Etude Leem COE Rexecode Septembre 2012

Document
de travail n36
La contribution de lindustrie
du mdicament la rindustrialisation
du territoire
septembre 2012
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Coe-rexecode
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Mlchel DlDlER, prsldenf , Jeon-Mlchel BCSSEMART, dlgu gnrol , Denls FERRAND, dlrecfeur gnrol,
dlrecfeur de lo con|oncfure ef des perspecflves
Aloln HENRlCT, dlrecfeur dlgu , Jocques ANAS, dlrecfeur des lndlcofeurs conomlques ef des modles sfoflsflques
CONJONCTUPE ET PPVI5ION5
Jocques ANAS : consfrucflon-lmmoblller - Alrlque ef Moyen-Crlenf - Tl. 01 53 8 20 72 - |onos@coe-rexecode.lr
Jeon-Mlchel BCSSEMART : Amrlque du Nord, moflres premlres - Tl. 01 53 8 20 7 - |mboussemorf@coe-rexecode.lr
Denls FERRAND : Fronce, compflflvlf, con|oncfure de l'lndusfrle
Tl. 01 53 8 20 8 - dlerrond@coe-rexecode.lr
Aloln HENRlCT : zone euro, Royoume-nl, chonges mondloux
Tl. 01 53 8 20 80 - ohenrlof@coe-rexecode.lr
Donlelo CRDCNEZ : Espogne, lfolle, Amrlque loflne - Tl. 01 53 8 20 3 - dordonez@coe-rexecode.lr
Romoln SARRCN : Allemogne, Foys d'Europe cenfrole ef de l'Esf - Tl. 01.53.8.20.77 - rsorron@coe-rexecode.lr
Thuy von FHAM : Asle mergenfe, Chlne, Jopon, servlces - Tl. 01 53 8 20 - vphom@coe-rexecode.lr
ETUDE5 ET MODLI5ATION
Anfonln ARLANDlS : flcommunlcoflon ef mocro-conomle - Tl. 01 53 8 20 88 - oorlondls@coe-rexecode.lr
Dlmlfrl BELLAS : pollflque conomlque - Tl. 01 53 8 20 1 - dbellos@coe-rexecode.lr
Amondlne BRN-SCHAMM : emplol ef profecflon soclole - Tl. 01 53 8 20 81 - obrun-schomme@coe-rexecode.lr
Sfphone ClRlANl : flcommunlcoflon ef mocro-conomle - Tl. 01 53 8 20 82 - sclrlonl@coe-rexecode.lr
Foscole SCAFECCHl : nergle, envlronnemenf, pollflque conomlque - Tl. 01 53 8 20 8 - pscopecchl@coe-rexecode.lr
INDICATEUP5-ENOUTE5
Jocques ANAS : lndlcofeurs de refournemenf, lndlcofeurs ovoncs - Tl. 01 53 8 20 72 - |onos@coe-rexecode.lr
5Y5TEME5 D'INFOPMATION
Murlelle FREvCST - Tl. 01 53 8 20 83 - mprevosf@coe-rexecode.lr
5tatistiques
Domlnlque DALLE-MCLLE : Efofs-nls, Conodo, Royoume-nl, NTlC, moflres premlres
Tl. 01 53 8 20 5 - ddolle-molle@coe-rexecode.lr
Aurlle HEZ : srles llnonclres, zone euro, poys de l'Esf, llnonces publlques, commerce lnfernoflonol
Tl. 01 53 8 20 75 - oheuze@coe-rexecode.lr
Morle-Cloude KCNAT : Fronce, Asle, cofs solorloux, consfrucflon,
Tl. 01 53 8 20 4 - mckonofe@coe-rexecode.lr
Chrlsflne RlEFFEL : oufres poys de l'nlon europenne, Sulsse, Norvge, Amrlque loflne, nergle, mfoux
Tl. 01 53 8 20 84 - crlellel@coe-rexecode.lr
Documentation - Informatique - site web
Foblenne BESSCN-LHCSTE - Tl. 01 53 8 20 2 - lbesson-lhosfe@coe-rexecode.lr
Sylvle FCTRlER - Tl. 01 53 8 20 8 - sloufrler@coe-rexecode.lr
Domlnlque DALLE-MCLLE - Tl. 01 53 8 20 5 - ddolle-molle@coe-rexecode.lr
Rglne GAYET - Tl. 01 53 8 20 71 - rgoyef@coe-rexecode.lr
ADMINI5TPATION ET GE5TION
Morlo LAHAYE, odmlnlsfroflon gnrole - Tl. 01 53 8 20
Rglne GAYET, dllluslon ef reloflons odhrenfs - Tl. 01 53 8 20 71 - rgoyef@coe-rexecode.lr
Morflne GRANG, secrforlof ef publlcoflons - Tl. 01 53 8 20 0 - mgronge@coe-rexecode.lr
Fronolse SAlNT-LClS, secrforlof - lsolnf-louls@coe-rexecode.lr
CON5EIL D'ADMINI5TPATION
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Grord WCRMS, Frsldenf d'honneur , Mlchel ClCREL, vlce-prsldenf , Flerre GADCNNElX, vlce-prsldenf , Anfolne GENDRY, Trsorler
Admlnlsfrofeurs : Herv BACLARD, Fofrlclo BARBlZET, Fhlllppe ClTERNE, Morflne CLEMENT, Jeon DESAZARS de MCNTGAlLHARD,
Jrme FRANTZ, Mlchel GlLBAD, Anne-Morle lDRAC, Fhlllppe LAMCREX, vlvlen LEvY-GARBCA, Gllles de MARGERlE,
Gervols FELLlSSlER, Jeon-Fronols FlLLlARD, vlncenf REMAY, Dldler RlDCRET, Genevlve RCY, Frdrlc SAlNT-GECRS, Guy SALZGEBER,
Jeon-Chorles SAvlGNAC, Flerre TRClLLET, Bruno WEYMLLER
C

01 53 02 - www.coe-rexecode.lr - www.fwlffer.com/CoeRexecode
Denis FERRAND, Docteur en conomie de lUniversit Pierre Mends-France de Grenoble, est Directeur Gnral de Coe-Rexecode depuis d-
cembre 2008. Il est galement directeur de la Conjoncture et des Perspectives.
Aprs avoir t enseignant chercheur lUniversit de Grenoble et avoir conduit des tudes de terrain en Thalande et Core du sud dans le
cadre de sa thse de doctorat, Denis FERRAND rejoint Rexecode en 2000 en tant quconomiste. Il a notamment assur lanalyse de la
conjoncture de la France, de la zone euro et des pays dAsie mergente.
Il intervient dans le Groupe technique de la Commission des comptes de la Nation.
Il est charg du cours danalyse de la conjoncture lInstitut Gestion de Patrimoine de lUniversit Paris-Dauphine.
Thomas RAPP, Docteur en conomie de lUniversit Paris Dauphine, est matre de confrences l'Universit Paris Descartes
depuis 2010. Il est galement directeur adjoint du laboratoire interdisciplinaire de recherche applique en conomie de la sant
(LIRAES). Avant de rejoindre l'Universit Paris Descartes, Thomas RAPP a effectu un post doctorat de deux ans l'Universit
du Maryland (Etats-Unis) et a t chef de projet de recherches au Grontople de Toulouse. Ses travaux de recherche portent no-
tamment sur les aspects conomiques du vieillissement et de la dpendance. Il a particip en qualit dexpert aux travaux du
Comit stratgique de filire des industries de sant.
Evelyne NNEME (Coe-Rexecode) et Youcef BOULEMTAFES (doctorant au LIRAES, Universit Paris Descartes) ont galement contribu
la ralisation de cette tude.
Rsum et principales conclusions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
La contribution de lindustrie du mdicament
la rindustrialisation du territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Objet et contexte de ltude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Introduction gnrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Partie I
Le dveloppement de loffre pharmaceutique :
la structure de loffre et ses effets dentranement
sur son environnement conomique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1. Les chiffres cls de lindustrie pharmaceutique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2. Les effets dentranement exercs par lindustrie pharmaceutique
se densifient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Partie II
Les mutations de loffre industrielle associes au renouvellement
du modle conomique du secteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1. Le dveloppement de solutions de sant intgres . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2. Le dveloppement des partenariats
au-del de la seule industrie du mdicament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3. Lintgration des producteurs de solutions de sant
dans la chane de valeur industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Conclusion de ltude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Rfrence bibliographiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Personnes rencontres dans le cadre de la ralisation de ltude . . . . . . . . 53
Sommaire
1
Septembre 2012
3
Septembre 2012
la rindustrialisation du territoire
Rsum et principales conclusions
Quelle contribution de lindustrie du mdicament la croissance et la rindustrialisation
de la France ?
Lindustrie du mdicament reprsente un volet important de lactivit conomique fran-
aise. Elle irrigue un ensemble dactivits allant du secteur de la recherche lindustrie
chimique, en passant par le secteur des services administratifs ou juridiques. Les volu-
tions rcentes des modes de conception et dadministration du mdicament aboutissent
ce que sa production mobilise un nombre accru dacteurs. La contribution de lindustrie
pharmaceutique au dveloppement dactivits connexes est ainsi appele saccrotre.
Elle conduit la formation dune filire des industries de sant largie , o diffrents
acteurs industriels contribuent la production de solutions de sant intgres.
* * *
La contribution relative dune activit au dynamisme et la transformation de son envi-
ronnement conomique dpend de trois facteurs principaux :
lvolution de la demande qui lui est adresse ;
le poids pralable et la dynamique propre du secteur au sein dune conomie na-
tionale ;
la profondeur et lvolution des relations quentretient cette activit avec son en-
vironnement technique.
Sur ces trois dimensions, lindustrie du mdicament prsente un potentiel lev de trans-
formation et de dynamisation de son environnement conomique. En premier lieu, la de-
mande de solutions de sant connatra probablement une progression plus vive que la
croissance mondiale. Une spcialisation industrielle dans un domaine en forte croissance
relative reprsente alors un enjeu crucial. En deuxime lieu, les industries de sant consti-
tuent depuis plusieurs dcennies un vritable avantage comparatif de lconomie fran-
aise. Leur poids dans le tissu industriel y est plus lev que dans les autres conomies
europennes de taille comparable. En troisime lieu, lindustrie du mdicament voit sa
capacit irriguer son environnement conomique se renforcer parce que son modle
de dveloppement passe de plus en plus par un mode partenarial dclin diffrents
niveaux de sa chane de valeur.
La contribution de lindustrie du mdicament la rindustrialisation du territoire
n 36
4
Mais ce potentiel parat menac sur deux fronts : par lvolution du modle conomique
de lindustrie du mdicament et par leffritement rgulier de la comptitivit de lindustrie
franaise du mdicament. Ces deux menaces fragilisent lindustrie du mdicament
lheure o celle-ci est confronte des mutations profondes du secteur de la sant.
Dans ce rapport, nous explorons dans quelle mesure la croissance de la production de
lindustrie pharmaceutique entrane dans son sillage la production dautres secteurs in-
dustriels. Nous identifions quel est le positionnement de lindustrie pharmaceutique au
sein du tissu productif franais. Nous analysons de quelle manire ce positionnement
volue dans le temps.
Notre analyse est donc dynamique. Elle permet dapporter des lments de rponse
plusieurs questions. Les effets dimpulsion transmis par lindustrie pharmaceutique ont-
ils tendance saccrotre, signe dune densification des relations interindustrielles exerce
par une branche donne et donc dune capacit croissante dynamiser son environne-
ment technique et conomique ? Quels sont les secteurs dont lactivit est la plus stimu-
le par la production de lindustrie pharmaceutique ? Que refltent ces effets
dentranement ? Quels enjeux de politique industrielle impliquent-ils ? Ces questions
sont autant denjeux dune politique de filire et dattractivit des industries de solutions
de sant.
Les principales conclusions de cette analyse sont les suivantes :
Lindustrie pharmaceutique dtient en 2012 une place forte dans lconomie
franaise. En termes dactivit et demploi, le poids de lindustrie pharmaceutique
dans lindustrie manufacturire est plus lev en France que dans les principaux
pays europens. A titre dexemple, le poids du chiffre daffaires ralis par lindus-
trie pharmaceutique dans le chiffre daffaires total de lindustrie manufacturire est
prs de deux fois plus lev en France quen Allemagne. Lindustrie pharmaceu-
tique prsente aussi un niveau de qualification moyen suprieur celui observ
dans lensemble de lconomie. Cette structure de lemploi spcifique a pour co-
rollaire une productivit apparente du travail plus leve dans lindustrie pharma-
ceutique que dans lensemble de lconomie. De mme, lintensit capitalistique
(dfinie par le rapport entre les immobilisations corporelles et les effectifs) est plus
leve dans lindustrie pharmaceutique que dans lindustrie manufacturire. Enfin
lindustrie pharmaceutique dispose de capacits financires relativement plus im-
portantes pour soutenir un cycle dinvestissement.
Mais cette place historiquement forte de lindustrie pharmaceutique en France
connat une rosion rcente. La part de lindustrie pharmaceutique dans la pro-
duction industrielle totale se stabilise depuis le milieu des annes 2000. Elle connat
mme un lger recul partir de 2010. Ce recul sexplique notamment par la baisse
du prix de sa production par rapport celui de lensemble de lindustrie (-4,6 %
par an de 2005 2011). Ce mouvement reflte vraisemblablement la monte en
5
puissance des mdicaments gnriques ; peut-tre aussi la matrise ren-
force des prix par le Comit conomique des produits de sant (CEPS).
Si la profitabilit de lindustrie pharmaceutique reste significativement su-
prieure celle de lindustrie manufacturire, elle tend toutefois sroder
de manire sensible et plus rapidement que dans lensemble de lindustrie ma-
nufacturire. Si les changes extrieurs de produits pharmaceutiques dgagent
un solde excdentaire, celui-ci se rduit. En 2011, le taux de couverture des im-
portations de produits pharmaceutiques par les exportations a t au niveau le
plus faible observ depuis 1999. Ce recul tient notamment une nouvelle rosion
de la comptitivit des exportations franaises de mdicaments par rapport aux
exportations europennes. A la fragilit de la comptitivit de lindustrie franaise
du mdicament parat galement sajouter une rosion du potentiel dattractivit
de la R & D dans le domaine du mdicament et des biotechnologies, notamment
par rapport au Royaume-Uni.
Lindustrie pharmaceutique exerce des effets dentranements levs et surtout
croissants sur lensemble de lconomie franaise. Les effets dimpulsion transmis
par lindustrie pharmaceutique sur des branches dactivit connexes au cours de
son processus de production se sont fortement accrus au cours des dernires an-
nes. Lindustrie pharmaceutique tend ainsi densifier ses relations avec ses sec-
teurs fournisseurs. Elle est mme, parmi lensemble des branches de lindustrie
manufacturire, celle qui a le plus accru sa capacit dimpulsion sur son environne-
ment entre 2000 et 2010. En 2000, une hausse de la production de lindustrie phar-
maceutique pour un montant de 100 euros permettait une augmentation de la
production de lensemble des branches de 249 euros. En 2010, cette capacit dim-
pulsion est de 294 euros. Cela reprsente un accroissement de 17,9 % en dix ans.
A titre de comparaison, cet accroissement na t que de 6,1 % pour lensemble
de lindustrie manufacturire au cours de la mme priode. Cette densification des
relations interindustrielles entretenues par lindustrie pharmaceutique et amorce
partir des annes 2000 sest surtout effectue en direction des activits de ser-
vices et notamment en faveur des activits de R & D (illustrant le dveloppement
des programmes de recherche partenariale) et des activits juridiques, comptables,
dingnierie, de contrle et analyses techniques. Lindustrie pharmaceutique figure
parmi les branches industrielles manufacturires qui ont le plus accru les effets den-
tranement que leur production transmet aux activits de R & D.
Ces effets dentranements accrus refltent lvolution du modle conomique
de lindustrie pharmaceutique. Lindustrie du mdicament est un acteur cl du
dveloppement de solutions de sant plus individualises et personnalises. Le
progrs thrapeutique actuel rpond ce schma, avec le passage dun produit
dont llargissement des cibles est recherch vers un produit intgr dans des so-
lutions de sant plus cibles et personnalises. Cette mutation implique le dve-
loppement de partenariats accrus avec des acteurs industriels dhorizons divers.
Elle pose la question du rle nouveau des laboratoires pharmaceutiques dans le
schma du dveloppement, de la coordination et de lintgration de solutions de
soins cibles produites par plusieurs entits. Ce nouveau rle sobserve notamment
Septembre 2012
n 36
6
dans la grande diversit des provenances sectorielles des entreprises acteurs des
ples de comptitivit sant/biotechnologie. Dun ct, la prsence et limplication
des laboratoires pharmaceutiques reprsentent un dnominateur commun len-
semble des ples, ce qui rvle sa place trs importante dans la construction dune
vritable filire des industries de sant. De lautre, les industriels du mdicament
ne sont que des parties prenantes parmi dautres entreprises de secteurs industriels
divers des projets dvelopps au sein des ples.
Louverture du secteur pharmaceutique des innovations qui nentrent pas dans son
champ de comptence traditionnel pose la question de lattractivit du secteur. Lindus-
trie pharmaceutique nest pas seule sur le crneau des nouvelles solutions de soins. Un
enjeu est de dterminer quel sera demain lacteur industriel au cur des nouvelles solu-
tions de soins, et quel sera demain linterlocuteur des autorits. Si lindustrie pharmaceu-
tique dispose a priori de nombreux atouts pour devenir le pilote de ces nouvelles
solutions, tout dpendra de sa capacit sadapter cette mutation.
Il est capital que les politiques industrielles prennent la mesure de ce change-
ment et de ses enjeux, pour ne pas figer cette nouvelle chane de valeur indus-
trielle. Cest une vritable filire des industries de sant qui se forme autour de
lindustrie du mdicament, de llectronique, de la communication, du diagnostic,
du traitement du signal... Il est important que les promesses dirrigation partir de
lindustrie du mdicament soient orientes vers des acteurs locaux, au risque de
voir se dissminer hors des frontires du systme productif local les effets dimpul-
sion que nous avons identifis. Il sagit dun vritable enjeu de dynamique territo-
riale. Ce constat soulve des questions centrales pour le futur de lorganisation
industrielle et pour la stratgie de filire adopter. Quel sera lacteur industriel
mme de jouer le rle dintgrateur de solutions de sant ? La France entend-elle
jouer un rle dans cette fonction intgratrice ou bien saccommode-t-elle des pro-
grs raliss dans les quelques pays ayant la capacit de sintresser ce nouveau
modle (Royaume-Uni, Allemagne, Suisse et Sude pour lEurope) ? Autrement dit,
la France souhaite-t-elle tre un acteur ou seulement un acheteur de ces nouvelles
solutions de soins, indpendamment des incidences conomique, budgtaire, th-
rapeutique et socitale dun tel choix ?
Objet et contexte de ltude
Le LEEM Les Entreprises du Mdicament - souhaite apprcier la contribution que les industries de sant
exercent en faveur de la croissance conomique et de la rindustrialisation de la France. Ce thme sar-
ticule avec la rflexion engage par le Haut Conseil pour lAvenir de lAssurance Maladie sur la contribu-
tion des dpenses publiques de sant la croissance. Il sinscrit dans le prolongement de lanalyse des
filires industrielles conduite au sein de la Confrence Nationale de lIndustrie. Les Etats Gnraux de
lIndustrie ont mis en vidence lenjeu cl dun besoin de renforcement de lindustrie sur le territoire. Ce
thme sapprhende enfin par rapport la nouvelle rflexion autour des leviers dun renforcement de la
comptitivit du systme productif, mene dans le cadre de la mission Gallois.
Sappuyant sur ses prcdents travaux danalyse du modle conomique et de lvolution de la comp-
titivit de lindustrie franaise du mdicament, Coe-Rexecode a propos au LEEM une tude structure
en deux temps.
- Une analyse du poids de lindustrie pharmaceutique dans lconomie, des effets dentrane-
ment quelle occasionne auprs de lensemble du systme productif et de la dynamique de
ces mmes effets ;
- Une analyse de lvolution des conditions de loffre de solutions de sant. Celles-ci modifient
les modes dinsertion du secteur pharmaceutique au sein du systme productif. Les mdica-
ments sont appels tre intgrs dans des solutions de sant plus complexes, plus person-
nalises. Cette modification fondamentale des conditions de loffre de mdicament implique
un nombre croissant de secteurs industriels connexes lindustrie pharmaceutique. Loffre
de nouvelles solutions de sant devient un enjeu de dveloppement dactivits au sein dune
filire qui va bien au-del du seul primtre de lindustrie du mdicament.
7
Septembre 2012
la rindustrialisation du territoire
n 36
8
Introduction gnrale
La demande de solutions de sant connatra
probablement une progression plus vive que la
croissance mondiale. Les prvisions dmogra-
phiques et pidmiologiques conduisent notam-
ment anticiper un fort accroissement de la
demande de produits pharmaceutiques. Dans un
contexte de vieillissement marqu des populations
des pays occidentaux dune part, et de progression
des niveaux de vie dans les conomies mergentes
dautre part, ce secteur devrait connatre une
croissance plus vive que celle du PIB ( lchelle
mondiale, europenne ou strictement nationale).
Plus prcisment, les prvisions de la Commission
Europenne (Ageing report 2012) montrent qu
horizon 2060, la population ge entre 15 et
64 ans reculera de 14 % et que celle ge de plus
de 65 ans connatra un accroissement suprieur
50 %. Le vieillissement de la population conduit
un accroissement des dpenses de sant. Les
prvisions de la Commission europenne
montrent que quel que soit le scnario retenu, le
poids des dpenses de sant dans le PIB franais
devrait saccrotre entre 0,7 et 3,3 points de PIB
dici 2060. La hausse des dpenses de soins
devrait varier entre 8 % et 41 %.
En 2060, les dpenses de sant pourraient repr-
senter entre 8,7 % et 11,3 % du PIB contre 8 % en
2010. Ainsi, la demande de solutions de sant en
France connatra vraisemblablement une crois-
sance plus forte que celle du PIB horizon 2060.
Cet impact est anticip dans lensemble des pays
de lUnion europenne. Dans les conomies mer-
gentes, cest laugmentation des niveaux de vie
qui occasionne une croissance plus que propor-
tionnelle de la demande de soins. Au total, une
spcialisation industrielle dans un domaine en
forte croissance relative revt un enjeu de crois-
sance globale de lconomie.
La demande de solutions de sant connait gale-
ment de profondes modifications quant ses
modes de consommation et dadministration. Elle
volue vers une demande de modes dadministra-
tion plus spcifiques, qui revtent un fort enjeu de
proximit. Une demande de transparence accrue
quant au mode de conception et de ralisation des
produits de sant contribue galement renforcer
lenjeu de proximit entre producteurs et consom-
mateurs. Cette profonde mutation de la demande
est dfinie par de nouveaux besoins (mdecine
personnalise) et de nouvelles exigences (normes
et qualit). Elle contribue remodeler la place de
lindustrie pharmaceutique au sein du systme
productif.
Les industries de sant constituent depuis
plusieurs dcennies un vritable avantage compa-
ratif de lconomie franaise. La France est lun
des rares pays o est ne une industrie pharma-
ceutique. Son dveloppement a t accompagn
par les politiques publiques qui visaient au renfor-
cement de firmes nationales, tout en accueillant
les entreprises trangres et leurs produits inno-
vants. Cet avantage comparatif parat toutefois
menac sur deux fronts :
Il lest par lvolution du modle cono-
mique de lindustrie du mdicament,
associ au dveloppement des solutions
issues de la biotechnologie, aux pertes de
brevets, une crise relative de linnovation
dans certaines pathologies et une pression
la baisse du prix de ses produits ngocis
avec le CEPS.
Il lest galement par leffritement rgulier
de la comptitivit de lindustrie franaise
du mdicament. Celui-ci est illustr par le
recul des parts de march lexportation
(mme si ce mouvement sobserve dans
lensemble du systme productif). Ce recul
fragilise la position dun acteur cl du
systme conomique et peut brider son
potentiel dinvestissement dans le dploie-
ment de nouveaux sites de production ou
dans le lancement des projets de R&D.
9
Ces deux menaces ont t mises en vidence lors
de prcdents travaux conduits par Coe-Rexecode
en 2004 puis en 2009
1
. Elles viennent fragiliser
lindustrie du mdicament lheure o celle-ci est
confronte des mutations profondes de lenvi-
ronnement de la sant. Les travaux du Conseil
Suprieur des Industries de Sant (CSIS) ont en
effet soulign que la perspective dune prise en
charge thrapeutique de plus en plus personna-
lise des patients fait entrer la mdecine dans une
re nouvelle. Ce changement de paradigme
implique des volutions des politiques de sant, de
lducation des patients au concept de gestion du
capital sant et de nouvelles stratgies pour des
industries de sant . Un tel changement de para-
digme induit une complexification accrue des
processus dlaboration de solutions de sant
innovantes. Il conduit lindustrie du mdicament
repenser les relations quelle entretient avec son
environnement conomique.
Apprcier le potentiel de rindustrialisation de
lindustrie du mdicament suppose alors de
comprendre lvolution des relations quentretient
cette activit avec son environnement. Cette
dmarche suppose de cerner les logiques de trans-
formation de cette activit. Elle passe par la
comprhension des transformations des relations
que cette industrie entretient avec ses environne-
ments technique, rglementaire et socital.
Lvolution tendancielle de modes dadministra-
tion des soins vers des rponses de plus en plus
adaptes chaque patient a notamment pour
consquence de renforcer l'enjeu de proximit que
revt le dveloppement des acteurs industriels du
secteur. Selon le LEEM, la conviction sest forge
que la production et la dispensation des mdica-
ments de demain, fortement cratrices de valeur,
seront proches des sites de R & D, et que la France
peut jouer un rle dans ce secteur dactivit. De
fait, un effort particulier a t conduit, en France,
depuis 2009, avec lautonomie des universits, la
coordination de la recherche publique
(Aviesan), les investissements davenir et
un dbut de clusters, et, enfin le crdit
impt recherche et de timides progrs dans le
systme dautorisations administratives
2
.
Cette mutation fondamentale conduit lindustrie
du mdicament se positionner de manire crois-
sante comme un acteur participant une nouvelle
solution de sant intgre, dans laquelle le mdi-
cament est partie prenante. Cette nouvelle solu-
tion fonctionne sur une logique de lots de faible
taille unitaire, remettant en question loptimisa-
tion des canaux habituels de distribution.
Lmergence dune solution de sant tendant vers
la personnalisation intgre des rponses mobili-
sant des comptences multiformes. Elles se retrou-
vent dans lindustrie du diagnostic, dans le secteur
de communication ou encore dans lindustrie du
traitement du signal. Cette mutation nest pas
contingente lindustrie du mdicament. Elle est
accompagne par les dveloppements dindustries
connexes. Elle induit une transformation indus-
trielle tourne vers des objectifs de renforcement
de la qualit, de lefficacit, de la scurit des
produits et des approvisionnements. Elle introduit
galement des besoins de formation de
nouveaux mtiers. A travers leur contribution
lamlioration de la qualit des soins et de la
qualit de vie des patients et de leur entourage, les
industries de sant participent ainsi lamliora-
tion dun service socital rendu.
Ces mutations viennent galement bouleverser le
modle conomique du secteur et conduisent
une densification de la chane de valeur de lindus-
trie du mdicament. Cette nouvelle organisation
de la production sloigne de la logique dintgra-
tion verticale observe dans le cadre du modle
des blockbusters . La remise en cause progres-
sive de ce modle a plusieurs raisons : larrive
Septembre 2012
1
Voir Rexecode (2004) : Les enjeux de lindustrie du mdicament pour lconomie franaise , tude ralise pour le
LEEM et Coe-Rexecode (2009) : La comptitivit franaise du mdicament , Document de travail, n13.
2
LEEM, 2012, Les entreprise du mdicament en France Bilan conomique, Edition 2012, p 42.
n 36
10
expiration de brevets, lmergence dune nouvelle
concurrence en provenance des firmes issues
dconomies mergentes et lessor des biotechno-
logies. Elle a conduit une fragmentation de la
chane de valeur o lindustrie du mdicament est
partie prenante dune solution de sant labore et
commercialise laide dun corps de comp-
tences largi. La logique de dveloppement de lin-
dustrie passe alors dun modle intgr un
modle de dveloppement partenarial ; ces parte-
nariats se nouant aux diffrents maillons de la
chane de valeur. Un enjeu cl dans cette recompo-
sition du paysage industriel repose sur la coordi-
nation des acteurs de cette nouvelle chane densi-
fie. Lacteur-cl devient le chef de projet qui
combine les comptences internes et externes au
laboratoire pharmaceutique au service de la solu-
tion de sant intgre.
Cette mutation a enfin pour consquence de rendre
plus floues les frontires de lindustrie pharmaceu-
tique. La statistique publique peine rendre
compte du primtre mouvant de cette activit. Ce
constat a conduit le CSIS recommander la cra-
tion dun Observatoire de la filire des industries
et technologies de sant pour constituer une base
de donnes exhaustive du secteur. Lexploitation
de cette base permettra notamment de construire
des indicateurs mesurant les mutations des labora-
toires pharmaceutiques, dvaluer linfluence des
politiques publiques sur la filire et de mesurer
limpact des stratgies industrielles sur lconomie
nationale.
Elle permettra dapporter des lments de rponse
la question suivante : comment dfinit-on un
laboratoire pharmaceutique ? La rponse cette
question a longtemps t triviale : un laboratoire
pharmaceutique est un producteur de mdica-
ments. Aujourdhui, elle lest beaucoup moins.
Faute dapporter une rponse claire cette ques-
tion, cest une partie de la contribution de lindus-
trie pharmaceutique lconomie franaise qui
risque dchapper aux observateurs.
En rsum, la mutation rcente du modle cono-
mique de lindustrie pharmaceutique conduit une
utilisation accrue de comptences priphriques
par rapport lancien noyau dur de la pharmacie.
Le progrs thrapeutique actuel rpond ce
schma, avec le passage dun produit dont llar-
gissement des cibles est recherch un produit
intgr dans des solutions de sant plus cibles et
personnalises.
Parce que leur dveloppement passe par un mail-
lage croissant de comptences, les solutions de
sant promues par lindustrie pharmaceutique
agrgent un nombre croissant dindustries. Un
mouvement de densification des relations indus-
trielles autour de lindustrie pharmaceutique est
amorc. Il est vecteur dun dveloppement accru
dindustries connexes, elles-mmes en nombre
croissant. Ce mouvement de densification est
spcifique lindustrie pharmaceutique. Lobjectif
de ce rapport est den apprcier ltendue. Il peut
tre en premier lieu repr en mobilisant des outils
classiques de la statistique publique ; et notam-
ment les tableaux dentres-sorties qui retracent
les interrelations liant les branches dactivit dans
le cadre des processus de production. En
deuxime lieu, il peut tre apprci par lanalyse
des conditions dmergence de linnovation et
lidentification des acteurs de linnovation ;
notamment au sein des ples de comptitivit du
secteur de la sant.
*
* *
11
Dans la premire partie de ce rapport, nous explo-
rons les effets dentranement exercs par lindus-
trie pharmaceutique sur lensemble de lconomie.
Nous montrons comment ces effets se sont densi-
fis au cours de dernires annes, renforant le
rle dirrigation et dimpulsion conomique issu
de lindustrie pharmaceutique. Lindustrie phar-
maceutique apparat comme un secteur promoteur
de rindustrialisation du territoire. Les relations
que noue cette activit avec son environnement
technico-conomique sapprofondissent. Elles sont
vectrices dune dynamique accrue de formation de
comptences de haut niveau.
La seconde partie apprcie dans quelle mesure
cette dynamique dimbrication accrue de lindus-
trie pharmaceutique avec son environ-
nement conomique est appele sap-
profondir. Elle montre comment les trans-
formations dans les rponses apportes une
demande de soins de plus en plus spcifiques se
traduisent par une densification de la chane de
valeur de lindustrie pharmaceutique dans laquelle
la dimension de dveloppement partenarial
devient un atout comptitif cl. La capacit dve-
lopper les solutions de sant les plus efficaces se
rsout dans la capacit nouer les partenariats les
plus productifs. Ces partenariats sont sources de
gains en comptences pour lindustrie pharmaceu-
tique et son environnement conomique et techno-
logique immdiat.
Septembre 2012
n 36
12
Analyser laptitude dun secteur donn de lco-
nomie contribuer une dynamique de rindus-
trialisation dun territoire passe par deux tapes.
La premire tape revient :
apprcier le poids conomique du secteur,
son importance relative dans le tissu cono-
mique
3
;
examiner dans quelle mesure sa comptiti-
vit, son attractivit et sa profitabilit rela-
tives en font un segment cl du tissu
productif.
La seconde tape consiste :
examiner la profondeur des liens que cette
activit tisse avec son environnement
productif ;
apprcier si ces relations sont dans une
dynamique dapprofondissement ou de
rtractation.
Tous les diffrents secteurs dactivit ne sont pas
gaux dans leur capacit favoriser une dyna-
mique du tissu productif. Pour sa part, lindustrie
pharmaceutique prsente une tendance lappro-
fondissement de ses relations interindustrielles.
Cette caractristique propre lui confre une plus
grande aptitude relative favoriser une mutation
du tissu productif local.
Nous verrons dans cette premire partie que ce
processus dapprofondissement des relations inter-
industrielles entretenues par lindustrie pharma-
ceutique avec son environnement productif est
amorc. Il irrigue en premier lieu des activits
issues des secteurs de services. Il se renforce, ce
qui tmoigne dune capacit dimpulsion dyna-
mique croissante de lindustrie pharmaceutique
relativement dautres secteurs industriels
prsents sur le territoire conomique national
4
.
1. Les chiffres cls de lindustrie
pharmaceutique
a/ Le reprage statistique
du primtre de lindustrie pharmaceutique
a t profondment remani
Lanalyse du poids conomique dun secteur dans
une conomie dpend darbitrages mthodolo-
giques lis linformation statistique disponible.
Dans le cas spcifique de lindustrie pharmaceu-
tique, lintroduction dune nouvelle Enqute
annuelle de production (EAP) a conduit ds 2008
une importante restimation du poids relatif du
secteur. Cette enqute utilise un mode dinterroga-
tion qui apprhende directement la production
industrielle et la distingue ainsi prcisment des
activits commerciales, notamment dans le cas de
Parti e I
Le dveloppement de loffre pharmaceutique :
la structure de loffre et ses effets dentranement
sur son environnement conomique
3
Les donnes cls de lindustrie du mdicament sont prsentes de manire exhaustive dans le rapport annuel ralis par
le LEEM sur les Entreprises du Mdicament.
4
Nous verrons dans la seconde partie que cest prcisment lvolution de son modle conomique qui conduit cette
tendance la densification de ses relations interindustrielles.
13
produits fabriqus par dautres entreprises du
mme groupe. Ceci entrane le reclassement en
commerce de certaines activits comptabilises en
industrie dans les prcdentes bases de donnes
5
.
Pour lensemble constitu de lindustrie pharma-
ceutique et la fabrication de savons, de produits
dentretien et de parfums, la production de lanne
2008 est en retrait de 17 milliards deuros par
rapport lestimation qui aurait procd de la
mthode denqute utilise avant lintroduction de
lEAP. Les marges commerciales ont t rvalues
de 7 milliards deuros et les achats de marchandises
lis pris en compte en consommations interm-
diaires ont t limins ( 10 milliards deuros)
6
.
Le tableau ci-dessous montre que lutili-
sation de la nouvelle nomenclature
conduit, pour la mme anne pivot (2008) :
rduire le poids du chiffre daffaires de
lindustrie pharmaceutique de 22 % ;
rduire le poids de lexcdent brut dex-
ploitation de lindustrie de 37 % ;
rduire ses effectifs mesurs en quivalent
temps plein de 20 %.
A linverse, le chiffre daffaires ralis par les
entreprises du commerce de gros de produits phar-
maceutiques a t rvalu de 25 %. Celui de leur
EBE est galement rvalu de 53 %
7
.
L'impact statistique du recIassement des activits pbarmaceutiques
entre industrie et commerce de gros
(montant en mllons d'euros en 2008, sau precson)
5tatistiques d'entreprises
en NACE Pv. 1 en Nace Pv. 2 Pv. 2/Pv. 1 (en %)
Industrie
Commerce
de gros
Industrie
Commerce
de gros*
Industrie
Commerce
de gros
Nombre d'enfreprlses 475 4 180 475 781 0 2,2
Chlllre d'ollolres 48 207 44 823 37 45 5 225 -21, 25,4
voleur de lo producflon 2 75 10 80 2 571 1 40 -0, -8,4
voleur o|oufe 11 815 5 070 45 7 1 -1, 50,2
Excdenf bruf d'explolfoflon 421 1 788 4 034 2 734 -37,2 52,
Nombre de solorls (ETF) 7 10 nd 78 053 2 85 -1,7
$ource . Eurostat, $tatstques structureIIes des entreprses
* Donnes en 200
** Nombre d'emplols en qulvolenf femps pleln
*** L'EBE ef le nombre de solorls pour l'lndusfrle en Noce Rv. 1 porfenf sur l'onne 2007

5
Les modifications entre les deux bases peuvent tre rsumes de la manire suivante :
dans lancienne base de la statistique dentreprise qui sert de rfrence la comptabilit nationale, les reventes de
produits en ltat ou marchandises (relevant du commerce) taient considres comme des ventes de biens fa-
briqus. Elles relevaient donc dune activit industrielle. ce titre, elles taient prises en compte dans la production
industrielle et les achats de marchandises correspondant figuraient en consommation intermdiaire de ce mme pro-
duit industriel ;
dans la nouvelle base de la comptabilit nationale, ces ventes et achats de marchandises relvent des activits com-
merciales, qui dgagent ce titre une marge ou commission sur ces produits industriels. Les comptes nationaux re-
tracent donc une production commerciale et les marges ou commissions correspondantes.
Voir Insee, Les comptes nationaux passent en base 2005 in Lconomie franaise Insee Rfrences, Edition 2011, p.114.
6
Voir Insee, 2011 op.cit., Ibidem.
7
Aucune anne pivot nest disponible pour estimer limpact strict des raffectations statistiques dans le cas prcis du com-
merce de gros, la seule anne disponible en nouvelle nomenclature portant sur lanne 2009 alors que la dernire anne
disponible en ancienne nomenclature porte sur lexercice 2008.
Septembre 2012
14
Cette nouvelle convention statistique a conduit au
reclassement dactivits prcdemment consid-
res comme industrielles en activits de commerce
de gros. En particulier, les laboratoires Merck
Sharp & Dohme Chibret, Novartis Pharma, Pfizer,
Roche, Sanofi Pharma, Bristol Myers Squibb ainsi
que Sanofi-Aventis France apparaissent parmi les
principales units lgales du secteur du commerce
de gros de produits pharmaceutiques
8
. Cet arbi-
trage sur les affectations sectorielles contraint
lanalyse de limpact quexercent les activits sur
leur environnement. En effet, le niveau dagrga-
tion de loutil de base de la statistique publique
mobiliser pour ce type dexercice (tableau des
entres-sorties) est trop lev pour distinguer les
activits de commerce de gros de produits pharma-
ceutiques de lensemble des activits de commerce
de gros. A linverse, lindustrie pharmaceutique est
une activit conomique part entire dans ce
type de tableau. Lessentiel des travaux cherchant
mesurer limbrication de lactivit pharmaceu-
tique dans le tissu conomique ne peut donc tre
men quau niveau de lindustrie pharmaceutique
au sens strict du terme.
Larbitrage effectu par la statistique publique
introduit galement un cart consquent par
rapport aux donnes fournies par la profession.
Les donnes agrges du LEEM sont labores sur
la base dinformations transmises par les entre-
prises adhrentes la convention collective du
secteur pharmaceutique. On observe que :
lInsee estime le chiffre daffaires de lindus-
trie pharmaceutique 37,6 milliards deuros
en 2009 et le nombre de salaris 78 200 ;
le LEEM estime ces grandeurs respective-
ment 50,2 milliards deuros et
100 300 salaris.
LUNEDIC fournit pour sa part une valuation
de lemploi fonde sur un critre plus juri-
dique . Elle recense 91 600 emplois dans len-
semble des activits de fabrication de produits
pharmaceutiques de base, de fabrication de
produits pharmaceutiques et de recherche et dve-
loppement en biotechnologies. Cette estimation ne
prend toutefois pas en compte les effectifs des
entreprises du mdicament figurant dans les
siges sociaux. Au total, le LEEM estime quen
prenant en compte les effectifs employs par len-
semble des entreprises de faonnage (quelles
soient adhrentes au LEEM ou non), lemploi total
dans lindustrie du mdicament correspond
106 600 emplois directs en 2009 et 103 900 emplois
en 2010. Cela reprsente environ 3,5 % de lemploi
industriel manufacturier.
b/ Un secteur fortement extraverti
Afin de fournir une apprciation synthtique du
poids du secteur pharmaceutique dans lensemble
de lconomie, nous comparons les indicateurs
principaux du secteur :
ceux obtenus pour lensemble du secteur
marchand non agricole ;
ceux de lindustrie manufacturire.
Les tableaux suivants retracent les principales
caractristiques comptables, financires et dem-
ploi des entreprises fournies par le nouveau
systme de la statistique dentreprise Esane. Les
donnes sont disponibles pour les exercices 2009
et 2010. Nous comparons :
les principales grandeurs statistiques de
lindustrie pharmaceutique (au sens strict)
celles de lindustrie manufacturire en son
ensemble ;
celles de lindustrie pharmaceutique prise
dans une acception large (industrie pharma-
ceutique, commerce de gros de produits
pharmaceutiques et activits de recherche et
dveloppement en biotechnologies
9
) len-
8
Voir http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=esa-commerce-2010&page=donnees-detaillees/esa/esa-
commerce/esa-commerce-2010/fiche4646Z.html
9
Cette dernire activit dborde ainsi du seul primtre de la R&D en biotechnologies de sant. Les codes NACE, Rv 2
respectifs de ces secteurs sont 21.1 et 21.2 (Fabrication de produits pharmaceutiques de base et Fabrication de prpa-
rations pharmaceutiques) 46.46 (Commerce de gros de produis pharmaceutiques et 72.11 (Recherche-Dveloppement
en biotechnologie).
n 36
15
semble des activits principalement
marchandes hors agriculture.
Dans sa dfinition large, lindustrie pharmaceu-
tique reprsente en 2010 :
prs de 3 % du chiffre daffaires hors taxes
des secteurs principalement marchands,
2 % de leur valeur ajoute,
1 % des investissements corporels bruts.
Dans sa dfinition stricte, lindustrie pharmaceu-
tique reprsente en 2010 :
2,5 % des effectifs salaris de lindustrie
manufacturire
4,5 % du chiffre daffaires hors taxes de
cette dernire,
6,9 % de son chiffre daffaires lexporta-
tion,
9,1 % de son excdent brut dexploitation,
9,8 % de son rsultat net comptable,
4,3 % de ses investissements corporels
bruts.
Il est noter que le taux dexportation de lindus-
trie pharmaceutique (51,7 %) dpasse largement
celui de lindustrie manufacturire (34 %). Ceci
montre la forte extraversion de ce secteur. Selon
les estimations du LEEM obtenues partir des
sources douanires, les exportations de produits
pharmaceutiques reprsentent en 2011 6,1 % des
exportations totales franaises. Lindustrie phar-
maceutique est ainsi le quatrime secteur exporta-
teur derrire laronautique/arospatial, la
construction automobile et les produits chimiques
de base. Les produits pharmaceutiques se situent
par ailleurs au 9me rang des secteurs industriels
(hors matriel militaire) en termes dexcdent
commercial dgag
10
. Enfin, lindustrie pharma-
ceutique au sens strict du terme a vers 11,4 % de

France : principaIes caractristiques
comptabIes et financires des entreprises en 2010
en miIIions d'euros, sauf prcision
Industrie pbarma ceutique
au sens strct
+ commerce
de gros de produits
pbarma. + P&D
en biotecbnoIogie
sur industrie
manufacturire
(en %)
au sens
Iarge/5MNA
(en %)
Nombre d'unlfs lgoles 37 4 45 0,2 0,2
Ellecflls solorls en qulvolenf femps 72 85 147 247 2,7 1,3
Ellecflls solorls ou 31 dcembre 7 1 15 07 2,5 1,1
Chlllre d'ollolres hors foxes 37 03 7 487 4,5 2,8
Chlllre d'ollolres o l'exporfoflon 1 57 2 587 , 4,
Toux d'exporfoflon (CA exporf/CA HT) 52 27 154,2 28,2
voleur o|oufe 10 077 1 321 4,7 2,0
Frols de personnel 5 211 10 85 3,5 1,7
Excdenf bruf d'explolfoflon 4 213 30 ,0 2,
Copoclf d'oufollnoncemenf 3 247 5 157 8,4 1,5
Rsulfof couronf ovonf lmpfs 3 44 5 80 12,3 1,
Forflclpoflon des solorls 2 45 11,4 ,4
lmpfs sur les bnllces 2 1 55 13,8 5,3
Rsulfof nef compfoble 2 351 3 421 ,8 1,3
lnvesflssemenfs corporels brufs hors . 1 211 1 717 4,3 1,0
$ource . Insee, Esane, 2010
SMNA : secfeurs prlnclpolemenf morchonds non ogrlcoles

10
Voir LEEM, Edition 2012 sur les entreprises du mdicament en France
Septembre 2012
n 36
16
la participation des salaris verse par lindustrie
manufacturire et prs de 14 % de limpt sur les
bnfices acquitt en 2010 par cette dernire.
c/ Le poids de lindustrie
pharma ceutique dans le tissu industriel
est plus lev en France
que dans les autres pays europens
En termes dactivit comme demploi, le poids de
lindustrie pharmaceutique dans lindustrie manu-
facturire est plus lev en France que dans les
principaux pays europens. Par exemple, le poids
du chiffre daffaires ralis par lindustrie pharma-
ceutique dans le chiffre daffaires total de lindus-
trie manufacturire est prs de deux fois plus lev
en France quen Allemagne. Seuls la Suisse et
lIrlande affichent un poids suprieur celui
observ en France. En revanche, la part de lexc-
dent brut dexploitation de lindustrie manufactu-
rire ralise par lindustrie pharmaceutique est
identique en France en Allemagne. Cette situation
reflte une moindre profitabilit apparente de lin-
dustrie pharmaceutique en France par rapport
lAllemagne. Un tel constat est loin dtre limit
la seule industrie pharmaceutique. Il concerne
l'ensemble de l'industrie manufacturire franaise,
qui ptit dun dficit de comptitivit se traduisant
par une atrophie de la base industrielle franaise
relativement la base allemande
11
.
d/ Une surpondration des emplois
haut niveau de qualification
La structure de lemploi de lindustrie pharmaceu-
tique (prise au sens large ou au sens strict) est
spcifique. La part des cadres et professions intel-
lectuelles et des professions intermdiaires repr-
sente un peu moins des deux tiers de lemploi total
du secteur pharmaceutique. Cette proportion
reprsente un tiers dans les secteurs marchands et
dans lensemble de lindustrie manufacturire.
Lindustrie pharmaceutique se caractrise ainsi par
un niveau de qualification moyen suprieur celui
observ dans lensemble de lconomie.
Cette structure de lemploi spcifique a pour corol-
laire une productivit apparente du travail plus
leve dans lindustrie pharmaceutique que dans
lensemble de lconomie. De mme, lintensit
capitalistique (dfinie par le rapport entre les
immobilisations corporelles et les effectifs) est
11
Voir les diffrents travaux de Coe-Rexecode sur la comptitivit de lconomie franaise avec notamment le rapport sur
la divergence France-Allemagne en termes de comptitivit paru chez Economica en 2011 ainsi que laudit de la situation
financire des entreprises en France, Document de travail de Coe-Rexecode n 32, juillet 2012.

Poids de I'industrie pbarmaceutique
dans I'industrie manufacturire de pIusieurs pays europens en 200? (en %)
Nombre
d'entreprises
Cbiffre
d'affaires
VaIeur
ajoute
5aIaires
et traitements
Nombre
de saIaris
Excdent brut
d'expIoitation
Fronce 0,4 4,7 4,8 3,4 2, 10,5
Allemogne 0,4 2, 4,0 2,5 1,8 10,4
Royoume-nl 0,4 3, ,1 3,4 1, ,8
Espogne 0,2 3, 3, 3,2 2,0 5,4
lfolle 0,1 3,3 4,0 3,2 1,8 5,
Sulsse 0,8 1,3 1,7 8,7 non dlspo. 30,7
lrlonde 1,5 3, 4,0 14,3 , 5,2
Foys-Bos 0,4 2,5 4,0 2,7 2,4 ,1
Fologne 0,1 1,7 2,4 2,1 1,1 2,7
$ource . Eurostat, $tatstques structureIIes des entreprses
17
plus leve dans lindustrie pharmaceutique que
dans lindustrie manufacturire. Ce nest en
revanche pas le cas relativement lensemble des
secteurs marchands de lconomie.
e/ Les principaux indicateurs de rsultat
du secteur sont plus levs
que dans lindustrie
La plupart des ratios financiers sont plus levs
dans le cas de lindustrie pharmaceutique. Les
rentabilits conomique et financire
12
sont deux
fois plus leves dans lindustrie pharmaceutique
que dans lindustrie manufacturire. Lcart reste
positif (mais moins marqu) avec les entreprises
du secteur marchand non agricole. Le levier finan-
cier, dfini comme le rapport entre les emprunts et
dettes assimils sur les capitaux propres et autres
fonds propres, est plus faible dans le cas de lin-
dustrie pharmaceutique. Cette situation se traduit
par un plus faible prlvement financier relatif
13
.
Si le taux dinvestissement en biens corporels est
proche de celui pratiqu dans lindustrie manufac-
turire, il apparat en revanche plus faible que
celui observ dans les secteurs marchands. Enfin,
le taux dautofinancement (dfini par le rapport de
la capacit dautofinancement aux investissements
corporels bruts) est significativement plus lev
dans lindustrie pharmaceutique.
Lensemble des observations prcdentes suggrent
que lindustrie pharmaceutique dispose de capa-
cits financires relativement plus importantes
pour soutenir un cycle dinvestissement.
Deux observations sont toutefois apporter :
lanalyse prcdente ne dit rien des volu-
tions rcentes qua pu connatre le secteur
au cours des annes rcentes ;
le seul examen envers les dpenses dinves-
tissement en biens corporels omet de
prendre en compte leffort en dpenses de
0.0
20.0
40.0
60.0
cadres et
professions
intellectuelles
professions
intermdiaires
employs ouvriers
apprentis et
emplois aids
France : Structure de l'emploi (ETP) par catgorie socio-professionnelles
Ensemble secteurs marchands non
agricoles
Industrie manufacturire
Industrie pharmaceutique
Industrie pharma + Cce de gros +
R&D en biotechnologie
Source : Insee, Esane 2010
12
La premire est dfinie comme le rapport de lexcdent brut dexploitation lensemble form par les immobilisations
corporelles et incorporelles et les besoins en fonds de roulement. La seconde rapproche le rsultat net comptable des
capitaux propres. Voir la mthodologie des indicateurs financiers dvelopps dans le cadre dEsane :
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/esane/esane-2010/dfinitions-esane-2010.pdf.
13
Ce dernier tant entendu comme le poids de lendettement des entreprises. Il est calcul par le rapport des intrts et
charges assimils lexcdent brut dexploitation.
Septembre 2012
n 36
18
R&D relativement plus lev dans lindus-
trie pharmaceutique. Celles-ci sont de
moins en moins traites comme des
dpenses dinvestissement ou de rmunra-
tions de personnel ddi la R&D. En effet,
le dveloppement de linnovation sous
forme partenariale (voir infra) conduit les
traiter de plus en plus comme des achats de
prestations de services.
f/ Une tendance lrosion
du poids relatif de lindustrie
pharmaceutique et de ses ratios
de rsultats
Lanalyse prcdente a port sur lexamen du
poids relatif du secteur sur la seule anne 2010.
Elle est complter par une analyse en tendance,
ralise partir de deux sources de donnes :
Les donnes de comptabilit nationale,
prises un niveau limit la seule industrie
pharmaceutique au sens strict ;
les donnes extraites de la base de donnes
Bach (construite partir de la base Fiben)
qui retrace lvolution des bilans des entre-
prises ralisant un chiffre daffaires sup-
rieur 750 000 euros.
Le poids de lindustrie pharmaceutique dans len-
semble de lindustrie et dans lensemble de lco-
nomie a connu une progression rgulire au cours
des annes 1990
14
. En revanche, la part de lindus-
trie pharmaceutique dans la production se stabilise
au milieu des annes 2000. Elle connait mme un
14
Et ce, que ce poids soit apprci en termes de part dans la production ou dans la valeur ajoute de lensemble de lco-
nomie (mesures toutes deux en euros courants).

Principaux ratios comptabIes des entreprises par secteur en 2010
Industrie pbarma ceutique
au sens strct
+ commerce
de gros de produits
pbarma. + P&D
en biotecbnoIogie
sur industrie
manufacturire
(en %)
au sens
Iarge/5MNA
(en %)
Froducflvlf opporenfe du frovoll
por ffe (en mllllers d'euros)
138,3 134,5 175,7 148,
lnfenslf coplfollsflque
(en mllllers d'euros)
203,1 133, 138,3 1,
Forf des lrols de personnel 55 2,1 72,4 87
Toux de morge 45 37, 187,5 132,3
Renfoblllf conomlque 17 18,8 188, 18,2
Renfoblllf llnonclre 18 14, 200 130,1
Levler llnoncler 3 38, 72,2 50,2
Toux de prlvemenf llnoncler 4 ,5 28, 18,8
Dlols de polemenf des lournlsseurs
(en |ours)
0,8 100 87,8
Dlols de polemenf des cllenfs
(en |ours)
2 57,7 , 3,4
Toux d'lnvesflssemenf 12 8,8 2,3 47
Toux d'oufollnoncemenf 28 32, 17,1 143,2
$ource . Insee, Esane, 2010
19
lger recul en 2010 et 2011. La part de la valeur
ajoute de lindustrie pharmaceutique dans celle
de lensemble de lindustrie et de lconomie sest
sensiblement replie aprs un pic observ en 2006.
A partir de cette date, la part de la valeur ajoute
de lindustrie pharmaceutique dans celle de len-
semble des branches de lconomie a t divise
par deux : elle passe de 0,63 % en 2006 0,31 %
en 2011
15
.
Ce dernier mouvement se produit sous leffet de
deux phnomnes :
Un recours accru lexternalisation de la
production de lindustrie pharmaceutique
par le dveloppement de partenariats,
phnomne que nous dtaillerons dans la
deuxime section de cette partie.
Une tendance au recul du prix relatif de la
production de lindustrie pharmaceutique
par rapport au prix de lensemble des
branches de lconomie et de lensemble de
lindustrie. De 2005 2011, le prix relatif de
la production de lindustrie pharmaceutique
a recul au rythme de 4,6 % par an par
rapport au prix de la production de len-
semble de lindustrie et de lensemble des
branches de lconomie. Ce recul
tait limit respectivement 1 et
1,9 % par an au cours de la priode
allant de 2000 2005. Ce mouvement
reflte vraisemblablement la monte en
puissance des mdicaments gnriques
dans la production du secteur ; probable-
ment aussi la matrise renforce des prix par
le CEPS.
Par ailleurs, signalons que la part des salaires et
traitements bruts verss par lindustrie pharma-
ceutique dans ceux verss par lensemble de lin-
dustrie sest stabilise au cours des annes
rcentes. Elle ne progresse plus. Elle a mme
amorc un lger recul partir de 2004.
Enfin, lexploitation des donnes extraites de la
base Bach montre que si le ratio du rsultat
mdian reste suprieur dans lindustrie pharma-
ceutique celui observ dans lensemble de lin-
dustrie manufacturire, il se dgrade depuis
plusieurs annes. Le ratio mdian du rsultat net
dexploitation rapport au total du bilan est proche
dun point bas en 2010. Il la mme dpass en ce
qui concerne le ratio mdian de lEBIT au chiffre
daffaires.
15
Ces niveaux ne sont pas strictement comparables ceux retenus dans le cadre des donnes de la statistique dentreprise
prsentes dans le point 1.2 prcdent en raison de diffrences de champs considrs.
Septembre 2012
France
Coe-Rexecode
En % (mesure en euros courants)
Poids de la production de l'industrie
pharmaceutique dans ...
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
l'ensemble de l'industrie
le total des branches
Source : INSEE, comptes nationaux annuels
En % (mesure en euros courants)
Poids de la valeur ajoute de l'industrie
pharmaceutique dans la veleur ajoute de ...
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011
00
1
2
3
4
5
n 36
20
Les observations prcdentes peuvent tre ainsi
rsumes : la profitabilit de lindustrie pharma-
ceutique reste significativement suprieure celle
de lindustrie manufacturire. Elle tend toutefois
sroder de manire sensible et peut-tre plus rapi-
dement que dans lensemble de lindustrie manu-
facturire.
Ce mouvement se poursuivrait selon les prvisions
dEuler Herms. Lassureur-crdit relve quavec la
fin de l're des blockbusters, la monte en puis-
sance des fabricants de gnriques et la difficult
croissante sortir de nouveaux mdicaments, les
laboratoires pharmaceutiques voient leur marge
oprationnelle (rsultat oprationnel / chiffre daf-
faires) dcliner. Elle devrait passer de 27 % en
2003 20,5 % en 2012 pour tre proche de 20 %
en 2013 pour les onze premiers groupes
mondiaux
16
. En revanche, Euler-Herms note que
la rentabilit des groupes europens rsiste mieux
que celle des groupes amricains. Lassureur-crdit
note galement que le taux de marge opration-
France
Coe-Rexecode

Evolution du prix relatif de la production de
l'industrie pharmaceutique par rapport au prix de ...
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011
70
80
90
100
110
120
total des branches
Sources : INSEE, comptes nationaux annuels
Banque de France, Base de donnes Bach
En %
Part des salaires et traitements bruts verss
par l'industrie pharmaceutique
dans les salaires et traitements verss par ...
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011
00
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
En %
Evolution des ratios financiers mdians
de l'industrie pharmaceutique
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
Rsultat net d'exploitat. (EBIT) / CA net
Rsultat net d'exploitat. / Total du bilan
En %
Evolution des ratios financiers mdians
mdians de l'industrie manufacturire
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
2
3
4
5
6
7
Rsultat net d'exploitat. (EBIT) / CA net
Rsultat net d'exploitat. / Total du bilan
16
Euler-Herms, 2012, Une nouvelle feuille de route pour la pharmacie , http://www.imfis.fr/wp-
content/uploads/2012/03/EH_Pharmacie_FR_29032012.pdf
21
17
Compte tenu du plafonnement des dpenses de R&D sous-traits dans lassiette du Crdit Impt-Recherche, cette si-
tuation savre de fait pnalisante pour lindustrie pharmaceutique ainsi que le relve le Rapport du Snat sur le Crdit
Impt Recherche prsent par Michel Berson : Concrtement, les modalits actuelles de prise en compte des dpenses
sous-traites pnalisent essentiellement lindustrie pharmaceutique. En effet, il sagit du secteur dont les dpenses sous-
traites reprsentent la plus grande proportion de ses dpenses dclares dans le cadre du CIR (17,8 % en 2009, contre
10 % en moyenne) . Voir Rapport dinformation du Snat, n677, Session extraordinaire de 2011-2012, 18 juillet 2012,
p. 64.

rporoflon ef lnsfolloflon de mochlnes
e

Dpense intrieure de P & D des entreprises et administrations
(moyenne 2007-200?)
en miIIions
d'euros
en %
de Ia vaIeur
de Ia production
lndusfrle phormoceuflque 3 458,5 12,8
lndusfrle chlmlque 1 44,0 2,4
lndusfrle oufomoblle 4 15, ,8
Acflvlfs lnlormoflques ef servlces d'lnlormoflon 1 27,7 2,1
Fobrlcoflon de produlfs lnlormoflques, lecfronlques ef opflques 3 33,4 15,
Fobrlcoflon d'qulpemenfs lecfrlques 80, 3,0
Fobrlcoflon de mochlnes ef qulpemenfs non comprls ollleurs 85, 2,3
Fobrlcoflon de mofrlels de fronsporf 2 874, 2,4
Tlcommunlcoflons 81,3 1,3
$ource . Insee, $ystme d'normaton et tudes statstques, Comptes natonau annueIs
nelle des six premiers gnriqueurs mondiaux est
orient la hausse depuis six ans.
g/ Lindustrie pharmaceutique
demeure parmi les secteurs
les plus intensifs en R&D
Les donnes dinvestissement labores au niveau
de la statistique dentreprise portent sur les
dpenses en investissements corporels. Elles ne
prennent pas en compte leffort en dpenses de
R&D effectu par le secteur. Lindustrie pharma-
ceutique est lune des activits conomiques qui
consacre les montants les plus levs la dpense
en R & D sous toutes ses formes (interne, partena-
riale et sous-traitance).
Le montant des dpenses internes en R&D est en
moyenne de 3,5 milliards deuros par an dans lin-
dustrie pharmaceutique. Cela reprsente 12,8 %
de la valeur de la production de lindus-
trie pharmaceutique. Seul le secteur de la
fabrication de produits informatiques lec-
troniques et optiques affiche un montant et
une proportion de la valeur de la production
suprieurs.
En ajoutant, les dpenses extrieures de R & D
(sous-traitance ou partenariat hors de lentre-
prise), le rapport du montant des dpenses de
R & D la valeur de la production de lindustrie
pharmaceutique est de 17,6 %. Il est de 12 % dans
le cas de lindustrie automobile.
Le tableau prcdent souligne que le secteur de
lindustrie pharmaceutique est celui dont la part
des dpenses extrieures de R&D dans les
dpenses totales de recherche est la plus leve,
signe dun plus fort recours relatif lexternalisa-
tion de lactivit de recherche
17
.
Septembre 2012
n 36
22
h/ Les parts de march des exportations
franaises de produits pharmaceutiques
srodent nouveau
Coe-Rexecode avait soulign en 2009 que si lin-
dustrie franaise du mdicament figure dans les
premires places europennes, une telle position
ne pourrait tre durablement maintenue si le recul
de ses parts de march lexportation venait se
prolonger. De fait, entre 1999 et 2007, la part des
exportations franaises de produits pharmaceu-
tiques et mdicinaux dans les exportations de len-
semble des pays membres de la zone euro a vive-
ment recul, passant de 20,2 % 13,9 %, soit un
recul dun tiers de cet indicateur de performance
relative
18
.
Ce recul a t endigu entre 2007 et 2010, avec une
stabilisation au-dessus de 14 % de 2008 2010.
Mais le mouvement drosion des parts de march
a repris en 2011, sous leffet du recul des exporta-
tions franaises de mdicament (prs de 8 % en
2011 par rapport 2010). Selon le LEEM, ce recul
sexplique par la dgradation de la conjoncture
18
Ce recul est un peu plus vif que celui subi par lensemble des exportations franaises de marchandises. Entre 1999 et
2007, la part des exportations franaises de marchandises dans les exportations de la zone euro a recul de 16,2 %
13,2 %, soit un recul de 18 % de cet indicateur de performance relative lexportation.
Dpenses intrieures et extrieures de P & D des entreprises
par brancbe de recbercbe en 200?
PrincipaIes brancbes de recbercbe
Dpenses intrieures Dpenses extrieures
En miIIions
d'euros
en %
du totaI
en miIIions
d'euros
en % de Ia
dpense totaIe
de recbercbe*
rancbes industrieIIes 22158 84,1 478 22,
lndusfrle oufomoblle 42 1,2 108 27,4
lndusfrle phormoceuflque 332 12, 135 2,1
Consfrucflon oronouflque ef spoflole 254 ,7 7 28,1
lndusfrle chlmlque 144 5,5 33 1
Fobrlcoflon lnsfrumenfs ef opporells de mesure,
essol ef novlgoflon, horlogerle
1431 5,4 37 20,8
Composonfs, corfes lecfronlques, ordlnofeurs,
qulpemenfs prlphrlques
1414 5,4 217 13,3
Fobrlcoflon d'qulpemenfs de communlcoflon 84 3,7 243 1,8
Fobrlcoflon de mochlnes ef qulpemenfs
non comprls ollleurs
17 3,5 142 13,4
Aufres bronches lndusfrlelles 575 21, s s
rancbes de services 4184 15,? 44 13,3
Acflvlfs lnlormoflques ef servlces d'lnlormoflon 144 5,5 105 ,8
Tlcommunlcoflons 7 3 s s
Aufres bronches de servlces 142 7,4 s s
TotaI 2341 100 7121 21,3
$ource . ME$R-$IE$ FIe Recherche
s = secref sfoflsflque
* Lo dpense fofole de recherche comprend l'excuflon de lo recherche por les enfreprlses (DlRDE) ef lo sous-frol-
fonce de frovoux de R & D (DERDE).

23
19
LEEM, 2012, op.cit, p. 17.
20
Ils sont la destination dun peu moins de la moiti des exportations franaises de produits pharmaceutiques.
des pays acheteurs de mdicaments mais aussi et
surtout par des baisses de prix appliques sur le
mdicament dans de nombreux pays europens
19
.
En outre, la publication intervenue en 2011 dune
liste de 77 mdicaments placs sous surveillance
renforce aurait eu des effets dltres sur les
exportations franaises vers lAfrique et lAsie.
Lrosion des parts de march des exportations fran-
aises de produits pharmaceutiques par rapport aux
exportations europennes concerne les exportations
de mdicaments (79 % des exportations franaises
de produits pharmaceutiques) et les exportations
des produits pharmaceutiques et mdicinaux
(autres que mdicaments). Elle sobserve sur les
marchs europens (27 pays) et non-europens
20
.
Au total, lrosion de la part de march globale
dtenue par les exportations franaises de produits
pharmaceutiques par rapport leurs quivalents
europens observe de 2009 2011 se traduit par
une perte de chiffre daffaires lexportation de
2,8 milliards deuros. Dit autrement, le montant
des exportations franaises de produits pharmaceu-
tiques aurait t suprieur de 2,8 milliards deuros
si la part dans les exportations de la zone
euro en 2011 avait t stabilise son
niveau de 2009. Ce montant est quivalent
7,4 % du chiffre daffaires hors taxe de cette
industrie en 2010 tel quil est estim par la statis-
tique franaise dentreprise.
Par ailleurs, le recul des exportations observ en
2011 se traduit par une rosion marqu du solde
des changes internationaux de produits pharma-
ceutiques. Le taux de couverture des importations
de ce type de produits par les exportations effec-
tues chut en 2011 113 %. Il sagit de son
niveau le plus faible observ depuis 1999 au moins.
Le recul du taux de couverture reflte la fragilisa-
tion des performances lexportation. Il tient
galement la progression tendancielle des impor-
tations. En effet, la part des produits pharmaceu-
tiques imports dans les ressources de produits de
lconomie franaise est pass de 10 29 % entre
1990 et 2010.
Septembre 2012
Coe-Rexecode
En %
Part des exportations franaises de produits
pharmaceutiques dans les exportations de ce type
de biens effectue par l'ensemble des pays
membres de la zone euro et destination de ...
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
10
12
14
16
18
20
22
extra UE 27
intra UE 27
Source : Eurostat
Coe-Rexecode
En %
Part des exportations franaises de produits
pharmaceutiques et mdicinaux dans les exportations
de ce type de biens effectues par l'ensemble
des pays membres de la zone euro 17
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
12
14
16
18
20
22
Source : Eurostat
n 36
24
Cette rosion manifeste de la comptitivit de lin-
dustrie franaise du mdicament vient fragiliser la
position de cette dernire lheure o elle est
confronte des mutations tant socitales que tech-
niques et organisationnelles majeures
21
.
i/ Une rosion de lattractivit
des investissements internationaux
par le site franais de recherche
dans le domaine du mdicament
Lattractivit rvle dune conomie pour les
investissements internationaux par domaine dac-
tivit peut tre value partir des donnes de
lAgence Franaise des Investissements
Internationaux
22
. La France figure au premier rang
des pays europens, galit avec le Royaume-Uni
en termes de nombre de projets dinvestissement
international accueillis (implantation et extension
de sites existants mlangs) dans le domaine de
lindustrie pharmaceutique. Depuis 2007, elle a
drain 16 % des projets dinvestissement interna-
tionaux dans le secteur du mdicament et des
biotechnologies raliss en Europe. Entre 2007 et
2011, elle a accueilli 96 des 599 projets recenss
lchelle europenne. A titre de comparaison, on
recense au cours de la mme priode 95 projets
21
Nous analysons ces mutations dans la partie II de ce rapport
22
Ces donnes recensent les projets dinvestissement annoncs et raliss lchelle europenne et selon les industries.
Elles napportent aucune indication sur le montant des projets en euros.
Coe-Rexecode
En %
Taux de couverture des importations franaises
de produits pharmaceutiques
par les exportations de ce type de produit
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
110
115
120
125
130
135
140
Source : Eurostat
France
Coe-Rexecode
En %
Part des importations de produits
pharmaceutiques dans l'ensemble des ressources
en produits de l'industrie phamaceutique
1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008
5
10
15
20
25
30
Source : Insee, tableaux des entres-sorties
62
33
44
96
49
25
95
32
163
Nombre de projets d'investissement
trangers en Europe dans le secteur
mdicaments et biotechnologies
appliques sur la priode 2007-2011
Allemagne Belgique Espagne
France Irlande Italie
Royaume-Uni Suisse Autres pays
Source : Observatoire Europe AFII
(Agence Franaise pour les Investissements Internationaux), 2012
25
23
CemkaEval, 2006, Impact macro-conomique de lindustrie pharmaceutique en France, Etude pour le LEEM, juin 2006.
accueillis au Royaume-Uni, 49 en Irlande et 62 en
Allemagne.
Avec 23 % du nombre de projets dinvestissement
en site de production et de ralisation, la France
est le pays europen le plus attractif dans ce
domaine. En revanche, elle est devance par le
Royaume-Uni pour le nombre de projets de cra-
tion ou dextension de sites de R&D, dingnierie
et de design. Au cours de la priode 2007-2011, le
Royaume-Uni a ainsi drain 38 projets dinvestis-
sement international dans ce domaine contre 21 en
France.
A la fragilit dj bien documente de la comptiti-
vit de lindustrie franaise du mdicament, parat
ainsi sajouter de manire rcente une rosion,
lente et depuis un niveau lev, du potentiel dat-
tractivit de la R&D dans le domaine du mdica-
ment et des biotechnologies principalement en
comparaison de lattractivit du Royaume-Uni dans
ce domaine.
2. Les effets dentranement exercs
par lindustrie pharmaceutique
se densifient
Limpulsion que transmet une activit conomique
son environnement passe :
en amont, par limportance des relations
interindustrielles quelle noue dans le cadre
de son processus de production ;
en aval, par laffectation de son produit aux
secteurs utilisateurs et par la distribution de
revenus (salaires, rsultats dexploitation,
impts) que permet le dploiement de cette
activit.
Ces diffrents points ont notamment t traits
dans le cas de lindustrie du mdicament dans une
tude ralise par CEMKA en 2006
23
. Lanalyse
cherchait apprcier lensemble des impulsions
que peut mettre lindustrie pharmaceu-
tique apprcie dans un sens large son
environnement dans les deux directions
prcdentes damont et daval. Elle proposait
galement une analyse sur une anne donne.
Lapproche que nous dveloppons dans cette section
consiste apprcier non pas lensemble des rela-
tions qui peuvent tre noues partir de lactivit
de lindustrie pharmaceutique mais analyser
comment se transforment les relations interindus-
trielles quentretient cette activit dans le cadre de
son processus de production. Lobjectif est de
proposer une analyse en dynamique montrent
comment se transforment ces relations de nature
technique qui contribuent la ralisation du
produit de lindustrie pharmaceutique.
a/ La mthode utilise
Nous ralisons une exploitation des tableaux des
entres-sorties construits dans le cadre de la
comptabilit nationale. Ces tableaux retracent,
pour chacune des activits constitutives de lco-
nomie nationale :
le montant des ressources en produit dont
dispose lconomie (que ces biens soient
produits localement ou imports) ;
laffectation de ces produits entre des
emplois finals (exportations, consomma-
tion, investissement) et des emplois inter-
mdiaires (cest--dire lutilisation du
produit dune activit dans le cadre du
processus de production dune autre acti-
vit).
Il est ainsi possible de dterminer dans quelle
mesure le processus de production mis en uvre
dans chaque branche conduit mobiliser des
produits issus dactivits connexes. Notre
dmarche consiste apprcier laugmentation de
la valeur de la production de lensemble de lco-
nomie et de chacune de ses branches qui inter-
Septembre 2012
n 36
26
vient pour tout accroissement marginal de la
production dune branche donne
24
. Ce travail
suppose de sappuyer initialement sur une matrice
inverse du tableau des entres intermdiaires. Ce
tableau, constitutif du tableau des entres-sorties,
retrace (en valeur) lensemble des changes quef-
fectuent les branches entre elles dans le cadre de
leurs processus de production
25
.
Notre dmarche est celle dune analyse en dyna-
mique. Elle permet dapprcier lvolution des
effets dimpulsion transmis par la production
dune branche donne dans le temps. Ont-ils
tendance saccrotre, signe dune densification
des relations interindustrielles exerce par une
branche donne et donc dune plus grande capacit
dynamiser son environnement technique et
conomique ? Les branches dont lactivit est
stimule par lvolution de la production de lin-
dustrie pharmaceutique sont-elles toujours iden-
tiques ? Comment volue lampleur de cette stimu-
lation ? Nous cherchons rpondre ces questions
parce quelles sont les nouveaux enjeux dune poli-
tique de filire et dattractivit. Nous explorons
donc dans quelle mesure lindustrie pharmaceu-
tique prsente un positionnement spcifique dans
le tissu productif et de quelle manire ce position-
nement volue dans le temps.
Les tableaux dentres-sorties sont publis par
lInsee sur une priode allant de 1978 2010 pour
un niveau dagrgation 38 branches. Ce niveau
dagrgation permet disoler lindustrie pharma-
ceutique au sens strict du terme
26
(voir supra).
Nous avons restreint notre analyse la seule
priode allant de 1990 2010.
b/ Une tendance la densification
des relations quentretient lindustrie
pharmaceutique avec ses branches
fournisseurs
Les effets dimpulsion transmis par lindustrie
pharmaceutique en amont (c'est--dire au moyen
de ses achats de produits intermdiaires utiliss
dans le cadre de son processus de production)
montre une forte densification ses relations avec
ses secteurs fournisseurs.
Le graphique ci-dessous souligne que laccroisse-
ment ex-nihilo de 100 euros de la valeur de la
production de lindustrie pharmaceutique permet
un accroissement de la valeur de la production de
lensemble de lconomie de 294 euros. Ce
montant est de 300 euros en ce qui concerne lin-
24
En effet, si une branche i augmente ex-nihilo sa production dune unit, elle va accrotre ses achats auprs de ses branches
fournisseurs j au prorata du poids du produit apport par ces dernires dans la production de la branche i. Par la suite,
les branches j vont-elles-mmes accrotre leurs achats de biens intermdiaires et donc stimuler la production de leurs
propres branches fournisseurs. On obtient ainsi des impulsions n tours associ un accroissement initial de la production
dune seule branche i..
25
Ces relations sont des relations inter-branches. Elles ne sapprhendent pas par rapport au primtre dune conomie
nationale. Les tableaux des entres intermdiaires ne distinguent pas en effet les changes interindustriels selon quils
conduisent un accroissement dimportations dun produit entrant dans le processus de production dune branche ou si
le produit est ralis localement. .
26
Mais il est trop agrg pour extraire la seule activit de commerce de gros de produits pharmaceutiques qui aurait pu
rentrer dans le primtre de notre tude.
Accroissement de la production de l'ensemble
de l'conomie associe une augmentation
de 100 euros de la production de ...
Coe-Rexecode
Euros
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011
220
240
260
280
300
320
l'industrie manufacturire
l'industrie pharmaceutique
calculs Coe-Rexecode
27
dustrie manufacturire (hors fabrication de
denres alimentaires et cokfaction et raffinage)
27
.
Limpulsion dactivit est donc sensiblement iden-
tique entre lindustrie pharmaceutique et lindus-
trie manufacturire.
Le graphique montre galement que lindustrie
pharmaceutique a approfondi ses relations interin-
dustrielles au cours des annes rcentes, et ce bien
plus que ne la fait lindustrie manufacturire dans
son ensemble. De 2000 2010, leffet dimpulsion
associ laccroissement de la valeur de la
production de lindustrie pharmaceutique sest
accru de 17,9 %, contre un accroissement limit
6,1 % dans le cas de lindustrie manufacturire.
Dit autrement, lindustrie pharmaceu-
tique tend depuis plusieurs annes
densifier ses relations avec ses fournis-
seurs. Ses capacits dimpulsion et de trans-
formation de son environnement sont crois-
santes. Lindustrie pharmaceutique est mme,
parmi lensemble des branches de lindustrie
manufacturire, celle qui a le plus accru sa capa-
cit dimpulsion sur son environnement au cours
de la priode allant de 2000 2010.
Le tableau ci-dessous prsente le classement des
branches industrielles en fonction de lvolution
de leffet dimpulsion quelles transmettent len-
semble de lconomie au cours de la priode 2000-
CIassement des activits industrieIIes seIon I'accroissement entre 2000 et 2010
des effets d'impuIsion sur I'ensembIe de I'conomie Iis a une augmentation de 100 euros
de Ia vaIeur de Ia production de cbacune des brancbes
Accroissement
de I'effet
d'impuIsion (%)
Effet
d'impuIsion
en 2010
lndusfrle phormoceuflque 17, 23,7
Fobrlcoflon d'qulpemenfs lecfrlques 11,3 307,1
Mfollurgle ef lobrlcoflon de produlfs mfolllques, hors mochlnes
ef qulpemenfs
,3 28,0
Fobrlcoflon de produlfs en cooufchouc, en plosflque ef d'oufres produlfs
mlnroux non mfolllques
8, 281,1
Trovoll du bols, lndusfrles du popler ef lmprlmerle ,1 283,7
Fobrlcoflon de mochlnes ef qulpemenfs N.C.A. ,1 284,5
Fobrlcoflon de mofrlels de fronsporf 5,5 34,4
lnusfrle chlmlque 5,0 322,5
Aufres lndusfrles monulocfurlres rporoflon ef lnsfolloflon de mochlnes
ef d'qulpemenfs
4, 250,4
Fobrlcoflon de produlfs lnlormoflques, lecfronlques ef opflques -0,2 21,3
Fobrlcoflon de fexflles, lndusfrles de l'hoblllemenf, lndusfrle du culr
ef de lo choussure
-2,3 282,3
Ensemble de l'lndusfrle monulocfurlre (hors lobrlcoflon de denres
ollmenfolres ef coklocflon ef rolllnoge
,1 2,
$ource . Insee, tabIeau des entres-sortes, caIcuIs Coe-Reecode
27
Le calcul effectu pour lindustrie manufacturire dfinie dans le primtre prcdent a t effectu au moyen dune
somme pondre des impulsions transmises lensemble de lconomie par chacune des branches de lindustrie manu-
facturire. La pondration utilise est celle du poids de chaque branche dans la production de lindustrie manufacturire.
La pondration est glissante.
Septembre 2012
n 36
28
2010. Lindustrie pharmaceutique figurerait au
deuxime rang des branches industrielles si cet
accroissement avait t calcul sur la priode
1990-2010.
Lindustrie des matriels de transport est celle qui
exerce les effets dimpulsion les plus importants
au moyen de ses achats de biens intermdiaires.
Une augmentation de 100 euros de la valeur de sa
production occasionne en 2010 une augmentation
de la valeur de la production de lconomie de 346
euros. Toutefois, cet effet dimpulsion a peu
progress au cours des dix dernires annes
(+5,5 % de 2000 2010).
c/ Les branches bnficiaires
de laccroissement de leffet dimpulsion
transmis par lindustrie pharmaceutique
se retrouvent en premier lieu
dans les branches de services
Les branches dactivit dont le niveau de produc-
tion est le plus influenc par lvolution de la
production de lindustrie pharmaceutique sont,
par ordre dcroissant, lindustrie chimique, les
activits de services (R&D scientifique), les acti-
vits de services administratifs et de soutien et les
activits juridiques, comptables.
CIassement des 10 premires brancbes d'activits bnficiaires des effets d'impuIsion
transmis par I'industrie pbarmaceutique en 2010
Accroissement en euros de Ia vaIeur de Ia production de Ia brancbe
associ a I'augmentation de 100 euros de Ia vaIeur de Ia production de I'industrie pbarmaceutique
lndusfrle phormoceuflque 12,5
lndusfrle chlmlque 22,4
Recherche-dveloppemenf sclenflllque 1,
Acflvlfs de servlces odmlnlsfroflls ef de souflen 14,
Acflvlfs |urldlques, compfobles, de gesflon, d'orchlfecfure, d'lngnlerle, efc. 13,
Acflvlfs llnonclres ef d'ossuronce 8,2
Trovoll du bols, lndusfrles du popler ef lmprlmerle 7,3
Fobrlcoflon de denres ollmenfolres, de bolssons ef de produlfs o bose de foboc 7,0
Mfollurgle ef lobrlcoflon de produlfs mfolllques, hors mochlnes ef qulpemenfs 7,0
Aufres ocflvlfs spclollses, sclenflllques ef fechnlques ,8
lndusfrle monulocfurlre (hors lobrlcoflon de denres ollmenfolres, coklocflon ef rolllnoge) 10,
Acroissement de la production associe
une augmentation de 100 euros
de la production de l'industrie pharmaceutique
Coe-Rexecode
%
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011
4
8
12
16
20
24
Industrie chimique
Recherche - dveloppement scientifique
Activits de services administratifs et de soutien
Activits juridiques, comptables, de gestion, d'architecture,
d'ingnierie, de contrle et ...
Activits financires et d'assurance
Travail du bois, industries du papier et imprimerie
Fabrication de denres alimentaires, de boissons
et de produits base de tabac
Mtallurgie et fabrication de produits mtalliques
l'exception des machines et des quipements
Activits spcialises, scientifiques et techniques diverses
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi
que d'autres produits minraux
Septembre 2012
29
La densification des relations interindustrielles
entretenues par lindustrie pharmaceutique sest
effectue en direction des activits de services. Le
graphique prcdent retrace lvolution de leffet
dimpulsion associ la production de lindustrie
pharmaceutique. Cet effet sest accru de 56 %
entre 2000 et 2010 dans le cas des activits de R&D
et des activits juridiques, comptables, ding-
nierie, de contrle et analyses techniques. Cette
trajectoire reflte probablement pour partie la
tendance au renforcement des exigences rgle-
mentaires qui concerne le secteur pharmaceu-
tique.
Limpulsion que transmet lindustrie pharmaceu-
tique sur lensemble des branches de lindustrie
manufacturire reste pour sa part infrieure celle
que transmet lindustrie manufacturire en son
ensemble sur elle-mme. Toutefois, de manire trs
rcente, lindustrie pharmaceutique a renforc ses
interrelations avec le tissu industriel manufactu-
rier. Quand lindustrie pharmaceutique accrot sa
production de 100 euros, elle permet un accroisse-
ment de la valeur de la production de lindustrie
manufacturire de 191 euros. Ce montant est de
209 euros quand cest lindustrie manufacturire
en son ensemble qui accrot de 100 euros la valeur
de sa production.
d/ Le cas spcifique des activits
de recherche et dveloppement
scientifique
Le dveloppement des activits de recherche en
partenariat et la tendance lexternalisation de la
R&D pratique par lindustrie pharmaceutique
peuvent galement tre analyss. Lorsque lindus-
trie pharmaceutique accrot la valeur de sa produc-
tion pour un montant de 100 euros, elle permet un
accroissement de la valeur de la production de la
branche des activits de R&D scientifique pour un
montant de 16,9 euros. Ce montant est prs de
deux fois et demi plus lev que celui obtenu pour
limpulsion des activits de R & D associ lac-
croissement de la valeur de la production de lin-
dustrie manufacturire.
Lindustrie pharmaceutique figure parmi les
branches industrielles manufacturires qui ont le
plus accru les effets dentranement que leur
production transmet cette activit prcise. Leffet
dentranement de la production de lindustrie
pharmaceutique sur la production des activits de
R&D sest accru de 56,5 % entre 2000 et 2010,
contre 38,6 % pour lensemble de lindustrie
manufacturire. Seules les activits de fabrication
de produits informatiques, lectroniques et
optiques exercent un effet dentranement et
Accroissement de la production de l'ensemble
de l'industrie manufacturire associe une
augmentation de 100 euros de la production de ...
Coe-Rexecode
Euros
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011
170
180
190
200
210
220
Accroissement de la production des activits
de recherche et de dveloppement associe une
augmentation de 100 euros de la production de ...
Coe-Rexecode
Euros
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011
3
6
9
12
15
18
21
n 36
30
connaissent un accroissement de cet effet entre
2000 et 2010 suprieur celui observ pour lin-
dustrie pharmaceutique.
*
* *
En conclusion de cette premire partie, lindustrie
pharmaceutique reste en France un secteur cl du
systme productif. De nombreux laboratoires
trangers y ont implant leurs usines de produc-
tion depuis de nombreuses annes. Par exemple,
les usines de production des laboratoires amri-
cains Pfizer et Bristol-Myers Squibb irriguent des
bassins demplois, respectivement Ambroise
(Indre-et-Loire) et Agen (Lot-et-Garonne).
Limplantation et le dveloppement de
GlaxoSmithKline Saint-Amand-les-Eaux partici-
pent galement dune attractivit du secteur en
France explique notamment par les comptences
et qualifications dveloppes. Toutefois la comp-
titivit comme lattractivit de lindustrie pharma-
ceutique ont t fragilises au cours des annes
rcentes. Cette volution dfavorable risque de
freiner le potentiel de rindustrialisation spci-
fique cette activit lheure mme o celui-ci
tend se renforcer.
Lindustrie pharmaceutique est entre dans un
processus dapprofondissement/densification de
ses relations avec son environnement conomique.
Elle le fait en particulier destination des activits
de R&D, sous la forme de dveloppement de parte-
nariats. Elle irrigue galement lactivit indus-
trielle dans une proportion qui sest accrue rcem-
ment. Cest sa capacit relative contribuer la
rindustrialisation dun territoire qui sest ainsi
renforce au cours des dernires annes. Un enjeu-
cl est de faciliter la localisation de ses effets dim-
pulsion sur le territoire par une vritable politique
de filire. Celle-ci passe par lanalyse pralable des
mutations de lorganisation de cette industrie.
CIassement des activits industrieIIes seIon I'accroissement entre 2000 et 2010
des effets d'impuIsion sur Ies activits de P & D Iis a une augmentation de 100 euros
de Ia vaIeur de Ia production de cbacune des brancbes
Accroissement
de I'effet
d'impuIsion (%)
Effet
d'impuIsion
en 2010
Fobrlcoflon d'qulpemenfs lecfrlques 5,2 7,2
Fobrlcoflon de produlfs lnlormoflques, lecfronlques ef opflques 57,7 1,
lndusfrle phormoceuflque 5,5 1,
Fobrlcoflon de mofrlels de fronsporf 4,1 11,8
Fobrlcoflon de fexflles, lndusfrles de l'hoblllemenf, lndusfrle du culr
ef de lo choussure
48, 2,8
Fobrlcoflon de mochlnes ef qulpemenfs N.C.A. 43, 5,8
Fobrlcoflon de produlfs en cooufchouc, en plosflque ef d'oufres produlfs
mlnroux non mfolllques
33,3 4,3
Aufres lndusfrles monulocfurlres rporoflon ef lnsfolloflon de mochlnes
ef d'qulpemenfs
31,4 3,0
lnusfrle chlmlque 2, 5,3
Trovoll du bols, lndusfrles du popler ef lmprlmerle 23,3 1,
Mfollurgle ef lobrlcoflon de produlfs mfolllques, hors mochlnes
ef qulpemenfs
22,2 2,
Ensemble de l'lndusfrle monulocfurlre (hors lobrlcoflon de denres
ollmenfolres, coklocflon ef rolllnoge)
38, 7,0

31
Septembre 2012
Introduction
Nous avons vu dans la partie prcdente que lin-
dustrie du mdicament contribue de manire
croissante la dynamisation/transformation du
systme productif. Lanalyse de lvolution des
effets dentranement quelle transmet montre
comment cette activit a approfondi les relations
quelle entretient avec son environnement tech-
nico-conomique. En particulier, les activits de
services ont tir partie du dveloppement de la
dmarche partenariale adopte par cette industrie.
Nous estimons que cette nouvelle dynamique
quimpulse lindustrie du mdicament son envi-
ronnement devrait se prolonger en raison des
mutations de son modle conomique.
Le mouvement de densification des relations tech-
nico-conomiques que lindustrie pharmaceutique
entretient avec son environnement sexplique en
effet en grande partie par les transformations qui
se manifestent dans le modle conomique du
secteur. Le modle intgr de lindustrie du mdi-
cament qui va de la recherche fondamentale au
conditionnement du mdicament en passant par le
dveloppement dessais cliniques et la production
de principe actif slargit au gr de dveloppe-
ments de partenariats diffrents maillons de la
chane de valeur de lindustrie. Ces dveloppe-
ments de partenariats sont notamment lis au
dveloppement des solutions issues de la biotech-
nologie. Ce mouvement de densification est appel
se poursuivre mesure de lintgration crois-
sante du mdicament au sein dune solution de
sant intgre qui marie notamment un principe
actif des outils de diagnostic et des outils de
communication mme de permettre une admi-
nistration de soins dans des conditions spcifiques
chaque patient au moment opportun. Une telle
volution passe par lassociation de comptences
multiformes dveloppes dans diffrents secteurs
de lconomie. Le produit de lindustrie du mdi-
cament a ainsi vocation devenir intgrateur de
comptences et promouvoir un largissement de
la filire stricte de lindustrie.
Un tel mouvement peut notamment se voir dans
les volutions des stratgies des acteurs et dans
une dimension plus qualitative que quantitative.
Au plan qualitatif, deux exemples rcents de
reconversion de sites industriels du groupe Sanofi
permettent dillustrer les mutations prcdentes.
Dune part, le site industriel de Neuville-sur-
Sane dans la valle du Rhne a t entirement
transform pour tre consacr au dveloppement
et la production de vaccins contre la dengue. Ce
passage dune production biologique pure une
production biotechnologique pure a ncessit la
formation de nombreux salaris et le dveloppe-
ment de nouveaux savoir-faire. Dautre part, le
site de Vitry-sur-Seine, qui tait consacr des
activits chimiques, a t reconverti dans la
production danticorps monoclonaux. Ce second
exemple tmoigne de la capacit de lindustrie
franaise se positionner dans le paysage
mondial de bioproduction
28
. Les mutations indus-
trielles qui conduisent les acteurs traditionnels de
lindustrie pharmaceutique largir leur pri-
mtre au-del de la seule chane de valeur du
mdicament peut aussi tre illustre par la tenta-
tive doffre publique dachat en 2011/2012 de len-
treprise Illumina, spcialise dans le squenage
de lADN, par le laboratoire pharmaceutique
Roche.
Partie II
Les mutations de loffre industrielle associes
au renouvellement du modle conomique du secteur
28
Voir ldition 2012 du Rapport de lObservatoire des biotechnologies de sant ralis par le LEEM
n 36
32
Au plan quantitatif, les logiques de construction
des bases de donnes statistiques ne permettent
pas de rendre compte prcisment de ce nouveau
modle industriel. Faute de pouvoir mesurer avec
prcision cette mutation, cest la dfinition mme
dun laboratoire pharmaceutique qui chappe aux
dcideurs publics. Apprcier la capacit dimpul-
sion que pourrait exercer lindustrie pharmaceu-
tique lavenir passe notamment par le reprage
des diffrents partenariats industriels quelle peut
nouer en particulier lors des tapes de recherche
et de dveloppement des produits.
En particulier, nous verrons que les entreprises
parties prenantes des ples de comptitivit du
secteur de la sant sortent frquemment du strict
primtre des industries de sant. Les solutions de
sant en gestation dans les projets coordonns des
ples de comptitivit sont ainsi porteuses de capa-
cits dentranement qui vont au-del du seul
secteur des industries de sant. Ces ples prfigu-
rent le futur modle industriel du secteur pharma-
ceutique. Ils sont un instrument cl de la politique
industrielle franaise et prsentent une forte
logique territoriale. Ils sont des viviers dentre-
prises innovantes dont la mutation est visible
mme sur courte priode. La logique partenariale
consubstantielle de la cration des ples corres-
pond en outre la logique de dveloppement qui
se met en place au sein de lindustrie pharmaceu-
tique. Nous proposons donc dexaminer les
donnes des ples de comptitivit
29
pour tenter
dy discerner les contours du nouveau modle.
Cette approche est prcde dune analyse des
principales mutations de loffre de produits de
sant contribuant au dveloppement dune
logique partenariale.
1. Le dveloppement de solutions
de sant intgres
a/ Les mutations du modle de lindustrie
du mdicament
Le modle de lindustrie du mdicament a long-
temps repos sur la spcialisation dacteurs de
grande taille sur la recherche, le dveloppement et
la production de mdicaments phares destins
une consommation de masse, les blockbusters.
Cette phase de spcialisation sest opre tout au
long des annes 1990 et au dbut des annes 2000.
Elle peut tre illustre par les choix stratgiques
qui ont marqu la cration du groupe Sanofi, et en
particulier par deux oprations importantes. La
premire opration est la sparation dans les
annes 1990 entre lentreprise Aventis et ses acti-
vits de chimie (Rhodia) dans un objectif de
spcialisation de lactivit. La seconde opration
est observe la suite de la fusion entre Sanofi et
Synthlabo en 1999. On assiste ds 1999 la
cession des activits beaut, diagnostics, sant et
nutrition animale du groupe ; et la cession des
activits chimique et biomdicale du groupe en
2001. Cette spcialisation sobserve aussi par un
positionnement marqu sur certains marchs
thrapeutiques. Le groupe Sanofi concentre ainsi
progressivement son activit autour de sept
marchs principaux : cardiovasculaire, thrombose,
systme nerveux central, oncologie, maladies
mtaboliques, mdecine interne et vaccins.
Mais cette forte spcialisation de lactivit a pour
consquence dintroduire une forte dpendance
des laboratoires pharmaceutiques lgard de
certains produits et de certains marchs. Cette
29
Nous exploitons les ditions 2009-2011 des tableaux de bord des ples pour crer une base de donnes longitudinale
permettant dtudier lvolution des ples cours de la priode 2008-2010. Ces donnes ont plusieurs sources : DGCIS,
INSEE, OSEO et ANR. Elles proviennent de questionnaires transmis auprs des organes de direction des ples. Ces don-
nes sont prsentes sous la forme de tableaux de bord, organiss par rubriques et par ples. Les tableaux de lanne
en cours portent sur les donnes relatives lactivit de lanne prcdente. Des tableaux de bord agrgs sont aussi
disponibles pour lensemble des ples, lensemble des ples mondiaux, lensemble des ples vocation mondiale et
lensemble des ples nationaux. Chaque anne une nouvelle publication du tableau de bord de chaque ple crase celle
de lanne prcdente. Cette publication parat annuellement sur le site http://competitivite.gouv.fr/.
33
double dpendance rend lancien modle indus-
triel trs vulnrable des baisses de prix et des
chocs de la demande du march. Cette vulnrabi-
lit croissante du modle sobserve ds le dbut
des annes 2000, avec la perte des brevets des
premiers blockbusters. Elle est marque par la
croissance du poids des payeurs dans les ngocia-
tions de prix et de remboursement.
Confronts au ralentissement de leur croissance et
une rduction de leur rentabilit, les groupes
pharmaceutiques ont adopt de politiques plus
proactives dans deux principales directions :
lmergence de nouveaux modles de R & D plus
transversaux et moins centrs sur lindustrie ; le
recours accru une externalisation des diffrentes
phases du procd de conception-production du
mdicament. Celui-ci devient partie intgrante
dune solution de sant qui invite mobiliser des
comptences diversifies, issues de diffrents
domaines industriels. Il sinscrit dans le cadre de
solutions de soins plus cibles et mieux intgres,
qui prennent en compte lhtrognit de la
demande du march. Autrement dit, on assiste la
transition dun modle dans lequel les laboratoires
sont des producteurs de solution de soins standar-
diss (modle des blockbusters) un modle o
les laboratoires pharmaceutiques deviennent des
dveloppeurs de solutions personnalises. Cette
transition est marque par louverture des labora-
toires pharmaceutiques des technologies
nouvelles et des marchs thrapeutiques
nouveaux. La diversification des activits des
laboratoires prend cinq directions principales :
Lintgration de gnriques dans des solu-
tions de soins compltes par des dispositifs
mdicaux (notamment dans le cadre de la
tlmdecine) ;
Linvestissement dans les produits dauto-
mdication et de nutrition dont la vente
seffectue sans ordonnance ;
Lutilisation de certains principes actifs
ayant une efficacit faible en population
gnrale, mais une efficacit
leve dans des sous populations
(on parle alors de drug rescue) ;
La recherche de nouvelles solutions de
soins, notamment dans les biotechnolo-
gies ;
Le dveloppement de solutions daccompa-
gnement et de prise en charge des patients
(on parle de case management).
Chacune de ces orientations ncessite la mise en
place de collaborations nouvelles entre lindustrie
pharmaceutique et dautres industries. Ces colla-
borations impliquent une ouverture croissante du
secteur vers des technologies, des produits et des
cultures diffrentes. Cette ouverture sopre
notamment travers une externalisation crois-
sante de certaines des activits des laboratoires.
Cette externalisation sopre par le haut , c'est-
-dire travers des collaborations impliquant des
activits intensives en capital humain. Ces colla-
borations sinscrivent dans plusieurs cadres :
sous-traitance, cration de partenariats avec des
centres de recherche souvent acadmiques et
constitution de rseaux dalliance avec de jeunes
entreprises innovantes.
La rediversification des activits conduit les labo-
ratoires proposer une offre de soins plus cible,
qui se traduit notamment par lmergence dun
nouveau paradigme. Lindustrie pharmaceutique
volue vers la recherche de solutions cibles sur
des pathologies o les populations sont plus
troites. Loffre se dveloppe autour de mdica-
ments de niche
30
qui ciblent une population
rduite. Lexemple des fusions entre Sanofi et
Genzyme ou de Roche et Genentech illustre une
volont de positionnement stratgique dans la
fabrication de produits thrapeutiques et de traite-
ments de maladies graves, hrditaires, rares et
dbilitantes.
La nouvelle offre plus cible des laboratoires phar-
maceutiques sexprime galement dans le dve-
30
Aussi appels niche busters.
Septembre 2012
34
loppement de microsolutions de soins.
Limplantation de dispositifs mdicaux issus des
nanotechnologies et les perspectives de tltrans-
mission des donnes mdicales des patients sont
des innovations qui sont appeles se dvelopper
considrablement au cours des prochaines annes.
Ces dveloppements nouveaux ouvrent des pers-
pectives de collaborations originales entre lindus-
trie pharmaceutique et dautres secteurs. Par
exemple, ces nouvelles solutions de soins permet-
tent denvisager la gestion assurantielle des infor-
mations mdicales quelles contribuent produire.
Lutilisation de bases de donnes administratives
longitudinales permet dexplorer l'existence de
relations de causalit entre l'observance aux pres-
criptions mdicamenteuses et les risques d'utilisa-
tion de services mdicaux coteux comme les
sjours hospitaliers et les institutionnalisations.
Mais si ces technologies devaient permettre un
meilleur suivi des patients, elles ncessitent une
volution rglementaire importante. Les ttonne-
ments rcents du dossier mdical personnalis ne
peuvent luder lenjeu majeur du traitement de
linformation, pour lequel les laboratoires pharma-
ceutiques ont une place centrale occuper. Les
enjeux lis aux technologies de linformation
concernent autant la quantit dinformation
grer que les conditions de la collecte de linfor-
mation mdicale, dans le cadre dune valuation
mdicale continue des solutions de soins. Cette
valuation continue semble sinscrire dans le
prolongement dune personnalisation accrue des
soins et reprsente un enjeu industriel majeur
darticulation de comptences multiples qui
renvoient lindustrie de traitement du signal tout
autant qu celle de lindustrie pharmaceutique.
b/ Lassociation croissante
avec de nouveaux outils de diagnostic
Le caractre plus cibl de la nouvelle offre de solu-
tions de soins se traduit galement par le dvelop-
pement des biomarqueurs. On assiste au renforce-
ment des outils de diagnostic travers lmer-
gence de nouveaux biomarqueurs. Selon une dfi-
nition du National Institutes of Health (NIH) cite
dans le rapport de lAgence nationale de scurit
sur le mdicament (ANSM), les biomarqueurs
compagnons sont une caractristique qui est
objectivement mesure et value comme un indi-
cateur de processus biologiques normaux ou
pathologiques, ou de rponses pharmacologiques
une intervention thrapeutique . Au cours des
dernires annes, la rduction considrable des
cots de squenage gntique (moins de 90 jours
pour un montant de 40 000 dollars environ
31
) et
l'volution des technologies ont permis de raliser
des progrs considrables dans ce domaine.
Le dveloppement des biomarqueurs est motiv
par trois raisons principales. Tout dabord, ils
permettent la rduction des cots de dveloppe-
ment au regard du taux lev dchecs durant les
phases cliniques. Ils peuvent tre utiliss en phase
de dveloppement en substitution d'un critre
clinique d'valuation de lefficacit ou de la tol-
rance. Cela permet de rduire considrablement les
dlais et cots des tudes cliniques. Ensuite, les
biomarqueurs accompagnent le changement de
paradigme des payeurs, qui sont de plus en plus
enclin payer l'efficience et non pas l'efficacit. Ils
permettent d'amliorer le taux de russite des
mdicaments par la slection des patients rpon-
dants. Enfin, les biomarqueurs utiliss en associa-
tion avec des produits pharmaceutiques permettent
une mdecine cible qui vise slectionner les
patients ayant une rponse au produit et carter
les patients qui peuvent dvelopper des effets
secondaires importants. Ils sont alors appels
biomarqueurs compagnons parce que leur dve-
loppement se ralise simultanment avec celui du
produit pharmaceutique, selon une approche int-
gre jusqu' l'obtention de l'autorisation de mise
sur le march (AMM)
32
. Les partenariats que
prpare l'industrie pharmaceutique avec les entre-
31
http://www.technologyreview.com/briefings/personalmed/
32
Ils se distinguent e cela des tests diagnostics classiques qui sont indpendants du traitement comme les tests de glycmie.
35
prises de diagnostic permettront bientt de mener
bien le dveloppement et la validation des tests
de diagnostic en routine. Ces tests, qui font appel
des dispositifs mdicaux, devront rpondre aux
exigences rglementaires en vigueur
33
.
Au regard de l'intrt croissant aux biomarqueurs
notamment dans le cadre de la lutte contre le
cancer, les autorits europennes ont dvelopp
plusieurs dispositifs afin d'accompagner les dve-
loppeurs, tels que la cration de l'innovation task
force ou la mise en place des avis scientifiques sur
l'utilisation des biomarqueurs dans le cadre du
dveloppement d'un nouveau mdicament
34
. Dans
sa dmarche daccompagnement, l'ANSM a
produit rcemment un document dtaill intitul
Les biomarqueurs, les produits de sant et
lAfssaps
35
qui fait le point sur les biomarqueurs
et sur le cadre rglementaire de leurs applications.
L'ANSM y encourage les dveloppeurs se
rapprocher et intgrer des clusters regroupant
acteurs acadmiques et privs et rejoindre des
associations scientifiques ou professionnelles.
Cette dmarche de recherche collaborative est
appuy par plusieurs initiatives nationales telles
que la Stratgie Nationale de Recherche et
d'Innovation (SNRI) porte par le ministre de la
recherche ou la politique sur le programme inves-
tissements davenir dans le cadre du grand
emprunt. Le PIPAME (Ple interministriel de
prospective et danticipation des mutations cono-
miques) note ainsi que du point de vue de lorga-
nisation industrielle, la dcouverte de
biomarqueurs demande la coordination et
lintgration de disciplines et des technolo-
gies multiples qui, de fait, sont prsents dans
les laboratoires de recherche publics. Les dve-
loppements technologiques ncessaires requirent
de plus en plus de la multidisciplinarit, des
masses critiques et la capacit pour la recherche
publique travailler en projet et en partenariat
public/priv
36
.
Le dveloppement des biomarqueurs s'inscrit dans
la cadre du dveloppement de la mdecine trans-
lationnelle, dont on est en droit de penser quelle
contribue au faonnage des contours du nouveau
modle identifi des laboratoires pharmaceu-
tiques. Loffre de ces dernires est en passe de
devenir une offre de plusieurs solutions de soins,
intgres les unes aux autres (ici le diagnostic et le
traitement). Le dveloppement et la validation de
nouveaux biomarqueurs reprsentent un des
enjeux majeurs de la recherche biomdicale
moyen terme. Une rduction du cot et de la dure
de dveloppement des nouveaux mdicaments est
possible grce l'utilisation des biomarqueurs et
des tests diagnostic. Par ailleurs, la gnralisation
de ces techniques l'avenir pourrait permettre
une rduction importante des cots de ces tests
mmes. Ainsi, on estime que le prix de ces
examens pourrait baisser quelques dizaines
d'euros d'ici 2015 (contre plus de 1 000 euros
aujourd'hui)
37
.
33
Les deux directives rgissant les dispositifs mdicaux (directive 93/42/CE et pour les dispositifs in vitro, la directive
98/79/CE) permettent d'apposer le marquage CE par le fabricant, sans l'intervention pralable de l'ANSM (qui intervien-
dra a posteriori, dans le cadre de la surveillance du march), sur les dispositifs conformes aux exigences dcrites en
annexe de la directive applicable. Ce marquage fait office d'autorisation de mise sur le march et de libre circulation du
dispositif dans la communaut Europenne. Il devra donc tre obtenu en mme temps que l'autorisation de mise sur le
march du mdicament associ au biomarqueur compagnon afin de pouvoir proposer une solution intgre en commer-
cialisation.
34
Des pistes portent galement sur la rvision de la directive 98/79/CE (rgissant les dispositifs mdicaux in vivo) qui n'a
pas connu de mise jour substantielle depuis 1998 contrairement aux autres directives rvises en 2010.
35
Publi le 31/08/2011 sur le site internet de l'agence :
http://ansm.sante.fr/content/download/35447/462674/version/2/file/cahierd%27acteur_+biomarqueurs.pdf
36
PIPAME : Rflexion prospective autour des biomarqueurs , Dcembre 2009.
37
Legrain, Y., 2009, Les biomdicaments : Des opportunits saisir pour l'industrie pharmaceutique rapport au Conseil
conomique, social et environnemental.
Septembre 2012
n 36
36
c/ Linfluence du dveloppement
de la tlmdecine
Le march de la tlmdecine prsente des pers-
pectives de croissance considrables (Simon et
Acker 2008). La prise en charge de la dpendance
et plus gnralement du vieillissement passe par la
mise en place de nouvelles solutions de soins ;
comme par exemple celles issues de dispositifs de
tlmdecine. Selon les donnes du Syntec (2011),
le march de la tlsant ne reprsente en France
en 2011 quentre 200 300 millions deuros par an,
dont 80 140 millions pour la tlmdecine. Il
reste embryonnaire mais devrait se dvelopper
rapidement, ne serait-ce que dans un objectif de
rduction des cots de la prise en charge de la
dpendance, ceux-ci tant bien moins levs au
domicile quen milieu hospitalier (un rapport de 1
4 est souvent voqu) mais aussi parce que le
maintien domicile est souvent la premire
demande des patients. Le Syntec prvoit ainsi que
le march de la tlmdecine devrait reprsenter
plus de 400 millions d'euros d'ici 2015 et
1,5 milliard deuros l'horizon 2020.
Le dveloppement de la tlmdecine a un effet
dentrainement sur dautres marchs. En effet,
linformatisation globale du systme de sant, qui
est ncessaire la mise en place de la tlmde-
cine reprsente 2,2 3 milliards deuros par an. Ce
march est notamment port par les solutions de
soins intgres proposes aux personnes en perte
dautonomie, dont la Direction de la recherche des
tudes et de lvaluation des statistiques (DREES)
estime quelles concerneront 1,4 million de
personnes ges d'ici 2040
38
. La question du trai-
tement de la dpendance revt des enjeux particu-
lirement importants. La dpense publique en
faveur des personnes ges dpendantes peut tre
value dans son acception la plus large environ
24 milliards deuros en 2010, soit prs de 1,3 % du
PIB. Selon la Caisse nationale de solidarit pour
l'autonomie (CNSA), les dpenses en faveur de
l'autonomie des personnes dpendantes devraient
par ailleurs passer de 1,1 1,5 % du PIB d'ici
2025
39
. Pour les soins aux personnes ges dpen-
dantes, on peut notamment prvoir un accroisse-
ment de la demande de solutions globales incorpo-
rant des solutions dhbergement, de soins et den-
vironnement.
Il nest donc pas surprenant de voir les labora-
toires pharmaceutiques participer des solutions
de tlmdecine sur les marchs thrapeutiques
dans lesquels ils ont un positionnement important.
Laccord sign le 13 septembre 2011 entre le groupe
Sanofi, lentreprise Voluntis et le Centre dEtude et
de Recherches pour lIntensification du Traitement
du Diabte (CERITD) autour du dispositif de tl-
mdecine DIABEO en est un exemple. DIABEO est
un outil permettant de suivre des patients atteins
de diabte de type I et II en maintenant leur auto-
nomie. Ce logiciel a dabord t dvelopp lini-
tiative dun diabtologue, le Professeur
Charpentier. Le savoir-faire de Sanofi dans la
conception de protocoles dtude et de dveloppe-
ment de projet a ensuite rendu possible lindustria-
lisation du prototype conu par lquipe acad-
mique et son intgration dans une solution de
soins industrialise. Le CERITD a par ailleurs pu
bnficier du savoir-faire de Sanofi pour la
soumission aux valuations mdicales et cono-
miques.
Linvestissement des laboratoires dans les disposi-
tifs de tlmdecine est lun des axes du processus
de rediversification des solutions de soins que
nous avons identifi. Il confirme que ce nouveau
modle conduit les laboratoires proposer des
solutions de soins qui intgrent des dimensions
qui ne sinscrivent pas ncessairement dans le
champ traditionnel de lactivit des laboratoires
pharmaceutiques. Les solutions de tlmdecine
intgrent gnralement la prise en charge de
38
En 2010, lallocation personnalise dautonomie est verse en France 727 000 personnes dpendantes.
39
Pour plus dinformation le lecteur pourra se reporter au rapport trs complet du groupe de travail anim par Bertrand
Fragonard disponible sur le site interne de la documentation franaise :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000335/0000.pdf
37
centres de soins o les soins sont raliss, la trans-
mission des donnes par un dispositif, linterpr-
tation des donnes par un spcialiste, la constitu-
tion dune base de donnes permettant de
conserver un historique mdical pour le patient et
enfin la gestion du parcours de soins du patient
avec lactivit dun case manager.
d/ La place nouvelle des mdicaments
gnriques
La tombe de brevets dans le domaine public pour
un certain nombre de produits princeps se traduit
par la progression du march des mdicaments
gnriques. Ces mdicaments prsentent les
mmes principes actifs, les mmes dosages et le
mme mode dadministration quun produit prin-
ceps. Ce sont des produits ayant dmontr leur
bio-quivalence. Une question-cl pose par la
gnricisation accrue tient au contrle de la
qualit des produits et de leur bio-quivalence
effective
40
.
La production de gnriques est particulire et
conjugue des processus de production capitalis-
tiques (la production du principe actif du gn-
rique) et intensifs en main-duvre (le condition-
nement). Au total, la concurrence se fait dabord
par les cots, ensuite par la qualit. Contrairement
au conditionnement de principes actifs non gn-
riquables, les gnriques peuvent tre produits et
conditionns grande chelle. Toutefois, le dve-
loppement de ce segment pose la ques-
tion de larbitrage entre le cot et la scu-
rit pharmaceutique. Une piste mme de
soutenir lactivit de production de mdica-
ments sur le territoire consiste dans le dvelop-
pement de lactivit de faonnage de produits
gnriques y compris au sein de sites de produc-
tion des anciens produits princeps. Il y a l un
enjeu de conversion de sites de production dans
un objectif dindustrialisation du territoire dans un
secteur porteur. La production de lots de faible
quantit mme de rpondre une demande de
plus grande ractivit est galement un enjeu cl
de dveloppement de ce type dactivits sur le
territoire.
Le march des mdicaments gnriques est en
forte croissance. Les donnes de Datamonitor
41
montrent que la valeur du march franais des
gnriques est infrieure celle de pays europens
comme le Royaume-Uni et lAllemagne. En 2006, le
march des gnriques reprsentait 1,9 milliard
deuros en France, contre 5,4 milliards deuros en
Allemagne et 2,9 milliards deuros au Royaume-
Uni. En 2015, le march des gnriques franais ne
reprsenterait en valeur quenviron la moiti du
march allemand. La France est toutefois lun des
pays o le taux de croissance de la valeur du
march des gnriques est le plus lev. Il est
suprieur celui observ au Royaume-Uni, aux
Etats-Unis, au Japon et en Allemagne. Le taux de
croissance moyen anticip est de 9,4 % en France
40
Les travaux du comit de filire de la confrence nationale de lindustrie soulignent quil est indispensable que llargis-
sement de la demande de produits de sant ne sopre pas au dtriment de la qualit des soins. Les gouvernements ont
pris conscience de cet enjeu, en raffirmant travers les travaux du CSIS la ncessit de conserver un secteur pharma-
ceutique fort, avec le maintien sur le territoire dinfrastructures de production comptitives. Si les travaux du CSIS mon-
trent que le maintien de la capacit dinvestissement de lindustrie franaise est dterminant, on est en droit de se
demander si les possibilits de localisation de linvestissement sont toujours restreintes aux pays europens, aux Etats-
Unis et au Japon, comme cela avait t dmontr en 2004 dans le cadre dune tude qualitative mene pour le LEEM
par le cabinet AEC Partner.
41
Les donnes industrielles de Datamonitor sont des donnes agrges issues dtudes quantitatives et qualitatives. Les
donnes qualitatives sont issues dentretiens raliss auprs de plus de 250 000 entreprises et denqutes passes auprs
des consommateurs. Les donnes quantitatives sont relatives aux caractristiques financires des entreprises, aux agrgats
macroconomiques et aux donnes dmographiques. Ces donnes sont croises avec des donnes issues des instituts
de statistique publics, dorganismes internationaux, dassociations de professionnels, de rapports danalystes financiers
et des rapports dactivit annuels des entreprises. Une description plus exhaustive de ces donnes pourra tre consulte
sur le site internet suivant : http://www.datamonitor.com/ Les donnes reportes partir de 2011 sont des donnes pr-
dites par Datamonitor. Elles permettent de raliser une rtrospective des diffrentes trajectoires (depuis 2006) et une
mise en perspective horizon 2015.
Septembre 2012
n 36
38
et de 5,2 % en Allemagne au cours de la priode
2006-2015. La France est aussi le pays o le
march des gnriques progresse le plus en
volume. Au cours de la priode 2006-2015, le taux
de croissance annuel moyen du volume de march
des gnriques est estim 12 %. A titre
dexemple, cela reprsente quatre fois plus que le
taux de croissance du march amricain. Malgr
ce retard relatif, la France conserve (en volume)
une marge de progression possible importante
dans le march des gnriques. Les prvisions de
Datamonitor retiennent que le march des gn-
riques pourrait reprsenter (en volume) 45,7 % du
march total des produits pharmaceutiques en
2015, ce qui est prs de la moiti de la prvision
pour lAllemagne (86,4 %), le Royaume-Uni
(71,3 %), la Chine (94,4 %) et les Etats-Unis
(82,8 %)
42
.
On peut dduire de ces perspectives de forte crois-
sance de la demande des marchs europens et
anglo-saxons un accroissement futur des besoins
dune production de gnriques de qualit. La
question dune production de qualit a t dve-
loppe dans le contexte de la Confrence
Nationale de lIndustrie (CNI), le Comit
Stratgique de Filire Industries et Technologies de
Sant (CSFITS) a par exemple propos en 2012 la
cration dun label europen permettant de
mesurer le niveau de service socital et environne-
mental rendu par les produits pharmaceutiques
avec une graduation bien dfinie
43
.
Les travaux du comit de filire soulignent quil
est indispensable que llargissement de la
demande de produits de sant ne sopre pas au
dtriment de la qualit des soins. Ils notent gale-
ment que les gnriques ont notamment vocation
sintgrer aux dispositifs de tlmdecine. Les
dosages des gnriques peuvent en effet tre
adapts des sous populations de patients dont
lvolution de ltat de sant est encadre par des
dispositifs de tlmdecine. Les gnriques occu-
pent une place complte dans ce nouveau cadre, et
offrent une porte dentre moindre cot pour les
industries autres que pharmaceutiques, comme
par exemple les tlcommunications. Autrement
dit, les gnriques permettent aux entreprises de
ces secteurs industriels de prendre une place stra-
tgique dans la thrapeutique de demain.
2. Le dveloppement des partenariats
au-del de la seule industrie
du mdicament
Le mouvement dexternalisation des activits des
laboratoires en cours marque une ouverture crois-
sante de lindustrie pharmaceutique vers des tech-
nologies, des produits et des cultures techniques
diffrentes. Cette externalisation sinscrit dans
plusieurs cadres : une sous-traitance de certaines
activits riches en capital humain, la cration de
partenariats avec des centres de recherche souvent
acadmiques et la constitution de rseaux dal-
liance avec de jeunes entreprises innovantes.
Lexternalisation des activits des laboratoires a
conduit ces derniers dvelopper des modles de
production de soins intgrant plusieurs acteurs
industriels. Cest la seconde dimension de lint-
gration des solutions de soins : celle dacteurs
industriels diffrents au sein dune mme chaine
de valeur.
Lexternalisation des activits rpond un double
objectif : de mutualisation des activits et des
risques pour baisser le prix de revient ; de ciblage
des produits industriels pour amliorer la qualit
des produits conus. Elle est pour partie motive
42
On notera que le march japonais fait figure dexception, puisque le volume des gnriques devrait rester infrieur
20 % du march total au cours de la priode 2006-2015.
43
Elle est ainsi dfinie par le Comit de filire : A : production du principe actif ou des composants principaux dans lUnion
europenne (UE) production du produit fini dans lUE conditionnement du produit dans lUE libration du produit
dans un pays de lUE ; B : production du produit fini dans lUE conditionnement du produit dans lUE libration du
produit dans un pays de lUE ; C : conditionnement du produit dans lUE libration du produit dans un pays de lUE ;
et D : libration du produit dans un pays de lUE .
39
par des dlais dapprentissage des innovations trs
cours. Les travaux de Deng (2011) donnent une
perspective intressante sur cette question en
simulant la dynamique dexploitation des brevets
dposs par les laboratoires pharmaceutiques
44
.
Cette dynamique est mesure par le pourcentage
dentreprises susceptibles de dcouvrir une
nouvelle application pour leur brevet qui soit plus
rentable que lapplication initiale, aprs le dpt
initial de ce brevet. Les rsultats de cette tude
montrent que les laboratoires ont un temps dap-
prentissage trs rduit pour lexploitation de leur
brevet. Cinq ans aprs le dpt du brevet, la
probabilit pour un laboratoire pharmaceutique
franais de dcouvrir une nouvelle exploitation
plus profitable du brevet est de seulement 6 %.
Dix ans aprs le dpt des brevets, cette probabi-
lit est presque nulle.
Cette contrainte semble avoir fortement model
lorganisation de linnovation du secteur pharma-
ceutique. La figure ci-dessus montre que le mode
dinnovation en rseau parat plus dvelopp dans
le cas de lindustrie pharmaceutique que ce nest le
cas pour lensemble de lindustrie manufacturire.
Lindustrie pharmaceutique apparat clairement
plus innovante que dautres branches de lindus-
trie manufacturire qualifies dinnovantes :
35 % des entreprises du secteur ont dve-
lopp une innovation de produit ou de
procd au cours des trois annes (2006
2008) couvertes par lenqute communau-
taire sur linnovation qui sert de rfrence.
Cette proportion est infrieure 20 % dans
les branches industrielles manufacturires
innovantes.
Compar aux autres industries innovantes, lin-
dustrie du mdicament fait plus appel des parte-
nariats pour dvelopper des innovations technolo-
giques :
44
Il utilise les donnes de lEuropean Patent Office relatives la priode 1980-1985.
0%
10%
20%
30%
40%
Entreprises ayant introduit une
innovation de produit, dveloppe
principalement par l'entreprise ou le
groupe d'entreprises (acteurs de
R&D)
innovation de produit, dveloppe
par l'entreprise en collaboration
avec d'autres entreprises ou
institutions (acteurs de R&D)
innovation de procd, dveloppe
principalement par l'entreprise ou le
groupe d'entreprises (acteurs de
R&D)
innovation de procd, dveloppe
par l'entreprise en collaboration
avec d'autres entreprises ou
institutions (acteurs de R&D)
France : Taux d'innovation et taux d'innovation partenariale dans l'industrie pharmaceutique et
l'industrie manufacturire, en % des entreprises du secteur
Industrie manufacturire
Industrie pharmaceutique
Note de lecture: 12% des entreprises de plus
de 10 salaris dans l'industrie pharmaceutique
ont introduit une innovation de produit,
dveloppe par l'entreprise en collaboration
avec d'autres entreprises ou institutions
Source: Eurostat, CIS 2008
Septembre 2012
n 36
40
12 % des entreprises du secteur pharmaceu-
tique de plus de 10 salaris avaient introduit
ente 2006 et 2008 des innovations de
produits conduites en partenariat ou en
collaboration avec dautres entreprises ou
institutions. Cette proportion tait de 3 %
dans lensemble des branches innovantes de
lindustrie manufacturire.
9 % des entreprises du secteur pharmaceu-
tique de plus de 10 salaris avaient introduit
des innovations de procds conduites en
partenariat ou en collaboration avec dau-
tres entreprises ou institutions. Cette
proportion est de 5 % dans lensemble des
branches innovantes de lindustrie manu-
facturire.
Le constat dress pour le comportement spcifique
de lindustrie pharmaceutique en France vaut
galement pour les autres pays europens. Les
industries pharmaceutiques espagnoles et
italiennes en particulier ont galement un plus fort
recours relatif linnovation en collaboration que
dans les branches innovantes de lindustrie manu-
facturire. Dernier point, lutilisation de partena-
riats pour le dveloppement dinnovations techno-
logiques saccrot au cours du temps dans lindus-
trie pharmaceutique. Ce sera un point cl
examiner lors de la sortie de la prochaine enqute
communautaire sur linnovation.
La nouvelle orientation de la stratgie industrielle
des laboratoires pharmaceutiques se manifeste
aussi par laide accrue au dveloppement de
projets ports par des quipes acadmiques. Cette
stratgie est mise en avant par les travaux du CSIS
2012, qui recommande notamment damplifier les
partenariats public/priv de recherche avec quatre
propositions :
Simplifier le processus dengagement de
partenariats ;
Promouvoir le caractre transdisciplinaire
de toute recherche innovante en sant ;
Optimiser lutilisation du compos mdica-
menteux en tant quoutil de recherche ;
Accompagner le dveloppement des parte-
nariats publics-privs.
Cette recommandation du CSIS sinscrit totale-
ment dans le cadre de la mutation du modle
industriel que nous identifions. Cette recherche de
valorisation des partenariats public/priv peut
tre illustre par le fait que Sanofi est aujourdhui
lun des premiers partenaires de lAVIESAN. Le
dveloppement de ces partenariats reprsente
galement un enjeu industriel trs important dans
le cadre dactivits denseignement. Le rapport
Tunon de Lara (2011) souligne la ncessit de
procder des ralisations concrtes, comme par
exemple crer de nouveaux dispositifs de rappro-
chement universits entreprises au service de la
formation initiale et tout au long de la vie. .
Lintrt dun rapprochement entre industrie et
universit est galement relaye par des travaux
du CSIS 2012 qui proposent de dvelopper la
recherche translationnelle clinique , notamment
travers le renfort des Instituts hospitalo-universi-
taires (IHU) et des essais cliniques industriels en
milieu hospitalier.
Cette tendance au dveloppement dinnovations
en rseau est confirme par un positionnement
gographique particulier des laboratoires pharma-
ceutiques. Les travaux dAbramovsky et Simpson
(2010) montrent quau Royaume-Uni les units de
recherche et dveloppement des entreprises phar-
maceutiques ont une tendance forte tre implan-
tes proximit de centres universitaires de rf-
rence. Leurs estimations montrent quen moyenne
la cration dun dpartement universitaire de
chimie est associe une hausse de 65 % 85 %
dimplantations dunits de recherche et dvelop-
pement des entreprises pharmaceutiques dans des
rayons respectifs de 10 km et 50 km. De telles
corrlations ne sont pas observes par les auteurs
dans dautres secteurs industriels comme la
chimie, larospatial, lautomobile ou llectro-
nique. Du reste, les travaux de Toole (2012)
montrent aux Etats-Unis lexistence dune relation
significative entre les programmes de recherche
cliniques publics et linnovation du secteur phar-
41
maceutique
45
. Un accroissement de 1 % du stock
de recherche publique travers des financements
de contrats et bourses de recherche est ainsi
associ un accroissement de 1,8 % du nombre de
nouvelles entits molculaires dcouvertes par les
laboratoires pharmaceutiques dans six marchs
thrapeutiques
46
.
On assiste ainsi lmergence de clusters dinnova-
tion, des grappes ou rseaux dacteurs travaillant
en partenariats sur des sujets connexes et gogra-
phiquement proches. Ces ples dexcellence sont
actuellement en phase de concentration aux Etats-
Unis et en Europe et celle-ci devrait se poursuivre.
Autour du centre de recherche priv dun groupe
45
A partir des donnes sur les investissements en recherche biomdicale des National Institutes of Health (NIH) aux Etats-
Unis au cours de la priode 1995-1996. Les marchs thrapeutiques sont : endocrinologie/cancer, systme nerveux central,
cardio-vasculaire, anti-infectieux, gastro intestinal/gnito-urinaire et respiratoire.
46
En revanche, Toole (2012) souligne que ses rsultats ne permettent pas dapprcier une relation de causalit entre lin-
vestissement public et la production de nouvelles entits molculaires de laboratoires privs. Il existe en effet un retard
moyen de dix-sept annes entre la ralisation de linvestissement public et la production dune innovation par les labo-
ratoires pharmaceutiques.
Lexemple des biomdicaments
Il est possible dillustrer la nouvelle organisation du secteur avec lexemple des biomdicaments, dont les
procds de fabrication complexes impliquent un savoir-faire industriel important. Le dveloppement et la
production des biomdicaments est en rupture avec le modle classique d'organisation de la recherche des
molcules chimiques. Ils font appel aux sciences du vivant comme la gntique et la pharmaco-gnomique, ils
impliquent une connaissance approfondie des cellules et de leur comportement, et ils dpendent dune coo-
pration accrue entre la recherche fondamentale et l'industrie pharmaceutique. Cette coopration sinscrit
dans le cadre dalliances et/ou de partenariats entre jeunes pousses innovantes (souvent issues de la recherche
universitaire) et grands groupes pharmaceutiques qui permettent la valorisation, la maturation, la production
et la commercialisation des dcouvertes scientifiques.
Le dveloppement des applications des biotechnologies au domaine des industries de sant modifie en pro-
fondeur les rgles dorganisation tant de la recherche et du dveloppement que de la production. Lorganisa-
tion de la recherche sur les biomdicaments diffre profondment du modle classique dans lequel le mme
laboratoire ralise, dans son centre de recherche, la synthse chimique dun nouveau produit, les tests de
screening, de toxicit et les premires dmonstrations dactivit avant dorganiser les essais cliniques lhpital.
La mise au point de nouveaux mdicaments dpend dsormais de la coopration entre diffrentes parties pre-
nantes : recherche fondamentale / valorisation et maturation / industrie pharmaceutique. Les entreprises du
secteur pharmaceutique dveloppent ainsi de nombreuses relations avec dautres firmes, plus petites et sp-
cialises dans lune des tapes du processus, et des institutions de recherche. Ils multiplient les alliances, achats
dinnovation, mettent en place de nouvelles organisations de la recherche et parfois encouragent la cration
de socits secondaires. Cette mise en rseau touche progressivement lensemble de la chane de valeur du
mdicament : recherche, dveloppement, production, commercialisation. Des clusters, des grappes ou rseaux
dacteurs travaillant en partenariats sur des sujets connexes et gographiquement proches ont ainsi merg.
Ces ples dexcellence sont actuellement en phase de concentration aux Etats-Unis et en Europe et celle-ci
devrait se poursuivre.
Rappelons par ailleurs quen valeur de march pour les biotechnologies, la France est le quatrime pays euro-
pen. Elle reprsente 7,1 % de la valeur du march europen, derrire lEspagne (28 %), lItalie (11,5 %) et le
Royaume-Uni (10,6 %). La taille et le dynamisme des marchs des biotechnologies franais et allemand sont
comparables. En 2010, le march franais des biotechnologies reprsente 3,5 milliards deuros (dont 82 % pour
des technologies de sant) et 3,3 milliards deuros en Allemagne (dont 70,3 % de technologies de sant). Les
prvisions de Datamonitor retiennent que cet cart resterait relativement stable horizon 2015.
Septembre 2012
n 36
42
pharmaceutique, gravitent en amont les socits de
biotechnologie et les centres de recherche
publique. Le centre de recherche priv est souvent
prsent comme un chef dorchestre . Parce que
la diffusion des savoirs dpend de la multiplication
des changes, ces trois acteurs ne peuvent tre
gographiquement trop loigns. Une dlocalisa-
tion des centres de recherches privs des entre-
prises pharmaceutiques ou des ples de recherche
acadmique aurait comme consquence le dpart
des start-up de biotechnologies pour les suivre. Par
ailleurs, il existe dautres effets de rseaux. Les
centres de recherche des laboratoires pharmaceu-
tiques ou les socits de biotechnologies crent des
synergies avec les hpitaux pour assurer le dve-
loppement de leurs produits et la mise en uvre
des essais cliniques. Le dveloppement des
nouvelles technologies et la personnalisation des
mdicaments devraient accentuer cet effet. Enfin, il
est probable que les centres de production de prin-
cipe actif, appels aussi centres dexcellence,
soient de plus en plus proches des centres privs
de recherche. Le concours de ces derniers pour la
mise au point des processus de fabrication des
mdicaments sera vraisemblablement ncessaire.
Ces rseaux dalliances paraissent plus fructueux
au sein de lindustrie pharmaceutique que dans
dautres secteurs industriels. Les travaux de
Gilsing et al. (2008) montrent que trois dimen-
sions des rseaux dalliances industrielles influen-
cent la production dinnovation des entreprises
membres : la distance technologique (diversit de
connaissances et dexpertises), la place occupe
par une entreprise dans le rseau et la densit du
rseau. Pour des valeurs identiques de ces dimen-
sions, les auteurs montrent que les laboratoires
pharmaceutiques innovent plus au sein des
alliances industrielles que les entreprises des
secteurs de lautomobile et de la chimie
47
.
Compar aux entreprises de ces deux secteurs, les
laboratoires pharmaceutiques ont des taux de
dpts de brevets significativement suprieurs.
3. Lintgration des producteurs
de solutions de sant dans la chane
de valeur industrielle
Le mouvement de mobilisation de comptences
diversifies que nous avons identifi travers la
constitution des rseaux dalliance conduit
lmergence dune production de soins intgrant
plusieurs acteurs industriels. Lindustrie du mdi-
cament devient un agrgateur de solutions
techniques au service dune amlioration de la
qualit de soins.
Cette agrgation implique la collaboration dune
pluralit dacteurs issus de secteurs industriels
parfois trs loigns. Cette agrgation peut tre
illustre partir des donnes publies dans les
tableaux de bord des ples de comptitivit
sant/biotechnologie
48
: LYON BIOPOLE,
MEDICEN PARIS REGION et ALSACE BIOVALLEY
EUROBIOMED, CANCER-BIO-SANTE et ATLANTIC
BIOTHERAPIES.
Plusieurs raisons nous ont conduit explorer les
donnes des ples de comptitivit. Tout dabord,
les ples de comptitivit sont un instrument cl
de la politique industrielle franaise. Ils ont une
logique territoriale forte, imbriquent des rseaux
dactivits forte cration de valeur, o la muta-
tion de la chaine de valeur que nous avons identi-
fie doit tre visible (mme sur courte priode).
On observe par exemple que 73 % des projets de
R&D lancs et aboutis depuis la cration des deux
ples mondiaux (respectivement 100 % pour
MEDICEN et 46 % pour LYON BIOPOLE) ont
conduit la mise sur les marchs de nouveaux
produits ou procds commercialisables en 2010.
Cest presque le double de ce qui est constat dans
lensemble des ples mondiaux, o 42 % des
projets ont en moyenne abouti de nouveaux
procds ou la mise sur le march de nouveaux
produits
49
.
47
Ils utilisent les donnes de 85 entreprises des secteurs pharmaceutiques, automobile et chimie participant 762 alliances
au cours de la priode 1986-1997.
48
Nous avons omis le ple Nutrition Sant Longvit pour lequel la fabrication de produits pharmaceutiques nest pas
lune des cinq premires activits.
43
Ensuite, on peut penser que le processus dagrga-
tion des industries au sein dune mme filire est
visible dans les ples. Ceux-ci regroupent des
acteurs industriels qui peuvent venir dhorizon
trs divers mais dont les comptences peuvent tre
mobilises dans un projet de dveloppement dune
solution de sant.
Les donnes des ples de comptitivit rvlent
une prise de position croissante des grandes entre-
prises dans les projets labliss par les ples, qui
pourrait correspondre une agrgation (ou
reprise) des projets ports par des PME autour de
grandes entreprises
50
. Ce phnomne est particu-
lirement marqu dans les deux ples mondiaux.
En effet, le pourcentage de PME porteuses de
projets dans MEDICEN diminue sensiblement
entre 2008 et 2010 (baisse de 91 % 39 %) mais
pour un nombre de projet bien plus important
(hausse de 12 76 projets labelliss). On note
galement un retrait important pour LYON
BIOPOLE (16,6 % en 2010 contre 22 % en 2008)
alors que le nombre de projets labelliss saccroit
de 59 en 2008 90 en 2010. Au total, si le nombre
de projets labelliss en 2010 dans les ples
sant/biotechnologie mondiaux sest fortement
accru par rapport 2008, une plus forte proportion
de projets nimplique pas de PME
51
.
Limplication des laboratoires pharmaceutiques
dans les ples de comptitivit sant/biotechno-
logie permet de mettre en perspective lagrgation
de diffrentes industries au sein dune mme
filire de sant, dans le contexte franais. En effet,
les entreprises parties prenantes des ples
sant/biotechnologies dveloppent des
activits dans dautres domaines que la
fabrication de produits pharmaceutiques ou
la recherche et dveloppement dans les
biotechnologies. Lintgration de ces activits
au sein des ples sant/biotechnologies permet
dillustrer lmergence de ce nouveau modle dal-
liance industrielle pour les laboratoires pharma-
ceutiques, modle qui repose pour partie sur leur
intgration au sein de rseaux dentreprises de
secteurs diffrents.
A partir des donnes publies dans les tableaux de
bord des ples, on peut dterminer avec prcision
quel est le positionnement sectoriel des entreprises
participant aux ples sant/biotechnologie et
comment ce positionnement a volu dans le
temps. Ce positionnement peut tre valu partir
des cinq principales activits des entreprises
membres des ples en fonction du nombre de sala-
ris. Lutilisation de ces donnes permet de
montrer dans quelle mesure les laboratoires phar-
maceutiques sont positionns au cur de lactivit
des ples sant/biotechnologie. Les graphiques
raliss partir de ces donnes sont prsents aux
pages 49 52.
Entre 2008 et 2010, on observe que les laboratoires
pharmaceutiques se sont progressivement posi-
tionns au cur de lactivit du ple ALSACE
BIOVALLEY. En 2008, la fabrication dinstruments
scientifiques et techniques, la recherche et dve-
loppement en biotechnologie et la recherche et
dveloppement en sciences autres que physiques
et naturelles sont les trois premires activits des
49
Cette tendance devrait tre lgrement modifie dans le futur, avec un resserrement de cet cart. En effet, 67 % des
projets de recherche et dveloppement en cours de ralisation en 2010 dans les deux ples sant/biotechnologies mon-
diaux ont pour finalit dlaborer un nouveau produit ou un nouveau procd. Dans lensemble des ples, ils reprsentent
43 % des projets en cours de ralisation en 2010.
50
Les innovations portes par les PME sont-elles progressivement reprises par des entreprises de plus grande taille, aprs
une phase de maturation (ici deux ans) ? Cette hypothse a t teste aux Etats-Unis par Filson et Oweis (2010), qui
montrent que les alliances entre petites et grandes entreprises sont plus rpandues pour des innovations ayant atteint
un degr de maturit important. Par exemple, les auteurs montrent que les mdicaments en phase III de leur dvelop-
pement sont en moyenne lis 11,7 % plus dalliances que les mdicaments dans des phases de dveloppement en
amont.
51
Cette baisse de limplication des PME dans lactivit des ples ne sobserve pas seulement dans les ples sant/biotech-
nologies : on la retrouve pour la quasi totalit des ples mondiaux et vocation mondiale.
Septembre 2012
n 36
44
entreprises membres du ple en nombre de sala-
ris. Elles se situent devant la fabrication de prpa-
rations pharmaceutiques et le commerce de gros.
Mais ds 2009, on assiste une monte en puis-
sance de la fabrication de prparations pharma-
ceutiques, qui devient la premire activit du ple
(en termes de nombre de salaris) en 2010.
Les entreprises participant MEDICEN ont un
positionnement important dans la fabrication de
produits pharmaceutiques, qui est la premire acti-
vit en termes demplois en 2008 et en 2010. Elle
devance la recherche-dveloppement en sciences
physiques et naturelles, la fabrication dquipe-
ments d'irradiation mdicale, lectromdicale et
lectrothrapeutique, la recherche et dveloppe-
ment en biotechnologie et le conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion. On remarque
une fois encore que le dveloppement du ple
repose sur une grande varit des activits, que
lon retrouve dans le nouveau modle de lindus-
trie pharmaceutique. Les laboratoires reprsentent
un acteur du dveloppement des ples parmi dau-
tres.
Au sein de LYON BIOPOLE, les entreprises de
fabrication de prparations pharmaceutiques occu-
pent la troisime place en termes de nombre de
salaris au cours de la priode 2008-2010. Les deux
premires activits du ple sont la fabrication de
matriel mdico-chirurgical et dentaire et la fabri-
cation d'autres produits chimiques. En revanche,
cette activit est lun des axes de dveloppement
du ple tout au long de la priode 2008-2010.
Dans les trois ples nationaux (ATLANTIC
BIOPOLE, CANCER BIOSANTE et EUROBIOMED),
les entreprises de fabrication de produis pharma-
ceutiques ne sont pas les principaux employeurs
des entreprises membres du ple (en termes de
nombre salaris). Mme si cette activit sest
progressivement renforce dans ATLANTIC
BIOPOLE depuis 2008, la recherche et dveloppe-
ment en sciences naturelles et les analyses, essais
et inspections techniques restent deux activits
majeures. La construction aronautique et spatiale
est la premire activit des entreprises membres
du ple CANCER BIO SANTE en 2010. La
recherche en sciences physiques et naturelles et la
fabrication dordinateurs et dquipement informa-
tiques dpassent en nombre de salaris les entre-
prises du secteur de la fabrication de produits
pharmaceutiques dans le ple EUROBIOMED.
Les figures prsentes pages 49 52 rvlent ainsi
la trs grande diversit des activits industrielles
prsentes dans les ples sant/biotechnologie,
comme par exemple : la fabrication dinstruments
scientifiques et techniques, la recherche et dve-
loppement en biotechnologie, la recherche et dve-
loppement en sciences autres que physiques et
naturelles, le commerce de gros, la fabrication
dquipements d'irradiation mdicale, lectrom-
dicale et lectro-thrapeutique, le conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion, la fabrication
de matriel mdico-chirurgical et dentaire, les
analyses, essais et inspections techniques, la
construction aronautique et spatiale, ou encore la
fabrication dordinateurs et dquipement informa-
tiques. Elles montrent que si lactivit de fabrica-
tion de prparations pharmaceutique nest pas
lactivit principale dans la majorit des ples, elle
reste prsente dans lensemble des ples
sant/biotechnologie, alors que certaines activits
industrielles (comme par exemple les tlcommu-
nications sans fil) ne sont prsentes que dans
certains ples uniquement.
Dans une certaine mesure, la fabrication de
produits pharmaceutiques reprsente donc un
dnominateur commun ces ples, ce qui illustre
un positionnement stratgique fort de lindustrie
pharmaceutique. Ce positionnement parat mme
se renforcer dans des ples comme ALSACE
BIOVALLEY. De par ce positionnement stratgique
dans lensemble des ples, les laboratoires phar-
maceutiques peuvent ainsi participer llabora-
tion de nouvelles solutions de soins, faisant appel
des technologies aussi diverses que les tlcom-
munications (ple CANCER BIO SANTE) ou les
biotechnologies (LYON BIOPOLE et EURO-
BIOMED).
45
En rsum, lanalyse des ples rvle deux points
importants :
Lavenir de la filire sant semble se
construire autour de projets faisant inter-
venir une grande diversit dacteurs indus-
triels issus dhorizons divers ;
La prsence et limplication des laboratoires
pharmaceutiques reprsentent un dnomi-
nateur commun lensemble des ples, ce
qui rvle sa place trs importante dans
cette construction dune vritable filire des
industries de sant. Cette place parat se
renforcer dans le temps.
Lorganisation des activits au sein des ples de
comptitivit illustre la mise en place dune
nouvelle chaine de valeur au sein du secteur des
industries de sant. De nouveaux acteurs intervien-
nent dsormais dans une chane de valeur suscep-
tible dintgrer des laboratoires pharmaceutiques,
des associations de patients, des centres universi-
taires, des entreprises hors secteur pharmaceutique,
des payeurs (mutuelles et compagnies dassurance
vie), des centres de soins et des startups. Les labo-
ratoires pharmaceutiques reprsentent une compo-
sante de cette chane de valeur intgre.
Cette nouvelle chaine de valeur peut tre
reprsente dans la figure ci-dessous, direc-
tement inspire de nos observations relatives
au positionnement sectoriel des ples
sant/biotechnologies (figures qui prcdent).
Louverture du secteur pharmaceutique des inno-
vations qui nentrent pas dans son champ de
comptence traditionnel pose plus que jamais la
question de lattractivit du secteur. Lindustrie
pharmaceutique nest pas seule sur le crneau des
nouvelles solutions de soins identifies plus haut.
Des entreprises comme Siemens et Orange se sont
par exemple positionnes comme de srieux
concurrents sur les marchs de la gestion proac-
tive de la sant et de la tlmdecine.
Les mdicaments gnriques ont galement voca-
tion sintgrer aux dispositifs de tlmdecine.
Les dosages des gnriques peuvent en effet tre
adapts des sous populations de patients dont
lvolution de ltat de sant est encadre par des
dispositifs de tlmdecine. Les gnriques occu-
pent une place complte dans ce nouveau cadre, et
offrent une porte dentre moindre cot pour les
industries autres que pharmaceutiques, comme
par exemple les tlcommunications. Autrement
dit, les gnriques permettent aux entreprises de
ces secteurs industriels de prendre une place stra-
tgique dans la thrapeutique de demain.
Les dveloppements qui prcdent conduisent
poser de nombreuses questions centrales pour le
futur de lorganisation industrielle et pour la stra-
tgie de filire adopter. Quel sera lacteur indus-
triel mme de jouer le rle dintgrateur de solu-
tions de sant ? La France entend-t-elle jouer un
rle dans cette fonction intgratrice ou bien sac-
commode-t-elle des progrs raliss dans les
quelques pays ayant la capacit de sintresser ce
nouveau modle (Royaume-Uni, Allemagne, Suisse
et Sude pour lEurope) ? Autrement dit, la France
souhaite-t-elle tre seulement un acheteur de ces
nouvelles solutions de soins, indpendamment des
incidences conomique, budgtaire, thrapeutique
et socitale dun tel choix ?

Intgration
d'acteurs
Laboratoire
pbarma
Centres de
recbecbe
universitaire
s
5ervices aux
personnes
Industries
tIcom
Payeurs
Centres de
soins
5tartups
(biotecbs..)
Exemple de la nouvelle chane de valeur
de lindustrie de solutions de sant
Septembre 2012
n 36
46
Le mdicament devenant un des maillons de la
solution de sant intgre, ce rle dintgrateur et
les revenus pouvant lui tre associes, pourraient
chapper aux industries pharmaceutiques et se
dvelopper en dehors de leur secteur industriel.
Lmergence de ce nouveau modle intgr montre
la capacit dadaptation dune industrie
confronte des chocs exognes, et tmoigne de
sa capacit surmonter les limites de son ancien
modle industriel. Mais la russite de cette muta-
tion ne doit pas occulter les difficults impor-
tantes, notamment lies une concurrence crois-
sante dentreprises extrieures au secteur pharma-
ceutique.
Le schma dintgration des producteurs de soins
montre lenjeu dun positionnement industriel au
cur de cette nouvelle chaine de valeur. Lentit
qui se positionne au centre de ce schma dint-
gration est celle qui gre le fonctionnement des
projets et emporte le march de la nouvelle solu-
tion de soins intgrs. Les laboratoires pharmaceu-
tiques peuvent, travers la cration de nouvelles
comptences, occuper cette place. Les donnes des
ples de comptitivit suggrent que les labora-
toires pharmaceutiques reprsentent un centre de
gravit important au sein de ces rseaux (du
moins en termes de nombre de salaris), qui est
nanmoins de plus en plus contest dans certains
ples. Il existe donc un rel enjeu de renforcement
de cette place, qui passe en particulier par le
besoin de fidlisation du capital humain.
*
* *
En rsum, nous avons vu dans la partie I que lin-
dustrie pharmaceutique contribue lindustrialisa-
tion et la croissance, notamment via lamplifica-
tion, la densification de ses effets dentranements.
A lissue de la partie II, nous pouvons faire lhypo-
thse que cette impulsion devrait samplifier de
nouveau. En effet, lindustrie pharmaceutique est
une industrie dont le corps de comptences se
dplace dsormais bien au-del de la seule dimen-
sion chimique. La rediversification des activits
permet lmergence de solutions de soins cibles
et fruit dune intgration de comptences tech-
niques diverses. La mise en uvre de ces solutions
de soins intgres conduit linclusion des
producteurs de soins dans le cadre dune nouvelle
organisation industrielle. Les laboratoires pharma-
ceutiques deviennent un maillon dune chaine o
chaque acteur industriel est indispensable la
production de la solution de soins. Lenjeu pour
eux est bien sr de se positionner au centre de
cette chane, pour occuper un rle de dveloppeur
de la solution de soins intgrs. Le cur de mtier
de ce nouveau modle industriel rside autant
dans la production industrielle que dans le dve-
loppement et la commercialisation des nouvelles
solutions de soins.
On observe une recherche defficacit accrue dans
ces nouvelles solutions de sant. Cette recherche
defficacit accrue repose sur un modle de dve-
loppement conomique particulier : lagrgation
de diffrents secteurs industriels parfois trs loi-
gns du secteur de la sant (lectronique, gno-
mique, biologie, traitement du signal). Cette
agrgation passe par la mise en place dune sous-
47
traitance dactivits de pointe, de partenariats avec
des organismes de recherche publics ou privs, et
de constitution de rseaux dalliances indus-
trielles. Cette agrgation sobserve notamment
dans le mode de dveloppement des ples de
comptitivit sant/biotechnologie, qui font appel
des entreprises issues de secteurs industriels trs
divers. Ce mode de dveloppement conduit un
largissement de la filire et ces partenariats sont
porteurs de cration de valeur pour des parties
prenantes qui vont au-del de la seule industrie
pharmaceutique.
La filire des industries de sant demande donc
sagrger autour dun avantage comparatif fort et
traditionnel de lindustrie franaise. Ce mouve-
ment va se poursuivre, mais il doit tre encourag
en facilitant les partenariats de projet. Cest une
vritable filire largie des industries de
sant qui se forme : elle agrge des acti-
vits traditionnelles allant de lindustrie du
mdicament, de llectronique, de la commu-
nication, du diagnostic, ou encore du traite-
ment du signal.
Un enjeu fort est que les promesses dirrigation que
nous avons observes dans la partie I partir de
lindustrie du mdicament doivent tre orientes
vers des acteurs locaux au risque de voir se diss-
miner au-del de notre territoire conomique des
effets dimpulsion qui sexerceront ncessairement.
Laccompagnement de la mutation du secteur phar-
maceutique et la formation de cette filire de solu-
tions de sant intgres que nous observons dans
cette partie reprsente par consquent un vritable
enjeu de dynamique territoriale.
Septembre 2012
48
n 36
Conclusion de ltude
Cette tude apporte des claircissements quantita-
tifs et qualitatifs au processus de mutation de lin-
dustrie pharmaceutique. Ce mcanisme de muta-
tion nest pas isol. Il est coupl avec la mutation
des industries du diagnostic, de linformatique et
de llectronique. Il correspond un double
mouvement de dsintgration de lactivit indus-
trielle traditionnelle du secteur et dintgration
croissante des solutions de soins proposes. La
mutation de lindustrie pharmaceutique est
marque par lintgration de solutions de soins et
de comptences fragmentes au sein dune solu-
tion de soins modulable en fonction des besoins
des patients. Cette mutation pose la question du
rle nouveau des laboratoires pharmaceutiques,
qui doivent dvelopper, coordonner et intgrer des
solutions de soins cibles produites par plusieurs
entits. En consquence, le laboratoire pharma-
ceutique devient le chef dorchestre de la mise
au march dun produit, son rle tant de conduire
les meilleurs partenariats possibles.
Ce nouveau rle a bien t apprhend par le CSIS,
dont la dmarche est de mettre en avant les
nouveaux partenariats et les nouvelles alliances qui
faonnent le nouveau modle de lindustrie phar-
maceutique. La question est centrale : savoir
dterminer qui sera demain lacteur industriel au
cur des nouvelles solutions de soins, et qui sera
demain linterlocuteur des autorits (industries de
sant, tlcom, lectronique). Cest par cons-
quent lensemble du secteur de la sant qui sera
boulevers par cette mutation. Si lindustrie phar-
maceutique dispose a priori de nombreux atouts
pour devenir le pilote de ces nouvelles solutions,
tout dpendra de sa capacit achever sa mutation.
Il est donc central que les politiques industrielles
prennent la mesure de ce changement et de ses
enjeux, pour ne pas figer cette nouvelle chane de
valeur industrielle. Il convient deffectuer un choix
stratgique pour encourager les industries qui
assurent avec succs cette mutation industrielle en
facilitant notamment les partenariats de projet.
Cest une vritable filire des industries de sant
qui se forme : elle agrge de lindustrie du mdica-
ment, de llectronique, de la communication, du
diagnostic, du traitement du signal... Un enjeu fort
est que les promesses dirrigation partir de lin-
dustrie du mdicament doivent tre orientes vers
des acteurs locaux au risque de voir se dissminer
hors des frontires du systme productif local des
effets dimpulsion qui sexerceront ncessaire-
ment. Au-del de lobservation technico-cono-
mique, il y a par consquent un vritable enjeu de
dynamique territoriale.
49
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Fabrication de prparations
pharmaceutiques
Fabrication d'instrumentation
scientifique et technique
Recherche-dveloppement en autres
sciences physiques et naturelles
Fabrication d'articles en papier
usage sanitaire ou domestique
Recherche-dveloppement en
biotechnologie
Commerce de gros de composants
et quipements lectroniques
Intgration des acteurs principaux (en nombre de salaris)
du ple ALSACE BIOVALLEY 2008-2010
2008
2009
2010
Source : Adapt par les auteurs daprs les
donnes des ditions 2009-2011 des tableaux
de bord du ple.
Cette figure reprsente les cinq premires
activits des tablissements membres du ple
en nombre de salaris.
0
1000
2000
3000
4000
5000
pharmaceutiques
R&D: Sciences physique & naturelle
Fabrication d'quipements
d'irradiation mdico lectronique et
lectrothrapeutique
R&D: biotechnologies
Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion
Rparation matriel lectronique et
optique
Fabrication de produits
lectroniques grand public
Intgration des acteurs principaux (en nombre de salaris) du ple MEDICEN 2008-2010
2008
2009
2010
Source : Adapt par les auteurs daprs les
donnes des ditions 2009-2011 des tableaux
de bord du ple.
Septembre 2012
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50
0
500
1000
1500
2000
pharmaceutiques
Commerce de gros de produits
pharmaceutiques
Fabrication de produits chimiques
usage industriel
Fabrication d'appareils mdico
chirurgicaux
R&D: biotechnologies
Fabrication quipement araulique
et frigorifique industriel
Intgration des acteurs principaux (en nombre de salaris) de LYON BIOPOLE 2008-2010
2008
2009
2010
Adapt par les auteurs daprs les donnes
des ditions 2009-2011 des tableaux de bord
du ple.
0
100
200
300
400
500
pharmaceutiques
R&D: aut. Sciences physique &
naturelle
Analyses, essais et inspections
techniques
Activits de soutien la production
animale
Activits juridiques
Fabrication de composants
lectroniques
Recherche-dveloppement en
biotechnologie
Fabrication d'instrumentation
scientifique et technique
Commerce de gros de composants
et quipements lectroniques
dATLANTIC BIOTHERAPIES 2008-2010
2008
2009
2010
du ple.
51
0
1000
2000
3000
4000
5000
pharmaceutiques
R&D: Sciences physique &
naturelle
Commerce de gros de machines
et quipement de bureau
Traitement de donnes,
hbergement et activits
connexes
Fabrication d'quipement de
communication
Tlcommunications sans fil
Construction aronautique et
spatiale
Fabrication de matriel
installation lectrique
Installation quipement
lectrique lectronique optique
et autre
Programmation informatique
de CANCER-BIO-SANTE 2008-2010
2008
2009
2010
Adapt par les auteurs daprs les
donnes des ditions 2009-2011 des
tableaux de bord du ple.
Cette figure reprsente les cinq
premires activits des tablissements
membres du ple en nombre de salaris.
0
500
1000
1500
2000
2500
pharmaceutiques
R&D: Sciences physique & naturelle
Fabrication d'ordinateurs et
d'quipements priphriques
R&D biotechnologies
Analyses, essais et inspections
techniques
Fabrication d'instruments
scientifiques et techniques
Intgration des acteurs principaux (en nombre de salaris) dEUROBIOMED 2008-2010
2008
2009
2010
du ple.
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52
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53
Personnes rencontres lors de la ralisation de cette tude
Nous remercions toutes les personnes cites ci-dessous pour le temps quelles nous ont accord.
Leurs points de vue et leurs ides nous ont t trs prcieux dans llaboration de ce travail.
Les auteurs restent seuls responsables des erreurs ventuelles apparaissant dans ce document.
Sbastien Aguettant, Prsident, Delpharm
Jean-Nol Bail, Directeur des Affaires conomiques et gouvernementales, GSK France
Clmentine Body, Direction des Affaires conomiques, LEEM
Claude Boug, Directeur Gnral adjoint, LEEM
Isabelle Diaz, Directeur biotechnologies et recherche, LEEM
Yves Fiorda, Vice-Prsident de la Fdration des Industries Mcaniques, PDG de ACM Industrie
Laurence Gelin, Responsable prix et convention, Sanofi France
Herv Gisserot, Senior Vice Prsident zone Europe, GSK France
Sylvia Goni, Directeur des Affaires mdicales, Laboratoire Lundbeck SAS
Olivier Grumel, Directeur des Affaires publiques et gouvernementales, Laboratoire Baxter SA
Franois Magnien, Sous-Directeur Prospective, Etudes conomiques et Evaluation, DGCIS
Jean-Marie Langlois, Direction des Affaires conomiques, LEEM
Louisa Stuwe, Chef de projet Affaires publiques et veille stratgique, GSK
Philippe Tcheng, Vice-prsident des Affaires publiques et gouvernementales, Sanofi
Septembre 2012
Coe-rexecode : lanalyse conomique
au service des entreprises et du dbat public
Une mission de
veille conjoncturelle
Coe-Rexecode assure un suivi conjoncturel permanent
de lconomie mondiale et des prvisions conomiques
lattention de ses adhrents.
Ladhsion Coe-Rexecode, cest laccs :
un clairage permanent sur les volutions de la
conjoncture conomique et financire mondiale,
des prvisions macroconomiques argumentes mises
jour chaque trimestre,
un lieu dchange avec les adhrents et les cono-
mistes de Coe-Rexecode dans le cadre de runions men-
suelles,
une quipe disponible (conomistes, statisticiens, do-
cumentalistes) mme de rpondre rapidement vos
questions dordre macroconomique.
Coe-Rexecode apporte ses adhrents une comprhen-
sion de lvolution de la conjoncture mondiale. Linser-
tion de lquipe de Coe-Rexecode dans le monde de
lentreprise faonne loriginalit et la pertinence de ses
analyses. Les travaux de Coe-Rexecode sont rservs de
manire exclusive ses adhrents.
Une mission de participation
au dbat de politique conomique
La participation au dbat public de politique conomique
est soutenue par des membres associs (issus des
grandes fdrations professionnelles), la Chambre de
Commerce et dIndustrie de Paris et des membres par-
tenaires (entreprises). Lactivit de participation au
dbat de politique conomique comporte trois volets :
des travaux dtudes spcifiques, un cycle de runions
de politique conomique et lorganisation des Rencon-
tres de la croissance.
Un cycle de runions sur des questions
de politique conomique
Plusieurs thmes dactualit sont abords lors de runions
de travail prpares par Coe-Rexecode auxquelles par-
ticipent des reprsentants des membres associs et par-
tenaires, des conomistes et, le cas chant, dautres
personnalits extrieures.
Les axes de nos travaux portent sur le financement de
la protection sociale, lemploi, la comptitivit de lco-
nomie franaise et lvaluation conomique des poli-
tiques de protection de lenvironnement.
Les travaux dtudes spcifiques
Coe-Rexecode conduit rgulirement des travaux dana-
lyse de secteurs-cls de lconomie franaise. Ces tudes
visent approfondir la connaissance du systme produc-
tif qui constitue loriginalit de la dmarche de Coe-
Rexecode. Lobjet de ces travaux est en particulier
disoler les ressorts de la comptitivit de secteurs dac-
tivit spcifiques et les leviers actionner pour une po-
litique conomique de dveloppement des entreprises.
Les Rencontres de la croissance
Coe-Rexecode organise depuis 2003 les Rencontres de la
croissance, places sous la prsidence du Premier Minis-
tre. Linstitut publie cette occasion un ouvrage aux di-
tions Economica, remis au Premier Ministre et
largement diffus. Les titres des ouvrages prcdents
taient : Des ides pour la croissance, ouvrage recueillant
les contributions de 77 conomistes, La croissance par la
rforme et Demain lemploi si... (disponibles en librairie,
ditions Economica). Ces manifestations ont pour but
dclairer lensemble des acteurs conomiques et sociaux
(entreprises, fdrations professionnelles, administrations,
personnalits politiques et de la socit civile) sur les
modalits et enjeux de la croissance, de dbattre des r-
formes structurelles quelles impliquent, d'examiner le
chemin parcouru au cours des dernires annes et den-
visager celui qui reste parcourir vers lobjectif dune
croissance durable au rythme de 3 % par an.
Les adhrents
de Coe-rexecode
Ladhsion Coe-Rexecode est ouverte tous, entreprises,
administrations, fdrations professionnelles, quelle
que soit leur taille. Les 80 adhrents correspondants de
Coe-Rexecode comptent de grandes entreprises indus-
trielles, des banques, des organismes de gestion finan-
cire, des fdrations professionnelles et des
administrations. Les membres associs sont les adhrents
qui soutiennent les tudes sur le systme productif et la
participation au dbat de politique conomique.
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La comptitivit de lindustrie franaise du mdicament N 13 - Novembre 2009
ISSN : 1956-0486
Coe-rexecode... centre dobservation conomique et de recherches
pour lexpansion de lconomie et le dveloppement des entreprises
Retrouvez lintgralit des documents priodiques raliss antrieurement
par le Coe et Rexecode sur notre site internet www.coe-rexecode.fr
www.coe-rexecode.fr www.twitter.com/CoeRexecode

Etude Leem COE Rexecode Septembre 2012

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