Telecom Chihuahua

Programa de Impulso al Sector Industrial en el Estado de Chihuahua
Enfoque de Agrupamientos Industriales

(Industria Electrnica y de Telecomunicaciones)
Informe Final
FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C
Presentacin
El objetivo del presente documento es el de apoyar a la Secretara de Desarrollo Industrial, del Gobierno del Estado de Chihuahua, en el establecimiento de un programa de impulso al Sector Industrial de Electrnica y Telecomunicaciones del Estado. El enfoque seguido en el desarrollo del estudio considera los antecedentes del programa de Agrupamientos Industriales, promovido por la Secretara de Comercio y Fomento Industrial, actualmente Secretara de Economa (SECON), en colaboracin con los gobiernos estatales y empresarios para impulsar el desarrollo regional industrial. El alcance del estudio pretende, en primer trmino, la elaboracin de un diagnstico de la situacin del sector Electrnica y Telecomunicaciones a nivel nacional e internacional, en segundo trmino el diagnstico de esta industria en el Estado de Chihuahua; posteriormente, las oportunidades para el establecimiento de un agrupamiento industrial en el sector electrnica y telecomunicaciones en el Estado de Chihuahua, mediante lo cual se planear la estrategia propuesta para la promocin de esta actividad sectorial en Chihuahua, y por ltimo, aspecto fundamental del estudio, se presenta la conformacin de un plan de accin que en forma consensada Gobierno del Estado y los industriales del ramo en la entidad, permita el desarrollo de actividades conducentes para fortalecer el agrupamiento estatal de la Industria Electrnica y Telecomunicaciones . El documento presenta el anlisis y los resultados obtenidos para el sector en estudio en el Estado de Chihuahua, elaborado por FOA Consultores. La Empresa consultora agradece el apoyo recibido del Gobierno del Estado y de los empresarios de la industria entrevistados para estos efectos, aportaciones que fueron fundamentales para el desarrollo del estudio.
FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
Concepto de Agrupamientos Industriales
Las actuales estrategias de desarrollo industrial se basan en la teora de Agrupamientos Industriales; se consideran dos factores bsicos: la creacin o fortalecimiento de los eslabones industriales y el desarrollo y aprovechamiento de ventajas competitivas. Eslabones Industriales.- Existen diversas formas de encadenamiento industrial en los sectores productivos: horizontal, interrelaciones existentes entre los competidores internos; hacia atrs, interrelaciones existentes con la red de proveedores; y hacia adelante, interrelaciones con sus clientes actuales o potenciales. En la medida que un sector sea lder y compita en el mercado global propiciar que sus proveedores y clientes tambin compitan en estos mercados. De tal forma que generada la sinergia de encadenamientos productivos se promueven tambin mayores fortalezas para la industria y los propios sectores productivos. Ventajas Competitivas.- El desarrollo de la industria y los sectores productivos debe basarse en ventajas que sean sostenibles a largo plazo; el reto de lograr su perdurabilidad se garantiza por su misma dificultad de alcanzar. El desarrollo de estas ventajas tienen que ver con factores especializados como:
! ! ! !
Caractersticas de la infraestructura Innovacin en la industria Interrelacin entre industrias Condiciones de la demanda y el mercado
ii
Contenido
Pg I. II. III. La industria electrnica en Mxico y su entorno internacional Chihuahua y la industria electrnica Oportunidades para un agrupamiento industrial elctrico-electrnico en el Estado de Chihuahua 1-34 35-57 58-105 106
IV. Lineamientos estratgicos para el fortalecimiento de la industria electrnica en Chihuahua V. Plan de accin
I. La Industria Electrnica en Mxico y su Entorno Internacional
La Industria Electrnica en Mxico y su Entorno Internacional
En el presente captulo se muestra, en un entorno general, las caractersticas y el comportamiento de la industria electrnica en Mxico y en el mundo; se integra de la manera siguiente:
" Caractersticas macro de la industria electrnica en Mxico. " La industria electrnica nacional.
2 4 9
" La industria electrnica en el comercio exterior de Mxico. 14 " Caractersticas de la industria electrnica internacional. 17 " La industria electrnica de EUA y su comercio exterior. 31 " Tendencias de la Industria a Nivel Mundial.
La industria electrnica se encuentra clasificada en el sector manufactura en dos ramas industriales. 3823 y 3832
Estructura de la Industria Electrnica Subsector
31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco. 32 Textiles, prendas de vestir e industria del cuero. 33 Industria de la madera 34 Papel, productos de papel, imprentas y editoriales. MINERA PETRLEO SECUNDARIO MANUFACTURA CONSTRUCCIN ELECTRICIDAD 35 Substancias qumicas, productos del petrleo y del carbn, de hule y de plstico. 36 Productos minerales no metlicos (excluye derivados de petrleo y del carbn) 37 Industrias metlicas bsicas 38 Productos metlicos, maquinaria y equipo (incluye instrumentos quirrgicos y de precisin). 39 Otras industrias manufactureras
Gran Sector
Sector
AGRICULTURA
Rama y Clase
3823 FABRICACIN Y/O ENSAMBLE DE MAQUINAS DE OFICINA, CLCULO Y PROCESAMIENTO INFORMTICO. 382301 Fabricacin, ensamble y reparacin de mquinas para of icina. 382302 Fabricacin, ensamble y reparacin de mquinas de procesamiento inf ormtico. 3832 FABRICACIN Y/O ENSAMBLE DE EQUIPO ELECTRNICO DE RADIO, TELEVISIN, COMUNICACIONES Y DE USOS MDICO.
PRIMARIO
GANADERA PESCA SILVICULTURA
383201 Fabricacin, ensamble y reparacin de equipo y aparatos para comunicacin, transmisin y sealizacin. 383202 Fabricacin de partes y reparacin de equipo de comunicaciones. 383203 Fabricacin, ensamble y reparacin de equipo y aparatos electrnicos para uso mdico. 383204 Fabricacin y ensamble de radios, telev isores y reproductores de sonido. 383205 Fabricacin de discos y cintas magnetof nicas. 383206 Fabricacin de componentes y ref acciones para radios, telev isores y reproductores de sonido.
TRANSPORTE TERCIARIO COMERCIO SERVICIOS
Fuente: Censo Industrial, INEGI * No se incluy e la rama 3833 correspondiente a la f abricacin y /o ensambles de aparatos y accesorios de uso domstico, la cual excluy e los electrnicos (247 establecimientos). FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
La industria electrnica del pas contribuye con el 2.4% del PIB nacional y con el 4.7% del PIB manufacturero. Se identifica un crecimiento muy importante de la electrnica, al duplicar su participacin en la industria manufacturera en los ltimos 4 aos.
La Industria Electrnica en los Grandes Agregados Econmicos
(Participacin Porcentual con Respecto al PIB Nacional)
100.0%
4.7%
14.7%
51.3%
16.4%
2.4%
PIB Nacional Sector Industria Manufacturera Subsector Productos metlicos, maquinaria y equipo
7.5% Industria Automotri z
Electrnica *
PIB: Producto Interno Bruto * Incluy e las ramas 3823 y 3832. Fuente: XV Censo Industrial. Censos Econmicos, 1999. INEGI. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
La importancia de la industria electrnica en Mxico se muestra con el crecimiento de sus exportaciones a EUA, las que han crecido a una tasa promedio del 22.7% anual durante el periodo 1994-1999.
Evolucin del Comercio Bilateral Mxico-EUA de Productos Electrnicos

(Miles de Millones $US)
% : 2 2 ,7 T M CA
21.5 17.9 14.5 12.1 9.5 8.3 8.8 11.4 15.3 16.7
26.3
20.4
1994 EXP
1995 IMP
1996
1997
1998
1999
Fuente: 2000 y 1997 Electronic Market Data Book, eBrain Smarter Research. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
La industria electrnica en Mxico se orienta principalmente a la fabricacin de productos de audio y video y, electrodomsticos. Su integracin se representa por industria global principalmente.
Principales Empresas de la Industria Electrnica en Mxico* por Tipo de Producto
Tipo
Audio y Vido
Em presas por operaciones identificadas
Total
Casio Clarion Daewoo Goldstar Alcoa Fujikura Altec/Vieston Axa - Yazaki Acer - Tandem Canon Hewlett Packard Black & Decker Braun Daewoo Danfoss Compresors Electrolux Alcatel - Indetel Ericsson Lucent T echnology Motorola Adobe Systems EDS GEDAS
Hitachi JVC LG Electroics Matsushita Delphi Matsushita IBM Keytronics Lanix Filter Queen Hamilton Beach Hoover Mexicana Koblenz Mabe - GE NEC Nortel Philips - Lucent IBM Microsoft Motorola
Mitsubishi Philips Pioneer Samsung Sanyo Nippon Denso Siemens Sumitomo NEC Olivetti Printaform Smith Corona** Philips Sanyo Sharp Sanyo - Mabe Singer Scientific
Atlanta
Sony Thomson Toshiba Zenith (Gold Star)
17
Automotriz
Computacin
Xerox** Zenith Sunbeam Supermatic T-Fal Vistar Vitromatic - Whirlpool White Westinghouse
12
Electrodomsticos
21
Telecomunicaciones
Software
Novett Oracle SAP
Softek
10
* Por Orden alf abtico. ** Equipo de of icina. Fuente: BANCOMEXT e inv estigacin directa FOA Consultores. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
La industria elctrico-electrnica se concentra en la zona centro y en la frontera del pas. En el centro predomina la industria de electrodomsticos, en la frontera norte la industria del audio y vdeo. La industria de la computacin en el estado de Jalisco.
Localizacin de la Industria Elctrico - Electrnica en Mxico, 2000
(Empresas Terminales)
# # # # # # THOMSON SONY ORION DAEWOO (SLRC) MITSUBISHI GOLDSTAR ACER HONEYWELL ROCKWELL BOSE # # # # THOMSON TOSHIBA PHILLIPS KENWOOD ACER SCIENTIFIC ATLANTA
% &
! & & &

# # # # # # # #
MOTOROL A ALTEC VISTEON
! &
# AUDIO & VIDEO $ ELECTRODOMSTICOS ! EQUIPO DE COMPUTO
%
&
THOMSON
&
TELECOMUNICACIONES OTROS
SANYO SONY HITACHI MATSUSHITA JVC SAMSUNG PIONNER ADI SYSTEMS $ SANYO ELECTRODOMSTICOS & PHILIPS & CASIO & KODAK & CANON & KYOCERA & INTERNATIONAL RECTIFIER & S. CORONA
$ MABE $ HAMILTON BEACH

# PIONEER
$ DANFOSS COMPRESSORS $ VITROMATIC (3) $ MABE (2) $ MABE GE $ MABE SANYO $ WHITE - WESTINGHOUSE
& & & &
KODAK NIPPON DENSO (Automotriz) AXA YAZAKI (Automotriz) NORTHERM
& & &
TEXAS INTS. XEROX SIEMENS
! ! ! ! ! ! ! % % % & & & &
I. B. M. H. P. SOLECTRON FLEXTRONIC ADI SYSTEMS COMPU WORLD JABIL NEC LUCENT TECHNOLOGIES PHILIPS MOTOROLA KODAK CUMEX SIEMENS
ZENITH DELCO (Automotriz/Audio) PHILIPS SONY MATSUSHITA (Automotriz/Audio) FUJITSU $ VITROMATIC % NOKIA % LUCENT TECHNOLOGIES & CONDURA & DELNOSA # # # # # #
$ VISTAR $ VITROMATIC (2)

# CLARION $ DAEWOO $ BLACK & DECKER $ MABE (2) $ SINGER & SIEMENS
$ $ $ $ $
% % &
MABE BRAUN ELECTROLUX SUNBEAM KOBLENZ ERICSSON ALCATEL/INDETEL AMP
$ $ $ $ $
ELECTROLUX FILTER QUEEN HOOVER IMAN KOBLENZ
$ MABE $ PHILIPS $ SUNBEAM
&
OLIVETTI
% %
NEC GEMPLIUS
$ GESTAR $ SINGER $ VITROMATIC
Fuente: Direccin del Sector Elctrico-Electrnico, BANCOMEXT. FOA Consultores FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
La industria maquiladora de Mxico ha sido pilar del desenvolvimiento de la industria electrnica en el pas los ltimos aos; cuenta con el mayor nivel de empleo del total de esta industria, por arriba de la textil y confeccin. El promedio mensual de trabajadores en el ao 2000 en esta industria fue cercano a los 450 mil empleados.
La Electrnica en la Industria Maquiladora de Mxico, 2000 Total de Establecimientos
(Total: 3, 590)
34% 30%
Empleos Generados
(Total : 1,285,007)
20% 14% 11% 7% 7% 11%
22% 18% 11% 5% 4%

Serv icios
6%
Textil
Productos Serv icios Otras Madera y Metal Electrnicos Equipo de Otras Transporte Industrias Manuf acturera
Electrnicos Textil
Equipo de Transporte Productos Madera y Metal
Otras
Otras Industrias Manuf actureras
Cif ras promedio mensual del ao 2000. Fuente: Estadistica de la Industria Maquiladora de Exportacin 1995-2000, INEGI. La Industria Electrnica no incluy e electrodomsticos. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
La industria electrnica se encuentra en un momento coyuntural en su normatividad comercial. El NAFTA le ha permitido reducir los niveles arancelarios de su comercio exterior. Las importaciones de partes y componentes provenientes de Asia requerirn de pago de aranceles.
Evolucin Histrica de la Industria Elctrica y Electrnica en Mxico
(GATT 1986) Poltica de Sustitucin de Importaciones
#
(1990/1998) Liberacin Comercial

#
2001 NAFTA
#
Crecimiento en la produccin de artculos del hogar para el mercado interno. Produccin TVs, B y N (1950) Color (1960) Promocin gubernamental a la industria de la computacin. Produccin de partes y componentes para TV (1970) ! Cinescopios. ! Capacitadores. ! Transformadores. Bajos volmenes de produccin por reducido mercado interno. Altos costos y nula competitividad internacional. Desarrollo de una industria incipiente.
Deterioro en la industria de artculos del hogar. Se liberan las importaciones. Crecimiento en la industria maquiladora de TVs. 1990, decreto que establece incentivos fiscales para modernizar la industria de la computacin (IBM, HP). Existencia de 4 fabricantes de TVs para el mercado domstico (1990). ! Panasonic (capital japons). ! Clarion (coinversin japonesa). ! Majestic (capital nacional). ! Zonda (capital nacional). Produccin de TVs a color (1994) nicamente maquiladoras: 12.8 millones ! No incluye maquiladoras: 0.3 millones. ! Produccin Panasonic es el nico En el ao 1998 de computadoras: 0.3 millones. fabricante no maquilador de TVs, en Mxico
!
Ms de 10 empresas con produccin de 1 milln de TVs/ao. Bajo nivel de integracin nacional de partes y componentes. Actividades concentradas principalmente en el ensamble de unidades. Mnimo nivel de investigacin, desarrollo y diseo de productos.
Exencin de impuestos a la importacin de partes y componentes dentro de los pases del TLCAN. Productos importados fuera de pases del TLCAN pagarn impuestos Competencia entre pases del TLCAN por inversiones de Asia.
GATT: General Agreement Treaty Trade FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
Mxico se ha integrado al movimiento de globalizacin de mercados. El comercio exterior, basado en el nivel de exportaciones ha sido el motor del crecimiento del pas en los ltimos aos representando el 60% del PIB nacional.
Mxico en el Contexto del Comercio Mundial
(Com ercio Exterior com o % del PIB)
Comercio de Bienes* % del PIB
La nueva apertura m undial

Proteccionismo Apertura
60 50 40 30 20 10
Apertura
60%
aa B re t G r a n m a n ia A le
Fra nc
ia
Mxico
E U A
0 1900 1913 1946 1950 1973 1982 1994 1996 2000
* Exportaciones + Importaciones. Fuente: The Economist Anlisis de FOA Consultores NOTA: EUA tiene un porcentaje bajo de comercio exterior respecto a su PIB. Las economas ms grandes son ms autosuf icientes. La medida no ref leja su grado de apertura, como en el caso de economas menores. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
La industria elctrico-electrnica contribuye, a su vez, con la tercera parte del comercio exterior del pas, siendo la industria ms importante en la balanza comercial de Mxico.
Comercio Exterior de Mxico por tipo de Sector, 2000

(Miles de millones de USD)
Exportaciones: 166.4
Importaciones: 174.4
Alimentos y bebidas 5% Otros 21%
Alimentos y bebidas 6%
Elctricoelectrnico 34%
Automotriz 19% Alimentos y bebidas 6% Textil y confeccin 5%
Otros 28%
Elctricoelectrnico 31%
13% Automotriz
Textil y confecci n 7%
Maquinari a y equipo 14%
Maquinari a y equipo 17%
Fuente: Banco de Mxico. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
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La balanza comercial de la industria elctrico-electrnica de Mxico es positiva, como pocas industrias localizadas en el pas. Se apoya en la importante participacin de la industria maquiladora en esta industria.
Balanza Comercial de Mxico por tipo de Sector, 2000
(Millones de USD)
Balanza Comercial: -8,047

TOTAL Otros Alimentos y bebidas Textil y confeccin Maquinaria y equipo Automotriz
-5759 -14199 -8047
-1406
2274
8918
Elctrico-electrnico
2125
Fuente: Banco de Mxico. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
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El Comercio Exterior de Mxico de productos electrnicos se concentra en partes y componentes electrnicos, tanto en importaciones como en exportaciones, registrndose un dficit importante en la balanza comercial por este concepto. La manufactura y exportacin de televisiones representa el principal concepto del segundo rubro de exportacin de Mxico.
Balanza Comercial de la Industria Electrnica en Mxico, 1999
(Millones de dlares)
Tipo de Producto Audio y Video

! ! ! !
Exportaciones 11,483 5,868 1,036 3,797 782 6,540 3,107 3,433 1,883 11,753 2,861 34,520
(%) 33% 17% 3% 11% 2% 19% 9% 10% 6% 34% 8% 100%
Importaciones 4,275 2,531 1,298 21,009 2,380 31,493
(%) 13% 8% 4% 67% 8% 100%
Total 15,758 9,071 3,181 32,762 5,241 66,031
(%) 24% 14% 4% 50% 8% 100%
Balanza Comercial 7,208 4,009 585 (9,256) 481 3,027
TVs VCRs Audio Otros CPUs Monitores
Computadoras
! !
Telecomunicaciones Partes y Componentes Otros Total
Fuente: www.bancomext.com FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
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EUA representa el principal proveedor de productos electrnicos de Mxico. Le siguen Japn, y otros pases asiticos; tambin se tienen importaciones importantes de Alemania y Suecia en artculos especficos.
Principales Productos Importados por la Industria Electrnica Nacional, 2000
Origen de las importaciones (%) FRAC. DESCRIPCIN Mill. $USD 8,844.6 3,570.9 3,388.4 2,945.2 2,558.7 2,162.9 2,065.9 1,924.6 1,883.5 1,859.3 1,728.1 32,932.0 13,355.72 46,287.75 Part. 19.1% 7.7% 7.3% 6.4% 5.5% 4.7% 4.5% 4.2% 4.1% 4.0% 3.7% 71.1% 28.9% 100.0% EUA 80.05 85.10 83.41 89.99 61.09 74.58 80.07 53.50 55.45 83.34 82.06 Japn 4.69 3.22 3.46 1.85 4.33 3.46 2.87 4.97 6.06 5.82 5.85 Corea 3.92 0.91 11.45 0.97 4.14 2.75 2.65 0.92 5.66 4.50 3.19 Taiwan 2.49 1.55 0.07 0.81 0.09 1.69 7.56 2.91 1.60 1.63 1.63 Malasia 0.02 0.37 0.35 0.22 0.58 1.58 0.28 1.93 1.56 1.03 1.65 Alemania 0.36 2.64 0.01 0.94 0.11 1.50 0.44 1.28 0.20 0.22 0.56 Suecia 0.05 0.08 0.02 0.05 15.27 0.40 0.08 4.55 25.5 0.01 0.04 China 0.64 1.47 0.08 1.59 0.36 7.45 2.46 2.75 0.67 0.71 0.68 Otros 7.78 4.66 1.15 3.58 14.03 6.59 3.59 27.19 3.30 2.74 4.34
8542 Circuitos integrados y microestructuras 8536 Aparatos para el corte, el seccionamiento 8540 Lmparas, tubos y vlvulas elctronicos de ctodo 8544 Hilos, cables (incluidos los coaxiales) 8525 Aparatos emisores de radiotelefona, 8504 Transformadores elctricos, convertidores electric 8534 Circuitos impresos 8517 Aparatos elctricos de telefona o de telegrafa 8529 Partes identificables como destinadas, exclusiva 8532 Condensadores elctricos fijos, variables o ajusta 8541 Diodos, transistores y dispositivos semiconductore Subtotal Otros Importaciones productos electro-electrnicos
Fuente: Estadsticas de Comercio Exterior Mxico Diciembre, 2000. BANCOMEXT. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
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El principal flujo de productos elctrico-electrnicos a nivel mundial se realiza internamente entre los pases asiticos, comercio que registra el mayor crecimiento en los ltimos 10 aos (18%). Le sigue en importancia el comercio interno entre los pases europeos occidentales y los flujos originados en Asa con destino a Norteamrica y Europa. Tambin la exportacin de Norteamrica hacia Asa y los pases integrantes del TLCAN estn entre los principales a nivel mundial.
Principales Flujos Comerciales Mundiales de Productos Electrnicos en 2000
(Miles de millones de U.S. dlares)
40.4 131.9
176.2
88.9
64.0
209.6
Comercio Exterior Regional de Productos Electrnicos Entre pases asiticos: 209.6 # Entre pases europeos: 176.2 # Asia EUA: 131.9 # Asia Europa: 88.9 #EUA Asia 64.0 # Entre TLCAN: Fuente: International Trade Statistics 2001. 40.4
#
WTO.
14
Los corporativos mundiales ms importantes de la industria electrnica, segn su nivel de ventas, son: IBM, Matsushita, Fujitsu, Hewlett-Parckard, NEC, Compaq y Lucent, de capital de EUA y Japons.
Principales Empresas Mundiales de Electrnica, por Origen
EUA EUROPA ASA JAPN
No.
Compaa
Ingresos *
87,548 45,772 38,525 38,015 33,075 29,389 28,069 25,265 22,352
No.
Compaa
Ingresos *
37,907 26,640 22,329 21,034 20,696 14,179 12,299 7,329 7,117
No.
Compaa
Ingresos *
22,810 9,238 5,249 4,087 3,344 3,182 2,809 2,645 2,400
No.
Compaa
Electric
Ingresos *
63,668 49,576 40,334 36,270 33,064 26,372 23,266 14,655 12,104
1 IBM 2 Hewlett-Packard 3 Compaq Computer 4 Lucent Technologies 5 Motorola 6 Intel 7 Ingram Micro 8 Dell Computer 9 Microsoft
1 Sie m e ns 2 Philips Ele ctronics 3 Ericsson 4 Nokia 5 Alcatel 6 Bosch 7 Marconi 8 Thom son-CSF Thom son 9 m ultim e dia
Samsung Electronics (South 1 Korea) 2 LG Electronics (South Korea) Hyundai Electronics (South 3 Korea) 4 Ace r (Ta iwa n) Daewoo Electronics (South 5 Korea) 6 Samsung SDI (South Korea) 7 Ta tung (Ta iwa n) Samsung Electro-Mechanics 8 (South Korea) Quanta Computer Inc. 9 (Taiwan) LG Information & Communications (South 10 Korea) 11 TSMC (Taiwan) 12 Inventec Co., Ltd. (Taiwan) Natsteel Electronics 13 (Singapore) Flextronics International 14 (Singapore) 15 Hon Hai Precision (Taiwan) 16 Asustek (Taiwan) Daewoo Telecom (South 17 Korea) 18 Legend Holdings (Hong Kong) 19 Compal (Taiwan) First International Computer 20 (Taiwan) Creative Technology 21 (Singapore) 22 Arima (Taiwan) 23 Synnex Technology (Taiwan) Ace r Pe riphe ra ls Inc 24 (Ta iwa n) Advanced Semiconductor 25 Engineering (Taiwan)
Matsushita 1 Industrial 2 Fujitsu 3 NEC 4 Sony 5 Toshiba 6 Hitachi 7 Canon 8 Sharp
9 Mitsubishi Electric
10 Nortel Networks Electronic Data 11 Systems 12 Tech Data 13 Xerox 14 Cisco Systems 15 Raytheon 16 Sun Microsystems 17 Hone ywe ll 18 Texas Instruments 19 Oracle 20 Arrow Electronics 21 General Electric Co. 22 Solectron Agilent 23 Technologies, Inc. 24 Computer Sciences
22,217 18,534 16,992 15,983 14,966 14,484 13,127 10,206 9,468 9,329 9,313 8,977 8,948 8,791 8,680
10 Veba 11 SAP 12 STMicroelectronics 13 Inve nsys 14 Lagardere SCA 15 Cap Gemini 16 Bull 17 DaimlerChrysler 18 Getronics 19 Agfa 20 SAGEM 21 ABB 22 Oce 23 Computacenter 24 Mannesmann
6,180 5,146 5,056 4,555 4,529 4,331 4,010 3,893 3,685 3,644 3,632 3,505 3,020 2,847 2,549
2,398 2,264 2,033 1,942 3,089 1,651 1,562 1,507 1,501 1,499 1,481 1,297 1,260 1,243 1,208 1,039
10 Ricoh Seiko 11 Corporation 12 NTT
11,972 Epson 8,760 8,468 8,314 7,947 7,154 5,652 5,016 4,986 4,806 4,662 4,655 4,652 4,464 Electric 4,215 3,788
13 Sanyo Electric Victor Company of 14 Japan (JVC) 15 Fuji Electric Oki Electric Industry 16 Co. 17 Pioneer Corporation 18 Kyocera 19 Nintendo 20 Omron 21 Alps Electric 22 Denso 23 TDK Matsushita 24 Works
25 Gateway 8,646 25 Sema Group 2,279 * Ingresos de los productos y servicios relacionados con la electrnica, en millones de USD. Fuente: Electronic Business Yearbook 2000
25 Casio Computer
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Desarrollo de la Industria Electrnica Japonesa
Originalmente, todos los recursos de la industria japonesa se enfocaron a la electrnica de consumo. Se mejoraron las tecnologas de manufactura, de ensamblaje de televisiones, se introdujeron innovaciones con las calculadoras, las televisiones compactas y los relojes electrnicos. Ms adelante, la industria japonesa se orient ms a la electrnica industrial, los equipos de telecomunicaciones, as como de control y automatizacin industrial, y a las computadoras. Tambin creci la importancia de la electrnica para automviles, aviones y automatizacin para bancos. El enfoque de la industria fue muy diferente al americano, siendo comercial y no militar. En Japn, se busco la reduccin de los costos de las empresas, la diferenciacin de productos y entrar con rapidez al mercado. La estructura de la industria japonesa tambin es diferente: predomina un pequeo grupo de complejos corporativos muy fuertes, altamente diversificados e integrados en forma vertical. Estas compaas dominan los principales sectores de la industria electrnica japonesa: la electrnica de consumo, los semiconductores, el equipo de produccin de semiconductores, las computadoras, el equipo de imagen y de oficina, el equipo de telecomunicaciones y de control industrial e instrumentacin. La mayora de estas compaas tambin tiene relaciones cercanas por lo menos con uno de los seis Keiretsu que controlan el 30% de todos los activos corporativos japoneses y los diez bancos ms grandes del mundo.
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La industria electrnica de EUA registr un crecimiento medio del 6.4% en sus ventas internas en los ltimos aos. Los componentes electrnicos y la telemtica2 contribuyen con el 66%.
Venta de Productos Electrnicos en EUA1
Evolucin 1990-1999
4% A: 6 . TM C 8 .2 %
382 333 275 276 291 299
Participacin por Tipo de Producto, 1999
479 410 434 443

Otros 26% Electrnica Industrial 8% 17% 31% 18%
Componentes Electrnicos
Equipo de Telecomunicaciones
Computadoras y Perifricos
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1 No se incluy e importaciones, nicamente v entas de f abricas, produccin dentro de EUA 2 Incluy e computacin, inf ormtica y telecomunicaciones TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. Fuente: 2000 Electronic Market Data Book. eBrain Smarter Research. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
17
El equipo de telecomunicaciones y los componentes electrnicos representan en EUA los productos con mayor dinamismo en ventas durante el perodo 1990-1999.
Crecimiento de las Ventas de la Industria Electrnica de EUA por Tipo de Producto, 1990-1999
Otros productos y servicios Electrnica para uso mdico Electrnica industrial Computadoras y perifricos Comunicaciones para la defensa Equipo de telecomunicaciones Electrodomsticos Componentes electrnicos 2.7% -2.8%
4.2% 5.6% 4.7% 5.8%
10.6%
10.1%
Fuente: 2000 Electronic Market Data Book. eBrain Smarter Research. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
18
El Comercio Exterior de productos electrnicos en EUA asciende a cerca de 400 mil millones de dlares. EUA es deficitario en su comercio exterior. Cerca del 70% de sus importaciones provienen de pases asiticos, le siguen Mxico y Europa. Sus exportaciones se encuentran distribuidas en participaciones similares con Asia, pases TLCAN y Europa.
Comercio Exterior de EUA en la Industria Electrnica, 1999
(m iles de m illones de USD) Total: 372.1
Importaciones: 206.9
Exportaciones: 165.2
Amrica Central, Sur y Caribe 1%
frica, Medio Oriente y Oceana 1%
Amrica Central, Sur y Caribe
frica, Medio Oriente y Oceana
Canad
6%
Mxico 13%
Europa 10% Asa 37%
7%
4%
Canad 15%
Mxico 12%
Europa 25%
Asa 69%
19
Las Computadoras y perifericos y los componentes pasivos representan el 50% de las importaciones de EUA, sus exportaciones se componen de componentes electrnicos en un 50% del total.
Importaciones totales: 206.9 Miles de millones USD Por Pas
Mxico 13% Japn 18% Europa 10% Otros 14% Malasia 8% Corea 7% Singapur 7% Canad 6% Telecomunicaciones12% Otros 7% Electrodomsticos Productos del Estado Slido 18% 12% Componente s Pasiv os 24% Computadoras y Perifricos 26%
Por Producto
China 9% Taiw an 8%
Exportaciones totales: 165.2 Miles de millones USD Por Pas

Canad 15% Otros 42% Mxico 12% Electrnica Industrial 9% Telecomunicaciones 14%
Por Producto
Otros 10% Productos del Estado Slido 29%
Singapur 5% Alemania 5%
Japn 9% Reino Unido 6% Corea 6%
1/: Informacin del ao 1999. 2/: Incluye: computacin, informtica y telecomunicaciones. Fuente: 2000 Electronic Market Data Book. eBrain Smarter Research.
Computadoras y Perifricos 17%
Componentes Pasiv os 21%
20
EUA importa de Mxico el 27% del total de electrodomsticos y el 18% de los productos de telecomunicaciones, que ingresan a ese pas. Japn es el principal proveedor de computadoras y perifricos, componentes pasivos y productos de estado slido importados por EUA.
Importaciones de EUA de Productos Electrnicos1/, por Pas y Producto
Millones de Dlares 55.9 49.7 37.2 24.8 24.8 11.7% Resto de Pases 35.4% 34.2% 36.8% 38.9% 1.4 % 18.9% 17.6% 7.9% 4.2% 6.2% 10.0% 17.9% 2.8% 17.9% Productos del Estado Slido 27.1% 14.9% Telecomunicaciones Electrodomsticos Otros Productos 26.4% 27.2% 3.5% 10.0% 54.2% 14.5
Corea Malasia Taiw an China
7.3% 7.3% 10.6% 8.7% 9.8%
4.3% 8.2% 12.3% 11.7% 13.6% 15.7% Componentes Pasivos 1.7% 13.5% 9.7%
2.6% 2.4%
0.4% 1.6%
12.4%
Mxico
Japn
20.9% Computadoras y Perifricos
1/: Inf ormacin del ao 1999. 2/: Incluy e: computacin, inf ormtica y telecomunicaciones. Fuente: 2000 Electronic Market Data Book. eBrain Smarter Research. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
21
Mxico importa el 21% de los componentes pasivos, de las exportaciones totales de EUA para este tipo de productos, que asciende a un valor cercano a 7.4 millones de dlares.
Exportaciones de EUA de Productos Electrnicos1, por Pas y Producto
Millones de USD
47.9 34.7 28.1 23.1 14.9 16.5
Resto de pases
45.3%
37.8%
42.7%
49.3%
43.9%
37.6%
Singapur Alemania Corea Reino Unido Japn
6.7%
2.2%
4.0% 6.1% 1.9% 8.0% 7.2%
1.1% 6.7% 5.4% 3.1% 7.0% 8.0%

3.1%
1.3%
4.1% 6.9% 4.6% 6.3% 12.4%
7.1% 2.1% 5.0% 8.9%
12.9% 3.6% 7.9% 9.4% 12.0% Productos del Estado Slido
3.7% 5.3%
10.2% 10.3%
21.2%
6.9%
20.7%
10.7%
Mxico
Canad
4.7% 17.1% 17.6% Otros
13.9% Componentes Pasiv os
20.2%
16.3% Telecomunicaciones
Computadoras y Perif ricos
Electrnica Industrial
1/: Inf ormacin del ao 1999. Otros productos incluy en: Tubos de v acio, electrodomsticos, comunicaciones para la def ensa y electrnica de uso mdico. Fuente: 2000 Electronic Market Data Book. eBrain Smarter Research. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
22
Las exportaciones de productos electrnicos de Mxico hacia EUA crecieron al 11.4% en promedio anual en el perodo 1997-1999 y las importaciones al 15.5%; China super a Mxico con una tasa del 14.9% anual en sus exportaciones hacia EUA, notandose una disminucin de Japn en su participacin.
Crecimiento de las Importaciones de EUA de sus Principales Pases Proveedores
14.9% 11.4% 8.9% 6.1% 2.7% -0.1%
MUNDIAL CHINA MXICO COREA MALASIA CANAD TAIWAN JAPN SINGAPUR
-4.4% -7.8%
-14.0%
Crecimiento de las Exportaciones de EUA de sus Principales Pases Clientes

15.5% 13.0% 9.4% 4.9% Reino UnidoSingapur Mundial Mxico Corea Alemania Canad -1.6% -4.6% -6.1% Japn
3.6%
23
Mxico tiene una balanza comercial positiva en el comercio de la industria electrnica con EUA, destacando el segmento de electrodomsticos y computacin.
Comercio entre Mxico y EUA de la Industria Electrnica, 1999
Total
26.3
Balanza Comercial Mxico-EUA de Electrnicos por Tipo de Producto

(millones de dlares)
EXP 141 6,880 1,067 6,833 4,504 386 5,158 1,143 225 26,335 CONCEPTO Tubos de vaco Componentes pasivos Productos en estado slido Electrodomsticos Telecomunicaciones Comunicaciones para la defensa Computadoras y perifricos Electrnica industrial Electrnica para usos mdico TOTAL IMP 1,833 7,399 4,445 1,233 2,440 136 1,967 734 175 20,362 BAL -1,692 -520 -3,378 5,600 2,064 250 3,191 410 49 5,973
EXP: Exportaciones de Mxico hacia EUA IMP: Importaciones de Mxico prov enientes de EUA BAL: Balanza
20.4
24
El Silicn Valley, en California contribuye con alrededor del 25% de la industria electrnica de EUA; otra regin importante es el rea de Dallas y Austin, en Texas y la zona de Boston, Massachusetts.
Polos Geogrficos de Fabricantes Estadounidenses de Equipo Electrnico
' El Silicon Valley:
( Es el principal lugar de localizacin de la industria de los semiconductores en EUA. ( De los 11 principales productores estadounidenses, ocho se encuentran localizados en el Silicon Valley. ( El 20% de las 300 empresas estadounidenses especializadas en la fabricacin de microchips tienen su sede en California. ' Texas: ( A partir de 1990, Texas constituye tambin un centro importante de fabricacin. ( Las regiones de Dallas y Austin son las ms importantes en la localizacin de empresas de la rama.
' Regin Noreste y Carretera 128
( En esta regin, alrededor de Boston, se ubica una gran comunidad cientfica de punta que gener un nmero importante de empresas para este mercado.
California Silicon Valley
Boston, Mass. 6% 25%
Dallas , Tx. Austin, Tx.
5%
25
La contratacin por parte de los fabricantes originales de equipo elctrico (OEM), ha tomado importancia en los ltimos aos, representando un elemento importante de reduccin de costos y de competitividad de la industria.
Empresas de Servicios de Manufactura Electrnica, o Contract Manufacturers
#
En los aos setenta y principios de los ochenta, los Fabricantes Originales de Equipo Electrnico (OEM) estadounidenses manufacturaban sus propias tarjetas de circuitos impresos y realizaban su ensamble electrnico. Actualmente, los OEMs compran a otras empresas la mayora de sus tarjetas de circuitos impresos y subcontratan una parte importante de su ensamble electrnico a empresas de Servicios de Manufactura Electrnica (EMS), tambin llamadas contract m anufacturers (CMS). Durante los diez ltimos aos, estas empresas de servicios de manufactura electrnica han registrado un fuerte crecimiento, y han agregado ms aspectos a su produccin. Hoy en da, muchas de estas empresas se involucran en el diseo, la manufactura, la compra global de los componentes, el ensamble, el empaque, y hasta la integracin de sistemas electrnicos. Con este mayor envolvimiento en la manufactura electrnica, el papel de estas empresas en la industria electrnica estadounidense ha ido creciendo de manera considerable. La expansin de estas EMS se debi a su capacidad para desarrollar procesos de manufactura y de ensamble a bajos costos. Esto ha sido posible, no slo por su especializacin, sino tambin porque no se encargan de la venta del producto final, como es el caso de las OEMs, que se enfocan hacia el marketing y las ventas del producto, a diferencia de las EMS que solo construyen y envan el producto. Durante los ltimos cinco aos, la industria de servicios de manufactura electrnica ha registrado un crecimiento de dos dgitos, y los expertos prevn que seguir creciendo a un ritmo del 15 a 25% anual. El xito de las EMS motiv a algunos OEMs a regresar a sus actividades de ensamble electrnico. Ahora, algunos fabricantes originales ofrecen sus propios servicios de manufactura por contrato a otros fabricantes originales.
26
Los EUA concentran en su gran mayora las empresas CM registradas como las ms importantes en ingreso a nivel mundial.
Principales Caractersticas de las Empresas Contract Manufacturers
#
El mercado mundial registra cerca de 659 instalaciones de 100 empresas Contract Manufacturers (CM) con ventas superiores a 15 millones de dlares anuales. EUA alberga al 57% del total. El capital de las empresas CM es de EUA en su gran mayora. De las 100 CM mas importantes segn el nivel de ventas a nivel mundial, 86 son de EUA, operando en instalaciones en todo el mundo. Canad (3), Singapur (3), Taiwan (2), Tailandia (2). Las menores empresas CM identificadas (con ventas inferiores a 100 mil Dlares/ao) son de capital de EUA y localizan sus instalaciones en su gran mayora dentro de EUA (88% del total). Los corporativos de las empresas CM localizadas en EUA se ubican en todo el pas; la mayor concentracin en California (13), Minessota (7), Florida (6) y Texas (4). Las 100 CM ms Importantes a Nivel Mundial
Ventas
Millones $ US 9,000 - 1000 999-100 99-15 Total
N de Empresas
Empresas en N de EUA Instalaciones
Instalaciones en EUA
8 42 50 100
6 31 49 86
258 243 50 659
119 120 139 378
Los segmentos de produccin de las CM se localiza en equipo de cmputo, comunicaciones e industria principalmente . Las principales CM registradas son: Solectron Co., SCI Systems, Celestica, Jabil Circuit, Natsteel, Flextronics y Sanmina.
27
Las industrias del cmputo y de las telecomunicaciones representan las mayores reas de participacin de las empresas contract manufacturers identificadas en el mercado internacional.
Caractersticas de las 30 Principales Contract Manufacturers
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Com pa a Ingre so* 1999 8,391 7,225 5,297 2,400 1,902 1,808 1,399 1,055 921 900 877 809 752 700 576 519 503 469 433 425 400 373 370 359 335 330 300 280 257 251 Nm e ro de pla nta s Esta dos Otros Unidos 21 17 17 12 4 20 26 2 8 0 6 28 1 7 1 9 7 1 4 2 3 11 0 1 3 5 2 1 8 3 Se gm e nto de la produccin (% de la produccin tota l) Tota l de Ele c. de Em ple a dos Cm puto Com unic. Industria l M dica Milita r Consum o 37,963 NA NA NA NA NA NA 30,250 47.0% 26.0% 1.0% 6.0% 2.0% 12.0% 18,000 69.0% 31.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12,000 41.0% 46.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 11,000 85.0% 7.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18,147 24.0% 51.0% 0.0% 2.0% 0.0% 10.0% 7,220 14.0% 70.0% 16.3% 16.3% 0.0% 0.0% 800 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 5,000 3,375 7,077 6,000 6,147 2,200 4,000 3,150 NA 5,000 2,234 NA 3,200 NA 1,200 3,500 2,250 2,800 6,000 250 1,634 1,850 54.0% 74.0% 30.0% NA 0.0% 20.0% 30.0% 10.0% 23.1% 2.0% 5.0% 95.0% 32.0% 5.0% 55.0% NA 15.0% 56.0% 56.0% 32.0% 31.0% 5.0% 21.0% 4.0% 39.0% NA 83.0% 60.0% 30.0% 34.0% 54.6% 45.0% 85.0% 5.0% 34.0% 40.0% 25.0% NA 10.0% 42.0% 42.0% 46.0% 29.0% 51.0% 4.0% 3.0% 6.0% NA 8.0% 10.0% 30.0% 19.0% 22.3% 9.0% 10.0% 0.0% 13.0% 40.0% 20.0% NA 15.0% 0.0% 2.0% 5.0% 2.0% 9.0% 3.0% 0.0% 6.0% NA 0.0% 5.0% 0.0% 32.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 3.0% 5.0% 0.0% NA 10.0% 2.0% 0.0% 5.0% 1.0% 4.0% 0.0% 0.0% 2.0% NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.0% 0.0% 18.0% 0.0% 0.0% NA 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 43.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% NA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.0% 1.0% Otros NA 6.0% 0.0% 8.0% 8.0% 13.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.0% 17.0% NA 9.0% 0.0% 10.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.0% 0.0% 0.0% NA 50.0% 0.0% 0.0% 12.0% 8.0% 30.0%
Solectron Corporation (Milipitas, CA) SCI Systems, Inc. (Huntsville, AL) Celestica1 (Ontario, Canada) Jabil Circuit, Inc. (St. Petersburg, FL) NatSteel Ltd. (Singapore) Flextronics International2 (San Jose, CA) Sanmina Corporation (San Jose, CA) APW eMech Systems (Oak Creek, WI) Manufacturers' Services Ltd. (Concord, 9 MA) Universal Scientific Industrial Company, 10 Ltd. (Taiwan) 11 Benchmark Electronics (Angleton, TX) 12 C-MAC Industries, Inc. (Montreal, Canada) 13 Elcoteq Network Corporation (Finland) 14 ACT Manufacturing, Inc. (Hudson, MA) 15 Venture Manufacturing Ltd (Singapore) 16 Plexus Corporation (Neenah, WI) SMTC Manufacturing Corporation (Ontario, 17 Canada) 18 VOGT Electronic AG (Germany) 19 MCMS, Inc. (Nampa, ID) 20 PNY Technologies4 (Parsippany, NJ) 21 Pemstar, Inc. (Rochester, MN) 22 Matco Electronics Group (Vestal, NY) Electronic Manufacturing Services 23 (Mayaguez, PR) 24 JIT Holdings Ltd. (Singapore) 25 Kimball Electronics Group (Jasper, IN) 26 E-M Solutions (Fremont, CA) Orient Semiconductor Electronics, Ltd. 27 (Taiwan) 28 Mack Technologies (Westford, MA) Saturn Electronics and Engineering 29 (Auburn Hills, MI) 30 K*Tec Electronics (Sugar Land, TX) * Ingresos totales en millones de USD. Fuente: Electronic Business Yearbook 2000 ND= No Disponible
31 20 15 9 7 55 1 1 7 5 8 16 11 5 11 1 2 13 2 1 5 1 3 6 3 3 6 1 6 0
28
Las principales empresas Contract manufacturers, de nivel internacional tienen sus oficinas centrales en EUA.
Localizacin de Principales Empresas Contract Manufacturers Pas/Estado EUA Californi a Alabama Florida Massachusett s N.Y. Texas Colorado North Carolina Indiana Canad Singapu r Hong Kong Nm. de Empresa s 27 8 3 3 8 2 2 2 2 1 3 4 3 Localidad Empresa s Solectron, Flextronics Inter., ASS/Array Technology, Sanmina, IMS Inter. Manuf. Service, CMC Industries, Smartflex Systems, Bell Microproducts. SCI Systems, Avek Electronics, Mid-South Indus. Jabil Circuit, Group Technologies, Reptron, K-Byte Manufacturing Manufacturers Service Ltd., Bull Electronic, Marck Technologies, ACT Manuf. Altron Matco Electronics Group, IEC Electronics Benchmark Electronics, Xetel Dovatron International, Electronic Manuf. System Atlantic Desing, IBM Microelectronics Kimbal Electronics Group Celestica, SMT Cenrre, Sidus Systems Nat Steel Electronics, Venture Manuf., PCI Ltd, Flextronics Inter. MKK Technology Ltd, Nam Tai Electronics, Wogns Group.
Milipitas, San Jos (5) Santa Clara, Tustin Huntsville (2), Gadsden St. Petersburgo, Tampa (2) Concard, Lowell, Westford, Hudson, Wilmington Vestal, Neark Angleton, Austin Longmont (2) Charlotte (2) Jasper Toronto (2), Markham
29
Las ventajas identificadas en la operacin de CMs en el mercado mundial de la industria electrnica llevan a considerar ritmos de crecimiento en ingresos para estas empresas cercanos al 20% anual en los prximos aos. Mientras en el ao 2000 el ndice de ventas CM/OEM fue de 15%, al 2005 se espera se incremente a 30%.
Ventajas de la Subcontratacin de Servicios
#
Permite a los OEM el concentrarse en actividades de diseo y comercializacin de productos finales, y en el desarrollo de nuevos productos. Apoya la produccin flexible de los OEM, menores requerimientos de inversin y empleo bajo su propia responsabilidad. Apoya la atraccin de nuevas inversiones OEM, principalmente si se refiere a contract manufacturers de nivel mundial. Permite oportunidades a la pequea y mediana empresa; en algunas ocasiones de capital local, regional o nacional. Favorece las economas de escala (masa crtica) en la produccin y en la proveedura de materiales y materias primas y componentes de ensamble. Crecimientos Comparativos Empresas OEM - VS - CM, 2000 - 2005 (Valor de Ventas, Miles de Millones de USD) Original Equipment Manufacturers
: 4.13% TM C A
# # # #
Contract Manufacturers
863
705
: 19.4% TM C A
250
103 2000 01 02 03 04 2005 2000 01 02 03 04 2005
Fuente: Worldwide Contract Electronics Manuf acturing Serv ices Market. Eight Edition. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
30
Tendencias Globales de la Industria
Convergencia en productos
!
Varios productos de uso actual, pueden ser incorporados a funciones en un solo producto; ej. Televisin y monitor de sistema de cmputo a la vez
Especializacin de Actividades
!
Concentracin en mayor medida, del fabricante de equipo original terminal (OEM), hacia el diseo, desarrollo y comercializacin de productos. Mayor utilizacin del Contract Manufacturer CM y del Proveedor de Especialidades S.S.
Localizacin de Fabricantes
!
El producto al consumidor final, cerca de su mercado. La proveedura de partes y componentes cercano a sus clientes (agrupamiento industrial). Componentes especializados y convergentes, en centros globales con amplias oportunidades de investigacin y desarrollo de productos de alta tecnologa.
Fuente: WWW. Bancomet. com.
31
Tendencias de la Industria Electrnica por Segmento de Mercado (1/3) Telecomunicaciones

# Se
proyecta que el mercado de equipos tenga un crecimiento promedio del 15% anual, debido al aumento en la demanda del internet y de la telefona mvil; se espera que la demanda de componentes de equipos inalmbricos crezcan entre el 16% y 21% anual. telefona fija, por su parte, esta evolucionando hacia arquitecturas basadas en la bsqueda para incrementar su capacidad de manejo de datos. Los grandes operadores inalmbricos buscan la solucin que les permita ofrecer a sus clientes altas velocidades de acceso al internet, adems de mejorar sus accesos con una oferta de nuevas gamas de aplicaciones. crecimiento en la demanda de equipo de telecomunicacin se deben a varios factores: La expansin de las redes inalmbricas y la demanda de transmisin de datos a alta velocidad La liberacin y desregulacin de los servicios de telecomunicaciones en pases en vas de desarrollo. Los acuerdos internacionales en los servicios bsicos de telecomunicaciones. El crecimiento en la demanda lneas adicionales debido a accesos de los servicio de internet.
# La
# El
Componentes electrnicos y equipo para la manufactura de semiconductores

# El
incremento en el uso de equipo electrnico en reas que anteriormente tenan un uso marginal, como por ejemplo, la industria automotriz que aumentar el uso de microprocesadores, dispositivos de almacenamiento y monitores de un 8% a 15% actual, a un 25% en el futuro. Se generar un aumento sustancial en la demanda en estos productos. eficiencia, la flexibilidad y la innovacin en el diseo y manufactura de componentes electrnicos son la meta para la industria, en una lucha continua en funcin del desarrollo de nuevas manufacturas microelectrnicas que les permita posesionarse en el mercado con productos lderes y novedosos. Se busca el contar con altas ganancias para financiar la investigacin y desarrollo de la prxima generacin de productos y comprar la maquinaria y equipo requerido para manufacturar est nueva generacin.
# La
32
Tendencias de la Industria Electrnica por Segmento de Mercado (2/3)

# El
comercio mundial de componentes electrnicos ha sido importante debido al desarrollo del internet abierto y al comercio electrnico, ya que estos estn ligados a la necesidad de insumos como capacitores, conectores, circuitos impresos y semiconductores, utilizados en la fabricacin de equipos de cmputo y telecomunicaciones necesarios para su utilizacin. Muchos fabricantes de equipo electrnico han incrementado el uso del internet y el comercio electrnico en sus estrategias de venta, aunque todava la mayora de las ventas de grandes montos y volmenes se sigue realizando de la forma tradicionalmente establecidos en el EDI (Intercambio electrnico de datos). reduccin en los gastos de capital en las compaas de semiconductores asiticas afectan las ventas de insumos hacia EU, lo que contribuy a una cada en el mercado global de semiconductores. No obstante, se considera que el mercado mundial crecer en proporcin a las necesidades de equipos de cmputo y telecomunicaciones basados en el uso del internet, aparte de mantener su mercado actual.
# La
Aeroespacial
# El
mercado de la industria aeroespacial tendr un dramtico cambio debido a los ataques terroristas del 11 de septiembre pasado, el cual se ajustar de acuerdo a las prioridades en la demanda de la industria area mundial, debido principalmente a la crisis en las lneas areas comerciales y al aumento en los presupuestos de gastos militares y de defensa de los pases industrializados, aunado al aumento de equipo relacionados con la inteligencia militar. anterior, implicar la adopcin de nuevas estrategias comerciales de las grandes empresas aeroespaciales, como son Boeing, Lockheed y Raytheon en EU, y en Europa las asociadas con Airbus, que son British Aeroespace, Aerospatiale, Daimler-Chrysler Aerospace y Construcciones Aeronuticas, lo que creara tambin incertidumbre en otras compaias europeas interesadas en asociarse con Airbus como Alenia, Thomson-CSF, Dassault y Saab. verse beneficiadas las empresas relacionadas con la industria militar de EUA como son: General Dynamics, Northrop Grumman, United Technologies, Textron, Litton Industries, Newport News Shipbuilding y TRW. As tambin las europeas relacionadas con los aviones caza Typhoon, Rafael, Mirage, Mig y Sukhoi.
# Lo
# Pudieran
33
Tendencias de la Industria Electrnica por Segmento de Mercado (3/3)
Equipo de Cmputo La industria del equipo de cmputo se ha caracterizado por su continua globalizacin y por la convergencia de las tecnologas de la informacin. Se trata de un sector que ha enfrentado continuos cambios como: productos con cortos ciclos de vida, intensa competencia en precios y la convergencia de mercados tradicionalmente distintos. EU y Japn producen la mitad del equipo de cmputo a nivel mundial en donde los productos finales involucran ensambles multinacionales, las compaas tienen a muchos pases como sus proveedores y se espera que continen su produccin y ensamble de manera fornea, siendo los pases con costos de produccin ms bajos China, Malasia, Tailandia y Filipinas; China es el que mayor crecimiento ha tenido en los ltimos aos. Se piensa que en el ao 2004 manufacturar la mitad de las computadoras a nivel mundial. La tradicional estructura de la cadena de insumos esta cambiando. La utilizacin de empresas Contract Manufacturers es cada vez mayor, creciendo la demanda de sus servicios a tasas del 25% anual. La rpida convergencia entre las computadoras, las telecomunicaciones, las aplicaciones informticas y el internet estan transformando a la sociedad y a las corporaciones demandando nuevos productos y tecnologas. Se empieza a notar cambios de computadoras de escritorio y porttiles hacia las Palm Tops y telfonos celulares ofreciendo los servicios de escritorios y requiriendo funciones de sincronizacin de datos y almacenamiento. Con el advenimiento de las altas velocidades en la transmisin de datos en equipos mviles se provee a los usuarios con formas ms flexibles para el acceso de informacin compartida y sistemas de sincronizacin de la informacin. Otra rea con gran oportunidad de crecimiento son las Intranets, as como el uso de accesorios y aplicaciones asociadas, esperndose un crecimiento ms importante en la empresas medianas y pequeas en los ltimos aos.
34
En Resumen . . .
La industria electrnica establecida en Mxico mantiene importancia creciente en la industria manufacturera y en el comercio exterior del pas. Concentra sus actividades en la frontera norte con productos de audio y video. En el centro del pas predomina el segmento de electrnicos y la computacin en el estado de Jalisco. Empresas globales de nivel internacional predominan en esta industria. Los tratados comerciales de Mxico con otros pases del mundo le han permitido reducir aranceles en el comercio exterior de productos de la industria electrnica, principalmente con insumos componentes y productos comercializados con EUA y Europa. En el caso del comercio exterior con pases asiticos el nivel arancelario se ha incrementado. La industria maquiladora, per se, importante programa de operacin de la industria electrnica en Mxico, ha modificado su estructura de operacin, afectando a la industria de productos y partes electrnicas proveniente de Asia. Las reglas de origen establecen los niveles arancelarios a que se hacen acreedores las importaciones de estos productos. EUA es el principal productor de partes y componentes de la industria electrnica de Mxico. Las importaciones de ese pas provienen en su gran mayora de pases asiticos. Mxico representa el segundo pas proveedor a EUA de electrnicos de consumo, audio y video. Se identifican oportunidades para el establecimiento en Mxico de empresas asiticas para la manufactura y comercializacin de productos a EUA, reduciendo de esta manera el pago correspondiente de aranceles. En los ltimos aos las empresas Contract Manufacturers han apoyado a las OEM (Original Equipement Manufacturers) en la manufactura y ensamble de partes y componentes, volvindose una figura importante en la industria electrnica a nivel nacional e internacional.
35
II. Chihuahua y la Industria Electrnica
Chihuahua y la Industria Electrnica
Se presenta un perfil industrial del estado de Chihuahua y su industria electrnica. Por la importancia en la industria electrnica de Chihuahua, se incorpora tambien una descripcin de la industria maquiladora de exportacin, de acuerdo al orden siguiente:
" Caractersticas macro del sector industrial manufacturero y de la rama electrnica en el estado de Chihuahua. " Caractersticas de la industria electrnica de Chihuahua.
36 42 50
" Comercio exterior de la industria electrnica de Chihuahua.
36
La industria electrnica en Chihuahua participa con el 6.9% del PIB estatal y con el 13.1% de su industria manufacturera.
La industria Electrnica en los Agregados Econmicos de Chihuahua
(Participacin Porcentual con Respecto al PIB Estatal)
100.0%
13.1%
24.3%
52.8%
28.4%
6.9% Chihuahua Sector Industria Manufacturera Subsector Productos Metlicos, Maquinaria y Equipo Electrnica *
4.8% Industria Automotriz
* Incluy e las ramas 3823 y 3832. Fuente: XV Censo Industrial. Censos Econmicos, 1999. INEGI. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
37
El 17% del personal ocupado en la industria manufacturera del Estado de Chihuahua se concentra en la industria electrnica. El porcentaje promedio nacional es del 6%.
Comparativo de Actividades Manufactureras de Chihuahua Contra el Total Nacional
Industria
Posicin
Estado de Chihuahua
Personal ocupado Posicin Unidades econmica s Posicin Personal ocupado
Mxico
Posicin Unidades econmica s
Prod. Metlicos, Maq. y Equipo No Electrnicos Industria Electrnica Textil, Vestido y Cuero Alimentos, bebidas y tabaco Industria de la Madera Industria Qumica Minerales No Metlicos Industria del Papel Otras Industrias Manufactureras Industria Metlica Bsica Industria Manufacturera Total %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
52% 17% 13% 6% 4% 3% 3% 2% 1% 0% 100% 353,440
2 8 5 1 3 7 4 6 9 10
24% 1% 7% 31% 16% 2% 12% 7% 1% 0% 100% 8,219
1 5 2 3 7 4 8 6 9 10
25% 6% 21% 19% 5% 11% 5% 5% 2% 1% 100% 4,232,322
2 9 3 1 4 7 5 6 8 10
17% 16% 34% 13% 3% 9% 6% 2% 100% 344,116
Fuente:
XV Censo INEGI. .
Industrial
1999,
38
Chihuahua ocupa la tercera posicin en la produccin de la industria electrnica nacional, muy por abajo del Estado de Jalisco y con una contribucin comparable con la participacin del Estado de Baja California.
(Participacin en la produccin nacional de la industria electrnica)
Principales entidades en la industria electrnica
54%
9%
8% 5% 5% 5% MEX 5% QRO 4% DF 4% SON 2% NL
JAL
BC
CHIH
TAMPS
Otros
Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI. . FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
39
En lo que corresponde a nmero de establecimientos de la industria electrnica en el pas, Chihuahua ocupa la cuarta posicin estatal y la segunda en personal ocupado.
Importancia de Chihuahua en la Industria Electrnica Nacional
Establecimientos
182 Rama 3823 35 173 20 68,542 58,811
Persona l
90 Rama 3832 147 153 17 87 6 80 22 73 81 58 31 BC DF NL CHIH SON JAL BC CHIH TAMPS SON JAL NL 55 24 32,299 31,830 23,862 14,666
Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI. . FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
40
Los municipios de Chihuahua y Jurez contribuyen con el 83.3% de la produccin estatal total (PIB Estatal) de Chihuahua. La industria electrnica se concentra en Cd. Jurez y es casi 4 veces mayor a la industria electrnica del municipio de Chihuahua.
Agregados Econmicos de la Industria Electrnica de Chihuahua por Municipio
(Participacin Porcentual con Respecto a la Produccin Bruta Total)
Resto de Municipios
16.7%
15.5%
6.2%
1.8% 20.0%
31.2% Chihuahua 34.5% 33.4%
78.1% 62.6% Cd. Jurez 48.8% 51.1%
TOTAL
Sector Industria Manufacturera
Subsector Productos Metlicos, Maquinaria y Equipo
Industria Electrnica *
* Incluy e las ramas 3823 y 3832. Fuente: XV Censo Industrial. Censos Econmicos, 1999. INEGI. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
41
Cd. Jurez concentra la mayor parte de plantas de la industria electrnica del estado, el cual registra un total de 138 unidades. Le sigue en importancia la ciudad de Chihuahua con 24 unidades.
Localizacin de la Industria Electrnica en Chihuahua
CD. JUAREZ
138
Casas Grandes Villa Ahumada
1
San Buenaventura Ojinaga
Total de Plantas Maquiladoras: 167

Chihuahua 14% Otros 3% Cd. Jurez 83%
Cd. Cuauhtmoc
24
CHIHUAHUA
Delicias
1 2
Camargo Hidalgo del Parral
Jimnez
Fuente: Directorios Secretara de Economa, Socios AMAC Cd. Jurez y Secretaria de Desarrollo Industrial de Chihuahua. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
42
Los principales corporativos de la industria electrnica en Chihuahua, considerando el nmero de plantas y el nivel de empleo, estn en Cd. Jurez.
Localizacin de los Principales Corporativos de la Industria Electrnica en Chihuahua
CD. JUAREZ
Total Estatal
Corporativo N de Plantas
A.O. SMITH CORP.

Casas Grandes Villa Ahumada
THOMSON CONSUMER PHILLIPS PROCTOR SILEX
A.O. SMITH CORP. HONEYWELL INC. INVENSYS PHILLIPS PROCTOR SILEX VISHAY DALE
10 2 1 5 4 3
Cd. Cuauhtmoc San Buenaventura Ojinaga
10 5 5 4 3 3 3
HONEYWELL INVENSYS VISHAY DALE
THOMSON CONSUMER 5
CHIHUAHUA
Delicias Camargo Hidalgo del Parral
HONEYWELL INVENSYS
1 2
Jimnez
Otras plantas generadoras de empleo de may or importancia son: Visteon/Altec (4,537) y Motorola (2,530) en Chihuahua , y Toshiba (2,053), Scientif ic Atlanta (4,600), ADC (1,116), en Cd. Jurez; AVX (2,200), Lexmark (2,110) y Coilcraf t (1,214) cuentan con plantas en Chihuahua y Cd. Jurez. Fuente: Directorios de Secretara de Economa, Socios AMAC Cd. Jurez y Secretaria de Desarrollo Industrial de Chihuahua. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
43
Los corporativos de la industria electrnica que tienen mayor nmero de plantas instaladas y generan mayor nivel de empleo en Chihuahua son: Thomson, Phillips y A.O. Smith. En conjunto registran cerca de 15 mil empleados.
Principales Corporativos con Mayor Nmero de Plantas de la Industria Electrnica en el Estado de Chihuahua (1/3)
Principales corporativos con mayor nmero de plantas de la industria electrnica en el estado de Chihuahua
Corporativo Thomson Actividad industrial / maquila Centro de desarrollo Ensamble de televisores, modems, dvds Reparacin de aparatos elctricos T otal Ensamble de televisores y mdulos Ensamble de controles remoto Chasises para televisiones Ensamble de monitores para computadoras Lmparas, iluminacin T otal Ensamble de motores elctricos Motores elctricos Motores para cortadoras de jardn y rotores para motores T otal Ensamble de electrodomsticos Moldeo de plsticos para electrodomsticos T otal Cajas para telfonos celulares, inyeccin de plstico Aspiradoras y accesorios, balastras Bobinas para microondas Capacitores, arneses y bobinas para balastras T otal Tablillas, celulares Manufactura de microsensores para aparatos elctricos Controles de temperatura para casas y edificios T otal Sensores y controles, componentes electrnicos Ensamble de alarmas detactoras de humo, monxido de carbono y termostatos y controladores de tiempo Detectores de humo y partes T otal Resistencias y ensambles de piezas elctricas T otal Localidad Plantas Empleados Cd. Jurez Chihuahua 1 3 1 5 1 1 1 1 1 5 7 2 1 10 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 220 6387 187 6,794 2000 400 437 1200 600 4637 2,541 600 326 3,467 1458 1500 2958 324 1150 700 600 2774 700 1006 525 2,231 465 220 6387 187 6,794 2000 400 437 1200 600 4637 2,541 600 326 3,467 1458 1500 2958 1150 700 600 2450 700 1006 0 1,706 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phillips
A.O. Smith Corp.
Proctor Silex
Advanced
324 0 0 525 525
Honeywell
Invensys
Vishay - Dale
1000 1,465 735 735
465 735 735
1000 1,000 0 0
44
Existe adicionalmente un extenso nmero de productos electrnicos fabricados en el Estado de Chihuahua, se localizan principalmente en Cd. Jurez.
Otros Corporativos con ms de una Planta de la Industria Electrnica en el Estado de Chihuahua (2/3)
Otros corporativos con ms de una planta de la industria electrnica en el estado de Chihuahua
Corporativo ADC Telecomunications Actividad industrial / maquila Mdulos para telfonos y video, arneses para conmutadores Produccin de partes para telecomunicaciones T otal Interfaces red telefnica y producto de fibra ptica Manufactura de equipo para cablevisin T otal Capacitores Bobinas Capacitores y ensamble de componentes Controles electromecnicos Arneses electrnicos para aviones Cartuchos para inyeccin de tinta Produccin de telfonos, tablillas Ensamble de motores elctricos para limpiaparabrisas y tablillas electrnicas T otal Fusibles y conectores Lmparas residenciales y balastras T otal Capacitores Ensamble de relevadores de potencia, interruptores elcticos, termostatos, switches T otal Productos elctricos Manufactura de sistemas de poder y lmparas T otal Controles de temperatura, presin y termocoples Ensamble electrnico y tablillas para celulares T otal Interruptores y apagadores elctricos Sockets y swichets, benjamines, conexiones, arneses T otal Componentes de estufas de gas, elctrico Ensamble de interruptores elctricos y bobinas T otal Arneses, calentadores y cordones de potencia Arneses para electrodomsticos lnea blanca T otal Localidad Plantas Empleados Cd. Jurez Chihuahua 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1,049 1,116 2,165 220 322 542 2,000 1,200 1,214 1,140 382 1,950 1,370 2,110 1,280 2,000 12,306 11,432 800 680 1,480 400 600 1,000 615 676 1,291 700 550 1,250 860 874 1,734 782 250 1,032 1,560 1,700 3,260 0 1,116 1,116 220 322 542 800 820 382 1,950 0 956 1,280 2,000 8,188 800 680 1,480 400 600 1,000 615 676 1,291 700 550 1,250 860 0 860 782 250 1,032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200 400 394 320 0 0 1,370 1,154 0 0 4,118 3,244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,560 1,700 3,260 Otros 1,049 0 1,049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 874 874 0 0 0 0 0 0
Arriz Network Active
AVX Corp. Coilcraft Inc. Dale Electronics Emerson Labinal Lexmark Plexus Valeo Itt Automotive Coopers
General Electric
Hubbell Inc.
Johnson Jhonson
Leviton
OAK Industries
Wire Craft Inc.
45
Otras plantas con mayor nmero de empleados se ubican tambin en Cd. Jurez; Visteon/Altec y Motorola, de la industria de telecomunicaciones y audio se localizan en la capital del Estado.
Importantes Corporativos con una Planta de la Industria Electrnica en el Estado de Chihuahua (3/3)
Importantes corporativos con una planta de la industria electrnica en el estado de Chihuahua
Corporativo Scientific Atlanta Visteon Motorola Inc. International Wire Co. Seiko Epson Co. Toshiba Ademco Corp. BRK Brandsn Inc. Optek Technology Inc. Prestp Lite Potter & Blumfield KeyTronics EMS Eureka Sad Co. Tatung Co. Siemens Berg Electronics Corp. Tyco Int. Ltd. STB System Corp. Actividad industrial / maquila Productos electrnicos para telecomunicaciones, receptores de seal tv por cable Estreos, paneles para instrumentos, sistemas de frenos, sistemas de navegacin, closters Telfonos celulares y beepers Armeses para lnea blanca Cartucho de tinta para impresin Chasises para televisiones Alarmas industriales y domsticas y balastras electromagnticas Fabricacin de detectores de humo Sensores pticos y magnticos Ensamble de arneses de lnea blanca Relevadores Teclados, ensamble y componentes Aspiradoras y accesorios Ensamble de computadoras Ensamble de interruptores elctricos Produccin de cables automorz Fabricacin de micro switches, circuitos de proteccin Ensamble de tabillas electrnicas para pantalla de computadoras personales T otal Localidad Plantas Empleados Cd. Jurez Chihuahua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 4,600 4,357 2,530 1,100 2,200 2,100 2,053 1,700 1,600 1,500 1,400 1,264 1,200 2,630 1,100 1,087 1,030 1,030 1,000 1,000 32,751 33,751 4,600 0 0 2,200 2,100 2,053 1,700 1,600 1,500 1,400 1,264 1,200 2,630 1,100 1,087 1,030 1,030 1,000 1,000 25,864 27,294 0 4,357 2,530 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,887 6,457 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46
La industria electrnica del Estado de Chihuahua, altamente relacionada con la industria maquiladora, registra entre diferentes ramas de esta industria los menores ndices de participacin de insumos nacionales en la integracin de productos.
Grado de Integracin Comparativo de Insumos Nacionales por Sector Industrial en la Industria Maquiladora de Exportacin
Participacin de Insumos Nacionales Alimentos Muebles y productos de madera y metal Productos qumicos Juguetes y artculos deportivos Servicios Vestido y confeccin Calzado y cuero Otras industrias Herramientas, equipo y partes (excepto elctricos) Materiales y equipo elctricos y electrnicos Maquinaria y equipo elctrico y electrnico Equipo de transporte
% 47.5 7.6 7.6 6.5 6.0 4.2 3.6 2.7 2.2 1.6 1.4 0.8
Fuente: Rev ista Grupo Financiero Bancomer FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
47
Las principales empresas maquiladoras de la industria elctrico-electrnica en Mxico, segn el nivel de empleo que se registra en el pas, cuentan con plantas industriales en el Estado de Chihuahua.
Principales Maquiladoras de la Industria Elctrico-Electrnica en Mxico con Plantas en Chihuahua
Lugar 4 6 9 10 14 16 17 20 21 22 23 24 25 28 30 31 33 34 38 40 42 45 46 53 56 57 68 69 70 71 76 77 79 83 84 88 91 92 99 Empresa THOMSON MULTIMEDIA INC. SONY CORPORATION OF AMERICA KEMET CORPORATION A.O. SMITH CORPORATION TYCO INTERNATIONAL LTD SCIENTIFIC ATLANTA INCORPORATION PHILIPS ELECTRONICS SANYO NORTH AMERICA GROUP EMERSON ELECTRIC CO. DAEWOO INDUSTRIAL CO., LTD MATSUSHITA ELECTRIC CORP. OF AMERICA ATTEL DEL NORTE S.A DE C.V GENERAL ELECTRIC COMPANY QUIRK WIRE CO. LEVITON MANUFACTURING COMPANY SUMITOMO WIRING ELECTRIC SYSTEMS INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM) GENERAL INSTRUMENTS CORPORATION AVX CORPORATION SEAGATE TECHNOLOGY INC THE CHAMBERLAIN MFG HONEYWELL INCORPORATION PHELPS DODGE MAGNET WIRE COMPANY MOTOROLA INCORPORATION ADVANCE TRANSFORMER CO. HAMILTON PROCTOR-SILEX, INC SAMSUNG INTERNATIONAL, INC. STB SYSTEMS, INC MCCULLOCH, CO. BRAS ELECTRONICS SUNBEAM-OSTER HOUSEHOLD PRODUCTS HUBBEL INCORPORATED KEYTRONICS INCORPORATION CARLINGSWITCH, INC. INTERNATIONAL RECTIFIER CORP. DATAMARK, INC. COILCRAFT, INC. OHAVE INTERNATIONAL CENTER SEATT CORPORATION Empleos 16584 11620 9200 8771 7116 7000 6904 6500 6099 5943 5862 5768 5434 4908 4341 4061 4000 3942 3512 3271 3120 3074 3012 2499 2387 2331 2015 2009 2000 2000 1853 1850 1806 1760 1705 1600 1547 1508 1502 Nmero de Plantas en Mxico 6 6 8 12 4 1 9 3 9 3 5 1 7 2 5 6 1 3 4 3 1 3 1 2 3 3 4 1 1 1 2 4 1 2 1 2 2 1 1 Pas de Origen FRANCIA JAPN USA USA USA USA HOLANDA JAPN USA COREA JAPN USA USA USA USA JAPN USA USA USA USA USA USA USA USA USA/HOLANDA USA COREA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA CHINA USA Plantas en Chihuahua ) ) ) ) )
) ) )
) )
Fuente: Portal de Maquila, 2000. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
48
En la actualidad, la industria maquiladora de Mxico ha perdido el ritmo de crecimiento que caracterizaba su actuacin; se requieren de nuevos esquemas que revitalizen su crecimiento.
La Industria Maquiladora y su Entorno Antecedentes

#
Influyente sector en la Actividad Econmica del Estado de Chihuahua y del pas. Importante generador de empleos y de divisas, apoyando a la balanza comercial de Mxico. En su origen, apoy el desarrollo industrial de la zona fronteriza Norte de Mxico; en los ltimos aos, se ha incorporado a la industria del interior del pas (23% del empleo total de la industria). Criticada por el bajo nivel de apoyo al desarrollo Regional/Nacional, en lo que a incorporacin de insumos de produccin nacional se refiere. Imputa registros de 3% de insumos nacionales, y 97% de insumos de importacin; ha demandado principalmente mano de obra barata (no calificada) del pas.
Actualmente, la Industria Maquiladora de Mxico enfrenta problemas . . .

#
Ha vencido el plazo que el TLCAN consider para su rgimen fiscal especial. La desaceleracin de EU impacta en su nivel de ventas y crecimiento. Se resienten los efectos de la sobrevaluacin del peso. Falta de definicin en la poltica gubernamental a la industria maquiladora. Prdida de competitividad para la atraccin de inversiones, ante las oportunidades presentadas por pases asiticos, China en particular.
49
El Estado de Chihuahua presenta una balanza de comercio exterior positiva, la cual se ha consolidado en los ltimos aos. En el 2000 los productos elctrico-electrnicos representaron el 43.1% y el 57.5% del total de las importaciones y exportaciones del estado respectivamente.
Comercio Exterior y la Industria Electrnica de Chihuahua
(Millones de USD)
Importaciones
Exportaciones
14. 7%
15,041
Balanza
A: MC
8 .4
A: MC
13,385 11,668 11,428
9,928
10,468
A: MC
49.
9%
57.5% E yE 43.1% E yE 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1,500 1998
2,917
3,373
1999
2000
E y E: Productos de la Industria Elctrica y Electrnica (se incluy e arneses elctricos para aplicacin en la industria automotriz). La f raccin arancelaria hilos, cables y conductores elctricos prov istos de piezas de conexin (85.44) pertenece al subsector 85, materiales, aparatos y material elctrico y sus partes. TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. Fuente: Estadsticas de Comercio Exterior, Mxico. Diciembre, 2000. BANCOMEXT. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
50
El estado de Chihuahua es la principal entidad federativa importadora y exportadora de productos elctrico-electrnicos de Mxico. Comercio Exterior de Productos Automotrices por Entidad 2000
Importaciones
Exportaciones
> 5000 Millones Entre 2500 y 4999 Millones Entre 1000 y 2499 Millones Entre 500 y 999 Millones Entre 100 y 499 Millones Menos de 100 Millones
Fuente: Estadsticas de Comercio Exterior Mxico Diciembre, 2000. BANCOMEXT. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
51
El carcter de la electrnica como industria maquiladora de exportacin , permite a los estados electrnicos maquiladoras una balanza comercial positiva; destaca Jalisco como entidad deficitaria en el comercio exterior de electrnica* 1 Comercio Exterior de mquinas,aparatos y material elctrico y sus partes, 2000
Bal. Importaciones Exportaciones Mill. USD Part. (%) Mill. USD Part. (%) Mill. USD -Todas las Entidades46,287.7 100.0% 47,426.6 100.0% 1,138.8 Con Entidad Registrada 20,898.6 45.1% 25,021.1 52.8% 4,122.5 Aguascalientes 156.0 0.7% 240.1 1.0% 84.2 Baja Calif ornia Norte 3,534.9 16.9% 5,161.2 20.6% 1,626.3 Baja Calif ornia Sur 3.9 0.0% 4.7 0.0% 0.9 Campeche 0.6 0.0% 0.3 0.0% -0.3 Coahuila 608.7 2.9% 1,140.2 4.6% 531.5 Colima 0.6 0.0% 0.1 0.0% -0.5 Chiapas 4.4 0.0% 0.1 0.0% -4.3 Chihuahua 5,031.9 24.1% 8,642.2 34.5% 3,610.3 Distrito Federal 3,642.3 17.4% 646.5 2.6% -2,995.8 Durango 8.6 0.0% 0.2 0.0% -8.4 Estado de Mexico 937.5 4.5% 319.9 1.3% -617.5 Guanajuato 846.1 4.0% 723.3 2.9% -122.8 Guerrero 0.5 0.0% 0.0 0.0% -0.5 Hidalgo 18.3 0.1% 4.3 0.0% -13.9 Jalisco* 2 184.1 0.9% 123.5 0.5% -60.6 Michoacan 32.4 0.2% 0.2 0.0% -32.2 Morelos 247.1 1.2% 16.5 0.1% -230.7 Nay arit 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 Nuev o Leon 925.0 4.4% 1,080.5 4.3% 155.5 Oaxaca 8.0 0.0% 0.2 0.0% -7.8 Puebla 209.3 1.0% 93.3 0.4% -116.1 Queretaro 377.3 1.8% 248.3 1.0% -129.0 Quintana Roo 5.5 0.0% 0.3 0.0% -5.2 San Luis Potosi 148.4 0.7% 339.0 1.4% 190.6 Sinaloa 31.3 0.1% 3.0 0.0% -28.3 Sonora 1,296.4 6.2% 1,874.2 7.5% 577.7 Tabasco 8.1 0.0% 0.0 0.0% -8.1 Tamaulipas 2,558.9 12.2% 4,324.1 17.3% 1,765.2 Tlaxcala 14.2 0.1% 19.3 0.1% 5.1 Veracruz 30.4 0.1% 2.1 0.0% -28.3 Y ucatan 18.6 0.1% 1.2 0.0% -17.4 Zacatecas 9.5 0.0% 12.3 0.0% 2.8 Entidad
*1 La f uente de inf ormacin solo proporciona distribucin de comercio exterior por entidad f ederativ a, del 45% del total. *2 Es probable que el registro de la empresa se tuv iera en el D.F., con lo cual no se imputa este comercio exterior al estado.
52
Chihuahua es la entidad federativa ms importante en el comercio exterior de productos electrnicos. Sin embargo, la participacin de la electrnica de Chihuahua en el comercio exterior de estos productos del pas ha disminuido en los ltimos aos.
Balanza y Evolucin del Comercio Exterior de Productos Elctricos y Electrnicos en Chihuahua
Balanza comercial 2000

(Millones de USD)
19.8%
(Participacin de Chihuahua a Nivel Nacional)

19.6% 18.2%
Exportacin
8,642
5,032 3,610
1998
1999
2000
(Participacin de Chihuahua a Nivel Nacional)

13.7% EXP IMP BAL 12.2% 10.9%
Importacin
1998
Fuente: Estadsticas de Comercio Exterior, Mxico. Diciembre, 2000. BANCOMEXT. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
1999
2000
53
Los productos elctrico-electrnicos que ms importa el Estado de Chihuahua son: circuitos integrados y alambres; La exportacin de hilos, cables y conductores, representa la mayor importancia de productos elctricoelectrnicos del estado, con cerca de 2.4 miles de millones de dlares.
Comercio Exterior de Productos Elctricos y Electrnicos de Chihuahua. 2000
Importacin: 5032 Millones USD

Circuitos integrados 17.5% Hilos, cables y conductores 12.0% Lmparas, tubos y vlvulas de ctodo caliente 10.5% Aparatos para trabajar circuitos elctricos 10.3% Condensadores 7.8% Circuitos impresos 7.3% Diodos, transistores y dispositivos semiconductores 4.6% Transformadores, convertidores y bobinas 4.2% Partes de motores y generadores 2.8% Partes de emisores de telefona y televisores 2.5% Acumuladores 2.3%
Exportacin: 8642 Millones USD

Hilos, cables y conductores 27.5% Aparatos para trabajar circuitos elctricos 8.4% Televisiones, monitores y proyectores 7.0% Emisores de telefona, radio o televisin 6.4% Receptores de telefona 5.6% Motores y generadores 4.8% Partes de emisores de telefona y televisores 4.6% Condensadores 3.8% Aparatos de sealizacin acstica o visual 3.3% Transformadores, convertidores y bobinas 3.0% Micrfonos, altavoces, auriculares y equipo de amplificacin de sonido 2.4% Circuitos integrados y microestructuras 2.0% Otras mquinas y aparatos con funcin propia 7.1%
Fuente: Estadsticas de Comercio Exterior, Mxico. Diciembre, 2000. BANCOMEXT. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
54
La importacin de productos elctrico-electrnicos de Chihuahua depende casi en su totalidad de EUA, a diferencia de las importaciones a nivel pas, con una dependencia de ese pas del 82.6% del total.
Origen de las Importaciones de Productos Electrnicos en 2000
Nacional
Chihuahua
99.0%
82.6%
4.1% EUA Japn
3.9% Suecia
3.8% Corea EUA
Fuente: Estadsticas de Comercio Exterior, Mxico. Diciembre, 2000. BANCOMEXT.
55
El estado de Jalisco ha sido llamado por algunos analistas El Valle del Silicio Mexicano; operan en la entidad un numero considerable de empresas de importancia mundial.
El estado de Jalisco en la industria Electrnica

# Un
numero importante de empresas lderes de la electrnica a nivel mundial se han instalado en las inmediaciones de Guadalajara, Jalisco. Empresas OEM del nivel de IBM, On semiconductors, HP, intel, Siemens, operan en el giro de la industria del computo y las telecomunicaciones. La electrnica de Jalisco cuenta con ms de 100 empresas ensambladoras y manufactureras en la industria. empresas OEM de nivel mundial mantienen generalmente una estructura organizacional industrial establecida en otros pases, situacin que ha atrado tambin al estado a otras empresas catalogadas como CM y SS (Speciality Supplier), empresas s ub contratadas por las primeras, ante la tendencia de las OEM de externalizar operaciones. En Jalisco se identifican cerca de 20 empresas CM y SS, aspecto que de alguna manera incrementa el numero de establecimientos en la industria, aunque no necesariamente ayuda a incrementar el nivel de integracin local/regional en el segmento industrial de operacin (solo se transfiere actividades de una a otra empresa. anterior, responde a una estrategia global de proveedores globales, presentado una barrera de entrada importante para nuevos proveedores potenciales a la OEM empresas de marca. Sin embargo, la existencia de CM y SS atendiendo un mercado geogrfico ayuda a la atraccin de otras empresas terminales a la regin. el estado de Jalisco atraviesa por una crisis en su industria electrnica; ante una reduccin en el mercado y asociaciones mundiales entre empresas, se fusionan Flextronic-Dovatron, Solectron - Nat steel, Sannina - SCI, Trend- Cowder Metal, entre otras. Los avances identificados en la industria electrnica de Jalisco han sido apoyados, sin duda alguna, en el Cadelec, Cadena Productiva de la Electrnica A.C, fundada en 1997 con el apoyo del Gobierno estatal y empresas electrnicas localizadas en el estado, asociacin que ha promovido centros de servicios de informacin sobre el sector electrnico y los sectores industriales, con una visin de integrar al sector Electrnico/Informtico de Jalisco. como Intel, IBM y HP tienen reas importantes de investigacin localizadas en el Estado de Jalisco. Se orienta una estrategia hacia diseo y manufactura de mayor nivel tecnolgico para el Estado.
# Las
# Lo
# Actualmente
# Empresas
56
En el listado de empresas asociadas al CADELEC, se nota una slida base de proveedores, as como la existencia de empresas Contract Manufacturers de mayor importancia a nivel mundial. En Chihuahua se localiza a Jabil y Keytronics como las CM identificadas en la industria electrnica y con una base de proveedores desvinculada.
Empresas Asociadas al Cadelec (Industria Electrnica de Jalisco)
EMPRESAS ACOUSTIC CONTROL ADVANTRA ATR AVEX ELECTRONICS BTC CLARE REMTECH COILCRAFT COMPUWORLD CUMEX ELECTRONICS CHEROKEE DOVATRON GPI MEXICANA H&T TECHNOLOGIES HEWLETT PACKARD IBM JPM PANTERA KODAK KRS INTERNATIONAL LASER STENCIL LUCENT TECHNOLOGIES MAQUISER MARVILL ELECTRONICS MCI-AVANTEL MOLEX MONITOREO Y CONTROL AUTO. MTI ELECTRONICS NATSTEEL ON SEMICONDUCTORS QUEST SYSTEMS RADIO SERVICIO ESPACIAL SIEMENS TECNOLOGIA ACUMEN TECNOLOGIAS NEC TRIQUEST VOGT ELECTRONICS VTECH XEROX MEXICANA PROVEEDORES ESPECIALIZADOS AARON RECYCLING ADATSA LOGISTIX ALTA CALIDAD EN INYECCION BERMO COMPETITIVE MANUFAC. DIPOL DTM DYNACAST E.E.R. DE MEXICO ELECTRONIC RECOVERY S. ESTATEC GRUPO FERRAU HI P MOULDING INTERPLEXICO INYECCION PLASTICA KEMEX MAQUILADORA PLASTICA MICRON ENGINEERING MICROTON PANALPINA PUGET PLASTIC REDWOOD SYSTEMS ROSTI RSP DE MEXICO (E M SOLU.) SANTANDER HUSCO SOUTHCO SPECIALTY BAGS THE TECH GROUP TRAL TREND TECHNOLOGIES UPS YAMAVER CONTRACT MANUFACTURER BENCHMARK ELECTRONICS CIMME FLEXTRONICS JABIL CIRCUIT MEXIKOR MICRO TECHNOLOGIES INTERNATIONAL OMNI MANUFACTURING SERVICES PEMSTAR PENTEX SCI SYSTEMS SOLECTRON TELECT DE MEXICO USI Nat Steel (*) Dovatron (*) Sanmura (*) Trend (*) Cowden metal (*) TELECOMUNICACIONES AT&T ALESTRA AVANTEL AXTEL GS COMUNICACIONES IUSACEL MITEL PEGASO PCS SKYTEL TELCEL TELEMEX
Fuente: Cadelec, Internet. (*) Inv estigacin Directa
57
En Resumen . . .
La industria electrnica en Chihuahua mantiene importante participacin en el PIB estatal y en su industria manufacturera. El estado ocupa entre las entidades federativas del pas el tercer lugar en cuanto a la participacin en el PIB nacional registrado en esta industria, atras de Jalisco y Baja California. La industria electrnica del estado de Chihuahua se conforma de 167 plantas maquiladoras; el 83% del total se localiza en Cd. Jurez. Se identifican plantas m ,anufactureras/ensambladoras de empresas del nivel de A.O. Smith, Thomson Consumer, Philips, Invensys, Motorola, Visteon/Altec y Vishay Dale. Se identifica en la industria maquiladora manufacturera de equipo elctrico y electrnico un nivel de integracin de insumos nacionales, de 1.5%. La mayor parte de las principales plantas maquiladoras de la industria electrnica instaladas en Mxico, cuentan con planta fabril en el estado de Chihuahua. El comercio exterior de productos electrnicos del Estado de Chihuahua representa cerca del 50% del total de su Balanza Comercial. La importacin de circuitos integrados y de hilos, cables y conductores, representan el 30% del total de sus importaciones. Los hilos cables y conductores el 27% del total de sus exportaciones de electrnicos. La sustitucin de importaciones representa para Chihuahua importantes oportunidades para produccin en el estado, integracin a los productos manufacturados y exportacin al mercado de EUA.
58
III. Oportunidades para un Agrupamiento Industrial en la Electrnica del Estado de Chihuahua
Oportunidades para un Agrupamiento Industrial en la Electrnica del Estado de Chihuahua
En este captulo se presenta un anlisis de las oportunidades para impulsar la industria electrnica en el Estado de Chihuahua. Lo anterior se basa en revisin bibliogrfica y en resultados obtenidos de entrevistas sostenidas en las Ciudades de Chihuahua y Jurez, y del anlisis de las empresas establecidas en la entidad. El captulo se ordena de la manera siguiente:
" Descripcin de los trabajos de campo. " Caractersticas y problemtica detectada en entrevistas realizadas, por temas. " Caractersticas de la cadena productiva de la electrnica en Chihuahua. " Competitividad de Chihuahua para la atraccin de inversiones " Anlisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para el desarrollo de la industria electrnica en el estado de Chihuahua. 60 63 71 72 84
59
Se realizaron visitas a una muestra representativa de empresas con una gran variedad de artculos producidos. Abarca a los corporativos ms importantes establecidos en Chihuahua.
Sntesis de Entrevistas Realizadas para el Agrupamiento de la Industria Electrnica
Tipo
Cd. Chihuahua
Cd. Jurez
Total
Instituciones Educativas Cmaras y Asociaciones Empresariales Administracin Pblica Otros Subtotal Empresas de la industria electrnica* Total
2 2 1 1 6 6 12
1 1 2 4 6
3 3 1 1 8 10 18
* Incluy e la f abricacin de los siguientes productos: Capacitores, bobinas, circuitos, arneses, conectores, telf onos celulares, telev isores, decodif icadores de seal, equipo de telecomunicaciones, equipos para cable, teclados de computadoras y accesorios para impresoras.
60
Los comentarios obtenidos por parte de las empresas visitadas resultaron importantes en el desarrollo del estudio.
Entrevistas Realizadas a Empresas de la Industria Electrnica
Empres a Av io xito, S.A. de C.V. (AVX). Coilcraf t de Mxico, S.A. de C.V. Digital Appliance Controls de Mxico, S.A. de C.V. Electrocomponentes (Viasy stems EMS). Fabricantes de capacitores. Fabricantes de bobinas.
rea Fabril
Localizaci n Chihuahua Chihuahua Chihuahua Chihuahua Chihuahua Chihuahua Cd. Jurez Cd. Jurez Cd. Jurez
Fabricantes de equipo electrnico. Fabricantes de arneses para electrodomsticos. Fabricantes de conectores y arneses
Mhotronics, S.de R.L. de C.V. Fabricantes de telf onos celulares. Motorola de Mxico, S.A.. Fabricantes de telev isores y decodif icadores de seales. Thomson Consumer Electronic Co. Scientif ic Atlanta de Mxico, S.A. de C.V. Toshiba Electromex, S.A. de C.V. Key Tronics Jurez, S.A. de C.V. Fabricantes de equipos de telecomunicacin y receptores de telev isin por cable. Chasises para telev isin. Cd. Jurez Teclados de computadora, artculos y accesorios inf ormticos
61
Se realizaron tambin entrevistas a otros agentes econmicos de importancia para el planteamiento de lneas y estrategias para el fortalecimiento industrial de Chihuahua.
Entrevistas Realizadas a Instituciones, Cmaras y Asociaciones

Institucin/Organismo Cmara Nacional de la Industria de la Transformacin. Centro de Desarrollo de Proveedores. Desarrollo Econmico del Estado de Chihuahua, A.C. Secretara de Economa. Institucin de educacin superior. Tecnolgico de Monterrey, Campus Chihuahua. Institucin de educacin media superior. Universidad Tecnolgica de Chihuahua. Desarrollo Econmico de Ciudad Jurez, A.C Universidad Autnoma de Ciudad Jurez. Asociacin de Industriales y desarrolladores de parques. Institucin de Educacin Superior Cd. Jurez Cd. Jurez Chihuahua Asociacin de industriales y desarrolladores de parques. Delegacin Estatal Chihuahua Chihuahua Chihuahua Activ idades Chihuahua (no incluye Cd. Jurez). Institucin de apoyo tcnico. Localizacin Chihuahua Chihuahua
62
Las entrevistas a las empresas y organismos se desarrollaron con el apoyo de la Secretara de Desarrollo Industrial del Gobierno del Estado, aspecto que permiti su gil cumplimiento de los objetivos planteados. Funcionarios de la Secretara acompaaron a los consultores en las visitas, recogindose una serie de apreciaciones y requerimientos de los entrevistados muy valioso para el desarrollo del estudio. Se presentan a continuacin los principales comentarios vertidos por los entrevistados, como una apreciacin de los consultores, aspectos a discutir con los asistentes a las entrevistas. Los comentarios se tipifican en los siguientes temas:
! ! ! ! ! ! !
Laborales Infraestructura Proveedura Logstica Recursos humanos y capacitacin Promocin e impuestos detectados Otros aspectos
63
Se identifican, en este aspecto, algunos elementos de inters para la formulacin de recomendaciones y un plan de trabajo. Algunos aspectos laborales han sido atenuados por la situacin de cierre de empresas atribuido a la cada del mercado de EUA en los ltimos meses.
Aspectos Laborales Detectados
Aspectos com unes " Existen importantes problemas de rotacin de personal. Las empresas requieren de estmulos y prestaciones adicionales para la contratacin de personal, perdiendo competitividad en un mercado nacional y mundial. " La mayor parte de las empresas no cuentan con sindicato. " La sobredemanda de personal ocasion la llegada de poblacin ajena al estado y la contratacin de mano de obra de mala calidad. " Existe, en general, un buen ambiente laboral y cultura de trabajo.
Cd. de Chihuahua " Los sueldos son ms altos que en Cd. Jurez. " Existen quejas de empresarios de la operacin del Tribunal de Conciliacin y Arbitraje, en las demandas laborales de los trabajadores
Cd. Jurez " Existi una sobredemanda de personal que ocasion una guerra de prestaciones y salarios entre las empresas, que encareci a la mano de obra. " La mayor parte del personal es originario de entidades del sur, en especial de Veracruz. " Existe gran solidaridad y apego familiar del personal operativo no nativo.
64
La infraestructura de acceso a la frontera y a los centros de almacenamiento en El Paso Texas son aceptables. El importante crecimiento poblacional de Cd. Jurez ha dejado rezagados los servicios urbanos para el deterioro del nivel de vida de la poblacin.
Aspectos de Infraestructura Detectados
Aspectos com unes " Se detecta la falta de un centro financiero de primer nivel y la oferta de esquemas de financiamiento suficientes, sobretodo para las PYMES. " No existen quejas de la infraestructura de transporte, como son carreteras y cruces fronterizos, para el transporte de productos.
Cd. de Chihuahua " Existen frecuentes variaciones en el suministro de energa elctrica y en menor medida desabasto de agua potable. " El aeropuerto cuenta con instalaciones adecuadas. Se solicita mayor flexibilidad para operar transporte de carga area. " La infraestructura urbana se considera suficiente, aunque tuvo que absorber un fuerte impacto por el crecimiento de la mano de obra. " Se carece de laboratorios para la calibracin de equipo electrnico.
Cd. Jurez " Buenas vas de comunicaciones de acceso a la frontera y cruce fronterizo " El crecimiento de la ciudad ha sido anrquico y desequilibrado, lo que ha ocasionado una descomposicin social. " Existe una gran necesidad de urbanizacin en la zona poniente de la ciudad. " Existe un dficit de casas habitacin tipo social. " Existe un problema potencial de desabasto de agua potable. " Con grandes empresas la CFE tiene penalizaciones por cortes de energa.
65
Aspectos de Suministros y Proveedura Detectados

Aspectos com unes " Los grandes corporativos tienen reas para el desarrollo de proveedores, aunque con niveles de decisin acotados. La industria maquiladora opera generalmente como centro de costos. " Los corporativos certifican la calidad de sus proveedores a nivel internacional, dificultando las promociones para el desarrollo de proveedores locales. " Existe el convencimiento general que con proveedores nacionales y locales de insumos, partes y componentes se abatiran los costos logsticos y de inventarios. " Los proveedores nacionales, en general, no cuentan con la calidad, volmenes, precio y oportunidad requerida por la industria maquiladora local. " Los proveedores nacionales no tienen acceso a financiamiento para inversin. Destaca en el estado un bajo nivel de oportunidades financieras y bancarias comparado con el resto del pas,aspecto importante para estimular la inversin de PyMES. " Los proveedores nacionales se encargan solo parcialmente de los insumos indirectos. " Pocas empresas cuentan con rea de desarrollo de proveedores, como se dio en el pasado. Las disposiciones del PROSEC parece alentar nuevamente estas actividades en la industria. " Los principales proveedores de insumos directos son: EUA, Japn, Malasia, Tailandia, Taiw an y China. Cd. de Chihuahua " Existe una demanda potencial en el suministro de: Plsticos, encintados, pinturas, estampados, empaques de cartn y sw itches. " El empaque en su mayor parte es nacional. " En casos especficos, algunas de las grandes maquiladoras cooperan para el abasto de insumos. Cd. Jurez " Existe demanda de: Conductores, cables, semiconductores, pinturas, resinas plsticas, poliestileno, telas e hilos nylon. " Mayores dificultades a la proveedura local por la importancia de la industria establecida en El Paso Texas. " Incluso el empaque se abastece desde El Paso Tx. " Falta mayor trabajo de promocin y difusin de los proveedores nacionales.
66
Polticas empresariales y limitaciones de la regulacin gubernamental, impide el envi directo, de proveedura obtenida en la regin, a mercados en el interior del pas, remitindose necesariamente a los centros de distribucin en El Paso, Texas.
Aspectos de Logstica Detectados

Aspectos com unes " La mayor parte de la produccin se enva a El Paso Tx., para su posterior distribucin mundial. " La mayor parte de las empresas internacionales tienen bodegas, centros de acopio/distribucin e incluso oficinas, en El Paso Tx. " En varios casos, para el envi de productos con destinos nacionales, se triangula enviando primero la mercanca a El Paso Tx. y posteriormente se exporta haca Mxico. Lo anterior incrementa costos y congestiona, sin necesidad, las instalaciones fronterizas
Cd. de Chihuahua " La oferta de transporte areo existente para productos de alta densidad econmica, se considera insuficiente. " Preferencia por subcontratar los servicios de logstica. " Varias empresas tienen Zaragoza en Cd. Jurez. bodegas cerca del puente
Cd. Jurez " Las grandes empresas prefieren la utilizacin de equipos de transporte propios. " Empiezan a presentarse problemas de inseguridad en el traslado de productos terminados.
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La oferta educativa a nivel licenciatura y tcnico existente se considera adecuada, suficiente y de buen nivel. Se requiere mayor apoyo a las actividades de vinculacin instituciones educativas-empresas en la planeacin de la enseanza y capacitacin.
Aspectos de Recursos Humanos y de Capacitacin Detectados
Aspectos com unes " Existe una alta vinculacin entre las instituciones educativas y las empresas, aunque de manera descoordinada. " No existe apoyo gubernamental para el establecimiento de convenios de capacitacin entre empresas e instituciones educativas. " En general se requiere de personal calificado con altos niveles de tecnificacin. En algunos casos se promueve su bsqueda en principales centros tecnolgicos del interior del pas. " Faltan instituciones educativas enfocadas al desarrollo de diseo tecnolgico.
Cd. de Chihuahua " Los cursos especializados ms solicitados por los empresarios, son: inyeccin de plsticos, neumtica, maquinados, electrnica, electricidad, mantenimiento y control numrico. " Existe capacitacin industrial prctica, pero con equipos obsoletos. " Se solicitan cursos de alto nivel en: Mecatrnica, alta tecnologa, 6 sigma, calidad, automatizacin y controladores lgicos programables.
Cd. Jurez " Se solicitan especialidades en: Ing. en Robtica (se manejan equipos nicos en el mundo), especialidades en electrnica, manejo de softw are especializado, radiofrecuencia y mantenimiento electrnico. " Existen programas de capacitacin entre empresas y el CONALEP. " Los cursos de capacitacin deberan incorporar la difusin de valores ticos y de civismo para integrar al personal con la regin.
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El cambio en las estrategias fiscales, para la industria maquiladora en general, ha provocado desconciertos en la industria, demandando apoyos adicionales para la permanencia de la industria, sobre todo en la poca de crisis del mercado de EUA.
Aspectos de Promocin e Impuestos Detectados
Aspectos com unes " Las indefiniciones de poltica fiscal y arancelara crean un ambiente de incertidumbre que influye, en forma muy importante, en la decisin de los corporativos para el establecimiento o permanencia de las plantas industriales. " Se considera que los impuestos son altos, solicitndose la eliminacin del impuesto estatal sobre nmina, sealando que este impuesto perjudica a las empresas que generan mayor nmero de empleos. " Falta difusin de los estmulos fiscales existentes. " Las maquilas no reciben apoyos ni estmulos fiscales. " No se da seguimiento a las actividades de las empresas. Se identifica un malestar general por la falta de enlace con las autoridades estatales. " Se carecen de estrategias conjuntas entre empresas y gobierno. " La principal competencia para la atraccin de inversiones, en la industria maquiladora, la tienen con los pases asiticos, principalmente China.
69
Otros Aspectos Importantes Detectados

Aspectos com unes " Existe un clima general de incertidumbre y preocupacin por mantener una planta productiva en operacin ante la cada del mercado de EUA y la decisin de cierre de plantas por parte de los corporativos. " Se considera que la existencia de dos cmaras maquiladoras representantes de empresas en Cd. Jurez, equilibran su desempeo. " Se identifica un fuerte problema en la capacidad de convocatoria, tanto de las cmaras industriales como del Gobierno Estatal, con las empresas. " No existe una vocacin industrial de alta tecnologa entre los empresarios locales.
70
Existe una vinculacin incipiente en la industria electrnica, con buena oportunidad de conformar una cadena productiva.
Industria Electrnica en Chihuahua
EXP. IMP. ACER, ALTEC, INTERMATIC, PHILLIPS, TOSHIBA, KENWOOD, MOTOROLA, TATUNG Y THOMSON Fabricacin o ensamble de artculos electrnicos de alta tecnologa
IMP. Motores elctricos (18), aspiradoras (3), Baterias (1), sistemas de impresin (3), lmparas (7), controles de temperatura (5), Otros (17) IMP.
EXP. Fabricacin o ensamble de artculos electrnicos de tecnologa media
EXP. Partes electrnicas Arneses (12), tablillas (14), chasises (4), transformadores (4), termostatos (4), sensores (5), art. Inyeccin de plstico (4) EXP. Insumos y servicios especializados Alambre (3), Bobinas (6), c apacitores (6), resistencias (3), insumos varios (7), servicio (3)
IMP.
Fuente: Directorios de Secretara de Economa, Socios AMAC Cd. Jurez y Secretaria de Desarrollo Industrial de Chihuahua. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
71
Chihuahua ocupa la tercera posicin global en el ndice de competitividad para la atraccin de inversiones entre las 32 entidades federativas del pas, segn un estudio regional realizado por el ITESM. La regin norte formada por los Estados Fronterizos del pas registran los mas altos niveles de competitividad.
Competitividad por la Atraccin de Inversiones en Mxico
2 7 3 4 8 1 5
10
Fuente: Atraccin de la Inv ersin en Mxico, Centro de Estudios Estratgicos, ITESM 1997. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
72
La posicin global del anlisis comparativo entre las entidades federativas para la atractividad de inversiones es resultado agregado del anlisis de 9 factores. Las principales fortalezas del estado de Chihuahua son la administracin de recursos pblicos y la internacionalizacin; y sus debilidades: recursos financieros, fortaleza econmica y administracin.
Anlisis por Factores de Competitividad
10 8 7 7 7 8 7
Debilidades
Posicin global de Chihuahua (3) 2 Fortalezas 1

l m Hu s os er i tru es fra
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Fuente: La competitiv idad de los Estados Unidos Mexicanos 1999, ITESM. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
73
La competitividad de los Estados Unidos Mexicanos (1/2)

Generalidades El Centro de Estudios Estratgicos del Sistema Tecnolgico de Monterrey (CEESTM) realiza reportes de competitividad comparando entre si a las 32 entidades federativas del pas, con respecto a diferentes factores de competitividad, definiendo un indicador global. Los factores de competitividad utilizados son: Fortaleza econmica. Refleja la capacidad que tienen las empresas de una regin para adaptarse a una dinmica macroeconmica, a travs de un proceso de flexibilidad de los sistemas productivos. Infraestructura. Es el grado en que los recursos fsicos satisfacen en cantidad, calidad y precio las necesidades de los negocios y a la poblacin en general. Recursos humanos. Caracteriza base educativa existente para la formacin de individuos que les permita adquirir nuevas habilidades y les facilite el ingreso a la actividad productiva local. Recursos financieros. Refleja la capacidad de los mecanismo del sistema financiero mexicano para apoyar a las empresas en resolver eficientemente sus necesidades de recursos de capital. Ciencia y tecnologa. Es la capacidad de las empresas en la adopcin de tecnologas modernas e integrarlas eficientemente a las actividades productivas regionales. Administracin. Se basa en el desarrollo de sistemas de trabajo que permitan el apoyo a los procesos de toma de decisiones, incursionar a nuevas oportunidades de negocios y para el desarrollo de habilidades tecnolgicas para el mejoramiento en la calidad de los productos. Administracin de recursos pblicos. Los gobiernos estatales y municipales son los encargados de la administracin de las finanzas pblicas y de la formulacin de leyes y reglamentos que favorezcan el desempeo de la actividad econmica de la regin.
74
La competitividad de los Estados Unidos Mexicanos (2/2)

Marco institucional. Pretende medir las actividades del gobierno en la creacin de un ambiente de trabajo favorable para los negocios en cuanto a credibilidad, corrupcin y burocracia. Internacionalizacin. Es la capacidad que tiene una regin para sostener e incrementar la participacin de sus productos y servicios en los mercados internacionales, con el cumplimiento de las normas y los estndares de calidad establecidos. Metodologa Se incluye el anlisis de 206 variable provenientes de diferentes fuentes estadsticas oficiales del pas y de la aplicacin de una Encuesta de Opinin realizado por el (CEESTM). Se utiliz un modelo basado en estudios realizados por organismos internacionales, que consisten en la normalizacin de las variables para su posterior agrupacin en factores de competitividad, para utilizarlos en la determinacin de un ndice global de competitividad. Hay que sealar que los nmeros que acompaan a los distintos resultados, de sta seccin, se refieren a la posicin que ocupa cada estado con respecto a las dems entidades del pas, donde el rango se encuentra entre 1 y 32, siendo el nmero 1 el mximo o mejor y el 32 el mnimo o peor.
75
Los resultados arrojados del anlisis de competitividad para el Estado de Chihuahua determina de alguna manera los elementos que deben ser atendidos para mejorar su posicin para la atraccin de inversiones en Chihuahua, hacia adentro del mismo estado, como en su posicin con respecto a las otras entidades federativas.
Principales resultados de la Competitividad de Chihuahua " Se ubica como la tercera entidad del pas con mayores posibilidades para la atraccin de inversiones, superado solamente por Nuevo Len y Baja California. " Se ubica en la regin con mayor nivel de competencia del pas, los estados fronterizos con EUA. " Ha mejorado su nivel de competitividad nacional en los ltimos aos, pasando de un sexto en el ao 1997 a un tercer lugar, en la evaluacin del ao 2000. " Ocupa la primera posicin respecto al factor de Administracin de Recursos Pblicos y la segunda en Internacionalizacin. " En los dems factores de competitividad su posicin no es menor a la dcima posicin. " Los factores de competitividad en que se encuentra en ms baja posicin son: Recursos Financieros, Fortaleza Econmica y Administracin. " A niveles ms especficos, se identifican problemas en las siguientes variables: Nmero de bancos per cpita, en la captacin bancaria de inversiones, la cartera vencida, en la existencia de economa s ubterranea, el nivel de ahorro y, en los ingresos y gastos derivados del sector servicios. " Las variables en los que se detectan fortalezas son: la recaudacin de Impuestos municipales, los niveles de personal empleado por el gobierno estatal, el porcentaje de egresos destinados a educacin pblica, los programas de fomento, las expectativas de crecimiento, las relaciones laborales, los mecanismos de incentivos y la adopcin de nuevas tecnologas.
76
Benchmarking de Chihuahua, en la Competitividad para la Atraccin de Inversiones de la Industria Electrnica

Concepto de Competitiv idad
Fortaleza Econmica # PIB/capita (productiv idad) # PIB/ capita. Elctricidad, Gas, Agua # PIB/capita. Transporte y Comunicaciones # Expectativ as de crecimiento # Competitiv idad a Largo Plazo # Inf lacin Infraestructura # Acceso a mercados nacionales (km) # Acceso a mercados internacionales # Acceso a puertos # % carreteras pav imentadas # Superf icie en parques industriales Recursos Humanos # PEA/Pob. Total # % Asegurados IMSS/Poblacin # % Alumnos en capacitacin # Capacitacin en empresas # Grado de Escolaridad # % Prof esionistas # Egresados de carreras prof esionales # Ingenieros/ tcnicos calif icados # Alumnos carreras tcnicas # Egresados de posgrado Recursos Financieros # Crditos bancarios # Crditos Naf in # Bancos, trato a Py MES
Posicin entre los Estados Igual Mejor promedio Inferior

8 13 18 11 2 2 20 7 26 1 32 20 5 7 2 4 25 2 12 11 15 2/1 15 9 10 16 13 25
Concepto de Competitiv idad

Ciencia y Tecnologa # Inv estigacin y Desarrollo, clav e # Gasto, Inv y Des Univ ersidades # Centros de Inv estigacin/PEA # Procesoso de produccin ef icientes Administracin # %Empresas ms grandes # Relaciones laborales generalmente buenas # Mecanismos de incentiv os motiv an a trabajadores # Adopcin nuev as tecnologas # Valor agregado en la industria Administracin Recursos Pblicos # Burocracia no obstaculiza los negocios # Programa de desarrollo estatal claro # % Egreso estatal a educacin pblica # % Ingreso estatal, de f ederacin Marco Institucional # Conf ianza en la imparticin de justicia # % de conf lictos de trabajo # Sindicatos apoy an productiv idad # Conf ianza en seguridad Internacionalizacin # IED (Dlls) # Imagen Externa apoy a negocios # N de maquilas/poblacin # Balanza comercial Posicin Global
Posicin entre los Estados Igual Mejor promedio Inferior

7 2 21 4 1 8 5 2 2 2 11 1 2 3 1 29 7 12 17 3 17 2 4 2 2 3 3 3
77
En trminos de costo a la empresa por sueldos y salarios Ciudad Jurez registra las remuneraciones ms altas de nivel obrero, seguida por Hermosillo y Chihuahua. En el caso de salarios para ejecutivos Monterrey, Hermosillo y Cd. Jurez son las localidades que registran ms elevadas remuneraciones. El estado de Chihuahua ha perdido competitiividad por este concepto.
Mercado Comparativo de Sueldos y Salarios
Rem uneraciones de Obreros (USD/hora)

5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0
M ca xi e li Ti j n ua a Sa l l ti lo . Cd re u J z y a a lo re os hu si l er a o t yn u rm on ih Re M He Ch
Salario Mensual para Ejecutivos (USD/m ensuales)

10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
M ic ex al i T a iju na S ti al llo . Cd r Ju ez y a a lo re os hu si l er a o t yn hu rm on Re hi M He C
Fuente: Costos Industriales en Mxico, 2000. BANCOMEXT. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
78
Por lo que toca a las tarifas de energa elctrica y agua potable en Chihuahua y Cd. Jurez se identifica a estas competitivas respectos a las tarifas en otras ciudades de la zona norte. Sin embargo, la tarifa de combustleo en Cd. Jurez es la ms alta.
Tarifas Comparativas de Servicios Pblicos
Energa Elctrica (USD/KW Dem anda m xim a m edida)
6.68 6.29 5.74 5.74 6.29 6.29 6.26 6.26
i al ic ex M
a an iju T
lo t il al S
a y ez ua illo os rre r ah os u te u yn J m e h on er R d. hi M H C C
Com bustleo (USD/M 3)

187.6 177.7 205.4 148.8 174.5 138.94 353.7 178.61 137.18 262.1 161
Agua Potable (USD/M 3)

294 104 190 129.8 287.1
li ca xi e M
a an iju T
lo t il al S C
z re u .J
hi
hu ua
y sa illo rre no os te m ey on er R M H
i al ic ex M
a an iju T
lo t il al S C
z re u .J
hi
hu ua
y sa illo rre no os te m ey on er R M H
Fuente: Costos Industriales en Mxico, 2000. BANCOMEXT. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
79
En las 6 entidades fronterizas en el norte del pas se identifican 115 parques industriales distribuidos en 42 municipios, con una superficie de 11,533.8 hectreas, de las cules se encuentran disponibles la tercera parte (3,734.3 hectreas). El Estado de Chihuahua compite con las otras entidades federativas de la frontera en esta materia.
Disponibilidad Comparativa de Parques Industriales
Nmero: 31 Municipios: 5 Sup. Total: 2765.9 Ha Sup. Disp.: 610.3 Ha.
Nmero*: 21/31 (17 en Cd. Jurez, 6 en Chih) Municipios: 6/7 Sup. Total: 2044.4/2,432 Ha Sup. Disp.: 558.6/476 Ha. Nmero: 21 Municipios: 9 Sup. Total: 2265.5 Ha Sup. Disp.: 915.9 Ha. Nmero: 12 Municipios: 7 Sup. Total: 1019.5 Ha Sup. Disp.: 497.9 Ha. Nmero: 19 Municipios: 9 Sup. Total: 1717.2 Ha Sup. Disp.: 685.9 Ha.
Nmero: 11 Municipios: 6 Sup. Total: 1721.3 Ha Sup. Disp.: 465.7 Ha.
Fuente: Costos Industriales en Mxico, 2000. BANCOMEXT. Las cif ras del Estado de Chihuahua se ajustan con CIES, Sec. de Desarrollo Ind, Gobierno del Estado de Chihuahua, Enero 2002. *No se incluy e Reserv as territoriales, 7 en dif erentes localidades, con 751 ha con 476 ha de superf icie urbanizada para v enta) FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
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A nivel municipal existe alta competencia en la oferta de reas disponibles en parques industriales, siendo los municipios ms importantes: Tijuana, Apodaca, Nuevo Laredo, Guadalupe, Ramos Arizpe y Mexicali.
Oferta en Parques Industriales
Oferta de Superficie en Parque Industrial (ha) (Superficie Urbana Disponible para venta)*
Tijuana (17) Apodaca (7) Nuevo Laredo (5) Guadalupe (2) Ramos Arizpe (2) Mexicali (11) Torren (5) Chihuahua (5) Cd. Jurez (11) San Nicolas de los Garza (2) Cuauhtmoc (1) Cd. Acua (2) Delicias (2)
Fuente: Costos Industriales en Mxico, 2000. BANCOMEXT. Las cif ras de Chihuahua se actualizaron con CIES, Secretara de Desarrollo Industrial, Gob. del Estado de Chihuahua, Enero 2002. No se considera el rea de reserv as territoriales por 476 ha. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
398.8 316.7 223.7 184 181.2 178 166.8 161.9/82 143.2/241 107 105/30 104.1 -/320
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En una comparacin entre precios de terrenos en parques industriales seleccionados de la zona fronteriza Cd. Jurez destaca por el nivel de rentas comparativas ms altas en las naves industriales, tanto para venta como renta de instalaciones.
Costos Comparativos de Localizacin en Parques Industriales
Entidad
Municipio
Parque Industrial Progreso II Maran Pacfico Frontera Finsa Coahuila Navisa Ind. Building Antonio J. Bermudez Zaragoza Amricas Supra S.A De C.V. El Saucito Intermex Aeropuerto Kalos Apodaca Stiva Aeropuerto Sierra Vista Dinatech Iii
Renta Anual (USD/Pie2) Precio Venta (USD/Pie 2) Mxima Mnima 4.56 4.56 4.20 4.50 3.42 0 4.50 5.57 5.50 5.00 4.80 5.00 5.10 4.94 5.00 5.05 3.60 4.20 Mxima 2.52 1.80 5.11 7.36 2.20 3.75 20.00 4.45 4.50 6.00 6.00 6.00 4.72 4.7 7.20 0 0 2.25 Mnima 2.52 1.35 4.18 6.31 1.94 3.25 4.00 3.71 3.00 2.50 3.50 2.50 4.50 3.53 3.60 0 0 1.80
Superficie Ha Total Urbanizada En v enta 130 29 485 40 78 48 174 98 30 150 40 43 40 200 100 8 50 58 32 29 250 40 68 48 174 60 30 33 40 25 30 140 25 4 43 472 104 12 100 3 24 40 4 54 23 29 1 36 40 60 20 6 0 0
Tipo Industria Ligera Ligera Ligera Ligera Mixta Mixta Ligera Ligera Ligera Ligera Ligera Ligera Mixta Ligera Ligera Ligera Mixta Ligera
Baja California Mexicali Tijuana Coahuila Chihuahua Saltillo Cd. Jurez
5.28 4.8 5.16 6 5.7 0 7.75 8.36 6.00 7.00 7.00 7.00 5.61 6.59 6.00 6.84 5.4 5.1
Chihuahua
Nuevo Len Sonora Tamaulipas
Apodaca Hermosillo
Nvo. Laredo Rio Grande S.A. de C.V. Finsa Nuevo Laredo
Fuente: Costos Industriales en Mxico, 2000. BANCOMEXT.

82
El municipio de Chihuahua est calificado, en trminos de calidad de vida, como el tercer mejor municipio del pas, segn la informacin manejada por el CEDEMUN1/. Jurez ocupa la posicin 45, sin embargo, su frontera con El Paso Tx mejora su atractividad de inversiones para su localizacin. El municipio de Chihuahua tiene altos indicadores a nivel nacional en : Densidad de poblacin, habitantes por vivienda, alfabetizacin, nivel de ingresos, y porcentaje de viviendas con drenaje y electricidad.
Calidad de Vida en Ciudades Seleccionadas
Concepto Posicin nacional del municipio 1/ Poblacin Superficie (Km2) Densidad (Hab/Km2) PEA % PEA PEA ocupada Tasa de desempleo Viviendas particulares Hab/vivienda PEA manufacturero % PEA Manufacturero Mayores de 15 aos analfabetas Viviendas c/drenaje y agua entubada Viviendas c/drenaje y electricidad Viviendas/drenajes y electricidad Mexicali Tij uana 20 13,689.2 55.85 287,208 37.6% 284,884 0.8% 190,343 4.0 72,481 25.2% 3.5% 4.4% 76.1% 0.8% 17 1,395.5 867.69 450,608 37.2% 446,339 0.9% 292,579 4.1 145,128 32.2% 2.9% 18.4% 8.8% 76.2% 1.1% Nogales Chihuahua Jurez 47 159,787 1,654.2 96.56 65,133 40.8% 64,503 1.0% 37,694 4.2 28,200 43.3% 1.9% 28.0% 9.3% 86.2% 3.4% 3 9,219.3 72.87 272,401 40.5% 269,322 1.1% 173,640 3.9 79,487 29.2% 2.0% 21.3% 4.3% 95.1% 0.5% 45 4,853.8 251.10 483,469 39.7% 479,771 0.8% 293,486 4.2 22,042 45.9% 2.6% 39.9% 10.1% 86.8% 0.4% Apodaca Matamoros 16 28,3497 183.5 1,544.94 10,8142 38.1% 107,005 1.1% 64,998 4.4 432,321 40.1% 2.3% 25.8% 5.1% 97.2% 0.2% 103 418,141 3,352.0 124.75 165,214 39.5% 163,280 1.2% 102,966 4.1 65,141 39.4% 4.2% 37.9% 16.6% 77.0% 4.1% Reynosa 92 420,463 2,961.3 141.99 168,926 40.2% 167,138 1.1% 102,537 4.1 60,839 36.0% 3.9% 44.6% 12.1% 78.2% 3.5%
764,602 1,210,820
671,790 1,218,817
Poblacin ocupada con ingresos a 2 salarios mnimos 22.3%
1/ El CEDEMUN calcula un ndice de marginalidad para los 2,427 municipios del pas. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
83
El anlisis de fortalezas y debilidades del Estado de Chihuahua para el desarrollo de un agrupamiento de la industria electrnica ayuda a identificar las reas crticas y la potencialidad interna en el Estado para el xito del proyecto
Fortalezas y Debilidades en la Industria Electrnica en Chihuahua
Fortalezas
#
Debilidades
#
Presencia en la entidad de importantes corporativos de la industria electrnica, como: ACER, Altec, Motorola, A.O. Smith, Scientific Atlanta y Thomson. Gran diversidad y calidad de productos elctrico-electrnicos. Presencia de Industria Automotriz, orientada al mercado de EUA y usuario importante de la industria elctronica. La oferta de formacin educativa existente se considera adecuada a las necesidades, en su mayora. Existen oportunidades de recursos humanos calificados para investigacin. Frontera con El Paso Tx., principal centro de poblacin fronteriza de EUA con Mxico con alta calidad de vida. Cercana con una de las regiones electrnicas ms importantes de EUA, Dallas-Austin Excelentes vas de comunicacin hacia el Paso T x, y entre Chihuahua y Cd. Jurez.
Aunque existen empresas en todos los niveles de la industria, el suministro local apenas es incipiente. Limitaciones en red de proveedores de insumos intermedios y bsicos. El nivel de remuneraciones es de los ms altos de los estados fronterizos, en especial para el personal operativo. Problemas de insuficiencia de mano de obra y rotacin de personal, lo que encarece los costos de contratacin (reducido actualmente por la desinversin en el sector maquilador). Problemas laborales identificados en la capital del estado, relacionados con la Junta Local de Conciliacin y Arbitraje. Existen problemas en el suministro de energa elctrica y agua potable. La industria maquiladora opera como centro de costo e influye poco en las decisiones de su corporativo en la toma de decisiones.
# # #
# #
# #
Estudios identifican a Chihuahua en la tercera posicin del pas en la atraccin global de inversiones. La mayor parte de las empresas no tienen sindicatos, y gran oportunidad de incentivos y esquemas de superacin al personal. Excelente ambiente industrial y calidad de la mano de obra. Suficiente oferta de espacios en parques industriales.
# #
84
Las oportunidades y amenazas permite identificar reas criticas para el desarrollo futuro del agrupamiento, y son eventos del mundo externo no controlables, que deben ser tomadas en consideracin
Oportunidades y Amenazas en la Industria Automotriz y de Autopartes en Chihuahua
Oportunidades
#
Am enazas
#
La industria electrnica nacional ha tenido un fuerte crecimiento en los ltimos aos, representando un motor importante en el crecimiento industrial del pas. El efecto 11 de septiembre cambia la visin de inversionistas, a favor de acercar geogrficamente las fuentes de proveedura, fortaleciendo la poltica de agrupamientos industriales. Frontera con EUA, de los mayores mercados mundiales de la industria electrnica Experiencia en el manejo de comercio exterior en la industria electrnica. Existencia de una fuerte industria maquiladora en el rea electrnica. Menores efectos a la industria establecida en Chihuahua con los cambios del Articulo 303 del TLCAN.
Falta de precisin en poltica industrial e incentivos para la industria maquiladora. China, entre otros pases asiticos, presenta programas muy agresivos para la atraccin de inversiones. EUA presenta condiciones de atractividad de empresas ms competitivas que Mxico. Prdida en la competitividad nacional por un tipo de cambio sobrevaluado. Industria nacional de proveedura de insumos bsicos en deterioro y de bajo nivel de competitividad para empresas globales. Aumento de importaciones electrnicos provenientes principalmente de China. de de EUA de pases productos asiticos,
# #
Fortalecimiento de otras cadenas productivas electrnicas nacionales, en especial en Jalisco. Gran dependencia en el abasto de insumos electrnicos por parte de EUA.
85
En el estado de Chihuahua se identifican el ensamble/manufactura de productos electrnicos diversos pero con carencias en la red de proveedura de productos intermedios, restringiendo la interaccin de la industria
Encadenamiento de la Industria Electrnica en Chihuahua
Electrodomsticos Aeroespaciales y Militares Telecomunicaciones Instrumentos Ind. Automotriz
Empresas Lderes (Productos de consumo final)
Telev isiones, Radios, Eq. Sonido
Maquinaria y Herramientas Equipo Mdico
Equipo de Cmputo
Robtica
Red de Prov eedores (Productos de consumo intermedio) Industria de soporte
Talleres de Maquinado
Empaques
Partes Metlicas Bsicas
Gabinetes de Madera Partes y componentes Electrnicos
Componentes Electromecnicos
Partes de Inyeccin de Plstico
Tablillas para Circuitos Impresos
Infraestructura Econmica (Entorno global)
Centros de Investigacin en Tecnologa Electrnica
Universidades y Escuelas Tcnicas
Parques Industriales
Servicios de Negocios: Contabilidad, Factoraje, Bancos, etc.

Ramas Explotadas en Chihuahua FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
Vas de Comunicacin
Cmaras y Agrupaciones
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La industria automotriz en el estado de Chihuahua cuenta con potencial para encadenarse en proveedura de productos especializados de la electrnica. Se diversificara la industria electrnica hacia el sector automotriz en Chihuahua.
Encadenamientos y Atractividad de Inversin para otros Mercados Electrnicos Electrnica para el Equipo de Cmputo
Electrnica Automotriz
Electrnica de las Telecomunicaciones
COMPONENTES ELECTRNICOS
# # #
Capacitores Resistores Transistores
# # # #
Circuitos Impresos Varistores Termistores Circuto Integrado
# # #
Transistores Diodos Microprocesadores (Circuito Integrado/Chips)
Electrnica Maquinaria y Equipo
Electrnica Aeronutica y Espacial
Electrnica de Consumo Extensivo
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El suministro de insumos regionales aumenta la atractividad para el establecimiento de empresas; en el caso de Cd. Jurez existe industria de soporte localizada en El Paso Tx, situacin que apoya el nivel de competitividad de la localidad fronteriza
Desarrollo de Proveedura Local
La proveedura a la industria terminal de insumos, partes y componentes a nivel local, ha permitido, como en el caso de China, la atraccin de inversiones. La Volkswagen, por ejemplo, se instal en China hace 20 aos; el 80% de las partes y componentes que se integraban era importados de Alemania, actualmente el 80% de los insumos se satisface por industria local; aspecto similar se ha logrado en la produccin y comercializacin de productos electrnicos. Se sealan casos de apoyos y subsidios gubernamentales a las empresas para su localizacin en estos pases; la industria de proveedura existente ha estimulado a otras industrias terminales para su traslado nueva ubicacin en los mismos. La industria nacional y las autoridades gubernamentales debieran promover en forma directa el desarrollo de alianzas coinversiones con capital tanto local como extranjero.
88
El estado cuenta tambin con experiencias en centros de investigacin y desarrollo tecnolgico, promoviendose las capacidades de los recursos humanos y la asimilacin de tecnologas de punta.
Establecimiento de Centros de Investigacin y Transferencia de Tecnologas Recientes en Chihuahua Centro de Investigacin de Materiales Avanzados (CIMAV). ) Centro de Moldes y Troqueles (CEMYT). ) Centro de Estudios e Investigacin sobre las Sequas (CEISS). Centro de Investigacin de Alimentos y Desarrollo (CIAD). Centro de Desarrollo Industrial (CEDIN-1998). ) Centro de Tecnologas de la Informacin (CETI-1997). ) Centro de Capacitacin en Alta Tecnologa (CENALTEC-1998). )
) Centros con potencial para apoy ar la industria en estudio FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
89
Los Institutos Tecnolgicos de Chihuahua y Cd. Jurez son instituciones educativas con alta contribucin en la formacin de personal para la industria. Generalmente satisfacen las necesidades de tcnicos universitarios demandados por la industria localizada en el estado. El rea de Ingeniera Industrial concentra a ms de la mitad de profesionistas de las reas manufactureras, seguida por la electrnica
Matricula de Licenciaturas en Chihuahua por Institucin, 2000
Total Alumnos: 9,808
Otras 2/ 20% Instituto Tecnolgico de Chihuahua 28% Instituto Tecnolgico de Delicias11% Otras 2/ 21%
Total de Egresados 1/: 703

Instituto Tecnolgico de Chihuahua 34%
Instituto Tecnolgico de Delicias 6% Instituto Tecnolgico de Parral 6% Universidad Autnoma de Cd. Jurez 19%
Instituto Tecnolgico de Cd. Jurez 21%
Instituto Tecnolgico de Parral 5% Universidad Autnoma de Cd. Jurez 8% Instituto Tecnolgico de Cd. Jurez 21%
Otras 2/ 20%
Total Alumnos: 9,808

Ing. Industrial 34%
Total de Egresados 1/: 703

Otras 2/ 8% Ing. Industrial 46%
Ing. En Electrnica 19% Ing. En Electrnica 12% Ing. En Electromecnica 15% Ing. En Electromecnica 10% Ing. Industrial y de Sistemas 19% Ing. Industrial y de
Sistemas 17% 1/: Egresados en el ao 1999 2/: Incluy e a: Instituto Tecnolgico de Cuauhtmoc, Instituto Tecnolgico de Jimnez, Instituto Tecnolgico Superior de Nuev o Casas Grandes, Instituto Tecnolgico y de estudios superiores de Monterrey , Campus Cd. Jurez y Chihuahua, Univ ersidad Autnoma de Cd. Jurez y Univ ersidad interamericana del norte. Plantel Cd. Jurez y Chihuahua Fuente: Anuario Estadstico 2000. ANUIES.
90
El estimulo al desarrollo de proveedura local y regional en las entidades federativas del pas, debe ser redoblado para la factibilidad del programa. Mientras se identifica en Chihuahua y en la zona fronteriza del pas un numero relativamente importante de establecimientos manufactureros de mayor tamao, el numero de establecimientos micros, pequeos y medianos tiende a ser menor en estas entidades; destaca el caso de Chihuahua. La cercana de los centros poblacionales fronterizos de EUA inhibe el establecimiento de los mismos.
Nmero de Unidades Econmicas Manufactureras Comparativas por Tamao y Entidad Federativa en Mxico, 1999.
(lugar de la entidad federativa en el numero de establecimientos por tamao)
Micro Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo Len Tamaulipas Mxico D.Federal Aguascalientes Jalisco Total de establecimientos 25 18 13 17 10 15 1 3 26 4 328,166
Pequea 7 10 10 8 4 11 2 1 16 3 9,147
Mediana 4 11 8 9 3 10 1 2 15 5 5,431
Grande 4 9 1 7 5 6 2 3 15 8 1,374
Total 22 17 13 16 10 14 1 2 27 4 344,188
Estratif icacin de empresas manuf actureras: micro, hasta 30 empleos; pequea, 31 a 100; mediana, 101 a 500; grande 501+ Fuente. Anlisis NAFIN, con base en datos de Censos Econmicos 1999, INEGI. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
91
El estado de Chihuahua cuenta con industria fabricante de insumos bsicos. Sin embargo, son pocas las empresas que tienen el tamao capacidad para abastecer los requerimientos de calidad, cantidad, precio y oportunidad demandadas por las empresas globales de nivel internacional, como el caso de la industria maquiladora de la electrnica en el estado.
Empresas de Materias Primas Industriales en Chihuahua

Industria
Fabricacin de productos de hule y plstico Industrias metlicas bsicas Fabricacin de artculos a base de papel y/o cartn Curtido y acabado de cuero y papel Fabricacin de conductores elctricos
Total
81 45 17 4 6
Micro Pequea Mediana

49 37 10 4 3 12 8 10 4 3 0 1 1 0 16 4 4 0 1 0 0
Grande
6 0 0 0 1 0 1
Fabricacin de partes y piezas sueltas para maquinaria y equipos en general 13 Fabricacin de vidrio y/o productos de vidrio 9
92
La problemtica existente en el desarrollo de proveedores nacionales para la industria electrnica maquiladora es similar en todo el pas y gira alrededor de las dificultades que tienen las empresas para acceder a financiamiento para inversin/ampliacin/modernizacin de sus plantas.
Problemas Usuales para el Desarrollo de Proveedores Nacionales en la Industria Electrnica
' Falta de competitividad en precio, calidad y servicio. ' Seleccin de proveedores, decisin del corporativo. Compromisos con proveedores globales ' Limitacin en capacidad para satisfacer volmenes.
( Preferencia de proveedores por altos mrgenes de utilidad en corto plazo.

' Nivel tecnolgico y de desarrollo de ingeniera limitado. ' Poca o nula flexibilidad en sus procesos de produccin. ' No cuenta con sistemas de calidad (certificacin). ' Problemas para entrega justo a tiempo y respuesta de cotizacin tarda. ' Carencia de programas y sistemas de produccin. ' Falta de institucionalidad de las empresas (empresa familiar). ' Nula vinculacin de la pequea y mediana empresa con empresas lderes ' Falta de financiamiento a tasas competitivas a nivel internacional
93
En Chihuahua, capital del estado, se da el mayor ndice de demandas laborales registradas, 2.25 demandas en el mes de Agosto del ao 2001, por cada 1000 asegurados, contra 1.21 demandas en Cd. Jurez, o 1.35 de promedio estatal.
Demandas Registradas Comparativas en las Juntas Locales de Conciliacin y Arbitraje
Cd. Chihuahua
Cd. Jurez
188,168
365,153
425 307 1.63 Asegurado s IMSS (Nov 2001) Demandas (Nov . 2001) Demandas (Agosto 2001) 2.25
445 370
0.98
1.21
(Nov . 2001) (Agosto 2001) Demandas c/1000 asegurados
Asegurado s IMSS (Nov 2001)
Demandas (Nov . 2001)
Demandas (Agosto 2001)
(Nov . 2001) (Agosto 2001) Demandas c/1000 asegurados
Fuente: CIES, Secretara de Desarrollo Industrial. Gobierno del Estado de Chihuahua.
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La Ciudad de Chihuahua presenta el mayor nmero de emplazamientos a huelga registrados en el Estado, estimado al doble de los emplazamientos registrados en Cd. Jurez. En Huelgas estalladas la capital registra 11 huelgas, contra 3 en Cd. Jurez en los ltimos aos.
Emplazamientos a Huelga Comparativos en Chihuahua Registrados en las JLCA
Total Estatal Otros
111 25%
111 14% 85 27% 18% >0.5 >0.7 22% >0.4 73 18% 12% >0.2 74 20% 35% >0.8 40 20% 35% >0.8 71% 2000 0 1 65% 2001 (nov ) 0 0 59 8% 8% >0.1 68 10% 25% >0.4
Cd. Jurez
31%
Chihuahua
44% 1994
59% 1995 1 6
60% 1996 2 2
70% 1997 0 0
45% 1998 0 2
45% 1999 0 0
Huelgas Estalladas
Cd. Jurez Chihuahua
0 0
JLCA: Juntas Locales de Conciliacin y Arbitraje. Fuente: CIES, Secretara de Desarrollo Industrial. Gobierno del Estado de Chihuahua. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
95
La industria electrnica, tiene potencial para diversificar sus productos e integrar cadenas productivas a nivel nacional. La industria tiene actualmente una balanza comercial positiva equivalente a 2 mil millones de dlares. Se identifican sin embargo, al nivel de componentes electrnicos importaciones muy superiores a las exportaciones con amplias oportunidades para sustituir importaciones
Sectores con Amplias Oportunidades para Articular Cadenas Productivas Balanza Comercial de Mxico, 2000
(m illones de dlares)
Importaciones Total: 174,473 (incluye maquila) Exportaciones Total: 166,424 (incluye maquila) Saldo comercial favorable*: Otros1/ 34% Otros1/ 31%
Prod. de Plstico y Caucho 5%
Automotriz 13% Maquinara y equipo 17% Elctrico electrnico 31%
Automotriz 19% Maquinara y equipo 14% Elctrico electrnico 34%
Prod. de Plstico y Caucho 2%
Automotriz: Elctrico-electrnico: Maquinaria y Equipo: Otros:

Total:
* Incluy e maquila
8,918 2,125 (5,759) (13,333) (8,049)
1/ Alimentos, bebidas, tabaco; papel e ind. Editorial; siderrgica; agropecuarios; ind. Extractiv a; etc. Fuente: Banco de Mxico. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
96
La sustitucin de importaciones en el mercado nacional y la proveedura de mayores volmenes incluyendo diversificacin a otros productos al mercado de EUA representa para la industria electrnica de Chihuahua una oportunidad para la localizacin de empresas en la frontera norte de Mxico.
Inversin con Mayores Oportunidades para la Industria Electrnica en Mxico
Importacin de EUA (millones de dlares) Tipo de Producto Totales Computadoras y Perifricos Componentes Pasivos Productos de Estado Slido Telecomunicaciones Electrodomsticos Otros Productos Total 55.9 49.7 37.2 24.8 24.8 14.5 206.9 Participacin/Mxico 9.8% 13.6% 2.8% 17.9% 27.2% 12.4% -
Importaciones de Mxico prov enientes de EUA (Millones de dlares) 2.0 7.4 4.4 2.4 1.2 2.9 20.3
Total
57.9 51.1 41.6 27.2 26.0 17.4 227.2
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La globalizacin de la industria electrnica y las facilidades que presenta Mxico de acceso a los EUA (mayor mercado del mundo) presenta importantes oportunidades a la inversin nacional como a la de capital extranjero, para ofrecer proveedura de partes y componentes e integrarse a la importante industria de bienes de consumo de exportacin, localizada en la franja fronteriza del pas.
Desarrollo y Atraccin de Proveedores al Agrupamiento Industrial La frontera de Mxico con EUA localiza una importante industria electrnica de productos de consumo. El TLCAN otorga ventajas a sus pases integrantes para la produccin regional de bienes terminados, partes y componentes. Asimismo, se encuentran localizadas en la frontera un nmero importante de empresas corporativas asiticas y europeas de las reas manufactureras y maquiladora. Sin embargo, no existe, a esta fecha, una industria de soporte y de cadenas productivas locales que concreten proveedura nacional, ante las oportunidades que brinda la inversin extranjera. Lo anterior, considerando una inexistente poltica gubernamental que aliente la actividad industrial, y sobre todo con visin de apertura empresarial. Se requiere tambin aprovechar la coyuntura y volver ms competitivas a las PyMES, apoyndose en el mercado de exportacin de las grandes empresas globales localizadas en el norte del pas.
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Los pases asiticos cuentan con una industria electrnica altamente competitiva; su industria de proveedura dificultar el desarrollo de una industria nacional proveedora de las grandes empresas terminales de comercio exterior, quedando como opcin ms probable la atraccin de este tipo de empresas para su localizacin en Mxico, lo que mejorara an ms sus ventajas ante un mercado mundial altamente competitivo.
Atraccin de Inversin Externa para la Proveedura Nacional
Ms del 80% de las empresas de capital asitico instaladas en Mxico exportan a los EUA, apoyados en el TLCAN, aspecto que muestra su potencial inters por Mxico. Mxico, con tratados de Libre Comercio con ms de 30 pases, representa una buena oportunidad como base de produccin ms all del mercado de EUA, como la Unin Europea y Latinoamrica. La instalacin de industrias de proveedura apoyara la atraccin de la industria terminal, en compensacin a la carencia de una poltica industrial definida, de una industria de soporte inexistente, de cadenas productivas desarticuladas y del desinters empresarial en la realizacin de inversiones locales. Los cambios en los lineamientos arancelarios, considerando los acuerdos del TLCAN ,aspecto que han reactivado impuestos de importacin a insumos, ha sido recientemente compensado con la reduccin en impuestos a la importacin bajo el instrumento PROSEC.
99
La Poltica Industrial de Mxico ha instrumentado apoyos a las empresas para amortiguar los efectos de los aranceles a la importacin de partes y componentes, promoviendo a su vez los encadenamientos productivos en la industria del pas.
ProSec; Programas de Promocin Sectorial
Definicin:
Instrumento dirigido a empresas productoras de determinadas mercancas, a quienes se les permite importar con arancel ad-valoren preferencial (Impuesto General de Importacin) bienes para ser utilizados en la elaboracin de productos especficos, independientemente de que las mercancas a producir sean destinadas a la exportacin al mercado nacional Dic. 31, 2000; Marzo 1, 2001; Mayo 18, 2001; Agosto 7, 2001; Dic 31, 2001
Fechas D.O.F.:
Beneficiarios.:
Personas morales que fabriquen las mercancas a que se refiere el Artculo 4 del Decreto ProSec, empleando los bienes mencionados en el artculo 5.
#
La mayor parte de las empresas importadoras de la industria electrnica localizadas en Chihuahua son de origen de EUA, afectando en menor medida el nivel arancelario de las importaciones de acuerdo al TLCAN. Las tardas negociaciones de registro, en su caso, de un producto en beneficio PROSEC, ha favorecido a los interesados en el uso de la Regla 8a.
100
La industria Electrnica en Chihuahua, muy ligada al rgimen de industria maquiladora, no ha enfrentado cambios en su esquema arancelario de importacin, considerando que el principal origen de las importaciones provienen del TLCAN.
Estmulos Fiscales a las Empresas Maquiladoras en Mxico

Diciembre 2000
Program a de Industria Maquiladora Beneficios: No se paga arancel o impuestos a la importacin de insumos, partes y componentes provenientes de cualquier pas del mundo, en caso de integrarse posteriormente en productos de exportacin
Enero 2001
Artculo 303 TLCAN Prog. Ind. Maq. Cambio a Beneficios: Se requerir a las empresas maquiladoras el pagar impuestos a la importacin (hasta del 30% del valor del producto), sobre importaciones que no provienen de pases del TLCAN
2001
Program as de Prom ocin Sectorial PROSEC Nuevos Beneficios: Posiblidad de reducir a empresas el pago de impuestos a la importacin. Se requiere del registro de las empresas, segn el producto de inters; la tasa de impuesto oscilara del 0 al 5% Esquema dinmico y en negociacin por producto y empresa
2001
Regla 8a, Ley del Im puesto General de Im portacin Esquema alterno para las empresas, mientras se definen los PROSECs Los beneficios seran el reducir el pago de impuestos a la importacin, a tasa 0. Se requiere de permiso previo a la importacin del producto. Las empresas se obligan a cumplir ciertos compromisos
101
En el caso de la rama electrnica, la mayora de las fracciones arancelarias quedaron con el PROSEC exentas de pago de arancel por la importacin de productos. Existen casos, sin embargo, que la importacin de un producto para uso en la industria electrnica no se contempla en el PROSEC, como pudiera ser resinas para fabricacin de gabinetes, aspecto que ha sido, sin embargo, manejado por medio de la regla 8a, con compromisos negociados para la bsqueda de proveedura nacional PROSEC Elctrico Arancel N de fracciones arancelarias 7 1,498 1 1,319 2,825 PROSEC Electrnica Arancel N de fracciones arancelarias 14 2 3,241 3,257
2.5 5 15 Exenta
5 15 Exenta
Para el caso de la industria de computo (hardware y maquinaria/equipo para su fabricacin), existen otros acuerdos de nivel internacional por medio del cual los pases firmantes exentan del pago de aranceles su comercio internacional [caso ITA (Acuerdo Mundial de Tecnologas de Informacin) de la OMC]. El ITA firmo por 56 pases. Mxico analiza otras modalidades.
Fuente: Rev isin de DDF; D.G. De Industrias, SECN. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
102
Los PROSEC permiten asimismo oportunidades para la industria nacional o extranjera localizada en Mxico de participar en la proveeduria nacional, sustituyendo importaciones, al obtener los niveles de competitividad con el producto proveniente del exterior
Nuevas Oportunidades para Encadenamientos Productivos
Un incremento en el arancel de un insumo parte/componente de importacin, puede permitir a la industria nacional mejores condiciones de competitividad para la integracin nacional de dicho componente, independientemente que sea comercializado en el mercado nacional extranjero. La industria maquiladora localizada en Mxico debe de integrarse a esta medida, a pesar de que tambin puede afectar sus intereses como industria maquiladora. Se requiere consensar la aplicacin del instrumento con la industria nacional o maquiladora que pudiera resultar afectada
Industria Maquiladora
PROSEC
Industria Terminal
103
La inversin extranjera emigra a localizaciones que les ofrezcan mejores condiciones de competitividad. Los pases asiticos presentan altas condiciones de competitividad para la atraccin de inversiones.
Incentivos a la Inversin Extranjera en Pases Asiticos
Poltica
#
Atraccin de empresas con operaciones ms sofisticadas; es decir, mano de obra no intensiva.
Estrategia
# # #
Los gobiernos se involucran como coinversionistas en industrias consideradas estratgicas. Se canalizan subsidios de gobierno a las actividades de R & D. Se buscan operaciones de mayor valor agregado. Inversiones de gobierno en parques industriales en otros pases vecinos; ante prdida de competitividad las inversiones intensivas en mano de obra se trasladan a pases con menor nivel de desarrollo, permaneciendo las de investigacin y desarrollo. Misiones de gobierno para el reclutamiento de trabajos calificados entre otros pases; otorgamiento de becas. Se promueve la industria de soporte para la atraccin de la inversin. Las empresas ven la probabilidad de conseguir localmente arriba del 50% de GIN. Exencin de impuestos hasta del 100%; en el caso de actividades de R&D, hasta por 10 aos. Promocin de gobierno a las coinversiones nacionales/extranjeras. Inversin extranjera hasta el 100% en proyectos que exportan 80% de su produccin, que manufacturan productos de alta tecnologa. Se ofrecen garantas en caso de expropiacin y/o nacionalizacin.
# #
# # #
104
La localizacin de una planta terminal o de proveedura de 1er y 2do nivel en Mxico (Chihuahua) como plataforma para accesar al mercado de EUA, compite por la localizacin de la planta en Canad o en el mismo Estados Unidos.
Tipo de incentivos ofrecidos en EUA para la localizacin de Empresas
# #
Tratamiento fiscal (depreciacin); el esquema en Mxico debieran ser comparables al de los EUA Ofrecen incentivos fiscales para:
! ! ! !
Inversin en capacitacin Creacin de empleo Inversin en investigacin y desarrollo
Exencin de impuestos prediales e IVA para algunos bienes
# #
Habilitar el acceso de infraestructura en sitios de alta concentracin industrial (clusters) Promover la implantacin de programas de incentivos con gobiernos estatales
105
IV. Lineamientos Estratgicos para el Fortalecimiento de la Industria Electrnica en Chihuahua
Lineamientos Estratgicos para el Fortalecimiento de la Industria Electrnica en Chihuahua

" Chihuahua cuenta con diversidad y calidad de empresas y productos necesarios para establecer un cluster de
la industria electrnica, faltando, en su caso, empresas de insumos partes y componentes de 2, 3er y 4 nivel. Sin embargo, no existe actualmente la interaccin necesaria para que opere en forma de un encadenamiento industrial. productos, procesos y tecnologa tengan un mayor impacto en la consolidacin del agrupamiento, adems de garantizar, en lo posible, su potencial de xito. industrial de nivel estatal.
" Por lo tanto, es de especial importancia el detectar aquellas empresas que por las caractersticas de sus
" El estado de Chihuahua mantiene una posicin fronteriza estratgica para el desarrollo de un agrupamiento
" Sin embargo, en el mercado internacional las inversiones responden a diferentes aspectos que al solo
concepto econmico y de competitividad en opciones alternas de localizacin, siguiendo una estrategia similar a la instrumentada en pases asiticos, que ha sido el desarrollo de proveedura de insumos bsicos, partes y componentes, situacin que atrae a empresas por el potencial de conformar su agrupamiento con proveedores regionales. visualizarlos como competidores deberan estructurarse como socios complementarios (con sus ventajas comparativas cada pas). conformacin y diversificacin de un agrupamiento industrial en el sector electrnico para el Estado de Chihuahua.
" Las relaciones econmicas del Estado, principalmente de su zona fronteriza con el Paso Tx, en lugar de
" Considerando lo anterior, se presenta a continuacin los principales lineamientos estratgicos para la
106
El estado de Chihuahua cuenta con una industria electrnica terminal importante en las reas de vdeo y telecomunicaciones orientada principalmente al mercado de EUA; carece de una base de proveedura local de insumos partes y componentes que proviene de importacin, situacin que obstaculiza el desarrollo futuro de la electrnica estatal y nacional.
Visn Futura del Agrupamiento de la Industria Electrnica y de Telecomunicaciones en el Estado de Chihuahua
" Contar con empresas lideres de nivel mundial orientadas a la produccin/manufactura de componentes
electrnicos, que permita a la industria electrnica terminal su desarrollo integral en la zona, sustituyendo importaciones de nivel nacional, y formando parte de la red global de proveedura de la industria internacional electrnica, beneficindose del mercado indirecto de exportacin
" Oportunidades al capital nacional regional y local para ser proveedor de la gran industria maquiladora
" Estado atractivo en la localizacin de inversiones de la industria electrnica terminal, diversificando productos
y consolidndose un agrupamiento que permita obtener los mejores ndices internacionales de competitividad
Consolidar al estado de Chihuahua como la principal entidad del pas en el comercio exterior de productos electrnicos; terminales a nivel internacional y de componentes para la sustitucin de importaciones, satisfaciendo las necesidades nacionales de la industria y compartiendo el mercado global de proveedura
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Lneas Estrategias
Proyectos
Aumentar la proveedura de partes y componentes de nivel global
Descripcin General
Estimular el establecimiento de proveedores de partes y componentes electrnicos, para que se integren y consoliden la cadena productiva en la industria electrnica del estado de Chihuahua
Fortalecim iento de la Industria Electrnica en Chihuahua
I Promocin de Programas de subcontratacin industrial 2
Se promover el establecimiento de empresas Contract Manufacturer para que se integren a la actividad industrial estatal. Representa un importante instrumento para la atraccin de nuevas empresas O.E.M.
Desarrollo de Proveedores y de Oportunidades para el Mercado Global II
Apoyo a empresa locales/regionales para integrarse a la cadena productiva
Promover y apoyar la integracin de insumos, partes y componentes de empresas locales y regionales para que tengan acceso a la gran industria establecida y a la exportacin indirecta
108
Lneas Estrategias
Proyectos
Descripcin General
Capacitacin especializada de alto nivel tecnolgico 1
Crear las facilidades para la capacitacin de profesionales en reas especificas de alta tecnologa que requiera la gran industria.
Recursos Hum anos Adecuados a las Necesidades de la Industria III
Fortalecimiento de la vinculacin de empresas con instituciones educativas y de investigacin 2
Promover la vinculacin permanente y extensiva entre los participantes integrando la dinmica a las nuevas necesidades
Apoyo a la contratacin de personal operativo 3
Apoyar a las empresas en labores de seleccin previa de personal operativo
109
Lneas Estrategias
Proyectos
Mejoramiento urbano y de calidad de vida en Ciudad Jurez
Descripcin General
Identificar proyectos de mejoramiento urbano de Cd. Jurez, que permita abatir problemas de inseguridad y apoyar el establecimiento de mano de obra calificada en el estado.
Mejoram iento de la Infraestructura y Servicios en el IV Estado
Fortalecimiento de las funciones de conciliacin y arbitraje
Seguimiento y evaluacin de las funciones de conciliacin y arbitraje en la Cd. de Chihuahua 2
Apoyo a las actividades de diseo y desarrollo tecnolgico 3
Satisfacer los requerimientos necesario para que en la entidad se establezcan centros de diseo de alta tecnologa, para generar una ventaja estratgica en la atraccin de inversiones con alto nivel tecnolgico
Consolidacin del suministro de energa elctrica y agua potable 4
Se deber dar certidumbre al suministro de servicios de dotacin de agua potable y de energa elctrica, indispensable para la operacin de las empresas
110
V. Plan de Accin
Plan de Accin
Con el fin de fortalecer la industria electrnica en Chihuahua y promover ste agrupamiento, en est ltimo captulo del estudio se plantean las acciones concretas que debern realizar las reas involucradas para lograr el objetivo. Las Lneas Estratgicas de las actividades que se debern de implementar dentro del Plan de Accin, as como el detalle de los proyectos que las integran se sealan a continuacin:
" Fortalecimiento de la industria Electrnica en Chihuahua. " Desarrollo de Proveedores y Oportunidades para el Mercado Global. " Recursos Humanos Adecuados a las Necesidades de la Industria. " Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado.
112 127 133 140
111
Para que se consolide un agrupamiento industrial de la electrnica en Chihuahua se debern complementar los eslabones de sta con el establecimiento de empresas estratgicas que permitan detonar la interaccin de la cadena productiva existente.
I. 1. LNEA ESTRATGICA: Fortalecimiento de la Industria Electrnica de Chihuahua Proyecto: Aumentar la proveedura de partes y componentes de nivel global Impacto en la formacin del agrupamiento
* Consolidar la conformacin del agrupamiento. * Aumentar el suministro de partes y componentes locales. * Abaratar el costos de los insumos. * Aumentar la atractividad del agrupamiento para el establecimiento de nuevas empresas de la electrnica.
Objetivo
Fortalecer la industria electrnica de Chihuahua para la consolidacin del agrupamiento.
Participantes
* (LDER) Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Empresas demandantes de insumos especficos. * Empresarios de parques industriales. * CANIETI.
Factores crticos de xito

* Se deben identificar a las empresas que tengan un efecto detonador en la conformacin del agrupamiento industrial de electrnica. * Brindar las facilidades necesarias para su establecimiento as como a sus proveedores. * Convertirse en una actividad permanente.
112
1.
Proyecto: Aumentar la proveedura de partes y componentes de nivel global
Accin
1. Identificacin de productos e insumos estratgicos.
Objetivo
* Contar con la informacin estratgica que permita seleccionar los productos, partes componentes que tengan un impacto ms importante en la conformacin del agrupamiento.
Participantes
* Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Empresarios. * CANIETI.

* Participacin de los empresarios establecidos en la definicin de aquellos insumos, partes y componentes que impactaran favorablemente en el agrupamiento y la industria electrnica del estado. * La cada vez mayor participacin de la industria electrnica en la industria automotriz, identifica un segmento de mercado de inters para el Estado de Chihuahua, con importante participacin en esta ltima * Iniciar las negociaciones necesarias para su establecimiento en la entidad. * Identificar los requerimientos solicitados por las grandes industrias internacionales y los elementos de otras regiones para la atraccin de inversiones.
2. Identificacin de empresas internacionales proveedoras de productos e insumos identificados.
* Tener contacto directo con las empresas internacionales de alto impacto.
* Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Empresarios de parques industriales. * CANIETI.
113
1.
Proyecto: Aumentar la proveedura de partes y componentes de nivel global
Accin
3. Identificacin de empresas nacionales proveedoras de productos e insumos identificados.
Objetivo
Participantes
* Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Empresarios de parques industriales.

* Convencer a los grandes corporativos nacionales de la conveniencia de invertir en industrias de alta tecnologa.
* Tener contacto directo con las empresas y los grandes corporativos nacionales para promover su inversin en el agrupamiento.
4. Definir la poltica fiscal y arancelara que se aplicar para el establecimiento y la permanencia de las empresas
* Establecer reglas claras para el establecimiento y permanencia de las empresas en la entidad, sealando el tratamiento fiscal y las promociones que se convendran en su caso.
* Gobierno del Estado de Chihuahua * Secretara de Economa. * Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico.
* Contar con la informacin total que reglamentara la operacin de las empresas en la entidad.
114
1.
Proyecto: Proveedura de partes y componentes de nivel global
Accin
5. Establecer acuerdos de proveedura mixta con empresas de la industria electrnica establecida en Texas.
Objetivo
* Contar con una ms amplia base de proveedores que aumente la competitividad de la entidad.
Participantes
* Gobierno del Estado de Chihuahua. * Gobierno del Estado de Texas. * Cmaras industriales. * Canieti

* Lograr acuerdos de suministro de insumos para las empresas establecidas y por establecerse en la entidad. * La importante industria electrnica existente en el estado de Texas debiera de ser complementaria con la industria electrnica de Chihuahua, aprovechando sus ventajas comparativas.
115
Las principales empresas globales de la industria electrnica se ubican en EUA y Japn. Los corporativos de EUA basan su operacin en el rea telemtica. Las empresas japonesas pudieran verse beneficiadas al utilizar a Chihuahua, como plataforma de exportacin, aprovechando las reglas de origen en la exportacin hacia EUA.
Principales Empresa Mundiales de la Industria Electrnica, 2000 (Ingresos de productos y servicios relacionados con la electrnica, millones USD)
87.5 63.7
49.6 40.3 45.8 38.5 38.0 33.1 36.3 33.1 37.9
IBM
HP
COMPAQ LUCENT MOTOROLA
MATSUSHITA
FUJITSU NEC
SONY
TOSHIBA
SIEMENS
EUA
JAPN
EUROPA
Fuente: Electronic Business Y erabook 2000
116
La industria electrnica de Mxico est reconocida como una de las principales productoras/ensambladoras de productos electrnicos de consumo; la Televisin a color es el principal producto de Mxico al mercado mundial, principalmente de EUA.
Oportunidades para la Industria Electrnica de Consumo en Chihuahua
" La produccin de TVs a color en el pas, obtenidas principalmente de Chihuahua y Baja California, asciende a cerca de 30 millones de unidades anuales; en el ao 2000, se estima que Mxico contribuy con el 25% de la produccin de televisores en el mundo. " Mxico cuenta con capacidad instalada y tecnologa para manufacturar otros productos de la electrnica de consumo como videocaseteras, DVDs, CPUs, monitores de computadoras, telefona, radiolocalizadores y contestadoras telefnicas. " El potencial de Mxico para venta de productos de consumo en EUA se identifica en la participacin del pas en la venta actual de estos productos en EUA: VCR (21%), CPUs (17%), monitor de CPUs (42%), telfonos (37%), telfonos celulares (53%), radiolocalizadores (74%), contestadoras telefnicas (8%).
117
Productos Electrnicos con Mayor Potencialidad de xito Para Establecerse en Mxico, por Pas.
Suecia: Canad: +Aparatos emisores de telefona. +Aparatos emisores de telefona de ultraalta frecuencia. +Partes de aparatos telefnicos. Japn: +Convertidores estticos Corea: +Condensadores fijos con dielctrico de cermica de una sola capa. +Partes de aparatos telefnicos. +Circuitos integrados hbridos.
118
La industria automotriz establecida en Chihuahua, con grandes oprtunidades para la comercializacin de partes y componentes al mercado de armado de vehculos, cuenta con amplia oportunidades en el rea de sistemas electrnicos para apliaciones automotrices. Se identifican 12 empresas de componentes automotrices con divisiones en la rama electrnica, cuatro de ellas tienen operaciones en Mxico. Empresas Seleccionadas Lderes en la Industria Electrnica - Automotriz
Em presa
Bosch Delco Electronic
Localizacin
Stuttgart, Alemania Indiana, USA
(mill. de dolares)
Ventas
Mercado
(v entas del total)
EUA 72% Export. 2,896 mill. Can., Asia y Medio O.
Totales
34,470 14,099
Eq. Auto.
19,600 5,267
N de Divis.
9 2
Observaciones
Seis div isiones se relacionan con la activ idad automotriz Existe la div isin de sistemas de audio y tableros de control en Rey nosa y Matamoros Atraer a la div isin de Vehicle Electronic Products: Bolsas de aire, mdulos de f renos, control remoto de puertas. Atraer otras div isiones Existen plantas en Chihuahua y Monterrey Atraer la div isin de Electronics Operations Manuf acturing Facilities. Producen ms de 12 sistemas electrnico para el sector automotriz. elctrico -
Delphi Automotiv e Ford ACD
Michigan, USA Michigan, USA
26,100 128,400 71,856 23,620 30,397 30,149 43,326 35,145 54,650 55,851 548,063
26,100 8,700 2,155 4,785 4,330 2,729 2,166 5,274 1,938 1,615 84,659
GM, EUA 30% -
6 3
Hitachi ITT Automotiv e Mannesmann Mitsubishi Electric NEC Philips
Tokio, Japn Michigan, USA Dusseldorf Alemania Tokio, Japn Tokio, Japn Eindhov en, Nuev a Z,
EUA 67% 84% Norteamrica y Latinoamrica Norteamrica 8% EUA, Canad 22% Cont. Americano 18% 20% (109,491)
1 automotriz 6 segmentos 6 segmentos 10 4 grupos 8 8 segmentos 3 segmentos
Produce v arios sistemas para la industria automotriz. Atraer la div isin de Automotiv e Technology Group produce v arios sistemas electrnicos automotrices. Cuenta con la div isin Automotiv e Activ ities Produce 10 mdulos sistemas electrnicos automotrices. Produce 9 mdulos electrnicos automotrices. Produce componentes para 12 elctricos-electrnicos automotrices. sistemas
Siemens Automotiv e Regensburg, Alemania Toshiba TOTAL Tokio, Japn
Produce componentes para ms de 12 mdulos elctrico-electrnicos automotrices.
Fuente: The World Automotiv e Components Industry , Volumen 1 by Paul Sleig, 1996 Edition FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
119
Los insumos y productos electrnicos de mayor demanda en la industria nacional, susceptible de producirse en el pas apoyando la sustitucin de importaciones, representan oportunidades para el desarrollo de proveedores y exportadores directos, mediante la inversin extranjera y de alianzas estratgicas entre la industria global con inversionistas regionales Principales Insumos y Productos Electrnicos Importados en 2000 Millones $US
NACIONAL
Productos +Cinescopios para TV +Aparatos de telef ona de ultraalta f recuencia +Otros cinescopios y monitores +Aparatos emisores/receptores de telef ona Insumos y partes +Circuitos integrados monolticos 4295 +Aparatos para trabajar circuitos 1646 +Circuitos integrados hbridos +Partes para transmisin y recepcin +Semiconductores MOS +Circuitos combinados MOS y bipolar +Circuitos impresos +Circuitos impresos doble f az exposi glass +Condensadores de cermica multicapas +Interruptores +Condensadores f ijos +Conductores de menos de 80 v +Circuitos modulares +Transistores +Diodos +Conductores entre 80 y 1000 v +Conductores aislados de cobre +Conv ertidores estticos FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 325 293 282 352 352 334 332 1493 1203 1148 1137 1114 918 584 477 393 2018 1485 664 552 Insumos y partes +Circuitos integrados hbridos +Aparatos para trabajar circuitos 265 +Condensadores de cermica multicapas +Circuitos impresos +Circuitos combinados MOS y bipolar +Circuitos impresos doble f az exposi glass +Conductores de menos de 80 v 154 +Circuitos integrados monolticos 121 +Piezas para acumuladores de plomo +Tarjetas de circuitos integrados inteligentes +Semiconductores MOS +Condensadores f ijos +Partes para trabajar circuitos +Conductores aislados de cobre +Ncleos de rotores +Interruptores 63 57 56 52 +Arneses p/conexiones terminales telef nicas 117 79 76 67 66 227 215 194 155 375 Productos +Cinescopios para TV +Otros cinescopios y monitores +Receptores c/grabador o reprod. de sonido 304 215 69
CHIHUAHUA
120
Procedimiento Recomendado para Seleccionar Empresas-Productos de 2 y 3 er nivel
Clasificacin de em presas-productos potenciales

Se deben clasificar a las empresas-productos de acuerdo a: Fabricacin de productos comunes. Procesos industriales similares. Con base a sus volmenes de produccin.
Seleccin del producto(s) y los proveedores potenciales

Se debe entrevistar a una muestra representativa de las empresas integrantes de cada clasificacin, y preguntar por: Los insumos de los que tengan mayor demanda y que no exista un proveedor local capacitado para su suministro. Los proveedores de los insumos anteriores que desearan que se establecieran en el Estado. El volumen de insumos que demandaran de los anteriores.
Incentivos para su establecim iento en el Estado

A las empresas de proveedores de insumos interesadas en establecerse se les deber ofrecer: Contratos compromiso de compra de sus productos. El lugar idneo para su localizacin. Facilidades para el suministro de mano de obra y servicios adecuados. Facilidades para el establecimiento de sus proveedores de insumos primarios. Promocin de sus productos a nivel estatal y nacional. 121
Contacto directo con los proveedores

Se crear una lista de proveedores de acuerdo al volumen potencial de insumos y que haya sido solicitada su establecimiento por varios industriales locales. En caso contrario, se debern identificar a fabricantes de los productos con mayor demanda (Se incluye un ejemplo de la utilizacin de Globalsources). Con base a lo anterior, se proceder a establecer contacto directo con los proveedores, sealando el volumen potencial de sus productos e invitarlos a establecerse, sealando las ventajas estratgicas del Estado y las ventajas de su integracin en una cadena productiva.
Ejemplo de Bsqueda de Proveedores
Seleccin del Producto. Con la informacin contenida en el presente estudio se identific el producto que ms se importa en el estado de Chihuahua.
Seleccin del Proveedor Potencial. Con las herramientas electrnicas disponib les se b uscan los tipos de empresa que cumplan ciertas caractersticas.
El principal producto electrnico que import Chihuahua en el ao 2000 fueron: circuitos integrados
www.globalsources.com
SUGA Electronics Limited Pas: Hong Kong http://www.suga.com.hk

Resultado. Se localiz a una empresa que cuenta con todas las caractersticas requeridas. En el caso de contar con informacin ms especfica del tipo de productos solicitados podr mejorarse la b squeda de empresas.
Se anexan las impresiones de este ejemplo. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
1. Electronic components: 2. Product search 3. Country search 4. Circuits 5. ASICs

Caractersticas requeridas. Con la informacin general con la que se cuenta, se b uscaron productos electrnicos de circuitos impresos (ASICs) ub icados en pases asiticos.
122
Las empresas proveedoras de insumos y componentes electrnicos establecidos en Jalisco, pudieran ser consideradas en la promocin a desarrollar por el Gobierno del Estado para la atraccin de empresas y fortalecer el agrupamiento industrial del Estado Empresas de Insumos Especializados asociadas al Cadelec, por tipo de Producto
Plsticos Alta Calidad en Inyeccin Flextronics Plastic Flek Hi Precision Moulding Kenet OEM Plastics/Luxxum Puget Plastic Rosti Mxico SDM Dynacast The Tech Group Trend Technologies Trinquest Yamaver
Metlicos Bermo Cow dem Metal de Mxico Demsa EM Solutions Grupo Ferrau H&T Technologies Interplexico Laser Stencil Maquiser Industrial Metal Press Micron Engineering de Mxico Tecnologias Acumen de Mxico. Trul
Com ponentes Electrnicos Blantek Clanc Rentech Coilcraft de Mxico Electrnica Cherokee Vogt Electronic de Mxico Cables, Arnese y Conectores Grupo Gollet Electronics JPM Pantera Le Dan West Molex
Otros Acoustic Control B2M Estatec Multec Competitive Manufacturing de Mxico
Fuente: Cadelec. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.
123
Recomendaciones para la promocin efectiva en la atraccin de inversiones

#
La sustitucin de importaciones de partes y componentes obtenidas en el exterior, o de otras regiones del pas por empresas localizadas en el Estado de Chihuahua, representan una importante oportunidad para las actividades de promocin estatal en la atraccin de inversiones al estado. El conocer con certeza de parte de las empresas los volmenes y el valor de sus importaciones por tipo de producto, sus caractersticas y los datos generales del proveedor, permitiran informacin adicional al promotor para acercarse al proveedor e invitarlo a operar en el estado, localizndose en las inmediaciones de su cliente o clientes, en su caso, incrementndose los volmenes correspondientes para la atractividad de la inversin. Lo anterior, requiere de una estrecha y formal comunicacin del personal de promocin de inversiones de la Secretaria de Desarrollo Industrial del Gobierno del Estado con las empresas fabriles, con el objeto de que se proporcione la informacin con el detalle requerido. La informacin debiera ser proporcionada por la totalidad de empresas localizadas en el estado, identificando hasta donde sea posible proveedores comunes que incrementen los volmenes del tipo de producto demandado en el estado
Productos de Importacin Caractersticas tcnicas Volumen anual Localizaci n contactos
Empresa
Fracciones arancelarias
Valor
Prov eedor (es)
Las estadsticas de importacin de productos al Estado apoyan la decisin para orientar la promocin.
124
Con el establecimiento de empresas con alta flexibilidad de procesos y productos como lo son Contract Manufactures aumentar la atractividad regional del agrupamiento de electrnica.
I. 2.
LNEA ESTRATGICA: Fortalecimiento de la Industria Electrnica de Chihuahua Proyecto: Promocin de programas de subcontratacin industrial
Objetivo
Buscar aquellas empresas internacionales Contract Manufacturer ms exitosas utilizadas por las empresas de la industria electrnica.
Impacto en la formacin del agrupamiento

* Mayor certidumbre en la permanencia de las plantas industriales. * Aumentar el suministro de insumos y productos locales. * Abaratar el costos de los suministros e insumos.
Participantes
* (LDER) Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * CANIETI. * Empresarios que deseen diversificar su produccin. * Esquemas OEM que promuevan externalizar su produccin

* Identificar a las empresas internacionales de Contract Manufacturers que mayor xito tengan en la industria electrnica. * Se deben promover las ventajas que tienen los trabajos relacionados con la subcontratacin industrial y, en su caso, contactar a los empresarios locales interesados en inversiones conjuntas.
125
2.
Proyecto: Promocin de programas de subcontratacin industrial
Accin
1. Identificar aquellas empresas Contract Manufacturers de productos electrnicos ms exitosas a nivel internacional y buscar posible asociaciones con empresas establecidas.
Objetivo
Participantes
* Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Empresarios de parques industriales. * CANIETI. * Empresas OEM interesadas en externalizar sus operaciones.

* Iniciar las negociaciones necesarias para su establecimiento en la entidad. * Identificar a las empresas con plantas industriales subutilizadas o empresarios interesados en asociaciones. * Identificar los requerimientos solicitados por las grandes industrias internacionales y los elementos de otras regiones para la atraccin de inversiones. * Identificar un volumen de mercado que pudiese ser de inters a una CM para instalar operaciones en Chihuahua. * Contar con la informacin total que reglamentara la operacin de las empresas en la entidad.
* Tener contacto directo con las empresas ms exitosas de subcontratacin para su establecimiento en la entidad.
2. Definir una poltica fiscal y arancelara clara para el establecimiento de empresas
* Establecer reglas claras para el establecimiento y permanencia de las empresas en la entidad, sealando el tratamiento fiscal y las promociones que se estableceran.
* Gobierno del Estado de Chihuahua * Secretara de Economa. * Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico.
126
Con empresas proveedoras de insumos locales se contara con un abasto de productos ms rpido a precios ms competitivos que aumentara la competitividad regional del agrupamiento.
II. 1.
LNEA ESTRATGICA: Desarrollo de Proveedores y Oportunidades para el Mercado Global Proyecto: Apoyo a las empresas locales-regionales para integrarse a la cadena productiva Impacto en la formacin del agrupamiento
* Aumentar el suministro de insumos y productos locales. * Abaratar el costos de los suministros e insumos. * Crear una visin empresarial industrial local que permita en el futuro convertirse en proveedores de segundo y primer nivel.
Objetivo
Aumentar la oferta de insumos de la industria electrnica y mejorar la capacidad competitiva de los industriales locales que les permita integrarse exitosamente a la cadena productiva como proveedores de insumos de tercero y cuarto nivel.
Participantes
* (LDER) Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Banca de desarrollo. * Empresas locales con actividad industrial actual y que pretendan vender sus productos a los grandes corporativos existentes. * CANACINTRA * CANIETI * Asociacin de empresas maquiladoras. * Empresas manufactureras interesadas.

* Establecer un programa en el cual se detectaran las PYMES locales que tengan potencial para que sus productos puedan incorporarse a la cadena productiva, identificando sus requerimientos de apoyo en: capacitacin, tecnologa, calidad, certificacin y financiamiento, realizando las actividades relativas a su solucin, para que alcancen estndares mundiales de calidad. * Las empresas que se incorpoen al programa, una vez que hayan alcanzado la calidad requerida, debern promocionar sus productos y respaldar su incorporacin como proveedores de insumos a los corporativos existentes.
127
1.
Proyecto: Apoyo a las empresas locales-regionales para integrarse a la cadena productiva
Accin
1. Identificacin de insumos indirectos con mayor demanda por parte de las empresas electrnicas.
Objetivo
Participantes
* Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Empresas locales. * CANIETI

* Identificar aquellos insumos con mayor demanda entre los empresarios, como: empaques de papel y carton, bolsas de polietileno, calcomanias, rtulos, cintas, pinturas, etc.
* Determinar aquellos insumos con bajo nivel tecnolgico que permita su proveduria por parte de industriales locales.
2. Creacin de un directorio de empresas localesregionales que tengan la capacidad de producir los insumos identificados.
* Identificar a las PYMEs locales que tengan mayor potencialidad de convertirse en proveedores de insumos directos e indirectos de la gran industria.
* Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * PYMEs locales y regionales * CANACINTRA
* Realizar un directorio de aquellas empresas que por su trayectoria, procesos, productos y directivos cumplan los requisitos necesarios para apoyar su crecimiento.
128
1.
Proyecto: Apoyo a las empresas locales-regionales para integrarse a la cadena productiva
Accin
3. Apoyar a las empresas locales con la capacidad y calidad necesarias para integrarse a la cadena productiva.
Objetivo
Participantes
* Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Banca de desarrollo. * Instituciones Educativas. * Secretaria de Economa * Consultoras de certificacin de calidad.

* Brindarles los apoyos en capacitacin y financiamiento necesarios para obtener las certificaciones necesarias para acceder como proveedores de la gran industria.
* Contribuir con las empresas con potencial a modernizar, ampliar y mejorar sus procedimientos para convertirse en proveedores de la gran industria.
4. Promocionar los productos de las empresas que haya alcanzado el nivel para acceder a la gran industria.
* Difundir la calidad de los productos de las empresas locales con altos estndares en sus productos, principalmente en la gran industria.
* Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua.
* Vincular a las PYMEs regionales que hayan mejorado su produtividad en la fabricacin de insumos, indirectos con la gran industria electronica.
129
Apoyo a las Micro, Pequeas y Medianas Empresas Potenciales Proveedoras de la Gran y Mediana Empresa Maquiladora Antecedentes:
#
Cuentan con bajo nivel de inversin Inadecuada organizacin interna Falta de capacitacin laboral y gerencial Falta de esquemas de asesora adecuados Dificultades para esquemas de financiamiento accesibles a su operacin Bajos volmenes de produccin y proveedura con bajo poder de negociacin.
130
Apoyos potenciales para las PYMES en su crecimiento y posicionamiento en la proveeduria local y regional
a) Programa de Capacitacin Integral, Diagnsticos especializados y asistencia tcnica a empresas. Utilizar esquemas de SECON, NAFIN, BANCOMEXT, entre otros. b) Promover el establecimiento de un fondo de garanta que permita el acceso a financiamiento de proyectos productivos; las PYMES tendran aval para solicitar crditos en las bancas comercial y de desarrollo. La Secretara de Economa, Bacomext y NAFIN cuentan con programas de apoyo financiero a las PYMES. c) Establecer vnculos institucionales, PYMES con
!
Centros de diseo y de alta tecnologa empresarial localizados en el Estado. Empresas potenciales clientes de los productos manufacturados y/o comercializados por las PYMES Autoridades federales promotores de instrumentos de promocin; ej. SECON, PROSECs
d) Ventanilla nica para la gestin de apertura y/o ampliacin de empresas
131
La definicin de una empresa por establecerse en Chihuahua, versus otra entidad federativa pas, puede verse afectada inducida por ofrecimientos diversos en la atraccin de la inversin. El Gobierno del estado de Chihuahua debe buscar las combinaciones mas adecuadas de estmulos, segn el inters para la consolidacin de los proyectos.
Facilidades de nivel estatal que pudieran promoverse para la atraccin de inversiones

Concepto
#
Aspectos de Prom ocin

( Vas de comunicacin accesibles ( reas de localizacin de plantas, adecuadas y de bajo costo ( Seleccin previa de recursos humanos no capacitados (antecedentes no penales, laborales, otros; adecuada a las necesidades mostradas por la empresa ( Capacitacin; principios bsicos, cultura laboral, tica ( Electricidad , lneas telefnicas, agua, transporte ante agencias responsables ( Elaboracin de directorio de la industria y comercio locales, de insumos, partes componentes y materiales indirectos; con un sistema electrnico de actualizacin peridica (Predial; sobre nomina; por adquisicin de inmuebles
Infraestructura Capacitacin de mano de obra (empresas nuevas)
Apoyo en la gestin de servicios Informacin de potencial proveeduria local Estmulos fiscales
# !
! ! #
Impuestos (hasta el 100%, periodos negociados, diferenciales segn la localizacin y tipo de industria) Derechos (hasta el 100%). Productos y aprovechamientos
Estmulos fiscales de nivel federal
(Registro publico de la propiedad y el comercio; licencia de construccin; conexin y uso de redes de agua y drenaje (Certificado de zonificacin, alineacin, impacto ( Apoyar a las empresas para fijacin de aranceles de ambiental menor tasa en productos de importacin; uso de regla 8 a .
132
Personal de alto nivel con preparacin tecnolgica de vanguardia se contar con el capital humano necesario para aumentar la competitividad regional del agrupamiento. III. 1. LNEA ESTRATGICA: Recursos Humanos Adecuados a las Necesidades de la Industria Proyecto: Capacitacin especializada de alto nivel tecnolgico Objetivo
Tener la capacidad de operar, disear y desarrollar equipos de vanguardia tecnolgica permitiendo obtener los mayores beneficios por su uso, teniendo adems la capacidad de aplicar estos conocimientos para el diseo y desarrollo de nueva tecnologa.
Impacto en la formacin del agrupamiento

* Incrementar la atractividad de inversiones de alta tecnologa. * Apoyar el desarrollo de las empresas de alta tecnologa existentes. * Mejorar la capacidad de produccin de las plantas existentes. * Contar con el capital humano suficiente para el establecimiento de centros de diseo tecnolgico.
Participantes
* (LDER) Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Secretara de Educacin Pblica. * Instituciones educativas nacionales. * Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa. * Universidades Norteamericanas.

* Identificar los requerimientos actuales de las empresas de alta tecnologa respecto a recursos humanos especializados y contactar a las instituciones educativas con capacidad de brindarla. * Conseguir recursos mixtos de las empresas, instituciones de educacin, gobierno del estado y el CONACYT, para la obtencin de dicha capacitacin. * Investigar las tendencias tecnolgicas de la industria electrnica y becar a los mejores alumnos de instituciones pblicas para su capacitacin en estas, mediante becas-contrato con el gobierno estatal, para crear una bolsa de trabajo de alto nivel tecnolgico. Por ejemplo en las reas de: Mecatrnica, sistemas digitales, automatizacin, softw are especializado, robtica, etc.
133
1.
Proyecto: Capacitacin especializada de alto nivel tecnolgico
Accin
1. Identificar necesidades de recursos humanos y tecnolgicas de alto nivel que requieran las empresas.
Objetivo
Participantes
* Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Empresas de alta tecnologa.

* Se debe de trabajar en coordinacin con las empresas de alta tecnologa para identificar plenamente aquellas reas de conocimiento que requieran para aumentar su productividad. * Aquellos procesos que requieran la utilizacin de mquinas y aparatos con altos niveles de sofisticacin.
* Detectar las necesidades de especializacin de recursos humanos con alto nivel tecnolgico.
2. Identificar las instituciones educativas que tengan la oferta educativa necesaria.
* Evaluar la capacidad educativa de las diferentes instituciones educativas nacionales e internacionales y sus programas educativos.
* Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Instituciones educativas nacionales. * Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa. * Universidades Norteamericanas.
* Comparar la oferta educativa disponible y seleccionar aquellas que por su experiencia e instalaciones se seleccionen para obtener el mayor aprovechamiento de sus alumnos. * Tener en cuenta la trayectoria de las instituciones educativas.
134
1.
Proyecto: Capacitacin especializada de alto nivel tecnolgico
Accin
3. Identificar los recursos humanos con mayor potencial para una capacitacin exitosa.
Objetivo
Participantes
* Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Empresas de alta tecnologa. * Instituciones educativas locales. * Centros de diseo e investigacin en el estado.

* Identificar dentro de las empresas aquel personal de nivel profesional que tenga el potencial necesario para su alta capacitacin. * Identificar dentro de las instituciones educativas aquellos alumnos que por sus mritos tengan la capacidad necesaria para su alta capacitacin.
* Seleccionar a las personas que por su trayectoria profesional o educacional tengan los merecimientos necesarios para una capacitacin de alto nivel.
4. Establecer los procedimientos necesarios para la capacitacin del personal identificado en el rea requerida.
* Obtener los apoyos financieros y los compromisos necesarios para la alta capacitacin de los recursos humanos.
* Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Secretara de Educacin Pblica. * Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa.
* Buscar los esquemas de apoyo mixtos necesarios para sufragar la capacitacin del personal. * Realizar los contratos compromisos que aseguren el xito del proyecto.
135
El establecimiento de acuerdos entre los requerimientos de capacitacin de las empresas y la oferta educativa de las instituciones de enseanza aumentara las posibilidades de xito del agrupamiento.
Lnea Estrategia: III Proyecto: 2
Recursos Humanos Adecuados a las Necesidades de la Industria Fortalecimiento de la vinculacin de empresas con instituciones educativas y de investigacin
Objetivo
Aumentar la mano de obra calificada en el estado, capacitando a personal en actividades requeridas por las empresas instaladas, mejorando sus estndares de calidad.
Im pacto en la Form acin del Agrupam iento

* Incrementar la atractividad de establecimiento de empresas. * Mejorar la capacidad de produccin de las plantas existentes. * Contar con el capital humano capacitado para las actividades especficas de las empresas.
Participantes
* (LDER) Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * CONALEP. * Institutos Tecnolgicos. * Universidades * Empresarios. * Servicio Estatal de Empleo. * Asociaciones de empresas
Factores Crticos de xito

* Coordinar los acuerdo existentes entre los empresarios y las instituciones de capacitacin tcnica. * Crear una bolsa de trabajo estatal de personal tcnico capacitado. * Promocionar, fomentar y establecer nuevos acuerdos de capacitacin entre instituciones educativas y empresarios. * Dar seguimiento a las actividades de vinculacin. * Involucrar a empresas lderes en apoyo a programas de investigacin , diseo y desarrollo de productos
136
Proyecto:
Fortalecimiento de la vinculacin de empresas con instituciones educativas y de investigacin
Accin
1. Elaborar un catlogo de las instituciones educativas y de capacitacin interesadas en vincularse a las empresas
Objetivo
* Contar con la informacin necesaria para promocionar los esquemas de capacitacin existentes por las instituciones educativas tcnicas entre los empresarios locales. * Ofrecer el establecimiento de convenios de capacitacin de personal entre las instituciones educativas y las empresas de la industria electrnica.
Participantes
* Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * CONALEP. * Institutos Tecnolgicos. * Universidades. * Empresarios. * Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Empresarios. * CONALEP. * Institutos Tecnolgicos. * Universidades.

* Obtener la informacin de la capacidad educativa instalada y la posibilidad de ofrecer cursos hechos a la medida para las necesidades de las empresas. * Se integre a empresas y centros de capacitacin de nivel grande , medio y pequeo. * Promocionar la capacidad de la oferta educativa existente y la conveniencia de su utilizacin. * Promocionar entre las instituciones educativas y las empresas las ventajas de la capacitacin en las instalaciones o equipos especficos de las empresas.
2. Establecer convenios con las empresas de la industria electrnica, interesadas en vincularse con instituciones educativas.
3. Coordinar el establecimiento de programas de capacitacin que se generen.
* Dar seguimiento a los programas de capacitacin acordados y evaluar sus resultados.
* (LDER) Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * CONALEP. * Institutos Tecnolgicos. * Universidades.. * Empresarios.
* Obtener la informacin de las empresas del impacto de los cursos de capacitacin. * Redisear, de ser el caso, los programas de educacin y capacitacin vigentes.
137
Con la existencia de mano de obra operativa conciente de su importante papel dentro del desarrollo econmico regional repercutir en el abatimiento de costos de contratacin de las empresas fortaleciendo el agrupamiento.
Lnea Estrategia: III Proyecto: 3
Recursos Humanos Adecuados a las Necesidades de la Industria Apoyo a la contratacin de personal operativo
Objetivo
Disminuir los ndices de rotacin de personal, abatir los costos de contratacin y la capacitacin de las empresas establecidas, creando las condiciones necesarias para evitar la emigracin de personal calificado.

* Incrementar la atractividad para el establecimiento de empresas. * Disminucin de los costos de contratacin de las empresas. * Mejorar la capacidad de produccin de las plantas existentes. * Contar con el capital humano suficiente y capacitado para las actividades de las empresas.
Participantes
* (LDER) Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Comisin estatal del empleo. * Empresarios. * Organismos de vivienda. * Gobiernos municipales y estatales. * Asociacienes empresariales de las localidades.

* Detectar a los trabajadores con mayores estndares de calidad. ! Bajos ndices de rotacin en el empleo ! tica y cultura del trabajo ! Antecedentes no penales * Otorgar certificados de tcnicos operativos altamente calificados y premiar su obtencin con descuentos en pasajes, vales de despensa, etc., a cuenta de los gobiernos estatales y municipales. * Promocionar las ventajas que se tendran al obtener certificados.
138
Proyecto:
Apoyo a la contratacin de personal operativo
Accin
1. Programa de certificacin de trabajadores con altos estndares de calidad para el tipo de trabajo a desarrollar. 2. Padrn de trabajadores certificados.
Objetivo
* Fomentar la certificacin del personal operativo de las empresas, como medida para identificar aquellos elementos que por su productividad merezcan la obtencin de incentivos. * Tener la informacin necesaria que permita identificar al personal operativo que merezca apoyos para su permanencia en el estado. * Facilitar la obtencin de crditos accesibles para la adqusicin de vivienda a los trabajadores certificados, en especial aquellos que no sean originarios de la entidad. * Brindar programas de reconocimiento al personal operativo certificado.
Participantes
* Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Empresarios. * Autoridades que certifiquen antecedentes personales. * Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Comisin estatal del empleo. * Empresarios. * Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Empresarios. * Organismos de vivienda. * Gobiernos municipales y estatales. * Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Gobiernos municipales y estatales.

* Sealar los beneficios que tendran las empresas de certificar al personal operativo ms valioso de su empresa para convertirlos en su capital humano.
* Contar con una base de datos en permenete actualizacin de los empleados valiosos.
3. Programas de apoyo para adquisicin de vivienda para personal certificado.
* Concertar con los organismos de vivienda locales y las autoridades estatales y municipales las facilidades necesarias para el otorgamiento de crditos inmobiliarios preferentes.
4. Programas de apoyo para personal certificado.
* Promocionar entre los gobiernos municipales el otorgamiento de programas de apoyo a personal certificado, como: despensas, descuentos, transportes, lugares preferenciales, etrc.
139
Mejorar la calidad de vida y servicios en Cd. Jurez permitir crear el ambiente laboral requerido que permita aumentar la productividad de los trabajadores, la calidad de los productos del agrupamiento, y reduccin de costos a las empresas.
Lnea Estrategia: IV Proyecto: 1
Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado Mejoramiento urbano y de calidad de vida en Cd. Jurez.
Objetivo
Mejorar el ambiente econmico y social en Cd. Jurez, contribuyendo al desarrollo de la regin.

* Incrementar la atractividad para el establecimiento de empresas en la ciudad de Chihuahua. * Incrementar la oferta de mano de obra permanente. * Disminucin de los costos de contratacin de las empresas. * Contar con el capital humano suficiente y capacitado para las actividades de las empresas.
Participantes
* (LIDER) Gobierno municipal de Jurez. * Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Gobierno Estatal.

* Realizar las obras urbanas necesarias que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida en la zona poniente de la ciudad, creando los espacios de convivencia necesarios que contribuyan al establecimiento permanente de la mano de obra capacitada y de calidad en la regin. * Justicial para los trabajadores que han contribuido con su trabajo al crecimiento industrial de la ciudad. * Abatir los niveles de inseguridad.
140
Proyecto:
Accin
Mejoramiento urbano y de calidad de vida en Cd. Jurez.

Objetivo
* Revisar el Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Jurez, poniendo especial nfasis en la necesidad de mejorar la calidad de vida y el abatimiento de la delincuencia. * Corresponder a la masa trabajadora de esa zona la contribucin que ha tenido en el crecimiento industrial de la ciudad. * Establecer las rutas urbanas que permitan agilizar el trnsito entre las empresas y las viviendas de la mayoria de los trabajadores. * Reducir gastos de transporte de personal de las empresas * Promover la reubicacin de las vas del ferrocarril (Cd. Jurez), mejorando el trnsito urbano).
Participantes
* Gobierno municipal de Jurez. * Gobierno Estatal.

* Realizar una redefinicin del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, incluyendo la participacin de las cmaras industriales y las autoridades de la Secretara de Desarrollo Industrial.
1. Redefinicin del Plan de Desarrollo Urbano.
2. Mejoramiento urbano de la zona poniente.
* (LIDER) Gobierno municipal de Jurez. * Gobierno Estatal.
* Sensibilizarse del impacto que tiene el mejoramiento urbano en el abatimiento de problemas de inseguridad y descomposicin que afectan la productividad de las empresas. * Establecer aquellas rutas y horarios que permitan abatir problemas de congestionamiento y seguridad. * Los concesionarios del transporte urbano adopten los horarios de servicio requeridos por las empresas. * Se promueva la reubicacin de las vas del ferrocarril fuera de la mancha urbana municipal. * Disposicin de las autoridades y de la empresa operadora del ffcc a estudiar el libramiento. * Promover mayor uso del cruce fronterizo Santa Teresa, para vehculos en trnsito a la capital del estado.
3. Mejoramiento de los servicios de transporte y seguridad
* Gobierno municipal de Jurez. * Empresarios * Ferromex * SCT
141
Autoridades trabajando eficiente e imparcialmente permitirn mejorar el ambiente laboral de la ciudad de Chihuahua que contribuir a mejorar el funcionamiento del agrupamiento.
Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado Fortalecimiento a las funciones de conciliacin y arbitraje de la ciudad de Chihuahua
Objetivo
Mejorar el ambiente laboral en la ciudad de Chihuahua con el seguimiento de regulacin y vigilancia en el desempeo del Tribunal de Conciliacin y Arbitraje.

* Incrementar la atractividad para el establecimiento y la permanencia de empresas en la Cd. de Chihuahua. * Disminuir la distraccin de los ejecutivos en asuntos laborales. * Mejorar las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores.
Participantes
* (LDER) Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Autoridades judiciales estatales. * Secretara de la Contralora y Desarrollo Administrativo.

* Supervisar el desempeo que se tiene en el Tribunal de Conciliacin y Arbitraje de la ciudad de Chihuahua.
142
Proyecto:
Accin
Fortalecimiento a las funciones de conciliacin y arbitraje de la ciudad de Chihuahua

Objetivo
* Buscar una mayor equitatividad en las resoluciones del tribunal.
Participantes
* Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Autoridades judiciales estatales. * Secretara de la Contralora y Desarrollo Administrativo. * Autoridades judiciales estatales. * Secretara de la Contralora y Desarrollo Administrativo.

* Contar con las estadsticas comparativas suficientes para evaluar el desempeo de las resoluciones del tribunal.
1. Anlisis y evaluacin de la actuacin del Tribunal.
2. Supervisin permanente de las actividades del tribunal.
* Mejorar el desempeo del Tribunal.
* Analizar las resoluciones tomadas por el tribunal.
143
Contar con la infraestructura necesaria para el establecimiento de centros de diseo en la entidad con una ventaja competitiva para la competitividad en la atraccin de inversiones.
Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado Apoyo a las actividades de diseo y desarrollo tecnolgico
* Incrementar la atractividad para el establecimiento de empresas. * Elevar los estndares de calidad de los productos existentes. * Aumentar la importancia estratgica de las plantas existentes con sus corporativos. * Incrementar el valor agregado de la produccin industrial.
Objetivo
Estimular el establecimiento de centros de diseo de alta tecnologa que le permita al estado contar con una ventaja competitiva estratgica respecto a los pases de Asia.
Participantes
* (LDER) Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Empresarios locales. * Centros de metrologa.

* Instalacin de centros de metrologa con altos estndares de servicio. * Oferta de personal con altos niveles tecnolgicos. * Establecimiento de insumos con altos niveles tecnolgicos. * Facilidades para la adquisicin de herramientas y equipo de alta tecnologa.
144
Proyecto:
Accin
Apoyo a las actividades de diseo y desarrollo tecnolgico

Objetivo
#
Participantes
#

#
1. Identificacin de la infraestructura necesaria y de instrumentos disponibles del Gobierno Fedeal para impulsar el desarrollo tecnolgico en el pas. 2. Establecimiento de acuerdos para la dotacin de la infraestructura y equipamiento necesario. 3. Instalacin de la infraestructura y equipamiento requerido.
Determinar el tipo de infraestructura que optimice el establecimiento de centros de diseo de vanguardia tecnolgica. Conocer las oportunidades existentes para analizar su utilizacin. Consolidar acuerdos de trabajo con las empresasinstituciones de apoyo cientfico y tecnolgico para establecerse en la entidad.
Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Empresarios locales. Centros de metrologa. Delphi Visteon Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Empresarios locales. Centros de metrologa. Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Empresarios locales. Centros de metrologa.
# # # #
Contar con la asesora cientfica y tecnolgica apropiada que permita la toma de decisiones basadas en la experiencias exitosas. Evaluar tecnica y econmicamente las opciones existentes.
Conseguir acuerdos de trabajo conjunto que favorezcan el establecimiento de centros de alta tecnologa en apoyo a los empresarios. Realizar permanentemente actividades de monitoreo tecnolgico, que permita dar seguimiento a los avances recientes de la industria automotriz. Conseguir los financiamientos necesarios para el establecimiento de la infraestructura necesaria.
# #
Establecer mediante inversiones mixtas entre empresarios de la industria automotriz y de apoyo al desarrollo tecnolgico que permita la instalacin de la infraestructura necesaria. Dar seguimiento a las actividades de los centros de apoyo cientfico evaluando su impacto dentro del agrupamiento.
# #
4. Seguimiento del funcionamiento de la infraestructura.
Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Empresarios locales.
Establecer claramente el tratamiento fiscal con el cual trabajaran los centros de apoyo cientfico. Estructurar una poltica de incentivos de nivel estatal a empresas que incorporen actividades de investigacin y desarrollo. # Establecer acuerdo con los empresarios para el uso de los centros de apoyo y disear los parmetros que permitan medir el desempeo de stos, permitiendo de esta manera realizar los ajustes necesarios.
#
145
Quitar la incertidumbre en la dotacin de servicios imprescindibles para las empresas ayudar en su permanencia en la entidad y a la atraccin de nuevas industrias.
Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado Consolidacin del suministro de energa elctrica y agua potable
* Incrementar la atractividad para el establecimiento de empresas. * Aumentar la certidumbre de permanencia de las plantas industriales. * Mejorar la capacidad de produccin de las plantas existentes.
Objetivo
Mejorar e incrementar el suministro de los servicios de energa elctrica y agua potable, mejorando el ambiente empresarial y su productividad.
Participantes
* (LIDER) Gobierno del Estado. * Comisin Federal de Electricidad. * Comisin Nacional del Agua. * Gobiernos municipales. * Empresarios de parques industriales.

* Establecer los convenios necesarios para garantizar el abasto oportuno y suficiente de los servicios de energa elctrica y agua potable para las empresas establecidas y en los parques industriales existentes. * Contribuir en las obras y actividades tendientes al fortalecimiento de la infraestructura actual.
146
Proyecto:
Accin
Consolidacin del suministro de energa elctrica y agua potable

Objetivo
* Dimensionar los requermientos futuros de energa elctrica y de agua potable, incluyendo las necesidades potenciales de las industrias con potencial a establecerse y el crecimiento urbano resultante. * Establecer con las comisiones respectivas los convenios de dotacin de servicios de una manera coordinada y armoniosa.
Participantes
* Gobierno del Estado. * Comisin Federal de Electricidad. * Comisin Nacional del Agua. * Gobiernos municipales. * Empresarios de parques industriales. * Gobierno del Estado. * Comisin Federal de Electricidad. * Comisin Nacional del Agua. * Gobiernos municipales. * Empresarios de parques industriales.

* Realizar las proyecciones de requerimientos de servicios de una manera multidisciplinaria. * Tomar en cuenta a todos los segmentos de usuarios involucrados en la dotacin de servicios en un horizonte a largo plazo.
1. Estimacin de las necesidades futuras de servicios bsicos.
2. Acuerdos de dotacin con las Comisiones respectivas.
* Analizar las opciones posibles de suministro de servicios, evaluando a la inversin requerida, los costos de operacin y mantenimiento, contra el efecto que tendra econmicamente carecer de ello. * Tomar las decisiones coyunturales necesarias para garatizar el abasto, principalmente entre los industriales. * Seguimiento permanente a planes y programas sectoriales de energa elctrica y agua.
147
Proyecto:
Consolidacin del suministro de energa elctrica y agua potable
Accin
3. Aseguramiento del abasto a las empresas.
Objetivo
* Establecer contratos de dotacin de servicios entre los empresarios con las comisiones, que incluyan sealamientos por la interrupcin injustificada de los servicios.
Participantes
* Gobierno del Estado. * Comisin Federal de Electricidad. * Comisin Nacional del Agua. * Gobiernos municipales. * Empresarios de parques industriales. * Empresarios * Gobierno del Estado. * Comisin Federal de Electricidad. * Comisin Nacional del Agua. * Gobiernos municipales. * Empresarios de parques industriales.

* Aumentar el compromiso de dotacin de los servicios para las empresas que tengan una mayor demanda de stos. * Contar con el apoyo gubernamental en la dotacin de los servicios.
4. Promocin del abasto de servicios.
* Promocionar como gancho para la atraccin de inversiones los niveles garantizados de abasto de servicios.
* Una vez realizadas las acciones relacionadas con la dotacin de los servicios se deber difundir el esfuerzo alcanzado como una valiosa herramienta para la atraccin de inversiones.
148
Proyecto:
Accin
Apoyo a las actividades de diseo y desarrollo tecnolgico

Objetivo
* Determinar el tipo de infraestructura que optimice el establecimiento de centros de diseo de vanguardia tecnolgica.
Participantes
* Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Empresarios locales. * Centros de metrologa. * Delphi * Visteon

* Contar con la asesora cientfica y tecnolgica apropiada que permita la toma de decisiones basadas en la experiencias exitosas. * Evaluar tecnica y econmicamente las opciones existentes.
1. Identificacin de la infraestructura necesaria.
2. Establecimiento de acuerdos para la dotacin de la infraestructura y equipamiento necesario.
* Consolidar acuerdos de trabajo con las empresasinstituciones de apoyo cientfico y tecnolgico para establecerse en la entidad. * Establecer mediante inversiones mixtas entre empresarios de la industria automotriz y los de apoyo al desarrollo tecnolgico que permita la instalacin de la infraestructura necesaria. * Dar seguimiento a las actividades de los centros de apoyo cientfico evaluando su impacto dentro del agrupamiento.
* Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Empresarios locales. * Centros de metrologa.
* Conseguir acuerdos de trabajo conjunto que favorezcan el establecimiento de centros de alta tecnologa en apoyo a los empresarios. * Realizar permanentemente actividades de monitoreo tecnolgico, que permita dar seguimiento a los avances recientes de la industria automotriz. * Conseguir los financiamientos necesarios para el establecimiento de la infraestructura necesaria. * Establecer claramente el tratamiento fiscal con el cual trabajaran los centros de apoyo cientfico. * Establecer acuerdo con los empresarios para el uso de los centros de apoyo y disear los parmetros que permitan medir el desempeo de stos, permitiendo de esta manera realizar los ajustes necesarios.
3. Instalacin de la infraestructura y equipamiento requerido.
* Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Empresarios locales. * Centros de metrologa.
4. Seguimiento del funcionamiento de la infraestructura.
* Secretara de Desarrollo Industrial de Chihuahua. * Empresarios locales.
149

Telecom Chihuahua

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Programa de Impulso al Sector Industrial en el Estado de Chihuahua

Enfoque de Agrupamientos Industriales

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.

Concepto de Agrupamientos Industriales

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.

I. La Industria Electrnica en Mxico y su Entorno Internacional

La Industria Electrnica en Mxico y su Entorno Internacional

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.

GANADERA PESCA SILVICULTURA

TRANSPORTE TERCIARIO COMERCIO SERVICIOS

7.5% Industria Automotri z

Evolucin del Comercio Bilateral Mxico-EUA de Productos Electrnicos

Em presas por operaciones identificadas

Sony Thomson Toshiba Zenith (Gold Star)

Novett Oracle SAP

! & & &

MOTOROL A ALTEC VISTEON

# AUDIO & VIDEO $ ELECTRODOMSTICOS ! EQUIPO DE COMPUTO

$ MABE $ HAMILTON BEACH

& & & &

KODAK NIPPON DENSO (Automotriz) AXA YAZAKI (Automotriz) NORTHERM

& & &

TEXAS INTS. XEROX SIEMENS

! ! ! ! ! ! ! % % % & & & &

$ VISTAR $ VITROMATIC (2)

MABE BRAUN ELECTROLUX SUNBEAM KOBLENZ ERICSSON ALCATEL/INDETEL AMP

ELECTROLUX FILTER QUEEN HOOVER IMAN KOBLENZ

$ MABE $ PHILIPS $ SUNBEAM

$ GESTAR $ SINGER $ VITROMATIC

20% 14% 11% 7% 7% 11%

22% 18% 11% 5% 4%

Equipo de Transporte Productos Madera y Metal

Otras Industrias Manuf actureras

(1990/1998) Liberacin Comercial

GATT: General Agreement Treaty Trade FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.

Comercio de Bienes* % del PIB

La nueva apertura m undial

0 1900 1913 1946 1950 1973 1982 1994 1996 2000

Comercio Exterior de Mxico por tipo de Sector, 2000

Alimentos y bebidas 5% Otros 21%

Maquinari a y equipo 14%

Maquinari a y equipo 17%

Fuente: Banco de Mxico. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.

Balanza Comercial: -8,047

Fuente: Banco de Mxico. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.

Tipo de Producto Audio y Video

(%) 33% 17% 3% 11% 2% 19% 9% 10% 6% 34% 8% 100%

Importaciones 4,275 2,531 1,298 21,009 2,380 31,493

(%) 13% 8% 4% 67% 8% 100%

Total 15,758 9,071 3,181 32,762 5,241 66,031

(%) 24% 14% 4% 50% 8% 100%

Balanza Comercial 7,208 4,009 585 (9,256) 481 3,027

TVs VCRs Audio Otros CPUs Monitores

Telecomunicaciones Partes y Componentes Otros Total

Fuente: www.bancomext.com FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.

Principales Productos Importados por la Industria Electrnica Nacional, 2000

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Matsushita 1 Industrial 2 Fujitsu 3 NEC 4 Sony 5 Toshiba 6 Hitachi 7 Canon 8 Sharp

10 Ricoh Seiko 11 Corporation 12 NTT

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Desarrollo de la Industria Electrnica Japonesa

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