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Sehr geehrte Leserin und sehr geehrter Leser, wir freuen uns sehr ber Ihr Interesse an der vorliegenden SoftTrend Studie 265 zum Thema Business Intelligence. Business-Intelligence-Anwendungen sind mittlerweile zentraler Bestandteil der Entscheidungsfindungsprozesse im Unternehmen. Durch die Sammlung, Auswertung und Darstellung aller vorhandenen Geschftsdaten liefern sie eine wichtige, faktenbasierte Entscheidungsgrundlage fr die Unternehmensfhrung. Die weitgefcherten Analysemglichkeiten gngiger BI-Lsungen erlauben fundierte Analysen der Unternehmensprozesse und ermglichen somit bessere Geschftsentscheidungen. BI-Systeme erhhen die Datenqualitt im Unternehmen, steigern die Analysefhigkeit und ermglichen ein unternehmensweites Reporting. Darber hinaus tragen sie zur Effizienzsteigerung durch vereinfachte und beschleunigte Arbeitsablufe innerhalb des Unternehmens bei und verkrzen den Aufwand und die Durchlaufzeit von Planungsprozessen. Es verwundert deshalb nicht, dass im Jahr 2012 BI-Anwendungen gefragter sind denn je. Das Bewusstsein ber die strategische Relevanz von Unternehmensinformationen steigt gerade im Mittelstand. Auch der Markt fr BI-Anwendungen entwickelt sich weiterhin uerst dynamisch. Treiber dieses Trends sind insbesondere die zunehmenden Compliance-Anforderungen der Gesetzgeber und Banken sowie das sprunghaft ansteigende Datenvolumen Stichwort Big Data. Die Auswahl eines geeigneten BI-Systems fllt schwer. Weit ber 200 Lsungen tummeln sich auf dem deutschsprachigen BI-Markt. Hinzu kommen verschiedene Betriebsmodelle wie Software as a Service (SaaS). Die Anbieter berbieten sich mit einer Flle von Analyse- und ReportingFunktionalitten. Um Ihnen eine bersicht ber den BI-Markt in der DACH-Region zu geben und ihnen eine fundierte Entscheidungsgrundlage fr Ihre Softwareauswahl zu liefern, haben wir in der vorliegenden SoftSelect BI-Studie 62 Anbieter und 91 marktgngige Lsungen genauestens unter die Lupe genommen. Aus meiner eigenen Beraterttigkeit wei ich, wie komplex Softwareauswahlprozesse sind. Nicht zuletzt deshalb schrecken viele Entscheider vor der Einfhrung eines neuen BI-Systems zurck. Wenn wir Sie bei spezifischen Fragestellungen oder bei der Umsetzung Ihres Software-Projektes untersttzen knnen, stehe ich Ihnen jederzeit gerne persnlich zur Verfgung.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort .............................................................................................................................................. 2 1. Einleitung........................................................................................................................................ 4 2. Konzeption und Vorgehensweise .................................................................................................. 11 Exkurs: Big Data - Modewort oder Erfolgsfaktor? .............................................................................. 13 3. Anbieter und Lsungen ................................................................................................................. 18 4. Ergebnisse..................................................................................................................................... 34 4.1 Zielgruppe, Betriebs- und Lizenzmodelle ..................................................................................... 34 4.2 Allgemeiner berblick................................................................................................................. 35 4.3 Technologische Basis................................................................................................................... 36 4.3.1 Architektur ............................................................................................................................... 36 4.3.2 Sprache/Entwicklungsumgebung.............................................................................................. 37 4.3.3 Serverplattform........................................................................................................................ 38 4.3.4 Client-Betriebssysteme ............................................................................................................ 39 4.3.5 Mobile Betriebssysteme........................................................................................................... 39 4.3.6 Datenbanken ........................................................................................................................... 40 4.3.7 Portaloberflchen .................................................................................................................... 42 4.4 ETL (Extraktion, Transformation, Laden)...................................................................................... 42 4.5 Analyse/OLAP ............................................................................................................................. 44 4.6 Reporting .................................................................................................................................... 47 4.6.1 Reporting allgemein ................................................................................................................. 47 4.6.2 Dashboards .............................................................................................................................. 49 5. Fazit .............................................................................................................................................. 50 6. Tipps fr die Softwareeinfhrung .................................................................................................. 53 7. Anwenderberichte/Case Studies ................................................................................................... 57 8. Alphabetischer Hersteller- und Produktindex ................................................................................ 74 9. Herausgeberinformation ............................................................................................................... 77 10. Weitere Studien und Dienstleistungen ........................................................................................ 78 ANHANG: bersicht Produkt und Leistungsprofile ............................................................................ 79
1. Einleitung
Marktgeschehen Nachfrage nach BI-Systemen konstant hoch Business Intelligence bezeichnet ein entscheidungsorientiertes Datensammeln und -aufbereiten zur Darstellung geschftsrelevanter Informationen. Mit Hilfe von Business-Intelligence-Software wird der Zugriff auf konsistente und konsolidierte Informationen sichergestellt, auf deren Basis die Unternehmensfhrung faktenbasierte Entscheidungen treffen kann. Der Markt fr BI-Software befindet sich weiterhin im Aufwind. Der Bedarf an Analysesoftware, die aus den riesigen Datenmengen Erkenntnisse generiert, ist weiterhin ungebrochen. Nachgefragt werden vor allem intelligente Lsungen zur Steuerung und berwachung der Geschftsprozesse. Dementsprechend steht das Thema BI-Software auf der Priorittenliste der CIOs weit vorne. Mit einem Marktwachstum von ber 10 Prozent ist das BI-Segment eines der am schnellsten wachsenden Bereiche in der Unternehmenssoftware. Neben Investitionen in komplett neue BI-Lsungen stehen von Unternehmensseite in den nchsten Jahren eine ganze Reihe von Ersatz- sowie Zusatzinvestitionen im BI-Segment an. Marktfhrer im BI-Umfeld sind nach wie vor SAP, Microsoft, IBM, Oracle und SAS, die ungefhr drei Viertel der Umstze fr BI-Software auf sich vereinen. Gerade SAP hat mit HANA das In-MemoryComputing auf eine neue Qualittsstufe gehoben. Microsoft hat mit dem neuen SQL Server 2012 nachgelegt. Hinter dem Marktfhrern tummeln sich etliche kleinere und mittelstndische Hersteller. Hierzu zhlen eine Handvoll etablierter Anbieter mittlerer Gre wie Information Builders, Microstrategy und Qliktech sowie Dutzende kleiner und neuer Wettbewerber mit interessanten Angeboten. Getrieben wird die Umsatzsteigerung von den gestiegenen Anforderungen an die Unternehmen in puncto Flexibilitt, Mobilitt, Geschwindigkeit, einfache Bedienbarkeit und Zukunftsorientierung. Es sind Systeme gefragt, mit denen sich die zunehmende Datenflut - Big Data - bndigen lsst mit denen Muster erkannt werden, um Trends rechtzeitig zu identifizieren die ein Real-Time-Monitoring ermglichen, um die Transparenz und Prognosefhigkeit in dynamischen Mrkten zu erhhen und die sich selbst von nicht Spezialisten leicht bedienen lassen.
Zu den wichtigsten Erwartungen der Firmen an die BI-Lsungen stehen folglich einfache Bedienung, schnelle Verfgbarkeit von Ergebnissen sowie die Mglichkeit, die Produktivitt der Mitarbeiter zu steigern. Flexibel, schnell, zukunftsorientiert: BI-Software-Trends und Entwicklungen Whrend in der Fachpresse das Thema Big Data sehr hohe Wellen schlgt, beschftigen sich die Entscheider und Nutzer im Unternehmensalltag eher mit der Verbesserung der Aktualitt, Bedienbarkeit und Flexibilitt ihrer BI-Lsungen. Fr viele Unternehmen haben Big Data Anwendungen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die ntige Marktreife. Oftmals wissen die Firmen aufgrund der wenigen konkre-
Ein weiterer entscheidender Erfolgsfaktor bei der Anwendung von BI-Lsungen liegt in der Datenqualitt. Gute Daten haben eine einheitliche Struktur, sind vollstndig, konsistent und korrekt und werden stets auf dem neuesten Stand gehalten. Nur wenn diese Qualittskriterien fr die Stamm- und Transaktionsdaten erfllt werden, kann eine BI-Lsung verlssliche Resultate liefern. Mangelhafte Daten liefern falsche Ergebnisse und knnen somit zu fatalen Fehlentscheidungen fhren. Neben der Datenqualitt ist die Performance der Systeme fr viele Anwender von entscheidender Bedeutung. Oftmals geht es darum, mglichst schnell Entscheidungen zu treffen. Insbesondere ltere BI-Systeme geben hier Unternehmen Grund zur Klage, da sie zu lange fr die Auswertung und die Aufbereitung der Daten brauchen. Doch auch moderne BI-Systeme stoen an ihre Grenzen, wenn ungefiltert alle Unternehmensdaten durch ein BI-System erfasst werden sollen. Eine Vorauswahl, welche Daten fr knftige Entscheidungen die Grundlage bilden sollen, ist auch strategisch unausweichlich. In fnf Schritten zum gewnschten Ergebnis Um die geforderte Homogenitt der Daten zu erreichen, wird auf MasterData-Management-Systeme und Datenbanken zurckgegriffen. Sie verwalten und optimieren die eigenen Daten aus den unterschiedlichen Systemen und Bereichen und bereiten diese fr die Nutzung und Weiterverwendung in den Operativsystemen auf. Dieser Prozess lsst sich vereinfacht in fnf Schritte aufteilen: 1. Zunchst mssen die in einem Unternehmen bestehenden Vorsysteme angepasst und auf die Transaktionsabwicklung mit dem BI-System vorbereitet werden. 2. In einem zweiten Schritt werden die zum Teil sehr unterschiedlichen Dateien und Formate in eine konsistente Form gebracht. Dieser Prozess der Datenintegration erfolgt nach dem Dreischritt Extraktion, Transformation und Laden - kurz ETL. 3. Die so gewonnenen Daten werden in sogenannten Data Warehouses oder in den kleineren Data Marts unternehmensweit gesammelt und zentral abgelegt. 4. Aus der Masse an Daten werden dann mittels mehrdimensionaler Analysen, dem sogenannten Data-Mining, die ausschlaggebenden Informationen herausgefiltert. Dabei werden Datenwrfel wie der OLAP-Cube eingesetzt. Sie generieren geschftsrelevante Daten, indem sie Unternehmensdaten wie Umstze, Lagerbestnde und Absatzzahlen in Relation zu vordefinierten Dimensionen wie Zeit, Filiale, Verkufer etc. setzen.
Die Untersuchung stellt eine detaillierte und ausfhrliche bersicht des deutschsprachigen BIMarktes dar. Zu den analysierten Schwerpunkten der BI-Systeme zhlten unter anderem die Bereiche Analyse, Datenbank, Dashboards, ETL-Prozesse, Predictive Analytics und Reportingfunktionen. Neben den Funktionalitten standen zudem bergeordnete Aspekte wie Kundenfokus, Systemtechnik und die technologische Basis im Fokus der Untersuchung. Auf einen Vergleich der Lsungen zum Beispiel in Form eines Rankings wurde bewut verzichtet. Durch die zahlreichen von uns begleiteten Softwareauswahlprojekte wissen wir, dass eine Aussage, nachdem dieses oder jenes System das Beste sei, nicht mglich ist. Jedes Unternehmen hat individuelle Anforderungen und Voraussetzungen, die in einem Auswahlprozess bercksichtigt werden mssen. Der Aufruf zur Teilnahme an der vorliegenden Studie erfolgte im Juli 2012 ber eine ffentliche Ausschreibung (u. a. mittels SoftTrend Newsletter). Es wurden dabei national und international ausgerichtete Hersteller und Vertriebspartner von BI-Software angesprochen, deren Lsungen in der DACH-Region angeboten werden.
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3. Fazit
Die Ergebnisse der Studie besttigen die Erfahrungen aus der Beratungsttigkeit von SoftSelect: Die Nachfrage nach Business-Intelligence-Lsungen steigt gerade im Mittelstand und ber alle Branchensegmente hinweg. Dies liegt zum einen daran, dass BI-Software von den Anschaffungskosten zunehmend gnstiger und damit fr viele mittelstndische und kleine Unternehmen erst erschwinglich geworden ist. Und zum anderen daran, dass die Banken bei der Kreditvergabe an Unternehmen mittlerweile schnell verfgbare und verlssliche Kennzahlen durch den Einsatz einer professionellen Unternehmenssteuerungs-Software verlangen. Die verschrften Kapitalvergabevorschriften der EU Stichwort: Basel III - haben somit unbeabsichtigt fr sprbar positive Effekte auf dem IT-Markt gesorgt. Inhouse-Lsungen dominieren SaaS auf dem Vormarsch Jede der hier untersuchten BI-Systeme wird weiterhin fr den Inhouse-Betrieb angeboten. Der Bezug ber Application Service Providing (ASP) ist bei 60 Prozent der Lsungen mglich. Der Anteil an SaaSfhigen Lsungen im BI-Segment liegt mit 47 Prozent deutlich unter den Werten in anderen Unternehmens-Software-Bereichen wie beispielsweise dem HR- oder CRM-Segment. Dies ist darauf zurckzufhren, dass die Nachfrage nach On-Demand-Lsungen im BI-Umfeld noch recht verhalten ist. Business Intelligence verwaltet und analysiert die zentralen Unternehmensinformationen. Unternehmen tun sich heute noch immer schwer, die sensiblen Daten an externe Dienstleister auszulagern und so womglich in Abhngigkeit von Dritten zu geraten.
Betriebsmodell
Inhouse-Betrieb ASP SaaS BPO
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Trotz dieser Vorbehalte wchst der SaaS-Markt auch im BI-Bereich. Die Nachfrage wchst und die Anbieter reagieren mit der zunehmenden Bereitstellung ihrer Lsungen im SaaS-Betrieb. Kundenfokus branchenneutral fr Mittelstand und Grounternehmen Fast alle in dieser Studie untersuchten Softwarelsungen sind branchenneutral einsetzbar. Die bei Business Software bliche Spezialisierung auf einzelne Branchen und Sparten entfllt im BusinessIntelligence-Bereich. Der Kundenfokus liegt auf mittelstndischen und groen Unternehmen. Auch Mehrplatzlsungen werden noch deutlich hufiger angeboten als Einzelplatzlsungen. Dennoch
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nimmt der Markt an Lsungen fr Firmen mit weniger als 100 Mitarbeitern im Vergleich zur Vorjahresstudie zu. Lediglich fr Kleinunternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitern fllt das Angebot deutlich ab. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch kleinere Firmen zunehmend dazu bergehen werden, BI-Produkte beispielsweise via SaaS zu beziehen. Einsatzgebiete von Business Intelligence werden vielfltiger Das Haupteinsatzgebiet der untersuchten Softwarelsungen ist nach wie vor das Berichtswesen (Reporting). BI entwickelt sich aber mehr und mehr zu einem umfangreichen Controlling-Instrument. So eignet sich eine Vielzahl der Lsungen fr Simulationen, Analysen oder fr die Finanz- und Absatzplanung. Auch Investitionen und Personalkosten lassen sich mittels der meisten BI-Lsungen steuern. Ferner werden moderne Managementmethoden wie Balanced Scorecard zunehmend untersttzt und durch BI darstellbar gemacht. Dadurch wird BI-Software fr immer mehr Anwendergruppen interessant.
Einsatzgebiete
Reporting Simulationen, Analysen Absatzplanung Kostenstellenplanung Strategische Unternehmensplanung Budgetplanung Balanced Scorecard Liquidittsplanung Personalkostenplanung Kurzfristige Erfolgsplanung KER Investitionsplanung Bilanzplanung Konsolidierung Risikomanagement Prozessmodellierung
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97% 89% 77% 77% 77% 76% 74% 74% 73% 72% 72% 69% 67% 64% 52%
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Funktionalitt Administration, Data Warehouse, Data Mining und Reporting Die Selektion der relevanten Informationen in einem Unternehmen ist die zentrale Herausforderung fr Business-Intelligence-Entwickler. Qualitt statt Quantitt lautet hier die Devise. Um dies zu gewhrleisten und die erforderlichen Daten per Knopfdruck sichtbar zu machen, stellen BI-Hersteller zahlreiche Funktionen auf den verschiedenen Ebenen einer BI-Software bereit. Die Mehrheit der BI-Lsungen bietet Werkzeuge, um Nutzung und Performance der BI-Lsung zu berwachen. Auch Metadaten knnen von deutlich ber der Hlfte der Softwareprodukte extrahiert, integriert und angezeigt werden. 19
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All for One Steeb AG SAP BusinessObjects www.all-for-one.com Takasago Europe GmbH Herstellung von Aromastoffen 250
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Cubeware GmbH Cubeware Cockpit V6pro, Cubeware Importer, Cubeware Connectivity for SAP Solutions www.cubeware.de TITAL GmbH Herstellung von Feingussprodukten aus Titan- und Aluminiumlegierungen ca. 480
Effektives Finanzreporting
Effizientes konsolidiertes Monatsreporting. Transparente Liquidittsvorschau. Einen Tag pro Monat fr Berichterstellung gespart. TITAL ist fhrender Hersteller anspruchsvoller Feingussprodukte aus Titan- und Aluminiumlegierungen. Vom Stammsitz in Deutschland aus beliefert das Unternehmen weltweit Kunden aus der Luft- und Raumfahrtindustrie, Elektronik- und Optikindustrie, Industrie und Medizintechnik sowie aus Formel 1 und Motorsport. TITAL wurde 1974 gegrndet und beschftigt heute ca. 480 Mitarbeiter. Eine Cubeware Lsung liefert dem Unternehmen aktuelle Informationen zur Steuerung des dynamischen Geschfts. Anspruchsvoll TITAL positioniert sich ber seine auergewhnliche technische Kompetenz in Marktsegmenten mit hohem Wachstumspotenzial. Als Entwicklungs- und Serienlieferant weltweit fhrender Unternehmen stellt sich der erfolgreiche Hersteller tglich den hohen Anforderungen seiner Kunden. Damit das Management die Unternehmensentwicklung immer im Blick hat, wollte TITAL eine effiziente BIPlattform fr Reporting und Konsolidierung einfhren, die jederzeit aktuelle Entscheidungsgrundlagen liefert. Flexibel Das Projekt startete mit einer sorgfltigen Evaluierung, bei der das Projektteam BI-Software mehrerer Hersteller unter die Lupe nahm. Bei der Endauswahl berzeugte die Prsentation des Cubeware Partners IDL, die den klar formulierten Projektzielen am besten entsprach. Gesucht war keine Standardlsung, sondern eine flexible Software fr eine mageschneiderte Reporting-Plattform, die beispielsweise auch das individuelle Formularwesen des Unternehmens integriert. Die Abteilung Rechnungswesen wollte das System auerdem dauerhaft selbst betreuen und legte daher groen Wert auf die einfache Bedienbarkeit. Bei Cubeware war schnell klar, dass die Fachabteilung eigenstndig konsolidierte GuV, Bilanzen und Cash-Flow-Rechnungen aufstellen und die IT-Lsung jederzeit mit wenig Aufwand an Strukturvernderungen des dynamischen Unternehmens anpassen kann.
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Infor Global Solutions Deutschland GmbH Infor10 ION BI www.infor.de DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG Logistik 7.500 Mitarbeiter in Deutschland
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PST Software & Consulting GmbH PST-BI www.pst.de Rondo Food GmbH & Co. KG Tiernahrungshersteller 270 Mitarbeiter
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pmOne AG Microsoft SQL Server, SharePoint, OneMind, OnePoint, OneBoard www.pmone.de Heraeus Holding GmbH Rohstoffe, Hightech ber 12.900
CoPlanner Software & Consulting GmbH CP Corporate Planning AG Cubeware GmbH Denzhorn GeschftsfhrungsSysteme GmbH DomData GmbH DYMATRIX CONSULTING GROUP GmbH E+S Unternehmensberatung fr EDV GmbH elKomSolutions GmbH evidanza GmbH EXASOL AG FABIS Bertram Strtz GSD Gesellschaft fr Software, Entwicklung und Datentechnik mbH hyperspace GmbH I.L.M.&T.I. Institute of Leadership, Management & Technology
coplanner.com corporate-planning.com cubeware.de bps-one.de domdata.de dymatrix.de es-software.de elkomsolutions.de evidanza.de exasol.com fabis.de gsd-software.com hyperspace.de ilmti.com
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Firma QlikTech GmbH Ramco Systems Ltd. SAP Deutschland AG & Co. KG SAS Institute GmbH
Produkt QlikView Ramco Decision Works BusinessObjects Edge BI SAS Enterprise Business Intelligence Server, SAS Analytics, SAS Enterprise Data Integration Server BI.Analyzer 4PLAN Enterprise STAS CONTROL: Das BusinessCockpit fr Unternehmenslenker STATISTICA Sybase IQ Teradata 13 TN Planning TIBCO Spotfire Enterprise Analytics-Plattform TOPIX:8 UNIT4 Business Analytics STAS Control YAVEON ProBI
schrempp-edv GmbH Software4You Planungssysteme GmbH STAS GmbH StatSoft (Europe) GmbH Sybase GmbH Teradata Corp. Thinking Networks AG Tibco Software GmbH TOPIX Informationssysteme AG UNIT4 Business Software GmbH VEDA GmbH YAVEON AG
schrempp-edv.de software4you.com stas.de statsoft.de sybase.de teradata.com thinking-networks.de tibco.com topix.de unit4software.de veda.net yaveon.de
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10. Herausgeberinformation
Die SoftSelect GmbH ist eine seit 1994 ttige Unternehmensberatung, die sich auf den IT-Bereich spezialisiert hat. Als herstellerneutrales und unabhngiges Beratungshaus untersttzt SoftSelect Mandanten bei der Auswahl der passenden Softwarelsung (ERP, Human Resources, BI, DMS/ECM, CRM etc.). Die Beratung erstreckt sich je nach individuellen Anforderungen und Wnschen auf das gesamte Softwareauswahlprojekt oder auf einzelne Teilbereiche wie z. B. die Anbietervorauswahl, die Erstellung eines Anforderungskataloges/Lastenheftes, die Prsentationsphase oder die Angebots/Vertragsprfung. Weitere Informationen finden sie unter folgenden Links: Unsere Software-Suchmaschine: Weitere SoftTrend Studien: Unser Wissenspool: www.softselect.de/business-softwareauswahl www.softselect.de/it-studien www.softselect.de/softwareauswahl-wissenspool
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