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Unapropuestaparareconstruiralsector
ProblemasGRAVESenla cadenalctea,resultadode:
FALLAS estructurales Lo anterior, AGUDIZADO por factores coyunturales adversos adversos FALTA de voluntad poltica para implementar una POLTICA LECHERA NACIONAL que concilie intereses privados y privilegie el bienestar de los colombianos Falta de compromiso alrededor de una visin de cadena
Enqusepareceestacrisisa lasanteriores?
Grandes ineficiencias en la comercializacin de los productos lcteos Tan slo se atienden los nichos de mercado de estratos con ingresos medios a altos Incapacidad para orientar una porcin significativa de la oferta domstica hacia otros mercados domsticos o internacionales mercados, Marginales avances en la erradicacin de la informalidad, el perfecto diluyente de la implementacin de instrumentos de poltica Persisten las asimetras de poder significativas entre los actores de la cadena
LAPROBLEMTICA
Incremento Costos de Produccin Disminucin precios Baja productividad al productor Informalidad Estacionalidad Asimetras de en la oferta la cadena oferta
Inventarios excedentarios PROBLEMAS COYUNTURALES Y ESTRUCTURALES Insuficiente capacidad de procesamiento y/o poco uso de existente Bajo esfuerzo Industria para ampliar el consumo Riesgos crecimiento inventarios (picos Costa Caribe)
LAPROBLEMTICA
crecimientodelaoferta&insuficiente crecimientodelacopio i i t d l i
Produccin & Acopio de leche fresca (millones de litros)
7.000 6.500 6 500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
2000 0 2001 1 2002 2 2003 3 2004 4 2005 5 2006 6 2007 7 2008 8
LAPROBLEMTICA
228milllit. 3%
761milllit. % 12%
Apesardelaexpedicindenormas(Dec 616,2838),resultado delfortalecimientoinstitucional(CONPES3375 3376)ydela gestindeFEDEGN,losavancessonmarginales.. gestin de FEDEGN los avances son marginales
Fuente: FEDEGN & Sector Cooperativo
LAPROBLEMTICA
Porqulucharcontralainformalidad?
Lainformalidad:
Esunatentadocontralasaludpblica Es el perfecto diluyente de la implementacin de Eselperfectodiluyente delaimplementacinde instrumentosdepoltica ydeiniciativasde modernizacin delascadenas Suponecompetenciadesleal:impidelaentradade nuevosjugadoresyfrenaladinmicadelosexistentes nuevos jugadores y frena la dinmica de los existentes Esunfreno paralasexportaciones yfacilitalas importaciones
LAPROBLEMTICA
estacionalidadenelacopioindustrial:estamosjustoenmediodelos picosdeproduccin,porrepunteproduccinenCostaCaribe i d d i t d i C t C ib
EvolucinPaticipacinAcopiomensual(19982008)
9,25% 9 25% Jul 9,0% 9,00% 8,75% 8,50% 8,25% 8,00% 7,75% 7,50% Feb 7,3% 7,25% 7,00%
Prom.Participacin8,3%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
LAPROBLEMTICA cadadelademandadomstica d d l d d d ti
Productos lcteos
Leche pasteurizada Leche en polvo Quesos Leche L h UHT
var. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000/2006 2000/2006 141,8 70,6 , 30,1 57,3 143,8 71,5 , 30,4 58,0 149,2 73,8 , 31,4 59,9 152,4 75,6 , 32,2 61,3 157,5 78,1 , 33,3 63,4 157,4 77,5 , 33,0 63,0 166,0 82,1 , 34,9 66,6 24,2 11,4 , 4,8 9,3
Fuente:Radar,conbaseDANE,DNPyBancodelaRepblica. DANE.CentroNacionalde Fuente: Radar con base DANE DNP y Banco de la Repblica DANE Centro Nacional de Consultora.FEDEGN.ClculosOficinadeInvestigacionesEconmicasFEDEGN
REDJUNTOS(redparalasuperacindelapobrezaextrema)
945municipios;511.044familiasconacompaamiento
Entorno internacional
Precio Internacional de Leche en Polvo (US$/Ton)-Fuente USDA
5.600 5.200 4.800 4 800 4.400 4.000 3.600 3.200 2.800 2.400 2.000 1.600
Mar-05 Mar-06 Mar-07 Mar-08 Ene-05 May-05 Sep-05 Nov-05 Ene-06 6 May-06 6 Sep-06 6 Nov-06 6 Ene-07 May-07 Sep-07 Nov-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 Jul-05 Jul-06 6 Jul-07 Jul-08 May-09
Incremento precio del petrleo, fertilizantes Alza mundial precios alimentos , especulacin burstil p Ago_07: Crisis hipotecaria subprime - Crisis financiera 2006: Colapso burbuja b rb ja inmobiliaria USA Devaluacin de US$ Sep_08 Crisis liquidez mundial & escndalo melanina en leche en polvo (China)
OCEANIA
EUROPA
LAPROBLEMTICA
cadadelasexportaciones:enero abril(miles) p ( )
27.500 25.000 22.500 22 500 20.000 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 5 000 2.500 0 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
US$FOB $ KG
Yexageradaconcentracindeldestinodenuestrasexportaciones
LAPROBLEMTICA
inventarioselevados&dificultadescomercializacin
Perodo
Inventario de Leche UHT (Lts) Nivel de inventario de Leche en Polvo (Ton)
LAPROBLEMTICA cadaenlospreciosdelalechefresca($/l)
preciodereferenciadeFEDEGN preciobasesistemadepago i d f i d FEDEGN i b i d
840 830 820 810 800 790 780 770 760 750 740 730 720 710 700 690 680 670 660 650 640
Ene-07 Feb-07
$642
May-07 Jun-07 Ago-07 Mar-07 Jul-07 Sep-07 Abr-07 Oct-07 Nov-07
840 830 820 810 800 790 780 770 760 750 740 730 720 710 700 690 680 670 660 650 640
LIBERTAD VIGILADA
Sistema de pago de leche cruda al productor basado en calidad precio competitivo (Res. 12/Ene07)
51% 50%
48%
Variacin precios Consumidor: 16% Productor : 24% (Abr02-Jul00) Variacin precios Consumidor: 15% Productor : 9% (Ene05-Abr02) Variacin precios Consumidor: 10% Productor : 4% (Jul06-Ene05)
Crisis econmica contraccin de la demanda Enlechada Importacin 25.000 ton leche polvo (Jun_01- Dic_02) Contraccin oferta leche cruda
44% 43%
43%
J Jul-99 O Oct-99 En ne-00 Abr-00 J Jul-00 O Oct-00 En ne-01 Abr-01 J Jul-01 O Oct-01 En ne-02 Abr-02 J Jul-02 O Oct-02 En ne-03 Abr-03 J Jul-03 O Oct-03 En ne-04 Abr-04 J Jul-04 O Oct-04 En ne-05 Abr-05 J Jul-05 O Oct-05 En ne-06 Abr-06 J Jul-06 O Oct-06 En ne-07 Abr-07 J Jul-07 O Oct-07 En ne-08 Abr-08 J Jul-08 O Oct-08 En ne-09 Abr-09
P101-250 P251-500 P501-1000 P> 1000 6,3% 96,7% 2,1% 98,9% 0,8% 99,7% 0,3% 100,0%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
100.000.000
50.000.000
0%
% Part. Top 5
% Part Top 25
Top 5
Top 25
Industria
Enresumen Mucha leche y poca industrializacin Muchos oferentes (ganaderos) y pocos compradores (industriales) Mucha leche para estratos altos y muy poca para estratos bajos
SECTORLCTEO COLOMBIANO
Unapropuestaparareconstruiralsector
Nuestraspropuestashanestadoenfocadashacia:
La L consolidacin d un sistema d seguimiento y monitoreo d l precios lid i de i de i i i de los i La creacin de incentivo para el almacenamiento La lucha contra la informalidad La ampliacin de la capacidad instalada de pulverizacin El adecuado abastecimiento del mercado domstico y la reforma del Fondo de Estabilizacin de Precios requerida
Sept - Oct 08
soluciones CNL
MADR presenta a la Junta Directiva del FEP la medida de cesin interna (estacional y temporal) de $25/l
extraer excedentes = reducir inventarios para: impedir cada en el acopio = sostenimiento de precios
Laspropuestasenlamesadenegociaciones
Libertaddeprecios p Estableceresquemacuota/excedente (ypagar excedenteaequivalenteprecios internacionales). i i l ) Exedente segnlaindustria:20%del acopio; segnUSPMADR:13% g Autorizarcadaenelpreciobase(sistemade pagohaciaatrs): Feb 08:$679oAgo 08:$718 F b 08 $ 679 A 08 $ 718 AlimentaralFEPconeventualdescuento,para retirar excedentes del mercado retirarexcedentesdelmercado transferenciade $$$????parala industria transferenciade $70a$35por $70 a $35 por litroparala industria transferenciade $65a$26por litroparala litro para la industria transferenciade transferencia de $25porlitro paraelFEP
No haba excepciones. Todos los productores participaban y todas las empresas recaudaban
SECTORLCTEO COLOMBIANO
Unapropuestaparareconstruiralsector
Pprom
Tiempo
28
FEDEGAN
DeacuerdoconloestipuladoenlaLey89de1993administrala cuentacontribucinparafiscal
CUOTADEFOMENTOGANADEROYLECHERO
Atravsdelascuentasespeciales FONDONACIONALDELGANADO y FONDODEESTABILIZACINDEPRECIOSPARAEL FOMENTODELASEXPORTACIONES
Parafiscalidad
QU ES Un instrumento de intervencin focalizada del Estado en la economa para proveer un recurso de fomento:
Aportado por un sector de la produccin. Para el fomento del sector aportante Administrado por el sector aportante bajo supervisin del Estado
QU NO ES Un impuesto general y, por ende, Un U recurso d l Presupuesto del P t General de la Nacin Un recurso sustitutivo de la accin d l Estado, ni como i del E t d i promotor de la produccin y el desarrollo, ni en su obligacin de atender las necesidades bsicas de la inversin social.
Caractersticas
Es una cuenta especial administrada por Fedegn, en virtud de contrato con la Nacin Ministerio de Agricultura Su rgano mximo de direccin es el Comit ect o Directivo. El Comit Directivo es presidido por el Ministro g de Agricultura Est sujeto a la supervisin por parte de las entidades de control y vigilancia del Estado. g
TamaorelativodelFondodeEstabilizacindeprecios FEP
$31.479
IngresosdelFondodeEstabilizacinFEP
INGRESOS DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS POR LEY 395/97
AO RECAUDO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Fuente: Fedegn
Aportes Sector Carne $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2.753.069.513 3.127.785.621 3.516.044.800 3.873.568.000 4.078.324.000 4.279.800.800 5.039.917.600 5.276.410.400 5.790.287.200 6.418.908.000 6 418 908 000 7.272.676.000 51.426.791.934 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Aportes Sector Leche 688.267.378 $ 781.946.405 $ 879.011.200 $ 968.392.000 $ 1.019.581.000 $ 1.069.950.200 $ 1.259.979.400 1 2 9 9 9 400 $ 1.319.102.600 $ 1.447.571.800 $ 1.604.727.000 1 604 727 000 $ 1.818.169.000 $ 12.856.697.983 $
VALOR RECAUDO 3.441.336.891 3.909.732.026 4.395.056.000 4.841.960.000 5.097.905.000 5.349.751.000 6.299.897.000 6.595.513.000 7.237.859.000 8.023.635.000 8 023 635 000 9.090.845.000 64.283.489.917
Para 2009 el presupuesto total del FEP es de $29.366 millones, de los cuales $9.629 corresponden al recaudo de la cuota de fomento y lechero, mientras que $19.737 corresponden a supervit de vigencias anteriores.
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EjecucinCompensacionesFEP
FONDO DE ESTABILIZACION PARA EL FOMENTO DE LA EXPORTACION DE CARNE, LECHE Y SUS DERIVADOS
COMPENSACIONES OTORGADAS POR SECTOR
Fuente:Fedegn Fuente: Fedegn Tradicionalmente, el recaudo de la cuota de fomento se origina 80% en el sector crnico y tan solo 20% en el lcteo; no obstante la asignacin de los p recursos del FEP en materia de compensaciones ha tenido un comportamiento bien diferente.
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SECTORLCTEO COLOMBIANO
Unapropuestaparareconstruiralsector p p p
SECTORLCTEO COLOMBIANO
Unapropuestaparareconstruiralsector
DESCRIPCIN a). Transparencia en la Relacin ganadero-industria ganadero industria - Contrato suministro. - Laboratorios de referencia - FULL
1. Incremento arancel externo 2. Lactosueros: establecer arancel del 94% por encima del contingente.
a). Costos de Insumos de produccin b). Revisin sistema de precios c). M j ) Mejorar estructura de t t d comercializacin
Revisar y evaluar poltica de libertad vigilada. Anlisis de viabilidad para p retomar el sistema de cuota excedente. - Ampliar consumo a estratos mas bajos. bajos - Creacin de comercializadoras regionales - Apoyo tcnico y econmico a los comercializadores informales. - Cumplimiento normatividad Estructuracin e implementacin de poltica de inteligencia y penetracin de nuevos mercados de exportacin. Desarrollo de proyectos fomento p y consumo de leche y derivados - Mercado asistencial Construccin y puesta en marcha de pulverizadoras p y cooperativas Regionales.
SECTORLCTEO COLOMBIANO
Unapropuestaparareconstruiralsector
Conclusiones
Conclusiones:elverdaderodebate
Existen problemas estructurales que son necesarios i bl l i corregirlos a travs de la formulacin de una POLTICA LECHERA NACIONAL que cuente con instrumentos de emergencia, largo plazo y otros q que surjan de las discusiones en el seno del CNL. j La injusta disminucin del precio al ganadero no soluciona el problema.
Conclusiones:noperderdevistaelhorizonte
Se est enviando una seal negativa e irracional al productor 2010 ser un ao d mejoramiento d l de de la demanda y debemos estar preparados para ello ll
Conclusiones:Impactoasubolsillohoy
PRODUCCION VALORAPORTE($25/Lt)
USTEDESTASACRIFICANDO
SECTORLCTEO COLOMBIANO
Unapropuestaparareconstruiralsector
Distribucin de la inversin
- Por Departamentos a nivel nacional % PARTICIPACIN DEPARTAMENTAL EN EL CENSO BOVINO NACIONAL
(2007) 5 6 7 8 11 10 9 13 14 10 11 12 9 8 7 6 1 2 3 4 5 4 3 2 1
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