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VERSIN PRELIMINAR AGOSTO 2005

MINISTERIO DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO


Dr. JORGE GIORDANI MINISTRO Soc. ORANGEL RIVAS VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONMICO Ing. RAL PACHECO VICEMINISTRO DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO REGIONAL

PEQUIVEN
Ing. SAUL AMELIACH PRESIDENTE Ing. POLIA HERRERA DE SAEZ DIRECTORA Ing. FREDDY SALAS GERENTE CORPORATIVO DE PLANIFICACIN Y NUEVOS DESARROLLOS

EQUIPO DEL PLAN


COORDINADORES Ing. ANA MARIA SEGNINI DIRECTORA DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO INDUSTRIAL MINISTERIO DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO Ing. JULIO MEDINA GERENTE DE PLANES Y ENTORNO Ing. ANDRES RODRGUEZ ASESOR DE COMERCIO EXTERIOR PEQUIVEN EQUIPO TCNICO COORDINADOR Econ. JOVITO MARTINEZ Ing. LEONARDO RAMOS Ing. EDUALY SALOMONE Ing. ROBERTO DELGADO Ing. PEDRO FIGUEREDO Econ. JULIO CESAR LOPEZ Ing. SANDRA DIAZ Ing. RFAEL IBARRA Lic. YAJAIRA ANASAGASTI

COMITE TCNICO
MINISTERIO DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO PEQUIVEN PDVSA PDVSA GAS PROESCA MINISTERIO DE ENERGIA Y PETROLEO ENAGAS MINISTERIO DE INDUSTRIAS LIGERAS Y COMERCIO MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGA MINISTERIO DE AGRICULTURA Y TIERRAS MINISTERIO DE FINANZAS MINISTERIO DEL TRABAJO ASOQUIM AVIPLA FEDEINDUSTRIAS CONINDUSTRIA Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

INDICE GENERAL INTRODUCCION PARTE 1.- ANLISIS DEL CONTEXTO CAPITULO I LA CADENA PETROQUMICA I.1. DEFINICIN DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA I.2. DESCRIPCIN DE LA CADENA PETROQUIMICA I.3 DISTRIBUCION REGIONAL AMBITO INTERNO DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA II.1. RESERVAS DE GAS NATURAL, PETRLEO, FOSFATOS Y SAL II.2. LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL Y DE LA REFINACION II.3. LA INDUSTRIA PETROQUMICA EN VENEZUELA II.4. LA INDUSTRIA QUMICA EN VENEZUELA II.5 LA INDUSTRIA DEL PLASTICO II.6 CADENA PETROQUMICA. EXPRESION CUANTITATIVA AMBITO EXTERNO III.1. LA INDUSTRIA QUMICA Y PETROQUMICA A NIVEL INTERNACIONAL FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DE LA CADENA PETROQUIIMICA EN VENEZUELA IV.1. FODA CADENA DEL PLASTICO IV.2. FODA CADENA FERTILIZANTES IV.3. FODA CADENA PRODUCTOS INDUSTRIALES PARTE 2.- FORMULACION DEL PLAN CAPITULO V ESCENARIOS DE MERCADO DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS EN VENEZUELA V.1. PROYECCIONES DE MERCADO MUNDIALES V.2. ENTORNO NACIONAL CAPITULO VI IMAGEN OBJETIVO DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA Y CADENA PRODUCTIVA AL AO 2020 VI.1. ESLABONES PRIMARIOS DE LA CADENA VI.2. ESLABONES DE PRODUCCIN PETROQUIMICA CAPITULO VII POLITICAS CAPITULO VIII ESTRATEGIAS Y ACCIONES CAPITULO IX PROYECTOS Y METAS 1

5 6 15 19 30 51 77 93 104 111

CAPITULO II

CAPITULO III

CAPITULO IV

148 150 152

155 207

216 218 222 237 290

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

INTRODUCCIN
Las directrices expresadas en las Lneas Generales del Plan de Desarrollo Econmico y Social de la Nacin 2001-2007, de avanzar hacia un modelo econmico productivo, equitativo, diversificado y sustentable as como en la Estrategia de Desarrollo Endgeno y en los Objetivos del Nuevo Mapa Estratgico, constituyen la plataforma referencial para la formulacin de los Planes Nacionales de Desarrollo Sectorial contemplados Planificacin. en la Ley Orgnica de

Bajo estos lineamientos, el Ministerio de Planificacin y Desarrollo y PEQUIVEN conducen la coordinacin de la formulacin Petroqumico con el fin de del Plan Nacional del Sector

orientar la gestin de los diversos actores

institucionales, pblicos y privados comprometidos con la consolidacin, fortalecimiento, ampliacin y desarrollo de la industria petroqumica nacional y de su cadena productiva aguas abajo, que procesa y utiliza los productos

petroqumicos primarios, intermedios y finales que requiere la economa nacional.

Esta orientacin compromete, asimismo, a la industria petrolera y de la minera relacionada, cuya gestin incide directamente sobre la capacidad de accin de la industria petroqumica por ser la fuente de sus materias primas principales. Por esta razn, conceptualmente, en el Plan se les considera como el eslabn primario de la cadena petroqumica y no como entes externos, por tanto, se han incluido las polticas pertinentes, con sus correspondientes estrategias y acciones.

En la formulacin del Plan Sectorial Petroqumico,

se distingue el papel del

Estado como orientador, promotor y actor relevante de las actividades industriales que debe desarrollar la industria petroqumica , pblica y privada, y las de los organismos pblicos y privados directamente vinculados con las actividades que ella realiza.
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El Plan ha sido elaborado luego de un exhaustivo anlisis del sector, el entorno y las condiciones que configuran sus industrias, en los mbitos nacional e internacional. As como tambin, de las necesidades y posibilidades de desarrollo del pas con base en una vigorosa industrializacin de los hidrocarburos y, por ende, de una industria petroqumica competitiva, capaz de contribuir al incremento del PIB del pas, que cumpla un papel desencadenante de procesos de agregacin de valor, de sustitucin de importaciones y de creacin y mantenimiento de una alta capacidad exportadora. Partiendo de ese anlisis y de los criterios de direccin del Ministerio de Planificacin y Desarrollo, se definieron las polticas, estrategias y acciones que constituyen el fundamento de los objetivos trazados para el Plan en un horizonte de quince aos, esto es, el perodo 2005-2020 y que se concreta con la

formulacin del Plan de Negocios de PEQUIVEN 2006-2012. Las polticas, estrategias y acciones que integran el Plan, fueron producto de un intenso proceso de trabajo conjunto entre las principales empresas integrantes del sector petroqumico, los organismos pblicos directamente relacionados y los gremios y asociaciones privadas vinculados con el sector. El Plan se ha formulado dentro de un ambiente dominado por la creciente demanda energtica y el repunte de la economa a nivel mundial, que unidos a otra serie de factores, han impulsado un notable incremento en los precios internacionales del petrleo y sus derivados, con su correspondiente impacto en los precios del gas natural, ambos, insumos principales de la industria qumica petroqumica.

Esta situacin, ha impulsado el desarrollo de un ciclo favorable para el sector petroqumico mundial, con altos precios, donde se observa una recuperacin de

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las capacidades instaladas y la presencia de iniciativas para ampliar las capacidades industriales. El aprovechamiento de este ciclo favorable, aunado al inters del Ejecutivo Nacional de desarrollar el sector, podra significar el impulso al fortalecimiento, la consolidacin y la expansin de la industria petroqumica nacional, lo cual slo es posible con un esfuerzo comprometido y compartido de todos los sectores pblico y privado, involucrados en su desarrollo.

Especial nfasis requieren en el corto plazo, la superacin de las limitaciones en el suministro de gas natural que afectan seriamente las operaciones del Tablazo, con sus negativos efectos sobre la economa de la cadena y la generacin de las condiciones para la conformacin del Polo de Desarrollo de Paraguan basado en la transformacin aguas abajo de las corrientes provenientes del Complejo Refinador de Paraguan (CRP). El Plan Nacional Petroqumico, resume y expresa ese propsito, de tal manera que en el 2020, ao en que concluye el primer horizonte del Plan, se encontrar un sector totalmente renovado, consolidado y fortalecido.

El Plan, como instrumento de gestin, debe mantener un seguimiento coordinado del mismo, para corregir rumbos cuando sea necesario, para readaptarlo a nuevas situaciones, cuando ellas aparezcan o para incorporar nuevos planteamientos, cuando ellos surjan. Desde luego, tal proceso se conducir manteniendo la

orientacin del Estado como promotor del desarrollo del sector y no como contralor o interventor de la gestin de las actividades del sector privado. Para un mejor conocimiento y uso del contenido del Plan Nacional Petroqumico, los captulos que lo integran han sido agrupados en dos partes: en la primera de ellas, Anlisis del Contexto, se han agrupado los captulos I, II, III y IV que

contienen, la definicin de la cadena petroqumica, el anlisis del sector y de su entorno, referidos al mbito interno y externo, y la sntesis del anlisis de
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fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la industria petroqumica y su cadena productiva. En la segunda parte, se han agrupado los captulos V, VI, VII, VIII y IX, referidos directamente a la dinmica del Plan que ofrecen los escenarios de mercados, la imagen objetivo del sector petroqumico en el ao 2020, el cuerpo de polticas y el conjunto de estrategias y acciones que constituyen la esencia del Plan. Finalmente, se incorporan a esta parte los proyectos y metas del Plan.

Como se mencion anteriormente, el documento del Plan ha sido el producto de un intenso proceso de trabajo conjunto entre todos los actores relacionados con el sector, a saber: PEQUIVEN, PROESCA, PDVSA, PDVSA GAS, Ministerio de Energa y Petrleo (MEP), Despacho del Viceministro de Minas, ENAGAS, Ministerio de Planificacin y Desarrollo (MPD), Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (MILCO), Ministerio de Ciencia y Tecnologa (MCT), Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), Ministerio de Finanzas (MF), Ministerio del Trabajo (MINTRA), ASOQUIM, AVIPLA, FEDEINDUSTRIAS y CONINDUSTRIA.

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CAPTULO I LA CADENA PETROQUMICA

I.1.

DEFINICION DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA

La industria qumica y petroqumica es aquella cuya funcin principal es la de procesar y transformar materias primas provenientes de los hidrocarburos, y otras tantas materias como el agua salada, aire, ciertos metales y minerales no metlicos, a fin de convertir a stas, en productos qumicos para el consumo final, o en otras materias primas (productos qumicos intermedios), que son precursoras de mltiples cadenas productivas, y cuyos productos son a su vez materias primas de un conjunto de otras industrias manufactureras. Entre ellas se encuentran la propia industria qumica, que fabrica una amplia gama de productos terminados que se utiliza en casi todas las reas de la actividad econmica, o estn presentes en una infinidad de artculos utilizados en la vida cotidiana.

La industria petroqumica constituye un subconjunto de la industria qumica, siendo sta una industria ms global y amplia. La petroqumica obtiene sus materias primas del fraccionamiento del gas natural en metano, etano, propano y butanos o directamente de ciertos insumos que se generan en las refineras

(comnmente llamados corrientes de refinacin), como las naftas, ciertos componentes de gases de refinera, azufre y otros productos. Estas materias primas, en una primera fase, son procesadas en diversos tipos de instalaciones qumicas: para el caso de metano en plantas de reformacin (steam reforming), mientras que los lquidos del gas natural y los gases de refinera en plantas de desintegracin trmica o craqueo (del ingls steam craking), tambin conocidas como plantas de olefinas. Por ltimo, en el caso de las naftas, stas son procesadas en plantas de reformacin cataltica y tambin en plantas de craqueo o desintegracin trmica.

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Como resultado de las operaciones de craqueo de las naftas y/o de los componentes del gas natural mencionados anteriormente, se obtienen los primeros insumos de naturaleza petroqumica, como son las olefinas (etileno, propileno, butilenos y otros derivados del butano), mediante la reformacin cataltica de las naftas se obtienen principalmente los compuestos aromticos (benceno, tolueno y xileno), y producto de la reformacin del metano se obtiene principalmente el metanol y el amonaco.

Estas tres lneas de productos petroqumicos primarios, constituyen los bloques bsicos de construccin de toda la cadena de derivados petroqumicos secundarios y de qumicos o especialidades, a partir de los cuales, hoy da, se puede llegar a manufacturar aproximadamente unos 70.000 productos intermedios y de consumo final.

I.2

DESCRIPCION DE LA CADENA PETROQUMICA

Se entiende por cadena productiva a un conjunto de unidades de transformacin, o intercambio vinculadas entre s por relaciones insumo-producto, de ndole material, comercial e institucional. Este enfoque metodolgico permite analizar todas las actividades relacionadas con un sector, agrupndolas y enlazndolas como segmentos o eslabones de una cadena, pudiendo evaluar de esta manera su coherencia y articulacin, lo que conlleva desarrollo integrales. a la formulacin de polticas de

El entorno de la cadena est constituido por el medio que genera el conjunto de factores que inciden sobre ella, dentro de ste pueden identificarse distintos mbitos que agrupan desde los factores ms controlables que la rodean, hasta los ms aleatorios o autnomos.

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A los fines de garantizar el xito de la planificacin, el eslabn inicial de la cadena debe contemplar la(s) industria(s) generadora(s) de las materias primas para el

ncleo del sector, la profundidad en el tratamiento que se dar a este eslabn depender de las caractersticas de esa(s) industria(s) y de s su(s) producto(s) estn dirigidos o no a otros sectores.

La cadena productiva petroqumica est conformada por el conjunto de industrias que abarca desde los eslabones primarios, produccin de las materias primas, hasta los eslabones de manufactura aguas abajo. Cabe destacar que en la petroqumica, por la cantidad de ramificaciones que se van generando a partir del posterior procesamiento de los productos bsicos, no se podra hablar literalmente de una cadena lneal, sino de una red conformada por diferentes cadenas, pero para fines del diseo de polticas, estrategias y acciones se han considerado, en este documento, siete eslabones productivos muy bien diferenciados. En la Figura N I.1 se presenta el esquema con los diferentes eslabones definidos. Para el primer eslabn, denominado eslabones primarios, se han diseado polticas, estrategias y acciones slo en lo que incide directamente sobre el eslabn de la petroqumica bsica, como fuente de recursos materiales para la misma.
FIGURA N I.1 ESQUEMA DE LA CADENA PETROQUMICA
PETROQUMICA ESLABONES PRIMARIOS Gas Natural Gas Natural Corrientes de Corrientes de refinera refinera Roca fosftica Roca fosftica Sal Sal Azufre Azufre PETROQUMICA BSICA Olefinas Olefinas Aromticos Aromticos Amoniaco Amoniaco Metanol Metanol Soda Custica Soda Custica HCl HCl Acido fosfrico Acido fosfrico PETROQUMICA SECUNDARIA 3Y4 TRANSFORMACIN

Resinas Resinas Estireno Estireno MTBE MTBE Formaldehido Formaldehido Glicoles Glicoles

PET PET Poliestireno Poliestireno (UF) Urea / (UF) Urea / Formaldehido Formaldehido Metacrilatos Metacrilatos SBR SBR

DE Plan Nacional del Sector Petroqumico. QUMICA preliminar. Agosto LOS Versin 2005

INDUSTRIA

INDUSTRIA FERTILIZANTES TRANSFORMACIN DE PLSTICOS

Fuente: Elaboracin Propia

Dada la complejidad de la industria petroqumica, como se mencion anteriormente, se ha dividido el ncleo petroqumico en tres eslabones: petroqumica bsica, petroqumica secundaria y petroqumica de tercera y cuarta transformacin (PTCT). Adems, se consideran en detalle tres eslabones aguas abajo: La industria de los fertilizantes fundamentada en la produccin de urea, quedando en la bsica slo el amonaco La industria qumica derivada, procesadora de los productos petroqumicos y de la cual se excluye la farmacutica. La industria de manufacturas plsticas basada en el procesamiento de resinas plsticas.

Hay otras industrias relacionadas que procesan las materias primas provenientes de la PTCT que no se han tratado particularmente y que quedan dentro de la industria manufacturera, como son: la industria del caucho y la industria textil.

Las operaciones petroqumicas se alimentan de varias fuentes como son: corrientes de la refinacin de petrleo, gas natural, azufre, sal industrial, roca fosftica y sales potsicas, estas ltimas en Venezuela son de origen importado. Bsicamente se distinguen dos lneas muy bien diferenciadas, la petroqumica del gas natural y la petroqumica de las corrientes de refinacin de petrleo.

En la Figura N I.2 se resume grficamente cmo estn inmersas la industria petroqumica y sus sectores demandantes, dentro del esquema de la industria petrolera, generadora de sus principales materias primas.

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FIGURA N I.2 UBICACIN DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA


Fuente: Elaboracin Propia

Sal Industrial Sales Potsicas (importacin) Roca Fosftica Petroqumica

Exportacin Industria Manufacturera

Etano

Propano Butano

Libre Gas Natural

Metano Asociado Inyeccin Diferentes Azufre Corrientes Refinera Petrleo Crudo

Sector Agrcola Uso Industrial Combustible

Exportacin Exportacin Mercado local

La Figura N I.3 resume todas las actividades productivas, organizacionales e institucionales relacionadas con la cadena petroqumica.

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FIGURA N I.3
VENEZUELA. CLUSTER DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA

ENTI DAD ES DE S ERVI CIOS


ORGAN OS RE GULATO RIOS NORM VOS ATI FE DERA CIONES S I DICALE , N S S I DICATO Y N S AS OCIACION ES P R E IONAL OF S ES CE NTROS DE INVE TIG S ACION Y DE AR S ROLL O GOBIE RNOS ES TADAL Y ES LOC ALES ORGAN M IS OS RE GIONALE D S E DES ARRO LLO INS TITUC IONES DE FO E M NTO ALAS EXP ORT ACIONES GRE IOS M Y AS OCIACION ES INDUS TRIA LES

CE NTROS DE FO A RM CION

GUARD IA NACIO NAL

PROVEEDORES ESPECIA LIZAD OS


EXP LO S IVOS

NU CLEO DEL SEC TOR


GAS NATURAL C OR R IE NT ES DE R EFINAC ION SAL INDUSTR IAL

DEMAN DA IN TERMEDIA
F OR M ULAD ORES D E F ERTILIZA NTES TRA NS F ORM A DO RES DE P LAS TICO IN DUS TRI A QU M ICA

DEMAN DA FINA L
IN DUS TRI A DE LA CO NS TRU CCIO N IN DUS TRI A DE ALI M ENTOS Y B EBIDA S IN DUS TRI A AU TOM OTR IZ

TECN OLO GIA

S IS TEM AS DE TRA NS P OR TE HER RAM IEN TAS DE TRI TURA CION Y M OLIEN DA BIEN ES D E CAP ITA L

P RO DUC TORES DE AG RO QUIM I COS

M AQ UIN ARI AS Y EQU IP OS EM P AQ UE Y EM BA LAJ E

IN DUS TRI A P ETROLER A TUB ERIA D E ACERO CON Y S IN CO S TURA

R OC A FOSFATICA SALES POTASIC AS FER TILIZANTES


IN DUS TRI A DE LA M A DERA Y DEL P A P EL IN DUS TRI A DEL CA UCH O Y GO M A

CO M ERCIA LIZAD ORA S S ECTO R AGR ICOLA

ELECTR ICIDA D DE A LTA TENS IO N AG UA INDU S TRIAL GA S ES IN DU S TRIALES

IN DUS TRI A S IDERU RGI CA P RO DUC TOS DEL HO GA R

EQU IP OS E INS UM O S INDU S TRIALES

S IS TEM AS DE CO NTRO L Y AU TOM A TIZACI N

PR ODUC TOS INDUST RIALES R ESINAS Y PLASTIC OS

M UEB LES Y ACC ES RIO S O IN DUS TRI A DEL ALU M INIO IN DUS TRI A F AR M ACEU TICA CO NF ECCI ON Y CA LZAD OS

VA LVU LERA

IN DUS TRI A TEXTIL Y CA LZAD O

INDUSTRIAS Y SERVICIOS REL ACIONADOS


S ervicios de M ntenimiento a Ind ustri l a Transpo rt e F l vial, u M timo y ar Terrestre S ervicios P ortuarios y Adu anales M nejo a de M eriales at Tra ns po rt e de P ers on a l Comida Ind ustri l a Asesoria Legal y F i ca l s Recurso s Huma nos P r yecto s, o Ing eniera y Consu lt ra a Tecno o gas de l informa ci n y co municac n i Control de Cali ad d

F i ancieros n

S egurida d

Fuente: Elaboracin Propia

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I.2.1

PETROQUIMICA DEL PROCESAMIENTO DEL GAS NATURAL

Las operaciones petroqumicas derivadas del procesamiento del gas natural abarcan un alto volumen de la produccin de esta industria. A continuacin en las figuras N I.4 y I.5, se muestran las cadenas petroqumicas asociadas al gas natural, resaltando en azul aquellos productos de fabricacin nacional.
FIGURA I.4 CADENA PETROQUMICA DEL GAS METANO
UREA FORMALDEHDO UREA FORMALDEHDO ACIDO ACTICO
GAS NATURAL METANO

MTBE SULFURO DIMETLICO ETANOL N PROPANOL ISOBUTANOL METILAMINAS DIMETIL TEREFTALATO ACETATO DE ETILO

FERTILIZANTES RESINAS SOLVENTES MEDICINAS NEUMTICOS MANGUERAS LAMINADO DE MADERA RAYN EXPLOSIVOS PERFUMES ANTIESPUMANTES PINTURAS TELAS FIBRAS

MATERIA PRIMA

PRODUCTOS BASICOS

PRODUCTOS INTERMEDIOS

USOS FINALES

Fuente: Pequiven

FIGURA I.5 CADENA PETROQUMICA DE LOS LQUIDOS DEL GAS NATURAL POLIETILENOS POLIPROPILENO GLICOLES PVC ETANOL ETIL BENCENO DICLORURO DE ETILENO CLORURO DE ETILENO ISOPRENO TETRAMERO DE PROPILENO ISOPROPANOL CUMENO NYLON POLIESTER
PRODUCTOS INTERMEDIOS

GAS NATURAL

ETANO PROPANO

PROPILENO MATERIA PRIMA PRODUCTOS BASICOS

EMPAQUES BOTELLAS CAUCHOS MUEBLES PINTURAS JUGUETES RECUBRIMIENTOS FIBRA DE VIDRIO CASSETTES GOMA ESPUMA AISLAMIENTOS TEXTILES DETERGENTES ADHESIVOS TEXTILES
USOS FINALES

Con formato: Numeracin y vietas Con formato: Numeracin y vietas

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Fuente: Pequiven

Es importante destacar, que la industria petroqumica nacional, hoy en da, produce slo un reducido nmero de la amplia gama de posibles productos generables a partir del procesamiento del gas natural, tales como: amonaco, metanol, urea, MTBE, formaldehdo, urea formaldehdo, etileno, propileno, polietilenos, polipropileno, PVC y glicoles.

I.2.2

PETROQUIMICA DE CORRIENTES DE REFINACION

La petroqumica derivada de corrientes de refinacin genera una gran cantidad de productos que agregan alto valor al desarrollo de la industria manufacturera. Al igual que en la industria petroqumica derivada del gas natural, en Venezuela la industrializacin de las corrientes de refinera, tiene un potencial que hasta ahora ha sido muy poco aprovechado, a pesar de contar en el pas con una alta capacidad de refinacin.

En la Figura N I.6 se muestran las cadenas petroqumicas provenientes de la reformacin de la nafta, resaltando en color azul los productos fabricados en el pas. Existe un conjunto de empresas cerradas en la actualidad, que en su

momento fabricaban algunos de estos productos, tales como: LAB, PET y SBR. Cabe sealar, as mismo, que la capacidad instalada de produccin de BTX en el pas es muy baja y est por debajo de las escalas mundiales. La petroqumica de corrientes de refinacin, tambin puede partir basndose en el coque y su gasificacin para generacin de gas de sntesis (monxido de carbono + hidrogeno), bases para la produccin de amoniaco y metanol.

Adicionalmente, de las refineras se obtienen otros insumos como solventes, ceras, azufre y ciertas especialidades, que son usadas tambin para soportar la actividad industrial.

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FIGURA I.6 CADENA PETROQUMICA DE AROMTICOS DE CORRIENTES DE REFINACIN ESTIRENO CUMENO CICLOHEXANO FENOL ANHIDRIDO MALEICO PARAXILENO ORTOXILENO MEZCLA XILENOS LAB* PET* SBR* ABS NYLON POLIESTER POLICARBONATO POLIESTIRENO
PRODUCTOS INTERMEDIOS

CRUDO NAFTA REFORMADA TOLUENO

XILENOS

EMPAQUES BOTELLAS CAUCHOS MUEBLES PINTURAS JUGUETES FIBRA DE VIDRIO GOMA ESPUMA BAKELITA LACAS BARNICES DETERGENTES PLASTIFICANTES TEXTILES
USOS FINALES

Con formato: Numeracin y vietas Con formato: Numeracin y vietas

MATERIA PRIMA

PRODUCTOS BASICOS

Con formato: Fuente: 6 pt Con formato: Fuente: 6 pt Con formato: Fuente: 6 pt

* Productos fabricados anteriormente en Venezuela Fuente: Pequiven

Es importante destacar que la combinacin de petroqumica de gas y de corrientes de refinacin, por una parte, le imprime mayor fortaleza a esta industria, ya que permite la fabricacin de mayor cantidad de productos y, por otra parte, reduce la vulnerabilidad o el riesgo a las variaciones de disponibilidad y precios de las materias primas. Adems, permite disponer de mayor cantidad y variedad de materias primas para la industria nacional.

I.2.3

OTRAS MATERIAS PRIMAS PARA PETROQUMICA

Existen otros insumos primarios en esta industria, que no dejan de ser importantes, pero no abarcan la envergadura que presentan el gas natural y las corrientes de refinacin, a saber: sal industrial (NaCl), roca fosftica y sales potsicas, ests ltimas no se producen en el pas.

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La sal industrial (NaCl) se obtiene actualmente de la empresa mixta Produsal y es usada como materia prima en la manufactura de productos clorados, gracias a un proceso de electrlisis se obtienen los iones correspondientes, que permiten iniciar la elaboracin de diversos productos hasta llegar al Policloruro de vinilo (PVC).

La roca fosftica (P2O5), es extrada actualmente de las minas de Riecito en el Edo. Falcn y transportada al Complejo Morn, para servir como materia prima en la produccin de cido fosfrico, que a su vez sirve de insumo en la manufactura de fertilizantes.

El azufre es aportado por el Complejo Refinador Paraguan (CRP), como materia prima en la fabricacin de cido sulfrico en el Complejo Morn, siendo parte de la cadena de produccin de fertilizantes en el mismo Complejo Industrial.

Para la fabricacin de los fertilizantes tambin se utiliza como insumo las sales potsicas, las cules actualmente se importan, dado que no se ha comprobado la existencia de reservas de este recurso en el territorio nacional.

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I.3.

DISTRIBUCION REGIONAL

La cadena petroqumica muestra una distribucin espacial de los recursos que se dispersan en diferentes regiones del pas (vase Figura N I.7), mientras que la localizacin de las empresas de la industria petroqumica y su cadena productiva se encuentran, en casi su totalidad, en la franja norte costera del pas. Sin embargo, su rea de influencia es prcticamente todo el territorio nacional, tomando en cuenta su amplia gama de clientes.
FIGURA N I.7 DISTRIBUCIN REGIONAL DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA, RECURSOS E INFRAESTRUCTURA
Fuente: Pequiven, MPD

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BAJO GRA NDE

ELEL TABLAZO TA BLAZO ELEL TABLAZO TA BLAZO

LAGO MAR AI AC BO

EL PALITO

PUERTO PUERTO LACRUZ LACRUZ JOSE


SA ROQUE N

_ _

T RINIDAD T RINIDAD

OCE AN0

ATLANTI CO

EL CHAURE EL CHAURE EL CHAURE EL CHAURE

;
DE

FAJA

DEL

ORINOCO

ZONA

EN

RECLAMACION C O L O M B I A

LEYENDA Refinera Complejo Petroqumico Area bajo explotacin Area prospectiva de gas no asociado Gasducto Poliducto Oleoducto Yacimiento de Roca Fosftica
B R A S I L

(SUJETO A ACUERDO DE L GINEBRADEL 17 DE FEBRERO DE 1966)

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El desarrollo de las actividades de la industria petroqumica se ha producido en diversas regiones del pas con el levantamiento de las instalaciones y complejos industriales, que a continuacin se detallan: Complejo Petroqumico Morn

Las bases para las primeras plantas petroqumicas venezolanas se formaron en Morn, Estado Carabobo, en 1956 y para 1958 estuvieron listas la planta de Clorosoda, una pequea refinera experimental para procesar crudos pesados y la planta Mezcladora de Fertilizantes. Aos ms tarde, se tomaron decisiones y acciones pertinentes que modificaron, mejoraron, ampliaron y modernizaron las operaciones del complejo Morn.

El Complejo se encuentra localizado en la zona de Morn del estado Carabobo, a una distancia de 30 Km. de Puerto Cabello, situado a 500 metros de la costa, y con una extensin de 2.190 hectreas. Tiene acceso por la carretera nacional Tucacas - Morn y por carretera nacional Puerto Cabello - Morn

Presenta facilidades relativas al suministro de materias primas (va frrea y terrestre), despachos y cercana a puertos, refineras y principal zona industrial del pas (centro - norte costera).

Complejo Petroqumico Zulia El Tablazo

El Complejo Petroqumico Zulia El Tablazo, ubicado en el rea de la Baha El Tablazo, al norte de los Puertos de Altagracia, Costa Nor-Oriental del Lago de Maracaibo, en el municipio Altagracia del estado Zulia, fue concebido en 1965. Los trabajos de construccin de las plantas se iniciaron en 1969, y ya para 1976 estaban concluidas en su mayor parte.

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El Complejo dispone de un rea de 620 hectreas, donde se encuentran, las plantas de Pequiven, servicios industriales, empresas mixtas y dems reas administrativas.

El Complejo tiene acceso terrestre por la carretera Falcn - Zulia, o por va lacustre desde los muelles de El Milagro en Maracaibo.

Complejo Petroqumico Anzotegui - Jose

Jose, ubicado a 15 kilmetros de Puerto Pritu y a 28 kilmetros de Barcelona Puerto La Cruz, es el nombre del punto geogrfico en la costa centro norte del estado Anzotegui donde est el complejo petroqumico e industrial General Jos Antonio Anzotegui, de Pequiven.

El Complejo Petroqumico Anzotegui tiene una superficie de 740 hectreas, de las cuales se han utilizado hasta ahora 262 hectreas, donde se han instalado las plantas y todos los servicios de agua, electricidad, gas, generacin de vapor, muelles y otras instalaciones como oficinas administrativas, servicio de bomberos, sistema de intercomunicaciones, clnica, vigilancia, sistema de disposicin de efluentes industriales, mantenimiento para satisfacer los requerimientos de las operaciones de las empresas Superoctanos (metil-terbutil-eter), Metor (metanol), Supermetanol (metanol) y Fertinitro (amonaco y urea).

Complejo de Aromticos de la Refinera El Palito (BTX)

Este complejo forma parte del proceso de integracin, Refinacin - Petroqumica iniciado en Venezuela en 1990 con el Complejo BTX en la Refinera El Palito, estado Carabobo.

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Ubicado en la carretera nacional Puerto Cabello Morn en la regin norte costera del estado Carabobo, ocupando un rea aproximada de 200 hectreas

dentro de la Refinera El Palito y posee acceso terrestre desde Puerto Cabello y Morn, gozando as de una ubicacin privilegiada desde un punto de vista logstico.

Dispone de todas las facilidades y servicios necesarios para su ptima operacin.

Parque Industrial del Complejo Refinador Paraguan

Se encuentra ubicado en la Pennsula de Paraguan del estado Falcn, adyacente al principal Complejo de refinacin del pas, conformado por las refinera de Amuay y Cardn.

Las operaciones desarrolladas en este Parque Industrial estn bajo la responsabilidad de PROESCA, encargada por la promocin de la industrializacin de corrientes de refinacin con participacin del capital privado.

Este Parque Industrial dispone de vas de acceso terrestre y martima, adems de todas las facilidades de servicios requeridos para el adecuado funcionamiento. Como parte de la infraestructura requerida para acometer el Programa de Industrializacin de Corrientes de Refinera, el desarrollo y administracin de parcelamientos o condominios industriales, se ha considerado disear parques industriales que crezcan por etapas en la medida que los distintos proyectos se vayan materializando en el tiempo.

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CAPITULO II AMBITO INTERNO DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA

II.1. RESERVAS DE GAS NATURAL, PETRLEO, FOSFATOS Y SAL

II.1.1 RESERVAS DE GAS NATURAL

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos que se encuentra en los yacimientos de hidrocarburos naturales, bien sea, en contacto con el petrleo o disuelto en l, denominado gas natural asociado, o en forma gaseosa y que no est asociado a cantidades significativas de petrleo o condensado, denominado gas natural no asociado (1).

Venezuela posee 147,6 Billones de Pies Cbicos (BPC) de reservas probadas de gas natural, adems de 39 BPC de reservas probables y 40 BPC de reservas posibles, lo que da un total de reservas de 226,6 BPC. II.1.1.1 Posicin de Venezuela en el Mundo Venezuela es el noveno pas en cuanto a reservas probadas de gas natural, sin embargo posee menos del 10 % de las de Rusia, y son cercanas a las de Argelia, Nigeria y USA. Las reservas venezolanas representan menos del 4% de las reservas mundiales.

En el Grfico N II.1 se muestran las reservas de gas natural de los primeros 14 pases del mundo, expresadas en billones de metros cbicos.

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(1)

Definiciones del Reglamento de la Ley Orgnica de Hidrocarburos Gaseosos

GRFICO N II.1 RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL EN EL MUNDO. AO 2003


50

48

Billones metros cbico

40

30

27 28

26 26

20

10

7 6

3 4

3
Irak

3
Turkmenistan

2
Malasia

2
Australia

0 Venezuela USA Iran Arabia Saudita Indonesia Rusia Qatar Emiratos Nigeria Argelia

Fuente: Anuario de la OPEP. 2003

Con respecto a los pases que integran la OPEP, Venezuela ocupa el sptimo puesto, tal como se aprecia en el Grfico N II.2.
GRFICO N II.2

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RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL DE LOS PASES DE LA OPEP. AO 2003


Fuente: Anuario de la OPEP. 2003

30 25 20 15 10 5 0

28 26

Billones de metros cbicos

2
Kuwait

1
Libia

Arabia Saudita

Venezuela

En Amrica Latina, Venezuela es el pas con mas reservas probadas, seguido por Bolivia y Trinidad & Tobago. Las reservas Venezolanas representan el 55% de las reservas de la regin (Grfico N II.3).
GRFICO N II.3 RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL DE AMERICA LATINA. AO 2003
5 4,5

4,15

4,22

Billones de Metros cbicos

4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Venezuela Trinidad & Tobago Bolivia Mexico Argentina Colombia Peru Brasil Otros

0,81

0,74

0,66 0,42 0,25 0,25 0,22 0,11

Fuente: Anuario de la OPEP. 2003

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Indonesia

Emiratos Arabes

Nigeria

Algeria

Qatar

Iran

Irak

II.1.1.2 Distribucin de las reservas en Venezuela

En la Figura N II.1 se muestra la distribucin de las reservas de gas natural en Venezuela, tal como se puede observar, el mayor volumen est localizado en el Oriente del pas. De las reservas probadas, un 91% corresponde a gas natural asociado.

Las reservas ms importantes de gas libre se encuentran Costa Afuera, siendo las reas ms avanzadas en exploracin las correspondientes al Proyecto Mariscal Sucre en el norte de la pennsula de Paria y las de la Plataforma Deltana. Las expectativas de gas no asociado Costa Afuera en todas las aguas territoriales venezolanas son de 95 Billones de pies cbicos (BPC) en un rea prospectiva de 165.000 Km2 (Ver Figura N II.2).
FIGURA N II.1
TO TA L = 2 26,6 (P C X 10 12 )

62

1 47

18

Probables (39) Posibles (40)


18 % 17 %

Probadas (147,6)

N o A sociadas (13) 9% 91 % Asociadas (135)

65 %

RESERVAS DE GAS NATURAL DE VENEZUELA


FUENTE: PDVSA GAS

FIGURA N II.2 EXPECTATIVAS COSTA AFUERA

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G olfo de Venezuela
7.000 M M B 22 BPC

Blanquilla
4.200 MM B 10 BPC

C arpano
1.400 M M B 16 BPC

M ariscal Sucre
10-14 BPC

Falcn NE
600 M M B 3 BPC

Bonaire-Gfo Triste
900 M M B 6 BPC

Ensenada
1.300 MM B 1 BPC

G DP 2-3 BPC

Plataform a D eltana
3.200 M M B 38 BPC

Expectativas

Petr leo: 18.000 M M B

G as : 95 B PC

Area Prosp ectiva 165.000 K m < 1.000 m t Profundidad de Agua


FUENTE: PDVSA GAS

La zona del Golfo de Venezuela tiene un potencial elevado que comenzar a ser explorado en el marco del Proyecto Rafael Urdaneta.

En Tierra existen reservas en el Eje Norte Llanero donde ya se est explotando el Campo de Yucal Placer Norte con una produccin diaria, a fines de 2004, de 60 millones de pies cbicos estndar por da (MMPCED) y se espera alcanzar una produccin de 300 MMPCED para el segundo semestre del ao 2006.
FIGURA N II.3 BLOQUES PARA EXPLORACIN Y EXPLOTACIN DE GAS. EJE NORTE LLANERO

Fuente: PDVSA GAS

En el pie de Monte Andino se est explorando en el Bloque de Barrancas y se estima una produccin de 70 MMPCED.

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FIGURA N II.4 BLOQUE DE EXPLORACIN DE BARRANCAS

Fuente: PDVSA GAS

Tambin se dispone de reservas en proceso de exploracin e inicio de explotacin en la zona de la Vela de Coro, con una produccin inicial de 30 MMPCED para fines de 2005 (Figura N II.5).
FIGURA N II.5

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ZONAS EN EXPLORACIN EN FALCN ESTE


Fuente: VINCLER

II.1.2 RESERVAS DE PETROLEO El petrleo crudo es un producto oleoso formado por una mezcla de hidrocarburos y en ocasiones combinado qumicamente con azufre, nitrgeno, oxgeno y algunos elementos metlicos, extrado en forma lquida del subsuelo, y que no ha sido sometido a tratamiento trmico alguno excepto a aquellos que pudieran haber sido necesarios para facilitar su extraccin del yacimiento original o para reducir su contenido de agua, sales minerales disueltas y gases asociados.

Venezuela posee 77.306 millones de barriles (MMB) de reservas probadas de petrleo, para el ao 2002. De acuerdo al volumen de produccin para ese ao, se estima que su duracin es de 74,9 aos (Ver Cuadro N II.1).

CUADRO N II.1 RESERVAS PROBADAS DE PETROLEO 1.993-2.002 (MMB)


1993 290 142 1994 216 143 1995 262 151 1996 313 333 1997 251 372 1998 120 85 1999 140 99 2000 68 217 2001 112 440 2002 2 137

Descubrimientos Extensiones

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Revisiones Total Nuevas Reservas Produccin Reservas Remanentes Duracin en aos

1.589 1.025 2.061 6.781 2.794 2.187 1.621 1.722 791 554 2.021 1.384 2.474 7.427 2.417 2.392 1.860 2.007 1.343 556 903 955 1.022 1.089 1.153 1.215 1.116 1.151 1.115 1.032 64.448 64.877 66.329 72.667 74.931 76.108 76.852 77.685 77.783 77.306 71,3 67,9 64,0 66,7 65,0 62,6 68,9 67,5 69,8 74,9
Fuente: Ministerio de Energa y Minas - PODE 2002

II.1.2.1 Posicin de Venezuela en el Mundo Las reservas mundiales de petrleo para el ao 2003 eran de 1.138.000 millones de barriles, de los cuales un 78% corresponde a los pases de la OPEP. Venezuela es el sptimo pas en el mundo en cuanto a reservas probadas de petrleo, ligeramente superada por la ex-Unin Sovitica. En relacin con las reservas de los pases de la OPEP, ocupa el sexto puesto, casi duplicando las de Libia, pas que es su ms inmediato seguidor. En Latinoamrica, Venezuela ocupa el primer puesto, con el 70% de las reservas de la regin. Las reservas venezolanas representan el 7% de las reservas mundiales y el 9% de las de la OPEP.

En el Grfico N II.4 se muestra la proporcin de las reservas de petrleo por regin y en el Grfico N II.5 se pueden observar los valores de las reservas de los pases de la OPEP.
GRFICO N II.4 RESERVAS PROBADAS DE PETRLEO EN EL MUNDO. 2003 (1.138.000 MILLONES DE BARRILES)
No rte Amrica Latino amrica 2% 10 % Euro p a Oriental 8%

Asia y Pacfico 4% Africa 9%

Euro p a Occid ental 2% M ed io Oriente 6 5%

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Fuente: Boletn Estadstico de la OPEP. 2003

GRFICO N II.5 RESERVAS PROBADAS DE PETRLEO DE LOS PASES DE LA OPEP. 2003


M iles de millones de barriles

300 2 50 200 150 10 0 50 0

262,7

133,2 115,0 99, 0 97, 8 77, 2 39, 1 35, 3 15, 2 11, 8 4,7

Fuente: Boletn Estadstico de la OPEP. 2003

En el Grfico N II.6 se muestran los valores de las reservas de los pases de Latinoamrica.
GRFICO N II.6 RESERVAS PROBADAS DE PETRLEO DE LATINOAMERICA. 2002
77, 3

80

Miles de millones de barriles

70 60 50 40 30 20 10 0
12, 6 8,3 4,6 3,1 2,9 1,8

Fuente: PODE. MEM. 2002

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II.1.3 RESERVAS DE FOSFATOS

La fuente mineral potencial de fsforo ms importante en el suelo es el apatito, el cual tiene al menos tres formas dependiendo del anin presente: fluorapatita, cloroapatita e hidroxiapatita [Ca5(F,Cl,OH)(PO4)3]. Normalmente el apatito, se encuentra concentrado en depsitos denominados fosforita o roca fosftica.

La roca fosftica es la nica fuente comercial de los elementos del fsforo y es de vital importancia para la expansin del sector agrcola nacional, ya que contiene uno de los tres nutrientes primarios necesarios para el crecimiento de las plantas, como son: fsforo, nitrgeno y potasio.

Venezuela posee 1.982 millones de toneladas de reservas de fosforita que representan el 57% de los principales recursos minerales no metlicos del pas.

Como se puede observar en la Figura N II.6, en el Estado Tchira se concentran los ms altos niveles de roca fosftica del pas, all queda localizada una extensa cuenca fosftica especficamente con las formaciones La Luna y Navay, entre los que destacan, el yacimiento La Molina en Lobatera y Monte Fresco en el Distrito Ayacucho, el depsito
FIGURA N II.6 RESERVAS DE FOSFATOS EN VENEZUELA

siendo ste ltimo fosftico del pas.


2 2

ms

importante

3 3 1

1 . T c h i ra : 7 9 % 2 . F al c n: 1 8 % 3 . M ri da : 2 %

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Fuente: Pequiven

Las reservas de fosfatos que se han identificado en el Estado Falcn se encuentran en Lizardo, Sanare, Guanare, Yaracuybare y Riecito, representando apenas un 18% de los depsitos de la nacin.

Finalmente en el Estado Mrida, que concentra slo el 2% de las reservas, el rea de mayor importancia en lo concerniente a niveles de roca fosftica, se extiende desde Jaj hasta el Pramo del Tambor.

Por otra parte, a nivel mundial Venezuela ocupa el quinto lugar en reservas base de roca fosftica. Tal como se puede observar en la Figura N II.7, el primer lugar lo ocupa Marruecos y Sahara con 21 MMTM, seguida de China con 13 MMTM y en tercer lugar Estados Unidos con 4 MMTM.

Marruecos y Sahara China Estados Unidos Sur Africa Venezuela Jordania Australia
4000 2500 1982 1700 1200 13000

21000

FIGURA N II.7 RESERVAS BASE DE FOSFATOS EN EL MUNDO (MTM)


Fuente: US Geological Survey/ MEP

II.1.4 RESERVAS DE SAL


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En las geodas de los yacimientos de sal y en las salinas, se deposita este mineral en cristales de singona cbica, incoloros y transparentes o de color ligeramente blanquecino, a causa de inclusiones gaseosas y lquidas.

Desde el punto de vista geolgico, la sal puede tener origen sedimentario, encontrndose en grandes cuencas, alternando con la Anhidrita (Ca2SO4), el Yeso y las sales potsicas, con una cubierta impermeable de arcilla o de marga, que impide la total disolucin del yacimiento. Otra forma de presentarse es como el resultado de la desecacin de lagos salados. Finalmente, se forma en las fumarolas de los volcanes, donde se encuentra asociada ntimamente con el cloruro potsico (KCl) en los productos de sublimacin.

Aunque Venezuela cuenta con importantes fajas de evaporitas, hasta el momento no se han localizado depsitos de roca de sal, toda la explotacin es consecuencia de salinas ubicadas en los siguientes estados: Anzotegui (Boca de Uchire, Pritu y Hoces), Sucre (Salina del Rey, Garrapata y Araya), Nueva

Esparta (Pampatar y Coche), Zulia (Sinamaica, Salina Rica, Ancn de Iturre y Oribor) y Falcn (Las Cumaragua, Bajarigua, Mitare, Cujisal, La Enramada, El Palo, Tiguadare, Guaranao, El Pico, Yacuque, Sauca, San Juan de los Cayos, Cayo Sal y Golfete de Coro) (Ver Figura II.8).
FIGURA N II.8
2 5 3 1 1 4

SALINAS DE VENEZUELA

De acuerdo a estudios efectuados en cada una de las salinetas solamente son econmicamente explotables las siguientes: Ancn de Iturre, de
1. 2. 3. 4. 5. Sucre Falcn Nva Esparta Anzotegui Zulia

Camaraguas-Bajariguas,

Golfeta

Coro, Pritu-Unare, Araya y Coche.


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II.2 LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL Y DE LA REFINACIN II.2.1 LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL

El gas natural constituye uno de los recursos ms importantes para el desarrollo del pas y es materia prima fundamental de la industria Petroqumica, es un recurso que pertenece a la Repblica, tal como se establece en el Artculo 12 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela1. La informacin contenida en este captulo persigue suministrar los elementos bsicos para establecer el contexto en el cual el gas natural debe ser considerado para la definicin de las polticas para el desarrollo de la Industria Petroqumica del pas.

La industria venezolana del gas natural se ha desarrollado desde sus comienzos asociada al objetivo principal de la industria petrolera de extraccin de crudo, no obstante, el pas cuenta con una infraestructura de gas que ha permitido su uso, bsicamente en las operaciones propias de la industria petrolera y como combustible. Posteriormente, se crea la industria Petroqumica para aprovechar el potencial que brinda ese recurso, la cual ha venido aumentando su capacidad, fundamentalmente en el oriente del pas, donde existe la mayor disponibilidad de gas natural. El sistema venezolano de oferta de gas natural es altamente vulnerable a las variaciones de la produccin de crudo, por el carcter asociado de las reservas desarrolladas, lo cual ha conducido a una estrategia orientada hacia el desarrollo de fuentes de gas natural libre (no asociado).
1

Artculo 12. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona econmica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la Repblica, son bienes del dominio pblico y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio pblico

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II.2.1.1 Marco legal e institucional

Para asegurar la direccionalidad oportuna de la demanda de gas natural en el corto, mediano y largo plazo, se promulg la Ley de Hidrocarburos Gaseosos y su Reglamento, en septiembre de 1999 y junio de 2000, respectivamente. Esta Ley establece el marco legal para la participacin de terceros en todas las actividades relativas al gas natural (produccin, transmisin, almacenamiento y distribucin) e introduce la creacin del Ente Nacional del Gas (ENAGAS), como organismo adscrito al Ministerio de Energa y Minas, para promover el desarrollo del sector y la competencia en todas las fases de la industria de los hidrocarburos gaseosos relacionadas con las actividades de transporte y distribucin y para coadyuvar en la coordinacin y salvaguarda de dichas actividades. Marco legal del sector: Ley Orgnica de Hidrocarburos Gaseosos Ley Orgnica de Hidrocarburos Ley de Armonizacin de Competencias en materia de gas domstico Reglamentos ENAGAS Exploracin & Produccin Transporte & Distribucin LGN Marco Fiscal ISLR IVA Impuestos Municipales Marco institucional del sector: Ministerio de Energa y Petrleo como diseador de la poltica energtica del pas. Ente Nacional de Gas (ENAGAS) como organismo regulador e impulsor del Estado en materia de gas natural.

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PDVSA como uno de los operadores propiedad del Estado del negocio de los hidrocarburos, bajo la orientacin del Ministerio de Energa y Petrleo. PDVSA GAS como el operador de PDVSA en materia de gas natural.

II.2.1.2 Procesos e infraestructura En la Figura N II.9 se muestran los procesos fundamentales del gas natural en Venezuela:
FIGURA N II.9 PROCESOS FUNDAMENTALES DEL GAS NATURAL EN VENEZUELA
E x p lo r a c i n y P r o d u c c i n
G A S N O A S O C IA D O

R e c o le c c i n y A lm a c e n a m ie n to

T r a ta m ie n to y P r o c e s a m ie n to

T r a n s p o r te y D is tr ib u c i n

M e rc a d e o N a c io n a l e In te r n a c io n a l

A c o n d ic io n a m ie n t o y S e g r e g a c i n C o r r ie n te s r e tir o d e H 2 S , H 2 O , C O 2

E x tr a c c i n d e L q u id o s G as N atura l

D is tr ib u c i n In d u s tr ia l / D o m e s tic o E s ta d o s / C iud a d es S e c to r E l c tr ic o y P e tr o q u m ic o

G a s A lim e n ta c i n (P r o c e s o y C o m b u s tib le ) (M M P C D ) A lm a c e n a m ie n to

L G N (B ls )

G A S A S O C IA D O
R e c u p e r a c i n S e c u n d a r ia F r a c c io n a m ie n to

T r a n s p o r te

P ro p a no N o r m a l B u ta n o Is o B u ta n o G a s o lin a N a t u r a l R e s id u a l

PDVSA

G LP

In d u s tr ia l / D o m e s tic o

GLP

Fuente: PDVSA GAS

En la Figura N II.10 se puede observar la red de gasoductos existente en el pas


FIGURA N II.10

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A m ua y R o S e c o

U l

M or n G u a c a ra B a r q u is im e to

L ito r a l G u a re n a s A r ic h u n a J o se P u e r to L a C ru z

C e n tro d e A c o p io

Los M o rro s A lta g r a c ia

B a rb a c o a s

(C e n tro d e A c o p io ) ANACO
S o to
E PM -1

C op am a coya D a c i n M o r ic h a l Mam o P u e r to O rd a z

S is te m a d e T r a n s p o rte Anaco - Jose / PLC A n a c o - P u e rto O rd a z A n a c o - B a r q u is im e to U l - A m u a y T o t a l S is t e m a s

L o n g it u d ( K m ....) 260 589 2 .2 2 5 470 3 .5 4 4

C a p a c id a d (M M P C E D ) 541 536 1 .0 3 1 252 2 .3 6 0

C lie n te s : In d u s tria le s : C o m e rc ia le s : R e s id e n c ia le s :

1 .5 8 5 3 .5 1 0 2 4 3 .6 3 2

INFRAESTRUCTURA DE GASODUCTOS DEL PAIS


Fuente: PDVSA GAS

II.2.1.3 Produccin y usos del gas natural Los componentes del gas natural son: metano, etano, propano, butanos, gasolina natural (C5+) y otros (agua, CO2, H2S, etc.). En sus usos como combustibles, el propano y los butanos se utilizan en bombonas (GLP) y el metano se utiliza como gas directo por tubera, tambin se puede licuar y obtener el GNL. En la Figura N II.11 se presentan los usos del gas natural. Como se puede observar es utilizado no slo como elemento de energa primaria, sino tambin como materia prima en sectores como la petroqumica y la siderrgica, con el consiguiente factor multiplicador en la economa; tambin es usado como elemento de mantenimiento de la presin en los yacimientos petroleros permitiendo la recuperacin adicional de crudo que, de otra manera, quedara para siempre en el subsuelo.

Es tambin un elemento importante desde el punto de vista geopoltico, no slo porque en conjunto con otros servicios pblicos como la electricidad, el agua y las comunicaciones influye potencialmente en la distribucin demogrfica de la poblacin, sino tambin por su condicin cada vez ms relevante como materia prima de importancia estratgica.
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En efecto, por sus caractersticas de energa limpia, ecolgicamente amigable y de bajo precio, la demanda mundial de gas est creciendo ms rpidamente que la de cualquier otro hidrocarburo, esperndose un crecimiento que supere la tasa de 2.5% promedio anual de los ltimos 10 aos, llegando a 2.9% promedio anual para los siguientes 10 aos.

FIGURA N II.11 USOS DEL GAS NATURAL

AM O N IAC O / U R E A

F E R T IL IZ AN T E S AG R IC U L T U R A AL IM E N T O S

M E T AN O L AL C O H O L E S

M ETANO

C O M B U S T IB L E R E D U C C IO N M IN E R AL D E H IE R R O

ET ANO G AS N ATU R AL
O L E F IN AS P L AS T IC O S / AL C O H O L E S / C AU C H O / F IB R AS IN D U S T R IA M AN U F AC T U R E R A

PRO P ANO
C O M B U S T IB L E

BUT ANO S

MTBE

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G AS O L IN A N ATU R AL C O M B U S T IB L E

Fuente: PDVSA GAS

En la Figura N II.12 se presenta un diagrama que muestra cul debera ser el aprovechamiento ptimo del gas natural.

FIGURA N II.12 APROVECHAMIENTO PTIMO DEL GAS NATURAL

Venteo Combustible Gas Natural libre Liquidos (10%-30%)

Agricultura

Industria Petroqumica

Sector Industrial Transformador Uso residencial Industria

Gas Natural

Metano (70%-90%)

Gas Natural asociado Reinyeccin a pozos

Generacin Electricidad

Fuente: MPD

Es importante destacar que en Venezuela no se aprovecha eficientemente el gas natural, ya que el requerido para reinyectar a los yacimientos es el metano, sin embargo, en la actualidad, en algunos casos, se est utilizando el gas natural, sin haberle extrado los lquidos, lo que significa que no se est aprovechando racionalmente este valioso recurso, pues los lquidos, como se expuso en la Figura N II.11 son de muy alto valor econmico. De igual manera, el gas que se requiere como combustible es el metano y, actualmente, a los consumidores se enva el gas con los lquidos. Para solventar este segundo punto, se est

llevando a cabo el proyecto Criognico de Occidente CCO y el proyecto Extraccin de Etano en Oriente.
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En el Grfico N II.7 se presentan la produccin y usos del gas natural en los pases de la OPEP para el ao 2000. Como se observa Venezuela es el cuarto productor, siendo proporcionalmente, el que ms reinyecta a los yacimientos.
GRFICO N II.7 PRODUCCION Y USOS DEL GAS NATURAL. OPEP AO 2000

180.000

Fuente: PODE.2002 MEM


* Produccin bruta

160.000

Produccin comercializada
140.000

Reinyectado Botado

120.000

MMM3

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

* Se refiere a transformado a productos y mermas ms el gas arrojado

Arabia Saudita

Argelia

Emiratos Indonesia Arabes

Irak

Irn

Kuwait

Libia

Nigeria

Qatar

Venezuela

En el Cuadro N II.2 se muestra la produccin y usos del gas natural en Venezuela, como puede observarse para el ao 2002, la produccin fue de 61.982 millones de metros cbicos. Los requerimientos de reinyeccin de gas a los yacimientos han venido incrementndose a una tasa media interanual del 8,58%, durante el perodo 1993-2002, mientras la produccin disponible lo ha hecho a una tasa de 4,53%, lo cual ha permitido un crecimiento de la oferta para cubrir la demanda del mercado interno, de slo el 2,05%, durante el perodo analizado, a esto se le suma que el 92% del gas producido es asociado y afectado por la dinmica del mercado.
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Tal situacin, aunado a la obsolescencia de los equipos del sistema nacional de manejo y distribucin de gas y a la falta de flexibilidad, como por ejemplo la inexistencia de una conexin por gasoducto entre el oriente y el occidente del pas, ha ocasionado un dficit de gas natural en el occidente, lo cual ha

ocasionado serios problemas de abastecimiento para el Complejo Petroqumico del Tablazo.

CUADRO N II.2 VENEZUELA. PRODUCCION Y USOS DEL GAS NATURAL (MMM3)


1993 PRODUCCION DISPONIBLE 1/ UTILIZACION Inyectado Arrojado OTROS USOS Transform. Productos y Mermas Combustible Vendido Donado
1/ No incluye el gas donado. FUENTE: Direccin de Exploracin y Produccin de Hidrocarburos. MEM

1994 43.051

1995 48.262

1996 54.515

1997 59.153

1998 62.167

1999 57.062

2000 61.878

2001 62.941

2002 61.982

41.599

11.726 3.388

12.175 3.545

13.200 3.562

15.258 4.199

18.441 4.429

19.733 3.429

19.712 3.202

20.407 4.874

21.207 6.387

24.522 4.336

3.721 6.873 15.891 565

4.092 9.614 13.625 1436

4.628 9.852 17.020 629

5.917 10.567 18.574 590

6.071 11.016 19.196 618

6.670 8.658 23.677 0

6.879 8.865 18.404 141

8.796 10.369 17.432 123

5.754 10.086 19.507 0

4.709 9.345 19.070 0

II.2.1.4 Consumo de gas natural El gas natural que consumi durante el ao 2003, el mercado interno venezolano fue de 1.904 MMPCED, aportado fundamentalmente por la zona de Anaco (produccin de 1.700 MMPCED), considerado actualmente como gas natural libre.

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El consumo de gas natural en el mercado interno, est concentrado bsicamente, en cinco grandes sectores, a saber: elctrico, siderrgico, petroqumico, mejoramiento de crudo y refinacin los cuales consumen el 77%, tal como se puede observar en el Grfico N II. 8. Del 23% restante, el 6% corresponde al gas domstico.

GRFICO N II.8 CONSUMO DE GAS POR SECTORES. AO 2003


M ejoramient o de crudo 5,0% Gas domst ico 5,9% Cement o 4,2% Aluminio 3,4% Elct rico 26,4%

Ref inacin 8,9% Ot ros 9,1 % Siderrgico 1 8,7%

Pet roqu mico 1 8,2%

Fuente: PDVSA GAS

En el Grfico N II.9 se muestra el consumo de gas por los diferentes sectores, en valores absolutos durante el ao 2003. Es importante resaltar que el Sector Petroqumico ocupa para ese ao el tercer lugar, estimndose que en un mediano plazo, el mismo podra escalar de posicin con la consolidacin de los desarrollos proyectados para los distintos Complejos: Morn, Tablazo, Jose y CIGMA, este ltimo en la poblacin de Giria estado Sucre.

GRFICO N II.9

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CONSUMO DE GAS POR SECTORES. AO 2003


Fuente: PDVSA GAS
600

535
500

400

379

369

MMPCED

300

200

184

180 120 102 86 69

100

Siderrgico

Elctrico

Refinera

Mejoramineto Crudo

Petroqumico

Gas Domstico

El consumo, promedio, de las empresas ms importantes del Sector Petroqumico durante el ao 2003, se muestra en el Grfico N II.10

GRFICO N II.10 CONSUMO DE GAS DEL SECTOR PETROQUMICO. AO 2003


140

1 1 8 ,3 4
120 100 MMPCED

7 9 ,2 7
80

6 1 ,3 3
60 40 20

4 5 ,9

4 2 ,7 2 7 ,2 1 4 ,4 1

FERTINITRO

PEQUIVEN EL

PEQUIVEN

PEQUIVEN

PEQUIVEN

PEQUIVEN

NEGROVEN

SUMECA

TABLAZO

MORON

METOR

SOCA

Cemento

Fuente: PDVSA GAS

El consumo de gas natural del Tablazo podra ser mayor, si existiese mayor disponibilidad y mejor manejo de los sistemas de gas en occidente.

En el Grfico N

II.11 se muestra la proyeccin del consumo del sector

petroqumico tomando en cuenta los planes existentes para diciembre de 2003. Se


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SA

Aluminio

Otros

observa, que el valor estimado para el ao 2016 es de 1.700 MMPCED, si todos los proyectos consumen el gas natural de diseo en el tiempo previsto, lo que representara 4,5 veces el consumo de 2003

GRFICO N II.11 PROYECCIN DEL CONSUMO DE GAS DEL SECTOR PETROQUMICO

2000 1500 1000 500 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 Base Firme Probable Potencial

MMPCED

Fuente: PEQUIVEN, PDVSA GAS

Sin embargo, en la realidad el consumo podra ser menor y para determinar el consumo ms probable se recurre al anlisis probabilstico2.
2

Demanda Base es la demanda existente para el momento del estudio


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En el Grfico N II.12 se muestra la proyeccin del consumo de gas natural en el pas hasta el ao 2023.

GRFICO N II.12 PROYECCIN DEL CONSUMO DE GAS NATURAL EN EL PAIS


Demanda Probabilstica Demanda Probabilstica
7000

Resto Economa Resto Economa


6000

5000

M PC D M N

4000

Electricidad Electricidad

3000

Siderurgia Siderurgia
2000

Petroqumica Petroqumica
1000

Refineras Refineras
Mejoradores de Crudo Mejoradores de Crudo
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Fuente: PDVSA GAS

II.2.1.5 Balance Probalstico

El Balance Probabilstico, elaborado a finales del 2003 por PDVSA GAS, permite estimar que el consumo de gas natural para el ao 2023, estara en el orden de 4.800 MMPCED, lo que representara 2,3 veces el consumo de 2003.

El balance de gas, a nivel nacin,

se lograra en 2008 sin considerar la

desconexin que existe entre el oriente y el occidente. Si se consideran las regiones de forma separada, el Balance se alcanzara en 2007 para oriente y en
Demanda Firme es la demanda soportada por Contratos Demanda Probable y Posible es aquella que se visualiza en funcin de los diferentes proyectos de expansin o de incorporacin de nuevos consumidores.
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2011 para occidente. Sin embargo, para el ao 2007, con la interconexin OrienteOccidente, mediante el Proyecto ICO, se comenzara a mejorar el abastecimiento de la regin occidental del pas.

A partir de 2011, comienzan a declinar las fuentes de gas natural conocidas actualmente, en paralelo con el aumento de las necesidades de reinyeccin, lo que conllevara un decrecimiento de la disponibilidad de gas natural, que podra originar un conflicto entre las nuevas necesidades que exige el desarrollo del pas y los posibles compromisos de exportacin. Es por ello que, adems, de realizar un esfuerzo exploratorio importante, que se caracterice por el control de la produccin en manos del Estado, debe darse prioridad a la demanda interna.

El Balance Probabilstico es actualizado con frecuencia para evaluar el impacto de los nuevos descubrimientos y de los nuevos proyectos.

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II.2.2 LA INDUSTRIA DE LA REFINACION Venezuela cuenta con una importante capacidad instalada de refinacin, de aproximadamente un milln seiscientos treinta mil barriles diarios (1.630 MBD), localizada a lo largo de la zona norte del pas (1.295 MBD) e incluyendo la refinera ISLA en Curazao (335 MBD), tal como se puede apreciar en la Figura N II.13. La produccin de estas refineras est orientada, principalmente, a la produccin de combustibles de diferentes tipos; recientemente se ha incrementado la explotacin del potencial de manufactura de productos de mayor valor agregado como petroqumicos o especialidades del petrleo a partir de corrientes intermedias de refinacin.
Amuay (635 MBD)
Golfo de Venezuela B. Grande (16 MBD) Lago de Maracaibo

Mar Caribe
Cardn (305 MBD) El Palito (120 MBD)
Caracas

Pto. La Cruz Pto. (200 MBD) Cap. Refinacin Nacional 1.3 MMBD San Roque (5 MBD)

FIGURA N II.13 SISTEMA DE REFINACION NACIONAL

Fuente: PDVSA

II.2.2.1 Posicin de Venezuela en el mundo Venezuela ocupa el puesto nmero dieciocho en el mundo en cuanto a capacidad de refinacin, el tercero en Amrica Latina y el tercero en la OPEP. En el Grfico

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NII.13 se muestra la distribucin de las capacidades de refinacin en el mundo y en el NII.14 se pueden apreciar las capacidades de cada uno de los pases de la OPEP.
GRAFICO N II.13 DISTRIBUCIN DE LAS CAPACIDADES DE REFINACION EN EL MUNDO (75.200MBD)
A sia y P acfico 25% A mrica del No rte 23%

A frica 4%

M edio Oriente 8%

Euro pa 30%

A mrica Latina 1 0%

Fuente: PDVSA

GRAFICO N II.14 CAPACIDADES DE REFINACION PAISES DE LA OPEP


1860 1470 1300 1050 830 600 430 460 440 380 80

2000 18 0 0 16 0 0 14 0 0 12 0 0 10 0 0 800 600 400 200 0

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Fuente: PDVSA

II.2.2.2 Distribucin de las refineras en el pas El principal complejo de refinacin se encuentra en el occidente del pas, el Complejo Refinador Paraguan o CRP, el cual comprende la integracin de las refineras de Amuay, Cardn y Bajo Grande, con una capacidad total de 956 MBD.

En las Figuras N II.13 y N II.14 se muestran los diagramas de flujo de las refineras de Amuay y Cardn.
FIGURA N II.14 DIAGRAMA DE FLUJO. REFINERA AMUAY
Fuente: PDVSA

FIGURA N II.15

BUTANE IS O M . H id ro tra ta d o ra de N a fta s

A lq u ila c i n M e z c la d o e n L n e a

GLP G a s o lin a S o lv e n t e s JET A-1 KERO SEN F u e l O il A zufre

TAME

CRUDO

D e s tila c i n A tm o s f ric a

H id ra tra ta d o ra D e s tila d o s Pesados

C ra q u e o C a ta ltic o

H id ro tra ta d o ra d e D e s tila d o s M e d ia n o s

M e z c la d o e n L n e a

L u b ric a n te s V Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005 Plan Nacional del Sector a c o S e rv ic io s In d u s tria le s F le x ic o q u iz a d o ra

D e s tila c i n a l

L u b r ic a n t e s A s f a lt o Coker

GLP

Reform adora

Gasolina

Crudo

Gasolina Avin KEROSEN

Destilacin Atm osfrica Alquilacin

Hidratratadora Destilados Pesados. Destilacin al Vaco Servicios Industriales

Unidad de Craqueo

MTBE

FUEL OIL

Hidrotratadora Hidratratadora Destilados Livianos.

TAME

DIESEL

COKER

Hidratratadora

PDA

Lubricantes

Coker Lubricantes

DIAGRAMA DE FLUJO. REFINERIA CARDON

Fuente: PDVSA

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Actualmente el CRP tiene una capacidad de 1.400 TMD de produccin de azufre libre para manufactura de fertilizantes (ver Cuadro N II.3). As mismo, produce una variedad de solventes para uso industrial, al igual que las otras refineras.

En Cardn, existen dos empresas mixtas operativas para produccin de especialidades qumicas/petroqumicas: Vassa para manufactura de aceites blancos (hidrotratados), aceites de perforacin y otros aceites/solventes especiales y Profalca, para produccin de propileno grado polmero a partir de la separacin de la corriente olefnica Propano-Propileno de las unidades de Desintegracin Cataltica de Gasleos de vaco (VGO) y del Coquizador Retardado de Residuos de Vaco. Tambin existe una empresa mixta preoperativa (Ceraven) para produccin de ceras especiales (hidrotratadas) a partir del residuo parafinoso (slack wax) de la unidad de Desparafinacin del tren de produccin de bases lubricantes. Esta empresa tambin recibir el residuo parafinoso de la Refinera Isla.

La refinera de Bajo Grande es una refinera pequea de especialidades (asfalto), con una capacidad de 16 MBD y se alimenta de crudo Boscn.

En el centro del pas se encuentra la Refinera El Palito, de mediana complejidad y con una capacidad de refinacin de 130 MBD. All PEQUIVEN aprovecha la corriente de nafta reformada, proveniente de la unidad de reformacin de nafta, para producir Benceno, Tolueno y Xileno, petroqumicos bsicos por excelencia, adems de solventes para uso industrial (ver Figura N II.16).

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FIGURA II.16 DIAGRAMA DE FLUJO. REFINERIA EL PALITO


G asolina N atural
S o lventes

S olventes BTX

Crudo

D estilaci n A tm osfrica

R eform ad ora

BTX

G asolina D iesel

D estilacin al V aco S ervicio s In d ustriales

U nid ad d e C raq ueo

A lqu ilaci n

Isobutano VGO

O xig enad os

Fuel O il

Fuente: PDVSA

La refinera de Puerto la Cruz es la de menor complejidad, con una capacidad de 200 MBD y est asociada a la refinera San Roque. Esta ltima extrae residuo parafinoso del Crudo Anaco Wax y genera parafina para el mercado local. Figura N II.17.
FIGURA II.17 DIAGRAMA DE FLUJO. REFINERIA PUERTO LA CRUZ

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N aftas G asolinas

D estilacin A tm osfrica

A lquilacin

C rudo

U n id ad d e C raq ueo

Kerosene D estilados F uel O il Parafina

C rudo
San R oqu e

Servicios Ind ustriales

Fuente: PDVSA

En el Cuadro N II.3 se presentan las capacidades de refinacin por procesos para cada una de las refineras del pas, incluyendo la de Isla.

CUADRO N II.3 VENEZUELA: CAPACIDAD DE REFINACIN POR PROCESOS. 2003 (MBDO)*


Bajo Refinera Amuay Cardn Grande El Palito Puerto La Cruz San Roque Total Venezuela Isla

Destilacin Atmosfrica Destilacin al Vacio Reductora de Viscosidad Desintegracin Cataltica Reformacin Cataltica Tratamiento Merox Desulfuracion Dest. Livianos Pesados Alquilacin BTX Isomerizacin (C5-C6) Isomerizacin N-C4
2/ 1/

635,00 379,50 108,00 154,14

305,00 156,50 77,00 45,00 49,81

16,00 -

130,00 78,00 55,00 9,50 53,00

203,00 14,50 8,00

5,40 1,80 -

1.294,40 615,80 0,00 254,50 54,50 264,95

335,00 190,00 80,00 52,00 21,00 23,649

78,00 180,00 20,00 10,80 98,00 2,30 53,10 960,00 2,60 4,10

85,00 35,00 25,00 11,00 2,50 60,00 5,80 440,00 0,80 4,26

22,00 7,00 -

4,50 18,00 -

80,00 -

163,00 215,00 71,50 7,00 21,80 2,50 158,00 8,10 64,60 80,00 1.460,00 3,40 11,86

31,00 7,00 12,30 20,00 200,00 -

Hidro-desmetalizacin Coquizacin Lubricantes Asfalto 3/ Parafina TMD Azufre TMD Hidrgeno 4/ Oxigenados 5/

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11,50 42,00 3,50

* Capacidad en Miles de barriles por da de operacin 1/ Capacidad expresada en trminos de produccin de alquilato; 2/ Capacidad expresada en trminos de la alimentacin de normal butano; 3/ Se refiere a la capacidad de mezcla de asfaltos; 4/ Capacidad en millones de metros cbicos normales por da. 5/ Capacidad expresada en produccin de la corriente de producto con oxigenados.

Fuente: Direccin de Industrializacin y Tecnologa de Hidrocarburos. MEP

II.2.2.3 Sistema de refinacin nacional

El sistema de refinacin nacional, constituido por las refineras nacionales ms la refinera Isla de Curazao, se entrelaza operacionalmente mediante el intercambio de las diversas corrientes que se utilizan en la formulacin de los diferentes productos que se destinan al mercado local y de exportacin.

En la Figura N II.18 se muestra el bloque de sinergia del sistema de refinacin venezolano.


FIGURA N II.18 BLOQUE DE SINERGIA SISTEMA DE REFINACIN

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Bajo Grande

Residual Alto Azufre Nafta El Chaure RL EL Chaure


LTC

HCGO Alquilato Propano Nafta Pesada DVGO


Cardn
GP (Corte 2) Olefinas + IC4

Amuay.

Nafta Cataltica ICCO


UVGO Reformado Reformado

Nafta Cataltica

DVGO

Bases Lubricantes

San Roque

Puerto la Cruz

Reformado Nafta El Chaure Chaure LTC

Isla
LTC
RL EL Chaure

El Palito

DVGO

DVGO
Nafta El Chaure

Fuente: PDVSA

II.2.2.4 Balance de refinacin consolidado El Cuadro N II.4 muestra el balance consolidado de refinacin de PDVSA para el perodo 1999-2003, en l se aprecia que la gravedad promedio de la dieta de crudos de alimentacin al complejo refinador venezolano es de 25 API, distribuida de la siguiente manera: 25% de livianos, 55% de medianos y 20% de pesados.

La produccin de refinados entre 1999 y 2001 estaba en el orden de los 1.100 miles de barriles diarios, en 2002 y 2003, se observa una disminucin como consecuencia de la huelga petrolera.
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Asimismo, puede observarse en el Cuadro N II.4 que el 70% de la produccin est conformado por gasolinas, destilados y combustible residual de alto azufre.
CUADRO N II.4 VENEZUELA: BALANCE DE REFINACION CONSOLIDADO. 1999-2003 (MBD)
CONCEPTO INSUMOS Crudos Liviano Mediano Pesado Gravedad Promedio API. Otros Insumos TOTAL INSUMOS PRODUCTOS Productos Refinados G.L.P. Naftas y otras Gasolinas Naftas Gasolina Reformulada Gasolina sin Plomo Gasolina de Aviacin Gasolinas de Motor Gasolina de 83 Octanos Gasolina de 91 Octanos Gasolina de 95 Octanos Kerosn y Turbokerosn Kerosn Turbokerosn Otros Destilados Destilados de Vacio Destilados Livianos Destilados Medianos Destilados Pesados Destilados para Lubricantes Residual Bajo Azufre Residual Alto Azufre Asfaltos Bases Lubricantes Otros Productos Coque Azufre Parafinas Otros Consumo Propio Prdidas/Ganancias TOTAL PRODUCTOS 1.087,88 10,08 192,89 55,64 73,38 63,28 0,59 196,95 87,31 0 109,64 95,94 0,40 95,54 332,78 -1,60 302,03 29,95 2,35 0,05 48,04 153,67 35,95 5,57 16,01 7,86 0,64 0,43 7,08 68,58 7,69 1.164,15 67,58 -0,77 1.203,89 47,16 205,02 33,69 5,15 38,55 28,64 3,09 0,53 6,29 76,74 -9,34 1.179,91 318,29 -0,42 276,23 32,46 10,57 -0,55 45,58 208,98 31,73 4,97 38,96 31,13 3,03 0,41 4,39 77,42 72,64 1.167,02 93,77 -0,07 93,84 303,13 -9,32 250,67 35,52 25,90 0,36 40,32 191,01 27,45 4,03 41,93 33,68 2,74 2,13 3,36 67,97 39,96 1.070,66 201,26 85,67 0 115,59 88,31 0,43 87,88 306,86 10,55 253,65 33,19 9,58 -0,11 1.137,08 12,41 181,78 60,7 86,39 34,49 0,20 203,09 80,89 0 122,2 81,84 0,24 81,60 263,30 21,88 192,36 41,69 6,89 0,48 43,55 189,47 14,80 3,13 35,22 27,38 1,36 0,66 5,82 1.112,51 13,51 174,25 46,58 84,03 43,25 0,39 161,44 45,79 39,43 76,21 71,43 0,32 71,11 1.016,96 12,11 135,01 20,82 49,61 64,10 0,49 143,49 0,00 143,49 0,00 962,73 14,67 110,02 27,38 18,10 64,50 0,04 1.048,64 309,36 578,99 160,29 25,84 115,51 1.164,15 1.079,41 288,11 573,30 218,00 25,32 124,48 1.203,89 1.060,05 235,31 600,77 223,97 24,61 119,86 1.179,91 931,62 232,71 496,54 202,37 24,92 235,40 1.167,02 856,12 213,12 472,27 170,73 24,79 214,54 1.070,66 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Direccin de Industrializacin y Tecnologa de Hidrocarburos. MEP

Adicionalmente, cabe destacar que Venezuela posee una capacidad de mejoramiento de crudo extrapesado proveniente de la Faja del Orinoco, de 860 mil barriles diarios, estas refineras son propiedad de empresas mixtas y comenzaron
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a entrar en operacin a partir del ao 2001. En el Cuadro N II.5 se presenta la capacidad de refinacin por proceso de las plantas mejoradoras para el ao 2003.
CUADRO N II.5 VENEZUELA: CAPACIDAD DE REFINACION POR PROCESOS, 2003 Empresas Mixtas/Plantas Mejoradoras (MBDO)

PLANTA Destilacin Atmosfrica1 Destilacin al Vacio Desulfuracion Dest. Livianos Pesados Coquizacin Azufre TMD Hidrgeno
1.

Ameriven 248 161

Cerro Negro 158 -

Petrozuata 174 91

Sincor 284 176

Total 864 428

60 55 62 600 170

10

111 69

188 124 269 1826 592

48 220

52 200

107 806 422(2)

Capacidad expresada en funcin del crudo diludo


Fuente: Direccin de Industrializacin y Tecnologa de Hidrocarburos. MEP

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II.3. LA INDUSTRIA PETROQUMICA EN VENEZUELA II.3.1 HISTORIA DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA EN VENEZUELA La industria qumica y petroqumica en Venezuela tiene sus orgenes en la dcada de los aos treinta, cuando surge como una industria artesanal cuyos primeros productos fueron jabones, velas y fsforos.

En las siguientes dos dcadas, se comienzan a establecer empresas de mayor complejidad, ubicadas en diversas ramas del segmento de productos finales, dedicadas principalmente a la manufactura de pinturas, solventes, grasas y lubricantes y detergentes. Muchas de estas empresas fueron fundadas por inmigrantes centroeuropeos que posean las bases tcnicas para dar inicio a determinadas actividades productivas (especialmente pinturas), que con el tiempo llegaron a conformar la base del sector qumico venezolano.

Vale la pena destacar aqu, que el sector que da el primer impulso, es el sector de fabricacin de pinturas, llegando a representar las empresas ms antiguas del pas y entre las ms dinmicas; pues comenzaron por la manufactura de stos productos para consumo final, para luego avanzar hacia otras lneas de productos buscando integrarse verticalmente, eventualmente derivando en importantes grupos empresariales, que ejercieron un dominio importante en algunos segmentos intermedios hasta principios de los noventa.

Pero, no es sino hasta principios de la dcada de los cincuenta que la industria qumica y petroqumica en Venezuela se desarrolla con mayor vigor.

A partir de 1953, el gobierno venezolano, opta por un mayor aprovechamiento industrial del gas natural y ciertos derivados del petrleo a travs de los procesos petroqumicos. Para lograrlo, se cre mediante el Decreto No. 367 del 29 de junio
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de 1956 el Instituto Venezolano de Petroqumica (IVP), originalmente adscrito al entonces Ministerio de Minas e Hidrocarburos, y finalmente transformado en 1977 en Petroqumica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN S.A.), bajo responsabilidad directa y filial de Petrleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Este instituto autnomo, inici sus operaciones con la fabricacin de fertilizantes en el primer complejo petroqumico del pas, ubicado en Morn, en el centro del pas. Es interesante destacar que el objetivo inicial del IVP, establecido en el Artculo 1 de sus Estatutos (Decreto 368 de 1956), fue el estudio y desarrollo de industrias

destinadas al aprovechamiento de minerales e hidrocarburos, en especial el gas natural.

Esta referencia es pertinente porque pone de relieve que, desde un principio, hace ms de cincuenta aos, la petroqumica venezolana ha tenido como fin primordial el aprovechamiento de los inmensos recursos gasferos que posee el pas.

A partir de los aos 60 el IVP comienza a impulsar la promocin de empresas de capital mixto para el desarrollo de proyectos de segunda y ulterior transformacin de los hidrocarburos; pero esta poltica de desarrollo no se cristaliza formalmente sino hasta finales de esta dcada, cuando se instala el segundo complejo petroqumico del pas, El Tablazo, ubicado en el estado Zulia, mediante los

Decretos N 587 del 22 de julio de 1966 y N 146 del 1 de marzo de 1968.

Con el Complejo Petroqumico de El Tablazo se inicia la modalidad de empresas mixtas entre el sector estatal y el sector privado nacional e internacional. Se comienza a desarrollar formalmente as, la actividad privada en la industria qumica y petroqumica nacional, especialmente en los sectores de fibras qumicas, resinas y materiales plsticos.

El desarrollo de estos proyectos petroqumicos atenda a la poltica de sustitucin de importaciones que contemplaba, primordialmente, el abastecimiento del

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mercado nacional, razn por la cual la escala de produccin original, no les permita participar competitivamente en los grandes mercados internacionales.

En 1974, se crea la Comisin Presidencial para la Reversin Petrolera (Decreto N 10 del 22 de marzo de 1974), y comienzan as los estudios para reestructurar la petroqumica estatal. Como parte de este proceso se constituye primero el Consejo Nacional de la Industria Petroqumica (CONIP), y posteriormente la Comisin Evaluadora de los Proyectos para la Industria Qumica y Petroqumica de la Regin Nor-Oriental (COPENOR).

Los informes de estos organismos, en conjunto con los estudios elaborados por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, contemplaban conclusiones y

recomendaciones vitales para la transformacin de la petroqumica estatal, y que hoy da todava constituyen puntos de referencia estratgicos para el desarrollo de la industria petroqumica venezolana: 1) definir una clara orientacin y establecer programas en consecuencia, a favor de utilizar el gas como insumo industrial y evitar su empleo como combustible. En el mismo orden de ideas, promover la utilizacin del gas de refinacin como carga petroqumica3. 2) por otra parte, el Gobierno Nacional est estudiando al ms alto nivel la necesaria reestructuracin a que debe someterse el actual aparato petroqumico nacional, a fin de que esta industria bsica, de vital importancia para el desarrollo del pas, sea dirigida y manejada desde un punto de vista y con estructura empresarial4 3) se encomienda a la empresa Petrleos de Venezuela la implementacin y ejecucin de los complejos petroqumicos de Paraguan y de Oriente5.

COMISIN PRESIDENCIAL PARA LA REVERSIN PETROLERA, Informe al Primer Magistrado el 6 de diciembre de 1974, MINISTERIO DE MINAS E HIDROCARBUROS, Introduccin a la Memoria y Cuenta del Ministerio, 1975. DECRETO Presidencial N 1.389 del 1 de enero de 1976. Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

El proceso de conversin del instituto autnomo IVP a empresa comercial de carcter estatal se lleva a cabo durante 1977. A principios de ese ao, mediante Decreto N 2.004, el Ejecutivo Nacional lo declara en proceso de reorganizacin, y posteriormente, mediante Decreto N 2.454 en noviembre del mismo ao, el IVP queda convertido en una sociedad mercantil annima, denominada

PETROQUMICA DE VENEZUELA, S.A. (PEQUIVEN), siendo sus acciones emitidas a favor de la Repblica de Venezuela, pero adscritas al Ministerio de Energa y Minas6. El proceso culmina el 1 de marzo de 1978 cuando el Ejecutivo Nacional realiza un aumento de capital de Petrleos de Venezuela, mediante la transferencia de las acciones de PEQUIVEN a sta empresa; de esta manera, PDVSA asuma la responsabilidad y control de las operaciones de la petroqumica estatal, y PEQUIVEN finalmente se converta en filial de PDVSA.

Desde entonces, el proceso de expansin de la industria petroqumica nacional contina bajo la modalidad de inversiones conjuntas de PEQUIVEN y sus aliados privados, constituyendo as nuevas empresas mixtas, o de inversiones propias de PEQUIVEN. En esta etapa se ampla la oferta de productos a rubros tales como: olefinas, cloro-soda, polietilenos, polipropileno, PVC, xido de etileno y glicoles, y se consolida la participacin de capital internacional, que junto con el Estado es la base del crecimiento de este sector.

A finales de los ochenta, se inicia la manufactura de aromticos con la produccin de benceno, tolueno y xileno en el Complejo BTX de la Refinera El Palito, el cual permite integrar aguas arribas las cadenas de detergentes y anhdrido ftlico, dando inicio as, a un moderado desarrollo de la industria petroqumica en Venezuela a partir de productos derivados de corrientes de refinera.

La industria petroqumica nacional se consolida durante la dcada de los noventa, con una mayor participacin en el mercado internacional, concentrndose

Hernn Anzola; IDEM 2. Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

principalmente en la manufactura de petroqumicos bsicos a partir del gas natural.

Esta etapa de consolidacin de la industria petroqumica se inicia a principios de los noventa en el oriente del pas, con la construccin del Complejo Petroqumico Anzotegui (Jose, Edo Anzotegui) en el cual se constituyeron varias empresas mixtas con escala competitiva a nivel mundial, destinadas a la produccin de metanol y MTBE (componente de las gasolinas sin plomo), en una primera fase. Posteriormente, hacia finales de los noventa, se ejecuta la construccin del proyecto de fertilizantes nitrogenados, bajo la figura de empresa mixta, el cual entr en operacin a mediados del 2001, con una capacidad de 1,4 millones de toneladas mtricas anuales de urea y 1,2 millones de amoniaco, representando as el proyecto petroqumico de mayor envergadura jams acometido en el pas y uno de los complejos de fertilizantes nitrogenados de mayor tamao a nivel mundial.

Paralelamente, en la segunda mitad de los noventa, se da un nuevo empuje al desarrollo de la petroqumica nacional, mediante la creacin de la empresa Proyectos Especiales, PROESCA, C.A., filial de PDVSA, destinada a promover y desarrollar proyectos de industrializacin de corrientes de refinera, logrndose el establecimiento de nuevas empresas mixtas para la manufactura de aceites blancos, propileno grado polmero y ceras (todava en proyecto), empresas que estn localizadas en el Parque Industrial de Paraguan en la adyacencias del Complejo de Refinacin Paraguan (CRP).

Actualmente, el Complejo Petroqumico Anzotegui (Jose) contina en proceso de expansin, para lo cual recientemente se firm el Acuerdo Preliminar de Desarrollo

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entre PEQUIVEN y la transnacional ExxonMobil, para el desarrollo de un proyecto en el rea de olefinas y plsticos en el orden de 780 MTMA de polietilenos y 400 MTMA de etilenglicol, el cual debera entrar en operacin hacia el 2009-2010.

En la Figura N II.19 se observa grficamente la evolucin de la Industria Petroqumica en Venezuela.

FIGURA N II.19 EVOLUCIN HISTRICA DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA


Fuente: PEQUIVEN

El proceso de transformacin y consolidacin de la industria petroqumica nacional no se ha detenido, pues recientemente, por decreto presidencial publicado en la Gaceta Oficial N 38.112 de enero de 2005, PEQUIVEN pasa de ser filial de PDVSA a convertirse en la Corporacin Petroqumica de Venezuela, adscrita al Ministerio de Energa y Petrleo, otorgndole un rango de mayor jerarqua dentro
Complejo Jose Creacin Coramer

Industria Petroqumica

Metanol MTBE
Refinera El Palito

PVC Polietilenos Polipropileno


Creacin Copequim

Aromticos
Complejo Zulia Complejo Zulia

Productos
Industriales

Complejo Morn

Detergentes / Fbricas
productos. tocador

Fertilizantes Cloro / Soda Acido sulfrico

Fertilizantes Olefinas Cloro - Soda Polietilenos EDC / MVC / PVC


Conversin IVP - PEQUIVEN

Olefinas Polietilenos Polipropileno Fertilizantes Cloro / Soda EDC / MVC


Fertinitro Creacin IPSL Creacin PROESCA

Creacin Gases de IVP fsforos, industriales velas y Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005 Plan Pi t jabones

1930

1943

1956

1969

1977

1987

1994

1998

2000

de la estructura institucional del pas.

II.3.2 PETROQUIMICA DEL PROCESAMIENTO DEL GAS NATURAL

La industria petroqumica del procesamiento del gas natural en Venezuela exhibe como principal empresa a PEQUIVEN, la cual a travs de operaciones propias o en asociacin con capitales privados (empresas mixtas), concentra su funcionamiento en tres lneas de negocios: Olefinas y Derivados, Fertilizantes y Productos Industriales y en tres Complejos Industriales: El Tablazo, Morn y Jose.

Para el ao 2005, PEQUIVEN, participa en 16 empresas mixtas, 12 de ellas de ndole operacional, repartidas geogrficamente en los estados Anzotegui (Metor, Supermetanol, Superoctanos, Aguas Industriales de Jose y Fertinitro), Carabobo (Tripoliven y Qumica Venoco), Zulia (Polinter, Pralca, Propilven, Qumica Venoco y Produsal) y en la ciudad de Barranquilla, Colombia (Monmeros Colombo Venezolanos). Las 4 empresas restantes, asociadas a la comercializacin (Copequim, IPHL y Coramer) y a la investigacin y desarrollo (Indesca).

Adems de 4 empresas filiales y relacionadas, como son: Palmichal, Servifertil, Clorovinilos del Zulia y Olefinas del Zulia.

La capacidad instalada total de la industria petroqumica nacional (PEQUIVEN y Empresas Mixtas) actualmente est en el orden de las 11,5 millones de toneladas mtricas ao (MMTMA). La conformacin del sector petroqumico venezolano, vista desde la perspectiva de sus plantas, la distribucin geogrfica, los productos elaborados, sus materias primas y las capacidades de produccin nominal se muestran en los Cuadros N II.6 y II.7.

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CUADRO N II.6 PLANTAS OPERACIN PROPIA PEQUIVEN


NOMBRE DE LA PLANTA MATERIA PRIMA PRODUCTOS ELABORADOS CAPACIDAD NOMINAL (MTMA) TECNOLOGA

El Tablazo (Edo. Zulia) Olefinas I y II Etano, Propano Etileno, Cloro EDC MVC Sal CloroSoda Electricidad Fertilizantes Metano Urea 720 Soda Custica Amoniaco 147 600 C & I G T.K Etileno Propileno EDC MVC PVC Cloro 600 260 260 130 180 130 OXITECH M.W.KELLOGG LINDE HOESCHT HOESCHT GEON

EDC I y II MVC I y II PVC I y II

Morn (Edo. Carabobo) Amonaco Metano Fertilizantes Amoniaco, cido Sulfrico Roca Fosftica, cido Sulfrico Amoniaco, urea, potasio Roca Fosftica, cido Sulfrico Urea Sulfato de Amonio 750 80 SNAMPROGETTI MONTECATINI 600 CHEMICO

cido Fosfrico

cido Fosfrico

75

DORR - OLIVER

Fertilizantes Granulados Fertilizantes Fosfatados

Frmulas NPK

360

DORR - OLIVER

RPA

135

PQV- INT -HUTECH S.

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cido Sulfrico Oleum

Azufre cido Sulfrico

cido Sulfrico Oleum


Fuente: PEQUIVEN

462 43

MONSANTO UGINE KUHLMAN

CUADRO N II.7 EMPRESAS MIXTAS PEQUIVEN


EMPRESA MATERIA PRIMA PRODUCTOS CAPACIDAD NOMINAL (MTMA) TECNOLOGA

Tablazo (Edo. Zulia) PEAD Polinter (*) Etileno PEBD PELBD Propilven Qumica Venoco Gasolina de Pirolisis Propileno Propileno Polipropileno Tetramero de Propileno Benceno 100 80 190 84 67 ND 30 MITSUI
ELF ATOCHEM

DUPONT MITSUI

Santa Rita (Edo. Zulia) Pralca Etileno Oxido de Etileno, Etilenglicol Los Olivos (Edo. Zulia) Produsal NA Sal Morn (Edo. Carabobo) Qumica Venoco Tripoliven Benceno NaOH Alquilbencenos Polifosfatos de sodio Barranquilla (Colombia) Monomeros Colombo Venezolano Fertilizantes Caprolactama Sulfato de Sodio Fosfato Triclcico Jose (Edo. Anzotegui) Superoctanos Metor Supermetanol Metanol, Butanos Metano Metano MTBE Metanol Metanol 600 750 770 UOP/ABB L./ SP MGC DPT 400 30 20 40 70 60 ND ND 800 ND 13 89 SD

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Amonaco Fertinitro Metano Urea


(*) Fusin de tres empresas: Plastilago, Polilago y Resilin

1200 1400

HT
SP-HIDRO AGRI

Fuente: PEQUIVEN

En el Grfico N II.15, se muestra la evolucin de la produccin bruta de PEQUIVEN y sus Empresas Mixtas para el perodo 1993-2003, donde se observa a partir del ao 1993, un aumento de produccin hasta el ao 1996, derivada a la entrada en operacin de las plantas de las empresas mixtas: Resilin (hoy da parte de Polinter), Superoctanos, Metor y Supermetanol. A partir de este ao hasta el ao 2000, los niveles de produccin se mantuvieron estables; a partir de 2001 se presenta un aumento de nuevo como consecuencia principalmente de la entrada de operaciones de Fertinitro.

Los aos 2002 y 2003 presentaron cifras afectadas por factores del entorno sociopoltico del pas.
GRAFICO N II.15 PRODUCCION BRUTA PEQUIVEN Y EMPRESAS MIXTAS
Fuente: PEQUIVEN
14.000

12.000

10.000 MTMA

8.000

6.000

4.000

2.000

0 Produccin Bruta

1.993 5.462

1.994 7.427

1.995 9.264

1.996 10.890

1.997 10.936

1.998 10.885

1.999 10.437

2.000 10.703

2.001 12.637

2.002 11.789

2.003 10.043

El Grfico N II.16, muestra la evolucin de las ventas de PEQUIVEN y sus Empresas Mixtas a los mercados nacional y de exportacin para el perodo 1993Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

2003. En cuanto a las ventas nacionales, se observa a partir del ao 1993 un considerable aumento hasta el ao 2002, con una ligera cada en el ao 2000. Al igual que en el grfico anterior, el ao 2003 muestra los efectos de la situacin socio-poltica del pas ocurrida a principios del mismo y a finales del 2002.

En lo que se refiere a las ventas en el mercado internacional, se observa a partir del ao 1993 un aumento sostenido hasta el ao 1996; desde ese ao y hasta el ao 2000, se observa una disminucin de las exportaciones efecto de un incremento en el consumo domstico y debido a las crisis financieras mundiales (Sureste Asitico, Argentina, Brasil, Rusia y Turqua) que afectaron la economa mundial.
GRAFICO N II.16 VENTAS PEQUIVEN Y EMPRESAS MIXTAS
5000

4500

4000

3500

MTMA

3000

2500

2000

15 0 0

10 0 0

500

1.993 Ventas Nacionales Exportaciones 535 1.213

1.994 884 1.709

1.995 1.178 2.524

1.996 1.281 3.200

1.997 1.375 3.164

1.998 1.578 3.028

1.999 1.728 2.837

2.000 1.501 3.339

2.001 1.747 4.411

2.002 1.822 4.540

2.003 1.258 3.358

Fuente: PEQUIVEN

En lo que se refiere a la fuerza laboral, en el grfico N II.17, se observa a partir del ao 1999 un descenso en el nmero total de empleados. Esta tendencia debera revertirse en el corto plazo con la construccin de los nuevos proyectos contemplados en el Plan de Negocios de Pequiven.

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GRAFICO N II.17 FUERZA LABORAL PEQUIVEN EMPRESAS MIXTAS


Fuente: PEQUIVEN
N m e ro d e E m p le a d o s 6 .0 0 0 5 .0 0 0 4 .0 0 0 3 .0 0 0 2 .0 0 0 1 .0 0 0 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 E E M M 2 0 0 2 P Q V 2 0 0 3

A continuacin se presenta el anlisis detallado, desde un punto de vista operacional, de las Unidades de Negocios y de los Complejos Industriales de PEQUIVEN y sus Empresas Mixtas. II.3.2.1 Olefinas y Derivados Pequiven posee actualmente una capacidad instalada de 600 MTMA de etileno destinado fundamentalmente al suministro interno en El Tablazo. En cuanto al Propileno su capacidad es de 260 MTMA, siendo su produccin dependiente de la dieta de alimentacin a las plantas y destinada igualmente a clientes en El Tablazo, con eventuales exportaciones.

Para los polietilenos (alta, baja y lineal), se cuenta con una capacidad disponible de 370 MTMA, en el caso de los glicoles se tiene una capacidad instalada de 89 MTMA. La capacidad instalada de polipropileno alcanza las 84 MTMA.

En la Figura N II.20, se presenta EL diagrama general de los procesos del Complejo Petroqumico El Tablazo, relacionado con la produccin de Olefinas y Derivados a partir del gas natural y la sal industrial como materias primas.
FIGURA N II.20 DIAGRAMA DE PRODUCCION DE OLEFINAS Y SUS DERIVADOS COMPLEJO PETROQUIMICO EL TABLAZO

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GAS GRE
Gas Combustible

LGN LGN PPE PPE

Metano

PROPILENO

PROPILVEN PROPILVEN

POLIPROPILENO

Etano Propano Planta Planta Elctrica Elctrica


Electricidad HCL

OLEFINAS OLEFINAS
PRALCA PRALCA ETILENO IMPORTADO (BUQUE) ETILENO POLINTER POLINTER (A/B/L) (A/B/L) VINILOS VINILOS ETILENGLICOL
OXIDO DE ETILENO

POLIETILENOS PVC

CLORO (GAS) CLORO (LIQUIDO)

SAL

CLORO SODA (LIQUIDA 50% / ESCAMAS) CLORO SODA SODA HIPOCLORITO DE SODIO
Fuente: PEQUIVEN

El suministro de gas natural y gas rico en etano (GRE) al Complejo es realizado por PDVSA Gas (occidente). Este insumo es tratado en las unidades de LGN y PPE para acondicionarlo como materia prima para los procesos de fabricacin de etileno y propileno; a la vez, es insumo principal en la generacin de electricidad para el proceso de electrlisis de la sal (NaCl), la cual es suministrada al Complejo va martima por la empresa Produsal. El resultado de esta electrlisis es la generacin de Cloro (lquido y gaseoso) para la produccin de vinilos clorados y la purificacin de agua de consumo humano.

Otros productos derivados de este proceso son el cido clorhdrico (32% de concetracin), el cual es utilizado en la industria metalmecnica; la soda caustica lquida (50% de concentracin), de amplio uso a nivel industrial general; y el hipoclorito de sodio (12% de concentracin) para la industria de detergentes principalmente..

La produccin de etileno y propileno es destinada principalmente a la generacin de resinas plsticas, glicoles y vinilos clorados.

Pequiven ha contemplado entre sus planes de expansin, en asociacin con Exxon-Mobil, la produccin de 1050 MTMA de etileno, 770 MTMA de polietilenos y
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430 MTMA de glicoles, en el Complejo Petroqumico Anzotegui, lo cual le dara a Pequiven un impulso en el negocio del etileno a nivel de Latinoamrica (de 4to. a 2do. productor petroqumico regional).

El proyecto tiene el propsito de abastecer el mercado nacional con un mayor volumen resinas plsticas de alta calidad y estimular el crecimiento del sector nacional transformador del plstico.

II.3.2.2 Fertilizantes La capacidad instalada de Urea en Venezuela alcanza las 2,9 MMTMA de

capacidad total, repartidas entre el Complejo Petroqumico Morn (750 MTMA), el Complejo Petroqumico El Tablazo (720 MTMA) y el Complejo Petroqumico Anzotegui (1,4 MMTMA). En Morn, la produccin ha estado limitada por la obsolescencia de las plantas, lo que dificulta su operacin a altas tasas de conversin. En el Tablazo existen dos trenes de produccin de urea y amonaco los cuales paralizaron sus operaciones desde el ao 2000 por las deficiencias en el suministro de gas natural; a partir de junio de 2005 se rehabilit un tren de produccin amonaco (290 MTMA) y urea (360 MTMA).

En la Figura N II.22 se presenta el diagrama general del proceso de generacin de fertilizantes nitrogenados y fosfatados, en el Complejo Petroqumico Morn, a partir del gas natural, azufre, roca fosfatica y sales potsicas de importacin como materias primas.
FIGURA N II.22 DIAGRAMA DE PRODUCCION DE FERTILIZANTES NITROGENADOS Y FOSFATADOS COMPLEJO PETRQOUIMICO MORON

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O L E U M (1 0 3 % ) AZUFRE
( R E F IN E R IA S )

PRO DUCTO S Q U IM I C O S PRO DUCTO S Q U IM IC O S SULFATO DE A M O N IO

A C ID O S U L F U R IC O

H 2S O 4 SULFATO D E A M O N IO

CO2 M E T A N O (C H 4)
(G A S N A T U R A L )

A M O N IA C O A M O N IA C O

NH3

UREA

UREA PERLADA

S A L E S P O T S IC A S ( K C l, K 2 S O 4 )
IM P O R T A C I N

N P K /N P N P K /N P H 3P O 4

N P K /N P ROCA P A R C IA L M E N T E A C ID U L A D A

R O C A F O S F A T IC A ( R IE C IT O )

A C ID O F O S F O R IC O

RPA

H 2S O 4

Fuente: PEQUIVEN

El gas natural, en el Complejo Petroqumico Morn, es la materia prima para el proceso de sintesis de amonaco, que a su vez da inicio a la manufactura de la urea (fertilizantes nitrogenados), hasta llegar a la formulacin de mezclas NPK, con la incorporacin de cido fosfrico. De igual forma lo componen las sales potsicas de importacin.

La produccin de cido fosfrico, se deriva del tratamiento de la roca fosftica, extraida de la mina de Riecito, con el cido sulfrico obtenido de la sntesis del azufre proveniente de las distintas refineras del pas.

Pequiven ha contemplado entre sus planes de expansin, con esfuerzo propio, la adecuacin del Complejo Petroqumico Morn, con la finalidad de mejorar la produccin de urea y amonaco, adems de mejorar la produccin de fertilizantes fosfatados. Por otra parte, Pequiven adelanta en el Complejo Petroqumico El Tablazo, trabajos para la recuperacin y arranque del segundo tren de urea (360 MTMA) y amonaco (290 MTMA).

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Asimismo, se adelantan acciones orientadas a flexibilizar la manufactura de los fertilizantes NPK, con el desarrollo de la infraestructura necesaria para realizar mezclas fsicas de stos, cerca de los centros de produccin agrcola.

Adems, a mediano plazo se visualiza la incorporacin de nuevas capacidades en los estados Anzotegui y Sucre.

Todos estos proyectos tienen el propsito de abastecer el mercado nacional de fertilizantes en su totalidad, contribuyendo as, al desarrollo del sector agrcola del pas.

II.3.2.3 Productos Industriales Este segmento de la petroqumica nacional, es desarrollado principalmente en el Complejo de Jose por las operaciones de las Empresas Mixtas donde PEQUIVEN participa con socios locales y extranjeros.

En Venezuela existe una capacidad instalada de 1.550 MTMA de metanol, de las cules 750 MTMA son aportadas por la empresa Supermetanol y 800 MTMA por la empresa METOR; adems de 600 MTMA de MTBE producidas por la empresa Superoctanos: productos destinados primordialmente a satisfacer las exigencias del mercado nacional siendo el restante destinado al mercado de exportacin.

En este segmento, PEQUIVEN adelanta esfuerzos con socios extranjeros para la ampliacin de la produccin de metanol y para la conversin de la produccin de la planta de SuperOctanos de MTBE a isooctano, esto ltimo motivado por restricciones ambientales de los mercados de destino del MTBE; ambos proyectos

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se desarrollan en el Complejo de Jose. En el estado Sucre est previsto un desarrollo de metanol en el mediano plazo.

A partir de la disponibilidad de metanol en el mercado nacional se han desarrollado industrias privadas orientadas a la produccin de urea formaldehdo. Actualmente, est en proyecto la instalacin de una nueva planta en el oriente del pas.

Adems, se adelantan estudios orientados al desarrollo de los derivados del metanol, tales como: acrilonitrilos, etileno, propileno, cido actico,

polietilentereftalato, entre otros.

II.3.2.4 Complejo Petroqumico El Tablazo La produccin de petroqumicos proveniente del Complejo El Tablazo est agrupada en: Olefinas, Plsticos, Glicoles, Cloro Soda y Fertilizantes. Como se observa en el Grfico N II.18, la misma ha venido declinando progresivamente desde el ao 1999, como consecuencia del dficit de alimentacin de gas natural al Complejo y para el perodo 2002-2003, se agrega la situacin socio-poltica del pas.
GRAFICO N II.18 PRODUCCION COMPLEJO PETROQUIMICO EL TABLAZO. 1999-2003 (MTMA)

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

3000

2500 2000 1 500 1 000 500 0 1 999 Olefinas 2000 P lstico s 2001 Glico les 2002 Clo ro So da Fertilizantes 2003

Fuente: PEQUIVEN

En el ao 1999 la produccin de fertilizantes lleg a significar el 36 % de la produccin total del Complejo, mientras que las Olefinas y los Plsticos marcaron el 51 % distribucin, que para el ao 2003 se modific a tal punto que estos ltimos representaron el 75 % de la produccin total del Complejo,

desapareciendo los Fertilizantes de la estuctura.

En el Cuadro N II.8 se muestra detalladamente la distribucin de la produccin (MTMA) para cada uno de los productos.

CUADRO N II.8 PRODUCCION COMPLEJO PETROQUIMICO EL TABLAZO. 1999-2003 (MTMA)

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

1999 OLEFINAS Etileno Propileno Aceite Pesado/Diproleno PLASTICOS EDC MVC PVC Polipropileno Polietileno de Alta Densidad (PEAD) Polietileno Lineal de B. Densidad (PELBD) Polietileno de Baja Densidad (PEBD) GLICOLES xido de Etileno Etilenglicoles CLORO SODA Soda Caustica Lquida Cloro Gas Acido Clorhdrico/Hipoclorito de Sodio FERTILIZANTES Urea Amonaco 508 433 2587 93 110 107 71 98 79 168 479 93 19

2000 480 116 53

2001 454 119 19

2002 383 96 47

2003 201 79 24

98 108 108 77 97 81 138

100 104 133 77 98 78 164

102 102 104 68 96 71 160

50 54 49 63 44 34 77

8 82

10 98

9 87

9 70

4 49

111 98 30

120 106 36

117 104 66

117 104 28

69 80 23

338 328 2392

148 201 2078

0 199 1756

0 0 900

Fuente: PEQUIVEN

Es importante destacar, como se mencion anteriormente, que las operaciones en este Complejo se han visto notablemente afectadas por el suministro inestable y deficiente de gas natural a partir del ao 2000. En la Figura N II.23 se observa que entre el ao 2000 y 2002 el suministro de gas natural oscila entre 290 MMPCED y 170 MMPCED, a partir de esta fecha el suministro se ha mantenido por debajo de esta cifra, alcanzando un mnimo de 50 MMPCED en el ao 2003. Esta situacin ha sido producto de diversos problemas operacionales en la red de suministro y distribucin de gas natural en el Occidente del pas (mermas, prdidas, fugas y bajo coeficiente de recuperacin).

Para el ao 2005 se estima un volumen cercano a los 100 MMPCED, volumen mnimo requerido para la operacin de las plantas LGNs. En el ao 2006 se espera una recuperacin en el suministro, gracias a las mejoras operacionales de compresin y distribucin a realizar en la red y para el ao 2007 se espera la entrada del Complejo Criognico de Occidente (CCO) que suplira totalmente la demanda de gas del Complejo Petroqumico El Tablazo.
FIGURA N II.23 SUMINISTRO DE GAS NATURAL PROMEDIO ANUAL
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

COMPLEJO PETROQUIMICO EL TABLAZO (MMPCED)


MMPCED

400 350
345 MMPCED CCO / ICO

2000
300

2001 200

2002 199

2003 79

2004 75

2005
270 MMPCED

226
250 200 150 100 50 0
Ene-00 Ene-01

99

LAGUNILLA INTERIOR

COMPRESIN ALQUILADA

Ene-02

Ene-03

Ene-04

Ene-05

Ene-06

Ene-07

Ene-08

Fuente: PEQUIVEN

II.3.2.5 Complejo Petroqumico Morn La produccin de petroqumicos proveniente del Complejo Morn est agrupada en: Fertilizantes Nitrogenados, Fertilizantes Fosfatados y Productos Industriales. En el Grfico N II.19, se observa la disminucin de la produccin, al final del perodo, como consecuencia de la situacin socio-poltica del pas.
GRAFICO N II.19 PRODUCCION COMPLEJO PETROQUIMICO MORON. 1999-2003 (MTMA)

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1 999 2000 2001 Fertilizantes Fo sfatado s 2002 2003

Fertilizantes Nitro genado s

P ro ducto s Industriales

Fuente: PEQUIVEN

En el Cuadro N II.9 se muestra detalladamente la distribucin de la produccin (MTMA) para cada uno de los productos.
CUADRO N II.9 PRODUCCION COMPLEJO PETROQUIMICO MORON. 1999-2003 (MTMA)
1999 FERTILIZANTES NITROGENADOS Amonaco Urea Sulfato de Amonio FERTILIZANTES FOSFATADOS NPK Roca Fosftica Roca Parcialmente Acidulada/Sulfato de Calcio PRODUCTOS INDUSTRIALES cido Sulfrico Oleum cido Fosfrico Solucin Amoniacal 204 214 65 2000 188 190 84 2001 213 223 84 2002 191 198 93 2003 139 136 73

236 366 27

285 389 25

277 399 30

266 390 38

225 260 28

454 14 64 1 1645

461 12 68 2 1704

461 12 71 2 1772

443 9 67 1 1696

338 7 50 1 1257

Fuente: PEQUIVEN

II.3.2.6 Complejo Petroqumico Anzotegui (Jose) En este Complejo, la produccin est agrupada en dos renglones: Fertilizantes y Productos Industriales, el primero de ellos se realiza a travs de la empresa mixta Fertinitro desde el ao 2001, con una produccin de 707 MTMA de amonaco

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lquido y 562 MTMA de urea granulada que se ha venido incrementando, tal como se observa en el Grfico N II.20.
GRAFICO N II.20 PRODUCCION COMPLEJO PETROQUIMICO JOSE. 1999-2003 (MTMA)
3500 3000 2500 2000 1 500 1 000 500 0 1 999 2000 2001 2002 P ro ducto s Industriales 2003 Fertilizantes Nitro genado s

Fuente: PEQUIVEN

Los valores de los Productos Industriales alcanzaron un tope en ao 2001 de 2.121 MTMA, para luego mostrar la declinacin al final del perodo, efecto de los acontecimientos socio-polticos que ocurrieron en el pas.

En el Cuadro N II.10 se muestra detalladamente la distribucin de la produccin (MTMA) para cada uno de los productos.
CUADRO N II.10 PRODUCCION COMPLEJO PETROQUIMICO JOSE. 1999-2003 (MTMA)
1999 FERTILIZANTES NITROGENADOS Amonaco Urea PRODUCTOS INDUSTRIALES Metanol MTBE 0 0 2000 0 0 2001 707 562 2002 884 480 2003 862 531

1412 557 1969

1564 555 2119

1559 562 3390

1337 560 3261

1289 504 3186

Fuente: PEQUIVEN

II.3.3 PETROQUIMICA DE CORRIENTES DE REFINACIN


Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

En Venezuela, actualmente, la industria petroqumica derivada de las corrientes de refinacin no se encuentra tan desarrollada como la petroqumica derivada del gas natural, esto a pesar de contar con una alta capacidad de refinacin en el pas, destinndose una cantidad mnima de sus corrientes para la produccin de manufacturas de naturaleza petroqumica o qumica.

II.3.3.1 Operaciones de PEQUIVEN - aromticos

En el Complejo BTX, de la Refinera El Palito, PEQUIVEN cuenta con una capacidad de produccin de aromticos de 125 MTMA, repartidas entre benceno, tolueno y ortoxileno, cuya produccin se realiza a convenir de acuerdo a los requerimientos del mercado nacional.

En la Figura N II.24 se presenta el diagrama de procesos para la obtencin de Benceno, Tolueno y Xileno, en el Complejo BTX, integrado por la siguientes unidades: Purificacin de Hidrgeno (PSA), Extraccin y fraccionamiento de Aromticos (Sulfolane), Fraccionamiento de Xilenos, Isomerizacin de Xilenos (Isomar), Hidroalquilacin Trmica (THDA), instalaciones de almacenamiento, despacho y facilidades auxiliares.
FIGURA N II.24 DIAGRAMA DE PRODUCCION COMPLEJO BTX
Isomerizacin de Xilenos Nafta Refinada

Benceno
Columna de Benceno

Tolueno Ox-Mx-Px
Columna de Tolueno

Ox

NAFTA REFINERIA (260 MTMA)

Refornacin Cataltica

Extraccin de Aromticos

Columna de Xilenos

Tolueno
Hidroalquilacin Trmica

Columna de Aromticos Pesados

Columna de O-Xileno

Aromticos Pesados

Bifeniles

O-Xileno

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Fuente: PEQUIVEN

El proceso de manufactura se inicia con el tratamiento de la nafta pesada (HSR), proveniente de la unidad de crudo de la refinera, en la unidad de hidrotratamiento, a fin de bajar los contaminantes a niveles tolerables por el catalizador de la unidad de reformacin cataltica.

Esta nafta hidrotratada es enviada a la unidad de reformacin cataltica para maximizar su contenido de aromticos. El producto de esta unidad es conocido como nafta reformada, la cual contiene una fraccin no aromtica, llamada nafta refinada, que se separa de la corriente aromtica rica en benceno, tolueno y xilenos. El solvente para la extraccin de aromticos se conoce con el nombre de Sulfolane.

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La corriente de xilenos est compuesta por la mezcla de orto, meta y para-xilenos. En la unidad de isomerizacin de xilenos (ISOMAR), todos los meta y para-xilenos son convertidos a orto-xileno, recuperado luego como producto.

El diseo de la planta est realizado de tal forma que es posible variar la produccin de uno a otro producto para poder cumplir con las eventuales fluctuaciones del mercado. Esto es factible gracias al diseo estructurado de la planta que incorpora una unidad de hidroalquilacin trmica (THDA), donde los excedentes de tolueno son convertidos a benceno.

En la actualidad se est analizando la posibilidad de dirigir la produccin de ortoxileno a paraxileno, con la finalidad de desarrollar el potencial aguas debajo de esta corriente para impulsar la manufactura de polietilentereftalato (PET), producto con una perspectiva de crecimiento cada vez mayor por el sector transformador del plstico.

En el Grfico N II.21 se observa que el mximo valor de produccin de BTX se alcanz en el ao 2000 inicindose luego, una disminucin de la produccin que se hizo ms evidente en el ao 2003 por las condiciones antes mencionadas.
GRAFICO N II.21 PRODUCCION COMPLEJO PETROQUIMICO JOSE. 1999-2003

(MTMA)
350 300 250 200 1 50 1 00 50 0 1 999 2000 B TX 2001 2002 2003 P ro ducto s Industriales

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Fuente: PEQUIVEN

En el Cuadro N II.11 se muestra detalladamente la distribucin de la produccin (MTMA) para cada uno de los productos.
CUADRO N II.11 PRODUCCION COMPLEJO BTX. 1999-2003 (MTMA)

1999 BTX Benceno Tolueno Ortoxileno PRODUCTOS INDUSTRIALES Nafta Refinada Copesol / Mezcla de xileno 27 34 35

2000 20 47 41

2001 25 38 35

2002 17 40 27

2003 13 15 17

176 0 272

204 0 312

183 17 298

133 22 239

99 8 152

Fuente: PEQUIVEN

II.3.3.2 Operaciones de PROESCA


PROESCA es una unidad estratgica de negocios creada dentro de la estructura de PDVSA, con la finalidad de promover la industrializacin de corrientes de refinacin para desarrollar cadenas de especialidades petroqumicas, que permitan la diversificacin, ampliacin y el fortalecimiento de la industria petroqumica nacional.

Actualmente, est conformada por tres empresas mixtas: Vassa, Profalca y Ceraven (en etapa preoperativa), en un rea contigua a la Refinera de Cardn donde esta previsto consolidar un polo de desarrollo petroqumico basado en corrientes de refinacin.

La empresa Vassa inici operaciones en 1996 con la produccin de aceites minerales blancos para la manufactura de aceites grado medicinal y tcnico; aceites para la formulacin de lodos de perforacin petrolera: clasificados como "aceites ambientalmente amigables" para la perforacin petrolera en reas

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ecolgicamente sensibles y aceites minerales livianos; especialidades qumicas de hidrocarburos y solventes alifticos de media y baja gravedad especfica y bajo contenido de aromticos, que encuentran aplicaciones en aquellas reas industriales donde se requiera aceites de baja toxicidad y bajo impacto al ambiente.

Con una participacin accionaria de Proesca (49 %), Pennzoil (33 %) e Instituciones Financieras (18 %) y una inversin de 40 MMUS$, la empresa Vassa es pionera en el pas en la transformacin de las corrientes de refinera con una capacidad de 45 MTMA.

En el ao 1999 inicia operaciones la empresa Propileno de Falcn (Profalca), con una capacidad de produccin 145 MTMA de propileno grado polmero, a partir de una mezcla de propano/propileno contenida en dos corrientes de refinacin que proceden de las unidades de craqueo o desintegracin cataltica y de coquificacin retardada de la Refinera de Cardn en el CRP. El propileno es el principal insumo para la manufactura de polipropileno y otros derivados petroqumicos como: cumeno, oxo-alcoholes, cido acrlico, etc., estos ltimos se presentan como oportunidades de desarrollo en el mediano plazo.

Como parte final de esta primera etapa de industrializacin de las corrientes de refinera, se encuentra la empresa Ceraven, enfocada a la produccin de ceras especiales derivadas de la transformacin de los residuos parafnicos

provenientes del CRP, refinera Isla y otras refineras del pas.

En el Cuadro N II.12 se detallan las operaciones de las empresas mixtas que confirman PROESCA.
CUADRO N II.12
EMPRESAS CON PARTICIPACIN DE PROESCA
NOMBRE DE LA PLANTA CAPACIDAD NOMINAL (MTMA)

MATERIA PRIMA

PRODUCTOS ELABORADOS

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Complejo Industrial Paraguan (Complejo Refinador Paraguan) Profalca Corrientes de refinera (Propano-Propileno) Propileno Grado Polimero Aceites minerales blancos y livianos Aceites de perforacin Especialidades qumicas Solventes alifticos Ceras grado alimenticio Parafinas Fuente: PROESCA 140

VASSA

Corrientes de refinera

45

Corrientes parafinosas de refinera (*) Empresa pre-operativa en construccin Ceraven(*)

51

La produccin bruta de estas plantas se observa en el Grfico N II.22, donde a partir del ao 1997 se ha elevado hasta casi alcanzar la capacidad instalada. A pesar de las adversidades socio-polticas del pas, la produccin ha mantenido un nivel similar al establecido en el ao 2001, pico de produccin bruta.

GRAFICO N II.22 PRODUCCION BRUTA DE PROESCA (MTMA)


200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: PROESCA

Dentro del proceso de transformacin y consolidacin de la industria petroqumica nacional se est considerando la incorporacin de PROESCA, como una unidad de negocio dentro de la Corporacin Petroqumica de Venezuela, a fin de integrar en sta las dos ramas de la petroqumica, de acuerdo con su origen: gas natural y corrientes de refinacin.
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II.4

LA INDUSTRIA QUMICA EN VENEZUELA

La variedad de productos qumicos fabricados en el pas es muy amplia, comprendiendo desde productos de consumo masivo hasta productos bsicos genricos.

II.4.1

SEGMENTACIN

DEL

SECTOR

QUMICO-PETROQUMICO

EN

VENEZUELA A fin de caracterizar la industria qumica-petroqumica, ASOQUIM ha establecido una divisin de esta industria en tres segmentos o familias de productos: Petroqumica, Qumica Intermedia y Qumica Final; a su vez, cada segmento ha sido clasificado en tres (3) subsegmentos, relativamente bien diferenciados. Esta estructura y sus componentes revelan oportunidades de inversin que permiten completar cadenas y aprovechar materias primas.

Bajo el mismo patrn se ha determinado para cada subsegmento, el correspondiente grupo de cdigos arancelarios equivalentes o convertidor subsegmento-arancel. Vale la pena indicar que el mbito qumico-petroqumico del arancel de aduanas est constituido por 1.180 cdigos arancelarios, en los cuales se pueden clasificar todos los productos derivados del sector, tanto los manufacturados en el pas como los importados. II.4.1.1. Segmento Petroqumico El sector industrial de la Petroqumica, en esta clasificacin, se muestra en el Cuadro N II.13 y abarca la manufactura de los productos bsicos de primera y segunda transformacin como las olefinas (etileno y propileno); resinas plsticas (polietileno, polipropileno, PVC y poliestirenos); solventes alifticos (hidrocarburos

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lineales); productos aromticos (benceno, tolueno y ortoxileno); oxigenados como el metanol y MTBE; xido de etileno y por ltimo, el subsector de inorgnicos bsicos (cloro, soda custica, amonaco, cido sulfrico, cido fosfrico, cloruro de sodio); y fertilizantes (urea, sulfato de amonio, DAP y frmulas NPK).
CUADRO N II.13 PRODUCTOS DEL SECTOR QUMICO-PETROQUMICO NACIONAL SEGMENTO PETROQUMICA
PETROQUMICA
OLEFINAS Y RESINAS TERMOPLSTICAS MONOMEROS: - Etileno - Propileno - Dicloroetano (EDC) - Cloruro de vinilo (MVC) RESINAS: - Polietilenos (alta, baja densidad y - y lineales ) - Polipropileno - Poliestireno (emulsion y suspensin) - PET para botellas PVC - Compuestos y copolmeros

SUBSEGMENTOS
PETROQUMICOS BSICOS REFINACIN: - Aceites - Solventes Alifcticos y Mezclas de solventes - Espritu de petrleo AROMTICOS: - Benceno - Tolueno - Ortoxileno - Xilenos (mezclas) - Concentrado naftalnico OXIGENADOS: - Metanol - MTBE OTROS: Acetileno Oxido de etileno Brea y Coque de brea

PRODUCTOS
INORGNICOS BSICOS Y FERTILIZANTES CIDOS: - Clorhdrico - Fosfrico - Ntrico - Sulfrico Cloro Hidrxido de sodio (Soda custica) FERTILIZANTES: - Amonaco - Urea - cido hmico - Fosfato diamnico - Nitrato de amonio sol. - Sulfato de amonio - Superfosfatos - DAP, NPK

Fuente: ASOQUIM

II.4.1.2. Qumica Intermedia El sector de la Qumica Intermedia, presentado en el Cuadro N II.14,

comprende la manufactura de insumos para llantas y tintas (negro de humo); insumos para tensoactivos (dodecilbenceno/LAB, tripolifosfato, sulfonatos y etoxilados); insumos para fibras (glicoles, polister, chips de nylon), intermedios inorgnicos (gases del aire, sulfato de aluminio, silicatos de sodio, carbonato de calcio).

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CUADRO N II.14 PRODUCTOS DEL SECTOR QUMICO-PETROQUMICO NACIONAL SEGMENTO QUMICA INTERMEDIA
QUMICA INTERMEDIA
ORGNICOS DIVERSOS - Acetato de sodio - cido esterico y sales - cidos bencenosulfnicos y sus sales - cido fenilsulfnico - Alquilbenceno - Anhdrido ftlico - Benzoato de sodio - Dodecilbenceno - Tridecilbenceno - LAB - steres del 2,4 -D - Formaldehdo - Glicoles (EG, DEG, TEG) - xido de amina - Propanil - Sales de amonio cuaternario - Nitrato de celulosa - Perxido de hidrogeno

SUBSEGMENTOS
FIBRAS SINTTICAS O ARTIFICIALES Fibras e hilados de polister - chips Chips e Hilados de nylon Mecha e hilados de acetato de celulosa

PRODUCTOS
INORGNICOS DIVERSOS Bicarbonatos Bisulfitos y Sulfito de sodio Bisulfito de Amonio Carburos: Calcio y Silicio Caolin Clorhidrxido de aluminio Cloruros:Zn, Fe Policloruros de Aluminio Dixidos: Azufre, Carbono, Silicio Gases del aire Fosfatos: Ca, Zn, Fe, Mn Fosfitos Hipoclorito de sodio Negros de humo Nitrato de magnesio xidos: Al, Zn, Fe, Mg Perxido de hidrgeno Tri y Polifosfatos de sodio Silicato y metasilicato sodio Silicatos: Al, Zn Sulfatos: Al, Zn, Cu, Fe, Ba

Fuente: ASOQUIM

II.4.1.3. Qumica Diversa El sector de la Qumica Diversa, Cuadro N II.15, comprende la manufactura de productos qumicos tales como: resinas auxiliares (alqudicas, melamnicas, fenlicas, maleicas, poliuretanos, etc.); plastificantes (ortoftalatos de dioctilo, dibutilo, dinonilo, etc.); y tensoactivos, auxiliares, demulsificantes. En este sector tambin se incluye la manufactura de ciertas especialidades (aceites blancos dielctricos, inhibidores de corrosin, cloroflurocarbonos, etc.), pigmentos, y productos finales (pinturas y barnices, pegamentos, adhesivos, colorantes, masterbatch, frita de vidrio, herbicidas, desinfectantes, aprestos y acabados, etc.).

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CUADRO N II.15 PRODUCTOS DEL SECTOR QUMICO-PETROQUMICO NACIONAL SEGMENTO QUMICA DIVERSA
QUMICA DIVERSA
RESINAS, AUXILIARES Y PLASTIFICANTES RESINAS SINTTICAS Y NATURALES: - Colofonias, cidos resnicos y deriv. Gomas ster, Gomas fundidas - Poliamidas - Polietilenglicol y otros politeres polioles - Polisteres saturados y no saturados - Resinas alqudicas - Resinas epoxi - Resinas fenlicas - Resinas malicas - Resinas melamnicas - Resinas uricas, resinas de tiourea - Resinas UF, FF, MF - Poliuretanos - Dispersiones vinlicas y vinilacrlicas - Dispersiones acrlicas y acrovinlicas - Emulsiones de siliconas - Nitratos de celulosa - Polmeros naturales y modificados - Latex (XSBR), (NBR) PLASTIFICANTES: PLASTIFICANTES: - DOA, DOP, DBM, DBP, - DIDP, DINP, DEP, DMP, TOTM - Aceleradores de vulcanizacin y plastificantes compuestos Agentes de superficie: - Tensoactivos, auxiliares y demulsificantes

SUBSEGMENTOS
ESPECIALIDADES Aditivos para aceites minerales Aditivos para concreto y cemento Aditivos para lodos de perforacin Almidones y Fculas modificados; Dextrina Anticorrosivos, Inhibidores de corrosin, Antiincrustantes, Desincrustantes, Lubricantes Carbn activado Catalizadores, preparaciones Clorofluorocarbonos Colorantes, Pigmentos orgnicos e inorgnicos, preparaciones; Master batch Colores para vidrio y cermica: - Composiciones vitrificables - Frita de vidrio Cuajo, Pancreatina y preparaciones enzimticas Preparaciones tensoactivas auxiliares: - Demulsificantes, Dispersantes, - Emulsificantes, Floculantes, - Secuestrantes, Surfactantes Qumicos auxiliares para las industrias: - petrolera, textil, - del papel y del cuero Sustancias odorferas (mezclas) Tratamiento de agua Aceites blancos y dielctricos

PRODUCTOS
PRODUCTOS FINALES Aceites y Grasas lubricantes Aceites y Lquidos para frenos y transmisiones, Refrigerantes automotrices Adhesivos, Pegamentos y Colas Agroqumicos Ceras, Pulimentos, Betunes, Abrillantadores, Pastas para modelar Colores y Tintes Detergentes y Jabones Disolventes preparados Explosivos y Fuegos artificiales Fertilizantes Frmulas: - Frmulas (NP, NPK, PK) - Tabletas y similares Fsforos Limpiadores y Desinfectantes Limpiadores elctricos Masillas y Mastiques Pinturas, Barnices y Lacas Tintas de imprenta Velas, Cirios y similares Productos y Preparaciones qumicas diversos

Fuente: ASOQUIM

II.4.2 DIMENSIN DEL SECTOR QUMICO-PETROQUMICO EN VENEZUELA El sector qumico-petroqumico nacional es uno de los sectores industriales ms importantes del pas. Segn estadsticas del Banco Central de Venezuela, para el ao 2003, la industria qumica y petroqumica contribuy con el 2,2% al Valor Agregado Bruto total de la Nacin, pero representa el 12,5% de la contribucin del sector manufacturero al VAB (vase Figura N II.25).

En trminos monetarios, el aporte del sector qumico-petroqumico

al

VAB

nacional en 2003, fue de Bs. 722 millardos (bolvares constantes de 1997).


Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

FIGURA N II.25 CONTRIBUCIN DEL SECTOR QUMICO-PETROQUMICO AL VAB NACIONAL - 2003

VAB MANUFACTURERO 17,4 %

VAB QUIMICO PETROQUIMICO 2,2 % VAB PETROLERO 18,1%

VAB NO PETROLERO 81,9 %

VAB TOTAL 2003 33.109 MMMBs - 97


Fuente: BCV.

El aporte de este sector al empleo total de la industria manufacturera en ese mismo ao fue del 7,6% (22.069 personas), ocupando el tercer lugar en el orden de importancia del empleo manufacturero; sector, fue de 20.396 dlares. el VAB por persona ocupada del

Para entender la importancia y el potencial impacto que podra tener la industria qumica - petroqumica en la economa venezolana, se recurrir por analoga a la contribucin que esta industria tiene en las economas de pases desarrollados.

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

Segn indicadores del American Chemical Council (ACC) y el European Chemical Industry Council (CEFIC)7, para principios de este siglo la industria qumica y petroqumica en las economas desarrolladas:

Llega a contribuir hasta con el 2.0-2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) total; es decir hasta un 10% del PIB total generado por el sector manufacturero/industrial;

El valor agregado por empleado puede llegar a unos US$ 170.000, estando entre los tres primeros lugares de todas las industrias manufactureras. Llega a generar hasta seis (6) empleos en toda la economa, por cada empleo que se establezca en la industria qumica y petroqumica. Es altamente intensiva en energa, puede llegar a consumir hasta el 12% de todo el consumo energtico de una economa. Normalmente es el primer sector exportador de las economas

desarrolladas, contribuyendo con ms de 10 cntimos de dlar por cada dlar de exportacin. En cuanto a los indicadores de Venezuela, se tiene lo siguiente:

Contribuy en 1999 con el 1,8% al PIB total del pas y con el 9,0% al PIB de la industria manufacturera, con un valor de 10,0 millardos de Bolvares, a precios de 1984.

Contribuy en 2002 con el 2,2% al valor agregado bruto (VAB) total del pas y con el 10,8% al VAB de la industria manufacturera, con un valor de 794,4 millardos de Bolvares, a precios de 1997.

The Economic Contributions of the Business of Chemistry, Policy, Economics and Risk Analysis (PERA), The AMERICAN CHEMICAL COUNCIL, August 2001; y Horizon 2015 Perspectives for the European Chemical Industry; A study by the EUROPEAN CHEMICAL INDUSTRY COUNCIL(CEFIC); March 2004.
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

Emple 22.897 personas en el ao 2001, lo que signific el 7,1% del personal ocupado por la industria manufacturera en ese ao. El valor agregado por empleado fue de US$ 48,01 en 2002.

II.4.3 PERFIL DEL SECTOR QUMICO EN VENEZUELA Segn las estadsticas del Instituto Nacional de Estadstica (INE), la industria qumica - petroqumica venezolana estaba constituida en 2003 por unos 327

establecimientos, los cuales son bastante heterogneos, incluyen empresas grandes, medianas y pequeas, con capital nacional, mixto y extranjero; es decir, desde grandes compaas manufactureras verticalmente integradas, hasta pequeos establecimientos que realizan la formulacin y acabado de productos intermedios importados. En cuanto al tamao, las estadsticas del INE permiten establecer para ese ao, que el 15% de los establecimientos clasifican como empresas de tamao grande (> 100 empleados), un 37% de tamao mediano (20 99 empleados) y el 48% restante como empresas pequeas (< 20 empleados). En la Figura N II.26 se muestra la proporcin de las empresas afiliadas a ASOQUIM (las cuales son una parte del universo del INE), segn: cantidad segn segmento, origen del capital y empleo segn segmento.
FIGURA N II.26 DISTRIBUCIN DE LAS EMPRESAS. UNIVERSO ASOQUIM
N EMPRESAS Qumica Diversa 85%

EMPLEO Qumica Interm/Diversa 60%

Petroqumica Qumica Intermedia 5% 10%

CAPITAL Mixto 26% Extranjero 28%

Petroqumica 40%

Nacional 46%

Fuente: ASOQUIM Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

Es importante destacar que a pesar de constituir el segmento petroqumico solamente el 5% del total de las empresas del sector, para el ao 2003 este segmento represent el 55% del total de las ventas del sector (1.570 MM$), lo anterior implica que si bien la industria qumica - petroqumica venezolana es relativamente dispersa en cuanto al nmero de empresas (ms de 300), no lo es en cuanto a su capacidad de produccin y por ende en cuanto a su capacidad exportadora.

La razn fundamental de lo anterior radica en que la gran mayora de las empresas del segmento de la qumica intermedia y diversa poseen instalaciones que fueron diseadas bsicamente para satisfacer los requerimientos del mercado nacional, y en muy pocos casos se construyeron con capacidad para exportar; mientras que las empresas del segmento petroqumico, sobre todo aquellas empresas mixtas que comenzaron operaciones a partir de la mitad de los aos 80, se disearon no slo con la capacidad para suplir todos los requerimientos del mercado interno, sino con la escala adecuada para competir y exportar a los mercados internacionales.

No obstante, los segmentos de la qumica intermedia y final, han realizado esfuerzos para ubicarse en los mercados externos, como una manera de compensar la inestabilidad de la demanda interna. Es as como para el ao 2003, lograron alcanzar un 35% de las exportaciones totales del sector, vinculado a dos factores: el primero por el impacto del desarrollo petroqumico en la dcada del noventa, permitiendo disponer de materias primas locales, y el segundo, consecuencia de la consolidacin de acuerdos de integracin econmica favorables y la consecuente apertura de mercados que han sido aprovechados por estos segmentos. Este punto se expone detalladamente en el aparte II.4.5.

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

Es importante resaltar que la inversin internacional se inicia en los aos 50 y es a partir de los aos 70 cuando se desarrollan los esquemas de empresas mixtas, o asociaciones entre empresas nacionales y empresas extranjeras, las cuales a la fecha, se han convertido en experiencias crecientes y exitosas.

Entre los principales inversionistas internacionales presentes en el pas cabe destacar: AGA, Baker Hughes, Basf, Bayer, Betz Dearborn, BOC Gases, Cabot, Clariant, Colgate-Palmolive, Ecofuel, Elf-Atochem, Foret, Henkel, Koch Industries, Mitsubishi Corporation, Mitsubishi Gas Chemicals, Mitsui Corporation, ExxonMobil, Olin Corporation, Pennsoil, Praxair, Procter & Gamble, Rhodia, Shell,

Snamprogetti.

II.4.4 EVOLUCIN DEL SECTOR QUMICO-PETROQUMICO EN VENEZUELA


Considerando la importancia de la industria qumica y petroqumica en la economa nacional, como componente dinmico y dada su estrecha vinculacin con su comportamiento y desarrollo, se hace necesario analizar su evolucin

comparndola con al menos uno de los indicadores de la economa general como es el caso del Producto Interno Bruto (PIB). Durante el perodo 1994-2003 el sector qumico - petroqumico nacional estancamiento mostrado por las experiment el mismo deterioro o e indicadores

principales

variables

macroeconmicos del pas.

Como se puede observar en el Grfico N II.23, el PIB del sector qumico (a precios constantes de 1984), ha reflejado una marcada tendencia decreciente, disminuyendo en promedio a razn del 2.6% interanual. La reduccin experimentada por el sector durante 1999 se debe en gran parte a la cada de los precios petroleros en 1998/99. La industria comenz a recuperarse a partir del 2001 impactando favorablemente los precios de los qumicos, pero durante el 2002 y el 2003, la actividad se vi afectada de nuevo, en este caso, por la situacin poltica del pas en ese perodo.

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Esta tendencia para el perodo, se explica tambin por la reduccin en los patrones de consumo, as como por un aumento en las importaciones en aquellos sectores hacia los cuales van los qumicos estn dirigidos, como son: el sector textil, cuero, papel, pinturas, productos de limpieza, de tocador.
GRAFICO N II.23 PIB DEL SECTOR QUMICO-PETROQUMICO NACIONAL.1994-2003 (MMBs 1984)
12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
1 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: ASOQUIM, BCV

Durante el perodo 1994 - 2003, el PIB del sector guard una estrecha relacin con el comportamiento mostrado por el PIB de la Industria Manufacturera; encontrndose que no obstante, la participacin porcentual del sector qumico, con relacin al total del sector industrial, se ha mantenido en 11% en todo perodo analizado.
GRAFICO N II.24

PIB MANUFACTURERO Y PIB QUMICO PETROQUMICO. 1994 2003 (MMBs 1984)


9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1994 1995 20 Plan Nacional del Sector Petroqumico. 1 9 9 6 1 9 9preliminar.9Agosto 020050 1 Versin 7 1 9 9 8 1 9 9 2 0 0

2002

2003

P IB M A N U F A C T U R E R O P IB S E C T O R Q U M IC O -P E T R O Q U M IC O

Fuente: ASOQUIM, BCV,

II.4.5 EVOLUCIN DE LA BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR QUMICOPETROQUMICO EN VENEZUELA

En el Grfico N II.25 se muestra la evolucin de la balanza comercial del sector qumico-petroqumico para el perodo 1994-2003, tal como se puede apreciar sta ha sido negativa a lo largo de todo el perodo, excepto para el ao 1996, cuando fue ligeramente positiva y aunque la misma ha presentado fluctuaciones durante el perodo analizado, las cifras inicial y final son casi iguales, a pesar del incremento experimentado por las exportaciones, tal como se ver ms adelante.
GRAFICO N II.25 SECTOR QUMICO Y PETROQUMICO EVOLUCIN DE LA BALANZA COMERCIAL (MMUS$)
2,000 1,500 1,000 500 0 -500 -1,000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

BALANZA COMERCIAL

Fuente: BCV, OCEI, INE, ASOQUIM

Cuando se analiza con mayor detalle el comercio internacional de cada uno de los segmentos de la industria qumica y petroqumica nacional, se observa que mientras el segmento petroqumico tiene una balanza comercial positiva, los segmentos de la qumica intermedia y qumica diversa tienen una balanza totalmente negativa (Ver Grfico N II.26).

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GRAFICO N II.26 DETALLE DE LA BALANZA COMERCIAL

SECTOR QUMICO- PETROQUMICO (MMUS$)


800 600 400 200 0 -200 -400 -600 -800 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Petroqumica

Qumica Intermedia

Qumica Diversa

Fuente: BCV, OCEI, INE, ASOQUIM

Este comportamiento de la balanza comercial de los segmentos de qumica intermedia y diversa, no es ms que un reflejo de que a pesar que estos segmentos realizan ciertas exportaciones, los mismos requieren de una cantidad tal de insumos importados para cubrir los requerimientos de materia prima de ciertos sectores industriales, el volumen monetario de stas importaciones exceden el volumen de las ventas de exportacin del sector. La evolucin de las exportaciones del sector, por segmento de origen, se presenta en el Grfico N II.27. El incremento observado a partir de 1994, es producto de las empresas mixtas petroqumicas, las cuales destinan gran parte de su produccin a la exportacin, ya que las mismas fueron diseadas y construidas con suficiente capacidad de produccin y economas de escala para competir holgadamente en el mercado internacional, aunque

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tambin se observa un ligero incremento en las exportaciones del segmento de la qumica intermedia y diversificada.

GRAFICO N II.27

EXPORTACIONES DEL SECTOR QUMICO Y PETROQUMICO (MMUS$)


1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Petroqumica

Qumica Intermedia y Diversa

Fuente: ASOQUIM

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Analizando la evolucin de las exportaciones de los segmentos de la qumica intermedia y final, se observa que a partir de 1995 se registr un despegue de su actividad exportadora, vinculado a dos factores: el primero por el impacto del desarrollo petroqumico en la dcada del noventa, permitiendo disponer de materias primas locales, y el segundo, consecuencia de la consolidacin de acuerdos de integracin econmica favorables y la consecuente apertura de mercados que han sido aprovechados por estos segmentos. Este mpetu exportador mostrado por el sector qumico y petroqumico a partir de 1995, ha causado que el sector participe hoy da, en promedio, con el 22% del total de las exportaciones no petroleras del pas, sin presentar fluctuaciones importantes durante el perodo analizado (vase Grfico N II.28).

GRAFICO N II.28
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

EXP. PAS NO PET ROLERAS EXPORT ACIONES SECT OR Q-P

EXPORTACIONES NO PETROLERAS VS SECTOR QUMICO-PETROQUMICO (MMUS$)


Fuente: BCV, OCEI, INE, ASOQUIM

Es importante analizar tanto el destino de les exportaciones del sector qumico y petroqumico, como el origen de las importaciones. En este sentido cabe destacar que la actividad exportadora de las empresas venezolanas se ha concentrado en primer lugar en Amrica Latina, representando en promedio el 43% de las exportaciones; nica regin con la que la balanza comercial fue superavitaria, y motivada especialmente por el
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intercambio comercial colombo-venezolano (vase Figura N II.25). No obstante, Norte Amrica ha jugado un papel importante como destino (33% en promedio), llegando a representar el destino con mayor nivel de exportaciones en el 2003, con un 46% de las exportaciones
FIGURA N II.25 SECTOR QUMICO Y PETROQUMICO DESTINO DE LAS EXPORTACIONES POR REGIN
2 0 00 2003

8%

16%

33%

8% 11% 46%

35% 43%
Am rica Latina N orte Am rica E uropa O tros

Fuente: ASOQUIM

En cuanto a las importaciones, se puede observar en la Figura N II.26 que la mayora proceden de Norte Amrica con el 41%, mientras la segunda fuente es Amrica Latina con un 27% , Europa ocupa un tercer lugar.
FIGURA N II.26 SECTOR QUMICO-PETROQUMICO

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ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES POR REGIN

Europa 23%

Otros 9%

Norte Amrica 41%

Amrica Latina 27%

Fuente: ASOQUIM

II.4.5 PRODUCTOS MANUFACTURADOS Y EXPORTADOS POR EL SECTOR QUMICO Y PETROQUMICO EN VENEZUELA


La Figura II.27 presenta la distribucin por segmento de los principales productos manufacturados por el sector qumico y petroqumico en el pas en el ao 2002, para una muestra de 1.674 productos provenientes de 242 empresas.

En el Cuadro N II.8 presenta los principales productos exportados por el sector qumico-petroqumico venezolano durante 2002 y 2003.

FIGURA N II.27
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SECTOR QUMICO-PETROQUMICO

PROPORCIN DE LOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS


N O ID E N T IF IC A D O S 1 .6 %

P E T R O Q U M IC A 5 .4 %

Q U M IC A D IV E R S A 8 3 .1 %

Q U M IC A IN T E R M E D IA 9 .9 %

1 .6 7 4 P R O D U C T O S E L A B O R A D O S P O R M U E S T R A D E 2 2 4 E M P R E S A S (20 0 2 )

Fuente: ASOQUIM

CUADRO N II.16 SECTOR QUMICO-PETROQUMICO

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIN

Fuente: INE, ASOQUIM

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DESCRIPCIN
M ETANOL M TBE UREA XIDO DE ALUMINIO (Excepto corindn artificial) AM ONACO ANHIDRO PROPENO (PROPILENO) DODECILBENCENO ETILENGLICOL (ETANODIOL) M ECHAS DE ACETATO DE CELULOSA (Filtros de cigarrillos) NEGRO DE HUM O PVC SUSPENSIN TRIPOLIFOSFATO DE SODIO CARBURO DE SILICIO DIXIDO DE SILICIO (Los dems) M EZCLAS DE SUSTANCIAS ODORFERAS (Las dems) POLIESTIRENO NO EXPANDIBLE HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERM INACIN, REGULADORES DEL CRECIM IENTO DE LAS PLANTAS (Los dems) PEAD PEBD LOS DEMS POLM EROS DE ETILENO (Formas primarias)

2002
No.
2 1 3 4 6 8 7 12 10 14 5 15 17 18 28 16 27 9 11 13 M M US$ 134 183 111 62 54 47 49 31 36 24 56 22 13 12 7 21 7 45 32 26

2003
%
10,9 14,9 9,1 5,0 4,4 3,9 4,0 2,5 2,9 1,9 4,6 1,8 1,1 1 0,6 1,7 0,6 4,0 3,0 2,1

No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 61 41 104

M M US$ 217 164 156 93 49 44 31 26 22 17 16 14 11 11 9 7 7 0,6 1,3 0,2

%
21,6 16,3 15,5 9,2 4,8 4,4 3,1 2,6 2,2 1,7 1,6 1,4 1,1 1,1 0,9 0,7 0,7 0,1 0,1 0,02

SUBTOTALES 17 ITEMS SUBTOTALES ITEMS RESTANTES TOTALES

17 Items 432 Items 449 Items

946 278 1.224

77 23 100

17 Items 409 Items 426 Items

894 112 1.006

89 11 100

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II.5

LA INDUSTRIA DEL PLASTICO

La industria de manufacturas plsticas est conformada por el conjunto de establecimientos que utilizan resinas plsticas como materia prima principal. Entre las principales resinas que se utilizan en el pas, estn: polietilenos de alta y baja densidad (PEAD, PEBD, PELBD), polipropileno (PP), PVC, poliestireno (PS), ABS, Nylon y PET. En la Figura N II.28 se muestra la cadena productiva simplificada de las principales resinas utilizadas en el pas por la industria del plstico. Como puede observarse, existe una cantidad de productos que no se producen en el pas (discontinuidades en la cadena) que limitan la competitividad de esta industria y que podran fabricarse localmente dadas las potencialidades existentes.
FIGURA N II. 28 CADENA PETROQUMICA SIMPLIFICADA DE LAS PRINCIPALES RESINAS PLSTICAS UTILIZADAS EN EL PAS

ETILENO
GAS NATURAL (ETANO/ PROPANO/ BUTANO)
PROCESAMIENTO DEL
COMPLEJO OLEFINICO

PEAD
CLORURO DE VINILO

PROPILENO
GAS NATURAL

PETROQUIMICA

PELBD

(PROCESOS)

CLORO BUTILENO
BUTANO ACETILENO

PETROQUIMICA

(PROCESOS)

BUTADIENO ETILENGLICOL
POLIOL OXIDO DE PROPILENO ACIDO ACRILICO ESTERES ACRILICOS

PEBD PVC PP
RESINAS ACRILICAS

COMPLEJO DE HIDROGENO

BASICOS INORGANICOS

PROCESAMIENTO DEL

GAS RESIDUAL (METANO)

ACETILENO

METANO Y OTROS

PETROQUIMICA

ACIDO NITRICO

HIDROGENO SAL CARBURO DE CALCIO

METANOL CLORO / SODA


ETILENO BENCENO ETILBENCENO

FORMALDEHIDO

ESTIRENO

COMPLEJO AROMATICO

PROCESAMIENTO

NAFTAS (AROMATICAS)

(PROCESOS)

(PROCESOS)

CICLOHEXANO FENOL
DE LAS NAFTAS

PETROQUIMICA

PETROQUIMICA

ACIDO TEREFTALICO

II

AIRE

UREA

(PROCESOS)

AMONIACO

PETROQUIMICA

ACRILO NITRILO

(PROCESOS)

II

UREA/ FORMALDEHIDO

POLIESTIRENO PET NYLON 6 POLIURETANO ABS

CAPROLACTAMA
TOLUENO DISOCIANATO

XILENO TOLUENO ACIDO NITRICO PROPILENO ETILENO

ACRILONITRILO BUTADIENO POLIOL FENOL

GASOIL

II

RESINAS ALQUIDICAS FUENTE: MIN. FOMENTO/ONUDI Proyecto VEN 87-012

PRODUCTO CON PRODUCCION NACIONAL

PRODUCTO SIN PRODUCCION NACIONAL

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93

Dentro de la visin del sector petroqumico al ao 2020 (Captulo VI) se contempla el desarrollo de ese potencial, incorporando algunos de los productos que en la Figura N II.28 no aparecen con produccin nacional

Adems de las resinas, la industria del plstico consume una cantidad importante de materiales, orgnicos e inorgnicos, materias primas auxiliares, utilizados para dar a los plsticos las propiedades requeridas. Estas sustancias pueden agruparse en: estabilizantes, plastificantes, lubricantes, cargas, colorantes y otros aditivos, de los cuales tambin una alta proporcin son importados. II.5.1 DIMENSIN DE LA INDUSTRIA DE MANUFACTURAS PLSTICAS EN VENEZUELA La industria del plstico es una de las ms importantes dentro del conjunto de la industria manufacturera venezolana. Segn la Encuesta Industrial del Instituto Nacional de Estadsticas (INE), en el ao 2003 ocupaba el sptimo lugar en cuanto a cantidad de establecimientos8 y generacin de empleo, con el 5,3 % y 4,8%, respectivamente, del total manufacturero. El valor de las ventas de productos plsticos para ese ao fue de 1.132 millardos de Bolvares (MMMBs). En el Cuadro N II.17 se muestran los indicadores de la industria de manufacturas plsticas y del total de la industria manufacturera para el ao 2003, por estrato de ocupacin. Haciendo una comparacin entre ellas, se puede apreciar que la proporcin de PYMIs en el sector plstico es menor que en el promedio de la industria manufacturera, pero al desglosar las PYMIs, destaca que la proporcin de medianas es mucho mayor en el sector plstico, con un 41,7% del total de establecimientos, mientras en el promedio de la industria manufacturera esa

proporcin es del 26,7%, esto obedece a que las empresas del sector plstico son mayor intensivas en capital. Es de destacar, asimismo, que las PYMIs en la industria del plstico (87,1%) generan el 52,8% del valor de la produccin y el 54,4% del empleo, mientras a nivel de la industria manufacturera, las PYMIs que representan el 90,7% del total, generan apenas el 15,1% del valor de la produccin y el 37,7% del empleo.
En cuanto a la cantidad de establecimientos existentes en el pas para este sector, hay discrepancias entre las distintas fuentes, as segn la Asociacin Venezolana de Industrias Plsticas (AVIPLA) el nmero de establecimientos para el ao 2003 fue de 415, mientras el INE reporta 314.
8

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94

Todo esto indica que las PYMIs del plstico son industrias de mayor envergadura que el promedio de las mismas en el caso de la industria manufacturera, lo que evidencia que el sector es muy robusto y est en capacidad de reaccionar rpida y favorablemente, generando empleo ante la instrumentacin de polticas pblicas adecuadas y sostenidas en el tiempo.
CUADRO N II.17 INDICADORES DE LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERA Y DE PRODUCTOS PLSTICOS AO 2003

GR A N IN D US T R IA C ON C EP T O T OT A L ( > 101 P ER S) VA LOR %

M ED IA N A IN D US T R IA ( 21 A 100 P ER S ) VA LOR %

P EQUE A IN D UST R IA ( 5 A 20 P ER S ) V A LOR %

INDUSTRIA MANUFACTURERA NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS PERSONAL OCUPADO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN (MMBs) NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS PERSONAL OCUPADO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN (MMBs) 5.970 290.171 49.784.294 558 180.779 42.284.276 9,35 62,30 84,93 1592 68.477 5.710.198 26,67 23,60 11,47 3820 40.915 1.789.820 63,99 14,10 3,60

INDUSTRIA DEL PLSTICO 314 13.919 1.166.914 38 6.354 551.304 12,10 45,65 47,24 131 5.988 456.667 41,72 43,02 39,13 145 1.577 158.943 46,18 11,33 13,62

FUENTE: Encuesta Industrial INE 2003

Un anlisis del comportamiento de la compra de maquinaria para la transformacin de plsticos en Amrica Latina durante 2002 y 2003, permite comparar el tamao de la industria del plstico de Venezuela con respecto a las 10 principales economas latinoamericanas las cuales, en su conjunto, importaron 601 millones de dlares (MMUS$) en maquinaria para esta industria. De estos, Mxico registr el 65,5%, seguida de Brasil con el 15,8%, Chile 5%, Venezuela 4% y Colombia 3,5%.
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005 95

Cabe destacar que el parque industrial del sector plstico venezolano presenta una edad promedio entre 15 y 20 aos.

En el ao 2004 se otorgaron al sector dos beneficios fiscales, exoneracin de aranceles e Impuesto al Valor Agregado para la importacin de maquinarias, partes y piezas, cuyo impacto fue de 56 MMUS$ en las importaciones de estos renglones en el primer semestre del ao.
II.5.2 LOCALIZACIN DE LA INDUSTRIA DE MANUFACTURAS PLASTICAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

En cuanto a la distribucin de las industrias plsticas en el territorio nacional, se tiene que la mayor cantidad de ellas se encuentra en la regin central con un 74,6% del total. En el Grfico N II.29 se muestra la localizacin de estas industrias por entidad federal, destacndose la alta concentracin en Miranda (37,7%), esto permite concluir que esta industria se localiza ms cerca del mercado de sus productos, tanto de consumo por parte de la poblacin como por el resto del sector industrial, que de la ubicacin de sus materias primas, cabe sealar que Miranda tambin es el estado que a nivel del total de la industria manufacturera agrupa el mayor volumen de establecimientos (20,6%).

GRAFICO N II.29 LOCALIZACIN DE LA INDUSTRIA DE MANUFACTURAS PLASTICAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

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96

RESTO DEL PAIS 4,5% TACHIRA 7,5% LARA 7,1% ZULIA 4,9%

ANZOATEGUI 1,3%

DISTRITO CAPITAL 3,2% ARAGUA 18,8%

MIRANDA 37,7%

CARABOBO 14,9%

Fuente: INE

Las PYMIs del sector plstico han dado inicio a una novedosa estrategia asociativa en el pas, que comenz originalmente con el objetivo de unirse para comprar las materias primas y as obtener ventajas en cuanto a precio. En este sentido, se conform un primer consorcio en Miranda CORPLAMI (Corporacin de Plsticos Mirandinos) y ahora son cuatro a nivel nacional: CARPA en Aragua; CAPEC en Carabobo y CONZIPLAS en Zulia. CORPLAMI es un consorcio formado en ao 2000, integrado por 7 empresas del sector soplado y pelculas, y una planta recuperadora, ubicadas en Guarenas-Guatire, cuyo consumo de materias primas representa el 18% del consumo nacional. Este consorcio es pionero con actividades conjuntas de exportacin, recursos humanos, compras, actualizacin tecnolgica, por lo que puede considerarse un Cluster CARPA es un consorcio que agrupa actualmente 100 empresas del sector plstico del estado Aragua entre medianas (35%) y pequeas (65%) y las cuales se dedican fundamentalmente a la transformacin de polietilenos, polipropileno y PVC; estas materias primas son utilizadas para producir empaques, embalajes, envases y otros

productos. Actualmente CARPA compra entre 30 MTA y 36 MTA de resinas plsticas distribuidas de la siguiente manera: 70% polietilenos, 25% polipropileno y 5% PVC. II.5.3 SEGMENTACIN DE LA PRODUCCIN DE MANUFACTURAS PLSTICAS EN EL PAS Y CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS. En lo que se refiere a los tipos de productos plsticos que se manufacturan en el pas, la mayor proporcin se refiere a empaques con un 27%, seguida de envases y

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

97

artculos para la construccin con casi la misma proporcin, segn se puede apreciar en el Grfico N II.30.
GRAFICO N II.30 SEGMENTACIN DEL MERCADO DE PRODUCTOS PLASTICOS MANUFACTURADOS EN EL PAS
OT ROS MANGUERAS 2% CEST AS Y JAULAS 7% ART . ELECT RICOS 3% ART . MEDICOS 3% 9% AGRICULT URA 1% EMPAQUES 27%

ENVASES 18% JUGUET ES 2% CONST RUCCION 20% ART . HOGAR 7% ART ESCOLARES 1%

Fuente: AVIPLA

Cabe sealar que adems de los establecimientos que reporta el INE para el sector plstico, existe un conjunto apreciable de establecimientos de otras ramas industriales que fabrica sus propias manufacturas plsticas tales como envases y empaques, pero que no estn incluidos dentro del parque industrial propiamente del plstico y que no los reporta el INE. En cuanto a las materias primas consumidas por la industria del plstico, en el ao 2003 su monto fue de 532.980 MMBs, siendo en un 76% de origen nacional, segn registra el INE en la Encuesta Industrial de ese ao. El consumo aparente de resinas termoplsticas de mayor consumo fue para ese ao de 312,6 miles de toneladas,

correspondiendo el 53% a los polietilenos, tal como se puede apreciar en el Grfico N II.31.

GRAFICO N II.31 DISTRIBUCIN DEL CONSUMO DE LAS PRINCIPALES RESINAS EN VENEZUELA AO 2003
PET 10% POLIETILENOS 53%

POLIESTIRENO 5%

POLIPROPILENO Plan Nacional del Sector Petroqumico. 12% Versin preliminar. Agosto 2005 20%

PVC

98

Fuente: AVIPLA

II.5.1 EVOLUCIN DE LA INDUSTRIA DE MANUFACTURAS PLSTICAS EN VENEZUELA La industria de manufacturas plsticas en el pas muestra dos perodos bien diferenciados en lo que se refiere al nmero de establecimientos, tal como se puede apreciar en el Grfico N II.32, el primero de ellos entre 1990 y 1995 con un promedio de 420 establecimientos y el segundo entre 1996 y 2003, durante el cual la cantidad de establecimientos oscil alrededor de los 300. Al analizar, asimismo, la evolucin del personal ocupado, se observa una tendencia decreciente en su magnitud en la dcada 1990 - 2000. A partir de entonces, podra hablarse de un estancamiento de esta industria en relacin al empleo pero con un ligero repunte en el nmero de establecimientos. En 1990 existan en el pas, segn el INE, 450 establecimientos que generaban 21.457 empleos directos. Para el ao 2003, segn la misma fuente, esta industria estaba conformada por un total de 314 establecimientos y emple 13.919 personas.

GRAFICO N II.32 INDUSTRIA DE MANUFACTURAS PLASTICAS NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO


500 450 400 350 300 250 200 1 50 1 00 50 0 1 990 1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 2003 25000 22500 20000 1 7500 1 5000 1 2500 1 0000 7500 5000 2500 0

Nmero de establecimientos

Personal ocupado

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

99

Fuente: INE

Cabe destacar que an as, la proporcin con respecto al total de la industria manufacturera ha mejorado ligeramente en el tiempo, pues en 1990 la cantidad de establecimientos representaba el 4,1% de ese total y el empleo un 4,6%, mientras en 2003, las proporciones fueron de 4,8% y 5,3%, respectivamente. . En el Grfico N II.33 se puede observar que la estructura en cuanto al tamao de las empresas no ha sufrido cambios en el tiempo (87% PYMIs), sin embargo, en 2003 la proporcin de pequeas industrias es ligeramente mayor de lo que era en 1990, en detrimento de las medianas. Esto es efecto del redimensionamiento que ha ocurrido en el nmero trabajadores por empresa, debido a la disminucin del personal ocupado en las mismas, por lo que ahora estn catalogadas en el estrato inmediato inferior.
GRAFICO N II.33
ESTRATIFICACIN DE LA INDUSTRIA DE MANUFACTURAS PLASTICAS
50,00 45,00 40,00 35,00 30,00

25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 1990 2003

Gran Ind.

Mediana Ind.

Pequea Ind.

Fuente: INE

En relacin a la evolucin del consumo aparente de las principales resinas en el pas, se puede apreciar en el Grfico N II.34 la serie para el perodo 2000-2003, (excluyendo el PET) observndose un incremento del 16% en el ao 2001 para presentar luego, una cada del 20% entre ste y el ao 2003 como consecuencia de la situacin poltico-econmica del pas en el perodo 2002-2003.
GRAFICO N II.34 CONSUMO APARENTE- RESINAS NACIONALES UTILIZADAS POR LA INDUSTRIA DEL PLSTICO
250

200

POLIETILENOS
150
Mton

100

POLIPROP ILENO Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005
50

100

0 2000 2001 2002

PVC PET POLIESTIRENO


2003

Fuente: CORAMER

El Grfico N II.35 muestra la evolucin de la balanza de pagos de las manufacturas plsticas para el perodo 1997-2003, expresada en toneladas y en millones de dlares, observndose un saldo negativo para todo el perodo, el cual mostr su mximo valor en 2001 con 200 MMUS$, correspondiente a 73 MTN, y el menor en 2003 con 108 MMUS$, 18 MTN .
GRAFICO N II.35 BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR PLSTICO
1997-2003
120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 -20000 -40000 -60000 -80000 -100000 Imp Exp Saldo 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

300000 200000 100000 0


1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 2003

-100000 -200000 -300000


Imp Exp Saldo

Fuente: INE

Como puede observarse, la forma de las curvas del saldo son prcticamente una imagen espejo de las correspondientes a las importaciones, sobre todo en dlares, ya que stas son de tres a cuatro veces mayores que las exportaciones. Cabe destacar que en ltimos cuatro aos del perodo la curva en dlares del saldo present una tendencia inversa a la del PIB nacional, es decir que cuando mejora la economa aumentan las importaciones y cuando la misma cae, tambin caen las importaciones, lo que no sucedi entre 1997 y 1999, pues a pesar de haber cado el PIB de 6,4 a 6,1, las importaciones aumentaron y las exportaciones tambin.

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101

En cuanto al comportamiento de las exportaciones, se desprende del grfico que el valor ms alto, en toneladas, se alcanz en el ao 1999 y, a partir de entonces han venido disminuyendo, mientras que en dlares han venido cayendo a lo largo de todo el perodo, pasando de 54 MMUS$ en 1997 a 39 MMUS$ en 2003. Es importante observar la evolucin de la comparacin de los precios unitarios de las importaciones y exportaciones de las manufacturas plsticas para el perodo en estudio, mostrado en el cuadro N II.18.
CUADRO N II.18 PRECIO UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR PLSTICO (US$/TM). 1997- 2003

Concepto Exportaciones Importaciones

1997 1,87 3,47

1998 2,06 3,29

1999 1,28 2,09

2000 2,29 2,77

2001 2,19 2,69

2002 2,05 2,53

2003 1,89 3,80

Fuente: INE

Este sector tiene un potencial para exportacin de productos terminados, siempre asociado a la instrumentacin de medidas y polticas pblicas sostenidas en el tiempo, de apoyo a la reconversin industrial, as como de las acciones y planes por parte de las empresas.

El Grfico N II.36 muestra la distribucin de los principales productos que exporta la industria de manufacturas plsticas venezolana.
GRAFICO N II.36 PRINCIPALES PRODUCTOS PLASTICOS EXPORTADOS POR VENEZUELA

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102

GAVERAS 5% CESTAS 2%

OTROS 1%

BOLSAS 11%

CAVAS Y TERMOS 3%

ART. HOGAR 37%

GALONES 4%

ENVASES 18%

CEPILLOS Y PEINES 2%

CONSTRUCCION 17%

Fuente: AVIPLA

Por otra parte, en el Grfico N II.37 se presenta la distribucin de los principales productos plsticos (slo se incluyen los que estn bajo el captulo 39 del arancel, exceptuando los plsticos en formas primarias) que se importaron en el pas para los aos 1997 y 2001.

GRAFICO N II.37 PRINCIPALES PRODUCTOS PLASTICOS IMPORTADOS POR VENEZUELA AOS 1997-2001-2003

LAS DEM AS M ANUFACT DE PLASTICO ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION VAJ ILLA Y DEMAS ARTICULOS DE USO DOMESTICO ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, TAPAS PLACAS, LAM INAS, HOJ AS Y DEMAS FORM AS PLANAS TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERIA

M US $ 1997 2001 2003

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103

II.6 CADENA PETROQUMICA. EXPRESIN CUANTITATIVA


El presente anlisis cuantitativo de la cadena petroqumica, se ha elaborado con la informacin producida por el Banco Central de Venezuela. En tal sentido, cabe destacar que la data desagregada por actividad industrial, est disponible slo hasta el ao 1999 y est referida al ao base 1984; a partir de ese ao, el BCV slo produjo informacin con base 84, agregada para los diversos sectores de la economa nacional.

Con la instrumentacin del Proyecto PRACEM, el BCV realiz el cambio de base al ao 1997, disponindose ahora de informacin sectorial con mayor nivel de desagregacin que en la base 84, pero no se dispondr de informacin del PIB sino del Valor Agregado Bruto (VAB), el cual no incluye los impuestos y subvenciones a los productos, IVA y derechos de importacin.

PIB = VAB + (impuestos a los productos + IVA + derechos de importacin)

Por las razones metodolgicas expuestas anteriormente, se presentarn series y grficos hasta 1999, a precios constantes de 1984. A precios de 1997, las series se inician en el ao 1997. En el Cuadro N II.19 se presentan las actividades industriales que conforman la Cadena Petroqumica con el cdigo de clasificacin CIIU Rev2, utilizado en los Anuarios de Cuentas Nacionales hasta 1999 (Base 1984) y con el CIIURev3 que es el utilizado con el nuevo Ao Base 1997. Se ha incluido la industria del caucho, ya que sta utiliza en una alta proporcin, productos petroqumicos como materias primas.

En este anlisis, los eslabones primarios de la cadena petroqumica no se incluirn porque no se dispone de informacin estadstica desagregada para la porcin de las materias primas que son utilizadas por esta cadena.

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104

CUADRO N II.19 ACTIVIDADES INDUSTRIALES INCLUIDAS EN LA CADENA PETROQUMICA Ao Base 1984 Actividad Productos Qumicos Otros Productos Qumicos Productos Plsticos Productos del Caucho CIIU Rev 2 351 352 356 355 Ao Base 1997 Actividad Fabricacin de Sustancias Qumicas Fabricacin de Abonos y Compuestos de Nitrgeno Fabricacin de plsticos en formas primarias y de caucho sinttico (polmeros) Fabricacin de otros Productos Qumicos Fabricacin de Pinturas, Barnices y Lacas Fabricacin de Jabones y Detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador Fabricacin otros Productos Qumicos n.c.p. Fabricacin de Fibras Manufacturadas n.c.p. Fabricacin de Productos de Caucho Fabricacin de Productos Plsticos CIIU Rev 3 2411 2412 2413 2421 2422 2424 2429 2430 251 252

Fuente: MPD

II.6.1 COMPORTAMIENTO DE LA CADENA PETROQUMICA EN LA ECONOMA NACIONAL


La industria petroqumica y su cadena productiva aport en 1999 el 2,7% al PIB total del pas y el 13,4% al PIB de la industria manufacturera, con un valor de 14,6 millardos de Bolvares, a precios de 1984. Para el ao 2001, el aporte al Valor Agregado Bruto (VAB) total del pas fue del 3,2% y al de la industria manufacturera fue del 14,6%, con un valor de 1.242 millardos de Bolvares, a precios de 1997.

Segn las estadsticas del INE, los establecimientos que conforman esta cadena generaron, para el ao 2003, 40.170 empleos directos, lo cual represent el 13,8% del empleo total de la

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105

industria manufacturera, distribuidos en un 55% en la industria qumica-petroqumica y un 45% en el sector plstico y caucho.

En el Grfico

N II.38 se puede apreciar la evolucin del PIB de la industria

petroqumica y su cadena productiva, observndose una tendencia creciente en la curva del PIB, con algunos puntos de inflexin en dos aos, para el perodo comprendido entre 1984 y 1995, ao ste en el cual se alcanza el mximo valor para iniciar luego, una nueva declinacin hasta 1998. No obstante, la proporcin

respecto a la industria manufacturera prcticamente no se modific, mantenindose a lo largo de todo el perodo alrededor del 17%, a excepcin del ao 1999 cuando esa relacin represent un 18,3%.

Tal como se mencion anteriormente, a partir de 1997 el anlisis se elabora con base en el VAB, Grfico N II.39, observndose en l una tendencia decreciente en los dos primeros aos del perodo. Tendencia que comenz a revertirse lentamente a partir de ese ao, pero en 2002, se observa una brusca cada del 17%, producto de la situacin socio-poltica del pas, esta tasa fue mayor que la de la industria manufacturera y la de la economa nacional en su conjunto, cuyos valores fueron del -13,7% y -7,6%, respectivamente. En valores absolutos, el VAB de la cadena bajo estudio pas de 1.242 en 2001 a 1.031 en 2002, millardos de Bolvares.
GRAFICO N II.38 PIB DE LA CADENA PETROQUMICA (precios constantes de 1984)
17.000 16.000 15.000 14.000

GRAFICO N II.39 VAB DE LA CADENA PETROQUMICA (precios constantes de 1997)


1.500 1.400 1.300 1.200

13.000

1.100
12.000 11.000 10.000

1.000 900

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106

Fuente: BVC

De la lectura del Grfico N II.40 presentado a continuacin se extrae que, segn el valor agregado bruto, las actividades contenidas en la industria qumica representan el 69% del total de la industria petroqumica y su cadena productiva, mientras la cadena polmeros-plsticoscauchos constituyen el 31%, los fertilizantes no aparecen reflejados de manera separada.
GRAFICO N II.40 VAB DE LAS ACTIVIDADES DE LA CADENA PETROQUMICA. 2003 (precios constantes de 1997)

Fabricacin de product os de caucho 1 0%

Fabricacin de product os de plst ico 1 4%

Sust ancias qu micas basicas 27% Plst icos en f ormas primarias (pol meros) 7%

Fabricacin de f ibras manuf act uradas, n.c.p. 1 % Ot ros product os qu micos n.c.p 3%

Jabones y det ergent es y perf umes 30%

Ot ros product os qu micos 2% Pint uras, barnices y lacas 6%

Fuente: BCV

En el Grfico N II.41 se muestra la evolucin del VAB de cada una de las actividades que conforman la industria petroqumica y su cadena productiva, se observa cmo el comportamiento de las sustancias qumicas bsicas y de las manufacturas plsticas es el que explica, bsicamente, la tendencia de toda la

cadena , durante el perodo 1997-2002.

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GRAFICO N II.41 VAB DE LAS ACTIVIDADES DE LA CADENA PETROQUMICA (precios constantes de 1997)
Sust ancias qu micas basicas Abonos y compuestos de nit rogeno (pol meros) Ot ros product os qumicos (agroquimicos) Pint uras, barnices y lacas Jabones y det ergent es, preparados de t ocador otros productos qumicos n.c.p Fibras manuf act uradas, n.c.p. Productos de caucho
1997 1998 1999 2000 2001 2002

420000

370000

320000 270000

220000 170000

120000 70000

20000

Productos de plst ico

Fuente: BCV

II.6.2 BALANZA COMERCIAL


La balanza comercial del conjunto de actividades que conforman la industria petroqumica y su cadena productiva ha sido negativa a lo largo del perodo 19901999, tal como se puede apreciar en el Grfico N II.42..

GRAFICO N II.42 BALANZA COMERCIAL DE LA CADENA PETROQUMICA (MMBs de 1984)


20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 IM P EXP

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108

Fuente: BCV

En el Cuadro N II.20 se muestran las importaciones y exportaciones para los aos extremos del perodo por cada uno de los agregados contemplados en la clasificacin CIIU Rev2

CUADRO N II.20 BALANZA COMERCIAL DE LA CADENA PETROQUMICA


(MMBs de 1984)
Importaciones 1990 Productos Qumicos Otros Productos Qumicos Productos del Caucho Productos Plsticos TOTAL CADENA 7029 2094 361 72 9556 1999 9626 4336 2097 1232 17291
Fuente: BCV

Exportaciones 1990 2673 929 31 388 4021 1999 8390 1461 630 405 10886 %incr 90/99 213,9 57,3 1932,3 4,4 170,7 36,9 107,1 480,9 1611,1 80,9

%incr 90/99

Para fines comparativos, se presentan en el Grfico N II.43 la evolucin de la balanza comercial, correspondiente a la industria manufacturera en su conjunto, para el mismo perodo.

GRAFICO N II.43 BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (MMBs de 1984)


90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

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IM P EXP

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Fuente: BCV

En los Grficos N II.44 y II.45 se presenta la evolucin de las importaciones y las exportaciones, para el perodo 1990-1999 (a precios de 1984), desagregadas porlas cada una de las actividades que conforman la cadena bajo estudio. En ambos se observa que el sector qumico-petroqumico constituye ms del 70%.

GRAFICO N II.44 IMPORTACIONES DE LA CADENA PETROQUMICA (MMBs de 1984)


1 999 1 998 1 997 1 996 1 995 1 994 1 993 1 992 1 991 1 990 M M Bs

Product os Qu micos Product os de caucho

Ot ros product os qu micos Product os de plst ico

Fuente: BCV

GRAFICO N II.45

EXPORTACIONES DE LA CADENA PETROQUMICA


(MMBs de 1984)
1 999 1 998 1 997 1 996 1 995 1 994 1 993 1 992 1 991 1 990

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MMBs

110

Product os Qu micos Product os de caucho

Ot ros product os qu micos Product os plst icos

CAPTULO III MBITO EXTERNO

III.1 LA INDUSTRIA QUMICA Y PETROQUMICA A NIVEL INTERNACIONAL


La industria qumica y petroqumica es hoy en da uno de los segmentos ms importantes y diversos de la industria manufacturera a nivel mundial.

III.1.1 Dimensin de la Industria Qumica


La industria qumica y petroqumica consiste de una enorme cantidad de segmentos o cadenas de produccin (ms de cien) y de innumerables productos, llegando a contabilizarse ms de 70.000 lneas de productos distintos9. Este complejo sector industrial se caracteriza por la variedad y complejidad de las operaciones industriales o procesos de produccin; por el alto nivel tecnolgico de sus procesos y por el continuo grado innovativo que mantiene (para reducir costos, optimizar sus procesos productivos y, desarrollar nuevos productos); y por la flexibilidad en cuanto a sus materias primas. A nivel mundial, la inmensa gama de productos qumicos y petroqumicos son manufacturados por ms de 1.000 compaas, que van desde grandes y medianas empresas, hasta llegar a un innumerable nmero de pequeas empresas. Se puede decir que este sector consiste de un gran nmero de mini-industrias de diferentes tamaos, con clientes que provienen de cualquier otro sector industrial, tales como la agricultura, la industria farmacutica, la construccin, sector automotriz, industria electrnica, etc. Por ltimo, se observa que en este sector existe una fuerte interrelacin entre los mismos productos qumicos entre si, ya que ms de un 33% de stos son consumidos o procesados internamente (por la propia industria qumica); en otras palabras, la industria qumica como tal es un importante consumidor de productos qumicos. En cuanto a las dimensiones a nivel global se tiene, segn el Consejo Europeo para la Industria Qumica (CEFIC)10, que el valor mundial de la produccin de productos qumicos en 2003 fue de 1.619 millardos de Euros (US$ 1.830 MMM); mientras que para el 2002, la produccin global fue de 1.300 millardos de Euros (US$ 1.228 MMM), lo que represent un crecimiento del 25%. Las estadsticas histricas muestran que este sector es muy dinmico y ha tenido un crecimiento significativo en los ltimos aos. Para 1991 se estim que las ventas
9

Budde, F.; Farha, G. A.; Frankemole, H.; Hoffmeister, D. F. & K. Kramer Value Creation Strategies for the Chemical Industry; McKinsey & Company; Wiley-VCH; 2001, p. 1-3.

10

CEFIC - EUROPEAN CHEMICAL INDUSTRY COUNCIL; Facts and Figures: The European chemical industry in a worldwide perspective; June 2004. http://www.cefic.org/factsandfigures/ index.html
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005 111

totales de la industria qumica alcanzaron US$ 1.200 millardos11, cifra que al compararla con la del 2003, refleja que en el perodo 1991-2003 la industria qumica mundial experiment un crecimiento interanual promedio del 3.58%. En este mismo sentido, segn estadsticas de CEFIC, las ventas en 1998 fueron de US$ 1.500 millardos, y experimentaron un crecimiento del 4.1% interanual en el perodo 19982003. Durante ese mismo perodo, el Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial, creci a razn del 2.56% interanual12, lo cual refleja que por lo general, las tasas de crecimiento de la industria qumica a nivel mundial suelen llegar a ser superiores que el crecimiento en el PIB en 1.5 a 2.5 veces. El Grfico N III.1 muestra la evolucin de las ventas de la industria qumica durante los ltimos 10 aos, reportadas por CEFIC para los 28 pases con el mayor nivel de ventas en el negocio qumico, provenientes de todas las regiones del globo y que representan ms del 90% de las ventas mundiales. Segn estas estadsticas, durante los 10 ltimos aos, el negocio qumico creci en promedio, a razn de un 3.8% inter-anualmente.

Grfico N III.1 VENTAS DE LA INDUSTRIA QUMICA EN LOS PASES MS REPRESENTATIVOS (MM)


1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Europa Occidental

Europa Oriental

Norte America

Japon/Australia

Mexico + Brazil

Fuente: CEFIC 2004 La Tabla N III.1 presenta las tasas de crecimiento del sector qumico para varios pases desarrollados durante el perodo 1998-2003, en comparacin con el crecimiento experimentado por todo el sector industrial en cada economa respectivamente.
TABLA N III.1
11

Balaguer A. & A. M. Segnini; Documentos de Base Proyecto Venezuela Competitiva Industria Petroqumica en Venezuela N 4; Ediciones IESA; Caracas 1993. 12 CMAI - Chemical Markets Associates Inc.; 2004 World Petrochemical Conference; Houston, Texas. March 24-25, 2004.
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005 112

CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA QUMICA EN LOS PASES DESARROLLADOS


Crecimiento Promedio Interanual (%) 1998-2003 Quimica Total Industria Diferencia 0,7 1,2 0,4 -0,1 0,3 0,4 2,1 1,4 -0,6 1,7 1,0 -0,7 1,3 0,2 -1,1 2,7 1,0 -1,6 2,7 0,7 -2,0 2,9 -0,3 -3,1 5,0 1,0 -3,9 4,6 0,4 -4,2

EEUU Italia Espaa Alemania Japon Union Europea (EU) Francia Reino Unido Belgica Holanda
Fuente: CEFIC & OECD

Fuente: CEFIC 2004 De la tabla anterior, se observa que salvo algunos casos, para todas las economas reportadas, el sector qumico tuvo un crecimiento promedio superior al crecimiento de todo el sector industrial. En trminos de la distribucin geogrfica de las ventas de la industria qumica a nivel mundial, se puede observar en el Grfico N III.2 que la Unin Europea, es la regin lder en ventas, con un 34.4% de las ventas mundiales; seguida de EE.UU. con un 25.0%, Asia (12.0% excluyendo Japn), y Japn (11.0%). Estas cuatro regiones, representan ms del 75% de las ventas mundiales de la industria qumica.
Grfico N III.2 Distribucin Geogrfica de las Ventas de la Industria Qumica Mundial 2003 1.619 MM (1.830 MMUS$)
3,3% 4,1% 4,9% 5,3% 34,4%

Unin European (EU) Estados Unidos Asia *

11,0%

Japn China Otros

12,0%

Resto de Europa America Latina


25,0%

Fuente: CEFIC 2004 Como vemos de la figura anterior, Amrica Latina slo representa aproximadamente el 3.3% de las ventas mundiales.

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113

Debido a su propia naturaleza, la Industria Qumica y Petroqumica es una industria de alto valor agregado; ya que aade valor a las materias primas que compra, a travs de la conversin de las mismas en qumicos intermedios o productos finales ms valiosos. Este valor aadido es una medida de la contribucin econmica de este sector en la economa en su conjunto. En cuanto a la contribucin de la Industria Qumica y Petroqumica al Producto Interno Bruto (PIB), tenemos que en los pases desarrollados sta industria contribuye al PIB ms que cualquier otra industria dentro del sector manufacturero. Por ejemplo, en el 2003 esta industria aport el 2.4% del total de la economa de la Unin Europea (EU)13; mientras que en los EE.UU. en el mismo ao, la Industria Qumica y Petroqumica aport aproximadamente un 2%14. Es importante destacar que en cada etapa de los procesos de manufactura o conversin en la Industria Qumica y Petroqumica se agrega valor, por lo cual el producto final puede tener un valor varias veces superior al de la materia prima de origen (ver Tabla N III.2). As por ejemplo, se ha estimado que los productos petroqumicos intermedios pueden agregar hasta 10 veces ms valor que el generado por la industria petrolera extractiva15.
Tabla N III.2 Valor agregado de la Industria Qumica

Petrleo crudo Combustible Petroqumico intermedio Producto para el consumidor final


Fuente: CEFIC 2004

Valor relativo 1 2 10 50

Otra forma de visualizar el alto valor que sta industria agrega en una economa, es comparando el valor agregado por cada trabajador del sector (empleado). El Grfico N III.3 presenta comparativamente el valor agregado por empleado para la industria qumica en la Unin Europea, en comparacin con otros sectores industriales. Segn CEFIC, la industria qumica europea, contribuy en el 2003 con ms del 12% del valor agregado por todo el sector manufacturero. Una situacin similar ocurre en los EE.UU.; en este pas el American Chemical Council (ACC)16 reporta que para el 2000, la industria qumica americana contribuy con US$ 176.3 millardos al PIB, siendo el segundo sector industrial en generacin de PIB por empleado (US$ 170 mil por empleado, siendo el sector de Productos del Petrleo y Carbn el primer sector, con US$ 217 mil por empleado).
CEFIC; Idem The Economic Contributions of the Business of Chemistry; Policy, Economics and Risk Analysis (PERA), The AMERICAN CHEMICAL COUNCIL (ACC), August 2001; p. 4-5. 15 Rosa, F.; Mndez, R.; Moreno, B.; Barrios, A.D.; De Oteiza, M; Amaya, M. de; Palm de Pulido, G; Oportunidades y Retos para un Desarrollo Qumico en Venezuela; Visin Tecnolgica; Publicacin de PDVSA-INTEVEP; Vol. 9, N 2, 2002. 16 AMERICAN CHEMICAL COUNCIL (ACC); idem 6.
14 13

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114

Grfico N III.3 Valor Agregado por Empleado de diferentes sectores industriales de la Unin Europea (MUS$)
Industria del Cuero Industria Textil Inustrial Forestal y de Madera Metales bsicos y productos metalicos Productos de Caucho y Plstico Industria Promedio Alimentos, Bebidas y Tabaco Equipos y Maquinaria Otros productos no metlicos Equip. Electricos y Opticos Industria del Papel Equipos de Transporte Productos Qumicos

g g
32 34 42 55 57 58

59 59 61 69 71 72 105 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Fuente: CEFIC 2004 En trminos de volumen de empleo, el ACC inform que a nivel global, la Industria Qumica proporciona empleo directo a ms de 10 millones de personas. Tan slo en los EE.UU. en el 2000, esta industria gener empleo directo para 1.037.800 personas; alcanzando la cifra de empleos indirectos de 6.233.800 personas. Es decir, por cada empleo generado por la industria qumica y petroqumica en los Estados Unidos, se generaron 5 empleos adicionales. En otras palabras, este sector puede llegar a generar hasta seis (6) empleos en toda la economa, por cada empleo que se genere en la misma industria qumica. Las cifras anteriores confirman el grado de importancia de la Industria Qumica y Petroqumica en el mbito mundial y su potencial factor multiplicador en la economa venezolana.

III.1.2 La Industria Qumica en el Comercio Internacional.


La Tabla N III.3 presenta el nivel de las exportaciones e importaciones totales mundiales durante 2003. Como se observa, el intercambio comercial internacional total (importaciones + exportaciones), representa ms del 75% del total de ventas de la industria qumica mundial (US$ 1.830 MMM) para el mismo ao.
Tabla N III.3 Comercio Internacional: Exportaciones e Importaciones Globales

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Comercio Internacional Unin Europea Asia Norte America Resto de Europa America Latina Africa Oceania Total

Exportaciones 463,5 118,4 99,8 15,6 8,7 2,5 2,3 710,8

Importaciones 375,0 148,6 120,6 29,6 17,6 8,0 6,8 706,2

Total 838,5 267,0 220,4 45,2 26,3 10,5 9,1 1417,1

Fuente CEFIC - 20004 Como se observa en el Grfico N III.4, la UE no es solamente la regin de mayor produccin de productos qumicos a nivel mundial, sino tambin la regin de mayor nivel de exportaciones (65% del total mundial), y la que tambin tiene mayor nivel de participacin en cuanto a las importaciones 53% del total (ver Grfico N III.5)
Grfico N III.4 Exportacin Mundial de Productos Qumicos 2003 (MMMUS$)
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Unin Europea Asia Norte America Resto de Europa America Latina Africa Oceania
16 9 3 2 118 100 463

Fuente: CEFIC 2004


Grfico N III.5 Participacin Regional en el Comercio internacional de Productos Qumicos

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

116

Unin Europea Asia Norte America Resto de Europa America Latina Africa Oceania
4% 2% 2% 1% 1% 0% 1% 0% 21% 17% 17% 14%

53% 65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Exportaciones

Importaciones

Fuente: CEFIC 2004 Ahora bien, cuando se detalla el flujo de productos entre regiones diferentes, se observa que en la industria qumica se encuentra un distintivo carcter regional, ya que prevalece un limitado intercambio comercial entre las principales regiones productores del globo (comercio extra-regional) Norte Amrica, Asia/Japn y la Unin Europea (UE). Este fenmeno es consecuencia de que el comercio entre regiones distintas (comercio extra-regional) es apreciablemente bajo, pues est limitado bsicamente a aquellos productos tipo commodities, cuyo costo de transporte es relativamente bajo. Se observa que el flujo de exportacin fuera del continente Europeo (exportaciones extra-regin) es aproximadamente el 24% (144 MMUS$) de la produccin total (604 MMUS$) (las importaciones representan el 16%); mientras que las exportaciones dentro de la misma UE (intra-regin) constituyen el 46% (275 MMUS$) de la produccin (las importaciones intra-regionales representan un porcentaje similar). En otras palabras, el comercio inter-regional est particularmente limitado para aquellos productos que son relativamente costosos de transportar (Budde, 2001). Segn estadsticas disponibles17, para el ao 2000 el intercambio comercial de productos qumicos entre las diferentes regiones alcanz aproximadamente un 11% en trminos de volumen (147 MMMUS$ de un total de 1.315 MMMUS$). La Figura III.1 presenta esquemticamente el flujo comercial intra e inter-regional de productos qumicos para los principales bloques geogrficos, durante el 2000.
Figura N III.1 Flujo comercial intra e inter-regional de productos qumicos durante 2000 (MMMUS$)

17

Rosas et all; INTEVEP, 2002


Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005 117

Asia
12 195 22 5 8

Norte Amrica
435 25 20

Europa
430 6

4 16

50

6 6 205

Amrica Latina

Japn

Fuente: CEFIC, 2004 Como se indic arriba, debido al costo de transporte, el mayor intercambio se produce a nivel intra-regional, es decir dentro de una misma regin. A manera de referencia, se observa que Latinoamrica aparece con un dficit comercial en una proporcin de 1:4 con relacin a EEUU y a la UE.

III.1.3 Concentracin de la Industria Qumica y Principales Actores.


La Tabla N III.4 muestra la ubicacin geogrfica de las 30 compaas qumicas ms grandes del mundo para 2002. La mitad de estas empresas estn localizadas en la Unin Europea y otro 20% en los Estados Unidos e igual porcentaje en Japn, por lo que podemos decir que la industria qumica est concentrada en el mundo Occidental (ms del 50% de las grandes empresas estn localizadas en EE.UU. o en la UE).
Tabla N III.4 Concentracin Geogrfica de las 30 compaas qumicas ms grandes del mundo en 2002.
Ventas Mundiales Nmero de Empresas 15 6 6 3 30 Particp. Ventas Participacin tope Mundiales de 30 Quimicos 51% 26% 16% 7% 100% 100% 15% 8% 5% 2% 29% 100%

Pais
EU EE.UU: Japn Otros Subtotal Total

Millones US$ 184 94 56 24 358 1.228

Fuente: CEFIC 2004.

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

118

En su conjunto, las ventas de ests 30 compaas representan el 29% de las ventas totales mundiales. La Tabla N III.5 detalla las ventas globales de las 30 compaas qumicas ms grandes del mundo. Analizando los niveles de ventas, encontramos que las 10 compaas ms grandes constituyen el 16% de las ventas globales. Seis (6) de ellas estn localizadas en Europa, mientras que 3 estn en los Estados Unidos y una en Japn. Tambin se observa que entre las 10 primeras, tres compaas son petroleras. Esta concentracin se ha mantenido prcticamente durante las ltimos tres dcadas. No obstante, a raz del grado de madurez que ha experimentado la industria qumica en la ltima dcada, sobre todo para el sector de los productos tipo commodities, muchas de las tecnologas de produccin se han hecho disponibles off-the-shelf (en muchos casos va licencias); por lo que nuevos actores, especficamente el caso de pases con amplias reservas de crudo y gas, han podido entrar al negocio y competir eficientemente tal como lo ha hecho Arabia Saudita. En el caso de SABIC, la compaa petroqumica de Arabia Saudita, sta ha experimentado un crecimiento vertiginoso durante el ltimo lustro (en 1999 ocupaba la posicin nmero 31; en el 2000 avanz a la posicin 21, mientras que hoy da ocupa la posicin nmero 14 entre las compaas ms grandes del mundo). Tambin entre los nuevos pases se encuentra Japn, y similarmente otras compaas del lejano oriente (especialmente en Corea), tambin han experimentado un crecimiento rpido. En el caso particular de Japn, aparecen 3 compaas y/o firmas entre los primeros 15 lderes mundiales, lo cual se atribuye a la creciente contribucin de la actividad de I&D y patentes en el rea, que les ha permitido fortalecer su competitividad actual y prepararlas para el futuro.
Tabla N III.5 Ventas de las 30 Compaas Qumicas ms grandes del mundo en 2002

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

119

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Compaa BASF Bayer Dow Chemical DuPont ExxonMobil Atofina (Total) Mitsubishi Chemical Akzo Nobel BP Shell Degussa Asahi Kasei ICI Sabic Sumitomo Chemical Takeda Linde Sasol Dainippon Inks & Chemicals General Electric Ashland Solvay Air Liquide Merck KGaA Huntsman Sinopec Sekisui Chemical DSM Rhodia Basell Subtotal Total

Millones US$ 30,441 27,992 27,434 24,006 20,310 18,588 15,088 13,231 13,064 11,490 11,117 9,541 9,203 9,075 8,882 8,362 8,245 8,199 7,690 7,626 7,543 7,482 7,465 7,061 7,000 6,923 6,393 6,298 6,252 6,142 358,143 1,228,000

Pais UE UE EE.UU. EE.UU. EE.UU. UE Japon UE UE UE UE Japon UE Arb. Saudita Japon Japon UE Sur Africa Japon EE.UU. EE.UU. UE UE UE EE.UU. China Japon UE UE UE

Fuente: CEFIC 2004. Ahora bien, al comparar el grado de concentracin de las 10 compaas qumicas ms grandes, con sus homlogas en otras industrias, se llega a la conclusin de que la industria qumica est relativamente fraccionada18. Mientras que en la industria qumica, las 10 compaas ms grandes concentran el 16% de las ventas mundiales, en la industria automotriz, las 10 ms grandes concentran el 83% de las ventas; mientras que en la industria de los semiconductores, las ms grandes representan ms de la mitad de las ventas (Vase Grfico N III.6).
Figura III.6 Grado de Concentracin Industrial Participacin de mercado de las 10 compaas ms grandes del sector (%)

18

Budde, F.; Farha, G. A.; Frankemole, H.; Hoffmeister, D. F. & K. Kramer; Value Creation Strategies for the Chemical Industry; McKinsey & Company; Wiley-VCH; 2001, p. 5.
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005 120

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Automotriz Semiconductores Aerolineas Farmacuticas Acero Qumicos

Fuente: Budde et all; McKinsey & Co.; 2001. Sin embargo, a medida que se analiza el grado de concentracin en ciertos segmentos de productos aguas abajo, se observa que se produce una concentracin significativa; as por ejemplo, los 10 productores ms grandes de cido acrlico representan ms del 82% de las ventas globales de este derivado19, mientras que en el caso del poliestireno los 10 primeros representan el 63% de las ventas y para el polipropileno el 50% (vase Grfico N III.7).
Grfico N III.7 Grado de Concentracin en la Industria Qumica Participacin de mercado de las 10 compaas ms grandes para diferentes petroqumicos (%)
90
82

80 70 60
50 63

50 40 30 20 10 0 Acido Acrlico Poliestireno Polipropileno

44

PVC

Fuente: Budde et all; McKinsey & Co.; 2001 Otro fenmeno que ha afectado el grado de concentracin de esta industria, tiene que ver con los procesos de consolidacin y/o de fusin que ha caracterizado a este sector durante las dos ltimas dcadas. La Figura N III.2 resume los cambios mas

19

Budde et all.; McKinsey & Co.; 2001; idem 10.


Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005 121

resaltantes ocurridos en las posiciones de las 10 compaas qumicas ms grandes del mundo desde los aos 80.
Figura N III.2 Cambios en las 10 Compaas Qumicas ms grandes

1980 1. Hoechst 2. Bayer 3. BASF 4. DuPont 5. ICI 6. Dow 8. Shell 9. Exxon 10.Montedison

1990 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. Shell Enimont Exxon Dow BP Atochem BASF

2000 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. BASF DuPont Dow/Union Carbide TotalFinaElf(Atochem) Bayer ExxonMobil ICI Shell Akzo Nobel

Union Carbide6. Norsk Hidro 8.

7. Union Carbide 7.

10. DuPont

10. BP Amoco

Fuente: Budde, et all.; Mc Kinsey & Co.; 2001; Otros

Estos cambios son consecuencia de fusiones entre compaas qumicas (por ejemplo, el caso de Dow y Unin Carbide), y/o fusiones y adquisiciones a nivel de compaas petroleras (como son los casos de Exxon-Mobil, BP-Amoco, TotalPetrofina-Elf, etc.)20, o resultado de spin-offs de ciertas reas de negocios por parte de algunas compaas (como fue el caso de Hoechst y Rhone-Poulenc, que vendieron los negocios de Celanese y Rhodia). Las razones principales de estas reestructuraciones han sido diversas, abarcando desde fusiones entre compaas similares, a fin de aumentar las economas de escala (p.ej. BP-Amoco, Exxon-Mobil, Dow-Union Carbide), o de diversificacin para concentrarse en otros negocios ms rentables (Hoechst vendi su negocio de qumicos, formndose as Celanese). Segn McKinsey & Co. las compaas lderes son tan globales como cualesquiera de su contraparte en otras industrias (automotor, acero, semiconductores, etc.); prcticamente el 40% de las ventas de las 10 primeras compaas qumicas ms grandes se originan fuera de sus pases sede. En el caso de la industria automotriz y de las firmas electrnicas, McKinsey & Co. reporta que el 30% de las ventas se originan fuera de su pas sede; mientras que para compaas farmacuticas y petroleras, las ventas fuera llegaron a representar hasta un 50% del total.
20

Luego de las fusiones, estas compaas adquirieron los nombre siguientes: Exxon-Mobil, pas a llamarse ExxonMobil; BP-Amoco cambio a BP; y en el caso de Total-Petrofina-Elf, primero se denomin TotalFinaElf, y ms recientemente Total (quien agrup sus operaciones en el negocio qumico bajo su filial Atochem).
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005 122

III.1.4 La Industria Qumica en comparacin con la Industria Petrolera.


Una comparacin de entre la magnitud de los negocios petroleros y qumico/petroqumico a nivel mundial es un elemento que nos permite entender mejor la importancia y el valor agregado que proporciona la industria qumica y petroqumica para la economa mundial. En este sentido, se estima que para el 2003, las ventas mundiales del negocio petrolero (NP) alcanzaron los 810 millardos de US$21. Al comparar esta cifra con las ventas del negocio qumico y petroqumico (NQ), las cuales segn CEFIC, totalizaron US$ 1.830 millardos para el mismo ao, se encuentra que la relacin entre los dos negocios, NQ/NP, es mayor que 2.3/1.0; es decir, para el 2003 el negocio qumico result ser ms de dos veces superior al negocio petrolero. Vale la pena indicar que esta relacin ha llegado a alcanzar valores de hasta 3/1 (tres-a-uno) en aos recientes, siendo muy peculiar que dicha relacin dependa del nivel de los precios del petrleo, encontrndose que al incrementarse los precios del crudo, las ventas del negocio petrolero aumentan a una velocidad mayor que las del negocio qumico. Por otro lado, una comparacin en trminos de indicadores macroeconmicos muestra la misma tendencia. As por ejemplo, el Grfico N III.8 presenta el Producto Interno Bruto (PIB) aportado por la industria qumica y la industria del petrleo y gas en los EE.UU. durante los ltimos cinco aos. En dicho grfico se observa que en el quinquenio 1998-2003 el PIB aportado por la industria petrolera oscil entre 200 370 US$ millardos22, mientras que el de la industria qumica fue ms estable variando entre 405 435 US$ millardos; es decir, que la relacin entre el producto interno bruto de los dos negocios NQ/NP, oscil entre 1.3/1 2/1.

Grfico N III.8 Contribucin de la Industria Qumica y de la Industria Petrolera al Producto Interno Bruto (PIB) de la Economa de los EE.UU. durante los ltimos 5 aos. (MMMUS$)
21 22

BP 2004 - Statistical Review; http://www.bp.com/statisticalreview2004 y clculos propios. El PIB de la Industria Petrolera se encuentra significativamente afectado por el nivel de los precios del petrleo crudo en los mercados internacionales. Tal comportamiento se observa principalmente durante 1998 y 1999, aos de precios bajos en los cuales el PIB del sector descendi a US$ 200 millardos, para luego recuperarse en un 85% durante 2000 y 2001, en gran parte producto del incremento experimentado en los precios del petrleo en esos aos. Una situacin diferente ocurre con el PIB de la industria qumica, el cual slo vari un mximo de 10% en igual perodo de tiempo.
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005 123

(
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 1998 1999 2000

)
2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 2001 2002

Industria Qumica

Industria Petrolera

Qumica/Petrolera

Fuente: Industry Economics Division, Bureau of Economic Analysis (BEA), U.S. Department of Commerce De la misma manera, una comparacin entre el Valor Agregado (VA)23 aportado por cada sector industrial a la economa (verdadero reflejo de su nivel de contribucin econmica), muestra que en el caso de los EE.UU. durante igual perodo de tiempo la relacin NQ/NP, oscil entre 1.5/1 a 2.5/1 (vase Grfico N III.9); siendo el valor agregado aportado por la industria qumica del orden de los US$ 153 168 millardos, mientras que el de la industria petrolera fue de US$ 66 107 millardos. Esta comparacin entre las ventas, producto interno bruto y valor agregado de estos dos sectores industriales, ratifica de nuevo la importancia de la industria qumica y petroqumica en el mbito mundial.

Grfico N III. 9 Comparacin entre el Valor Agregado por la Industria Qumica y el agregado por la Industria Petrolera en la Economa de los EE. UU. (MMMUS$)

23

Segn el Departamento de Comercio del os EE. UU. (Industry Economics Division, Bureau of Economic Analysis (BEA), U.S. Department of Comerse), se define como Valor Agregado (VA) a la contribucin que cada sector industrial hace al Producto Interno Bruto (PIB). El Valor Agregado es igual a la produccin bruta (PIB) del sector industrial (ventas y otros ingresos operativos, impuestos sobre las ventas, y cambios de inventarios), menos el valor de los insumos intermedios (consumo de bienes y servicios comprados de otras industrias o importados). Este indicador refleja con mayor exactitud el grado de contribucin que un sector industrial aporta al producto interno bruto de un pas.
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005 124

(
180 160 140 120 100 80 60 40 20 1998 1999 2000

)
3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 2001 2002

Industria Qumica

Industria Petrolera

Qumica/Petrolera

Fuente:

Industry Economics Division, Bureau of Economic Analysis (BEA), U.S.

Department of Commerce Para las empresas petroleras lderes, el negocio qumico tambin es de fundamental importancia por su valor comercial y estratgico. Obsrvese que entre las primeras 10 compaas lderes en ventas de qumicos, se encuentran cuatro compaas petroleras: ExxonMobil, Total24, BP y Shell (vase Tabla III.5). Segn CEFIC, para el 2003 las ventas de stas empresas oscilaron entre los US$ 20.300 millardos, para el caso de ExxonMobil quien en el 2003 ocup la posicin nmero 5, y US$ 11.500 millardos en el caso de Shell, la compaa nmero 10 en la clasificacin de empresas qumicas ms grandes del mundo25. Vale la pena sealar, que el posicionamiento predominante de varias de stas empresas petroleras dentro de la industria qumica, en gran parte ha sido producto de las alianzas y fusiones ocurridas en los ltimos 5 aos, tales como las de Exxon-Mobil, Total-Petrofina-Elf y BP-Amoco que ya hemos mencionado, y que se fusionaron en gran parte para aprovechar mayores economas de escala.

Por otro lado, la participacin de estas compaas petroleras en el negocio qumico les proporciona mltiples beneficios en cuanto a su desempeo financiero, como veremos a continuacin.
Figura III.10 Comparacin entre las ventas totales combinadas de las 5 petroleras ms grandes del mundo (ExxonMobil, BP, Shell, Chevron y Total), y las ventas combinadas de su negocio qumico.

24 25

Total (hasta hace poco TotalFinaElf), agrupa todo su negocio qumico bajo su filial Atochem. El posicionamiento de la mayora de stas empresas ha variado usualmente uno o dos peldaos de ao a ao, lo que demuestra lo agresivo del a competencia en este sector.
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005 125

1,100 1,000 Ventas (US$ Millardos) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 1999 2000 2001 2002 2003 61 71 63 68 82 8.8% 8.4% 8.4% 8.3% 612 9.9% 800 804 992

10.5% 10.0% 756 9.5% 9.0% 8.5% 8.0% 7.5%

Ventas Totales

Ventas Quimicos

Vtas. Quim./Totales (%)

Fuente: ExxonMobil Annual Report 2003; BP Annual Report 2003; Royal Dutch Shell Group Annual Report 2003; Chevron Annual Report 2003; Total Annual Report 2003; y clculos propios. Como se observa en el Grfico N III.10, durante los ltimos 5 aos (1999 2003), para las 5 empresas petroleras ms grandes a nivel mundial (ExxonMobil, BP, Shell, Chevron y Total), las ventas del negocio qumico no slo representan en promedio un 8.0% 10.0% de las ventas totales, sino que muestran un comportamiento ms estable26, lo cual les permite a stas empresas compensar el descenso de las ganancias del sector petrolero en perodos de precios bajos del crudo, proporcionando una mayor estabilidad a las ganancias totales (ver Grfico N III.11).

Grfico N III.11 Aporte del negocio qumico sobre el total de las ganancias de las 5 compaas petroleras ms grandes a nivel mundial (ExxonMobil, BP, Shell, Chevron y Total).

26

Mientras que las ventas totales combinadas de las cinco petroleras: ExxonMobil, BP, Shell, Chevron y Total, variaron en ms de un 60% entre el ao 1999, de bajos precios de crudo y el ao 2003, de altos precios de crudo, las ventas del negocio qumico slo variaron en un 34% en igual perodo.
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005 126

y
70 12.6% Utilidad Neta (US$ Millardos) 60 50 55.4

g
14.0% 59.8 12.0% 10.0% 42.2 7.4% 35.5 7.4% 8.0% 6.0% 4.4% 4.0% 2.0% 1.8 2001 2.6 2002 2.1 0.0% 2003

40 30 20 10 0 1999 28.3

3.5% 3.6 4.1

2000

Util. Neta

Util. Neta Neg. Quim.

U.N. Neg. Quim/Total

(%)

Fuente: ExxonMobil Annual Report 2003; BP Annual Report 2003; Royal Dutch Shell Group Annual Report 2003; Chevron Annual Report 2003; Total Annual Report 2003; y clculos propios.

Las principales estrategias que han seguido la mayora de las compaas petroleras lderes que participan en el negocio qumico, con el fin de mejorar su desempeo financiero y a la vez amortiguar los ciclos del negocio petrolero y complementarlos con los del negocio qumico, han sido las siguientes: Alta Integracin entre los negocios de Refinacin y Petroqumica. Una de las principales estrategias que han seguido estas empresas es la profunda integracin entre los negocios de Refinacin y Petroqumica. Como resultado de esta estrategia, se tiene que sus refineras estn altamente integradas, tienen un mayor grado de complejidad, logran una menor alcuota de costos unitarios de produccin en las distintas operaciones, principalmente como consecuencia del uso compartido de instalaciones en el rea de servicios industriales. En la mayora de los casos poseen amplias capacidades en

productos bsicos (commodities), como olefinas y/o aromticos y sus operaciones se orientan a la manufactura de productos qumicos de mayor valor agregado y/o especialidades. Cambios organizacionales que elevan la importancia del negocio qumico. Muchas de estas empresas han reconocido la importancia del negocio

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

127

qumico dentro de su portafolio estratgico, por lo cual han implementado cambios organizacionales que elevan la importancia del negocio dentro de la organizacin al mismo nivel que los otros negocios medulares (p.ej. Exploracin y Produccin, Refinacin, Comercio, etc.). Apalancamiento en la fortaleza tecnolgica previa. Gracias a que estas

empresas han tenido una tradicin de alto desarrollo tecnolgico sobre todo en el campo de la refinacin (desarrollo de nuevos procesos y catalizadores, etc.), han podido orientar sus esfuerzos de I&D hacia el rea qumica, lo que ha hecho posible el desarrollo y comercializacin de nuevos productos y procesos de manufactura. Flexibilidad operacional, funcional y comercial. En muchos casos combinan la flexibilidad operacional de sus instalaciones de produccin, con la comercial, maximizando el rendimiento de los negocios dependiendo de los cambios que experimente el mercado y segn los mrgenes y economas de produccin. No obstante las estrategias y ventajas anteriormente descritas, es importante destacar que a pesar de la afinidad que existe entre la industria petroqumica y la petrolera, existen diferencias sustanciales entre ambas y vale la pena analizar las ms importantes: Carcter altamente oligoplico. La industria petrolera se caracteriza por ser de mayor carcter oligoplico que la industria qumica. Existe una mayor dispersin y cantidad en cuanto al nmero de empresas en el negocio qumico que en el negocio petrolero. Industria altamente rentista y riesgosa. El negocio petrolero tiene una alta rentabilidad sobre todo en el sector aguas arriba de Exploracin y Produccin-. Ahora bien, esta mayor rentabilidad est generalmente acompaada de un mayor riesgo (la perforacin exploratoria a veces se caracteriza por tener xitos en un 1030% de las veces, no as cuando en un negocio qumico se construye una nueva planta).

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

128

CAPITULO IV FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DE LA CADENA PETROQUIMICA EN VENEZUELA

A continuacin se incluyen las matrices FODA para cada una las cadenas que componen la industria petroqumica en Venezuela, a saber: olefinas-plstico, fertilizantes y productos industriales

IV.1 FODA Cadena del Plstico

F O D A C A D E N A D E L P L S T IC O

FO R TALEZ AS
G AS N ATUR AL
A lta s re se rv a s de g a s n a tu ra l. P D V S A (e m p re sa d e l E sta d o ) co m o p rov ee do r n ic o de g a s n a tu ra l e n e l p a s. In fra e stru c tu ra d e tra n sp o rte y d is trib u c i n e n O rie n te y O c c id e n te . E xp e rie n cia e x ito sa en e m p re sa s m ix ta s.

O L E F IN A S
C o no cim ie n to d e l n e go c io y la o p e ra c in . In fra e stru ctu ra d e p ro du cc i n d is po n ib le .

R E S IN A S
A m p lia v a rie da d de re s in a s . C a lid a d re co no cid a . P e rs o na l a lta m e n te ca p a c ita do . A p o yo te c n o l g ico a tra v s de IN D E S C A e IN T E V E P . G e s ti n d e v en ta s y d e se rv icio s t cn ic o s ce n tra liza d a en C O R A M E R p a ra re s in a s d e P E , P P y PVC.

T R A N S F O R M A C I N
C a pa c id ad o cio s a . A lto c o n o cim ie n to d e l n e go c io . D iv e rsida d de p rod u c to s p a ra a ten de r la d e m an da n a cio na l e in te rn a c io na l. E xis te n c ia d e C o n so rcio s q u e ag rup an e m p re s a s tra n sfo rm a do ra s

F o rta le za s c o m p a rtid a s za
E xis te n cia d e re curs o s n atu ra le s P o s ic i n g e o g rfic a In fra e s tru ctu ra in d u stria l b s ic a e n re a s c la v e s p a ra la e x p a n s i n E xis te n cia d e U n iv e rsid a d e s y T e c n o l g ic o s c o n e s p e c ia lid a d e s v in c u la d a s a l s e c to r

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

93

F O D A C A D E N A D E L P L S T IC O G AS N ATU R AL
O fe rta d e fic ita ria e n e l c o rto y m e d ia n o p la zo . A u s e n c ia de p o ltica s a d e cu ad a s qu e in cen tiv en p ro ye c to s e n e l se cto r P e tro q u m ico .

D E B IL ID A D E S
O L E F IN A S
E m p re sa en p ro ce s o de re e s tru ctu ra cin .

R E S IN A S
F a lla s e n e l su m in istro d e E tile n o y p ro p ile n o . Im p o rta c i n d e m o n o m e ro de e stire n o , b u te no , o cte n o s. D e s fa se en e l a cc e s o d e n uev a s te cn o lo g a s en ca ta liz a d o re s pa ra a m p lia r la o fe rta d e re s in a s E le v ad o s c o sto s fin a n c ie ro s . P la n ta d e P E T ce rra da

T R A N S F O R M A C I N
O b so le sce n cia te cn o lg ica d e lo s e q u ipo s. Ta m a o d e p la n ta s . In fra e s tru c tu ra d e fic ie n te d e in v e stig a cin . R e cu rso s h u m a no s p o r d e ba jo d e pa r m e tro s in te rn a cio na le s. S e cto r m u y a to m iza d o . P o ca s p la n ta s re c icla do ra s e s p e c ia liza da s . B a ja ca p a c ida d e xp o rtad o ra . B a jo fa cto r d e u tiliz a ci n d e la ca p a c id ad in s ta la d a .

A lto s c o sto s d e m a n te n im ie n to po r in e sta b ilid a d d e O b so le sc e n c ia te cno l g ic a s u m in is tro d e m a te ria e in a d e cu ad o p rim a . m a n te n im ie n to de la in fra e s tru ctu ra e xiste n te e n Ta m a o d e a lg un a s e l O cc id e n te d e l p a s . p la n ta s

D e b ilid a d e s c o m p a rtid a s
E s ca sa in te g ra ci n e ntre e sla b o n e s d e la c a d e n a . C a p a cid a d in e x iste n te d e pro d u c to s av a n za d o s re sin a s d e In g e n iera (difere n te s a lo s p o lie tile n o s ya l p o lip ro p ile n o )q u e c o n te m p le n m e zc la s d e d ife re nte s pro d u c to s. B a ja u tiliza ci n d e la s c a p a c id a d e s d e I+D d e la s u n iv e rsid a d e s d e l p a s . E n lo s p e n s a d e la s U n iv e sid a d e s n o e x iste n la s m a teria s d e u so s, c ara c te rs tic a s y a p lic a c io n e s d e lo s p l s tic o s .

FODA C ADEN A DEL PLSTICO GAS N ATUR AL


Existencia de proyectos de gas (occidente) en cartera de negocios de PDVSA Presencia nacional como comercializador de hidrocarburos gaseosos. Aprovechamiento del gas remanente existente en pozos cerrados. Desarrollo de proyectos de gas de baja/mediana produccin. Ej. Bloque E del Lago) Uso ptimo del Gas natural.

OPORTUNIDADES
OLEFINAS
Mercado local creciente. Desarrollo de nuevos proyectos de gas en Oriente. Inversin para nuevas capacidades es abierta (no necesita participacin de PEQUIVEN)

RESINAS
Demanda local creciente. Mercado regional atractivo. Sustitucin de productos sucdaneos. Sustitucin de importaciones. Desarrollo de nuevos productos para el mercado local. Desarrollo de nuevos proyectos de olefinas en Jose.

TRANSFORM ACIN
Sustitucin de importaciones. Bajo consumo nacional per capita. Potenciar y transmitir las oportunidades gasferas a lo largo de la cadena. Mercado regional atractivo. Desarrollo de nuevos proyectos de resinas en Jose.

Oportunidades compartidas
Mercado local y regional creciente. Desarrollo de nuevos productos. Capacidad de I+D en las universidades del pas.

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

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FODA C ADEN A DEL PLSTICO GAS N ATUR AL


La incertidum bre de la venta del CO2 producido por la planta de Endulzam iento no hace viable Carencia de materias la planta de Etano. Alta inversin requerida para producir etano y endulzam iento. Dependencia de Em presa operadora PD VSA fluctuaciones en Gas, actualm ente no est cantidades y precios del verticalm ente integrada. Baja en la produccin de petrleo afecta la produccin de gas asociado. Carencia de program as concretos y oportunos de exploracin y explotacin de gas en occidente. Proyectos Costa Afuera contem plan un sum inistro lim itado de gas al m ercado interno.

AM EN AZAS
OLEFINAS R ESINAS
Suministro insuficiente de materias primas y servicios (agua, hidrgeno, electricidad, vapor, etc.) Control de cambio. Incumplim iento en el reintegro del IVA y DRAW BACK a los exportadores. Proyectos de apertura de nuevas plantas en mercados foraneos. Altos impuestos municipales.

primas (gas natural).

TRANSFORM ACIN
Inseguridad en el suministro resinas nacionales. Altos costos de energa. Incumplim iento en el reintegro del IVA y DRAW BACK. Altos costos financieros para ampliaciones. Control de cambio. Ausencia de una red de apoyo tecnolgico. Imagen negativa de los productos plsticos ,medio ambiente. Baja disponibilidad de insumos metal mecnicos locales de calidad y variedad.

mercado internacional de olefinas. Altos precios de Propano No hay una poltica que asigne las prioridades de entrega del gas.

Incongruencia organizacional de PDVSA Increm ento de dem anda de gas para atender las natural por terceros necesidades de materias dem andantes aptos para consum ir combustibles alternos primas del sector (electricidad). petroqumico.

Amenazas compartidas
Baja prioridad para la industrializacin del gas natural. Insuficiente sum inistro de m aterias prim as. Altas inversiones requeridas para am pliacin y m odernizacin de la infraestructura productiva e incertidum bre en la atraccin de inversionista. Norm ativas y regulaciones am bientales. Dificultades en la definicin y ejecucin de polticas pblicas para el sector. Ausencia de cultura de reciclaje.

V.2 FODA Cadena de Fertilizantes

F O D A C A D E N A F E R T IL IZ A N T E S

FORTALEZAS
M A T E R I A S P R IM A S
A lto v o lu m e n d e re s e rv a s d e g a s n a tu ra l. A b u n d a n te s re s e rv a s p ro b a d a s d e ro c a fo s f tic a c o n b u e n c o n te n id o d e P 2 O 5 e n e l e s ta d o F a lc n (m in a s d e R ie c ito y L iz a rd o ), y e n e l e s ta d o T a c h ira (m in a s d e N a rv a y M o n te F re s c o ).

F E R T IL IZ A N T E S
E x p e rie n c ia g e re n c ia l y o p e ra tiv a . In fra e s tru c tu ra d e p ro d u c c i n d is p o n ib le . A re a s d is p o n ib le s p a ra la lo c a liz a c i n d e p ro y e c to s (e x is te n c ia d e c o m p le jo s p e tro q u m ic o s : J o s e , M o r n y E l T a b la z o ) R e d d e d ia s trib u c i n n a c io n a l b ie n d e s a rro lla d a

F o r ta le z a s c o m p a r t id a s tid
E x c e le n te u b ic a c i n g e o g r fic a In fra e s tru c tu r a in d u s tria l b s ic a e n re a s c la v e s p a r a la e x p a n s i n E x is te n c ia d e U n iv e r s id a d e s y T e c n o l g ic o s c o n e s p e c ia lid a d e s v in c u la d a s a l s e c to r F o r ta le c im ie n to d e la s re la c io n e s in te rin s titu c io n a le s

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

95

F O D A C A D E N A F E R T I L IZ A N T E S IZ

D E B I L ID A D E S IL
M A T E R I A S P R IM A S
O fe r ta d e fic ita r ia d e g a s n a tu r a l e n e l c o r to y m e d ia n o p la z o e n e l o c c id e n te d e l p a s . O b s o le s c e n c ia te c n o l g ic a e in a d e c u a d o m a n te n im ie n to d e la in fr a e s tr u c tu r a e x is te n te e n e l O c c id e n te d e l p a s .

F E R T I L IZ A N T E S
O b s o le s c e n c ia te c n o l g ic a e n p la n ta s d e fe r tiliz a n te s d e lo s c o m p le jo s d e M o r n y E l T a b la z o P a r a liz a c i n d e p la n ta s d e fe r tiliz a n te s e n E l T a b la z o o r ig in a d a p o r fa lta d e m a te r ia p r im a o c a s io n d a o s a la s p la n ta s . E s c a s o s re c u rso s fin a n c ie r o s p a ra e l d e s a r ro llo d e p r o y e c to s d e in v e r s io n , p o r p a r te d e l in v e r s io n is ta p r iv a d o n a c io n a l

F O D A C A D E N A F E R T IL IZ A N T E S

O P O R T U N ID A D E S
M A T E R I A S P R IM A S
E x is te n c ia d e p ro ye c to s d e g a s (o c c id e n te ) e n c a rte ra d e n e g o c io s d e P D V S A . P re s e n c ia n a c io n a l c o m o c o m e rc ia liz a d o r d e h id ro c a rb u ro s g a s e o s o s . A p ro v e ch a m ie n to d e l g a s re m a n e n te e x is te n te e n p o z o s c e rra d o s . D e s a rro llo d e p ro ye c to s d e g a s d e b a ja /m e d ia n a p ro d u c c i n . E j. B lo q u e E d e l Lago) U s o p tim o d e l G a s n a tu ra l. D e s a rro llo s d e g a s C o s ta A fu e ra .

F E R T IL IZ A N T E S
P o s ib ilid a d e s d e p a rtic ip a c io n e n c o n v e n io s in te rn a c io n a le s d e m e rc a d o s re g io n a le s . P o litic a s p b lic a s o rie n ta d a s a fa v o re c e r e l d e s a rro llo d e n u e v a s in v e rs io n e s y g a ra n tiz a r m e rc a d o s (p ro g ra m a c o m p ra s g u b e rn a m e n ta le s , e n tre o tro s ). M e rc a d o s d e e x p o rta c io n e s ta b le s . P re c io s c o m p e titiv o s d e l g a s n a tu ra l p a ra e l s e c to r. A c c e s o a fin a n c ia m ie n to d e o rg a n is m o s m u ltila te ra le s . C o n fo rm a c io n e in c o rp o ra c io n d e c o o p e ra tiv a s d e tra n s p o rte y d is tr ib u c i n M a rc o le g a l fa v o ra b le p a ra a s o c ia c io n e s e s tra te g ic a s c o n c a p ita le s p riv a d o s p a ra e l d e s a rro llo d e p ro y e c to s o rie n ta d o s a l d e s a rro llo e n d g e n o P o ltic a d e a u to s u fic ie n c ia a g rc o la (P la n d e S ie m b ra ). In v e rs i n p a ra n u e v a s c a p a c id a d e s e s a b ie rta . O p o rtu n id a d d e m e rca d o d e U S A p o r s a lid a d e c o m p e tid o re s p o r a lto s p re c io s d e l g a s .

O p o rtu n id a d e s c o m p a rtid a s
M e rc a d o lo c a l y re g io n a l c re c ie n te . C a p a c ita c i n p a ra u s o ra c io n a l

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F O D A C A D E N A F EF ET IL IZ A N T E S S F O D A C A D E N A R R T IL IZ A N T E

AM EN AZAS
M A T E R IA S P R IM A S
B a ja e n la p ro d u c c i n d e p e tr le o a fe c ta la p ro d u c c i n d e g a s a s o c ia d o . C a re n c ia d e p ro g ra m a s c on c re to s y o p o rtu n o s d e e xp lo ra c i n y e x p lo ta c i n d e g a s en o c c id e n te . P ro ye c to s C o s ta A fu e ra c o n te m p la n u n s u m in is tro lim ita d o d e g a s a l m e rc a d o in te rn o . In c re m e n to d e d e m a n d a d e g a s n a tu ra l p o r te rc e ro s d e m a n d a n te s a p to s p a ra c o n su m ir c o m b u s tib le s a lte rn o s (e le c tric id a d ). In s u fic ie n c ia d e p ro g ra m a s c o n c re to s y o p o rtu n o s d e e x p lo ra c i n y e x p lo ta c i n d e g a s e n o c c id e n te .

F E R T IL IZ A N T E S
In d u s tria g lo b a liz a d a a lta m e n te e xp u e s ta a la c o m p e te n c ia c o n p ro d u c to re s c o n s u b s id io s (d is tro s i n d e m e rca d o ). R e s is te n c ia a re c o n o ce r e l v a lo r o p re c io ju s to d e l p ro d u c to p o r p a rte d e lo s d is tin to s a c to re s (o fic ia l, c o n s u m id o re s y p ro d u c to re s ) Im p o rta c io n e s d e p rod u c to s d e a lta c a lid a d a p re c io s d u m p in g C o n tra b a n d o d e e x tra c c i n a C o lo m b ia y B ra s il, in c id e n e g a tiv a m e n te e n la c o m p e titiv id a d d e lo s p ro d u c to s a g ric o la s n a c io na le s , y /o e n d e trim e n to d e la o fe rta d e fe rtiliz a n te s a l a g ro . P o ltic a c a m b ia ria y d e in c e n tiv o s fa v o re c e e l c o n tra b a n d o d e u re a .

A m e n a z a s c o m p a rtid a s
B a ja p rio rid a d p a ra la in d u s tria liza c i n d e l g a s n a tu ra l. N o rm a tiv a s y re g u la c io n e s a m b ie nta le s . A tra s o e n la e je c u c i n d e p ro ye c to s p a ra s o lu c io n a r e l p ro b le m a d e g a s e n e l o c c id e n te d e l p a s .

IV.3 FODA Cadena Productos Industriales

FODA CADENA PRODUCTOS INDUSTRIALES


FORTALEZAS
MATERIAS PRIMAS
Altas reservas de gas asociado y costa afuera. PDVSA (empresa del Estado) como proveedor nico de gas natural en el pas. Proyectos de ampliacin de infraestructura de transporte y distribucin en Oriente.

PRODUCTOS INDUSTRIALES
Conocimiento del negocio y la operacin. Infraestructura de produccin disponible. Experiencia exitosa en empresas mixtas. Excelente ubicacin geogrfica en relacin con importantes mercados naturales. reas disponibles para la localizacin de proyectos (Jose, y CIGMA). Infraestructura bsica: electricidad, agua, puertos

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FODA CADENA PRODUCTOS INDUSTRIALES


DEBILIDADES
MATERIAS PRIMAS
Dependencia de un nico sistema de suministro de gas natural. Altos costos de mantenimiento por inestabilidad de suministro de materia prima.

PRODUCTOS INDUSTRIALES
Mercado nacional pequeo para garantizar un desarrollo autnomo del sector (economas de escala). Ausencia de infraestructura (muelle) Dbil integracin con la cadena productiva agua abajo.

FODA CADENA PRODUCTOS INDUSTIALES


OPORTUNIDADES
MATERIAS PRIMAS
Desarrollo de nuevos proyectos de gas en Oriente. Desarrollo de los proyectos costa afuera de gas natural Precio competitivo de gas natural para este segmento.

PRODUCTOS INDUSTRIALES
Demanda local creciente. Mercado regional atractivo. Desarrollo de nuevos productos para el mercado local. Activacin de la cadena productiva. Mercados de exportacin estables. Posibilidades de participacin en convenios internacionales de mercados regionales: CAN, MERCOSUR, UE, EEUU, China

Oportunidades compartidas
Marco legal favorable para asociaciones estratgicas con capitales privados para el desarrollo de proyectos orientadas al desarrollo endgeno

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FODA CADENA PRODUCTOS INDUSTRIALES


AMENAZAS
MATERIAS PRIMAS
Carencia de materias primas (gas natural). Dependencia de fluctuaciones en cantidades y precios del mercado internacional de olefinas. Incremento de demanda de gas natural por terceros demandantes aptos para consumir combustibles alternos (electricidad). Ausencia de poltica que asigne las prioridades de entrega del gas. Competencia con otros sectores por acceso al gas natural.

PRODUCTOS INDUSTRIALES
Suministro insuficiente de materias primas y servicios (agua, aire, hidrgeno, electricidad, vapor, nitrgeno, etc.) Proyectos de apertura de nuevas plantas en mercados forneos. Industria globalizada expuesta a la competencia. Altos impuestos municipales.

Al observar lo antes expuesto para cada cadena de negocios, es importante resaltar que la disponibilidad de materias primas es el comn denominador al momento de extraer un factor determinante para el desarrollo de la industria petroqumica.

La explotacin, tratamiento, suministro y distribucin del gas natural, las corrientes de refinera, la roca fosftica, la sal industrial y el azufre, forman parte de este factor determinante que debe protegerse y desarrollar en primera instancia para mantener una produccin contina y confiable.

Asimismo, el potencial de crecimiento del mercado nacional y de exportacin representan las oportunidades primarias para esta industria. Un mercado local ansioso por disponer de materias primas de forma confiable y de establecer nuevas tecnologas, que permitan impulsar la manufactura de nuevos productos y generar nuevos empleos; por otro lado un mercado forneo necesitado de nuevas capacidades, forman una mezcla de oportunidades que impulsaran la produccin nacional a niveles de categora mundial.

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99

CAPITULO V ESCENARIOS DE MERCADO DE PRODUCTOS PETROQUMICOS

PROYECCIONES DE MERCADO mundiales

A continuacin se analizan las tendencias petroqumicas mundiales para los prximos 5 aos, en funcin de las cuatros principales lneas del negocio petroqumico Aromticos. mundial: Olefinas y Poliolefinas, Oxigenados, Fertilizantes y

OLEFINAS Y POLIOLEFINAS (ETILENO Y SUS DERIVADOS)


Durante los ltimos tres aos, los productores globales de etileno han luchado con condiciones de mercado dbiles, que han promovido un firme decline en el uso de capacidades, precios regionales y mrgenes de efectivo. Por lo que desde el ao 1998, con la excepcin del ao 2000, los productores regionales de etileno han estado experimentando niveles bastantes reducidos de rentabilidad, como resultado de un desbalance severo entre las nuevas ofertas y el crecimiento en la demanda.

Actualmente, la industria de las olefinas, en general, se encuentra en un periodo de absorcin de la sobrecapacidad, y esto como consecuencia del proceso de consolidacin. Se piensa que en 2005 ser el pico para la industria, que es el tiempo cuando la demanda supera la mayora de las capacidades. Los intermedios de los polisteres ya estn entrando en ese pico, mientras que la cadena del etileno debera alcanzar su pico en 2006. Es probable que este pico sea, 30% menor que el reportado para 1995, pero debe extenderse por un perodo ms largo. Debe verse este perodo de recuperacin en trminos de tiempo y factibilidad. De amanera que las perspectivas deben fundamentarse en lo que pasar en el periodo 2007-2009 cuando el aumento de las capacidades en el Medio Oriente y la merma de stas en China, golpeen con fuerza la estructura de la industria.

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100

BALANCE OFERTA/DEMANDA
El balance oferta/demanda global del etileno pronosticado para el perodo 2004-2008 refleja un crecimiento anual de la demanda mundial de etileno de 4,7%, un crecimiento de capacidad de 3,7 % y una tasa de operacin cercana al 90%. (Ver Grfico N V.1)
Grfico N V.1

160
Consumo, Capacidad y Produccin (MMTMA)

94 92 90 88 86 84 82 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Tasa de Operacin (%)

140 120 100 80 60 40 20 0

CA PA CIDA D

CONSUMO

PRODUCCIN

TA SA DE OPERA CIN

Balance Oferta - Demanda del Etileno

Fuente: CMAI, 2004

Produccin con base en su alimentacin y a la demanda de derivados

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101

En 2003, el etileno fue producido mayoritariamente a partir de alimentaciones de nafta, en vista de las facilidades de transporte que ofrece esta materia prima a las regiones de alta demanda de etileno. Esta tendencia se mantiene para los prximos aos, sin embargo, se pronostica un fuerte crecimiento en la produccin de etileno a partir de alimentaciones como gas oil y butano (fuera del Medio Oriente), las cuales surgen como alternativas de menor costo que los craqueadores tradicionales de etano/propano o de nafta. La demanda mundial de etileno es dominada por la produccin de polietileno para filmes, y partes mecnicas. El oxido de etileno (refrigerante, polister y detergentes), dicloruro de etileno (PVC, tuberas, etc.) y etilbenceno (para paquetes de poliestireno y resinas ABS) son tambin consumidores importantes de etileno.

Grfico N V.2 Produccin de etileno por alimentacin y por demanda de derivados para el
POR ALIMENTACIN POR DEMANDA DE DERIVADOS

GASOIL 6%

OTROS 1 %

ETANO 28%

EDC 7% EBZ 1 3%

OTROS 8%

NAFTA 54%

PROPANO 8% BU TANO 3%

XIDODE ETILENO 1 3%

POLIETILENO 59%

ao 2003
Fuente: CMAI, 2004

Cabe destacar que en el negocio de los petroqumicos transformados y plsticos para bienes retornables o no retornables, existe un cierto grado de escepticismo en cuanto al fortalecimiento de su mercado regional, principalmente porque ellos no han percibido un nivel de crecimiento acorde con el mostrado por el etileno, considerando el hecho de que los altos precios energticos traeran consigo un alto precio en los

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102

derivados. El principal desarrollo en los derivados del etileno se le atribuye al polietileno.

El crecimiento en la disponibilidad de bajos costos en materia cruda (derivados del etileno) del Medio Oriente y la disponibilidad de bajos costos en la manufactura de bienes terminados en China, han cambiado la forma en que los productores globales de todos los segmentos de la cadena de productos terminados piensan sobre la oferta a los mercados principales. Los productores aguas arriba han mudado sus inversiones, y continuarn hacindolo, a regiones de bajos costos en capacidad de produccin, sta tendencia se mantiene hasta llegar a los productores ubicados al final de la cadena, cambiando totalmente la estructura global de oferta del etileno.

Consumo

Se estima que el crecimiento por ao en la demanda de etileno sea de 4,8 MMTMA para el periodo 2004-2008. Se establecen tres escenarios para el crecimiento mundial de la demanda de etileno: Caso Base: considerndose un crecimiento anual promedio de 4,7 %. Caso Acelerado: para el cual se asume que el crecimiento sea del 5,2 % Caso Inicio en Falso: asumiendo que el crecimiento anual promedio es de 4 %.

Un bajo costo de manufactura seguir estimulando un fuerte crecimiento en la demanda de la regin de Asia, as como un crecimiento moderado en Norteamrica y Europa Occidental.

Asia continua creciendo a un grado acelerado estimndose sea el consumidor de etileno ms grande del mundo, esperando exceder los 45 MMTMA para 2010, siendo su capacidad disponible de 38 MMTMA para el mismo ao. Para 2010, China representar cerca del 50% de la demanda equivalente de etileno en Asia. Europa Occidental, por su parte, continuar creciendo a un paso lento, caracterstico de un mercado maduro. En tanto que el Medio Oriente mostrar un crecimiento, a menor escala, en la demanda domstica.

Grfico N V.3. Demanda Global del Etileno

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103

50 45

140

120 40 35 Por regin (MMTMA) 30 25 20 15 10 20 5 0 98 99 00


A SIA

100 Mundial (MMTMA)

80

60

40

0 01 02 03 04 05 06 07
SUDA MRICA

08
MUNDIA L

NORTEA MERICA

MEDIO ORIENTE

EUROPA OCCIDENTA L

Fuente: CMAI, 2004

Capacidad

Hay que destacar que la adicin de nuevas capacidades en 2003 fue la ms baja desde 1986, en un duro contraste con los aos 2000 y 2001 donde se adicionaron ms de 6 MMTMA. Debido a este margen pobre en nuevas capacidades para 2003, la industria se ver obligada, en respuesta a la demanda, a aumentar las tasas de operacin en 2004-2005.

Durante la presente dcada la capacidad global de etileno est proyectada a incrementarse de una base en el ao 2000 de aproximadamente 97 MMTMA a 140 MMTMA en 2010. La porcin ms significante de nuevas capacidades se construir en el Medio Oriente, as mismo un alto nivel de construccin de nuevas capacidades se est planeando para el Noreste de Asia. En tanto que la adicin de nuevas capacidades en Norteamrica y Europa Occidental ser mucho menor a escala global.

Grfico V.4. Capacidad Global del Etileno.

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104

60

160 140

50 120 Por regin (MMTMA) 100 30 80 60 20 40 10 20 0 0 Mundial (MMTMA) 40

98

99

00
A SIA

01

02

03

04

05

06

07

08
M UNDIA L

NORTEA M ERICA

M EDIO ORIENTE

EUROPA OCCIDENTA L

Fuente: CMAI, 2004

Asia se transformar en el ms grande productor de etileno en el mundo con un 27% (aproximadamente 38 MMTMA) de la capacidad global para 2010. En tanto que el Medio Oriente, en contraste con Asia, est aadiendo capacidad en los niveles primarios de derivados, orientada exclusivamente a la exportacin. Sin embargo, para que el Medio Oriente pueda mantener en el futuro estos niveles de adicin de capacidad (con el mismo propsito de exportacin de derivados) debe tambin asumirse un crecimiento similar en la infraestructura logstica requerida para soportar el crecimiento en las exportaciones.

Cuadro N V.1. Nuevas Capacidades (2004-2008)


Pas Austria Blgica
Brasil China

Compaa OMV AG BASF Antwerpen NV Ro Polmeros Petroqumica Uniao SECCO Petrochemical Co LTD Fujian Petrochemical Co LTD Chima National Offshore/Shell Nanhai Lanzhou Petrochemical Co. Sinpec China National Offshore/Shell Petrochemical BASF-YPC Co. LTD

2004
250 500

Capacidad MTMA 2005 2006 2007 150

2008

200 900 600 800 80 320 800 600

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

105

Rep. Checa Alemania Hungra India

Irn

Israel Italia Kuwait Holanda Filipinas Polonia Qatar Rumania Arabia Saudita Singapure Espaa Turquia EEUU Venezuela

Sinopec Chemopetrol AS Chemopetrol AS Veba AG Tiszai Vegyi Kombinat RT Tiszai Vegyi Kombinat RT Reliance Assam Petrochemicals Jam Petrochemical Co. Pars Petrochemical Co. Marum Petrochemical Bandar Imam Petrochemical Co National Petrochemical Co. Carmel Olefins Ltd. Enichem SpA Kuwait Petrochemical Co. Saudi Basic Industries Corp. Chinese Petroleum Corp. PKN Orlen SA Qatar Chemical Co LTD Qatar Chemical Co LTD Arpichem SA Jabail United Petrochemical Corp. Shell Chemical Co. Repsol YPF Petkin Petrokimya Holding AS Westake Petrochemical BP America Inc. Dow Chemical Co. Pequiven-Exxon Mobil TOTAL Perodo Fuente: CMAI, 2004

270 25 50 440 250 85 300 1.320 1.000 1.100 100 500 40 80 850 450 350 320 195 1300 100 1.000 120 120 45 295 900

17.855

1.050

Hay que acotar que se espera un incremento en la demanda que exceder la adicin de capacidades en los prximos aos. De manera que las tasas de operacin deberan tambin incrementarse hasta que nuevas plantas sean arrancadas, como respuesta a esta incrementada demanda. Todo este escenario contribuira a que los productores mantengan o incrementen sus mrgenes de ganancias.

Flujo Comercial de la Red de Etileno


Uno de las principales expectativas para el mercado global del etileno para los prximos aos, resultado de la construccin de capacidades en la regin del Medio Oriente, es que la produccin de derivados de esta regin ser de bajo costo y dominar el comercio global. Los capitales estn edificndose en una regin donde el principal objetivo es suplir las necesidades de mercado de otra regin (oferta a mercados internacionales).

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

106

Grfico N V.5. Balance Importacin/Exportacin Regional del Etileno.


(M M T M A )

20
E X P O R T A D O R N E T O

15

10

-5
IM P O R T A D O R N E T O

-1 0

-1 5 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

N O R T E A M R IC A M E D IO O R IE N T E

S U R A M R IC A N O R E S T E D E A S IA

E U R O P A O C C ID E N T A L S U R E S T E D E A S IA

Fuente: CMAI, 2004

Medio Oriente y China

En 2004, la regin del Medio Oriente ha producido y consumido cerca de 10 MMTMA de etileno, de los cules aproximadamente 7 MMTMA han sido exportadas en forma de derivados del etileno. El 90% de los derivados del etileno que sern exportados desde el Medio Oriente, en los prximos aos, consistirn en Polietileno y Etilenglicol, y su principal mercado es Asia y Europa Occidental.

Un bajo costo de produccin, acompaado por un incentivo para maximizar la utilizacin, permite que no se presenten obstculos para la incursin en este mercado. Para 2010, el Medio Oriente ser la nica regin capaz de ofertar productos de la red equivalente del etileno, representando 17% del consumo de etileno para todas las dems regiones del mundo. La colocacin de estos productos incluye muchos pases de la regin de Asia y el Pacifico, tales como China, Indonesia, Filipinas y la India. Slo en China, se espera que incremente la importacin de la red del etileno a unos 15 MMTMA para 2010. La colocacin de la

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107

exportacin de los derivados del Medio Oriente se dirigirn tambin a otras regiones tales como Europa Occidental, Sudamrica y en menor grado Norteamrica.

Grfico N V.6. Balance Importacin/Exportacin de la Red de Etileno para el Medio Oriente.


(M M T M A )

16
EX P O RTA DO R N ETO

14

12

10

0
IM P O R T A D O R N E T O

-2 98 99 00 E t ile n o 01 V i n il o 02 03 04 P o l ie t ile n o 05 G lic o le s 06 O t ro s 07 08 E s t ir n ic o s

Fuente: CMAI, 2004

Se espera que la infraestructura logstica requerida para soportar este nivel de negocio crecer a grado similar, y ms an permaneciendo los costos competitivos. En tanto que se pronostica que los mrgenes de exportacin de la red del etileno desde el Medio Oriente, alcance 18 MMTMA para 2010.

En el futuro el negocio del etileno se concentrar principalmente entre el Medio Oriente y China, de forma que si los productores decidiesen agresivamente perseguir la filosofa de integracin local (aguas arriba para China aguas abajo para el Medio Oriente) los cambios en el balance del negocio, impactaran el mercado global.

La regin de Asia y el Pacfico es vista en forma general como una significante red de importadores basada en el crecimiento de China, sin embargo, hay muchos productores en la misma regin con la mira en la exportacin a Japn, Corea, Taiwan, Singapur, Tailandia y Malasia, se pronostica sean exportadores de derivados del etileno en los prximos aos. Por lo que s se asume el hecho de que los productores asiticos suplan las necesidades locales, los altos riesgos podran ser en el Medio Oriente, pues si China dejase de ser un comprador claro de etileno, stos deben direccionar sus ventas a otras oportunidades de negocio.

Europa Occidental y Sudamrica representan las segundas mejores opciones para la venta de los derivados del etileno desde el Medio Oriente. Europa Occidental est proyectada a incrementar las importaciones de la red equivalente de etileno desde 1 MMTMA, pronosticada para 2003, a ms de 2,5 MMTMA para 2010. En el caso de Sudamrica, se estima que est por encima de 1 MMTMA la demanda de etileno para los prximos aos.

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108

Norteamrica

En Norteamrica, dada la suposicin de que el crecimiento promedio anual para la demanda domstica de etileno en la regin ser del 2,7 %, las exportaciones de etileno podran posibilitar el declive a una posicin balanceada entre importacin y exportacin (ver Grfico N V.7).

Grfico N V.7. Balance Importacin/Exportacin de la Red de Etileno para Norteamrica.


(M M T M A)

4
EXP OR TA D OR N ETO

0
IM P O R T A D O R N E T O

-1
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Etileno

Vinilo

Estirnicos

Polietileno

Glicoles

O tros

Fuente: CMAI, 2004

Se estima una reduccin paulatina en la exportacin de productos vinilos (EDC, MVC, PVC), estrenos y del etilenglicol. En tanto, las exportaciones de polietileno declinarn rpidamente, y el debate entonces se presentar sobre las condiciones en las que Norteamrica pueda transformarse en una red importadora de resinas de polietileno. Estas tendencias parecen ser progresivas por lo que la capacidad que en el pasado era dirigida a exportacin, se enfocara a satisfacer el crecimiento del mercado domestico.

Precios del Etileno

COSTOS DE PRODUCCIN

El Medio Oriente y otras regiones de materias primas ventajosas ocuparn los valores ms bajos en la curva de costos globales de etileno. En tanto, otros productores cambiaran su posicin en la curva dependiendo de la flexibilidad de sus alimentaciones y la relacin de precios de gas natural a crudo.

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109

Grfico NV.8. Costos de Produccin para el Etileno (1997-2003)


(US $ /T M )

500

400

300

200

100

0 97 98 99 00
S U R ES T E D E A S IA N O R T EA M ER IC A

01

02

03

M ED IO O R IEN T E N O R ES T E D E A S IA

EU R O PA O C C ID EN T A L

Fuente: CMAI, 2004

El efecto de los cambios ascendentes en los precios regionales de energa, experimentado por la industria a finales de los 90, puede apreciarse implcitamente en la curva histrica de costos de produccin del etileno. Los costos de produccin del etileno proveniente de los craqueadores de vapor, basados tanto en gas como en nafta en todas las partes del mundo, han ascendido en los aos recientes. El Grfico N V.8 muestra los costos promedios por volumen para la mayora de las reas productoras de etileno en el mundo.

En cada una de estas regiones, excepto en el Medio Oriente, las barras en la grfica pueden ser divididas en dos perodos distintos: El de los 90, caracterizado por precios energticos bajos y estables; en contraste, con uno perodo de precios altos y voltiles, que aparece desde el ao 2000 en adelante. Los costos de produccin en el Medio Oriente permanecen en un rango entre los 125$ y 150$ por tonelada para todos los aos mostrados.

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110

Grfico N V.9. Proyecciones Regionales del Precio del Etileno


US$/TM

700

600

500

400

300 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

N OR T EA M ER IC A " C o ntrac t P ric e" SUR EST E D E A SIA " Spo t P ric e"

EUR OP A OC C ID EN T A L " C o ntrac t P ric e"

Fuente: CMAI, 2004

El promedio de los costos de produccin del etileno para el mundo se ha mantenido alto, entre un rango de 300$ a 400$ por tonelada. El impacto de la volatilidad del mercado energtico puede ser visto en cada regin, excepto en el Medio Oriente, y especialmente en Norteamrica. El etileno norteamericano tiene una fuerte dependencia de la alimentacin de etano, de aqu la relacin con los precios del gas natural. Durante los seis aos de data histrica mostrada en el Grfico N V.8, puede notarse que Norteamrica es el productor con ms altos costos por volumen de produccin en comparacin con otras regiones.

Proyeccin de Precios

En el Grfico N V.9, puede apreciarse una proyeccin de precios del etileno para los prximos aos. Los precios de las regiones del Medio Oriente y Norteamrica estn con base en Contratos, mientras que los de Asia aparecen con base al mercado Spot, as mismo la grfica se expresa en US$/TM, lo que justifica el pico de precio

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

111

para 2004 en Europa Occidental, debido a la debilidad del dlar americano frente al euro. En este mismo ao, se reportan altos precios en Asia debido a cierta hermeticidad del mercado asitico y altos costos de produccin, causados por los elevados precios del crudo y nafta. Posterior a este ao, se pronostica la cada de stos para permanecer entre los 550$ y 600$ por TM. No obstante algo de presin se asume para el ao 2008, a partir del arranque de nuevas capacidades en el Medio Oriente, y un incremento en las importaciones de derivados del etileno en Europa Occidental y Asia.

As mismo vale la pena destacar que, para el perodo al cual se refiere este anlisis, Norteamrica muestra un desplazamiento en la curva de precios desde el lmite superior de los 500 $/TM al lmite inferior de los 600$/TM.

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112

OXIGENADOS (METANOL Y SUS DERIVADOS)


El mercado global del metanol ha estado estrechamente ligado en los ltimos aos con la demanda del MTBE, sin embargo, las regulaciones del uso del MTBE en los EE.UU, concretadas ya en California, Connecticut y Nueva York han hecho que el panorama mundial del Metanol se encuentre en una fase de profundos cambios, posibilitando el desarrollo de potenciales usos para el metanol en un futuro cercano, tales como: la conversin a olefinas y su empleo como combustible.

La industria de los oxigenados, en general, contina padeciendo de cambios dinmicos, los cuales alterarn la estructura tradicional del negocio. Los potenciales cambios legales, altos costos de energa y materia prima, y los avances tecnolgicos se han combinado todos para darle un giro histrico al negocio de los oxigenados.

Balance Oferta/Demanda
El balance oferta/demanda global del metanol pronosticado para el perodo 20042008 refleja un crecimiento anual de la demanda mundial del metanol de 2,2%, un crecimiento de capacidad de 3,5 % y una tasa de operacin cercana a 82%.

Grfico N V.10.
45
Consumo, Capacidad y Produccin (MMTMA)

90 88
Tasa de Operacin (%)

40 35 30 25 20 15 10 5 0 98 99 00 01
CONSUMO

86 84 82 80 78 76 74 72 70 02 03 04 05 06 07 08

CAPACIDAD

PRODUCCIN

TASA DE OPERACIN

Balance Oferta/Demanda del Metanol


Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005 93

Fuente: DeWitt, 2004

Produccin del Metanol en Base a sus Derivados

El derivado del metanol que represent aproximadamente la tercera parte de la demanda global fue el formaldehdo, que es un qumico intermedio bsico con un amplio rango de aplicaciones y usos. Entre estos usos cabe destacar: resinas trmicas, poliacetatos, 1,4 butanodiol y muchos otros. Las resinas trmicas incluyen resinas de urea-melanina-formaldehido y resinas de fenol-formaldehido las cules son usadas en materiales de construccin y componentes de partes elctricas.

El MTBE es el segundo ms grande consumidor del metanol, acaparando aproximadamente cerca de 7,3 MMTMA de metanol en el ao 2003 (23% de la demanda global). La desincorporacin del MTBE en los EE.UU es un hecho cada vez ms consolidado a lo largo de ese pas, sin embargo, un suceso de gran connotacin es el crecimiento de la demanda de ste producto en Europa, Medio Oriente y Asia. Las regulaciones presentadas en el ao 2000 en la Unin Europea, en las que se plantea la reduccin de los niveles de sulfuro y benceno en sus combustibles, son una garanta de la incorporacin del MTBE al pool de gasolina una fuente fcil y econmica de mantenimiento del octanaje.

El cido actico en tanto, ocupa el tercer puesto del consumo de metanol. En 2003, represent cerca del 9% de la demanda mundial de metanol. El consumo de metanol para cido actico se pronostica crecer rpidamente en los prximos 15 aos. Los productores de cido actico han desarrollado aguas abajo de ste, tecnologas competitivas que posibilitan la expansin de este producto en los prximos aos, dirigiendo fundamentalmente su uso en productos como: monoacetato de vinilo (VAM) y cido tereftlico (PTA).

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

94

Grfico N V.11. Produccin de Metanol en Base a sus Derivados para los Aos 2003 y 2008
2003
Otros 32% Formaldehdo 33%
Otros 36%

2008
Formaldehdo 36%

Metilmetacrilato 3%

MTBE 23%

cido Actico 9%

Metilmetacrilato MTBE 3% 13%

cido Actico 12%

Fuente: CMAI, 2004

Consumo

La demanda del metanol continuar creciendo de acuerdo al desarrollo de la economa mundial y la industrializacin. Tambin hay un nmero de derivados y aplicaciones como celdas de combustibles, alimentaciones de generacin elctrica, combustible de automviles, DME (Dimetilter), MTO (Metanol a Olefinas) que se encuentra en la etapa de desarrollo y que prometen ser potenciales aplicaciones para el metanol. La demanda global del metanol ha crecido aproximadamente a 32 MMTMA en el 2003, lo cual es casi el doble de la demanda para el ao 1987.

Grfico N V.12. Demanda Global del Metanol.


(M M T M A ) 45 40

35

30

25

20

15

10 5

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

F o r m a ld e h d o

A c id o A c t ic o

MTBE

M e t ilm e t a c r ila t o

O t ro s

D e m a n d a G lo b a l

Fuente: DeWitt, 2004

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

95

En forma general la demanda del metanol y sus derivados crecer al ritmo del crecimiento del PIB y el desarrollo de la industrializacin en cada regin del mundo. El crecimiento de la demanda del metanol est garantizado tomando slo como base los usos tradicionales existentes, sin contar las aplicaciones potenciales de ste.

Capacidad

Antes de los aos 80 existieron tres mercados fundamentales para el metanol: EE.UU, Europa y El Noreste de Asia, quienes dominaron la mayora de las capacidades. Sin embargo, gradualmente stos fueron perdiendo competitividad a partir de la apertura de nuevas empresas fuera de estos pases. Los productores tradicionales fueron cerrando sus plantas en presencia de una demanda suficientemente satisfecha por muchos actores. No obstante, a principios de los 90 se inici el boom del MTBE en los EE.UU y esto trajo consigo que estos productores tradicionales iniciaran sus operaciones nuevamente, a partir de ello el panorama global de la industria del metanol ha cambiado de actores. El balance de desincorporacin/expansin de capacidades del metanol desde 1997-2003 fue de 5,5 MMTMA de metanol, esta cantidad fue suficiente para balancear el incremento de la demanda mundial del metanol durante este perodo, la cual fue de 6,3 MMTMA.

Cuadro N V.2. Balance de Desincorporacin/Expansin de Capacidades del Metanol.


C om p a ia L o c a ti za c i n C a p a ci d a d
(1000MT MA )

C om p a ia *C *C *C *C *C *C *P *P *P *P *P *P ( P o s i b le s C i e r re s ) K i tm a t C e lan es e C e lan es e M i l l e n n iu m E d m o n to n B e a um on t L yo n d e l l P r a xa i r T e rra M e th a n e x B AS F M id e r S c h w a r ze P u m p e S h e ll VO R P M e ta n o r T o ta l

L o c a li za c i n B C ,C a n a d a B is h o p C l e a rL a k e T X ,U S A A l ta ,C a n a d a T X ,U S A T X ,U S A L A ,U S A O K ,U S A NZ Ale m a nia Ale m a nia Ale m a nia Ale m a nia Ale m a nia H o lan d a

C a p a ci d a d
(1 0 0 0 MT MA )

( N u e va s C a p a ci d a d e s ) T rin id ad A tl a s Ir a n NPC3 A r a b i a S a u d i ta IM C C h i le M e th a n e x4 T rin id ad M5000 Ir a n NPC4 Om an O m a n1 Q A F AC 2 Q a ta r A r a b i a S a u d i ta S A B IC 6 A r a b i a S a u d i ta N IC M e to r 2 V e n e zu e l a Om an O m a n2 *C *P T o ta l

1 ,7 5 0 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 840 1 ,7 5 0 1 ,7 5 0 825 1 ,7 5 0 1 ,7 5 0 1 ,0 0 0 850 825

2004 2004 2005 2005 2005 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008

E n c o s tr u c ci n P l a n i fi ca d a 1 5 ,0 9 0 (A )

520 500 600 620 800 850 748 45 120 1 ,0 0 0 150 660 120 450 285 1 ,0 0 0 8 ,4 6 8 (B )

(A)-(B)

6 ,6 2 2

Fuente: DeWitt, 2004

Los bajos precios del metanol alcanzados durante el perodo 1998-2000, producto de la incertidumbre del futuro del MTBE en los EE.UU, desalent la construccin de
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005 96

nuevas capacidades durante este perodo. Esto ha trado como consecuencia que en vista de la permanente demanda de metanol, y la casi nula adicin de capacidades, el balance oferta/demanda del metanol se encuentre comprometido en la actualidad, y que el precio de contrato tanto en el Golfo de los EE.UU como en Rotterdam (Europa) se hayan incrementado por encima de los 200 US$/TM desde el ao 2002. En razn de esto, nuevas plantas son pronosticadas a construirse en el perodo 2004-2008, las cuales estarn ubicadas en Sudamrica y el Medio Oriente, esperndose que estas dos regiones tengan cerca del 70% de la capacidad mundial, cubriendo el 85% de la demanda del metanol para el 2008. No obstante, para el periodo 2004-2008 se espera que la mayora de las plantas en EE.UU y Europa Occidental se vean en la necesidad de cerrar, debido a las desventajas de sus costos de produccin; no pudiendo permanecer en un mercado competitivo liderizado por Sudamrica y Medio Oriente. Se estima que para este perodo, la expansin de capacidades en Sudamrica y el Medio Oriente alcance los 15 MMTMA, mientras que un posible cierre de capacidades en EE.UU, Europa Occidental y Nueva Zelanda sea de 8,5 MMTMA. Este balance de desincorporacin/expansin de capacidades traer consigo la oferta de 6,6 MMTMA, cubrindose con ello el 20% de la demanda mundial para 2008 (33,8 MMTMA). El Cuadro N V.2 muestra las nuevas plantas, anunciadas y en construccin, y los posibles cierre de plantas para el perodo 20042008.

Para el perodo 2005-2010, luego de la racionalizacin mundial del metanol (desincorporacin de capacidades en EE.UU y Europa), se pronostica que los productores de Sudamrica y el Medio Oriente dominarn en casi su totalidad el mercado del metanol. No obstante, en vista de la ubicacin geogrfica de cada una de stas regiones, los mercados a los cuales se dirigir la oferta sern diferentes. El mercado principal para Sudamrica ser EE.UU, el cul se mantendr como el mercado de mayor demanda mundial, pues los costos de flete y aranceles desde el Medio Oriente resultan ms altos. Europa Occidental ser el segundo mercado para los productores de Sudamrica y el Medio Oriente. No obstante, el Medio Oriente dominar el mercado asitico del metanol en su totalidad.

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97

Figura N V.13. Capacidad Global del Metanol.


(M MT MA ) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
74% 78% 82% 86% 90% 94%

M ed io O rie nt e S ud am r ic a E ur op a Occ id en ta l E ur op a Cen tr al A fr ic a D em an da Mu nd ia l

N or te am r ic a A si a C ap ac id ad de O pe rac i n( %)

Fuente: DeWitt, 2004

Proyeccin de Precios del Metanol


La incidencia de factores como: tasas de operacin regional y global, mrgenes de produccin, niveles de inventario, balance oferta/demanda, acciones polticas, condiciones econmicas, percepcin del mercado y consolidacin de la industria, han sido preponderantes en los ltimos aos, en el panorama general de precios del metanol.

Entre los aos 2000 y 2001, una oferta cerrada de producto y unos muy elevados precios del gas natural (alcanzando hasta los 10$/MMBtu) en los EE.UU hicieron que se obtuvieran precios spot del metanol cercano a 1$/galn y precios de Contrato cercanos a los 80 centavos/galn. Afortunadamente esta situacin fue coyuntural en aquel momento, cayendo los precios del gas y como consecuencia de ello, los precios del metanol. No obstante, este escenario parece reaparecer en el 20042005, con una importante repercusin en los niveles de precios. La volatilidad del mercado del gas natural se proyecta pueda estabilizarse para finales del 2005,

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

98

estimndose que a partir de ello y de la desincorporacin de importantes volmenes de MTBE en lo EE.UU, los precios del metanol empezarn a decrecer considerablemente.

Como se sabe, los EE.UU histricamente ha sido el ms grande productor y consumidor de metanol en el mundo, por lo que este mercado ha tenido un impacto directo en los precios mundiales del metanol. A largo plazo, se cree que los centros de produccin de Medio Oriente y el Sureste de Asia, no slo dictarn las pautas de los precios asiticos sino tambin manejaran el posicionamiento de los precios en Europa y Norteamrica.

Grfico N V.14 Precios del Metanol en EE.UU y Europa.

400

350

300

250

200

150

100

50
19 90 20 00 19 94 19 96 19 91 19 92 20 07 19 93 19 95 19 97 19 98 19 99 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 08

U S G S p o t FOB U S G

W E S p o t FOB R o tte rd a m

Fuente: CMAI 2004

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99

FERTILIZANTES
La industria de Fertilizantes est determinada por el comportamiento del mercado de Urea y Amonaco. El 46% del volumen de Fertilizantes usado a nivel mundial corresponde a Urea, y el 75% de la demanda de Urea est destinada al campo de los Fertilizantes. El Amonaco por su parte es la materia prima bsica de sta industria. Del consumo global de Amonaco, 80% se destina a la industria de Fertilizantes.

El mercado de los Fertilizantes est estrechamente ligado al desarrollo econmico mundial, como es el caso de la empresa petroqumica en su totalidad, pero adems se ve beneficiado o afectado por cambio climticos drsticos. Fuertes temporadas de lluvia o de sequa pueden propiciar la disminucin de la actividad agrcola, y por consiguiente, la demanda de Fertilizantes.

UREA
En los ltimos dos aos, el consumo mundial de Urea ha recuperado la tendencia al alza, con un crecimiento sostenido de 3% anual, luego de presentar un estancamiento en el ao 2001. Las proyecciones para los prximos aos muestran la continuacin de ste crecimiento, de 117 MMTMA en 2003, hasta 131 MMTMA para 2008, lo que representa un incremento de 12%. La distribucin del consumo se espera mantenga los valores actuales, con Asia representando el 65% del consumo mundial, seguido por 10% de Norteamrica y 7% tanto para Europa Occidental como para Amrica Latina. El aumento del consumo neto de Urea en Asia para 2008, se proyecta en 10 MMTMA (con respecto al consumo alcanzado en 2003). ste aumento regional en Asia representa ms del 70% del incremento mundial.

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100

La capacidad instalada de Urea en la actualidad se estima en 138 MMTMA, con tasas de operacin que rondan el 85% (Europa Central muestra la menor tasa de operacin, con 47%).

Se proyecta un aumento de capacidad de Urea para 2008 (en comparacin con 2002) de 13,3 MMTMA, para alcanzar 149 MMTMA de capacidad mundial. La mayor expansin de capacidad se concentrar en el Medio Oriente y en Asia, con 6 MMTMA respectivamente. La tasa de operacin mundial se elevar levemente hasta rozar 90%, empujada por un ascenso importante en las plantas de Europa Central, que se espera trabajen al 60% de su capacidad. Este aumento en Europa Central (primordialmente entre los nuevos miembros de la Unin Europea) vendr como resultado de inversiones extranjeras, que sustituirn capacidades poco eficientes y reponteciarn capacidades previamente instaladas.

Grfico N V.15 Balance Oferta/Demanda de Urea


160000

92

150000

140000

88
'000 TMA
130000

120000

84
110000

100000

90000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

80

c a p a c id a d

p ro d u c c i n

o p e ra c i n

cons um o

Fuente: Fertecon, 2003

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Tasa de Operacin (%)

101

Las regiones con mayor demanda de importacin de Urea son: Asia (34%), seguida de Amrica del Norte, Amrica Latina y Europa Occidental (7% respectivamente). Entre estas cuatro regiones se concentra el 85% de las importaciones mundiales de Urea. Se espera que la demanda de importacin mundial aumente en el orden de 8 MMTMA, con Asia totalizando casi 6 MMTMA y Amrica Latina 1 MMTMA. Con este incremento, Asia sera el destino de ms de 40% del volumen de Urea exportado en todo el mundo.

Las exportaciones de Urea decrecieron en 2001 en ms de un milln de toneladas, como resultado de una disminucin en la demanda. El comportamiento de las exportaciones ha mostrado una recuperacin, habindose alcanzado en 2003 un nuevo pico de 29,4 MMTMA.

Grfico N V.16 Balance Importacin/Exportacin Regional de Urea.


2001 20000 15 0 0 0 10 0 0 0 50 0 0 0 - 50 0 0 - 10 0 0 0 - 15 0 0 0 -2 0 0 0 0 ex - U R S S M O r ient e E O c c id ent al A m er ic a L A m er ic a N A s ia 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente:Fertecon, 2003

Los mayores exportadores regionales actuales son: el Medio Oriente (23%), la Antigua Unin Sovitica (23%) y Asia (18%). Los dos primeros mercados exportadores dirigen su exceso de produccin a pases fuera de la regin, Medio Oriente a Asia, Amrica del Norte y Europa; mientras que la Antigua Unin Sovitica
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005 102

a Europa y Amrica Latina. Las exportaciones asiticas son intraregionales. La tendencia del comportamiento de las exportaciones es al alza, como resultado de una creciente demanda de importacin, para alcanzar 36 MMTMA en 2008. Se espera que para ese mismo ao, los productores del Medio Oriente incrementen sus exportaciones en casi 6 MMTMA, principalmente para ser colocadas en Asia, donde se espera un dficit del mismo orden. Con este panorama, el Medio Oriente controlara 33% del volumen mundial de Urea exportada.

Cuadro N V.3. Nuevas Capacidades (2004-2008). Capacida Capacid


Pas/Compaa d (MTMA) Pas/Compaa ad (MTMA)

2004
Qatar/Qafco IV (julio)

1073
1073

2006
China/Urumqi Petrochemical

315
315

2005
Egipto/EFC II (Julio) Irn/NPC-Pars (Enero) Omn/OMIFCO (Julio) Omn/Sohar Fertilizer Prj (Oct) Arabia Saudita/SAFCO (Julio) China/Tianji Coal Chgroup China/Urumqi

6487
635 1073 2x825 2x583

2007 2008 2004-2008

0 0 7875

1073

600

290

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103

Petrochemical
Fuente: Fertecon, 2003

Balance Regional Oferta/Demanda

Medio Oriente

Se espera que para el ao 2008 se concentren en esta regin el mayor aumento de capacidades (cerca de 6 MMTMA), para totalizar una capacidad de 15 MMTMA (33% de las exportaciones mundiales).

Grfico N V.17
15 0 0 0

12 5 0 0

10 0 0 0

'000 TMA

7500

5000

2500

Exportaciones desde el Medio Oriente

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104

Fuente: Fertecon, 2003

Este aumento en la capacidad de produccin le permitira a los principales exportadores de la zona (Qatar, Arabia Saudita y Kuwait) absorber el esperado crecimiento del mercado de importacin asitico y norteamericano. Omn iniciar sus exportaciones en 2005, y para 2008 se espera que destaque entre los exportadores ms importantes de la regin, con ms de 2,5 MMTMA.

Antigua Unin Sovitica

El colapso del rublo en 1998 produjo la reduccin en US$ del costo de gas natural y otros costos asociados a la produccin petroqumica, como el costo de salario. Esto produjo alta competitividad de su producto, y como resultado sus exportaciones de Urea aumentaron, de 5,5 MMTMA en 1998, a 7,6 MMTMA en 2000. Pero en aos recientes han tenido que modificar los precios de la energa y los costos de exportacin, lo que ha afectado la competitividad de bajos costos de produccin que alcanzaron a finales de los noventa. Adems, los productores rusos sufren del costoso uso de puertos extranjeros (que lo deben cancelar en US$), de aumento en las tarifas del transporte ferroviario y el aumento del flete a nivel mundial. Las proyecciones muestran una contraccin del volumen de Urea exportado desde la Antigua Unin Sovitica.

La produccin en Rusia ha tenido como visin el mantenimiento de su capacidad por razones polticas, ya que existen comunidades que dependen completamente del funcionamiento de estas plantas. Sin embargo, los mayores exportadores de Urea dentro de Rusia, han estado conscientes de que su competitividad depende de altos precios en el mercado, lo cual podra lograrse con una disminucin de su propia oferta, ya que ellos (junto con Ucrania) representan el 25% de las exportaciones mundiales.
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005 105

Grfico N V.18

9000

7500

6000 '000 TMA

4500

3000

1500

0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones desde ex-URSS

Fuente: Fertecon, 2003

Norteamrica

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106

Para el cierre del ao 2003, Amrica del Norte represent el 10% de las exportaciones mundiales, pero de este volumen el 75% represent exportaciones desde Canad hacia Estados Unidos, lo que podra traducirse en un intercambio interno de la regin. Las exportaciones desde Canad y Estados Unidos han venido decayendo desde el ao 2000, como consecuencia de precios de gas natural muy elevados. Canad ha disminuido las exportaciones a Estado Unidos y ha dejado de exportar fuera de la regin, porque sus altos costos de produccin no les permiten competir en el mercado mundial.

Grfico N V.19 Importacin/Exportacin Norteamrica


e x p o r t a c io n e s 7 0 0 0 6 0 0 0 5 0 0 0 '000 TMA 4 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1997 1999 2001 2003 2005 2007 im p o r t a c io n e s

Fuente: Fertecom 2003

Los altos precios del gas natural que enfrentan los productores en Amrica del Norte ser la variable que determine el mercado en los prximos aos. No se espera que su precio sea menor a 5,0 US$/MMBTU de promedio anual. Esto ha producido el anuncio del cierre temporal o a largo plazo de capacidades dentro de los Estados Unidos.

Asia

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107

Las importaciones de Urea en Asia cayeron dramticamente a mediados de los aos noventa, como consecuencia de la desaparicin del mercado chino. De un valor mximo de 14,2 MMTMA en 1995, disminuy a 6,5 MMTMA para 2001. Esta reduccin de las importaciones fue producto de medidas proteccionista, de la produccin domstica, en la Repblica Popular China y la India. A partir de 2002, se ha observado un incremento en las importaciones de estos dos grandes mercados, lo que ha generado una recuperacin notable de las importaciones en la regin. Para los prximos aos, los volmenes de Urea importados por Asia muestran un incremento sostenido, de 10 MMTMA registradas en 2003, hasta 15 MMTMA proyectadas para 2008, lo que representa un 50% de aumento.

Grfico N V.20 Importaciones en Asia


16000 14000 12000 10000 '000 TMA 8000 6000 4000 2000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Asia RP China India

Fuente: Fertecon, 2003

La entrada de India a la OMC (enero/1995), ha iniciado movimientos en direccin de reducir el nivel de subsidios para sus productores domsticos, y como consecuencia, el abandono de todos los planes de expansin en sus plantas instaladas. Las proyecciones muestran una produccin constante de Urea en India de 19,5 MMTMA.

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108

Esta estabilizacin de su produccin interna generar (en comparacin con los valores alcanzados en 2003) una necesidad de importacin de 2,5 MMTMA adicionales en 2008, lo que representa el 50% del volumen total de importaciones adicionales que requerir toda Asia.

En el caso de China, su entrada a la OMC (2001) ha producido su

regreso al

mercado importador en 2002, con un milln de toneladas, que se proyectan puedan alcanzar 3,5 MMTMA en 2008, lo que representara 1,25 MMTMA adicionales a las importadas en 2003 (25% del crecimiento de las importaciones en Asia). La expansin de la capacidad de las plantas en China continuar, sin embargo, esto ser acompaado por la clausura de capacidades menos eficientes.

Unin Europea

El ascenso de diez nuevos miembros a la Unin Europea (UE10) cambiar el centro de balance de la industria de Fertilizantes dentro de la comunidad, movindose hacia el Este cuando las industrias de Europa Central y Europa del Este formen parte de las capacidades industriales de la Unin. Este movimiento ha sido observado con preocupacin por parte de los productores de Fertilizantes de Europa Occidental (UE15), quienes hacen notar que aunque los volmenes provenientes del Este pueden circular por la Unin libremente, tambin deben obedecer las regulaciones y leyes comunes. De esta manera, el ingreso a la Unin es un arma de doble filo para los productores de Europa del Este. Mientras ganan libre acceso al mercado UE15, el abastecimiento de materias primas a bajo costo desde la Antigua Unin Sovitica puede no ser prolongado en el futuro.

La produccin de los nuevos miembros podra sumar 3,2 MMTMA a la produccin de UE15, que registr 4,7 MMTMA de produccin en 2003, y no se espera que crezca

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en los prximos aos. Esto significa que los nuevos miembros tendran el 40% de la produccin de la Unin. Sin embargo, la restriccin de materia prima desde Rusia y Ucrania, adems de la necesidad de adaptarse a las regulaciones (modernizar la mayora de las plantas para cumplir con los estrictos controles ambientales de la Unin Europea), podran cambiar el panorama.

Amrica Latina

Las importaciones de Urea en Amrica Latina representan el 7% de las importaciones mundiales de este producto. Su mayor vendedor (externo a la regin) es la Antigua Unin Sovitica (70%). Si el mercado se comporta de acuerdo a las proyecciones de FERTECON, el encarecimiento del gas natural impulsarn las inversiones en regiones de bajo costo (principalmente en el Medio Oriente), lo que traer como consecuencia una contraccin en la produccin de Rusia y Ucrania. Esto dejar un volumen tentativo de demanda desde grandes importadores regionales (Brasil y Mxico), que ser difcil de cubrir si los requerimientos de importacin, para el mercado domstico de Estados Unidos, son tan grandes como se proyectan.

La industria de Fertilizantes en Mxico ces su produccin de 1 MMTMA, reportadas en el ao 1997, lo que le obliga a importar toda la Urea requerida por su demanda interna (1,5 MMTMA en 2003, con una proyeccin de 1,7 MMTMA para 2008). El 22% de las importaciones en 2003 provinieron de Estados Unidos, mientras que el 71% de la Antigua Unin Sovitica. Las importaciones desde Estados Unidos sern un problema grave para Mxico, porque las proyecciones apuntan a un mercado estadounidense cada vez menos capaz de colocar productos en el mercado internacional a precios competitivos.

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110

De igual manera, la Antigua Unin Sovitica podra afrontar serios problemas de incremento en sus costos de produccin, si accede a complacer a las peticiones de la UE, acerca del aumento de los precios de su energa. Mxico se perfila como un mercado de ms de un milln de toneladas anuales, estratgicamente cerca de Venezuela, y con una empresa agrcola que difcilmente est en la capacidad de costear altos precios de Fertilizantes (si se compara con la altamente subsidiada empresa agrcola norteamericana).

Por otra parte se encuentra Brasil, con una importacin registrada en 2003 de 1,2 MMTMA, de las cuales el 88% provinieron de la Antigua Unin Sovitica. Las proyecciones muestran una importacin en 2008 de 1,35 MMTMA. Su problema es similar al mexicano, aunque cuenten con produccin domstica, los altos niveles del precio de Urea y la demanda que EE.UU requerir, dejara a los importadores brasileos con pocas opciones de compra. Este desbalance crear una oportunidad para los grandes exportadores regionales (Trinidad y Venezuela), quienes soportados por bajos costos de su energa, podran producir volmenes de Urea para exportacin a precios altamente competitivos, que difcilmente podran ser arrebatados por Rusia y Ucrania.

AMONACO
El consumo de Amonaco global se espera que crezca de 134 MMTMA en 2003, hasta 150 MMTMA para 2010. La distribucin del consumo se espera que mantenga los valores actuales, con Asia representando 45% del consumo mundial, seguido por 15% de Norteamrica y 10% tanta para Europa Occidental como para la Antigua Unin Sovitica. Las regiones que aumentarn en mayor medida el consumo de Amonaco, en el perodo 2004-2010, sern Asia y el Medio Oriente (5 MMTMA), como respuesta del aumento de sus capacidades de produccin de Urea.

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111

Grfico N V.21 Balance Oferta/Demanda Amonaco


18 0 0 0 0 85

83

16 0 0 0 0 81

79 14 0 0 0 0

77

12 0 0 0 0

75

c a p a c id a d

c o ns um o

o p e r a c i n

p r o d u c c i n

Fuente: Fertecon, 2003

La capacidad instalada actual de Amonaco es de 164 MMTMA, que se espera aumente hasta alcanzar 179 MMTMA. Un aumento de 15 MMTMA, valor que se corresponde con el aumento en la demanda global. Esta correspondencia es muestra de que las tasas de operacin actuales no vern una alteracin notable en los prximos aos (82%). La mayor expansin de capacidad se observar en el Medio Oriente, con 7 MMTMA entre 2004-2010.

Las regiones con mayor importacin son Asia, Europa Occidental y Amrica del Norte. Las importaciones hacia Europa Occidental se mantendrn constantes en 4 MMTMA, mientras que Asia y Amrica del Norte aumentarn sus importaciones en 1,5 MMTMA, en el perodo 2004-2010. Los mayores exportadores regionales actuales son Amrica Latina, la Antigua Unin Sovitica, Asia y el Medio Oriente.

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Tasa de Operacin (%)

'000 TMA

112

Para el ao 2010 se espera que el volumen de Amonaco exportado alcance 19 MMTMA, cerca de 3 MMTMA ms que en 2003.

Cuadro N V.4. Nuevas Capacidades (2004-2010) Capacidad Capacidad Pas/Compaa Pas/Compaa (MTMA (MTMA 2004
Irn/NPC-Pars (Dic) Qatar/Qafco IV (julio)

1337
677 660

2006
Egipto/Suez Arabia Saudita/SAFCO Indonesia

1997
611 990

396

2005
Egipto/EFC II (Julio) Irn/NPC (Mayo) Omn/OMIFCO (Julio) Omn/Sohar Fert (Oct) Australia/Burrup (Julio) Trinidad (N-2000)

3595
396 677 2x578 2x583 726 640

2007
Australia/DN Trinidad

1326
726 600

2008 2009 2010 2004-2010

0 0 0 7875

Fuente: Fertecon, 2003

Balance Regional Oferta/Demanda

Medio Oriente

El Medio Oriente alcanz para el ao 2003 un volumen de exportacin de 1,5 MMTMA, para ubicarse en 9% del volumen total de exportaciones mundiales. Sus

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exportaciones van dirigidas, casi en su totalidad, a cubrir la demanda de importacin de la India (1,2 MMTMA para 2003). Se espera que sus exportaciones aumenten en 1,2 MMTMA para 2010, para representar 15% de las exportaciones mundiales de Amonaco. Los mayores exportadores de Amonaco en el Medio Oriente son Irn, Qatar y Arabia Saudita, a quienes se le unir Omn, con la apertura de nuevas capacidades de Urea y Amonaco. La competitividad de los productores del Medio Oriente, se basa en sus bajos precios de materia prima y la cercana al creciente mercado asitico.

Antigua Unin Sovitica

Aunque el precio del gas en Rusia se mantiene a bajos niveles, en comparacin con los altos precios de gas que soportan algunos exportadores importantes a nivel mundial, el alto precio de transporte hacia los dos terminales, Letonia y Ucrania (debido a las grandes distancia involucradas), reducen la competitividad del Amonaco ruso en el mercado internacional. Los productores ucranianos sufren en menor medida, por estar ubicados ms cerca del Mar Negro. Ms an, con el inmenso volumen de Amonaco exportado desde la Antigua Unin Sovitica (en conjunto, el mayor exportador mundial con 4,6 MMTMA), los productores no pueden colocar la totalidad de su produccin en los mercados cercanos, Europa, el Mediterrneo y frica del Norte, vindose obligados a fijarse en el mercado estadounidense y asitico. El alto costo del flete que deben cancelar para alcanzar EE.UU y Asia, colocan a los exportadores de la Antigua Unin Sovitica en desventaja con los productores locales de bajo costo. Sin embargo, la demanda en estos dos grandes mercados est creciendo rpidamente. En Asia, el crecimiento de la demanda de importacin sobrepasa el crecimiento de la oferta interna de la regin, al menos hasta 2005. Los Estados Unidos, donde se espera que se cierren

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114

capacidades debido al panorama de altos precios de gas natural a largo plazo, se vislumbra como un mercado importador en claro crecimiento. Aunque se espera que su necesidad de importacin sea recogida por produccin desde el Caribe, la Antigua Unin Sovitica puede mantener su cuota actual de 1 MMTMA, e incluso aumentarla si el cierre de capacidades supera lo estimado.

En el Grfico N V.22 se muestra la competitividad que pueden tener las toneladas desde la Antigua Unin Sovitica para entrar en el mercado de importacin de EE.UU (con base en una proyeccin de 4US$/MMBTU para gas en EE.UU). Se puede notar el gran incentivo de 2001, que aunque se ha reducido, sigue siendo importante. Sin embargo, el aumento en los costos de produccin en Rusia y el aumento de los costos de transporte reducen enormemente este incentivo.

Esta disminucin de competitividad y el aumento esperado del consumo domstico (especialmente en Ucrania) deben obligar, desde 2006, a los productores del norte de Rusia (que deben transportar por tren para alcanzar el puerto en Letonia) y los productores ucranianos ms alejados de la costa del Mar Negro, a dedicar su produccin al mercado domstico cerrar.

Grfico N V.22. Costo de Entrega de Amonaco en


230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 2000 2002 2004 2006 2008 2010
4000 3000 2000 6000 5000

Grfico N V.23

Rusia (TOAZ ) Ukrania Golfo (EEUU)

1 000 0 1 999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 0

EE.UU. desde ex-URSS

Exportaciones

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115

Fuente: Fertecon, 2003

Amrica del Norte

Para el cierre del ao 2003 Amrica del Norte represent el 9% de las exportaciones mundiales, pero de este volumen el 60% represent exportaciones desde Canad hacia Estados Unidos, lo que podra traducirse en un intercambio interno de la regin. Las exportaciones desde Canad y Estados Unidos han venido decayendo desde el ao 2000 como consecuencia de precios de gas natural muy elevados. Canad ha disminuido las exportaciones a Estado Unidos y ha dejado de exportar fuera de la regin, porque sus altos costos de produccin no les permite competir en el mercado mundial, lo mismo ha pasado con los volmenes de exportacin desde EE.UU (primordialmente hacia el este asitico). No se espera una recuperacin de los niveles de exportacin que alcanz la regin en 2000 (1,9 MMTMA), con un panorama de precios de gas al alza. Los altos precios del gas natural que enfrentan los productores en Amrica del Norte ser la variable que determine el mercado en

los prximos aos. Esto ha producido el anuncio del cierre temporal, a largo plazo, de capacidades dentro de los Estados Unidos. Para principios de 2003, se ha cerrado el 58% de la capacidad de produccin de Amonaco.

Grfico N V.24
8 0 0 0 70 0 0 6 0 0 0 50 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 10 0 0 0 im p o r t a c io n e s e x p o r t a c io n e s

Imp orta ci n/E xpo rtac in Nor tea mr ica.

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116

Fuente: Fertecon, 2003

Asia

Las exportaciones de Asia representan el 10% de las exportaciones mundiales, sin embargo, en su totalidad estn dirigidas a mercados internos de la regin. Los mayores exportadores son Indonesia, Malasia y Bangladesh. No se han concretados nuevos proyectos de mayor inters dentro de la regin, lo que mantendr estable sus volmenes de exportacin dentro de un mercado con necesidades crecientes. Los mayores importadores de la regin, para 2003, estuvieron encabezados por India, Corea del Sur y Taiwan (entre los tres: 80% de las importaciones de la regin). Para 2010 se espera que Japn y China ingresen al grupo de los mayores importadores asiticos.

Grfico N V.25 Pases Importadores de Amonaco en Asia.

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117

2000 1800 1600 1400 1200 '000 TMA 1000 800 600 400 200 0 C h in a In d ia Jap n Corea (s u r) T a iw a n O tr o s 1999 2003 2010

Fuente: Fertecon, 2003

India ha incrementado su produccin de DAP/NPK con el empleo de materia prima importada, lo que ha aumentado su demanda de importacin de amoniaco. Se espera que para 2010 su volumen de importacin aumente en 0,23 MMTMA. Las importaciones en China se reiniciaron en 2003 como consecuencia de su entrada a la OMC. La amplitud y celeridad de la apertura de la economa china son motivos de cuidado para el comportamiento del mercado de amonaco. An cuando los productores locales argumentan que las importaciones de amonaco a precios competitivos sern una ventaja para la produccin domstica de Fertilizantes, se debe esperar la respuesta gubernamental en cuestin del cierre de capacidades instaladas de amonaco y su reemplazo por volmenes importados.

La necesidad de importacin a Japn podra duplicarse (0,21 MMTMA), si los precios de caprolactama permiten costear el firme precio de amonaco que se espera para los prximos aos. Corea del Sur es un mercado importante dentro de la regin, no slo porque el aumento de sus importaciones proyectan un alza de 0,3 MMTMA, sino porque su mayor vendedor es Alaska. Existen importantes posibilidades de que Alaska se vea incapaz de mantener el mercado surcoreano, debido a la presin proveniente de altos costos de materia prima en EE.UU.

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118

El mercado asitico tendr en Australia un nuevo suplidor cercano de amonaco, con sus futuros 0,6 MMTMA destinadas a la exportacin. La Antigua Unin Sovitica tambin apunta a la colocacin de amonaco en el creciente mercado asitico, sin embargo, debe resolver problemas de aumento en su materia prima y desarrollo en el rea de transporte. El Medio Oriente parece tener la mejor opcin para mantenerse como el mayor exportador a Asia, con base a sus proyectos de expansin a corto plazo. Los productores de Fertilizantes en India estn estudiando la posibilidad de invertir en capacidades de Amonaco en el Norte de Africa (Egipto).

Amrica Latina

Las importaciones de amonaco en Amrica Latina representan el 4% de las importaciones mundiales de este producto. El mercado latinoamericano se abastece de exportadores regionales. Sin embargo, el ajustado panorama de la oferta mundial podra dirigir parte del volumen destinado a los mayores importadores (Brasil y Chile) hacia el mercado norteamericano, lo que afectara a la regin. Las importaciones en Amrica Latina para 2010 se proyectan que se mantengan en los niveles cercanos a 0,7 MMTMA.

Trinidad ocupa el lugar de mayor exportador mundial de amonaco, con volmenes destinados principalmente al mercado norteamericano. La oportunidad de los pases del Caribe (Trinidad y Venezuela) se mantienen altas, cuando los inversionistas se interesan por regiones de bajo costo y cercanas a mercados de importacin creciente (EE.UU y Asia).

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PROYECCIN DE PRECIOS DE FERTILIZANTES


Existen tres variables que van a influir en el comportamiento del precio de Urea y Amonaco en los prximos aos: Balance Oferta/Demanda, Costos de produccin de los mayores exportadores, Costos de produccin de los mayores productores domsticos.

Grfico N V.26. Precio Promedio de Urea y Costo de Produccin EE.UU/Rusia (FOB).


210 190 170 (US$/TM fob) 150 130 110 90 70 50 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 Precio Urea Costo EEUU Costo ex Rusia

Fuente: Fertecon, 2003

Desde 1998, con la devaluacin del rublo, los productores de la Antigua Unin Sovitica aumentaron su produccin en 40%, debido al alto margen de ganancia en el mercado internacional. Este incremento trajo como consecuencia el desplome de los precios, an cuando los costos de produccin en los mayores mercados consumidores se mantuvieron estables. El exceso de oferta fue consumido por una

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120

demanda creciente y un ajuste de costos de produccin, especialmente en los pases de la Antigua Unin Sovitica. Desde 2000 el costo de produccin de los grandes exportadores (ex-URSS) dej de ser un techo para los precios de Amonaco y Urea. El nuevo motor de los precios de Fertilizantes desde esa fecha ha sido el costo de la energa en los mayores consumidores. El factor predominante en el comportamiento del mercado es, y ser en los prximos aos, una competencia entre los consumidores.

El incremento de los precios de gas natural en EE.UU durante el ao 2000 (con precios picos de 10 US$/MMBTU) ha designado un piso en el precio de Amonaco, y ambas circunstancias han movido hacia el alza el precio de Urea. Otras regiones, como Europa Occidental (precio del gas ligado a precios del crudo), Trinidad (sistema indexado) y ex-URSS (presiones para ingreso a OMC), sufren de incrementos en sus costos energticos. El precio del gas en Amrica del Norte se proyecta estable en 4 US$/MMBTU, escenario que no deja oportunidad para un retorno de la competitividad de los productores domsticos.

El panorama de altos costos de produccin en los grandes consumidores de Fertilizantes, debera forzar al cierre temporal o permanente de capacidades y/o disminucin de la tasa de operacin. Los productores de Amrica del Norte ya han empezado a moverse en este sentido, mientras que en Europa Occidental no se han concretado nuevos proyectos. La gran incgnita ser la decisin de los productores en China. China e India han incrementado enormemente sus importaciones, al punto que han determinado el desarrollo del intercambio comercial de Fertilizantes. Sin embargo, algunos anlisis son moderados al proyectar el incremento en las importaciones que han experimentado estos dos grandes consumidores desde su ingreso a OMC. Una demanda de importacin creciente puede ajustar el mercado de Fertilizantes, aumentar indiscriminadamente el precio y permitir nuevamente mrgenes positivos para los productores de alto costo. Con base a precios voltiles

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121

de Fertilizantes, los productores en Amrica del Norte han manejado el cierre de sus capacidades de manera temporal.

Grfico N V.27. Precio Promedio de Urea y Amonaco (FOB costa del golfo) vs. Costo de gas natural 230 6 (EE.UU).
21 0 5 1 90 4 1 70

1 50 1 30

2 10 1 1 90 70 0

Gas Natural

Amonaco

Urea

Fuente: Fertecon (2003) y CMAI (2004)

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US$/MMBtu

US$/ton

122

Un tercer factor ser el recorte de produccin que deberan experimentar los grandes exportadores que sufran la disminucin de sus mrgenes de ganancia

(principalmente debido al incremento en los precios de energa). La gran incgnita es la Antigua Unin Sovitica, donde los productores han estado preparados para mantener abiertas las capacidades an con mrgenes desfavorables, como respuesta poltica (mantenimiento de los puestos de trabajo). Un movimiento hacia el cierre de capacidades poco eficientes podra mantener un mercado ajustado, mientras que el mantenimiento del ritmo actual de produccin podra hacer imposible la recuperacin de la industria, en zonas de alto costo.

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123

AROMTICOS
La industria de los aromticos es uno de los negocios de mayor fluctuacin dentro del espectro petroqumico. Como cualquier otra industria, los ciclos estn marcados por cambios en el balance oferta/demanda, de ajustado a holgado, y luego de holgado a ajustado. El inconveniente adicional que presenta el estudio de los aromticos es su produccin como producto colateral. Los aromticos, en gran nmero de complejos petroqumicos y refineras, no corresponden a la lnea principal de produccin, sino que se obtienen como productos colaterales en stas (ejemplo, reformacin de pygas). sta caracterstica ha producido un negocio poco controlado, ya que la evaluacin econmica de la planta no recae en el comportamiento oferta/demanda de los Aromticos.

Los principales compuestos bsicos de esta industria son Benceno, Tolueno y Xilenos (BTX). An cuando cada uno de estos compuestos tiene su lnea aguas abajo particular, estn estrechamente ligados en su proceso de produccin. En la actualidad existen dos vas primordiales de produccin de BTX, los reformadores en las refineras (alimentados con nafta) y las plantas de etileno (alimentacin de gasolina de pirlisis). La produccin de para-xileno (el ismero de xileno de mayor valor comercial) implica la desproporcin de Tolueno (TDP), con Benceno como producto colateral.

Los ltimos diez aos han representado el ciclo ms largo y de mayor volatilidad para la industria de los Aromticos. La rentabilidad sin precedentes que alcanz el paraxileno dibuj una ruta de gran inversin en sta industria. Gran cantidad de capacidades se instal en Asia, lo que produjo la inundacin del mercado de BTX a finales de los noventa. La sobre-oferta condujo al desplome de los precios y mrgenes de ganancias extremadamente bajos. En 2002 la industria tom un giro. El exceso de capacidades fue digerido por un creciente mercado aguas abajo,

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encabezado por una fuerte demanda desde China. Sin embargo, el recuerdo negativo del derrumbe del mercado en 1997 ha incrementado la cautela de los inversionistas. Las proyecciones del mercado de Aromticos muestra tendencia hacia un balance ajustado de la oferta/demanda, que se ejemplifica en recuperacin de precios, anuncios de inversin y tasas de operacin elevadas. El para-xileno ha sido en los ltimos aos el compuesto determinante en el negocio de los aromticos. Sin embargo, el Benceno se muestra decidido a ganar terreno y recuperar su importancia para la industria.

BENCENO
Durante la dcada de los ochenta y principios de los noventa, el Benceno represent ms de la mitad de la produccin y demanda del negocio de los Aromticos, y en la mayora de las corporaciones era reconocido como el Aromtico principal de la cartera de negocios. A mediados de los noventa ste panorama cambi dramticamente. El mercado del polister tom gran auge, lo que atrajo grandes inversiones en capacidades de para-xileno. La produccin de para-xileno, a partir de desproporcin de tolueno, genera Benceno como co-producto. sta fuente alterna de Benceno aument la capacidad de produccin sin responder a un alza real de la demanda. Adems, las regulaciones sobre los niveles de Benceno en la gasolina produjeron el retiro de grandes volmenes de Benceno del pool de gasolina, volmenes que tambin empezaron a formar parte de la oferta mundial. La sobreoferta produjo la depresin de los mrgenes de ganancia (171 US$/TM en 1989, hasta 9 US$/TM en 2001).

El ciclo negativo parece encaminado a cesar. La disminucin de la demanda de intermediarios de polister ha disminuido la produccin de Benceno como coproducto; las refineras han encontrado otras formas de ajustarse a las regulaciones de gasolina sin extraer grandes volmenes de Benceno; y las capacidades temporalmente paradas fueron cerradas de manera permanente. Todo esto ha hecho
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posible que la sobre-oferta sea digerida y en su lugar se espere un mercado ajustado para los prximos aos. Para solventar los actuales problemas en la oferta, las tasas de operacin han mostrado un incremento cercano a 2% anual desde 1998, para llegar a 82% en 2004. Pero sobre la operabilidad a mayores tasas parece un escenario poco factible. El 20% de incremento en las tasas de operacin que an disponen las capacidades instaladas son clculos tericos. sta operabilidad depende de la alimentacin, y en la mayora de los casos la alimentacin es la disponible, no la ptima.

Grfico N V.28. Balance Oferta/Demanda de Benceno.


55000 50000 45000 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70

MMTMA

40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

1998

2000

2002

2004

2006

2008

C A PA C ID A D

P R OD UC C IN
Fuente: DeWitt, 2004

C ON SU M O

OPER A C IN

En este contexto se hace indispensable la inversin en nuevas capacidades, o la inversin en la re-apertura de viejas unidades. El recuerdo del declive del Benceno a principios de los noventa ha influido en la extrema cautela de los inversionistas. Se esperaba un mercado ajustado para 2002, pero la recesin de 2001 (11 de Septiembre y SARS) permiti un margen de tiempo. En 2003 se ha notado la incapacidad de cubrir la demanda futura con base en el incremento de las tasas de operacin, y como resultado de esto, las inversiones han empezado a concretarse.

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Tasa de Operacin
95

El consumo mundial de Benceno en 2002 fue de 33,5 MMTMA, y se espera que aumente hasta 43 MMTMA en 2009. Asia representa 36% del consumo mundial, seguido de 25% de Amrica del Norte y Europa, respectivamente. La distribucin del consumo permanecer inalterada en el periodo 2004-2009, mientras que la demanda neta crecer hasta 43 MMTMA. Se espera que 5,3 MMTMA de nuevas capacidades sean sumadas a la capacidad actual instalada (43,5 MMTMA). El aumento en Asia ser de 3,7 MMTMA, mientras que el Medio Oriente estrenar 1,3 MMTMA. Las tasas de operacin se proyectan sobre 85% para 2009, en comparacin con un 78% actual. La expectativa de un mercado ajustado coloca en alerta a las regiones de mayor importacin (Europa Occidental y Amrica del Norte), pero incluso tambin a los exportadores consagrados que necesitarn importaciones en el futuro cercano (Asia). Las proyecciones esperan por la definicin de nuevos proyectos para balancear el mercado.

Grfico N V.29 Adicin y Cierre de Capacidades


2 .5 0 0 2 .0 0 0 1 .5 0 0 MMTMA 1 .0 0 0 500 ---(50 0 ) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
M U N D IA L E u ro p a + A m ric a N . A s ia M e d io O rie n t e

Fuente: CMAI, 2004

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En

2005,

Europa

Occidental

estrenar

nueva

legislacin

acerca

de

las

especificaciones de la gasolina europea (Auto Oil 2).

La cantidad total de aromticos permitida disminuir de 42% (volumen) a 35%, y la cantidad mxima de azufre ser reducida de 150 a 50 ppm. Las especificaciones particulares del Benceno no estarn afectadas (ya fue reducida de 5% a 1% en 2000), sin embargo, las refineras hablan de reducciones voluntarias (0,5%) por presiones del ajustado balance oferta/demanda del Benceno. La produccin de 8,1 MMTMA de Benceno no es suficiente para abastecer la demanda interna, lo que hace de Europa Occidental un importador neto. La demanda de Benceno importado crecer en los prximos aos, debido a la disminucin de exportaciones desde el Norte hacia el Mediterrneo (por aumento de su consumo interno e inexistencia de nuevos proyectos). El flujo de volmenes importados seguir movindose desde Europa Central y Medio Oriente.

El desempeo de Europa Central, en especial de UE15, ser determinante para el desarrollo del balance oferta/demanda en UE10. Europa Central posee capacidad de 1,8 MMTMA, mientras su demanda interna es de slo 1 MMTMA. Su tasa de operacin est en el orden de 50%, lo que deja un margen para el aumento de su produccin. Inversionista europeos y rusos han empezado a invertir en capacidades de UE15, movidos por una apertura a la privatizacin por parte de los gobiernos locales. Se comienzan a firmar convenios de agrupacin multinacional, empresas mixtas y venta a grandes multinacionales. Este avance hacia capitales occidentales parece mostrar una transformacin de viejas capacidades, en eficientes plantas y refineras, impulsada por una creciente demanda de productos petroqumicos importados hacia Europa Occidental.

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Medio Oriente tiene la potencialidad de convertirse en uno de los productores de Benceno y sus derivados ms importantes del mundo. Con base en los bajos costos de produccin de estireno (bajo costo de etileno y gas natural), una ubicacin geogrfica estratgica y una clara poltica de desarrollo petroqumico aguas abajo.

Arabia Saudita, Irn y Kuwait abrirn nuevas capacidades, adicionando 1,3 MMTMA entre 2004-2007. La mayora de los nuevos volmenes sern destinados al consumo domstico, como respuesta a un agresivo desarrollo en la produccin de estireno. Irn seguir siendo un exportador importante, destinado a cubrir el mercado del sureste asitico, e incluso demanda de Arabia Saudita. Sin embargo, el gobierno iran intenta atraer capitales extranjeros para generar joint-ventures en su industria petroqumica aguas abajo. El mercado Mediterrneo est siendo surtido con volmenes provenientes de Israel y Turqua.

El Noreste Asitico est haciendo su transicin de exportador a importador, como consecuencia de una importante expansin de capacidades de estireno y tolueno. A pesar de elevadas tasas de operacin, la demanda necesitar de importaciones, primordialmente desde Medio Oriente. Lo ajustado del mercado preocupa a los productores aguas abajo, hasta el punto de observarse importaciones de pygas para mantener los altos niveles operacionales en las capacidades de Benceno. Corea del Sur y Japn han sido exportadores constantes en el mercado mundial, pero en 2004 empezarn a ser importadores netos. China cambiar su estatus de pequeo exportador a importador, mientras que Taiwan seguir incrementando sus volmenes de importacin. Se espera que nuevos proyectos se concreten a la par que el dficit se aumente. El Sureste Asitico seguir siendo una regin importadora de benceno. Su preocupacin recae en las limitaciones del Noreste Asitico para ofrecer volmenes de exportacin, lo que obligar a la regin a buscar benceno en Medio Oriente e India.

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Los altos costos de gas natural presionarn a la industria petroqumica norteamericana, hasta el punto de convertirla en una industria para el consumo domstico. Se observa un panorama de precios voltiles de Benceno en Norteamrica, impulsado por una creciente demanda de volmenes importados, no slo por Estados Unidos, sino por Asia y Europa tambin. Importaciones desde Amrica Latina seguirn siendo importantes para Amrica del Norte, ms an cuando lo ajustado del mercado de la oportunidad a los exportadores de decidir el destino ms rentable de sus productos, un beneficio que no disfrutaban desde el derrumbe de los precios de aromticos a finales de los noventa.

Amrica Latina es una regin exportadora, con Brasil como el mayor mercado consumidor y productor. Las exportaciones se pronostican en aumento, debido al mercado ajustado de los prximos aos. El consumo de Benceno crecer en 2% hasta 2009, lo que producir una disminucin en los volmenes exportados. El panorama se observa alentador para la instalacin de nuevas capacidades de Benceno, con el objetivo de abastecer a un mercado estadounidense necesitado de volmenes seguros y a precios competitivos.

XILENOS
La capacidad mundial de produccin de Xilenos es de 36 MMTMA (2003), con proyecciones de alcanzar 45 MMTMA en 2009. En la actualidad 89% de las capacidades instaladas se concentran en Asia (53%), Amrica del Norte (26%) y Europa Occidental (10%). El aumento de 9 MMTMA en la capacidad mundial de Xilenos se concentrar en Asia (6,5 MMTMA) y Medio Oriente (2,3 MMTMA). Este aumento dejar a Asia con el 57% de la capacidad mundial, seguido de Norteamrica (22%), Europa Occidental (8%) y Medio Oriente (7%). El 84% de la capacidad mundial est diseada para el empleo de reformadores, mientras slo 7% podra emplear pygas, sta relacin se mantendr constante en los prximos aos.

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La tasa de operacin mundial se encuentra en 77%, pero se espera un incremento de 10% para 2009, lo que colocara una utilizacin cercana a 90%.

El mercado de los Xilenos (meta, para y orto Xileno) est regido por el desempeo del para-xileno. La produccin de para-xileno emplea dos vas, la isomerizacin de mezclas de Xilenos provenientes principalmente de reformadores de nafta, y la desproporcin de tolueno. El principal uso del para-xileno es como materia prima del cido tereftlico. En la actualidad 82% de la mezcla de Xilenos consumida es destinada a la produccin de para-xileno, y se espera que sta relacin aumente hasta 87%.

Grfico N V.30 Balance Oferta/Demanda de Xilenos


45000 40000 35000 MMTMA 85 30000 80 25000 20000 15000 75 95

90 Tasa de Operacin

70

1998

2000
CAPACIDAD CONSUMO

2002

2004

2006

2008

PRODUCCIN OPERACIN

Fuente: DeWitt, 2004

El consumo mundial de Xilenos se encuentra en 28,5 MMTMA, liderado por Asia (59%) y Amrica del Norte (20%). Se espera que para 2009, el consumo mundial de

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Xilenos aumente en 8 MMTMA, empujados por un incremento de la demanda asitica, del orden de 4 MMTMA. Asia lidera el grupo de los importadores con 1,4 MMTMA, de 2 MMTMA importadas a nivel mundial (70%). Norte Amrica representa el mayor exportador mundial con 1,4 MMTMA (70%), destinando 1 MMTMA a Asia y el resto a Europa Occidental. El incremento de nuevas capacidades en Asia y Medio Oriente se destinarn al mercado interregional, sin agregar nuevos grandes exportadores al negocio.

Los precios de para-xileno estn siendo cotizados mensualmente en Amrica del Norte, Europa Occidental y Asia. Este cambio, de cotizacin trimestral a mensual, ha reducido los mrgenes entre los precios de los tres mayores mercados. Los mrgenes de ganancia para los productores de para-xileno han sido

extremadamente reducidos desde 1997, hasta el punto de mantenerse en el margen de rentabilidad, an con los incrementos del precio, observados en 2003. Los mrgenes se esperan se incrementen en 2005, como resultado de nuevas capacidades de consumo de este producto, que convertirn el mercado en un negocio ajustado. Nuevas capacidades productoras de para-xileno sern

inauguradas en 2006-2007, lo que traer un poco de holgura al mercado, pero no se espera que retorne a los bajos mrgenes actuales.

El precio de la mezcla de Xilenos depende de la rentabilidad del para-xileno, sin embargo, es dependiente tambin de la demanda de mezclas de Xilenos para la regin asitica. La demanda de mezclas de Xilenos desde EE.UU hacia Asia, ha sido en los ltimos meses el factor que dicta la fuerza del mercado de Xilenos, y determina sus precios. El precio de la mezcla de Xilenos se espera que aumente en 2005, como consecuencia de alta demanda desde Asia, de para-xileno y mezclas de Xilenos. Por su parte los precios de orto-xileno sern empujados al alza por el incremento de la demanda de para-xileno y la mezcla de Xilenos. An cuando los incrementos en las capacidades de consumo de ste compuesto no sean suficientes para tornar la sobreoferta en un mercado ajustado.
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TOLUENO
La capacidad mundial de Tolueno actual es de 21,5 MMTMA, y no se espera que nuevas capacidades puedan aumentar notablemente este valor. Las tasas de operacin a nivel mundial se incrementarn, de 65% a 82%, como un intento de satisfacer una demanda en crecimiento, sin la expansin de capacidades. La mayor capacidad se encuentra ubicada en Asia (35%) y Norte Amrica (30%). El incremento en la tasa de operacin en Norte Amrica ser un punto clave en el balance oferta/demanda a escala mundial, los valores actuales de 50% (2002) se elevarn hasta 80% en 2009.

Grfico N V.31
24000 22000 80 20000 85

18 0 0 0 16 0 0 0 14 0 0 0

75

70

65 12 0 0 0 10 0 0 0 19 9 8 2000 2002 2004 2006 2008 60

C A P A C ID A D C O N SU M O

P R O D U C C I N O P E R A C I N

Balance Oferta/Demanda de Tolueno


Fuente: DeWitt, 2004

La demanda mundial de Tolueno registr valores cercanos a 16 MMTMA en 2003. La reformacin fue la mayor fuente de Tolueno (80%), seguido por pygas (16%). sta relacin se espera que se mantenga en el perodo proyectado. Para 2009, la produccin de Tolueno alcanzar valores de 20 MMTMA. El consumo de la regin asitica representa cerca del 60% del volumen global, seguido por el consumo en Norte Amrica (20%). El consumo se incrementar como consecuencia de un aumento en la demanda asitica, cercano a 2 MMTMA.
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Tasa de Operacin

MMTMA

Las importaciones de Tolueno en la actualidad se dirigen primordialmente a Asia, desde todas las grandes regiones productoras. Existen nuevos proyectos de consumo de Tolueno en China y Corea, con fecha de arranque 2005-2006, que mantendrn la tendencia hacia el crecimiento de las importaciones hacia sta regin. Asia importa en la actualidad 1 MMTMA, que se transformarn en 2 MMTMA para 2009. Amrica del Norte (50%) y Europa Occidental (25%) lideran las regiones exportadoras de Tolueno. Se espera que Amrica del Norte incremente su produccin para satisfacer el crecimiento del consumo en Asia, sin embargo, la demanda desde esta regin puede crecer a una tasa tan alta que permita la colocacin de producto desde Amrica Latina.

PROYECCIN DE PRECIOS DE AROMTICOS


La sobreoferta de Aromticos durante la dcada de los noventa produjo el desplome de los precios. Desde 1998 se ha observado un mercado de aromticos cada vez ms ajustado, como consecuencia de un mercado creciente y un inexistente aumento de capacidad. El ajuste del balance oferta/demanda ha iniciado la recuperacin de los precios.

El precio de Gas Natural en EE.UU ha forzado una disminucin en la competitividad de sus productos. Esto ha desbalanceado el mercado en general, recortando la capacidad de exportacin desde Amrica del Norte y moviendo la inversin en zonas de bajo costo, como es el caso del Medio Oriente.

Grfico N V.32. Precio de Aromticos (FOB Costa del Golfo) vs. Precio de Gas Natural (EE.UU).

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550 500 450 US$/ton 400 350 300 250 200

6 5 4 3 2 1 US$/MMBtu

150 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gas Natural

Benceno

Tolueno

Mexcla Xilenos

Fuente: CMAI, 2004

Europa y Asia se ven necesitados de importaciones, en especial de Benceno y Xilenos, lo que ayudar a ajustar an ms el mercado, manteniendo el precio de los Aromticos en niveles muy superiores a los observados en los ltimos diez aos. Las oportunidades para las regiones de bajo costo (Medio Oriente y Amrica Latina) son importantes. El dficit creciente y la baja rentabilidad de la industria norteamericana crearn un mercado tentativo en el gigante consumidor vecino, Estados Unidos. Brasil cuenta con infraestructura importante en Aromticos, sin embargo, no es suficiente para abastecer el dficit que se espera en Amrica del Norte y el crecimiento de la demanda domstica.

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CAPITULO VII POLITICAS


El Plan Nacional del Sector Petroqumico, cuya formulacin ha sido coordinada por el Ministerio Planificacin y Desarrollo (MPD) en conjunto con PEQUIVEN, incorpora un cuerpo de polticas, producto de la visin que tiene el Estado sobre la situacin actual y las perspectivas de la industria petroqumica dentro del mbito nacional e internacional, de su propia concepcin sobre el desarrollo de la economa nacional y de la visin compartida con los organismos, gremios y empresas productoras de los sectores pblico y privado, para orientar el curso de accin que debe seguir este sector para los prximos veinte aos.

Las polticas aqu definidas deben ser entendidas como lineamientos para la actuacin de los diferentes actores participantes en el Plan, es decir, organismos del Estado, empresas publicas y privadas, y gremios relacionados con los subsectores objeto del Plan. Las polticas formuladas, estn acompaadas por las razones que las fundamentan, donde se sustentan las concepciones definidas para cada una de ellas. Corresponder a cada uno de los diversos organismos oficiales competentes, vinculados directamente con cada poltica, actuar como entes responsables por las acciones que sean necesarias para que el contenido de ellas se lleve a cabo.

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222

A cada uno de los actores que sean objeto de las polticas formuladas, le corresponder interactuar con los organismos oficiales para lograr la mejor expresin real de las pautas contenidas en cada poltica.

Las polticas del Plan Petroqumico Nacional, han sido estructuradas para cada uno de los eslabones del diagrama de la cadena presentado en el captulo I (Figura N I.1), agregndole el conjunto de polticas rectoras y las comunes a todos los eslabones de la cadena, lo que hace un total de nueve grupos de polticas.

FIGURA N I.1 ESQUEMA DE LA CADENA PETROQUMICA


PETROQUMICA ESLABONES PRIMARIOS Gas Natural Gas Natural Corrientes de Corrientes de refinera refinera Roca fosftica Roca fosftica Sal Sal Azufre Azufre PETROQUMICA BSICA Olefinas Olefinas Aromticos Aromticos Amoniaco Amoniaco Metanol Metanol Soda Custica Soda Custica HCl HCl Acido fosfrico Acido fosfrico PETROQUMICA SECUNDARIA 3Y4 TRANSFORMACIN

Resinas Resinas Estireno Estireno MTBE MTBE Formaldehido Formaldehido Glicoles Glicoles

PET PET Poliestireno Poliestireno (UF) Urea / (UF) Urea / Formaldehido Formaldehido Metacrilatos Metacrilatos SBR SBR

INDUSTRIA QUMICA

INDUSTRIA DE LOS FERTILIZANTES

TRANSFORMACIN DE PLSTICOS

A continuacin se listan las polticas correspondientes a cada grupo y luego se presenta el detalle:

1.

PRP.

POLITICAS RECTORAS DE LA PETROQUMICA

PRP1. Poltica rectora de la petroqumica como industria prioritaria para el


pas.

PRP2. Poltica de promocin de la industria petroqumica PRP3. Poltica de aprovechamiento industrial de los hidrocarburos
PRP4. Poltica de abastecimiento de materias primas para la cadena petroqumica.

PRP5. Poltica de fortalecimiento institucional de la petroqumica estatal.

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223

PRP6. Poltica de inversin petroqumica. PRP7. Poltica de incorporacin de los factores productivos PRP8. Poltica para la localizacin de complejos industriales.

2.

PCE.

POLTICAS COMUNES A TODOS LOS ESLABONES DE LA CADENA PETROQUIMICA

PCE1. Poltica de defensa del mercado nacional PCE2. Polticas de incentivos para la industria petroqumica y su cadena
productiva.

PCE3. Poltica comercial petroqumica. PCE4. Poltica de


formacin de recursos humanos de la industria

petroqumica y su cadena productiva. PCE5. Poltica tecnolgica de la industria petroqumica y su cadena productiva.

PCE6. Poltica de preservacin del ambiente. PCE7. Poltica de calidad de la cadena petroqumica. PCE8. Poltica de racionalizacin del uso de la energa.

3.

PEP.

POLITICAS PARA LOS ESLABONES PRIMARIOS DE LA CADENA PETROQUIMICA.

PEP1. Poltica de aprovechamiento del gas natural para la industria


petroqumica.

PEP2. Poltica para nuevas reservas de gas natural PEP3. Polticas de exploracin de yacimientos de potasio y fsforo PEP4. Poltica de aprovechamiento de las corrientes de refinacin. PEP5. Poltica de desarrollo de la cadena industrial del fsforo

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224

4.

PPB. POLITICAS PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA BASICA

PPB1. Poltica de produccin de petroqumicos bsicos PPB2. Poltica de disponibilidad de petroqumicos bsicos

5.

PPS.

POLITICAS LA INDUSTRIA PETROQUIMICA SECUNDARIA

PPS1. Poltica de produccin de petroqumicos secundarios PPS2. Poltica de disponibilidad de petroqumicos secundarios

6.

PTC. POLITICAS PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA DE TERCERA Y CUARTA TRANSFORMACION

PTC1. Poltica de produccin de petroqumicos de tercera y cuarta


transformacin

PTC2. Poltica de disponibilidad y fomento al uso de petroqumicos de tercera


y cuarta transformacin.

7.

PIF

POLTICAS PARA LA INDUSTRIA DE FERTILIZANTES

PIF1. Poltica nacional de produccin de fertilizantes PIF2. Poltica


de integracin de la industria de los fertilizantes con otros

sectores productivos del pas.

PIF3. Polticas para el uso de los fertilizantes

8.

PIP.

POLITICAS PARA LA INDUSTRIA DEL PLASTICO

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PIP1. Polticas de desarrollo de la industria del plstico PIP2. Poltica de eslabonamiento de la cadena productiva del plstico.

9.

PIQ. POLITICAS PARA LA INDUSTRIA QUIMICA

PIQ1. Polticas de desarrollo de la industria qumica PIQ2. Poltica de


eslabonamiento entre la industria petroqumica y la

industria qumica.

1. PRP. POLITICAS RECTORAS DE LA PETROQUIMICA


PRP1. POLITICA RECTORA DE LA PETROQUMICA COMO INDUSTRIA PRIORITARIA PARA EL PAIS ES POLTICA DEL ESTADO:

PRP1.1. Considerar a la petroqumica como una industria con la ms alta prioridad para el desarrollo endgeno del pas, que exige la mejor coordinacin de todos los entes pblicos competentes, las empresas privadas y los gremios y asociaciones, otorgando especial nfasis al suministro oportuno, en calidad y precios, de las materias primas y servicios que requiere para su competitivo desarrollo. PRP1.2 Lograr que la industria petroqumica y su cadena productiva manufacture en el pas competitivamente la mayor cantidad y variedad posible de productos finales, tanto para el consumo nacional como para la exportacin.

PRP2. POLTICA DE PROMOCION DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA ES POLTICA DEL ESTADO: PRP2.1 Impulsar y promover el desarrollo de la industria petroqumica, dado su carcter de industria creadora de valor, generadora de empleo y con alto impacto socio econmico multiplicador en la economa nacional. Plan Nacional del Sector Petroqumico. la 226 PRP2.2 Promover Versin preliminar. Agostode capitales nacionales e participacin 2005 internacionales en los proyectos de la industria petroqumica y su cadena productiva, orientando estas inversiones hacia el logro de la mayor transformacin de petroqumicos en el pas.

PRP4. POLITICA DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA CADENA PETROQUIMICA ES POLTICA DEL ESTADO:

PRP4.1 Dar prioridad al suministro regular, oportuno y competitivo de las materias primas que requiera el desarrollo del sector petroqumico del pas

PRP3. POLITICA DE APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL DE LOS HIDROCARBUROS ES POLTICA DEL ESTADO:

PRP3.1 Impulsar y promover la mayor utilizacin de los hidrocarburos como palanca de desarrollo del sector industrial a fin de generar mayor valor agregado nacional, promoviendo la creacin y el fortalecimiento de cadenas productivas derivadas de la transformacin del petrleo y el gas.

PRP5. POLITICA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PETROQUIMICA ESTATAL ES POLTICA DEL ESTADO:

PRP5.1 Fortalecer la empresa estatal petroqumica como ncleo dinamizador que garantice un desarrollo armnico y sostenible del sector.

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227

PRP6. POLITICA DE INVERSION PETROQUIMICA ES POLTICA DEL ESTADO:

PRP6.1 Impulsar y promover la inversin petroqumica creando las condiciones para que esta industria y su cadena productiva puedan concurrir competitivamente a los mercados nacional e internacional, contemplando la apertura de la inversin privada en toda la cadena y facilitando el acceso a fuentes de financiamiento y/o capital que sean de menor costo, siempre en concordancia con las lneas generales dictadas al efecto por el Estado. PRP6.2 Promover la participacin de capitales nacionales e internacionales en los proyectos de la industria petroqumica y su cadena productiva, orientando estas inversiones hacia el logro de la mayor transformacin de petroqumicos en el pas.

PRP 1.7 POLTICA DE INCORPORACION DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS. ES POLTICA DEL ESTADO:

PRP7.1 Promover que el desarrollo de la industria petroqumica y de sus cadenas industriales se logre mediante la ms alta participacin de los factores productivos nacionales (humanos, tecnolgicos, materiales, organizativos e institucionales) PRP7.2 Promover la incorporacin de pequeas y medianas empresas y fomentar la creacin de cooperativas en las actividades de las cadenas industriales del sector petroqumico

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PRP 1.8 POLITICA PARA LA LOCALIZACION DE COMPLEJOS INDUSTRIALES ES POLTICA DEL ESTADO:

PRP 1.8.1 Fomentar el desarrollo de la actividad industrial de la cadena petroqumica aguas abajo alrededor de las refineras, complejos petroqumicos y de procesamiento de gas, aprovechando sus mltiples ventajas de localizacin en cuanto a disponibilidad de materias primas, infraestructura y servicios existentes.

2.

PCE. POLTICAS COMUNES A TODOS LOS ESLABONES DE LA CADENA PETROQUIMICA

PCE1. POLITICA DE DEFENSA DEL MERCADO NACIONAL ES POLTICA DEL ESTADO: PCE1.1 La defensa del mercado interno de productos de la industria petroqumica y de su cadena productiva, ante la presencia del contrabando y frente a las prcticas desleales de comercio que se presenten en el mercado internacional de estos productos.

PCE 2. POLTICAS DE INCENTIVOS PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA Y SU CADENA PRODUCTIVA ES POLTICA DEL ESTADO: PCE2.1 Estimular la competitividad de la industria petroqumica y su cadena productiva de acuerdo con la poltica industrial de incentivos que le permitan participar en los mercados nacionales e internacionales. PCE 2.2 Estimular a la industria nacional para inducir la adquisicin de sus productos por parte de los organismos y empresas del Estado .

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PCE3. POLITICA COMERCIAL PETROQUIMICA ES POLTICA DEL ESTADO: PCE3.1 Propiciar que la industria petroqumica y su cadena productiva concurra en trminos competitivos al mercado internacional de sus productos. PCE3.2 Velar porque la industria petroqumica y su cadena productiva aprovechen las ventajas comparativas y competitivas del pas y las que ofrecen los acuerdos suscritos y que se suscriban en el marco de los acuerdos de integracin internacionales, regionales, bilaterales y multilaterales.

PCE4. POLITICA DE FORMACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA Y SU CADENA PRODUCTIVA ES POLTICA DEL ESTADO:

PCE4.1 Impulsar la formacin de los recursos humanos requeridos por la industria petroqumica y su cadena productiva, en todos sus niveles.

PCE5. POLITICA TECNOLOGICA DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA Y SU CADENA PRODUCTIVA ES POLTICA DEL ESTADO:

PCE5.1 Impulsar y promover la modernizacin y el avance tecnolgico de la cadena petroqumica en cada uno de sus eslabones.

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PCE6. POLITICA DE PRESERVACION DEL AMBIENTE ES POLTICA DEL ESTADO: PCE6.1 Velar porque la industria petroqumica y su cadena productiva asuman como prctica el cumplimiento de las regulaciones vigentes en materia ambiental, promover los principios del desarrollo sustentable, utilizar racionalmente los recursos naturales, incorporar tecnologas limpias cuando adquieran nuevos equipos y procesos y, fomentar la reutilizacin de desechos.

PCE7. POLITICA DE CALIDAD DE LA CADENA PETROQUIMICA ES POLTICA DEL ESTADO:


PCE7.1 Promover que la industria petroqumica y su cadena productiva elaboren sus productos de acuerdo con los estndares de calidad nacionales e internacionales

PCE8. POLITICA DE RACIONALIZACION DEL USO DE LA ENERGIA ES POLTICA DEL ESTADO:


PCE8.1 Tomar las previsiones necesarias para satisfacer los requerimientos energticos de la industria petroqumica y su cadena productiva, promoviendo el uso racional de la energa.

3. PEP. POLITICAS PARA LOS ESLABONES PRIMARIOS DE LA CADENA PETROQUIMICA

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PEP1. POLITICA DE APROVECHAMIENTO DEL GAS NATURAL PARA LA INDUSTRIA PETROQUMICA ES POLTICA DEL ESTADO:

PEP1.1 Aprovechar racionalmente las reservas de gas natural del pas, como insumo para el desarrollo industrial y como fuente energtica

PEP2. POLITICA PARA NUEVAS RESERVAS DE GAS NATURAL ES POLTICA DEL ESTADO:

PEP2.1 Asegurar la incorporacin de nuevos yacimientos ricos en gas natural a las reservas del pas.

PEP3. POLTICAS DE EXPLORACION DE YACIMIENTOS DE POTASIO Y FOSFORO ES POLTICA DEL ESTADO:

PEP3.1 Impulsar los esfuerzos exploratorios orientados a la localizacin de reservas nacionales de potasio y cuantificacin de las reservas de fsforo para garantizar la disponibilidad de materias primas nacionales para el desarrollo de la industria de los fertilizantes.

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PEP4. POLITICA DE APROVECHAMIENTO DE LAS CORRIENTES DE REFINACION ES POLTICA DEL ESTADO:

PEP4.1 Maximizar el uso de las corrientes de refinacin, para su posterior transformacin petroqumica e incorporacin al proceso de agregacin de valor de la industria nacional.

PEP5. POLITICA DE DESARROLLO DE LA CADENA INDUSTRIAL DEL FSFORO ES POLTICA DEL ESTADO:

PEP5.1 Incentivar el desarrollo de la industria fosfrica nacional, aprovechando racionalmente las reservas probadas de fsforo del pas, como insumo para el desarrollo industrial.

4. PPB. POLITICAS PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA BASICA

PPB1. POLITICA DE PRODUCCION DE PETROQUIMICOS BASICOS ES POLTICA DEL ESTADO:

PPB1.1 Lograr la mxima produccin de petroqumicos bsicos en el pas, con el propsito de satisfacer el mercado nacional, real y potencial, que impulse el desarrollo sostenible aguas abajo, y permita a toda la cadena productiva concurrir selectiva y competitivamente a los mercados de exportacin.

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PPB2. POLITICA DE DISPONIBILIDAD DE PETROQUIMICOS BASICOS ES POLTICA DEL ESTADO:

PPB2.1 Que la produccin de petroqumicos bsicos se haga disponible de manera oportuna y competitiva, con calidad y precios competitivos, al siguiente eslabn productivo como va de estmulo a una mayor industrializacin, integracin y competitividad de las cadenas industriales.

5. PPS. POLITICAS PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA SECUNDARIA


PPS 5.1. POLITICA DE PRODUCCION DE PETROQUIMICOS SECUNDARIOS ES POLTICA DEL ESTADO:

PPS 5.1.1 Lograr la mxima produccin de petroqumicos secundarios en el pas, en cantidad y variedad, con el propsito de satisfacer el mercado nacional, real y potencial, que impulse el desarrollo sostenible aguas abajo, y permita a toda la cadena productiva concurrir selectiva y competitivamente a los mercados de exportacin.

PPS2.

POLITICA DE DISPONIBILIDAD DE PETROQUMICOS SECUNDARIOS

ES POLTICA DEL ESTADO:

PPS2.1 Que la produccin de petroqumicos secundarios se haga disponible de manera oportuna, con calidad y precios competitivos, al siguiente eslabn productivo como va de estmulo a una mayor industrializacin, integracin y competitividad de las cadenas industriales.

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6. PTC. POLITICAS PARA INDUSTRIA PETROQUIMICA DE TERCERA Y CUARTA TRANSFORMACION


PTC1. POLITICAS PARA INDUSTRIA PETROQUIMICA DE TERCERA Y CUARTA TRANSFORMACION ES POLTICA DEL ESTADO:

PTC1.1 Lograr la mxima produccin de petroqumicos de tercera y cuarta transformacin, en cantidad y variedad, para impulsar la industria nacional de productos de uso final, con destino a los mercados nacionales e internacionales, logrando as incorporar el mayor valor agregado al recurso natural.

PTC2. POLITICA DE DISPONIBILIDAD Y FOMENTO AL USO DE PETROQUIMICOS DE TERCERA Y CUARTA TRANSFORMACION ES POLTICA DEL ESTADO:

PTC2.1 Fomentar la creacin de industrias basadas en la disponibilidad nacional de petroqumicos de tercera y cuarta transformacin. PTC2.2 Que la produccin de petroqumicos de tercera y cuarta transformacin se haga disponible de manera oportuna, con calidad y precios competitivos, a la industria nacional de productos de uso final, como va de estmulo a una mayor industrializacin, integracin, competitividad de las cadenas productivas y de concurrencia a los mercados de exportacin.

7. PIF. POLITICAS PARA LA INDUSTRIA DE LOS FERTILIZANTES

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PIF1. POLITICA NACIONAL DE PRODUCCION DE FERTILIZANTES. ES POLTICA DEL ESTADO:

PIF1.1 Fortalecer y desarrollar la industria de fertilizantes en el pas, con el propsito de satisfacer prioritariamente la demanda interna, real y potencial, de manera eficiente y oportuna, a fin de contribuir al fortalecimiento del desarrollo agrcola productivo y sustentable que conlleve al autoabastecimiento agroalimentario del pas, y de concurrir selectiva y competitivamente a los mercados de exportacin. PIF 7.1.2 Promover la diversificacin del capital en la produccin de mezclas fsicas NPK.

PIF2. POLITICA DE INTEGRACIN DE LA INDUSTRIA DE LOS FERTILIZANTES CON OTROS SECTORES PRODUCTIVOS DEL PAS. ES POLTICA DEL ESTADO:

PIF2.1 Promover una armnica articulacin de la industria de los fertilizantes con el sector agrcola nacional, en beneficio del mejor aprovechamiento de los recursos del pas.

PIF3. POLTICAS PARA EL USO DE LOS FERTILIZANTES ES POLTICA DEL ESTADO:

PIF3.1 Incorporar el fertilizante como un elemento bsico de mejoramiento de la productividad de la tierra.

8. PIP POLITICAS PARA LA INDUSTRIA DE LOS PLASTICOS

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PIP1. POLTICAS DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO ES POLTICA DEL ESTADO:

PIP1.1 Promover el desarrollo, consolidacin y modernizacin de la industria transformadora del plstico, mediante el fortalecimiento de la estructura industrial existente y de su ampliacin y crecimiento, a travs de nuevos proyectos, con la participacin del capital nacional e internacional.

PIP2. POLITICA DE ESLABONAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLASTICO ES POLTICA DEL ESTADO:

PIP2.1 Lograr la integracin armnica entre los diferentes eslabones de la cadena productiva del plstico para impulsar su desarrollo competitivo.

9. PIQ. POLITICAS PARA LA INDUSTRIA QUIMICA

PIQ1. POLTICAS DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA QUMICA ES POLTICA DEL ESTADO: PIQ1.1 Promover el desarrollo, consolidacin y modernizacin de la industria qumica nacional, mediante el fortalecimiento de la estructura Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005 industrial existente y de su ampliacin y crecimiento mediante nuevos proyectos con la participacin del capital nacional e internacional.

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PIQ2. POLITICA DE ESLABONAMIENTO ENTRE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA Y LA INDUSTRIA QUMICA ES POLTICA DEL ESTADO:

PIQ2.1 Lograr una integracin armnica entre la industria petroqumica bsica productora de materias primas y la industria qumica para alcanzar y mantener una posicin competitiva en el mbito nacional e internacional.

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CAPITULO VIII ESTRATEGIAS Y ACCIONES El Cuerpo de Estrategias y Acciones del Plan Nacional del Sector Petroqumico ha sido producto del anlisis y discusin, hasta llegar al consenso, entre todos los actores pblicos y privados relacionados con el sector. Para cada una de las polticas se dise la(s) estrategia(s) con sus respectivas acciones de manera de orientar la gestin de los diversos actores para alcanzar, al final del horizonte del Plan, una imagen objetivo del sector petroqumico posible que responda a las exigencias de desarrollo del pas. As, concluida la definicin del Cuerpo de Polticas, el punto de partida del Plan es el conjunto de estrategias que se disearon en funcin a cuatro fases de anlisis para cada de ellas: El conocimiento del entorno pertinente. El estudio de los recursos disponibles. La direccionalidad de la estrategia. El despliegue de las acciones necesarias para el xito. Asimismo, obedecen a la siguiente estructura: ESTRATEGIA DE CONSOLIDACION.- EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EXISTENTE Para lograr que la estructura industrial petroqumica existente se fortalezca, se consolide, se reactive y mantenga un slido crecimiento. ESTRATEGIA DE EXPANSION.- PROMOCION DE NUEVOS PROYECTOS Para crear las bases que estimulen la inversin en nuevos proyectos de inversin en la industria petroqumica, bien sea para el incremento de las capacidades existentes o para el desarrollo de nuevas capacidades por nuevas empresas. ESTRATEGIA AGUAS ABAJO.- ESTIMULO A LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIN AGUAS ABAJO Y AL DESARROLLO AGRCOLA Para fortalecer el vnculo del ncleo de la industria petroqumica con la industria de la transformacin aguas abajo de sus productos y con el desarrollo de la agricultura, con miras al desarrollo de estos sectores, y como consecuencia, para lograr un mayor crecimiento de los productos de la cadena petroqumica y de los de uso final provenientes de esa cadena, para concurrir de manera competitiva a los mercados nacional y de exportacin.

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1. ERP.

ESTRATEGIAS ASOCIADAS A LA POLTICA RECTORA DE LA PETROQUIMICA

ERP1.

ESTRATEGIA RECTORA DE LA PETROQUMICA COMO INDUSTRIA PRIORITARIA PARA EL PAIS

EL EJECUTIVO NACIONAL: ERP1.1.1 Por intermedio del MPD y el MEP, en concordancia con los organismos competentes, velar por que se incluya en todos los planes de desarrollo a la industria petroqumica y su cadena productiva, como una actividad econmica fundamental y de orden prioritario para el desarrollo industrial del pas.

ARP1.1.1 ACCIONES
ARP1.1.1.1 El MPD establecer lineamientos para que siempre que se defina un plan nacional, regional o sectorial se incluya a la petroqumica como elemento fundamental y de orden prioritario para el desarrollo industrial del pas. ARP1.1.1.2 El MEP velar porque en sus planes, programas y proyectos, y en los correspondientes a los de sus organismos y empresas adscritas, la industria petroqumica sea elemento fundamental y de orden prioritario para el desarrollo industrial del pas.

ERP1.

ESTRATEGIA RECTORA DE LA PETROQUMICA COMO INDUSTRIA PRIORITARIA PARA EL PAIS

EL EJECUTIVO NACIONAL:

ERP1.1.2 Por intermedio del MPD, en concordancia con el MEP y MILCO, realizar el seguimiento de los programas petroqumicos de orden nacional y de todos aquellos que tienen incidencia en esta industria para que se formulen, coordinen y ejecuten de acuerdo con las prioridades otorgadas por el Ejecutivo Nacional.

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ARP1.1.2 ACCIONES
ARP1.1.2.1 El MPD coordinar el Comit que se encargar de la instrumentacin y seguimiento del Plan Nacional del Sector Petroqumico (CSPNSP). Dicho Comit estar integrado por los siguientes organismos: MPD, MEP, MIBAM, MILCO, MF, MINTRA, MCT, MAT, Ministerio de Alimentacin, MINEP, PDVSA, PEQUIVEN, PROESCA, ASOQUIM, AVIPLA, CAVEGO, CONINDUSTRIA Y FEDEINDUSTRIA. ARP1.1.2.2 El CSPNSP ser responsable del seguimiento de los programas y proyectos de la industria petroqumica, para que se formulen, coordinen y ejecuten de acuerdo con las prioridades otorgadas por el Ejecutivo Nacional. ARP1.1.2.3 El CSPNSP crear un Grupo de Trabajo responsable del seguimiento de los programas y proyectos de otros sectores que tienen incidencia en el desarrollo de la industria petroqumica, para que se formulen, coordinen y ejecuten de acuerdo con las prioridades otorgadas por el Ejecutivo Nacional.

ERP1. ESTRATEGIAS RECTORAS DE LA PETROQUMICA COMO INDUSTRIA PRIORITARIA PARA EL PAIS EL EJECUTIVO NACIONAL:

ERP1.1.3 Por intermedio del MPD, MF, MCT, MEP, MRE, MILCO, PEQUIVEN y PDVSA, generar las condiciones para estimular que la industria manufacturera nacional produzca de manera eficiente bienes de consumo intermedio y final, que agreguen el mayor valor posible a los productos provenientes de los primeros eslabones de la cadena de la industria petroqumica venezolana.

ARP1.1.3 ACCIONES
ARP1.1.3.1 El MILCO, en coordinacin con PEQUIVEN, PDVSA, MPD, MEP, MF y MCT, preparar programas sectoriales que incorporen las condiciones necesarias para el desarrollo de la industria, referentes a: Materias primas en condiciones oportunas y competitivas, Criterios de seleccin de productos de mayor competitividad, Soporte de la infraestructura industrial y de servicios, Estmulos a la participacin de los capitales privados nacional e internacional, Apoyo en la participacin en los mercados de exportacin,

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Incentivos que estimulen la competitividad y la productividad. Programas de asistencia tecnolgica y de apoyo a la innovacin.

ARP1.1.3.2 El MRE, MEP y el MILCO, en coordinacin con PEQUIVEN y PROESCA, darn prioridad al desarrollo de la industria transformadora nacional de origen petroqumico, en los acuerdos y convenios que suscriba la Nacin en el marco de las relaciones internacionales. ARP1.1.3.3 EL MILCO y el MCT, coordinarn la creacin y el mantenimiento de una red orientada al monitoreo e investigacin de oportunidades de mercado tanto nacional como internacional, para los productos de la industria transformadora de origen petroqumico. Actividad que se llevara a cabo en coordinacin con el MRE, a travs de las embajadas y consulados, MPD, PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA, el sector privado, instituciones de educacin superior y centros de I&D.

ERP2. ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA EL EJECUTIVO NACIONAL:

ERP2.1.1 Por intermedio del MEP, en correspondencia con PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA, disear y conducir programas de fortalecimiento de los complejos petroqumicos existentes y desarrollo de nuevos complejos petroqumicos, como parte de su estrategia de desarrollo endgeno regional y nacional.

ARP 2.1.1 ACCIONES


ARP2.1.1.1 El MEP, en correspondencia con PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA, evaluar las condiciones y potencialidades de los complejos petroqumicos existentes para conocer su estado, sus posibilidades de ampliacin y al mismo tiempo, establecer las necesidades de desarrollo de nuevos complejos petroqumicos, con base en las prioridades de desarrollo del sector. ARP2.1.1.2 PDVSA, PEQUIVEN, PROESCA y en concertacin con el sector privado relacionado, elaborarn programas de ejecucin de las acciones necesarias para llevar a cabo los proyectos que fortalezcan las instalaciones existentes. ARP2.1.1.3 PDVSA, PEQUIVEN, PROESCA y en concertacin con el sector privado relacionado, elaborarn programas de ejecucin de las acciones necesarias para desarrollar nuevos complejos petroqumicos.

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ARP2.1.1.4 PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA presentarn para la aprobacin del MEP, los planes de negocios que incorporen las previsiones financieras para llevar a cabo los proyectos que fortalezcan las instalaciones existentes. ARP2.1.1.5 PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA presentarn para la aprobacin del MEP los planes de negocios que incorporen las previsiones financieras para desarrollar nuevos complejos petroqumicos.

ERP2.

ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA

EL EJECUTIVO NACIONAL:

ERP2.2.1 Por intermedio del MEP, MILCO, MPD y MRE, en correspondencia con PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA, establecer programas con el fin de divulgar y promover, ante la comunidad nacional e internacional, el propsito del Estado de lograr una mayor participacin de capitales privados, de tener acceso a nuevas tecnologas y mercados, a fin de impulsar y sostener el desarrollo del sector petroqumico nacional.

ARP2.2.1 ACCIONES
ARP2.2.1.1 PDVSA, PEQUIVEN, PROESCA, MEP y MILCO, actuando de manera conjunta y en colaboracin con las asociaciones del sector privado, mantendrn un banco de proyectos actualizados, con el fin de la promocin de la industria petroqumica y su cadena productiva, tanto en el mbito nacional como internacional. ARP2.2.1.2 El MRE, a travs de las embajadas y consulados, promover y divulgar en el exterior el banco de proyectos del sector petroqumico nacional. ARP2.2.1.3 El MILCO, MPD, MEP, PEQUIVEN y PDVSA, con el apoyo y colaboracin de CONAPRI divulgarn y promovern las oportunidades de desarrollo de la industria petroqumica y su cadena productiva, tanto en el mbito nacional como internacional.

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ERP3. ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL DE LOS HIDROCARBUROS EL EJECUTIVO NACIONAL:

ERP3.1.1 Por intermedio del MPD, MILCO y MEP, incorporar en los diferentes planes nacionales y sectoriales los lineamientos que conlleven al efectivo aprovechamiento de los hidrocarburos como materias primas para la industria petroqumica nacional

ARP 3.1.1 ACCIONES ARP3.1.1.1 El MEP, MILCO y MPD velarn porque la industrializacin de los hidrocarburos se materialice efectivamente en los diferentes planes, programas y proyectos de orden nacional y sectorial.

ERP3. ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL DE LOS HIDROCARBUROS EL EJECUTIVO NACIONAL:

ERP3.1.2 Por intermedio del MEP, MILCO, MPD, PDVSA y PEQUIVEN realizar el anlisis de las mejores alternativas para el pas, de cada uno de los proyectos que utilizan hidrocarburos y sus derivados, bien sea, industrialmente o como energtico.

ARP3.1.2 ACCIONES ARP3.1.2.1 El MEP, MILCO, MPD, PDVSA y PEQUIVEN evaluarn de manera permanente las diferentes opciones para la utilizacin de los hidrocarburos como materia prima para la industria petroqumica o como energtico, en funcin de los mayores beneficios para el pas en trminos tcnicos, econmicos y sociales.

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ERP3.

ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL DE LOS HIDROCARBUROS

EL EJECUTIVO NACIONAL:

ERP3.1.3 Por intermedio del MEP, PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA, evaluar y promover una mayor integracin de las operaciones de refinacin y petroqumica en el pas, como fuente de mayor valor agregado nacional frente a la alternativa de exportacin de petrleo, combustibles, gas natural licuado y lquidos del gas, fundamentados en estudios de factibilidad tcnica, econmica y de impacto social que proporcionen el mayor beneficio para el pas.

ARP3.1.3 ACCIONES ARP3.1.3.1 El MEP, a travs de PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA evaluar para su ejecucin en el corto plazo, opciones de inversin en proyectos de integracin de refineras con la industria petroqumica en el pas, como fuente de mayor valor agregado frente a la alternativa de exportacin de petrleo, combustibles, gas natural licuado y lquidos del gas, en funcin de obtener los mayores beneficios para el pas en trminos tcnicos, econmicos y sociales.

ERP4. POLITICA DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA CADENA PETROQUIMICA EL EJECUTIVO NACIONAL:

ERP4.1.1 Por intermedio del MEP y MILCO, establecer los lineamientos para que PDVSA y las Asociaciones donde el Estado participe, en forma coordinada y coherente, aseguren el suministro regular, oportuno y bajo condiciones de calidad y precios competitivos de las materias primas que requiera el desarrollo del sector petroqumico del pas.

ARP4.1.1 ACCIONES
ARP4.1.1.1 El MEP, MILCO, PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA velarn porque los trminos de comercializacin en el suministro de materias primas
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permitan que las ventajas comparativas se transfieran competitivamente a lo largo de toda la cadena petroqumica. ARP4.1.1.2 El MEP establecer un mecanismo de coordinacin y monitoreo entre PDVSA y los actores de la cadena petroqumica para que las materias primas producidas en el pas sean suministradas oportunamente en condiciones de cantidad, calidad y precios competitivos a todos y cada uno de los eslabones de la cadena. ARP4.1.1.3 El MEP estudiar la sustitucin de la fianza comercial requerida para la venta por parte de PDVSA de las materias primas provenientes de las corrientes de refineras por parte del sector industrial. ARP4.1.1.4 El MEP, MILCO y MPD, velarn por la adecuada transferencia de las ventajas comparativas del pas en materia de gas natural y corrientes de refinera, precursores de productos petroqumicos, a lo largo de toda la cadena, a fin de estimular un crecimiento sostenido del sector, la generacin de empleo, e impulsen la demanda nacional y de exportacin de los productos qumicos y petroqumicos.

ERP5

ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PETROQUIMICA ESTATAL

EL EJECUTIVO NACIONAL: ERP5.1.1 Por intermedio del MEP y el MPD, y en atencin a la importancia de la industria petroqumica para el pas, incorporar en sus planes y programas las previsiones que correspondan, para potenciar la capacidad organizativa y de gestin de la industria petroqumica estatal.

ARP5.1.1 ACCIONES ARP5.1.1.1 Para resolver los problemas derivados de la falta de integracin operativa de la Industria Petroqumica con la Industria Petrolera, el MPD, MEP y MIBAM evaluarn las estructuras organizativas actuales y sus inter-relaciones, con miras a adoptar aquella que resulte ms conveniente para conducir la gestin de la industria petroqumica estatal. ARP5.1.1.2 El MEP velar por la designacin de directores con una adecuada formacin petroqumica en el Directorio de PDVSA y por la clara definicin de responsabilidades para el desarrollo de la actividad petroqumica. ARP5.1.1.3 El MPD, MF y MEP asegurarn la adecuada suficiencia financiera de PEQUIVEN, PROESCA o de la persona jurdica estatal creada para desarrollar la industria petroqumica nacional.

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ERP6. ESTRATEGIAS DE INVERSION PETROQUIMICA


EL EJECUTIVO NACIONAL: ERP6.1.1 Por intermedio del MILCO, MPD, MF, MEP y MINEP, en correspondencia con PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA, en colaboracin con los gremios y asociaciones, promover y estimular la participacin de la inversin privada (nacional y/o internacional) en la industria petroqumica y

ARP 6.1.1 ACCIONES


ARP6.1.1.1 El MILCO, en coordinacin con MINEP, MPD, MF y MEP, disear y ejecutar programas que estimulen la participacin del sector privado (nacional y/o internacional) en la industria petroqumica y su cadena productiva.

ERP6 .ESTRATEGIAS DE INVERSION PETROQUIMICA EL EJECUTIVO NACIONAL:

ERP6.1.2 Por intermedio del MILCO, MEP, MINEP y MF, en concordancia con PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA establecer programas especiales dirigidos a impulsar la democratizacin del capital accionario, o participacin del pblico y del pequeo ahorrista en la estructura de capital accionaria de las empresas mixtas del sector petroqumico

ARP6.1.2 ACCIONES
ARP6.1.2.1 PDVSA, PEQUIVEN, PROESCA y el MF a travs de la Comisin Nacional de Valores (CNV) y de la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) disearn y conducirn programas para divulgar e impulsar la democratizacin del capital privado nacional, haciendo nfasis en la participacin del pblico y/o pequeo ahorrista, a fin de que stos puedan acceder a la participacin accionaria en las empresas petroqumicas a travs del mercado burstil, o a travs de la implementacin de los instrumentos financieros ms adecuados para el financiamiento del sector petroqumico, tales como los fondos de pensin o entidades colectivas de inversin

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ERP6. ESTRATEGIAS DE INVERSION PETROQUIMICA EL EJECUTIVO NACIONAL:

ERP6.1.3 Por intermedio del MILCO y MF, disear y conducir programas especiales de financiamiento para estimular los nuevos negocios petroqumicos.

ARP6.1.3 ACCIONES

ARP 6.1.3.1 El MILCO y MF, conducirn la creacin de un fondo especializado de capital de riesgo, en las instituciones financieras, pblicas y privadas, para nuevos proyectos por parte de la Pequea y Mediana Industria. ARP 6.1.3.2 El MF en colaboracin con la Superintendencia de Bancos analizarn, disearn e implantarn los mecanismos que incentiven a la Banca Comercial para que otorgue financiamiento bajo condiciones preferenciales para la ejecucin de proyectos del sector petroqumico. ARP 6.1.3.3 El MF, MPD en colaboracin con el MILCO, establecern contacto con entes multilaterales y bilaterales con el propsito de identificar opciones de financiamiento para el desarrollo del sector. ARP 6.1.3.4 Los entes financieros pblicos otorgarn financiamiento en las diferentes etapas de desarrollo del negocio petroqumico y su cadena productiva, con especial inters en la etapa de pre-inversin.

ERP7.

ESTRATEGIAS DE INCORPORACION DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS.

EL EJECUTIVO NACIONAL:

ERP7.1.1 Por intermedio del MCT, definir estrategias de articulacin entre la industria petroqumica y su cadena productiva, las universidades y centros de I&D

ARP 7.1.1 ACCIONES

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ARP7.1.1.1 El MCT y el MES, en conjunto con el sector productivo y los centros de educacin superior, definirn proyectos de formacin y capacitacin a travs de pasantas industriales en reas identificadas como prioritarias.

ARP7.1.1.2 EL MCT estimular la inversin entre grupos de empresas para ejecutar proyectos de investigacin y desarrollo tecnolgico de inters comn, con universidades y centros de I&D.

ERP7.

ESTRATEGIAS DE INCORPORACION DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS.

EL EJECUTIVO NACIONAL:

ERP7.2.1 Por intermedio del MILCO, MF y MINEP, en coordinacin con los dems entes involucrados, desarrollar programas que conduzcan a lograr la incorporacin de pequeas y medianas empresas y organizaciones cooperativas en los programas industriales para el desarrollo de actividades de la cadena petroqumica.

ARP 7.2.1 ACCIONES


ARP7.2.1.1 El MILCO y MINEP, en conjunto con los entes involucrados, conducir un programa y actividades donde se identifiquen las reas de negocios en el Sector Petroqumico, la asistencia tcnica en la elaboracin de proyectos y las vas para facilitar la obtencin de financiamiento. ARP7.2.1.2 El MILCO, MINEP y MF coordinar con los organismos del Estado para el financiamiento, programas y proyectos dirigidos a las cooperativas y a las PYMIs, donde se ofrezcan facilidades financieras a los nuevos proyectos que formulen con base en estudios de factibilidad econmica y financiera.

ERP7.

ESTRATEGIAS DE INCORPORACION DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS.

EL EJECUTIVO NACIONAL:

ERP7.2.2 Por intermedio del MILCO, en concordancia con el sector privado, mantendr un programa dirigido a impulsar la conformacin de consorcios de empresas privadas para aprovechar las economas de escala que mejoren su competitividad.
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ARP 7.2.2 ACCIONES


ARP7.2.2.1 El MILCO en concertacin con el sector privado mantendr un programa donde se identifiquen las ventajas e incentivos que beneficiaran a todas aquellas empresas que se agrupen en consorcios. ARP7.2.2.2 El MILCO, en conjunto con PEQUIVEN, propiciar la instalacin de una mesa tcnica para crear un Fondo de Garantas Recprocas del Sector Petroqumico a los efectos de contar con garantas adecuadas a los montos de inversin requerida por esta industria intensiva en capital.

ERP7.

ESTRATEGIAS DE INCORPORACION DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS.

EL EJECUTIVO NACIONAL:

ERP7.2.3 Por intermedio del MINTRA, en concordancia con los organismos pblicos relacionados y en concertacin con los trabajadores y el sector privado, estimular la poltica de cogestin en aquellas empresas del sector petroqumico y su cadena productiva donde se renan las condiciones para su aplicacin y que voluntariamente manifiesten su inters en acogerse a estos programas.

ARP 7.2.3 ACCIONES


ARP7.2.3.1 El MINTRA conducir, con los organismos pblicos relacionados y en concertacin con los trabajadores y el sector privado, los convenios que definan la participacin cogestionaria de los trabajadores y empresarios en la conduccin de la empresa. ARP7.2.3.2 El MINTRA en coordinacin con los organismos pblicos relacionados y en concertacin con los trabajadores y el sector privado, disear programas de capacitacin y asistencia tcnica para su aplicacin en todas aquellas empresas sujetas al modelo de cogestin.

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ERP8.

ESTRATEGIA PARA LA LOCALIZACION DE COMPLEJOS INDUSTRIALES

EL EJECUTIVO NACIONAL:

ERP8.1.1 Por intermedio del MILCO, MPD, MEP, MARN, PDVSA PEQUIVEN y PROESCA, disear y conducir programas que conlleven al establecimiento de empresas y organizaciones productoras de manufacturas de la cadena petroqumica, en zonas aledaas a las refineras, complejos petroqumicos y de procesamiento de gas.

ARP 8.1.1 ACCIONES


ARP8.1.1.1 El MILCO, en concordancia con PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA promover la creacin de parques industriales, con visin de largo plazo, en zonas aledaas a las refineras, complejos petroqumicos y de procesamiento de gas, que contemplen la adecuada disponibilidad de infraestructura bsica y de servicios.
ARP8.1.1.2 El MILCO, MINFRA, MEP y MARN, en coordinacin con PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA, disear y conducir programas que conlleven al desarrollo de la infraestructura y servicios industriales requeridos por las empresas productoras de la cadena petroqumica aguas abajo, en zonas aledaas a las refineras, complejos petroqumicos y de procesamiento de gas.

ARP8.1.1.3 El MILCO, en coordinacin con las gobernaciones y alcaldas, disear y ejecutar programas para promover el desarrollo de zonas industriales aledaas a las refineras, complejos petroqumicos y de procesamiento de gas.

ERP8.

ESTRATEGIAS PARA LA LOCALIZACION DE COMPLEJOS INDUSTRIALES

EL EJECUTIVO NACIONAL:

ERP8.1.2 Por intermedio del MCT, en coordinacin con los organismos competentes incentivar la conformacin de clusters y redes de innovacin productiva, en zonas aledaas a las refineras, complejos petroqumicos y de procesamiento de gas.

ARP 8.1.2 ACCIONES ARP8.1.2.1 El MCT y el MILCO mantendrn programas para articular y fortalecer a los productores locales a travs de programas de formacin empresarial.

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

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ARP8.1.2.2 El MCT establecer programas de vinculacin local de las empresas de la industria petroqumica y su cadena productiva con universidades y centros de I&D. ARP8.1.2.3 El MCT, MILCO y MEP, pondrn en prctica programas para incentivar la conformacin de clusters y redes de innovacin productiva, en zonas aledaas a las refineras, complejos petroqumicos y de procesamiento de gas.

2. ECE. ESTRATEGIAS COMUNES A TODOS LOS ESLABONES DE LA CADENA PETROQUIMICA

ECE1. ESTRATEGIAS DE DEFENSA DEL MERCADO NACIONAL EL EJECUTIVO NACIONAL:

ECE1.1.1 Por intermedio del MF, MILCO y MEP, establecern la normativa y adelantarn las acciones necesarias, para proteger a los productos de la industria petroqumica y de su cadena productiva contra los ataques del contrabando y de las prcticas ilegales de comercio que se hagan presentes en el mercado nacional e internacional.

ACE1.1.1 ACCIONES
ACE1.1.1.1 El MILCO y MF, a travs del SENIAT, disearn e instrumentarn, conjuntamente con el sector privado afectado, las acciones correctivas necesarias en defensa de la industria nacional cuando sta se encuentre afectada por competencia desleal, contrabando de extraccin y por cualquier otro ilcito.. ACE1.1.1.2 El MF, a travs del SENIAT, revisar la normativa que establece las sanciones por contrabando a objeto de sugerir modificaciones en la actual legislacin, con la finalidad de incrementar las penas por este ilcito. ACE1.1.1.3 El MILCO deber actuar de oficio en caso de dumping, mientras la Comisin Anti-dumping efecta la investigacin correspondiente. ACE1.1.1.4 El MF, a travs del SENIAT, combatir los ilcitos aduaneros acelerando el programa de modernizacin de aduanas y creando un centro de informacin comn a todas las aduanas.
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

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ACE1.1.1.5 El MF, a travs del SENIAT, y el MPD a travs del INE revisar la legislacin venezolana en lo relativo al secreto estadstico a fin de permitir que la informacin de aduana sea completa (importador, exportador, descripcin de la mercancia, precio y cantidad). ACE1.1.1.6 El MF, a travs de SENIAT, en coordinacin con el MAT y PEQUIVEN, establecer programas de capacitacin de los funcionarios de las aduanas, las unidades estadales fronterizas del MAT y de las oficinas regionales de MILCO, en relacin al conocimiento de los fertilizantes. ACE1.1.1.7 El MF, a travs del SENIAT, en coordinacin con el MILCO y ASOQUIM, establecer programas de capacitacin de los funcionarios de las aduanas, con relacin al conocimiento, identificacin y regulaciones de los productos qumicos y petroqumicos. ACE1.1.1.8 PEQUIVEN, instrumentar un sistema de rotulado seriado, que permita la trazabilidad o seguimiento del destino de los fertilizantes, a fin de evitar el contrabando de extraccin. ACE1.1.1.9 El MILCO continuar con el programa de otorgamiento controlado de licencias de exportacin de fertilizantes y emisin de certificados de origen. ACE1.1.1.10 El MILCO a travs de PROCOMPETENCIA, realizar levantamientos de informes tcnicos de los posibles casos de competencia desleal en los productos de la cadena petroqumica. ECE2. ESTRATEGIAS DE INCENTIVOS PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA Y SU CADENA PRODUCTIVA

EL EJECUTIVO NACIONAL:

ECE2.1.1 Por intermedio del MF, en coordinacin con los organismos pblicos relacionados, evaluar la factibilidad de otorgar estmulos econmicos en los rdenes tributario, fiscal, financiero y administrativo para incentivar el desarrollo de la industria petroqumica y su cadena productiva, todo ello en concordancia con los lineamientos del Ejecutivo Nacional en la materia y dentro de las pautas establecidas por los organismos internacionales de comercio.

ACE2.1.1 ACCIONES

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

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ACE2.1.1.1. El MF, en coordinacin con el SENIAT y los organismos pblicos relacionados, tomar las acciones necesarias para establecer un programa de incentivos fiscales y tributarios, va Decreto o Resolucin Presidencial o modificaciones en la Ley de Impuesto sobre la Renta -LISLR-, a fin de estimular la inversin en el sector petroqumico, el cual contemple incentivos tales como: La exoneracin por 5 y hasta 10 aos del ISLR para inversiones en proyectos petroqumicos tipo Base Cero o Grass Root (proyectos que no son ampliaciones de planta existentes); o en su defecto, la exoneracin decreciente del ISLR (Tax Holiday) hasta 10 aos (p.ej. 90% de exoneracin del ISLR el 1er. ao, 80% de exoneracin el 2do. ao, 70% el 3er. ao, 60% el 4to. ao, etc.). Incremento del Crdito Fiscal por Inversin hasta un 25% del monto de la inversin, para aquellos proyectos del sector petroqumico, y su utilizacin -ajustada por inflacin- hasta por 7 aos. Deducciones tributarias y deducciones de impuestos sobre la renta para las inversiones en proyectos de ciencia, tecnologa e investigacin

ACE2.1.1.2. El MF, en coordinacin con el SENIAT y los organismos pblicos relacionados, tomar las acciones necesarias para establecer un programa de incentivos fiscales y tributarios, va Decreto o Resolucin Presidencial o modificaciones a la Ley de Impuesto al Valor Agregado -LIVA- y acelerando los mecanismos de operacin, a fin de estimular la inversin en el sector petroqumico, el cual contemple incentivos tales como:

La exoneracin del IVA y de todos los aranceles correspondientes para la importacin de maquinarias, equipos, accesorios, partes y piezas para toda la Industria Petroqumica y su Cadena Productiva. La extensin del plazo de 15 a 60 das para el pago del impuesto al valor agregado (IVA), incluyendo el correspondiente a las importaciones. Eliminar la providencia del SENIAT que establece la retencin del 75% del IVA a los Contribuyentes Especiales. Acelerar los lapsos para el reintegro tributario del IVA a los exportadores, incluyendo la emisin de las Providencias y CERTS correspondientes. Permitir que los Crditos Fiscales por concepto de IVA a reintegrar (CERTS) puedan ser utilizados para efectos de pagar o compensar cualquier otro tributo al Gobierno Central.

ACE2.1.1.3. El MF, en coordinacin con los organismos pblicos relacionados, impulsar la aprobacin de la normativa legal corrspondiente que
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Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

regule el Rgimen de Impuestos Municipales a fin de uniformizar tales regmenes en los diferentes municipios del pas, y evitar la imposicin de impuestos excesivos, a fin de estimular la inversin en el sector petroqumico y su cadena productiva, el cual contemple incentivos tales como:

La exoneracin de los impuestos municipales por cinco (5) aos para inversiones en proyectos petroqumicos tipo Base Cero o Grass Root (proyectos que no son ampliaciones de planta existentes); o en su defecto, la exoneracin decreciente del impuesto municipal hasta 10 aos (p.ej. 90% de exoneracin el 1er. ao, 80% de exoneracin el 2do. ao, 70% el 3er. ao, 60% el 4to. ao, etc. ). Regulacin del Rgimen de Impuestos Municipales.

ACE2.1.1.4 El MF, a travs del SENIAT y en coordinacin con los organismos pblicos relacionados, implementar las siguientes modificaciones al rgimen de Draw Back:

Aumentar el porcentaje de incentivo integral a las exportaciones al promedio regional (10 %) Garantizar el pago del Draw Back en un plazo de 30 das despus de ser causado Recalcular y promulgar por decreto los ndices aplicados por rama industrial, en donde: o Se actualice la base de clculo (actual desde 1988). o Se elimine el 25 % por desperdicio. Eliminar la resolucin 2923. o Puesta al da de pago del Draw Back.

ACE2.1.1.5. El MF, a travs del SENIAT y en coordinacin con los organismos pblicos relacionados, facilitar los mecanismos que permitan la transferencia del Rgimen de Admisin Temporal para el Perfeccionamiento Activo o ATPA a lo largo de toda la cadena productiva a fin de promover las exportaciones del sector de manufacturas plsticos (permitir la cesin y venta sin el pago del tributo para aquellas manufacturas que van dirigidas a la exportacin). AIQ2.1.1.5 El MILCO, a travs de BANCOEX y en colaboracin con la Asociacin Venezolana de Exportadores (AVEX) disear y ejecutar programas destinados a la promocin de las exportaciones de los productos provenientes de la industria petroqumica y su cadena productiva ACE2.1.1.6 El MF, conjuntamente con el MINCI y en colaboracin con CONAPRI, CONINDUSTRIA y FEDEINDUSTRIA, divulgarn los diferentes incentivos fiscales y tributarios que se van a instrumentar (Exoneracin y/o Reduccin del ISLR, Regulacin de Impuestos Municipales, IVA) destinados a estimular el crecimiento del sector.

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ECE2. ESTRATEGIAS DE INCENTIVOS PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA Y SU CADENA PRODUCTIVA EL EJECUTIVO NACIONAL:

ECE2.2.1 Por intermedio del MILCO, utilizar la capacidad de compra de los organismos y empresas del Estado como palanca para estimular el desarrollo de la industria petroqumica y su cadena productiva.

ACE2.1.1 ACCIONES ACCP2.2.1.1. El MILCO crear un enlace entre la Comisin Presidencial de Compras del Estado y los entes productivos de la cadena petroqumica (PEQUIVEN, PROESCA, AVIPLA, ASOQUIM, CONINDUSTRIA y FEDEINDUSTRIA) para hacer un seguimiento y presentar las propuestas del sector al Programa de Compras del Estado. ACCP2.2.1.2. El MILCO, a travs del SNC y SENCAMER, promover a travs del programa de compras del Estado la actualizacin de las especificaciones y requerimientos tcnicos de los productos demandados por el Estado venezolano y fabricados en el pas, siempre y cuando cumplan las exigencias de oportunidad, calidad y precio.

ECE3. ESTRATEGIA COMERCIAL PETROQUIMICA


EL EJECUTIVO NACIONAL:

ECE3.1.1 Por intermedio del MRE, MEP, MILCO, MF, PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA, con la participacin del sector privado, dar prioridad al abastecimiento del mercado nacional e impulsar su desarrollo y el de las exportaciones, de los productos de la industria petroqumica y su ACE3.1.1 ACCIONES ACE3.1.1.1 El MILCO, PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA, en coordinacin con el sector privado, instrumentarn programas para dar prioridad al abastecimiento y desarrollo del mercado nacional de los productos de la industria petroqumica y su cadena productiva.

ACE3.1.1.2 El MILCO y el MF, a travs del SENIAT, en concertacin con los representantes del sector privado, revisarn los regmenes aduaneros

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especiales para la promocin de exportaciones de nuestros principales socios comerciales a fin de adecuar los regmenes que se aplican en Venezuela para garantizar un trato igualitario y competitivo para los productores nacionales. ACE3.1.1.3 El MF, a travs de BANCOEX, MILCO, MRE (por medio de las embajadas y consulados), PDVSA y PEQUIVEN, instrumentarn programas para promover la presencia de los productos de la industria petroqumica y su cadena productiva en el mercado internacional, aprovechando su experiencia e infraestructura en el exterior. ACE3.1.1.4 El MINFRA disear y ejecutar programas para modernizar la infraestructura portuaria del pas. ACE3.1.1.5 PEQUIVEN en colaboracin con ASOQUIM y la Asociacin de Logstica de Venezuela (ALV) implantar un sistema de informacin que permita optimizar el transporte terrestre y martimo de productos qumicos y a su vez, fomente la cooperacin empresarial para reducir los costos de logstica y de transporte.

ECE3. ESTRATEGIA COMERCIAL PETROQUIMICA


ES POLTICA DEL ESTADO:

ECE3.2.1 Por intermedio del MRE, MILCO y MF, incorporar a la industria petroqumica y a su cadena productiva como un sujeto de primer orden en las negociaciones de los acuerdos internacionales regionales, bilaterales y multilaterales que celebre Venezuela.

ACE3.2.1 ACCIONES ACE3.2.1.1: El MILCO y MF, en concertacin con los gremios relacionados con la cadena petroqumica revisarn de forma permanente la poltica arancelaria y para-arancelaria en los mercados destinatarios de las exportaciones del sector para evaluar su impacto e implicaciones sobre la competitividad de la industria nacional. ACE3.2.1.2: EL MRE y el MILCO estimularn la participacin activa del sector privado, en las negociaciones adelantadas por el Estado, para lograr el mayor beneficio para la industria petroqumica y su cadena productiva.

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ECE4.

ESTRATEGIAS DE FORMACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA Y SU CADENA PRODUCTIVA

EL EJECUTIVO NACIONAL:

ECE4.1.1 Por intermedio del MILCO y el MINTRA estimular que las empresas de la cadena petroqumica incorporen en sus programas de gestin los lineamientos que consideren al recurso humano para revalorizar al individuo como factor determinante para lograr la competitividad.

ACE 4.1.1 ACCIONES

ACE4.1.1.1 El MILCO y el MINTRA, en concertacin con los gremios y asociaciones relacionados con el sector, ejecutarn programas orientados a lograr que las empresas de la cadena petroqumica incorporen en sus programas de gestin la valorizacin del individuo y la formacin del recurso humano como factor determinante para lograr la competitividad.

ECE4.

ESTRATEGIAS DE FORMACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA Y SU CADENA PRODUCTIVA

EL EJECUTIVO NACIONAL:

ECE4.1.2 Por intermedio de MCT, MILCO, MECD, MES y, en coordinacin con todos los organismos pblicos competentes, las empresas del Estado y privadas del sector petroqumico, los gremios profesionales, sindicatos y asociaciones empresariales y las instituciones educativas vinculados al sector, preparar programas de ejecucin conjunta a nivel nacional que conduzcan a la formacin de recursos humanos a los diferentes niveles, ajustados a las exigencias de actualizacin tecnolgica de la industria y a las necesidades de desarrollo del pas.

ACE4.1.2 ACCIONES

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ACE4.1.2.1 El MCT, MILCO y MES articularn a los actores acadmicos y productivos relacionados con el desarrollo del recurso humano para la identificacin de necesidades de formacin tecnolgica y para el diseo de planes de estudio y capacitacin, alineados con los objetivos planteados en el presente Plan Petroqumico Nacional. ACE4.1.2.2 El MES y MCT fortalecern los estudios de 4to nivel en el rea de los hidrocarburos y sus reas conexas.

ECE4. ESTRATEGIAS DE FORMACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA Y SU CADENA PRODUCTIVA EL EJECUTIVO NACIONAL:

ECE4.1.3 Por intermedio de MECD, MES Y MCT, disear e implantar programas de interaccin del sistema educativo con las industrias para los desarrollos curriculares, pasantas e investigaciones conjuntas, con el objeto de crear una mejor articulacin entre el sistema educativo y las necesidades de la industria petroqumica y su cadena productiva, alineado con las necesidades de desarrollo del pas.

ACE 4.1.3 ACCIONES

ACE4.1.3.1 El MES y el MCT, en coordinacin con los actores de la cadena petroqumica, fomentar que las instituciones de educacin superior orienten trabajos de grado e investigaciones en temas vinculados con el desarrollo de la industria petroqumica y su cadena productiva. ACE4.1.3.2 El MCT en coordinacin con MECD, MES disear acciones para la vinculacin del programa de becas del Fondo Nacional de Ciencia Tecnologa e Innovacin (FONACIT) con las necesidades de la industria petroqumica y su cadena productiva, en funcin de las lneas de desarrollo del pas. ACE4.1.3.3 El MCT, en conjunto con el sector productivo y las instituciones de educacin superior, definir proyectos de formacin y capacitacin a travs de pasantas industriales en reas identificadas como prioritarias.

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ECE5. ESTRATEGIA TECNOLOGICA DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA Y SU CADENA PRODUCTIVA EL EJECUTIVO NACIONAL:

ECE5.1.1 Por intermedio del MCT, en concordancia con PDVSA y PEQUIVEN y todos los rganos competentes pblicos y privados, coordinar la articulacin y fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin orientado a soportar las exigencias de la industria petroqumica y su cadena productiva como un sector competitivo tanto a nivel nacional como internacional.

ACE 5.1.1 ACCIONES ACE5.1.1.1 El MCT impulsar Redes de Innovacin Tecnolgica en el rea de inters de la industria petroqumica y su cadena productiva que vincule a los centros de educacin superior y centros de I&D para la resolucin de problemas de ndole tecnolgica en los centros de produccin. ACE5.1.1.2 El MCT, en conjunto con el MILCO y el MF, disear planes de financiamiento con instituciones financieras especializadas, a fin de proveer los recursos necesarios para la ejecucin de los proyectos que se generen en las redes de innovacin tecnolgica, en apoyo a la industria petroqumica y su cadena productiva. ACCP5.1.1.3 PDVSA acometer en el corto plazo un programa de fortalecimiento de las capacidades existentes en el rea petroqumica del INTEVEP hasta alcanzar los niveles exigidos para dar respuesta al desarrollo del sector en el pas. ACCP5.1.1.4 PEQUIVEN y las empresas mixtas acometern en el corto plazo un programa de fortalecimiento de las capacidades de INDESCA a fin de contribuir al desarrollo de la industria nacional de manufacturas plsticas. ACCP5.1.1.5 El MCT, a travs del Observatorio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin y en coordinacin con los organismos competentes, ejecutar y mantendr el monitoreo de las capacidades tecnolgicas y de innovacin de la industria petroqumica y su cadena productiva.

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ECE5.

ESTRATEGIA TECNOLOGICA DE LA PETROQUIMICA Y SU CADENA PRODUCTIVA

INDUSTRIA

EL EJECUTIVO NACIONAL:

ECE5.1.2 Por intermedio del MCT, en concordancia con el sector productivo y los centros de I&D nacionales, disear programas que estimulen e incentiven la innovacin, desarrollo tecnolgico y la transferencia de tecnologa en la industria petroqumica y su cadena productiva.

ACE 5.1.2 ACCIONES ACE5.1.2.1 El MCT, en coordinacin con los organismos competentes, mantendr un programa de prospectiva tecnolgica dirigido a orientar el desarrollo de la industria petroqumica y su cadena productiva. ACE5.1.2.2 El MCT, en coordinacin con los organismos e instituciones relacionadas, ejecutar las acciones necesarias para la creacin y el fortalecimiento de laboratorios, centros de investigacin y de prestacin de servicios de certificacin de calidad de los productos qumicos y petroqumicos orientados a sustituir las importaciones. ACE5.1.2.3 El MCT, en coordinacin con los organismos competentes, ejecutar actividades orientadas a la difusin de mejores prcticas e intercambio de experiencias que favorezcan la innovacin y transferencia de tecnologas de la industria petroqumica y su cadena productiva. ACE5.1.2.4 El MCT, en coordinacin con MILCO y el MINEP, implementar las acciones que permitan brindar asistencia tcnica a las cooperativas, pequeas y medianas empresas que se instalen o estn instaladas en los ncleos de desarrollo endgeno, parques industriales, polos y ejes de desarrollo. ACE5.1.2.5 El MCT, en coordinacin con los organismos competentes, fomentar y velar por la instrumentacin de los acuerdos cientficos y tecnolgicos, suscritos en el marco de las relaciones bilaterales, dirigidos a fortalecer la industria petroqumica y su cadena productiva.

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ECE6. ESTRATEGIAS DE PRESERVACION DEL AMBIENTE EL EJECUTIVO NACIONAL:

ECE6.1.1 Por intermedio del MARN y el MILCO, a travs de FONDOIN, en colaboracin con los gremios del sector, disear y pondr en prctica programas dirigidos a que todas las empresas de la cadena petroqumica, incorporen en sus programas de gestin, acciones para la preservacin del medio ambiente.

ACE 6.1.1 ACCIONES

ACE6.1.1.1 El MARN promover la instalacin de plantas de tratamiento de efluentes y desechos industriales, de carcter centralizado en zonas industriales que estn destinadas a la prestacin de servicio a las empresas en el transporte, tratamiento y disposicin de efluentes y residuos industriales. ACE6.1.1.2 El MARN en conjunto con MF, profundizar y flexibilizar los incentivos fiscales necesarios para apoyar las inversiones de las industrias de la cadena petroqumica en materia de desempeo ambiental. ACE6.1.1.3 El MARN con los actores involucrados impulsar programas que estimulen el reciclaje. ACE6.1.1.4 El MARN y el MILCO, a travs de FONDOIN, disearn incentivos y establecer las condiciones para que las industrias del sector asuman como prctica habitual el cumplimiento de las regulaciones legales vigentes sobre el ambiente, los principios del desarrollo sustentable, la utilizacin racional de los recursos naturales y la incorporacin de tecnologas ambientalmente limpias, cuando adquieran nuevos equipos y procesos. ACE6.1.1.5 El MARN y el MILCO promover programas orientados a estimular a las empresas en la obtencin de la certificacin ISO 14000.

ECE7. ESTRATEGIAS DE CALIDAD DE LA CADENA PETROQUIMICA EL EJECUTIVO NACIONAL:

ECE7.1.1 Por intermedio del MILCO y con la participacin del sector privado fomentar la instauracin de programas de normalizacin en las empresas de la cadena petroqumica para incrementar la competitividad de sus productos.

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ACE 7.1.1 ACCIONES

ACE7.1.1.1 El MILCO, a travs de SENCAMER, en concertacin con el sector privado disear programas para promover e incentivar la obtencin y mantenimiento de las certificaciones de calidad de las empresas y sus productos. ACE7.1.1.2 PDVSA y sus empresas filiales en concertacin con los gremios del sector desarrollarn un programa de sensibilizacin y divulgacin entorno a la creacin de una cultura de la calidad (Ley de la Calidad). ACE7.1.1.3 SENCAMER y FONDONORMA, disearn programas para la instrumentacin y seguimiento de la normalizacin en el sector petroqumico y su cadena productiva.

ECE8.

ESTRATEGIAS DE ENERGIA

RACIONALIZACION DEL USO DE LA

EL EJECUTIVO NACIONAL:

ECE8.1.1 Por intermedio del MEP, en concordancia con los rganos competentes tanto pblicos como privados, tomar las acciones pertinentes que conduzcan a satisfacer los requerimientos energticos de la industria petroqumica y su cadena productiva.

ACE 8.1.1 ACCIONES

ACE 8.1.1.1 El MEP en concordancia con los entes competentes, estudiar e impulsar las mejores alternativas de suministro y distribucin de fuentes de energa para el desarrollo de la industria petroqumica y su cadena productiva.

ECE8.

ESTRATEGIAS DE ENERGIA

RACIONALIZACION DEL USO DE LA

ES POLTICA DEL ESTADO: ECE8.1.2 Por intermedio del MEP, coordinar programas dirigidos a promover el uso racional de la energa por parte de las empresas petroqumicas y de su cadena productiva.

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ACE8.1.2.1 ACCIONES

ACE 8.1.2.1 El MEP en coordinacin con los entes pblicos y privados relacionados, fomentar la educacin y concientizacin sobre el uso racional y la conservacin de la energa. ACE 8.1.2.2 El MEP en coordinacin con los entes pblicos y privados disear y pondr en prctica programas permanentes que conduzcan e incentiven el uso racional y conservacin de la energa por parte de las empresas petroqumicas y de su cadena productiva.

3. EEP. ESTRATEGIAS PARA LOS ESLABONES PRIMARIOS DE LA CADENA PETROQUIMICA

EEP1. ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO DEL GAS NATURAL PARA LA INDUSTRIA PETROQUMICA EL EJECUTIVO NACIONAL:

EEP1.1.1 Por intermedio del MEP, en correspondencia con PDVSA y PEQUIVEN, disear y conducir programas para garantizar la operacin y el mantenimiento adecuado de la infraestructura de los sistemas de toda la cadena del sector gas, con el objeto de minimizar las prdidas de este valioso recurso.

AEP1.1.1 ACCIONES

AEP1.1.1.1 Dada la emergencia existente en el occidente del pas, PDVSA, iniciar de inmediato un programa de reemplazo de equipos e infraestructura obsoletos en los sistemas de suministro de gas al Tablazo para cubrir sus requerimientos actuales y futuros. AEP1.1.1.2 MEP, PDVSA y PEQUIVEN llevarn a cabo en el corto plazo programas de auditoras continuas para establecer y ejecutar los planes de mantenimiento en el sistema de gas. AEP1.1.1.3 MEP, PDVSA y PEQUIVEN llevarn a cabo programas de auditoras continuas para verificar las necesidades reales de reinyeccin de gas metano a los yacimientos.
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

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EEP1.

ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO DEL GAS NATURAL PARA LA INDUSTRIA PETROQUMICA

EL EJECUTIVO NACIONAL:

EEP1.1.2 Por intermedio del MEP, en correspondencia con PDVSA, coordinar las acciones pertinentes para lograr la extraccin y separacin o fraccionamiento de los lquidos del gas natural: etano, propano, butano y otros, antes de utilizar el gas natural como combustible o para inyeccin a los yacimientos, a fin de aprovecharlos como insumos para la industria petroqumica nacional y su cadena productiva.

AEP1.1.2 ACCIONES AEP1.1.2.1 PDVSA tomar las acciones necesarias para acelerar la ejecucin del proyecto Complejo Criognico de Occidente (CCO). AEP1.1.2.2 PDVSA acelerar el proyecto de la planta Lama Proceso para el aprovechamiento del etano en El Tablazo AEP1.1.2.3 PDVSA y PEQUIVEN desarrollarn el Proyecto Extraccin de Etano de Oriente para la planta de olefinas de Jose y el aprovechamiento del dixido de carbono (CO2) resultante del proceso de separacin. AEP1.1.2.4 PDVSA y PEQUIVEN acelerarn la ejecucin del proyecto GLP5 que extraer en el Tablazo los lquidos del gas natural que actualmente va al CRP. AEP1.1 2.5 El MEP y PDVSA mantendrn un programa permanente que contemple la extraccin y fraccionamiento de los lquidos del gas natural para su posterior aprovechamiento, en el sector petroqumico.

EEP1.

ESTRATEGIASDE APROVECHAMIENTO DEL GAS NATURAL PARA LA INDUSTRIA PETROQUMICA

ES POLTICA DEL ESTADO:

EEP1.1.3 Por intermedio del MEP, realizar el anlisis de las mejores alternativas de uso del gas natural para el pas y establecer lineamientos de precios diferenciales cuando as se requiera.

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

263

AEP1.1.3 ACCIONES

AEP1.1.3.1 Se crear un comit permanente coordinado por el MEP y ENAGAS en concordancia con el MPD y MILCO, que definir los criterios de jerarquizacin de uso del gas natural, industrialmente o como energtico, en funcin de su destino final, previa consulta con las empresas del Estado y del sector privado.

EEP1.

ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO DEL GAS NATURAL PARA LA INDUSTRIA PETROQUMICA

EL EJECUTIVO NACIONAL:

EEP1.1.4 Por intermedio del MEP desarrollar programas para la explotacin y el aprovechamiento racional de las reservas de gas natural del pas que garanticen los insumos para el desarrollo petroqumico nacional y su cadena productiva.

AEP1.1.4 ACCIONES

AEP1.1.4.1 El MEP en concordancia con PDVSA establecern programas para evaluar y ejecutar el desinfle de los yacimientos que han sido sometidos a procesos de recuperacin secundaria, para obtener gas para la petroqumica. AEP1.1.4.2 PDVSA acelerar la explotacin de los yacimientos de gas asociado y libre en occidente, para suplir el dficit de la regin con especial nfasis en la industria petroqumica. AEP1.1.4.3 El MEP en concordancia con PDVSA, apoyados en INTEVEP, analizarn las opciones de inyectar otros fluidos en lugar del gas natural para mantener la presin de los yacimientos. AEP1.1.4.4 PDVSA acelerar la ejecucin del proyecto Gas Anaco.

AEP1.1.4.5 El MEP fomentar la aceleracin de las actividades para la produccin de gas natural de la cuenca de Falcn-Este.

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

264

EEP1. ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO DEL GAS NATURAL PARA LA INDUSTRIA PETROQUMICA EL EJECUTIVO NACIONAL:

EEP1.1.5 Por intermedio del MEP, en correspondencia con PDVSA, coordinar las acciones pertinentes para ampliar el sistema de gasoductos a fin de garantizar el suministro oportuno del gas al mercado interno.

AEP1.1.5 ACCIONES

AEP1.1.5.1 PDVSA continuar la ejecucin de la primera fase del proyecto de Interconexin Centro-Occidente (ICO) alineado con el avance del proyecto de explotacin de gas de Falcn Este. AEP1.1.5.2 PDVSA ejecutar el proyecto de Interconexin CentroOccidente (ICO) en toda su extensin, alineado con el avance del proyecto Gas Anaco. AEP1.1.5.3 El MEP, en correspondencia con PDVSA, establecer programas para evaluar constantemente la evolucin del mercado interno para planificar los proyectos de expansin de los sistemas de gasoductos. AEP1.1.5.4 EL MEP en correspondencia con PDVSA continuar impulsando el proyecto de renovacin de la red de distribucin domstica de gas en el Occidente del pas, para optimizar el consumo.

EEP2. ESTRATEGIAS PARA NUEVAS RESERVAS DE GAS NATURAL


EL EJECUTIVO NACIONAL:

EEP2.1.1 Por intermedio del MEP, en concordancia con PDVSA, evaluar de manera permanente los yacimientos petroleros y gasferos, a los fines

AEP2.1.1 ACCIONES

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

265

AEP2.1.1.1 El MEP, en concordancia con PDVSA, establecer programas de exploracin, evaluacin y caracterizacin de los yacimientos petroleros y gasferos en el territorio nacional que garanticen el incremento de las reservas.

EEP2. ESTRATEGIAS PARA NUEVAS RESERVAS DE GAS NATURAL


EL EJECUTIVO NACIONAL:

EEP2.1.2 Por intermedio del MEP, acelerar la exploracin y explotacin de yacimientos de gas libre, como una va alternativa a la del gas asociado,

AEP2.1.2 ACCIONES AEP2.1.2.1. El MEP, a travs de PDVSA, acelerar la ejecucin de los planes de exploracin y explotacin de gas libre en el Lago de Maracaibo y Golfo de Venezuela. AEP2.1.2.2. El MEP, a travs de PDVSA, acelerar la ejecucin de los planes de exploracin y explotacin de gas libre en el Eje Norte Llanero.

EEP2. ESTRATEGIAS PARA NUEVAS RESERVAS DE GAS NATURAL


EL EJECUTIVO NACIONAL:

EEP2.1.3. El MEP, en concordancia con PDVSA evaluar las potencialidades socio-econmicas locales para el desarrollo de aquellos

AEP2.1.3 ACCIONES AEP2.1.3.1 El MEP, en concordancia con PDVSA iniciar y mantendr un programa de investigacin de las potencialidades socio-econmica locales para el desarrollo de aquellos yacimientos de gas que posean reservas de baja cuanta.

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266

EEP3. ESTRATEGIAS DE EXPLORACION DE YACIMIENTOS DE POTASIO Y FOSFORO


EL EJECUTIVO NACIONAL:

EEP3.1.1 Por intermedio del MIBAM, evaluar de manera permanente los yacimientos fosfticos, a los fines de conocer y caracterizar cuantitativa y cualitativamente las reservas de roca fosftica (P2O5) probadas, probables y

AEP3.1.1 ACCIONES AEP3.1.1.1 El MIBAM, a travs de INGEOMIN, establecer programas de exploracin, evaluacin y caracterizacin de los yacimientos de roca fosftica (P2O5) en el territorio nacional.

EEP3. ESTRATEGIAS DE EXPLORACION DE YACIMIENTOS DE POTASIO Y FOSFORO


EL EJECUTIVO NACIONAL:

EEP3.1.2 Por intermedio del MIBAM, establecer programas exploratorios dirigidos a la localizacin de yacimientos de sales potsicas.

AEP3.1.2 ACCIONES AEP3.1.2.1 El MIBAM, a travs de INGEOMIN, iniciar un programa exploratorio para determinar las potenciales existencias de yacimientos de sales potsicas en el territorio nacional. AEP3.1.2.2 El MIBAM en coordinacin con PDVSA/INTEVEP, establecer un programa para analizar la presencia de sales potsicas en los estratos de perforacin de crudo.

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EEP4. ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO DE LAS CORRIENTES DE REFINACION


EL EJECUTIVO NACIONAL:

EEP4.1.1 Por intermedio del MEP, en correspondencia con PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA, establecer la normativa necesaria y coordinar las acciones pertinentes para garantizar que las refineras hagan disponibles las corrientes de refinacin para su mayor transformacin industrial, en las condiciones de factibilidad tcnica, econmica y de impacto social que proporcionen el mayor beneficio para el pas.

AEP4.1.1 ACCIONES AEEP4.1.1.1 El MEP, en concordancia con PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA, coordinar las acciones necesarias para identificar en todas las refineras del pas aquellas corrientes de refinacin y su disponibilidad, para ser utilizadas en la manufactura de productos petroqumicos con el fin de agregarle un mayor valor en el pas. AEEP4.1.1.2 El MEP, en concordancia con PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA, elaborar e iniciarn en el corto plazo un plan para la incorporacin de la mayor cantidad de corrientes provenientes de las refineras existentes en el pas, al desarrollo petroqumico e industrial, que permita la generacin de mayor valor agregado nacional. AEEP4.1.1.3 El MEP dictar los lineamientos necesarios a PDVSA, para que PEQUIVEN y PROESCA en forma independiente o en conjunto con el sector privado ejecuten selectivamente aquellos proyectos que utilicen las corrientes provenientes de las refineras para uso petroqumico, y en particular acelerar, con el fin de realizar en el corto plazo, proyectos destinados a la produccin de aromticos y de otros productos de inters prioritario. AEEP4.1.1.4 El MEP , en concordancia con PDVSA, analizar la integracin de los nuevos proyectos de refinacin, con el mayor desarrollo petroqumico e industrial aguas abajo. AEEP4.1.1.5 El MEP revisar la Resolucin 166, para evaluar lo relativo a los criterios de las garantas financieras exigidas a las empresas industrializadoras de corrientes de refinera.

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AEEP4.1.1.6 PDVSA, PEQUIVEN y el MAT promovern la produccin de agroqumicos a base del azufre proveniente de las refineras y mejoradores de crudo.

EEP5.

ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO DE LOS YACIMIENTOS DE FOSFORO PARA EL DESARROLLO PETROQUIMICO E INDUSTRIAL

EL EJECUTIVO NACIONAL: EEP5.1.1 Por intermedio del MIBAM y MPD, en correspondencia con PEQUIVEN, promovern la explotacin de las minas de roca fosftica del estado Tchira y la cuantificacin de las reservas existentes en otras zonas

AEP5.1.1 ACCIONES

AEP5.1.1.1 El MIBAM y el MPD, ejecutarn las acciones necesarias que conduzcan a la explotacin en el corto plazo de las minas de roca fosftica del estado Tchira. AEP5.1.1.2 El MPD, a travs de CORPOANDES, MIBAM y PEQUIVEN analizarn la factibilidad tcnica-econmica y social de la transformacin de la roca fosftica en cido fosfrico, en zonas aledaas al puerto de la Ceiba, para fomentar un ncleo de desarrollo endgeno. AEP5.1.1.3 El MIBAM, a travs de INGEOMIN, ejecutar un programa de exploracin y cuantificacin de las reservas de roca fosftica en otras regiones del pas.

EEP5.

ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO DE LOS YACIMIENTOS DE FOSFORO PARA EL DESARROLLO PETROQUIMICO E INDUSTRIAL

EL EJECUTIVO NACIONAL: EEP5.1.2 Por intermedio del MEP, MIBAM, MAT, MCT y MPD, en correspondencia con PEQUIVEN, promover las iniciativas conducentes al desarrollo aguas abajo de la cadena del fsforo.

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AEP5.1.2 ACCIONES AEP5.1.2.1 El MEP y el MAT, en correspondencia con PDVSA y PEQUIVEN, promovern la produccin de agroqumicos a base de fsforo. AEP5.1.2.2 El MAT y el MCT, en coordinacin con los actores del sistema nacional de ciencia, tecnologa e innovacin, promover y apoyar programas de investigacin y desarrollo de tecnologas de la cadena productiva del fsforo. AEP5.1.2.3 El MAT y el MCT, en coordinacin con los actores del sistema nacional de ciencia, tecnologa e innovacin, promover y apoyar programas de extensin para el uso de tecnologas propias de la cadena productiva del fsforo.

4. EPB. ESTRATEGIAS PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA BASICA

EPB1. ESTRATEGIAS DE PRODUCCION DE PETROQUIMICOS BASICOS


EL EJECUTIVO NACIONAL:

EPB1.1.1 Por intermedio del MEP, y en concordancia con PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA, fortalecer la estructura industrial existente de la petroqumica bsica, mediante programas de reactivacin, modernizacin y ampliacin de sus instalaciones, para asegurar la disponibilidad necesaria de sus productos, a los fines de satisfacer la demanda nacional y concurrir competitivamente al mercado de exportacin

APB1.1.1 ACCIONES APB1.1.1.1 El MEP, en correspondencia con PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA mantendr un programa de monitoreo de las necesidades de adecuacin tecnolgica y/o ampliacin de la capacidad de produccin de petroqumicos bsicos y servicios industriales, que permita tomar las acciones pertinentes para la realizacin de inversiones en las plantas existentes de los diferentes Complejos Petroqumicos. APB1.1.1.2 El MEP y MIBAM, en correspondencia con PDVSA y PEQUIVEN y sus socios privados, impulsarn la expansin de la planta de Metanol Oriente (METOR) en el Complejo Petroqumico de Anzotegui. APB1.1.1.3 El MEP, en correspondencia con PDVSA y PEQUIVEN y sus socios privados, impulsar la expansin de la planta de SUPERMETANOL en el Complejo Petroqumico de Anzotegui.
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APB1.1.1.4. Pequiven, evaluar la posibilidad de ampliar la planta de Clorosoda de El Tablazo o la construccin de una nueva planta en el Complejo Petroqumico de Anzotegui.

EPB1. ESTRATEGIAS DE PRODUCCION DE PETROQUIMICOS BASICOS


EL EJECUTIVO NACIONAL:

EPB1.1.2 Por intermedio del MEP, en correspondencia con PDVSA y PEQUIVEN, promocionar e impulsar programas de inversin en nuevos proyectos de la industria petroqumica bsica que se formulen bajo criterios fundamentados en estudios de factibilidad tcnica, econmica y de impacto social que proporcionen un mayor beneficio para el pas, que satisfagan prioritariamente la demanda nacional, conlleven a un mayor desarrollo y diversificacin industrial aguas abajo y permitan a toda la cadena productiva el posicionamiento competitivo en los mercados de t i

APB1.1.2 ACCIONES APB1.1.2.1. Por intermedio del MEP, en correspondencia con PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA y sus socios privados, impulsarn el desarrollo petroqumico del metanol y otras plantas de Productos Petroqumicos Bsicos, como parte del proyecto CIGMA en la zona Nor Oriental. APB1.1.2.2. El MEP, PDVSA, PEQUIVEN y todos los organismos vinculados ejecutaran las diferentes acciones orientadas a la construccin de una planta de Olefinas en el Complejo Petroqumico de Anzotegui. APB1.1.2.3. PDVSA, a travs de PROESCA, reactivar y ejecutar en el corto plazo un proyecto para la produccin de olefinas, hexano y aromticos, mediante la instalacin de un cracker de naftas, en el Complejo Refinador de Paraguan con miras a impulsar y fortalecer el Polo de Desarrollo de Paraguan. APB1.1.2.4. PDVSA acometer las tareas necesarias para ampliar la infraestructura de servicios industriales, que soporte el desarrollo de nuevos proyectos petroqumicos a partir de corrientes de refinera en el Complejo Refinador Paraguan, con miras a fortalecer la conformacin del Polo de Desarrollo de Paraguan. APB1.1.2.5. El MEP, a travs de PDVSA, MPD y MF, asignarn los recursos necesarios para que PEQUIVEN y PROESCA ejecuten los proyectos de ampliaciones y de nuevos desarrollos en el eslabn de petroqumica bsica, en forma individual y/o en asociacin con empresas privadas, segn sea el caso.
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APB1.1.2.6 El MEP disear e instrumentara un programa dirigido a fomentar y estimular la integracin de proyectos para la produccin de petroqumicos bsicos con los nuevos proyectos de refineras, a partir de las naftas y otras corrientes.

EPB2. ESTRATEGIAS DE DISPONIBILIDAD DE PETROQUIMICOS BASICOS


EL EJECUTIVO NACIONAL:

EPB2.1.1 Por intermedio de MEM, MILCO y MPD, en concordancia con PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA, instrumentar mecanismos conducentes a lograr que los petroqumicos bsicos sean suministrados al siguiente eslabn de la cadena de produccin de manera oportuna, en cantidad, calidad y a precios competitivos, como va de estmulo a una mayor integracin y articulacin de las cadenas industriales.

APB2.1.1 ACCIONES
APB2.1.1.1 El MEP, MILCO y MPD, en concordancia con los productores, crearn mecanismos para que el suministro de los productos petroqumicos bsicos llegue al siguiente eslabn de la cadena de produccin de manera oportuna en cantidad, calidad y precios competitivos.

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5. EPS.

POLITICAS PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA SECUNDARIA

EPS1. ESTRATEGIAS DE PRODUCCION DE PETROQUIMICOS SECUNDARIOS


EL EJECUTIVO NACIONAL:

EPS1.1.1 Por intermedio de MEP, MILCO y MF, en concordancia con PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA, disear y ejecutar programas que incorporen las acciones necesarias para estimular e incentivar a los sectores nacionales e internacionales, pblicos y privados, a producir petroqumicos secundarios en el pas, incrementando la produccin de aquellos que ya se procesan e incorporando nuevos productos.

APS1.1.1 ACCIONES APS1.1.1.1 El MEP, en correspondencia con PDVSA y PEQUIVEN y en colaboracin con los principales socios privados, mantendrn un programa de monitoreo de las necesidades de adecuacin tecnolgica y/o ampliacin de la capacidad de produccin de petroqumicos secundarios, para tomar las acciones pertinentes para la realizacin de inversiones en las plantas existentes en el pas. APS1.1.1.2 El MEP, en correspondencia con PDVSA y PEQUIVEN y sus socios privados, impulsar la expansin de la capacidad de produccin de poliolefinas (polietileno y polipropileno) en el Tablazo. APS1.1.1.3 El MEP, en correspondencia con PDVSA y PEQUIVEN y sus socios privados, ejecutar la conversin de la planta productora de MTBE a Isooctano. APS1.1.1.4. PDVSA, a travs de PROESCA, elaborar y ejecutar un Plan Maestro para promover el desarrollo aguas abajo y cubrir las deficiencias existentes de productos intermedios (monmero de estireno, entre otros) a partir de las corrientes provenientes del Cracker de Nafta del Complejo Refinador de Paraguan. APS1.1.1.5. PEQUIVEN, a travs de sus empresas mixtas, acometer la adecuacin tecnolgica de sus instalaciones en El Tablazo para producir aquellos grados de resinas que complementen los grados a producirse en Jose.

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EPS1. ESTRATEGIAS DE PRODUCCION DE PETROQUIMICOS SECUNDARIOS


EL EJECUTIVO NACIONAL:

EPS1.1.2 Por intermedio del MEP, MILCO y MF, en concordancia con PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA, promocionar e impulsar programas de inversin en nuevos proyectos de la industria petroqumica secundaria que se formulen bajo criterios fundamentados en estudios de factibilidad tcnica, econmica y de impacto social que proporcionen el mayor beneficio para el pas, que satisfagan prioritariamente la demanda nacional, conlleven a un mayor desarrollo industrial aguas abajo y permitan a toda la cadena productiva el posicionamiento competitivo en los mercados nacional y de exportacin.

APS1.1.2 ACCIONES APS.1.1.2.1. El MILCO en coordinacin con MEP, PEQUIVEN, PROESCA y el sector privado, identificarn las diferentes oportunidades de negocio y ejecutarn las acciones pertinentes para la instalacin de plantas productoras de petroqumicos secundarios, bajo las premisas establecidas en esta estrategia. APS.1.1.2.2. El MEP, PDVSA, PEQUIVEN y todos los organismos vinculados ejecutaran las diferentes acciones orientadas a la construccin de un desarrollo de procesamiento de Olefinas en el Complejo Petroqumico de Anzotegui.

EPS2. ESTRATEGIAS DE DISPONIBILIDAD DE PETROQUIMICOS SECUNDARIOS


EL EJECUTIVO NACIONAL:

EPS2.1.1 Por intermedio del MILCO y el MEP, en correspondencia con PDVSA, PEQUIVEN, PROESCA y en concertacin con el sector privado relacionado, establecer los mecanismos y acuerdos necesarios para lograr que la produccin de petroqumicos secundarios se haga disponible de manera oportuna, en cantidad, calidad y precios competitivos, al siguiente eslabn productivo como va de estmulo a una mayor industrializacin, integracin y competitividad de las cadenas petroqumicas

APS2.1.1ACCIONES

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

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APS2.1.1.1 El MILCO y MEP, en concordancia con los productores pblicos y privados, crearn mecanismos para que el suministro de los productos petroqumicos secundarios llegue al siguiente eslabn de la cadena de produccin de manera oportuna en cantidad, calidad y precios competitivos.

6. ETC.

ESTRATEGIAS PARA INDUSTRIA PETROQUIMICA DE TERCERA Y CUARTA TRANSFORMACION

ETC1. ESTRATEGIAS DE PRODUCCION DE PETROQUIMICOS DE TERCERA Y CUARTA TRANSFORMACION


EL EJECUTIVO NACIONAL:

ETC1.1.1 Por intermedio del MEP, MILCO y MF, en correspondencia con PDVSA y PEQUIVEN, disear y ejecutar programas que incorporen las acciones necesarias para estimular e incentivar a los industriales privados nacionales e internacionales a producir en el pas petroqumicos de tercera y cuarta transformacin, en cantidad y diversidad, que satisfagan prioritariamente la demanda nacional, conlleven a un mayor desarrollo industrial aguas abajo y permitan a toda la cadena productiva el posicionamiento competitivo en los mercados tanto nacional como de

ATC 1.1.1 ACCIONES

ATC 1.1.1.1 PEQUIVEN evaluar, en el corto plazo, la reactivacin de la planta de Latex del Tablazo. ATC 1.1.1.2 MILCO y PEQUIVEN, en concertacin con el sector privado, evaluar la factibilidad de reactivar la planta de PET que est cerrada en la actualidad. ATC 1.1.1.3 MEP, en correspondencia con PDVSA y PEQUIVEN y sus socios privados, impulsarn la construccin de plantas de Urea Formaldehdo y de Melamina en Jose. ATC 1.1.1.4 PDVSA, a travs de PEQUIVEN y PROESCA, realizar los estudios de factibilidad de acometer en el pas la produccin de petroqumicos de tercera y cuarta transformacin, tales como: Acido Actico, Nylon 66, Polister, Polimetacrilatos, Policarbonato, 1-4 Butanodiol, entre otros.

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ATC 1.1.1.5 MEP, MF y MILCO, prepararn programas de estmulos e incentivos para incorporar a los sectores nacionales e internacionales, pblicos y privados, para producir petroqumicos de tercera y cuarta transformacin que impulsen el desarrollo industrial aguas abajo, satisfaciendo la demanda nacional y posicionndose competitivamente en los mercados de exportacin.

ETC2.

ESTRATEGIAS DE DISPONIBILIDAD Y FOMENTO AL USO DE PETROQUIMICOS DE TERCERA Y CUARTA TRANSFORMACION

EL EJECUTIVO NACIONAL:

ETC2.1.1 Por intermedio del MILCO, fomentar la incorporacin de nuevas capacidades industriales en el pas basadas en la utilizacin de petroqumicos de tercera y cuarta transformacin.

ATC 2.1.1 ACCIONES ATC.2.1.1.1 MILCO y PEQUIVEN, en concertacin con el sector privado, disearn y ejecutarn programas para el desarrollo de nuevos proyectos y fortalecimiento de las capacidades industriales existentes, que utilicen productos petroqumicos de tercera y cuarta transformacin.

ETC2.

ESTRATEGIAS DE DISPONIBILIDAD Y FOMENTO AL USO DE PETROQUIMICOS DE TERCERA Y CUARTA TRANSFORMACION

EL EJECUTIVO NACIONAL:

ETC2.2.1 Por intermedio del MILCO y MEP, en correspondencia con PEQUIVEN y en concertacin con el sector privado relacionado, establecer los mecanismos y acuerdos necesarios para lograr que la produccin de petroqumicos de tercera y cuarta transformacin se haga disponible de manera oportuna, en cantidad, calidad y precios competitivos, a la industria nacional de productos finales.

ATC 2.2.1 ACCIONES

Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005

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ATC2.2.1.1 El MILCO en concordancia con los productores, crear mecanismos para que el suministro de los productos petroqumicos secundarios llegue al siguiente eslabn de la cadena de produccin de manera oportuna en cantidad, calidad y precios competitivos.

7. PIF. ESTRATEGIAS PARA LA INDUSTRIA DE LOS FERTILIZANTES

EIF1. ESTRATEGIAS DE PRODUCCION DE FERTILIZANTES. EL EJECUTIVO NACIONAL:

EIF1.1.1 Por intermedio del MEP, en correspondencia con PDVSA y PEQUIVEN, disear y pondr en prctica un programa de reactivacin, modernizacin y ampliacin de las capacidades existentes en la industria de los fertilizantes.

AIF 1.1.1 ACCIONES

AIF1.1.1.1 El MEP, a travs de PDVSA, MPD y MF, asignar los recursos necesarios para que PEQUIVEN ejecute los proyectos de reactivacin y modernizacin de los complejos petroqumicos existentes en el rea de fertilizantes. AIF1.1.1.2 PEQUIVEN, en el corto plazo, reactivar un tren de urea y amonaco en el Complejo Petroqumico Tablazo. AIF1.1.1.3 PEQUIVEN disear y pondr en prctica un plan de accin de corto y mediano plazo para la adecuacin de las capacidades de produccin de cido sulfrico para la manufactura de cido fosfrico y para el abastecimiento del mercado industrial. AIF1.1.1.4 PEQUIVEN disear y pondr en prctica un plan de accin de corto y mediano plazo para la adecuacin de las capacidades de produccin de fertilizantes del Complejo Petroqumico de Morn, que incluir: la ampliacin de las plantas de: acido fosfrico, fosfato diamnico y sulfato de amonio, y la reconversin de la planta de RPA (Roca Parcialmente Acidulada) a DAP (fosfato diamnico). AIF1.1.1.5 PEQUIVEN disear y pondr en prctica un plan de accin de corto y mediano plazo, que podr contar con la participacin de capital privado, para la ampliacin de la produccin de fertilizantes NPK va mezclas fsicas.

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AIF1.1.1.6 PEQUIVEN instalar nuevas plantas de Amoniaco y Urea en Morn para sustituir las actuales de viejas tecnologas, con suficiente capacidad para satisfacer la demanda nacional de fertilizantes nitrogenados.

EIF1. ESTRATEGIAS DE PRODUCCION DE FERTILIZANTES. EL EJECUTIVO NACIONAL:

EIF1.1.2 Por intermedio del MEP y MILCO, en correspondencia con PDVSA y PEQUIVEN, disear y pondr en prctica nuevos desarrollos de produccin de fertilizantes, fundamentados en estudios de factibilidad tcnica, econmica y de impacto social que proporcionen el mayor beneficio para el pas, que satisfagan prioritariamente la demanda nacional y conlleven al desarrollo agrcola nacional

AIF1.1.2 ACCIONES AIF1.1.2.1 PEQUIVEN instalar una planta para el beneficio de la roca fosftica de Riecito, en Morn. AIF1.1.2.2 PEQUIVEN estudiar opciones para la instalacin de nuevas plantas de Urea y Amonaco en el pas y evaluar las propuestas del sector privado para la construccin de nuevas plantas en el Complejo Petroqumico Anzotegui y en el futuro Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho. AIF1.1.2.3 El MEP, a travs de PDVSA, MILCO, MPD y MF, asignarn los recursos necesarios para que Pequiven ejecute los proyectos de nuevos desarrollos en el rea de fertilizantes, en forma individual y/o en asociacin con empresas privadas, segn sea el caso.

EIF1. ESTRATEGIAS DE PRODUCCION DE FERTILIZANTES. EL EJECUTIVO NACIONAL:

EIF 1.2.1 Por intermedio del MAT, Ministerio de Alimentacin, MILCO, MEP y MINEP, en correspondencia con PEQUIVEN, estimular la incorporacin de las organizaciones econmicas cooperativistas a la industria de mezclas fsicas de fertilizantes.

AIF 1.2.1 ACCIONES


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AIF1.2.1.1 MINEP, servir de apoyo a travs de la SUNACOOP para la conformacin de cooperativas que se incorporen en el sector de produccin de mezclas fsicas de fertilizantes. AIF1.2.1.2 MINEP, PDVSA, a travs de PALMAVEN, promovern el financiamiento a las cooperativas que se conformen en el sector fertilizantes. AIF1.2.1.3 El MAT y el MCT promovern la incorporacin del uso de nuevos fertilizantes para ampliar la superficie de siembra. AIF1.2.1.5 El MAT y el MCT en colaboracin con PALMAVEN promovern la formacin y capacitacin del pequeo agricultor y de las cooperativas que se conformen en el sector fertilizantes, en el uso de nuevos fertilizantes para optimizar el uso de los mismos y aumentar el rendimiento de la superficie de siembra. AIF1.2.1.5 El MAT y el Ministerio de Alimentacin, promovern la expansin geogrfica de la produccin de mezclas fsicas de fertilizantes y el acercamiento de los centros de produccin agrcola.

EIF2.

ESTRATEGIAS DE INTEGRACIN DE LA INDUSTRIA DE LOS FERTILIZANTES CON OTROS SECTORES PRODUCTIVOS DEL PAS.

EL EJECUTIVO NACIONAL:

EIF2.1.1 Por intermedio del MAT, Ministerio de Alimentacin, MILCO y MEP, en correspondencia con PEQUIVEN y en concertacin con el sector privado, disear los mecanismos para que los fertilizantes lleguen a los productores agrcolas, de manera oportuna, en cantidad, calidad y precios competitivos.

AIF 2.1.1 ACCIONES

AIF2.1.1.1 El MILCO, MINEP, Ministerio de Alimentacin y el MAT instrumentarn mecanismos para facilitar la integracin comercial entre la industria de los fertilizantes y los productores agrcolas, para establecer un sistema gil de comercializacin, transporte, distribucin y almacenamiento. AIF2.1.1.2 Sobre la base de los planes de siembra por rubro/producto y regin elaborados por el MAT, ste, en conjunto con Ministerio de Alimentacin, MILCO, MCT (INIA) y PEQUIVEN cuantificar la demanda de fertilizantes en el pas.

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AIF2.1.1.3 PEQUIVEN y sus empresas mixtas, dar prioridad en sus planes de produccin y abastecimiento oportuno de fertilizantes, a los requerimientos de los planes de siembra nacional.

EIF2.

ESTRATEGIAS DE INTEGRACIN DE LA INDUSTRIA DE LOS FERTILIZANTES CON OTROS SECTORES PRODUCTIVOS DEL PAS.

EL EJECUTIVO NACIONAL:

EIF2.2.1 Por intermedio del MAT, MILCO y MEP, en correspondencia con PEQUIVEN y en concertacin con los productores privados, disear los mecanismos para que los productos industriales (cido sulfrico, cido fosfrico, entre otros) provenientes de la industria de los fertilizantes lleguen al sector industrial, de manera oportuna, en cantidad, calidad y precios competitivos.

AIF 2.2.1 ACCIONES


AIF2.2.1.1 El MILCO y PEQUIVEN, en concordancia con los productores pblicos y privados, crearn mecanismos para que el suministro de productos industriales (cido sulfrico, cido fosfrico, entre otros) provenientes de la industria de los fertilizantes, llegue al sector industrial de manera oportuna en cantidad, calidad y precios competitivos.

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EIF3. ESTRATEGIAS PARA EL USO DE LOS FERTILIZANTES EL EJECUTIVO NACIONAL:

EIF3.1.1 Por intermedio del MAT, Ministerio de Alimentacin y MCT, en concordancia con PEQUIVEN, incluir en los planes de siembra y de ampliacin de la frontera agrcola, la divulgacin y aplicacin de las tcnicas apropiadas para lograr un aprovechamiento eficiente de los fertilizantes.

AIF 3.1.1 ACCIONES

AIF3.1.1.1 El Ministerio de Alimentacin, MAT, a travs del CIARA, con el apoyo tcnico de PEQUIVEN y el MCT, a travs del INIA, incluir en sus programas de extensin agrcola el uso racional de los fertilizantes.

EIF3. ESTRATEGIAS PARA EL USO DE LOS FERTILIZANTES EL EJECUTIVO NACIONAL: EIF3.1.2 Por intermedio del MECD y MES, a travs del sistema educativo nacional, fomentar la formacin y el entrenamiento de los recursos humanos relacionados con la produccin agrcola del pas, que incluya las mejores prcticas en el uso racional de los fertilizantes.

AIF3.1.2 ACCIONES
AIF3.1.2.1 El MECD y MES, a travs del sistema educativo nacional, en concordancia con el MARN, incorporarn en los pensa de estudios de nivel bsica, diversificado y educacin superior temas sobre el uso y manejo racional de los fertilizantes.

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EIF3. ESTRATEGIAS PARA EL USO DE LOS FERTILIZANTES EL EJECUTIVO NACIONAL:

EIF3.1.3 Por intermedio del Ministerio de Alimentacin, MCT y MAT, apoyar el diseo y aplicacin de programas cientficos y tecnolgicos en el rea de fertilizantes que conlleven a elevar la eficiencia de los procesos productivos y orienten su diversificacin.

AIF3.1.3 ACCIONES
AIF3.1.3.1 El Ministerio de Alimentacin, MAT y el MCT a travs del INIA, SENASEM y CIARA validarn las nuevas tcnicas de productividad para incorporarlas en los planes de siembra por rubro/producto y regin, as como el uso y manejo de los fertilizantes. AIF3.1.3.2 El MARN, en coordinacin con Ministerio de Alimentacin, MAT y el MCT a travs del INIA, y CIARA, instrumentar programas orientados a velar por el uso racional y adecuado de los fertilizantes, con la finalidad de evitar su impacto negativo sobre el ambiente.

8. EIP.

ESTRATEGIAS PARA LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIN DE PLASTICOS

EIP1. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO EL EJECUTIVO NACIONAL:

EIP1.1.1 Por intermedio del MILCO, MPD, MCT, MRE y MF, en concordancia con PEQUIVEN y en concertacin con las asociaciones y gremios vinculados con el sector, disear y pondr en prctica programas que impulsen la reactivacin, modernizacin y ampliacin de las capacidades existentes, en la industria transformadora del plstico, para suplir tanto el mercado nacional como el de exportacin.

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AIP1.1.1 ACCIONES

AIP1.1.1.1 MILCO y MF crearn por decreto o resolucin, un fondo especial con su normativa de uso para la reconversin industrial, con miras a la modernizacin del sector Transformador de Plstico. AIP1.1.1.2 El MILCO, MPD, MCT y MRE, en concertacin con el sector privado, establecern acuerdos bilaterales con pases oferentes de maquinarias, equipos, accesorios, partes y piezas para conseguir mejores condiciones de adquisicin y asesoramiento tcnico que impulsen la modernizacin del sector. AIP1.1.1.3 El MILCO, en coordinacin con PEQUIVEN y el MF y en colaboracin con el sector privado, disear y pondr en prctica programas de incentivos para la reactivacin, modernizacin y ampliacin de las capacidades existentes en la industria del plstico.

EIP1.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO

EL EJECUTIVO NACIONAL:

EIP1.1.2 Por intermedio del MILCO, MCT y del MINEP, en concordancia con PEQUIVEN y en concertacin con las asociaciones y gremios vinculados con el sector, promover la incorporacin de nuevas unidades productivas que incrementen la transformacin de plsticos en el pas.

AIP1.1.2 ACCIONES

AIP1.1.2.1 El MILCO y PEQUIVEN, en correspondencia con las empresas y organismos del Estado y en concertacin con el sector Transformador de Plsticos disearn y ejecutarn programas para identificar portafolios de negocios que orienten el desarrollo del sector. AIP1.1.2.2 El MILCO en correspondencia con las empresas y organismos del Estado y en concertacin con el sector Transformador de Plsticos disearn y ejecutarn programas de divulgacin de los proyectos firmes que orienten la inversin del sector privado.

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283

AIP1.1.2.3 El MILCO y MINEP, en concordancia con PEQUIVEN y la concertacin con las asociaciones y gremios vinculados con el sector promover el desarrollo del parque industrial de transformacin de plstico en zonas aledaas a JOSE y El Tablazo.

EIP1.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO

EL EJECUTIVO NACIONAL:

EIP1.1.3 Por intermedio del MILCO, MINEP, MINTRA, MCT y MF, en concordancia con PEQUIVEN y en concertacin con las asociaciones y gremios vinculados con el sector, estimular el desarrollo de cooperativas, PYMIs, consorcios y asociaciones en la industria transformadora de plstico.

AIP 1.1.3 ACCIONES AIP1.1.3.1. El MILCO y el MINEP en correspondencia con PEQUIVEN identificar reas de negocios, por regiones, en las cules se pueden desarrollar en forma exitosa las cooperativas, PYMIs, asociaciones y consorcios del sector. AIP1.1.3.2. MILCO y MINEP, en coordinacin con MCT, MINTRA y MF crearn de un programa especial con asignacin de recursos para la capacitacin y asistencia tcnica para la conformacin de las cooperativas, as como para la instalacin y desarrollo del negocio. AIP1.1.3.3. El MILCO, MINEP y MF promovern la creacin de una sociedad de garantas reciprocas adecundola, en cuanto a los requisitos financieros, a la realidad de cooperativas, PYMIs, consorcios y asociaciones. AIP1.1.3.4 El MILCO, MINEP y MF pondrn a disposicin de cooperativas, PYMIs, consorcios y asociaciones recursos para el financiamiento, en condiciones preferenciales y oportunas, a travs de las instituciones financieras existentes. AIP1.1.3.5 El MILCO y MF crearn un fondo especializado de Capital de Riesgo, en las instituciones financieras existentes, para las cooperativas, PYMIs, consorcios y asociaciones

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284

EIP1. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO EL EJECUTIVO NACIONAL:

EIP1.1.4 Por intermedio del MCT, MES, MECD y MILCO, disearn y pondrn en prctica programas de desarrollo tecnolgico que sirvan de soporte al desarrollo del sector transformador del plstico.

AIP 1.1.4 ACCIONES

AIP1.1.4.1. El MCT y MILCO en conjunto con PEQUIVEN, INDESCA y el sector privado agilizarn en el corto plazo la puesta en marcha del Centro Nacional del Plstico y del Caucho. AIP1.1.4.2 El MCT, MES, MECD y MILCO Nacional del Plstico y del Caucho disearn y formacin, cooperacin y apoyo con universidades, tecnologa en atencin a los requerimientos de tecnolgico del sector. en conjunto con el Centro ejecutarn programas de centros de investigacin y capacitacin y desarrollo

AIP1.1.4.3 El MILCO en conjunto con AIMM y el Centro Nacional del Plstico y del Caucho coordinar un programa que impulse el desarrollo de una industria nacional de moldes como soporte del sector plstico. AIP1.1.4.4 El MCT, MILCO y PEQUIVEN, en conjunto con el sector privado, articularn redes de innovacin entre el sector transformador de plstico y el metalmecnico para el desarrollo de capacidades en el uso y aplicacin de tecnologas de moldes para el desarrollo de esta industria conexa.

EIP2.

ESTRATEGIAS DE ESLABONAMIENTO PRODUCTIVA DEL PLASTICO

DE

LA

CADENA

EL EJECUTIVO NACIONAL: EIP2.1.1 Por intermedio del MILCO, MPD, y MEP, con la participacin de PDVSA, PEQUIVEN y todos los actores de la cadena productiva de plsticos, establecern las condiciones tendentes a mejorar la competitividad de la industria de transformacin del plstico en el mbito nacional e internacional.

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AIP 2.1.1 ACCIONES AIP2.1.1.1 El MEP, MILCO y MPD, velarn por la adecuada transferencia de las ventajas comparativas del pas en materia de gas natural, sus lquidos y corrientes de refinera), precursores de productos petroqumicos, a lo largo de toda la cadena, a fin de estimular un crecimiento sostenido del sector, la generacin de empleo, e impulsen la demanda nacional y de exportacin del plstico.

9. EIQ.

ESTRATEGIAS PARA LA INDUSTRIA QUIMICA DERIVADA

EIQ1.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA QUMICA DERIVADA

EL EJECUTIVO NACIONAL:

EIPQ1.1.1 Por intermedio del MEP, el MILCO, MCT y PDVSA, en concertacin con el sector privado manufacturero de productos qumicos, disear y pondr en prctica programas de reactivacin, modernizacin y ampliacin de las capacidades de produccin existentes en la industria qumica con origen petroqumico.

AIQ 1.1.1 ACCIONES


AIQ1.1.1.1 El MILCO, MEP y el MCT, conjuntamente con PDVSA e INTEVEP reactivarn el Programa de Insumos Qumicos para la Industria Petrolera a fin de incrementar la utilizacin de productos qumicos nacionales. AIQ1.1.1.2 El MILCO y el MCT coordinarn programas para identificar Redes de Innovacin Productiva que representen oportunidades para el crecimiento del sector productor de insumos qumicos nacionales. AIQ1.1.1.3 El MILCO y MF disearn los mecanismos de financiamiento e incentivos fiscales orientados a fortalecer a la industria qumica.

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EIQ1.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA QUMICA DERIVADA

EL EJECUTIVO NACIONAL:

EIPQ1.1.2 Por intermedio del MILCO y en correspondencia con PEQUIVEN, PROESCA y el sector privado, promover el desarrollo e instalacin de nuevas capacidades de produccin de qumicos de origen petroqumico.

AIQ 1.1.2 ACCIONES AIQ1.1.2.1 El MILCO y el MEP, en concordancia con todos los actores relacionados, identificarn y evaluarn nuevos proyectos para la transformacin de petroqumicos en cadenas productivas integradas.

EIQ1.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA QUMICA DERIVADA

EL EJECUTIVO NACIONAL:

EIQ1.1.3 Por intermedio del MILCO y MINEP, en correspondencia con PEQUIVEN y PROESCA, estimularn la incorporacin de las organizaciones econmicas cooperativistas a la industria qumica de origen petroqumico, cuando las dimensiones econmicas de los proyectos lo permitan.

AIQ 1.1.3 ACCIONES AIQ1.1.3.1 El MILCO y el MINEP, en correspondencia con PEQUIVEN y PROESCA, coordinarn un programa para identificar aquellas reas de negocios donde pueden insertarse las cooperativas.

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EIPQ1.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA QUMICA DERIVADA

EL EJECUTIVO NACIONAL:

EIQ1.1.4 Por intermedio del MCT, en correspondencia con el sector pblico y privado, impulsar programas y proyectos de investigacin, desarrollo tecnolgico, innovacin y formacin para la elevacin de la competitividad del sector qumico.

AIQ 1.1.4 ACCIONES AIQ1.1.4.1 El MCT y ASOQUIM coordinarn un programa de desarrollo de redes de innovacin Universidad Empresas y Empresa Empresa, a fin de generar proyectos de inters para la industria qumica, aumentar la capacidad innovativa de las empresas a travs de la mejora de sus recursos humanos y del fortalecimiento de los centros de I&D. AIQ1.1.4.2 El MCT crear el Centro Nacional de Tecnologa Qumica con el objeto de fortalecer, articular las capacidades de investigacin, innovacin y desarrollo existentes en el pas en las reas de qumica, petroqumica y catlisis, a fin de promover procesos de crecimiento aguas abajo que contribuyan con la estrategia de desarrollo endgeno del pas.

EIQ1. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA QUMICA EL EJECUTIVO NACIONAL:

EIQ1.1.5 Por intermedio del MILCO y MCT, en coordinacin con ASOQUIM, impulsar programas para incentivar a las empresas del sector de la Industria Qumica Derivada a que acometetan planes de mejora de su competitividad.

AIQ 1.1.5 ACCIONES AIQ1.1.5.1 El MILCO y MCT, en coordinacin con ASOQUIM, disear y pondr en prctica programas permanentes dirigidos a que las empresas del sector de la Industria Qumica Derivada contemplen entre sus objetivos, planes de mejora de su competitividad. AIQ1.1.5.2 PEQUIVEN y el MILCO, con el apoyo de FONDONORMA, disearn e implementarn un programa de asistencia tcnica para el

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mejoramiento del desempeo de las empresas transformadoras y productoras nacionales.

EIQ2.

ESTRATEGIAS DE ESLABONAMIENTO DE LA INDUSTRIA QUMICA CON OTRAS RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA

EL EJECUTIVO NACIONAL:

EIQ2.1.1 Por intermedio del MCT, MILCO y el MEP, en concordancia con PDVSA, PEQUIVEN y el sector privado, disearn y mantendrn programas para la integracin entre la industria qumica y otras ramas de la actividad econmica.

AIQ 2.1.1 ACCIONES AIQ2.1.1.1 El MCT, MILCO y los actores relacionados con el sector mantendrn un programa de identificacin de oportunidades de sustitucin eficiente de importaciones de productos qumicos utilizados en otros sectores de la economa. AIQ2.1.1.2 El MCT coordinar acciones orientadas a la ejecucin de investigaciones que conduzcan a la mejora y al desarrollo de productos, procesos o tecnologas de inters para el desarrollo endgeno.

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CAPTULO IX PROYECTOS Y METAS Actuando de acuerdo con los lineamientos de las polticas y estrategias pertenecientes al Plan Nacional Petroqumico, se evalan proyectos de inversin orientados a la ampliacin y desarrollo de las capacidades de produccin de la industria petroqumica nacional y al mismo tiempo incentivar el desarrollo de la industria qumica nacional de transformacin final. Es importante sealar que para el cumplimiento o realizacin de estos proyectos, es necesario que el Estado y los entes asociados al mismo (Ministerios, Institutos, etc.) estimulen la inversin, actuando de acuerdo a la dinmica de sus expectativas en cuanto a la previsin y disposicin de sus recursos econmicos y financieros. Adems debern realizar esfuerzos para garantizar los suministros confiables de los recursos naturales (gas, combustibles, electricidad, agua, etc.) necesarios para el efectivo funcionamiento de los Complejos Industriales a realizar.

Los proyectos de inversin que a continuacin se presentan, son los programados por la Petroqumica de Venezuela (Pequiven), sus Empresas Mixtas y PROESCA. La ejecucin de los mismos, se proyecta dentro del plazo estipulado en este plan (2005-2015) y se orientan al desarrollo de las principales reas industriales de la regin norte costera del pas (Complejo Industrial Jose, Complejo Petroqumico Morn, Complejo Industrial Paraguan, Complejo Petroqumico El Tablazo y Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho).

El xito de estos proyectos depender, entre otros factores, de la correcta definicin y aplicacin de las estrategias y acciones desarrolladas en los captulos anteriores de este documento; y de las garantas que pueda consolidar el Estado durante este perodo.

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A continuacin se presentan los Planes y Proyectos que la Petroqumica de Venezuela (Pequiven) a desarrollado para los prximos diez (10) aos:

1. Fertilizantes Nacionales

Tomando en cuenta las necesidades del sector agrcola en cuanto a fertilizantes, se reinician las operaciones de Amonaco y Urea del Complejo Petroqumica el Tablazo (2005), con el arranque de un tren de produccin de urea (360 MTMA) y amonaco (300 MTMA), y la adecuacin del Complejo Petroqumico Morn (2006-2008), lo que permitira una mejor y mayor produccin de fertilizantes fosfatados (120 MTMA de DAP) y nitrogenados (700 MTMA Urea y 600 MTMA de amonaco) para cubrir las necesidades del mercado local e impulsar el desarrollo de la agricultura en el pas. La inversin estimada para estos proyectos asciende a 60 MMUS$ y 700 MMUS$ respectivamente y se ejecutarn con el esfuerzo propio de Pequiven generando entre sus etapas de construccin y operacin alrededor de 2.500 empleos directos y 6.250 empleos indirectos.

Por otro parte, se estima la construccin de nuevas plantas de amonaco y urea, con el fin de satisfacer el dficit futuro del mercado internacional en materia de fertilizantes.

Para ello se visualiza para el ao 2010, en el Complejo Jose, el arranque de una planta con una capacidad de produccin de 1.4 MMTMA de urea y 1.2 MMTMA de amonaco. Igualmente se contempla, en el mismo ao, el arranque en el Complejo CIGMA de una planta con las mismas caractersticas de la anterior. Se estiman inversiones por el orden del 1MMUS$ para cada planta y

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una generacin de empleo cercana a los 3.500 empleos directos y 7.000 indirectos en sus diversas etapas.

En el ao 2011 se estima el arranque de una planta productora de nitrato de amonio (500 MTMA) y amonaco (700 MTMA), cuya finalidad principal es abastecer el mercado local en el rea de explosivos (nitrato de amonio) e impulsar la produccin en el pas de soluciones nitrogenadas UAN (urea, amonaco, nitrgeno), los excedentes se destinaran al mercando internacional

2. Conversin de produccin de Super Octanos.

El mercado del MTBE se encuentra sometido a restricciones de tipo ambiental en su principal mercado, por lo que se estima que la demanda decaer en el mediano plazo, por tal motivo la empresa mixta Super Octanos procedi a formular estrategias orientadas a mitigar dicho impacto, con la conversin de produccin a isooctano.

La concepcin del proyecto contempla la generacin de unas 373 MTMA de Isooctano, a partir de 432 MTMA de Butanos y 1 MTMA de metanol. La inversin aproximada sera de unos 55 MMUS$, financindose el proyecto con recursos propios (Super Octanos) y accionistas. El estudio de mercado

realizado por Nexant en base a las proyecciones de precios y demanda para el Isooctano en los EE.UU afirma que habra suficiente mercado para el Isooctano de Super Octanos tanto en la costa este como en la costa oeste de los EE.UU, permitindole a SOCA continuar en el mercado de los componentes de la gasolina. A este proyecto se le asocia la generacin de 150 empleos directos y 1.000 empleos indirectos, con una generacin de 11%

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del total de divisas del sector qumico y petroqumico del pas. El inicio de operacin comercial se proyecta sea para Diciembre de 2006.

3. Metanol

Basndose en el dficit de metanol de los principales mercados internacionales y en el inmenso potencial de desarrollo de la industria Petroqumica y Qumica Nacional, se proyecta un aumento en produccin de metanol con la construccin de una nueva planta de produccin en el Complejo Jose liderada por la empresa mixta Metor (750 MTMA).

Esto le permitira a esta empresa mixta suplir las necesidades de un mercado creciente, manteniendo su competitividad internacional, contribuyendo con el desarrollo petroqumico y econmico del pas y generando 2.300 empleos temporales durante la construccin (26 meses). El consumo de gas natural para dicha planta se estima en unos 95 MMPCED con una inversin de 320 MMUS$, donde se aportar el 30 % de dicha inversin a travs de flujo de caja propio. El inicio de operaciones se estima para el ao 2008.

Igualmente se evala la posibilidad de aumentar la produccin de metanol con la construccin de una planta en el Complejo Jose para el ao 2012, por parte de la empresa mixta Supermetanol, cuya capacidad se estima en 750 MTMA con una inversin aproximada de 300 MMUS$. Con el objetivo de incentivar el desarrollo de las corrientes de metanol para la produccin de alquilatos, resinas, olefinas (etileno y propileno), etc.

4. Desarrollo de corrientes de metanol

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Aprovechamiento del metanol producido en el pas para la produccin de cido actico que permitira a la industria petroqumica el desarrollo posterior de monoacetato de vinilo (VAM), frmulas de urea formaldehdo (UF), polietilentereftalato (PET) y resinas, entre otros desarrollos posibles. Se estima un desarrollo en paralelo de estos renglones para el ao 2011, en la zona industrial del Complejo Jose, con la participacin activa del sector privado nacional e internacional.

5. Olefinas y Derivados Al Proyecto Olefinas Jose, como tal, se le asocian unos 35.000 empleos correspondientes a las plantas de Olefinas y derivados, de los cuales 750 sern empleos permanentes durante la fase de operacin, y 34.000 empleos indirectos. As mismo, se espera crear en el sector transformador de plsticos del pas, unos 125.000 empleos, de los cuales 37.000 correspondern a empleos directos y 88.000 a puestos indirectos. Estas cifras se concretaran en un lapso de diez aos posteriores al arranque del proyecto, cuando se contempla la colocacin del 75 a 80% de la produccin de resinas en el pas, para ser transformadas en productos terminados. Adicionalmente, el proyecto tendr un impacto significativo sobre el Producto Interno Bruto, principalmente durante la operacin, por su efecto multiplicador en la economa, estimndose podra alcanzar el 1,2% del PIB (0,4% directamente por las plantas de Olefinas y Derivados y 0,8% por el crecimiento del sector transformador aguas abajo).

6. Proyecto de Expansin Planta de PEAD;

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En el ao 2004 la demanda nacional e internacional fue superior a la estimada en el 2003, por lo que de continuar la tendencia actual se rebasara la capacidad actual de la planta antes del 2007.

La empresa mixta Polinter, tiene previsto elevar la capacidad de la planta de PEAD de 100 MTMA a 160 MTMA. Con la finalidad de satisfacer la demanda interna, y colocar el remanente en el mercado internacional, principalmente el colombiano. La ingeniera bsica de este proyecto est actualmente en ejecucin y se espera que la completacin del proyecto se tenga para finales del 2007. El estimado preliminar de inversin es de 33 MMUS$.

7. Ampliacin de Polipropileno;

As como el polietileno posee un crecimiento interanual considerable, el polipropileno tambin presenta esta tendencia.

Las proyecciones indican que este derivado petroqumico tendr una tasa de crecimiento mundial de aproximadamente 6% anualmente, siendo en el caso especfico de nuestro pas de 9%. As a partir de 2008 el mercado nacional no podra cubrirse con la capacidad actualmente instalada, es por ello que en el ao 2004 se contempl un aumento de capacidad hasta llegar a 110 MTMA.

Adicionalmente

se

prev

la

un

incremento

en

la

produccin

de

aproximadamente 400 MTMA, mediante la instalacin de una planta, con

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socios extranjeros logrando este incremento cubrir las crecientes demandas del mercado sudamericano y centroamericano.

En las figuras N V.35 y N V.36 se muestra el comportamiento del mercado regional y nacional de polipropileno (balance oferta/demanda)

Figura N V.35 Balance Oferta Demanda Amrica del Sur de Polipropileno.


AMRICA DEL SUR
4000

3500

3000

Capacidad Instalada Produccin Demanda

Miles de TM

2500

2000

1500

1000

500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: PROPILVEN, 2004

Figura N V.36 Balance Oferta Demanda en Venezuela de Polipropileno.


VENEZUELA

Miles de TM

400 300 200 100 0 2003 2005 2007 2008 Dem anda 2015
296

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Capacidad Instalada

Fuente: PROPILVEN, 2004

En relacin con los Planes y Proyectos para la Petroqumica de Refinacin (PROESCA), a ejecutar en los prximos diez (10) aos, tenemos lo siguiente:

1. Ceraven Este proyecto contempla el desarrollo en el Complejo Refinador Paraguan, de una planta productora de ceras FDA, con una capacidad de produccin de 85 MTMA y una inversin de 75 MMUS$ aproximadamente. Conceptualizado como empresa mixta con la participacin de PROESCA y Sasol Xax.

2. Craker de Nafta A ser desarrollado en el Complejo Refinador Paraguan con la participacin potencial de la empresa Braskem, para el aprovechamiento de las corrientes de refinera, como materias primas, en la produccin de etileno (205 MTMA) y propileno (410 MTMA) como petroqumicos bsicos para el desarrollo del sector transformador del plstico. La inversin estimada esta en el orden de los 350 MMUS$.

3. Hexano Comercial Desarrollo enfocado en la produccin de hexano comercial, como insumo en el proceso de extraccin de oleaginosas de consumo humano. Se visualiza su desarrollo en el Complejo Refinador Paraguan con una inversin estimada de 11 MMUS$, una capacidad de 27 MTMA y la participacin de socios extranjeros (Petrobas y/o Corporacin PAR). 4. Anhdrido Maleico y 1,4 Butanodiol

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Enmarcado dentro del desarrollo del Complejo Jose Antonio Anzotegui, se proyecta el desarrollo de una planta productora de Anhdrido maleico (30 MTMA) y 1,4-Butanodiol (60 MTMA) con miras a fortalecer el sector industrial de fibras textiles (poliester), resinas tereftlicas y poliuretanos respectivamente. La inversin estimada es de 143 MMUS$ y existe posible inters de desarrollar este proyecto con la empresa BP. 5. Polipropileno Enfocados en el desarrollo aguas debajo de las futuras olefinas disponibles en el Complejo Refinador Paraguan, se contempla la ejecucin de una planta productora de polipropileno, con la participacin de la empresa Braskem y una capacidad estimada de 400 MTMA. En cuanto al monto de inversin, actualmente se encuentra en revisin y depende de la disponibilidad de propileno en el Complejo. 6. Cadena de Aromticos Oportunidad de produccin de aromticos provenientes de las corrientes de refinera disponibles en el Complejo Refinador Paraguan, con miras a fortalecer el sector de petroqumicos intermedios para el desarrollo del aplicaciones diversas. La inversin, capacidad estimada y dems indicadores se encuentran en revisin.

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