Análise de Mercado Setor Transformador Plásticos

DECOMTEC
Departamento de Competitividade e Tecnologia
Anlise Setorial de Mercado:

Produtos Transformados de Plstico Para o APL Transformador de Plsticos da Regio do Grande ABC Paulista
Equipe Tcnica FIESP
Abril de 2009
PRESIDENTE Paulo Skaf DECOMTEC DIRETOR TITULAR Jos Ricardo Roriz Coelho DIRETOR TITULAR ADJUNTO Pierangelo Rossetti Diretores: Airton Caetano Almir Daier Abdalla Andr Luis Romi Carlos William de Macedo Ferreira Cssio Jordo Motta Vecchiatti Christina Veronika Stein Cludio Grineberg Cludio Jos de Ges Cludio Sidnei Moura Cristiano Veneri Freitas Miano (Representante do CJE) Denis Perez Martins Dimas de Melo Pimenta III Donizete Duarte da Silva Eduardo Berkovitz Ferreira Eduardo Camillo Pachikoski Elias Miguel Haddad Eustquio de Freitas Guimares Fernando Bueno Francisco Florindo Sanz Esteban Francisco Xavier Lopes Zapata Jayme Marques Filho Joo Luiz Fedricci Jorge Eduardo Suplicy Funaro Lino Goss Neto Luiz Carlos Tripodo Manoel Canosa Miguez Marcelo Gebara Stephano (Representante do CJE) Mrio William Esper Nelson Luis de Carvalho Freire Newton Cyrano Scartezini Octaviano Raymundo Camargo Silva Olvio Manuel de Souza vila Rafael Cervone Netto Robert William Velasquez Salvador (Representante do CJE) Roberto Musto Ronaldo da Rocha Rubens Approbato Machado Jnior Stefano de Angelis Walter Bartels
REA DE COMPETITIVIDADE E TECNOLOGIA GERENTE Renato Corona Fernandes EQUIPE TCNICA Albino Fernando Colantuono Andr Kalup Vasconcelos Clia Regina Murad Egidio Zardo Junior Guilherme Riccioppo Magacho Jos Leandro de Resende Fernandes Juliana de Souza Paulo Henrique Rangel Teixeira Paulo Sergio Pereira da Rocha Pedro Guerra Duval Kobler Corra Silas Lozano Paz ESTAGIRIOS Franciny Dornas de Andrade Paula Pariz Lorenzoni de Oliveira Roberta Cristina Possamai APOIO Maria Cristina Bhering Monteiro Flores
FIESP Federao das Indstrias do Estado de So Paulo DECOMTEC Departamento de Competitividade e Tecnologia
ii
Apresentao
O presente estudo setorial de mercado nacional e internacional do setor de produtos transformados de plstico parte do Programa de Fortalecimento da Competitividade das Empresas Localizadas em Arranjos Produtivos Locais (APLs) do Estado de So Paulo, em execuo pela Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado de So Paulo, Servio Brasileiro de Apoio Micro e Pequena Empresa (SEBRAE-SP) e Federao das Indstrias do Estado de So Paulo (FIESP) junto quinze APLs prioritrios do estado. Tal estudo tem o objetivo de elencar informaes ao setor transformados de plstico sobre o mercado nacional e internacional como subsdio elaborao do plano de desenvolvimento do APL de Transformao de Plstico da Regio do Grande ABC do estado de So Paulo. Para tanto, pretende-se divulgar este estudo junto aos empresrios deste APL, para as instituies e entidades que participam do APL, bem como para os governos locais dos municpios que contm este APL. Adicionalmente, pretende-se, ampliar o cenrio de oportunidades de desenvolvimento e expanso dos participantes ou atores inseridos no processo, bem como alinhar a percepo coletiva com respeito situao atual das localidades e do setor em estudo. Ademais subsidiar a consultoria contratada, previsto no escopo do programa, para a elaborao dos Planos de Melhoria da Competitividade (PMC) do APL.
ndice de Tabelas
Tabela N1 Evoluo da Participao do Setor de Transformao de Material Plstico na Economia Brasileira e Consumo Percapita em Kg (2000 a 2007)_______________________________________14 Tabela N2 Distribuio das empresas segundo a Atividade Principal (Resultado Geral) ___________17 Tabela N3 Distribuio geogrfica das unidades instaladas (Resultado Geral)___________________19 Tabela N4 Distribuio geogrfica das unidades instaladas (Resultado segundo o porte da empresa) _20 Tabela N5 Distribuio das empresas segundo o pessoal ocupado ____________________________21 Tabela N6 Estimativa do pessoal ocupado na regio para o conjunto do Setor Plstico ____________21 Tabela N7 Distribuio das empresas segundo a faixa de faturamento declarada e porte da empresa (acumulado em 2007) ________________________________________________________________22 Tabela N8 Distribuio das Empresas Segundo o Tipo de Produtos Gerados (Geral) ______________23 Tabela N9 Distribuio das Empresas Segundo o Tipo de Produtos Fabricados na Categoria AUTOMOTIVA/ OUTROS TRANSPORTES _______________________________________________24 Tabela N10 Distribuio das Empresas Segundo o Tipo de Produtos Fabricados na Categoria EMBALAGENS _____________________________________________________________________26 Tabela N11 Distribuio das Empresas Segundo o Tipo de Produtos Fabricados na Categoria UTILIDADES DOMSTICAS __________________________________________________________27 Tabela N12 Distribuio das Empresas Segundo o Tipo de Produtos Fabricados na Categoria COMPONENTES TCNICOS__________________________________________________________28 Tabela N13 Distribuio das Empresas Segundo o Tipo de Produtos Fabricados na Categoria CONSTRUO CIVIL _______________________________________________________________29 Tabela N14 Distribuio das Empresas Segundo o Tipo de Produtos Fabricados na Categoria GRANULAO DE PLSTICOS _______________________________________________________30 Tabela N15 Distribuio das Empresas Segundo o Tipo de Produtos Fabricados na Categoria ELETRNICOS_____________________________________________________________________30 Tabela N16 Distribuio das Empresas Segundo o Tipo de Produtos Fabricados na Categoria PRIMEIRA GERAO DO PLSTICO __________________________________________________31 Tabela N17 Distribuio das Empresas Segundo o Tipo de Produtos Fabricados na Categoria MVEIS __________________________________________________________________________________31 Tabela N18 Distribuio das Empresas Segundo o Tipo de Produtos Fabricados na Categoria BRINQUEDOS _____________________________________________________________________32 Tabela N19 Distribuio das Empresas Segundo o Tipo de Produtos Fabricados na Categoria COMUNICAO ___________________________________________________________________32 Tabela N20 Distribuio das Empresas Segundo o Tipo de Produtos Fabricados na Categoria AGRCOLA ________________________________________________________________________32 Tabela N21 Distribuio das Empresas Segundo o Tipo de Produtos Fabricados na Categoria OUTROS PRODUTOS _______________________________________________________________________33 Tabela N22 Distribuio das Empresas Segundo a Participao dos Tipos de Consumidores (Resultado Geral) ____________________________________________________________________________35 Tabela N23 Distribuio das Empresas Segundo o Setor de Atividade para Quem Realiza Vendas (Resultado Geral) ___________________________________________________________________35 Tabela N24 Distribuio das Empresas Segundo a Localizao Geogrfica de seu Mercado (Resultado Geral) ____________________________________________________________________________37 Tabela N25 Distribuio das empresas segundo o tipo de matria-prima utilizada (Resultado Geral) _38 Tabela 26 - Distribuio das empresas segundo a localizao geogrfica dos fornecedores de insumos plsticos (Resultado Geral) ____________________________________________________________39 Tabela 27 Estatsticas Descritivas das Situaes de Dificuldades da Regio do Grande ABC ________40 Estrutura dos Produtos Transformados de Plsticos (ABIPLAST) ______________________________42 Tabela N28 Principais Pases Exportadores de Produtos Transformados de Plsticos em 2006 e Evoluo entre 2001 e 2006 (US$) ______________________________________________________47 Tabela N29 Principais Pases Importadores de Produtos Transformados de Plstico 2006 (US$), Participao de Mercado2006 (%) e Evoluo das Importaes 2001 a 2006 (%) _________________49 Tabela N30 Principais Pases Importadores de Produtos Transformados de Plstico do Brasil em US$, Participao do Pas Parceiro no Total e Taxa de Crescimento entre 2001 e 2007 ________________52 Tabela N31 Principais Pases Exportadores de Produtos Transformados de Plstico para o Brasil em 2006 e 2007 (US$), Participao de Mercado 2006 (%) e Evoluo das Importaes 2001 a 2006 (%) 54
ndice de Grficos
Grfico N1 Empresas Quantidade e Evoluo do Setor de Transformao de Produtos Plsticos no Brasil 2000 a 2006 ___________________________________________________________________7 Grfico N2 Empregados Quantidade e Evoluo do Setor de Transformao de Produtos Plsticos no Brasil 2000 a 2006 ___________________________________________________________________7 Grfico N3 Empresas do Setor Plstico Segmentadas por Faixas de Quantidades de Funcionrios 2006 ___________________________________________________________________________________8 Grfico N4: % de Empresas no Setor de Transformao de Material Plstico 2007 por Tamanho de Empresas ___________________________________________________________________________8 Grfico N5: Distribuio das Empresas do Estado de So Paulo por Quantidade de Funcionrios 20079 Grafico N6: Quantidade de Funcionrios e Quantidade Transformada nos Principais Unidades da Federao Selecionadas ______________________________________________________________10 Grfico N7: Segmentao do Mercado de Transformados Plsticos por Aplicao 2007 ___________11 Grfico N8 Evoluo da Produo de Transformados Plsticos 2000 a 2007 (mil Tonaladas) _______12 Grfico N9 Evoluo do Consumo Aparente de Transformados Plsticos 2000 a 2007 (mil Toneladas)12 Grfico N10 Evoluo do Faturamento de Transformados Plsticos 2000 a 2007 (R$ milhes) ______13 Grfico N11 Evoluo do Faturamento de Transformados Plsticos 2000 a 2007 (US$ milhes)_____13 Grfico N12 Consumo Aparente de Resinas Termoplsticas no Brasil 1982/2006 (mil ton) _________14 Grfico N13 Composio do PIB na Regio do Grande ABC_________________________________16 Grfico N14 Distribuio das empresas segundo a faixa de faturamento anual (acumulado em 2007) _22 Grfico N15: Export-Share dos 10 principais Pases Exportadores de Produtos Plsticos __________48 Grfico N16 Evoluo dos 10 Principais Pases Exportadores de Produtos Transformados de Plstico (2001/2006) ________________________________________________________________________49 Grfico N17: Import-Share dos 10 principais Pases Exportadores de Produtos Plsticos __________50 Grfico N18 Evoluo dos 10 Principais Pases Importadores de Produtos Transformados de Plstico (2001/2006) ________________________________________________________________________51 Grfico N19 Principais Pases Importadores de Produtos Transformados de Plstico do Brasil Evoluo 2001 a 2007 ________________________________________________________________53 Grfico N20 Principais Pases Exportadores de Produtos Transformados de Plstico para o Brasil Evoluo 2001 a 2007 ________________________________________________________________54 Grfico N21 Balana Comercial Brasileira de Produtos Transformados de Plstico e suas Tndncia (2001 a 2007) US$milhes ____________________________________________________________55 Grfico N22 Pases selecionados variao das exportaes mundiais de produtos transformados de plstico em comparao com a variao das importaes mundiais de 2001 a 2006 _______________57 Grfico N23 Posicionamento de Produtos Transformados de Plstico: Exportaes brasileiras em comparao com as importaes mundiais (pases selecionados) de 2001 a 2006 (Tamanho Bolha proporo em US$) __________________________________________________________________58 Grfico N24 Posicionamento das exportaes brasileiras de Produtos Transformados de Plstico em comparao com as importaes mundiais (principais pases importadores) de 2001 a 2006 (% de participao) _______________________________________________________________________59
ndice de Captulos 1. O Setor de Transformao de Plsticos no Brasil ....................... 5 1.1 Conceituao sobre o Setor (Cadeia Produtiva)..................... 5 1.2 Caractersticas do Setor Industrial de Transformao de Plsticos (3 Gerao da Cadeia Petroqumica)........................... 6 1.3 A Indstria de Produtos Transformados de Plsticos no Brasil: Anlise sobre a evoluo de Estabelecimentos e Empregados.... 7 1.4 A Indstria de Produtos Transformados Plsticos no Brasil: Mercados Atendidos e Consumo................................................ 10 2 .O APL de Transformao de Plsticos do Grande ABC ............ 15 2.1 Caracterizao da Vocao Regional do Grande ABC......... 15 2.2. Censo do APL de Transformadores de Plstico do Grande ABC............................................................................................ 17 3. Comrcio Internacional de Produtos Transformados de Plsticos .................................................................................................... 42 3.1 Definio do Universo da Nomeclatura Comum do Mercosul pertencentes ao Setor de Transformados de Plsticos .............. 42 3.2 Anlise da Evoluo do Comrcio Mundial de Produtos Transformados de Plstico ......................................................... 47 3.4 Balana Comercial Brasileira de Produtos Transformados de Plstico - Evoluo 2000 a 2007 ................................................ 52 3.5 Posicionamento Competitivo do Brasil no Mercado Internacional de Produtos Transformados de Plstico................ 56 4. Concluso e Recomendao..................................................... 60 5. Fontes Estatsticas Utilizadas: ................................................... 63
1. O Setor de Transformao de Plsticos no Brasil

1.1 Conceituao sobre o Setor (Cadeia Produtiva)
Para analisar o setor de transformao de plsticos temos de incorporar um conceito essencial neste escopo, o conceito que o plstico se trata de uma Matria-Prima e no de um produto ou de grupos de produtos previamente definidos. A matria-prima Plstico (Polmeros) e suas vrias tipificaes que possuem caractersticas fsico/ qumicas diferenciadas esto em quase totalidade dos produtos que utilizamos no nosso dia-a-dia, ou como principal integrante do produto, ou atravs de diversas peas e componentes que compe o produto. Os motivos da disseminao do plstico como matriaprima e suas tipologias que diferem entre si por diversas motivos tcnicos e econmicos fogem do escopo deste relatrio. Este prembulo necessrio para podermos compreender a dificuldade e a extenso para a realizao de uma anlise de mercado setorial para os produtos transformados de plsticos. Conceituando o setor de transformao de plsticos este parte integrante da complexa Cadeia Industrial Petroqumica, a seguir est descrito os 3 elos da Cadeia Petroqumica e a insero do elo de transformao de plsticos que denominado de 3 Gerao: Primeira Gerao: So as centrais petroqumicas. Produzem petroqumicos bsicos, provenientes da nafta e etano. Os principais produtos so o eteno,propeno, butadieno, benzeno, tolueno e xileno. A localizao, capacidade, origem de matrias-primas e acionistas dos crackers. Segunda Gerao: So os produtores de resinas termoplsticas, que, atravs de processos de polimerizao, utilizam o eteno, propeno, benzeno, xileno, entre outros, para a produo de polietileno, polipropileno, poliestireno, PVC, PET e outros. De forma geral, localizam-se prximos aos produtores de monmeros (primeira gerao). Terceira Gerao: So as empresas de transformao de resinas plsticas em produtos acabados, produzindo embalagens, peas e componentes plsticos, utenslios domsticos, entre outros, para diversos segmentos de mercado.
Enquanto a primeira e segunda geraes so conectadas por dutos, situandose, em sua maioria, prximas umas das outras, as empresas da terceira gerao petroqumica tendem a ser localizadas mais prximas a seus mercados consumidores. importante considerar a principal caracterstica do setor no Brasil, onde as empresas do setor Petroqumico pertencem somente a uma das geraes, desta forma, a competitividade de um elo depender da competitividade do elo a montante ou a jusante, o que nos maiores mercados produtores mundiais h a caracterizao da verticalizao (exemplo: petroquimica e fabricao de resinas) em um produtor.
1.2 Caractersticas do Setor Industrial de Transformao de Plsticos (3 Gerao da Cadeia Petroqumica)

A Indstria de Produtos Plsticos tem a misso de transformar resinas termoplsticas em bens de consumo. A maior parte dedica-se a produzir peas e componentes para outros setores industriais, como o automobilstico, eletroeletrnicos, alimentos e bebidas. Uma frao menor tem como destino de seus produtos os consumidores finais, atuando atravs de redes de varejo, como o caso de produtos para construo civil, utilidades de copa-cozinha, descartveis e brinquedos, entre outros. Enquanto que na indstria petroqumica de primeira e segunda geraes, em mdia, para cada funcionrio so produzidas cerca de 500 toneladas de produtos por ano, na Indstria de Transformao de Produtos Plsticos essa mdia cai para cerca de 18 toneladas. Portanto, a terceira gerao a que tem maior potencial de gerao de emprego, ainda que de menor qualificao. Disso tambm de se conclui que, enquanto a indstria petroqumica intensiva em capital, a Indstria de Produtos Plsticos intensiva em mo-de-obra. Tambm caracterstica da Indstria de Produtos Plsticos a segmentao por tipos de processos produtivos, sendo os principais processos: Processo de Extruso, Processo de Injeo; Processo de Sopro. Esses processos tm caractersticas distintas, tanto em valor agregado aos produtos como em intensividade do uso de mo-de-obra e conseqente produtividade dos funcionrios. As empresas de extruso normalmente produzem volumes maiores de produtos por hora-mquina ou por funcionrio (ex. tubos de PVC para a construo civil). Por outro lado, esses produtos tendem a ter valor agregado menor. J nos produtos injetados, h uma inverso dessas caractersticas. Normalmente esse processo requer maior intensividade de uso de mo-deobra, que por outro lado acaba por gerar produtos, em mdia, com maior valor agregado. J o processo de sopro (ex. Embalagens) tem caractersticas intermedirias nesses quesitos. Algo que realmente diferencia os produtos soprados a necessidade da proximidade com o mercado consumidor, dado o elevado custo de transporte dos produtos. Os produtos soprados em geral ocupam muito espao em relao ao peso transportado. Portanto, bastante comum que empresas de sopro tenham unidades dentro das dependncias de empresas consumidoras de seus produtos, com base em contratos de fornecimento de mdio ou longo prazo.
1.3 A Indstria de Produtos Transformados de Plsticos no Brasil: Anlise sobre a evoluo de Estabelecimentos e Empregados
O setor de transformao de plstico tem apresentado um vigoroso ritmo de crescimento recentemente. Dados oficiais atestam que o nmero de empresas cresceu a uma taxa mdia anual de 8,5% ao ano de 2000 a 2006, enquanto o nmero de funcionrios cresce no mesmo ritmo 7,3% ao ano, no mesmo perodo, como demonstrado nos grficos a seguir. O Grfico N1 a seguir mostra a evoluo vertiginosa na quantidade de Estabelecimentos do setor tranformador com um crescimento de 61% entre os anos de 2000 e 2006.
Grfico N1 Empresas Quantidade e Evoluo do Setor de Transformao de Produtos Plsticos no Brasil 2000 a 2006
Fonte: Mte RAIS/ Abiplast
Anlogo aos resultados anteriores o Grfico N2 mostra a evoluo da quantidade de empregados do setor com um aumento entre os anos de 2000 e 2006 de aproximadamente 62%.
Grfico N2 Empregados Quantidade e Evoluo do Setor de Transformao de Produtos Plsticos no Brasil 2000 a 2006
Fonte: Abiplast / Mte - RAIS
Analisado o porte das empresas de transformao atravs do critrio do Porte da empresa atavs da quantidade de empregados, o Grfico N3 coloca a distribuio da quantidade de empregados em 10 faixas.
Grfico N3 Empresas do Setor Plstico Segmentadas por Faixas de Quantidades de Funcionrios 2006
Fonte: Abiplast/ Rais (TEM)
O prximo Grfico N4 mostra em representao de participao % de cada uma das 10 Faixas de distribuio de funcionrios, sendo que 88% das empresas possuem at 49 funcionrios. Portanto o setor majoritariamente constitudo de pequenas-empresas. As de porte Mdio so 11,50% e finalmente as de Grande porte so somente 0,40% deste universo.
Grfico N4: % de Empresas no Setor de Transformao de Material Plstico 2007 por Tamanho de Empresas
Como anteriormente citado, a Indstria de Produtos Plsticos costuma se localizar nas proximidades de seu mercado consumidor. No mapa N1 adiante, fica evidente a concentrao de empresas nos Estados de maior Consumo na Regio Sudeste.
Mapa N1 Empresas e Empregados no Setor de Transformao de Plstico por Unidade da Federao Brasil 2007
Fonte: Abiplast e RAIS (Ministrio do Trabalho)
Nesta mesma anlise evidente a concentrao majoritria de empresas do setor no Estado de So Paulo com 45,4% dos Estabelecimentos e 44,8% de Empregados em relao ao Brasil. O Grfico N5 mostra a diviso por faixas de quantidades de funcionrios no Estado de So Paulo, que uma referncia apropriada para classificar o porte das empresas, este Grfico mostra a concentrao nos portes Micro (at 4 funcionrios) com 27,3% e Pequeno (de 5 a 99 funcionrios) com 62,6%.
Grfico N5: Distribuio das Empresas do Estado de So Paulo por Quantidade de Funcionrios 2007
Analisando as diferenas da quantidade de Funcionrios e a quantidade dtransformada por Unidades da Federao existentes no Grfico N6 temos que ao analisar os dados mais detidamente, nota-se que proporcionalmente as empresas catarinenses so maiores em termos de nmero mdio de funcionrios. Cada empresa catarinense tem em mdia 41 funcionrios e, segundo pesquisas, consome 1.148 toneladas de resinas termoplsticas por ano. Enquanto isso, a mdia brasileira de 28 empregados e 497 toneladas de produtos por ano.
Grafico N6: Quantidade de Funcionrios e Quantidade Transformada nos Principais Unidades da Federao Selecionadas
Para comparao, no Estado de So Paulo o nmero mdio de funcionrios de 30 e o consumo de matrias-primas plsticas da ordem de 470 toneladas por ano por empresa Obviamente, h de se considerar nessas anlises a especializao da Indstria de Produtos Plsticos de alguns Estados em processos mais ou menos intensivos em mo-de-obra. Ao se analisar o perfil da produo em Santa Catarina, conclui-se que o Estado especializou-se no processo de extruso, que, como j foi anteriormente citado, caracterizado por elevados volumes de produo.
1.4 A Indstria de Produtos Transformados Plsticos no Brasil: Mercados Atendidos e Consumo

O Grfico N7 contm os principais mercados demandantes de produtos transformados de plstico no Brasil, dentre os principais destinos dos produtos transformados de plsticos destaca-se o mercado de embalagens. um dos mais visveis para a populao em geral, pois se trata de produtos manuseados todos os dias pela maior parte dos brasileiros. Podem ser embalagens flexveis ou rgidas, que contenham alimentos, bebidas, produtos de higiene, limpeza, cosmticos, qumicos, industriais, enfim, com diversas aplicaes, funcionalidades e especificidades Nos ltimos anos a participao relativa dos mercados atendidos no sofreu mudana significativa. Pde-se observar alguma alterao no que diz respeito ao segmento de embalagens que apresentou pequena perda de participao, normalmente atribuda evoluo tecnolgica do setor que permitiu o uso de quantidades menores de materiais, mantendo-se as caractersticas tcnicas do produto. J o setor agrcola tem demonstrado crescimento nos ltimos anos, devido maior disseminao do material plstico no processo de produo agrcola, ainda que o desempenho do setor primrio tenha sido fraco nos ltimos anos.
10
O mercado de produtos para construo civil e infra-estrutura um dos que mais vem sofrendo com a falta de estmulo, uma vez que depende em maior grau de iniciativas governamentais nas reas de desenvolvimento urbano, saneamento e em polticas habitacionais. Por outro lado, talvez o que tenha maior potencial de crescimento no mdio-prazo, dadas as condies de crescimento do setor imobilirio em diversos pases do mundo, que aos poucos comeam a chegar ao Brasil
Grfico N7: Segmentao do Mercado de Transformados Plsticos por Aplicao 2007
O segmento automobilstico, que h poucos anos mostrava sinais de estagnao nas vendas domsticas e crescimento das exportaes, vem aos poucos revertendo ambas tendncias, dadas as melhores condies de crdito no Brasil e a sobrevalorizao da moeda brasileira. Com isso, a produo da indstria local seguiu em crescimento, ainda que tenha deslocado parte de sua produo de regies tradicionalmente produtoras, como o Grande ABC de So Paulo, para Estados como Bahia e Rio Grande do Sul. No mercado de produtos eletroeletrnicos, vale ressaltar o importante crescimento recente da produo do Plo Industrial de Manaus, onde esto localizadas as principais empresas produtoras do setor. Sem dvida um dos segmento mais beneficiados pela entrada de novos consumidores ao mercado, a partir da estabilizao econmica. A enorme demanda reprimida foi aos poucos sendo abastecida com produtos eletrnicos diversos, incluindo televisores, videocassetes, aparelhos de DVD, refrigeradores, freezers, entre muitos outros, todos contendo importante volume de peas plsticas.
O Grfico N8 mostra a evoluio da produo de transformados plsticos e sua evolluo entre os anos de 2000 a 2007, o crescimento mdio anual neste perodo foi de 3% ao ano, sendo que de ponta a ponta o crescimento foi foi de 25,5%,
11
Grfico N8 Evoluo da Produo de Transformados Plsticos 2000 a 2007 (mil Tonaladas)
Fonte: Abiplas
Neste mesmo perodo analisando o Consumo Aparente (Produo Nacional Exportaes + Importaes) em quantidade de artefatos transformados, o Grfico N9 mostra de forma anloga a anterior um crecimento mdio anual de 3% e um crescimento de ponta a ponta de 24%.
Grfico N9 Evoluo do Consumo Aparente de Transformados Plsticos 2000 a 2007 (mil Toneladas)
Fonte: Abiplast
A evoluo do faturamento do setor no mesmo perodo junto mostrado no Grfico N10 mostra uma expressiva taxa de crescimento mdia anual de 12%, e um crescimento ponta a ponta de 99,5%. Para extrair o fator da correo monetria nestes valores o Grfico N11 apresenta o faturamento no mesmo perodo com valores em dlar com crescimento mdio anual de 12% e crescimento ponta a ponta de 86,2%.
12
Grfico N10 Evoluo do Faturamento de Transformados Plsticos 2000 a 2007 (R$ milhes)
Fonte: Abiplast Grfico N11 Evoluo do Faturamento de Transformados Plsticos 2000 a 2007 (US$ milhes)
Fonte:Abiplast
Para estabelecer o Consumo Aparente dos produtos transformados de plstico ser analisado no Grfico N12 a evoluo do Consumo Aparente de Resinas Plsticas que so a matria-prima dos produtos tranformados. Na dcada de 80, apesar das condies conjunturais, de inflao elevada e mercado fechado, o crescimento mdio do consumo de resinas foi de 7,7% ao ano. Ao mesmo tempo, o PIB brasileiro teve crescimento mdio de apenas 2,1%. Portanto, a elasticidade do consumo de resinas em relao ao PIB era da ordem de 3,7. J na dcada de 90, com as profundas alteraes ocorridas no ambiente macroeconmico, com a abertura dos mercados, o controle da inflao, a partir de 1994, a entrada de milhes de novos consumidores no mercado, a expanso da demanda de resinas termoplsticas ganhou significativo impulso. Nessa dcada, o mercado de resinas termoplsticas se expandiu em mdia 10,0% ao ano. A economia tambm cresceu mais rapidamente, em mdia 3,3% ao ano, e a elasticidade do consumo de resinas em relao ao PIB caiu para 3,1.
13
Grfico N12 Consumo Aparente de Resinas Termoplsticas no Brasil 1982/2006 (mil ton)
Dentre os principais destinos dos produtos plsticos destaca-se o mercado de embalagens. um dos mais visveis para a populao em geral, pois se trata de produtos manuseados todos os dias pela maior parte dos brasileiros. Podem ser embalagens flexveis ou rgidas, que contenham alimentos, bebidas, produtos de higiene, limpeza, cosmticos, qumicos, industriais, enfim, com diversas aplicaes, funcionalidades e especificidades. J no sculo XXI, o crescimento da demanda de resinas no to intenso. evidente no grfico acima que houve importante desacelerao do crescimento depois do ano 2000, com alternncia entre anos de crescimento e retrao. Nesse perodo o crescimento da demanda de resinas foi de meros 2,5% ao ano, enquanto a economia expandiu 2,4% ao ano, sendo a elasticidade do perodo muito prxima de 1. Para o ano de 2006, as estimativas para a taxa de crescimento so da ordem de 7,5%.
Sobre a importncia do setor na economia a Tabela N1 a seguir mostra a evoluo somente da 3 Gerao de Produtos Transformados de Plstico no PIB Nacional que foi de 1,45% no ano de 2007, o que mostra uma pequena queda sobre a participao em anos anterores.
Tabela N1 Evoluo da Participao do Setor de Transformao de Material Plstico na Economia Brasileira e Consumo Percapita em kg (2000 a 2007)
Fonte: Abiplast
14
2 .O APL de Transformao de Plsticos do Grande ABC

2.1 Caracterizao da Vocao Regional do Grande ABC
So sete os municpios que compem a Regio do Grande ABC de So Paulo: Santo Andr, So Bernardo do Campo, So Caetano do Sul, Diadema, Mau, Rio Grande da Serra e Ribeiro Pires. Os trs primeiros so os que do o nome Regio. No mapa N2 a seguir mostramos a localizao dos municpios da Regio do Grande ABC no conjunto do Estado de So Paulo e de forma detalhada
Mapa N2 Municpios do Estado e So Paulo e sua Participao Prepoderante no no PIB
Fonte: Fundao SEADE Nota: No detalhe os municpios da Regio do Grande ABC: (A) Santo Andr, (B) So Bernardo do Campo, (C) So Caetano do Sul, (D) Diadema, (M) Mau, (RP) Ribeiro Pires e (RGS) Rio Grande da Serra
Como pode ser visto, a maior parte dos municpios que compem a Regio do Grande ABC difere do que pode ser considerado o mais comum nos demais do Estado por ter a maior parcela de seu PIB gerado no setor industrial. So apenas 30 municpios paulistas assim classificados. o caso de Santo Andr, So Bernardo do Campo, So Caetano do Sul, Diadema e Mau. J Rio Grande da Serra e Ribeiro Pires enquadram-se entre os multissetoriais, como o caso de outros 48 municpios no Estado. O que j era bem conhecido, analisando o mapa torna-se evidente: a Regio do Grande ABC tem sua especializao no setor industrial. Tal vocao pode inclusive ser medida em nmeros junto ao Grfico N13.
15
Grfico N13 Composio do PIB na Regio do Grande ABC
O grfico N13 mostra que 62% das riquezas produzidas na Regio do Grande ABC provm da atividade industrial. O destaque fica por conta de So Caetano do Sul, cuja participao de 66%. Enquanto isso, na mdia do Estado a proporo invertida, restando indstria apenas 35% da economia paulista O Estado de So Paulo como um todo e a regio do Grande ABC em particular, historicamente se tornaram referncias como termmetros da indstria brasileira. Mesmo que recentemente tenham sofrido com processos de desindustrializao, seguem com relevante participao em praticamente todos os segmentos industriais dentro do territrio brasileiro. Desde a poca da formao da indstria automobilstica no Brasil, na dcada de 1950, a regio que compreende alguns dos principais municpios no entorno da cidade de So Paulo - mais notadamente Santo Andr, So Bernardo do Campo e So Caetano do Sul - especializou-se como plo industrial, abrigando as grandes empresas do setor, alm de diversos outros segmentos que fornecem partes e peas para montadoras de automveis e caminhes. medida que o setor automobilstico se desenvolveu e passou a incorporar outros materiais alm de metais na produo dos automveis, incluindo peas plsticas, no entorno das montadoras foram sendo criadas empresas para suprir tais necessidades. Mesmo antes da instalao do plo petroqumico da regio, j haviam surgido as primeiras empresas do setor de autopeas, algumas das quais utilizando materiais plsticos em seu processo produtivo Por seu histrico, natural que houvesse uma certa especializao do setor plstico da regio na produo de peas tcnicas. E essa especializao retratada em nmeros, ainda que no represente o maior segmento em termos de volume de produo da regio, mas sim uma parcela significativamente maior que a mdia nacional No Brasil, cerca de 5% da produo da indstria de produtos plsticos, em volume, destinada ao mercado automobilstico. Na regio do Grande ABC essa parcela era de 14,4% no ano de 2000 Em termos de valor dos produtos vendidos a participao desse segmento de mercado representava 30,1% do que era produzido nos municpios da regio, uma frao muito mais expressiva que em
16
qualquer outra parte do pas.
2.2. Censo do APL de Transformadores de Plstico do Grande ABC

Este captulo s dos resultados finais dos resultados da pesquisa Caracterizao do Setor Plstico da Regio do Grande ABC realizada pelo Comit Gestor do APL Plsticos do Grande ABC em parceria com o SEBRAE, a Agncia de Desenvolvimento Econmico do Grande ABC, a FIESP, o Grupo Suzano Petroqumica e o Banco Mundial, realizada com 155 empresas do setor de plstico do Grande ABC, especialmente da 3 gerao, entre os meses de abril e agosto de 2008, por meio da contratao do Instituto de Pesquisas da Universidade Municipal de So Caetano do Sul - USCS. Esta amostra de 155 indstrias entrevistadas sobre um cadastro final de 356 indstrias (empresas localizadas formalmente pelos agentes de campo da pesquisa) representa uma amostra altamente representativa do Universo das indstrais do setor. Estes resultados no incluem as 55 empresas pertencentes ao Grupo Piloto que esto nas atividades da interveno da Governana Local com outras instituies (Agncia de Desenvolvimento do Grande ABC, Sebrae, Quattor Petroqumica, FIESP)
2.2.1 Atividade Principal das Indstrias Transformadoras da Regio

A tabela N2 apresenta a distribuio das empresas no total da amostra, segundo a atividade principal desenvolvida.
Tabela N2 Distribuio das empresas segundo a Atividade Principal (Resultado Geral)
Atividade Principal da empresa 13 Fabricao de produtos txteis 1353-7 Fabricao de artefatos de cordoaria 1353-7/00 Fabricao de cordas, cabos e cordis de fibras sintticas (polietileno, polipropileno, poliamidas, nilon, etc.) 20 Fabricao de produtos qumicos 2031-2 Fabricao de resinas termoplsticas 2031-2/00 Fabricao de plsticos de engenharia / Fabricao de PVC (Policloreto de Vinila) / Fabricao de resinas termoplsticas 2040-1 Fabricao de fibras artificiais e sintticas 2040-1/00 Fabricao de (monofilamentos) fibras de polietileno 22 Fabricao de produtos de borracha e de material plstico 2221-8 Fabricao de laminados planos e tubulares de material plstico 2221-8/00 Fabricao de laminados planos de material plstico / Fabricao de blocos de espuma de plstico expandido (poliuretano, poliestireno e outros) 2222-6 Fabricao de embalagens de material plstico 2222-6/00 Fabricao de sacos de plstico / Fabricao de embalagens de plstico / Fabricao de embalagens de plstico para produtos alimentcios 2223-4 Fabricao de tubos e acessrios de material plstico para uso na construo Nmero de casos 1 1 1 5 3 3 2 2 131 6 6 29 29 5 % sobre o total de casos 0,65% 0,65% 0,65% 3,23% 1,94% 1,94% 1,29% 1,29% 84,52% 3,87% 3,87% 18,71% 18,71% 3,23%
17
2223-4/00 Fabricao de tubos e seus acessrios (cotovelos, flanges, unies) de plstico 2229-3 Fabricao de artefatos de material plstico no especificados anteriormente 2229-3/01 Fabricao de artefatos de material plstico para uso pessoal e domstico / Fabricao de assentos e tampos de material plstico para vasos sanitrios, inclusive reforado 2229-3/02 Injeo de peas plsticas / Fabricao de peas e acessrios de material plstico para a indstria de transporte / Fabricao de artefatos de espuma sinttica de plstico expandido para aplicaes industriais (isolamento trmico, etc), inclusive gros e tiras / Fabricao de peas tcnicas em acrlico / Fabricao de artefatos de material plstico, reforados ou no com fibra de vidro para uso na indstria de material eltrico e eletrnico 2229-3/03 Fabricao de perfis de material plstico 2229-3/99 Fabricao de flocos plsticos / Beneficiamentos de material plstico; tingimento, pigmentao e outros / Fabricao de artefatos de material plstico para outros usos no especificados anteriormente 25 Fabricao de produtos de metal, exceto mquinas e equipamentos 2539-0 Servios de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais 2539-0/00 Servios de revestimento no metlico em metais (plastificao, lacagem, etc) 27 Fabricao de mquinas, aparelhos e materiais eltricos 2733-3 Fabricao de fios, cabos e condutores eltricos isolados 2733-3/00 Fabricao de fios, cabos e condutores eltricos isolados 2740-6 Fabricao de lmpadas e outros equipamentos de iluminao 2740-6/02 Fabricao de lanternas 29 Fabricao de veculos automotores, reboques e carrocerias 2941-7 Fabricao de peas e acessrios para o sistema motor de veculos automotores 29417-00 Filtros de ar para veculos rodovirios 2949-2 Fabricao de peas e acessrios para veculos automotores no especificadas anteriormente 2949-2/99 Fabricao de peas e acessrios para veculos automotores 32 Fabricao de produtos diversos 3291-4 Fabricao de escovas, pincis e vassouras 3291-4/00 Fabricao de escovas, pincis e vassouras 3299-0 Fabricao de produtos diversos no especificados anteriormente 3299-0/99 Fabricao de produtos diversos no especificados anteriormente 38 Recuperao de materiais, coleta, tratamento e disposio de resduos 3832-7 Recuperao de materiais plsticos 3832-7/00 Processamento de (limpeza. Derretimento, triturao) sucatas de material plstico para granulagem Total de casos Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008
5 91 9
3,23% 58,71% 5,81%
51
32,90%
10 21 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 10 10 10 155
6,45% 13,55% 0,65% 0,65% 0,65% 1,29% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 1,94% 0,65% 0,65% 1,29% 1,29% 1,29% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 6,45% 6,45% 6,45% 100,00%
18
2.2.2 Localizao geogrfica das empresas Transformadoras

Estima-se que entre os sete municpioss somente Diadema concentre 43,26% das indstrias de plsticos (cerca de 154 indstrias). Esse nmero muito prximo do total das empresas instaladas nos municpio de So Bernardo, Santo Andr e So Caetano juntas (cerca de 43,82% - 156 empresas), conforme ilustrado no Mapa N3. Em nmeros relativos (proporo de casos), a distribuio geogrfica das empresas estimada a partir dessa pesquisa se assemelha muito com os dados informados obtido pela RAIS-2006. H uma maior diferena apenas nos percentuais apresentados para Santo Andr (a pesquisa sugere 4,6 pontos percentuais a menos) e para Diadema (a pesquisa sugere 5,2 pontos percentuais a mais). Mapa N3 Concentrao das Indstrias Transformadoras de Plstico na Regio do Grande ABC
Tabela N3 Distribuio geogrfica das unidades instaladas (Resultado Geral)

Amostra realizada Municpio Nmero de casos 19 31 18 68 66 % sobre o total de casos 12,3% 20,0% 11,6% 43,9% 42,6% Estimativa (amostra realizada + recusas) % sobre o Nmero de total de casos casos 42 80 34 156 154 11,8% 22,5% 9,6% 43,8% 43,3% Dados RAIS 2006(1) Nmero de casos 91 121 65 277 212 % sobre o total de casos 16,4% 21,8% 11,7% 49,8% 38,1%
Santo Andr So Bernardo do Campo So Caetano do Sul Subtotal - ABC Diadema
19
Mau Ribeiro Pires Rio Grande da Serra Subtotal - GABC (excluindo ABC) Total de casos
16 5 0 87 155
10,3% 3,2% 0,0% 56,1% 100,0%
37 9 0 200 356
10,4% 2,5% 0,0% 56,2% 100,0%
51 13 3 279 556
9,2% 2,3% 0,3% 50,2% 100,0%
(1) Fonte: MTE RAIS 2006 RAIS Estabelecimentos

Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008
Tabela N4 Distribuio geogrfica das unidades instaladas (Resultado segundo o porte da empresa)
Municpio Santo Andr So Bernardo do Campo So Caetano do Sul Subtotal - ABC Diadema Mau Ribeiro Pires Rio Grande da Serra Subtotal - GABC (excluindo ABC) Total de casos Total da amostra 12,3% 20,0% 11,6% 43,9% 42,6% 10,3% 3,2% (1) 56,1% 100,0% Microempresa 15,9% 15,9% 12,7% 44,4% 44,4% 7,9% 3,2% (1) 55,6% 100,0% Amostra realizada Pequena Mdia empresa empresa 12,9% 22,9% 11,4% 47,2% 38,6% 11,4% 2,9% (1) 52,8% 100,0% (1) 26,3% 10,5% 36,8% 42,1% 15,8% 5,3% (1) 63,2% 100,0% Grande empresa (1) (1) (1) (1) 100,0% (1) (1) (1) 100,0% 100,0%
(1) Dado no presente na amostra Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008
2.2.3 Porte das empresas

A classificao das empresas entrevistadas utilizou escala disponibilizada pelo SEBRAE (2004), conforme abaixo: De 01 a 19 empregados Micro Empresa De 20 a 99 empregados Pequena Empresa De 100 a 499 empregados Mdia Empresa Acima de 500 empregados Grande Empresa Nesse escopo, as micro e pequenas empresas somam 85,8% do total da amostra. Esse nmero relativamente abaixo do que o estimado pelo DIESE (2005) para o Brasil, o qual aponta para 94,4% de micro e pequenas empresas. Essa diferena entre o encontrado na RAIS e o coletado nessa pesquisa pode sugerir um nmero importante de postos informais declarados, j que, no
20
instrumento de coleta utilizado no se questiona a condio de formalidade dos funcionrios quantificados. Registre-se que 12,26% das empresas entrevistadas trabalham com menos de 10 funcionrios, sendo que a maioria (30,32%) desenvolve suas atividades na faixa de 20 a 40 funcionrios.
Tabela N5 Distribuio das empresas segundo o pessoal ocupado
Amostra Realizada Nmero de % sobre o casos total de casos At 4 funcionrios De 5 a 9 funcionrios De 10 a 19 funcionrios Total - Microempresa De 20 a 49 funcionrios De 50 a 99 funcionrios Total Pequena De 100 a 499 funcionrios Total Mdia Acima de 500 funcionrios Total - Grande Total de casos Nmero mdio de funcionrios Nmero mediano de funcionrios Desvio padro
Dados RAIS 2006(1) Nmero de % sobre o casos total de casos 135 105 129 369 100 45 145 41 41 1 1 556 24,28% 18,89% 23,20% 66,37% 18,00% 8,09% 26,08% 7,37% 7,37% 0,18% 0,18% 100,0%
4 15 44 63 47 23 70 19 19 3 3 155 62,72 25,00 127,42
2,58% 9,68% 28,39% 40.65% 30,32% 14,84% 45,16% 12,26% 12,26% 3,87% 1,94% 100,00%
(1) Fonte: MTE RAIS 2006 RAIS Estabelecimentos
Ainda, a partir do nmero de empresas estimadas para Regio do Grande ABC (356 empresas), estima-se que o nmero de empregados nas indstrias de transformao do setor plstico do Grande ABC seja algo em torno de 19.376 pessoas, em 31 de dezembro de 2007, data de referncia da pesquisa.
Tabela N6 Estimativa do pessoal ocupado na regio para o conjunto do Setor Plstico
Porte da empresa Resultado Geral Micro empresa Pequena empresa Mdia empresa Grande empresa Nmero mdio de funcionrios por empresa na Regio do Grande ABC 62,7 12,5 44,8 117,3 808,7 Nmero estimado de indstrias de plstico na Regio do Grande ABC 356 145 161 43 7 Nmero estimado de funcionrios empregados nas empresas de plstico na Regio do Grande ABC 19.736(1) 1.814 7.219 5.042 5.661
(1) Valor calculado a partir da soma do nmero de funcionrios estimados por porte Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008
21
2.2.4Faturamento
Do total das empresas entrevistadas, 52,3% (81 empresas) declararam um faturamento anual em 2007 acima de R$ 1.200.000,00 (hum milho e duzentos mil reais). Destas, 32,3% (50 empresas) declaram faturamento anual superior a R$ 2.400.000 (dois milhes e quatrocentos mil reais) conforme Grfico N14.
Grfico N14 Distribuio das empresas segundo a faixa de faturamento anual (acumulado em 2007) At R$ 120.000,00 De R$ 120.001,00 a R$ 240.000,00 De R$ 240.001,00 a R$ 600.000,00 De R$ 600.001,00 a R$ 1.200.000,00 De R$ 1.200.001,00 a R$ 1.800.000,00 De R$ 1.800.001,00 a R$ 2.400.001,00 Acima de R$ 2.400.000,00 No informado 3.2% 11.0% 9.0% 32.3%
7.1% 9.0% 9.7% 18.7%
Tabela N7 Distribuio das empresas segundo a faixa de faturamento declarada e porte da empresa (acumulado em 2007)
Faixa declarada At R$ 120.000 De R$ 120.001 a R$ 240.000 De R$ 240.001 a R$ 600.000 De R$ 600.001 a R$ 1.200.000 Total parcial At R$ 1.200.000 De R$ 1.200.001 a R$ 1.800.000 De R$ 1.800.001 a R$ 2.400.000 Acima de R$ 2.400.000 Total de casos 11 14 7,1% 9,0% Micro 10 12 15,9% 19,0% Pequena 1 2 1,4% 2,9% Mdia (1) (1) Grande (1) (1)
15
9,7%
12,7%
10,0%
(1)
(1)
29
18,7%
21
33,3%
11,4%
(1)
(1)
69
44,5%
51
80,6%
18
25,7% 2
(1) 10,5%
(1)
17
11,0%
6,3%
11
15,7%
(1)
14 50
9,0% 32,3%
4 2
6,3% 3,2%
9 30
12,9% 42,9%
1 15
5,3% 78,9% 3
(1) 100,0%
22
No informado Total de casos
5
155
3,2%
100,0%
2
63
3,2%
100,0%
2
70
2,8%
100,0%
1
19
5,3%
100,0% 3
(1)
100,0%
(1) Dado no presente na amostra Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008
2.2.5 Tipos de Produtos/ Peas/ Componentes de Fabricados

A concentrao da produo em embalagens algo comum no Setor de Transformados Plsticos em qualquer regio onde esta instalada. O que se v na Tabela N8 que o APL do Grande ABC especializado em Componentes Tcnicos (Automotivo 28,4%, Utilidades Domsticas 21,3%, Componentes Tcnicos 21,3% entre outros) sobre Embalagens (23,9%). Isso acontece somente em outra regio o Plo Industrial de Manaus que demanda peas e gabinetes para produtos eletroeletrnicos. Como citado anteriormente o plstico uma matria-prima e no um produto ou grupo de produtos, portanto a mriade de produtos que utilizam esta matria-prima de dificil coleta e anlise de dados para a realizao de uma anlise de mercado completa do APL analisado. Para facilitar a anlise e consulta os produtos fabricados pelo APL foram agrupados em 13 Categorias/ Grupos que esto distribudas na Tabelas N8.
Tabela N8 Distribuio das Empresas Segundo o Tipo de Produtos Gerados (Geral)
23
Das Tabelas N9 a N21 encontra-se o detalhamento por produro de cada Categoria/ Tipo transformado de plstico pelo APL do Grande ABC.
Tabela N9 Distribuio das Empresas Segundo o Tipo de Produtos Fabricados na Categoria AUTOMOTIVA/ OUTROS TRANSPORTES
24
25
Tabela N10 Distribuio das Empresas Segundo o Tipo de Produtos Fabricados na Categoria EMBALAGENS
26
Tabela N11 Distribuio das Empresas Segundo o Tipo de Produtos Fabricados na Categoria UTILIDADES DOMSTICAS
27
Tabela N12 Distribuio das Empresas Segundo o Tipo de Produtos Fabricados na Categoria COMPONENTES TCNICOS
28
Tabela N13 Distribuio das Empresas Segundo o Tipo de Produtos Fabricados na Categoria CONSTRUO CIVIL
29
Tabela N14 Distribuio das Empresas Segundo o Tipo de Produtos Fabricados na Categoria GRANULAO DE PLSTICOS
Tabela N15 Distribuio das Empresas Segundo os Tipos de Produtos Fabricados na Categoria ELETRNICOS
30
Tabela N16 Distribuio das Empresas Segundo os Tipos de Produtos Fabricados na Categoria PRIMEIRA GERAO DO PLSTICO
Tabela N17 Distribuio das Empresas Segundo os Tipos de Produtos Fabricados na Categoria MVEIS
31
Tabela N18 Distribuio das Empresas Segundo os Tipos de Produtos Fabricados na Categoria BRINQUEDOS
Tabela N19 Distribuio das Empresas Segundo os Tipos de Produtos Fabricados na Categoria COMUNICAO
Tabela N20 Distribuio das Empresas Segundo os Tipos de Produtos Fabricados na Categoria AGRCOLA
32
Tabela N21 Distribuio das Empresas Segundo os Tipos de Produtos Fabricados na Categoria OUTROS PRODUTOS
33
34
2.2.6 Setor de Atividades de Realizao de Vendas dos Fabricantes do APL

Quanto ao setores consumidores dos produtos do APL na Tabela N22 destaca-se como prioritrio o mercado Industrial ou Busines-to-Busines (B2B) com 88,4% sobre o mercado de Consumidores Finais ou Busines-to-Consumer (B2C) 54,8%. Isto demonstra a vocao do APL na transformao de peas e componentes tcnicos sobre produtos transformados prontos destinados j para o consumo final.
Tabela N22 Distribuio das Empresas Segundo a Participao dos Tipos de Consumidores (Resultado Geral)
A Tabela N23 mostra qual os setores de atividade que os produtos do APL se destinam, com maiores incidencias sobre os setortes Automotivo 28,4% Embalagens 23,9% e Utilidades Domsticas e Componentes Tcnicos ambos com 21,3%.
Tabela N23 Distribuio das Empresas Segundo o Setor de Atividade para Quem Realiza Vendas (Resultado Geral)
35
2.2.7 Localizao Geogrfica dos Clientes

A anlise da localizao geogrfica dos clientes das empresas junto a Tabela N24 aponta para uma maior concentrao de clientes da Grande So Paulo, exceto Regio do Grande ABC. Ainda que quantitativamente a diferena entre o nmero de empresas que possuem clientes nessa regio seja apenas um pouco maior do na Regio do Grande ABC (9 casos), qualitativamente 49,03% das empresas situam informam que a maior parte do seu mercado consumidor est nessa Regio. Ainda, uma estimativa da participao do mercado da Grande So Paulo, exceto Regio do Grande ABC 24,93%, 6,51 pontos percentuais a mais do que a participao da Regio do Grande ABC. Registre que, com exceo do Mercado Internacional e das Regies Norte e Centro-Oeste, todas as outras Regies foram citadas por mais de 50% das empresas entrevistadas. Quanto exportao, esse parece ser um mercado ainda muito pouco explorado por esse conjunto de empresas. Assim, apenas 15,48% das empresas declaram
36
realizar exportao, representando apenas 1% da participao desse mercado consumidor.

Tabela N24 Distribuio das Empresas Segundo a Localizao Geogrfica de seu Mercado (Resultado Geral)
2.2.8 Matrias-Primas/ Insumos (Polmeros) Utlizadas

O grupo de empresas entrevistadas declarou um consumo total de 497.888 toneladas/ano de processamento de insumos plsticos. Uma estimativa a ttulo precrio para a quantidade total de insumo plstico produzido por todas as 356 empresas encontradas na Regio do Grande ABC aponta para um valor em torno de 1.293.008 toneladas/ano. O detalhamento do tipo de polmero consumido da Tabela N25 mostra que o Polipropileno (PP) e o Polietileno (PE) so as duas matrias-primas mais utilizadas pelo grupo de empresas utilizadas (71,6% e 69,7%, respectivamente, utilizam esse insumo). No entanto, um olhar sobre a quantidade de insumo processada em 2007 isola o Polipropileno como insumo mais utilizado em toneladas/ano (267.452 toneladas/ano, representando 53,7% do total de insumos processados) e coloca o Poliamida (PA) como o segundo tipo de matria-prima mais processada (130.494 toneladas/ano, representando 26,2% do total de insumos processados). O Polietileno (PE) e o Poliestireno (PS) aparecem logo depois como o terceiro e quarto insumo mais processado (33.335 toneladas/ano e 17.867 toneladas/ano, respectivamente). Quanto ao agrupamento dos insumos em Termoplsticos, Termofixos e Plsticos de Engenharia, assim como proposto em material produzido pela Abiplast (2007), tem-se que 67,5% de todo o plstico processado pelas empresas entrevistadas so do tipo Termoplstcos.
37
No outro extremo, apenas 1,5% do total de plstico processado do tipo Termofixo.

Tabela N25 Distribuio das empresas segundo o tipo de matria-prima utilizada (Resultado Geral)
2.2.7 Localizao Geogrfica dos Fornecedores de Insumos Plsticos

Os insumos utilizados pelas indstrias entrevistadas da Tabela N26 so oriundos das mais variadas regies do pas e at do exterior. No entanto, a grande concentrao desses fornecedores encontra-se na Grande So Paulo Nesse sentido, encontra-se uma situao relativamente favorvel para a consolidao do APL, tendo em vista a proximidade do ciclo produtivo.
38
Tabela 26 - Distribuio das empresas segundo a localizao geogrfica dos fornecedores de insumos plsticos (Resultado Geral)
2.2.8 O ambiente de atratividade regional

Na Tabela N27 encontram-se listados os fatores que segundo os empresrios do APL so os de maior atratividade de negcios para a instalao de indstrias transformadoras de pltico na Regio do Grande ABC. A localizao da Regio do Grande ABC o maior fator de maior atratividade evidenciado pelas empresas entrevistadas. Nesse sentido, registre-se que as cinco assertivas com maior pontuao mdia se referem a esse fator, apresentando mdia entre 6,1 e 7,3 pontos. (Facilidade de acesso/sada viria para So Paulo e outras cidades, ficar prximo do mercado consumidor/clientes dos servios a serem prestados pelo estabelecimento, rea geogrfica de fcil acesso para consumidores/clientes de vrios municpios, ficar prximo de fornecedores de material/produtos necessrios atividade do estabelecimento, ficar prximo do local de residncia do proprietrio/scios). Por outro lado, as assertivas relacionadas diretamente com a atuao do poder pblico obtiveram as menores pontuaes mdias. Assim, as quatro variveis com menor pontuao mdia variaram entre 2,6 e 3,9 pontos apenas (Outros incentivos oferecidos pelo poder pblico estadual ou federal para instalao, menor contribuio do IPTU comparativamente a outras localidades, localidade com mais segurana pblica, menor taxa de ISS comparativamente a outras localidades)
39
Tabela 27 Estatsticas Descritivas das Situaes de Dificuldades da Regio do Grande ABC
40
O Esquema abaixo sintetiza os principais resultados da Tabela N27, tanto de atratividade quanto de dificuladades apontados pelos empresrios do APL.
Facilidade de acesso/sada viria para So Paulo e outras cidades.
FATORES DE ATRATIVIDADE
Ficar prximo do mercado consumidor/clientes dos servios a serem prestados pelo estabelecimento. rea geogrfica de fcil acesso para consumidores/clientes de vrios municpios.
Taxa de ISS comparativamente a outras localidades. Segurana pblica, Contribuio do IPTU comparativamente a outras localidades. Poucos incentivos oferecidos pelo poder pblico estadual ou federal para
FATORES DE NO-ATRATIVIDADE
REPRESENTAM GRANDE DIFICULDADES
NO REPRESENTAM DIFICULDADES
Encargos sociais incidentes sobre a mo de obra Impostos e taxas municipais incidentes sobre a atividade Existncia de muitos concorrentes nacionais no mercado de atuao da empresa Criminalidade ou falta de segurana na rea onde est instalada a empresa
Distanciamento geogrfico dos fornecedores de mercadorias importantes para a atividade Dificuldades de relacionamento com a prefeitura na obteno de documentos ou solicitaes encaminhadas a essa esfera de governo Dificuldades de relacionamento com rgos de regulamentao e fiscalizao da atividade Infra-estrutura viria insuficiente
41
3. Comrcio Internacional de Produtos Transformados de Plsticos

3.1 Definio do Universo da Nomeclatura Comum do Mercosul pertencentes ao Setor de Transformados de Plsticos
Por se tratar de uma matria-prima a definio do Universo de produtos que podem ser enquadardos na classificao de transformados de plstico dentro da nomeclatura da Tarifa Externa Comum do Mercosul (TEC) um desafio. Para este relatrio foi utilizada a Estrutura dos Produtos Transformados de Plstico da ABIPLAST (Associao Brasileira da Indstria do Plstico)1 que a maior referncia do Setor. A seguir encontra-se a estrutura de produtos-alvo a serem analisados sobre a sua performance no comrcio exterior brasileiro, nesta extensiva relao de aproximadamente 230 produtos contm produtos pertencentes a vrias categorias de produtos, portanto derivaria a anlise em separado a para cada grupo (Tecidos, Extrudados, Revestimentos, Utenslios Domsticos, Auto-Peas, Brinquedos, etc.). Esta anlise de performance para cada Grupo de produtos-alvo est fora do escopo deste relatrio pois estaramos analisando uma pequena parte de produtos de cada Grupo o que induziria a erros na anlise (considerar que a performance do conjunto do Grupo seria diretamente realacionada a uma pequena parcela de produtos), portanto, ser realizada uma anlise agrupando todos os grupos para termos um posicionamento geral do Brasil frente a seus parceiros/ concorrentes internacionais. Dentro desse princpio, no segmento de Comrcio Exterior os produtos transformados de plstico esto divididos em 2 partes: produtos do Captulo 39 da NCM (3915 a 3926) e produtos classificados em outras posies da nomenclatura, especfico da rea do plstico, que devido a sua caracterstica final, esto enquadrados em outros captulos da nomenclatura.
Estrutura dos Produtos Transformados de Plsticos (ABIPLAST)
NCM (Nomeclatura Comum Mercosul) e Descrio do Produto

39.15 DESPERDCIOS, RESDUOS E APARAS, DE PLSTICOS. 3915.10.00 -De polmeros de etileno 3915.20.00 -De polmeros de estireno 3915.30.00 -De polmeros de cloreto de venera 3915.90.00 -De outros plsticos 39.16 MONOFILAMENTOS CUJA MAIOR DIMENSO DO CORTE TRANSVERSAL SEJA SUPERIOR A 1mm (MONOFIOS), VARAS, BASTES E PERFIS, MESMO TRABALHADOS SUPERFCIE MASSEM QUALQUER OUTRO TRABALHO, DE PLSTICOS 3916.10.00 -De polmeros de etileno 3916.20.00 -De polmeros de cloreto de venera 3916.90 -De outros plsticos 3916.90.10 Monofilamentos 3916.90.90 Outros
Notas Explicativas dos Dados de Comrcio Exterior - ABIPLAST
42
39.17 TUBOS E SEUS ACESSRIOS (POR EXEMPLO, JUNTAS, COTOVELOS, FLANGES, UNIES), DE PLSTICOS 3917.10 -Tripas artificiais de protenas endurecidas ou de plsticos celulsicos 3917.10.10 De protenas endurecidas 3917.10.2 De plsticos celulsicos 3917.10.21 Fibrosas, de celulose regenerada, de dimetro superior ou igual a 150mm 3917.10.29 Outras 3917.2 - Tubos rgidos 3917.21.00 --De polmeros de etileno 3917.22.00 --De polmeros de propileno 3917.23.00 --De polmeros de cloreto de vinila 3917.29.00 --De outros plsticos 3917.3 - Outros tubos 3917.31.00 --Tubos flexveis podendo suportar uma presso mnima de 27,6MPa 3917.32--Outros, no reforados com outras matrias, nem associados de outra forma com outras matrias, sem acessrios 3917.32.10 De copolmeros de etileno 3917.32.2 De polipropileno 3917.32.21 Tubos capilares, semipermeveis, prprios para hemodilise ou para oxigenao sangnea. 3917.32.29 Outros 3917.32.30 De poli(tereftalato de etileno) 3917.32.40 De silicones 3917.32.5 De celulose regenerada 3917.32.51 Tubos capilares, semipermeveis, prprios para hemodilise 3917.32.59 Outros 3917.32.90 Outros 3917.33.00--Outros, no reforados com outras matrias, nem associados de outra forma com outras matrias, com acessrios. 3917.39.00 --Outros 3917.40 - Acessrios 3917.40.10 Dos tipos utilizados em linhas de sangue para hemodilise 3917.40.90 Outros 39.18B REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS, DE PLSTICOS, MESMO AUTOADESIVOS, EM ROLOS OU EM FORMA DE LADRILHOS OU DE MOSAICOS; REVESTIMENTOS DE PAREDES OU DE TETOS, DE PLSTICOS, DEFINIDOS NA NOTA 9 DO PRESENTE CAPTULO 3918.10.00 -De polmeros de cloreto de vinila 3918.90.00 -De outros plsticos 39.19 CHAPAS, FOLHAS, TIRAS, FITAS, PELCULAS E OUTRAS FORMAS PLANAS, AUTO-ADESIVAS, DE PLSTICOS, MESMO EM ROLOS 3919.10.00 -Em rolos de largura no superior a 20cm 3919.90.00 -Outras 39.20 OUTRAS CHAPAS, FOLHAS, PELCULAS, TIRAS E LMINAS, DE PLSTICOS NO ALVEOLARES, NO REFORADAS NEM ESTRATIFICADAS, NEM ASSOCIADAS DE FORMA SEMELHANTE A OUTRAS MATRIAS, SEM SUPORTE 3920.10 -De polmeros de etileno 3920.10.10 De densidade superior ou igual a 0,94, espessura inferior ou igual a 19 micrometros (mcrons), em rolos de largura inferior ou igual a 66cm 3920.10.90 Outras 3920.20 -De polmeros de propileno 3920.20.1 Biaxialmente orientados 3920.20.11 De largura inferior ou igual a 12,5cm e espessura inferior ou igual a 10 micrometros (mcrons), metalizadas 3920.20.12 De largura inferior ou igual a 50cm e espessura inferior ou igual a 25 micrometros (mcrons),com uma ou ambas as faces rugosas de rugosidade relativa (relao entre a espessura mdia e a mxima) superior ou igual a 6%, de rigidez dieltrica superior ou igual a 500 V/micrometro (Norma ASTM D 3755-97), em rolos 3920.20.19 Outras 3920.20.90 Outras 3920.30.00 -De polmeros de estireno 3920.4 -De polmeros de cloreto de vinila 3920.43 --Com um contedo de plastificantes superior ou igual a 6%, em peso
43
3920.43.10 De poli(cloreto de vinila), transparentes, termocontrteis, de espessura inferior ou igual a 250 micrometros (mcrons) 3920.43.90 Outras 3920.49.00 --Outras 3920.5 -De polmeros acrlicos 3920.51.00 --De poli(metacrilato de metila) 3920.59.00 --Outras 3920.6 -De policarbonatos, de resinas alqudicas, de polisteres allicos ou de outros polisteres 3920.61.00 --De policarbonatos 3920.62 --De poli(tereftalato de etileno) 3920.62.1 Com espessura inferior ou igual a 40 micrometros (mcrons) 3920.62.11 De espessura inferior a 5 micrometros (mcrons) 3920.62.19 Outras 3920.62.9 Outras 3920.62.91 Com largura superior a 12cm, sem qualquer trabalho superfcie 3920.62.99 Outras 3920.63.00 --De polisteres no saturados 3920.69.00 --De outros polisteres 3920.7 -De celulose ou dos seus derivados qumicos 3920.71.00 --De celulose regenerada 3920.72 --De fibra vulcanizada 3920.72.10 De espessura inferior ou igual a 1mm 3920.72.90 Outras 3920.73 --De acetatos de celulose 3920.73.10 De espessura inferior ou igual a 0,75mm 3920.73.90 Outras 3920.79.00 --De outros derivados da celulose 3920.9 -De outros plsticos 3920.91.00 --De poli(butiral de vinila) 3920.92.00 --De poliamidas 3920.93.00 --De resinas amnicas 3920.94.00 --De resinas fenlicas 3920.99 --De outros plsticos 3920.99.10 De silicone 3920.99.20 De poli(lcool vinlico) 3920.99.30 De polmeros de fluoreto de vinila 3920.99.40 De poliimida 3920.99.90 Outras 39.21 OUTRAS CHAPAS, FOLHAS, PELCULAS, TIRAS E LMINAS, DE PLSTICOS 3921.1 -Produtos alveolares 3921.11.00 --De polmeros de estireno 3921.12.00 --De polmeros de cloreto de vinila 3921.13 --De poliuretanos 3921.13.10 Com base polister, de clulas abertas, com um nmero de poros por decmetro linear superior ou igual a 24, mas inferior ou igual a 157 (6 a 40 poros por polegada linear), com resistncia compresso 50% (RC50) superior ou igual a 3,5kPa, mas inferior ou igual a 4,0kPa, segundo Norma ISO 3386/1 3921.13.90 Outras 3921.14.00 --De celulose regenerada 3921.19.00 --De outros plsticos 3921.90 -Outras 3921.90.1 Estratificadas 3921.90.11 De resina melamina-formaldedo 3921.90.19 Outras 3921.90.2 Com suporte ou reforo 3921.90.22 De polietileno, com reforo de mantas de fibras de polietileno paralelizadas, sobrepostas entre si em ngulo de 90 e impregnadas com resinas 3921.90.29 Outras 3921.90.30 De poli(tereftalato de etileno), substratadas em ambas as faces com camada antiesttica base de gelatina ou de ltex, mesmo com halogenetos de potssio 3921.90.90 Outras
44
39.22 BANHEIRAS, BANHEIRAS PARA DUCHA, PIAS, LAVATRIOS, BIDS, SANITRIOS E SEUS ASSENTOS E TAMPAS, CAIXAS DE DESCARGA E ARTIGOS SEMELHANTES PARA USOS SANITRIOS OU HIGINICOS, DE PLSTICOS 3922.10.00 -Banheiras, banheiras para ducha, pias e lavatrios 3922.20.00 -Assentos e tampas, de sanitrios 3922.90.00 -Outros 39.23 ARTIGOS DE TRANSPORTE OU DE EMBALAGEM, DE PLSTICOS; ROLHAS, TAMPAS, CPSULAS E OUTROS DISPOSITIVOS PARA FECHAR RECIPIENTES, DE PLSTICOS 3923.10 -Caixas, caixotes, engradados e artigos semelhantes 3923.10.10 Estojos de plstico, dos tipos utilizados para acondicionar discos para sistemas de leitura por raio laser 3923.10.90 Outros 3923.2 -Sacos de quaisquer dimenses, bolsas e cartuchos 3923.21 --De polmeros de etileno 3923.21.10 De capacidade inferior ou igual a 1.000cm 3923.21.90 Outros 3923.29 --De outros plsticos 3923.29.10 De capacidade inferior ou igual a 1.000cm 3923.29.90 Outros 3923.30.00 -Garrafes, garrafas, frascos e artigos semelhantes 3923.40.00 -Bobinas, fusos, carretis e suportes semelhantes 3923.50.00 -Rolhas, tampas, cpsulas e outros dispositivos para fechar recipientes 3923.90.00 -Outros 39.24 SERVIOS DE MESA E OUTROS ARTIGOS DE USO DOMSTICO, DE HIGIENE OU DE TOUCADOR, DE PLSTICOS 3924.10.00 -Servios de mesa e outros utenslios de mesa ou de cozinha 3924.90.00 -Outros 39.25 ARTEFATOS PARA APETRECHAMENTO DE CONSTRUES, DE PLSTICOS, NO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIES 3925.10.00 -Reservatrios, cisternas, cubas e recipientes anlogos, de capacidade superior a 300 litros 3925.20.00 -Portas, janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras 3925.30.00 -Postigos, estores (includas as venezianas) e artefatos semelhantes, e suas partes 3925.90.00 -Outros 39.26 OUTRAS OBRAS DE PLSTICOS E OBRAS DE OUTRAS MATRIAS DAS POSIES 39.01 A 39.14 3926.10.00 -Artigos de escritrio e artigos escolares 3926.20.00 -Vesturio e seus acessrios (includas as luvas, mitenes e semelhantes) 3926.30.00 -Guarnies para mveis, carroarias ou semelhantes 3926.40.00 -Estatuetas e outros objetos de ornamentao 3926.90 -Outras 3926.90.10 Arruelas (anilhas*) 3926.90.2 Correias de transmisso e correias transportadoras 3926.90.21 De transmisso 3926.90.22 Transportadoras 3926.90.30 Bolsas para uso em medicina (colostomia, ileostomia, urostomia, hemodilise e usos semelhantes) 3926.90.40 Artigos de laboratrio ou de farmcia 3926.90.50 Acessrios dos tipos utilizados em linhas de sangue para hemodilise, tais como obturadores, includos os regulveis (clampes), clipes e semelhantes 3926.90.90 Outras 5401.10.11 LINHA P/COSTURA,DE POLIESTER,EXC.PARA VENDA A RETALHO 5401.10.12 LINHA P/COSTURA,DE POLIESTER,PARA VENDA A RETALHO 5401.10.90 LINHA P/COSTURA,DE OUTROS FILAMENTOS SINTETICOS 5404.10.11 IMITACOES DE CATEGUTE,REABSORV.DE MONOFILAM.SINT.T>=67D 5404.10.19 OUTS.IMITACOES DE CATEGUTE,DE MONOFILAM.SINT.T>=67DECIT 5404.10.90 OUTS.MONOFILAMENTOS SINTET.T>=67DECITEX,SEC.TRANSV<=1MM 5404.12.00 OUTS.MONOFILAM.DE POLIPROPILENO C/LARG. <5MM 5404.19.11 IMITAES DE CATEGUTE 5404.19.19 OUTS.IMITAES D/CATEGUTE,D/MONOFILAMENTOS 5404.19,90 OUTS.MONOFILAMENTOS SINTTICOS C/LARG.<5MM
45
5404.90.00 5407.10.11 5407.10.19 5407.20.00 5501.10.00 5501.20.00 5501.30.00 5501.90.00 5508.10.00 5601.22.91 5603.11.10 5603.11.90 5603.12.10 5603.12.20 5603.12.90 5603.13.10 5603.13.20 5603.13.90 5603.14.10 5603.14.90 5603.91.00 5603.92.10 5603.92.90 5609.93.10 5603.93.90 5603.94.00 5607.41.00 5607.49.00 5607.50.11 5607.50.19 5607.50.90 5608.11.00 5902.20.00 5905.00.00 6305.32.00 6305.33.10 6305.33.90 6306.12.00 6306.22.00 6306.30.10 6306.31.00 6307.90.10 6307.90.20 6307.90.90 6506.10.00 6702.10.00 6704.11.00 6704.19.00 6704.90.00 8507.90.20 8547.20.00 8547.20.10 8547.20.90 8708.10.00 8708.29.12 8708.29.14 8708.29.92 8708.29.94 9003.11.00 9018.31.11 9018.31.19 9401.80.00 9403.70.00 9405.92.00
LAMINAS DE MATERIAS TEXTEIS SINTETICAS,LARGURA<=5MM TECIDO DE FIOS ALTA TENAC.DE ARAMIDA,S/FIO BORRACHA TECIDO DE FIOS ALTA TENAC.DE NAILON,ETC.S/FIO BORRACHA TECIDO OBTIDO A PARTIR DE LAMINAS SINTETICAS,ETC. CABOS DE NAILON OU DE OUTRAS POLIAMIDAS CABOS DE POLIESTERES CABOS ACRILICOS OU MODACRILICOS CABOS DE OUTROS FILAMENTOS SINTETICOS LINHA P/COSTURA,DE FIBRAS SINTETICAS CILINDROS P/FILTRO CIGARROS,DE PASTAS FIBRAS SINT/ARTIF FALSOS TECIDOS DE FILAMENTOS DE ARAMIDA,PESO<=25G/M2 FALSOS TECIDOS DE OUTS.FILAMENTOS SINT/ARTIF.P<=25G/M2 FALSOS TECIDOS DE FILAM.POLIET.ALTA DENS.25<P<=70G/M2 FALSOS TECIDOS DE FILAMENTOS DE ARAMIDA,25<P<=70G/M2 FALSOS TECIDOS DE OUTROS FILAM.SINT/ARTIF.25<P<=70G/M2 FALSOS TECIDOS DE FILAM.POLIET.ALTA DENS.70<P<=150G/M2 FALSOS TECIDOS DE FILAMENTOS DE ARAMIDA,70<P<=150G/M2 FALSOS TECIDOS DE OUTROS FILAM.SINT/ARTIF.70<P<=150G/M2 FALSOS TECIDOS DE FILAMENTOS DE ARAMIDA,PESO>150G/M2 FALSOS TECIDOS DE OUTS.FILAMENTOS SINT/ARTIF.P>150G/M2 OUTROS FALSOS TECIDOS,PESO<=25G/M2 OUTS.FALSOS TECIDOS,POLIETILENO ALTA DENS.25<P<=70G/M2 OUTROS FALSOS TECIDOS,25G/M2<PESO<=70G/M2 OUTS.FALSOS TECIDOS,POLIETILENO ALTA DENS.70<P<=150G/M2 OUTROS FALSOS TECIDOS,70G/M2<PESO<=150G/M2 OUTROS FALSOS TECIDOS,PESO>150G/M2 CORDEIS DE POLIETILENO/POLIPROPILENO,P/ATADEIRAS/ENFARD OUTROS CORDEIS,CORDAS,ETC.DE POLIETILENO/POLIPROPILENO CORDEIS,CORDAS E CABOS,DE FIBRAS DE NAILON CORDEIS,CORDAS E CABOS,DE FIBRAS DE OUTRAS POLIAMIDAS CORDEIS,CORDAS E CABOS,DE OUTRAS FIBRAS SINTETICAS REDES CONFECCION.DE MATERIAS TEXTEIS SINT/ARTIF.P/PESCA TELAS P/PNEUMATICOS,DE FIOS ALTA TENAC.DE POLIESTERES REVESTIMENTO PARA PAREDES,DE MATERIAS TEXTEIS CONTEINER FLEXIV.P/PRODS.GRANEL,DE MAT.TEXT.SINT/ARTIF. SACOS P/EMBALAGEM,DE MALHA DE POLIETILENO/POLIPROPILENO OUTROS SACOS P/EMBALAGEM,DE LAMINAS DE POLIETILENO,ETC. ENCERADOS E TOLDOS,DE FIBRAS SINTETICAS TENDAS DE FIBRAS SINTETICAS VELAS DE FIBRAS SINTTICAS,P/EMBARCAES,ETC. VELAS PARA EMBARCACOES,ETC.DE FIBRAS SINTETICAS OUTROS ARTEFATOS CONFECCIONADOS,DE FALSO TECIDO ARTEFATOS TUBULARES C/TRAT.IGNIF.P/SAIDA EMERG.PESSOAS OUTROS ARTEFATOS TEXTEIS CONFECCIONADOS CAPACETES E OUTROS ARTEFATOS,DE PROTECAO FLORES,FOLHAGEM,FRUTOS,ARTIFS.E PARTES,DE PLASTICO PERUCAS COMPLETAS,DE MATERIAS TEXTEIS SINTETICAS BARBAS,SOBRANCELHAS,ETC.DE MATERIAS TEXTEIS SINTETICAS PERUCAS,BARBAS,SOBRANCELHAS,ETC.DE OUTRAS MATER.TEXTEIS RECIPIENTES P/ACUMULADORES ELETR.DE PLASTICO,TAMPAS,ETC PECAS ISOLANTES DE PLASTICO P/MAQS.APARS.E INSTAL.ELETR TAMPOES VEDADORES P/CAPACIT.C/PERFUR.P/TERMINAIS ELETR OUTS.PECAS ISOL.DE PLASTICO P/MAQS.APARS.INSTAL.ELETR. PARA-CHOQUES E SUAS PARTES P/VEICULOS AUTOMOVEIS GRADES DE RADIADORES PARA "DUMPERS"/TRATORES EXC.RODOV. PAINEIS DE INSTRUMENTOS P/"DUMPERS"/TRATORES EXC.RODOV. GRADES DE RADIADORES P/VEICULOS AUTOMOVEIS PAINEIS DE INSTRUMENTOS P/VEICULOS AUTOMOVEIS ARMACOES DE PLASTICOS,PARA OCULOS SERINGAS DE PLASTICO,MESMO C/AGULHAS,CAPACIDADE<=2CM3 OUTRAS SERINGAS DE PLASTICO,MESMO C/AGULHAS OUTROS ASSENTOS MOVEIS DE PLASTICOS PARTES P/APARELHOS DE ILUMINACAO,DE PLASTICOS
46
9506.62.00 9603.21.00 9606.21.00 9607.19.01
BOLAS INFLAVEIS ESCOVAS DE DENTES,INCL.AS ESCOVAS P/DENTADURAS BOTOES DE PLASTICO,N/RECOB.DE MATERIAS TEXTEIS OUTROS FECHOS ECLER
3.2 Anlise da Evoluo do Comrcio Mundial de Produtos Transformados de Plstico

Dentro do universo de produtos transformados de plstico definidos no captulo anterior ser analisado a performance dos pases e sua participao no comrcio mundial. Conforme a Tabela N28 os produtos com as nomenclaturas (NCM) especificados anteriormente totalizaram, em 2006, exportaes no mundo na ordem de US$ 188.429 mil, conforme Tabela N. No perodo entre 2001 a 2006 a exportao desses produtos apresentaram um crescimento de 93,5%, de acordo com dados do Comtrade da Organizao das Naes Unidas. Tomando como ano base o ano de 2006 para o clculo de participao dos pases no volume total das exportaes mundiais desses produtos, o Brasil ocupa a 33 posio com aproximadamente 0,4% de participao de mercado e com crescimento, entre 2001 a 2006 de 136,3%, superior mdia mundial (93,5%).
Tabela N28 Principais Pases Exportadores de Produtos Transformados de Plsticos em 2006 e Evoluo entre 2001 e 2006 (US$)
RK Pases Exportadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Germany USA China Italy Japan France Belgium Canada United Kingdom Netherlands China, Hong Kong SAR Rep. of Korea Austria Spain Mexico Poland Switzerland Sweden Czech Rep. Denmark Total da Amostra 2006 (US$) 28.328.387.000 19.448.627.374 17.861.675.410 11.474.006.961 10.583.258.830 8.667.980.808 7.995.183.612 7.150.218.120 6.729.877.488 5.851.037.782 5.496.256.998 4.094.130.420 3.887.869.394 3.860.439.328 3.580.105.208 3.208.543.031 3.101.087.629 2.813.444.199 2.687.097.278 2.473.062.690 159.292.289.560 792.060.204 188.429.067.590 Market Share 2006 15,0% 10,3% 9,5% 6,1% 5,6% 4,6% 4,2% 3,8% 3,6% 3,1% 2,9% 2,2% 2,1% 2,0% 1,9% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 84,5% 0,4% 100,0% % Crescimento de 2001 a 2006 110,3% 38,1% 211,9% 78,6% 145,5% 78,8% 37,9% 54,8% 65,2% 97,7% 15,2% 91,6% 103,3% 75,1% 53,6% 285,2% 67,5% 91,1% 175,0% 71,6% 87,4% 136,3% 93,5%
33 Brazil 146 Total Geral
Fonte: Comtrade ONU/ elaborao DECOMTEC/ FIESP
47
O pas lider neste mercado a Alemanha com um export share de 15%, seguido pelos Estados Unidos 10,3% e China 9,5%, Italia 6,1% e Japo com 5,6%, sendo que estes 5 lderes representam 46,5% das exportaes mundiais. O Brasil apresenta um export-share de somente 0,4%e sua colocao a 33 entre os 146 pases levantados na anlise apesar do crescimento das exportaes acima da mdia mundial (136,3% contra 93,5% do mundo) O Grfico N15 mostra o Export-Share dos 10 principais pases no ano de 2006, sendo que estes 10 pases representam em conjunto 65,9% das exportaes mundiais desta imensa categoria de produtos.
Grfico N15: Export-Share dos 10 principais Pases Exportadores de Produtos Plsticos
Market-Share dos 10 principais Pases Exportadores de Produtos Plsticos em 2006 (%)

Italy; 6,1%
Japan; 5,6% France; 4,6%
China; 9,5% Belgium; 4,2%
Canada; 3,8% USA; 10,3%
United Kingdom; 3,6% Netherlands; 3,1%
Germany; 15,0%
O Grfico N16 a seguir mostra a evoluo dos 10 principais pases exportadores de produtos transformados de plstico no perdo de 2001 a 2006, como o Brasil um Player marginal este no foi colocado neste grfico. O grfico foi montado em uma escala logartmica para melhorar o grau de visualizao das linhas de grades, o importante nesta visulizao grfica perceber as tendncias e evolues de cada pas no perodo. Neste intuito utilizando todos os principais Players aumentaram o seu faturamento em US$ no perodo destacando a Alemanha, China e Japo apresentaram cresimento superior a mdia dos demais pases.
48
Grfico N16 Evoluo dos 10 Principais Transformados de Plstico (2001/2006)
Pases
Exportadores
de
Produtos
Desempenho dos 10 principais pases Exportadores de Produtos Plsticos 2001 a 2006 (US$)
100.000.000.000
US$
10.000.000.000
1.000.000.000 2001 2002 2003 ANO 2004 2005 2006
Germany Japan United Kingdom
USA France Netherlands
China Belgium
Italy Canada
Analisando os principais Players na importao de produtos transformados de plstico no mundo temos na Tabela N29 o volume das importaes mundiais (que so em contrapartida o volume total das exportaes mundiais com diferenas nos valores sobre frete e seguros) em 2006 foi de US$188.206 mil. Tomando como base o ano de 2006 para o clculo de participao dos pases no total das importaes mundiais desses produtos manufaturados, o Brasil ocupa a 32 posio com aproximadamente 0,60% de participao de mercado e com crescimento, entre 2001 a 2006 de 68,6%, abaixo ao da mdia mundial (90,2%).
Tabela N29 Principais Pases Importadores de Produtos Transformados de Plstico 2006 (US$), Participao de Mercado2006 (%) e Evoluo das Importaes 2001 a 2006 (%)
RK 1 2 3 4 5 6 7 Pases Importadores USA Germany France China Mexico United Kingdom Canada 2006 (US$) 24.429.966.600 14.243.138.000 11.279.782.242 10.994.298.718 10.367.187.176 9.529.492.547 6.739.731.843 Market Share - 2006 12,98% 7,57% 5,99% 5,84% 5,51% 5,06% 3,58% % Crescimento de 2001 a 2006 75,4% 84,8% 79,7% 206,7% 43,1% 81,6% 59,3%
49
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Belgium Japan China, Hong Kong SAR Italy Spain Netherlands Poland Czech Rep. Rep. of Korea Switzerland Austria Russian Federation Thailand Total da Amostra
6.171.415.366 5.962.046.201 5.821.929.203 5.602.112.065 5.390.054.702 4.784.665.402 3.976.235.423 3.525.656.292 3.406.764.307 3.282.281.588 3.223.226.683 2.796.467.858 2.399.654.706 143.926.106.922 1.126.844.113 188.206.618.113
3,28% 3,17% 3,09% 2,98% 2,86% 2,54% 2,11% 1,87% 1,81% 1,74% 1,71% 1,49% 1,28% 76,47% 0,60% 100%
81,2% 65,3% 30,4% 89,5% 104,5% 70,6% 131,1% 152,9% 191,5% 82,7% 78,6% 278,7% 76,5% 84,3% 68,6% 90,2%
32 Brazil 146 Total Geral
Os 5 pases lderes na importao mundial de produtos transformados de plstico so os Estados Unidos com import-share em 2006 de 12,98%, seguido pela Alemanha 7,57%, Frana 5,99%, China 5,84 e Mxico 5,51%. A soma destes 5 pases lderes corresponde a 37,89% do total das importaes mundiais, o Brasil se encontra na posio 32 com 0,60% de import-share. Como analisado anteriormente nas exportaes mundiais o Brasil tambm ocupa uma posio marginal no total das importaes mundiais. O Grfico N17 mostra o Import-Share dos 10 principais pases no ano de 2006, sendo que estes 10 pases representam em conjunto 56,08% das importaes mundiais desta imensa categoria de produtos.
Grfico N17: Import-Share dos 10 principais Pases Exportadores de Produtos Plsticos
Market-Share dos Principais Pases Importadores de Produtos Plsticos em 2006 (%)
China, Hong Kong SAR; 3,1% Japan; 3,2% Belgium; 3,3% USA; 13,0%
Canada; 3,6%
United Kingdom; 5,1% Germany; 7,6%
Mexico; 5,5% France; 6,0% China; 5,8%
50
O Grfico N18 mostra a evoluo dos 10 principais pases importadores de produtos transformados de plstico no perdo de 2001 a 2006, como o Brasil um Player marginal este no foi colocado neste grfico. O grfico foi montado em uma escala logartmica para melhorar o grau de visualizao das linhas de grades, o importante nesta visulizao grfica perceber as tendncias e evolues de cada pas no perodo. Neste intuito utilizando todos os principais Players aumentaram o seu faturamento em US$ no perodo, destacando a China que apresentou um cresimento superior a mdia dos demais pases (206% contra 83,5% dos demais pases).
Grfico N18 Evoluo dos 10 Principais Transformados de Plstico (2001/2006) Pases Importadores de Produtos
Desempenho dos 10 principais pases Importadores de Produtos Plsticos 2001 a 2006 (US$)
100.000.000.000
US$
10.000.000.000
1.000.000.000 2001 2002 2003 ANO 2004 2005 2006
USA Mexico Japan
Germany United Kingdom China, Hong Kong SAR
France Canada
China Belgium
Nesta captulo constatou-se que o Brasil est em uma posio marginal dentro do Comrcio internacional de produtos transformados de plstico, no captulo seguinte sera analisada a performance do Brasil com pases parceiros e depois qual o posicionamento estratgico do comrcio brasileiro de produtos transformados de plstico no mundo.
51
3.4 Balana Comercial Brasileira de Produtos Transformados de Plstico - Evoluo 2000 a 2007
Sobre os produtos NCM estabelecidos em captulo anterior ser analisado neste capitulo a performence do comrcio internacional brasileiro junto aos parceiros nos anos mais recentes com a base de estatistica do MDIC (Sistema Alice).
Conforme a Tabela N30 as exportaes brasileiras destes NCMs atingiram em 2007 US$937 milhes, o nosso principal mercado foi a Argentina com 21,4%, seguido dos Estados Unidos com 13,1%, Angola 9,8%, Chile 7%, Venezuela 5,1%, e os demais parceiros com taxas inferiores a 4%. Estes 5 principais parceiros representam 56,5% do destino de nossas exportaes de transformados de plstico. A a evoluo da taxa de crescimento mdio das exportaes nacionais entre 2001 e 2007 ponta a ponta foi de 163% dentro do total de parceiros, e 88,14% das exportaes nacionais esto concentradas em 20 pases.
Tabela N30 Principais Pases Importadores de Produtos Transformados de Plstico do Brasil em US$, Participao do Pas Parceiro no Total e Taxa de Crescimento entre 2001 e 2007
RK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Destinos das Exportaes de Produtos Plsticos 2006 (US$) Brasileiros ARGENTINA 175.870.605 ESTADOS UNIDOS 124.740.899 ANGOLA 12.303.258 CHILE 61.539.405 VENEZUELA 27.755.092 COLOMBIA 28.041.744 MEXICO 40.778.158 PARAGUAI 24.488.937 URUGUAI 22.629.581 PAISES BAIXOS (HOLANDA) 18.973.261 ESPANHA 16.633.172 ALEMANHA 11.400.608 PERU 11.254.244 BOLIVIA 14.604.746 CANADA 9.059.530 GUATEMALA 8.755.702 BELGICA 7.059.346 CHINA 9.966.858 ITALIA 7.335.360 FRANCA 6.491.138 Total da Amostra 639.681.644 792.060.204 % % em 2007 Crescimento sobre o Total de 2001/07 201.015.809 21,4% 120,4% 123.256.839 13,1% 123,2% 91.738.016 9,8% 4512,7% 66.048.930 7,0% 70,6% 47.817.205 5,1% 595,8% 35.296.059 3,8% 594,7% 32.061.670 3,4% 178,1% 30.950.994 3,3% 66,7% 28.093.883 3,0% 83,1% 25.869.128 2,8% 1803,9% 23.976.681 2,6% 887,4% 15.476.161 1,7% 479,4% 14.907.350 1,6% 262,3% 13.376.254 1,4% 120,5% 12.632.030 1,3% 563,3% 11.092.579 1,2% 1187,8% 10.174.371 1,1% 395,1% 9.851.015 1,1% 317,4% 8.830.218 0,9% 129,6% 7.645.594 0,8% 285,8% 810.110.786 86,4% 195,5% 2007 (US$) 937.566.503 100% 163,1%
145 TOTAL GERAL
Fonte: MdIC (Sistema ALICE) elaborao DECOMTEC/ FIESP
O Grfico N19 a seguir mostra a evoluo dos 10 principais pases importadores de produtos transformados de plstico do Brasil no perdo de 2001 a 2007. O grfico foi montado em uma escala logartmica para melhorar o
52
grau de visualizao das linhas de grades, o importante nesta visulizao grfica perceber as tendncias e evolues de cada pas no perodo. Neste intuito utilizando os 10 maiores parceiros destaca-se o vertiginoso crescimento da participao da Angola que teve um crescimento de 4.512% no perodo e a Holanda que teve um comportamento muito instvel atravs do perodo com picos e vales sobre a mdia dos demais parceiros. Outro destaque a maior presena de parceiros locais (Sul-Americanos ) como os pertencentes ao Mercosul e demais pases latino-americanos.
Grfico N19 Principais Pases Importadores de Produtos Transformados de Plstico do Brasil Evoluo 2001 a 2007
Destino das Exportaes de Produtos Plsticos do Brasil (US$) - 2001 a 2007
1.000.000.000
100.000.000
US$ 10.000.000 1.000.000 2001 2002 2003 2004 ANO 2005 2006 2007
ARGENTINA CHILE MEXICO PAISES BAIXOS (HOLANDA)
ESTADOS UNIDOS VENEZUELA PARAGUAI
ANGOLA COLOMBIA URUGUAI
Analisando os principais parceiros exportadores de produtos transformados de plstico para o Brasil (importaes brasileiras) temos na Tabela N31 o volume das importaes brasileiras em 2007 que foi de US$1.330 milhes. Tomando como base o mesmo ano de 2007 para o clculo de participao dos pases parceiros no total das importaes brasileiras desses produtos manufaturados, os Estados Unidos ocupa a liderana com 23,5% do total, seguido pela Alemanha 11,1%, Argentina 10,9% e China 10,5%, seguido pelos demais com taxas inferiores a 8%. Isto estes 4 principais parceiros representam 55,9% do total importado. Na mesma Tabela sobre a evoluo da participao dos 20 principais pases parceiros no perodo 2001 a 2007 houve uma taxa de crescimento mdio de 116,4%. Destaca-se a China com uma taxa de crescimento de 967% muito acima da mdia geral demonstrando a agressividade na conquista neste mercado nacional pelos chineses frente a perda de mercado pelos Estados Unidos que cresceu a uma taxa menor que a mdia geral dos demais parceiros 51,8%.
53
Tabela N31 Principais Pases Exportadores de Produtos Transformados de Plstico para o Brasil em 2006 e 2007 (US$), Participao de Mercado 2006 (%) e Evoluo das Importaes 2001 a 2006 (%)
RK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Procedncia da Importao de Produtos Plsticos do Brasil ESTADOS UNIDOS ALEMANHA ARGENTINA CHINA URUGUAI ITALIA FRANCA JAPAO REINO UNIDO ESPANHA INDIA MEXICO CANADA CHILE SUICA PAISES BAIXOS (HOLANDA) DINAMARCA BELGICA PERU SUECIA Total da Amostra TOTAL GERAL 2006 (US$) 239.849.140 112.353.341 123.324.153 82.432.093 80.334.595 61.862.643 54.053.972 54.660.129 23.962.079 26.380.960 17.089.610 17.893.626 14.835.699 16.984.453 13.804.247 11.491.261 11.936.172 12.753.910 5.268.967 10.244.188 991.515.238 2007 (US$) 312.367.683 147.238.979 144.439.001 139.395.187 95.712.865 83.428.862 66.808.719 65.076.733 44.704.025 32.630.384 21.890.212 20.768.510 16.811.807 15.685.673 14.445.421 12.655.584 12.307.714 12.126.628 11.677.531 11.387.205 1.281.558.723 % % 2007 sobre Crescimento Total de 2001/07 23,5% 51,8% 11,1% 115,5% 10,9% 159,5% 10,5% 967,6% 7,2% 149,0% 6,3% 99,5% 5,0% 57,7% 4,9% 327,7% 3,4% 207,0% 2,5% 34,1% 1,6% 220,4% 1,6% 39,9% 1,3% 137,0% 1,2% 125,7% 1,1% 126,9% 1,0% 87,3% 0,9% 105,1% 0,9% -8,5% 0,9% 46368,5% 0,9% 159,0% 96,3% 116,4% 100% 118,4%
108
1.026.844.113 1.330.761.066
Fonte: MdIC (Sistema ALICE) elaborao DECOMTEC/ FIESP
O Grfico N20 a seguir mostra a evoluo dos 10 principais pases exportadores de produtos transformados de plstico para o Brasil no perdo de 2001 a 2007, destaca-se como citado anteriormente, o vertiginoso crescimento da participao da China de 2003 em diante, outros pases que ganharam participao no nosso mercado interno foram o Japo (327%) e Argentina (159%).
Grfico N20 Principais Pases Exportadores de Produtos Transformados de Plstico para o Brasil Evoluo 2001 a 2007
Procedncia das Importaes de Produtos Plsticos (em US$)
1.000.000.000
US$
100.000.000
10.000.000 2001 2002 2003 2004 ANO ESTADOS UNIDOS ITALIA ALEMANHA FRANCA ARGENTINA JAPAO CHINA REINO UNIDO URUGUAI ESPANHA 2005 2006 2007
54
Analisando o resultado entre as exportaes brasileiras e suas importaes no perodo analidado temos que a anlise do Grfico N21 mostra ao longo do perodo um consistente saldo devedor (deficit). Os dois ltimos anos de 2006 e 2007 apresentaram um vertiginoso aumento do saldo deficitrio devido ao aumento das importaes superior ao aumento do percentual de exportaes. Analisando as linhas de tendncia logaritmicas inseridas no mesmo Grfico entre as 3 variveis (Exportao, Importao e Saldo) verifica-se a tendncia temporal (ceteris paribus) de aumento das importaes sobre as exportaes e a manuteno de dficits constantes para essa amostra de produtos transformados de plstico.
Grfico N21 Balana Comercial Brasileira de Produtos Transformados de Plstico e suas Tndncia (2001 a 2007) US$milhes
Saldo da Balana Comercial de Produtos Transformados de Plsticos do Brasil (em milhes US$) - 2001 a 2007
1.500 1.300 1.100 900 700 Linha Tendncia Importaes Linha Tendncia Exportaes
Exportao Saldo Log. (Exportao)
Importao Log. (Importao) Log. (Saldo)
Saldo
500 300 100 -100 -300 -500 Exportao Importao Saldo 2001 356.312.666 609.347.518,00 (253.034.852) 2002 314.279.816 561.149.347,00 (246.869.531) Linha Tendncia Saldo 2003 401.220.411 568.864.116,00 (167.643.705) 2004 497.124.926 740.710.998,00 (243.586.072) ANO 2005 622.392.058 887.514.218,00 (265.122.160) 2006 792.060.204 (234.783.909) 2007 937.566.503 (393.194.563)
1.026.844.113,00 1.330.761.066,00
55
3.5 Posicionamento Competitivo do Brasil no Mercado Internacional de Produtos Transformados de Plstico

Este capitulo realizar a sntese dos anteriores referente a anlise do comrcio internacional de produtos transformados de plstico e o posicionamento brasileiro neste contexto nos ltimos anos. Como visto o Brasil ocupa um papel marginal no contexto do comrcio mundial deste grande categoria que engloba mais de 300 NCMs, assim em 2006 possui 0,4% das exportaes mundiais e 0,6% das importaes mundiais, ou simplesmente no pode ser considerado um pas Player neste mercado de quase US$200 bilhes ao ano. Mas de qualquer forma ser analisado o posicionamento nacional no comrcio mundial apesar da nossa baixa representatividade econmica, no Grfico N22 h o cruzamento das taxas de evoluo das Exportaes e Importaes (anos de 2001 a 2006) dos principais Players do mercado, inclusive o Brasil. Assim como a proporo das exportaes mundiais de cada pas representado pelo tamanho da Bolha. As linhas pontilhadas nos eixos X e Y representam as mdias de crescimento mundial, onde o eixo X representa as taxas de crescimento das Importaes e pontilhado, e o eixo Y representa as taxas de crescimento das Exportaes Mundiais. Neste raciocnio cada pas pode estar plotado em 4 quadrantes diferentes (representado pela letra Q com um nmero), desta forma cada quadrante representa para o perodo analisado, a saber: Q1: Pases que exportam a taxas acima da mdia de crescimento mundial e importam abaixo da mdia de crescimento mundial: Tendncia de pases Exportadores Lquidos; Q2: Pases que exportam a taxas acima da mdia de crescimento mundial e importam acima da mdia de crescimento mundial: Tendncia de pases com saldo tendendo ao equilibrio; Q3: Pases que exportam a taxas abaixo da mdia de crescimento mundial e importam abaixo da mdia de crescimento mundial: Tendncia de pases de baixa dinamismo para este mercado; Q4: Pases que exportam a taxas abaixo da mdia de crescimento mundial e importam acima da mdia de crescimento mundial: Tendncia de pases de Importadores Lquidos;
A plotagem do Brasil neste Grfico N22 est no Quadrante 1 (Q1) onde exportamos acima da mdia mundial (136% contra 93%) e importamos abaixo da mdia mundial (68% contra 90%), onde o tamanho da nossa bolha perante os demais pases concorrentes deste Quadrante demonstram a nossa baixa participao no mercado mundial. A proporo das mdias de crescimento de exportaes e importaes brasileiras demonstram nosso posicionamento de continuarmos a termos mais importaes que exportaes e continuar a apresentar saldos deficitrios na categoria de produtos analisadas apesar do Brasil estar plotado no Quadrante 1 que corresponde a tipicamente a pases Exportadores Lquidos e encontra-se as economias lderes de mercado que possuem saldos supervitrios (exemplo Alemanha)
56
Grfico N22 Pases selecionados variao das exportaes mundiais de produtos transformados de plstico em comparao com a variao das importaes mundiais de 2001 a 2006
Variao das Exportaes Mundiais de Produtos Plsticos por pases selecionados - 2001 a 2006
200%
Q1
CZE PRT
Q2
CHN
150%
JPN THA BRA HRV DEU AUT BEL ESP CHE CAN USA DNK ITA GBR HKG AUS SWE FRA ISR IDN MYS
100%
NLD
KOR
50%
MEX
Q3
70% 120%
Q4
170% Pases Selecionados - Exportao de Calados em 2006 (Em US$)
0% 20%
Variao das Importaes Mundiais de Produtos Plsticos por pases selecionados - 2001 a 2006
Analisando o cruzamento das taxas de crescimento das Exportaes brasileiras perante as taxas de crescimento das Importaes dos principais pases importadores tem-se o posicionamento de o quanto o Brasil est penetrando nos mercados (ou pases) mais dinmicos (mais importadores). Esta anlise que prope o Grfico N23 no perdo de 2001 a 2006, onde o eixo X representa as variaes das exportaes brasileiras para cada pas selecionado e o eixo Y representa as variaes de crescimento das importaes totais (inclusive do Brasil) dos mesmos pases selecionados. As linhas nos eixos X e Y representam o ponto da mdia de crescimento, onde o eixo X representa o ponto da taxa da mdia de exportaes brasileiras (190%) junto aos pases selecionados, e o eixo Y representa o ponto da mdia de crescimento das Importaes Mundiais dos pases selecionados (93%). Neste raciocnio cada pas pode estar plotado em 4 quadrantes diferentes (representado pela letra Q com um nmero), desta forma cada quadrante representa para o perodo analisado, a saber: Q1: Pases onde o Brasil exportou a taxas abaixo da mdia de crescimento nacional e que importam acima da mdia de crescimento mundial: Oportunidades Perdidas Q2: Pases onde o Brasil exportou a taxas acima da mdia de crescimento nacional e que importam acima da mdia de crescimento mundial: Oportunidades Capturadas; Q3: Pases onde o Brasil exportou a taxas abaixo da mdia de crescimento nacional e que importam abaixo da mdia de crescimento mundial: Mercados em Declnio;
57
Q4: Pases onde o Brasil exportou a taxas acima da mdia de crescimento nacional e importaram abaixo da mdia de crescimento mundial: Crescimento na Adversidade;
Grfico N23 Posicionamento de Produtos Transformados de Plstico: Exportaes brasileiras em comparao com as importaes mundiais (pases selecionados) de 2001 a 2006 (Tamanho Bolha proporo em US$)
IND
Variao das Importaes Mundiais de Produtos Plsticos por pases selecionados de 2001 a 2006
Q1
CHN
Q2 1
PRY
ESP
90%
SWE
ITA FRA USA BELGBR CAN DEU IRL JPN BRASIL - Exportao de Calados em 2006 (Em US$)
HKG
ARG
MEX
Q3 1 -50%
70%
190%
310%
430%
550%
670%
790%
910%
Q4 1 1030%
Variao das Exportaes Brasileiras de Produtos Plsticos de 2001 a 2006
Na da performance brasileira analisando os Quadrantes do mesmo Grfico N23, nota-se pelo tamanho da bolha que os nossos 2 principais mercados externos para o grupo de produtos analisados so a Argentina e os Estados Unidos, sendo que estes esto plotados no Quadrante 3, isto so mercados que apresentaram taxa de crescimento abaixo da mdia mundial e nacional. Nos mercados mais dinmicos do Quadrante 2 esto inseridos a China e a Espanha onde o Brasil aproveitou a maior taxa de crescimento das importaes destes pases. No Grfico N24, props-se posicionar as exportaes brasileiras de produtos transformados de plstico atravs da anlise de penetrao nos principais pases importadores mundiais. Assim, por meio do cruzamento da variao das importaes mundiais (por pases selecionados, de 2001 a 2006) no eixo X, contra o percentual de penetrao das exportaes brasileiras nestes pases eixo Y, tem-se o mapa dos pases que mais tem variado suas importaes e o quanto o Brasil tem participado no total de compras realizadas por esses pases. O tamanho da bolha que representa os pases significa o quanto tal pas representa no total das importaes mundiais de produtos transformados em 2006. Como visto anteriormente o Brasil apresenta uma participao marginal no comrcio mundial (0,4% de export-share), vista esta participao nas
58
importaes de cada pas tambm no apresentada nenhuma grande participao brasileira nos pases onde temos penetrao, este fato demonstrado no mesmo Grfico N24 analisando os pases plotados atravs do eixo Y, onde visualizada a grande concentrao de export-share menores que 1%. Os pases onde temos maior participao so da rea do Mercosul como a Argentina (26%), Uruguai (21%) e Chile (12%). No mesmo Grfico N24 os pases plotados mais a direita do eixo X representam os pases com maior dinamismo de importaes mundiais, desta forma destacam-se a China, Polnia e Espanha onde o Brasil apresenta baixa penetrao de mercado. Nesta anlise o Brasil deveria aumentar a participao nos pases mais dinmicos e os pases timos estariam plotados no Grfico mais a direita e na parte superior, onde no apresentamos nenhum resultado.
Grfico N24 Posicionamento das exportaes brasileiras de Produtos Transformados de Plstico em comparao com as importaes mundiais (principais pases importadores) de 2001 a 2006 (% de participao)
Taxa de Penetrao das Exportaes Brasileiras nos pases selecionados
100,000%
Legenda (Participao no Total Mundial)
URY
10,000%
ARG CHL
= 13,42% = 2,71% =0,05%
1,000%
USA MEX NLD CAN JPN GBR ITA BEL ESP
O Tamanho das Esferas representa a participao (Share) no Total Mundial das Importaes de Produtos Txteis
CHN
0,100%
HKG
DEU
FRA CHE POL
0,010%
0,001%
100% 150% 200% 250% 300%
Variao das Importaes Mundiais de Produtos Plsticos por pases selecionados - 2001 a 2006
59
4. Concluso e Recomendao
O consumo de Plstico como matria-prima tambm utilizado como um indicador de competitividade do setor industrial entre pases, devido sua utilizao estar ligada a grande flexibilidade devido as suas caractersticas fsico/qumicas, aliadas a grande produtividade e preos competitivos onde empregado (principalmente em substituio a materiais tradicionais como madeira, ferro, vidro, etc.). Desta forma, quanto maior o seu consumo per capita mais evoludo o parque fabril de um determinado pas em relao a outro. Como visto no decorrer dos captulos anteriores deste relatrio so muitas as dificuldades em analisar o mercado de um setor que transforma vrios tipos de polmeros (matria-prima 2 Gerao) com diversos processos produtivos os quais por sua vez se traduzem em uma mirade de produtos acabados, peas e componentes destinados a outros tipos produtos. Desta forma o plstico pode ser visto mais como uma matria-prima muito mais do que um grupo definido de produtos. A indstria de transformao de plstico tem como caracterstica instalar-se prximo aos seus mercados consumidores. Fato tambm observado na regio do Grande ABC, visto que a grande maioria das indstrias deste APL nasceram e ainda esto especializadas na produo de peas e componentes para outras indstrias/setores (comrcio B2B), especialmente para as cadeias produtivas automobilstica e de eletrodomsticos instaladas pioneiramente nesta Regio. A produo de peas e componentes tcnicos so demandados por outros setores industriais, mas possuem como grande diferencial sobre os produtos de Plstico destinados ao consumidor final serem produtos de mais elevado valor agregado, em comparao com os produtos e artefatos de plstico destinados ao consumidor final (exemplo: artefatos de copa cozinha de plstico). Alm do segmento de peas e componentes tcnicos o APL de transformao do Grande ABC tem uma outra importante parcela de sua produo destinada tambm aos mercados de bebidas, higiene pessoal, cosmticos, produtos de limpeza, entre outros. De qualquer forma a anlise demonstra que a utilizao do plstico seja como peas/componentes ou produto final h uma tendncia constante de aumento de demanda nacional (mdia de 3% ao ano). Ainda se levarmos em conta que o consumo per capita de resinas plsticas no Brasil est muito aqum dos padres de economias mais desenvolvidas, por exemplo, nos Estados Unidos o consumo em mdia de 110 quilos enquanto que no Brasil de 24 quilos. Apesar da nossa cadeia petroqumica se mostrar com baixa competitividade, devido principalmente ao modelo de negcios arquitetado pelo governo central na dcada de 60, onde h um monoplio estatal na 1 Gerao da cadeia produtiva no permitindo as empresas da 2 Gerao se verticalizarem, o setor petroqumico de polmeros apresentam boa competitividade comparada aos concorrentes internacionais. Um grande problema do valor dos insumos polmeros o seu preo no mercado interno ser atrelado ao praticado no
60
mercado externo, devido ao preo dos insumos petroqumicos bsicos (ex. nafta e gs que so transformados eteno, propeno, etc.) serem commodities tradeables. O que se aguarda com que a auto-suficincia e possvel mudana do Brasil como exportador de petrleo possam modificar este quadro onde o preo das commodities no sejam atreladas somente ao do mercado externo, mas sim, beneficiar a cadeia a jusante com preos menores devido aos menores custo de produo existentes no Brasil. Como no comrcio internacional de produtos transformados de plstico o Brasil se mostra pouco competitivo apresentando dficits crescentes, com exceo do segmento de embalagens plsticas, a implementao de estratgias para sanar este fato atravs de uma poltica de substituio de importaes a preos competitivos uma meta muito importante, para tanto, vislumbra-se algumas oportunidades de mercado para o setor transformador: O Brasil possui a maior competncia mundial no design e fabricao de automveis econmicos (segmento carros populares) com uso de combustveis alternativos aos habituais derivados de petrleo (carros bi e tri flex movidos a etanol e gs). Aliado a crescente diminuio das reservas de combustvel no renovvel fssil e o apelo de tornar os carros mais ecolgicos, o Brasil pode se posicionar como lder mundial nas exportaes deste tipo de automvel, pois j se apresenta como um case de sucesso mundial; A proximidade com outros APLs que demandam produtos de plstico. Como exemplo tem-se o APL de Cosmticos de Diadema, onde h grande demanda de embalagens, pois um dos maiores diferenciais do produto cosmticos est no diferencial da embalagem perante a concorrncia. Os empresrios do APL de Diadema ressentem-se da baixa oferta de embalagens diferenciadas, pois estas empresas so na sua grande maioria de micro e pequeno porte e no tem condies econmicas de investir em design e molde de embalagem prprio. Mesmo as empresa do APL de Cosmticos de maior porte importam as suas embalagens de outros pases, produo que poderia ser internalizada pelo APL de Plstico do Grande ABC. Outro APL com grande potencial de mercado o APL MdicoHospitalar de Ribeiro Preto onde h grandes oportunidades de substituio de importaes de peas e componentes para serem fabricadas pelas empresas do Grande ABC; A busca da desconcentrao regional das vendas, pois grande parte das indstrias transformadoras do APL do Grande ABC tem seu foco nas vendas regionais. Novos mercados em outros estados podem ser prospectados com participao em feiras de negcios regionais e a busca de novos canais de comercializao mais regionalizados. Exemplo de atuao para o aumento da quantidade de clientes em outras Regies: atuao pr-ativa em relao aos clientes: elaborao de folder tcnico, site e visitas tcnicas a outros APLs clientes em potencial (Mdico Hospitalar em Ribeiro Preto e de Cosmticos em Diadema); Os produtos plsticos destinados ao consumidor final fabricados no Brasil no possuem vantagem comparativa sobre os seus concorrentes importados, pois competimos com insumos plsticos com preos similares ao do mercado internacional, e acrescidos do Custo Brasil (alta carga
61
tributria na produo e na mo-de-obra e ineficincia na infra-estrutura nacional). Portanto essa concorrncia dever ser enfrentada e vencida atravs da busca de diferenciao dos produtos com o Design. A gesto estratgica de Design deve ser a principal ferramenta de vantagem competitiva, mas neste quesito o nosso setor produtivo se mostra ainda incipiente, no temos a cultura no desenvolvimento estratgico em Design. Uma deficincia a ausncia de investimentos mais vultosos e sistemticos na rea de desenvolvimento de produto e design, j que essas atividades so realizadas de modo demasiadamente emprico. Contudo, os processos de desenvolvimento de produto das empresas so caractersticas intrnsecas das empresas individuais, j que revelam sua capacidade de diferenciao do produto. Nesse sentido, aes como a criao de centros de prestao de servios na rea do design, tendem a ser fadadas ao insucesso, j que as empresas raramente se dispem a externalizar essas atividades. Assim, as aes devem focalizar seus esforos na criao de condies para que as empresas incorporem elementos de design aos seus produtos, s equipes de desenvolvimento e s suas rotinas. Nesse contexto, as aes propostas envolvem o fortalecimento ou criao de instituies de pesquisa voltadas rea do design. Como a criao de um Centro de Design para o estado de So Paulo, que no necessariamente deveria ser exclusivo para a indstria transformista de plstico j que pode envolver outros setores ligados a indstrias em que o atributo design tenha papel importante para a competitividade dos produtores, como txtilvesturio, madeira e mveis, cermica de revestimento e caladista. Uma das tarefas que devem ser incorporadas por esse centro a prospeco sistemtica de tendncias de mercado; outra tarefa importante a realizao ou estmulo pesquisa e busca de matrias-primas tradicionais (ferro, alumnio, madeira) por insumos plsticos que barateiam o produto e melhoram as suas qualidades tcnicas, Como no setor transformista de plstico as barreiras entrada so baixas isto se sucede tambm na Regio do Grande ABC, onde o mercado informal de micro indstrias de plstico volumoso, prejudicando a gerao de impostos, organizao para a economia de escala, acesso ao crdito concorrncia desleal prejudicando o desenvolvimento das empresas formais. Portanto um esforo em formalizar as indstrias informais por parte da governana local um fator para aumentar a competitividade de todo o APL; E quando se trata de micro e pequenas indstrias os problemas e a deficincia na gesto e planejamento so crnicos os quais sanados melhoraro a qualidade e produtividade de todo APL perante o mercado cliente/ consumidor.
62
5. Fontes Estatsticas Utilizadas:

RAIS/MTE - Relatrio Anual de Informaes Sociais disponibiliza dados sobre nmero formal de empregos e estabelecimentos, perfil do emprego e das ocupaes, empresa e por tamanho de empresa, sendo que esses dados podem ser classificados por setor CNAE (Classificao Nacional da Atividade Econmica), por microrregies geogrficas e municpios. PIA Indstria / IBGE - Pesquisa Industrial Anual da Indstria/ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica. Fonte oficial de informaes industriais. PIA/ Produto IBGE - Pesquisa Industrial Anual Produto / Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica. Fonte oficial de informaes industriais. POF/IBGE - Pesquisa Oramentos Familiares/ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica. Fonte oficial de informaes sobre o rendimento e consumo das famlias no Brasil. SECEX (Secretaria de Comrcio Exterior), em http://www.mdic.gov.br/. Dispe de uma lista de indicadores e estatsticas relativos ao comrcio exterior. Comtrade (Commodity Trade Statistics/UN) base de dados com estatsticas sobre o comrcio internacional, sendo que os dados podem ser classificados por produtos atravs do Sistema Harmonizado e pelos pases que reportam dados base. ALICEWEB/SECEX/MDIC - Sistema de Anlise das Informaes de Comrcio Exterior via Internet, denominado ALICE-Web, da Secretaria de Comrcio Exterior (SECEX), do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC), foi desenvolvido com vistas a modernizar as formas de acesso e a sistemtica de disseminao dos dados estatsticos das exportaes e importaes brasileiras, em http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/>.
63

Análise de Mercado Setor Transformador Plásticos

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originalbeschreibung:

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Análise de Mercado Setor Transformador Plásticos

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

DECOMTEC

Departamento de Competitividade e Tecnologia

Anlise Setorial de Mercado:

Equipe Tcnica FIESP

1. O Setor de Transformao de Plsticos no Brasil

1.2 Caractersticas do Setor Industrial de Transformao de Plsticos (3 Gerao da Cadeia Petroqumica)

Fonte: Mte RAIS/ Abiplast

Fonte: Abiplast / Mte - RAIS

Fonte: Abiplast/ Rais (TEM)

Fonte: Abiplast e RAIS (Ministrio do Trabalho)

1.4 A Indstria de Produtos Transformados Plsticos no Brasil: Mercados Atendidos e Consumo

Grfico N8 Evoluo da Produo de Transformados Plsticos 2000 a 2007 (mil Tonaladas)

2 .O APL de Transformao de Plsticos do Grande ABC

Grfico N13 Composio do PIB na Regio do Grande ABC

qualquer outra parte do pas.

2.2. Censo do APL de Transformadores de Plstico do Grande ABC

2.2.1 Atividade Principal das Indstrias Transformadoras da Regio

3,23% 58,71% 5,81%

2.2.2 Localizao geogrfica das empresas Transformadoras

Tabela N3 Distribuio geogrfica das unidades instaladas (Resultado Geral)

Santo Andr So Bernardo do Campo So Caetano do Sul Subtotal - ABC Diadema

10,3% 3,2% 0,0% 56,1% 100,0%

10,4% 2,5% 0,0% 56,2% 100,0%

9,2% 2,3% 0,3% 50,2% 100,0%

(1) Fonte: MTE RAIS 2006 RAIS Estabelecimentos

2.2.3 Porte das empresas

4 15 44 63 47 23 70 19 19 3 3 155 62,72 25,00 127,42

(1) Fonte: MTE RAIS 2006 RAIS Estabelecimentos

7.1% 9.0% 9.7% 18.7%

Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008

No informado Total de casos

2.2.5 Tipos de Produtos/ Peas/ Componentes de Fabricados

Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008

Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008

Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008

Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008

Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008

Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008

Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008

Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008

Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008

Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008

Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008

Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008

Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008

Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008

2.2.6 Setor de Atividades de Realizao de Vendas dos Fabricantes do APL

Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008

Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008

2.2.7 Localizao Geogrfica dos Clientes

realizar exportao, representando apenas 1% da participao desse mercado consumidor.

Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008

2.2.8 Matrias-Primas/ Insumos (Polmeros) Utlizadas

No outro extremo, apenas 1,5% do total de plstico processado do tipo Termofixo.

Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008

2.2.7 Localizao Geogrfica dos Fornecedores de Insumos Plsticos

Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008

2.2.8 O ambiente de atratividade regional

Tabela 27 Estatsticas Descritivas das Situaes de Dificuldades da Regio do Grande ABC

Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008

REPRESENTAM GRANDE DIFICULDADES

Fonte: Censo APL de Plsticos do Grande ABC 2008