INTRODUCCIN Hace ya 10 aos se public la primera edicin de este informe estadstico anual.

La iniciativa de CAVEPAS cont desde el ao 1997, con el respaldo y los aportes de los representantes ms importantes en todos los sectores de la industria procesadora nacional y se consolid por la constitucin de CAVILAC en Mayo de 2001. Con la ms amplia base de informacin fehaciente sobre la marcha de los procesos industriales, el acopio de materia prima y la evolucin de la produccin lechera nacional, muy pronto esta recopilacin de informaciones estadsticas recibi el respaldo y la cooperacin de otras organizaciones, expertos de larga experiencia e instituciones acadmicas interesadas directa o indirectamente en su contenido. Una vez ms manifestamos nuestro agradecimiento a los ejecutivos de las empresas afiliadas y particularmente al personal de los servicios de campo por el aporte de su experiencia y su contacto cotidiano con los productores en las ms apartadas zonas productoras del pas. Se han sometido a cuidadoso anlisis y repetidas consultas las informaciones emanadas, tanto de organismos pblicos como de organizaciones privadas, que en algunos casos presentan diferencias significativas con las recibidas directamente por las fuentes de CAVILAC las cuales, en general, conservan tendencias histricas consistentes o estn sujetas a explicaciones coherentes. Las estimaciones circunstanciales sin respaldo de informaciones de campo de origen conocido son, con frecuencia, el origen de distorsiones inexplicables. Es oportuno sealar el ajuste experimentado por la cifra de produccin de leche cruda nacional consignada en el informe anterior, sin consecuencias trascendentes para las valoraciones presentadas. En todo caso, CAVILAC agradecer cumplidamente todas las observaciones y contribuciones que le permitan perfeccionar la amplitud y certidumbre de las informaciones de su informe anual.

1. DISPONIBILIDAD TOTAL DE LCTEOS La disponibilidad total de leche y productos lcteos convertidos a su equivalente lquido, segn los factores generalmente aceptados, experiment en el 2005 un importante incremento, determinado directamente por el volumen de las importaciones de leche en polvo que subieron un poco ms del 30%. Las importaciones oficiales a travs de CASA subieron, por si solas, 150% Ese efecto se refleja en la subida del consumo per-cpita, cubierto por una proporcin cada vez ms baja de leche nacional. La inamovible situacin a lo largo del ao de las regulaciones de los PVP de la leche entera en polvo, la leche entera pasteurizada y del queso blanco pasteurizado empacado al vaco y los consecuentes ajustes en la estrategia comercial de las firmas procesadoras, produjo cambios importantes en la proporcin empleada de materia prima para cada uno de productos procesados. La importacin de leche en polvo y otros productos procedentes de Colombia muestra un cambio de consideracin y las dificultades inherentes a los trmites oficiales para la importacin desde terceros pases, por parte de la empresa privada se mantuvieron sin solucin a lo largo de ao. El Ejecutivo Nacional tampoco someti a consideracin la repetidamente solicitada modificacin del contingente

de las importaciones.
M M LITROS

3000

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS LCTEOS Equivalente a litros 1990-2005*

2500

2000 37,7% 24,4% 27,1% 13,9% 25,1%

28,9%

19,0%

29,3%

33,0%

37,7%

18,8%

29,1%

39,6%

20,3%

30,9%

45,7%

18,8%

25,2%

40,3%

1500

37,2% 62,8%

32,7%

34,2%

45,2%

45,4%

40,4%

45,4%

1000 72,9%

86,1%

71,1%

62,3%

74,9%

81,0%

67,0%

81,2%

62,3%

70,7%

54,3%

60,4%

70,9%

75,6%

81,2%

74,8%

79,7%

65,8%

69,1%

67,3%

59,7%

54,6%

54,6%

500

59,6%

54,8%

0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

LECHE NACIONAL

LECHE Y QUESO IMPORTADO

Fuente: INE-MAT-CAVILAC- 2005* PROVISIONAL

1.1 Composicin de la disponibilidad de lcteos

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS LCTEOS EN VENEZUELA (Equivale nte a litros de leche %) 2004
QUESO IMPORTADO 2,9% POLVO NA C IONAL. 7,9% QUESO NAC IONAL INDUSTRIAL 21 ,4%

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS LCTEOS EN VENEZUELA (Equivalente a litros de leche %) 2005*

QUESO IMPORTADO 2,6% POLVO NAC IONAL. 8,1 % QUESO NAC IONAL INDUSTRIAL 20,1 %

POLV O IM PORTADO 37,4%

LARGA DURAC IN 2,6%

PASTEURIZADA 1 2,9%

QUESO ARTESANA L AUTOC ONSUM O Y OTROS USOS 1 4,8%

POLVO IMPORTADO 42,1 %

QUESO ARTESANAL AUTOC ONSUM O Y OTROS USOS 1 3,4% LA RGA DURAC IN 2,4% PASTEURIZA DA 1 ,1 1 %

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS LCTEOS EN VENEZUELA

TASA

DISPONIBILIDAD TOTAL DE LECHE PRODUCCIN NACIONAL DE LECHE IMPORTACIN TOTAL DE LECHE (Lts eq.) IMPORTACIN TOTAL IMPORTACIN DE POLVO De terceros pases De Colombia CONSUMO INDUSTRIAL IMPORTACIN DE UHT IMPORTACIN DE QUESO PRODUCCIN NACIONAL DE LECHE LECHE PASTEURIZADA LECHE EN POLVO NACIONAL. QUESO NACIONAL INDUSTRIAL
QUESO ARTESANAL, AUTOCONSUMO Y OTROS USOS LECHE DE LARGA DURACIN

2004 MMLTS 1792,1 1068,0 724,1 724,1 671,1 559,4 75,2 36,4 1,84 51,2 1068,02 231,94 141,10 383,8 265,0 46,2 14,8 1777,33 68

MTM

% 100,0% 59,6% 40,4% 40,4% 37,4% 31,2% 4,2% 2,0% 0,1% 2,9% 59,6% 12,9% 7,9% 21,4% 14,8% 2,6%

2005* MMLTS 2082,4 1141,7 940,7 940,7 884,3 734,7 109,6 40,0 3,02 53,4 1141,74 230,21 168,35 415,71 277,73 49,7 13,9 2068,50 77,8

DE CRECIMIENTO

MTM

% 100% 54,8% 45,2% 45,2% 42,5% 35,3% 5,3% 1,9% 0,1% 2,6% 54,8% 11,1% 8,1% 20,0% 13,3% 2,4%

% 16,2% 6,9% 29,9% 29,9% 31,8% 31,3% 45,7% 9,8% 64,6% 6,9% -0,7% 19,3% 8,3% 4,8% 7,6%

89,9 83,9 69,9 9,4 4,55 5,7

116,9 110,5 91,8 13,7 5,00 6,0

17,6 43,1 35,3 1,8

21,0 46,7 37,0 1,7

VARIACIN DE INVENTARIO CONSUMO APARENTE (MMLITROS) CONSUMO PER CPITA

Conversin: Queso artesanal: 7.5 - Queso en planta: 8.9 - Polvo: 8 2004 incluye 20,000 TM importadas por CASA incluye 50,000 TM importadas por CASA 2005* PROVISIONAL

16,4% 14,4%

FUENTE: INE-DANE COLOMBIA-CAVILAC

Las modificaciones en la composicin de la disponibilidad de lcteos ms notorias, reflejan un incremento importante de la produccin de leche en polvo nacional (19%) respecto al ao 2004, aparentemente dirigida en gran parte a la formulacin de leches modificadas y como consecuencia de la regulacin oficial del PVP y la reorientacin estratgica a otros productos fluidos en fase introductoria, hubo una reduccin de la oferta de leche entera pasteurizada (-0.7%). La incorporacin al segmento de queso industrial de las denominadas queseras semi-industriales, se corresponde tanto al comprobable crecimiento del rengln industrial propiamente dicho (8.3%) como a la produccin en mayor escala de queso blanco tipo artesanal y otras variedades (4.8%), al amparo de las condiciones de ventajas en la comercializacin. Los hechos ratifican lo enunciado en el informe correspondiente al ao 2004, a pesar de las irrazonables ventajas comerciales con las que cuentan esos productos alimenticios procesados sin ningn control higinico-sanitario, de comprobado riesgo para la salud pblica. Debemos aclarar que: a partir del presente informe las cifras correspondientes a la participacin de la leche de larga duracin en el ao 2004 muestran un pequeo ajuste con la inclusin de las cantidades de UHT importadas desde Colombia.

2. LA PRODUCCIN DE LECHE NACIONAL El efecto sostenido por dos aos de la oportuna precipitacin pluvial en las ms extensas reas de produccin lechera a pastoreo, hizo posible este ao reflejar un incremento de la produccin nacional, que sin embargo no fue capaz de modificar la tendencia consistentemente experimentada durante los ltimos diez aos, hacia la cada progresiva.

1.800

PRODUCCIN LECHE NACIONAL (MMLITROS) 1948-2005*

125,00 129,00 174,00 192,00 227,00 256,00 284,00 309,00 312,00 313,00 372,00 375,00 421,00 453,00 481,00 521,00 595,00 716,00 663,00 696,00 748,00 863,00 924,00 970,00 1.049,00 1.023,00 1.100,00 1.187,00 1.162,00 1.199,00 1.202,00 1.148,00 1.312,48 1.395,00 1.426,00 1.464,00 1.452,00 1.532,00 1.580,00 1.598,00 1.744,00 1.639,00 1.452,00 1.461,00 1.578,00 1.687,00 1.386,00 1.375,00 1.416,00 1.431,07 1.410,47 1311,21 1301,5 1332,47 1121,72 1071,62 1068,02 1141,74 1948 1951 1954 1957 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005*

1.600

1.400

1.200

MMLITROS

1.000

800

600

400

200

Fuente: MAT-CAVILAC- 2005* PROVISIONAL

No se advirtieron durante el 2005 incentivos suficientes para la renovacin de los usos tradicionales de produccin de muy baja eficiencia, bajo condiciones agroganaderas de acreditado potencial productivo con la aplicacin de prcticas de rpidos y eficaces resultados ampliamente comprobados, an con inversiones limitadas. Todava sin repercusin estadstica notoria, en compensacin por el estancamiento de reas tradicionales, se advierte la futura importancia de la produccin en nuevas fronteras, principalmente con la incorporacin de rebaos renovados de vacas F1 y la lenta pero sostenida expansin del ordeo de bfalas lecheras. Ha quedado demostrado un ao ms, que el efecto aislado de los precios en indetenible incremento, no es suficiente para incentivar la produccin. Por otra parte, el aumento sensible de las importaciones percibidas, no tuvo ningn efecto desfavorable, ni para la colocacin, ni para frenar el aumento de los precios de la leche cruda nacional.

No pudo verificarse, segn la descripcin y cifras de sacrificio, el beneficio masivo de hembras lecheras nacionales, aludido con alguna frecuencia. Durante el ao descrito en este informe y a pesar de aislados episodios, se ampli el comentario de la desfavorable situacin lechera nacional y se acentu la preocupacin de expertos, acadmicos, dirigentes y ejecutivos de diversas instituciones y organizaciones vinculadas a esta actividad, respecto a su futuro. Sin embargo no se constataron acciones, ni prospecciones materiales que tiendan a subsanar incertidumbres y riesgos inmediatos, ni a consolidar propuestas para un programa orgnico a largo plazo que prometa revertir las tendencias actuales. La leve reaccin circunstancial de la produccin nacional durante el 2005 no afecta sensiblemente la tendencia advertida por el comportamiento histrico de las tasas de crecimiento interdcadas, enunciadas hace ya varios aos y que apenas han sido capaces de despertar algunas inquietudes, sin ningn efecto prctico.
COMPORTAMIENTO HISTRICO DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO INTERDCADA DE LA PRODUCCIN DE LECHE NACIONAL Y LAS TASAS DE CRECIMIENTO INTERDCADA DE LA POBLACIN 1948-2005* 15%

11,5% 10% 7,2% 5% 4,9% 4,1% Evolucin de la Produccin de Leche 3,8% Cruda en pases Latinoamericanos 3,6% 3,5% MMLTS 2,7% 2,3% 1,9%

Base 1990=100
1978-1988

0%

300
-5%

1948-1958

1958-1968

1968-1978

1988-1998 -2,1%

1998-2005 -3,0%

1998-2008

250
-10%

200

LECHE CRUDA NACIONAL Tendencia (POBLACIN)

POBLACIN. Tendencia (LECHE CRUDA NACIONAL)

150

Fuente: INE-MAT-CAVILAC

Las peculiaridades de la situacin lechera venezolana, que CAVILAC ha venido presentando de forma consistente, se muestra de manera contundente en el 100 contraste observado con la evolucin de la produccin de leche cruda en casi todos los pases latinoamericanos.
50
VENEZUELA

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 BRASIL PARAGUAY 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

ARGENTINA ECUADOR
Fuente: FAO- CAVILAC

BOLIVIA MEXICO

CHILE PERU

COLOMBIA URUGUAY

COSTA RICA VENEZUELA

Estos resultados tambin desmienten antiguas creencias de las limitaciones para la produccin lechera inherentes al trpico clido, como lo demuestra el crecimiento de la produccin en el noroeste de Brasil, del 5% por ao aproximado, la Repblica Dominicana y la cuenca baja del Magdalena en Colombia. Es notorio que el desarrollo de la produccin lechera y sus efectos socio econmicos directos, tanto en el altiplano de Ecuador y Colombia como en las tierras bajas responden a una orientacin clara en la adopcin de medidas institucionales y polticas concertadas a largo plazo.

2.1 Destino de la leche cruda nacional

QUESO NAC IONA L INDUSTR IA L 36%

DESTINO DE LA LECHE CRUDA NACIONAL (Equivalente a Litros de Leche %) 2004

DESTINO DE LA LECHE CRUDA NACIONAL (Equivalente a Litros de Leche %) 2005*

QUESO NAC IONAL INDUSTR IAL 36%

POLV O NAC IONAL. 13%

POLV O NAC IONAL. 14,7%

LAR GA DUR AC IN 4,3%

PASTEUR IZADA 22,4%

QUE SO AR TESANA L AUT OC ONSUM O Y OTR OS USOS 25%

LAR GA DUR AC IN 4,4%

PA STEUR IZADA 20,2%

QUESO AR TESANA L AUTOC ONSUM O Y OTR OS USOS 24,3%

DESTINO DE LA LECHE CRUDA NACIONAL

TASA DE

PRODUCCIN NACIONAL DE LECHE LECHE LQUIDA PASTEURIZADA LECHE EN POLVO NACIONAL. QUESO NACIONAL INDUSTRIAL
QUESO ARTESANAL, AUTOCONSUMO Y OTROS USOS LECHE DE LARGA DURACIN
Conversin: Queso artesanal :7.5 - Queso planta: 8,9 - Polvo: 8 2005* : PROVISIONAL

MMLTS 1068,04 231,94 141,10 383,8 265,0 46,2

2004 MTM

17,6 43,1 35,3

% 100,0% 21,7% 13,2% 35,9% 24,8% 4,3%

MMLTS 1141,74 230,21 168,35 415,71 277,73 49,7

2005 MTM

CRECIMIENTO

21,0 46,7 37,0

% 100,0% 20,2% 14,7% 36,4% 24,3% 4,4%

6,9% -0,7% 19,3% 8,3% 4,8% 7,6%

CONSUMO PER CPITA LECHE NACIONAL

FUENTE: CAVILAC

40,6

42,5

4,6%

En contraste con el ao anterior, se observ un incremento importante de la produccin de leche en polvo nacional que, no obstante el mantenimiento de la regulacin oficial del precio del producto tradicional: leche entera de 26% de grasa que mantuvo una presencia limitada en el mercado, busc nuevas alternativas de mercado en la produccin de leches modificadas no sujetas a regulacin. El aumento de la produccin nacional no fue capaz de evitar la presin sobre los precios de la leche cruda, como se ver en el aparte correspondiente, a pesar de la reduccin de las ventas de leche fresca pasteurizada como consecuencia de la regulacin del PVP a partir de Enero de 2005, en notorio contraste con la favorable reaccin experimentada el ao anterior. Conviene observar, adems del ajuste correspondiente al ao 2004, la leche de larga duracin incluye la vendida en todo tipo de envase y volmenes no significativos, para este ao, de leche reconstituida. La industria quesera organizada, comenz a adaptarse a las circunstancias adversas de la regulacin del queso blanco pasteurizado envasado al vaco y para los efectos de esta recopilacin estadstica, acogi la incorporacin de un buen nmero de las denominadas procesadoras semi-industriales, todo lo cual explica el crecimiento experimentado de su participacin porcentual. El efecto conjunto de la demanda intermedia de leche nacional por parte de los fabricantes de queso y de leche en polvo nacional, explica la notoria presin sobre los precios de la materia prima. Ello hace cada vez menos soportables

econmicamente los precios regulados sin fundamento econmico, en perjuicio de la disponibilidad de algunos productos y en definitiva del consumidor. El conjunto de alternativas de colocacin de la leche cruda, la intensa presin de competencia y el atractivo de puntos de acopio ms estables a lo largo del ao, explican razonablemente el crecimiento de la llamada produccin artesanal, no obstante sus injustificadas ventajas comerciales, sobre las que se insiste tantas veces, en perjuicio de los requerimientos sanitarios mnimos y de salud pblica. Se mantuvo vigente durante todo el ao 2005, sin ninguna explicacin razonable, la regulacin del PVP del queso blanco pasteurizado empacado al vaco, mientras la materia prima aument sus precios promedio a lo largo del ao ms del 50 % de lo estimado para efectos de la regulacin. Entre tanto, las realidades del mercado continuaron concediendo ventaja al llamado queso artesanal, de origen no identificable, fabricado bajo inciertas condiciones higinicas, sin ningn control sanitario, responsable directo de la gran mayora de los casos de enfermedades provocadas por alimentos, tal como lo constatan estudios del Instituto Nacional de Higiene.

3. LA LECHE PASTEURIZADA La leche pasteurizada es el producto preferente de consumo directo en la gran mayora de los pases del mundo occidental. En Venezuela, por razones histricas: insuficiente produccin y proteccin directa e indirecta a las importaciones de leche en polvo para facilitar el consumo de un producto de primera necesidad.
10

Desde finales de la dcada de los aos 40, el consumo de leche conservada en polvo obtuvo un predominio que convirti a Venezuela en un mercado preferente y promovi el nacimiento de una industria de polvo nacional, que a su vez estimul el desarrollo de la cuenca del Lago de Maracaibo, al amparo de diversos mecanismos de proteccin especial. Estas circunstancias favorecieron un precio artificialmente bajo para el polvo tanto nacional como importado, en comparacin con la leche fresca pasteurizada, lo que a su vez inclin el consumo y cre un hbito que particulariza al mercado nacional de la leche para consumo directo.
PRODUCCIN LECHE PASTEURIZADA MMLITROS 1980-2005*

400
350,0 337,0 330,0 326,0

350

300 294,0

281,0

274,0270,0273,0 254,0 235,5 218,0217,0 210,0 200,0 196,2 180,0 219,8215,6 222,1 201,0195,8 196,8 175,2 231,9 230,2

250 MMLITROS

200

150

100

50

0
19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 *

Fuente: CAVILAC 2005* Provisional

Durante el ao 2004, no obstante una marcada diferencia de los precios por litro y la escasa disponibilidad de polvo en el mercado domstico, se produjo un aumento sin precedentes en la produccin de leche pasteurizada de 35% con respecto al ao anterior, bajo el rgimen de precios de venta sin regulacin oficial. Tambin aument la participacin de la pasteurizada en el uso de la materia prima de mejor calidad con los consecuentes beneficios adicionales al sector productor.
11

En el ao 2005, como consecuencia de la regulacin de los PVP, sancionada el 24 de Enero en la Gaceta Oficial N 38.113 y la regulacin del precio de la leche cruda, sancionada en la Gaceta anteriormente mencionada, que result absolutamente inaplicable en el contexto de un suministro deficitario muy competido entre las industrias y por la realidad de los costos de produccin, se redujo la presencia indispensable de la disponibilidad de leche entera pasteurizada, en la compleja cadena de distribucin refrigerada que requiere. En consecuencia su produccin se redujo cerca del 1 % y se fren, una vez ms, su crecimiento.

4. LA LECHE EN POLVO Durante el ao 2004 se destac la limitada produccin nacional de leche en polvo: la menor de los ltimos 25 aos. La regulacin del PVP y los costos en continuo aumento de la materia prima a lo largo de todo el ao 2005, como se constata en el aparte correspondiente, que dej sin efecto a lo establecido en la regulacin de Bs.
12

680 por litro, aceleraron el proceso de reorientacin hacia nuevos productos, advertido ya en el ao anterior.
CONSUMO APARENTE DE LECHE EN POLVO (MTM) 1980-2005*
21 2,4 21 6,1

200
1 84,1 1 76,4 1 59,3 1 43,3 1 58,4

147,0

130,0

160

1 52,6

1 52,6

1 34,0 1 27,5 1 8,5 1

1 32,6

1 35,3 1 23,8

1 ,5 31

117,0

74,0

78,0

MTM

97,0

76,0

1 09,0

90,0

120

110,0

1 2,6 1

1 08,0

44,0

66,0

68,0

1 00,0 90,0

32,0

95,0 97,0

1 ,9 1 01 03,5

1 ,5 01

42,0

58,0

101,8

105,3

40,0

45,0

58,0

61,0

66,9

67,5

100,7

80

74,5

74,6

70,6

67,1

67,3

65,4

66,4

68,4

62,3

61,5

66,0

40

77,0

78,6

86,1

60,0

50,0

45,0

37,0

36,0

35,0

36,0

30,9

30,0

23,1

83,9

0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

2004

Polvo Nac.

Polvo Imp.

Fuente: INE-CAVILAC- 2005* Provisional

La industria, que cuenta con amplia capacidad instalada, personal y recursos logsticos, limit al mnimo posible, de las prudentes relaciones comerciales y pblicas, la produccin de leche entera en polvo. Ello aceler la tendencia hacia el proceso de productos no regulados tales como: leche descremada, modificada, con aditivos minerales y/o vitamnicos, todo lo cual permiti una marcada reaccin de crecimiento. Al mismo tiempo, la limitada disponibilidad en el mercado del producto tradicional regulado, no obstante el importante aumento de las importaciones oficiales, ha abierto espacio para una extensa gama de frmulas y sucedneos muy activamente promovidos por firmas ajenas a los importadores tradicionales que, en defensa del consumidor, debern ser objeto de vigilancia por parte de las autoridades, en cuanto se refiere a las normas de etiquetado, composicin y calidad sanitaria tal como ya se ha puesto en evidencia en repetidas oportunidades. El aludido aumento de las importaciones (30%) responde principalmente a las realizadas directamente por el Estado, por lo cual se recuper la tendencia marcada
13

17,6

21,0

110,5

en aos anteriores (2001-2003), no obstante, continuaron sin resolverse, a lo largo de todo el ao, las dificultades en la tramitacin de licencias y en la permisologa requerida por la industria privada, entre distintas dependencias gubernamentales.

5. LOS QUESOS. Se mantuvo vigente durante todo el ao 2005, sin ninguna explicacin razonable, la regulacin del PVP del queso blanco pasteurizado empacado al vaco, mientras la materia prima aument sus precios promedio a lo largo del ao ms del 50 % de lo estimado para efectos de la regulacin. Entre tanto, las realidades del mercado
14

continuaron concediendo ventaja al llamado queso artesanal, de origen no identificable, fabricado bajo inciertas condiciones higinicas, sin ningn control sanitario, responsable directo de la gran mayora de los casos de enfermedades provocadas por alimentos, tal como lo constatan estudios del Instituto Nacional de Higiene. Es notoria la presin de la competencia sobre la escasa materia prima nacional. El crecimiento de las operaciones denominadas semi-industriales, las productivas actividades de acopio y reventa, la bsqueda de seguridad y confianza en los pagos a lo largo de todo el ao, aumentaron la incertidumbre de los volmenes adjudicados estadsticamente a la tradicional denominacin de queso artesanal, autoconsumo y otros usos, que muestra un consistente crecimiento para el 2005. El virtual estancamiento de las cifras de importacin de quesos oficialmente registradas estuvieron acompaadas por un aumento importante de la produccin nacional de queso industrial y por ende, a un aumento paralelo de la demanda de materia prima nacional, como lo muestran las cifras correspondientes. En este crecimiento participan la introduccin y promocin de productos novedosos en el mercado nacional que seguramente aumentaran su participacin en el futuro prximo.
CONSUMO APARENTE DE QUESOS (MTM) 1997-2005*
130 120 110 100 90 80 54,7 51,0 10,0 38,3 41,3 50,6 37,5 37,6 43,1 46,7 5,0 11,3 10,0

123,48

121,43 106,64 101,41

9,6

14,0

16,2

106,87

87,52

86,37

89,74 84,21
6,0 5,8

MTM

70 60 50 40 30 20 10 0 1997 1998 1999 54,8 54,3 57,0

50,1

46,7

40,0

43,7

35,3

37,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005*

Queso Nac. Artesanal y otros usos

Queso Nac Indust.

Queso Imp.

Fuente: INE CAVILAC- 2005* Provisional

6. LOS PRECIOS. Un solo hecho, objetivamente comprobado, mostr de manera rotunda la realidad de la produccin lechera nacional: la regulacin del precio de venta de la leche cruda a puerta de corral, sancionada en Enero del 2005, a Bs. 680 por litro, no lleg a cumplirse nunca. Ya para esa fecha los precios pagados al productor fueron
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considerablemente superiores y su progreso a lo largo del ao se puede constatar en la tabla correspondiente.

EVOLUCIN DEL PRECIO DE LA LECHE CRUDA (Bs/Lt) 1994-2005
900 800 700
Bs. 680

600 500 Bs/Lt 400 300 200 100 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Bs. 345

Segn Mercado
Fuente: CAVILAC-GACETA OFICIAL

Segn Frmula

Regulacin

Resulta relevante observar que, a despecho de la mencionada regulacin, como la progresin del ascenso de los precios se mantuvo desde el comienzo de la temporada de lluvias, muy favorable en casi todas las reas de produccin primaria, hasta el trmino del ao bajo estudio. Es tal el efecto observado, que se minimiz el ruido tradicional de las dificultades de colocacin de la sobre produccin estacional, que en forma recurrente se ha generado en el pasado durante el mismo perodo. Las demostradas realidades del mercado nacional de leche cruda permanecieron consistentemente ignoradas, a lo largo del ao cuando CAVILAC solicit, una vez tras otra, la reconsideracin econmicamente demostrable de la necesidad de modificar el rgimen de regulacin de precios de venta al pblico, a uno que contribuya con un esquema que apoye la produccin nacional de forma transparente, armnica y de largo alcance. El efecto adverso se mostr en la disponibilidad al consumidor de la leche entera pasteurizada, por ejemplo, la cual ya haba mostrado favorable reaccin cuando se
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suprimi la regulacin anterior y, no obstante la diferencia del precio, fue capaz de compensar, en alguna medida, las limitaciones del suministro de leche en polvo, ms barata, pero limitadamente disponible. Un ao ms se ratifica el fundamento de la afirmacin expuesta en este informe con anterioridad: no son suficientes el aumento de los precios y la seguridad de la colocacin del producto como nicos estmulos eficaces para despertar el aletargado sector de la produccin tradicional y la promocin ms activa de nuevas fronteras. Solo el esfuerzo concertado, a largo plazo, que incluya polticas pblicas y reformas institucionales, dentro de un programa orgnico de desarrollo lechero, por el cual se ha argumentado repetidas veces en estas pginas, ser capaz de revertir la situacin actual. Venezuela aparece consecutivamente a la cabeza de todos los pases de su entorno, en cuanto a los precios domsticos de la leche cruda en una escala comparable en trminos de centavos de US$.
Precios pagados al productor. Amrica (US$/Lt leche) Ao 2005

PARAGUAY ARGENTINA URUGUAY CHILE COLOMBIA BRASIL REP. DOMINICANA PERU ECUADOR MEXICO COSTA RICA ESTADOS UNIDOS CANADA VENEZUELA 0,00 0,05 0,10 0,15

0,12 a 0,15 0,12 a 0,15 0,15 a 0,19 0,16 a 0,20 0,20 a 0,21 0,21 a 0,22 0,22 a 0,24 0,24 a 0,26 0,25 a 0,28 0,27 a 0,29 0,27 a 0,29 0,33 a 0,35 0,30 a 0,35 0,35 a 0,39
0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

Fuente: FAO FEPALE - CAVILAC

La simple comparacin tradicional de los modelos de eficiencia productiva con los pases de clima templado no explica objetivamente esta diferencia, si no se toma en cuenta la peculiaridad de los costos de produccin determinados por el valor de nuestra moneda. Este hecho merece una consideracin especial a los efectos estimacin del volumen de las importaciones indispensables (contingente), el precio en el mercado internacional de la leche en polvo, los trminos de los
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compromisos que se establezcan en los tratados comerciales con otros pases y el peso de los factores que deben incluirse en una frmula ecunime de determinacin automtica de precios mnimos para la leche cruda nacional.
EVOLUCIN DE LOS PRECIOS DE LA LECHE CRUDA A PUERTA DE CORRAL (US$/Lt) 1990-2005 0,40
0,38 0,37

0,35

0,35 0,34 0,32 0,33 0,32

0,30
0,29

0,30

0,30

0,29 0,27 0,26

0,25
US$/Lt.
0,22

0,25 0,22

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: BCV - CAVILAC

7. EL CONSUMO. Durante el 2005 el consumo aparente de leche y productos lcteos mostr una notoria reaccin respecto al 2004, principalmente atendido por un aumento importante de las importaciones de leche en polvo, con la participacin del sector oficial por su red de distribucin de alimentos subvencionados.
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180 160 140 120 Litros/persona 100 80 60 40 20 0 165,8

EVOLUCIN HISTRICA DEL CONSUMO APARENTE TOTAL PER CPITA DE LCTEOS 1980-2005* (Litros/persona/ao)

148,5

138,4

139,6

148,7

127,2

126,0

121,1

Recomendacin Recomendacin FAO: >120

108,0 90,6 101,9 105,6

104,5

97,6

84,5

83,6

83,4

81,6

81,4

85,1

79,0

78,9

79,8

71,3

Fuente: INE CAVILAC- 2005* Provisional

El estimado de 77.8 litros por persona para el ao, significa una mejora importante sobre la cifra del ao anterior pero no es suficiente para sacar a Venezuela de los escalones ms bajos en comparacin con los pases latinoamericanos y muy distante aun del consumo normativo recomendado por la FAO, ahora superior a los 120 lts./pers./ao.
Consumo per cpita de productos lcteos Comparado con otras Naciones Litros/persona/Ao 2005*

FAO: >120 Venezuela En el mes de Noviembre del 77,8 2005, dentro de la programacin del III Foro Per 59,1 Venezolano de la Leche, especialistas ampliamente reconocidos por su larga experiencia en el estudio de esta materia, mostraron su preocupacin por el deterioro progresivo de la calidad de la dieta de los venezolanos, no solo frente a las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales, sino tambin frente a sus propios hbitos de consumo, como lo demuestran las informaciones disponibles.
Fuente: FAO-FEPALE-CAVILAC- 2005* Provisional

19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 *

Dinamarca Francia Alemania Estados Unidos Uruguay Canad Argentina Brasil Colombia Chile Mxico Ecuador

382,0 339,7 264,8 219,2 210,0 207,3 135,0 129,9 130,0 126,2 110,0
Recomendacin Recomendacin

68,0

395,0

77,8

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Nuestra pgina Web permite el acceso al texto completo de esas importantes aportaciones al conocimiento de aspectos vitales para el bienestar de la sociedad venezolana. Dentro de ellos merece atencin especial, por ejemplo, la trascendencia del aporte de los productos lcteos para satisfacer las necesidades de calcio en una dieta sana segn los requerimientos establecidos por el INN el ao 2000. Se mantuvieron durante este perodo anual, todos los argumentos que justifican un esfuerzo conjunto de promocin a la produccin lechera nacional, como una actividad prioritaria dentro de cualquier estrategia de seguridad alimentaria. Hace ya ms de 50 aos, la produccin lechera nacional, entonces en vigoroso crecimiento, fue capaz de producir mas leche por habitante de la que producimos en la actualidad.
CONSUMO PER CPITA DE LECHE NACIONAL (Litros/persona/ao) 1948-2005*
100 90 80 70
Litros por persona
34,2 36,2 41,1 44,5 47,5 49,6 48,1 46,4 53,0 51,4 55,5 57,6 58,9 61,5 78,7 70,5 71,6 74,5 83,2 86,2 87,4 91,4 86,1 89,4 93,2 88,1 87,7 84,9 78,4 87,0 89,9 89,6 89,8 86,9 89,4 89,8 88,5 94,1 86,1 73,6 72,3 76,4 79,9 64,2 62,4 62,9 62,3 60,2 54,9 53,5 53,8 44,5 41,7 40,6 42,5

60 50 40 30 20 10 0

1948 1951 1954 1957 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005

Fuente: INE CAVILAC 2005* Provisional

Estn en pie todos los argumentos repetidamente planteados sobre la urgencia de atender la muy pronta recuperacin de los niveles histricos de consumo (110 a 120 litros./persona/ao) al mismo tiempo que se reactiva la aletargada produccin nacional. Este desafi impostergable requiere una cuantificacin realista de las necesidades de importacin y la determinacin de mecanismos que hagan posible su equilibrio armnico con el crecimiento de la produccin nacional.

26,6 26,4

67,8

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Como base de estos clculos tericos, a los efectos de la estimacin de futuros contingentes, del grfico siguiente se toma como punto de partida la produccin nacional del ao en estudio y las variables opcionales de suministros y consumo aparente.

Necesidades de Importacin
Recomendacin 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Per cpita Per cpita 42.5 lt/hab/a 77,8 lt/hab/a Per cpita Per cpita 90 lt/hab/a 110 lt/hab/a Per cpita 120 lt/hab/a Per cpita 140 lt/hab/a Per cpita 150 lt/hab/a 221.3 MTm 155.3 MTm 116.9 MTm 254.4 MTm FAO 320.4 MTm 353.4 MTm

Ao 2005

Nacional
Fuente: CAVILAC

Importada

CONCLUSIONES Desde su primera edicin, este informe ha intentado ofrecer una visin de conjunto de la marcha anual del circuito lechero. Sus alcances no llegan a cubrir todos los aspectos de una muy compleja cadena productiva pero sus enunciados reclaman cada vez con mayor urgencia, de un sistema orgnico para el acopio fehaciente de

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las informaciones peridicas de campo en todas las regiones del pas, tal como se pone en evidencia repetidas veces a lo largo de estas pginas. No obstante, esta recopilacin pretende ofrecer material de estudio para la consideracin y anlisis de esta materia por parte de quienes participan directamente en esta actividad, para estudiosos, acadmicos, investigadores, tambin para las nuevas generaciones de tcnicos e incipientes profesionales, cuyo aporte ser de primera importancia para el futuro de un sector prioritario en diversos campos de la vida nacional y especialmente a los factores determinantes del Gobierno Nacional. El hecho mas relevante de este ao 2005 ha sido una importante reaccin del nivel medio del consumo per. cpita, el cual permanece, sin embargo, muy por debajo del consumo normativo recomendado por los organismos internacionales y en los estratos ms bajos, si se compara con los otros pases de la regin. Las importaciones de leche entera en polvo en su totalidad estuvieron sujetas al rgimen de exoneracin arancelaria que se ha venido renovando peridicamente desde Febrero de 2003, permitindole al Estado mantener la reduccin proporcional en el precio de venta al pblico. Las importaciones realizadas directamente por el Estado, adems de la exoneracin arancelaria, se adquieren en el mercado internacional, se nacionalizan, se transportan y se distribuyen a travs de la organizacin C.A.S.A. y se venden al pblico, por un precio considerablemente inferior a su valor real. Esa mltiple erogacin por concepto de un justificado subsidio al pblico, en definitiva termina subsidiando a los productores de leche de los pases exportadores. La reaccin del total de la produccin nacional interrumpe momentneamente la acusada reduccin progresiva de los ltimos aos. Las oportunas precipitaciones pluviales de dos aos consecutivos, en la mayora de las reas de produccin a pastoreo han mostrado su efecto, por el contrario no se advirtieron modificaciones sustanciales en la introduccin de prcticas mejoradas de racionalizacin y de mejora de pastoreo en las reas tradicionales ms extensas. Tal como en el ao anterior se observan cambios importantes en el destino industrial de la leche cruda nacional, que se comentaron en los apartes correspondientes, de manera general influidos por las regulaciones oficiales de los PVP, la indetenible presin de los precios de una materia prima insuficiente y la imperiosa reorientacin estratgica en la oferta de productos accesibles al consumidor.
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La incipiente produccin de las nuevas fronteras: el sur del Tchira, el extremo occidental de Apure y Barinas, aunque muy prometedoras, no alcanz a compensar el letargo de extensas reas tradicionales donde no se advirti reaccin bajo las circunstancias prevalecientes. Es de esperar que en prximo futuro los acuerdos de concertacin promovidos durante este ao se traduzcan en acciones concretas que a mediano y largo plazo, inviertan la tendencia que hasta este ao permanece vigente. Resulta inevitable repetir el signo de alarma sobre el que se ha insistido tanta veces: hace ya ms de 50 aos la produccin lechera nacional fue capaz de suministrar a los venezolanos ms litros por habitante que los que se produjeron en el 2005, y bastante menos de la mitad de lo que se lleg a producir hace 30 aos. La numerosa concurrencia al III Foro Venezolano de la Leche, realizado en Caracas en Noviembre de 2005, bajo la promocin y organizacin de CAVILAC y con la participacin de muy destacados especialistas nacionales e internacionales, puso una vez ms en evidencia el inters y la preocupacin que despiertan en los ms diversos mbitos de la vida nacional y en particular los interesados en el desarrollo agrcola y la salud pblica, los pobres resultados de la gestin del sector lechero nacional durante los ltimos aos como se ha venido mostrando objetivamente en sucesivas ediciones de este informe. Invitamos, en especial a los representantes del Gobierno Nacional y a los lectores interesados, en los tpicos ms diversos, desde los requerimientos del consumo, la potencialidad de un desarrollo orgnico de la produccin nacional hasta la dinmica del comercio internacional de la leche y los productos lcteos, visitar la pgina Web de CAVILAC: www.cavilac.org, donde encontrarn el texto completo de las intervenciones de su inters. Tambin, al margen de los resultados meramente estadsticos, es oportuno destacar que el 02 de agosto del 2005 CAVILAC acogi en su sede, por acuerdo espontneo de los interesados, los representantes de las agrupaciones gremiales de todos los eslabones de la larga cadena productiva de la leche, para la firma de un documento, sin precedentes, que recoge las propuestas de consenso para un programa integral de desarrollo lechero, el cual puede dar fundamento a una impostergable tarea, cuya urgencia se ha planteado repetidamente en estas pginas.

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