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INFORME EXPORTAR
Anlisis de Tendencia del Mercado Internacional del Agua Mineral

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Anlisis de tendencia del mercado internacional del agua mineral

En el ao 2008 las importaciones mundiales de agua mineral superaron los 2.338 millones de dlares. Si bien implic una merma del 4% interanual, ello se dio en un contexto de crecimiento quinquenal del 44%. Los Estados Unidos y Japn son los principales importadores y, junto con Alemania y Reino Unido explican la cada de las compras mundiales. Por otro lado, el mercado exportador est fuertemente concentrado, dominado por Francia y seguido por Italia y Blgica. Las exportaciones argentinas superaron en 2008 los 320 mil dlares, duplicando las del ao anterior y alcanzando el mximo observado. En trminos de cantidades, stas se hallan estabilizadas en torno a los 370 mil litros. Los principales destinos de estas colocaciones son Chile y Estados Unidos, pero mientras este ltimo fue perdiendo importancia, Espaa, Canad, Brasil, los Pases Bajos y Emiratos rabes Unidos se mostraron como mercados relevantes, con envos intermitentes pero de monto significativo dentro del total. Casi la totalidad de las exportaciones provienen de la Provincia de Buenos Aires y la de Mendoza y, en menor medida, desde Entre Ros.

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INTRODUCCIN
El mercado mundial de agua mineral y de agua embotellada tuvo un crecimiento notorio y sostenido durante las ltimas dcadas. Sin embargo, su magnitud no se traduce directamente en el comercio exterior del producto. Se calcula que el 75% del consumo mundial es producido localmente, lo que se explica, en gran parte, por los altos costos de transporte y porque las distancias y tiempos de traslado pueden alterar la calidad del producto. Los principales consumidores de agua mineral en el mundo se encuentran en Europa Occidental y duplican el consumo de litros anuales por persona de Amrica del Norte, segundo en relevancia. Le siguen en importancia la zona del Pacfico y el resto. Pero el mayor crecimiento, en el consumo por habitante de los ltimos aos, se observ en Asia, en el Pacfico y tambin en Amrica del Norte, aunque en los Estados Unidos ya se habla de un estancamiento y hasta de retroceso en el consumo de agua mineral per cpita. Se trata de un producto con alta elasticidad ingreso, de manera que su consumo va de la mano del mayor poder adquisitivo de la poblacin. Este hecho, justamente, pudo haber sido determinante en el freno que, a nivel internacional, se ha registrado en los ltimos aos.

El producto El agua mineral es la que, segn el Cdigo Alimentario Argentino, se obtiene de un yacimiento (manantial) o estrato acufero (napa), ya sea debido a la surgencia natural o a perforaciones. Por su parte, el agua mineralizada artificialmente se elabora con agua de red urbana, a la que se adicionan minerales de uso permitido. El agua mineral natural posee una pureza microbiolgica original, que la diferencia del agua potabilizada. Su calidad est determinada por la ausencia de parsitos, escherichia coli, estreptococos fecales, anaerobios esporulados sulfito reductores y pseudomonas aeruginosa. Los tipos de agua mineral se diferencian de acuerdo con las siguientes variables: Grado de mineralizacin: oligominerales, de mineralizacin dbil residuo, de mineralizacin media residuo, de mineralizacin fuerte residuo. Composicin: alcalina o bicarbonatada, acidulada o carbogaseosa, salina o clorudada, clcica, magnsica, fluorada, ferruginosa, ioladas, sulfatadas. Temperatura del agua en la surgencia o extraccin: hipotermales, mesotermales, hipertermales. Contenido gaseoso: naturalmente gaseosa, gasificada o con gas o no gasificada.

Tal como indica el Cdigo Alimentario Argentino, en consonancia con el Codex Alimentarius de la FAO, las aguas minerales naturales deben ser envasadas en el lugar de origen o bien en la planta de origen, siempre y cuando el transporte del agua desde la fuente o las captaciones sea efectuado mediante canalizaciones adecuadas, que eviten su contaminacin microbiolgica y no alteren su composicin qumica. Asimismo, el envasado debe ser destinado directamente al consumidor y est prohibido todo transporte y comercializacin de agua mineral que no sea envasado para consumidor final. El recipiente debe estar provisto de un dispositivo de cierre hermtico inviolable, con el fin de evitar toda violacin o contaminacin del contenido. Por tal motivo, las empresas productoras se localizan en la zona de origen, principalmente en las provincias de Mendoza y Buenos Aires, desde donde se distribuye a los mayores centros de consumo. Mientras que las elaboradoras de agua mineralizada a partir de agua de red, ubican sus instalaciones en los principales centros de consumo. De esta manera, se busca minimizar los costos de transporte y distribucin. Originalmente se utilizaban envases de vidrio que, con el tiempo, fueron reemplazados por los de plstico, que resultan ms econmicos, livianos y seguros en cuanto al riesgo de rotura. Para las aguas gasificadas, el envase ms

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recomendable es el confeccionado de Polietilen-Teleftalato (PET), que resulta ms resistente que el plstico tradicional, aunque tambin es ms costoso. Por este motivo, las empresas pequeas del sector, por lo general, optan por especializarse en aguas no gasificadas, ya que poseen una estructura ms econmica y as evitan mayores costos de inversin. El presente informe incluye un anlisis estadstico, que tiene como propsito estudiar el desempeo del comercio internacional de agua mineral. En las siguientes pginas se brindar un anlisis de tendencia de las importaciones y exportaciones mundiales de este producto. Se identificarn los principales pases importadores y proveedores, se estudiar el intercambio comercial que realiza la Argentina, el destino de las exportaciones de agua, el tipo de producto comercializado y el origen provincial de las ventas internacionales. A lo largo del trabajo se exhibirn asimismo grficos y cuadros que ilustran las principales ideas que se intenta trasmitir. Informacin ms abarcadora y complementaria se expondr en los cuadros reunidos en el Anexo del informe.

Parte A. Tendencia del comercio mundial de agua mineral Para confeccionar el estudio de importaciones y exportaciones mundiales se consider la siguiente subpartida arancelaria (a nivel de seis dgitos) perteneciente al Sistema Armonizado (Nomenclador Comn del MERCOSUR): 2201.10: Agua mineral y agua gaseada. Importaciones mundiales de agua mineral En el transcurso de 2008, las importaciones mundiales de agua mineral superaron los 2.338 millones de dlares. Se explican, en un 85%, por los 18 pases graficados a continuacin 1:

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de World Integrated Trade Solutions (WITS). Se indica aparte, como importaciones de la Unin Europea, la suma de las compras de todos los pases del bloque. En Resto se agrupan los pases que no alcanzan los 20 millones de dlares de importaciones de agua mineral.

1 Ms datos de importaciones mundiales se encuentran en el Cuadro A1 del Anexo, en el que se incluyen las importaciones de 38 pases entre 2003 y 2008.

634.833.2 544.080.1 027.424 137.553 929.733 933.392 546.871 718.451 661.09 002.88 153.68 010.57 447.94 603.04 125.73 520.03 321.72 773.52 237.42 700.22 081.12

aziuS

npaJ

airtsuA

aciglB

aicnarF

ailartsuA

ainarcU

danaC

sojaB sesaP

LATOT ainamelA rupagniS adnalrI odinU onieR sodinU sodatsE ogrubmexuL odnum led otseR asuR nicaredeF acehC acilbpeR sodinU sebar sotarimE aeporuE ninU

Grfico N 1. Principales importadores mundiales de agua mineral. Datos de 2008. En miles de dlares.

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Los principales mercados de importacin son: los Estados Unidos, que participan con un 17% de las compras internacionales (424,7 millones de dlares); Japn, que abarca el 14% (337,9 millones); Blgica, con el 13% (293,3 millones), Alemania, con el 8% (178,6 millones), y el Reino Unido, que representa el 7% (154,8 millones).

Tal como se desprende del Grfico N 1, cinco de los diez principales importadores son pases pertenecientes a la Unin Europea. Si se considera todo el bloque comunitario, las importaciones de los pases miembros explican prcticamente la mitad de las compras mundiales: 1.080 millones de dlares, el 46% del total mundial 2. Tal como se mencion, los 18 pases listados en el grfico anterior dan cuenta del 85% de las importaciones mundiales, mientras que cada una de las naciones agrupadas en resto del mundo no superan los 20 millones de dlares3. Asimismo, este grupo se ha mantenido relativamente estable en los ltimos 5 aos. Respecto del ao anterior, los 2.338 millones de dlares importados, a nivel mundial, representan una merma del 4%, ya que en 2007 se haban importado 2.427 millones de dlares en agua mineral. Al analizar el perodo comprendido entre 2003 y 2008, las importaciones mundiales de agua mineral crecieron un 44%, lo que en trminos anuales, implic un crecimiento promedio del 8%. A continuacin, se exponen las evoluciones ms destacadas. El Grfico N 2 ensea la tasa de variacin de 2003 a 2008 y la tasa interanual 2007-2008 experimentada por cada uno de los diez principales importadores mundiales de agua mineral. El Grfico N 3 muestra los diez pases con mayor crecimiento en el perodo 2003-2008. En ambos grficos, el orden de exposicin de los pases est de acuerdo con su participacin en las importaciones totales en 2008. Grfico N 2. Variaciones 2003-2008 y 2007-2008 de las importaciones de los 10 principales importadores del mundo.
140% 120% 98% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40%
Canad Estados Unidos Francia Reino Unido Pases Bajos

129%

90% 71% 44% 30% 10% 13% 17% 3% -3% -8% -17%
Japn Blgica Alemania

66%

10% 9% 7%

17%

-4%

-4%

-10% -12%
Federacin Suiza Rusa

TOTAL 2003/2008 2007/2008

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de World Integrated Trade Solutions (WITS). Los pases estn ordenados de acuerdo con su participacin relativa en las importaciones totales en 2008.

2 En este monto no se consideran las compras de Espaa, ya que no se cuenta con cifras de ese pas para el ao 2008. Durante el perodo 2003-2007, Espaa siempre se ubic en torno al dcimo lugar, como importador europeo y al veinteavo a nivel mundial. En 2007 realiz importaciones por 16,9 millones de dlares. 3 Los cuadros A1 y A2 del Anexo exponen las tablas con el listado completo de importadores, su evolucin 2003-2008 y la participacin relativa.

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Grfico N 3. Mayores variaciones 2003-2008 entre los 30 importadores ms importantes. Superan los 10 millones de dlares de compras en 2008.

800% 699% 700% 585% 600% 500% 400% 295% 300% 200% 100% 0% -100%
Chipre Repblica Checa

474%

507%

298% 254% 215% 229% 177% 45% 0% 55% 8% 59%

44% 5% -4%

35%

13%

45%

25%

TOTAL 2003/2008 2007/2008

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de World Integrated Trade Solutions (WITS). Los pases estn ordenados de acuerdo con su participacin relativa en las importaciones totales en 2008.

Tal como se desprende del Grfico N 2, la retraccin interanual del total de importaciones mundiales se explica, en gran parte, por las menores adquisiciones de compradores de gran envergadura. Los Estados Unidos y Japn importaron, respectivamente, 4% y 3% menos que en 2007, mientras que las compras de Alemania y del Reino Unido se redujeron en mayor proporcin, 17% y 12%, respectivamente. En cambio, el resto de los pases incrementaron sus compras. Los casos de Alemania y el Reino Unido muestran tambin disminuciones notables de sus importaciones en el quinquenio analizado: 8% y 10%, en cada caso. Esto se explica, en ambos, por retracciones consecutivas desde el ao 2006, que han sido de una magnitud tal, que en 2008 las importaciones no alcanzaron el nivel de las de 2003. Estos pases son prcticamente los nicos que han reducido sus compras en esos cinco aos. Entre los diez primeros importadores, los que tambin coinciden con las principales economas del mundo, se observan tasas de crecimiento de las importaciones de agua ms moderadas que el resto de los pases. Entre ellos, cabe igualmente destacar los crecimientos quinquenales experimentados por Canad (129%), Blgica (98%) y la Federacin Rusa (90%). Por otra parte, si se consideran los principales 30 importadores cuyas adquisiciones en 2008 superaron los 10 millones de dlares, los que ms incrementaron su demanda internacional de agua mineral fueron: Omn, Mxico, China y Ucrania, tal como se observa en el Grfico N 3. No obstante, cabe destacar el desempeo de Finlandia, que con 9,3 millones de dlares importados en 2008, aument sus compras en casi 900% desde 2003, lo que implic un promedio anual del 58% 4 . Con 6,8 millones de dlares, Mxico es el pas latinoamericano con mayores compras internacionales (38 importador). En la regin, lo siguen Venezuela, Brasil y la Argentina. Es preciso sealar que pases como Espaa, Arabia Saudita, la Repblica rabe Siria, Kuwait, Corea y Bahrein no fueron mencionados, porque no se cuenta con datos de sus importaciones a 2008. Pero todos ellos experimentaron un comportamiento sostenido, entre 2003 y 2007. En las importaciones del ao 2007, Kuwait se ubic dcimo, con 60,8 millones de dlares. Arabia Saudita, Espaa y Siria estuvieron entre los primeros veinte importadores, con adquisiciones por 18,2 millones, 16,9 millones y 12,9 millones de dlares, respectivamente. Por su parte, Bahrein y Corea figuraron entre los cuarenta primeros, con 6 y 5 millones de dlares.

4 Ver detalle en los cuadros A1 y A2 del Anexo.

Repblica Eslovaca

Lituania

Ucrania

Mxico

Irlanda

Omn

China

Qatar

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Exportaciones mundiales de agua mineral Las exportaciones mundiales de agua mineral totalizaron, en 2008, ms de 2.337 millones de dlares. El 91% se explic por las ventas que realizaron los 14 pases graficados a continuacin 5: Grfico N 4. Principales exportadores mundiales de agua mineral. Datos de 2008. En miles de dlares.

TOTAL Unin Europea Francia Italia Blgica Estados Unidos Alemania Pases Bajos Reino Unido Luxemburgo Georgia Repblica Eslovaca Canad Portugal Emiratos rabes Unidos Yugoslavia Resto

2.337.531 2.011.791 990.399 390.655 317.959 102.259 71.336 39.745 35.992 34.404 30.544 27.599 25.737 23.064 21.340 20.936 205.560

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de World Integrated Trade Solutions (WITS). Se indica aparte, como exportaciones de la Unin Europea, la suma de las compras de todos los pases del bloque. En Resto, se agrupan los pases que no alcanzan los 20 millones de dlares de exportaciones de agua mineral. La denominacin Yugoslavia comprende para todo el perodo bajo anlisis a las actuales Repblicas de Serbia y Montenegro.

Como se desprende del Grfico N 4, las exportaciones mundiales de agua mineral estn claramente dominadas por las ventas francesas. Sus ms de 990 millones de dlares constituyen el 42% de las exportaciones que se efectuaron en 2008. Representa la misma incidencia de las importaciones de tres pases juntos: los Estados Unidos, Japn y Blgica. Los proveedores que le siguen en relevancia estn a gran distancia. Italia y Blgica poseen el 17% (390,6 millones de dlares) y 14% (317,9 millones) respectivamente, seguidos por los Estados Unidos, con el 4% (102,3 millones), Alemania, con el 3% (71,3 millones), y los Pases Bajos y el Reino Unido, que apenas llegan al 2% del total. Al observar el origen de las exportaciones mundiales surge, nuevamente, que la mayor parte del comercio est explicado por los pases de la Unin Europea. Siete de los diez principales exportadores pertenecen a ella. Segn los datos de 2008, el bloque origin el 86% de las exportaciones mundiales e incluso creci cuatro puntos porcentuales en el conjunto, respecto del ao 2007 6. Cabe resaltar, que gran parte de este monto se explica por el comercio intrabloque. Si bien no se ha incluido en el Grfico N 4, cabe destacar el rol de Mxico que en 2008 se coloc como dcimo quinto exportador de aguas con ventas por 16,9 millones de dlares. Los 2.337 millones de dlares exportados en concepto de agua mineral en 2008 constituyeron un moderado incremento del 3% con respecto al ao anterior, aunque dan cuenta de una expansin cercana al 50% para el quinquenio analizado, lo que equivale a una tasa promedio anual de crecimiento del 8%. Los siguientes dos grficos ilustran el desempeo de las exportaciones de los principales proveedores del mundo. El grfico N 5 ensea la variacin punta a punta 2003-2008 y la variacin interanual 2007-2008 de los diez exportadores de agua ms grandes del mundo. Por otro lado, en el Grfico N 6 se informa sobre los pases que experimentaron las mayores tasas de expansin de sus exportaciones de agua mineral en el quinquenio analizado. En ambos grficos, el orden de exposicin de los pases es acorde a la participacin que tuvieron en las importaciones totales en 2008.
5 Ms datos de exportaciones mundiales se encuentran en el Cuadro A3 del Anexo, en el que se incluyen las importaciones de 38 pases entre 2003 y 2008. 6 Es preciso aclarar que no se cuenta con estadsticas de exportacin de Espaa para el ao 2008. No obstante, con 14,8 millones de dlares de exportaciones en 2007, se ubicaba veinteavo en el ranking mundial de exportaciones (1% del mercado).

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Grfico N 5. Variaciones 2003-2008 y 2007-2008 de las exportaciones de los 11 principales exportadores del mundo.

426% 255% 205% 155% 105% 49% 55% 3% 5% -45% -95% -11% 34% 5% 3% 95% 36% 145% 116%

245%

420%

80% 55% 34% 0% 4% -8% -14% -85% 22% 3%

-24%

Pases Bajos

Reino Unido

Alemania

Georgia

Francia

Italia

TOTAL 2003/2008 2007/2008

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de World Integrated Trade Solutions (WITS). Los pases estn ordenados de acuerdo con su participacin relativa en las exportaciones totales en 2008.

Grfico N 6. Mayores variaciones 2003-2008 entre los 30 exportadores ms importantes. Superan los 3 millones de dlares de compras en 2008.

600% 500%

2624%

Luxemburgo

8885%

459% 426% 420% 355% 245% 213% 247% 343%

400% 300% 200%

111%
100% 0%

49% 3% -11% 4%

34%

28%

18%

Repblica Eslovaca
2%
Hong Kong

Estados Unidos

4%

-20%
Pases Bajos Dinamarca Repblica Eslovaca Tailandia Armenia Austria Lituania Omn

-100%

2003/2008 2007/2008

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de World Integrated Trade Solutions (WITS). Los pases estn ordenados de acuerdo con su participacin relativa en las importaciones totales en 2008.

El crecimiento de las exportaciones mundiales de agua mineral se vio traccionado por el incremento en las colocaciones de prcticamente todos los grandes proveedores. Se destacaron, por la magnitud de la expansin, el desempeo de los Estados Unidos y de la Repblica Eslovaca, cuyas tasas en el quinquenio superaron el 400%. En el caso de los Estados Unidos, esto sucedi a pesar de la merma registrada en el ltimo ao (11%). Por otra parte, entre los principales exportadores mundiales, Canad ha experimentado sucesivas cadas en sus colocaciones (ver cuadro A4 del Anexo): que condujeron a una reduccin del 85% entre 2003 y 2008. Este pas, en 2008 ocup el dcimo lugar como exportador de aguas, con el 1% del mercado y ventas por 25,7 millones de dlares, mientras que en 2003 era el tercer proveedor mundial, detrs de Francia e Italia, con 171,3 millones de exportaciones y el 11% del mercado. Cuando se observa un mayor grupo de pases, claramente se destacan algunos que no superaron los 10 millones de dlares en exportaciones en 2008, pero que, a pesar de ello, han ido incrementando sus colocaciones de modo constante desde 2003. Entre ellos se pueden mencionar: Lituania, Armenia, Dinamarca, Omn, Hong Kong y Tailandia.

Estados Unidos

TOTAL

Canad
1%

Blgica

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Es preciso sealar que pases como Espaa, Arabia Saudita y la Repblica rabe Siria no fueron mencionados porque no se cuenta con datos de sus exportaciones a 2008. Pero todos ellos experimentaron un comportamiento sostenido entre 2003 y 2007, siempre ubicados entre los primeros 20 exportadores mundiales. En 2007, Espaa export 14,8 millones de dlares en agua mineral, con una expansin del 60% desde 2003 (20 lugar en el ranking). Arabia Saudita, por su parte, export 28,7 millones de dlares y ocup el onceavo lugar entre los lderes, a pesar de experimentar descensos en sus colocaciones desde 2003, cuando era el sptimo proveedor global. En cambio, la Repblica rabe Siria experiment una de las mayores expansiones, pasando de exportar 1,6 millones de dlares en 2003, a efectuar ventas por 33,7 millones en 2007, lo que la ubic en el noveno lugar del ranking de exportadores. Finalmente, Mxico fue el 18 exportador mundial y primero entre los pases de la regin, con 16,9 millones de dlares. Entre 2003 y 2008 la expansin de sus ventas fue del 64%.

Parte B. Exportaciones e importaciones argentinas de agua mineral Las exportaciones de agua mineral son poco representativas de la capacidad productiva del sector en el pas. Como ya se mencion, el comercio exterior no es, en este caso, reflejo directo de la produccin, ya que las caractersticas del producto y su calidad pueden verse alteradas por los tiempos del transporte, lo que puede encarecerlo para su comercializacin fuera del pas. En trminos mundiales, el 75% de las aguas embotelladas se producen en las zonas de consumo y la Argentina no est exenta de esa particularidad. La produccin anual de aguas en la Argentina creci notoria y sostenidamente hasta el ao 2004, cuando fue de 500 millones de litros y retribuy 485 millones de pesos en concepto de ventas internas de agua mineral y 230 millones de pesos por ventas internas de aguas saborizadas. Como se muestra en el grfico N 7, las exportaciones de aguas en 2004 fueron de 800.000 litros, lo que represent el 0,16% de la produccin. Desde 2004 no se cuenta con datos oficiales de elaboracin , pero se sabe que, tanto a nivel mundial como nacional, el consumo ha mermado y se estabiliz en torno a los 360.000 litros, a pesar de que el valor se ha ido incrementando ao tras ao, como muestra el grfico N 7.
7

Para la presente seccin fue posible contar con una descripcin ms especfica del producto y efectuar un anlisis a nivel SIM. De este modo, las estadsticas corresponden a los siguientes tems: 2201.10.00.1: Agua mineral, incluso gaseada (R.2289/92 ex-ANA) 2201.10.00.110X: En envases inmediatos de contenido inferior o igual a 0,5 litros. 2201.10.00.120A: En envases inmediatos de contenido superior a 0,5 litros pero inferior o igual a 2 litros. 2201.10.00.190Y: Las dems.

Exportaciones e importaciones argentinas de agua mineral Las exportaciones argentinas de agua mineral alcanzaron en 2008 los 320.228 dlares y 370.810 litros. Esto signific en trminos interanuales un crecimiento de ms del 100% en valores de venta y una merma de 0,2% en litros, ya que a lo largo del ao 2007 las cifras haban sido de: 158.888 dlares y 371.405 litros.

7 No se cuenta con informacin actualizada a la fecha de produccin, de agua mineral en el pas. Las ltimas cifras informadas por la SAGPyA datan de 2004 y no se ha publicado informacin sectorial desde entonces. No obstante, se espera que en las prximas semanas sean actualizadas.

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Por su lado, las importaciones en 2008 fueron de 398.459 dlares y 637.070 litros, lo que constituy una merma de 35% y 31% respecto del ao anterior, cuando haban alcanzado los 611.900 dlares y 921.588 litros. A continuacin, se presenta un grfico que expone en dos paneles la evolucin de las exportaciones y de las importaciones anuales de agua mineral, desde el ao 2003 al 2008, ms el primer semestre de 2009. Grfico N 7. Montos y cantidades de las exportaciones e importaciones argentinas de agua mineral. Perodo 2004-2008 y primer semestre 2008 y 2009.

1.000 900 800 Miles de USD/ Miles de Lts 700 600 500 400 300 200 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 ene- enejun 08 jun 09

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 USD/Lts 0,2 0,1 0,0 Exportaciones (USD FOB) Exportaciones (Lts) Precio promedio exportaciones (USD/Lt)

1.000 900 800 Miles de USD/ Miles de Lts 700 600 500 400 300 200 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 ene- enejun 08 jun 09

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 USD/Lts 0,2 0,1 0,0 Importaciones (USD CIF) Importaciones (Lts) Precio promedio importaciones (USD/Lt)

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos InfoJust.

El Grfico N 7 muestra que mientras las exportaciones de agua tuvieron una tendencia creciente en monto, stas se han estabilizado en trminos de cantidades. Eso indica que el incremento del valor exportado se explica casi en su totalidad por una variacin de precios, lo que explica el creciente precio unitario promedio de las exportaciones argentinas de agua mineral, que en 2008 alcanz su pico cercano al dlar por litro. Tras las bruscas cadas en la cantidad de litros colocados en el exterior desde 2004 (disminuyeron 54% en 4 aos), stos se estabilizaron entre 350.000 y 400.000 litros. Incluso, al observar el comportamiento de las exportaciones a lo largo del primer semestre de 2009, ste parece mantenerse o mejorar levemente, en trminos de cantidades. Entre enero y junio de 2009 Argentina export 174.650 litros, 25% ms que en el mismo perodo de 2008 en que las mismas fueron 139.416 litros. Pero en trminos monetarios, ello se tradujo en una merma del 9%: 118.195 dlares exportados en el primer semestre de 2009 y 130.510 dlares un ao antes. En el caso de las importaciones de agua que realiza la Argentina, en 2008 parece haber comenzado a registrarse un cambio en la tendencia creciente de adquisiciones, tal como vena dndose desde 2004. Mientras que entre 2004 y 2007 las importaciones de agua mineral crecieron 384% en monto y 366% en cantidad, hasta alcanzar los 611.900 dlares y 921.588 litros, en 2008 se redujeron un 35% y 31%: 398.459 dlares y 637.070 litros. Este comportamiento parece repetirse en 2009, ao para el cual se cuenta con datos del primer semestre nicamente, los que confirman la tendencia decreciente, como puede observarse en el segundo panel del Grfico N 7. As, en enero-junio de 2008 se import por

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224.814 dlares y 366.103 litros, mientras que en el mismo perodo de 2009 se concretaron importaciones por 109.295 dlares y 138.038 litros, es decir, una merma 51% y 62% en monto y volumen respectivamente. Tomando el total del perodo 2004-2008, las importaciones se incrementaron 150% en monto y 153% en cantidades. En cambio, en el mismo plazo, las exportaciones se incrementaron 109% en monto pero disminuyeron 54% en cantidades. Al observar los primeros seis meses del 2009, se desprende que tanto exportaciones como importaciones disminuyeron interanualmente, aunque las segundas, con mayor intensidad.

Miles de dlares

0,5 300 0,4 0,3 0,2 100 0,1 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ene-jun 08 ene-jun 09 0

200

Exportaciones (USD FOB) Precio promedio exportaciones (USD/Lt)

Importaciones (USD CIF) Precio promedio importaciones (USD/Lt)

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos InfoJust. Nota: No se cuenta con datos de importacin ni de cantidades de exportacin para el ao 2003.

Como se infiere del anlisis precedente y se expone en el Grfico N 8, el comercio de agua mineral es deficitario para Argentina en todos los aos observados. Si bien la brecha es decreciente, esto se da principalmente por la disminucin de las importaciones en el ltimo tiempo y por el aumento del valor de las exportaciones. No obstante, en lo que va de 2009 (primer semestre) las exportaciones superaron levemente a las importaciones, tanto en volumen como en monto. El producto importado ha sido, en promedio, de un mayor costo que el exportado, lo que se explica a partir del hecho de que se importan marcas muy especficas y prestigiosas a nivel internacional, que apuntan a franjas muy concretas y exigentes del mercado consumidor de aguas minerales. Composicin del comercio por tem. Los distintos productos de agua mineral son clasificados por el nomenclador argentino, de acuerdo con el volumen de los envases que los contienen. Estos se capturan en los siguientes tems arancelarios: 2201.10.00.110X: En envases inmediatos de contenido inferior o igual a 0,5 litros. 2201.10.00.120A: En envases inmediatos de contenido superior a 0,5 litros pero inferior o igual a 2 litros. 2201.10.00.190Y: Las dems. Con esta desagregacin es posible caracterizar el intercambio comercial de la Argentina, en funcin del tipo de envase exportado e importado. Tal como se observa a continuacin, dicha composicin es inversa.

Dlares por litro

Grfico N 8. Exportaciones e importaciones argentinas de agua mineral. Perodo 20032008 y primer semestre 2008 y 2009.

700

1 0,9

600 0,8 500 0,7 0,6

400

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Grfico N 9. Composicin de las exportaciones e importaciones argentinas de agua mineral por tem. Ao 2008.

Las dems 2%

De 1/2 a 2 litros 41%

De 0 a 1/2 litro 31%

De 1/2 a 2 litros 67%

De 0 a 1/2 litro 59%

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de InfoJust.

De acuerdo con el Grfico N 9, dos tercios de las exportaciones argentinas de agua mineral consisten en agua embotellada en envases de entre medio y dos litros. El tercio restante est constituido por agua envasada en recipientes de hasta medio litro y existe una pequesima porcin de exportaciones correspondientes a otro tipo de envases. En cambio, las importaciones predominantes son las de agua mineral contenida en envases de hasta medio litro, que constituyen el 60% de las adquisiciones internacionales. El restante 40% corresponde al agua envasada en contenedores de entre medio litro y dos litros. Composicin de las exportaciones por destino. A lo largo del ao 2008, las exportaciones argentinas de agua mineral estuvieron dirigidas a los siguientes pases de destino:

Grfico N 10. Exportaciones argentinas de agua mineral por destino. Ao 2008.

Resto 7% Japn 4% Irlanda 5% Tailandia 5% Suiza 6% Estados Unidos 7% Pases Bajos 9% Espaa 19% Chile 26%

Emiratos Arabes 12%

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de InfoJust.

La compra de productos argentinos est dominada por: Chile (84,5 mil dlares, 26%), Espaa (61,8 mil, 19%) y Emiratos rabes Unidos (37,9 mil, 12%). Entre los tres, totalizan 58% de los envos argentinos. A grandes rasgos, si se observa el Cuadro N 1, expuesto a continuacin, los destinos de las exportaciones argentinas de agua mineral coinciden con los principales importadores mundiales, ms los regionales Chile y Brasil. En el cuadro N 1 se presentan las cifras de exportacin segn los destinos desde el ao 2003.

22 //

INFORME EXPORTAR // PRODUCTO

Cuadro N 1. Exportaciones argentinas de agua mineral por destino. Aos 2003-2008. En dlares.
Pases Chile Espaa Emiratos rabes Unidos Pases Bajos Estados Unidos Suiza Tailandia Irlanda Japn Francia Singapur China Brasil Australia Panam Venezuela Uruguay Canad Nueva Zelanda Angola Bahamas Bolivia Costa Rica Alemania Resto TOTAL 2003 83.586 2.260 0 0 69.720 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 2.901 0 0 0 326 739 591 1 2.405 162.555 2004 68.620 3.516 0 0 70.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.158 1.143 103 0 0 578 316 0 5.480 152.860 2005 73.026 9 0 0 11.679 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 98 434 0 0 0 2.598 166 0 261 88.302 2006 57.985 0 0 6.570 47.616 0 0 0 96 14.783 0 0 639 0 0 0 0 319 0 0 0 0 0 1.388 2.255 131.650 2007 66.068 0 282 37.065 30.552 0 0 0 4.309 0 0 0 337 0 0 0 0 17.930 1.480 866 0 0 0 0 0 158.888 2008 84.509 61.844 37.958 28.685 20.970 18.480 17.430 16.457 11.963 6.934 4.168 3.508 2.992 2.073 2.008 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.228

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de InfoJust y WITS.

Es menester resaltar algunos datos que no se perciben en la distribucin de exportaciones del 2008. Chile y Estados Unidos se han mantenido como destinos estables para las exportaciones argentinas. Espaa, Canad, Brasil y los Pases Bajos son mercados relevantes, con envos intermitentes pero de monto significativo dentro del total. Particularmente, Canad es un mercado significativo, si se observan las cifras previas a 2008. En 2007 constituy el 4 destino, con el 11% de los envos. Por otra parte, antes de 2008 los Emiratos rabes Unidos representaban un destino relevante. Exportaciones argentinas de agua mineral segn origen provincial El origen provincial de las exportaciones argentinas de agua mineral se reparte entre la Provincia de Buenos Aires y la de Mendoza. En menor medida se exporta desde Entre Ros. A continuacin se presenta la composicin de las exportaciones segn su origen provincial, para los ltimos perodos.

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Grfico N 11. Origen provincial de las exportaciones argentinas de agua mineral.

Mendoza 52%

Ao 2007

Buenos Aires 48%

Mendoza 62%

Buenos Aires 33%

Ao 2008

Entre Ros 5%

Ro Negro 24%

Enero-Junio 20009
Mendoza 5% Entre Ros 6%

Buenos Aires 65%

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de InfoJust.

Hasta el ao 2006, Buenos Aires concentraba ms del 95% del monto exportado del pas. Recin en ese ao la provincia de Mendoza comenz a tener una participacin importante en el total. Con la aparicin de las otras provincias mencionadas, Buenos Aires pas a representar la mitad o menos (Ver cuadros A7 y A8 del Anexo estadstico). En el 1 semestre de 2009 se registraron, por primera vez en al menos 6 aos, envos desde Ro Negro. Se realizaron por un monto de 28.785 dlares. Las provincias de Santa Fe, Crdoba, Neuqun, Tucumn, Catamarca y la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, registraron desde 2003 a la actualidad, slo envos espordicos. De acuerdo con lo establecido en el Cdigo Alimentario Argentino, las aguas minerales deben ser envasadas en el lugar de origen y no est permitido su transporte y comercializacin en ningn envase que no sea al autorizado para el consumidor final. Por tal motivo, las empresas productoras se localizan en la zona de origen, principalmente en las provincias de Mendoza y Buenos Aires, desde donde se distribuye a los mayores centros de consumo. Destino de las exportaciones segn origen provincial. Las exportaciones que parten de la provincia de Buenos Aires se encuentran bastante concentradas en Chile, que en 2008 y 2007 represent el 67% y 83% de los envos, respectivamente. Le siguen los Estados Unidos, con el 16% y 12% en esos aos. En el primer semestre de 2009 el principal mercado de exportacin de la Provincia de Buenos Aires fue Paraguay, con un 47%, superando a Chile que, junto a los Estados Unidos, sum el 52%.

24 //

INFORME EXPORTAR // PRODUCTO

Las exportaciones de origen mendocino del ao 2008 fueron bastante diversificadas. Espaa ocup el primer lugar, con el 31% de los envos provinciales, mientras que los Estados Unidos y los Pases Bajos la secundaron con un 18% y un 14%, respectivamente. Tambin hubo envos desde Mendoza hacia Suiza, Tailandia, Irlanda, Japn y otros. En 2007 no hubo envos a Espaa y los destinos principales fueron: los Pases Bajos, con el 45% (36.550 dlares), luego los Estados Unidos, con el 26% (21.000 dlares) y finalmente Canad, con el 22% (17.589 dlares). En este primer semestre de 2009 la totalidad de lo exportado fue a los Estados Unidos: 5.745 dlares. En 2008 se export desde Entre Ros hacia Francia, los Estados Unidos, China y los Emiratos rabes Unidos. En 2007 no hubo exportaciones de agua mineral originadas en esa provincia. Pero en lo que va de 2009, Entre Ros export el 90% a China (6.650 dlares) y el resto a Hong Kong (762 dlares). Ro Negro destin todas sus exportaciones de agua mineral del primer semestre de 2009 a los Estados Unidos. De hecho, este monto represent el 73% de las exportaciones argentinas a ese destino en el perodo.

CONSIDERACIONES FINALES
El mercado internacional de aguas minerales se mostr sensible a la crisis econmica desatada en 2008, experimentando una contraccin de sus importaciones mundiales con respecto al ao anterior. No obstante, esa disminucin es explicada por solo cuatro de los principales importadores mundiales del producto: Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Japn. Ello, por un lado, demuestra el peso relativo que estos mercados poseen en el conjunto, pero, por otro lado, desalienta la idea de una cada generalizada de los mercados importadores de agua mineral. El desempeo positivo que tuvieron otras naciones importadoras de agua ensea un escenario optimista y en correlato con los pronsticos alcistas del mercado analizado. Los pases de Europa del Este (Federacin Rusa, Ucrania, Repblica Checa, Repblica Eslovaca, Lituania) y algunos pases del mundo rabe (Omn, Qatar, Siria, Arabia Saudita) se perfilan como mercados dinmicos. En el contexto quinquenal de crecimiento mundial del comercio de agua mineral, Argentina tambin experiment una expansin de sus colocaciones externas, pero ello se debi principalmente a los mayores precios del mercado, ya que dicho crecimiento no se corresponde con mayores litros vendidos. Los principales compradores de agua mineral procedente de Argentina son Chile y Estados Unidos, mientras que Espaa, Canad, Brasil y los Pases Bajos son mercados relevantes, con envos intermitentes pero de monto significativo dentro del total. El intercambio comercial argentino, deficitario en todo el perodo, consiste en la adquisicin de agua mineral contenida en envases pequeos, de hasta medio litro, mientras que en las ventas externas predominan los envases de entre medio y dos litros, en los que el precio promedio por litro es menor. Si se considera que las exportaciones de agua mineral no dan cuenta actualmente de la capacidad productiva del sector en el pas; que se trata de un producto de alta elasticidad ingreso; y que existe espacio para la diferenciacin del producto y el desarrollo de marcas asociadas a valores como la salud, naturaleza, etctera, que son retribuidos en trminos monetarios; es evidente que el potencial de crecimiento de las exportaciones argentinas muy atractivo.

ELABORACION: Lic. Paula Szenkman

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ANEXO ESTADSTICO
Importaciones mundiales de agua mineral (P. A. 2201.10) Cuadro A1. Importaciones mundiales de agua mineral por pas. Aos 2003-2008*. En miles de dlares.
Pases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Estados Unidos Japn Blgica Alemania Reino Unido Francia Pases Bajos Suiza Canad Federacin Rusa Luxemburgo Irlanda Repblica Checa Austria Emiratos rabes Unidos Singapur Australia Ucrania Hong Kong Qatar Omn Suecia Repblica Eslovaca Dinamarca China Lituania Taiwan Chipre Mxico Bosnia y Herzegovina Israel Finlandia Latvia Italia Polinesia Francesa Kazakhstan Grecia Croacia Resto del Mundo TOTAL 2003 372.358 192.805 148.313 193.618 172.868 76.966 53.173 78.672 32.714 26.237 36.732 9.492 8.492 11.997 s/d 14.215 8.704 3.690 9.044 6.277 2.167 6.667 6.028 9.456 2.276 3.327 5.251 3.375 1.584 4.682 8.447 928 2.999 7.016 4.171 1.340 6.856 5.835 81.350 1.620.119 2004 377.251 203.468 180.323 251.214 163.854 89.774 54.523 73.235 34.042 31.982 33.242 10.777 10.937 16.598 s/d 15.733 11.174 3.569 13.342 7.408 9.889 9.444 7.042 9.259 3.959 5.353 6.353 5.237 2.633 7.365 8.574 1.922 2.969 6.447 4.647 1.372 9.356 6.040 92.390 1.782.698 2005 357.226 238.270 171.391 285.319 192.173 78.784 59.107 75.663 42.822 42.664 36.963 13.211 14.142 20.029 9.819 16.204 12.228 6.271 15.278 10.096 8.587 11.581 9.583 9.067 5.868 6.421 8.455 5.747 2.782 7.366 7.085 4.294 4.705 7.694 4.744 1.719 8.335 6.223 107.207 1.925.122 2006 354.947 319.404 249.076 295.414 197.949 92.883 70.933 74.391 51.139 36.669 36.997 28.890 18.282 18.016 s/d 17.894 15.840 10.575 16.927 13.571 11.311 14.254 10.376 7.480 9.825 9.879 10.426 5.731 3.442 8.818 6.832 5.758 7.111 6.765 5.014 3.168 8.559 5.292 178.075 2.237.915 2007 424.720 337.929 260.102 215.895 175.640 87.416 80.724 80.636 64.192 38.202 38.209 35.716 22.294 25.689 20.453 21.933 21.188 18.749 20.296 13.666 13.789 15.343 11.553 11.852 13.840 12.279 11.593 7.157 6.822 9.499 8.467 8.702 8.187 7.546 5.199 4.268 7.034 6.001 254.606 2.427.385 2008 408.813 329.347 293.339 178.645 154.817 90.166 88.200 86.351 75.010 49.744 40.306 37.521 30.025 27.123 25.377 24.732 22.007 21.180 20.946 19.786 17.303 16.939 16.713 15.833 13.809 13.226 12.068 11.113 10.858 10.688 10.101 9.260 9.050 7.215 6.951 6.804 6.700 6.368 114.002 2.338.436 Part. % 2008 17,5% 14,1% 12,5% 7,6% 6,6% 3,9% 3,8% 3,7% 3,2% 2,1% 1,7% 1,6% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 4,9% 100,0%

Fuentes: World Integrated Trade Solutions (WITS). * No se cuenta con los datos de importacin de 2008 para Espaa, Repblica rabe Siria, Kuwait y Arabia Saudita, todos ellos, pases que desde 2003 evidenciaron una evolucin creciente y pareja que los coloc en 2007por encima de los USD 10.000 millones.

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Cuadro A2. Evolucin 2003-2008 de las importaciones mundiales de agua mineral por pas. Variaciones interanuales; variacin del quinquenio 2003-2008; tasa promedio anual entre 2003-2008.
Pases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Estados Unidos Japn Blgica Alemania Reino Unido Francia Pases Bajos Suiza Canad Federacin Rusa Luxemburgo Irlanda Repblica Checa Austria Emiratos rabes Unidos Singapur Australia Ucrania Hong Kong Qatar Omn Suecia Repblica Eslovaca Dinamarca China Lituania Taiwan Chipre Mxico Bosnia y Herzegovina Israel Finlandia Latvia Italia Polinesia Francesa Kazakhstan Grecia Croacia Resto del Mundo TOTAL Var. anual 2004/2005 -5% 17% -5% 14% 17% -12% 8% 3% 26% 33% 11% 23% 29% 21% s/d 3% 9% 76% 15% 36% -13% 23% 36% -2% 48% 20% 33% 10% 6% 0% -17% 123% 58% 19% 2% 25% -11% 3% 16% 8% Var. anual 2005/2006 -1% 34% 45% 4% 3% 18% 20% -2% 19% -14% 0% 119% 29% -10% s/d 10% 30% 69% 11% 34% 32% 23% 8% -18% 67% 54% 23% 0% 24% 20% -4% 34% 51% -12% 6% 84% 3% -15% 66% 16% Var. anual 2006/2007 20% 6% 4% -27% -11% -6% 14% 8% 26% 4% 3% 24% 22% 43% s/d 23% 34% 77% 20% 1% 22% 8% 11% 58% 41% 24% 11% 25% 98% 8% 24% 51% 15% 12% 4% 35% -18% 13% 43% 8% Var. anual 2007/2008 -4% -3% 13% -17% -12% 3% 9% 7% 17% 30% 5% 5% 35% 6% 24% 13% 4% 13% 3% 45% 25% 10% 45% 34% 0% 8% 4% 55% 59% 13% 19% 6% 11% -4% 34% 59% -5% 6% -55% -4% Var. perodoVar. anual promedio 2003/2008 10% 71% 98% -8% -10% 17% 66% 10% 129% 90% 10% 295% 254% 126% s/d 74% 153% 474% 132% 215% 699% 154% 177% 67% 507% 298% 130% 229% 585% 128% 20% 897% 202% 3% 67% 408% -2% 9% 40% 44% 2003/2008 2% 11% 15% -2% -2% 3% 11% 2% 18% 14% 2% 32% 29% 18% s/d 12% 20% 42% 18% 26% 52% 21% 23% 11% 43% 32% 18% 27% 47% 18% 4% 58% 25% 1% 11% 38% 0% 2% 7% 8%

Fuentes: Elaboracin Fundacin Export.Ar en base a datos de World Integrated Trade Solutions (WITS)..

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Exportaciones mundiales de agua mineral (P. A. 2201.10) Cuadro A3. Exportaciones mundiales de agua mineral por pas. Aos 2003-2008*. En miles de dlares.
Pases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Francia Italia Blgica Estados Unidos Alemania Pases Bajos Reino Unido Luxemburgo Georgia Repblica Eslovaca Canad Portugal Emiratos rabes Unidos Yugoslavia ** Mxico Repblica Checa Austria Eslovenia Malasia Noruega Federacin Rusa Grecia Lituania Uganda Polonia Suiza Armenia Nueva Zelanda Indonesia Dinamarca Omn Hong Kong Bielorrusia Croacia Tailandia Suecia Rumania China Resto TOTAL 2003 737.407 200.411 129.538 19.436 33.014 11.506 19.990 40.087 19.675 5.312 171.322 13.530 s/d s/d 10.288 5.998 4.098 13.531 7.757 1.487 3.518 8.404 266 10 4.381 3.297 897 4.025 3.679 919 45 1.127 1.861 3.181 796 4.750 1.493 1.274 81.652 1.569.960 2004 811.597 228.066 128.822 20.219 47.454 15.569 23.778 30.571 19.304 7.785 128.154 11.489 s/d 6.777 7.330 5.960 3.196 11.716 5.741 772 5.518 5.940 1.137 170 4.789 3.419 1.101 3.045 3.004 590 930 1.259 2.260 3.821 732 4.900 1.567 2.328 94.472 1.655.282 2005 810.646 288.978 134.793 37.153 44.030 25.794 28.734 34.873 32.460 5.681 63.074 12.204 13.708 5.955 12.344 7.109 4.636 10.960 5.285 892 6.140 5.909 2.959 399 7.085 3.035 1.402 2.608 3.386 1.054 2.612 2.358 2.479 3.632 536 3.424 1.932 2.680 133.255 1.766.195 2006 994.856 316.082 195.495 60.807 68.284 46.292 40.623 30.600 24.033 14.177 43.480 16.472 s/d 14.767 13.210 9.652 3.857 10.460 6.375 1.339 10.034 5.760 4.523 1.392 4.699 3.184 3.035 2.825 3.135 1.359 2.191 2.564 3.149 3.221 980 2.258 2.257 3.526 135.584 2.106.534 2007 945.407 377.626 233.527 115.436 71.352 38.394 38.973 33.361 24.976 20.591 34.042 20.901 21.682 19.920 16.390 12.379 15.942 11.463 7.590 1.942 7.353 6.789 5.657 5.436 5.969 3.664 4.238 7.564 3.689 4.028 1.900 3.837 3.481 3.170 3.479 1.873 3.033 3.951 134.886 2.275.889 2008 990.399 390.655 317.959 102.259 71.336 39.745 35.992 34.404 30.544 27.599 25.737 23.064 21.340 20.936 16.860 15.265 12.812 12.634 12.217 11.326 8.100 7.448 7.244 7.198 6.718 5.974 5.013 4.707 4.627 4.185 4.006 3.911 3.700 3.623 3.525 3.525 3.484 3.043 34.413 2.337.531 Part. % 2008 42% 17% 14% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 100%

Fuentes: World Integrated Trade Solutions (WITS). * No se cuenta con los datos de exportacin de 2008 para Espaa, Repblica rabe Siria y Arabia Saudita, todos ellos, pases que en 2007exportaban por montos superiores a los USD 14.000 millones y se encontraban entre los primeros 20 exportadores concentrando un 1% del total de exportaciones mundiales. ** La denominacin Yugoslavia comprende para todo el perodo bajo anlisis a las actuales Repblicas de Serbia y Montenegro.

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INFORME EXPORTAR // PRODUCTO

Cuadro A4. Evolucin 2003-2008 de las exportaciones mundiales de agua mineral por pas. Variaciones interanuales; variacin del quinquenio 2003-2008; tasa promedio anual entre 2003-2008.
Pases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Francia Italia Blgica Estados Unidos Alemania Pases Bajos Reino Unido Luxemburgo Georgia Repblica Eslovaca Canad Portugal Emiratos rabes Unidos Yugoslavia** Mxico Repblica Checa Austria Eslovenia Malasia Noruega Federacin Rusa Grecia Lituania Uganda Polonia Suiza Armenia Nueva Zelanda Indonesia Dinamarca Omn Hong Kong Bielorrusia Croacia Tailandia Suecia Rumania China Resto TOTAL Var. anual 2004/2005 0% 27% 5% 84% -7% 66% 21% 14% 68% -27% -51% 6% s/d -12% 68% 19% 45% -6% -8% 16% 11% -1% 160% 135% 48% -11% 27% -14% 13% 79% 181% 87% 10% -5% -27% -30% 23% 15% 41% 7% Var. anual 2005/2006 23% 9% 45% 64% 55% 79% 41% -12% -26% 150% -31% 35% s/d 148% 7% 36% -17% -5% 21% 50% 63% -3% 53% 249% -34% 5% 117% 8% -7% 29% -16% 9% 27% -11% 83% -34% 17% 32% 2% 19% Var. anual 2006/2007 -5% 19% 19% 90% 4% -17% -4% 9% 4% 45% -22% 27% s/d 35% 24% 28% 313% 10% 19% 45% -27% 18% 25% 290% 27% 15% 40% 168% 18% 196% -13% 50% 11% -2% 255% -17% 34% 12% -1% 8% Var. anual 2007/2008 5% 3% 36% -11% 0% 4% -8% 3% 22% 34% -24% 10% -2% 5% 3% 23% -20% 10% 61% 483% 10% 10% 28% 32% 13% 63% 18% -38% 25% 4% 111% 2% 6% 14% 1% 88% 15% -23% -74% 3% Var. perodoVar. anual promedio 2003/2008 34% 95% 145% 426% 116% 245% 80% -14% 55% 420% -85% 70% s/d s/d 64% 155% 213% -7% 58% 661% 130% -11% 2624% 75068% 53% 81% 459% 17% 26% 355% 8885% 247% 99% 14% 343% -26% 133% 139% -58% 49% 2003/2008 6% 14% 20% 39% 17% 28% 12% -3% 9% 39% -32% 11% s/d s/d 10% 21% 26% -1% 10% 50% 18% -2% 94% 276% 9% 13% 41% 3% 5% 35% 146% 28% 15% 3% 35% -6% 18% 19% -16% 8%

Fuentes: Elaboracin Fundacin Export.Ar en base a datos de World Integrated Trade Solutions (WITS). ** La denominacin Yugoslavia comprende para todo el perodo bajo anlisis a las actuales Repblicas de Serbia y Montenegro.

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Exportaciones e importaciones argentinas de agua mineral. Cuadro A5. Exportaciones e importaciones argentinas de agua mineral. Aos 2004-2008 y primer semestre 2009.
2004 Exportaciones (USD FOB) Importaciones (USD CIF) Exportaciones (Lts) Importaciones (Lts) Precio promedio exportaciones (USD/Lt) Precio promedio importaciones (USD/Lt) 152.860 159.359 802.213 251.841 0,19 0,63 2005 88.302 147.881 414.465 921.588 0,21 0,16 2006 131.650 309.052 358.838 515.577 0,37 0,60 2007 158.888 611.900 371.405 921.588 0,43 0,66 2008 320.228 398.459 370.810 637.070 0,86 0,63 Ene-jun 2008 130.510 224.814 139.416 366.103 0,94 0,61 Ene-jun 2009 118.195 109.295 174.650 138.038 0,68 0,79

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de InfoJust..

Cuadro A6. Exportaciones argentinas de agua mineral por destino. Aos 2003-2008. .En dlares.
Pases Chile Espaa Emiratos rabes Unidos Pases Bajos Estados Unidos Suiza Tailandia Irlanda Japn Francia Singapur China Brasil Australia Panam Venezuela Uruguay Canad Nueva Zelanda Angola Bahamas Bolivia Costa Rica Alemania Resto TOTAL 2003 83.586 2.260 0 0 69.720 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 2.901 0 0 0 326 739 591 1 2.405 162.555 2004 68.620 3.516 0 0 70.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.158 1.143 103 0 0 578 316 0 5.480 152.860 2005 73.026 9 0 0 11.679 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 98 434 0 0 0 2.598 166 0 261 88.302 2006 57.985 0 0 6.570 47.616 0 0 0 96 14.783 0 0 639 0 0 0 0 319 0 0 0 0 0 1.388 2.255 131.650 2007 66.068 0 282 37.065 30.552 0 0 0 4.309 0 0 0 337 0 0 0 0 17.930 1.480 866 0 0 0 0 0 158.888 2008 84.509 61.844 37.958 28.685 20.970 18.480 17.430 16.457 11.963 6.934 4.168 3.508 2.992 2.073 2.008 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.228

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de InfoJust y WITS.

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INFORME EXPORTAR // PRODUCTO

Origen provincial de las exportaciones argentinas de agua mineral. Cuadro A7. Origen provincial de las exportaciones argentinas de agua mineral. Aos 2003 a 2008 y primer semestre 2009. En dlares.
2003 Buenos Aires Entre Ros Mendoza Ro Negro Santa Fe Crdoba Tucumn Catamarca Neuqun Otro TOTAL 156.680 0 2.654 0 210 3 3.006 2 0 0 162.555 2004 149.057 255 541 0 739 0 0 0 0 2.268 152.860 2005 85.445 952 637 7 434 0 0 0 828 0 88.303 2006 84.472 300 46.939 0 770 188 0 0 0 10 132.680 2007 75.610 0 80.786 0 188 92 0 0 0 0 156.676 2008 105.285 16.486 201.818 0 0 0 0 0 0 0 323.589 2009 (6 meses) 76.654 7.411 5.345 28.785 0 0 0 0 0 0 118.195

Fuentes: Elaboracin Fundacin Export.Ar en base a datos de InfoJust.

Cuadro A8. Origen provincial de las exportaciones argentinas de agua mineral. Participacin de cada provincia en el total. Aos 2003 a 2008 y primer semestre 2009.
2003 Buenos Aires Entre Ros Mendoza Ro Negro Santa Fe Crdoba Tucumn Catamarca Neuqun Otro TOTAL 96,4% 0,0% 1,6% 0,0% 0,1% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 162.555 2004 97,5% 0,2% 0,4% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 152.860 2005 96,8% 1,1% 0,7% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 88.303 2006 63,7% 0,2% 35,4% 0,0% 0,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 132.680 2007 48,3% 0,0% 51,6% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 156.676 2008 32,5% 5,1% 62,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 323.589 2009 (6 meses) 64,9% 6,3% 4,5% 24,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 118.195

Fuentes: Elaboracin Fundacin Export.Ar en base a datos de InfoJust.

Fuentes consultadas
Grillo Turba, Diego, Aguas embotelladas, en Revista Alimentos Argentinos. Anlisis de Cadena Alimentaria, Sector Bebidas. Franco, Daniel,Agua mineral, mineralizada y agua envasada, en Revista Alimentos Argentinos. Anlisis de Cadena Alimentaria, Sector Bebidas. 2003 International Year of Fresh Water (http://www.wateryear2003.org/en/ev.php-URL_ID=5226&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html). Boletn Oficial 20/01/04. Resolucin 12/2004 y 70/2004 de Secretara de Polticas, Regulacin y Relaciones Sanitarias y Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos. Cdigo Alimentario Argentino.