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2012

INFORME DE ACTIVIDAD BANCARIA


Tercer Trimestre 2012

DIRECCIN DE ESTUDIOS FINANCIEROS 1 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAM

INFORME DE ACTIVIDAD BANCARIA TERCER TRIMESTRE 2012


1. Desempeo bancario del Centro Bancario Internacional El tercer semestre de 2012, el Centro Bancario ha mostrado un desempeo que destaca una evolucin favorable del crdito, indicadores de morosidad manejables, confiables niveles de liquidez y una solidad capitalizacin bancaria fortalecido todo lo anterior con indicadores financieros que reflejan la solidez del sistema bancario panameo. Panam: Centro Bancario Internacional Total del activo Centro y Sistema y variacin interanual: Dic.10 Sep.12 (en millones de dlares)
100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000

86,971 77,952 71,842 57,478 62,795 70,577

30,000
20,000 10,000
Dic.10 Mar.11 Jun.11 Sep.11 Dic.11 Mar.12 Jun.12 Sep.12

CBI

SISTEMA

Los activos del Centro Bancario Internacional (CBI) se sitan en US$ 86,971 millones registrando un crecimiento del 11.6% al compararse con el ao anterior. Este crecimiento es generado por la expansin de la cartera crediticia (15.5%), de los activos lquidos, especialmente de las colocaciones de origen extranjero, que se situaron en US$10,254 millones, aumentando 19.4% ms que el ao anterior. El Sistema Bancario Nacional (que incluye slo los bancos de licencia general) ha mostrado un nivel importante de actividad al cierre de septiembre 2012. Los activos se situaron en US$70,577 millones, que al compararse con septiembre 2011, los mismos logran aumentar (US$7,781 millones o 12.4%).

El aporte al crecimiento de los activos del CBI es generado mayormente por la banca privada extranjera (4.31%), seguido muy de cerca de la banca panamea (4.11%), que para los aos (0910) mostr un participacin importante en el crecimiento de los activos. Panam: Centro Bancario Internacional Aporte al crecimiento de activos por tipo de banca: Sep_2009-sep_2012 En porcentaje Var. 12 meses 11.55% Var. 12 meses 9.04%
1.43% 1.59%

14% 12% 10% 8%


4.81%

Var.12 meses 11.57%

4.31%
5.96%

6% 4% 2% 0% -2% -4%

Var. 12 meses 0.61% 3.74% 1.79% 0.43% -0.46% Sep.09 -1.15%


B_Oficial

4.11% 3.27% 0.89% 1.56%

Sep.10
B_P_Panamea

0.93% -0.44%

Sep.11
B_Internacional

Sep.12

B_ P_ Extranjera

a. Cartera crediticia interna El desempeo de la cartera crediticia del SBN contina mostrando un importante crecimiento, impulsado por el positivo entorno domstico que ha generado las condiciones para el continuado financiamiento de los diversos sectores de la economa en su conjunto. El crdito interno al sector privado registra un saldo de US$31,354 millones, presentando un incremento del 14.3% en relacin a similar perodo del ao previo. Al compararse con lo registrado a diciembre de 2011, el incremento se ubic en 11.8%, unos US$ 3,305 millones. El buen desempeo de la cartera crediticia fue impulsado por un mayor financiamiento a las carteras de comercio (US$1,895 MM), hipoteca (US$1,145 MM), consumo (US$556 MM) y construccin (US$281MM).

Panam: Sistema Bancario Nacional Composicin del crdito interno al sector privado En millones US$

5% 10%

6%
32%

20%

27%

Comercio

Hipoteca

Consumo P

Construccin

Industria

Otros sectores

La composicin del crdito interno al sector privado se concentra mayormente en los crditos comercio (32%), hipoteca (27%), consumo personal (20%), construccin (10%), industria (5%) y menor magnitud otros sectores (6%).

1) Desempeo crediticio interno por subsectores: El ritmo de crdito al comercio al cierre de septiembre 2012 contina mostrando signos de fuerte crecimiento combinado con indicadores de calidad satisfactorios. La cartera comercial muestra un saldo de US$10,077 millones, reflejando un crecimiento de 23.2% si se compara con similar perodo del ao anterior. Los subsectores del comercio muestran las siguientes tasas de crecimiento interanual: el segmento de Zona Libre (17.1%), resto del pas (33.9%), al por menor (13.5%), turismo (21.9%), industrial y comercial (79.4%), entre otros sectores.
Informacin del Crdito (En millones de balboas) Sep.11 Sep-12 Var. 12 meses Absoluta %

Crdito al Comercio Zona Libre Resto del Pas Al por Menor Comunicaciones Turismo Colectivo Colegial Selectivo Industrial y Comercial Educacin Esparcimiento bares, casinos etc Restaurante Alquileres y Mantenimiento Mdicos Otros Servicios

8,182 2,521 1,246 1,664 399 463 18 0 4 76 40 41 50 86 31 1,543

10,077 2,952 1,668 1,889 393 565 28 0 8 137 57 39 54 176 41 2,070

1,895 23.2% 431 17.1% 422 33.9% 225 13.5% -6 -1.5% 101 21.9% 10 58.8% 0 170.5% 3 68.6% 61 79.4% 18 44.5% -2 -3.9% 5 9.4% 91 105.7% 10 31.3% 527 34.2%

Moroso +Vencido Comercio/Total Cartera Comercio


4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 2009/SEP 2010/SEP 2011/SEP 2012/SEP 3.17% 2.10% 1.37% 1.30%

M+V/TC

Los crditos considerados de alto riesgo de la cartera comercial (moroso + vencido) al relacionarse con la cartera total muestran resultados aceptables al considerarse que dicho indicador muestra un descenso continuo desde el corte de evaluacin septiembre 2009 al cierre de septiembre 2012. (3.17% vs 1.30% respectivamente). Por su parte, la cartera de bajo riesgo (vigente) ha venido ganando terreno, al pasar de 96.83% del total de la cartera a septiembre 2009 para situarse 98.70% a septiembre 2012, lo cual es un claro resultado de la eficiente gestin del riesgo del portafolio de crdito comercial.

El crdito al consumo se ubic en US$6,091 millones, creciendo de forma interanual en 10.0%. Este crecimiento se vio impulsado fuertemente por aumentos en el saldo de crdito personal (7.9%), seguido por las concesiones de tarjetas de crdito (16.9%) y por prstamos para auto (14.6%).
Moroso +Vencido Consumo/Total Cartera Consumo
6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 2009/SEP 2010/SEP 2011/SEP 2012/SEP M+V/TC 4.62% 3.85%

3.52%

3.29%

Crdito al Consumo Prstamo Auto Tarjetas Prstamo Personal

Sep.11 5,534.9 655.6 836.4 4,043

Sep-12 Var.Absoluta Var.% 12 meses 6,091.1 556.2 10.0% 751.4 95.9 14.6% 977.4 141.1 16.9% 4,362 319.2 7.9%

Al evaluar la tendencia de la cartera de bajo riesgo, se muestra que los niveles de la misma son aceptables, cuando se muestra que la misma est decreciendo de 4.62% registrado a septiembre 2009 para quedar en 3.29% al cierre de septiembre 2012. El crdito hipotecario al cierre de septiembre 2012, se ubic en US$8,539 millones, con un incremento interanual de 15.5%. Este crecimiento es impulsado por el crdito destinado a Vivienda hipotecaria, el cual asciende a US$7,016 millones, con un incremento en comparacin con el ao anterior de 16.1%, siendo este crdito el que compone mayormente la cartera de hipoteca (82% del total de la cartera)
Moroso +Vencido Hipoteca/Total Cartera Hipoteca 5.65% 5.56% 5.10% 6.00% 4.11% 4.00% 2.00% 0.00% 2009/SEP 2010/SEP 2011/SEP 2012/SEP M+V/TC

Crdito Hipoteca Hipoteca Local Comercial Vivienda Hipotecaria Segunda Vivienda Hipotecaria

Sep.11 Sep-12 Var.Absoluta Var.% 12 meses 7,393.6 8,539.4 1,145.8 15.5% 976.3 1,093.8 117.5 12.0% 6,041.1 7,016.5 975.4 16.1% 376.2 429.1 52.9 14.1%
5

En materia de calidad, los resultados son satisfactorios, al observarse una evolucin favorable del ndice de morosidad. La cartera de alto riesgo (moroso + vencido) / total para el sector consumo se ha situado en 4.11%, al cierre de septiembre 2012, muy inferior a lo registrado a septiembre 2011. La mejora en la reduccin de la cartera de alto riesgo se muestra en la cartera de vivienda hipotecaria, bajando su indicador de 4.47% en septiembre 2011 a 3.57% registrado al cierre de 2012.

El crdito al sector construccin registra un saldo de US$2,965 millones a septiembre 2012, registrando un crecimiento de 10.5%, US$280millones ms que el ao anterior, impulsado por mayores crditos a proyectos de infraestructura (45.0%), proyectos interinos al comercio (35.6%) y otras construcciones (37.0%). Sin embargo, se muestra un desempeo negativo del sector vivienda interina, cuando se observa que el mismo decrece en (-16.3%), al compararse con el ao anterior.
5.00% Moroso +Vencido Construccin /Total Cartera Construccin 3.88% 2.90% 1.72% 2.38%

Construccin Vivienda Interina Local Comercial Interino Infraestructura Otras Construcciones

Sep.11 Sep-12 Var.Absoluta Var.% 12 meses 2,684.4 2,965.0 280.6 10.5% 1,386.8 1160.58 -226.2 -16.3% 379.3 514.37 135.1 35.6% 403.7 585.19 181.5 45.0% 514.6 704.87 190.2 37.0%

0.00% 2009/SEP 2010/SEP

M+V/TC

2011/SEP

2012/SEP

Pasivos del Sistema Los pasivos totales del Centro Bancario se ubicaron en US$76,939 millones registrndose un incremento de 11.5%, US$7,912 millones ms que el ao anterior. El 80.3% de los pasivos corresponde a depsitos. Por su parte, los depsitos fuente principal de fondeo del sistema, estn conformados a septiembre 2012 principalmente por depsitos de particulares (76.2%), de bancos (15.0%) y oficiales (8.7%).
120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% Oficiales 13.22% 6.92% Sep.2009 a la vista 57.21% 48.98% 46.38% 45.71% 3.42% 7.84% 11.39%

CBI: Composicin de los pasivos


3.53% 15.08% 12.43% 3.64% 15.87% 13.24% 3.65% 16.09% 13.07%

13.24% 6.75% Sep.2010 a plazo de ahorro

14.37% 6.50% Sep.2011 obligaciones

14.46% 7.01% Sep.2012 otros pasivos

Los pasivos totales del CBI presentan la siguiente composicin: depsitos oficiales (7.01%), depsitos a la vista (14.46%), depsitos a plazo (45.71%), depsitos de ahorros (13.07%), las obligaciones (16.09%) y otros pasivos (3.65%). La composicin de los pasivos del CBI muestra una tendencia bastante estable, preponderando en el perodo evaluado como la fuente principal de fondeo los depsitos a plazo los cuales han crecido 9.9%, superior a los 5.3% que se generaron en el ao pasado.
Var. 12 meses (en porcentaje) Septiembre 2010 2011 6.49% 7.21% 9.30% 20.73% -6.53% 5.33% 19.13% 18.50% 109.98% 17.13% 12.82% 14.65%

Depsitos Oficiales a la vista a plazo de ahorro obligaciones otros pasivos

2012 20.17% 12.19% 9.86% 10.03% 13.00% 11.93%

Resultados financieros Al realizar el anlisis de la cuenta de resultados, para septiembre 2012 se observa una ampliacin en los flujos de intermediacin del 10.0% al compararse con lo generado a septiembre 2011. Esto proviene principalmente de intereses de prstamos y depsitos, generando consigo un incremento de del margen de operaciones en 10.1% al compararse con el mismo perodo del ao anterior.

CUENTAS Ingreso por Intereses Prestamos Depositos Inversiones Arrendamientos Otros Egresos de Operaciones Intereses Pagados Comisiones Ing. Neto de Intereses Otros Ingresos Ing. de Operaciones Egresos Generales Ut. antes de prov. Cuentas Malas Ut. del Periodo

Ene-Sep.11 2,536 2,159 37 319 13 8 1,300 1,209 90 1,236 1,279 2,514 1,363 1,151 162 989

Ene -Sep 2012 2,790 2,416 40 316 10 8 1,429 1,322 107 1,361 1,380 2,740 1,494 1,246 159 1,088

Var. % 12 m eses 10.0% 11.9% 10.3% -0.9% -26.0% -7.5% 10.0% 9.4% 18.1% 10.1% 7.9% 9.0% 9.6% 8.2% -2.0% 9.9%

Variacion Absoluta 254 258 4 -3 -3 -1 129 113 16 125 101 226 131 95 -3 98

Los gastos operativos, principalmente los de personal presentan un aumento interanual de 13.1%, al igual que los gastos generales (7.4%) y gastos de depreciacin (17.5%).

Panam: Centro Bancario Internacional Evolucin de la utilidad neta En millones US$


200 150 100 50 1,088 MM
989 MM 799 MM Ene 2012 2011 May Jun Jul 2010 Ago Sept

Feb

Mar

Abr

2010

2011

2012

La utilidad neta muestra un incremento anual del 9.9% fundamentndose en mayores ingresos de operacin dado que tanto los gastos operativos, reservas y costos de fondeo han mostrado aumento para el perodo actual. Dicha utilidad gener una rentabilidad sobre patrimonio que se sito en 15.34% inferior al % generado a septiembre 2011. En este mismo sentido, el rendimiento sobre activos se sito en 1.76%, levemente inferior al 1.78% generado en el ao anterior.