El mercado del vino en China

Autor Ivn Michel Serrano Octubre 2012

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

INDICE 1. INTRODUCCIN .......................................................................................................... 3 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES .................................................................................. 4 3. PANORMICA DEL PAS ........................................................................................... 5 4. ANLISIS DE LA DEMANDA .................................................................................... 8 4.1. CARACTERSTICAS DEL CONSUMIDOR CHINO ........................................... 9 4.2. SEGMENTACIN Y REGIONES CONSUMIDORAS ...................................... 12 5. ANALISIS DE LA OFERTA ....................................................................................... 13 6. ANLISIS DE COMERCIO EXTERIOR ................................................................... 15 6.1. IMPORTACIN .................................................................................................... 15 6.2. EXPORTACION ................................................................................................... 17 6.3. IMPUESTOS LIGADOS A LA IMPORTACIN ................................................ 17 7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN ................................................................... 18 7.1. DISTRIBUCIN ................................................................................................... 18 7.2. PRECIO ................................................................................................................. 22 7.3. PROMOCIN........................................................................................................ 22 7.4. LEGISLACION ASOCIADA AL SECTOR DEL VINO ..................................... 23 7.4.1. Normativa sobre niveles mximos de residuos de dixido de azufre permitidos en China .................................................................................................................... 23 7.4.2. Legislacin de aditivos en China GB 2760-2010 ........................................... 24 7.5. PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIN ............................................................ 24 7.6. ETIQUETADO ...................................................................................................... 26 8. ANLISIS DAFO DEL VINO ESPAOL RESPECTO AL MERCADO CHINO .... 29 9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR. ................................................................................ 30 10. ANEXOS .................................................................................................................... 31 10.1 FERIAS DEL SECTOR EN CHINA .................................................................... 31 10.2 ASOCIACIONES DEL SECTOR EN CHINA .................................................... 33 10.3 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS DE INTERS ..................................... 33 10.4 OTRAS DIRECCIONES DE INTERS .............................................................. 33 10.5 BIBLIOGRAFA .................................................................................................. 34

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

1. INTRODUCCIN
Este estudio de mercado ha sido elaborado durante los meses de septiembre y octubre de 2012 por Ivn Michel Serrano. Toda informacin, opiniones y sugerencias se han expuesto de buena fe, por lo que no implican responsabilidades legales. Aunque se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar la informacin y datos que contiene la presente disertacin, la Oficina de Centros Empresariales de Madrid en el Exterior con sede en China, no se hace responsable de cualquier error u omisin que se pudiera haber incurrido, as como de las consecuencias que pudieran derivarse de la interpretacin de sus contenidos. La informacin ofrecida en el presente documento no se debe considerar sustituta del debido asesoramiento jurdico. Este informe ofrece una visin de la situacin actual y perspectivas de futuro del sector del vino en China. Para ello, se han analizado los componentes de la demanda y de la oferta, los factores de comercializacin y las oportunidades comerciales. El objetivo de este pliego es el de ofrecer una imagen clara de lo que representa esta industria en la actualidad en el gigante asitico, as como el grado de desarrollo de los productos espaoles en este mercado. En definitiva este documento pretende ser una gua que aporte informacin valiosa y actualizada, con el objeto de ayudar a los empresarios o futuros emprendedores madrileos a la hora de tomar decisiones acerca de un mercado tan fascinante y lleno de oportunidades como es el chino. En la elaboracin del presente ttulo se emplearon diferentes fuentes primarias y secundarias entre las que se encuentran: Anlisis estadsticos del sector emitidos por organismos pblicos y privados. Publicaciones y revistas especializadas. Artculos de prensa. Documentacin elaborada por asociaciones del sector.

TIPO DE CAMBIO EN VIGOR (29 de octubre de 2012) CNY: Chinese Yuan Renminbi (RMB) EUR: Euro 1 CNY= 0,123 EUR 1EUR= 8,12 CNY CNY: Chinese Yuan. Renminbi (RMB) USD: US Dlar 1 CNY = 0,159 USD 1 USD = 6,28 CNY

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES
La sociedad china ha tenido durante siglos unos hbitos de consumo ligados a las bebidas alcoholicas muy definidos por sus caractersticas culturales. A partir de los aos ochenta del siglo pasado, productos como la cerveza y el vino de uva se empezaron a introducir en el mercado. Mientras la primera, por su bajo precio y fcil fabricacin, se extendi rpidamente, el segundo se destin a lites y a una minora extranjera. Desde entonces la evolucin experimentada por el vino de uva ha sido muy significativa y las tasas de crecimiento de consumo para los ltimos cinco aos se han situado en el 80%. Los pronsticos para el 2013 es que se alcancen los 1.260 millones de botellas. En lo referente a los hbitos que el consumidor chino presenta en la actualidad, stos se dividen entre la minora que ya es conocedora del producto y los que an lo ven como un mero articulo exclusivo que es empleado para mostrar un estatus. Se calcula que el nmero de consumidores habituales de vino de importacin es de 18 millones de personas. Dichos compradores se sitan especialmente en las grandes urbes de la parte este del pas, como Shanghi, Pekn, Guangzhou y Shenzhen. Adems, abarcar este mercado es complicado, entre otras cosas por su dispersin geogrfica, siendo la figura del importador-distribuidor, fundamental. La competencia empieza a ser cada vez ms fuerte y por ello el contar con un socio que posicione nuestro producto en el lugar adecuado es imprescindible. Es por este motivo que a la hora de decidir entrar en el estado asitico es necesario entenderlo dentro del largo plazo, ya que las relaciones con los diferentes actores son complicadas de establecer y mantener, requeriendo un contacto continuado y fluido. Como contrapartida, el mercado ofrece un margen de crecimiento espectacular y unas oportunidades inigualables. En lo tocante a las predicciones sobre el potencial que China presenta en el mercado internacional del vino, stas son muy positivas. Su crecimiento seguir siendo digno de tener en cuenta, ms an si consideramos el ritmo de desarrollo de las ciudades del interior, donde una nueva clase media est surgiendo.

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

3. PANORMICA DEL PAS

La Repblica Popular China se extiende por el este del continente asitico y por la orilla occidental del Ocano Pacfico. Por el este limita con la Repblica Popular Democrtica de Corea; por el norte, con Mongolia; por el nordeste, con Rusia; por el noroeste, con Kazajistn, Kirguizistn y Tayikistn; por el oeste y el suroeste, con Afganistn, Pakistn, India, Nepal y Butn; por el sur, con Birmania, Laos y Vietnam; por el este, mira a travs del mar a Japn, Taiwn y Filipinas. China, que ocupa una superficie de 9.596.960 Km, de la cual slo el 11% es rea cultivable y el 36% son pastos y zonas forestales, es el tercer pas ms extenso del mundo, despus de Rusia y Canad y supone ms del 6% del espacio emergido mundial. Los principales ros del pas son el Yangtz y el Ro Amarillo (Huang He) que atraviesan la nacin de oeste a este y sus valles son vas de comunicacin hacia el interior. Cuenta con una poblacin de 1.339 millones de habitantes y una densidad demogrfica de 140 Hab/Km. El 92% de la poblacin es de etnia Han y el 8% restante lo forman otros 56 grupos tnicos considerados minoras nacionales. La lengua oficial es el chino mandarn y adems se hablan ms de cien dialectos distintos. La unidad monetaria es el Yuan Renminbi (CNY o RMB) y la forma de Estado es el Rgimen de Partido nico (Partido Comunista Chino). En cuanto a la distribucin administrativa, China est dividida en 22 provincias (Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunan y Zhejiang), cinco regiones autnomas (Guangxi, Inner Mongolia, Ningxia, Tibet y Xinjiang), cuatro municipalidades bajo la administracin central (Pekn, Shanghai, Tianjin y Chongqing) y dos regiones administrativas especiales (Hong Kong y Macao). La red de carreteras consta de 3.860.800 Km, de los que aproximadamente 74.000 Km son autopistas. La red ferroviaria comprende 93.000 Km, concentrados en su mayora en la parte oriental del pas. Asimismo, el mayor puerto es el de Shanghai que actualmente es el primero del mundo en nmero de operaciones con contenedores y en volumen de carga. Adems, los principales aeropuertos son el de Pekn, Guangzhou Baiyun, Shanghai Hongqiao, Shanghai Pudong, Chengdu, Shenzhen y Xiamen. Las lneas areas ms importantes son Air China, China Eastern y China Southern. El PIB de China en el ao 2011 fue de 47.156,4 mil millones de RMB incrementndose en un 9,2% con respecto al ao 2010. La distribucin del mismo fue de 4.771,2 mil millones de RMB para el sector primario (9,88%), 22.059,2 mil millones de RMB para el secundario (46,77%) y 20.326 mil millones de RMB para el terciario (43,35%), con incrementos del 4,5%, 10,6% y 8,9% respectivamente. La poblacin urbana tuvo un ingreso per cpita en 2011 de 21.810 RMB lo que supuso un incremento del 14,1% con respecto al ao anterior. La rural obtuvo un ingreso anual per cpita de 6.977 RMB, representando un acrecentamiento del 17,9% en relacin a 2010. Los datos sobre la inversin directa extranjera de China durante el ao 2011, confirman que ha sido nuevamente el primer pas en desarrollo en el mundo en cuanto a flujos recibidos de inversin directa extranjera (IDE), con un total de 116.000 millones de dlares, lo que supuso un aumento del 9% respecto a 2010.

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

Centrndonos en la inversin espaola, segn datos de Datainvex, el volumen de la misma durante el ao 2010 fue de 1.293,7 millones de Euros. El comportamiento desde enero hasta septiembre de 2011 ha sido a la baja, con un monto total de operaciones de inversin realizadas en China de 106,25 millones de Euros. Los sectores en los que las empresas espaolas estn invirtiendo hoy en da son principalmente energa, servicios, infraestructuras, venta minorista e industria. Las exportaciones de China en el ao 2011 ascendieron a 1.898,6 mil millones de dlares, lo que supuso un 20,3% ms que en 2010, mientras que las importaciones se situaron en 1.743,5 mil millones de dlares, con un aumento de un 24,9% con respecto al ao anterior. Los principales productos importados fueron maquinaria, material elctrico, reactores nucleares, calderas, combustibles minerales, productos qumicos orgnicos, cobre, hierro, acero, aeronaves, equipamiento ptico, equipos mdicos y caucho. Finalmente, el supervit comercial de China en 2011 fue de 155,1 mil millones de dlares. Evolucin de la economa y previsiones El PIB de China progres un 9,2% en 2011 respecto a 2010, segn la Oficina Nacional de Estadstica China. Tras las polticas de expansin econmica implementadas en los aos 2008 y 2009 para esquivar la recesin financiera global, este pas asitico se mantiene creciendo por encima del 9%, a pesar de los intentos del Gobierno por enfriar la economa. Una de las principales preocupaciones de Pekn en la actualidad es la inflacin, que en abril de 2012 alcanz el 3,4%, una cifra un poco ms baja que el 4,9% de febrero de 2011 pero aun as preocupante, lo cual nos revela el escaso impacto que las medidas para apaciguar la economa han tenido en la realidad. No obstante, lo que ms le inquieta al Gobierno es que los precios de los alimentos subieron un 11,8% y los de los medicamentos un 3,4% La inflacin puede alentar el desorden social y la paz ciudadana es condicin sine qua non para el Estado chino. En los primeros meses de 2012, el valor aadido de las empresas del sector secundario aument en un 10,6%, lo que supone un 3,5% menos que en el ao 2011. El valor aadido total del sector industrial fue de 18,857.2 millones de yuanes, con un incremento del 10,7% respecto al ao anterior. Asimismo, la inversin en activos fijos en 2011 (con exclusin de los hogares rurales) se ampli en un 23,8% (30.193 millones de yuanes) y la inversin extranjera tuvo un aumento del 9% con respecto al ao precedente. Las ventas totales al por menor de bienes de consumo alcanz los 18.391,9 millones de yuanes, un crecimiento real del 11,6 %. Un anlisis sobre las diferentes reas mostr que las ventas al por menor de bienes de consumo en las zonas urbanas se situ en 15.955,2 millones de yuanes, creciendo un 17,2% y que en las zonas rurales alcanz los 2.436,7 millones de yuanes, aumentando un 16,7%1. No todo son elementos favorables respecto a la economa China, ya que existe una preocupacin ms que notable acerca de la posibilidad de aumento de la burbuja inmobiliaria, impulsada por los prstamos bancarios que han producido el incremento del precio inmobiliario en ms del 50% en algunas de las principales ciudades del pas. El sector tambin se vio afectado por las informaciones de que China tiene la intencin de frenar el ritmo de los prstamos de este ao en un intento de adelantarse a la inflacin. A la espera de ver cmo se desarrollan los acontecimientos durante este ao, se pueden seguir dando por vlidas, aunque con cierto escepticismo, las previsiones que para la prxima dcada auguran un crecimiento acelerado de la poblacin urbana, pasando de los 500 millones de habitantes actuales en las ciudades, a cerca de
1

http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

800 millones. De esta forma, la clase media china, con ingresos entre los 25.000 RMB y los 100.000 RMB, crecer para formar un mercado de potenciales clientes cercano a los 600 millones de consumidores para el ao 2020. El yuan mantuvo un tipo de cambio fijo hasta el 21 de julio de 2005, cuando, ante las presiones de los mercados financieros y las amenazas polticas, decidi dejarlo fluctuar libremente. Esta condicin dur tres aos. En junio del 2008, en un contexto de crisis econmica mundial y tras ver que la apreciacin de la moneda haba afectado al paro negativamente y las exportaciones haban bajado en un 25,7%, el Gobierno decide volver a anclar el valor del yuan al del dlar. En ese periodo de libre fluctuacin, el yuan se apreci desde 8,276 yuanes por dlar hasta 6,827 yuanes por dlar. El 19 de junio de 2010, de nuevo para aplacar las crecientes crticas, el Banco Central Chino lanz una nota informativa diciendo que iba a acometer reformas en el rgimen del tipo de cambio, orientadas hacia una mayor flexibilizacin. El grado de inmovilismo del tipo de cambio ha variado a lo largo del tiempo, tratndose actualmente de un rgimen flotante en una banda de fluctuacin del 0,5%. Adems, el yuan ha pasado de denominarse en dlares a hacerlo en una cesta de divisas donde la mayor participacin le corresponde al dlar estadounidense, al euro, al yuan y al won sur coreano, y en menor medida, al baht tailands, al rublo, y a los dlares canadiense, australiano y de Singapur. Este movimiento ha supuesto una tensin apreciativa para las divisas utilizadas como nomenclatura. Esto, a su vez, ha propiciado que estos pases denominen parte de sus reservas en dlares, lo que ha presionado el dlar al alza. Todo en conjunto se ha traducido en una apreciacin muy pequea del Renminbi a pesar de esa fluctuacin controlada, porque si bien se ha apreciado la divisa china, tambin lo ha hecho la estadounidense. Por otro lado, en el ltimo plan quinquenal (2011-2015), anunciado el lunes 14 de marzo del 2011, se hace una especial mencin a la inequidad y al desarrollo sostenible. Se priorizarn una distribucin de la riqueza ms eficiente, un incremento del consumo domstico y una mejora de las infraestructuras y la seguridad social. El plan es representativo de los esfuerzos chinos para cambiar la base de su economa, de estar centrada en la inversin a estarlo en el consumo interno (importante motor de crecimiento cuando las aguas econmicas internacionales siguen revueltas) y de un pas que favorece nicamente el desarrollo costero, a uno volcado en desarrollar el interior, ms rural y pobre. Adems, se pretende ampliar la proteccin al medio ambiente, acelerar el proceso de apertura y reforma y enfatizar el papel de Hong Kong como centro financiero internacional. A continuacin, los puntos ms importantes destacados en el plan son los siguientes: La poblacin se mantendr bajo la lnea de los 1,39 miles de millones de habitantes. La tasa de urbanizacin alcanzar el 51,1%. El valor aadido de las industrias emergentes estratgicas ser del 8% del PIB. Se incentivar la inversin extranjera en la agricultura moderna, la alta tecnologa y la industria de proteccin del medio ambiente. Las zonas costeras pasarn de ser la fbrica del mundo a convertirse en polos de I+D, manufacturas de alta tecnologa y sector servicios. Se seguir avanzando en la energa nuclear. La longitud del entramado de vas frreas alcanzar los 45.000 Km. La red de autopistas ser extendida hasta lograr los 83.000 Km. de longitud total. Un nuevo aeropuerto ser construido en Pekn. China edificar 36 millones de nuevos apartamentos para aquella poblacin de bajo poder adquisitivo.

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

4. ANLISIS DE LA DEMANDA
Las aproximaciones al sector del vino en China reflejan que su consumo slo representa el 4% sobre el total de bebidas alcohlicas consumidas en el pas. Esta cifra se antoja an demasiado pequea y demuestra las inmensas posibilidades de crecimiento para este segmento. Prueba de ello es el hecho de que el incremento en su consumo exhibe tasas muy elevadas, en concreto durante el ltimo lustro, en el que se mantuvo en el 80%2. Si bien se espera una ralentizacin en este aumento durante los prximos aos, las expectativas son muy positivas. Igualmente, las previsiones para el perodo 2009-2013 sealan que al finalizar ese ao, el consumo alcanzar los 1.260 millones de botellas3.

Figura 1: Guangdong Provincial Alcohol Industry Association 2011.

Los dgitos que presenta en la actualidad el pas asitico son an muy inferiores a la media mundial, situndose stos en el 84% para el consumo de cerveza, el 4% para el vino, como se ha comentado, y el 12% para las bebidas espirituosas y otro tipo de bebidas alcohlicas. Tambin es necesario puntualizar que dentro de ese 4%, tambin est recogido el consumo de vino de arroz, puesto que ste es muy popular en la Repblica Popular. Como dato que ilustra de manera significativa la velocidad con la que este gnero est penetrando en el mercado y cmo sus tasas de consumo crecen, indicaremos que en una de las regiones productoras de vino ms importante a nivel mundial, Burdeos, China se ha convertido en el primer destino de sus exportaciones, superando a naciones que tradicionalmente han presentado grandes guarismos de consumo, como son Alemania y el Reino Unido. Si tenemos en cuenta la diferencia en cuanto a la tradicin vitivincola de estos territorios y la reciente relacin entre el pas asitico y el vino de uva, podemos entender la magnitud del cambio que se est engendrando. Todos estos datos sitan al gigante asitico como el octavo consumidor mundial de vinos en 2011 y se espera que alcance el sptimo puesto en el 2013.
2 3

Mercado de vinos en China. Fundacin ProMendoza 2011. International Wine and Spirit Research 2011.

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

En lo referente a la composicin del mercado interior, el consumo se concentra principalmente en hoteles de alta gama, restaurantes y diferentes bares, clubs y discotecas. Los restaurantes occidentales suelen poseer una seleccin de vinos internacionales, conjuntamente con una local. Sin embargo, el sector de venta minorista est experimentando un importante desarrollo, principalmente en las grandes urbes de la costa.

4.1. CARACTERSTICAS DEL CONSUMIDOR CHINO Los hbitos de consumo de la poblacin china estn evolucionando a gran velocidad a medida que el pas desarrolla su economa. El consumidor, sobretodo el residente de las grandes ciudades, destina cada vez ms recursos a la prctica del ocio. Entre esas costumbres se encuentran las reuniones de amigos, muy extendidas principalmente entre los jvenes, ms abiertos a la influencia occidental y a sus hbitos y costumbres. En ellas, disfrutar de una copa de vino se ha convertido en algo especialmente frecuente, a menudo asociado a un comportamiento sofisticado y cosmopolita, muy del gusto de los urbanitas locales. Del mismo modo otros factores han influido en el crecimiento de estos hbitos, entre ellos la constante bajada de aranceles que aumentaban el precio final del gnero o la promocin del Gobierno, presentando el vino de uva como un producto con cualidades saludables, en comparacin con el tradicional baiju4. Por lo tanto el vino de uva se ha convertido en un elemento imprescindible a la hora de proyectar una imagen relacionada con cierto estatus social y fundamentalmente con la riqueza, a la par que es visto como un producto afn a rutinas de vida saludables. Por otro lado, el consumo est ligado a la celebracin, ms que al da a da del consumidor medio. Otra de las prcticas ms habituales es la de utilizar el vino de importacin como un regalo exclusivo, ya sea en el mundo de los negocios o en la esfera de las relaciones personales, evocando los valores anteriormente expuestos de prestigio y estatus. En lo referente a la estacionalidad de la demanda, se calcula que el 60%5 de las ventas de este producto se concentran en dos momentos a lo largo del ao, a saber, la primera semana de octubre (fiesta nacional) y el ao nuevo chino (segunda mitad de enero o primera de febrero). En la siguiente figura observamos una comparacin entre los diferentes estados compradores a nivel global, mostrandonos que China an se encuentra en niveles de consumo per cpita extremadamente bajos. Obviamente esto se debe al gran tamao de la poblacin del territorio asitico y a las tremendas diferencias en cuanto a renta per cpita, educacin y estilo de vida que ste presenta entre las provincias del interior y las costeras.

PRINCIPALES PASES CONSUMIDORES DE VINO (PER CPITA) EN EL MUNDO

Licor chino conocido como vino de arroz, que en realidad es ms parecido al aguardiente, puesto que su volumen de alcohol oscila del 40% al 60%. 5 Wine Intelligence 2012.

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

Pas Luxemburgo Francia Italia Portugal Suiza Eslovenia Dinamarca Austria Grecia Blgica Croacia Espaa Uruguay Australia Alemania China
Figura 2: www.wineinstitute.org 2011.

Puesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 120

Consumo anual en litros per cpita 52,46 45,70 42,15 41,81 38,20 36,40 35,09 29,23 27,52 27,30 26,28 26,16 25,61 24,93 24,54 0,69

Segn una encuesta llevada a cabo por Wine Intelligence en el ao 2012, la cantidad de ciudadanos chinos que consumen vino de importacin de una manera ms o menos habitual es de 19 millones de personas, siendo el perfil de stos, entre los 18 y los 49 aos de edad, de clase media-alta y esencialmente residentes en Pekn, Shanghi o Guangzhou. En lo referente a gustos y preferencias de este tipo de consumidores, la encuesta desvela que las variables de precio y de pas de origen, siguen siendo las ms importantes en este mercado. En el siguiente cuadro podemos comprobar cmo una gran mayora de los consumidores identifica Francia como su nacin preferida en cuanto a procedencia del vino. Espaa, sin embargo, se sita en el noveno puesto de esta clasificacin. Por otro lado, al ser preguntados por los territorios productores ms conocidos, los compradores indican una lista bastante similar, con la salvedad de que nuestro reino asciende hasta la quinta posicin, lo que demuestra el conocimiento de marca como estado vitivincola, lo cual es bastante positivo. No obstante, los valores asociados a dicha marca no son tan reales en la mente del ciudadano chino como aquellos de nuestros competidores, a saber, Chile, Portugal, Nueva Zelanda, EE.UU. (California) y especialmente Italia y Francia.

VINO FAVORITO DE LOS CONSUMIDORES SEGN SU PROCEDENCIA

CONOCIMIENTO DE PASES PRODUCTORES DE VINO

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

10

1 Francia 2 China 3 Chile 4 Australia 5 Italia 6 California 7 Portugal 8 Nueva Zelanda 9 Espaa 10 Argentina 11 Alemania 12 Otro estado de EE.UU 13 Sudafrica

58% 11% 9% 5% 4% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1%

1 Francia 2 China 3 Italia 4 Australia 5 Espaa 6 Chile 7 Nueva Zelanda 8 Portugal 9 Alemania 10 Argentina 11 Otro estado de EE.UU 12 California 13 Sudamerica

94% 88% 65% 63% 51% 50% 45% 45% 45% 40% 38% 36% 31%

Figura 3: Wine Intelligence Adhesion-Group White-Paper 2012.

El vino ms apreciado en este mercado es, sin lugar a dudas, el procedente de las denominaciones de las regiones galas de Burdeos y Borgoa. Igualmente, aunque la aada o bodega no tiene tanta importancia para este segmento, algunas como Lafite gozan de un enorme prestigio. Adems, la preferencia por los vinos franceses es tal, que multitud de vinos locales adoptan marcas comerciales e incluso el diseo de etiquetas muy similares a las de las galas. Del mismo modo, a medida que los gustos del consumidor se vuelven ms sofisticados, las marcas chinas, no slo ofrecen vinos dirigidos a la fraccin ms baja del mercado, sino que tambin producen sus propias referencias, manufacturadas con procesos occidentales y que presentan un mayor refinamiento y coste. A pesar de lo arriba expuesto, todava se observa un creciente inters en nuevas regiones, sobre todo por parte de los consumidores ms experimentados, los cuales buscan productos innovadores con los que aumentar su conocimiento del mundo del vino, estando abiertos a probar diferentes denominaciones. El incremento de este segmento de consumidores, que ya tienen cierta comprensin del mercado y que buscan experiencias distintas, posibilita la entrada de vinos que no estn estrictamente posicionados en la fraccin ms alta. Esto es posible debido a que la forma de consumirlos no es tan social, ni busca el reconocimiento de los dems, sino que est ligada al placer personal. As, estaramos hablando de aquel gnero comprado en establecimientos de venta minorista y consumidos en privado. Dentro de esta categora tienen gran aceptacin los vinos chilenos, australianos y neozelandeses, gracias a su relacin calidad precio.

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

11

Figura 4: elaboracin propia a partir de Wine Intelligence White-Paper 2012.

En la figura 4 encontramos un aspecto significativo revelado por la encuesta anteriormente mencionada. Francia presenta una elasticidad-precio-relatividad inelstica, con hasta un 55% de los consumidores dispuestos a pagar ms de 300 RMB por una botella. Sin embargo Espaa despierta menos inters en los compradores, con un 31% al que no le importa sufragar ms de 300 RMB, situada por encima de otras denominaciones como Australia o California. Por otro lado un 19% podra abonar menos de 150 RMB por nuestro gnero, frente a un 9% de los vinos franceses. Esto demuestra que nuestros vinos tienen mayor acogida en el segmento medio-bajo dentro del mercado de los vinos de importacin. Una de las razones que justifica este fenmeno es el hecho de que se han producido varios casos de falsificaciones de vinos franceses de alta gama, tratndose en realidad de vinos a granel o locales. Por ello, si este tipo de vinos presentan un precio demasiado atractivo, harn desconfiar de su autenticidad a los consumidores ms experimentados. En lo referente a la clase de vino, sin duda el tinto es el que presenta ms aceptacin en el mercado, alcanzando un 90% del total consumido. Los expertos observan cambios que indican que esta tendencia ya se est modificando con la penetracin cada vez mayor de blancos y espumosos. En cuanto a la variedad de uva es Cabernet Sauvignon la que tiene un grado de reconocimiento ms pronunciado, no tanto por el hecho de que todos los consumidores sean capaces de distinguir sus complejos aromas frutales, sino ms bien por la fama de la que goza al estar presente en multitud de vinos franceses. En lo referente al vino blanco, la uva Chardonnay es la que disfruta de una mayor popularidad.

4.2. SEGMENTACIN Y REGIONES CONSUMIDORAS

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

12

China en la actualidad es un pas de grandes contrastes en lo referente al nivel de renta y de desarrollo entre las regiones, en las que se sitan las denominadas ciudades de primer nivel6 y el resto de sus territorios, con menor ndice de penetracin de gnero forastero. Debido a esta realidad, estas zonas geogrficas de mayor importancia son en las que se concentra un consumo superior de vinos de importacin. As, Pekn, Shanghi y Guangzhou presentan ndices ms altos de venta de este tipo de productos y por consiguiente de los ms caros y de ms calidad. Pasaremos a continuacin a realizar un breve anlisis de las diferentes regiones de la nacin asitica con el objetivo de clarificar las mismas al lector. Regin sur. La fuerte economa industrial de esta franja provoca que sus habitantes presenten el mayor ndice de ingresos del territorio. Por lo tanto, en sus principales urbes (Guangzhou y Shenzhen), la vida social a menudo incluye el salir a disfrutar de cenas con familiares y amigos en las que cada vez con ms frecuencia se consume vino de uva. En concreto los de importacin son vistos como un gnero sofisticado y exclusivo. La influencia de Hong Kong, donde el mercado es mucho ms maduro, tambin se hace notar. En la parte ms occidental de esta rea, sus metrpolis ms relevantes (Sichuan, Chongqing y Yunnan), constiyuyen un mercado que est dominado por los productos locales. No obstante, en los ltimos aos se ha experimentado un fuerte crecimiento motivado por el aumento de la red de cadenas de distribucin forneas y por la evolucin de la cultura del ocio en bares y discotecas. Regin este. Sin duda la zona ms potente en cuanto a venta de bebidas alcohlicas del pas, siendo sus consumidores los ms sofisticados y los mejor informados. La influencia de los extranjeros residentes en las grandes ciudades es muy importante, actuando de catalizador de tendencias y hbitos de consumo que posteriormente los residentes chinos han adoptado como propios. Del mismo modo, la existencia de empresas internacionales impuls est regin como puerta de entrada de estos productos en todo el estado. Por lo tanto, a pesar de contar con un ndice de consumo ms elevado, la competencia es muy fuerte y los consumidores ms exigentes que en otras reas de la nacin asitica. Regin centro-occidental. Debido a los bajos niveles de renta de esta franja del pas y a su menor apertura al mundo occidental y a su cultura, las preferencias de sus habitantes se reducen a productos locales y el vino de arroz supera con mucho al de uva. Sin embargo, la influencia de otras comarcas del estado propicia que el consumo empiece a aumentar, aunque entre una muy reducida minora. Regin noreste. En esta parte del gigante asitico los compradores demandan tanto marcas locales como vinos de importacin en las principales ciudades (Pekn, Qingdao y Dalian). A pesar de consumir vinos extranjeros, como muestra de estatus y sofisticacin, los clientes de esta parte del pas no estn tan bien informados como los de las regiones del sur y sureste. No obstante, la existencia de una lite con recursos suficientes para adquirir este gnero, indica que en un futuro muy prximo su conocimiento pronto alcanzar los niveles de sus vecinos del sur.

5. ANALISIS DE LA OFERTA

Grandes urbes chinas en las que se concentran tanto los ncleos ms grandes de poblacin como el mayor ndice de riqueza. Las principales son Shanghi, Pekn, Shenzhen y Guangzhou.

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

13

La gran mayora de las explotaciones dedicadas a la elaboracin de vino en China no cuentan con las tcnicas ni con la tecnologa del resto de los pases considerados como grandes fabricantes. No obstante, la nacin asitica es ya el 7 productor de vino a nivel mundial y sus marcas estn mejorando a una velocidad considerable. Esto se debe a la influencia de las bodegas extranjeras y a la demanda del consumidor hacia un gnero de mayor calidad. Del mismo modo, es una creencia extendida, el hecho de que parte de la manufactura domstica es en realidad vino importado a granel y mezclado y embotellado para ser comercializado como de obtencin local. Adems, la cuota de mercado controlada por las marcas chinas es muy importante y est muy concentrada. Se calcula que cuatro grandes productores dominan casi el 50% de las ventas totales. Por orden de importancia estas empresas son Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd, COFCO Wines & Spirits (bajo su denominacin Great Wall), Yantai Weilong Grape Wine Co. Ltd y Dynasty Winery Co Ltd. Las dos primeras son, con diferencia, los lderes del mercado, con casi un 20% de las comercializaciones. Estas marcas cuentan con una red de distribucin muy extendida y son ampliamente conocidas por los consumidores. Sus referencias se sitan en el segmento medio-bajo del mercado. Igualmente, sus precios oscilan entre los 30 RMB y los 50 RMB por botella.

PRINCIPALES PRODUCTORES LOCALES DEL MERCADO CHINO EN 2010

Empresa Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd COFCO Wines & Spirits Co Yantai Weilong Grape Wine Co. Ltd Dynasty Winery Co Ltd. Yunnan Shangri-LaWinery Co. Ltd China Tontine Wines Group Yantai Pengzhu Winery Co Ltd Yunnan Red Winery Group Co Ltd Castel Groupe Beijing Dragon Seal Wine Co Otros
Figura 5- Fuente: Euromonitor.

% de cuota de mercado 9,2 9 4,9 3,6 1,2 0,9 0,7 0,5 0,5 0,4 69,1

Por lo que se refiere a los vinos extranjeros, stos sern tratados en el apartado 6 del presente estudio, de manera conjunta con la importacin de los mismos en el mercado chino.

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

14

6. ANLISIS DE COMERCIO EXTERIOR

6.1. IMPORTACIN En este apartado estudiaremos los diferentes parmetros que ofrecen los datos sobre importaciones de vino en China. En primer lugar sealar que, tal y como indica la figura 6, la evolucin de las importaciones ha sido creciente durante el ltimo lustro. El nico momento de la serie en el que el desarrollo se resinti fue durante el ao 2009 debido a la recesin internacional, en la que la nacin asitica no se vi fuertemente afectada, aunque las importaciones cayeron en cuanta en las partidas de vino espumoso y de vino a granel. Sin embargo, las importaciones de vino embotellado avanzaban hasta el ao 2009 ms en importe que en cantidad, debido a que los productos tenan un precio unitario superior. En ese ao, el aumento se mantuvo pero el valor unitario decreci, motivado sin duda por la entrada en el mercado de vinos ms econmicos. Esta tendencia se vi revertida en el ao siguiente, donde todas las partidas experimentaron un fuerte repunte y en concreto la de embotellado apreci el incremento, tanto de sus cifras totales como de su monto unitario de producto. Otro dato a resaltar es el cambio que se ha efectuado en la cantidad de vino embotellado importado en el pas. Hasta el ao 2008, las cantidades de vino a granel superaban a las del embotellado. Sin embargo, en 2009, es ste el que se sita como primera partida arancelaria, tanto por valor como por cantidad importada.

Figura 6: Fuente elaboracin propia a partir de UN Comtrade.

Al analizar las estadsticas correspondientes a las importaciones de 2011 (figura 7) se observa que en el desglose por estado, Francia es con diferencia el lder, tanto en valor como en cantidad de vino introducido en China. Tal y como se ha sealado en epgrafes anteriores, los vinos procedentes del pas galo son sin duda los favoritos de los chinos.

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

15

Esta clasificacin revela que las plazas 3, 4 y 5 distan muy poco una de la otra. Como dato positivo diremos que Espaa desbanc a Italia de la cuarta plaza, mejorando una posicin con respecto al ao 2010. Otro monto significativo es la cantidad de producto importado, donde nuestro reino es el segundo del ranking. Esto indica que en el total de las exportaciones espaolas hacia este pas, el vino a granel tiene mucho ms peso que sus competidores directos observando que, comparado con Italia, Espaa presenta una cifra de ms del doble de esa cantidad. Es necesario dar relevancia al hecho de que nuestra patria haya adelantado a Italia, que tiene como ventaja aadida, utilizada en casi todos los mercados a los que exporta, la existencia de numerosos establecimientos del sector horeca basados en comida italiana, que superan y mucho a los de la gastronoma espaola. En dichos restaurantes, como es lgico, se sirven vinos italianos y son por lo tanto una estupenda plataforma de ventas. Otro factor que explica esta ordenacin es la reduccin arancelaria de la que disfruta el vino chileno, lo que les convierte en productos de una excelente calidad-precio, con una ventaja competitiva basada en el costo, que como vimos anteriormente es un factor de tremenda importancia en este mercado.

Figura 7: Fuente elaboracin propia a partir de UN Comtrade 2011.

A ms distancia se situan los vinos estadounidenses, representados bsicamente por el estado de California tanto en el segmento medio como medio-alto del sector. A partir de la figura 8 (abajo) es posible establecer una diseccin de las diferentes partidas arancelarias que componen el vino espaol exportado a China. En ella se detalla que la ms importante es la del vino embotellado, que tiene un peso del 62,3% sobre el total de las exportaciones nacionales a este pas. Si lo comparamos con la figura 6 que reflejaba el global para China, descubrimos que Espaa est por debajo de la media de las importaciones chinas de vino embotellado, que se ubica en el 88%. Este dato indica que an existe margen de mejora, ya que los productos introducidos en esta partida arancelaria suelen ser de mayor calidad y por lo tanto con beneficios ms elevados que aquellos colocados dentro de los denominados vinos a granel.

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

16

Figura 8: Elaboracin propia a partir de UN Comtrade 2011.

6.2. EXPORTACION Debido a que el consumo de este producto dentro de China es mayor que su manufactura y a las caracteristicas de su gnero (an no hacen sus vinos competitivos respecto a los de los dems pases), la exportacin es practicamente residual.

6.3. IMPUESTOS LIGADOS A LA IMPORTACIN Por lo que se refiere a los gravmenes asociados a la importacin del vino, stos son los que describimos a continuacin: Cdigo Arancelario 220410 Vino espumoso 220421 los dems vinos; mosto de uva en el que la fermentacin se ha impedido o cortado aadiendo alcohol",en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l (embotellado) 220429 Otros 220430 Otros mostos de uva
Figura 9: Fuente: Market Access Database 2012.

Arancel 14%

IVA 17%

Impuesto al consumo 10%

14%

17%

10%

20% 30%

17% 17%

10% 10%

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

17

7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN
7.1. DISTRIBUCIN El mercado del vino en China, como otros muchos sectores, ha de ser visto como una estrategia a largo plazo y ello conlleva establecer buenas relaciones comerciales con los socios locales, que aprecian en gran medida el contacto directo y continuado. El delicado punto de la distribucin se merece un anlisis especfico, pues es esencial saber identificar qu forma de entrada al mercado es la idnea para el tipo de producto que se desea comercializar. As pues, este apartado se divide en cmo encontrar distribuidores, la eleccin del distribuidor, la comercializacin y el registro de marcas y puntos de venta. - Cmo encontrar distribuidores? Entrar en el mercado chino puede ser desconcertante para muchas empresas dada la complejidad del mismo. Antes de iniciar cualquier acuerdo es necesario recabar la mayor informacin posible sobre el tema de referencia para poder tomar la decisin acertada. La bsqueda de distribuidor en un primer momento puede ser una tarea ardua, pero con el apoyo de varias herramientas se pueden conseguir resultados muy beneficiosos para las compaas. Una buena forma de empezar a conocer el sector es asistir a ferias bien en calidad de visitantes o como expositores. En ambos casos, se puede obtener informacin relevante sobre el mercado en general, la competencia y empezar a tener contacto con posibles distribuidores. Por otro lado, el apoyo institucional que ofrece la oficina de representacin madrilea en el exterior facilita mucho la labor, pues sta cuenta con personal especializado en el mercado chino. Una de las acciones ms fructferas es la participacin en encuentros empresariales, donde se pone en contacto a las sociedades madrileas con el perfil del distribuidor chino solicitado. Todos los contactos que se ofrecen durante el encuentro son elegidos minuciosamente y los datos son contrastados. Sin duda, es una opcin muy eficiente que puede ahorrar mucho tiempo a la compaa. - Eleccin del distribuidor El distribuidor ser la persona encargada de introducir el producto y estar en contacto con los agentes de los puntos de venta. Tambin deber garantizar que se cumplen los acuerdos y que el producto obtiene en la tienda la visibilidad acordada por ambas partes. Por lo tanto, es importante pensar en esta figura como un socio y no como el cliente final. Por ende, uno y otro debern intentar conseguir alcanzar una relacin profesional de confianza y de cooperacin. En ocasiones conseguir un buen clima de trabajo es difcil, pues existen barreras culturales e idiomticas que dificultan la comunicacin. Se recomienda conocer de forma detallada el mercado chino antes de iniciar cualquier negociacin. Aparte de estas circunstancias inherentes a la idiosincrasia del pas, se enumeran otros aspectos importantes a tener en cuenta. Guanxi: constituye un concepto central en la sociedad china. Hace referencia a las relaciones interpersonales y a su poder para resolver las dificultades existentes. Es esencial en el mercado chino obtener una relacin estrecha con el distribuidor, ya que esto permitir que los negocios fluyan con mayor sencillez. Imagen y comunicacin: la penetracin de nuevos productos en el mercado necesita de una buena campaa de promocin especialmente en el competitivo mundo del vino. Para

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

18

ello, un distribuidor que posea una buena plataforma de comunicacin y herramientas de promocin puede ser clave en el proceso de entrada. Solvencia: antes de iniciar cualquier tipo de relacin laboral con el distribuidor es bsico informarse sobre la compaa en cuestin. Se debe tener constancia de que la entidad existe como tal y que tiene la licencia para operar como distribuidor. Exclusividad: en ocasiones los distribuidores piden una clusula de exclusividad para operar en todo el territorio nacional. Si bien esto es cierto, la realidad podra ser bien distinta, pues muchos de ellos solamente tienen relaciones en una determinada localizacin. Tener la informacin sobre su red de contactos puede ayudar a decidir la necesidad de introducir una clusula de exclusividad o no. Penetracin en los puntos de venta: la mayora de las cadenas de alimentacin trabajan con un nmero determinado de distribuidores. Saber dnde queremos posicionar el producto en el mercado nos facilitar la eleccin de los mismos.

- La distribucin y el registro de marca Todos aquellos productos que vayan a ser comercializados o importados en el territorio chino debern estar asociados a una marca comercial. Hay que tener en cuenta a la hora de realizar un registro en China que el primero que lo hace ser el propietario de la marca en este territorio oriental, por lo que es conveniente que la compaa madrilea que desee distribuir sus productos en la Repblica Popular lo efecte de cara a evitar que otra sociedad o particular se haga con la misma y se tenga que modificar la denominacin comercial. Por otro lado, en algunas ocasiones, los requisitos de registro de marca suelen ser un servicio adicional ofrecido por los distribuidores. En este sentido, aunque parezca una buena idea contar con este apoyo, a veces puede acarrear graves consecuencias, adems de que en la mayora de los casos los distribuidores asocian la marca identificativa del producto con su entidad, lo que provoca resultados legales indeseables cuando la firma extranjera deja de operar con ese distribuidor. - Formas de distribucin Los distribuidores son la herramienta clave para conseguir posicionar el producto en los puntos de venta. Muchas cadenas de alimentacin mantienen una fuerte dependencia de distribuidores locales y la posibilidad de encontrar un agente que desee trabajar con el gnero importado depender del consumo del producto. En las principales metrpolis de China donde la adquisicin de vino de uva es comn, como Pekn y Shanghai, encontrar distribuidores es una tarea relativamente fcil, pues poseen una gran capacidad para introducir referencias importadas. Sin embargo, en otras ciudades de la nacin esta accin se vuelve ms ardua, pues el poder adquisitivo del consumidor potencial disminuye y con ello la demanda de productos forasteros. Normalmente, las grandes cadenas de alimentacin ejercen mucha presin sobre los agentes, lo que provoca una merma en el poder de negociacin entre los diferentes puntos de venta y los distribuidores. Las condiciones que suelen imponer son, por ejemplo, la devolucin de gneros no vendidos y altos cnones de entrada de nuevas referencias. A pesar de esto, los distribuidores siguen siendo la mejor forma de entrada al mercado dadas las relaciones que tienen y el amplio conocimiento que poseen sobre el mercado local. A continuacin mostramos un esquema orientativo de cmo es el sistema de distribucin del vino en China.

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

19

ENTRADA A CHINA

Importador/Distribuidor

Importador/Envasador/distribuidor

Distribuidor local Puntos de venta

Distribuidor estatal

Supermercados Hipermercados

Tiendas de conveniencia Centros especializados

Horeca

Figura 10: Esquema explicativo de los canales de distribucin del vino en China.

Importadores: en ocasiones slo realizan la tarea de la importacin, pero en otras muchas tambin se encargan de la distribucin del producto. Para conseguir llegar a un rea ms extensa del mercado, a su vez cooperan con distribuidores locales privados situados en otras franjas del pas y que nicamente controlan una pequea porcin del mercado. Suelen dedicar atencin al producto con el que comercian, pero acarrean mayores costes, ya que cubren zonas ms reducidas. Otra opcin son los distribuidores estatales puesto que stos cuentan con experiencia y conocimiento del mercado y acceso a puntos de venta. Igualmente, subsisten como un monopolio y tienen un papel decisivo en la promocin de las ventas. Esta parte del mercado no es desdeable, ya que se calcula que supone hasta un 80%. La problemtica que conllevan este tipo de socios es el poco control que se tiene sobre el producto en las fases finales de su venta. En cuanto a las importadoras, embotelladoras y distribuidoras, se trata de diversas empresas extranjeras, que por medio de una Joint-Venture con una compaa china, se encargan de todo el proceso, teniendo un mayor control sobre el producto y estableciendo una valiosa relacin con la cadena de suministro. Ejemplo de este tipo de alianzas es la de la espaola Torres. Supermercados y minoristas: sus ventas cobran cada vez ms importancia y la competencia en sus linales de venta es dura. Es por ello que el papel del distribuidor se vuelve trascendente. Tambin, la proliferacin de tiendas dedicadas slo a la venta de vino y toda su cultura est siendo realmente rpida en metrpolis como Shanghi. Horeca: es sin duda el punto de venta ms importante del mercado chino, especialmente para vinos de importacin. Los restaurantes, hoteles y winebars, tienen un gran poder de prescripcin y cumplen la funcin de escaparate, que encaja a la perfeccin con la visin de

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

20

gran parte de los consumidores, que entienden este producto como un smbolo de estatus y exclusividad. La competencia en este segmento es muy fuerte, dominada por los vinos franceses y muy ligada a la temtica gastronmica (restauracin italiana, australiana, etc.). Venta on-line: el comercio electrnico es otro de los medios a tener en cuenta a la hora de introducir y vender este producto en el gigante asitico. No podemos olvidar que gran parte de los consumidores locales est muy familiarizado con esta frmula de compra, ya que se ha desarrollado a la par que su sociedad de consumo, a diferencia del mundo occidental, en el que ya existan relaciones comerciales que tenan una costumbre ms larga y en el que los canales de venta tradicionales estaban mucho ms desarrollados. Todo esto, unido al crecimiento del consumo del vino, hace presagiar un incremento bastante significativo de la comercializacin a travs de Internet. Bsicamente el mercado comprende dos clases de tiendas online, a saber, las que se dedican en exclusiva al comercio del vino, que presentan un perfil muy profesional, con amplios conocimientos del sector que mejoran da a da, pero de un tamao no demasiado grande, y el otro tipo de tienda que lo compondran aquellas que se dedican a la venta online de un gran nmero de gneros, desde ropa hasta productos gastronmicos. Esta segunda categora de establecimientos cuenta con mucha menos informacin y conocimiento acerca de la industria del vino que las primeras, pero por contra poseen presupuestos elevados en materia de marketing y son tremendamente populares entre los internautas chinos.

Figura 11: Fuente Elaboracin propia a partir de China B2C E-commerce Market 2010-2016

Dentro de este segmento una de las marcas de referencia es, sin duda, Yihaodian.com. Esta plataforma online comenz vendiendo alimentos y productos para el hogar. En la actualidad su tienda virtual ofrece desde bebidas alcohlicas hasta ropa de deporte, pasando por pequeos electrodomsticos. Su historia es una prueba de la evolucin de este negocio en China, ocupando el puesto nmero uno en 2011 en el informe que Deloitte elabora anualmente, monitorizando las corporaciones de ms rpido crecimiento en la regin Asia Pacfico7.

http://www.cnwinenews.com/html/201205/29/20120529203220133911.htm

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

21

Uno de los inconvenientes a los que se enfrenta este tipo de tiendas online es la credibilidad de sus productos (certificados de autenticidad) debido a los diversos escndalos en el mundo agroalimentario, tales como aceites de oliva que no cumplan los requisitos del virgen extra, pero que eran vendidos como tal o supuestos vinos franceses que en realidad no eran tales.

Figura 12: Fuente Chinainternetwacht.com8

Adems, las ventas en este canal son especialmente importantes cuando se acercan las fechas ms sealadas para los consumidores, tales como el ao nuevo chino o el da de los enamorados. Por ello, con el objeto de llegar a estos potenciales compradores, las marcas tendrn que tener muy en cuenta aspectos tales como el packaging, determinante a la hora de utilizar este producto como un regalo.

7.2. PRECIO El vino en China es, sin duda, un producto caro y en ello inciden varios factores, fundamentalmente los elevados impuestos al consumo y los altos aranceles que sufren los vinos de importacin (de media podemos decir que en la actualidad, sumando los diferentes gravmenes, el precio CIF se incrementar un 50% al realizar el despacho de aduanas). Por otro lado los mrgenes de los distintos intermediarios tambin son altos sin olvidarnos de que los costes de distribucin y de almacenaje tampoco representan cantidades desdeables. En definitiva, el precio de una botella adquirida en un canal minorista ser de media, tres veces superior al que tena al salir de su bodega. Esta cantidad puede llegar a multiplicarse por ocho si el producto es consumido en cualquier establecimiento del canal Horeca.

7.3. PROMOCIN
8

Este ranking refleja tiendas online que venden todo tipo de gnero, incluidas las que no ofrecen productos de alimentacin o bebidas alcohlicas.

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

22

A pesar de que cada uno de los competidores internacionales sigue su propia poltica de promocin y ventas, en lneas generales podemos decir que segn el pas de procedencia, las estrategias son similares. Como ya se ha comentado los vinos franceses dominan el mercado. Esta influencia se debe tanto a su fama internacional como al hecho de que su presencia en Asia tiene una historia mucho mayor que la del resto de sus competidores. Por ello, y tambin debido a su prestigio, su promocin se basa fundamentalmente en establecimientos Horeca de segmento alto, tales como restaurantes de lujo, clubes y hoteles de cinco estrellas. En lo referente a la gran distribucin, posee un dominio de los lineales reservados a este tipo de bebidas, que en ocasiones llega al 50%. En cuanto a otros competidores como Australia, una de sus fortalezas es contar con un canal propio de distribucin y con un gran porcentaje de profesionales australianos dedicados al mundo de la alimentacin y de las bebidas. Por su lado, Argentina est realizando un buen trabajo de promocin de sus vinos, y en concreto regiones tradicionalmente productoras como Mendoza, organizan eventos para dar a conocer a importadores y distribuidores chinos, las cualidades de sus productos. Adems, un elemento muy importante a la hora de conseguir el respaldo de un importador o distribuidor especializado en vinos forasteros es la repercusin internacional. Elementos como una buena puntacin otorgada por la clasificacin Parker son considerados de manera muy positiva en China. Espaa a pesar de haberse incorporado algo ms tarde que sus competidores directos al mercado, ha realizado un trabajo de promocin que est dando sus frutos. Entre ellos destacan la participacin en importantes ferias de alimentacin y bebidas, junto con la organizacin de eventos diseados especialmente para prescriptores chinos. Como casos de xito es necesario sealar bodegas como Torres o Flix Sols, las cules mediante una decidida estrategia de implantacin en el pas han consolidado una red de ventas propia. Otro punto a tener en cuenta a la hora de promocionar el vino es la posibilidad de adaptar el producto, en la medida de lo posible, para convertirlo en un objeto que rena buenas cualidades para ser utilizado como regalo. Como hemos indicado anteriormente, en este mercado es extremadamente habitual utilizar el vino como agasajo, tanto en el mundo de los negocios como en la esfera de las relaciones personales.

7.4. LEGISLACION ASOCIADA AL SECTOR DEL VINO 7.4.1. Normativa sobre niveles mximos de residuos de dixido de azufre permitidos en China Dicha normativa fue modificada en enero de 2010, regulando el nivel mximo de residuos de Dioxido de Azufre permitidos, quedando de la siguiente manera: Tipo de vino Nivel permitido mg/l Vinos dulces 400 Vinos dulces afrutados Resto de vinos
Figura 13: Fuente elaboracin propia

400 250

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

23

7.4.2. Legislacin de aditivos en China GB 2760-2010 La normativa de aditivos en China difiere de la aceptada en la Unin Europea o en la OIV (Organizacin Internacional de la Via y el Vino). Por ello, a partir de junio de 2011, dicha legislacin vari, regulando los diferentes compuestos que pueden contener los alimentos y bebidas de venta en el pas asitico.

7.5. PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIN Antes de centrarse en la distribucin, conviene aclarar ciertos aspectos sobre la importacin. Para poder comercializar productos en China se necesita de una licencia de importacin. Muchos distribuidores de vino cuentan con ella, con lo que actan como importadores y distribuidores. Otras empresas, como por ejemplo las grandes cadenas de minoristas, trabajan con compaas de trading para que les gestionen todo el procedimiento. Por ltimo, la mayora de las agrupaciones disponen de colaboraciones con firmas que tienen licencia de importacin y que colaboran de manera puntual, siendo normal que las entidades paguen una cuota por dicho servicio, como si alquilaran la licencia para operaciones concretas. En general el procedimiento de importacin es el siguiente: 1. CIQ tiene que recibir los documentos completos desde el extranjero. 2. Se da la luz verde a la importacin despus de haber verificado la informacin. 3. Inspeccin de aduanas. (i) CIQ tomar muestras del gnero y proceder a la inspeccin correspondiente (alrededor de 20 das laborables), (ii) visto bueno del CIQ y (iii) aduanas liberar/despachar el producto.

Registro del Exportador El primer paso necesario a la hora de exportar un producto a la Repblica Popular China es el registro en la Administracin General de Supervisin de la Calidad, Inspeccin y Cuarentena de China (AQSIQ por sus siglas en ingls), que exige a todos los exportadores de alimentos su inscripcin ante los diferentes puntos de entrada al pas9. Una vez se ha realizado este proceso, el importador deber presentar ante la administracin aduanera el nmero de registro del exportador, previo a la realizacin de los trmites aduaneros (controles sanitarios y fitosanitarios). Del mismo modo, la AQSIQ delegar en el correspondiente Centro de Inspeccin y Cuarentena (CIQ, por sus siglas en ingls) de cada puerto, los sistemas de control y de procedimiento de registro de los exportadores. Por ello, cada CIQ10 podr elegir si exige un registro propio para la
9

Procedimiento obligatorio para todos los alimentos desde el 01/03/2012 Enlaces a las regulaciones de las principales CIQ: -Shanghai CIQ: http://www.shciq.gov.cn/templates/detail.jsp?id=48983 - Shenzhen CIQ: http://www.szciq.gov.cn/s005/ShowArticle.aspx?id=182608 - CIQ Liaoning: http://www.lnciq.gov.cn/bsdt/zlxz/sjc/201105/t20110517_58061.htm - CIQ Xiamen: http://www.xmciq.gov.cn/wsbs/jyjy/spjyjy/sjgsp/200909/t20090917_25570.htm
10

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

24

entrada o admite como vlido el de otro punto de acceso. Del mismo modo, algunos puertos permitirn que el archivo de registro de un mismo exportador sirva para diferentes importadores, mientras que algunos obligan a cada importador a tener un certificado diferente. Para completar este proceso, est previsto que el exportador se ayude de su importador/consignatario chino y que sea ste el que en su nombre, presente o recoja los documentos necesarios durante el procedimiento. Licencia de Importacin Es necesario que el importador de vino en China posea una licencia de importacin emitida por las autoridades locales. Dicha aprobacin no puede obtenerla el exportador, ya que est limitado a empresas con entidad jurdica en territorio chino, dicho lo cual es necesario aclarar que la obtencin de la misma no es complicada para el importador. Por lo tanto, toda compaa madrilea que pretenda exportar ha de asegurarse de que su importador o agente posee dicha licencia o trabaja con una entidad que la tiene. Documentacin a presentar en aduanas Actualmente los documentos requeridos para las exportaciones de vino de uva a China son los siguientes: - Customs Import Declaration/ Declaracin de aduanas: (Zhong Hua Ren Min Gong He Guo Hai Guan Jin Kou Huo Wu Bao Guan Dan). - Commercial Invoice/ Factura Comercial: (Shang Ye Fa Piao). - Packing List/ Albarn:: (Zhuang Xiang Dan). - Proforma Invoice/ Factura pro forma: (Xing Shi Fa Piao). - Bill of Lading: (Ti Yun Dan). - Business License: (Gong Si She Li Deng Ji Shen Qing Biao). La Business Licence certifica que la empresa importadora tiene licencia para operar en el mercado chino. Es responsabilidad de la compaa compradora contar con este documento para poder recepcionar la mercanca. - Commodity Inspection Certificate:: (Ru Jing Huo Wu Bao Jian Dan). Es un documento que certifica que los productos han sido inspeccionados y que su importacin se ha aprobado. El certificado debe solicitarse por el importador a travs de la Administracin General para la Supervisin de la Calidad, Inspeccin y Cuarentena de la Repblica Popular China (AQSIQ). ste es vlido para una nica importacin.

- CIQ Wuxi: http://www.wxciq.gov.cn/z/2011/12/3118/00100628538/00100628538.html - CIQ Tianjin: http://www.tjciq.gov.cn/tjjyjyi/zwgk/tzgg/200909/t20090928_37576.html

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

25

7.6. ETIQUETADO La normativa de aplicacin sobre el etiquetado de alimentos envasados (entre ellos el vino) que databa de octubre de 2006 ha sido modificada recientemente mediante la resolucin GB 77182011. En lnea con la norma general GB 7718-2004, la aprobacin de las etiquetas se genera como parte de las inspecciones en el puerto de entrada en la primera importacin y las autoridades comprueban que la misma se ajusta a las normas sobre etiquetado. En cualquier caso, las etiquetas slo deben superar esta conformidad en la primera importacin. Adems, se deber utilizar una etiqueta para cada tipo de producto y por importador o distribuidor. Por lo tanto, en caso de cambios la etiqueta tendr que ser modificada y, consecuentemente, certificada de nuevo. Debido a que cada puerto de destino tiene que legalizar las etiquetas de manera individual, se aconseja elegirlas de manera sopesada, ya que si se altera a posteriori se deber volver a realizar el proceso de aprobacin. Tambin, de acuerdo con la Ley de Seguridad China, los productos importados en el pas han de ir etiquetados en chino, motivo por el cual las botellas han de estar convenientemente rotuladas antes del despacho aduanero. Multitud de exportadores colocan una contra etiqueta con la informacin en mandarn, conservando en la parte frontal el etiquetado original. Asmismo, es obligatorio sealar la siguiente informacin en los alimentos preenvasados de entrada en el pas: a) Nombre del producto. b) Lista de ingredientes. c) Contenido neto. d) Denominacin y direccin del fabricante. e) Designacin y direccin del distribuidor, importador o agente. f) Indicaciones de fechas de fabricacin e instrucciones de conservacin. g) Fecha de produccin, perodo de validez o de almacenaje (la fecha deber de ser indicada en la secuencia ao, mes, da). Adems, en el caso de los vinos se requiere la siguiente informacin especfica en chino: Nombre del vino de acuerdo a la clasificacin de la norma GB15037-2006. - Vinos tranquilos: seco, semiseco, semidulce, dulce. - Vino fortificado. - Vino espumoso (brut, extraseco, seco, semiseco, dulce). - Vino semiespumoso. - Vino carbonatado.

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

26

- Vino de licor. - Ingredientes. Contenido neto (ml). Contenido de alcohol (%) (V/V). Fecha de embotellado (ao/mes/da). Nombre y direccin del distribuidor, importador o agente. Pas de origen. Perodo de almacenamiento (ao/mes/da). Contenido en azcar (gramos/litro). Optativo. - Tipo de uva. - Aada.

Las excepciones se relacionan a continuacin: 1. Los caracteres chinos, smbolos y nmeros en etiquetas obligatorias no sern inferiores a 1,8 mm cuando el rea de la superficie del material de envasado o envase sea superior a 20 cm. Las grafas del volumen neto tendrn un tamao mnimo de 4 milmetros. 2. Si el rea de la superficie ms ancha del envase es inferior a 10 cm, el etiquetado puede limitarse a la indicacin del nombre del alimento, designacin y direccin del productor, el contenido neto, la fecha de produccin y durabilidad y dems datos obligatorios. 3. Se podr omitir la indicacin de la fecha de caducidad o del periodo de validez en caso de que el estndar nacional o sectorial respectivo haya establecido para el producto un perodo de validez superior a los 18 meses. ste es el caso de los vinos envejecidos.

Control del etiquetado De acuerdo con el reglamento de la AQSIQ11, el importador deber de proporcionar, junto con los materiales requeridos:
11

Conforme al Reglamento Administrativo de Inspeccin y Supervisin de Etiquetado de Alimentos Preenvasados de Importacin y Exportacin, la normativa GB 7718-2004 sobre etiquetado de alimentos preenvasados y la resolucin GB 7718-2011 (en vigor a partir del 20 de abril de 2012).

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

27

1. Muestra del etiquetado original y la traduccin. 2. Prototipo del etiquetado en chino. 3. Fotocopia de la licencia comercial de importador, distribuidor o agente en el etiquetado. 4. Si en la etiqueta se incluye alguna indicacin geogrfica, premio, composiciones nutricionales especiales, etc, se debern presentar los documentos que lo acrediten. 5. Otros certificados o documentos. Algunas de las posibles causas de desaprobacin seran las que describimos a continuacin: 1. No contener el etiquetado en chino. 2. El resultado de la inspeccin del formato del producto no cumple con los requisitos de leyes, regulaciones, clusulas y normas de seguridad alimentaria de China. 3. El anlisis de correspondencia no coincide con el contenido marcado en el etiquetado. En el caso de producirse la desaprobacin, pueden darse dos supuestos: -Desaprobacin por seguridad, salud y medio ambiente, en cuyo caso se proceder a la destruccin o reexportacin de la mercanca. -Desaprobacin tcnica, de manera que el importador o el agente pueden realizar el tratamiento tcnico bajo la supervisin de CIQs. Si se produce una segunda desautorizacin, el importador o su agente realizarn la reexportacin o destruccin de la mercanca. Esta norma no afecta a los envases y embalajes de almacenamiento y transporte, ni a los alimentos que se comercializan a granel o que se consumen en el momento. Del mismo modo este reglamento dispone que en el caso de los productos que tengan como destino su utilizacin en ferias o presentaciones, se puede solicitar una exencin de inspeccin de etiquetado. Requisitos fitosanitarios-agroalimentarios Contenido en SO2. El Ministerio de Sanidad aprob en 2011 una nueva modificacin del estndar GB 2760-2007 en el cul aument el lmite de contenido en este componente fijando los nuevos mximos en 400 mg/l para vinos dulces y de frutas dulces y en 250 ml para el resto. En este sentido, se adapta a los requisitos establecidos por la International Organization of Vine and Wine (OIV) lo que facilita el comercio internacional.12. cido Ascrbico. No hay lmite especfico y est admitido su uso. Exigencias tcnicas de calidad

12

Septiembre 2010. International Organization of Vine and Wine (OIV) es una organizacin intergubernamental de naturaleza cientfica y tcnica con reconocida competencia en el estudio de las vias, vinos y otros productos relacionados.

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

28

Antes de la salida de fbrica, el producto debe pasar una inspeccin de calidad en la cual se verifiquen cada uno de los componentes expuestos en el estndar GB 15037-2006. Este certificado de calidad tendr que estar incluido en la caja o embalaje y sta, estar rotulada con Acceptance o Certificate of Inspection13. Una vez llegue la mercanca a puerto, se tomarn muestras del producto y se volvern a examinar los componentes pertinentes. El anlisis puede dar dos tipos de no conformidad, clase A o B, dependiendo del requerimiento que no se haya cumplido. Si se encuentra ms de una exigencia no realizada, se tomarn nuevas muestras y se volvern a realizar los anlisis utilizando estos resultados para hacer una valoracin final. Si se encuentra ms de una disconformidad del tipo A, o dos o ms disconformidades del tipo B o la disconformidad B supera en ms de un 50% el valor especificado se considerar el lote como no conforme.

8. ANLISIS DAFO DEL VINO ESPAOL RESPECTO AL MERCADO CHINO

A continuacin se presenta un anlisis DAFO en relacin al mercado chino, teniendo en cuenta sus caracteresicas actuales.

DEBILIDADES

AMENAZAS

13

GB 15037-2006. Estndar del Vino.

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

29

-Paises como Chile, o Nueva Zelanda, -La calidad no est tan reconocida como la de disfrutan de acuerdos comerciales ms sus competidores directos europeos. favorables (Aranceles). -La relacin calidad-precio de los productos de -Fuerte competencia en el segmento medio, alta gama, no es comprendida por muchos copado por vinos con una muy buena relacin consumidores. calidad-precio. - China est comenzando a elaborar vinos de -El conocimiento de las denominaciones de mayor calidad actualmente. origen espaolas no es muy elevado. - Gran cantidad de competidores que genera que sea complicada la bsqueda de -Falta de adaptacin al mercado. distribuidores. - La marca Espaa en el sector del vino no es todava muy conocida. - Precios en segmentos ms elevados pueden tener ms dificultades en su comercializacin debido a la competencia de otros pases y al desconocimiento de la calidad de los vinos espaoles.

FORTALEZAS
-Amplio conocimiento de la marca Espaa en lo referente a pas productor de vinos.

OPORTUNIDADES
-Gran potencial de crecimiento para todos los segmentos del mercado.

-Inters de los consumidores ms -Existencia de redes de venta de procedencia experimentados por probar nuevos productos, espaola. y escapar de la tendencia en la que predominan los vinos franceses. -Gusto por la gastronoma espaola, que -Ciudades de segundo y tercer nivel estn potencia el maridaje. siguiendo la estela de las del primera categora, en lo que al consumo de vino se refire, - Espaa es uno de lo productores mundiales ampliando la demanda. de vino con ms crecimiento en el mercado - En aumento la demanda de vinos blancos y chino. espumosos. - Calidad en el segmento de vinos blancos. - Vino como regalo para particulares o promocional. - Alza de la venta on-line. - Cada vez ms personasen China tienen inters en conocer otro tipo de vinos fuera de los franceses, italianos, australianos, etc.
Figura 14: Fuente elaboracin propia.

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR.

A todas luces el potencial que China presenta en el mercado internacional del vino es inmenso. El crecimiento, aunque no contine presentando incrementos tan fuertes como los de los ltimos aos, seguir siendo muy positivo. Ms aun si tenemos en cuenta el ritmo de desarrollo de las ciudades del interior, donde una nueva clase media est surgiendo a gran velocidad.

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

30

De acuerdo con el Sr. Zhu Sixu14, Presidente de la Guangdong Wine Association, en 2020 la Repblica Popular se convertir sin duda en el pas que ms vino consuma de toda Asia y en uno de los tres primeros a nivel mundial. Para apoyar esta teora, se basa en la evolucin del consumo de cerveza, que a pesar de comenzar de manera masiva en los aos ochenta del siglo pasado, a da de hoy, la nacin asitica se ha configurado como la mayor consumidora de este gnero a nivel global. Del mismo modo, el potencial de las plantaciones vitivincolas chinas est infra explotado. Adems, actualmente slo 19 millones de personas en el estado oriental consumen habitualmente vino, lo que no representa ni tan siquiera un 1,5% de la poblacin. Tarea ms complicada es la de predecir hacia donde se orientar esta progresin. La creencia generalizada de los diferentes expertos es la de que los consumidores que poseen un nivel de conocimiento medio alto han dejado de entender el vino como un artculo para demostrar su estatus y buscan ahora disfrutar de otras cualidades, tales como su sabor o combinaciones gastronmicas con diversos productos. Del mismo modo, se atreven a probar nuevos vinos, ya sea de otras nacionalidades o bien de variedades al margen del tradicional tinto. En este sentido el vino espumoso tiene mucho potencial para convertirse en una tendencia, puesto que si atendemos al hecho de que suele asociarse con celebracin y glamur, encontramos que coincide con los hbitos del mercado. Tambin, los consumidores chinos valoran en gran medida el concepto de marca, por lo cual esta bsqueda de nuevos sabores ser guiada por el deseo de localizar marcas de referencia en esos nuevos mercados. Por lo tanto aquellas marcas que sean capaces de transmitir todos los atributos que el consumidor chino busca en un vino, principalmente clase alta, podrn comercializar su gnero en el territorio con xito. Otra directriz que ya ha sido explorada por varios productores, es la elaboracin de vinos con un contenido ms alto en azucares, para agradar el gusto por el dulce del consumidor chino. Tradicionalmente la gastronoma china, y especialmente la de las regiones del este y sureste, han incluido ingredientes que aadan un sabor dulce a sus platos. Por ello fabricantes de diversos alimentos y bebidas han adaptado sus lneas de producto a este mercado. Por ltimo, en lo referente a los canales de distribucin, el auge de tiendas especializadas y de la venta online marcar otra tendencia. Por ello no han de descuidarse estos dos mtodos de llegar al cliente final, teniendo en cuenta sus peculiaridades. A pesar de que el canal Horeca y la venta en grandes superficies representa hoy en da el grueso del negocio, las proyecciones sealan que esta hegemona tender a equilibrarse, sobre todo si tenemos en cuenta que con un mayor conocimiento del producto, tambin vienen acompaadas unas exigencias superiores en lo referente a informacin y presentacin, las cules pueden ser satisfechas muy cmodamente en estos canales.

10. ANEXOS
10.1 FERIAS DEL SECTOR EN CHINA HONG KONG INTERNATIONAL WINE SPIRITS FAIR Lugar: Hong Kong Convetion and Exhibition Centre Direccin: Unit 13, Expo Galleria. Wan Chai. Hong Kong Fecha: 08-10/11/2012
14

www.cnwinenews.com/html/201007/2/20100702120149.htm

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

31

Telfono: +852-22404275 EMAIL: exhibitions@hktdc.org Web: www.hktdc.com/fair FHC FOOD & HOTEL CHINA SHANGHAI Lugar: Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) Direccin: 2345 Longyang Road, Pudong New Area Shanghai P.R.C. 201204 Fecha: 14-16/11/2012 Telfono: +86 21 28906888 28906666 Mail: info@sniec.net Website: www.fhcchina.com INTERWINE CHINA INTERNATIONAL WINE & SPIRITS EXHIBITION Lugar: Guangzhou Poly Exhibition Center Direccin: No.159 Taohua Street, South Guangzhou Avenue, Haizhu District 510630, Guangzhou Fecha: 14-16/11/2012 Telfono: +86-20-84283513 Mail: Erica.chang@faircanton.com Website: www.faircanton.com/wine WINE CHINA EXHIBITION Lugar: National Agricultural Exhibition Center Direccin: No. 16 East Third Ring North Road, Chaoyang District, Beijing, China Fecha: 24-06/04/2013 Telfono: 0086 010-65096114 Mail: web@ciae.com.cn Website: www.winechinaexhibition.com/en/ SIAL SHANGHAI Lugar: Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) Direccin: 2345 Longyang Road, Pudong New Area Shanghai P.R.C. 201204 Fecha: 07-09/05/2013 Telfono: +86 21 28906888 28906666 Mail: info@sniec.net Website: www.sialchina.com BIOFACH CHINA Lugar: INTEX Shanghai Exhibition Centre Direccin: 88 Lou Shan Guan Road (77 Xing Yi Road), Changning District, Shanghai 200336 Fecha: 23-25/05/2013 Telfono: +86 (0) 21.62755800 Website: www.biofach-china.com TOP WINE CHINA Lugar: China National Convention Center Direccin: 7 Tiancheng East Road, Chaoyang District, Beijing 100105, China Fecha: 04-06/06/2013 Telfono: 0086 010-84372008 Mail: sales@cnccchina.com Website: www.topwinechina.com

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

32

VINEXPO Lugar: Hong Kong Convetion and Exhibition Centre Direccin: Unit 13, Expo Galleria. Wan Chai. Hong Kong Fecha: 16-20/06/2013 Telfono: +852-22404275 Website: www.vinexpo.com 10.2 ASOCIACIONES DEL SECTOR EN CHINA CHINA ALCOHOLIC DRINKS INDUSTRY ASSOCIATION Direccin: Fuwai Street Yi 22 Xicheng District Beijing Tel:(0086-10) -68396513 Fax:(0086-10) 68023239 Web: http://www.cada.cc/ GUANGDONG PROVINCIAL ALCOHOL INDUSTRY ASSOCIATION-WINE BRANCH Direccin: Xinggangdong RoadNo.86, Guangzhou,Guangdong province,China Tel:(00 86 )- 020-84288118 84288228 Fax: (0086) - 020-84288228 Email: zwmj@gdzwmj.com Web: http://www.gdzwmj.com

10.3 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS DE INTERS WINE IN CHINA Revista especializada en el mundo del vino, desde la perspectiva del mercado chino. Desde un enfoque gubernamental Editor: Wine in China Magazine WEB: www.wineinchina.com.cn WINE Publicacin centrada en las tendencias del sector. Editor: Guangdong Times Media Company Limited WEB: www.wine-magazine.cn WINE ENTHUSIAST Revista de proyeccin internacional acerca del mundo del vino, que cuenta con edicin en mandarn. Editor: Wine Enthusiast Magazine WEB: www.winemag.com 10.4 OTRAS DIRECCIONES DE INTERS CENTROS EMPRESARIALES DE MADRID EN EL EXTERIOR-CHINA 1118 West Yan An Road, Room 1602 Shanghi 200052, China Tel: (+86)- 21-52585004 Fax: (+86)- 21- 52585006 Contacto: Susana Fernndez Prez- Directora

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

33

E-mail: chinaoffice@madridinternational.com Web: www.madridinternational.com, EMBAJADA DE ESPAA EN CHINA 9 Chaoyang Road Sanlitun 100600 Beijing Tel: (+86)-10-65323742/65323629/65323728/65321445 Fax: +86 10 6532 3401 Contacto: Eugenio Bregolat- Embajador. E-mail: emb.pekin@maec.es/embespcn@mail.mae.es/embesp@public.bta.net.on /embespcn@mail.mae.es/embesp@public.bta.net.on Web: http://www.mae.es CONSULADO GENERAL DE ESPAA EN SHANGHAI 12 Zhongshan Dong Yi Road, Room 301 200002 Shanghi, China Tel: (+86)-21-63213543 Fax: (+86)-21-63211726 Contacto: Gonzalo Dez Tortosa- Cnsul E-mail: spconsul@sh163.net Web: http://www.mae.es CONSULADO GENERAL DE ESPAA EN CANTN 503, R&F Center, N.10 Huaxia Rd, Zhujiang Xin Cheng Tianhe District, 510623, Guangzhou Tel: +86 20 38927185 Fax: +86 20 38927197 Contacto: D.Jess Atienza Serna- Cnsul E-mail: cog.canton@maec.es Web: www.mae.es

10.5 BIBLIOGRAFA

- Pgina web del Consejo Superior de Cmaras: http://aduanas.camaras.org/ -Coface http://www.cofaceiberica.com -Market Access database - http://madb.europa.eu/mkaccdb2/ -UN Database - http://data.un.org -Export helpdesk - http://exporthelp.europa.eu Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China 34

-Comtrade database - http://comtrade.un.org -Ministerio de Industria, Turismo y Comercio http://www.comercio.mityc.es -China Wine Market- http://www.zhongguo-wine.com -Australian wine portal - http://www.wineaustralia.com/ -Australian wine to China- http://www.australianwine2china.com.au/ - China wine news - http://www.cnwinenews.com -Guangdong Provincial Alcohol Association-Wine Branch http://www.gdzwmj.com -Wine Institute- http://www.wineinstitute.org/ -Centro Asa Pacfico http://www.asia.udp.cl/ -US Census Bureau - http://www.census.gov -CIA The WorldFactbook - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ -Oanda - https://www.oanda.com -Global negotiator- http://www.globalnegotiator.com -Iberglobal -http://www.iberglobal.com/ -Cmara Oficial de Comercio de Espaa en China http://www.spanishchamber-ch.com o Instituto de Comercio Exterior ICEX o Ficha pas China. ICEX agosto 2011 Informe econmico y comercial de China. ICEX junio de 2011 El mercado del vino en China ICEX diciembre de 2011

Wine Intelligence White Paper Febrero de 2012 VINISUD.

o Estudio de Mercado Vino Embotellado en China Diciembre 2011 Prochile. o A toast to the Chinese Wine Market 2011 William Martyn Sphere. o Uncorking China's Wine Market Enero 2012 Wharton business School.

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

35

o Estudio de mercado de vinos China 2011 ProMendoza o How to do successful business with Chinese partners in tourism Prof. Dr. Wolfgang Georg Arlt 2011. o El marco cultural en los negocios en China. Amadeo JensanaTanehashi para IAEU (Instituto de Altos Estudios Universitarios). Julio 2011.

Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China

36