Informe de Estructura y Tendencias del Mercado de:

Caf

octubre 2012
El caf es el principal producto de agroexportacin del Per, su monto exportado representa alrededor del 28% de las exportaciones agrcolas y sus reas cultivadas suman 380 mil has. en las que laboran alrededor de 160 mil familias. A nivel internacional la demanda de caf se viene incrementando, impulsada por el mayor consumo de pases como EEUU, Brasil, Alemania, Japn, Francia e Italia. El presente informe analiza la estructura y tendencias recientes del mercado de caf. En el mbito interno se da cuenta de los rendimientos, produccin total y por regiones, precios en chacra y de exportacin, y comercio exterior del caf, presentando tambin a las principales empresas participantes del mercado. En el frente externo se analiza la evolucin reciente y perspectivas del consumo mundial, comportamiento del comercio internacional -dando especial enfsis a las principales empresas exportadoras de Colombia- y tendencias de las cotizaciones internacionales para los prximos aos. El informe tambin incluye las proyecciones de las principales variables del mercado para los aos 2012 y 2013. Contenido 1. Calificacin de Riesgo: Evaluacin de la fortaleza estructural y de los riesgos a mediano y corto plazo 2. Resumen Ejecutivo 3. Perspectivas: Proyeccin de los principales indicadores estratgicos al cierre del 2012 y 2013. 4. Antecedentes: - Evolucin de la Produccin y Exportacin de Caf (TM: anual, 1998-2011) - Regiones Cafetaleras 5. Estructura Interna: Cadena productiva del caf 6. Situacin Actual Entorno internacional - Evolucin de la produccin mundial de caf (TM: anual, 2007-2011 y proyeccin 2012-2013) - Produccin mundial de caf por pases (TM: anual, 2009-2011) - Rendimiento de caf segn principales pases (TM/ha: anual, 2010) Participacin en la produccin mundial de caf - Principales tipos de caf (Part.% (TM): anual, 2011) - Principales zonas productoras de caf (TM: anual, 2006-2011 y estimacin 2012) - Principales zonas productoras de caf arbiga (TM: anual, 2006-2011 y estimacin 2012) - Principales zonas productoras de caf robusta (TM: anual, 2006-2011 y estimacin 2012) Caf arbiga crecer 7,9% en el 2012 - Produccin mundial de caf arbiga (TM: anual, 2006-2011 y estimacin 2012) - Principales productores de caf arbiga (TM: anual, 2009-2011) Brasil - Produccin de caf en Brasil (TM: anual, 2007-2011 y proyeccin 2012-2013) - Produccin de caf en Brasil por tipos (Part.% (TM): anual, 2011) - Rendimiento por hectrea de caf en Brasil (TM/ha: anual, 2007-2011 y estimacin 2012)

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Colombia - Produccin de caf en Colombia (TM: anual, 2007-2011 y proyeccin 2012-2013) - Superficie cultivada de caf en Colombia (Ha: anual, 2007-2011) - Produccin de caf en Colombia (TM: mensual, ene 2010-ago 2012) Caf robusta - Produccin mundial de caf robusta (TM: anual, 2006-2011 y estimacin 2012) - Principales productores de caf robusta (TM: anual, 2009-2011) 7. Consumo mundial EE.UU. consume el 16% de la oferta mundial de caf - Consumo mundial de caf (TM: anual, 2007-2011 y proyeccin 2012-2013) - Consumo domstico mundial de caf (TM: anual, 2009-2011) Principales pases consumidores de caf - Consumo domstico de los principales pases exportadores de caf (TM: anual, 2009-2011) - Consumo domstico de los principales pases importadores de caf (TM: anual, 2009-2011) 8. Exportaciones mundiales - Exportaciones mundiales de caf (US$: anual 2006-2011, y proyeccin 2012-2013) - Exportacin mundial de caf (US$: anual, 2008-2011) - Exportaciones mundiales de caf (TM: anual 2007-2011, y proyeccin 2012-2013) - Exportacin mundial de caf (TM: anual, 2008-2011) En el 2011 los principales mercados de Brasil fueron EE.UU., Alemania e Italia - Principales mercados de Brasil (TM: anual, 2008-2011) - Principales mercados de Alemania (TM: anual, 2008-2011) 9. Importaciones mundiales - Importaciones mundiales de caf (US$: anual, 2006-2011 y estimacin 2012) - Importacin mundial de caf (US$: anual, 2008-2011) - Importaciones mundiales de caf (TM: anual, 2007-2011 y proyeccin 2012-2013) - Importacin mundial de caf (TM: anual, 2008-2011) - EE.UU.: Importaciones de caf por pas de origen (TM: anual, 2008-2011) - Exportaciones de caf hacia EE.UU. (Part.% (TM): anual, 2011) - EE.UU.: Importacin mensual de caf (US$: mensual, ene 2010-jul 2012) - EE.UU.: Importacin mensual de caf por pas de origen (TM: mensual, ene 2010-jul 2012) - Alemania: Importaciones de caf por pas de origen (TM: anual, 2008-2011) - Exportaciones de caf hacia Alemania (Part.% (TM): anual, 2008-2011) 10. Cotizacin internacional El precio de los otros suaves arbicos creci 19,1% en promedio durante los ltimos 5 aos - Evolucin de la cotizacin del caf otros suaves arbigos (US$/TM: anual, 2007-2011 y proyeccin 2012-2013) - Cotizacin del caf: arbigo y robusta (US$/TM: mensual, ene 2009-sep 2012) 11. Entorno nacional Produccin de caf ascender a 303,8 mil TM el 2012 - Evolucin de la produccin Vs. rendimiento del caf en grano (TM y ha: anual, 2005-2011 y proyeccin 2012-2013) - Produccin nacional de caf (TM: mensual, ene 2010-ago 2012) - Produccin de caf en las principales regiones (TM: ene-ago., 2011-2012) - Produccin de caf por regin (TM: anual, 2009-2011 / ene-ago., 2011-2012)

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Precio pagado al productor registrar una cada de 30% en el 2012 - Precio promedio en chacra por regiones (S/. por Kg.: anual, 2009-2011 / ene-ago., 2011-2012) - Evolucin del precio en chacra de caf a nivel nacional (S/. por Kg.: anual, 2007-2011 y proyeccin 2012-2013) - Precio promedio nacional en chacra (S/. por Kg.: mensual, ene 2010-ago 2012) - Precio promedio en chacra en San Martn (S/. por Kg.: mensual, ene 2010-dic 2012) - Precio promedio en chacra en Cajamarca (S/. por Kg.: mensual, ene 2010-dic 2012) - Precio promedio en chacra en Junn (S/. por Kg.: mensual, ene 2010-dic 2012) Exportaciones de caf se reducirn en 37,1% el 2012 - Evolucin de las exportaciones de caf (US$: anual, 2007-2011 y proyeccin 2012-2013) - Evolucin del precio promedio de exportacin de caf (US$/TM: anual, 2007-2011 y proyeccin 20122013) - Exportaciones de caf por tipo (US$, TM y US$/TM: anual, 2009-2011 / ene-ago., 2011-2012) - Destino de las exportaciones de caf (US$: anual, 2009-2011 / ene-ago., 2011-2012) - Destino de las exportaciones de caf (TM: anual, 2009-2011 / ene-ago., 2011-2012) - Principales destinos de las exportaciones de caf (TM: mensual, ene 2010-ago 2012) Exportaciones de las principales empresas fueron afectadas por la reduccin de la cotizacin internacional - Exportaciones de caf segn empresa (US$: anual, 2009-2011 / ene-ago., 2011-2012) - Exportaciones de caf segn empresa (TM: anual, 2009-2011 / ene-ago., 2011-2012) - Exportaciones de caf de las principales empresas por pas de destino (US$: anual, 2007-2012) Importaciones de caf crecern 60% el 2012 - Evolucin de las importaciones de caf (US$ y TM: anual, 2006-2011 y estimacin 2012) - Principales pases abastecedores de caf (Part.% (US$): ene-ago., 2012) - Importaciones de caf por empresa (US$: anual, 2009-2011 / ene-ago., 2010-2012) - Importaciones de caf por pas de origen (US$: anual, 2009-2011 / ene-ago., 2010-2012) Colombia - Importaciones de caf por empresa (US$: anual, 2009-2011 / ene-ago., 2010-2012) - Importaciones de caf por pas de origen (US$: anual, 2009-2011 / ene-ago., 2010-2012) Dinmica del Mercado - Consumo per cpita de caf en el 2011 (Kg/habitante: anual, 2011) - Evolucin del consumo aparente nacional de caf (TM: anual, 2007-2011 y proyeccin 2012-2013) - Relacin entre el consumo aparente y produccin nacional de caf (TM: anual, 2007-2011 y proyeccin 2012-2013) Visin Empresarial del Mercado - Entrevista a Ral Del guila, Gerente General de Cocla 12. Tendencia y Anlisis de Riesgo: Anlisis FODA del mercado de caf - Matriz de fortalezas y debilidades - Matriz de oportunidades y riesgos

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