Mobile Web Watch 2011 Deutschland, sterreich, Schweiz

Die Chancen der mobilen Evolution

Inhalt
Vorwort. Erneuter Wendepunkt erreicht Wachstumszeit. Zentrale Ergebnisse Nutzungsverhalten heute
Immer mehr, immer fter. Mobiles Surfen ist Teil des Alltags Jugendliche, junge Erwachsene, Best Ager. Nutzungsunterschiede nach Altersklassen Mnner dominieren das Mobile Web. Frauen holen bei der Mobile-Web-Nutzung auf Das Bro fr unterwegs. Berufliche Nutzung des mobilen Internets

3 4 6
7 9 11 14

Wachstumstreiber
Die Macht von Social Media. Social Networks und Location-Based Services Wachstum durch Onlinekommunikation. Mobile Retailing im Aufwind Eine App fr alle Flle. Doch kaum Angebote fr Geschftsanwendungen Tablets etablieren sich. Private Nutzung steht im Vordergrund

16
17 20 22 25

Herausforderungen
Mobile Advertising. Fr die Mehrheit wenig akzeptabel Zwischen Angst und Unwissen. Sicherheitsbedenken der Nutzer mobiler Gerte Wunsch nach Datensynchronisation steigt. Starke Nachfrage im beruflichen Umfeld Der Weg zum Neukunden. Kosten transparent und Mehrwert erlebbar machen

26
27 29 31 32

Mobile Internetnutzung im Aufwrtstrend. Entwicklungsszenarien Mobiles Internet ist ein Muss und kein Hype. Interview mit Prof. Dr. Nikolaus Mohr Anhang
Rahmendaten der Studie Quellen Abbildungsverzeichnis

35 36 40
41 41 42

Erneuter Wendepunkt erreicht

Der Weg vom mobilen Internet zu Mobile Computing
Jeder Dritte der 700 Millionen Facebook-User1 ist mit seinem Mobiltelefon in dem sozialen Netzwerk aktiv. Ein Groteil der tglich 140 Millionen Twitter-Tweets2 wird auf dem Smartphone geschrieben. Das Handy-Game Angry Bird wurde mittlerweile 250 Millionen3 Mal heruntergeladen. Ist das noch das Handy-Internet der vergangenen Jahre?
Mobiles Internet hat sich weiterentwickelt zum Mobile Computing. Wir haben uns unabhngig gemacht vom stationren Internet und damit von Rumen, Situationen und Zeiten. berall und in Echtzeit sind wir miteinander verbunden. Dadurch verndern sich Alltag und Arbeitsumgebungen massiv. Aus diesem Anpassungsdruck entstehen neue Rume fr Ideen, es entwickeln sich neue Formen des sozialen Miteinanders und der Zusammenarbeit in Organisationen.

Wandel auf drei Ebenen

Unternehmen, die High Performer sein wollen, mssen die Treiber der mobilen Evolution verstehen. Diese Vernderungen und Anpassungen werden von drei verschiedenen Bereichen ausgelst: Gerte und Technologie per Breitband everywhere rasen wir aus der Clickra ins Touch-Zeitalter. Knapp 19,5 Millionen4 Deutsche, sterreicher und Schweizer surfen mobil. Waren im Wert von 119 Milliarden US-Dollar 5 werden wir in den kommenden vier Jahren ber das Handy kaufen. Einfachheit ist Trumpf: Mit den Tablets betritt eine neue Gertegeneration die Bhne, und sie wird die Intensitt und Art und Weise, wie wir mobile Dienste nutzen, weiter verndern. Dienste und Anwendungen unseren Kurs durch die digital-mobile Welt bestimmen Geodaten, Location-Based Services und soziale Netze. In Communities bewegen wir uns in Echtzeit weit ber unsere physischen Grenzen hinaus. ber kulturelle und Altersschranken hinweg entsteht Wissen aus Kollaboration, wird konsumiert und bereits whrenddessen aktualisiert. User und Nutzungsverhalten die Evolution des Mobilen prgt eine junge Spezies: Die Digital Natives, geboren nach 1990, sind die erste Generation, die eine Welt ohne Internet, Mobiltelefone, Facebook und Google nicht kennt. Fr sie sind benutzerfreundliche Technologie und stndige Verfgbarkeit des Webs selbstverstndlich, privat und im Bro.

Accenture Mobile Web Watch ein Trendkompass

Geschftserfolg setzt voraus, Vernderung zu verstehen. Nur wer frhzeitig Trends identifiziert, kann erkennen, wie sie sich auf Produkte und Geschftsmodelle auswirken. Dabei begleitet Accenture seine Kunden: Seit 2008 erheben wir systematisch Daten darber, wie mobile Internetnutzung im deutschsprachigen Raum voranschreitet. Die Analyse Mobile Web Watch basiert auf der Befragung von mehr als 4.000 Verbrauchern in Deutschland, sterreich und der Schweiz und ist damit eine der detailliertesten ihrer Art. Unsere Daten und Analysen bieten Unternehmen branchenbergreifend Grundlagen und Ansatzpunkte, sich in der mobilen Evolution als High Performer zu positionieren. Prof. Dr. Nikolaus Mohr Managing Director Communications & High Tech Accenture Deutschland Ann-Kathrin Sauthoff-Bloch Partner Communications & High Tech Accenture Deutschland

Am Wendepunkt der Mobile Computing Evolution

Vernderung und Anpassung was wir beobachten, sind Grundprinzipien der Evolution. Prinzipien, die auch fr die Entwicklung des mobilen Internets und von Mobile Computing gelten. Doch vollziehen sie sich in einer kaum gekannten Geschwindigkeit. Es ist kaum vorstellbar, dass in fnf Jahren noch Handys ohne Internetverbindung verkauft werden und dass Tablets der iPadKlasse nur eine kurzlebige Mode sind. Das mobile Internet erffnet eine Vielzahl von neuen Mglichkeiten und verndert lngst nicht nur die Telekommunikations- und Medienbranche. Dies ist ein starker Rckenwind fr Unternehmen, die versuchen mit mobilen Angeboten und Geschftsmodellen neue Abnehmer zu finden sowie effizienter und agiler zu werden. Wer jetzt zgert, riskiert, morgen keine Rolle mehr in der digitalen Welt zu spielen.

1 2 3 4

http://www.facebook.com/press http://danielkilian.com http://www.ichspiele.cc Bundesamt fr Statistik Schweiz (2011), GFK Online Monitor (2011) http://www.distimo.com

Wachstumszeit
Das rasante weltweite Wachstum des mobilen Internets und von Mobile Computing zeigt sich auch auf dem deutschen Markt. Die Zahl der Nutzer ist stark gewachsen seit 2010 um mindestens sieben Millionen. Auch die Intensitt beim mobilen Surfen steigt. Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 20 und 30 sind in diesem Jahr die Altersgruppe, die das mobile Internet am aktivsten verwendet. Insgesamt nutzen die Deutschen im Vergleich zu sterreich und der Schweiz derzeit weniger stark mobile Dienste und mobile Datenverbindungen.

Abb. 1: Konsumenten digitaler Services weltweit und in Deutschland, sterreich und der Schweiz6

824 Millionen Nutzer des mobilen Internets weltweit

2,2 Milliarden Internetnutzer weltweit

4,3 Milliarden Mobilfunknutzer weltweit

5,3 Milliarden Mobilfunkvertrge weltweit

6,9 Milliarden Weltbevlkerung

19,5 Millionen Nutzer des mobilen Internets in Deutschland, sterreich und der Schweiz

Accenture Analysis, Bundesamt fr Statistik Schweiz (2011), Gartner (2011), GFK Online Monitor (2011), ITU (2011), United Nations aktuelle Zahlen zur Weltbevlkerung (2011)

Zentrale Ergebnisse
1. Fast jeder dritte Internetnutzer in Deutschland surft mobil im Netz (28 Prozent). In der wirtschaftlich unsicheren Zeit 2009 und 2010 kamen wenige neue Nutzer hinzu zwischen 2010 und 2011 dagegen hat die Entwicklung einen groen Sprung gemacht: einen Anstieg der Nutzerzahl um elf Prozentpunkte, was umgerechnet etwa sieben Millionen Menschen entspricht. 2. Damit hat der deutsche Markt allerdings noch nicht das Niveau seiner Nachbarn erreicht: In sterreich betrgt der Anteil der Mobilsurfer 42 Prozent, in der Schweiz sogar 44 Prozent. 3. Mobiles Internet und Mobile Computing etablieren sich immer strker im Alltag. Mehr als die Hlfte der deutschen User surfen heute mindestens tglich im mobilen Web (58 Prozent) und damit ber ein Drittel (35 Prozent) mehr als noch vor einem Jahr. Am intensivsten verwenden Jugendliche und Geschftskunden mobiles Internet. Sie nutzen mobile Onlinedienste berdurchschnittlich hufig. 4. Mehr Mnner als Frauen besitzen internetfhige Handys, surfen damit im Internet und dies auerdem hufiger. Doch die Frauen holen auf: Schon heute besuchen sie Online Communities hufiger ber ihr Handy als Mnner.

5. So gut wie alle mobilen Onlinedienste werden heute von deutlich mehr Menschen verwendet als noch vor einem Jahr. Dabei zeigt sich: Wer auf welchen Dienst zugreift, hngt stark vom Alter ab. 6. Der mobile Zugriff auf Online Communities und auf LocationBased Services wchst stark. Es sind unter anderem die Jugendlichen, die der Nutzung dieser Form von Angeboten besonderen Auftrieb geben. Aufwind hat auch Mobile Retailing: Jeder dritte Internetnutzer in Deutschland kauft mit seinem Smartphone online ein. 2010 war es nur jeder zehnte. Mehr als verdoppelt hat sich der Anteil derer, die mit dem Handy Preise vergleichen und Bankgeschfte erledigen. Der Durchbruch von Mobile Payment ist damit nur noch eine Frage der Zeit. 7. Betrachtet man die Gerte, mit denen mobil gesurft wird, zeigt sich: Das Mobile Web ist jung. Etwa 30 Prozent der privat genutzten Smartphones sind weniger als 12 Monate alt und etwa 60 Prozent sind nicht lter als zwei Jahre. Zum Zeitpunkt der Erhebung hatte der Vormarsch der Tablets in Deutschland gerade begonnen. Drei Prozent der Befragten besaen bereits ein elektronisches Gert der iPad-Klasse.

8. Apps sind eine der tragenden Sulen mobiler Internetnutzung. Acht von zehn Usern verwenden die kleinen Programme. Bevorzugt laden sie sich Apps aus dem Portal ihres Handyherstellers herunter. Im Geschftsumfeld allerdings wird kaum mit Apps gearbeitet wohl aufgrund mangelnder Angebote. 9. Intensiver auseinandersetzen mssen sich Anbieter mobiler Internetzugnge und Dienste unter anderem mit diesen drei Feldern: 1. Mobile Werbung sie wird als strend wahrgenommen, nur bei Jugendlichen stt sie auf verhaltene Akzeptanz. 2. Sicherheit immer mehr User haben konkrete Sicherheitsbedenken. Zum Beispiel befrchtet jeder zweite, dass Bewegungsdaten ohne sein Wissen bertragen und gespeichert werden. 2010 hatte nur knapp jeder dritte Angst vor Datenmissbrauch im mobilen Internet. 3. Synchronisation gertebergreifenden Zugriff auf aktuelle persnliche Daten zu haben, ist ein wichtiges Anliegen der Nutzer. 10. Kosten und unklarer Nutzen sind nach Angaben der Befragten die grten Bedenken gegen einen Einstieg ins mobile Internet. Zumindest die Kostenangst scheint kaum begrndet: Acht von zehn befragten Usern geben an, ihre Kosten fr mobiles Internet voll im Griff zu haben. Ein Drittel der befragten Nichtnutzer planen, in Zukunft mobiles Internet zu nutzen.

Sofern nicht anders erwhnt, Ergebnisse der Erhebung fr Deutschland.

Nutzungsverhalten heute
Immer mehr Deutsche gehen mobil online, und das auch deutlich hufiger als noch vor einem Jahr. Besonders intensiv nutzen Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren und die 20bis 29-Jhrigen das mobile Internet. In den Jahren 2009 und 2010 kamen wenige neue Nutzer hinzu bedingt durch die unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. In den beiden nachfolgenden Jahren ist dagegen ein Aufwrtstrend zu bezeichnen: ein Anstieg der Userzahl um elf Prozentpunkte, was umgerechnet etwa sieben Millionen Menschen entspricht.

Immer mehr, immer fter

Mobiles Surfen ist Teil des Alltags
Immerhin 28 Prozent der deutschen Internetnutzer surfen mit ihren Handys im Web, eine Steigerung von 65 Prozent, verglichen mit dem Vorjahr. 58 Prozent gehen tglich, oft mehrmals, mobil online ein Plus von 15 Prozentpunkten.
Grund fr das Wachstum ist der wirtschaftliche Aufschwung, gepaart mit gnstigeren Tarifen der Mobilfunkanbieter, oft in Form von Flatrates. Wesentlich grer ist die Nutzerzahl im geschftlichen Umfeld. Immerhin nutzen 58 Prozent der befragten Mobile User ihr Handy mindestens einmal oder sogar mehrmals tglich zum Surfen. Eine weitere Ursache fr den Zuwachs an Usern ist die Verbreitung von leistungsstarken, intuitiv zu bedienenden Smartphones. Zwei Drittel derjenigen, die mobil surfen, besitzen ein Gert der neueren Generation, das jnger als zwei Jahre alt ist. Wie stark die Benutzerfreundlichkeit die Nutzung bestimmt, zeigt sich an dem Verhalten der iPhoneBesitzer. Sie surfen zum Beispiel im Vergleich zu anderen Nutzern wesentlich hufiger im mobilen Internet. Fr Mobilfunkanbieter hat sich bei der Kundengewinnung wohl auch bezahlt gemacht, dass sie den Ausbau schneller mobiler Internetzugnge weiter vorangetrieben haben. Via UMTS, HSDPA, HSUPA und EDGE gehen fast doppelt so viele Befragte in Deutschland mobil online wie noch 2010 (von acht Prozent auf 15 Prozent). Bei der Wahl ihres Anbieters waren fr satte 70 Prozent (A: 72 Prozent, CH: 71 Prozent) der befragten User Netzqualitt und -abdeckung ein sehr wichtiges bis auerordentlich wichtiges Entscheidungskriterium. Abb. 2: Mobile Internetnutzung Vergleich 20082011 Wofr nutzen Sie Ihr Handy? (Mehrfachnennungen mglich) Antwort: Mobiler Internetzugang
(Alle Angaben in Prozent) Basis (D): 3.128 im Jahr 2011, 3.006 im Jahr 2010, 3.063 im Jahr 2009, 2.043 im Jahr 2008

28 13 18 17

2008

2009

2010

2011

Im Jahr 2011 nutzten 28 Prozent ihre Handys, um mobil im Internet zu surfen, das entspricht ungefhr 14,7 Millionen Personen in Deutschland.

Abb. 3: Anteil der Nutzer, die mobiles Internet tglich nutzen Vergleich 20082011 Wie oft nutzen Sie Ihr Handy fr Onlinedienste wie E-Mail, Internet, News oder Downloads? Antwort: Nutzung mindestens tglich
Filter: Nutzer des mobilen Internets (alle Angaben in Prozent) Basis (D): 862 im Jahr 2011, 513 im Jahr 2010, 558 im Jahr 2009, 158 im Jahr 2008

58 43 33 22

2008

2009

2010

2011

Tendenz steigend: Das mobile Internet wird von mehr als der Hlfte der User des mobilen Web mindestens tglich genutzt.

Lndervergleich
Deutschland, sterreich, Schweiz

Abb. 4: Mobile Internetnutzung Vergleich D, A, CH Wofr nutzen Sie Ihr Handy? (Mehrfachnennungen mglich) Antwort: Mobiler Internetzugang
(Alle Angaben in Prozent) Basis: (D) 3.128, (A) 523, (CH) 522

Nutzung
In sterreich und in der Schweiz ist die mobile Internetnutzung weiter verbreitet als in Deutschland (sterreich 42 Prozent, Schweiz 44 Prozent gegenber 28 Prozent in Deutschland). Keine groen Unterschiede zwischen den drei Lndern gibt es bei der Altersstruktur der User. Die Ergebnisse aus sterreich und der Schweiz zeigen, dass in Deutschland das nicht ausgeschpfte Potenzial an Besitzern internetfhiger Handys besonders hoch ist. In beiden anderen Lndern fllt der Unterschied geringer aus zwischen denen, die ein Smartphone besitzen, und denen, die damit auch tatschlich online gehen. Diese Smartphone-Nutzer werden offenbar durch die aktuellen Angebote in Deutschland noch nicht ausreichend angesprochen. Vergleicht man die Tarife fr mobiles Internet in Deutschland, sterreich und der Schweiz, fallen groe Unterschiede auf: Beim Datenfunk bietet sterreich sowohl im Postpaid- als auch im Prepaidbereich deutlich gnstigere Bedingungen fr Vielsurfer. In Deutschland wird in den meisten Fllen nach Verbrauch eines gewissen Datenvolumens die Downloadgeschwindigkeit fr den Rest des Monats reduziert. In sterreich sind Volumentarife gebruchlicher, d. h., nach dem Verbrauch des Inklusivvolumens werden Folgekosten fr jedes weitere Megabyte fllig. Jedoch sind die Datenmengen, die die sterreichischen Anbieter ihren Kunden zubilligen, uerst grozgig bemessen.

42 28

44

CH

In sterreich und der Schweiz ist die mobile Internetnutzung deutlich hher als in Deutschland.

Abb. 5: Besitzer von internetfhigen Handys Vergleich D, A, CH Haben Sie ein Handy, mit dem Sie Onlinedienste wie E-Mail, Internet, News oder Downloads nutzen knnen?
(Alle Angaben in Prozent) Basis: (D) 3.128, (A) 523, (CH) 522

64 31 8 D Ja, privat Ja, beruflich

68

69

24 10 A Nein

14 CH

22

In sterreich und der Schweiz besitzen mehr Menschen ein internetfhiges Handy (68 Prozent bzw. 69 Prozent) als in Deutschland (64 Prozent).

Abb. 6: iPhone-Nutzung Vergleich D, A, CH mit Jahresvergleich 2011: Von welchem Hersteller/welcher Marke ist Ihr aktuelles Handy? Antwort: iPhone 2009/2010: Welche Beschreibung passt am besten auf Ihr Handy? Falls Sie mehrere Handys haben, antworten Sie bitte fr das Gert, das Sie am hufigsten nutzen. Antwort: iPhone
Filter: internetfhiges Handy (alle Angaben in Prozent) Basis: (D) 3.128, (A) 555, (CH) 551 im Jahr 2011 / (D) 2.068, (A) 391, (CH) 349 im Jahr 2010 / (D) 2.184 im Jahr 2009

3
D A

o. A. 2009 CH

o. A.

11
2010

17 8 9
2011

21

Der Marktanteil des iPhones wchst rasant. Insbesondere in der Schweiz hier besitzt bereits jeder Fnfte des Panels ein iPhone. 8

Jugendliche, junge Erwachsene, Best Ager

Nutzungsunterschiede nach Altersklassen
Fr 58 Prozent der Mobile Web User gehrt es zum Alltag, E-Mails und Schlagzeilen auf dem Handy zu lesen sowie per Smartphone ihre Kontakte in sozialen Netzwerken zu pflegen.
Insgesamt ist der Anteil derer, die mindestens einmal tglich mobil surfen, seit 2010 um 14 Prozentpunkte gestiegen. Die Steigerung betrifft fast alle Altersgruppen. Auch die von der Werbeindustrie begehrte Zielgruppe der 14- bis 49-Jhrigen ist mit 54 Prozent mindestens tglich im Web unterwegs. Ein anderes Bild bieten die Best Ager, die ber 50-Jhrigen. Nur 15 Prozent der Generation 50+ geht mit dem Handy ins Internet, ein Zuwachs um nur vier Prozentpunkte gegenber dem Wert im vergangenen Jahr. Nur jeder zweite Befragte ab 50 Jahren besitzt ein internetfhiges Handy, verglichen mit zwei Dritteln der brigen Befragten. 60 Prozent der ltesten befragten Gruppe erklrten auerdem, in Zukunft auch weiterhin nicht das mobile Internet nutzen zu wollen. Hher liegt die Bereitschaft, das mobile Internet zu nutzen, in den anderen Altersgruppen. Besonders bei den 14- bis 19-Jhrigen: 59 Prozent geben an bald mobil surfen zu wollen, dicht gefolgt von den 20- bis 29-Jhrigen mit 41 Prozent. Bereits zwei Drittel aller Nichtnutzer in diesen Altersgruppen haben das mobile Internet schon einmal getestet.

Abb. 7: Mobile Internetnutzung Auswertung nach Altersklassen Wofr nutzen Sie Ihr Handy? (Mehrfachnennungen mglich) Antwort: Mobiler Internetzugang
(Alle Angaben in Prozent) Basis (D): 3.128

35 28

37

33 27 15

Gesamt

1419 Jahre

2029 Jahre

3039 Jahre

4049 Jahre

50+ Jahre

Die Top-Anwendergruppe ist 20 bis 29 Jahre alt. Die Generation 50+ nutzt das mobile Internet bisher nur sehr moderat.

Abb. 8: Nutzung mobiler Dienste Auswertung nach Altersklassen Wie oft nutzen Sie Ihr Handy? Antwort: mehrmals tglich
Filter: Nutzer des mobilen Internets (alle Angaben in Prozent) Basis (D): 862

41

52 39

44

33

31

Gesamt

1419 Jahre

2029 Jahre

3039 Jahre

4049 Jahre

50+ Jahre

Am hufigsten geht die Gruppe der 20- bis 29-Jhrigen mehrmals tglich mobil online.

Abb. 9: Nichtnutzer Auswertung nach Altersklassen Spielen Sie mit dem Gedanken, in absehbarer Zeit mit Ihrem Handy das Internet zu nutzen? Antwort: ja
Filter: kein internetfhiges Handy bzw. Handy wird nicht fr mobiles Internet genutzt (Alle Angaben in Prozent) Basis (D): 2.194

59 31 41 28 27 24

Gesamt

1419 Jahre

2029 Jahre

3039 Jahre

4049 Jahre

50+ Jahre

Je jnger die Nichtnutzer, desto eher wollen sie in Zukunft mobiles Internet nutzen.

Abb. 10: Mobile Internetnutzung in Deutschland Auswertung nach Altersklassen Vergleich 20082011 Wofr nutzen Sie Ihr Handy? (Mehrfachnennungen mglich) Antwort: Mobiler Internetzugang
(Alle Angaben in Prozent) Basis (D): 3.128 im Jahr 2011, 3.006 im Jahr 2010, 3.036 im Jahr 2009, 2.043 im Jahr 2008

13

18 17 Gesamt

28 11 15 10 1419 Jahre 2010 2011

35 14 22 23 2029 Jahre

37 20 23 23 3039 Jahre

33 10 21 20 4049 Jahre

27 9 12 10 14 50+ Jahre

2008

2009

Insbesondere bei Jugendlichen stieg die Nutzung von mobilem Internet im letzten Jahr signifikant an.

10

Mnner dominieren das Mobile Web

Frauen holen bei der Mobile-Web-Nutzung auf
Nur 17 Prozent der befragten Frauen surfen mit ihrem Handy im Netz im Gegensatz zu 37 Prozent der Mnner.
Im verhltnismig jungen mobilen Internet setzt sich fort, was auch im herkmmlichen stationren Internet zu beobachten ist: Es surfen weniger Frauen als Mnner. Viele Frauen sind weniger technikaffin und wenden sich neuen Technologien daher erst etwas spter zu. Jedoch: Durch die Entwicklung vom technischen Gadget hin zu intuitiv zu bedienenden Smartphones sinken die technischen Einstiegshrden. Mittlerweile surfen 58 Prozent der befragten weiblichen User in Deutschland mit Gerten, die weniger als ein Jahr alt sind. Bei den Mnnern liegt dieser Wert bei 38 Prozent. Frauen nutzen hufiger als Mnner mobile Social-Web-Anwendungen und bewegen sich hufiger in Online Communities. Innerhalb eines Jahres haben sie die Mnner beim Surfen in Facebook & Co, beim mobilen Bloggen und Twittern und auch beim Herunterladen von Musik berholt. Abb. 11: Nutzer von Internet, allgemein/mobil Auswertung nach Geschlecht Internet, allgemein: Nutzen Sie Internet? Antwort: ja Internet, mobil: Wofr nutzen Sie Ihr Handy? (Mehrfachnennungen mglich) Antwort: Mobiler Internetzugang
(Alle Angaben in Prozent)

80 65 37 17 Mnner Internet, allgemein

8

Frauen Internet, mobil

9

Nur 17 Prozent der Frauen geben an, dass sie mit ihren Handys mobil im World Wide Web surfen.

Abb. 12: Nutzung von mobilen Diensten Auswertung nach Geschlecht Welche Internetangebote haben Sie in den letzten 12 Monaten auf Ihrem Handy genutzt?
Filter: Nutzer des mobilen Internets (alle Angaben in Prozent) Basis (D): 811 im Jahr 2011, 513 im Jahr 2010 Online Communities Mobil bloggen/twittern

59 50 45

23

25

18 6 8 2010 2

17

16 19 2011

2010 Gesamt Mnner

2011 Frauen

Frauen nutzen verstrkt Dienste wie Online Communities oder Blogs, die derzeit im Trend liegen.
8 9

(N)ONLINER Atlas 2011, Internetnutzer in Deutschland: 48,3 Millionen Personen ber 14 Jahren. Accenture-Studie Mobile Web Watch 2011. Basis (D): 3.128.

11

Der Hang der Frauen zum intuitiven Touch-Trend-Handy zeigt sich auch darin, dass sie Gerte von Samsung, Sony Ericsson oder LG bevorzugen, whrend es viele Mnner zu den etwas strker technisch ausgelegten Marken wie RIM (BlackBerry) oder State-of-theart-Gerten von HTC zieht. Trendige Smartphones und die wachsende Bedeutung von Social-Media-Anwendungen bewirken, dass Frauen in den nchsten Jahren beim mobilen Surfen stark aufholen werden. Laut dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (BITKOM) besitzen heute bereits mehr Mdchen als Jungen ein Mobiltelefon. Und in der Altersgruppe der 10- bis 18-Jhrigen gehren 84 Prozent der Mdchen einer Online Community an, gegenber zwei Drittel der Jungen. Die Folge: Frauen werden in den nchsten Jahren aufgrund ihrer Dominanz zum Beispiel in der mobilen Nutzung von Online Communities als Zielgruppe fr Telekommunikationsanbieter immer wichtiger.

Abb. 13: Nutzungszeitraum mobiles Internet Auswertung nach Geschlecht Seit wann nutzen Sie Internetangebote ber Ihr Handy?
Filter: Nutzer des mobilen Internets (alle Angaben in Prozent) Basis (D): 862

Gesamt

44

28

14

Mnner

38

29

17

Frauen

58

25

4 4

< 1 Jahr

12 Jahre

23 Jahre

34 Jahre

> 4 Jahre

Frauen haben den Einstieg in das mobile Internet spter gefunden als Mnner.

Abb. 14: Gertetypen Auswertung nach Geschlecht Von welchem Handyhersteller/welcher Marke ist Ihr aktuelles Handy?
Filter: internetfhiges Handy (alle Angaben in Prozent) Basis (D): 3.128

35

34

36

19

18

20

17

16

19 10 6 5 5 LG 5 4 6 2 HTC 2 3 1

Nokia Gesamt Mnner

Samsung Frauen

Sony Ericsson

Apple (iPhone)

RIM (BlackBerry)

Frauen besitzen eher intuitive Touch-Screen-Handys.

12

13

Das Bro fr unterwegs

Berufliche Nutzung des mobilen Internets
Fr viele Berufsttige scheint der permanente Zugriff auf E-Mails und Dokumente unentbehrlich geworden zu sein. 56 Prozent derjenigen in Deutschland, die beruflich bedingt ein Smartphone besitzen, verwenden es auch dafr, auf mobile Internetdienste zuzugreifen. Bei denen, die privat ein Smartphone haben, sind es nur 25 Prozent.
40 Prozent der Smartphones, die in Deutschland beruflich genutzt werden, sind jnger als ein Jahr. Bei den privaten Gerten sind dies 29 Prozent. Diese Entwicklung hin zu immer aktuelleren Endgerten hat Einfluss auf das Spektrum an Herstellern, von denen Gerte im beruflichen Zusammenhang eingesetzt werden: Noch kann Nokia mit 37 Prozent seine Vormachtstellung in der Berufswelt halten, aber Apple ist mit 18 Prozent auf den zweiten Platz vorgerckt, gefolgt von RIM (BlackBerry) mit 16 Prozent und HTC mit zehn Prozent. Im Bro greifen 64 Prozent der Befragten berhaupt nicht mehr auf Alternativen wie Netbooks oder Laptops zurck, um mobil zu surfen. Bei der privaten Nutzung sind es 47 Prozent. Abb. 15: Mobile Internetnutzung Auswertung nach privater bzw. beruflicher Nutzung Wofr nutzen Sie Ihr Handy? Antwort: Mobiler Internetzugang
(Alle Angaben in Prozent) Basis (D): 3.128

56

28

25

Gesamt

Privat

Beruflich

Die mobile Internetnutzung ist im Businessbereich (56 Prozent) mehr als doppelt so hoch wie im privaten Bereich (25 Prozent).

Whrend die Nutzung des mobilen Internets im geschftlichen Umfeld wesentlich strker ausgeprgt ist als im privaten Gebrauch, verhlt es sich beim Einsatz von Apps genau umgekehrt. Nur 31 Prozent der Berufsttigen nutzen die Applikationen, whrend es im privaten Umfeld 77 Prozent sind.

Die Diskrepanz liegt unter anderem darin, dass es verhltnismig wenige Apps fr den beruflichen Einsatz gibt. Da Firmen nur in deutlich geringerem Mae als beim PC Standardsoftware auf das Smartphone bertragen knnen, mssen sie entsprechende Applikationen hufig eigens dafr entwickeln lassen.

14

Abb. 16: Alter der Gerte Auswertung nach privater bzw. beruflicher Nutzung Wie alt ist Ihr Handy?
(Alle Angaben in Prozent) Basis (D): 3.128

40 30 34 29 34

36

16

16

14

< 1 Jahr Gesamt Privat Beruflich

12 Jahre

23 Jahre

Zwei Drittel aller Gerte sind jnger als zwei Jahre.

Abb. 17: Markennutzung Auswertung nach privater bzw. beruflicher Nutzung Von welchem Hersteller/welcher Marke ist Ihr aktuelles Handy?
Filter: internetfhiges Handy (alle Angaben in Prozent) Basis (D): 3.128

35

35

37

19

20

17 7

18 8

18 10 5 5 LG 1 4 4 HTC 2 1

16

7 Sony Ericsson

7 Apple

Nokia Gesamt Privat

Samsung Beruflich

RIM (BlackBerry)

Nokia ist eindeutig Marktfhrer. Bei beruflicher Nutzung ist Apple mit dem iPhone bereits auf den zweiten Platz vorgerckt.

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Wachstumstreiber
Die Dynamik des mobilen Internets wird bei der Nutzung von Social Media deutlich. Communities wie Facebook, aber auch Location-Based Services gehren heute vor allem bei jungen Menschen in der mobilen Kommunikation zum Alltag. Dies gilt auch fr die Apps: Sie sind besonders im Nutzungsverhalten der 14- bis 49-Jhrigen fest verankert. E-Mails und Nachrichten zu lesen gehrt noch immer zu den bevorzugten Diensten. Mit Mobile Retailing entsteht ein weiterer Treiber der mobilen Evolution. Ein immer grerer Teil der Onlinewelt spielt sich auf Smartphones statt auf dem PC ab. Verstrkt wird dieser Trend durch die Etablierung der Tablets.

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Die Macht von Social Media

Social Networks und Location-Based Services
37 Prozent der Jugendlichen, die Online Communities nutzen, besuchen mindestens tglich ihre sozialen Netzwerke per Smartphone, 22 Prozent halten diese Form von Angeboten fr unverzichtbar bei ihrer tglichen Kommunikation.
Den enormen Einfluss dieser Diensteangebote verdeutlichen folgende Zahlen: Facebook registrierte 2011 weltweit 250.000 Nutzer, die sich mobil einloggten10. Im vergangenen Jahr waren dies noch rund 100 000 Facebook-User weniger11. Twitter, Jahrgang 2007, und der Location-Based Service foursquare, gestartet 2009, gehren heute zur Standardkommunikation junger Menschen. Abb. 18: Nutzung von Online Communities oder Twitter ber das mobile Internet Auswertung nach Altersklassen Wie wichtig ist Ihnen die Nutzung von Online Communities, Twitter oder Blogs auf Ihrem Handy? Antwort: finde ich unverzichtbar
Filter: Nutzer von Online Communities oder Twitter (alle Angaben in Prozent) Basis (D): 441

22
18 19 15 15 12

Gesamt

1419 Jahre

2029 Jahre

3039 Jahre

4049 Jahre

50+ Jahre

Vor allem die jngere Generation nutzt Online Communities auf ihren Handys. Fr viele junge Internetnutzer sind diese Services bereits jetzt unverzichtbar.

Abb. 19: Hufigkeit der Nutzung von Online Communities oder Twitter Auswertung nach Altersklassen Sie haben angegeben, dass Sie Online Communities oder Twitter nutzen/selbst mobil bloggen wie hufig nutzen Sie diese Dienste auf Ihrem Handy?
Filter: Nutzer von Online Communities oder Twitter (alle Angaben in Prozent) Basis (D): 441

37 25 19 19

32 20 18 0 19 25 23

29

9 Einmal im Monat oder weniger Gesamt 1419 Jahre 2029 Jahre Einmal die Woche 3039 Jahre 4049 Jahre

10

9 3

Etwa einmal pro Tag 50+ Jahre

Hufiger als zehnmal pro Tag

Online Communities werden insbesondere von der Generation unter 30 ber einen mobilen Internetzugang genutzt.
10 11

http://www.facebook.com/press http://www.internetworld.de

17

Jeder Zehnte jugendliche User von Location-Based Services verwendet Dienste wie foursquare und Gowalla mindestens einmal am Tag (10 Prozent). 34 Prozent der jugendlichen User sagen, auf Dienste dieser Art knnen sie nicht mehr verzichten. Das zu erwartende rapide Wachstum der Online Communities und Location-Based Services wird auch dadurch zustande kommen, dass beide Formate immer weiter verschmelzen werden. Social Media, das bedeutet Online Communities und Social Networks, die immer hufiger mit Location-Based-ServicesKomponenten getunt werden, wie am Beispiel Facebook Places zu sehen ist. Darber hinaus erblicken mit den sogenannten Micro-Social Networks wie der Facebook-Tochter Beluga oder GroupMe Dienste das virtuelle Tageslicht, die es Usern erleichtern, gezielt mit ausgewhlten Freunden zu kommunizieren.

Abb. 20: Nutzung von Location-Based Services Auswertung nach Altersklassen Wie wichtig ist Ihnen die Nutzung von ortsbezogenen Diensten wie Facebook Places, foursquare, Qype etc. auf Ihrem Handy? Antwort: finde ich unverzichtbar
Filter: Nutzer von Location-Based Services (alle Angaben in Prozent) Basis (D): 396

34

10

12

8 3039 Jahre

5 4049 Jahre

1 50+ Jahre

Gesamt

1419 Jahre

2029 Jahre

Auch hier zeigt sich ein hnliches Bild wie bei den Online Communities: Vor allem die jungen User von Location-Based Services finden die Nutzung dieser Dienste als unverzichtbar.

Abb. 21: Hufigkeit der Nutzung von Location-Based Services Auswertung nach Altersklassen Sie haben angegeben, dass Sie ortsbezogene Dienste wie Facebook Places, foursquare, Qype etc. nutzen wie hufig nutzen Sie diese Dienste auf Ihrem Handy?
Filter: Nutzer von Location-Based Services (alle Angaben in Prozent) Basis (D): 396

59 52 44 36 24 25 43 30 29 24 22

18 5 10 7 4 3 1 1 0 5 0 0 0

Einmal im Monat oder weniger Gesamt 1419 Jahre 2029 Jahre

Einmal die Woche 3039 Jahre 4049 Jahre

Etwa einmal pro Tag 50+ Jahre

Hufiger als zehnmal pro Tag

Location-Based Services werden vor allem von jungen Internetusern genutzt. 10 Prozent der 14-bis 19-Jhrigen nutzen sie mindestens tglich.

18

Lndervergleich
Deutschland, sterreich, Schweiz

Abb. 22: Nutzung von Online Communities oder Twitter ber das mobile Internet Vergleich D, A, CH Wie wichtig ist Ihnen die Nutzung von Online Communities, Twitter oder Blogs auf Ihrem Handy? Antwort: finde ich unverzichtbar
Filter: Nutzer von Online Communities oder Twitter (alle Angaben in Prozent) Basis: (D) 441; (A) 146; (CH) 137

Social Media
In allen drei Lndern zeigt sich derselbe Trend: Vor allem die 14- bis 19-jhrigen User nutzen Dienste wie Online Communities, Twitter oder Location-Based Services wie foursquare vermehrt ber das mobile Web. In sterreich besuchen 35 Prozent der jugendlichen Nutzer Online Communities mindestens tglich ber ihr Handy (Deutschland 37 Prozent). Im Vergleich dazu sind es in der Schweiz bereits 74 Prozent. In sterreich geben bereits 22 Prozent der User an, dass sie die Nutzung von Online Communities ber ihr Handy fr unverzichtbar halten, im Gegensatz zu 18 Prozent in Deutschland und 14 Prozent in der Schweiz. hnlich sieht die Verteilung beim Thema Location-Based Services aus: Auch hier liegt sterreich vorn. Insgesamt 16 Prozent der User halten die Nutzung von Diensten wie foursquare ber das mobile Web fr unverzichtbar. In der Schweiz sind dies erst neun Prozent und in Deutschland zehn Prozent.

22 18 14

CH

In sterreich findet bereits jeder fnfte User die Nutzung von Social-Media-Diensten ber das Handy unverzichtbar.

Abb. 23: Nutzung von Location-Based Services Vergleich D, A, CH Wie wichtig ist Ihnen die Nutzung von ortsbezogenen Diensten wie Facebook Places, foursquare, Qype etc. auf Ihrem Handy? Antwort: finde ich unverzichtbar
Filter: Nutzer von Location-Based Services (alle Angaben in Prozent) Basis: (D) 396; (A) 115; (CH) 141

16 10 9

CH

Auch hier liegt sterreich vor Deutschland und der Schweiz: Bereits 16 Prozent sehen die Nutzung von Location-Based Services als unverzichtbar an.

19

Wachstum durch Onlinekommunikation

Mobile Retailing im Aufwind
Nicht nur das Social Web, alle mobilen Dienste befinden sich im Aufwind. Vor allem die Akzeptanz fr Mobile Retailing wchst: Jeder dritte Internetnutzer in Deutschland kauft heute online per Smartphone ein (31 Prozent). 2010 war es nur jeder zehnte (neun Prozent).
Drei Viertel der User lesen ihre Mails, informieren sich ber das Wetter oder orientieren sich anhand von Wegbeschreibungen. Die Nutzung so gut wie aller Dienste hat sich im Vergleich zum Vorjahr rasant entwickelt: Zum Beispiel rufen doppelt so viele User mobil Wegbeschreibungen ab. Eine Reihe von Diensten hat damit nur noch verhltnismig geringes Wachstumspotenzial. Ein Bereich, der boomt, ist Mobile Retailing. Der Anteil der mobilen Surfer, die online Geschfte abschlieen, ist um 244 Prozent gestiegen. Mehr als verdoppelt hat sich der Anteil derer, die mit dem Handy Preise vergleichen, Bankgeschfte erledigen und Zug- und Veranstaltungstickets buchen. Ein weiterer Indikator fr die Akzeptanz des mobilen Handels ist seine annhernd gleiche Nutzung ber die Altersklassen hinweg. Angefangen bei den 20-Jhrigen bis hin zur Gruppe 50+ nutzen rund 30 Prozent ihr Handy zum mobilen Einkaufen oder fr ihre Bankgeschfte. Vergleichbare Zuwchse wie beim mobilen Onlineshopping erreicht nur noch die Verwendung von Fitness- und Gesundheits-Apps: Beflgelt von einem anhaltenden Trend zu gesnderer Lebensweise und Ernhrung betrgt die Steigerung gegenber 2010 stolze 280 Prozent. Ein Nutzerplus von 240 Prozent verzeichnen Finanzprogramme und -Apps. Oben auf dem Wunschzettel der mobilen Surfer stehen weiter die Angebote rund um Verkehr und Mobilitt, zum Beispiel Navigations-Apps und Informationen zu Nah- und Fernverkehr, auerdem zustzliche Kommunikationsdienste im Zusammenhang mit Internet- und Videotelefonie.

Abb. 24: Nutzung von mobilen Diensten Auswertung nach Altersklassen Welche Internetangebote haben Sie in den letzten 12 Monaten auf Ihrem Handy genutzt? (Mehrfachnennungen mglich)
Filter: Nutzer des mobilen Internets (alle Angaben in Prozent) Basis (D): 811

Angebot E-Mails (auf dem Handy installiertes Programm) Wetterinformationen/-vorhersagen abrufen Wegbeschreibungen erhalten Politik-, Wirtschafts-, Sportnachrichten lesen E-Mails (Website) Reiseverbindungen nachschauen Informationsprogramme/-Apps Verkehrsinformationen erhalten Unterhaltungsprogramme/-Apps Online Communities Kurze Videos ansehen

Gesamt 74 % 73 % 72 % 65 % 61 % 60 % 59 % 55 % 51 % 50 % 49 %

14 19 Jahre 56 % 51 % 44 % 45 % 37 % 45 % 28 % 30 % 52 % 80 % 63 %

2029 Jahre 75 % 79 % 83 % 72 % 65 % 76 % 69 % 59 % 68 % 75 % 66 %

30 39 Jahre 73 % 73 % 75 % 66 % 59 % 58 % 59 % 58 % 53 % 45 % 52 %

40 49 Jahre 80 % 77 % 70 % 69 % 66 % 54 % 61 % 59 % 45 % 31 % 38 %

50+ Jahre 79 % 72 % 71 % 58 % 62 % 59 % 61 % 61 % 28 % 18 % 26 %

Dienste streuen stark nach Alter: Online Communities werden hauptschlich von jungen Menschen genutzt. Traditionelle Dienste eher von den ber 20-Jhrigen.

20

Abb. 25: Nutzung von mobilen Diensten Vergleich 20082011 Welche Internetangebote haben Sie in den letzten 12 Monaten auf Ihrem Handy genutzt?
Filter: Nutzer des mobilen Internets (alle Angaben in Prozent) Basis (D): 811 im Jahr 2011, 512 im Jahr 2010, 558 im Jahr 2009, 158 im Jahr 2008

Angebot E-Mails (auf dem Handy installiertes Programm) Wetterinformationen/-vorhersagen abrufen Wegbeschreibungen erhalten Politik-, Wirtschafts-, Sportnachrichten lesen E-Mails (Website) Reiseverbindungen nachschauen Informationsprogramme/-Apps Verkehrsinformationen erhalten Unterhaltungsprogramme/-Apps Online Communities Kurze Videos anschauen Umkreissuche (z. B. Restaurantsuche) Preise vergleichen Wikis/Kritiken/Testberichte nutzen Bildungsprogramme/-Apps Freizeitgestaltungsprogramme/-Apps Sonstige Portale besuchen eBay-Auktionen (oder andere) Organisationsprogramme/-Apps Instant Messaging Online Produkte einkaufen Sonstiges Bankgeschfte erledigen Musik herunterladen Filme/Serien/lngere Videos ansehen Tickets fr Zug, Nahverkehr, Flug kaufen Fotos in ein Onlinefotoalbum hochladen Tickets fr Veranstaltungen buchen Fitness- und Gesundheitsprogramme/-Apps Onlinespiele spielen Klingeltne herunterladen E-Books herunterladen und lesen Mobil bloggen/twittern Finanzprogramme/-Apps TV-Programme empfangen Chat-, Flirt- und Datingdienste nutzen
Relative Vernderung:
12 13 14 15 16 17

2008 54 %12 32 % 44 % 30 % 30 % 9% 9%
14 13

2009 48 % 36 % 37 % 33 % 33 % 25 % 28 % 27 % 17 % 12 % 12 %
14

2010 44 % 43 % 35 % 38 % 37 % 32 % 32 % 28 % 28 % 23 % 22 % 21 % 28 % 17 % 17 % 15 % 25 % 15 % 17 % 9% 14 % 12 % 16 % 22 % 6% 6% 7% 5% 10 % 13 % 10 % 5% 9% 7%
17 14 14

2011 74 % 73 % 72 % 65 % 61 % 60 % 59 % 55 % 51 % 50 % 49 % 45 % 44 % 44 % 42 % 41 % 38 % 37 % 36 % 36 % 31 % 30 % 28 % 28 % 22 % 20 % 20 % 20 % 19 % 19 % 18 % 18 % 17 % 17 % 15 % 11 % (+68 %) (+70 %) (+106 %) (+71 %) (+65 %) (+88 %) (+84 %) (+96 %) (+82 %) (+117 %) (+123 %) (+110 %) (+57 %) (+147 %) (+141 %) (+153 %) (+48 %) (+140 %) (+112 %) (+244 %) (+114 %) (+133 %) (+75 %) (+/0 %) (+233 %) (+233 %) (+186 %) (+280 %) (+90 %) (+38 %) (+70 %) (+240 %) (+67 %) (+57 %)

13

15 %

17 % 6% 9% 22 %

25 %

26 % 8% 14 % 9% 22 % 11 %

13 % 9% 8%
14

15 % 12 % 6% 8% 6% 3%
15 14 15

5%

7% 20 %

3%

16

2%

16

2% 9% 8% 6%

Positive Vernderung > + 20 %

Keine Vernderung (+ 20 % bis 20 %)

Negative Vernderung < 20 %

2008 gab es nur das Item E-Mails lesen, Wert entspricht diesem Item. 2008 gab es nur das Item Reise-/Verkehrsinformationen, Wert entspricht diesem Item. 20082010 gab es nur das Item Videos ansehen, Werte entsprechen diesem Item. 2009 gab es nur das Item Tickets buchen, Wert entspricht diesem Item. 2008 und 2009 bezog sich das Item nur aufs Bloggen. 2009 wurden Bloggen und Twittern getrennt abgefragt, Wert entspricht der Summe aus beiden Items.

21

Eine App fr alle Flle

Doch kaum Angebote fr Geschftsanwendungen
Apps haben zum Erfolg des mobilen Internets und des Mobile Computing mageblich beigetragen. Heute nutzen drei Viertel der User in Deutschland die kleinen, intuitiven Programme. Auer sie sind Business-User.
Der rasante Aufstieg des mobilen Internets ist eng verbunden mit der starken Verbreitung von Apps. Smartphoneund Tablet-Apps haben sich zu einem Milliardengeschft entwickelt. Gleichzeitig stehen die Apps aber auch fr den Kampf der Mobile-Betriebssysteme um Marktanteile. Privat nutzen 62 Prozent der Deutschen selbst heruntergeladene Apps. Addiert man diejenigen User, die nur vorinstallierte Applikationen verwenden, sind es bereits 77 Prozent. Bei denen, die mobiles Internet vor allem beruflich nutzen, liegt der Wert deutlich darunter: Lediglich 31 Prozent nutzen Apps im geschftlichen Alltag. Apps sind vor allem fr die 20- bis 29-Jhrigen von groer Bedeutung. In dieser Altersgruppe nutzen 59 Prozent die Applikationen, unabhngig davon, ob vorinstalliert oder selbst heruntergeladen. Bei den 30- bis 39-Jhrigen sind es 50 Prozent. Die bevorzugten Plattformen fr den Download der Apps sind die Portale der Handyhersteller und des Android Market. App-Stores der Mobilfunkanbieter spielen hier kaum eine Rolle: Gerade einmal acht Prozent nutzen das App-Download-Angebot der Telekommunikationsunternehmen. Abb. 26: Nutzung von Apps Auswertung nach privater bzw. beruflicher Nutzung Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf Apps trifft auf Sie zu?
Filter: Nutzer des mobilen Internets (alle Angaben in Prozent) Basis (D): 1.622

62 41 21 12 Nutze Apps und lade sie selbst herunter Gesamt Privat Beruflich

15

10

Nutze Apps, aber nur vorinstallierte

Bei privater Nutzung benutzen zwei von drei Deutschen Apps bei beruflicher Nutzung nur einer von fnf.

Abb. 27: Herunterladen von Apps Auswertung nach Portalen Wo laden Sie sich Apps herunter? (Mehrfachnennungen mglich)
Filter: Mobile Web User mit privater Nutzung und Download von Apps (alle Angaben in Prozent) Basis (D): 670

77

8 App-Portal des Handyherstellers App-Portal des Mobilfunkanbieters

15 Android Market

20 2 Verschiedene Portale und Internetseiten Lade Apps herunter, aber wei nicht genau woher

Die meisten Apps werden aus den Portalen des Handyherstellers oder von Android Market geladen.

22

Abb. 28: Nutzung von Apps Auswertung nach Altersklassen Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf Apps trifft auf Sie zu?
Filter: Nutzer des mobilen Internets (alle Angaben in Prozent) Basis (D): 1.622

49 41 34 42 42 33 20 12 10 8 12 16

Nutze Apps und lade sie selbst herunter Gesamt 1419 Jahre 2029 Jahre 3039 Jahre 4049 Jahre

Nutze Apps, aber nur vorinstallierte 50+ Jahre

Am strksten werden Apps von Jugendlichen und in der Altersgruppe der 20- bis 29-Jhrigen genutzt.

23

Lndervergleich
Deutschland, sterreich, Schweiz

Abb. 29: Nutzung von Apps Vergleich D, A, CH Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf Apps trifft auf Sie zu?
Filter: Nutzer des mobilen Internets (alle Angaben in Prozent) Basis: (D) 1.622, (A) 435, (CH) 466

Apps
In sterreich und der Schweiz gilt fr die Nutzung der Apps dasselbe wie in Deutschland: Apps sind vor allem im privaten Bereich weit verbreitet und die Mehrzahl ldt sie auch selbst herunter. Die meisten Apps werden in der Schweiz genutzt. Beim Altersvergleich zeigt sich in den Lndern Deutschland, sterreich, Schweiz eine hnliche Tendenz zugunsten der Schweiz: In Deutschland nutzen die 20- bis 39-jhrigen Mobile Web User mit 43 Prozent am hufigsten Apps zu privaten Zwecken und laden sie auch selbst herunter. In sterreich sind es die 14- bis 19-Jhrigen mit 73 Prozent und in der Schweiz nutzen fr private Zwecke sogar 100 Prozent der 14- bis 19-jhrigen Mobile Web User Apps und laden sie selbst herunter.
47 38

41

12 Nutze Apps und lade sie selbst herunter D A CH

16 9

Nutze Apps, aber nur vorinstallierte

In der Schweiz werden signifikant mehr Apps selbst heruntergeladen. Vorinstallierte Apps werden hufig in sterreich verwendet: 16 Prozent gegenber 12 Prozent in Deutschland und nur neun Prozent in der Schweiz.

24

Tablets etablieren sich

Private Nutzung steht im Vordergrund
Mit dem Aufkommen der Tablets wird sich das Nutzungsverhalten der Konsumenten noch einmal verndern.
Immerhin drei Prozent der Befragten verbinden sich bereits jetzt ber iPad oder andere Tablets mit dem Internet. Mit stetiger Marktdurchdringung wird sich dieser Wert entsprechend erhhen. Aufgrund ihres greren Displays und der einfacheren Usability bernehmen Tablets heute schon typische Handyanwendungen (Reise- und Wegbeschreibungen). Gleichzeitig verdrngen sie im privaten Bereich Desktop-PCs, Laptops und Notebooks. 60 Prozent der Tabletbesitzer gehen heute schon mindestens tglich mit iPad & Co privat online. Auch in der situativen Nutzung konkurrieren Tablets inzwischen strker mit herkmmlichen Gerten. Ob unterwegs, daheim oder im Urlaub, iPad-Nutzer bevorzugen an unterschiedlichsten Orten ihr Tablet. Dieser Trend wird sich noch verstrken, sobald die Tablets nicht mehr nur dem reinen Medienkonsum dienen, sondern eine wesentlich aktivere Rolle im heimischen Umfeld spielen, zum Beispiel als Spielekonsole, Fernbedienung und Schnittstelle zum bertragen von Inhalten auf den Fernseher. Anders sieht es beim Einsatz der Tablets im geschftlichen Alltag aus. Hier ist der Wert mit 23 Prozent deutlich niedriger. Erfahrungsgem dauert es immer etwas lnger, bis neue Gerte in die IT-Infrastruktur von Unternehmen eingebunden werden und fr sie auch noch die entsprechenden Anwendungen bereitstehen. Beide Faktoren drften knftig aber die Nutzung von Tablets im geschftlichen Umfeld deutlich erhhen. Abb. 30: Orte der Tablet-/iPad-Nutzung Wie hufig haben Sie in den letzten 12 Monaten bei den folgenden Gelegenheiten Internetangebote auf Ihrem Tablet/iPad genutzt?
Filter: Tabletnutzer (alle Angaben in Prozent) Basis (D): 313

Zu Hause Auf Besuch, z. B. bei Freunden, Bekannten, Verwandten Unterwegs, z. B. im Zug, in der U-Bahn/S-Bahn, im Auto, am Bahnhof, am Flughafen Im Urlaub, z. B. am Urlaubsort, auf der An-/Abreise Am Arbeitsplatz, z. B. im Bro In der Freizeit, z. B. beim Einkaufen

35

18

36

11

18

15

53

14

14

14

56

12

15

14

57

13

12

15

58

12

72

Hufig

Gelegentlich

Selten

Nie

Tablets/iPads werden vorwiegend zu Hause genutzt.

Abb. 31: Hufigkeit der Tablet-/iPad-Nutzung Wie oft nutzen Sie Ihr Tablet/iPad fr Onlinedienste wie E-Mail, Internet, News oder Downloads?
Filter: Tabletnutzer, an 100 % fehlende Antworten stellen wei nicht dar (alle Angaben in Prozent) Basis (D): 313

Gesamt

21

20

10

25

Privat

32

28

13

15

Beruflich

11

12

36

Mehrmals tglich

Tglich

Mehrmals pro Woche

12-mal wchentlich

Seltener bzw. nur in Ausnahmefllen

Beruflich werden Tablets/iPads signifikant seltener genutzt als privat.

25

Herausforderungen
Den Anbietern ist es bisher trotz steigender Nutzerzahlen noch nicht gelungen, die Nichtnutzer von den Vorteilen des mobilen Surfens zu berzeugen. Neben dem fehlenden Mehrwert sind vor allem auch die subjektiv als zu hoch wahrgenommenen Kosten die grten Barrieren fr mehr Wachstum. Mobile Advertising scheint noch weit davon entfernt zu sein, von den Nutzern akzeptiert zu werden die meisten von ihnen empfinden es als strend. Lediglich Sonderangebote und Coupons erfreuen sich einer groen Beliebtheit. Mit der steigenden Nutzung wchst auch das Bedrfnis nach Sicherheit sowie der einfachen Synchronisation der Daten und der Wunsch nach entsprechender Software.

26

Mobile Advertising
Fr die Mehrheit wenig akzeptabel
Mit dem Aufstieg des mobilen Internets gewinnt das Medium auch fr die Werbebranche immer mehr an Bedeutung. Von simplen Anzeigen-SMS ber Werbung in Apps bis hin zu gezieltem Targeting Advertising reicht das Arsenal der Branche mit unterschiedlicher Wahrnehmung seitens der User.
Drei Viertel der Befragten hatten bereits Erfahrung mit Mobile Advertising, doch nehmen die meisten von ihnen die Werbung als eher strend wahr. Die Top 3 der negativen Werbeformate in allen Altersgruppen sind SMS (84 Prozent), Werbebanner (83 Prozent) und Einblendung von Sonderangeboten in nahen Geschften (61 Prozent). Die grte Akzeptanz ber alle Zielgruppen hinweg haben Sonderangebote, die die User whrend des Aufenthalts in einem Geschft erreichen (lediglich 42 Prozent nehmen sie als strend wahr) und Coupons (hier liegt der Wert bei 34 Prozent). Auch bei Nutzern von Location-Based Services verbessern sich die Akzeptanzwerte fr beide Werbeformate nicht. Lediglich das Format der Coupons empfindet diese Zielgruppe als weniger strend.

Abb. 32: Empfundene Ntzlichkeit mobiler Werbekanle Was davon haben Sie als informativ oder unterhaltsam empfunden, was als neutral, was als strend?
Filter: Werbeform bereits wahrgenommen, an 100 % fehlende Antworten stellen wei nicht dar (Alle Angaben in Prozent) Basis: je nach Item unterschiedlich

Werbe-SMS

84

11

2 2

Werbebanner

83

14

21

Einblendung zu Sonderangeboten in einem nahen Geschft Info ber Sonderangebote whrend Aufenthalt in Geschft Coupons (z. B. Rabatt in einem nahe gelegenen Restaurant)

61

25

42

38

12

34

31

13

22

Eher strend

Eher neutral

Eher unterhaltsam

Eher informativ

Die meisten mobilen Werbeformen werden als eher strend wahrgenommen.

27

Lndervergleich
Deutschland, sterreich, Schweiz

Abb. 33: Verbreitung mobiler Werbekanle Vergleich D, A, CH Auf welche der folgenden Angebote und Informationen sind Sie bei der Internetnutzung per Handy schon einmal gestoen? (Mehrfachnennungen mglich)
Filter: Nutzer des mobilen Internets (alle Angaben in Prozent) Basis: (D) 811, (A) 217, (CH) 233

Mobile Advertising
Im deutschsprachigen Raum haben sich in der Schweiz die diversen Werbeformen am wenigsten durchgesetzt. ber smtliche Formate hinweg liegen die Werte in der Schweiz deutlich hinter denen fr Deutschland und sterreich. Heruntergebrochen auf die Ntzlichkeit sind auch in sterreich und der Schweiz die Ergebnisse hnlich wie in Deutschland. In beiden Lndern empfinden die User Banner und Werbe-SMS eher als strend. Coupons und Informationen ber Sonderangebote direkt im Geschft hingegen haben grere Akzeptanz.

58 57 49 38 28 26 16 21 13 13

19

14

11 5

Werbebanner

Werbe-SMS

Coupons (z. B. Rabatt in einem nahegelegenen Restaurant)

Einblendung zu Sonderangeboten in einem nahen Geschft

Info ber Sonderangebote whrend Aufenthalt in Geschft

CH

Eine Sonderrolle nimmt in puncto Ntzlichkeit sterreich ein. Dort werden alle Werbeformen als weniger strend empfunden als in den beiden anderen Lndern.

In der Schweiz haben sich mobile Werbeformen bisher am wenigsten durchgesetzt.

Abb. 34: Empfundene Ntzlichkeit mobiler Werbekanle Vergleich D, A, CH Was davon haben Sie als informativ oder unterhaltsam empfunden, was als neutral, was als strend?
Filter: An 100 % fehlende Antworten stellen wei nicht dar (alle Angaben in Prozent) Basis: je nach Item unterschiedlich Werbebanner 1 D A CH 61 77 83 17 15 19 14 2 7 22 2 D A CH 32 42 61 24 23 24 30 25 8 20 5 3 Einblendung zu Sonderangeboten in einem nahen Geschft

Coupons

Werbe-SMS

D A CH 20 15

34 28 37 Eher neutral

31 20

13 32 40 Eher unterhaltsam

22

D A 9 CH 63 76

84 22 17

11 8

22 7 3 4

Eher strend

Eher informativ

In Deutschland und der Schweiz werden alle Werbeformen als strender wahrgenommen als in sterreich. 28

Zwischen Angst und Unwissen

Sicherheitsbedenken der Nutzer mobiler Gerte
Die mobile Evolution forciert nicht nur die Art, wie wir kommunizieren, sondern auch den Einsatz von Sicherheitssoftware fr Smartphones.
Besonders durch die konstante Verbindung zum Internet bieten ungeschtzte Handys vielfltige Mglichkeiten fr den kriminellen Missbrauch. Dem wachsenden Bedrfnis nach Sicherheit beim mobilen Surfen steht jedoch eine geringe Nutzung bereits bestehender Software im privaten Bereich gegenber. Geht es um den Schutz ihrer Daten, befrchten viele Kunden immer noch das Ausspionieren vertraulicher Informationen (47 Prozent im Vergleich zu 40 Prozent 2010) oder das Schnffeln nach Zugangsdaten (48 Prozent gegenber 40 Prozent 2010). Noch grere Skepsis haben die Befragten bei der bertragung ihres aktuellen Aufenthaltsortes (53 Prozent). Einzige Ausnahme sind Jugendliche, die signifikant weniger Sicherheitsbedenken haben (40 Prozent haben keine Bedenken). In den anderen Altersgruppen liegt dieser Wert nie ber 20 Prozent. Anders sieht es hingegen bei der Aufteilung nach Geschlechtern aus: Danach sorgen sich Frauen deutlich weniger wegen der Sicherheit als Mnner (28 gegenber 19 Prozent ohne Bedenken). Trotz dieses gefhlten starken Bedrfnisses nutzen 56 Prozent keine verfgbare Sicherheitssoftware. Diese Diskrepanz lsst sich zum Teil mit dem Mangel an Informationen ber entsprechende Programme erklren. Gleichzeitig bietet es aber die Chance, Kunden beim Abschluss eines Mobilfunkvertrags ber Firewalls und Verschlsselungstechnologien zu informieren, um so die Sicherheitsbedrfnisse zu bedienen und das Vertrauen in das mobile Surfen zu erhhen. Abb. 35: Bedenken bezglich Datensicherheit Auswertung nach Altersklassen Welche der folgenden Aussagen zur Datensicherheit bei der Nutzung des Internets per Handy treffen auf Sie persnlich zu? (Mehrfachnennungen mglich) Antwort: keine Sicherheitsbedenken
Filter: Nutzer des mobilen Internets (alle Angaben in Prozent) Basis (D): 811

40

22

20

17

20

20

Gesamt

1419 Jahre

2029 Jahre

3039 Jahre

4049 Jahre

50+ Jahre

In der Altersgruppe der 14- bis 19-Jhrigen gibt es signifikant weniger Sicherheitsbedenken bei der Nutzung von mobilem Internet.

Abb. 36: Bedenken bezglich Datensicherheit Auswertung nach Geschlecht Welche der folgenden Aussagen zur Datensicherheit bei der Nutzung des Internets per Handy treffen auf Sie persnlich zu? (Mehrfachnennungen mglich) Antwort: keine Sicherheitsbedenken
Filter: Nutzer des mobilen Internets (alle Angaben in Prozent) Basis (D): 811

28 22 19

Gesamt

Mnner

Frauen

Frauen haben signifikant weniger Sicherheitsbedenken als Mnner.

29

Lndervergleich
Deutschland, sterreich, Schweiz

Sicherheit
Im Lndervergleich zeigt sich eine unterschiedliche Einschtzung zum Thema Sicherheit. Die grten Bedenken herrschen in Deutschland, whrend sterreicher und Schweizer grundstzlich wesentlich geringere ngste vor dem Missbrauch ihrer Daten haben. Diese Einstellung zieht sich auch durch die verschiedenen Formen von Sicherheitsrisiken. Ob es um die bertragung des eigenen Standorts geht, das Ausspionieren von Zugangs- oder persnlichen Daten: In sterreich und der Schweiz sind diese Befrchtungen zwar ebenfalls vorhanden, allerdings in einem geringeren Ausma. Den gefhlten Bedenken steht im Lndervergleich eine geringe Nutzung bestehender Sicherheitssoftware gegenber. In sterreich nutzen mobile Surfer mehr Technologien, um ihre Smartphones zu schtzen, als in den brigen Lndern. Allerdings bewegen sich diese Zahlen immer noch im niedrigen zweistelligen Bereich. Im Gegensatz dazu nutzen rund 50 Prozent aller Befragten gar keine Sicherheitsangebote.

Abb. 37: Bedenken bezglich Datensicherheit Vergleich D, A, CH Welche der folgenden Aussagen zur Datensicherheit bei der Nutzung des Internets per Handy treffen auf Sie persnlich zu? (Mehrfachnennungen mglich)
Filter: Nutzer des mobilen Internets (alle Angaben in Prozent) Basis: (D) 811, (A) 217, (CH) 233

53 48 41 36 22 33 35 36 34 34 33 47 41 35 29 24 17 12

Keine Sicherheitsbedenken

Bedenken bzgl. bertragung von Standortdaten

Bedenken bzgl. Ausspionieren von Zugangsdaten

Bedenken bzgl. Ausspionieren von persnlichen Daten

Bedenken bzgl. Nutzungsbeeintrchtigung durch Viren

Bedenken bzgl. Abhren durch Viren/ Schadprogramme

CH

In Deutschland gibt es grere Sicherheitsbedenken als in sterreich und der Schweiz. 30

Wunsch nach Datensynchronisation steigt

Starke Nachfrage im beruflichen Umfeld
Der Einsatz digitaler Gerte wird fr die User immer umfangreicher. Waren es bis vor einigen Jahren nur der PC und das Laptop, gesellen sich nun Smartphones, Tablets, Spielekonsolen und TV-Gerte hinzu.
Diese neue Vielfalt stellt die Nutzer aber auch vor eine neue Herausforderung: Den Abgleich ihrer Daten mit einem technischen Service, der den reibungslosen Zugriff sicherstellt. Besonders wichtig ist die Verfgbarkeit von Kalendereintrgen, Kontakten und E-Mails, sowohl im privaten wie im geschftlichen Umfeld. Zwei Drittel der Befragten halten eine Synchronisation dieser Daten zwischen Mobiltelefon und Desktop-PC, Laptop oder Netbook fr alle Formen von Datentypen fr wichtig. Wie heterogen der Gadget-Zoo mittlerweile ist, wird besonders bei Musik und Fotos deutlich. Eine Synchronisation mit dem heimischen TV oder einem Multimediagert im Auto wurde relativ hufig gewnscht. Diese Vielfalt setzt aber auch technisches Verstndnis fr jedes einzelne Gert bei den Nutzern voraus. Dafr wnschen sich 63 Prozent der Befragten einen zentralen Service, der bei Problemen hilft, statt fr jedes einzelne Gert gesondert einen Techniker anzufordern. Solch ein integrierter Kundendienst knnte sich beispielsweise fr Telekommunikationsanbieter zu einem neuen Geschftsfeld entwickeln. Schlielich vertreiben sie einen Groteil der digitalen Produkte, verfgen ber entsprechende Servicestrukturen und haben bereits regelmige Geschftsbeziehungen zu ihren Kunden. Abb. 38: Gewnschte Datensynchronisationen Auswertung nach privater bzw. beruflicher Nutzung Bei welchem der folgenden Aspekte wre Ihnen eine Synchronisation am wichtigsten? (Jeweils Summe aus auerordentlich wichtig und sehr wichtig-Antworten)
Filter: Nutzer des mobilen Internets (alle Angaben in Prozent) Basis: (D) 862

69

80 67 62 58

83 58 54

74

Kontakte Gesamt Privat Beruflich

Kalendereintrge

E-Mail

Als wichtigste Synchronisationsaspekte werden Kontakte, Kalendereintrge und E-Mail angesehen, insbesondere bei beruflicher Nutzung.

Abb. 39: Gewnschte Dateisynchronisationen Mit welchen Gerten wrden Sie gern auf welche Daten zugreifen knnen?
(Alle Angaben in Prozent) Basis (D): Je nach Item unterschiedlich

Handy E-Mail Kalendereintrge Kontakte Fotos Programme/Applikationen Spiele Musik Videos Persnliche Einstellungen 93 % 96 % 96 % 86 % 84 % 79 % 90 % 80 % 81%

Desktop/ Laptop 90 % 88 % 87 % 89 % 76 % 70 % 86 % 83 % 89 %

Tablets (z. B. iPad) 32 % 32 % 32 % 33 % 32 % 25 % 30 % 31% 29 %

Fernseher/ TV 24 % 18 % 15 % 50 % 19 % 28 % 39 % 59 % 15 %

Wichtigkeit von 67100 % Wichtigkeit von 3466 % Wichtigkeit von 1733 % Wichtigkeit von 016 %

Beliebteste Synchronisationskombinationen: E-Mail, Kalender und Kontakte auf das Handy.

31

Der Weg zum Neukunden

Kosten transparent und Mehrwert erlebbar machen
Trotz steigender Nutzerzahlen konnten die Anbieter die Nichtnutzer bisher noch nicht von den Vorteilen des mobilen Surfens berzeugen.
Neben dem fehlenden Mehrwert sind auch die subjektiv als zu hoch wahrgenommenen Kosten die grten Barrieren fr mehr Wachstum. Diese Einschtzungen sind in allen Altersklassen hnlich ausgeprgt und haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich gendert. So reicht sieben von zehn Nichtnutzern der heimische PC zum Surfen im Internet. ndern knnten dies die neuen Tablet-PCs. Durch sie lieen sich die Vorteile des mobilen Internets deutlicher betonen, sofern die Marktakteure ihr Produktportfolio entsprechend erweitern und anpassen, um so weitere Nutzer zu begeistern. Bei den Kosten halten 47 Prozent die Beitrge fr zu hoch, Flatrates sehen 34 Prozent als zu teuer an. Allerdings klafft hier eine Lcke zwischen den Erfahrungen der mobilen Surfer und den subjektiven Einschtzungen der Nichtnutzer. Denn die mobilen User erleben monatlich, dass sie ihre Kosten im Griff haben. Lediglich acht Prozent gaben an, dass sie mehr zahlen als erwartet. Um diese Diskrepanz zu entkrften, bieten sich Einstiegs- und Schnupperangebote ebenso an wie der strkere Hinweis auf die Genauigkeit der pauschalen Preisangebote. An mglichem Potenzial mangelt es nicht: So planen 18 Prozent der Nichtnutzer in den kommenden Monaten ein internetfhiges Handy zu kaufen; bei den 14- bis 19-Jhrigen beabsichtigt fast jeder zweite diesen Schritt. Auer den Jugendlichen bietet die Altersgruppe 50+ aufgrund der geringen Nutzungszahlen erhebliches Potenzial fr die Akquirierung von Neukunden. Hinzu kommt, dass zwei Drittel der Nichtnutzer bereits das mobile Internet getestet haben. Nach ihren Gerteprferenzen befragt, beurteilt die Hlfte von ihnen das iPhone als bestes Internethandy.

Abb. 40: Barrieren bei der Nutzung von mobilem Internet Auswertung nach Altersklassen Und warum gehen Sie mit Ihrem Handy bislang nicht ins Internet? (Mehrfachnennungen mglich)
Filter: kein internetfhiges Handy bzw. Handy wird nicht fr mobiles Internet genutzt (Alle Angaben in Prozent) Basis (D): 2.194

72 63

73

73

73

72 57 47 58 48 49 37 34 39 45 33 37 26

Internet ber den PC reicht mir Gesamt 1419 Jahre 2029 Jahre

Die Verbindung je Nutzung ist mir zu teuer 3039 Jahre 4049 Jahre 50+ Jahre

Die Datenflatrates sind mir zu teuer

Grte Barrieren: Kosten und fehlender Nutzen.

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Abb. 41: Barrieren bei der Nutzung von mobilem Internet Vergleich 20082011 Und warum gehen Sie mit Ihrem Handy bislang nicht ins Internet? (Mehrfachnennungen mglich)
Filter: kein internetfhiges Handy bzw. Handy wird nicht fr mobiles Internet genutzt (Alle Angaben in Prozent) Basis (D): 2.194 im Jahr 2011, 2.435 im Jahr 2010, 2.509 im Jahr 2009, 1.116 im Jahr 2008

79 80 71 72

49 49 47 33 34 22 21 o. A. Besitze (noch) kein internetfhiges Handy Navigation auf Internetseiten mit Handy zu kompliziert Internetseiten auf Handy schwer lesbar Die Verbindung ist mir zu langsam 39 22 22

17 18 19

16 17 17

17 15 15

o.A. Internet ber den PC reicht mir Die Verbindung je Nutzung ist mir zu teuer

o. A. Die Datenflatrates sind mir zu teuer

2008

2009

2010

2011

Die Kosten stellen fr die mobilen Nutzer derzeit immer noch eine groe Barriere dar allerdings mit einer leicht niedrigeren Tendenz als in den vergangenen beiden Jahren.

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Lndervergleich
Deutschland, sterreich, Schweiz

Abb. 42: Nichtnutzer Plne, ein internetfhiges Handy zu kaufen Vergleich D, A, CH berlegen Sie, sich in absehbarer Zeit ein internetfhiges Handy zuzulegen?
Filter: kein internetfhiges Handy (alle Angaben in Prozent) Basis: (D) 962, (A) 143, (CH) 122

Kosten
Deutschland auf dem letzten Platz: In sterreich planen mehr als doppelt so viele Nichtbesitzer in absehbarer Zeit ein internetfhiges Handy zu kaufen als in Deutschland. Selbst in der Schweiz plant bereits jeder vierte Nichtbesitzer den Kauf eines webfhigen Handys. Somit sind es vor allem die Deutschen, denen der Nutzen von mobilem Internet noch nicht richtig klar ist. 72 Prozent der Deutschen reicht noch immer ein Internetzugang ber den PC. In der Schweiz sind dies nur noch 61 Prozent und auch in sterreich liegt dieser Wert mit 66 Prozent sechs Prozentpunkte unter dem in Deutschland.

72 63 48 41 24

18

Ja D A CH

Nein

In sterreich planen signifikant mehr Nichtbesitzer ein internetfhiges Handy zu kaufen als in Deutschland und der Schweiz.

Abb. 43: Barrieren bei der Nutzung von mobilem Internet Vergleich D, A, CH Und warum gehen Sie mit Ihrem Handy bislang nicht ins Internet?
Filter: kein internetfhiges Handy bzw. Handy wird nicht fr mobiles Internet genutzt (Alle Angaben in Prozent) Basis: (D) 2.194, (A) 306, (CH) 289

72

66

61 47 41 43 34 30 34 21 21 23 19 20 18 17 21 21 15 20 14

Internet ber den PC reicht mir

Die Verbindung je Nutzung ist mir zu teuer

Die Datenflatrates sind mir zu teuer

Besitze (noch) kein internetfhiges Handy

Navigation auf Internetseiten mit Handy zu kompliziert

Internetseiten auf Handy schwer lesbar

Die Verbindung ist mir zu langsam

CH

Der Nutzen von mobilem Internet ist in Deutschland weniger klar als in sterreich und der Schweiz. 34

Mobile Internetnutzung im Aufwrtstrend

Entwicklungsszenarien
Der Aufwrtstrend fr das mobile Internet ist derzeit kaum aufzuhalten und zeigt nach einer kurzen Phase der Abschwchung auch bedingt durch die wirtschaftliche Instabilitt in den Jahren 2009 und 2010 wieder ein positives Bild.
In diesem Jahr haben es die Marktteilnehmer zum ersten Mal geschafft, den Massenmarkt wirklich zu durchdringen. Insgesamt nhert sich somit das Wachstum des Marktes fr das mobile Internet wieder dem Idealverlauf an. Trotz steigender Nutzerzahlen haben es die Anbieter aber noch immer nicht geschafft den vielen Nichtnutzern die Vorteile des mobilen Internets und die geringen Kosten nahezubringen. Daher besteht fr die Markteilnehmer weiterhin die Herausforderung, die Nutzerzahlen weiter zu erhhen, um eine effizientere Marktpenetration zu erreichen.

Abb. 44: Wie viele werden mobiles Internet in Zukunft nutzen?

Anzahl der Nutzer des mobilen Internets Markt Markteintritt Massenmarktfhigkeit Massenmarktdurchdringung Massenmarkteffizienz

Kunden

Early Adopters

Bring followers on board

Handle Customer Portfolio Idealverlauf Tatschlicher und vorhergesagter Verlauf

2008

2009

2010

2011

Zeit

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Mobiles Internet ist ein Muss und kein Hype

Interview mit Prof. Dr. Nikolaus Mohr, Accenture, ber die Chancen der mobilen Evolution

Sie ist in vollem Gange und steuert auf einen Wendepunkt zu die Evolution des mobilen Internets. Fast jeder dritte Deutsche surft mit seinem Mobiltelefon, so gut wie alle mobilen Onlinedienste zeigen ungebremstes Wachstum. Vor allem mobiles Banking und Shopping und nicht zuletzt Angebote von Social Media und Location-Based Services sind auf dem Vormarsch. Die Dynamik, mit der sich die mobile Evolution vollzieht, fordert Unternehmen strker heraus denn je, ber alle Branchen hinweg. Wie Firmen sich erfolgreich positionieren und welche Erwartungen die Kunden an das mobile Internet haben, beschreibt Prof. Dr. Nikolaus Mohr, Managing Director im Bereich Communications & High Tech bei Accenture, im Interview.

Prof. Dr. Nikolaus Mohr Managing Director Communications & High Tech Accenture Deutschland

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Herr Professor Mohr, mobiles Internet erlebt eine ungeheure Popularitt. Was ist dran an diesem Hype?
Eines ist mobiles Internet ganz sicher nicht: ein bloer Hype. Es ist vielmehr die wichtigste industrielle Entwicklung dieser und der kommenden Dekade. Was mit Internetnutzung per Handy angefangen hat, hat sich zum umfassenderen Mobile Computing entwickelt. Menschen und Unternehmen machen sich unabhngig vom stationren Internet und damit von Rumen, Situationen, Zeiten. Online zu sein bedeutet heute Echtzeit, in jeder Lebenslage und an jedem beliebigen Ort.

Was wir in den nchsten Jahren sehen werden, ist vergleichbar mit der Einfhrung des Compu ters oder dem Siegeszug des Internets. Mobile Computing bietet Unter nehmen eine Menge Chancen, effizienter zu arbeiten und sich neue Umsatzfelder zu erschlieen.

Es ist fr mich eher eine Kulturfrage, ob sich beide Branchen von ihrem traditionellen Verteilerdenken verabschieden und sich hin zu hippen, innovativen und agilen Anbietern von mobilen digitalen Produkten und Services entwickeln werden. Hier waren sie in den letzten Jahren eher zurckhaltend unterwegs und haben anderen das Feld berlassen.

Was sind die Kernpunkte dieser kulturellen Vernderung in der Telekommunikationsund Medienbranche?
Die Branchen besitzen eine unvorstellbare Menge an Daten ber ihre Kunden, mit denen sie ber Jahre eine intensive 1 : 1-Beziehung pflegen. Im ersten Schritt gilt es, diese Daten sinnvoller aufzubereiten und zu analysieren. Der Prozess, aus Netzdaten, Kundenserviceinformationen und Abrechnungsdaten ein Bild vom digitalen Nutzer zu entwerfen und ein modernes Lsungsdesign zu erstellen, luft noch zu schleppend. Es sind aber notwendige Schritte, um daraus neue Services entwickeln zu knnen, die von Kunden akzeptiert und intensiv genutzt werden. Gewinnen wird derjenige, der den Digital Customer fr sich gewinnt. Erfolgreich wird derjenige sein, der es versteht, diese Erkenntnis in attraktive Geschftsmodelle zu gieen.

Wohin fhren uns diese massiven Vernderungen?

Die Mobile Computing Evolution fhrt zu einer anderen Form des sozialen Miteinanders und dazu, dass herkmmliche Ablufe auf den Kopf gestellt werden. Besonders betroffen sind Geschftsprozesse in Unternehmen. Es macht einen gewaltigen Unterschied bei der Wissensgewinnung und Reaktionsfhigkeit, wenn ich von unterwegs ohne Zeitverzug Informationen in eine Community einspeise, die auch noch im unmittelbaren Zusammenhang mit meinem Aufenthaltsort zusammenhngen. Auf Unternehmen aller Branchen kommen deshalb Umwlzungen zu. Was wir in den nchsten Jahren sehen werden, ist vergleichbar mit der Einfhrung des Computers oder dem Siegeszug des Internets. Mobile Computing bietet Unternehmen eine Menge Chancen, effizienter zu arbeiten und sich neue Umsatzfelder zu erschlieen. Es setzt sie aber gleichzeitig gewaltig unter Druck, sich intensiv mit der Entwicklung auseinanderzusetzen.

Unmittelbar betroffen sind die Telekommunikationsund die Medienbranche. Wie gehen sie mit der Mobile Computing Evolution um?
Beide Branchen stehen beim Thema Mobiles Internet an vorderster Front. Sie geraten seit geraumer Zeit durch Unternehmen wie Google, Facebook oder Apple enorm unter Druck Unternehmen, die aus ganz anderen Industrien kommen, wie Consumer Electronics und Software. Ich sehe aber keinen Grund, sie abzuschreiben, denn sie besitzen ja durchaus Assets. Die Telekommunikationsanbieter besitzen die notwendige Infrastruktur und haben die unbestrittene Kompetenz fr das Netzmanagement. Die Medienbranche besitzt die notwendigen Inhalte und wei, wie sie ihren Content produzieren muss. Auerdem verfgen beide Branchen ber eine groe und wertvolle Kundendatenbasis, die sie nutzen knnen.

Gewinnen wird der jenige, der den Digital Customer fr sich gewinnt. Erfolgreich wird derjenige sein, der es versteht, diese Erkenntnis in attraktive Geschftsmodelle zu gieen.

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Sie haben den Einfluss von Mobile Computing auf viele Branchen betont. Wie sollten sich diese Unternehmen auf den wachsenden Einfluss von Mobile Computing einstellen?
Mobile Computing verndert die Art des Arbeitens und des Konsumierens. Deshalb bedeutet es einen Wandel vor allem in zwei Bereichen: erstens den Geschftsprozessen und zweitens den Produkten und Dienstleistungen. Egal, ob in der Automobilbranche, im Gesundheitsbereich oder bei einem Energieversorger, und egal, ob im Vertrieb, in der Produktentwicklung oder im Service. Dieser Wandel muss ber alle Firmenbereiche hinweg konsequent angegangen werden. Die Herausforderung besteht darin, neue Produkte und Services zu entwickeln und sie in interne Prozesse und Strukturen zu integrieren. Das bedeutet aber auch, dass besonders Vertrieb, Marketing und Produktentwicklung gemeinsam mit der IT viel strker und frher in die Entwicklung einbezogen werden.

Gralshter der technischen Entwicklung in Unternehmen sind bislang die ITAbteilungen. Was sollten CIOs beachten?
Aus der Dynamik der mobilen Evolution folgen zwei wesentliche Punkte: Zum einen rckt die IT wesentlich nher an Produktentwicklung und Marketing. Dafr wird sie sich extrem umstellen mssen, trotz aller Sicherheitsbedenken. Das gilt bei der Integration neuer Betriebssysteme, das gilt ebenso dann, wenn es darum geht, eine aktivere Rolle bei der Entwicklung neuer Produkte und Services einzunehmen. Gerade fr diesen Punkt brauchen Firmen kreative Entwickler mit dem fr die Effizienzsteigerung und die Erlsseite ihrer Entwicklungen notwendigen Weitblick. Unverzichtbar ist auerdem Kompetenz im Bereich Business Analytics, als darin, Daten zu geschftsrelevanten Informationen zu machen. Schlielich muss die IT es ermglichen, offene und sichere Schnittstellen zuzulassen, damit die Unternehmen bei der Suche nach neuen digitalen Produkten und Diensten an der Kreativitt der Welt teilhaben knnen. Zweitens muss sich die IT aber auch damit auseinandersetzen, dass Mitarbeiter neue Anforderungen an die Aktualitt ihrer Computer und sonstigen Gerte stellen. Denn in privater Umgebung sind sie bereits gewohnt, die neusten Gerte und Dienste zu nutzen, die in vielen Unternehmen noch nicht erlaubt sind.

Die UnternehmensIT muss sich damit aus einandersetzen, dass Mitarbeiter neue Anforderungen an die Aktualitt ihrer Com puter und sonstigen Gerte stellen.
Bedeutet das eine Abkehr von der herkmmlichen Produktentwicklung in klassischen Branchen?
Genau so ist es. Und da muss sich nicht nur die IT ndern, das gilt besonders auch fr die Produktentwicklung, das Marketing oder den Vertrieb. Aber die IT kann durch Business Analytics neue Informationen und Erkenntnisse aus den gesammelten Daten gewinnen. Solch wertvolle Informationen ber das Verhalten oder die Vorlieben der eigenen Kunden sind notwendig, um zusammen mit anderen Abteilungen neue Produkte zu entwickeln, die kundenorientierter und individueller in ihrer Ansprache sind.

Mobile Computing verndert die Art des Arbeitens und des Konsumierens. Deshalb bedeutet es einen Wandel vor allem in zwei Bereichen: erstens den Geschftsprozessen und zweitens den Produkten und Dienst leistungen.

Knnen Sie an einem Beispiel verdeutlichen, was mgliche neue Produkte sind?
Nehmen wir einen Kfz-Versicherer. Bislang wurden die Daten fr dessen Risikoeinschtzung einmal erfasst und waren dann auch noch nach zehn Jahren gltig. Durch Mobile Computing kann die Branche auf der Grundlage der aktuellen Datenlage eine dem Fahrverhalten angepasste und individuelle Risikoeinschtzung vornehmen. Das fhrt dann zu mageschneiderten Tarifen und wird wahrscheinlich obendrein noch einen positiven Einfluss auf das Fahrverhalten haben. Ohne Mobile Computing wre dieses Ergebnis aufgrund der immensen Kosten nie erreicht worden.

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Steigt damit der Bedarf an Investitionen in den Ausbau neuer, leistungsfhiger Netze?
Zweifellos, das Verlangen nach Bandbreite macht den Ausbau der Netze zu einem Muss. Blickt man auf die Telekommunikationsanbieter, fhrt das unweigerlich zu der Frage nach knftigen Tarifmodellen fr Mobile Computing. In so gut wie jeder Dienstleistungsbranche gilt ja im Kern: Es wird das gezahlt, was man verbraucht. Um den Markt zu ffnen, haben die Telekommunikationsunternehmen stark mit Flatrates und Rundum-sorglos-Paketen gearbeitet. Es zeichnet sich allerdings ab, dass sich vor allem in Deutschland die Kosten fr neue Datennetze so nicht refinanzieren lassen. Hier pldiere ich fr mehr Abstraktionsvermgen statt der herkmmlichen Denke aus der ra der Sprachdienste. Und wir sollten Folgendes nicht vergessen: Mobiles Internet ist nicht nur ein Business fr einige Firmen. Mobiles Internet ist Teil der gesamtwirtschaftlichen Infrastruktur und damit ein Standortfaktor.

Und was leiten Sie daraus ab, dass mobiles Internet ein Wirtschaftsstandortfaktor ist?
Standortentwicklung ist blicherweise nicht die Aufgabe einer Seite, sondern aller, die wirtschaftlich und politisch davon profitieren. Die notwendigen Milliarden lieen sich beispielsweise sozialisieren, hnlich wie beim Straenbau. Oder aber die Branche legt die Kosten um. Denn bislang erhlt ja nur der Endkunde eine monatliche Rechnung. Die Konditionen knnten sich allerdings ndern: weg von der Flatrate und hin zu einer begrenzten Datenmenge zum Fixpreis. Denkbar wre aber auch, die Unternehmen zur Kasse zu bitten, die von der Entwicklung profitieren. Sie nutzen bislang die Infrastruktur nahezu kostenlos und generieren dadurch ihre Umstze und machen damit ihr Geschft.

Neben neuen Produkten und Services verndern Social Media auch die Art der gemeinsamen Arbeit im Berufsalltag. Wissensmanagement in Unternehmen ist Voraussetzung fr erfolgreiche Teamarbeit. Ob Wikis oder facebook-hnliche Tools, die neuen kollaborativen Arbeitsprozesse heben die Trennungen zwischen den Standorten, Prozessen und Teams eines Unternehmens auf.

Was passiert Ihrer Meinung nach mit den Firmen, die sich der Mobile Computing Evolution verschlieen?
Die mobile Evolution beginnt zwar erst, allerdings ist das Potenzial so enorm und die Dynamik so stark, dass sich jedes Unternehmen mit dem Thema beschftigen muss. Mobiles Internet und Mobile Computing sind ein Muss und kein Hype. Wer hier ins Hintertreffen gert, muss damit rechnen, in der zuknftigen digitalen Welt keine Rolle mehr zu spielen.

Mobiles Internet ist nicht nur ein Business fr einige Firmen. Mobiles Internet ist Teil der gesamtwirt schaftlichen Infra struktur und damit ein Standortfaktor.

Zu diesen Riesen im Internet zhlen unter anderem Online Communities wie Facebook. Welchen Stellenwert haben Social Media innerhalb der mobilen Evolution fr Sie?
Heute kann es sich kein Unternehmen leisten, Social Media zu negieren. Das Internet der Communities ist der nchste groe Schritt in der Weiterentwicklung der virtuellen Welt. Auch wenn wir immer noch am Anfang der Entwicklung stehen, haben Social Media ein Vielfaches dessen an Potenzial, was wir uns heute vorstellen knnen. So entstehen durch das Verschmelzen von Mobilfunk und Web 2.0 neue Geschftsmodelle, wie man derzeit im Bereich Location-Based Services sieht. Hatte foursquare zum Beispiel als reines soziales Netzwerk begonnen, wandelt sich das Unternehmen nun hin zu einem Werbedienstleister, der Unternehmen die Chance bietet, die Akzeptanz ihrer Anzeigen in den Zielgruppen zu messen.

Auch wenn wir immer noch am Anfang der Entwicklung stehen, so bersteigt zum Beispiel das Potential von Social Media die heutige Sicht um ein Vielfaches. So entstehen durch das Verschmelzen von Mobilfunk und Web 2.0 neue Geschftsmodelle, wie man derzeit im Bereich LocationBased Services sieht.

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Anhang

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Rahmendaten der Studie

Auftraggeber, Fragebogen und Untersuchungsdesign: Accenture 20082011 Untersuchungszeitraum: Januar 2011 Grundgesamtheit: Internetnutzer in Deutschland (bzw. sterreich/der Schweiz) ab 14 Jahren mit Handy Auswahlgrundlage: forsa.omninet, fr die deutsche/sterreichische/Schweizer Bevlkerung von 14 bis 69 Jahren reprsentatives Panel (in Deutschland mit ca. 20.000 Personen) Stichprobengre18: Deutschland: 3.005 Befragte sterreich: 523 Befragte Schweiz: 522 Befragte Erhebungsmethode: Einschaltung der Fragen in forsa.omninet, In-Home-Befragung per PC Statistische Fehlertoleranz: +/ 2 Prozentpunkte in der Gesamtstichprobe fr Deutschland, +/ 4 Prozentpunkte in der Gesamtstichprobe fr sterreich und die Schweiz
18

Bei Vorhandensein sowohl eines privaten als auch eines beruflichen Handys wurde ein groer Teil des Fragebogens fr beide Handys getrennt ausgefllt. Aus diesem Grund ist die Stichprobe bei manchen Fragen geringfgig hher.

Quellen
Accenture Analysis Accenture-Studien Mobile Web Watch 20082010 BITKOM (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. 2011) Bundesamt fr Statistik Schweiz (2011) Gartner (2011) GFK Online Monitor (2011) http://www.danielkilian.com http://www.distimo.com http://www.facebook.com/press http://www.internetworld.de http://www.ichspiele.cc ITU (2011) (N)ONLINER-Atlas 2011 der Initiative D21 United Nations aktuelle Zahlen zur Weltbevlkerung (2011)

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Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Abb. 2: Abb. 3: Abb. 4: Abb. 5: Abb. 6: Abb. 7: Abb. 8: Abb. 9: Abb. 10: Abb. 11: Abb. 12: Abb. 13: Abb. 14: Abb. 15: Abb. 16: Abb. 17: Abb. 18: Abb. 19: Abb. 20: Abb. 21: Abb. 22: Abb. 23: Abb. 24: Abb. 25: Abb. 26: Abb. 27: Abb. 28: Abb. 29: Abb. 30: Abb. 31: Abb. 32: Abb. 33: Abb. 34: Abb. 35: Abb. 36: Abb. 37: Abb. 38: Abb. 39: Abb. 40: Abb. 41: Abb. 42: Abb. 43: Abb. 44: Konsumenten digitaler Services weltweit und in Deutschland, sterreich und der Schweiz Mobile Internetnutzung Vergleich 20082011 Anteil der Nutzer, die mobiles Internet tglich nutzen Vergleich 20082011 Mobile Internetnutzung Vergleich D, A, CH Besitzer von internetfhigen Handys Vergleich D, A, CH iPhone-Nutzung Vergleich D, A, CH mit Jahresvergleich Mobile Internetnutzung Auswertung nach Altersklassen Nutzung mobiler Dienste Auswertung nach Altersklassen Nichtnutzer Auswertung nach Altersklassen Mobile Internetnutzung in Deutschland Auswertung nach Altersklassen Vergleich 20082011 Nutzer von Internet, allgemein/mobil Auswertung nach Geschlecht Nutzung von mobilen Diensten Auswertung nach Geschlecht Nutzungszeitraum mobiles Internet Auswertung nach Geschlecht Gertetypen Auswertung nach Geschlecht Mobile Internetnutzung Auswertung nach privater bzw. beruflicher Nutzung Alter der Gerte Auswertung nach privater bzw. beruflicher Nutzung Markennutzung Auswertung nach privater bzw. beruflicher Nutzung Nutzung von Online Communities oder Twitter ber das mobile Internet Auswertung nach Altersklassen Hufigkeit der Nutzung von Online Communities oder Twitter Auswertung nach Altersklassen Nutzung von Location-Based Services Auswertung nach Altersklassen Hufigkeit der Nutzung von Location-Based Services Auswertung nach Altersklassen Nutzung von Online Communities oder Twitter ber das mobile Internet Vergleich D, A, CH Nutzung von Location-Based Services Vergleich D, A, CH Nutzung von mobilen Diensten Auswertung nach Altersklassen Nutzung von mobilen Diensten Vergleich 20082011 Nutzung von Apps Auswertung nach privater bzw. beruflicher Nutzung Herunterladen von Apps Auswertung nach Portalen Nutzung von Apps Auswertung nach Altersklassen Nutzung von Apps Vergleich D, A, CH Orte der Tablet-/iPad-Nutzung Hufigkeit der Tablet-/iPad-Nutzung Empfundene Ntzlichkeit mobiler Werbekanle Verbreitung mobiler Werbekanle Vergleich D, A, CH Empfundene Ntzlichkeit mobiler Werbekanle Vergleich D, A, CH Bedenken bezglich Datensicherheit Auswertung nach Altersklassen Bedenken bezglich Datensicherheit Auswertung nach Geschlecht Bedenken bezglich Datensicherheit Vergleich D, A, CH Gewnschte Datensynchronisationen Auswertung nach privater bzw. beruflicher Nutzung Gewnschte Dateisynchronisationen Barrieren bei der Nutzung von mobilem Internet Auswertung nach Altersklassen Barrieren bei der Nutzung von mobilem Internet Vergleich 20082011 Nichtnutzer Plne, ein internetfhiges Handy zu kaufen Vergleich D, A, CH Barrieren bei der Nutzung von mobilem Internet Vergleich D, A, CH Wie viele werden mobiles Internet in Zukunft nutzen? 4 7 7 8 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 14 15 15 17 17 18 18 19 19 20 21 22 22 23 24 25 25 27 28 28 29 29 30 31 31 32 33 34 34 35

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ber Accenture
Accenture ist ein weltweit agierender Managementberatungs-, Technologieund Outsourcing-Dienstleister mit ber 223.000 Mitarbeitern, die fr Kunden in ber 120 Lndern ttig sind. Das Unternehmen bringt umfassende Projekterfahrung, fundierte Fhigkeiten ber alle Branchen und Unternehmensbereiche hinweg und Wissen aus qualifizierten Analysen der weltweit erfolgreichsten Unternehmen in eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit seinen Kunden ein. Accenture erwirtschaftete im vergangenen Fiskaljahr (zum 31. August 2010) einen Nettoumsatz von 21,6 Mrd. US-Dollar. Die Internetadressen lauten: www.accenture.de www.accenture.at www.accenture.ch

Kontakt
Prof. Dr. Nikolaus Mohr Managing Director Communications & High Tech nikolaus.mohr@accenture.com Ann-Kathrin Sauthoff-Bloch Partner Communications & High Tech a.sauthoff-bloch@accenture.com Dr. Markus Alt Senior Manager Communications & High Tech markus.alt@accenture.com Jens Derksen Manager Public Relations jens.derksen@accenture.com

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