Tipo de operacin

Montos negociados en millones

Estudios de Abogados

AO 2012
ENERO Asesora a Pacifico Salud EPS en la adquisicin de las acciones del Centro Mdico Odontolgico Americano por el 80% de las acciones. Adquisicin por parte de la empresa Pinturas del Sur (Grupo Brescia) de la empresa Ticolor S.A., empresa Chilena de propiedad de la familia Larrain (acciones de Pinturas Revor y Pinturas Iris en Chile y Tricolor Peru, Industrias Vencedor y Tintas Graficas Vencedor). Confidencial Benites, Forno y Ugaz / Delmar Ugarte

US $ 96

Barrios & Fuentes / Osterling / Prieto y Ca / Torres y Torres Lara y Claro y Ca

Asesora a Invita Seguros de Vida Y Pensiones S.A en la

US $ 10.3

Ferrero

adquisicin de un inmueble en Arequipa para el desarrollo de proyectos inmobiliario.

Asesora a Invita Seguros de Vida Y Pensiones S.A en la US $ 6.5 Ferrero

adquisicin de un inmueble para el desarrollo de proyectos inmobiliarios Asesora a Longport Per en la venta de acciones de Longport Argentina a Longport Uruguay.
Adquisicin de derechos con fines geotrmicos (101 zonas) por EMX Geothermal Peru S.A.C Venta internacional de Assist - Card a Starr International Company, Inc. (tramo Per) Adquisicin de crditos concursales en Chile por Mercedes Benz Brasil Reorganizacin societaria del Instituto Tecnolgico CIBERTEC y del Instituto Tecnolgico del Norte (ITN) Laureate Per Joint venture entre subsidiaria de Morgan Rio Interests, y Total Inmuebles Venta de las acciones de Banco Interamericano de Desarrollo en Entidad de Desarrollo de la Pequea y Micro Empresa MICASITA S.A. Compra de los activos de ING en Latinoamrica (incluyendo AFP Integra y Invita Seguros en Per) en asociacin con el Grupo SURA. Reorganizacin Societaria del Instituto Tecnolgico Cibertec y del Instituto Tecnolgico del Norte (ITN). Adquisicin por parte de Pesquera Diamante S.A. de Sociedad Atunera del Sur S.A.C. Adquisicin por parte de Inversiones Lexson S.A.C. de proyecto inmobiliario Adquisicin por parte de Inversiones Lexson S.A.C. de proyecto inmobiliario Adquisicin por parte de Olazabal Holding Group S.A. de Empresa Pesquera Percar S.A.C. Adquisicin del 100% de las acciones de Farmacias Peruanas S.A. y de Droguera la Victoria S.A.C.por parte de Quifatex S.A. (Quicorp) Asesora a Yotal del Per S.A. en proceso de adquisicin del 99.9% de Cable Visin S.A.C., una compaa de telecomunicaciones. ING vende 33.7% de InVita Seguros de Vida a Grupo Wiese Alturas Minerals vende Proyecto Pampa Colorada a Origen Group Opcin de venta de Proyecto Ccaccapaqui de Alturas Minerals a Compaa de Minas Buenaventura Qumica Suiza adquiere Boticas Fasa - Grupo SABA Adquisicin indirecta por parte del Fondo Mezzanine Summa (fondo mezzanine de deuda administrado por Summa SAFI) de acciones en la generadora de energa termoelctrica Termochilca S.A.C.

US $ 1

Ferrero

Confidencial

Grau

Confidencial Confidencial No aplica

Lazo, De Romaa & Gagliuffi / Abeledo Gottheil Abogados Miranda & Amado Miranda & Amado

Confidencial Confidencial

Miranda & Amado Miranda & Amado / Rebaza, Alczar & De Las Casas Miranda & Amado / Rodrgo, Elas & Medrano

Confidencial

Confidencial Confidencial Confidencial Confidencial US $ 11 US $ 150

Miranda & Amado / Rodrgo, Elas & Medrano Muiz Muiz Muiz Muiz Rebaza, Alczar & De Las Casas / Rodrgo Elas & Medrano Rebaza, Alczar & De Las Casas

US $ 8.4

Confidencial US $ 1.2 y regala US $ 4 y regala Confidencial Confidencial

Rodrgo, Elas & Medrano Rodrgo, Elas & Medrano Rodrgo, Elas & Medrano Pizarro, Botto &Escobar / Rodrgo, Elas & Medrano Rubio Legua Normand / Rodrigo, Elas & Medrano

Asesora a Ocean Nutrition Canada, adquiri del Grupo Romero la planta de procesamiento de aceite de pescado ubicada en Piura. FEBRERO Adquisicin por parte de Inmobiliaria Botafogo S.A.C. de proyecto inmobiliario Latin America Power Per S.A.C. (LAP), subsidiaria de GMR Energa, adquiri el 76% de Hidroelctrica Santa Cruz S.A.C. (GCZ) (35.16% en forma indirecta 100% de las acciones de HSC Holding S.A.C. y 37.84% directa de Fondo Transandino Per, Latam Growth Fund y Fondo Latam Per), y el 85% de las acciones de Empresa de Generacin Elctrica Junin S.A.C. por aumento de capital. Asesora al Fondo Transandino Per y el Latam Growth Fund en la venta de participacin accionaria en las Centrales Hidroelctricas Santa Cruz I y Santa Cruz II a Latin America Power Per S.A.C. - Fondo Latam Per Contrato de Opcin y cesin minera Minera del Norte S.A. y Cia. Minera Buen Suceso S.A.C. Opcin de Compra de Acciones y Terrenos ERCED S.A.C. y RILLO S.A.C. Asesora a Peixe Urbano en la adquisicin del 100% del

US $ 52

Olaechea

Confidencial Confidencial

Delfino, Isola, Bruce / Muiz Echecopar / Galvez / Pizarro, Botto & Escobar

US $ 12.5

Echecopar / Pizarro, Botto & Escobar

US $ 3.3 y US $ 7.5 Echecopar (compromiso de inversin) US $ 4.1 US $ 6 Confidencial US $ 12.5 US $ 3.6 Echecopar Ferrero Garca Sayn Grau Grau

accionariado en Groupalia S.A.C

Transferencia del 100% de las acciones de Electricidad Andina S.A Venta de activos asociados a operaciones agrcolas en Trujillo de Agrcola BPM S.A Compra de activos y derechos para el desarrollo de un nuevo local Hipermercados Tottus en San Martn de Porres. Opcin y Contrato de Joint Venture para adquirir hasta un 75% del Proyecto Condoroma Copper (Lara Exploration Ltda. y Halston Exploration Inc.) Compra de activos y derechos para el desarrollo de un nuevo local Hipermercados Tottus S.A. en San Martn de Porres. Adquisicin definitiva de concesin minera, por Origen Group S.A.C. Constitucin de Regala Net Smelter Return Asesora a IFH Per Ltd (holding grupo Interbank) en el proceso de reorganizacin societaria de Inmobiliaria Milenia (vehculo inmobiliario del grupo IFH), a travs de una escisin de activos a Supermercados Peruanos S.A. Asesora a empresa del rubro de telecomunicaciones en la elaboracin de proyecto de fusin con empresa titular de predios ubicados en la periferia de Lima Asesora a Aureos Capital en una operacin local e internacional de private equity para la adquisicin de un porcentaje accionario en la cadena peruana de restaurantes, "Acurio Restaurantes", propietaria de marcas como "Astrid & Gastn", "La Mar", "Tanta", entre otras. Aureos capital estructur la transaccin a travs de los fondos de inversin Aureos Latin American Fund I, Aureos Latin American Fund II y Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior. Asesora al Grupo Crdito en la adquisicin del 49.9% de participacin en Willis Group S.A Aumento de capital social de Ferreyros en rueda de bolsa de la Bolsa de Valores de Lima Adquisicin por parte de Colliers International de Mantenimiento y Administracin de Servicios (MAS) y Corporacin MG Adquisicin por parte de sociedad de inversiones de acciones en Aserradero y Negocios Madereros Internacionales S.A.C. Adquisicin por parte de Olazabal Holding Group S.A. de acciones en Sur Motors S.A.

US $ 1.8 + acciones de Lara + US $ 10.5 US $ 3.6

Grau

Grau

US $ 1

Grau / Rodrigo, Elas & Medrano

Confidencial

Hernndez & Ca

US$ 16

Hernndez & Ca

Confidencial

Hernndez & Ca / Pizarro, Botto & Escobar

Confidencial S/. 170 Confidencial

Miranda & Amado / Payet Rey Cauvi Miranda & Amado Muiz

Confidencial

Muiz

Confidencial

Muiz

Adquisicin por parte de Volcan Compaa Minera S.A.A. del 100% de las acciones en Hidroelctrica Huanchor S.A.C., propietaria de las centrales hidroelctricas Huanchor, Tamboraque I y II en el departamento de Lima. Compra por parte del Grupo Martnez de todas las acciones del Grupo Baraka en Fimar Per, Fimar Chile y Fimar Trading

US $ 46.8

Payet Rey Cauvi / Rubio Leguia Normand

Confidencial

Rebaza, Alczar & De Las Casas

Escisin de Unidad Minera Huarn de Pan American Silver - US $ 256.6 (valor de bloque Rodrgo, Elas & Medrano Mina Quiruvilca escindido) Nazca Investments vende Marcona Mining & Exploration a US $ 2.1 Rodrgo, Elas & Medrano Silver Star Resources Karmin Exploration adquiere Proyecto Cushuro C $ 10.3 Rodrgo, Elas & Medrano Trafigura adquiere participacin adicional en Iberian Minerals (incluye Minera Condestable) MARZO Fusin entre Orica Peru S.A. y Orica Chemicals Peru S.A.C. Venta de las acciones de Groupalia en sus subsidiarias en Latinoamrica a Peixe Urbano. Asesora a Compass Group SAFI en la transferencia del fondo de private equity denominado Compass Fondo de Capital Privado I parte de un proceso de reorganizacin corporativo liderado por la gerencia de Compass y el actual CEO de Faro. Opcin para adquirir hasta 75% del Proyecto Atenea ubicado al sur del Per (Lara Exploration Ltd. Alta Resources Inc.) Asesora a Banco Financiero del Per S.A.A. y Amerika Financiera S.A. en la transferencia de la cartera de arrendamiento de la Financiera Amerika al Banco Financiero del Per, a travs de una escisin. Asesora a subsidiaria de empresa europea del sector energtico durante proceso de venta de compaa titular de proyecto de generacin elctrica en Huancavelica. Aporte de capital en La Positiva Vida. Adquisicin de Grupo Crdito S.A. del 49.9% de las acciones emitidas por Willis Corredores de Seguros, subsidiaria de Willis Group Aporte de capital en La Positiva Vida por International Finance Corporation (IFC) Asesora a Mercantil Colpatria en la inversin en una planta de generacin termoelctrica - Termochilca Adquisicin por parte de Volcan Compaa Minera S.A.A. del 100% de las acciones en Hidroelctrica Huanchor S.A.C., propietaria de las centrales hidroelctricas Huanchor, Tamboraque I y II en el departamento de Lima. Asesora a GyM S.A. en el proceso de reorganizacin societaria con Stracon S.A. Asesora en el aporte de capital que Latin America Energy Investments Inc. realiz en Termochilca S.A., empresa dedicada a inversiones y desarrollo de proyecto en el rea de energa. Adquisicin de inmuebles y acciones para el desarrollo de un proyecto inmobiliario para viviendas (proyecto norte), asesorando a un fondo de inversin extranjero. ABRIL Adquisicin por parte de Austin Engineering South America N 1 PTY LTD y Austin Ingenieros Chile Ltda. de 100% las acciones de FRM y Servicios S.A.C Confidencial Barrios & Fuentes / Muiz C $ 257 Rodrgo, Elas & Medrano

Confidencial Confidencial US $ 27

Ferrero Ferrero / Miranda & Amado Ferrero / Hernndez & Ca

Compromiso de Inversin y Grau pagos en efectivo Confidencial Hernndez & Ca

Confidencial

Hernndez & Ca

Confidencial Confidencial

Llona & Bustamante / Miranda & Amado Miranda & Amado

Confidencial US $ 30 US $ 46.8

Miranda & Amado Payet Rey Cauvi Payet Rey Cauvi / Rubio Leguia Normand

US $ 30 US $ 11

Pizarro, Botto & Escobar Rebaza, Alczar & De Las Casas

Confidencial

Rubio Legua Normand

Incremento de participacin accionaria en Maestro Per S.A. (equivalente a 2.87%) Asesora a Grupo ATV en su reorganizacin societaria

Confidencial Confidencial

Echecopar / Miranda & Amado Ferrero

para salida de proceso concursal ante el Indecopi

Transferencia de acciones representativas del 18.106% de las acciones de Anglo American Quellaveco S.A a MCQ Copper Ltd (Mitsubishi) BPZ Energy vende 49% de Lote Z-1 a Pacific Rubiales Compra y opciones sobre inmuebles, activos y derchos para el desarrollo del Centro Comercial Open Plaza en Zona Selva. Operacin para adquirir proyecto conformado por 16 concesiones mineras en Lima y Arequipa Acuerdo marco de subordinacin entre Enersur y el Banco de Crdito del Per (BCP) Venta de las acciones de las subsidiarias en Latinoamrica de Groupalia a Peixe Urbano Adquisicin por parte de Parfen S.A. de 4 mil hectreas en la subasta pblica de tierras del proyecto de irrigacin de Olmos. Adquisicin por parte de Ferreyros S.A.A. del negocio distribucin de equipamiento minero Bucyrus en el Per. Adquisicin por parte de Inversiones Atlntida S.A.C. de proyecto inmobiliario Adquisicin por parte de Olazabal Holding Group S.A. de acciones en Sur Motors S.A. Adquisicin por parte de Erced S.A.C de acciones en Inversiones San Jos 2004 S.A.C Adquisicin por parte de Cumbres Andinas S.A. (Grupo Brescia) de acciones en Marcobre S.A.C. (Mina Justa) Adquisicin por parte de Southern Peaks Mining LP de mina Quiruvilca Adquisicin por parte de Altra Investments de acciones en Servicios Generales Saturno S.A.C. Adquisicin del 70% de las acciones de Invita Seguros de Vida S.A.por parte de grupo Sura Asesora en el proceso de venta del 63% de las acciones de Invita Seguros de Vida S.A. Negocios Inmuebles S.A. (Grupo Wiese). Compra del 49% de las acciones de Kuntur Transportadora de Gas - Odebretch Aporte de Capital a travs del cual adquiri el 25% de las Acciones de MiCasita por parte de Developing World Markets Adquisicin del 100% del Proyecto Hidroelctrico Santa Rita. - Rurelec PLC Asesora en el proceso de adquisicin del 100% del capital social de la empresa Fibras Marinas S.A. Adquisicin por parte de NG Restaurants (Grupo Interbank) del 100% de Alert del Per S.A., franquiciado y operador en el Per de la marca Chinawok Fusin de Southern Andes Energy y Macusani Yellowcake Thunderbird Resorts vende Hotel El Pueblo MAYO Asesora a Bluewave Managament Inc. durante la transferencia de sus acciones en la empresa Bluewave Marine Per a favor de Transmarina Overseas Panam. Asesora a Guerrero y Asociados Inversiones S.A. en su negociacin con Grupo Rmac respecto de su participacin accionaria en SMA Servicios Mdicos Ambulatorios S.A. Reorganizacin Simple de Inversiones la Cruz S.R.L. en la segregacin de un bloque patrimonial de crditos pignoraticios por su aporte a Edpyme Inversiones Transferencia de Concesiones Mineras de Minera Focus S.A.C. Frenillo Per S.A.C Transferencia de Concesiones Mineras de Minera Focus S.A.C.Compaa de Minas Buenaventura S.A.A.

Confidencial

Garca Sayn

US $ 335 US $ 4.6

Garca Sayn / Muiz / Rodrigo, Elas & Medrano Grau

US $ 200 + US $ 1.5 de Grau / Rodrgo, Elas & Medrano acciones + Constitucin de Regala US$ 100 Confindencial US $ 26 Miranda & Amado Miranda & Amado Muiz

US $ 75

Muiz

Confidencial Confidencial Confidencial US $ 505

Muiz Muiz Muiz Muiz / Rodrigo, Elas & Medrano

Confidencial US $ 7.3 Confidencial Confidencial

Muiz / Rodrigo, Elas & Medrano Muiz / Payet, Rey, Cauvi Payet, Rey, Cauvi / Rebaza, Alczar & De Las Casas Payet, Rey, Cauvi / Rebaza, Alczar & De Las Casas Pizarro, Botto & Escobar Rebaza, Alczar & De Las Casas

Confidencial Confidencial

Confidencial Confidencial Confidencial

Rebaza, Alczar & De Las Casas Rebaza, Alczar & De Las Casas Rebaza, Alczar & De Las Casas / Rubio Leguia Normand

Confidencial US $ 13.6 Confidencial

Rodrigo, Elas & Medrano Rodrigo, Elas & Medrano Delmar Ugarte / Rodrigo, Elias & Medrano

Confidencial

Delmar Ugarte / Rodrigo, Elias & Medrano

Confidencial

Echecopar

US $ 1.1 US $ 2.5

Echecopar Echecopar

Adquisicin por parte del Grupo Gilinski (Banco GNB Sudameris S.A.) de los negocios del HSBC en Per, Colombia, Paraguay y Uruguay. Asesora en la fusin de Gruas SA y Rentacargas SA (dos

US $ 400

Echecopar / Muiz

Confidencial US $ 130

Ferrero Ferrero / Muiz

empresas del Grupo Stiglich). Asesora a Ingenieros Civiles Asociados S.A.C.V (ICA) en la compra del 51% de las acciones de la sociedad San Martn Contratistas Generales.
Adquisicin por parte de ICA (Mxico) de acciones en San Martn Contratistas Generales S.A. Venta del 91% de las acciones de Soldex S.A. y sus subsidiarias (Venezuela y Colombia) Adquisicin por parte de The Way Investments LLC de acciones en Inka's Rent a Car Fusin de Icatom S.A. con Iansa Per S.A. Asesora a Grupo Sura en la compra de una participacin mayoritaria (70%) en InVita Seguros de Vida Adquisicin por parte de Thomson Reuters Americas BV del Informativo Caballero Bustamante Asesora a Altra en la adquisicin del 51% de participacin en Servicios Generales Saturno SAC Gitennes Exploration vende Minera Corimalqui a Andean Gold Joint venture de activos pesqueros entre Transmarina Overseas Panam y Blue Wave Management JUNIO Adquisicin del 88.32% de las acciones de Caja Rural de Ahorro y Crdito Promotora de Finanzas S.A.por parte de Financiera Universal Adquisicin por parte de Austin Engineering South America Pty Ltd. de unidades de negocios de Petro Aceros S.A.C. Adquisicin por parte de Minera Golden Oriole S.A.C., empresa de capital estadounidense, de la mina de oro denominada Oropndola (Nazca) la cual se encuentra en etapa de produccin y explotacin del mineral Asesora al Grupo T-Solar en el financiamiento de dos plantas de energa solar fotovoltaica (22MW) en Arequipa Proyecto de energa solar ms grande del Per Compra de Jorvex S.A. por parte de Anixter Soluciones Industriales S.A.C., una subsidiaria de Anixter Inc. Adquisicin de inmuebles y acciones para el desarrollo de un proyecto inmobiliario para viviendas, asesorando a un fondo de inversin extranjero. Asesora a gerencia de la empresa para la adquisicin de participacin minoritaria e ingreso de socio financiero (Franquicias Alimentarias y HPDM Per) Adquisicin de activos y derechos para desarrollo de planta industrial y habilitacin (Tuberas y Perfiles Metlicos S.A e Inmobiliaria Almonte S.A.C.) Asesora legal en reorganizacin societaria de negocio Inkafarma Asesora a fondo de prvate equity extranjero durante su participacin en el proceso de venta de uno de los mayores operadores logsticos del pas. Compra del 98% de las acciones de Unifinsa Sociedad Financiera S.A. (Ecuador) Adquisiciones de tierras para Asociacin Peruana de la Iglesia de Jesucristo de los ltimos Das - Aspersud Implementacin de inversin para construccin de templo de Aspersud, Cosapi Per, GSBS Architets PC Aumento de capital social de Enersur en rueda de bolsa de la Bolsa de Valores de Lima

US $ 90 US $ 235 Confidencial Confidencial Confidencial

Ferrero / Muiz Miranda & Amado / Rebaza, Alczar & De Las Casas / Rodrigo, Elas & Medrano Muiz Muiz Payet Rey Cauvi / Rebaza Alcazar & De Las Casas Payet, Rey, Cauvi / Muiz Payet, Rey, Cauvi / Muiz Rodrigo, Elas & Medrano Rodrigo, Elas & Medrano

Confidencial Confidencial C $ 2.75 US $ 46

Confidencial

Arbe / Eduardo Morn / Rebaza, Alczar & De Las Casas Barrios & Fuentes / Muiz

Confidencial

Confidencial

Barrios & Fuentes

US $145.3

Delmar Ugarte / Miranda & Amado / Payet Rey Cauvi

Confidencial

Echecopar / Payet, Rey, Cauvi

Confidencial

Forsyth / Rubio Leguia Normand

Confidencial

Gallo / Grau

US $ 13

Grau

Confidencial Confindencial

Hernndez & Ca Hernndez & Ca / Miranda & Amado

Confidencial Confidencial

Lazo, De Romaa & Gagliuffi Lazo, De Romaa & Gagliuffi

Confidencial

Lazo, De Romaa & Gagliuffi

S/. 150

Miranda & Amado

Adquisicin por parte del Grupo Muro de empresas agroexportadoras de propiedad del Grupo Fossa en Tambogrande Asesora a la Familia Caballero Bustamante en la venta del Estudio Caballero Bustamante Asesora a Outsourcing Per S.A.C. en la compra del paquete accionario al Fondo Transandino Per y Latam Growth Fund Asesora en la constitucin de Bank of China Limited Colas adquiere Aguilar Montajes Laconia Resources adquiere Proyectos Rasuhuilca, Motil y Porcuchia a Gold Mines Pan American Silver vende Compaa Minera Quiruvilca a Southern Peaks Mining Conduit Capital Partners vende 49% de Kuntur Transportadora de Gas a Odebrecht Fusin de Sinchao Metals y Southern Legacy Minerals (incluye Proyecto AntaKori BCKP Limited adquiere Vaaldiam Mining (incluye Proyecto Pukakaka) Adquisicin de 33% de Agroindustrial Santa Fe de Lanchas Adquisicin por parte de GNL Offshore LTD de ms de 50 concesiones mineras ubicadas en el departamento de Loreto, 32,231.750 hectreas, a travs de 2 nuevas compaas constituidas en Per, asesorando a GNL Offshore LTD. JULIO Asesora en la adquisicin y venta simultnea de un paquete de acciones de Travex. Adquisicin por parte de Vale S.A., por intermedio de su subsidiaria peruana Vale OIL & Gas Per S.A.C., del 70% de participacin en el Contrato de Licencia para la Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos en el Lote XXI, transferido por Gold Oil Per S. A.C. Prstamo sindicado con Scotiabank y Banco de Crdito del Per Incremento de participacin accionaria en Maestro Per S.A. (equivalente a 14.94%) a travs de una transaccin burstil y con documentos bajo ley de NY. Transferencia del 75% de las acciones de Travex S.A. a favor de Viajes Security S.A., empresa subsidiaria de Travel Security S.A. de Chile. Adquisicin por parte de Costeo Alimentos S.A. de Hoja Redonda Asesora a Mitsui & Co. en la compra del 30% de Compaa Minera Santa Luisa Asesora a Minera Ferrobamba en la inversin de Tarabai Investment Ltd. para exploracin minera. Asesora a Electrodomsticos Taurus S.L en la adquisicin del 75% de las acciones de Mapalsa S.A.C. Asesora a la gerencia en el ingreso de socio financiero (Iplace SAC) Asesora a IFH Per Ltd (holding grupo Interbank) en la reorganizacin internacional vinculada a la adquisicin de Inkafarma Asesora al fondo de private equity de Aureos Latin American Fund en la adquisicin de una participacin minoritaria significativa del operador de restaurantes de gastronoma peruana Acurio Restaurantes. Asesora a empresa del sector logstico en la negociacin para la eventual adquisicin de inmuebles que serviran para efectos de almacn Colocacin de acciones en rueda de BVL tras aumento de capital de MiBanco, Banco de la Microempresa S.A. Venta del 40% de acciones de Domus Hogares del Norte S.A. a Urbi Propiedades S.A. (empresa del grupo Interbank). Adquisicin de Hidro Maran por Riverbank Power Corporation

US $ 4

Montoya, Alvarez, Noack & Casas / Muiz

Confidencial Confidencial

Payet Rey Cauvi / Muiz Pizarro, Botto & Escobar

Confidencial Confidencial Confidencial US $ 11 Confidencial No aplica C$ 18.5 Confidencial Confidencial

Pizarro, Botto & Escobar Rodrigo, Elas & Medrano Rodrigo, Elas & Medrano Rodrigo, Elas & Medrano Rodrigo, Elas & Medrano Rodrigo, Elas & Medrano Rodrigo, Elas & Medrano Rodrigo, Elas & Medrano Rubio Leguia Normand

Confidencial Confidencial

Backer & McKenzie / Echecopar / Ferrero / Saco Vertiz Barrios & Fuentes / Glvez

S/. 150 US $ 50

Barrios & Fuentes / Rodrigo, Elias & Medrano Echecopar

Confidencial

Echecopar / Ferrero

Confidencial S/. 34.30 US $ 3 Confidencial

Echecopar / Muiz Ferrero Ferrero / Rodrigo, Elas & Medrano Ferrero

Confidencial Confidencial

Grau Hernndez & Ca

Confidencial

Hernndez & Ca / Pizarro, Botto & Escobar

US$ 4.3

Hernndez & Ca

S/. 44

Lazo, De Romaa & Gagliuffi

US$ 2.7

Lazo, De Romaa & Gagliuffi

Confidencial

Miranda & Amado

Apertura de Banco Cencosud, un banco de servicios mltiples autorizado por la SBS Fusin mediante la cual Via Tacama S.A. absorbi a la empresa vitivincola Agrcola San Martn S.A. Asesora a Air Products and Chemicals en la obtencin de una participacin del 67% en Indura Asesora en venta de acciones a fondo de inversin - grupo Acurio Dassault Systemes adquiere Gemcom Software International a nivel global Rexel adquiere Distribuidora Romero AGOSTO Adquisicin por parte de Procesadora Per S.A.C de acciones en Freeko Per S.A. Adquisicin por parte de Perufarma S.A. de diversas lneas de negocio de Axur S.A. Compra de un importante porcentaje de participacin en Compaa Latinoamericana de Radiodifusin S.A. por parte de Enfoca en Medios S.A.C., una compaa del Grupo Enfoca. Asesora a Textron Financial Corporation en la compra de aeronaves. Reorganizacin del grupo financiero ACP a trves de la creacin de ACP Corp. S.A.A. y la inscripcin en la bolsa de valores de sus acciones. Joint venture entre Terranum, Portal San Miguel y Portal Santa Clara Reorganizacin societaria de Ecopetrol Adquisicin de la compaa de ingeniera SyZ Consultores Asociados por Dessau Adquisicin de acciones en Llorente & Cuenca Per Asesora a BTG Pactual y P2Brasil en los aspectos de derecho peruano para la adquisicin de Latin America Power Asesora en adquisicion del 53.27% de la compaa cliente Outsourcing Per Joint venture para Proyecto Dolores entre Zincore Metals y First Quantum Minerales Solarpack y Gestamp venden 40.5% de Tacna Solar y de Panamericana Solar a Conduit SETIEMBRE Transferencia por parte de Axur S.A. de los elementos de propiedad intelectual, los equipos y maquinarias e informacin de la marca Hornimans Asesora a la agencia martima Nautilius S.A. en fusin con Crecimiento Inmobiliario S.A. Asesora a grupo inversionista nacional en la adquisicin de participacin significativa en Peruvian Aquaculture Company SAC, empresa del rubro acucola. Grupo ACP accionista mayoritario de MiBanco, Proyecta y otras, transformacin de la sociedad a una institucin de banca mltiple Banca Forjadores Constitucin del consorcio Cosapi-EPSA, cuyo objetivo principal es prestar servicios de construccin de caminos y auxiliares y otros, para el proyecto minero Las Bambas. Fusin de Servicios Mineros Gloria S.A.C. con Tecniflow S.A.C. Fusin de Pesquera Exalmar S.A. con Pesquera Cabasoni S.A.C. y Pesquera Statefuri S.A.C. Adquisicin de Energa Elica por ContourGlobal Asesora a Sudamericana Agencias Areas y Maritimas S.A.como postor en su intencin de adquirir las empresas del Grupo Ransa, incluyendo los vehculos de centroamrica. Asesora en adquisicin de la compaa - cliente Colineal Montealto y Contour Global adquieren Energa Elica OCTUBRE Asesora a grupo internacional en el rubro de logstica e infraestructura en la venta de su participacin en empresa peruana del mismo rubro

No aplica Confidencial US $ 884 US $ 12 US $ 360 US $ 5 Confidencial Confidencial Confidencial

Miranda & Amado Olaechea Payet Rey Cauvi Pizarro, Botto & Escobar Rodrigo, Elias & Medrano Rodrigo, Elias & Medrano Bullard & Garca Naranjo / Muiz Echecopar / Muiz Echecopar / Payet, Rey, Cauvi

US $ 7 No aplica

Ferrero Lazo, De Romaa & Gagliuffi

Confidencial No aplica Confidencial Confidencial US $ 350

Miranda & Amado Miranda & Amado Miranda & Amado Muiz Payet Rey Cauvi

Confidencial Confidencial Confidencial

Pizarro, Botto & Escobar Rodrigo, Elias & Medrano Rodrigo, Elias & Medrano

Confidencial

Echecopar / Rosell

Confidencial Confidencial

Hernndez & Ca Hernndez & Ca / Muiz

US $ 18 (Capital inicial) No aplica

Lazo, De Romaa & Gagliuffi

Lazo, De Romaa & Gagliuffi

Confidencial Confidencial Confidencial No aplica

Muiz Muiz Miranda & Amado Miranda & Amado / Olaechea

Confidencial Confidencial Confidencial

Pizarro, Botto & Escobar Rodrigo, Elias & Medrano Berninzon, Loret de Mola & Benavides / Echecopar / Hernndez & Ca

Asesora legal a Nutreco en la compra de Expalsa Exportadora de Alimentos S.A. - compra local del conjunto de activos del grupo Gisis en Centro y Sudamerica. Contrato de Cesin y Opcin Minera Minera Focus S.A.C. Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Parobamba II / Minera Los Quechuas S.A.C. Wesco International Inc., adquiri EECOL Electric Corporation, una sociedad con base en Calgary, Canad por aproximadamente 1.14 billones de Dlares Canadienses. La operacin incluy la adquisicin de subsidiarias de EECOL Electric Corporation en pases como Estados Unidos, Canad, Chile, Ecuador, Bolivia y Per. Asesora a Cessna Finance Export Corporation en el

Confidencial

Delmar Ugarte

US $ 2.8

Echecopar

C $ 1.14

Echecopar

US $ 7 Confidencial US $10

Ferrero Hernndez & Ca Lazo, De Romaa & Gagliuffi

arrendamiento y compra de aeronaves.

Asesora a empresa del sector martimo durante el proceso de venta de empresa del mismo rubro. Diners Club Per particip en un proceso de venta de acciones a travs de un fideicomiso administrado por el Banco Financiero el que transfiri el 100% de sus acciones. Se creo un vehculo de inversiones (Black Rock Investments S.A.C.) a efectos de realizar la transferencia de los certificados de participacin del patrimonio fideicometido a favor del comprador final Asesora en reestructuracin corporativa de ACECO TI en la regin - cliente ACECO TI Adquisicin de una participacin mayoritaria en Eurodrip por Paine & Partners, Eurodrip. Escisin del Banco de Crdito del Per (BCP) para la constitucin del primer banco de inversin peruano Adquisicin de Atento, del Grupo Telefnica, por Bain Capital Adquisicin del 100% de las acciones de Risk Control por Securitas Fusin de Inversiones Gazal S.A.C. con Envasadora Arequipa S.A.C. Asesora a Pacfico S.A. Entidad Prestadora de Salud en la adquisicin de una participacin mayoritaria en la Clnica Beln S.A. Rmac EPS adquiere Instituto Oncolgico Miraflores GyM Minera adquiere 74% de Vial y Vives Ingeniera y Construccin Solarpack y Gestamp venden 40.5% adicional de Tacna Solar y de Panamericana Solar a Conduit Trafigura adquiere 70% de Azulcocha Mining a Vena Resources NOVIEMBRE Asesora a Glencore International AG en la modificacin al contrato marco de Joint Venture, suscrito entre Glencore International AG (a travs de Minera Los Quenuales S.A.) y Vena Resources Inc. (a travs de Vena Per S.A.) Asesoria a Arpapel S.A. de C.V. en la compra de

Confidencial Confidencial No aplica US $1,340 Confidencial Confidencial Confidencial

Miguel Neto Advogados Associados (Brasil) / Pizarro, Botto & Escobar Miranda & Amado Miranda & Amado Miranda & Amado Miranda & Amado Muiz Payet Rey Cauvi

Confidencial US $ 55 Confidencial US $ 5 y regala

Rodrigo, Elias & Medrano Rodrigo, Elias & Medrano Rodrigo, Elias & Medrano Rodrigo, Elias & Medrano

Confidencial

Echecopar / Rebaza, Alczar & De Las Casas

US $ 2

Ferrero / Gallo, Barrios & Pickman

aproximadamente el 98% de las acciones de la sociedad Grafipapel S.A Asesora a Sura Seguros en la adquisicin de un inmueble en Arequipa para el desarrollo de proyectos inmobiliario.
Asesora a Familia Sakata en la venta de terreno a Algeciras Asesora a empresa del sector martimo durante el proceso de venta de empresa que presta servicios en el sector fluvial Asesora a canal de TV en la negociacin y adquisicin de inmuebles destinados a la implementacin de estudios de produccin

US $ 10.6

Ferrero

US $ 6.5 Confidencial

Ferrero / Sparrow, Hundkopf & Villanueva Hernndez & Ca

US $ 2.6

Hernndez & Ca

los accionistas Forum Servicios Financieros EDPYME participan en el mercado nacional de financiamiento directo de vehculos clientes finales a travs de Forum Comercializadora del Per. Objetivo creacin de la EDPYME el objetivo de incorporar a su negocio al sistema financiero peruano. El principal accionista de la EDPYME, Forum Servicios Financieros S.A. (Chile), es el lider del mercado chileno. Promotora Inmobiliaria Monterrico S.A.C. e Inmobiliaria Jufer S.A.C. adquieren proyecto inmobiliario a Lima Polo Club Pepsico Inc. adquiere proyecto inmobiliario para desarrollo de nueva planta Fusin de Industrias del Envase S.A. con BO Packaging S.A. Fusin de Lima Tours SAC con A&D Per Company Limited SAC Fusin de Negusa Corp. con Machu Picchu Foods S.A.C. Escisin de bloque patrimonial de Naviera Petral S.A. Enfoca Educa adquiere Instituto de Formacin Bancaria a Asbanc Adquisicin de un porcentaje accionario de una sociedad dedicada al procesamiento de quinua en el Per por Specialty Commodities Inc. Fusin mediante la cual Via Tacama S.A. absorbi a la empresa Pato Negro S.A. Adquisicin por parte de NG Restaurants (Grupo Interbank) del 100% de Nutra S.A., franquiciado y operador en el Per de la marca Dunkin Donuts. Asesora en inversin patrimonial en Phoenix Foods, cliente GMG Master Fund Asesora en el proceso de adquisicin de una participacin de control en el fondo de Microfinanzas de Accion Investments. Adquisicin por parte de NG Restaurants (Grupo Interbank) del 100% de Nutra S.A., franquiciado y operador en el Per de la marca Dunkin Donuts. DICIEMBRE Asesora a Andina de Radiodifusin (ATV) en su salida de proceso concursal Asesora a Orica Chemicals Peru S.A.C. en proceso de

No aplica

Lazo, De Romaa & Gagliuffi

Confidencial

Payet Rey Cauvi / Muiz

Confidencial Confidencial Confidencial Confidencial Confidencial Confidencial Confidencial

Muiz Muiz Muiz Muiz Muiz / Rodrigo, Elas & Medrano Muiz / Rodrigo, Elas & Medrano Olaechea / Faegre Baker Daniels LLP

Confidencial Confidencial

Olaechea Prez Vasquez & Asociados / Rubio Leguia Normand Pizarro, Botto & Escobar Rebaza, Alczar & De Las Casas

Confidencial US $ 105

Confidencial

Rubio Leguia Normand / Prez Vasquez & Asociados

Confidencial Confidencial

Ferrero Ferrero

reorganizacin de negocio minero a Orica Mining Services Peru S.A.

Asesora a Informa D&B en la venta de sus acciones en Informa del Per a favor de Equifax Adquisiciones de terrenos construidos y sin construir en diversas provincias del pas de la Iglesia Asociacin Peruana de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los ltimos das (Aspersud). Inmobiliaria Salnica S.A.C. adquiere proyecto inmobiliario para desarrollo de parque industrial Fusin de Agualima S.A.C. con Agrcola Vinchos S.A.C. Fusin de Consolidada S.A. con Stansa Venta de porcentaje mayoritario en ACETESA/GALPESA, grupo Dyer Adquisicin por parte de NG Restaurants (Grupo Interbank) del 100% de Corporacin Peruana de Resturantes S.A., franquiciado y operador en el Per de la marca Papa Jhons, asesorando a NG Restaurants Confidencial Confidencial Ferrero / Rodriguez, Elias & Medrano Lazo, De Romaa & Gagliuffi

Confidencial Confidencial Confidencial Confidencial Confidencial

Muiz Muiz Muiz Pizarro, Botto & Escobar / Rodrigo, Elias & Medrano Rubio Leguia Normand