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Notes de publication d'OpenERP 7.0 - traduction par Anybox sous licence CC by-sa 3.0
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4.6 Intgration Google Docs : utilisation des tableurs et fichiers textes.........................53 4.7 Traductions automatiques : intgration Gengo.........................................................53 4.8 Amliorations de l'change de donnes : portail et EDI...........................................54 4.9 Meilleures descriptions pour les modules................................................................57 4.10 Alias e-mail..............................................................................................................58 4.11 Automatisation de processus via la configuration facile des articles......................59 4.12 Meilleures donnes de dmonstration...................................................................59 5 Flux mtiers amliors.....................................................................................................60 5.1 Prise de commande client........................................................................................60 5.2 Saisie des commandes fournisseurs........................................................................62 5.3 Livraison de produits.................................................................................................64 5.4 Rception de produits...............................................................................................64 5.5 Facturation................................................................................................................65 5.6 Paiements.................................................................................................................67 5.7 Lettrage.....................................................................................................................68 6 Votre OpenERP transform en suite d'applications.........................................................70 6.1 Sparation entre vente et gestion de stocks............................................................71 6.2 Sparation entre Calendrier et CRM........................................................................71 6.3 Sparation entre gestion de projets et comptabilit.................................................71 6.4 Sparation entre notes de frais et facturation..........................................................71 6.5 Sparation entre rception et livraison.....................................................................71 6.6 Sparation entre carnet d'adresse et ventes/CRM..................................................72 6.7 Sparation entre activit et prsence.......................................................................72 6.8 Dplacement des pices jointes vers l'application de gestion documentaire..........72 7 Les services amliors d'OpenERP................................................................................72 7.1 Installation de modules en un clic.............................................................................73 7.2 Maintenance.............................................................................................................73 7.3 Mises jour...............................................................................................................74 7.4 Migration...................................................................................................................74 7.5 Rsum.....................................................................................................................74 8 Modules ajouts, dplacs ou supprims........................................................................75 8.1 Modules ajouts la version officielle......................................................................75 8.2 Modules supprims de la version officielle...............................................................76 8.3 Modules renomms..................................................................................................77
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1 Introduction
L'amlioration la plus importante qu'OpenERP apporte avec la version 7.0 est de supprimer la complexit inhrente tout ERP aussi avanc, de rduire le temps et le cot d'implantation, de diminuer le temps d'apprentissage, permettant ainsi chaque entreprise d'accder un systme ERP. Le simple fait qu'un utilisateur qui n'a jamais t confront OpenERP puisse, sans aucune formation, crer un devis, valider une livraison, facturer un client et enregistrer un paiement en moins de 7 minutes est certainement un de nos aboutissements dont nous sommes le plus fier. Avec la version 7.0, OpenERP effectue la transition depuis un ERP vers une suite d'applications intgres pour les affaires. Jusqu'ici, le monde tait coup en deux : d'un ct les ERP, de l'autre les applications ddies une niche. Avec la version 7.0, OpenERP combine les avantages cls des applications ddies (facilit d'utilisation, de dploiement, de personnalisation, etc.) avec le niveau d'intgration et de couverture que seuls les ERP avaient coutume d'offrir leurs clients. Ceci permet aux entreprises de dployer rapidement un ou deux modules trs bas prix, puis d'augmenter la couverture fonctionnelle de manire progressive. OpenERP 7.0 n'est pas seulement plus volu et plus facile utiliser. Il apporte galement de nombreuses amliorations aux fonctionnalits existantes et ajoute un bon nombre de nouvelles fonctionnalits qui vont tendre la porte des besoins professionnels qu'il peut adresser. L'intgration de capacits de rseau social d'entreprise, les alias e-mail pour tous les objets, l'intgration avec Google Docs et LinkedIn, la nouvelle gestion des contacts, du carnet d'adresses et des vnements, le nouveau point de vente, la nouvelle gestion de flotte automobile, ne sont qu'un aperu des nouveauts apportes par OpenERP 7.0.
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complet de vente ; Une personnalisation complte du systme pour adapter OpenERP un cas particulier prend en moyenne 21 minutes avec des nouveaux utilisateurs qui n'ont jamais t exposs OpenERP. Seuls des utilisateurs expriments arrivaient accomplir les mmes tches avec OpenERP 6.1.
Pendant les sessions de tests utilisateurs, nous avons galement utilis des mtriques neutres et prdfinies pour reprsenter la complexit d'utilisation d'un processus mtier. Il s'agit du nombre de clics ncessaires pour parvenir la fin du flux, le nombre d'appuis de touches du clavier et la distance de dplacement du curseur de la souris entre deux clics. Si on reprend les mmes flux de ventes prcdemment cits, la version 7.0 rduit d'un quart le nombre de clics et d'appuis de touches, et de moiti la distance de dplacement du curseur. Des rsultats comparables ont t obtenus avec les autres flux d'activits. Ces mtriques montrent donc des amliorations trs significatives entre les version 6.1 et 7.0. Si l'on convertit le temps en argent, OpenERP 7.0 va rduire le temps et le cot d'implantation, faire tomber la barrire d'entre pour les nouveaux utilisateurs et rendre tous les employs plus productifs. Pour atteindre un tel niveau d'efficacit, nous avons d analyser et amliorer tous les dtails de tous les crans, conduisant plus de 500 points d'amlioration sur la convivialit d'OpenERP 7.0. Seuls les plus importants sont dcrits ci-dessous.
2.1 Barre d'tat, boutons et fil d'ariane vous indiquent comment naviguer et progresser.
La nouvelle barre d'tat a t redessine pour donner une vision claire sur toutes les tapes franchir pour terminer une opration. Les utilisateurs peuvent visualiser l'avancement de leur opportunit commerciale, de leur devis, de leur commande, etc. juste en consultant la barre d'tat sur la droite du formulaire. L'tape actuelle apparat en bleu.
Les boutons qui permettent de dclencher les actions suivantes ont t runis dans la partie gauche de la page et peuvent tre de diffrentes couleurs. La plupart des boutons sont maintenant placs proximit de la barre d'tat, dans un ordre qui suit le flux d'activit. Les utilisateurs sont confronts moins de boutons, et des boutons mieux centraliss sur la page. Ils bnficient donc d'une navigation plus intuitive et gagnent du temps. Les boutons rouges et gris sont conus pour mieux diriger les utilisateurs dans le flux. Les boutons en rouge attirent l'attention vers la prochaine action logique, rendant ainsi le passage l'cran suivant plus intuitif.
Fig. 2.1.2. Productivit utilisateur - Boutons d'action dans la barre d'tat
Enfin, le fil d'ariane autorise un retour plus facile aux pages prcdentes. Cette fonctionnalit est trs intressante car elle vous permet de choisir le formulaire auquel vous souhaitez revenir.
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Fig. 2.2.1. Productivit utilisateur - La vue formulaire redessine pour ressembler au vrai document
Ceci permet aux utilisateurs d'tre plus l'aise avec OpenERP puisqu'ils comprennent plus rapidement quel est l'impact de l'action qu'ils entreprennent. Par exemple, lorsqu'ils ajoutent une ligne un bon de commande, ils peuvent vraiment voir la deuxime ligne du bon de commande sur leur cran. l'impression, le devis aura un aspect trs similaire au formulaire sur lequel il a travaill.
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La convivialit gnrale des kanbans est maintenant bien meilleure en version 7.0 qu'en 6.1. Vous pouvez aussi ajouter de nouveaux enregistrements au vol en tapant directement le texte sans cliquer sur le bouton Crer, juste en utilisant l'icne + . Les boutons qui taient auparavant dans la barre infrieure du post-it, se trouvent maintenant dans un menu droulant en haut droite de ce dernier.
modifier lorsque vous tes en mode lecture, le bouton Modifier se met bouger pour attirer votre attention, et vous inciter passer en mode saisie. Un autre exemple, si vous cliquez sur un espace vide dans le Kanban, le signe + commencera tressauter pour vous montrer comment ajouter un post-it.
Lorsque vous cherchez un mot cl, il cherche automatiquement sur plusieurs champs et vous montre la suggestion en temps rel. On peut le comparer la recherche sur Google : pendant que vous tapez le mot ou la phrase que vous cherchez, vous obtenez instantanment des suggestions sur votre recherche.
Fig. 2.5.2. Productivit utilisateur - L'auto-compltement de la recherche : taper Oper ajoute automatiquement des filtres Events:Oper au champ de recherche et affiche les rsultats correspondant au critre.
Cette nouvelle recherche intelligente incorpore une boite de dialogue pour effectuer des actions avances comme les filtres personnaliss, l'ajout au tableaux de bord, les regroupements, etc. Vous pouvez ainsi crer vos propres filtres selon les options de votre champs de recherche. Par exemple si vous souhaitez voir vos commandes (1) facturer
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(2) groupes par client (3), vous devez cliquer sur ces trois filtres, presser Entre. Si vous souhaitez rutiliser ce filtre personnalis (commandes, facturer, par client), vous pouvez l'enregistrer afin de l'ajouter dans les filtres par dfaut de votre champ de recherche, dans les Filtres Personnaliss. Vous pouvez mme partager ce filtre avec les autres utilisateurs et l'ajouter votre tableau de bord.
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Fig. 2.6.1. Productivit utilisateur - Navigation plus rapide grce aux menus dplis
Le nombre de menu a t rduit de manire drastique car la plupart des options de configuration sont regroupes dans les nouveaux crans de configuration et tous les rapports sont centraliss dans un menu reporting . Pour faciliter un reporting plus rapide et plus centralis, tous les tableaux de bord, rapports et analyses statistiques sont maintenant groups dans le mme menu Reporting. Ce menu est install par dfaut ct des applications que vous avez installes. Lorsque vous y accdez, vous obtenez un message vous indiquant comment ajouter votre premier rapport au tableau de bord.
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Fig. 2.6.2. Productivit utilisateur - Le menu Reporting contient les tableaux de bord, rapports, etc.
En suivant les instructions, vous pourrez visualiser les donnes dans Mon tableau de bord . Vous avez la possibilit de replier les diffrents objets de votre tableau de bord pour naviguer plus facilement si vous avez ajout de nombreux objets.
Fig. 2.6.3. Productivit utilisateur - un tableau de bord MRP situ dans la section des tableaux de bord de l'utilisateur
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Fig. 2.7.1. Productivit utilisateur - Indicateurs numriques des actions faire, qui invitent l'utilisateur cliquer pour savoir ce qui reste faire.
Pour accder vos pistes ou opportunits commerciales, cliquez simplement sur le nombre situ ct et vous verrez uniquement les entres les plus rcentes. Vous pouvez facilement revenir la liste complte en cliquant sur le menu Pistes ou Opportunits sur la gauche du menu.
Fig. 2.8.1. Convivialit - Configuration centralise : le sous-menu de configuration des ventes l'intrieur du menu gnral de configuration
Dans l'exemple prcdent, les entreprises ont des manires diffrentes de facturer leurs clients. Le menu Configuration Ventes l'intrieur du menu gnral vous permet de choisir laquelle correspond au fonctionnement de votre entreprise. Comme exemple supplmentaire, vous pouvez choisir le nombre de niveaux d'approbation pour l'achat ou le suivi des numros de srie pour la logistique. Dans les versions antrieures, afin de pouvoir modifier vos rglages, vous deviez activer la vue avance, qui permettait d'accder toutes les fonctionnalits avances, y compris
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Fig. 2.9.1. Productivit utilisateur - tape et tat : la barre d'tat affiche les tapes
L' tat est conserv pour conserver la compatibilit avec les versions antrieures d'OpenERP mais il n'est plus utilis dans la version 7.0. Ci-dessous, vous pouvez voir un exemple de modification de la barre d'tat suite l'ajout d'une colonne.
Fig. 2.9.2. Productivit utilisateur - tape et tat : les tapes avant d'insrer une colonne dans la vue kanban des opportunits de la CRM
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Fig. 2.9.3. Productivit utilisateur - tape et tat : ajouter une colonne a pour consquence d'ajouter une tape dans la CRM
Fig. 2.9.4. Productivit utilisateur - tape et tat : cration d'une nouvelle colonne
Fig. 2.9.5. Productivit utilisateur - tape et tat : les tapes de la barre d'tat aprs l'ajout d'une colonne de la vue kanban des opportunits de la CRM
Les tapes sont maintenant places de manire pratique dans le coin suprieur droit de chaque opportunit. La mme chose s'applique aux tches et autres lments : ds que que vous ouvrez le formulaire d'un lment, vous tes capable de visualiser les tapes dans le coin suprieur droit du formulaire. Au lieu d'avoir des boutons de changement d'tape marquer comme qualification , tape prcdente , mettre en ngociation , OpenERP 7.0 possde une barre d'tat cliquable : cliquez simplement sur une tape pour y arriver.
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Un autre exemple : lorsque l'utilisateur veut valider la saisie d'un formulaire, le systme dtecte si des donnes manquant dans des champs obligatoires et affiche une fentre pop-up pour indiquer ce qui manque.
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3.1.1 La fonctionnalit de conversation OpenChatter fournit un simple outil de communication pour discuter entre collgues ou contacts externes, avec une personne ou un groupe. Deux mcanismes sont fournis pour discuter ou changer des documents : une discussion instantane ou une messagerie asynchrone qui fournit une alternative aux e-mails.
Fig. 3.1.1.1. Applications nouvelles ou amliores - Rseau social : fonctionnalit de conversation. Le Chat en temps rel, une alternative votre jabber interne.
Fig. 3.1.1.2. Applications nouvelles ou amliores - Rseau social :: fonctionnalit de conversation . Votre flux et boite aux lettre, une alternative aux e-mails traditionnels
Vous pouvez envoyer des messages aux utilisateurs internes ou des contacts externes comme des clients ou des fournisseurs. La passerelle e-mail convertit automatiquement les e-mails entrants en messages propres sur votre mur et les messages que vous crivez des contacts externes en e-mails sortants. Aujourd'hui les gens sont soumis ce que les autres dcident de leur envoyer. OpenERP 7.0 fournit une solution au problme des boites e-mails surcharges en travaillant la fois en mode push et pull. OpenERP se diffrencie au travers de : Messages pour information : vous pouvez les rcuprer quand vous avez besoin d'une information spcifique. Ils n'ont pas besoin d'tre lus tous les jours. Vous recevez seulement ce que vous avez dcid de suivre. Cela correspond 90 % de vos e-mails quotidiens. Vous pouvez les lire depuis le menu courrier entrant . Messages pour action : ils ncessitent votre attention immdiate, vous devez les traiter tous. Ils sont accessibles par le menu : moi .
Ceci permet aux utilisateurs de se concentrer uniquement sur les messages pour action , qui constituent environ 10 % des messages qu'on reoit tous les jours. Ils peuvent vrifier les messages pour information uniquement lorsqu'ils cherchent une information spcifique ou s'ils ont le temps de les traiter.
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Fig. 3.1.1.3. Applications nouvelles ou amliores - Rseau social : composition et envoi de courrier
3.1.2 Groupes et listes de diffusion Les discussions peuvent tre organises en groupes. Vous pouvez crer des groupes de discussion pour n'importe quel usage, par exemple membres du directoire , Ventes : meilleures pratiques , R&D ou Ides marketing . Les utilisateurs peuvent crire des messages un groupe, attacher des documents leurs messages, rpondre aux fils de discussion, voter sur d'autres messages et chercher dans l'historique de toutes les conversations. Les utilisateurs peuvent rejoindre un groupe ou y tre invit. Le cas chant, ils reoivent toutes les discussions concernant ces groupes dans leur courrier entrant. Selon les paramtres de confidentialit du groupe, vous pouvez aussi lire les archives du groupe, mme si vous avez dcid de ne plus le suivre.
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Fig. 3.1.2.1. Applications nouvelles ou amliores - Rseau social : le menu Rejoindre un groupe
Vous pouvez configurer la confidentialit de chaque groupe : Public : tout le monde peut voir les messages de ce groupe, y compris vos clients ou fournisseurs, via leur portail. Exemples de groupes publics : Nouvelles de la socit , Offres d'emploi , Prochains vnements , etc. Priv : seulement les membres qui suivent ce groupe peuvent voir les messages. Pour suivre le groupe, vous devez tre invit par un membre qui suit ce groupe. Exemples de groupes privs : Membres du directoire , RH , Projet client Y . Groupes de permissions : permet de slectionner un groupe d'utilisateurs (ceux correspondants aux permissions) qui peuvent accder aux messages en question. Exemple : Tous les employs , Ventes seulement , Clients seulement , Rgles de flotte automobile, pour les employs disposant d'un vhicule .
Vous pouvez crer des groupes auxquels les utilisateurs sont automatiquement inscrits en fonction de leurs droits d'accs. Par exemple, lorsque vous installez OpenERP, un groupe appel Toute la socit est cr automatiquement avec tous les employs. Ceci permet d'envoyer facilement des messages tous les employs.
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Fig. 3.1.2.2. Applications nouvelles ou amliores - Rseau social : un utilisateur ajout un groupe via le menu Accueil/Mes groupes/Joindre un groupe.
3.1.3 Votre boite aux lettres est un flux vous permettant d'agir Nous avons voulu que le systme de messagerie d'OpenERP 7.0 soit une vraie alternative aux e-mails traditionnels. Notre but est que les utilisateurs reprennent le contrle de leur courrier entrant en traitant chaque message entrant en un clic. La boite aux lettres d'OpenERP est un intermdiaire entre une boite d'e-mails et une liste de tches, o vous traitez chaque lment jusqu' ce que la boite soit vide. Lorsque vous traitez votre boite aux lettres, vous pouvez effectuer cinq actions immdiates sur un message en un clic, ou en une fois sur un fil entier : Les rponses en ligne rendent les rponses un message extrmement rapides et faciles. Vous n'avez plus besoin d'crire un sujet, perdre le contexte, trouvez des destinataires, etc. Vous pouvez marquer un message comme Tche faire. Il est retir de votre boite aux lettres et plac dans une liste de tche traiter ultrieurement. Vous pouvez archiver les messages pour les retirer de votre boite aux lettres Vous pouvez donner votre approbation un message en un clic, avec le bouton j'aime . Vous pouvez zoomer sur le document de travail associ pour effectuer une action (comme confirmer un devis ou approuver une demande de cong).
De cette faon, vous pouvez traiter votre boite aux lettres et agir trs rapidement. 3.1.4 Conversations sur les documents de travail Certaines actions sont maintenant spcifiques l'tat d'un document OpenERP. Par exemple, vous pouvez gnrer un e-mail (ex: envoyer une demande de devis un fournisseur potentiel). Cette action dclenche un assistant gnrique de composition d'email capable d'utiliser des modles d'e-mail. Ceci facilite l'envoi de devis un client, via un simple clic. En outre, depuis la vue des objets, OpenERP 7.0 donne l'utilisateur la possibilit d'initier ou participer une conversation sur l'objet en question, qui reste porte de main. De cette faon, les messages que vous avez envoy ou reus pour un client sont visibles
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dans votre boite aux lettres, ainsi que dans l'historique du document de travail. Par exemple, l'intgration d'OpenChatter dans l'application de gestion de projets permet aux participants d'tre notifis et de communiquer autour du projet et de ses diffrents aspects. En cliquant sur le bouton Inviter, vous pouvez inclure des utilisateurs dans le processus de suivi de l'objet OpenERP. Grce au bouton Suivre , l'utilisateur peut choisir d'tre inform sur diffrents aspects du projet.
Fig. 3.1.4.1. Applications nouvelles ou amliores - Rseau social : conversations sur les objets. Choisissez les vnements dont vous voulez tre inform.
Lorsqu'un utilisateur consulte la vue d'un objet, par exemple un projet, l'historique complet de conversation propos de cet objet est affich juste en dessous du formulaire de l'objet. De cette faon, l'intgralit des commentaires, messages et changements d'tat de l'objet peuvent tre consults. titre d'exemple, un utilisateur peut surveiller ce qui se passe sur un objet qui lui appartient, superviser les activits directement relies un objet et intervenir de manire prventive comme manager de dpartement, ou effectuer une revue en tant que responsable qualit sur l'historique complet de l'objet.
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Fig. 3.1.4.2. Applications nouvelles ou amliores - Rseau social : composition et envoi de courrier : conversations sur les objets. Les messages utilisateurs relis une opportunit (en haut) sont affichs au bas de l'opportunit.
partir des flux qui apparaissent sur son mur d'activit dans son menu d'accueil, un utilisateur peut directement se rendre sur l'objet (par exemple une opportunit, une tche, une demande de support) d'un simple clic sur le lien. Les messages sont intgrs avec le mcanisme de Action faire permettant aux utilisateurs de savoir quand ils ont besoin d'agir sur un message entrant (par exemple un client qui confirme un devis par e-mail). 3.1.5 Les utilisateurs peuvent suivre ce qui les concerne. tant donn que les vnements peuvent gnrer un flux dans OpenERP 7.0, le systme peut informer les utilisateurs leur sujet. Ceci cre une nouvelle dynamique dans la productivit utilisateur et la performance de la socit. L'utilisateur peut garder un oeil sur les oprations critiques ou bien un responsable peut inviter un utilisateur suivre un lments de processus qu'il considre crucial. Avec les inscriptions des groupes, l'utilisateur reste inform de tous les vnements concernant un dpartement donn, une section orthogonale de l'organisation, ou un ensemble d'vnements.
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Fig. 3.1.5.1. Applications nouvelles ou amliores - Rseau social : la vue d'une commande fournisseur. Le formulaire gauche et ( droite dans le cadre rouge) les vnements cr et confirm relis cette commande.
Vous pouvez prendre en main le module de Point de Vente juste aprs installation.
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Fig. 3.2.1. Applications nouvelles ou amliores - Point de vente : le nouveau menu gnral et l'cran initial du point de vente
Les indicateurs d'tat dans la barre suprieure vous garantissent que vous savez o vous tes dans votre processus de vente. Saisissez simplement le contenu initial de votre tiroir caisse et commencez vendre.
Fig. 3.2.2. Applications nouvelles ou amliores - Point de vente : saisie du contenu initial du tiroir caisse
L'interface amliore pour les crans tactiles (ascenseur de dfilement), le mode laptop (raccourcis clavier) ainsi que notre nouveau design sont responsables d'une amlioration significative de productivit du responsable de caisse.
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En utilisant les catgories hirarchiques de produits, la recherche instantane ou le scanner de code barre, vous pouvez accder rapidement un produit donn.
Fig. 3.2.4. Applications nouvelles ou amliores - Point de vente : fonction de recherche simplifie
D'un simple clic, vous pouvez dmarrer une autre vente en parallle en gardant la prcdente porte de main. Les ventes simultanes sont indiques dans la barre suprieure par des boutons supplmentaires.
En quelques tapes, vous pouvez ajouter diffrents moyens de paiement en allant dans le
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Fig. 3.2.6. Applications nouvelles ou amliores - Point de vente : cration ou activation de moyens de paiement
Fig. 3.2.7. Applications nouvelles ou amliores - Point de vente : exemple de paiement par carte de crdit
la fermeture de votre session, vous pouvez contrler votre caisse car OpenERP affiche la fois les rsums des tats l'ouverture et la fermeture, ainsi que le rsum par mthode de paiement. La r-impression du reu, la prparation de commande et la revue de la session peuvent tre faits depuis l'cran de rsum. Nous avons ajout la possibilit de lancer des interfaces de commande en self-service, o
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Fig. 3.2.8. Applications nouvelles ou amliores - Point de vente : l'interface self-service (dmarrage)
Fig. 3.2.9. Applications nouvelles ou amliores - Point de vente : l'interface self-service (product)
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Fig. 3.2.10. Applications nouvelles ou amliores - Point de vente : l'interface self-service (paiement)
La mise en route et le rglage de l'environnement de Point de Vente sont transparents, et permettent aux partenaires OpenERP de fournir des configurations avec diffrents appareils, comme des scanners, des caisses enregistreuses, des balances des imprimantes tickets et des terminaux de paiement. Pour vous aider dvelopper des modules spcifiques certains matriels, une API standard a t dveloppe pour que vous n'ayez qu' dvelopper le pilote sur l'API existante. Pour vous aider dboguer l'interface avec un matriel externe, nous avons aussi dvelopp un menu de debug qui simule les interactions avec le matriel.
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Fig. 3.2.11. Applications nouvelles ou amliores - Point de vente : mulation des interactions grce au menu de debug, disponible en mode debug
Au premier lancement du Point de Vente dans le navigateur, tous les produits et les images qui leur sont lies sont charges de manire locales, ncessitant ainsi un peu plus de temps avant d'tre disponible l'utilisation. L'norme avantage de stocker localement une copie de ces donnes est la possibilit de continuer travailler sans connexion au serveur. Ds que la connexion redevient disponible, la base de donnes est synchronise avec la transaction effectue hors-ligne. Ce mode dconnect a t normment amlior. Il n'y a plus de limitation sur le nombre de produits, il fournit une recherche extrmement rapide sur l'ensemble des produits et gre la plupart des taxes (incluses ou non dans le prix de base, et avec calcul par pourcentage ou par prix fixe).
collaboratifs
Le rle d'OpenERP n'est pas seulement de fluidifier les processus de l'entreprise, mais galement de rendre chaque employ plus efficace dans ses activits quotidiennes. La nouvelles application Notes est conue pour vous donner un espace o crire vos propres rappels, o organiser vos ides, votre liste de tches, vos notes de runion, etc. Chaque utilisateur peut personnaliser ses propres colonnes, couleurs, tags et filtres. De cette faon, chaque utilisateur peut concevoir ses notes de la mme faon qu'il gre ses propres informations. Par exemple, la capture d'cran ci-dessous montre un usage de la mthode Getting Things Done pour organiser son temps.
Fig. 3.3.1. Applications nouvelles ou amliores - Productivit personnelle : Notes. Un exemple de gestion du temps avec la mthode GTD
Les notes sont prives. Seul l'utilisateur qui les a cres peut y avoir accs. Nanmoins, vous pouvez inviter d'autres utilisateurs travailler sur vos notes. Cela peut tre utile pour partager des notes de runions, par exemple. Si vous installez l'application pad , OpenERP adopte une approche d'criture collaborative, de sorte que chaque utilisateur peut crire sur le mme document en mme temps. Une fois qu'une note est partage entre plusieurs utilisateurs, l'avatar des utilisateurs s'affiche sur la vue Kanban. Les notes peuvent tre affiches d'une manire ordonne ou fantaisiste, un peu comme des vrais notes en papier. Voici une capture d'cran avec le mode fantaisiste activ :
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Fig. 3.3.2. Applications nouvelles ou amliores - Productivit personnelle : pliage ou dpliage de colonne, dplacement
Juste aprs installation de l'application d'organisation d'vnements, vous pouvez crer votre premier vnement.
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Fig. 3.4.1. Applications nouvelles ou amliores - Gestion d'vnements : cration du premier vnement juste aprs installation de l'application
Si cet vnement devait avoir lieu de nouveau, vous devriez juste crer votre premier type d'vnement et l'enregistrer pour utilisation ultrieure. Vous pouvez spcifier des critres standards : Le nombre minimal d'inscriptions que l'vnement doit atteindre (le seuil conomique) Le nombre maximal d'inscriptions (le seuil d'efficacit ducative) L'adresse e-mail qui doit tre lies ce type d'vnement le type d'e-mail que vous voulez que le systme gnre pour la confirmations des vnements et des inscriptions.
Fig. 3.4.2. Applications nouvelles ou amliores - Gestion d'vnements : cration et enregistrement d'un modle de type d''vnement
d'vnements, permet une communication tendue autour de cet vnement. Les inscriptions et participations apparaissent en dessous de l'vnement, ainsi que tous les messages gnrs autour de lui.
Fig. 3.4.3. Applications nouvelles ou amliores - Gestion d'vnements : fonctionnalits additionnelles de communication pour l'objet vnement
Lorsque l'utilisateur se rend sur la vue formulaire de l'vnement, il peut effectuer des confirmations et annulations. Les confirmations peuvent aussi tre effectues par les contacts externes au travers du portail (par exemple pour un vnement impliquant des clients), si elles ont t autorises. Depuis le menu d'inscription, des e-mails peuvent tre envoys aux personnes inscrites, dont la prsence peut tre enregistre. Des statistiques peuvent tre aussi consulte depuis la section reporting.
Fig. 3.4.4. Applications nouvelles ou amliores - Gestion d'vnements : la carte de kanban d'un vnement o l'utilisateur peut s'inscrire
Avec une application additionnelle, l'application vnement Moodle, vous pouvez faire dialoguer votre OpenERP avec la plateforme Moodle. Cette application vous permet de crer des tudiants et cours automatiquement sur votre plateforme Moodle, ce qui amliore la cohrence des donnes entre les deux applications. Seules quelques tapes de configuration sont ncessaires : Activez le service web sur Moodle Activez le protocole XML RPC Crez le jeton Activez le web service Saisissez le jeton ou le nom utilisateur et mot de passe dans le formulaire de Configuration des vnements sur OpenERP Modifiez votre e-mail de confirmation d'vnement pour l'vnement de formation en question afin d'inclure l'URL de votre environnement Moodle, ainsi que le nom utilisateur et mot de passe de l'tudiant inscrit.
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Fig. 3.5.1. Applications nouvelles ou amliores - Gestion des contrats : la vue du formulaire d'un contrat
En cochant les cases CR activit et Tches , le contrat pourra gnrer automatiquement un projet correspondant dans la gestion de projets, pour lequel vous pourrez grer des tches. Le bouton Charges et produits donne la possibilit l'utilisateur de saisir des lignes de journal (produits et charges) lies ce contrat en utilisant les fonctionnalits de comptabilit analytique.
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Fig. 3.5.2. Applications nouvelles ou amliores - Gestion de contrats : facturation des lments lies au contrat
Lorsqu'un contrat arrive chance, un e-mail est gnr automatiquement pour informer de la ncessit de renouvellement. L'indicateur du nombre d'actions effectuer ct du menu Contrats est alors incrment. Pour faciliter le suivi de chaque contrat, les commerciaux ont accs un cran de contrle de l'volution de leurs contrats. Ils contrlent les travaux effectus, le processus de facturation, les renouvellements, etc. Des modles de contrats peuvent tre dfinis pour rutiliser facilement une configuration standard (par ex. un contrat de support prpay d'un an, un projet factur au temps pass ou au matriel consomm, un contrat pour un programme revendeur, etc.)
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Fig. 3.6.1. Applications nouvelles ou amliores - Gestion de projets : la vue de dfinition d'un projet.
Cette vue centralise tous les aspects de configuration d'un projet. Depuis cette vue, et en fonction du projet, vous pouvez :
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Dfinir les diffrentes tapes Crer les tches Enregistrer les lignes d'activit (bases sur un contrat/compte analytique) Saisir des problmes Lier des documents au projet Dfinir les membres de l'quipe
En cliquant sur la vue du Kanban d'un projet, vous pouvez visualiser toutes les tches du projet sans voir celles des autres projets. L'intgration des tches et du compte-rendu d'activit a aussi t amliore. Lorsque vous crez une ligne d'activit partir d'une tche d'un projet, la ligne apparat dans l'activit de l'application Ressources Humaines et dans la vue des tches facturer.
Fig. 3.7.1. Applications nouvelles ou amliores - Compte rendu d'activit : saisie par projet avec sous-total par jour et par projet
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Les employs peuvent saisir la participation chaque projet, rpartie sur une semaine ou un mois. La fentre de temps est base sur la priode demande par l'utilisateur. Les totaux sont affichs jour par jour (en colonne) et par projet (en ligne), pour faciliter la vrification. Sur un onglet Jour spar, vous pouvez revoir ou modifier les donnes saisies. Les donnes qui apparaissent sur l'onglet Semaine sont synchronises avec celles de l'onglet Jour au fur et mesure que vous tapez, sans avoir besoin d'enregistrer.
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Fig. 3.7.2. Applications nouvelles ou amliores - Compte rendu d'activit : l'onglet Jour montrer plus de dtails et permet la cration de notes ou des modifications
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Fig. 3.8.1. Applications nouvelles ou amliores - Gestion de prsence - un clic unique pour entrer ou sortir
tant maintenant alimentes par les facilits d'entre/sortie, les donnes de prsence et d'activit peuvent tre vrifies pour savoir si tout est bien pris en compte par l'utilisateur. Depuis la vue de l'activit, vous pouvez maintenant comparer les donnes de prsence avec celles de l'activit et, si ncessaire, effectuer des corrections ou demander l'employ de mettre jour ses donnes d'activit.
Fig. 3.8.2. Applications nouvelles ou amliores - Gestion de prsence : comparaison des donnes de prsence et d'activit dans la vue d'activit
Fig. 3.9.1. Applications nouvelles ou amliores - Gestion de flotte automobile : la vue Kanban
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Le but de cette application est d'identifier et mesurer les dpenses faites par votre entreprise pour chacun de vos vhicules. Les cots rcurrents de vos contrats (par exemple un contrat de leasing) sont crs automatiquement au dbut de chaque priode (jour/semaine/mois/anne) en fonction de la frquence spcifie dans les contrats. Ces cots peuvent tre affichs de manire graphique ou sous forme de liste, selon vos prfrences. Un aperu du tableau de bord vous donne une vue globale des cots de votre flotte.
Fig. 3.9.2. Applications nouvelles ou amliores - Gestion de flotte automobile : une section de tableau de bord montrant les cots mensuels et les alertes
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Fig. 3.9.3. Applications nouvelles ou amliores - Gestion de flotte automobile : une autre section de tableau de bord montrant les cots de service et d'essence
En utilisant l'outil de reporting, vous pouvez aussi effectuer des comparaisons ou analyses entre les diffrents types de cots, quel vhicule cote le plus, quel service a t rendu sur
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Fig. 3.9.4. Applications nouvelles ou amliores - Gestion de flotte automobile : un rapport d'analyse des cots
Une autre fonctionnalit intressante est que vous n'aurez pas besoin de vous souvenir de toutes les dates de renouvellement pour vos vhicules. Quand un contrat arrive chance, vous recevez un e-mail d'avertissement et diffrents outils visuels sont mis en place pour s'assurer que vous penserez renouveler ou rsilier le contrat.
Nous avons gard le mme niveau de fonctionnalits et fusionn les deux menus, (contact et clients). Le rsultat est que vous pouvez maintenant prciser dans un contact s'il s'agit d'un particulier ou d'une entreprise. Le plus grand changement est que lorsque vous crez une facture, vous pouvez choisir une entreprise ou un particulier : ceci facilite les cas de ventes directes aux particuliers. Tous les documents gnrs ont bnfici de cette simplification car il n'y a plus besoin d'afficher deux champs chaque fois (partenaire et adresse) mais simplement le contact, qui peut tre une personne travaillant dans une socit, ou directement une socit. titre d'exemple, jetez un oeil la socit Agrolait, qui contient deux contacts, dont l'employ Thomas Passot :
Fig 3.11.1.1. Applications nouvelles ou amliores - Gestion des contacts : une socit cliente
Le contact Thomas Passot de la socit Agrolait travaille galement comme indpendant. Il peut donc tre cr et dfini comme particulier dans le systme, comme ci-dessous :
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Fig. 3.11.1.2. Applications nouvelles ou amliores - Gestion des contacts : un particulier comme client
En cherchant M. Passot dans la liste des clients, vous le trouverez deux fois : une fois comme contact d'Agrolait, et une fois comme particulier.
Fig. 3.11.1.3. Applications nouvelles ou amliores - Gestion des contacts : un contact d'une entreprise cliente et un contact client
Fig. 3.11.1.4.Applications nouvelles ou amliores - Gestion des contacts : le champ client dans un devis
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Votre carnet d'adresses peut tre accd dans Accueil/Organiseur/Contacts, o tous les contacts sont agrgs (utilisateurs, clients et fournisseurs). Les contacts peuvent aussi se trouver dans Ventes/Clients et Achats/Fournisseurs, o les clients et (respectivement) les fournisseurs vont apparatre. En retirant le filtre de la recherche, vous pouvez toujours faire apparatre la liste complte. 3.11.2 Les utilisateurs OpenERP sont aussi des contacts Lorsque vous crez un utilisateur, par exemple un employ ou un tiers (pour accs par le portail) dans OpenERP 7.0, le contact correspondant est automatiquement cr. Ceci supprime la duplication qu'il y avait en tant qu'utilisateur et la fois partenaire. Maintenant les informations de contact (avatar, adresse email, adresse postale, etc.) n'apparaissent qu'une fois. Au niveau technique il s'agit d'un hritage OpenERP. Associer un contact automatiquement chaque utilisateur a beaucoup d'avantages et vite les duplications entre les deux objets : vous pouvez avoir des entres de journal dans la comptabilit lies un utilisateur (par exemple pour la paye ou les notes de frais). De plus, il est plus ais de donner accs en tant qu'utilisateur au contact correspondant au travers du portail client. 3.11.3 Cration automatise de contacts avec l'intgration LinkedIn Auparavant, l'utilisateur pouvait seulement entrer ses contacts lui-mme dans OpenERP ou les importer (ce qui est toujours possible, bien sr). OpenERP 7 vous offre la possibilit d'alimenter votre systme avec des contacts provenant de LinkedIn. Ceci permet d'conomiser beaucoup de temps, offre de la cohrence vos donnes et vous aide contacter les personnes directement. Cette fonctionnalits est relativement facile mettre en place. Elle ncessite que vous activiez l'intgration LinkedIn dans le menu Paramtres/Ventes. Ensuite vous pouvez commencer importer vos premiers contacts depuis LinkedIn
Fig. 3.11.3.1. Applications nouvelles ou amliores - Gestion des contacts : Activation de l'intgration LinkedIn dans les Rglages/Ventes/Configuration
Fig. 3.11.3.2. Applications nouvelles ou amliores - Gestion des contacts : instructions dtailles pour l'intgration LinkedIn
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La consquence est que lorsque vous crez un nouveau client dans OpenERP, un nouveau bouton apparat ct du nom du client. En cliquant sur le bouton, la procdure d'import se lance et vous guide sur la procdure.
Fig. 3.11.3.3. Applications nouvelles ou amliores - Gestion des contacts : le bouton LinkedIn est plac ct du nom du client
Fig. 3.11.3.4. Applications nouvelles ou amliores - Gestion des contacts : connexion LinkedIn pour rcuprer les
Lorsque l'utilisateur est connect, les informations de contact de la socit, l'avatar ou le logo sont chargs dans OpenERP, rduisant ainsi le temps de saisie de l'utilisateur.
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Fig. 3.11.3.5. Applications nouvelles ou amliores - Gestion des contacts : les donnes de contact LinkedIn dans le
formulaire client
Fig. 3.12.1.1. Applications nouvelles ou amliores - Gestion des contacts : meilleure internationalisation. La structure d'adresse du contact Agrolait avec l'adresse de votre entreprise aux tats-Unis (formulaire de saisie gauche)
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Fig. 3.12.1.2. Applications nouvelles ou amliores - Gestion des contacts : meilleure internationalisation. La structure d'adresse du contact Agrolait avec l'adresse de votre entreprise en France (formulaire de saisie gauche)
3.12.2 Adaptations des informations montaires Le format des monnaies est maintenant adapt la monnaie et au pays de chaque document : les montants en dollars, lorsqu'ils sont utiliss, affichent le signe dollar suivis par le montant en dollars. Le symbole euro, par contre est affich la suite du montant. Les formulaires, les rapports et le plan de taxe respectent ces rgles linguistiques.
Fig. 3.13.1. Applications nouvelles ou amliores - Repas de midi. Gestion des fournisseurs
L'employ peut typiquement : commander son repas en utilisant un formulaire ou un outil de slection rapide bas sur les prfrences visualiser les commandes passes et valuer l'tat des dpenses de leur compte de repas de midi
Le manager peut grer les diffrents produits, les catgories de produits et les fournisseurs. De plus, il peut grer les commandes depuis la cration jusqu' la rception et prendre en charge le remboursement des repas des employs. Ceux-ci peuvent tre avertis propos de leur repas au travers d'un systme de notification.
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Pour crer un tag il vous suffit de l'crire et de cliquer sur crer (nous avons associ le "quick_create" du champ many2one au champ many2many). Vous tes libre de choisir le tag que vous voulez pour un contact donn. Par exemple vous pouvez ajouter le tag OEM et AM sur un fournisseur pour indiquer qu'il fournit la fois du matriel Original Equipment Manufacturer et des composants en Aftermarket. Vous pourrez ainsi faire une recherche sur ces mots cls dans la vue en liste.
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Fig. 4.2.1. Nouvelles fonctionnalits et amliorations - Import de donnes : la fonctionnalit d'import est ct du bouton Crer
Aprs avoir slectionn vos donnes importer, vous pouvez les prvisualiser immdiatement et gagner du temps. Dans les versions prcdentes d'OpenERP, vous deviez recommencer l'import si celui-ci ne vous convenait pas. Maintenant le systme analyse le contenu du fichier et fournit des indications en cas d'erreur ou de problme sur chaque ligne. En cas d'erreur dans le format du fichier d'origine, OpenERP vous propose des alternatives et des solutions sur la faon de structurer le document. De plus, le mappage avec les champs d'OpenERP a t amlior. Le systme propose mme des alternatives par rapport aux donnes disponibles dans le cas o il ne trouve pas les donnes que l'utilisateur a spcifies. Auparavant, le systme interrompait l'import lorsqu'il recontrait une erreur. Toutes les erreurs sont maintenant listes, permettant l'utilisateur d'effectuer des corrections avant de finaliser la procdure d'import.
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Fig 4.2.2. Nouvelles fonctionnalits et amliorations - Import de donnes : OpenERP propose des solutions en cas d'erreur
Comme vous pouvez le voir dans la capture d'cran ci-dessus, une Foire Aux Questions a t ajoute dans la boite de dialogue d'import pour aider rsoudre des problmes complexes de transformation de document.
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Fig. 4.3. Nouvelles fonctionnalits et amliorations - Authentification unique SSO : les fournisseurs
Le mme mcanisme permettra aux utilisateurs du SaaS de se connecter leur instance depuis la page d'accueil de notre site web. Comme la plupart des entreprises qui utilisent OpenERP ont plusieurs bases de donnes, aprs inscription vous aurez accs toutes vos bases de donnes (par exemple votre base de test et votre base de production) et vous n'aurez plus besoin de vous connecter sparment.
Comme la ou les touche(s) Accesskey sont spcifiques chaque navigateur web, consultez la page en.wikipedia.org/wiki/Access_key pour connatre celui qui vous concerne.
En outre, si vous aimez avoir une vue globale sur vos donnes dans OpenERP, vous serez heureux d'apprendre que nous avons remodel les vues graphiques pour rendre ceci possible. En dehors du fait qu'ils ont un look rafrachit et nouveau, les nouveaux graphiques vous aideront mieux visualiser vos donnes.
Dans la version 7.0, elles sont mieux disposes que dans la version 6.1. Elles contiennent aussi de nombreuses fonctionnalits supplmentaires : 5 nouveaux modes : Graphiques en barres (empils ou non) Graphiques circulaires Graphiques de surface (empils ou non) Graphique lignes Graphiques en radar Un nouveau menu pour les modifier dynamiquement Une modification du mode, passage en grille, modification du titre et de la lgende Tlchargement en fichier CSV ou export en image PNG
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Fig. 4.6.1. Nouvelles fonctionnalits et amliorations - Intgration Google Docs : l'cran de configuration Google Docs
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Fig. 4.7.1. Nouvelles fonctionnalits et amliorations - Intgration Gengo. Dfinition de vos paramtres Gengo dans les Paramtres/Socits/Socits : Votre socit
La fonctionnalit de portail permet le partage de documents avec vos clients. Lorsqu'un utilisateur dcide de partager par exemple un devis, le destinataire bnficie d'un accs limit l'instance OpenERP de l'metteur, lui permettant seulement de visualiser le documents.
Fig. 4.8.1. Nouvelles fonctionnalits et amliorations - change de donnes : partage d'un devis
Fig. 4.8.2. Nouvelles fonctionnalits et amliorations - change de donnes : choix de la mthode de partage pour un
devis
En cliquant sur lien direct ou code embarquer , vous avez accs la fois une URL que vous pouvez partager avec votre client/fournisseur et un code qui peut tre insr l'emplacement o l'utilisateur souhaite embarquer le document.
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Fig.4.8.3. Nouvelles fonctionnalits et amliorations - change de donnes : mthode de lien direct ou de code
embarquer
En choisissant la mthode e-mail, le client recevra un e-mail dans lequel un lien est embarqu. Lorsqu'il clique sur ce lien, il est redirig vers l'instance OpenERP de l'metteur sur lequel le devis est affich. Des droits de visualisation ou de saisie peuvent tre spcifis la gnration de l'invitation de partage. Si vous voulez envoyer le devis des utilisateurs qui vous avez dj partag des documents OpenERP, le systme propose les identifiants des utilisateurs dj crs. Vous pouvez alors choisir de les rutiliser, les effacer ou en crer de nouveaux.
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Fig.
Fig. 4.8.4. Nouvelles fonctionnalits et amliorations - change de donnes : choix d'utilisateur prexistants
En choisissant la mthode de groupe existant , vous pouvez choisir des groupes prdfinis dans votre instance. Tous les membres appartenant aux groupes choisis recevront la notification leur indiquant qu'ils peuvent visualiser le devis.
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Vous pouvez accder aux descriptions dans le menu Rglages/Modules et simplement cliquer sur le nom du module qui vous intresse. Juste aprs l'installation d'une nouvelle base de donnes, votre page d'accueil affiche des applications et en cliquant sur celles-ci vous pouvez visualiser des descriptions plus explicites.
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OpenERP 7.0 fait usage d'un nouveau concept : les alias e-mail. Les alias e-mail peuvent tre donns un utilisateur et n'importe quel objet OpenERP. De cette faon, les e-mails entrants peuvent tre intgrs automatiquement OpenERP et il n'est plus ncessaire de configurer plusieurs passerelles e-mails. Chaque document peut possder des alias. Ceux-ci sont bass sur un modle donn d'alias e-mail. Par exemple, un message entrant propos d'une demande client peut tre utilis pour gnrer une nouvelle entre dans la CRM. Les applications suivantes possdent des alias e-mail : Utilisateurs Groupes de discussions : permet d'utiliser des groupes comme des listes de diffusion avec des utilisateurs internes ou avec des clients Candidats (RH). Exemple: chaque e-mail envoy jobdeveloppeur@masociete.com va crer une demande de candidature automatiquement, avec le CV et la lettre de motiviation attachs et indexs Pistes et opportunits commerciales. Exemple : les mails envoys revendeurs@masociete.com peut crer de nouvelles pistes dans l'quipe Revendeurs Tches ou demandes de projet. Exemple : unprojet peut possder une adresse email pour automatiser la cration de tches ou de demandes avec votre client.
Assurez-vous de penser prciser l'alias de domaine dans le menu Rglages/Configuration/Rglages gnraux, dans la section E-mails pour que cette fonction majeure puisse fonctionner.
Fig. 4.10.1. Nouvelles fonctionnalits et amliorations - configuration d'un domaine d'alias pour les alias e-mail
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Comme nous avons revu toutes les donnes de dmonstration, vous constaterez que, par exemple, une opportunit peut tre associe un devis. La base de donnes des articles a elle aussi t plus cohrente. Nous pensons qu'il tait important de travailler sur les donnes de dmonstration pour offrir un environnement de test et simulation plus raliste aux utilisateurs.
Fig. 5.1.1. Flux mtiers amliors - prise de commande : la boite de dialogue de lignes de commande - cration d'un devis avec saisie directe des lignes et description multi-lignes.
Mais si vous activez plus d'options dans les rglages, OpenERP transforme les lignes de commande en boite de dialogue vous permettant de spcifier plus d'informations (par exemple le choix entre la prise sur stocks ou fabrication la commande, les proprits de fabrication, etc.)
Fig. 5.1.2. Flux mtiers amliors - prise de commande : la boite de dialogue de ligne de commande aprs l'ajout
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Depuis le formulaire de devis, vous pouvez maintenant facilement envoyer le document votre contact client par mail ou l'imprimer pour l'envoyer par courrier postal.
En outre, la facture peut elle-aussi tre imprime en cliquant simplement sur le bouton dans la barre de statut. Une nouvelle tape a t dfinie pour se souvenir que les documents ont t envoys au client. La fonction d'envoi d'e-mail permet une saisie basique et l'ajout de pices jointes.
OpenERP fournit deux mthodes diffrentes pour inclure les frais de livraison dans la devis ou dans la commande. Vous pouvez inclure une estimation des cots dans le devis et facturer le montant rel en fonction de la mthode de livraison finalement utilise, ou bien inclure un prix forfaitaire sur le devis qui est le prix exact qui sera factur au client. Les explications pour utiliser ces deux mthodes sont maintenant trs explicites sur le formulaire de commande. Le processus de facturation base sur les commandes a t considrablement amlior et simplifi. Lorsque vous voulez facturer une commande, OpenERP vous propose plusieurs options de facturation, comme expliqu un peu plus bas au chapitre Facturation . De faon suivre la livraison et la facturation de la commande, le responsable commercial
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sera capable d'accder tous les documents lis (factures, commandes) partir du formulaire de prise de commande. Les boutons s'adapteront automatiquement au type de commande (facturation aprs livraison, facturation manuelle, paiement avant livraison, etc.)
Fig. 5.1.4. Flux mtiers amliors - prise de commande : boutons et tapes en fonction de la mthode de facturation. Ici la facturation avant livraison a t spcifie pour le devis.
Fig. 5.1.5. Flux mtiers amliors - prise de commande : boutons et tapes en fonction de la mthode de facturation. Ici, la facturation la demande a t spcifie pour le devis.
Dernire amlioration intressante, le formulaire de devis et de commande est compltement configurable en fonction de votre mtier, depuis le menu Rglages/Ventes.
Fig. 5.1.6. Flux mtiers amliors - prise de commande : la section devis et commandes du menu de configuration des ventes.
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Fig. 5.2.1. Flux mtiers amliors - saisie de commande fournisseur : envoi de demande de devis depuis la saisie de commande d'achat
De cette faon vous pouvez contacter automatiquement votre fournisseur par mail pendant qu'OpenERP v7 gnre un brouillon d'e-mail qu peut tre personnalis par l'utilisateur. Cette action devient une tape du processus de saisie des commandes fournisseurs et n'est plus une activit annexe. Par consquent, une fois effectue, cette tape apparat dans la barre de statut.
Fig 5.2.2. Flux mtiers amliors - saisie de commande fournisseur : envoi d'une demande de devis depuis le formulaire de saisie de la commande fournisseur.
Les informations affiches dans la barre de statut : les boutons d'actions contextuelles, l'tape dans laquelle est le document, qui est mise en valeur, guident l'utilisateur travers les diffrentes tapes.
Fig 5.2.3. Flux mtiers amliors - saisie de commande fournisseur : bouton d'action contextuelle et indicateur d'tape
La confirmation d'achat ainsi que le devis initial peuvent tre maintenant imprims depuis le formulaire.
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Fig 5.2.4.Flux mtiers amliors - saisie de commande fournisseur : impression depuis la commande d'achat
Ceci nous a permis d'adapter l'interface en fonction de la nature du document : rapport adapts, formulaires adapts avec valeurs par dfaut, etc. Le rsultat est une simplification considrable du processus de livraison dans la version 7.0. La barre de statut indique les prochaines actions excutables en fonction du contexte du processus de livraison et montre dynamiquement les tapes que le processus suit.
Fig 5.3.1. Flux mtiers amliors - livraison : boutons d'action dpendants du contexte et indicateur d'tape
Le bouton d'impression vous permet soit d'imprimer le bon de livraison ou les tiquettes de livraison en fonction de l'approche que vous avez choisie : par produit ou par commande. La page du formulaire du bon de livraison est aussi proche que possible du document papier. Le processus de livraison gnre son propre document, alors que dans les versions prcdentes les documents de rception et de livraison taient identiques.
Fig. 5.4.1. Flux mtiers amliors - rceptions : les boutons contextuels de commande d'achat
Fig. 5.4.2. Flux mtiers amliors - rceptions : saisie de donnes de rception en fonction des indications de la barre de statut
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Fig 5.4.3. Flux mtiers amliors - rceptions : saisie des donnes de rception de produits
Vous pouvez imprimer le bon de rception de votre livraison en cours depuis l'tape Rception de produits de la commande d'achat confirme. Le formulaire de bon de rception ressemble au document imprim.
5.5 Facturation
Aprs avoir approuv une commande client, vous pouvez suivre diffrents scnarios. OpenERP version 7.0 fournit diffrentes options : Facturation du montant total de la commande Facturation d'un pourcentage du montant total Acompte Facturation de certaines lignes de la commande
Selon votre choix, OpenERP vous demandera des dtails supplmentaires, par exemple le pourcentage que vous souhaitez facturer, ou le montant de l'acompte. Si vous travaillez avec des contrats, vous pouvez maintenant facturer sur une base annuelle ou, par exemple, 40 heures de support (voir la gestion des contrats au chapitre 3).
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Fig. 5.5.2. Flux mtiers amliors - facturation : saisie du produit correspondant l'acompte et de son montant
Si vous souhaitez facturer seulement certaines lignes de commande, vous pouvez slectionnez les lignes en question et cliquer sur le bouton Plus pour gnrer la facture.
Fig. 5.5.4. Flux mtiers amliors - facturation : dmarrage de la facturation la ligne de commande
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Fig. 5.5.5. Flux mtiers amliors - facturation : choix des lignes facturer et gnration de la facture
Une attention particulire a t donne la vue du formulaire de facture, qui ressemble maintenant la version papier.
5.6 Paiements
L'enregistrement des paiements a t simplifi dans OpenERP v7. partir de la facture, vous pouvez enregistrer un paiement en cliquant sur le bouton Enregistrer un paiement .
Fig. 5.6.1. Flux mtiers amliors - paiements : saisie des donnes de paiement depuis la facture
Ceci vous conduit au formulaire o vous pouvez saisir des montants (partiels ou non) et slectionner la mthode de paiement (liquide, banque, chque, ...).
Fig. 5.6.2. Flux mtiers amliors - paiements : fentre d'enregistrement des donnes de paiement
Le solde payer s'affiche immdiatement sur l'onglet des lignes de facture au fur et mesure que les informations de paiement sont mises jour dans l'onglet pour le paiement, sans recharger la page. Comme auparavant, les entres comptables sont gnres automatiquement.
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Le mme principe s'applique la saisie des remboursements et des avoirs. En utilisant le bouton de remboursement depuis la facture, vous pourrez saisir toutes les informations qui s'y rfrent.
Fig. 5.6.3. Flux mtiers amliors - paiements : cration d'un avoir depuis la facture
5.7 Lettrage
Dans la version 7.0, le lettrage des comptes de tiers a t extrmement simplifi. OpenERP 7.0 utilise un algorithme intelligent qui dtecte automatiquement quel client ou quel fournisseur a besoin d'un lettrage manuel. Cette fonction permet de gagner normment de temps dans la recherche des critures lettrer dans votre journal, ainsi que les lettrages dj effectus. En cliquant dans le menu lettrage manuel , OpenERP vous propose automatiquement les clients ou fournisseurs pour lesquels vous devez effectuer un lettrage. Les lignes d'critures lettrer dans le journal sont proposes automatiquement par OpenERP (si leur dbit et crdit coincide). Dans cette liste, vous pouvez agir en un clic pour : choisir les lignes de journal et cliquer sur lettrer pour faire un raprochement partiel ou complet marquer le contact comme rien lettrer mme si certaines critures ne sont pas lettres. OpenERP ne vous proposera pas de lettrer nouveau ce contact jusqu' ce qu'une nouvelle facture ou un nouveau paiement soit cr. filtrer rapidement les critures du journal d'un contact vrifier les donnes du contact (niveau de rappel de paiement, solde payer) naviguer dans les contacts pour lesquel effectuer un lettrage, grce aux boutons suivant et prcdent
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Le rapprochement depuis une ligne de relev de compte a t amlior grce un bouton de rapprochement de ligne.
Nous avons bien sr conserv la nature ERP d'OpenERP : lorsque vous installez
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plusieurs modules indpendants, ceux-ci s'intgrent mutuellement pour fluidifier les processus transverses. Les principaux avantages de la Suite d'Applications OpenERP v7 sont : Forte rduction du temps de dcision et de l'impact sur le budget d'implantation, permettant de dmarrer primtre rduit Rduction significative des risques lis au projet Meilleures possibilit d'implantation graduelle Diminution des dlais de vente pour nos partenaires
Les sous-sections suivantes explicitent les dpendances que nous avons retires pour permettre cette transformation.
Les documents de rception et de livraison ont t rendu plus indpendants les uns des autres. Rceptions : par commande et par produit mouvements de stock internes livraisons : par commande et par produit
Ils sont donc mieux adapts leur buts respectifs et engendrent des traitements distincts des oprations de prparation. Pour les partenaires et les dveloppeurs, ceci facilite la personnalisation des bons de livraison, des mouvements internes et des rceptions. Ces documents sont toujours situs dans la mme base de donnes, mais nous avons dfini des vues par hritage. Les trois documents pr-cits sont mieux spars au niveau du code. Dans la version 6.1, il n'y avait pas de diffrence technique entre les livraisons, les rceptions et les mouvements internes. Ils correspondaient au mme objet et il tait difficile d'effectuer des dveloppements de personnalisation. En ce qui concerne l'utilisateur final, nous avons ajout les boutons d'impression dans la barre de statut, spcifiques au document en question.
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Le nouveau contrat de services OpenERP Enterprise inclut : L'installation en un clic de n'importe quel module certifi ou communautaire et de toutes ses dpendances La possibilit d'appliquer des petites corrections de bug et des mises jour de scurit d'un simple clic La possibilit d'effectuer des mises jour en 1 clic
7.2 Maintenance
Quand un bug est signal l'quipe de support, celle-ci l'analyse et publie un patch. Ce patch est incorpor dans la version stable d'OpenERP. Avec OpenERP 7.0, les clients sont informs qu'une nouvelle mise jour est disponible et rsoud le bug. Par consquent, les clients peuvent effectuer la mise jour de leur instance en 1 clic. Nous avons ralis que jusqu' maintenant OpenERP envoyait des corrections de bug aux clients ou partenaires mais que ces corrections prenaient du temps avant d'tre fusionns dans la version stable d'OpenERP. Nous avons donc renforc l'quipe de support pour faire en sorte que les patchs soient incorpors rapidement. Cette ractivit nous demande plus de moyens mais nous permettra de fournir aux clients un meilleur niveau de satisfaction. Les partenaires peuvent toujours demander recevoir le patch et le tester avant de le livrer au client mais vous tes invit d'en faire spcifiquement la demande lors de votre
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requte initiale.
7.4 Migration
Nous n'avons pas la prtention d'tre en position d'effectuer une migration vers OpenERP 7.0 en 1 clic. Cependant, l'quipe de support a travaill longtemps l'avance sur la prparation des migrations pour les clients. De nouveaux scripts et des tests amliors ont t dvelopps de faon tre prt lors du lancement pour pouvoir effectuer un grand volume de migrations pour les clients. OpenERP est galement prt migrer n'importe quel module communautaire contre rmunration. En fonction du nombre de clients d'OpenERP Enterprise utilisant un module donn, nous effectuerons une estimation du cot de migration du module et le diviserons par le nombre prvu de clients qui demanderont une migration vers la nouvelle version du module. Le bnfice de cette approche est que nous serons en mesure de proposer un cot de maintenance trs infrieur pour les modules trs utiliss, comme ceux de localisation. Le cot exact par module sera annonc la publication d'OpenERP 7.1.
7.5 Rsum
Le tableau ci-dessous rsume les services par catgorie de modules pour la souscription OpenERP Enterprise.
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Modules certifis Installation en 1 clic Correction de bugs illimite Mise jour en 1 clic Migration Oui Oui Oui Oui
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portal_crm : permet l'acquisition de leads via le portail portal_event : affiche les vnements sur le portail client portal_hr_employees : cette application affiche les contacts dans la socit sur le portail client portal_project : affiche les projets clients et les tches dans le portail portal_project_issue : affiche les tickets clients dans le portail portal_sale : permet aux clients de rcuprer leurs devis et commandes sur le portail sale_stock : module glue entre les ventes et les stocks web_linkedin : le nouvelle intgration avec LinkedIn web_shortcuts : par dfaut, la version 7.0 n'a pas de menu de raccourcis car les menus sont beaucoup plus faciles comprendre et trouver. Si vous avez encore besoin des raccourcis pour les menus les plus souvent utiliss, vous pouvez installer ce module.
Cela signifie que de tels modules sont toujours disponibles mais ne sont plus couverts par le contrat OpenERP Enterprise. Si vous utilisez un de ces modules, vous devriez nous contacter pour trouver une solution adapte vos besoins, en rutilisant des modules existants ou en dveloppant un module spcifique qui correspond mieux aux nouvelles fonctionnalits d'OpenERP. Voici la liste des modules qui ont t retirs de la liste officielle : account_invoice_layout :.ce module de la version 6.1 fournit la possibilit d'ajouter des titres des lignes de commentaires, des lignes de sous-total, des lignes horizontales et des saut de page pour l'impression. Il permet aussi d'ajouter un message personnalis au bas des factures slectionnes. Dans OpenERP 7.0, les factures ont par dfaut des descriptions multilignes et un rordonnement des lignes, qui taient les fonctions les plus utilises de ce module. Nous avons supprim ce module car il n'tait pas assez propre pour satisfaire aux nouveaux standards de qualit. analytic_journal_billing_rate : dprci par les nouvelles fonctions de contrat qui permettent de dfinir des prix par personne et de contrler la facturation des frais. auction : cette fonctionnlit est abandonne car trs spcifique un mtier unique : les maisons de ventes aux enchres. Ce module est maintenant un module communautaire qui a t port vers la version 7.0. base_contact : dprci par la nouvelle approche de gestion de contacts d'OpenERP 7.0. Nous envisageons de publier un module spcifique pour les quelques qui ne sont pas couvertes par le carnet de contacts OpenERP 7.0 : une personne travaillant dans plusieurs socits avec des jobs diffrents. base_module_doc_rst : Ce module avait t dvelopp pour gnrer
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http://doc.openerp.com. Il n'est plus utilis. base_module_quality : c'tait un module orient dveloppeur qui n'est plus utilis car il est remplac par une solide suite de tests. base_module_record : c'tait un outil pour dveloppeurs qui a t retir car presque aucun dveloppeur ne l'utilisait et il n'tait pas assez propre pour respecter les nouveaux standards de qualit d'OpenERP. base_synchro : dplac vers un module communautaire caldav : abandonn car cette fonctionnalit n'a jamais fonctionn parfaitement. Il n'tait pas assez propre pour respecter les nouveaux standards de qualit d'OpenERP. crm_caldav : abandonn car cette fonctionnalit n'a jamais fonctionn parfaitement. Il n'tait pas assez propre pour respecter les nouveaux standards de qualit d'OpenERP. crm_fundraising : ce module a t retir car la fonction n'a jamais bien fonctionn. Il n'tait pas assez propre pour respecter les nouveaux standards de qualit d'OpenERP. fetchmail_crm : dprci par le nouveau systme d'alias e-mail fetchmail_crm_claim : ce module a t dprci par le nouveau systme d'alias email fetchmail_hr_recruitment. Dprci par le nouveau systme d'alias e-mail fetchmail_project_issue: ce module a t dprci par le nouveau systme d'alias e-mail google_map html_view : dprci car toutes les vues supportent le HTML dans OpenERP 7.0 import_base : n'tait pas assez propre pour respecter les nouveaux standards de qualit d'OpenERP. Ce module est toujours disponible comme module communautaire. import_google : ce module n'tait pas assez propre pour respecter les nouveaux standards de qualit d'OpenERP. Ce module est toujours disponible comme module communautaire. import_sugarcrm. n'tait pas assez propre pour respecter les nouveaux standards de qualit d'OpenERP. Ce module est toujours disponible comme module communautaire. profile_tools : dprci par le nouveau systme de configuration project_mailgate : dprci par le nouveau systme de messagerie d'OpenERP 7.0 project_messages: dprci par le nouveau systme de messagerie d'OpenERP 7.0 project_planning :ce module n'tait pas assez propre pour respecter les nouveaux standards de qualit d'OpenERP. project_retro_planning : pas assez propre pour respecter les nouveaux standards de qualit d'OpenERP. Une toute petite fonctionnalit rarement utilise. project_scrum : dprci par la nouvelle vue Kanban sur les projets report_designer : dprci car les nouveaux rapports vont probablement voluer vers Webkit plutt que RML report_webkit_sample : ce module n'apportait aucune fonctionnalit et a t retir. sale_layout: retir pour les mme raisons que le module account_invoice_layout. stock_planning : pas assez propre pour respecter les nouveaux standards de qualit d'OpenERP.
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web_uservoice : ce module tait seulement utilis par les serveurs de dmonstration d'OpenERP. Il n'aurait pas d faire partie de la distribution officielle. wiki: dprci par le module document_page wiki_faq : dprci par le module document_page wiki_quality_manual : dprci par le module document_page wiki_sale_faq : dprci par le module document_page.
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