Etude Rosoboronexport

Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie
Fvrier 2012 Jean-Nol Bert Mathieu Dupressoir Justin Gauchy Anatole Vzyatkine Sous la direction de Peer De Jong
Executive Summary
La Fdration de Russie tente depuis quelques annes de renouer avec la puissance perdue par Moscou la chute de lURSS. Elle ambitionne dtre un acteur diplomatique, conomique et militaire majeur du monde multipolaire qui semble se dessiner. Pour ce faire, elle utilise deux leviers semblables quoique de natures diffrentes : les ventes de matires premires et les ventes darmement. Le complexe militaro-industriel russe est dpositaire de logiques et dinfrastructures anciennes, qui contribuent expliquer ses atouts et ses dfaillances actuels. Diversifie et plutt performante, lindustrie darmement russe est concentre entre une poigne de holdings et consortiums dtat. Un tat qui investit chaque anne des sommes toujours plus importantes pour maintenir niveau un secteur quil a plac au cur de sa stratgie de modernisation conomique. En surplomb de lindustrie de dfense se trouve Rosoboronexport, agence publique laquelle a t lgalement confi le monopole de la ngociation des contrats darmement. La structure de cette organisation, son fonctionnement, ceux qui la composent et linfluencent, les acteurs quelle contrle, les prrogatives qui lui sont accordes ainsi que les atouts et les failles de son business model sont ici analyss. Rosoboronexport dispose de plusieurs stratgies de conqute de marchs quelle adapte en fonction de trois zones gographiques prioritaires pour ses dirigeants. Les marchs dAmrique latine, du Moyen- Orient/Afrique et dAsie mlent vieilles alliances et nouvelles clientles, non sans gner les intrts des firmes amricaines et europennes. Ltude claircit les logiques qui prsident la capacit de pntration du march de larmement russe : synergie avec les compagnies nergtiques, appui immodr du pouvoir, soutiens civils, etc. En conclusion, des scenarii dvolution de Rosoboronexport sont envisags, donnant lieu des prconisations visant lexploitation des failles ventuelles de lagence. Rosoboronexport State Corporation (ROE) est la structure dtat charge de la commercialisation de lensemble de lindustrie de dfense russe. Avec 8,2 milliards deuros de chiffre daffaires lexport en 2011 ROE se place au rang des principaux oprateurs de larmement mondial. ROE est prsent sur lensemble du march de larmement (Recherche et dveloppement, air, terre, mer,
formation technique, logistique, maintenance, systmes lectroniques,)
ROE reprsente daprs les chiffres officiels plus de 90% des exportations de lindustrie.

ROE en bref
Rosoboronexport State Corporation (ROE) est la structure dtat charge de la commercialisation de Russe. Avec deuros 8,2 de milliards chiffre lensemble de lindustrie de dfense
Introduction Partie I / Le complexe militaro-industriel russe A. La gouvernance du CMI russe B. Les industries de dfense russes C. Un des curs de la modernisation Partie II / Rosoboronexport A. Historique et structure B. Un acteur influent du CMI russe C. Limites du modle D. Difficults intrieures et extrieures E. Rostekhnologii ou le nouvel environnement Partie III / La stratgie dexportation darmement A. Amrique latine B. Moyen Orient et Afrique C. Asie D. Points dappui civils lexport E. Embargos, sanctions et contournement Partie IV /Recommandations Annexes
daffaires lexport en 2011 ROE se place au rang des principaux oprateurs de larmement mondial. ROE est prsent sur lensemble du march de larmement (Recherche et dveloppement, air, terre, mer, formation technique, logistique, maintenance, systmes lectroniques,) ROE reprsente daprs les chiffres officiels plus de 90% des exportations de lindustrie. ROE affiche une politique commerciale oscillant entre pragmatisme conomique et contraintes politiques (ex : larbitrage permanent envers la Chine, la fois client privilgi et concurrent stratgique notamment sur la zone de lAsie centrale ex-sovitique).
INTRODUCTION
Parler de renouveau de la Russie est devenu une gageure tant la Russie marque son retour sur les scnes diplomatiques et conomiques depuis le milieu des annes 2000, date laquelle les rformes structurelles de Vladimir Poutine ont commenc faire effet. Certes, la Russie demeure en proie des dilemmes stratgiques et socio-conomiques majeurs, mais il faut se rappeler quelle vient de loin. Davantage que pour toute autre exrpublique sovitique, la disparition de lEmpire sovitique fut dramatique pour la Russie, elle qui en avait t le foyer ainsi que le centre nvralgique. Devenue Fdration, elle se retrouve brusquement ampute de milliers de kilomtres carrs et de millions dmes. Malgr la continuit de lEtat : la socit, les institutions, lconomie, la politique extrieure, ... tout fut repenser, ou tout le moins reconstruire. Il ne sagit donc pas dun retour la puissance sovitique, mais dune nouvelle forme de puissance conomique et diplomatique, dope aux hydrocarbures, aux matires premires et aux ventes darmes. Elle se double dune ambition : redevenir une grande puissance, et ce dans un monde multipolaire que la Russie appelle de ses vux et dont sa politique recherche lavnement. Les ventes dhydrocarbures permettent de dgager des fonds rutilisables dans la modernisation conomique et de faire pression sur les voisins pour remplir des objectifs politiques limiter loccidentalisation et lautonomisation de son tranger proche par exemple, ou diviser lEurope en attirant lAllemagne. Contrles par le pouvoir, les ventes darmes ont leur tour un rle autant conomique que politique. Comme pour les hydrocarbures, les ventes darmement et lEtat sont troitement lis, ce dernier orientant et utilisant les ventes pour suivre des buts prcis. Alors que jusquau milieu des annes 2000 elles stablissaient 80% vers la Chine et lInde, elles sorientrent ds lors vers danciens allis de lURSS (Syrie, Algrie, Libye) et de nouveaux clients : Malaisie, Venezuela, Iran, pays dAmrique latine, pays arabes. Ce faisant, la Russie chasse directement sur les terres amricaines et ne craint pas de ngocier avec des Etats ouvertement opposs Washington.
Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie Cest que Moscou ne craint pas de discuter, de traiter avec tout le monde, sans faire de diffrence, quil sagisse de Paris ou de Damas, de Thran ou de Washington. La Russie est peut-tre le rgime le moins idologique du monde : ayant pous sa manire lconomie de march, elle sapplique dvelopper sa propre marque, Russia Incorporation. Se posant en dfenseur de la multipolarit, elle cherche sduire les Etats irrits par le regime change et le droit de lhommisme des Occidentaux. Participant la constitution des Brics, elle tente dorganiser une coalition des mergents rejoignant ses objectifs et vise aussi au dveloppement dorganisations de scurit rgionale concurrentes de lOTAN. Pour autant, la Russie a encore besoin des Occidentaux dans la perspective de sa modernisation conomique. Mais la lente drliction des conomies europennes et amricaines, qui ont travers la crise dite des subprimes avec beaucoup plus de difficult de la Russie est un facteur aggravant de son autonomisation et de son retournement vers les mergents. Cest ce contexte particulier de renouveau de la puissance russe quil faudra garder lesprit au moment danalyser son industrie darmement et les stratgies mises en uvre pour remporter de nouveaux marchs.
PARTIE I / Le complexe militaro-industriel russe
Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie A. La gouvernance du complexe militaro-industriel russe Gense du complexe militaro-industriel en Russie
En dcalage avec les pays dEurope occidentale, lindustrialisation de la Russie a commenc la fin du XIXme sicle, sous limpulsion de lEmpereur. Premire bnficiaire des avances technologiques : larme. La prise des militaires sur lorientation de lindustrie de dfense fut amorce dans les annes 1930 et renforce par la cration dune Commission militaro-industrielle (VPK) en 1938. La guerre eut pour effet singulier le dveloppement exponentiel de lindustrie darmement, dont le contrle fut transfr aux ministres militaires. Pour des raisons stratgiques, les usines darmement furent dlocalises lEst du territoire et le Soviet suprme assigna la dfense ses meilleurs scientifiques. Les fruits de leur production, milliers de chars, de canons et davions mobiliss sur le front, jourent un rle dcisif dans la victoire de lArme rouge sur les troupes allemandes. LAllemagne vaincue, le contrle de lindustrie darmement aurait pu choir aux ministres civils. Ctait sans compter sur le dbut de la Guerre froide, et lentre concomitante de lempire sovitique dans le paradigme de la guerre permanente . Son corollaire, la course larmement, dboucha sur linstitutionnalisation officielle du complexe militaro-industriel (CMI). Lindustrie darmement fut rige par lUnion sovitique en pilier de son dveloppement conomique, de sa scurit et de sa diplomatie. En parallle des investissements massifs en recherche et dveloppement, le dbauchage de scientifiques allemands et lespionnage permirent damener larmement un haut niveau technologique. Du fait de son caractre hautement stratgique, un voile opaque tomba sur lindustrie. En dcembre 1957 fut annonce la redfinition de la Commission militaro-industrielle. Elle allait permettre la conjonction dfinitive entre la structure militaire de lURSS et son industrie, au sens large. Dsormais, lorgane regroupait huit ministres militaires et trois ministres civils. Les autorits lui assignrent la mission de gouverner les affaires militaroindustrielles, en aval du Conseil de dfense de lURSS, organisme suprme de direction de la dfense du pays ; et en amont des organes militaires, des instituts et laboratoires de recherche et dveloppement ainsi que des usines et autres installations industrielles. Cet intermdiaire central et incontournable se vit octroyer plusieurs attributions : la coordination des ministres impliqus, de larme et des industries de dfense dans la cration et la production darmes et dquipements militaires.
Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie la planification des investissements en recherche et dveloppement et des dpenses militaires raliser. le contrle des exportations et de la coopration militaro-technique avec les pays trangers. Cette organisation du CMI se stabilisa en 1965 au moment des rformes accompagnant larrive au pouvoir de Leonid Brejnev et se perptua jusqu la chute de lURSS.
Le complexe militaro-industriel de la Fdration de Russie

Le problme majeur de lindustrie de dfense de la nouvelle Fdration de Russie est celui dun dcalage. Dcalage entre la portion importante du complexe militaro-industriel sovitique dont elle hrite (85%) dune part ; la moindre taille de son PIB (60%) et la nouvelle donne gopolitique rendant anachroniques les efforts prcdemment raliss dans la dfense dautre part. A limage du pays, le CMI a donc vcu une traverse du dsert dans la dcennie 1990, avec une baisse croissante des investissements lui tant consacrs. A partir de 1999, la fin de la parenthse eltsinienne et le renouveau associ se traduisirent par une augmentation des dpenses en vue de moderniser lindustrie darmement et les armes. Cette augmentation na pas t interrompue depuis lors. Quant la Commission militaro-industrielle, elle a t redfinie en 2006, se voyant octroyer de plus grandes attributions, savoir : la fixation des prix de la production industrielle la dfinition et la signature des commandes de larme le contrle de la qualit de larmement produit llaboration du programme tatique darmement 2011-2020
Aujourdhui, le complexe militaro-industriel russe fonctionne tel que suit :
Source : L-M. CLOUET, janvier 2007 Paralllement, lEtat a mis et continue de mettre la main sur de nombreuses entreprises du secteur de larmement, rassembles au sein de grands consortiums publics.
Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie B. Les industries de dfense russes
Bert, Dupressoir, Gauchy, Vzyatkine 2012
Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie Linfographie ralise ci-dessus illustre la grande diversit des produits de lindustrie russe de larmement. Nous avons choisi de reprsenter les entreprises les plus significatives, en terme de production, sachant que la plupart dentre elles sont elles-mmes des groupes. Le secteur est donc marqu par une profusion dentreprises, de bureaux, dusines et de chantiers navals. Au centre de linfographie, Rosoboronexport (ROE), est le seul et unique intermdiaire (sauf en de rares exceptions) pour lexportation et limportation darmement entre la Fdration de Russie et ltranger. Elle fait lobjet dun long dveloppement plus loin. Lagence dexportation est dtenue par la holding dEtat Russian Technologies (Rostekhnologii), qui regroupait 439 organisations au 5 fvrier 2012. Fonde en 2007, cette socit de gestion dactifs a pour mission de promouvoir le dveloppement, la production et lexportation des fruits de lindustrie de pointe, en apportant son soutien aux entreprises russes sur les marchs internes et trangers. Elle possde des participations majoritaires dans de nombreuses entreprises darmement, qui lui permettent dinfluencer lorientation du secteur. Une partie de la prsente tude lui est ddie. LAgence fdrale pour la gestion des biens dEtat a galement le contrle sur une large part de lindustrie de la dfense, notamment travers le consortium arien United Aircraft Corporation (OAK). Le consortium maritime United Shipbuiliding Corporation (OSK), runit quant lui des chantiers navals du Nord, de lOuest et de lExtrme-Orient russes. Hritage de lURSS, lEtat russe est donc directement ou indirectement dtenteur de trs nombreuses entreprises darmement et de la quasi-totalit des plus importantes. Prcisons que certaines entreprises publiques et prives absentes de linfographie chappent aux diffrentes organisations suscites. Nanmoins, leur poids dans la production est moindre, le consortium le moins dvelopp, lOSK, reprsentant dj 80% de la production navale. Quelles soient publiques, semi-prives ou prives, il reste que toutes ces entreprises sont lgalement obliges de passer par lentremise de Rosoboronexport pour ngocier des contrats linternational.
Points forts sur le march mondial de larmement
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie Lindustrie de dfense russe propose une offre complte darmes et dquipements militaires dans tous les domaines : arien, terrestre et naval. Ce quoi sajoute loffre de services de rparation, dentretien et de mise niveau des produits vendus. Du fait de leur qualit, certaines usines darmement russes ont produit des best-sellers. Le fusil mitrailleur AK-47, cr et produit par Izhmash, est leur tendard mme sil est aujourdhui produit en franchise dans diffrents pays et ne reprsente quune part infime des revenus de lindustrie. Plus rmunrateurs, les missiles sont un point fort et sans quivalents au plan mondial. Aujourdhui, les missiles S-300 produits par Almaz-Anthey sont considrs comme les plus puissants et le missile balistique intercontinental Topol-M fait galement figure de prouesse technologique mais nest pas disponible lexport. Le SU-30 et le SU-35 de Sukho sont des chasseurs trs avancs technologiquement qui rivalisent avec certains de leurs pendants occidentaux concurrents. Consciente du caractre stratgique de ces avions, la Russie slectionne soigneusement ses clients, refusant par exemple de les offrir la Chine. Le codveloppement et linterpntration des industries de haute technologie civiles et des compagnies mtallurgiques avec lindustrie de dfense profitent cette dernire, qui bnficie des avances des deux autres. Plus largement, le soutien politique lEtat ayant inscrit les ventes darmes au sommet de son agenda international profite de fait la bonne sant de lindustrie. Alors que les ventes darmes staient effondres en mme temps que lURSS (de 16 milliards de dollars en 1990 moins de 4 milliards en 2000), elles progressent danne en anne depuis la cration de ROE en novembre 2000. En 2005, elles reprsentaient 6,1 milliards et ont atteint en 2011 9,5 milliards. Ces diffrents lments, conjugus des cots plus faibles que ceux pratiqus par la concurrence, font arriver les ventes darmes russes en deuxime position derrire les exportations amricaines, qui claironnent largement en tte. En outre, la Russie, qui nest pas seulement exportatrice, profite dachats occasionnels darmement pour raliser lacquisition de technologies trangres avances et rattrape ainsi son retard dans plusieurs domaines. Frgates porte-hlicoptres Mistral franaises, drones israliens, vhicules blinds polyvalents Iveco (Italie), etc.
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie Freins au dveloppement de lindustrie darmement
Un mme lment pouvant comporter tant des avantages que des inconvnients, des voix se sont leves en Russie pour dnoncer ces contrats. Les comptenteurs de ces importations se demandant alors si Rosoboronexport ne se transformait pas en Rosoboronimport. En cause, le recours de larme russe, travers ROE, des productions trangres au dtriment de celles de lindustrie nationale. Cest une premire ambigut, mais il faut souligner que larme russe, elle-mme en cours de modernisation et ce titre en recherche darmements de pointe, navait pas lembarras du choix. Dans le cas des Mistral, lEtat-major sest dfendu en expliquant quil faudrait 10 ans au CMI russe pour atteindre la comptence technologique du fabricant de frgates franais. Sagissant des drones, seules certaines PME russes auraient permis de satisfaire les besoins de larme mais du fait de leur petite taille, lachat cotait trop cher. Voil qui rejoint le problme majeur de lindustrie darmement russe : le manque dinnovation problme rcurent, remontant la priode prcdant la chute du mur. Lorsque lon constate le retard technologique accus par une grande partie des units productives de lindustrie, on peut lgitimement parler de dclin. Laggravation de cet cueil et linaction sont susceptibles de rejaillir directement sur la sant des exportations russes darmement. Elles lont dj fait dans le cadre de certains contrats. Ainsi, en fvrier 2008, lAlgrie a rendu la Russie quinze MIG-29 prsentant des dfaillances graves. Ensuite, les bons rsultats des entreprises du secteur dpendent de lexport de faon dsquilibre par rapport leurs revenus lintrieur du territoire. Cette faiblesse structurelle de la rpartition des ventes prend une tournure inquitante au moment o de bons clients de la Russie ont t victimes ou sont sous la menace dun changement de rgime, lventuelle annulation des contrats darmement allant de pair. Par ailleurs, la concentration des entreprises darmement entre les mains de quelques holdings dEtat ne favorise pas la comptition interne, ni linnovation et linvestissement en recherche et dveloppement propre aux phnomnes de concurrence commerciale. Enfin, la corruption, endmique en Russie malgr une rsorption progressive, npargne pas le complexe militaro-industriel. A ce propos, le procureur en chef de la justice militaire,
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie Sergue Fridinski, a dclar dans un entretien la Rossiiskaa Gazeta (mai 2011) quun cinquime du budget de la dfense russe svaporait chaque anne.
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie C. LEtat et la dfense
Le fait que lEtat sassure le contrle de la majorit des entreprises du secteur est un premier indice de la place quil accorde lindustrie dans le dveloppement conomique du pays. Ceci transparait aussi dans la rpartition du budget. Pour 2011, les dpenses militaires reprsentent ainsi 13,8% du total, soit le troisime poste de dpense aprs le budget social (29,4%) et le budget conomique (15,5%). Ce budget militaire est dailleurs en volution constante, hormis le ralentissement engendr par la crise de 2008.
Dpenses militaires de la Fdration de Russie

70 60 50 40 30 20 10 0 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
(en mds de dollars)
Source : SIPRI Lexistence dune agence tatique dexportation quasi exclusive finit de nous renseigner sur les intentions du pouvoir russe. De la mme faon quil le fait avec lnergie, le gouvernement essaye de pousser fond son avantage sur la scne internationale en dveloppant le carnet de clients de son industrie de dfense. Le monopole dexportation accord Rosoboronexport permet la captation dune partie des revenus, remployable par ailleurs. Do la volont politique de moderniser le secteur pour conserver aussi longtemps que possible cet atout conomique.
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie La modernisation annonce et amorce par le prsident Dmitri Medvedev en 2008 est un chantier global, concernant toute lconomie russe. Cette modernisation est minemment stratgique dans la vision russe en ce que delle dpendra lavenir conomique du pays. Pour les Russes, lindustrie de la dfense nintresse pas que larme, mais lconomie dans son ensemble. Le premier ministre Vladimir Poutine dclarait rcemment que tant le programme tatique darmement 2011-2020 que [les] plans de rnovation de lindustrie de dfense, et de lindustrie en gnral, sont des choses absolument lies les unes aux autres. Le programme dont il est question se donne pour objectif une proportion de 70% darmements modernes dans le total dtenu par larme russe dici 2020. Ceci tant rendu possible par linvestissement de 730 milliards de dollars sur cette priode de 10 ans dans lindustrie darmement. Rsolue enrayer le dclin, la tte du pouvoir na pas tolr les lenteurs prouves lt 2011 dans la signature des contrats darmement avec larme. Cette situation, rendue publique, a donn lieu des blmes officiels et des rvocations de fonctionnaires en charge de diffrents organes concerns, de la Dfense aux Finances. Paralllement cette fermet, ces mmes dirigeants font profession de lutter contre la corruption, dont la nocivit conduit, pour rappel, lvaporation de 20% des sommes consacres linvestissement militaire. Ajoutons que la modernisation de larmement russe ne poursuit pas uniquement des buts conomiques. Elle rpond galement des impratifs scuritaires et va de pair avec la rforme de la structure militaire russe. La seconde guerre de Tchtchnie avait rvl des lacunes au dbut de la dcennie 2000 et la guerre russo-gorgienne a agi comme une piqure de rappel en 2008. La diffrence tant qu prsent, la Fdration dispose des ressources financires ncessaires la mise en uvre de la modernisation de lindustrie de dfense et du matriel militaire. En somme, les dirigeants russes semblent pleinement conscients des avantages que procure leur pays lindustrie darmement, quils utilisent pour satisfaire des objectifs de politiques intrieure et extrieure. Dans le mme temps, la sirne dalarme ayant t tire depuis longtemps, ils apparaissent dtermins remdier au problme. La large part du budget fdral rserve aux dpenses militaires, et ce malgr la morosit du climat financier international, est l pour lillustrer. Lavenir de lindustrie dpendra tout autant de sa capacit innover pour rester comptitive et attractive, que de sa capacit maintenir une clientle diversifie.
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PARTIE II / ROSOBORONEXPORT, AGENCE DEXPORTATION DARMEMENT INCONTOURNABLE
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie A. Historique & organisation

Rosoboronexport State Corporation est ne de la fusion, en novembre 2000, des deux entreprises dEtat Rosvooruzheniye State Corporation et Promexport. La consolidation des fonctions de ces deux organismes visant rassembler au sein dune structure quasi monopolistique lensemble des importations et des exportations de lindustrie de la dfense russe, du march de lquipement des armes ainsi que des services et technologies stratgiques. ROE a pour rle de structurer lappareil militaire et technologique de la Fdration de Russie et de garantir son indpendance vis--vis de ltranger. Sur le plan stratgique, Rosoboronexport participe au rapprochement commercial et diplomatique entre la Russie et ses principaux clients trangers. En 2003, Rosoboronexport fut place sous le contrle du service fdral de coopration militaro-technique (ou FSVTS) dirig par le ministre de la Dfense et sous tutelle directe du prsident. Puis, en avril 2004, Sergey V. Tchemezov fut nomm directeur gnral de Rosoboronexport par oukase (dcret) prsidentiel. Tchemezov avait servi au poste de directeur gnral de Promexport avant la fusion. En 2006, la structure change nouveau de mode de gouvernance et Rosoboronexport est subordonne la Commission militaroindustrielle, voque prcdemment. ROE intervient ds lors pour rglementer le secteur industriel de dfense et servir la vision stratgique russe. En outre, Rosoboronexport a dvelopp une relation de travail troite avec le ministre de la Dfense, notamment travers deux tentatives damlioration structurelle du secteur. Ainsi, ils ont entrepris ensemble un travail de contrle croissant du commerce des armes conventionnelles et une leve des fonds, grce aux ventes darmes. De cette faon, ROE a enregistr suffisamment de profits pour commencer investir de manire significative dans des projets de R&D aux solides perspectives d'exploitation et a ainsi dot la Fdration de Russie de meilleures plateformes de R&D. ROE a galement pris des parts dans diverses entreprises de lindustrie de dfense russe dont le fabricant dhlicoptres Oboronprom (31,13%) ; le constructeur automobile Avtovaz (61,8%) ou le premier producteur mondial de titane, VSMPO-AVISMA (66%). Cette dernire acquisition renforant sensiblement son pouvoir de ngociation sur les marchs occidentaux, la compagnie fournissant les compagnies Airbus et Boeing.
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie Enfin, son rle est de fournir aux forces armes Russes un matriel et un niveau de formation ce matriel qui soient de qualit, et elle participe construire un systme de scurit efficace travers une coopration militaro-technique avec dex-rpubliques sovitiques. Les activits commerciales de ROE comprennent : - La commercialisation darmes et dquipements militaires ltranger et sous licence - Leur maintenance et leur rparation - La modernisation des armements et quipements militaires fabriqus en Russie - La formation ltranger de spcialistes de lexploitation et de lentretien du matriel - Lassistance technique la construction et linstallation d'infrastructures militaires - La promotion du catalogue
B. Un acteur influent du complexe militaro-industriel russe
En tant quentreprise monopolistique Rosoboronexport revt une dimension toute la fois politique, conomique, et industrielle. Les imbrications de ces diffrentes attributions ont par ailleurs considrablement augment depuis 2005 et le dveloppement vertical de ROE, via de multiples prises de contrle actives dans diffrentes socits darmement hautement innovantes. Absente des engagements directs dans le secteur de larmement, ROE, et par extension Rostekhnologii, prfrent adopter une stratgie dinfluence indirecte. Incontournable dans le secteur de larmement, les ventes lexport de ROE dpassant en 2007 la barre symbolique des 10 milliards de dollars, le groupe industriel est de facto le principal financeur de la R&D et des programmes de recherche russes en matire de dfense. Depuis 2007, ROE a t intgre la holding Rostekhnologii. La quasi-totalit de ses actifs lui a alors t transfre. Ce choix stratgique saccompagne de mesures de gestion trs souples limitant la transparence de sa comptabilit et lautorit du gouvernement ; la direction de la holding bnficie dune grande libert dans lattribution des ressources financires et des bnfices du groupe, avec toutefois la contrainte de rsultats significatifs en termes de modernisation, de concentration et de croissance externe.
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C. Les limites du modle
10 15% des exportations contournent lagence, oprs par des socits darmement dtenant des licences d'exportation de produits finis, de maintenance ou de pices de rechange, ainsi que certains accords commerciaux contracts avant 2000 et encore effectifs. Par ailleurs, ROE communique peu et rarement sur ses rsultats financiers, le dernier chiffre officiel publi sur son site Internet datant de 2006. Elle se tient au rang des entreprises russes les plus opaques. On peut cependant estimer avec un niveau de prcision acceptable le chiffre daffaires de la structure en sappuyant sur les chiffres des exportations darmement publis annuellement par le gouvernement russe. Mais malgr la complexit de la structure et la multiplicit de son champ dactivit, plusieurs rapports d'audit mens par linstance officielle russe, Rosfinmonitoring, ont dmontr des irrgularits dans les procdures financires de ROE. Enfin, il a t estim que 70 90 % des recettes du groupe taient lis l'exportation de systmes ou de pices de rechange, leur maintenance et aux services associs. Malgr une position quasi monopolistique de la holding sur le secteur de lindustrie darmement russe, le rle et le fonctionnement de Rosoboronexport semblent tre remis en cause sur diffrents points aussi bien du point de vue interne quexterne. De plus, la cration de Rostekhnologii se plaant au-dessus de Rosoboronexport dans la chaine hirarchique a eu des rpercussions sur le CMI russe.
D. Les difficults de Rosoboronexport
Fragilit de ROE au niveau international En 2009, lAlgrie a retourn quinze chasseurs MiG-29SMT et MiG-29UBT la Russie, manifestant ainsi des plaintes quant la qualit des produits livrs. En effet, certaines pices dtaches incluses dans le contrat seraient des pices doccasion pour lesquelles de faux certificats auraient t remplis afin de les faire passer pour neuves. La socit ATK AviaRemSnab aurait remplac ces pices neuves par des pices issues de stocks sovitiques datant des annes 1980.
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie Bien que la Fdration de Russie ait propos de livrer des MiG-29M2 ou MiG-35 en ddommagement, cette affaire a port un certain coup au prestige et la rputation du complexe militaro-industriel russe et Rosoboronexport. Des doutes existent nanmoins quant la vracit des accusations du prsident Bouteflika tant donn que ces pices avaient dj t vrifies au moment de la livraison par des spcialistes algriens qui nauraient rien not danormal. Laffaire a nanmoins donn lieu une instruction judiciaire au parquet de Moscou. Lors de cette instruction, Musil Ismailov, prsident dATK AviaRemSnab, ainsi que son adjoint Aleksandr Koutoumov ont t condamns des peines de prison pour usage de faux certificats de pices dtaches. Ils avaient dj t condamns 4 mois plus tt lors dune affaire similaire portant sur la livraison de Mig en Pologne. Bien que cette affaire ne remette pas en cause le lien unissant lAlgrie et la Russie dans le domaine de larmement, elle vient nanmoins porter une trs mauvaise publicit au secteur russe de lindustrie de Dfense au moment mme o Rosoboronexport souhaite renforcer sa position sur les marchs mergents. De mme, la modernisation du porte-avions indien Amiral Gorchkov a pris quatre annes de retard par rapport au dlai initial. Ceci constitue galement un grief important imput la qualit des services fournis par le CMI russe.
Fragilit de ROE au niveau national Rosoboronexport est galement attaque par certains analystes, journalistes ou fabricants qui lui reprochent dimporter trop de matriel tranger et de ne pas assez fonctionner avec les entreprises russes qui souffrent dj de difficults couler leurs produits. Ainsi, de nombreux responsables de larme russe reprochent au gouvernement de favoriser lexportation des armements produits en Russie au dtriment du matriel quipant lArme rouge. De mme, Rosoboronexport sest mis dos un certain nombre de fabricants darmement russe en raison de sa politique ouvertement tourne vers lacquisition de matriel tranger. La dcision dacqurir puis de produire des drones israliens Kazan (produits par le groupe Oboronprom) a entrain de vives critiques de la part des fabricants russes de drones, accusant Rosoboronexport de favoriser des intrts trangers au dtriment des producteurs nationaux.
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie De fait, on assiste en ce moment certaines tentatives de compagnies russes cherchant passer outre Rosoboronexport dans leurs contrats dexport. En aot 2011, le quotidien Komersant faisait tat du fait que le missilier NPO Machinostroyenia souhaitait conclure un contrat avec le Vietnam sans passer par Rosoboronexport et avait reu cet gard lautorisation du prsident Dmitri Medvedev. Cette premire pourrait remettre en cause le monopole de Rosoboronexport sur les exportations darmements russes, mais les missiles, sils sont bien livrs au Vietnam, ne devraient pas ltre avant 2013 - 2014. 21 entreprises ont aujourdhui le droit dexporter du matriel militaire sans passer par Rosoboronexport (principalement des entreprises produisant des pices dtaches soumises aux rglementations des produits de dfense), mais seulement deux compagnies de dfense sont autorises le faire. Il sagit de deux constructeurs navals : Zvezdochka shipyard (Severodvinsk) et Admiralteyskie Verfi shipyard (St. Petersbourg). Tous deux sont membres de lOSK (Obedinenaya Sudostroitelnaya Korporatsia), un consortium naval qui a acquis le statut de sujet de coopration technique et militaire lui permettant dexporter ses produits sans avoir passer par Rosoboronexport tant quil ne sagit pas de produits finis.
E. Le nouveau visage de lenvironnement de Rosoboronexport
RosTekhnologii : la super holding

Rostekhnologii a t cre le 24 novembre 2007 par une loi prsidentielle signe par Vladimir Poutine. Cette nouvelle structure prend le contrle de Rosobonexport ainsi que de nombreux autres groupes russes lis aux secteurs de larmement et des technologies duales malgr la rticence du gouvernement de Mikhal Fradkov (actuel directeur du SVR Services russes du renseignement extrieur). De nombreuses sources font tat du fait que Rostekhnologii aurait t cre sous limpulsion de Sergue Tchemezov, et que ce dernier aurait bnfici des liens troits quil entretient avec Vladimir Poutine, alors prsident, les deux hommes ayant fait connaissance il y a plusieurs dizaines dannes lorsquils travaillaient ensemble en Allemagne.
Les actifs industriels de Rosoboronexport ainsi que ceux de sa filiale Oboronprom sont alors
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie passs sous contrle de Rostekhnologii. Le nouveau groupe a galement agrg NPO Saturn, VSMPO Avisma (premier producteur mondial de titane) ainsi que le constructeur automobile AvtoVAZ (dont le groupe Renault Nissan est actionnaire hauteur de 40%) et bien dautres. Sergue Tchemezov, nomm directeur, dispose du choix de lallocation de ressources financires du groupe. Sa mission est de moderniser le secteur des nouvelles technologies en Russie, lun des plus grands chantiers actuels de la Fdration de Russie comme en atteste la cration de Skolkovo, ple de comptitivit nationale sinspirant trs fortement de la Sillicon Valley amricaine. Le but tant de maitriser toute la chaine de fabrication des systmes lis larmement en Russie, de la conception R&D jusqu son exportation. Cette mthode permettrait de mieux grer les dysfonctionnements du systme afin de maximiser la performance dun secteur stratgique mais travers par de nombreuses difficults depuis lre postsovitique. Mais cette nouvelle situation a galement comme objectif de favoriser le dveloppement des activits de Rosoboronexport. Rostekhnologii semble vouloir renforcer lexportation de technologies duales (dont il chapeaute lactivit des principaux producteurs russes notamment en ce qui concerne lhlicoptriste Oboronprom) souvent moins politises afin de conclure terme des contrats dexportation de matriel militaire. Sergue Tchemezov a clairement annonc lorientation de sa holding lors du Forum international des Technologies de construction mcanique en juin 2010, au cours duquel il a dclar : Nous sommes extrmement intresss par le transfert de technologies de ltranger et par lutilisation de lexprience mondiale . Rostekhnologii donne alors une tiquette plus respectable lexportation de matriel de dfense russe, rorganise le systme de production, bnficie des connaissances accumules grce aux partenariats ou des acquisitions effectues auprs dentreprises trangres et influe sur lexportation darmements.
Luttes de pouvoir et restructuration des rapports de forces
Cette rorganisation structurelle du systme ne sest pas faite sans remous en interne. En effet, elle est galement le reflet des luttes dintrts et des rapports de force qui se jouent dans le monde de la dfense russe.
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie Peu avant la cration de Rostekhnologii, un consortium aronautique (OAK) et un consortium naval (OSK) ont t mis en place. A la tte du premier a t nomm Alexe Fedorov, illustre directeur de lIAPO (Association Industrielle Aronautique dIrkoutsk), et membre des conseils dadministration dIRKUT et de MIG. Lors du dpart de Sergue Tchemezov de Rosoboronexport, son directeur gnral adjoint, Anatoly Issakin a t nomm sa succession. Ce dernier a fait carrire dans les organes de scurit de lEtat de 1972 1996, occupant notamment le poste de chef adjoint des forces spciales du KGB puis du FSB. Fait intressant, les trois hommes sont originaires de Sibrie et ont effectu toutes ou partie de leurs tudes dans la ville dIrkoutsk qui a par ailleurs remis Sergue Tchemezov une dcoration honorifique. Ces trois hommes possdent une position trs enviable sur le secteur de la dfense (et en particulier de laronautique) russe. Le lien de vraisemblable proximit unissant Vladimir Poutine et Sergue Tchemezov vient renforcer la force de ce rseau sibrien. Mais face eux se dressent galement dautres acteurs du secteur opposs aux intrts et stratgies de Tchemezov. Lancien premier ministre, ministre de la dfense et vice-premier ministre en charge des exportations du secteur de la dfense, Sergue Borisovitch Ivanov, aurait remplac Alexe Fedorov par Mikhal Pogossian, ancien prsident de Soukho, la tte de lOAK en 2009 alors quil tait vice premier ministre en charge de lexportation des produits de dfense russe. La direction de lOSK tant revenue Vladimir Lissin, le conseil dadministration accueillant des hommes comme Alexandr Ananenkov, galement viceprsident de Gazprom, Vladimir Dmitriev, prsident du Comit excutif de lOAK mais aussi de la Vnesheconombank (VEB) et membre du Conseil dAdministration de lOSK, ou Rair Simonyan, prsident du conseil dadministration de la Morgan Stanley Bank. Cette nouvelle configuration marque une victoire de la part des libraux (ports par la prsidence de Medvedev) au dtriment des siloviki (mens par Tchemezov et Issakin)
La rorganisation du CMI russe et la cration de Rostekhnologii ont donc contribu un jeu de chaises musicales dans le paysage de la dfense. Il semblerait quil distribuerait une nouvelle configuration des rapports de force dans lenvironnement de Rosoboronexport. Daprs Louis-Marie Clouet, chercheur auprs du CIRPES, une nouvelle rpartition des tches apparaitrait entre le Kremlin dun cot, qui concentre lindustrie lourde de larmement (notamment en appliquant des rgles spcifiques pour lOAK et lOSK), et Rosoboronexport, qui soccuperait dornavant des quipementiers, systmiers et des
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie technologies duales grce Rostekhnologii. Tchemezov laisserait ainsi le Kremlin grer les restructurations lourdes et onreuses dans les secteurs darmement tels que laronautique, la construction navale ou larmement terrestre. Ces restructurations mettant aux prises des groupes industriels dj puissants : les avionneurs Sukho, Irkout, MiG et les chantiers navals privs Severnaya Verf et Baltiiski Zavod appartenant loligarque Sergue Pougatchev, que Rosoboronexport a chou racheter.
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PARTIE III / La stratgie dexportation russe
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie Dveloppement & modernisation

Entre 2006 et 2010, Rosoboronexport a lanc une offensive sur les marchs internationaux avec pour cibles principales trois rgions fort potentiel d'acquisition de systmes d'armes : lAmrique Latine, le Moyen-Orient et l'Asie. Aussi, la stratgie de conqute au sein de ces rgions se dcline en fonction de deux types de marchs. Les pays traditionnellement clients de l'URSS souhaitant moderniser leurs stocks d'armement ou acqurir de nouveaux quipements, l'attitude de ROE sur ce genre de march aura pour but une rsurgence des anciennes alliances et des anciens accords commerciaux. Dans les trois rgions prcites, on peut identifier plusieurs pays ayant t dans le pass des clients de l'URSS et disposant aujourd'hui de capacits armes dsutes ayant besoin de modernisation. Le Vietnam, Cuba, Le Prou, l'Inde, la Syrie, l'Algrie, l'Iran, la Chine, l'Irak et la Libye font partie de ces Etats. La stratgie de ROE sur ces marchs consiste se positionner sur les contrats de modernisation dquipements vendus par l'URSS puis proposer de nouveaux quipements technologiquement plus volus rpondant aux exigences de ces Etats. Nanmoins, la technique de conqute des marchs dpend de la situation de chaque Etat. Ainsi en Iran, en Libye ou encore en Algrie, pays riches en ressources naturelles, ROE est plus enclin proposer des package deals nergie/armement. Les pays traditionnellement considrs comme le pr carr des Etats occidentaux sont des cibles de choix pour ROE. Lagence est en effet en qute de nouveaux marchs car la Chine et l'Inde, qui reprsentent les principaux dbouchs pour l'exportation d'armement russe, seront de moins en moins demandeuses l'avenir car elles parviennent atteindre des niveaux technologiques parfois similaires la Russie. Le risque de reverse engineering conduit ROE a une attitude de mfiance envers ces Etats. Lexemple des ngociations en 2006 entre ROE et la Chine au sujet de l'achat probable de 48 SU-33 illustre cet tat de fait. Le contrat d'un montant de 2,5 milliards fut, aprs 3 ans de ngociations, rendu caduc par la Russie, refusant d'exporter son avion de chasse, de peur que la Chine ne construise une copie conforme en vue de l'exporter. Malgr l'chec des ngociations, la Chine parvint se procurer un SU 33 auprs de l'Ukraine pour fabriquer le J-15 qui devrait tre dploy bord des prochains porte-avions chinois.
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie ROE adopte donc une stratgie de conqute de nouveaux marchs en renforant ses positions sur les marchs du Moyen-Orient et de lAmrique latine. Entre 2005 et 2010, ROE a remport ses premiers contrats au Moyen-Orient, les UEA, le Qatar ou encore l'Arabie Saoudite sont ainsi devenus ses clients. L'Amrique latine est galement en passe de devenir un partenaire rgulier de ROE, les premiers contrats avec le Mexique, l'Argentine ou encore la Colombie reprsentant de nouveaux dbouchs pour le CMI russe. De ce fait, et pour parer tout dficit technologique, ROE a dvelopp des partenariats en visant amliorer son niveau de technologie et permettre au groupe de se positionner sur les marchs internationaux les plus exigeants. L'une des faiblesses du complexe militaro-industriel russe est en effet la vtust des installations et le manque d'investissement en R&D post-URSS. Parer aux faiblesses technologiques est galement une des raisons d'tre de la cration de Rostekhnologii, devenue maison mre de Rosoboronexport, son objectif est de contrler l'intgralit de la chaine de production russe, de la R&D l'exportation en passant par la production. ROE abordera une stratgie de conqute diffrente pour chaque type de march; package deals, programmes d'offset, leasing ou update sont autant de techniques utilises par ROE pour conqurir les marchs.
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie Amrique latine

Le march sud-amricain est emblmatique de la stratgie de conqute de ROE. Autrefois chasse garde des Etats-Unis, le continent sud-amricain est aujourd'hui une priorit pour la Russie et pour ROE qui a estim 50 milliards de dollars le potentiel de vente d'armes jusqu' 2020. Durant ces 5 dernires annes, Rosoboronexport a profit du basculement gauche de l'Amrique latine pour conqurir de nouveaux marchs avec en parallle une rsurgence des anciens partenariats de l'URSS. ROE a adapt se stratgie de conqute en fonction des diffrents Etats. Entre 2005 et 2011, ROE compte au rang de ses nouveaux clients le Venezuela, le Brsil, l'Argentine, le Mexique, l'Equateur, la Bolivie et l'Uruguay. ROE a ainsi pu prendre pied de faon durable dans des pays conomiquement stables, riches et ayant tous besoin d'une modernisation de leurs appareils militaires. Le Brsil et l'Argentine sont emblmatiques de cet tat de fait. Le Brsil est devenu la sixime puissance conomique mondiale et revendique clairement le rle de puissance rgionale, nanmoins il ne dispose pas encore d'une flotte navale capable d'intervenir de faon efficace et il a pris la mesure de l'importance de scuriser ses champs ptroliers et son approvisionnement nergtique. En novembre 2011, l'amiral Luiz Umberto De Mendoza annonait la ncessit d'acqurir d'ici 2030, 20 sous-marins conventionnels et 6 sous-marins nuclaires. Devant le parlement brsilien, celui-ci dclarait qu'il faudrait 117 milliards d'investissements sur 20 ans pour que le Brsil se dote d'une force de frappe navale. L'Argentine prvoit galement un plan de modernisation et d'acquisition de sa flotte. Une ncessit pour l'Argentine qui apparait d'autant plus flagrante dans le conflit qui l'oppose au Royaume-Uni au sujet des Malouines. En effet, du 2 au 6 fvrier 2012, le Royaume-Uni n'a pas hsit, pour appuyer sa souverainet sur les iles, y envoyer le HMS Dauntless, btiment de dernire gnration, accompagn d'un sous-marin nuclaire. Cette dmonstration de force ne manquera pas de motiver l'Argentine se doter de forces modernes pour avoir du rpondant. Outre, ces nouveaux marchs, la Russie peut galement s'appuyer sur les anciens partenariats de l'URSS que sont le Prou et Cuba. Cuba ne reprsente qu'une base arrire et prsente l'heure actuelle peu de dbouchs. Il en va tout autrement du Prou qui s'affirme de plus en plus comme une puissance moyenne mergente appuye par une politique d'exploitation des matires premires et des ressources en hydrocarbures du pays.
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie Une stratgie de conqute des nouveaux marchs pertinente

Le Mexique apparait comme le march le plus rcemment acquis par Rosoboronexport. Le 5 dcembre 2011, la Russie annonait un accord de coopration en matire de scurit nationale pour la lutte contre le narcotrafic et estimait que ce flau, qui touche tant le Mexique que la Russie, devait tre combattu. Ce type de coopration concerne en premier lieu la police militaire mexicaine, considre comme paramilitaire et incorpore l'arme. Le 31 dcembre 2011, la Russie vendait au Mexique trois hlicoptres tactiques Mi 17V 5 pour combattre le narcotrafic. Ce contrat illustre la comprhension du march mexicain par ROE, en touchant la police militaire mexicaine elle touche directement l'arme, ce qui lui permet de remporter des contrats de plus grande ampleur par la suite. Ce cas est encore plus illustratif au Brsil ou Rosoboronexport tait en discussion le 11/04/2011 pour la construction des vhicules blinds de la police militaire. Douze jours plus tard, le Brsil annonait que le SU 35 tait rintgr dans l'appel d'offres pour lequel concourt actuellement le Rafale. Il est probable que les discussions pour fournir la police militaire brsilienne en vhicules blinds aient permis ROE de toucher directement l'Etat major brsilien pour rintgrer le SU 35, apprci par ailleurs par les pilotes brsiliens. La militarisation de la scurit publique est une particularit du continent sud-amricain dont peut se servir ROE pour s'implanter sur un march et ensuite dfendre ses intrts dans des contrats de plus grande importance. Outre ces contrats, ROE a conclu avec le Brsil la vente de 12 hlicoptres Mi-35M en 2008, trois d'entre eux ont t remis l'arme brsilienne en mars 2010. Le 28 janvier 2011, ROE voquait la possibilit d'un autre contrat pour l'exportation de chars T-50. Dans les deux cas prcits, la stratgie de ROE se dcline sur le long terme. Le contrat mexicain aboutit galement l'implantation d'un centre russe de maintenance et d'quipement alors que la production de vhicules blinds pour la police militaire devrait dboucher sur une joint venture. Celle-ci conduira un contrat de licence pour la production et la fabrication de vhicules blinds lgers GAZ-2330 Tigr. Outre ce contrat, ROE s'est implant au Brsil depuis 2008 avec un contrat de fourniture de 12 hlicoptres Mi-35M. L encore, le contrat s'est accompagn de l'implantation dans le pays d'un centre de maintenance et de rparation. Ces deux pays, autrefois clients directs des Etats-Unis, se fournissent aujourd'hui en partie en Russie, signe d'une premire pntration de march russie pour Rosoboronexport.
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie Celle-ci peut galement se targuer d'avoir trouv un nouveau client travers l'Argentine qui a conclu le 3 dcembre 2011 la vente de trois hlicoptres Mi 171E, une nouvelle occasion pour ROE d'implanter un centre de maintenance. L'Equateur a galement fait l'acquisition de deux hlicoptres du mme type, le 29 octobre 2009.
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie La rsurgence des anciennes alliances
En Amrique latine, deux Etats reprsentent des soutiens traditionnels l'industrie d'armement russe. Le Prou et Cuba apparaissent comme danciens clients de l'URSS et ce titre sont demandeurs de matriel neuf pour remplacer le matriel vtuste de l'URSS, et galement d'upgrade pour ces mmes matriels. Cuba reprsente un march trop faible pour tre rellement significatif et, outre la vente de Kalachnikov, Rosoboronexport n'a pas de gros contrats prvus ou signs rcemment. Nanmoins, Cuba reprsente une base arrire importante pour la Russie. Le Prou est un acteur d'un poids plus important, alli de l'URSS ds 1969, il a fait l'acquisition depuis 1973 de tank T-55, de MiG-29 ou encore d'hlicoptres Mi-8. Avec les difficults conomiques du Prou et la chute de l'URSS, les deux pays n'avaient pas enregistr de contrats durant les annes 1990. Signe de la rsurgence de la Russie et de son systme d'exportation, il a fallu attendre 2010 pour que le Prou fasse l'acquisition de nouveaux systmes d'armes. Il a en effet sign un contrat pour l'acquisition de 6 hlicoptres Mi-17SH et 2 Mi-35P, s'en est suivi un accord de coopration militaire avec la Russie et l'installation d'un centre de maintenance et de modernisation des hlicoptres Mi-8, Mi-26 et Mi-17. Les contrats de Rosoboronexport, qu'ils soient pour les nouveaux marchs ou les marchs traditionnels de l'industrie d'armement russe, traduisent une pntration du march avec deux caractristiques, des livraisons d'un nombre de systmes d'armes limit dans un premier temps et coupl avec l'installation de centre de maintenance ou de joint venture. Cela permet de s'implanter dans le pays et de concourir pour des contrats plus importants. On distingue galement que le produit phare de ROE en Amrique latine apparait comme les hlicoptres de la classe Mi 171 et Mi 35 qui ont trouv acqureurs auprs du Mexique, du Brsil, de l'Argentine, du Prou ou encore de l'Equateur. Cela traduit un produit adapt aux problmes que rencontrent ces Etats et notamment la lutte contre le narcotrafic ou l'intervention dans des zones difficiles d'accs tels que les forts ou les montagnes. ROE ciblera tout d'abord des petits contrats pour ensuite accroitre ses ambitions une fois implante. L'Uruguay est illustratif de cette approche. ROE conclu avec ce dernier en 2002, un premier contrat de 10 millions d'euros pour la fourniture d'quipements militaires. En 2004, ROE y installe un bureau rgional. Deux ans plus tard, Rosoboronexport dcroche un contrat pour fournir 48 vhicules blinds l'arme uruguayenne.
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie Le package deal nergie/armement, stratgie de conqute par l'nergie

L'exemple vnzulien Le Venezuela apparait comme l'illustration de la synergie entre le secteur de l'nergie et le secteur de l'armement pour la conqute de march. En effet, l'une des caractristiques de la stratgie russe s'illustre dans l'utilisation par la Russie de trois leviers pour conqurir des marchs disposant de ressources naturelles comme le Venezuela. Le 12 octobre 2011, la Russie a octroy un prt de 4 milliards de dollars au Venezuela pour l'achat d'armement russe. Ce prt apporte ainsi des dbouchs commerciaux pour ROE, hauteur de 4 milliards. Mais celui-ci n'est accord par la Russie qu condition que le Venezuela offre aux socits nergtiques russes un accs accru ses ressources naturelles, notamment les gisements de ptrole lourd et de gaz offshore. Ainsi Rosneft et Gazprom viennent en soutien indirect de l'industrie d'armement russe et ont sign des cooprations avec la PDVSA (entreprise ptrolire nationale vnzulienne) pour intgrer des consortiums en vue de l'exploitation des gisements. Le prt doit selon les conditions tre dpens dans les 5 ans. Durant ces 5 annes, le Venezuela a prvu de se fournir en avions de chasse (SU 35), en hlicoptres, en chars et en systmes de dfense arienne tels que le S300. Un second accord est sign entre la Russie et le Venezuela qui a trait aux modalits de remboursement du prt. Dans le cadre de cet accord est cre une banque binationale, la Evrofinance Mosnarbank, charge de grer les investissements russes dans le secteur nergtique et le remboursement du prt qui se traduira par un pourcentage directement prlev sur les exploitations nergtiques conjointes russo-vnzuliennes. Cette banque appartient 49% la banque de dveloppement du Venezuela, la Fonden, alors que la Russie possdera les 51 % restant par le biais de la VTB et de la Gazprombank. Ainsi, les package deals armement reprsentent un modle souple pour la Russie, utilisable dans des pays disposant de ressources naturelles importantes et prsentant de multiples avantages. La Russie prte une somme importante pour que le Venezuela lui achte son armement, ce qui lui assure des dbouchs. Elle place ses socits nergtiques, leur offre des dbouchs au Venezuela et cre une institution financire pour grer le remboursement du prt. Celuici sera rembours en matires premires telles que le ptrole ou le gaz, ce qui est une
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie garantie pour la Russie de voir son prt rembours rapidement sans risque de dfaut de paiement du Venezuela.
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie Vers une gnralisation du modle?

Outre le Venezuela, il faut savoir que lorsque le Mexique concluait l'achat d'hlicoptres russes en dcembre 2011, les compagnies du secteur de l'lectricit russe taient en passe de remporter au Mexique un contrat pour la construction d'une installation hydrolectrique de 800 MW proximit d'Acapulco. Autre Etat, autre accord nergtique, alors que l'Equateur signait l'achat de deux hlicoptres le 29 octobre 2009, le lendemain, la Russie annonait la conclusion d'un accord nergtique pour la conclusion de deux installations hydrolectriques, respectivement de 200 et 400 Mw. Au Brsil, ds 2007 un memorandum of understanding (MOU) tait sign entre Gazprom et Petrobras pour l'exploitation de gisements de gaz naturel et ds 2010, Petrobras se portait acqureur de deux hlicoptres de type Mi 17.
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie B. Moyen-Orient/Afrique

La rgion Moyen-Orient/Afrique apparait galement comme un nouvel axe prioritaire de la stratgie de ROE. Il faut inclure dans cet ensemble certains pays africains, les pays d'Afrique du Nord notamment, et de nouvelles opportunits pour ROE qui se cristallisent galement dans les pays du Golfe, autrefois clients exclusifs des Etats-Unis. L encore, la stratgie de ROE se dclinera sur deux types de marchs, les pays traditionnellement clients de la Russie et les nouveaux clients de ROE. Rosoboronexport s'implantera sur ces deux types de marchs selon diffrentes techniques. Nanmoins, l'axe de pntration sera diffrent de celui adopt par ROE sur le continent sud-amricain. Sur celui-ci, ROE pntrait les marchs dans un premier temps par des contrats d'importance mineure, il en profitait pour ensuite placer des centres de maintenance et de production, ce qui lui permettait de remporter par la suite des contrats de plus grande importance. La stratgie de ROE sur les pays du Golfe et les pays du Moyen-Orient est diffrente. Les pays du Golfe ayant des moyens financiers importants, ROE postulera directement pour les appels d'offres ou tentera de ngocier des contrats directement avec les autorits sans pour autant tenter d'implanter des centres de production, de maintenance ou des programmes d'offset. Elle axera sa stratgie sur une vente directe dans les pays du Golfe sur les nouveaux marchs. Dans les marchs traditionnels , Rosoboronexport mise davantage sur le march des upgrades comme l'illustre l'Algrie ou encore l'Ouganda.
Nouveaux Marchs

Depuis 2007, Rosoboronexport s'est lance dans une offensive dans les pays du Golfe pour contrecarrer l'influence amricaine. En parallle, la Russie encourage ainsi une course l'armement en devenant fournisseur d'armes la fois de pays comme l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, le Bahren ou encore la Turquie. Mais il continue galement de fournir les rgimes hostiles ceux cits prcdemment, notamment la Syrie et l'Iran marchs traditionnels de la Russie. En 2007, la Russie est entre en ngociation avec l'Arabie saoudite pour tre reue auprs du prince accompagne de la prsence de reprsentants de Rosoboronexport. En 2009, la presse russe annonait la signature imminente d'un contrat de prs de 2 milliards de dollars
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie d'armement. Ce contrat comprendrait notamment la vente de 30 Hlicos Mi 35, 120 Mi-17, transports de troupes, 150 chars T90-S, 250 vhicules blinds BMP-3 infantry et l'acquisition de systmes de missiles de type S300 et de dfense antiarienne. Nanmoins, ce contrat tait grandement conditionn la dcision de la Russie de fournir l'Iran des S300. Le rcent contrat de plusieurs milliards de dollars pour des F-15 entre les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite illustre un march compliqu encore domin par les Amricains. Outre l'Arabie Saoudite, la Russie participe l'appel d'offres en Turquie pour remporter le march pour la livraison de systmes de dfense antiarienne. Le S300 reprsente l'armement russe au sein de l'appel d'offres. L'obtention de ce march serait fort de sens, et serait l'occasion pour la Russie de s'implanter en Turquie dans un pays de l'OTAN fort potentiel et fort pouvoir d'achat. Le Bahren et les Emirats Arabes Unis sont les marchs les plus rcents cibls par ROE. En 2006, les Emiratis signaient un premier contrat pour la vente de 50 systmes Pantsir-51 SAM pour une valeur de 800 millions de dollars dont la livraison devrait s'chelonner entre 2009 et 2012. En 2011, les Emiratis signaient un nouveau contrat pour la modernisation de 135 vhicules blinds BMP-3 pour un montant total de 74 millions de dollars. Le rapprochement entre Bahren et la Russie est en cours et se fait sur le terrain nergtique pour le moment. En 2010, la Russie appelait le Bahren resserrer ses liens conomiques avec elle et dans le mme temps plusieurs accords nergtiques furent conclus. La Russie et le Bahren exploiteront conjointement le champ gazier iranien de Pars du Sud. Synonyme de premire incursion sur le march du Bahren pour ROE, la Russie a pass un contrat de plusieurs millions de dollars pour la vente de kalachnikov en 2011 et le Bahren serait intress par des SU 27 et des avions militaires Yak-130.
Alliances traditionnelles

L'Algrie est traditionnellement l'allie de la Russie dans la rgion du Maghreb, outre un contrat darmement de 7,5 milliards conclu avec la Russie en 2006, celle-ci s'est galement porte acqureuse de systmes S300 et de deux corvettes Tigre. Les alliances traditionnelles de la Russie sont bases sur des rgimes mis l'index par les Etats occidentaux, ce qui facilite l'implantation de Rosoboronexport. Ainsi l'Iran apparait galement comme un alli de la Russie et un dbouch commercial important tant pour les entreprises nergtiques
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie russes que pour Rosoboronexport. Nanmoins, depuis la rsolution 1973 du Conseil de scurit de lOTAN, la Russie a stopp ses exportations vers cet Etat et a notamment refus l'exportation de S300 pour justement privilgier ses relations avec les autres pays du Golfe telle l'Arabie Saoudite. La Syrie est galement une allie majeure de la Russie, les contrats entre Rosoboronexport et celle-ci atteignent un montant de plus de trois milliards de dollars et comprennent des MiG 29, des chars T-72 ou des systmes "Buk-M2" SAM. Par ailleurs, alors qu'actuellement la Syrie est conteste par une srie de manifestations et par la communaut internationale, la Russie s'oppose au conseil de l'ONU un embargo et une intervention sur la Syrie. Par ailleurs, elle a conclu rcemment un contrat d'armement pour la livraison de 36 avions de chasse Yak-130. En Afrique, ROE dispose de bureaux de reprsentation en Algrie, en Angola, en Egypte, en Libye et en Ethiopie. ROE exporte principalement vers l'Angola, l'Algrie, l'Ethiopie et l'Ouganda. Pour exemple, en mai 2010, l'Ouganda s'est port acqureur de six chasseurs SU 30 pour un montant de 740 millions de dollars. ROE aurait galement export au Soudan, 12 MiG 29 malgr l'embargo des Nations Unies.
La stratgie du package deal nergie/armement

L'une des composantes communes sera nanmoins l'utilisation des ressources naturelles d'Etats tels que l'Algrie ou l'Iran pour financer les exportations d'armement russe. L encore, une synergie entre les entreprises russes du secteur de l'armement et les entreprises du secteur de l'nergie permettra des dbouchs pour le complexe militaro-industriel russe. L'exemple le plus illustratif de cette politique apparait dans le contrat pass entre l'Algrie et la Russie en 2006. Dans ce contrat, l'image de celui du Venezuela en 2011, la Russie conduira son action trois niveaux. Dans un premier temps, elle conditionne l'annulation de la dette de l'Algrie la participation des groupes nergtiques russes aux exploitations de gaz et de ptrole algriens. Ensuite, une fois que les groupes nergtiques sont implants, le financement des ventes d'exportation d'armement russe destination de l'Algrie se fera par les revenus tirs des exploitations nergtiques. Ceux-ci financeront ainsi directement les contrats d'armement en reversant les revenus au consortium aronautique, l'OAK, regroupant MiG, Sukho, Irkut et Tupolev. L'OAK se prmunit d'un dfaut de paiement et
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie s'assure des rentres d'argent rgulires tout au long de la dure d'excution du contrat. Le mme type de contrat a t propos l'Iran et des contrats similaires taient en pourparlers avec la Libye avant l'intervention de l'OTAN. L'Algrie s'est galement porte acqureur en 2006 de 36 avions de chasse lgers MiG 29 SMT Fulcrum, 28 Chasseurs lourds SU 30 MKA FLANKERS et 16 Yak 130 + upgrade de 36 MiG 29 Fulcrum. Le montant total du contrat tait de 7,5 milliards de dollars. Entre 2008 et 2011, la Russie a fourni galement des systmes de missiles sol-air S300 signe d'une monte en gamme de Rosoboronexport. En 2010, Rosoboronexport a galement dot l'Algrie de 16 SU 30 MKI et 34 MiG 29 Fulcrum. Sur ces marchs, les produits phares apparaissent en premier comme les systmes de type S300 ou les SU 30, des produits plus forte valeur ajoute. La stratgie de conqute pour ROE est ainsi de prendre pied dans des Etats autrefois chasse garde des Etats-Unis tout en s'appuyant sur des allis traditionnels dont elle est un des seuls fournisseurs. Cela lui offre ainsi des dbouchs pour le march des upgrades. Par ailleurs, ROE profite du dsengagement des Etats occidentaux sur certains marchs pour accroitre ses parts. Aprs que la Grande-Bretagne et la France ont rvoqu toute autorisation pour exporter au Bahren suite la rpression des manifestations, ROE apparait en bonne place pour y accroitre ses parts de marchs. Il en va de mme dans le cas de situation post-conflit. En effet, ROE a aujourd'hui pris pied en Irak et en Afghanistan, couplant son action avec le secteur nergtique russe. La Libye a quant elle dj dclar qu'elle allait rengocier ses contrats d'armement avec les Russes et non pas avec les Franais ou les Amricains.
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie C. Rgion Asie La zone Asie revt une valeur stratgique pour Rosoboronexport car elle reprsente ses plus gros clients. L'Inde et de la Chine, reprsentent respectivement 33 et 23% des exportations totales de ROE. Elles sont les marchs traditionnels de la Russie en Asie de mme que le Vietnam. Les nouveaux marchs de Rosoboronexport s'illustrent par un accroissement de ses parts de march en Indonsie, en Malaisie ou encore rcemment au Brunei. Rosoboronexport mle plusieurs techniques pour conqurir ou maintenir sa position sur ces marchs mais se dsengage peu peu du march chinois pour viter un maximum les pillages technologiques. Ainsi, ROE refusait en 2006 de passer un contrat avec la Chine pour la vente de SU 30 avancs.
Les nouveaux marchs
Les nouveaux marchs sont principalement l'Indonsie, la Malaisie et le Brunei. Rosoboronexport a consolid sa position en Indonsie en vendant le 10 janvier 2012, six chasseurs SU-30MK2 pour 470 millions de dollars. ROE avait dj fourni dix chasseurs Sukho et dix hlicoptres Mi-35 avec en parallle 14 hlicoptres de transport de troupes Mi-17. Le Sri Lanka a galement reu 14 hlicoptres de type Mi 17, ce qui reprsente l aussi une consolidation sur ce march. Les vritables nouveaux marchs de ROE se retrouvent reprsents par le biais des derniers accords avec la Malaisie et le Brunei. En aot 2003, la Malaisie avait conclu un contrat de 900 millions de dollars pour 18 SU-30 MKM. En novembre 2011, la Malaisie recevait la livraison de ses premiers SU-30MKM. Le Brunei voyait quant lui la premire participation de la Russie son salon d'armement BRIDEX en 2011. Suite ce salon, plusieurs accords nergtiques taient conclus, avec Gazprom notamment. La conqute de ces deux Etats fait partie d'un vaste programme d'offset lanc en 2011 par ROE. La conqute de ces deux Etats par ROE fait partie d'un vaste programme d'offset pour la rgion Asie Pacifique. Il vise promouvoir l'ouverture dans toute l'Asie de centres de maintenance, de modernisation et de production conjoints avec les Etats clients de ROE.
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie Les Marchs traditionnels

L'Inde est le premier march sur ROE qui tente de conserver son monopole bien qu'il soit remis en cause en diverses occasions par des contrats remports (comme par le Rafale dbut 2012) et bien que le systme des joint ventures soit vivement critiqu par ROE. Sur le march indien, ROE utilise en premier lieu la technique du leasing comme l'illustre encore le contrat pass avec ROE sur la location du sous-marin nuclaire d'attaque Nerpa en janvier 2012. Considre comme un march trs ancien par ROE, lagence y remporte de nombreux contrats d'upgrade de matriels datant de l'poque sovitique. Ainsi, en 2010, ROE et le consortium des avionneurs russe, OAK, remportaient un contrat pour moderniser 40 SU-30 pour un montant de 800 millions de dollars. En 2008, la Russie avait dj remport un contrat de modernisation de 63 MiG-29 pour une somme de 964 millions de dollars. En parallle, plusieurs accords de licences ont t conclus avec l'Inde de mme que plusieurs joint ventures ont t tablies avec Hindustan Aeronautics Limited et une collaboration pour le chasseur T-50 est en cours. La Chine n'apparait plus pour la Russie comme un march porteur premire vue et semble un march risqu comme l'a illustr ROE en mettant un terme aux pourparlers sur l'achat de SU-30 par la Chine en 2006. La Russie craignait le reverse engineering, ce que n'a pas manqu de faire la Chine en se portant acqureur d'un SU-30 par le biais de l'Ukraine, cela lui a notamment permis de fabriquer le J- 15, copie du SU-30. En se dsengageant progressivement du march chinois, ROE se rapproche de rgimes plus mfiants lgard de Pkin comme le Vietnam qui, bien que traditionnellement march de l'URSS, n'tait pas une priorit pour la Russie. Rosoboronexport utilise la course l'armement qu'a engag le Vietnam notamment cause de plusieurs conflits en suspend avec la Chine.
Un package deal nergie/armement avec le Vietnam Pour renforcer sa position sur le march vietnamien, ROE a conclu plusieurs contrats forte valeur ajoute avec la vente entre 2009 et 2010 de 20 chasseurs SU-30KM pour un montant de 1,3 milliard de dollars. Ce renforcement sur le march s'est vu complt en 2009 par l'acquisition de 6 sous-marins 636M diesel eclecting pour un contrat de 3,2 milliards. En parallle, ce renforcement sur le march vietnamien se fait en synergie avec les entreprises
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie russes de l'nergie. Rosatom a vendu en 2011, la premire centrale nuclaire au Vietnam qui devrait tre construite pour 2020. Durant l'anne 2011 galement, ROE livrait au Vietnam les quatre premiers SU-30MK2. Cet accord nergtique s'est ensuite vu complt par l'implantation des groupes russes pour l'exploitation du ptrole et du gaz offshore du Vietnam en collaboration avec Petrovietnam. En janvier 2012, Gazprom et Petrovietnam ont concrtis leur entente par une joint venture, Vietgazprom. ROE utilise ainsi des techniques souples tels que le leasing, les productions conjointes par le biais de joint ventures avec galement en toile de fond une synergie entre le secteur nergtique et le secteur de l'armement dans certains Etats. La technique de l'offset est privilgie par ROE sur la zone Asie comme l'illustre le programme d'offset avec la Malaisie qui prvoit notamment une coopration dans le domaine de l'espace avec la formation d'un astronaute malaisien. Parmi les diffrents instruments qui viennent appuyer la force de frappe de ROE l'export, les actifs civils reprsentent une valeur ajoute pour la conqute de march.
D. Points dappui civils lexport

La Vneshtorgbank (VTB) vient souvent appuyer les stratgies de package deal et apporte la fois les investissements dans le cadre de la coopration nergtique et traite des modalits de remboursement du prt, et donc du paiement du complexe militaro-industriel russe. Au Venezuela, elle est ainsi en position dominante au ct de la GazpromBank dans la banque binationale Evrofinance Mosnarbank. Elle soutient galement directement les entreprises russes du secteur de l'armement par des prts pour la production de systmes d'armes destines l'exportation ou pour soutenir les entreprises russes en difficults. En juillet 2009, la VTB faisait un prt de 94 millions de dollars pour soutenir l'activit de Uralvagonzavod, spcialise dans l'armement et l'engineering. La VEB a galement tabli une politique de soutien au complexe militaro-industriel russe deux niveaux. Au niveau du complexe industriel russe, la VEB soutient directement les entreprises dans leur politique d'exportation. Pour exemple, en septembre 2010, celle-ci a conclu un accord prfrentiel de prt pour les besoins de l'export de lOJSC Baltic Shipyard
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie Yantar, avec une limite de crdit facilite 65 millions de dollars et un intrt infrieur 8% par an. Ce contrat a t conclu pour financer les cots de l'excution du contrat liant Rosoboronexport et le chantier naval de Yantar en vue de la livraison de matriel militaire pour la clientle trangre. A un autre niveau, la stratgie se dcline sur les marchs l'export par la technique du leasing d'appareils militaire, utilise par ROE auprs de partenaires tels que l'Inde et la Chine. Le sous-marin nuclaire d'attaque Nerpa dlivr l'Inde le 23 janvier 2012 est ainsi prt l'Inde en leasing pour une priode de dix ans et pour un montant de 920 millions de dollars. Cette technique n'est pas nouvelle, car ROE avait dj utilis la technique du leasing pour le sous-marin Shchuka-B ou Akula II (appellation OTAN). Selon les documents officiels, l'OJSC "VEB-leasing" est le successeur lgal de l'OJSC "Oboronprom leasing", elle a t tablie en 2003, rattache la FGUP "Rosoboronexport" pour grer la location des produits militaires et civils produits par les membres de la holding. La VEB gre ainsi la location des quipements militaires produits par la Fdration de Russie. En mai 2011, la VEB a sign un contrat de leasing avec le consortium d'hlicoptres Oboronprom pour le march sud-amricain dans le but de grer le leasing des hlicoptres militaires et civils. La Russie possde en Amrique latine 20% des parts de marchs des hlicoptres militaires et 2% du march civil. Enfin, la VEB prte directement aux Etats clients de ROE pour l'achat d'armement russe, comme ce fut le cas en mars 2011, quand la VEB a prt 6 millions de dollars lIndonsie pour financer des contrats avec ROE.
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie E. Embargos, sanctions et stratgie de contournement

Le choix stratgique de prendre pour clients certains rgimes instables politiquement ou mis l'index par la communaut internationale est double tranchant. Les embargos reprsentent un dfi dont limpact est significatif sur la politique et les recettes du complexe militaro-industriel russe. L'embargo dcrt sur la Libye a constitu un manque gagner de prs de 4 milliards de dollars pour ROE. Nanmoins, la Russie, disposant du droit de veto au sein du conseil de scurit, peut s'opposer toute dcision dembargo. Seule la pression internationale peut pousser la Russie remettre en cause un ventuel contrat. Le prsident Medvedev a clairement fait savoir que tant qu'il n'y avait pas d'embargo des Nations Unies sur un pays, la Russie continuerait vendre son armement. Outre les embargos, ce sont davantage les sanctions amricaines prononces plusieurs fois l'encontre de Rosoboronexport qui ont pu poser des difficults au groupe. Les premires sanctions amricaines ont t effectives le 28 dcembre 2006 sur le fondement de l Iran and Syria Non Proliferation Act de 2000, afin dempcher Rosoboronexport de fournir l'Iran du matriel de guerre susceptible d'tre utilis pour le dveloppement d'armes de destruction massive. Ces sanctions ont cibl ROE, mais galement les deux autres agences d'exportation que sont KBM et KBP. Par ailleurs, elles ne concernaient que les socits amricaines et n'avaient pas une porte extraterritoriale, interdisant aux agences du gouvernement amricain dacheter des biens et services ou de fournir une aide ces socits. Tout contrat, vente de licences ou encore exportation de matriel de guerre destination de ces trois entits taient de fait prohib. Outre ROE, ces sanctions concernaient galement les fournisseurs et sous-traitants. Le 23 octobre 2008, le gouvernement amricain reprenait des sanctions ayant les mmes consquences et pour une dure de plus de 2 ans. Elles devaient durer jusqu'au milieu de l'anne 2010. Ces sanctions constituaient des reprsailles aux contrats d'armements passs entre l'Iran et le Venezuela, relatifs la vente de SU 30, de systmes de dfense antimissile S300 et du contrat de 3 milliards pass par le Venezuela en 2006. Paradoxalement, ce sont les Amricains eux-mmes qui ont eu besoin du matriel russe pour l'arme irakienne et l'arme afghane. Pour acqurir ces contrats et vendre ses hlicoptres en Irak et l'Afghanistan, Rosoboronexport a adopt une stratgie de contournement. En 2006, ROE a russi faire un contrat de deux douzaines d'hlicoptres avec l'Irak, alors mme que la socit tait sous embargo europen et que l'Irak tait en
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie partie administr par les Etats-Unis. ROE s'est en fait appuye sur le groupe Carlyle par le biais de la filiale Airfreight Aviation Limited aux Emirats Arabes Unis, elle-mme filiale du groupe Arinc sous contrle de Carlyle. Le montage du contrat s'est droul de la faon suivante. Etant donn que ROE tait empche de traiter avec toute agence gouvernementale amricaine par les sanctions prcdemment cites, lagence est passe par deux socits, Kazan et Ulan Ude, lies elle par le biais du groupe Oboronprom dont ROE dtenait 31% des parts. La socit Kazan a ensuite vendu 22 hlicoptres Mi-17 la socit Airfreight Aviation Limited, filiale du groupe Arinc lui-mme dtenu par le groupe Carlyle, trs proche du complexe militaro-industriel russe. Juste aprs la transaction le site Internet de la socit Airfreight Aviation Limited fermait et la socit disparaissait galement. En 2011, plusieurs membres du Congrs se sont intresss cette transaction qui allait clairement l'encontre des sanctions amricaines. En effet, l'Arinc tait mandate par le pentagone pour acqurir ces hlicoptres pour ensuite les revendre l'arme irakienne. Celui-ci avait estim le cot de la transaction 325 millions. Il s'est avr que le cot final de la transaction tait de 900 millions de dollars, soit trois fois le prix habituel des hlicoptres Mi-17 transport de troupes. Ce contrat dmontre le cot de la corruption et des commissions qui sont venues s'intercaler dans les transactions. Suite ce contrat, le 5 novembre 2010, la socit Arinc a t mandate par le GAO amricain pour un contrat avec Rosoboronexport pour la fourniture de 21 Mi-17 destination de l'Afghanistan, nouveau march indirect pour ROE.
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PARTIE IV / Scenarii et prconisations
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Scenario 1 :
ROE parvient fdrer le secteur et utilise les actifs civils transfrs Rostekhnologii pour se renforcer et apparaitre comme indispensable aux yeux des constructeurs de dfense russe. Petit petit, ROE s'efface derrire Rostekhnologi pour laisser place une transition en douceur qui conduit un renforcement du CMI russe. La stratgie de cohrence en interne permet ROE de se positionner avec l'aide de Rostekhnologii sur des marchs technologies duales tout en amliorant sa technologie. ROE se renforce en Amrique latine et tente de jouer sur la carte de la peur chinoise en Asie pour se positionner comme un partenaire lui permettant ainsi de remporter plusieurs marchs. ROE s'est totalement dsengag du territoire chinois et s'est rapproch de l'Inde pour la cration de plusieurs programmes militaires communs. Rostekhnologii concourt seul sur certains marchs et finit par remporter des AO indpendamment du positionnement de ROE. On observe galement un renforcement de la synergie armement / nergie et une collaboration technologique accrue avec la prsence de Rostekhnologii. Recommandations : Crer une agence d'exportation franaise sur le modle de ROE, pour viter les couacs entre les industriels franais l'international. Volontarisme de l'Etat en faveur de l'industrie d'armement facteur de dynamisme conomique et synonyme de balance commercial avec un solde positif. Encourager les regroupements des industriels europens de la dfense pour contre les concurrents trangers. Cibler le march sud-amricain synonyme de fort potentiel conomique particulirement dans le domaine naval.
Scenario 2 :
Le transfert des actifs de ROE vers Rostekhnologii a conduit certaines vellits au sein du CMI russe. Celles-ci ont pris de l'importance avec le temps, ROE n'a en effet pas russi fdrer le CMI russe derrire lui et les contestations se sont multiplies. Cela a conduit un affaiblissement de ROE et une prise de pouvoir brutale de Rostekhnologii qui en affaiblissant ROE a perdu plusieurs contrats et provoqu une crise de l'industrie d'armement russe globale. Cela la dessert directement et elle ne parvient pas s'imposer comme un nouveau ROE. Des incohrences entre les diffrents industriels russes conduisent
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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie des divisions et il en rsulte une perte de parts de march au niveau mondial. Cela laisse place de nouveaux concurrents tels que la Chine ou l'Inde qui profitent de la dstabilisation du modle d'exportation d'armement russe.
Recommandations Les entreprises franaises doivent en profiter pour prendre des parts de march aux entreprises russes et nouer des partenariats avec certains consortiums russes en exploitant leurs divisions. Les industriels europens doivent s'allier pour pntrer le march russe ou collaborer sur un pied d'galit avec les industriels russes. Les industriels franais doivent identifier les marchs sur lesquels ROE est en difficults, et exploiter ses failles pour lui prendre des parts de march.
Scenario 3 :
Le Complexe Militaro-Industriel russe est parvenu surmonter ses divisions et ses faiblesses intrinsques pour aboutir l'tablissement d'une industrie de la dfense innovante et trs comptitive sur les marchs extrieurs. Une scission se forme entre d'un cot les consortiums des industriels russes tels que OAK et OSK dune part, et ROE et Rostekhnologii de lautre. Les consortiums se regroupent en effet par clan et refusent de dpendre de ROE et Rostekhnologii pour l'acquisition des budgets. Ils se rattachent directement au prsident et militent pour des rgles plus souples en matire d'exportation. ROE et Rostekhnologii se concentrent de leur ct sur la recherche de systmes haute valeur ajoute. ROE se concentre sur les systmes de guerre lectronique, les radars, l'optronique, etc. alors que de son ct Rostekhnologii se concentre sur les technologies duales dans l'optique de concourir sur de nouveaux marchs et de stimuler l'ingnierie et la recherche scientifique russe. Recommandations : Occasion pour les industriels franais d'tablir des collaborations avec ROE et Rostekhnologii. Les industriels franais doivent adopter une stratgie double : la fois sur les marchs de larmement lourd dune part, des composants lectroniques dautre part.
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BIBLIOGRAPHIE ET ANNEXES
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SOURCES
Articles scientifiques Irina BYSTROVA, Russian Millitary-Industrial Complex , Papers Aleksanteri, 2/2011. Cdric DURAND, Entre dveloppementalisme et instrumentalisation de la puissance publique. Le rengagement de lEtat dans lconomie russe , Innovations, 2007/2. Jacques FONTANEL et Alexandre KARLIK, LIndustrie darmement de la Russie, Effondrement ou renouveau ? , Innovations, 2005/1. Alla KASSIANOVA, Enter Rosoboronexport, Ponars Policy Memo, No. 406, Stanford University, juillet 2006. Consantin MAKIENKO, Les ventes darmement de la Russie la Chine , Aspects stratgiques et conomiques. Alexey MURAVIEV and Colin BROWN, Strategic Realignment or Dj vu?, RussiaIndonesia Defence, Cooperation in the Twenty-First Century , Strategic and Defence Studies Centre, The Australian National University, Canberra, December 2008.
Documents officiels SIPRI Yearbook, 2011. Russian defense industry and arms trade: facts and figures, Centre for Analysis of Strategies and Technologies Department Of State, Bureau of International Security and Nonproliferation, Federal Register / Vol. 72, No. 3 / Friday, January 5, 2007 / Notices Dcret, !"#$, 19.11.2003 N 1365, !"#$ n1834 04112000 Group of state corporation "Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank)", Unaudited Interim Condensed Consolidated Financial Statements / 31 March 2011 United States Government Accountability Office, Washington, DC 20548, Matter of: ARINC Engineering Services, LLC File: B-403471.2 Date: November 5, 2010
Sites Internet Site de lAgence fdrale pour la gestion des biens dEtats, http://www.rosim.ru/ Site de Rosoboronexport http://www.rosoboronexport.ru/ Site de Rostekhnologii, http://www.rostechnologii.ru/ Site de United Aircraft Corporation, http://www.uacrussia.ru/ Site de United Shipbuilding Corporation, http://www.oaoosk.ru/ http://labyrinth.ru
49
Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie http://www.onesource.com/ Itar-Tass, http://www.itar-tass.com/ Ria Novosti, http://en.rian.ru/ Interfax, http://www.interfax.com/ Kommersant, http://www.kommersant.ru/ Pravda, http://english.pravda.ru/ The Moscow Times, http://www.themoscowtimes.com/index.php VPK News, http://vpk-news.ru/ Vladtime.ru, http://www.vladtime.ru
Stockholm International Peace Research Institute, http://sipri.org Strategic Studies Institue, http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/ http://www.lobbying.ru http://www.wired.com/dangerroom/ www.offshore-mag.com/ www.topwar.ru http://french.ruvr.ru/ http://www.eluniversal.com/2011/08/25/chavez-requests-russia-a-usd-4-billionloan-to-buy-weapons.shtml http://observatoiredefense.wordpress.com/ http://www.india-defence.com/reports-4569 www.defenseindustrydaily.com/ http://armstransfersworkinggroup.org/arms-trade-news/
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Annexes
Annexe 1 : Organigramme Rosoboronexport Annexe 2 : Cartographie de lenvironnement de Rosoboronexport (2012) Annexe 3, 4, 5 : Liste des contrats darmements russes en cours Annexe 6 : Synergie des accords nergie/armement depuis 2010 Annexe 7 : Rpartition des exportations darmement mondiales, 2006-2010
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ROSOBORONEXPORT: Organigramme (non officiel) au 05 Fvrier 2012

Anatoli Isaikin Directeur gnral
Diplm en linguistique de luniversit dtat dIrkutsk 1972-1996: Forces armes de l'URSS puis Fdration de Russie 1999-2001: Directeur gnral adjoint de Promexport 2001-2007 : Directeur gnral adjoint de Rosoboronexport Depuis 2007: Directeur gnral de Rosoboronexport (par dcret Prsidentiel) Dcor de ltoile rouge, de la mdaille d'amiti et de la mdaille du courageest mari et a un fils adulte.
Ivan Maximovich Goncharenko 1er directeur adjoint

1970: ingnieur lectrique de l'cole de gnie naval Sbastopol 1998-2001:Directeur gnral adjoint de Promexport Depuis 2001: Directeur gnral adjoint de Rosoboronexport Depuis 2003: Membre du CE de Rostvertol depuis 2003 Depuis 2003: Membre du CE de Saturn NPO Depuis 2004: Membre du CE de UMPO OAO Depuis 2007: 1er directeur adjoint de ROE depuis & Prsident du CE de AAK progress
Victor Komardin Directeur adjoint

N en 1952 1975 : Diplm de l'Universit d'tat dExtrme-Orient, puis a travaill lInstitut slave et balkanique, au Ministre des Affaires trangres et du commerce extrieur (URSS) 2000-2001: Directeur gnral adjoint de Promeksport Depuis 2001: Directeur adjoint de ROE Parle trois langues trangres, est membre de la Commission intertatique pour la coopration militaro-conomique depuis 2006.
Alexandr Alexandrovitch Mikheev Chef du dpartement Export

N en 1961 1985 : Ingnieur de l'aviation civile de l'Institut de Moscou 2001-2007: Chef du dpartement Export dquipements spciaux ROE Membre du CE de Tsentrodorstroy OAO. Depuis 2004: Membre du CE de OKB Sukhogo OAO depuis 2004. Depuis 2007: Membre du CE de Kazanskiy vertoletnyi zavod OAO Depuis 2008: Membre du CE de Russian Helicopters. Depuis 2009: Membre du CE de RSK MIG OAO
Igor Olegovitch Sevastyanov Directeur adjoint de ROE depuis 2008

N en 1956 Diplm de luniversit agro-industrielle dEtat de Moscou et de lacadmie de lEtat-major des forces armes de la Fdration de Russie (2002) Membre du CE de Zavod im. V.A. Degtyarev Plant 2002-2008: Chef du dpartement import/export de ROE
Andrei Valerevitch Kondratyev Directeur financier

N en 1967 2003-2008: Chef du dpartement financier ROE Depuis 2009: Membre du CE de Amurskiy sudostroitel'nyi zavod OAO Depuis 2009: Membre du CE de Vympel Shipyard JSC
Vadym Vostokov
Vice-prsident du Conseil de coordination de l'Union constitutionnelle russe en 1992, est n le 14 septem 1960 Sverdlovsk, est diplm de la Facult de arophysique et la recherche spatiale MIPT en 1984, tait l'un de l'autre Partie co-dmocratique de la Russie, est mari et a une fille et son fils.
Boris Kalenov
Aucune information trouve, il est cependant frquement cit dans les journaux Russe comme lun des leaders de ROE.

Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie ROSOBORONEXPORT: Cartographie de lenvironnement de ROSOBORONEXPORT 2012
MORGAN STANLEY BANK
VEB
DETIENT 5%
EADS
DETIENT 10%
IRKUT
Membre CA
Alexe FEDOROV
Directeur
IAPO
Prsident du CE
Sergue TCHEMEZOV
Prsident du CA VladimirDMITRIEV Membre du CA Prsident Simonyan RAYROVITCH Membre du CA Ancien prsident Membre du CA ROSTECKHNOLOGII Membre du CA
Agence fdrale de gestion des biens de l'tat Membre CE & ancien directeur Prsident du CA
DETIENT 83%
OAK
MEMBRE
MIG
Prsident du CA
VladimirLISSIN
Prsident du CA
OSK DETIENT DETIENT Ancien Prsident MEMBRE
Mikhal POGOSSIAN
Prsident CE
Membre du CA
Ancien prsident
ROSOBORONEXPORT
AUTOVAZ SUKHO
Roman TROTSENKO
Alexandr ANANENKOV Prsident Vice Prsident
Sergue IVANOV
DETIENT
President
GAZPROM
Anatoi ISSAKIN
RENAULT-NISSAN
Ex ministre de la dfence & ex premier ministre
Igor OZZAR

ROSOBORONEXPORT: Listes des contrats darmements Russes en cours, mars 2011 (1/3)
ROSOBORONEXPORT: Synergie des accords Energie / Armement depuis 2010

Afghanistan, 2011
- - 21 hlicoptres Mi-17 (via l'OTAN) Ngociation d'une association de la Russie au Gazoduc TAPI
Syrie, 2012
- - 36 yakovlev 130 Ngociations entre Poutine & Recep Tayyip Erdoan sur l'avenir energtique Syrien
Afghanistan, depuis
2010
- - - - Sommet Russie /Inde sur la coopration nergtique 139 hlicoptres Mi-17 Vente sous-marin Amur 1650 (2011) Leasing sous-marin Nerpa (2012)
Algrie, 2011
- - - Systme S-300 2 corvettes Tigre Coopration sur les hydrocarbures, lnergie lectrique & lexploration minire
Bahren, depuis 2011

- - Gazoduc South Stream (2011) Partenariat ptro gazier (2012)
Brunei, 2011
- Projet de coopration ptro gazier
Venezuela, depuis 2010

- - Systme S-300 Centre de munition AK-47
Brsil, depuis 2011

- - Ouverture d'un bureau Gazprom Vente de 2 hlicoptres Petrobras(2012)
Irak, depuis 2010

- - 1er contrat Gazprom 2 hlicoptres Mi-17
Indonsie, depuis 2010

- - - 3 hlicoptre Mi-35 (2010) 6 hlicoptres Mi-17 (2011) 6 avion avion Su-30 (2012)
Argentine, 2011
- - 2 hlicoptres Mi-17 Accord sur la fourniture dune centrale nuclaire
Ouganda, 201&
- - 16 avions Su-30 Positionnement Russe sur la rouverture des champs ptroliers
Principaux accords commerciaux impliquant la Russie: Accord sur lnergtiques = Accord sur larmement =
Rpartition des exportations darmement mondiales : 2006-2010
Source : The Economist

Etude Rosoboronexport

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Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie

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formation technique, logistique, maintenance, systmes lectroniques,)

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PARTIE I / Le complexe militaro-industriel russe

Le complexe militaro-industriel de la Fdration de Russie

Aujourdhui, le complexe militaro-industriel russe fonctionne tel que suit :

Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie

Bert, Dupressoir, Gauchy, Vzyatkine 2012

Points forts sur le march mondial de larmement

Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie C. LEtat et la dfense

Dpenses militaires de la Fdration de Russie

(en mds de dollars)

Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie

PARTIE II / ROSOBORONEXPORT, AGENCE DEXPORTATION DARMEMENT INCONTOURNABLE

Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie A. Historique & organisation

B. Un acteur influent du complexe militaro-industriel russe

Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie

C. Les limites du modle

D. Les difficults de Rosoboronexport

E. Le nouveau visage de lenvironnement de Rosoboronexport

RosTekhnologii : la super holding

Luttes de pouvoir et restructuration des rapports de forces

Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie

PARTIE III / La stratgie dexportation russe

Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie Dveloppement & modernisation

Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie Amrique latine

Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie B. Moyen-Orient/Afrique

La stratgie du package deal nergie/armement

Les nouveaux marchs

Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie Les Marchs traditionnels

D. Points dappui civils lexport

Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie

PARTIE IV / Scenarii et prconisations

Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie

Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie

Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie

Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie

ROSOBORONEXPORT: Organigramme (non officiel) au 05 Fvrier 2012

Ivan Maximovich Goncharenko 1er directeur adjoint

Victor Komardin Directeur adjoint

Alexandr Alexandrovitch Mikheev Chef du dpartement Export

Igor Olegovitch Sevastyanov Directeur adjoint de ROE depuis 2008

Andrei Valerevitch Kondratyev Directeur financier

MORGAN STANLEY BANK

OSK DETIENT DETIENT Ancien Prsident MEMBRE

Alexandr ANANENKOV Prsident Vice Prsident

Ex ministre de la dfence & ex premier ministre

Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie

Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie

Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie

Les ventes darmes au service du renouveau de la Russie

ROSOBORONEXPORT: Synergie des accords Energie / Armement depuis 2010

Bahren, depuis 2011

Venezuela, depuis 2010

Brsil, depuis 2011

Irak, depuis 2010

Indonsie, depuis 2010

Rpartition des exportations darmement mondiales : 2006-2010

Source : The Economist

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