Sie sind auf Seite 1von 33
Sector del mueble en Polonia Carlos Cudeiro Cuervo

Sector del mueble en Polonia

Carlos Cudeiro Cuervo

1 RESUMEN EJECUTIVO 4 2 INTRODUCCIÓN 6 3 PANORÁMICA PAÍS 8 3.1 Estructura Macroeconómica 8

1 RESUMEN EJECUTIVO

4

2 INTRODUCCIÓN

6

3 PANORÁMICA PAÍS

8

3.1 Estructura Macroeconómica

8

3.2 Perspectivas del mercado

9

3.2.1 Capital humano

10

3.2.2 Mercado doméstico

10

3.2.3 Mercado exterior

11

3.2.4 Potencial inversor

12

4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

13

4.1 Ventas

14

4.2 Ventas desglosadas por partidas

15

4.3 Previsiones de futuro

16

4.4 Preferencias del consumidor

17

5 ANÁLISIS DE LA OFERTA

18

6 COMERCIO EXTERIOR

22

6.1 Importaciones

22

6.2 Exportaciones

23

7 FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

25

7.1 Estrategias de mercado

25

7.2 Condiciones de acceso

25

7.3 Condiciones de suministro

26

7.4 Distribución

26

  7.5 Esquema de la distribución 27 7.6 Percepción del producto español 29 7.7 Promoción
 

7.5 Esquema de la distribución

27

7.6 Percepción del producto español

29

7.7 Promoción y publicidad

30

7.8 Principales competidores

31

8

ANEXOS

32

8.1 Links de interés

32

8.2 Bibliografía

33

1 RESUMEN EJECUTIVO A lo largo de las dos últimas décadas la industria polaca del

1 RESUMEN EJECUTIVO

A lo largo de las dos últimas décadas la industria polaca del mueble se ha convertido en uno de los

referentes a nivel mundial. Tanto es así que desde el año 1.989 las exportaciones se han multiplicado

por 47, siendo sólo superada en este periodo por China. Este éxito ha sido posible gracias a la larga

tradición del sector existente en el país así como la calidad de sus productos y sus precios

competitivos. Actualmente el sector del mueble ocupa el primer lugar en la lista de subsidiarios a los

que el Ministerio de Economía polaco ayuda a través del Programa “Una Economía Innovadora 1

El material de fabricación más común a nivel nacional es la madera. Las tendencias de mercado están

cambiando con la aparición de grandes superficies especializadas en productos para el hogar donde

se ofrecen en muchos ocasiones productos de diferentes fabricantes. El comercio electrónico va

posicionándose poco a poco como una herramienta de futuro que además implica grandes ventajas en

términos de ahorro en la cadena de suministro, aunque dadas las características del sector, no

constituye un canal de venta muy óptimo dadas las limitaciones a la hora de tocar y sentir el producto.

Hay que destacar también que los precios se han incrementado a lo largo de los últimos años como

consecuencia de la competencia en el mercado cada vez mayor debido a la gran presencia de firmas

internacionales, así como el aumento del PIB per Cápita.

Polonia se presenta así como un mercado adaptado a los nuevos tiempos y muy atractivo para los

negocios, con 38 millones de clientes potenciales, uno de los más grandes en la Unión Europea, que

además posee una magnífica localización y es una de las principales rutas de negocio en el viejo

continente.

Es ahora, debido a la crisis económica, cuando Polonia está mostrando un mercado con grandes

fortalezas, siendo el único país en Europa que no ha experimentado recesión económica. Esto se debe a

que tanto las exportaciones como la demanda interna, con un sector de la construcción todavía muy

activo, se han mantenido fuertes, sin olvidar la capacidad del gobierno para influir en la política

monetaria y tipos de cambio.

Por último destacar los incentivos que Polonia ofrece a la inversión extranjera. En este contexto

Por último destacar los incentivos que Polonia ofrece a la inversión extranjera. En este contexto Polonia disfruta de la existencia de Zonas Económicas Especiales (de ahora en adelante ZEE), 14 en total, donde las empresas instaladas pueden obtener ventajas fiscales, de contratación y condiciones muy favorables para la inversión.

2 INTRODUCCIÓN La industria del mueble es actualmente uno de los principales motores de la

2

INTRODUCCIÓN

La industria del mueble es actualmente uno de los principales motores de la economía polaca. El logro de este éxito innegable no habría sido posible sin la larga tradición que este sector tiene en el país y los esfuerzos colectivos llevados a cabo por las empresas que lo componen, independientemente del tamaño de las mismas. El sector vivió una gran transformación tras el cambio de sistema político que aconteció en 1989, el cual trajo consigo la privatización del sector.

Tras el año 2011, las dificultades para el sector continúan ya que las empresas siguen enfrentándose a un escenario de crisis. Desafortunadamente la desaceleración económica global observada en los mercados en los últimos años, ha tenido y tendrá una influencia significativa en la evolución del mercado del mueble polaco. No obstante, durante la crisis los consumidores basan sus preferencias de compra en gran medida en el precio, siendo los muebles polacos bienes con un ratio calidad-precio muy positivo.

El panorama de crisis que afrontan tanto el mercado local como el mercado europeo obliga a las empresas a buscar nuevos mercados como por ejemplo Estados Unidos, Brasil o Méjico. Por lo general, Polonia se posiciona entre la cuarenta y cincuenta posición en el ranking de proveedores a nivel mundial. Estos países son potencialmente atractivos en términos de importaciones, desarrollo y crecimiento del sector retail. No se espera que las exportaciones a estos países crezcan de forma exponencial, pero sí suponen una apuesta interesante a medio plazo.

Pese a la información anterior y las dificultades económicas que se viven en la actualidad, el volumen total de ventas del sector en 2011 batió todos los records. Se estima que, incluyendo a las microempresas, el volumen total de ventas alcanzó 26 billones de PLN. No así, analizando los resultados se observa que la situación a nivel empresarial es muy desigual en el mercado.

Desde el punto de vista de a promoción, la convocatoria ganada por el consorcio formado por la Feria Internacional de Poznan 2 y la Cámara de Comercio Polaca de fabricantes del sector 3 para la realización

del Plan de Promoción Internacional del Sector del Mueble Polaco brinda por primera vez la

del Plan de Promoción Internacional del Sector del Mueble Polaco brinda por primera vez la oportunidad de realizar actividades de promoción del sector, así como dar apoyo a emprendedores y pequeñas empresas del sector en los próximos años.

La evolución del mercado a lo largo de 2012 es todavía incierta pero Polonia mantiene cierto optimismo debido al alto volumen de producción que ha mantenido industria, así como el número de pedidos, el cual se mantiene estable, que provienen del mercado alemán. Además, en todos los segmentos de mercado analizados (sofás-cama, mobiliario de cocina, muebles de madera, etc.) el año 2011 trajo un crecimiento positivo que no se vivía en el sector desde 2007.

Por último destacar que el sector del mueble es uno de los grupos de productos industriales con mayor volumen de exportaciones en Polonia. En 2010 representó la cuarta mayor partida de exportaciones, con el mayor beneficio neto del total de partidas (23 billones de PLN). Hay pocos productos en Polonia tan atractivos como el mueble y tan bien adaptados al mercado europeo para poder competir, hecho que se debe en gran parte además de a una gran calidad de diseño y adaptación a las exigencias del mercado local europeo, al gran número de empresas que instalan sus centros de producción en Polonia debido al gran ahorro de costes sin sacrificar calidad que supone el país.

3 PANORÁMICA PAÍS 3.1 Estructura Macroeconómica Polonia posee una extensión de 312.619 kilómetros cuadrados

3

PANORÁMICA PAÍS

3.1

Estructura Macroeconómica

Polonia posee una extensión de 312.619 kilómetros cuadrados y una población de 38,2 millones de personas. Varsovia, la ciudad de mayor envergadura y capital del país, aglutina a 2,5 millones de personas incluyendo las áreas metropolitanas.

Acorde a los datos expresados por el Fondo Monetario Internacional, la economía polaca ocupa la séptima posición a nivel europeo y la vigésima a nivel mundial. Cabe destacar el hecho de que el PIB de Polonia ha crecido de forma continua a lo largo de los últimos 20 años.

Desde su entrada en la Unión Europea en el año 2004 Polonia ha visto fortalecida su economía. Aunque la crisis también se ha visto reflejada en la economía polaca, el país no ha advertido recesión en la misma en los últimos años, teniendo un crecimiento del 4% en el año 2011. Este crecimiento se ha visto motivado significativamente por el consumo interno que aumentó un 3,2%. La inflación disminuyó considerablemente en el año 2010, y pese al repunte experimentado en 2011, se espera que vuelva a reducirse a lo largo de 2012 y 2013. El desempleo ha permanecido estable a lo largo de 2011 en el nivel del 9,6%.

Las previsiones para la evolución económica del país tienen una tendencia positiva para los próximos años, se espera que tanto en el año 2012 como en 2013 el crecimiento de su economía sea superior al 2%.

POLONIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PIB Nominal Millones de Euros 363.153,70 PIB Real
POLONIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PIB Nominal Millones de Euros 363.153,70 PIB Real

POLONIA

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PIB Nominal Millones de Euros

363.153,70

PIB Real %

5,1

PIB per Cápita €

7.600

PIB per Cápita %

5,1

Inflación %

4,2

Desempleo %

7,1

Población (millones)

38,11

Balanza por Cuenta Corriente %

-6,6

310.418,20

354.310,00

1,6

3,9

7.800

8.100

1,5

3,9

4

2,7

8,2

9,6

38,13

38,16

-3,9

-4,5

380.958,0 e

386.115,5 e

4,0 e

2,5 e

8.400 e

8.600 e

3,9 e

2,5 e

3,9

2,8 e

9,6

9,2 e

38,2

-

-4,8 e

-5,1 e

381.045,6 e 2,8 e 8.840 e 2,8 e 2,5 e 9,0 e - -5,2 e
381.045,6 e
2,8 e
8.840 e
2,8 e
2,5 e
9,0 e
-
-5,2 e

Cuadro 1 - Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat y FMI (World Bank Outlook)

Cuadro 1 - Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat y FMI (World Bank

Los riesgos más significativos para Polonia residen en la evolución de la crisis mundial y los problemas financieros de países de la zona euro como Grecia, Italia o Portugal. Por otro lado, hay que mencionar el riesgo que supone para el desarrollo económico la situación de las finanzas públicas provocada por la crisis y determinadas medidas fiscales. Para hacer frente a ello el Gobierno ha adaptado un plan de consolidación por el que pretende reducir el déficit público hasta el 3% en el año 2013 y contener la deuda pública bajo el 55% del PIB. El plan incluye medidas como en aumento del IVA, privatizaciones y la reducción de efectivos en las administraciones públicas.

3.2 Perspectivas del mercado

Polonia, al ser un país miembro de la Unión Europea tiene garantizada la estabilidad política y el desarrollo del país. Por otro lado, el tamaño del mercado supone una amplia demanda potencial. Su localización en el centro de Europa facilita el acceso a otros mercados, especialmente a los países del este, donde también hay un gran potencial inversor.

La economía polaca es la séptima mayor entre los países europeos y la que ha experimentado un crecimiento económico mayor en los últimos años. Esto pone de relieve la buena situación del mercado, y por tanto de la demanda y gasto.

Además, las subvenciones del gobierno, y sobre todo los fondos europeos con lo que cuenta el país suponen un alto incentivo para las inversiones.

3.2.1 Capital humano Se trata de una población joven, pues el 52,8% son menores de

3.2.1 Capital humano

Se trata de una población joven, pues el 52,8% son menores de 35 años y más del 64% está en edad

laboral. La mano de obra se caracteriza por el alto nivel de formación y por trabajadores muy

cualificados, situándose por encima de la media de los países del centro y este de Europa. Uno de cada

diez estudiantes europeos es polaco. Asimismo, los estudiantes polacos cuentan con buenos

conocimientos de idiomas.

Asimismo, Polonia presenta unos costes laborales medios de 6,72 euros por hora, lo que supone un

tercio (un 36,4%) de los costes medios de los países de la Unión Europea (18,47 euros por hora) 1 y

también un tercio de los costes en España (situados en 20,02 euros por hora). 4

3.2.2 Mercado doméstico

El tamaño del mercado doméstico es uno de los mayores atractivos del país para los inversores, pues

cuenta con casi 40 millones de consumidores potenciales. La población polaca constituye más de un

tercio de los habitantes de los nuevos países miembros de la UE; además, se trata de uno de los 35

países más poblados del mundo.

La tendencia del nivel de consumo se ha mantenido creciente en los últimos años a excepción del año

2010 en el que disminuyó un 1% debido a la mayor desconfianza en la economía del país por parte de

los consumidores. Además de la demanda derivada del consumo final se ha de tener en cuenta la

demanda derivada de la industria que se está instalando en el país, la cual ayuda a mantener el

consumo interno estable.

4 Media aritmética calculada a partir de los últimos datos de Eurostat, a 1 de junio de 2011, incluyendo todos los países de la UE-27 con excepción de Suecia, Estonia y Chipre.

Especificaciones A – Año anterior =100 I 1 – 2000=100 I 2 – 2005=100 2008

Especificaciones

A – Año anterior =100

I 1 – 2000=100

I 2 – 2005=100

2008

2009

2010

2011

Consumo Interno - precios

   

constantes

Ventas totales secotr retail

 

A

105,0

I

1

128,1

I

2

121,1

Bienes de consumo

A

106,2

I

1

128,3

I

2

120,5

Otros bienes

A

101,4

I

1

131,7

I

2

127,7

Establecimientos de

 

restauración - HORECA

 

A

97,8

I

1

105,1

I

2

105,8

101,7

99,0

130,3

129,0

123,2

122,0

101,4

100,1

130,1

130,2

122,2

122,3

103,3

94,9

136,0

129,1

131,9

125,2

98,8

97,3

103,8

101,0

104,5

101,7

103,2 133,1 125,9 101,6 132,3 124,3 110,5 142,7 138,3 100,9 101,9 102,6
103,2
133,1
125,9
101,6
132,3
124,3
110,5
142,7
138,3
100,9
101,9
102,6
132,3 124,3 110,5 142,7 138,3 100,9 101,9 102,6 Cuadro 2 - Fuente: elaboración propia a partir
132,3 124,3 110,5 142,7 138,3 100,9 101,9 102,6 Cuadro 2 - Fuente: elaboración propia a partir

Cuadro 2 - Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística Polaco (GUS)

3.2.3 Mercado exterior

La situación de Polonia facilita que las empresas instaladas en el país tengan acceso a los consumidores de los mercados del centro y este de Europa, ampliando su mercado potencial. Las principales rutas de transporte de Europa pasan por el país, tanto de norte a sur como de este a oeste.

Especificaciones A – Año anterior =100 I 1 – 2000=100 I 2 – 2005=100 2008

Especificaciones

A – Año anterior =100

I 1 – 2000=100

I 2 – 2005=100

2008

2009

2010

2011

Comercio exterior

   

Exportaciones

 

A

106,8

I

1

254,9

I

2

135,6

Importaciones

A

108,5

I

1

215,6

I

2

145,8

Exportaciones

millones PLN

405383,1

millones Euros

116243,8

Importaciones

millones PLN

497028,3

millones Euros

142447,9

Balanza exterior

millones PLN

-91645,2

millones Euros

-26204,1

92,0

113,2

234,5

265,5

124,8

141,3

85,7

113,7

184,8

210,1

125,0

142,1

423242,0

481058,2

98218,0

120373,1

463382,6

536220,6

107528,9

134188,4

-40140,6

-55162,4

-9310,9

-13815,3

108,1 287,0 152,7 106,2 223,1 150,9 558739 136693,9 623372,7 152568,4 -64633,7 -15874,5
108,1
287,0
152,7
106,2
223,1
150,9
558739
136693,9
623372,7
152568,4
-64633,7
-15874,5
558739 136693,9 623372,7 152568,4 -64633,7 -15874,5 Cuadro 3 - Fuente: elaboración propia a partir de datos
558739 136693,9 623372,7 152568,4 -64633,7 -15874,5 Cuadro 3 - Fuente: elaboración propia a partir de datos

Cuadro 3 - Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística Polaco (GUS)

Como se puede observar en el cuadro anterior, las exportaciones a nivel nacional aumentaron en el periodo 2008-2011, a excepción del año 2009 en el que cayeron un 8% respecto a 2008. De igual manera, las importaciones también aumentaron de forma significativa con una tendencia muy similar a la de las exportaciones. A la vista del volumen de importaciones y exportaciones se denota el carácter receptor de inversión de la economía polaca, ya que el volumen de las importaciones sigue siendo mayor al de las exportaciones, debido al atractivo que su mercado interno ofrece para las firmas internacionales.

3.2.4 Potencial inversor

El desarrollo económico en el que está envuelto el país le convierte en un destino atractivo para las inversiones. Además existe una serie de incentivos para las inversiones en forma de subvenciones del gobierno y fondos europeos, pues Polonia es el mayor beneficiario de estos fondos.

Dadas las necesidades del país y con vistas a la Eurocopa de 2012, la construcción y renovación de las infraestructuras es una de las prioridades de Polonia. También se encuentra un gran potencial en el sector energético debido al incremento de demanda y a la necesidad de cumplir las exigencias de la política medioambiental europea.

En 2010 el flujo de inversión extranjera directa en Polonia alcanzó los 10.396 millones de

En 2010 el flujo de inversión extranjera directa en Polonia alcanzó los 10.396 millones de euros, 26% más que el año anterior. Los inversores más importantes proceden de Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, aunque en los últimos meses están ganando importancia los inversores asiáticos, especialmente Corea y Japón.

El gobierno apoya las inversiones extranjeras mediante la Agencia Polaca de Información e Inversión Extranjera (PAIiIZ), que asesora y proporciona información. Además, cada región tiene su centro de asistencia al inversor.

Entre los incentivos que se ofrecen a los inversores en el país destacan: en primer lugar las ayudas procedentes de los fondos europeos bajo los diferentes programas operativos (PO), destacando el PO Economía Innovadora, PO Capital Humano y el PO Infraestructura y Medio Ambiente. En segundo lugar las subvenciones otorgadas en función de los puestos de trabajo creados y del sector. Por último, los privilegios con los que se cuenta al instalarse en las Zonas Económicas Especiales del país, en forma de ayudas financieras y exención del impuesto de sociedades.

forma de ayudas financieras y exención del impuesto de sociedades. 4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA Carlos

4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

4.1 Ventas El elemento fundamental que determina el desarrollo de la industria del mueble es

4.1

Ventas

El elemento fundamental que determina el desarrollo de la industria del mueble es la demanda. La demanda del sector está íntimamente ligada a diversos factores:

En primer lugar nivel de actividad del sector inmobiliario, el cual sirve como motor de crecimiento.

A la utilización de madera para la fabricación de mobiliario, elemento en el que Polonia está más especializado.

La fortaleza de los mercados extranjeros para mantener e incrementar los volúmenes de exportación hasta ahora registrados

Factores psicológicos y de marketing que afectan a la percepción del producto tales como:

estilo de vida, moda, gusto, imagen de marca y denominación de origen.

Descripción

Valor

2006

Descripción Valor 2006 2007 2008 2009

2007

2007 2008 2009
2007 2008 2009

2008 2009

2010 2011

2010 2011

Estimación del volumen de ventas **

Billones PLN

 

PKD 2004

 

PKD 2008

23.225

24.777

25.676

25.247

23.576

25.922

Crecimiento y/y

6,7%

3,6%

-1,7%

-6,6%

10,0%

Corrección del valor de asientos para

 

automóviles

Billones PLN

Estimación tras la corrección

Billones PLN

 

-2.981

-2.518

-

-

 

-

-

 

22.695

22.729

23.576

25.922

Crecimiento tras la correción

0,1%

3,7%

10,0%

Volumen de ventas calculado por el

método de productos

Billones PLN

21.052

23.472

25.435

22.418

23.090 24.964

Crecimiento y/y 11,5% 8,4% -11,9% 3,0% 8,1%

Crecimiento y/y

11,5%

8,4%

Crecimiento y/y 11,5% 8,4% -11,9% 3,0% 8,1%

-11,9%

3,0%

8,1%

Cuadro 4 - Fuente: Elaboración propia a partir de datos de B+R Studio

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el ritmo de crecimiento de las ventas en el sector se ralentizó ligeramente en 2008 debido al comienzo de la crisis económica. Sin embargo, existen otros

factores que afectaron de forma muy significativa a la cifra de negocios del sector. Así,

factores que afectaron de forma muy significativa a la cifra de negocios del sector. Así, en 2008 se aprobó el nuevo sistema de clasificación arancelario 5 (PKD) que modificó algunas las partidas que tradicionalmente se formaban parte del sector y cuyo plazo de implantación para las empresas fue hasta finales de 2009

De este modo y como se aprecia en la tabla 1, el análisis de los datos mostrados varía cuantitativamente antes y después de aplicar la corrección arancelaria. Los datos estimados tras la corrección muestran efectivamente una disminución de las ventas del sector en 2009 (0,1%), que sin embargo mejoró ligeramente en 2010 (3,7%) y cerró 2011 con un crecimiento del 10%. Estos datos son bastante alentadores dadas las circunstancias que atraviesa el mercado debido a la crisis económica y el empobrecimiento de la clase media europea.

Las previsiones para 2012 pronostican un incremento de la demanda, hecho que ha venido acompañado de fuertes inversiones en el sector recientemente. En agosto de 2011, el Grupo sueco Swedspan 6 , dependiente de la matriz Ikea, finalizó la construcción de una planta de producción en la región de Podlasie, al noreste del país, en la que se han invertido 140 millones de EUR. Esta tendencia se ha repetido a lo largo de todo Polonia, donde importantes proyectos de inversión tanto nacional como extranjera se encuentran en proceso de ejecución en las diferentes ZEE.

4.2 Ventas desglosadas por partidas

VENTAS Billones PLN

2010

2011 PRODUCCIÓN Billones PLN

2010 2011

9.967.813,6

668.344,3

790.537,6

1.768.865,5

10.380.644,2

23.576.205,2

11.357.032,5

Sofás - cama, excluyendo sofás para jardines y equipamiento de camping

759.229,8

Asientos tapizados de uso en el hogar

727.026,2

M uebles de madera para cocina

2.220.030,5

Otros muebles de cocina

10.858.812,7

M uebles de madera para dormitorio

25.922.131,7

M uebles de madera para decoración de interiores

TOTAL

2.280

2.575

10.499

10.223

1.622

938

1.854

2.279

3.560

3.445

19.616

20.168

39.431

39.628

31.00 Sillería y Componentes de

M obiliario

31.01 M uebles para oficina - uso comercial

31.02 M uebles para cocina

31.03 Colchones

31.09 Otros muebles

31.0 Muebles (total)

para oficina - uso comercial 31.02 M uebles para cocina 31.03 Colchones 31.09 Otros muebles 31.0

Cuadro 5 – Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de GUS. Datos de acuerdo a la nueva clasificación PKWiU 2008

A la vista de los siguientes datos, se puede observar la evolución de la producción

A la vista de los siguientes datos, se puede observar la evolución de la producción y las ventas en los dos últimos años desglosadas por partidas (PKWiU 2008 en el caso de las ventas). Se observa que la sillería y sus componentes junto con los colchones han sido las partidas cuyas ventas han registrado un mayor aumento interanual. Es de la partida 31.00 Sillería y Componentes de Mobiliario de donde proceden casi la mitad de las ventas del sector (44%). Este hecho se debe a que muchas de las grandes firmas del sector a nivel mundial tienen plantas de producción en Polonia, fabricando o ensamblando parte o la totalidad del producto en el país.

Destaca la caída en las ventas de mobiliario de cocina (-8.03%), cuya causa probablemente como se mención con anterioridad haya sido el cada vez menor uso de la madera en detrimento de otros materiales en la producción. La industria del mueble polaca se ha caracterizado tradicionalmente por producir mobiliario de madera de calidad a precios competitivos.

Por último resaltar el interesante aumento de las ventas de mobiliario de oficina (13,59%), que podrían ir ganando peso en los próximos años, colocándose así como una de las áreas de inversión interesantes del sector.

4.3 Previsiones de futuro

A corto plazo, las mayores oportunidades son para los fabricantes de ventanas del sector por dos motivos. En primer lugar, por los planes de apoyo a la vivienda familiar existentes en los países de la Europa occidental y en segundo lugar debido a las subvenciones existentes para la modernización térmica de los edificios.

Debido a las directivas implementadas a nivel Europeo que exigen la utilización de ventanas térmicamente eficientes y al alto grado de certificación alcanzado por los fabricantes polacos, quienes han realizado importantes inversiones en los últimos años, permitiéndoles ofrecer productos de la más alta calidad a precios aún muy competitivos debido a los inferiores costes laborales. Así, las exportaciones han aumentado en los últimos años, convirtiendo a Polonia en uno de los principales proveedores a nivel internacional y cuyo consumo interno no se ha visto prácticamente afectado por la crisis.

4.4 Preferencias del consumidor Los polacos suelen buscar muebles cálidos y funcionales . La demanda

4.4 Preferencias del consumidor

Los polacos suelen buscar muebles cálidos y funcionales. La demanda se reparte prácticamente a partes iguales entre estilo clásico y moderno En los muebles de calidad alta buscan principalmente el confort, la funcionalidad y el diseño.

Los nuevos estilos son ampliamente aceptados por el mercado polaco y gran parte de la demanda de muebles está influida por las preferencias de la creciente clase media. A todo ello hay que añadirle la importancia del diseño. De esta forma, el estilo moderno es el preferido en las casas pequeñas y pisos de las zonas urbanas, mientras que en las grandes casas dominan el estilo clásico y rústico.

Los criterios seguidos a la hora de tener en cuenta la compra de mobiliario han cambiado en los últimos años. El factor principal de compra sigue siendo el precio aunque existen otras variables que han ido adquiriendo una mayor importancia, como el diseño, funcionalidad, durabilidad y alta calidad. Además, Polonia cuenta con una importante cantidad de gente joven con gustos sofisticados que demandan muebles actuales y extranjeros.

Los medios de comunicación ejercen una gran influencia sobre las nuevas tendencias y los hábitos de compra del consumidor. Además las grandes firmas extranjeras como IKEA están aumentando rápidamente su cuota de mercado debido al precio, calidad y funcionalidad de sus productos.

5 ANÁLISIS DE LA OFERTA Como se ha observado desde el punto de vista de

5 ANÁLISIS DE LA OFERTA

Como se ha observado desde el punto de vista de la demanda, el sector del mueble y la decoración es altamente competitivo en Polonia. Polonia posee un 30% de territorio forestal (España posee un 56%) y es en estas zonas donde se concentra la mayor actividad empresarial del sector.

Las empresas del sector, buscando ser más competitivas en los mercados internaciones han formado clusters que permiten una mayor absorción de inversión así como un mayor beneficio conjunto de la innovación. Un claro ejemplo sería el cluster de fabricantes de mobiliario Wielkpolskie 7 , el cual incluye empresas de todos los tamaños, permitiendo a las pequeñas y microempresas ser competitivas en los mercados internacionales, así como modernizar sus métodos de producción. Estos cluster tienen además ventajas a la hora de recibir fondos europeos, fondos de lo que Polonia ha sido el mayor receptor en el periodo 2007-2013.

Geográficamente la industria se haya muy diversificada a lo largo del país. Lo que en España se conocen como Comunidades Autónomas, son en Polonia los denominados Voivodatos (algo así como una especie de ducado traducido literalmente al castellano). Teniendo en cuenta dicha estimación y considerando el número total de empresas, con independencia de su capital o número de trabajadores, es sin duda el Voivodato de Wielkopolskie el que cuenta con una mayor concentración empresarial dentro del sector.

MICRO 2401-3100 1801-2400 1201-1800 601-1200 0-600 PEQUEÑA 251-350 131-250 91-130 51-90 0-50 MEDIANA 91-120
MICRO 2401-3100 1801-2400 1201-1800 601-1200 0-600
MICRO
2401-3100
1801-2400
1201-1800
601-1200
0-600
PEQUEÑA 251-350 131-250 91-130 51-90 0-50
PEQUEÑA
251-350
131-250
91-130
51-90
0-50
0-600 PEQUEÑA 251-350 131-250 91-130 51-90 0-50 MEDIANA 91-120 31-90 20-30 10-19 0-9 GRANDE 16-30
0-600 PEQUEÑA 251-350 131-250 91-130 51-90 0-50 MEDIANA 91-120 31-90 20-30 10-19 0-9 GRANDE 16-30
MEDIANA 91-120 31-90 20-30 10-19 0-9
MEDIANA
91-120
31-90
20-30
10-19
0-9
51-90 0-50 MEDIANA 91-120 31-90 20-30 10-19 0-9 GRANDE 16-30 8-15 4-7 1-3 0-0 Carlos Cudeiro
GRANDE 16-30 8-15 4-7 1-3 0-0
GRANDE
16-30
8-15
4-7
1-3
0-0
51-90 0-50 MEDIANA 91-120 31-90 20-30 10-19 0-9 GRANDE 16-30 8-15 4-7 1-3 0-0 Carlos Cudeiro
Analizando la concentración empresarial según el tamaño de la empresa se observa que el Voivodeship

Analizando la concentración empresarial según el tamaño de la empresa se observa que el Voivodeship de Warmińsko – Mazurskie aglomera el segundo mayor grupo de grandes empresas. Considerando las pequeñas y micro empresas (formato empresarial más habitual en el mercado), existe una infinidad de ellas desde el Voivodeship de Małopolskie (región a la que pertenece Cracovia) hasta Mazowieckie (región en la que se envuentra Varsovia). Por el otro lado de la balanza nos encontramos con el Voivodeship de Świętokrzyskie, que presenta la menor concentración empresarial independientemente del tamaño.

El número total de empresas que a fecha 31 de diciembre de 2011 declararon que su actividad principal fue la fabricación de mobiliario ascendió hasta las 24.157 empresas, de las que casi 22.000 eran micro empresas. A continuación se expone la evolución experimentada durante los últimos tres años en el número de empresas desglosadas por tamaño.

Número de empresas por tamaño

Unidad

2009

2010

2011

Balance 2011-2010

Total

nº entidades

23.539

24.840

24.157

-683

 

y/y

5,53%

-2,75%

Micro

nº entidades

21.250

22.546

21.939

-607

 

y/y

6,10%

-2,69%

Pequeña

nº entidades

1.770

1.781

1.725

-56

 

y/y

0,62%

-3,14%

Mediana

nº entidades

409

405

385

-20

 

y/y

-0,98%

-4,94%

Grande

nº entidades

110

108

108

-

 

y/y

-1,82%

-

-

Cuadro 6 - Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Regon registration 31 december 2011

 

Como se puede comprobar en cuadro 7, la producción del sector del mueble no ha dejado sino de aumentar a lo largo de los últimos años. Entre el 2009 y el 2011 la producción aumentó un 2,4%. Esta tendencia positiva aun en tiempo de crisis muestra la fortaleza del sector, capaz de competir en factores clave como precio, diseño o funcionalidad con la más alta calidad.

PRODUCCIÓN Billones PLN Sofás - cama, excluyendo sofás para jardines y equipamiento de camping Asientos

PRODUCCIÓN Billones PLN

Sofás - cama, excluyendo sofás

para jardines y equipamiento de

camping

Asientos tapizados de uso en el

hogar

Muebles de madera para cocina

Otros muebles de cocina

Muebles de madera para

dormitorio

Muebles de madera para

decoración de interiores

TOTAL

2000

2005

2009

2010

2011

1.155

1.898

1.906

2.280

2.575

4.369

7.929

11.422

10.499

10.223

645

2.454

1.661

1.622

938

-

2.024

2.509

1.854

2.279

-

3.414

3.380

3.560

3.445

7.749

12.285

17.826

19.616

20.168

13.918

30.004

38.704

39.431

39.628

3.560 3.445 7.749 12.285 17.826 19.616 20.168 13.918 30.004 38.704 39.431 39.628
3.560 3.445 7.749 12.285 17.826 19.616 20.168 13.918 30.004 38.704 39.431 39.628
3.560 3.445 7.749 12.285 17.826 19.616 20.168 13.918 30.004 38.704 39.431 39.628
3.560 3.445 7.749 12.285 17.826 19.616 20.168 13.918 30.004 38.704 39.431 39.628

Cuadro 7 – Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de GUS

Observando la evolución de la producción en el periodo 2000-2005 (115.6%) se observa la madurez que el sector está alcanzando paulatinamente, adquiriendo cada vez una mayor representatividad. Así el crecimiento de la producción durante el periodo 2005-2009 fue del 29%. Desde el comienzo de la crisis dicho crecimiento se ha suavizado, pero conforme vaya mejorando la situación de los mercados, especialmente europeos, el sector continuará con la tendencia positiva experimentada durante el periodo 2000-2011 donde la producción de muebles aumentó un 184,8%. Por último, cabe destacar que las áreas de producción que más han crecido en los tres últimos años son los muebles destinados a la decoración de interiores, los sofás cama y el mobiliario para cocina.

6 COMERCIO EXTERIOR El crecimiento de las ventas conseguido en los últimos años ha sido

6 COMERCIO EXTERIOR

El crecimiento de las ventas conseguido en los últimos años ha sido logrado en gran parte gracias a las exportaciones, que prácticamente se han triplicado desde la incorporación de Polonia a la Unión Europea en 2004. Las exportaciones constituyen aproximadamente el 90% de las ventas del sector. Además la balanza comercial arroja un saldo positivo con un volumen de exportación muy superior al volumen de importación.

6.1

Importaciones

Las importaciones de muebles en Polonia se redujeron de forma considerable en 2009. El año 2010 no fue muy diferente del anterior, aunque los resultados estimados del año 2011 ofrecen una perspectiva de futuro más optimista.

Es importante señalar que las importaciones de este sector en Polonia representan tan sólo el 15% del valor de las exportaciones. Dicho contraste se debe principalmente al carácter productor más que comprador del mercado polaco, que cuenta con un gran número de productores cuya rivalidad es muy elevada, aumentando la competencia del sector.

Valor** en millones de EUR

763

944

1.115

885

890

964

3.830

3.555

Valor** en billones de PLN

2.972

3.571

3.921

3.971

Tasa media de cambio anual de NBP***

3,8951

3,7829

3,5166

4,3273

3,9946

4,1198

* Estimación; ** Sin incluir ropa de cama ni asientos para automóviles, sí incluye mobiliario sanitario; *** http://www.nbp.pl/

 

Cuadro 8 - Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat

 

IMPORTACIONES

2006

2007

2008 2009

2010 2011*

En lo que se refiere a la procedencia de las importaciones, a lo largo de los últimos años han sido en cabezadas por Alemania, China, Italia y Francia. Alemania es el mayor proveedor del sector con más del doble de volumen de exportaciones a Polonia que el segundo mayor exportador, China. Así en 2011, Alemania exportó mercancías por valor de 286 millones de Euros.

PRINCIPALES PROVEEDORES 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 6.2 Gráfico 2

PRINCIPALES PROVEEDORES

35,00%

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

6.2

Gráfico 2 - Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat Exportaciones
Gráfico 2 - Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat
Exportaciones

El desarrollo del sector a lo largo de los últimos años, ha sido posible gracias al peso de las exportaciones. El mobiliario polaco es apreciado en el extranjero, debido a su alta calidad y precios competitivos. Desde 1989 las exportaciones han crecido un 4.700%, mientras que en los últimos cinco años lo ha hecho en un 90%. Actualmente Polonia es el cuarto mayor exportador de muebles a nivel mundial y el décimo mayor productor.

EXPORTACIONES

2006

2007

2008 2009

2010 2011*

  5.870 20.946 20.643 5.014 21.695 5.769 Valor** en billones de PLN 19.247 Valor**
 

5.870

20.946

20.643

5.014

21.695

5.769

Valor** en billones de PLN

19.247

Valor** en millones de EUR

4.941

5.537

6.249

23.045

25.745

Tasa media de cambio anual de NBP***

3,8951

3,7829

3,5166

4,3273

3,9946

4,1198

* Estimación; ** Sin incluir ropa de cama ni asientos para automóviles, sí incluye mobiliario sanitario; *** http://www.nbp.pl/

 

Cuadro 9 - Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat

 

Pese a que las exportaciones cayeron en 2009 con el comienzo de la crisis económica un 15%, las diferencias existentes entre las tasas de cambio provocaron que los resultados no afectasen a Polonia de manera tan significativa como por ejemplo a Alemania, Italia o China, cuyas exportaciones de

contrajeron entre un 20-30% en los últimos años. Polonia es el tercer mayor exportador de

contrajeron entre un 20-30% en los últimos años. Polonia es el tercer mayor exportador de mobiliario en la Unión Europea, con un 90% de sus exportaciones dirigidas a los estados miembros. En 2010 el valor de las exportaciones polacas creció considerablemente y la previsión para 2011 arroja resultados esperanzadores con un volumen superior a los 6 billones de Euros.

PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACIÓN

5,91% 6,24% 8,85% 9,00% 56,81% 13,19%
5,91%
6,24%
8,85%
9,00%
56,81%
13,19%

AlemaniaEXPORTACIÓN 5,91% 6,24% 8,85% 9,00% 56,81% 13,19% Francia República Checa Gran Bretaña Suecia Estados Unidos

Francia5,91% 6,24% 8,85% 9,00% 56,81% 13,19% Alemania República Checa Gran Bretaña Suecia Estados Unidos

República Checa5,91% 6,24% 8,85% 9,00% 56,81% 13,19% Alemania Francia Gran Bretaña Suecia Estados Unidos Gráfico 3 -

Gran Bretaña9,00% 56,81% 13,19% Alemania Francia República Checa Suecia Estados Unidos Gráfico 3 - Fuente: elaboración

Suecia13,19% Alemania Francia República Checa Gran Bretaña Estados Unidos Gráfico 3 - Fuente: elaboración propia a

Estados UnidosAlemania Francia República Checa Gran Bretaña Suecia Gráfico 3 - Fuente: elaboración propia a partir de

Gráfico 3 - Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat

El objetivo de las exportaciones a corto plazo tiene especial foco en China, cuyo mercado ha ido ganando importancia en los últimos años, ofreciendo una economía con un desarrollo muy dinámico y una clase media incipiente cada vez mayor. La demanda de bienes de lujo se incremente año a año, con un número aproximado de 350 millones de familias en disposición de adquirir dichos bienes, por lo que abrirse paso en el mercado China es para el sector del mueble en Polonia un objetivo primordial.

7 FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 7.1 Estrategias de mercado Los márgenes y precios aplicados en el

7

FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

7.1

Estrategias de mercado

Los márgenes y precios aplicados en el mercado del mueble difieren entre sí. El margen de distribución en Polonia se sitúa en torno al 15-30%, algo inferior que en otros países de la Unión Europea.

El sector retail, como se ha comprobado en el análisis de la oferta, está muy fragmentado, por lo que el uso de un mayorista o agente sigue siendo un medio muy importante para acceder al mercado. Cobra por tanto una importancia vital contar con un socio local que posea un conocimiento sólido del mercado, ya que la competencia en este sector es muy elevada. Por otro lado y como se ha comentado anteriormente, los precios son muy competitivos dados los costes de producción local y el diseño final del producto, por lo que habrá que buscar un nicho de mercado donde se pueda ser competitivo.

7.2 Condiciones de acceso

La utilización de un embalaje adecuado a la hora de transportar un producto como los muebles puede ser decisiva para evitar los daños que pueda sufrir la mercancía, y que podría aumentar a la larga los costes y provocar la insatisfacción del cliente en la entrega del mismo.

Para abordar el problema, las empresas de muebles están poniendo un énfasis renovado en las normas de embalaje, que se habían relajado debido en parte al traslado de los centros productivos a países de bajo coste.

Por lo tanto con una mínima inversión por parte de las empresas en el embalaje, la empresa se puede ahorrar una gran cantidad de dinero, ya que una vez que un mueble está dañado es muy costosa la reparación y difícilmente puede volver a la corriente de nuevos productos.

7.3 Condiciones de suministro Son múltiples los factores que en la actualidad influyen sobre la

7.3 Condiciones de suministro

Son múltiples los factores que en la actualidad influyen sobre la decisión de compra del consumidor. Factores que se alejan de la tradicional elección de compra en función del precio, para añadir nuevas variables de suma importancia tales como la rapidez de entrega y como las condiciones de entrega del producto y su estado en el momento de la recepción.

También los factores externos que influyen en la evolución del sector han cambiado mucho en los últimos años que ha traído un nuevo escenario de crisis económica, un significativo incremento de internet como medio de distribución y una importancia renovada de la logística en un contexto de mercado global. No obstante, la industria está reaccionando formando centros de consolidación cerca de la red de suministros, así como centros estratégicamente ubicados cerca del consumidor, siempre en una búsqueda constante de minimizar costes y maximizar la eficacia y el ritmo que imponen los mercados.

7.4 Distribución

La red distribución en el sector del mueble es muy atomizada y heterogénea y se encuentra igualmente condicionada por multitud de factores como:

El aumento en el número de puntos de suministro.

La creación por parte de los fabricantes de cadenas de muebles para dar salida a sus productos.

La aparición de centros comerciales dedicados exclusivamente al hábitat como por ejemplo Leroy Merlin.

El aumento del comercio electrónico que representa la principal alternativa a los canales de distribución tradicionales.

Existen principalmente tres canales de distribución:

Venta directa.

 A través de las cadenas de muebles creadas por los fabricantes.  A través

A través de las cadenas de muebles creadas por los fabricantes.

A través de minoristas, teniendo en cuenta que existen en el mercado multitud de minoristas que en muchos casos ofrecen productos con características similares y producidos por diferentes fabricantes.

Los fabricantes de muebles ocupan un lugar importante en el comercio de muebles ya que muchos de ellos poseen su propia red de distribución. El segundo formato se nutre de distribuidores independientes que dan salida a los productos, controlando por tanto también parte de la cadena de suministro de la empresa y funcionando como un departamento externalizado. Sin embargo, en los últimos años han proliferado las cadenas DIY (Do It Yourself), así como las cadenas de bricolaje, convirtiéndose en importantes canales de distribución.

Tradicionalmente el mercado de productos para el hogar se ha canalizado a través de minoristas. La aparición de conglomerados o grandes zonas de ocio cuya área temática es el hogar están empezando a convertirse en la tónica del mercado.

7.5 Esquema de la distribución

Tradicional: la forma más común es del fabricante al importador, del importador al minorista y del minorista al consumidor. Ejemplos de este tipo serían los fabricantes BLACK RED WHITE, MEBEL PLAST o KLER.

Grandes y pequeñas tiendas especializadas: este tipo de tiendas se centran casi en exclusividad en el sector del mueble y aunque disponen de un mayor espacio de exposición y una menor oferta, son bastante aceptados por el mercado polaco. Destacan dentro de este tipo empresas como ABRA o AGATA.

Grandes minoristas multimarca o no: la aparición de grandes minoristas como por ejemplo IKEA o JYSK han modificado la cadena de suministro y estrategias de distribución del sector. Además en este tipo de

establecimiento se venden productos generalmente de diversas marcas y enfocados al sector hogar- hábitat. Nuevas

establecimiento se venden productos generalmente de diversas marcas y enfocados al sector hogar- hábitat.

Nuevas tendencias del mercado: los grandes fabricantes del sector han optado por crear sus propias cadenas de suministro (lo que no quiere decir que vendan en sus propios recintos como en el caso de IKEA), llegando así directamente del fabricante al minorista. En ocasiones estas redes de suministro son usadas por varios fabricantes en una misma región para minimizar costes y ser más competitivos.

Por último la venta a través de Internet está impulsando un cambio constante en el sector que tiende a conectar al fabricante directamente con el consumidor, ahorrando costes y simplificando el esquema de distribución gracias a los nuevos medios de comunicación.

A continuación y gracias a la información aportada por CBI 8 (centro para la promoción de las importaciones procedentes de países en desarrollo) se puede observar de forma esquematizada cuáles son los canales de suministro más habituales del sector:

7.6 Percepción del producto español No existe una percepción concreta del mueble español, ya que
7.6 Percepción del producto español No existe una percepción concreta del mueble español, ya que

7.6 Percepción del producto español

No existe una percepción concreta del mueble español, ya que éste queda englobado dentro de lo que se denomina mueble occidental, es decir productos de gama alta donde el diseño cobra además una especial importancia.

El mueble español tiene que competir con la producción local que ofrece diseño a precios competitivos. También las grandes firmas internacionales están instaladas en el mercado desde hace 14 años y cuenta con una nutrida red de distribución además de una gran inversión en publicidad y cooperación con los productos locales.

De esta manera, nuestros principales competidores son los muebles italianos, franceses y alemanes en el

De esta manera, nuestros principales competidores son los muebles italianos, franceses y alemanes en el segmento de muebles de alta calidad y diseño.

7.7 Promoción y publicidad

La promoción del sector del mueble en Polonia se realiza a través de los propios fabricantes, así como comerciales. Existen dos asociaciones actualmente en Polonia que engloban y representan a los integrantes de este sector.

Cámara Nacional de Fabricantes de Muebles (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli).

Asociación de Comerciantes de Muebles (Grupa Polskich Kupców Meblowych) (GPKM): Entre cuyos objetivos se encuentra la promoción conjunta de todos sus asociados.

Existen además diversas publicaciones especializadas en muebles y diseño de interiores. Las más importantes son:

Meble Plus: Revista mensual de alcance nacional editada por PUBLIKATOR desde el año 1997. Presente los proyectos y los muebles más interesantes, los diseños de interiores con sus realizaciones, las novedades en el mercado de muebles y las nuevas tendencias.

Cztery Katy: Revista sobre decoración de interiores, muebles y electrodomésticos dirigida principalmente a clientes finales. Cuenta con más de 100 páginas ilustradas.

Por otro lado hay que señalar que a nivel nacional destacan dos ferias de obligada asistencia para los fabricantes del sector y para aquellos que quieran posicionarse en dicho mercado. Destacan en particular dos ferias:

Por último y gracias al desarrollo de as nuevas tecnologías, internet ha contribuido notoriamente a acercar el sector a los consumidores. A través de las siguientes páginas se puede encontrar además de

una amplia oferta de numerosos fabricantes, así como datos de los mismos para ofrecer un

una amplia oferta de numerosos fabricantes, así como datos de los mismos para ofrecer un servicio más completo:

7.8 Principales competidores

La producción de muebles en Polonia tiene como destino final el hogar, cocina, oficina y hostelería (Sector Contract), en diferentes calidades y acabados. Como se ha citado anteriormente, el material de fabricación más extendido entre los fabricantes nacionales es la madera.

La percepción del mueble polaco se ha transformado radicalmente a lo largo de los diez últimos años desde un producto barato, sencillo y poco diferenciado hasta un producto de calidad en el que el diseño juega un papel muy importante. Además para reforzar esta posición se decidió a nivel nacional crear una marca común “Mueble Polaco-Calidad Probada” con la que promocionar el sector en el exterior, centrándose sobre todo en los mercados europeos.

El factor precio se ha visto modificado también en el mercado doméstico dado el gran número de empresas extranjeras que han accedido a él debido al crecimiento de su mercado y el poder adquisitivo de sus consumidores.

8 ANEXOS 8.1 Links de interés  Cámara de Comercio Polaco-Española: www.phig.pl  Oficina Comercial

8

ANEXOS

8.1

Links de interés

Cámara de Comercio Polaco-Española: www.phig.pl

Oficina Comercial de la Embajada de España en Varsovia: http://www.oficinascomerciales.es

Agencia Polaca de Inversiones Extranjeras: www.paiz.gov.pl

Poland 2011: www.export-import.pl

Ferias de Polonia: www.polfair.com.pl

Oficina Central de Estadística: www.stat.gov.pl

Oficina de Comunicaciones Electrónicas: www.uke.gov.pl

Agencia Polaca de Desarrollo Empresarial: www.parp.gov.pl

Agencia de Desarrollo de Mazovia: www.armsa.pl

Banco Nacional Polaco: www.nbp.pl

8.2 Bibliografía  “Statistical yearbook of industry 2011” – GUS (Instituto Nacional Estadística Polaco) 

8.2

Bibliografía

“Statistical yearbook of industry 2011” – GUS (Instituto Nacional Estadística Polaco)

“Polish furniture Outlook 2011” – Polish Chamber of Commerce of Furniture Manufacturers

“Polish furniture Outlook 2012” – Polish Chamber of Commerce of Furniture Manufacturers

“The domestic furniture in Poland 2008” – CBI

“Polish market. A study of the furniture interior market”

Narodowy Bank Polski (NBP)

Eurostat

Agencia de Inversiones Extranjeras Polacas (PAIz)

Euromonitor

Ministerio de Economía de Polonia