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del texto: David Ucls Aguilera de la edicin: Fundacin Cajamar Edita: Fundacin Cajamar Puerta de Purchena, 10. 04001 ALMERA Telfono: (+34) 902 090 498 fundacion@fundacioncajamar.com Diseo y maquetacin: Beatriz Martnez Belmonte Imprime: Escobar Impresores, SL. El Ejido (Almera) Depsito Legal: AL-435-2012 Fecha de publicacin: Septiembre 2012 Impreso en Espaa / Printed in Spain
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Grfico 1. Porcentaje de europeos y espaoles preocupados por diversos aspectos relacionados con la seguridad alimentaria
Entre las caractersticas ms destacadas del actual SAM hay que subrayar las siguientes: Su dinamismo, impulsado por los cambios que se producen tanto desde el lado de la demanda como desde el lado de la oferta. La importancia de la confianza como elemento de valor, circunstancia sta que lo aproxima de forma muy especial al sector financiero. La dimensin creciente de los agentes implicados, con mayor intensidad en algunos tramos que en otros (particularmente es el caso de la Gran Distribucin). La importancia emergente del I+D+i en un sector agroalimentario hasta hace poco muy inmovilista. La vinculacin con el mercado energtico a travs de los biocombustibles. El carcter estratgico del sector para un nmero creciente de pases.
carne y leche y un consumidor ms homogneo a lo largo y ancho del planeta. Por su parte, el creciente desarraigo de los habitantes de las ciudades de las creencias y actitudes del mundo rural, junto a la creciente preocupacin por la salud y el bienestar, estn posibilitando el nacimiento de nuevos nichos de mercado en el campo de los productos de conveniencia y en el de los denominados alimentos funcionales. La produccin agrcola mundial se encuentra, por tanto, con un escenario de mercado favorable, aunque tambin debe enfrentarse a algunos problemas derivados de los cambios en el resto de los mbitos en los que se desarrolla. De un lado, la creciente urbanizacin vaca los campos de mano de obra, lo que significa un aumento de las inversiones en bienes de capital y una mayor imbricacin en el circuito econmico mundial. Los cambios en el consumo, a su vez, marcan especializaciones productivas de demanda expansiva (como por ejemplo las carnes) frente a otras que podran reducirse o, como mucho, mantenerse (el arroz). Pero tambin significan una oportunidad para las multinacionales de la distribucin y la industria alimentaria, lo que aumentar las presiones sobre los precios de venta de los agricultores y la propia la sensacin de competencia. Por el lado de los inputs, los avances en la gentica estn posibilitando el nacimiento de una nueva clase de semillas, genticamente modificadas, que requieren de unos importantes esfuerzos inversores en I+D (lo que ha llevado a la reduccin mediante compras y adquisiciones del nmero de empresas presentes en el mercado mundial, Tabla 1 y Grfico 5). Dichas semillas podran suponer una nueva va para la agricultura, aunque actualmente cuentan con un fuerte rechazo social, como consecuencia de las campaas acometidas por diversas organizaciones advirtiendo de los riesgos que, en su opinin, suponen para la salud y los ecosistemas. A medio plazo, el mercado energtico se configura como una alternativa de salida de los productos, sobre todo a raz de las exigencias legales establecidas en Estados Unidos y la Unin Europea. Esta conexin entre el mercado agrcola y el energtico puede ser beneficiosa para los grandes productores, aunque las implicaciones para el mercado alimentario podran no resultar demasiado favorables, dando lugar al desvo de producciones y a una conexin entre los precios agrcolas y los del petrleo.
Fuente: FMI.
Tabla 1. Cuotas de las 10 primeras empresas en los mercados mundiales de pesticidas y semillas
Mercado de pesticidad Bayer (Alemania) Syngenta (Suiza) Monsanto (EEUU) Basf (alemania) Dow AgroSciences (EEUU) DuPont (EEUU) Makhteshim Agart (Israel) Nufarm (Australia) Sumitomo Chemical (Japn) Arysta Lifescience (Japn) Otros 17 18 10 9 9 5 4 4 4 2 18 Mercado de semillas Monsanto (EEUU) Dupont (EEUU) Singenta (Suiza) Grupo Limagrain (Francia) Land OLakes (EEUU) KWS (Alemania) Bayer Crop Science (Alemania) Sakata (Japn) DLF-Trifolium (Diamarca) Takii (Japn) Otros 18 11 7 4 4 3 2 2 1 1 50
Fuente: 3D, 2010. Exploring the global food suply chain. Markets, companies, systems. http://www.3dthree.org/ pdf_3D/3D_ExploringtheGlobalFookSupplyChain.pdf.
Grfico 5. Concentracin en los mercados mundiales de semillas y pesticidas (cuotas de mercado acumuladas de las 10 primeras empresas)
Fuente: 3D, 2010. Exploring the global food suply chain. Markets, companies, systems. http://www.3dthree.org/ pdf_3D/3D_ExploringtheGlobalFoodSupplyChain.pdf.
Todo esto, adems, se est desarrollando en un cierto clima de incertidumbre, motivado por las predicciones que se suceden sobre el cambio climtico. De cumplirse los escenarios ms pesimistas, las tierras cultivables y los rendimientos agrcolas se veran disminuidos a nivel global, aunque en determinadas reas de latitudes medias y elevadas, el aumento de las temperaturas y el incremento de los niveles de CO2 en el aire podran favorecer el desarrollo de las cosechas. En cualquier caso, los cambios que se plantean tendrn sin duda importantes repercusiones tanto en la distribucin de las producciones como en el propio reparto de la poblacin humana. La distribucin alimentaria ha sido uno de los aspectos que ms ha cambiado en las ltimas dcadas. Ha surgido una nueva especie de distribuidores minoristas que han sabido conjugar las ventajas que ofrecan la globalizacin, las nuevas tecnologas y su conocimiento del comportamiento de los consumidores para crecer a lo largo de la cadena de distribucin, hasta el punto de convertirse en el elemento ms influyente de toda la cadena de valor alimentario. Bajo su creciente poder (Grfico 6) han ido desapareciendo muchos de los agentes tradicionales del mercado, acortndose los canales, y se han potenciado los sistemas de gestin de la informacin y la logstica del transporte.
Grfico 7. Cuota de valor que representa la marca del distribuidor sobre el valor total de gran consumo
Las estrategias recientes de esta gran distribucin han estado dirigidas hacia el crecimiento de escala a travs de la internacionalizacin de su negocio de venta, as como de la presencia en diversos formatos comerciales. Otra de las tendencias ms importantes es la apuesta decidida por las marcas de distribuidor (Grfico 7), en las que han optado por un aumento de la oferta de las mismas (abarcando los segmentos premium y tradicional, aparte del de bajo precio). Esta ltima estrategia ha tenido, a su vez, un reflejo en el mbito de la produccin industrial, dando pie al surgimiento de empresas especializadas en la fabricacin para esas marcas. Finalmente, la industria alimentaria se ha visto obligada a transformarse (Figura 2), impelida por los sucesos disruptores acaecidos en el mercado. Esos cambios se han materializado en una importancia creciente de la innovacin en los productos y los procesos, una mayor diversificacin y la entrada en territorios de frontera: cosmtica, farmacutica. Obviamente, otro de los cambios estratgicos ha sido la necesidad competitiva de ganar dimensin para hacer frente a la expansin del mercado, as como a la presin de la gran distribucin, lo que se ve dificultado por la tradicional dispersin del sector, con una presencia masiva de micro y pequeas empresas. En los ltimos tiempos estamos asistiendo al nacimiento de lo que se han llamado gigantes ocultos, que se especializan en la fabricacin de los productos destinados a las marcas del distribuidor y que han logrado aprovechar las ventajas de la globalizacin, estando en condiciones de poder generar procesos de innovacin e I+D propios (Grfico 8), lo que es posible que contribuya a reequilibrar un poco las relaciones entre la produccin industrial y la gran distribucin.
Grfico 9. Tasa de dependecia juvenil y senil de Espaa (usando grupos quinquenales) en 1981 y 2011
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3. La situacin en Espaa
En Espaa se han producido importantes modificaciones en los hbitos de consumo, derivados de las modificaciones habidas en diversos factores: en la demografa (envejecimiento e inmigracin, principalmente), en la sociologa (mejora de la renta, incorporacin de la mujer al trabajo, urbanizacin), y en la distribucin geogrfica de la poblacin (mayor peso de las ciudades y del litoral). Estas transformaciones se han materializado en cambios en los hbitos de compra, en un mayor peso de los alimentos preparados, el surgimiento de nuevas frmulas comerciales, una demanda de productos exticos antes inexistente, el aumento de las comidas fuera del hogar (hasta la llegada de la crisis), la aparicin de una demanda dispuesta a adquirir los alimentos funcionales, as como un nuevo canal, el HORECA (hostelera, restauracin y catering), que presenta ya un volumen muy importante de negocio y que previsiblemente seguir creciendo a largo plazo, aunque la crisis ha impactado de forma contundente en esta demanda. Desde el punto de vista de la produccin agraria, posiblemente uno de los elementos que ms influencia tendrn a medio y largo plazo sea la modificacin de la PAC comunitaria forzada, en parte por las tendencias de fondo, hacia la apertura de los mercados agrarios que se vislumbra en el seno de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC). El crecimiento de la gran distribucin en Espaa ha sido muy rpido. Aunque an no ha logrado alcanzar las cuotas de ventas de otros pases ya se ha situado por encima del 50%. Las principales cadenas en Espaa son, por este orden, Mercadona, Carrefour y Eroski (Tabla 2). Esta estructura indica que, aunque con retraso, las empresas espaolas han logrado hacer frente a los gigantes franceses que fueron los primeros lderes de ventas. Actualmente, el 42% de los consumidores espaoles hace sus compras de alimentacin en supermercados, seguido de las tiendas tradicionales (18,9%) y tiendas de descuento (15,1%). El supermercado, por tanto, parece ser el vencedor momentneo en la guerra de la distribucin alimentaria, siendo el formato que ms ha visto crecer el nmero de establecimientos en lo que llevamos de siglo XXI. No obstante, la irrupcin de las tiendas de descuento y la situacin de crisis es posible que haga inclinarse un poco la balanza hacia este tipo de establecimientos en los prximos aos, de hecho han pasado en dos aos del cuarto puesto al tercero.
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Grfico 10. Evolucin de la poblacin extranjera en Espaa. En porcentaje sobre el total de habitantes)
Grfico 11. Evolucin de la tasa de actividad femenina de Espaa entre 1976 y 2012
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Enlazando con esto ltimo, las marcas de distribuidor lograron alcanzar una cuota de mercado en Espaa del 35,1% (alimentacin) en 2010, logrando este crecimiento con unos aumentos de precios superiores a los de las marcas de fabricante en los ltimos tiempos. En los ltimos aos, adems del fuerte crecimiento del denominado canal HORECA, se debe resear el nacimiento de nuevos canales de comercializacin entre los que destaca Internet. Este nuevo canal posibilita la venta directa al consumidor, pero tiene el inconveniente de la invisibilidad entre un enorme maremgnum de informacin y la competencia de las grandes cadenas de distribucin, que ofrecen una mayor gama de productos con una imagen de marca muy potente y, por tanto, con un mayor grado de confianza por parte de los consumidores. La industria agroalimentaria espaola (tabla 3) es el segundo subsector ms importante en trminos de aportacin al PIB industrial, slo por detrs de la metalurgia. Asimismo, representa una dcima parte del total comunitario, lo que da una idea de la importancia de la misma para la economa del pas. La principal rama productiva es la de los productos crnicos (21,3% del total alimentario), seguida de las bebidas alcohlicas (10,8%) (Grfico 14). No obstante, en trminos de productividad, la rama que resulta ms agraciada es la de fabricacin de grasas y aceites, seguida de la alimentacin animal. La industria alimentaria presenta en Espaa unos altos porcentajes de subvencin a la explotacin (17,2% de la cifra de negocio neta en 2010). Por otro lado, se comprueba que el valor aadido por cada producto es menor que en el conjunto de la industria, con las excepciones de las bebidas alcohlicas y los lcteos. Aunque en los ltimos aos se han producido importantes procesos de concentracin y crecimiento en la industria alimentaria espaola, con el surgimiento de verdaderos campeones nacionales y la disminucin del nmero de empresas, la dimensin media alcanzada no es comparable an a la lograda por la distribucin. Por tanto, es muy posible que ante las circunstancias actuales el proceso de integracin horizontal siga producindose bien entre empresas del pas, bien en operaciones internacionales.
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Grfico 12. Distribucin de las ventas de alimentos por formato comercial (2011). En peso
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Grfico 13. Evolucin de la cuota de valor vendida por la marca del distribuidor en Espaa
Fuente: AC Nielsen.
Grfico 14. Peso de las diversas ramas industriales en las ventas totales y el VAB del conjuntos de la industria de A&B
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Otra de las caractersticas definitorias de la industria alimentaria espaola es la baja inversin en I+D+i, que podra estar relacionada con los propios consumidores (reacios hasta hace relativamente poco tiempo a aceptar innovaciones en la alimentacin), con la distribucin y la asfixia que el poder de sta genera sobre los mrgenes de la industria, as como con la dispersin territorial del sector que dificulta el acceso a los centros de conocimiento. La industria alimentaria se ha mostrado bastante ajena a los movimientos de relocalizacin industrial relacionados con la globalizacin de los mercados. Esto no es una garanta de cara al futuro pero en la actualidad supone un cierto poder de anclaje del empleo.
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Legislacin dispersa y compleja Dificultades para la toma de decisiones estratgicas Falta de dimensin empresarial Gestin poco profesionalizada Lejana del consumidor en la cadena de distribucin
Fortalezas
Mercado mundial creciente y cambiante hacia los cnones occidentales Consumidores ms urbanos y menos Control de la produccin primaria tradicionales Elevada capacidad productiva Buena imagen de todo lo relacionado Punto de aprovisionamiento de gran parte del con el Medio ambiente y lo rural consumo europeo Situacin menos desfavorable frente Disponibilidad de tecnologa y medios logsticos a la crisis Nuevos canales de comercializacin Tendencia de apertura de los mercados agrarios (IDE)
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Las cooperativas espaolas han logrado aumentar su facturacin media en los ltimos aos, aunque no se ha producido la reduccin significativa en el nmero de las mismas. Parece que el modelo ms utilizado para concentrar oferta es el de las cooperativas de 2 grado, aunque no ha sido el nico. Algunas han preferido optar por integrarse en sociedades mercantiles de responsabilidad annima o limitada que ofrecen algunas ventajas en trminos de flexibilidad y agilidad en la toma de decisiones. Adems de la necesaria ganancia de dimensin, las cooperativas deben seguir el ejemplo de la distribucin y hacer de la satisfaccin de las demandas del consumidor su principal objetivo. Una va de consecucin puede ser el establecimiento de canales de distribucin directos (sin que esto signifique que se abandonen los tradicionales) que permitan sondear de primera mano las tendencias del consumo. De cara a las posibilidades de futuro de las cooperativas habr que tener en cuenta que el mercado alimentario, con un consumo atenazado por las incertidumbres globales, tender a crecer a medio plazo puesto que la poblacin es cada vez mayor, y tambin se diversificar, siendo cada vez ms usual que las empresas de la alimentacin diseen productos a medida de las necesidades de los consumidores. La dimensin y la capacidad de competir (que estar en buena medida influida por aqulla) sern variables claves para el corto plazo, pero tambin en el medio. A medida que el mercado vaya acercndose de nuevo a niveles de saturacin, lo que seguramente suceder primero en los pases desarrollados, la inversin en I+D y la estrategia de marketing sern cada vez ms importante. En buena medida, de ellas depender el resultado de la guerra de las marcas a la que estamos asistiendo actualmente. Las cooperativas deben potenciar sus fortalezas estratgicas (control de la produccin, elevada capacidad de produccin y de influencia sobre los tipos de cultivos, la relevancia adquirida en el mercado y la disponibilidad de tecnologa) y minimizar sus debilidades para poder aprovechar las oportunidades que el mercado alimentario brinda y va a seguir brindando en el futuro a todos los agentes de la cadena.
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Referencias bibliogrficas
3D (2010): Exploring the global food suply chain. Markets, companies, systems. http://www.3dthree.org/pdf_3D/3D_ExploringtheGlobalFoodSupplyChain.pdf Alimarket (varios aos): Informe anual de la Distribucin. Ed. Publicaciones Alimarket, Madrid. Juli, J. F., Meli, E., Garca, G. y Gallego, L. P. (2010): Los factores de competitividad de las cooperativas lderes en el sector agroalimentario europeo. Acciones a emprender por las cooperativas agrarias espaolas; Fundacin Cajamar, Almera. http://www.fundacioncajamar.com/ content/publicaciones/los-factores-de-competitividad-de-las-cooperativas-lderes-en-el-sector-agroalimentario-europeo_352. Lamo de Espinosa, J. (Coord.) (2009): El nuevo sistema agroalimentario en una crisis global. Ed. Fundacin Cajamar, Almera. http:// publicaciones.fundacioncajamar.es Ucls, D. y Cabrera, A. (2009): El nuevo sistema agroalimentario mundial, retos para el cooperativismo agrario andaluz; ed. Fundacin Cajamar, Almera. Cooperativas Agroalimentarias: http://www.cooperativas-agroalimentarias.coop Federacin de la Industria de los Alimentos y Bebidas (FUAB): http:// www.fiab.es Ministerio de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente: http://www. magrama.es Instituto Nacional de Estadstica: http://www.ine.es
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