Etude dimpact des programmes de micro crdit au Maroc Termes de rfrence

Objet : LAssociation Al Amana, la Fondation Zakoura Micro Crdit, la Fondation Banque Populaire pour le Micro crdit et la FONDEP, les quatre plus grandes Associations du micro crdit (AMC) au Maroc, entendent mutualiser leurs efforts et lancer un appel expertise pour mener une tude dimpact du secteur mais aussi de chacun de leurs programmes de micro crdit sur leurs bnficiaires respectifs. Ltude devra fournir des informations sur les dimensions socio-conomiques du microcrdit et les besoins effectifs de la population concerne. Cette tude doit tre conforme aux meilleures pratiques mergeantes en matire dvaluation dimpact et permettre de : Evaluer et mesurer des indicateurs de changements dans un objectif de pilotage des AMC de microcrdit (adapter l'offre la demande, prvenir ou comprendre les crises, ajuster les besoins d'accompagnement des AMCs) ; Produire des informations sur les interactions entre les AMCs et leurs milieux, pour mieux comprendre, informer et innover. Ltude doit dvelopper une rigueur en apportant un soin tout particulier l'chantillonnage, la qualit de l'information collecte, et la validation des rsultats. Contexte de ltude

Malgr sa jeunesse, lactivit du micro crdit au Maroc est considre comme une composante non ngligeable du paysage financier national, vu les effectifs de la population servie, 1 million en 2006, lenvergure des encours, 3 milliards de dirhams, les effectifs employs, 4 400 personnes, la densit du rseau avec un maillage de plus en plus fin y compris dans le milieu rural, les performances financires et le professionnalisme des institutions impliques. Le dveloppement considrable des associations de micro crdit atteste bien de la carence que pouvait causer labsence ou laccs restreint au crdit, nanmoins la capacit effective des associations accrotre le bien-tre conomique et social de leurs clients suscite de nombreux dbats et nourrit de nombreuses rflexions. Les tudes disponibles montrent bien quil y a des volutions positives qui interviennent dans la vie des participants aux programmes, de leur entreprise et de leur foyer mais la plupart comportent des limites mthodologiques pour pouvoir attribuer les changements observs de faon catgorique la participation au programme et non pas dautres facteurs exognes. Etudes dimpact dj ralises :

Etude dimpact sectorielle :

La dernire tude d'impact sectorielle a t mene au Maroc en 2004. Cette tude a t commandite par la Fdration Nationale des Associations de Micro crdit (FNAM), et ralise par Impact, Knowledge, Market - PlaNet Finance Maroc (IKM). Elle a t effectue en coopration avec la Facult de Sciences Economiques de l'Universit de Fs, auprs de 1 287 bnficiaires des 11 AMC dans sept rgions du Maroc.

Etudes dimpact menes par LAssociation Al Amana et la Fondation Zakoura :

LAssociation Al Amana, la Fondation Zakoura Micro Crdit ont chacune men des tudes dimpact au niveau de leurs institutions respectives. LAssociation Al Amana a men 2 tudes dimpact en 2002 et 2004 alors que ltude mene par la Fondation Zakoura Micro Crdit a t effectue en 2001. Les 2 Associations se sont appuyes sur les techniques mises au point par les membres du rseau SEEP/AIMS (Small Enterprise Education and Promotion/Assessing the Impact of Microfinance Services) et souhaiteraient que lexpert propose une mthodologie diffrente. Objectifs de ltude

Ltude dimpact doit fournir des informations crdibles et utiles pour mieux comprendre et amliorer les programmes des AMCs et de proposer des recommandations en termes de produits et services. Elle cherchera valuer de manire scientifique et rigoureuse : 1. Les changements observs aux niveaux des clients, des entreprises, des familles/mnages et des communauts de leurs clients : Il sagit en effet de mesure limpact deux niveaux : Limpact conomique : Le micro crdit contribue-t-il la cration ou la prennisation dactivit gnratrice de revenu ? Le micro crdit agit-il sur lvolution du chiffre daffaire ? Du revenu ? Le micro crdit contribue-t-il la formalisation des activits ? Le micro crdit contribue-t-il la modernisation du matriel et de lquipement de la micro entreprise ? Quelles sont les sources de financement et la structure financire des micro-entreprises ? Le micro crdit cre-t-il une dpendance chez le micro entrepreneur ? Le micro crdit contribue-t-il la cration demploi ? Limpact social : Limpact sur le mnage : o Evolution des conditions de logement en termes de : Type de logement Accs au rseau national deau potable Accs au rseau national dlectricit Accs aux services dassainissement o Evolution des conditions sanitaires o Evolution du revenu et des dpenses du mnage o Education en termes de : Scolarisation des enfants Niveau dtudes des enfants Alphabtisation Limpact sur la personne (mancipation, autonomie, statut au niveau du mnage et de la communaut). 2. Le degr de corrlation entre les changements observs et la participation des clients au programme (relations de cause--effet entre les changements et la prsence des AMC) ; 3. Les facteurs favorisant ou entravant les opportunits de changement, mais ntant pas directement lis lintervention du programme, tels que le sexe des clients, la taille des mnages et le secteur dactivit de la micro entrepriseetc. Lobjectif de ltude tant par ailleurs daider les associations impliques dfinir les produits et services qui rpondraient au mieux aux attentes des bnficiaires et mettre en place un systme de suivi des indicateurs dimpact les plus pertinents de manire simple et rgulire. Associant des

mthodes quantitatives, qualitatives et participatives, ltude doit tre facile mettre en uvre, peu coteuse en temps et en cot (compromis entre qualit/rigueur de la dmarche et le cot), et peu contraignante en terme de ressources et dorganisation des institutions concernes. Elle doit allier les objectifs de pertinence et de fiabilit des rsultats et ceux de la faisabilit et du cot. Ltude doit tre : Pertinente, cest dire tre utile pour amliorer loffre des Associations en terme de produits (montants, tarification, pargne, assurance) et services (horaires, proximit, formation) Faisable, cest dire simple, adapte aux comptences et contraintes de temps des praticiens et peu coteuse En mesure d'apporter des solutions aux difficults gnralement rencontres : une dfinition claire des objectifs et des hypothses, une garantie de l'objectivit (contrle extrieur, entretiens avec les clients mens par un personnel qui nest pas habituellement en contact avec ces derniers, chantillonnage alatoire, double vrification des donnes collectes). Mthodologie et approche : La mthodologie propose devra apporter un soin tout particulier au choix des groupes de comparaison (traitement et contrle) afin de limiter les diffrents biais de slection et de localisation, lchantillonnage et aux spcificits des 4 associations. Choix des groupes de comparaison : Plusieurs approches ont t dveloppes pour le choix des groupes de traitement et de contrle. La plupart de ces tudes comportent des limites mthodologiques en matire du choix des groupes de comparaison et des biais lis la slection et la localisation, ou mme une variation au cours du temps de la politique des institutions qui peuvent affecter les indicateurs dimpact. Il sagit ainsi de mettre en relief ces diffrents biais afin de les limiter et pouvoir comparer les clients. Echantillonnage et spcificits des AMCs (voir annexe) : Les AMCs objets de ltude prsentent une certaine htrognit en termes de programme et de population cible. Lchantillonnage choisi devra prendre en considration la localisation gographique des 4 AMCs, la rpartition selon le genre et devra faire en sorte que les rsultats prennent en compte le poids de chaque institution. Approche : - tude documentaire pour la proposition de la mthodologie et les instruments utiliss - Enqute quantitative sur le terrain auprs d'un chantillon reprsentatif - tude qualitative par le biais de runions de groupes E. Engagements de lexpert Elaborer la proposition mthodologique Elaborer les outils Pr-tester les outils et sassurer de leur accessibilit et de leur facilit dadministration ; Elaboration du cahier de charges du bureau dtudes pour la conduite de lenqute terrain ; Participer la slection et au choix du bureau dtudes ; Elaborer les modules de formation des superviseurs, enquteurs et agents de saisie ; Veiller au contenu et au bon droulement de la formation ; Veiller la conformit du test pilote men par le bureau dtudes ; Veiller la conformit de la conduite de ltude sur le terrain ; Effectuer le traitement et lanalyse statistiques des donnes collectes lors de ltude ; Elaborer les rapports prliminaire et final de ltude concernant dune part le secteur et dautre part chacune des 4 AMCs;

Prsenter les rsultats de ltude. Clause de normes de qualit: les tudes qualitative et quantitative doivent tre menes selon les normes defficience et defficacit en vigueur dans le domaine des tudes de march. Clause de non-appropriation des rsultats de ltude : lexpert de pourra utiliser les rsultats de ltude sans autorisation des AMCs. F. Modalits de la relation de lexpert aux AMCs : Un comit de pilotage dont la mission est la validation des livrables soumis par lexpert soit : o La proposition mthodologique ; o Les outils de ltude ; o Le cahier des charges du bureau dtudes; o Les rapports prliminaire et final o La prsentation finale des rsultats de ltude. Un comit technique dont la mission est daccompagner lexpert et le bureau dtudes pour la conduite des diffrentes tapes de ltude. Clause d'chances de paiement : o 10% la validation de la proposition mthodologique ; o 15% la validation des outils et cahier des charges du bureau dtudes ; o 30% la validation du rapport prliminaire ; o 45% la validation de la rapport final et la prsentation.

Actions Finalisation de la proposition mthodologique Dfinir les objectifs spcifiques de ltude Dfinir la mthodologie de conduite de ltude Runion de validation de la proposition mthodologique

Responsable

Appui ponctuel

Expert

Comit technique

Comit de pilotage Expert

Elaborer les outils de mesure dimpact de la microfinance des AMCs concernes Etablir le cahier des charges du bureau dtude pour la conduite de lenqute sur le terrain Runion de validation des outils et du cahier des charges

Expert Expert Comit de pilotage Expert

Comit technique Comit technique

Lancer lappel doffre pour la slection du bureau dtudes Elaborer les modules de formation des superviseurs, enquteurs et agents de saisie Runion de validation du choix du bureau dtudes Suivre les tapes de conduite de l'enqute terrain Effectuer lanalyse et les rapports finaux Effectuer lanalyse statistique des donnes Runion de prsentation des rsultats prliminaires

Expert Expert Comit de pilotage Expert Comit technique Expert Expert Comit de pilotage Expert

Comit technique Comit technique

Comit technique Comit technique

Elaborer le rapport danalyse Elaborer la prsentation des rsultats Runion de validation du rapport et de la prsentation des rsultats

Expert Expert Comit de pilotage Expert

Comit technique Comit technique

ANNEXE 1: Informations sur les associations promotrices du projet 1. Association Al Amana

Mission et population cible Al Amana est une association, cre en 1997, et reconnue par la loi marocaine sur le micro crdit. Elle a pour mission la promotion des micro entreprises par la fourniture de services financiers et connexes. Sa population cible est constitue dhommes et femmes ayant une activit gnratrice de revenus et nayant pas accs aux services financiers formels. Elle compte, au 31 dcembre 2006, 405 704 clients actifs (environ 46% de femmes), pour un encours moyen par prt d'environ 4564.6 MAD. Loffre 50% du portefeuille est constitu de prts solidaires en milieu urbain, mais Al Amana diversifie progressivement son offre au moyen de prts en milieu rural, de prts individuels, de prts pour le logement et de services non financiers.

Rubriques

Donnes (au 31 dc. 2006) 405 704

Nombre de clients actifs :

Rpartition par genre : Hommes Femmes

218 771 186 933

Rpartition type de prt : Clients Solidaire Urbain : Clients Solidaire Rural : Clients Prts individuels : Clients Prts au logement : Portefeuille encours (en millions de Dirham) : PF Solidaire urbain : PF Solidaire rural : PF Prts individuels : PF Prts au logement : Encours moyen/prt (MAD) :

201 988 170 348 16 328 17 040

908,4 668,3 122,1 153,2 4 564,8

2. Fondation Banque Populaire pour le Micro Crdit

Mission et population cible

La Fondation Banque Populaire pour le Micro-Crdit (FBPMC) qui a dmarr son activit en 1998, a t cre sous forme d'association but non lucratif (dahir du 15 novembre 1958) et obtenu en mars 2000 l'agrment du ministre de l'Economie et des Finances pour exercer l'activit de micro-finance.

Elle constitue une rponse citoyenne du Groupe des Banques Populaires qui vise soutenir les efforts de lEtat marocain dans sa lutte contre la pauvret et pour la promotion de lemploi. Actuellement, la FBPMC dveloppe un systme de micro-crdit, essentiellement en zones urbaines et pri-urbaines qui regroupent des foyers importants de pauvret. Les objectifs recherchs : permettre aux micro-entrepreneurs qui ne peuvent bnficier des concours du systme bancaire, de crer ou dvelopper leur propre activit de production ou de services en vue dassurer leur insertion conomique ; favoriser la modernisation de leurs units productives ; faciliter le passage progressif de ces units du secteur informel vers le secteur organis de lconomie ; et concourir la bancarisation des ses clients.

La dmarche de la Fondation allie dans un mme mouvement la proximit, le financement, lencadrement, la formation et le suivi du micro-entrepreneur. Loffre Considrant les orientations gnrales du programme de la Fondation, la politique des produits adopts propose des prts rpondant diffrents besoins de la clientle. Portant des appellations en arabe fortement vocatrices et relativement aises retenir, les produits proposent des prts dont les montants varient entre 3.000 et 30.000 DHS. Rubriques Donnes (au 31 dc. 2006) 131 781

Nombre de clients actifs :

Rpartition par genre : Hommes Femmes

57 131 74 650

Rpartition par type de prt Crdits solidaires Crdits individuels pour la micro-entreprise Crdits pour lhabitat social

172 337 651 4 734

Portefeuille encours (en millions de Dirham) : PF Crdits solidaires PF Crdits individuels pour la micro-entreprise PF Crdit pour lhabitat social

540.9 9.8 41.3

Encours moyen/prt (MAD) :

6 229,83

3. Fondation pour le Dveloppement Local et le Partenariat

Mission et population cible Association but non lucratif cre en 1996, la Fondation pour le Dveloppement Local et le Partenariat Micro crdit (FONDEP) a pour vocation de contribuer la lutte contre la pauvret et lamlioration des conditions de vie des populations dfavorises au Maroc. La Fondep cible essentiellement les femmes et les jeunes, ayant une activit gnratrice de revenu et nayant pas accs au systme bancaire classique. En un peu plus de dix annes dexistence, la FONDEP a accompagn financirement plus de 300 000 porteurs de projets. Linstitution sert actuellement environ 76 000 clients actifs dont 69.3% de femmes. Avec une croissance trois chiffres depuis 2003, son portefeuille avoisine les 225 millions de dirhams. Loffre Loctroi de micro crdits permet la FONDEP daccompagner financirement les porteurs de micro projets, de promouvoir la Trs Petite Entreprise, de permettre le financement de projets damlioration des conditions dhabitat et daccs aux services essentiels. Prsente sur lensemble du territoire, la FONDEP propose actuellement trois groupes basiques de produits et des services non-financiers : une gamme de crdits mutuels, des prts individuels et des produits Habitat, aussi individuels, destins lachat, la construction, la rnovation.

DONNEES AU 31/12/06 Portefeuille actif Clients actifs Rpartition gographique Rural Urbain Genre Femmes Rpartition par secteur Commerce Artisanat Agriculture Montant moyen du prt en cours Date de lancement prt individuel 62,47% 25,07% 12,46% 2 959 dbut 2003 69,36% 226 018 291 76 376

30,57% 69,43%

4. Fondation Zakoura Micro Crdit

Mission et population cible Ne en 1995, la Fondation Zakoura, association humanitaire but non lucratif, sest fixe, ds le dbut comme mission, de combattre la pauvret et de dvelopper le sens de la responsabilit civique. Son principal objectif consiste amliorer tant en milieu urbain que rural, la qualit de vie des marocains les plus dfavoriss qui nont pas accs aux sources classiques de financement.

Pour atteindre cet objectif, la Fondation Zakoura offre ses bnficiaires des services financiers ( travers des prts solidaires et des prts individuels pour les activits gnratrices de revenu et des prts individuels pour lamlioration des conditions de vie) et des services non financiers ( travers un accompagnement des bnficiaires par le biais de formation pratique aux bases de la gestion, de sensibilisation lducation et au civisme travers des actions sociales). La Fondation Zakoura Micro Crdit cible essentiellement les femmes qui reprsentent 80% des bnficiaires. La plupart dentre elles ont en moyenne 40 ans, sont maries, analphabtes, appartiennent des mnages pauvres (cest--dire que chacun des membres vit avec moins d1 $US 1 2 par jour ) ou vulnrables (cest--dire que chacun des membres vit avec moins d1,5 $US par jour ) . Loffre Au cours des dix dernires annes, Zakoura a connu une croissance phnomnale en doublant le nombre de prts dbloqus chaque anne. Si en 1997, elle ne comptait que 3000 bnficiaires actifs, la Fondation Zakoura en servait au 31 dcembre 2006, prs de 367.744. Depuis sa cration, Zakoura Micro Crdit a dbloqu prs de 1 821 271 prts pour un montant total de 3 452 921 197 DH jusqu fin dcembre 2006.

Rubriques

Donnes (au 31 dc. 2006)

Nombre de clients actifs :

367 744

Rpartition par genre : Hommes Femmes

58 359,04 308 904,96

Rpartition par type de prt : Clients Solidaire Urbain : Clients Solidaire Rural : Clients Prts individuels : Clients Prts au logement : Portefeuille encours (en millions de Dirham) : PF Solidaire urbain : PF Solidaire rural : PF Prts individuels : PF Prts au logement : Encours moyen/prt (MAD) :

167 748 121 473 26 956 51 567

233,4 169 150,5 247,7

2177

1 2

Dfinition tire de Carte de la pauvret communale, Haut Commissariat au Plan, dition juin 2004. Dfinition tire de Carte de la pauvret communale, Haut Commissariat au Plan, dition juin 2004.

ANNEXE 2: Echantillonnage/spcificits des 4 AMCs

AMC AAA FZMC FONDEP FBPMC

Clients actifs Pourcentage 405 704 41,35% 367 744 37,44% 76 376 7,78% 131 781 13,43% Moyenne

Milieu de rsidence Urbain Rural 53% 47% 56% 44% 57% 43% 90% 10%
59% 41%

Genre Homme Femme 54% 46% 16% 84% 31% 69% 43% 57%
37% 63%

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