RESUMEN EJECUTIVO.

PROPOSITO El propsito de la empresa de Reciclaje FAPO consiste en satisfacer la necesidad de recolectar, clasificar y procesar los desechos de papel y cartn que diariamente producen las empresas MISION La Misin de la empresa de Reciclaje FAPO es entregar un servicio de retiro de desechos de papel y cartn a las empresas de la provincia de Llanquihue regin de Los Lagos para luego, ofrecer fardos de papel reciclado para que empresas lo utilicen como materia prima para la produccin de papeles y que sern distribuidos en vehculos acondicionados para cumplir esta funcin. Entregar asesora y capacitacin en estas empresas, buscar crear conciencia de usar correctamente sus desechos con participacin activa de sus trabajadores. A sus trabajadores, FAPO velar por entregarles las herramientas necesarias para el desarrollo profesional y personal, con trato respetuoso y en un grato ambiente de trabajadores. PRINCIPALES OBJETIVOS Ser lder en la recoleccin de desechos de papel en la Provincia de Llanquihue y tener presencia en otras provincias de la regin de Los Lagos, como tambin tener presencia en otras regiones cercanas del pas. Cumplir y participar activamente de las polticas y reglamentos que el Gobierno a travs del ministerio del Medio Ambiente tenga vigentes. Tener la capacidad de recolectar o retirar de las empresas personal adecuado para cumplirlo. 10.000

toneladas semanalmente de residuos, con una flota de vehculos y el

 Contar con certificacin ISO y certificaciones del Ministerio de Salud. Contar con una planta a nivel regional con tecnologa de punta donde se acopie y clasifiquen las 10.000 toneladas semanales de residuos. Contar con la infraestructura para producir materias prima de calidad. Encontrar ms clientes para lo que realizaremos esfuerzos en marketing. Aumentar la cantidad de programas de reciclaje a escala residencial, comercial y escolar. Proveer contenedores en las reas residenciales a travs de propuestas para motivar el reciclaje en la ciudana. Lograr dar a conocer la empresa. Lograr un bajo ausentismo laboral Incrementar la eficiencia de la produccin de nuestros productos en un 30% en el primer ao Ser un generador de empleo para clases necesitadas como lo son los recicladores y personas por debajo de la lnea de pobreza de nuestro pas. FACTORES CRTICOS DEL XITO Ambiental Las normas ISO 14000 son un factor crtico porque hay un proceso de evaluacin y hay que cumplirlas, pero la adopcin de las Normas Internacionales facilita a los proveedores basar el desarrollo de sus productos en el contraste de amplios datos de mercado de sus sectores, permitiendo as a los industriales concurrir cada vez ms libremente y con eficacia en muchos ms mercados del mundo. Tecnolgico Este puede ser un factor crtico para la empresa ya que se necesitar implementacin de maquinarias para el reciclaje y la fabricacin de productos.

Debido al rpido cambio tecnolgico en la industria, se deber ir renovando la maquinara. Por tanto se deber capacitar al personal para un correcto manejo en las maquinarias y as poder contribuir al xito de la empresa. ANALISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL Variables circundantes generales Socio Cultural En Chile una persona genera aproximadamente 1 kilogramo material de desecho al da, lo que multiplicado por la poblacin total del pas, se traduce a lo largo de un ao, en ms de 6 mil toneladas de residuos Del total de ese material, un 25% es potencialmente reutilizable, sin embargo, en nuestro pas actualmente solo una dcima parte de ello se recicla. Gran parte del trabajo de reutilizacin del desecho, es producido por los recicladores de base, personas que recorren las calles recogiendo el material con potencial de venta y trasladndolo a los lugares donde es procesado. Tecnolgicas La tecnologa es muy importante para la empresa, porque quiere dar un producto de alta calidad y que adems genere significativos ahorros econmicos y energticos, y disminuya el impacto medioambiental. Econmicas Las variables econmicas que afectan al proyecto, se relacionan

fundamentalmente con la estabilidad econmica en que se encuentra el pas, adems de la situacin financiera para poder financiar proyectos de inversin. El mercado nacional obliga a estar atento a todo lo que pasa en la economa global, a pesar de tener una economa relativamente estable, no se debe de pensar o aspirar a ser inmunes como pas o empresa en esta economa se recomienda cautela para cada inversin.

Polticos legales Desde el punto poltico legal Es una obligacin del estado junto con la participacin de la sociedad garantizarle a la poblacin un ambiente libre de contaminacin, donde el aire, el agua, los suelos estn debidamente protegidos en conformidad con la ley. Dentro de los pasos que se deben seguir para legalizar una empresa como esta se debe: Obtener un terreno conforme a la normativa legal. La constitucin de una sociedad de responsabilidad limitada FAPO. Timbraje De documentos tributarios Adems de esto la sociedad en su creacin debe someterse a la evaluacin de impacto ambiental de acuerdo a lo establecido con la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. Ambientales Una vez funcionando este proyecto se trabajara fuertemente para obtener la certificacin de gestin ambiental de acuerdo a los requisitos establecidos por la norma ISO 14001, garantizando as, tanto a la comunidad como a las autoridades, nuestro sano desempeo ambiental. VARIABLES CIRCUNDANTES ESPECFICAS (PORTER) Como competidores actuales que se dediquen a este rubro son en la ciudad de Concepcin, Temuco, Padre las Casas, y Puerto Montt, por mencionar solo a los ms cercanos. Se menciona a la empresa Reciclajes Patagonia de la regin de la Araucana, empresa que est marcando una buena presencia a nivel nacional tiene puntos de acopio en las ciudades de Puerto Montt, Osorno, y con miras de poder involucrar muchos ms puntos de acopios.

El principal competidor en este rubro es: SOREPA (Sociedad Recuperadora de Papel S.A.) Lder en la recuperacin, manejo y disposicin de los residuos de papel. Como barreras de salida que presenta SOREPA el principal competidor del rubro, se pueden nombrar: Importante inversin en activo fijo (Maquinaria especializada inmovilizada, oficinas y transporte. Know how por el tiempo de trabajo en este rubro Contactos del negocio Conocimientos del negocio Patentes y permisos medioambientales obtenidos Gente capacitada

Estas barreras hacen difcil cambiar de rubro o salir del negocio sin generar prdidas considerables. Ms del 70% de empresas de reciclaje de los diferentes productos, se encuentran en la regin Metropolitana teniendo estas centros de acopio que cumplen funciones en las dems regiones del pas, son estos centros de acopio, los que se transforman en potenciales competidores del proyecto, donde SOREPA marca territorio en la mayora de las regiones de Chile. En general las barreras a las cuales la empresa se enfrenta son medias, ya que SOREPA a la vez de ser competidor tambin se puede transformar en nuestro cliente ya que esta empresa contempla las tres fases del reciclaje: 1. Acopiamiento y clasificacin de la basura (papel y cartn) 2. Procesamiento y produccin de materiales reciclados (materia prima) 3. Produccin de bienes con estos materiales FAPO solo contempla las dos primeras etapas, esto permite que a la vez de ser competidor de esta empresa podamos ser proveedores de esta misma. Los competidores sustitutos participan en un mercado de competencia pura, es decir, muchos compradores y vendedores que comercian un producto

uniforme a precio dado por el mercado, por lo tanto sus mrgenes solo se determinan por los precios internos de cada compaa, dejando mrgenes relativamente estandarizados, bajos, pero atractivos por su volumen y continua demanda, que sigue el comportamiento del mercado. La propensin a sustituir es baja, ya que el productos tiene un precio y calidad homognea, pero la conciencia social y medio ambiental existente hoy en da , llama a incluir materia prima reciclada en los procesos productivos. Referente al poder de negociacin que tienen los clientes, La concentracin de compradores es media, ya que el mercado en el que se participa, es un mercado de competencia oligopolista, es decir, pocos vendedores, muy sensibles a las estrategias de precio y marketing de la competencia. Existen productos sustitutos de gran similitud, por lo tanto es un factor que dicta precios referenciales para la industria. As, los clientes sern empresas manufactureras de papel a nivel nacional, o bien, empresas que utilicen glucosa en su proceso productivo, lo que define un el mercado como un oligopolio. De esta forma los clientes tendrn un nivel de negociacin medio. El poder de negociacin de los proveedores es bajo, ya que se trabaja con basura como materia prima, lo cual permite tener una gran cantidad de proveedores potenciales. ANLISIS FODA Medio Ambiente Interno Fortalezas Un producto de alta calidad. Bajos costos de materia prima. Producto elaborado con un alto compromiso social y ambiental. Mano de obra calificada. Debilidades Fuerte inversin en maquinaria.

 Necesidad de una alta comprensin del proceso de produccin por parte de la alta administracin, y compromiso en el mismo.

Medio Ambiente externo Amenazas Una posible recesin a nivel mundial. Posibles cambios en la legislacin medio ambiental y de la industria. Crecimiento y fusin de la competencia. Oportunidades Gran auge de la responsabilidad social empresaria o corporativa. Aumento de la conciencia medio ambiental de las empresas y organizaciones Constantes produccin. Un mercado de reciclaje en desarrollo a nivel nacional. mejoras tecnolgicas que permiten mejoras en la

INVESTIGACION DE MERCADO Como se expuso, en Chile la industria del reciclaje est naciendo (como industria conjunta). Solo el reciclaje de metales logra cifras aceptables, pero no comparables con pases desarrollados. El resto de la industria debe ser desarrollada. Si bien es una industria joven, los nuevos cambios institucionales como la promocin de la ley recuperacin de residuos o REP (Responsabilidad Extendida al Productor) que hoy impulsa el ministerio de medio ambiente avizora espacios de alto potencial de negocios para nuevos emprendimientos, en el futuro quienes desarrollen productos no solo debern preocuparse por la calidad del producto que generan, sino que tambin por la

cantidad y la calidad de desechos que estos aportan al sistema y enfatizar las innovaciones que permitan reducir al mximo este tem. Para los empresarios el mercado est virgen, quienes tomen la delantera marcarn la diferencia, Chile tiene clientes que cada da estn ms informados, por lo que temas como la sustentabilidad, el reciclaje, por ende el cuidado de su medio ambiente hoy ya es una preocupacin, solo falta que sea una ocupacin y los negocios se desarrollarn solos. ESTIMACIN DE LA DEMANDA Como se concluyo en el estudio de mercado, la industria del reciclaje esta en desarrollo, por lo tanto la estimacin de la demanda no la podremos realizar a travs de datos esperados de dicha industria. Para solucionar este problema, realizaremos una estimacin de la demanda de la industria del reciclaje de papel y cartn, a travs del estudio de la industria de la cual somos sustitutos y/o insumo, es decir la industria de la produccin primaria de Celulosa. A continuacin se estimara la demanda en tres escenarios; normal, optimista y pesimista. Los ndices sensibles en la industria de la recuperacin de Papel y Cartn son; el precio de la celulosa, el cual afecta directamente los ingresos del proyecto, y el crecimiento del mercado, el cual afecta la participacin de mercado del proyecto, permitiendo evaluar una nueva inversin para aumentar la produccin o una disminucin de la misma. En Normalidad, la industria del reciclaje de Papel y Cartn debera iniciar con un mercado de 477.165 toneladas de Celulosa en su totalidad, esperando un crecimiento del 20% ya que la estimacin del ministerio del medio ambiente es de 20% Por otro lado el precio de la celulosa en U$753.77, valor obtenido de economa y negocios da 19 de septiembre 2012 y el del dlar es 469.75, valor obtenido de economa y negocios da 19 de septiembre 2012. Al transformar este valor de U$ a pesos obtenemos un precio por tonelada de $354.083,4575, luego al transformarlo en UF se obtiene un precio de UF15, 685 por tonelada. FAPO tendr una capacidad de procesamiento de 10.000 toneladas de residuos semanales, de los cuales solo el 12.4% corresponden a Papeles y

cartones Recuperables, por lo tanto al llevar esta cifra a una caracterizacin anual, llegamos a 59.520 toneladas anuales de celulosa Recuperada, con lo cual estaramos en capacidad de abastecer el 12.47% del mercado nacional actual. Esta produccin, es nuestra meta a largo plazo, es decir a 10 aos. Iniciaremos con una capacidad de procesamiento de 5.000 toneladas semanales o 20.000 mensuales de Residuos lo cual se traduce en 29.760 toneladas de Celulosa anuales durante los primeros tres aos, luego se producir una re inversin, que unido a la especializacin de los trabajadores de la empresa, espera llegar a la cifra antes mencionada, 40.000 toneladas procesadas mensuales de residuos. La participacin inicial de 6.24% (29.760 ton. Sobre 477.165), esta justificada por nuestra capacidad de procesamiento de Celulosa y por nuestra estrategia de liderazgo en costos.

CONCLUSIONES. Segn la investigacin de mercado que se realizo para FAPO, se concluye que el proceso de reciclaje de papel y cartn es el sector de la industria que ha sabido aprovechar su valor, las papeleras entienden que producir papel a travs de pulpa reciclada ahorra un 60% los costos de energa necesaria y sobre un 80% de agua para su produccin, por lo tanto los beneficios son evidentes y altamente rentables. Segn las proyecciones de mercado y testimonios de empresarios que se han desarrollado en este tipo de proceso. El mercado est virgen, quienes tomen la delantera marcarn la diferencia, Chile tiene clientes que cada da estn ms informados, por lo que temas como la sustentabilidad, el reciclaje, por ende el cuidado de su medio ambiente hoy ya es una preocupacin, solo falta que sea una ocupacin y los negocios se desarrollarn solos. Una de las principales fortalezas del proyecto es el bajo costo de la principal materia prima, adems de la maquinaria que fabrica un producto de alta calidad con un alto valor agregado tanto como a proveedores como a clientes, destacando as que el fuerte peso que da a da est tomando la responsabilidad social de las empresas, tanto hacia la comunidad como al medio ambiente sumado a la conciencia que con el tiempo est teniendo cada individuo de lo importante que se torna cuidar el medio ambiente, da para pensar que este proyecto tiene especial importancia para sus participantes, como tambin, debiera ser un proyecto viable y sustentable en el tiempo.

El proyecto tiene altos costos de inversin inicial, que es necesario compensar con volmenes importantes de produccin tanto como para recuperar la inversin como tambin para generar economas a escala. El resultado de la evaluacin financiera concluye que el proyecto es beneficioso para sus inversionistas, ya que podran incrementar sus utilidades, lo que implica adems en la medida que se lleve a cavo el negocio es muy beneficioso para la sociedad, ya que contribuye a ser una fuente de trabajo y de ayuda para mantener el equilibrio del ecosistema al fabricar un producto de materiales ya utilizados. Considerando 10 aos del horizonte del proyecto. En los tres escenarios entrega retornos positivos. Para cada escenario evaluado, el VAN y la TIR originados por los flujos de la actualizada tasas de descuento, son los siguientes. No se aprecia mucha diferencia en los escenarios Normal con deuda, Optimista con deuda y normal sin deuda, solo el que se escapa un poco de lo normal no siendo malo aun es el escenario Pesimista con deuda, Se destaca que los resultados de cada escenario son positivos. VAN Escenario Normal con deuda
TASA VAN UF TIR CAPM 1 $ 154.306,23 81% CAPM 2 $ 157.211,53 CAPM 3 $ 155.750,87

VAN Escenario Optimista con deuda

TASA VAN UF TIR CAPM 1 $ 154.306,23 81% CAPM 2 $ 157.211,53 CAPM 3 $ 155.750,87

VAN Escenario Pesimista con deuda

TASA VAN UF TIR CAPM 1 $ 117.440,65 79% CAPM 2 $ 119.816,57 CAPM 3 $ 118.621,43

VAN Escenario Normal sin deuda

TASA VAN UF TIR CAPM 1 $ 155.620,09 75% CAPM 2 $ 158.564,72 CAPM 3 $ 157.084,33

Las condiciones favorables del crecimiento de la industria recicladora en la ciudad de Puerto Montt y de la mano de los resultados positivos arrojados por la evaluacin econmica en el escenario mas probable hacen que la iniciativa de la creacin de una planta recicladota de papel y cartn se visualice como exitosa, sin embargo la diferencia que s e encuentra en el escenario Pesimista con deuda aconseja a realizar un estudio mas detallado de la estimacin de la demanda, para poder lograr los objetivos propuestos para cada escenario