Oracle Hyperion Financial

Management 11.1.1: Installation

and Configuration
Student Guide

D70052GC10
Edition 1.0
October 2008
D56376

Author

Copyright 2008, Oracle. All rights reserved.

Dave Falasco

Disclaimer

Technical Contributors
and Reviewers
Mark Mitsock
Ron Reiley
Theresa Songco
Tom LeFebvre
Ernest Garcia
Todd Newman

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Publisher

Trademark Notice

Dave Falasco

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other

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Table of Contents

Preface
Course Objectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi
Course Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
Course Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
Student Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
Activity Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
Conventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii

Module 1: Installation Overview

Lesson 1: Introduction to Financial Management
Oracles Enterprise Performance Management System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Financial Consolidation, Reporting, and Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
Financial Management Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7
Client Tier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7
Server Tier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7
Data Tier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8
Foundation Services Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9
Shared Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9
Performance Management Architect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10
Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10
Smart View. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10
Calculation Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-11
Reporting and Analysis Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12
Financial Reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-13
Web Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-14

Lesson 2: Planning the Installation

Installation Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation Planning Checklist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preparing the Work Area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obtaining Licenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-2
2-4
2-5
2-5

Table of Contents

Client Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7

Operating System and Processors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Disk Space and RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Screen Resolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Third-Party Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Web Browsers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Runtime Clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Server Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-11
Operating System and Processor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Disk Space and RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Third-Party Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Repository Databases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
Preparing the Required Software. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
Foundation Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16
Reporting and Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16
Financial Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16
Preparing the Hardware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17
Preparing Databases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19
Oracle Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-20
Microsoft SQL Server. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-20
IBM DB2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-21
Preparing the Security Infrastructure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-22
User Authentication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-23
Secure Sockets Layer (SSL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-23
Setting Up Java Application Servers and Web Servers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-24
Java Application Servers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-25
Web Servers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-26
Default Ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-27
EPM System Installer Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-30
Installation Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-31
Silent Installations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-31
Installation Sequence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-33
Classroom Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-34
User Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-35

Module 2: Product Installation

Lesson 3: Installing Foundation Services
Workspace and Shared Services Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2

iv

Oracle Hyperion Financial Mgmt 11.1.1: Installation & Configuration

Table of Contents

Shared Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2

Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Installing Shared Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Installing Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Foundation Services Release Compatibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10

Lesson 4: Installing Financial Management and Performance Management

Architect
Financial Management Installation Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Installing Microsoft IIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Installing Financial Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
Selecting Financial Management Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7
Installing Performance Management Architect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9
Selecting Performance Management Architect Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-12
Installing Calculation Manager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14
Installing Smart View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-17

Lesson 5: Installing Reporting Tools

Reporting and Analysis Installation Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Financial Reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Web Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Reporting and Analysis Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
Client Layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
Application Layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5
Database Layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
AFPL Ghostscript Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7
Installing Financial Reporting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8
Selecting Financial Reporting Components. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-11
Installing Web Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-13

Module 3: Product Configuration

Lesson 6: Configuring Shared Services
EPM System Configurator Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Shared Services Registry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Configuration Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4

Oracle Hyperion Financial Mgmt 11.1.1: Installation & Configuration

Table of Contents

Product Configuration in a Single-Machine Environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4

Product Configuration in a Distributed Environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
Configuring EPM System Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
Running EPM System Configurator for Shared Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6
Configuring Common Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
Configuring the Shared Services Database. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9
Deploying Shared Services to the Application Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-11
Configuring External User Directories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-16
Connecting to LDAP-enabled User Directories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-17
Configuring Users . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-21
Configuring Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-23
Provisioning Users and Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-26
Authorization Process Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-27
Roles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-27
Deprovisioning Users and Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-29
Creating Application Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-30
Troubleshooting Shared Services Installations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-32
Shared Services Log Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-32
User Directory Error Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-33
Troubleshooting Through the WebDAV Browser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-33
Using EPM System Diagnostics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-34

Lesson 7: Configuring Financial Management and Performance

Management Architect
Configuring Financial Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2
Configuring the Financial Management Database. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3
Configuring DCOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5
Configuring the Financial Management Application Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8
Configuring Financial Management Servers and Clusters. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10
Registering Financial Management Servers and Clusters. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-12
Configuring the Financial Management Web Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-14
Configuring Performance Management Architect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-19
Configuring the Performance Management Architect Database . . . . . . . . . . . . . 7-20
Deploying Performance Management Architect to the Application Server . . . . . 7-22
Creating an Interface Data Source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-23
Configuring Calculation Manager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-25
Configuring the Calculation Manager Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-26
Deploying Calculation Manager to the Application Server. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-28
Provisioning Users for Financial Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-30

vi

Oracle Hyperion Financial Mgmt 11.1.1: Installation & Configuration

Table of Contents

Prerequisites for Provisioning Users . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Financial Management Roles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Troubleshooting Financial Management Installations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viewing Error Log Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verifying Installation and Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7-30
7-31
7-33
7-33
7-33

Lesson 8: Configuring Reporting and Analysis

Configuring Reporting and Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configuring Financial Reporting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deploying Reporting and Analysis to the Application Server. . . . . . . . . . . . . . . . .
Provisioning Users for Reporting and Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reporting and Analysis Roles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reporting and Analysis Roles Hierarchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Troubleshooting Reporting and Analysis Installations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viewing Error Log Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verifying Installation and Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8-2
8-2
8-4
8-6
8-6
8-8
8-9
8-9
8-9

Lesson 9: Configuring Workspace

Configuring Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2
Configuring the Workspace Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3
Deploying Workspace to the Application Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5
Configuring Workspace Web Servers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-7
Troubleshooting Workspace Installations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-9
Viewing Error Log Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-9
Verifying Installation and Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10

Module 4: Post-Installation Tasks

Lesson 10: Testing the Financial Management Installation
Testing Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2
Creating Import Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-3
Importing Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-5
Creating Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-6
Selecting Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-8
Configuring the Application Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-11
Deploying Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-13
Validating Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-14

Oracle Hyperion Financial Mgmt 11.1.1: Installation & Configuration

vii

Table of Contents

Deploying Applications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-16

Viewing Job Status. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-18
Loading Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-19

Lesson 11: Testing the Reporting Tools Installation

Testing Financial Reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-2
Testing Web Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-5
Testing Related Content. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-8

Lesson 12: Backing Up, Recovering, and Upgrading Financial Management

Backup and Recovery Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-2
Types of System Failures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-3
Backup Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-3
Backup Prerequisites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-4
Common Backup Tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-5
Backing Up Databases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-5
Backing Up Windows Registry Settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-6
Backing Up the File System. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-6
Backing Up and Recovering EPM System Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-8
Financial Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-8
Performance Management Architect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-9
Shared Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-10
Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-11
Smart View. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-12
Calculation Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-12
Upgrading Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13
Supported Upgrade Paths . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-15
Upgrading Checklist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-17
Upgrading Financial Management Applications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-19
Prerequisites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-19
Migrating Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-20
Moving Classic Applications to Performance Management Architect . . . . . . . . . . . 12-23

Lesson 13: Installing and Configuring Financial Data Quality Management

Financial Data Quality Management Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-2
Installation Prerequisites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-3
Operating System and Processors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-3

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Table of Contents

Disk Space and RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-4

Third-Party Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-4
Repository Databases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-4
Installation Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-7
Installing Program Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-9
Configuring FDM Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-10
Configuring Web Server Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-12
Configuring the Task Manager and Application Server Components . . . . . . . . 13-14
Configuring Load Balance Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-16
Configuring Workbench . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-18
Application Creation Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-20
Creating a New Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-21
Installing Standard Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-23
Installing Standard Templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-25
Installing Financial Management Adapters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-27
Connecting to Financial Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-30

Appendix A: Migrating Artifacts with Lifecycle Management

Lifecycle Management (LCM) Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-2
Migration on Connected and Disconnected Environments . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-3
Lifecycle Management Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-4
LCM Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-6
Exploring Artifacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-7
Financial Management Artifacts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-8
Performance Management Architect Artifacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-10
Calculation Manager Artifacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-11
Shared Services Artifacts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-12
Viewing and Searching for Artifacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-13
Migrating Applications and Artifacts - Process Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-15
Migration Scenarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-16
Migration Guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-17
Migrating Directly from One Application to Another . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-19
Migrating Applications to an Intermediary File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-21
Migrating Applications from an Intermediary File to a Destination Application . . A-23
Exporting and Importing Individual Artifacts for Editing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-25
Automating Migration Tasks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-27
Accessing and Viewing the Migration Status Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-30
Accessing and Viewing the Comparison Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-32
Viewing Audit Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-34

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