Review Telekom Cloud Strategie

Deutsche Telekom macht Ernst

Ein Strategiepapier der Experton Group AG

Autoren: Dr. Carlo Velten, Steve Janata

Februar 2013

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Die vorliegende Analyse wurde von der Experton Group AG erstellt. Trotz der gewissenhaften und mit grter Sorgfalt erfolgten Ermittlung der Informationen und Daten, kann fr deren Vollstndigkeit und Richtigkeit keine Garantie bernommen werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne grndliche Analyse der betreffenden Situation. Alle Rechte am Inhalt dieses Untersuchungsberichts liegen bei der Experton Group. Die Daten und Informationen bleiben Eigentum der Experton Group. Vervielfltigungen, auch auszugsweise, bedrfen der schriftlichen Genehmigung der Experton Group AG. Copyright Experton Group, 2013

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Cloud von Innovatoren und Marktmachern

Folgt man der Betriebswirtschaftslehre und den Erkenntnissen der Innovations- und Entrepreneurship-Forschung, dann taugen Grokonzerne nur bedingt zur Entwicklung neuer Technologien. Konzerne sind keine Erfinder. Dagegen kommt ihnen eine tragende Rolle bei der erfolgreichen Vermarktung neuer Technologien zu. Erst durch den breiten Marktzugang, das Vertrauen der Kunden und die finanziellen Ressourcen lassen sich neue Technologie- und Geschftsmodelle erfolgreich umsetzen. Denn laut Schumpeter gehrt zur Innovation neben der genialen Erfindung bzw. Entwicklung auch die erfolgreiche Vermarktung. Der Kder muss dem Fisch schmecken nicht dem Angler, wie der Volksmund sagt. Die Deutsche Telekom spielt nach obiger Logik mittlerweile eine fundamentale Rolle fr die Entwicklung des Cloud-Marktes in Deutschland. Denn noch befinden wir uns in der bergangs- und berzeugungsphase. Kunden Privatnutzer, Mittelstand oder Grounternehmen kaufen Cloud Services nicht um des schnen Namens willen. Die Kunden wollen ernsthaft berzeugt werden und vor allem eines einfach und standardisiert einkaufen. Nur wenn das Sourcing und Onboarding von Cloud Services zuknftig reibungslos funktioniert (groe Auswahl, eine Abrechnung, ein SLA) wird sich der IT-Markt nachhaltig in Richtung Service Markt transformieren.

Cloud als Teil der TelekomUnternehmensstrategie Weichen richtig gestellt

Ren Obermann und sein Strategie-Team sind eine groe Wette eingegangen. Ob diese Wette aufgeht hngt von vielen Faktoren ab und sie birgt Risiken. Aber auf diese Karte zu setzen ist trotzdem richtig. Denn nur wenn die IT und mglichst viele digitale Services aus der Cloud bereitgestellt und bezogen werden, hat die Deutsche Telekom als Serviceund Netzbetreiber langfristig eine Zukunft. Denn wer Cloud sagt, muss auch Connectivity sagen. Ohne ein flchendeckend exzellentes Netz (fix und mobil) lassen sich Cloud Services nmlich nicht verkaufen. Whrend sich derzeit noch ein Groteil der Diskussionen um die Verfgbarkeit von

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Cloud Services und das richtige Cloud-Betriebsmodell (Public, Managed, Private, Hybrid) dreht, werden in Zukunft die Performance und Qualitt auf der Kundenseite entscheidend sein. Und hier hat die Telekom gute Karten in der Hand. Auch hat Obermann mit der Zusammenstellung seines CloudFhrungsteams und dem organisatorischen Set-Up einiges richtig gemacht. Neben der engen Verzahnung von T-Systems mit der DTAGGeschftskundeneinheit sowie einem effizienten Schnittstellenmanagement zwischen der Digital Businss Unit und dem klassischen Vertrieb, sind die organisatorischen Grundlagen fr eine erfolgreiche Cloud-Vermarktung in 2013 gelegt. Aber auch die Auswahl und der Mix der Cloud-Teamleader spricht eine klare Sprache. So hat die Telekom es geschafft, ein Team zusammenzustellen, das neben Neuzugngen wie Phil Zamani (ehemals bei VMware) und Frank Strecker (ehemals IBM Deutschland) vor allem aber auch umsetzungsstarke und erfahrene Telekom-Manager wie Dirk Backofen umfasst, der der Sprecher des Cloud Leadership Teams ist. Der direkte Zugang zum Vorstand und die Doppel-Funktion von Reinhard Clemens als Geschftsfhrer T-Systems und DTAG-Vorstandsmitglied, strken dem Cloud-Team den Rcken und sorgen seit einiger Zeit fr ein deutlich hheres Momentum in der Umsetzung der Cloud-Initiativen.

Telekom Business Marketplace Machtverschiebung im Cloud-Markt hat begonnen

Das Announcement von zwei neuen Partnerschaften hat den Telekom Business Marketplace zu einem der zentralen Themen des Telekom Cloud Days am 30.November 2012 gemacht. So werden zuknftig der CloudStorage-Dienst von Box, sowie auch Microsoft Office 365 auf dem Marktplatz der Telekom verfgbar sein. Fr die Kunden in Deutschland hat dies den entscheidenden Vorteil, mit der Deutschen Telekom nur einen einzigen Vertragspartner (und somit auch nur eine Rechnung) mit Sitz in Deutschland zu haben. Die Deutsche Telekom bernimmt fr die Kunden auf diese Weise einen Teil des Risikos, auch wenn die Dienste weiterhin in den US-Rechenzentren von Box und Microsoft betrieben werden und somit wohl noch nicht geeignet fr Cloud-Angsthasen sind.

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Experton Group schtzt die Ausweitung des Marktplatzangebotes als eindeutig positiv ein. Es wird deutlich, dass der Kundenzugang in Deutschland nur ber trusted partner erfolgreich und profitabel gestaltet werden kann. So findet derzeit eine leichte Machtverschiebung zugunsten derjenigen Akteure statt, die ber einen direkten Kundenzugang und Einfluss verfgen. Die Cloud-Player wie Box und auch Microsoft mssen lernen, dass sich der Direktverkauf im deutschen Mittelstand deutlich schwieriger gestaltet als in den berschwnglich optimistischen Businessplnen zunchst angenommen. Es stellt sich wiederholt heraus, dass kulturelle Unterschiede und lokale Marktbedingungen einen fundamentalen Einfluss auf die Adaption neue Tech-Trends haben. Dies werden in den nchsten Quartalen noch weitere Player erfahren mssen.

Cloud Marktpltze Chancen fr Kunden und Partner

Fr die Kunden wird sich die Situation in den kommenden 12-24 Monaten substanziell verbessern. Die Transaktionskosten fr die Suche, Evaluierung und Aushandlung und das Monitoring von Cloud Services werden sich dank solcher SaaS-Marktpltze deutlich reduzieren. Und fr die Software- und App-Entwickler ffnet sich langsam ein neuer Vertriebskanal, der auch die internen Abrechnungsund Provisionierungsprozesse vereinfacht und das Cloud-Business somit profitabler macht. Dies haben die Marktpltze fr mobile Apps ja schon vorgemacht. Experton Group geht auf Basis aktueller Prognosen davon aus, dass im Jahr 2015 schon rund 8% der SaaS-Umstze ber Marktpltze generiert werden, was einem Transaktionsvolumen von rund 280 Mio. Euro entspricht. Nun liegt es hauptschlich an den Kunden ihre Sourcing-Gewohnheiten sukzessive umzustellen. Allerdings bleiben wichtige Fragen nach der Integration der eingekauften SaaS-Lsungen mit den internen IT-Systemen auch in diesem Modell erst einmal ungelst. Hier mssen die Deutsche Telekom und ihre Partner noch hart an der Standardisierung der Services und Schnittstellen (APIs) arbeiten. Fairerweise muss erwhnt werden, dass auch im Falle der klassischen Lizensierung und dem On-Premise-Betrieb diese Integration anfllt. Die Cloud verursacht somit nicht wie vielfach verlautbart neue Integrationskosten, nur andere. Und viele praktische SaaS-Lsungen, wie z.B. Box, kommen auch gut ohne tiefe Backend-Integration aus.

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Fazit Telekom gut fr den deutschen Cloud-Markt

Mit dem Titel Cloud fr alle hat die Deutsche Telekom ihre CloudStrategie und ihren Anspruch an das Thema formuliert. Dies ist deutlich ambitionierter als es klingt. Denn um im Cloud-Markt in allen Segmenten von Grokundenlsungen bis zu den Consumer Services & Apps erfolgreich mitspielen zu knnen, braucht es neben einem breiten Portfolio auch exzellente Operations vor allen an der Schnittstelle zum Kunden. Aus Perspektive der Experton Group ist die Partnering-Strategie somit folgerichtig, denn kein Player kann in allen Marktsegmenten mit den hauseigenen Service fhrend sein. Indem die Deutsche Telekom hier einen Schritt zurck ins Glied rckt und den Partnern ber ihre Marktpltze und Plattform eine Bhne sowie den Kundenzugang liefert (inklusive der Connectivity wenn gewnscht), bieten sich vollkommen neue Mglichkeiten, Cloud Services im groen Stil zu vermarkten und zu delivern. Diese Chance sollten Partner und Kunden ernst nehmen und nutzen. Und auch Wettbewerbern wird das Engagement der Deutschen Telekom indirekt zugutekommen. Denn derzeit investiert wohl kein Konzern in Deutschland hnlich viel in die Aufklrung und Evangelisierung zum Thema Cloud. So werden die Marketing-Euros der Deutschen Telekom gut fr den gesamten Markt sein. Experton Group ist fest davon berzeugt, dass die Deutsche Telekom mit ihrer Cloud-Strategie auf dem richtigen Weg ist. Dieser muss aber in den kommenden 2-5 Jahren konsequent weiter verfolgt werden. Und darin liegt die Herausforderung. So muss der Vorstand dem Cloud Leadership Team langfristig den Rcken strken und sich nicht - insbesondere vom Kapitalmarkt - vom eingeschlagenen Kurs abbringen lassen. Der Kampf um die Cloud hat nmlich gerade erst begonnen und ist eher ein Marathon als ein Sprint. Nur wenn die Telekom diesen langen Atem hat, wird auch die Wette aufgehen knnen, auf der Infrastruktur- und Connectivity-Seite langfristig substanziell Geld zu verdienen.

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ber Experton Group

Experton Group ist ein fhrendes IT-Researchund Beratungsunternehmen. Mit europaweit 80 erfahrenen Analysten untersttzen wir mittelstndische und groe Anwenderunternehmen bei der strategischen Planung und Umsetzung ihrer IT-Strategien. Zudem unterstrzt Experton Group IT-Anbieter in Strategie-, Marketing- und Wettbewerbsfragen. http://www.experton-group.de/ http://experton-group.blogspot.com/ http://www.cloudvendorbenchmark.de/

Autoren
Dr. Carlo Velten, Senior Advisor carlo.velten@experton-group.com Steve Janata, Senior Advisor steve.janata@experton-group.com

Kontakt:
Experton Group AG Carl-Zeiss-Ring 4 85737 Ismaning Tel. +49 89 923331-0 Fax +49 89 923331-11 presse@experton-group.com

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