Informe Perspectivas Turisticas N27

Perspectivas
Turísticas
Valoración empresarial del año

2008 y perspectivas para 2009
Nº 27 enero 2009
Informe Perspectivas Turísticas Exceltur Número 27-Enero de 2009 1

Editorial
Por su vigencia actual e interés respecto a las prioridades con las que encarar el año 2009, hemos
incorporado como editorial de este número 27 del Informe Perspectivas, la editorial del número 48 de la
Revista Economistas que, en febrero del año 1991, el Colegio de Economistas de Madrid dedicó a la
anterior crisis turística de la década de los años 90.

presentábamos en el mes de octubre, se ampara en la
2008 cierra con fuerte contracción –mucho mayor a la esperada-- que han
experimentado todos los indicadores de demanda y gasto
turístico durante el último trimestre del año, que
una notable caída certifican la inusitada velocidad e intensidad con que el

deterioro de los parámetros socioeconómicos y
financieros se están trasladando a las decisiones de viaje
del PIB turístico y y el presupuesto disponible para ocio de las familias, muy
acusadamente a partir en los meses de otoño, y que ha
minado considerablemente los niveles de confianza
un claro descenso empresarial. En concreto, el Indicador que elabora

EXCELTUR y resume los niveles de confianza del
conjunto de empresarios españoles de todos los
de los beneficios subsectores turísticos (ICTUR) vuelve a caer en el

cuarto trimestre y se sitúa al cierre del año 2008 en
los mínimos desde la constitución de Exceltur y desde
empresariales que comenzáramos a elaborar esta Encuesta de Clima

Turístico Empresarial en 2002.
Confianza Empresarial
A. BALANCE DEL AÑO 2008
(% opiniones positivas- % opiniones negativas)
Índice de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR
100 (ICTUR )
80
Afectado por la crisis económica, el

60
40
sector turístico español cierra el año 20

0
2008 con una caída del 1,0% del PIB -20

-40 -44,7
turístico -60
-80
-67,1
-100
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
Tal como desde EXCELTUR hemos venido anticipando y
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
reiterando desde finales del 2º trimestre de 2008, el
sector turístico español no ha sido ajeno al escenario de Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR
crisis económica que ha marcado el año a escala mundial.

Tras un atípico y esperanzador comienzo de año turístico,
a medida que ha avanzado la temporada de 2008 se ha La caída del PIB turístico que estimamos para este año
extendido y acelerado una preocupante contracción de la 2008 se ve corroborada por la evolución de los ingresos
afluencia de turistas nacionales y extranjeros y de sus reales por turismo extranjero que publica el INE en su
volúmenes de gasto en destino, impulsada principalmente informe de la Contabilidad Trimestral de España, lo que
por la progresiva debilidad de la demanda española. de nuevo reafirma la elevada fiabilidad y consistencia de
Como resultado, según nuestras estimaciones el PIB nuestras tradicionales estimaciones y en concreto la
turístico se habría reducido en España un 1,1% referida a la evolución del PIB turístico en 2008. Según el
durante 2008, según se desprende de la evolución del INE, los ingresos turísticos reales del exterior que
Indicador Sintético del Turismo Español (ISTE) que con revirtieron a España durante los nueves primeros meses
carácter trimestral elaboramos desde Exceltur. de 2008 se redujeron un 2,6%, tendencia a la baja que es
más que probable se habrá intensificado el último
trimestre del año, según apuntan todos los indicadores
Comparación PIB turístico (ISTE) con el PIB general de la
economía española
disponibles.
4,5
3,5 Baste señalar que las pernoctaciones hoteleras de los
3,5 extranjeros han caído un 4,9% en octubre y noviembre de
(Tasas de variación en %)
2,5
este año respecto a los mismos meses de 2007, la llegada
de turistas extranjeros se ha reducido un 7,9% en esos
1,5 mismos meses y el coste total de sus viajes un 6,8%,
1,2
1,9 según la encuesta Egatur (que no depura los gastos en
0,5
origen y los de transporte), mientras los datos de ingresos
-0,5 que revierten en destino publicados por el Banco de
-1,1
España hasta octubre de 2008 (último dato publicado) se
-1,5
reducían un 4,2% en este mes.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PIB turístico (ISTE) PIB ESPAÑA
Fuente: Exceltur, INE y Consensus
Con este dato de cierre de año en Exceltur volvemos a

ajustar a la baja por tercera vez nuestras estimaciones
sobre el crecimiento del PIB turístico para 2008. Esta
nueva revisión a la baja desde el -0,1% que

Comparativa entre el ISTE (PIB turístico) de Exceltur y los ingresos
producido en las crisis anteriores por las que ha
por turismo extranjero de la Contabilidad Nacional Trimestral del atravesado la economía española y el sector turístico (ver
INE cuadro adjunto), todo apunta a que el turístico será uno
3,7
4 2,7 3,2
1,9
4 de los sectores que más se verá afectado en 2009 por la
2 2 contención del gasto de las familias.
-0,2 1,7 2,9
-1,0
0 1,1 0
(En %)
(En %)
-0,4
-2 -0,5 -0,5 -2
El sector turístico español un sector especialmente
-4 -2,6 (*) -4
sensible y afectado por las crisis económicas
-6 Representan el 44,4% del PIB turístico -6
-8 -6,9
PIB turístico (ISTE) Ingresos por turismo extranjero (CNTR)
-8
En contra de la voluntarista corriente de opinión que
-10 -10 defiende la “capacidad de resistencia y una cierta
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 inmunidad del sector turístico español” en momentos
(*) Datos acumulados enero-septiembre difíciles, lo cierto es que en las anteriores crisis
Fuente: Elaboradon por Exceltur a partir de datos del INE
económicas en España, la industria turística las ha vivido
La evolución del PIB turístico durante el año 2008 en con mayor intensidad que el conjunto de la economía
comparación con la dinámica del conjunto de los demás española. Nada hay en el panorama actual, dada la
sectores de la economía española certifica dos hechos evolución de la demanda y los ingresos en los últimos
claves que debieran servir para terminar de reforzar y siete años, que permita anticipar que este axioma no se
priorizar con mucho mayor énfasis las iniciativas de apoyo vaya a volver a cumplir, no sólo en 2008 como ya se ha
a la actividad turística, dentro de las medidas generales señalado, sino también en 2009.
de choque ya anunciadas y las adicionales que se
pudieran aplicar por las diversas administraciones Este hecho confirma el carácter de “bien superior” (es
públicas para reactivar la economía, así como para decir alta elasticidad –renta) con el que los economistas
orientar las propias directrices de política turística para caracterizan el consumo de algunos bienes y servicios,
2009. Estos dos hechos se concretan en: entre los que se encuentran los turísticos, que hace que
en las fases de fuerte expansión económica crezca su
1. El sector turístico español se ha visto afectado al consumo más que la media y en momentos de crisis su
cierre de 2008 por la crisis económica con mucha caída sea bastante más pronunciada.
mayor intensidad que el conjunto de la economía
española, lo que le debería situar como uno de los En la última desaceleración, que no crisis, de la
sectores prioritarios en las medidas de estímulo a economía española sucedida en el año 2002, la economía
corto plazo que adopten y/o puedan adoptar las española paso de crecer el 3,6% en 2001 al 2,7% en 2002.
administraciones públicas. Dos hechos lo avalan. En En ese mismo período el PIB turístico en España bajó y
primer lugar, mientras el turismo ha sufrido una pasó de un crecimiento del 1,7% en 2001 a una caída del
reducción de sus niveles de actividad del 1,1% en 2008, el 1,6% en 2002, según datos oficiales de la Cuenta Satélite
consenso de analistas estima que, a pesar de la recesión del Turismo Español del Instituto Nacional de Estadística.
experimentada durante el segundo semestre del año, la
economía española cierre el año 2008 con un crecimiento DESACELERACIÓN AÑO 2002
del 1,2%. Comparativa del crecimiento del PIB turístico con el conjunto de la
economía española
4%
(Tasas de variación interanual)
Por otro lado, si se comparan las exportaciones turísticas
españolas (es decir los ingresos del turismo extranjero
que revierten a España) con el resto de exportaciones de 2% 2,7%
bienes y servicios no turísticos que publica el INE en la
Contabilidad Trimestral de España, se constata en lo que
(En %)
0%
llevamos de año 2008, el mayor impacto de la caída de la 2001 2002(P) 2003(P) 2004(P) 2005(P) 2006(A)
demanda internacional de servicios turísticos en relación
con el resto de bienes y servicios que exporta la economía -2%
-1,6%
española. Sólo en el tercer trimestre (la temporada alta y
clave), los ingresos reales por turismo extranjero -4%
PIB Total PIB turístico
descendieron un 5,1%, mientras las exportaciones de Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de CSTE, INE
servicios no turísticos todavía crecían al 0,4% y las
exportaciones de bienes al 3,0% (ver gráfico adjunto).
Igualmente, en el caso de la crisis de comienzos de los
Comparación de los Ingresos por turismo extranjero con el resto de
años 90, el sector turístico español la experimentó antes
componentes de las exportaciones españolas que el conjunto de la economía española y con mucha
(2007-2008)
Tasas de variación interanual
mayor intensidad, por la fuerte caída de los ingresos
reales por turismo extranjero. Aún cuando en esos
15,0 momentos el INE aún no calculaba la Cuenta Satélite de
Turismo, lo cierto es que el único indicador oficial
disponible de exportaciones de servicios que recogía
10,0
5,0 mayormente los ingresos por turismo extranjero cayó en

(En %)
1989 y 1990 por encima del 3,5% en términos reales,

0,0
2007 2008
según la Contabilidad Nacional de España del INE,
-5,0 mientras el conjunto de la economía española crecía por
encima del 3,5%. Bien es cierto que cuando la crisis
-10,0
Export. bienes Export. Servic. no turísticos Ingr. turísticos extranj. alcanzó al conjunto de la economía española en 1993, el
Elaborado por Exceltur a partir de CNTE (INE) turismo ya crecía a tasas por encima del 4,0%,
principalmente gracias a las continuadas devaluaciones
de la peseta, instrumento de refuerzo de la
Como se pondrá de manifiesto en el apartado de
competitividad vía precio del que hoy ya no dispone el
Perspectivas para 2009 de este informe y tal y como se ha

Banco de España. Evolución de la participación del turismo en la economía española
% PIB turístico/PIB total
CRISIS 1990 11,6 11,5 5,0
Comparativa del crecimiento de los ingresos por turismo
(% de variación interanual)
(% PIB turístico/PIB total)
11,4 3,5 4,0
extranjero y el conjunto de la economía española
11,2 11,1 3,0
12,0 11,0
11 10,9 10,9 1,5 2,0
10,0
10,8
8,0 10,8 10,7 1,0
6,0 4,7
3,7 10,6 0,0
(En %)
4,0
2,0 10,4 -1,0
0,0
10,2 -2,0
-2,0
2001 2002(P) 2003(P) 2004(P) 2005(P) 2006(P) 2007(A)
-4,0 -3,7
-4,8 % PIB turístico/PIB total Crec. PIB turístico Cre. PIB total
-6,0
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Fuente: elaborado por Exceltur a partir de la CSTE (INE) (P) previsión; (A) avance
Ingresos turismo extranjero PIB
Fuente: elaborado por Exceltur a partir de CNE
Estos datos recientes de la Cuenta Satélite del Turismo

del INE vienen a constatar que, más allá de la mayor o
menor intensidad de la actual crisis económica, el sector
turístico español viene acusando problemas estructurales
2. El crecimiento de las actividades turísticas en
crecientes y una progresiva perdida de competitividad,
España se sitúa por séptimo año consecutivo por
especialmente acusada en algunos de los destinos
debajo del dinamismo del conjunto de la economía
pioneros del litoral más especializados en el denominado
española, reflejando los crecientes problemas de
producto de sol y playa, que requiere de potentes
fondo y de competitividad que presenta buena parte
medidas de choque de cara a su urgente reconversión y
de la oferta de sol y playa en destinos maduros. Esta
progresivo reposicionamiento. En este contexto, debe ser
constatación obliga a implantar en 2009 medidas de
bienvenida la recuperación de la Comisión Interministerial
política turística mucho mas ambiciosas, coordinadas
de Turismo que permita contemplar la política turística
y de carácter estructural en base a la hoja de ruta que
con una visión de Estado más integral y de largo plazo en
supone el Plan Horizonte 2020 (que habría que
múltiples temas transversales que afectan al sector como,
actualizar a tenor de la velocidad de los cambios de
por ejemplo, las facilidades de accesibilidad aérea
escenarios), de cara a sentar las nuevas bases
competencia del Ministerio de Fomento, el cierre de unos
competitivas que aseguren el mayor crecimiento
acuerdos asumibles sobre propiedad intelectual
futuro y sostenible del sector turístico español cuando
competencia del Ministerio de Cultura, una mayor
se recupere el ciclo económico.
sensibilidad a la competitividad turística en la aplicación
de las medidas ambientales por parte del Ministerio de
La caída del 1,1% del PIB turístico con la que en
Medio Ambiente o la flexiseguridad del marco laboral en
EXCELTUR estimamos se cierre el año 2008 en relación
un contexto de continua reducción de demanda,
con el crecimiento del 1,2% con el que el consenso de
competencia del Ministerio de Trabajo.
analistas estiman cerrará el conjunto de la economía
española, se viene a sumar al menor crecimiento que en
Así mismo es necesario reconocer la oportunidad de los
2007 también registró el sector turístico español respecto
planes de rehabilitación integral de destinos maduros
a la evolución de la economía española y que la última
impulsados por el Ministerio de Industria, Turismo y
actualización de la Cuenta Satélite del Turismo de España
Comercio en la Playa de Palma, la Costa del Sol y San
para 2007, recientemente publicada por el INE, acaba de
Bartolomé de Tirajana y la necesidad de dotarles de todos
certificar. En ese informe del pasado 23 de diciembre, el
los medios precisos para poderse llevar a termino, así
INE revelaba la atonía que atravesó el sector turístico
como la posibilidad de invertir en proyectos turísticos
español durante el año 2007, tal y como ya habíamos
parte de los 8.000 millones de euros que el plan de
adelantando desde Exceltur hace un año en enero de
inversión municipal confiere a los ayuntamientos para su
2008, al registrar un aumento del PIB turístico real de
puesta en marcha en 2009.
sólo un 1,5%, mientras la economía española creció el
3,5%. Se trata de un crecimiento inferior al 1,9% que
No obstante, el reto de reposicionar la oferta del litoral
habíamos estimado entonces y que oficialmente certifica
español precisa de un mayor compromiso en
que la demanda turística ya se comenzó a desacelerar en
complementar dichas medidas con una ambiciosa
2007, acentuando la pérdida de peso del sector turístico
estructuración de la oferta española por líneas/clubs de
español sobre el conjunto de nuestra economía hasta
producto de cara al desarrollo de una política de
situarse en el 10,7% en dicho año, desde el 11,6% que
marketing más orientada al cliente final y sostenida por
presentaba en el año 2000.
una mayor colaboración y cogestión público-privada. Es
pues el momento de procurar la mayor cohesión entre
todos los agentes del sector para poder mejorar la
eficiencia de las decisiones de gasto en un contexto como
el actual de escasez de recursos.
2008 se cierra con una caída

generalizada en las ventas y un acusado
descenso de los beneficios de las
empresas turísticas españolas

Opiniones empresariales sobre beneficio a cierre de año
Opiniones empresariales cierre 2008
Total Sector Turístico
Var % en beneficios. 2002-2008
Var % en ventas y beneficios
100% 7,5 7,6
24,7% 18,6 20,3 2,5
50,0 63,1 26,9% 45,1 75,3% 21,3 8,8 23,8 21,5
14,6
80% 9,4
12,2 23,3 14,7 13,1 10,2
40,0 19,9
60% 24,6
En %
19,9
30,0 26,9 30,3 30,9
24,4 28,2 18,9 40,9
20,0 19,9 40% 16,4
20,0 14,6 11,7
20,3 9,4 11,8 18,5
11,9 10,6 10,2 20% 7,7 45,1
7,6 13,3
10,0 6,3 4,4 22,9 19,2
5,4 8,2
2,5 11,5 12,3 10,9 7,7
0%
0,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ventas Beneficios < -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0%
< -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0%
entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10%
entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10% Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR
Si en la primera mitad del año 2008, el principal factor
condicionante del deterioro de los resultados de las
El fuerte aumento de los costes en el primer semestre del empresas turísticas españolas, mientras se sostenían las
año y la contracción de la demanda durante los meses ventas, fue la fuerte presión de todo tipo de costes por la
centrales de verano, en los que se consiguen los mejores subida de la energía, las materias primas, los tipos de
precios y los mayores márgenes operativos y su posterior interés y los salarios pactados en convenio por encima de
desplome en el último trimestre de otoño, han provocado los precios finales de venta, la contracción de la demanda
una generalizada y acusada caída en los beneficios de observada a partir de los meses de verano y su desplome
las empresas turísticas localizadas en España a lo a partir de octubre han acabado deteriorando igualmente
largo de 2008 en relación con los que se alcanzaron en el volumen de ingresos. Los resultados de la Encuesta de
2007. En concreto, el 75,3% del conjunto de empresas Clima Turístico Empresarial de Exceltur refleja que el
turísticas españolas, donde están recogidas la opinión de 63,1% de las empresas turísticas españolas
hoteles, agencias de viajes, empresas de transporte aéreo experimentaron una reducción de sus ventas en 2008
y ferroviario, compañías de alquiler de coches, parques respecto a las alcanzadas en 2007.
de ocio, campos de golf, estaciones de esquí y los
principales museos y monumentos españoles, declaraban
haber reducido sus beneficios en 2008 respecto a los Opiniones empresariales sobre las ventas a cierre de año
resultados de 2007, según los resultados de la última Var % en ventas. 2002-2008
Encuesta de Clima Turístico Empresarial elaborada por 100%
Exceltur. 80% 36,9
50,5
69,6 66,8 73,4 71,8
60% 86,0
En %

Total Sector Turístico 40%
Var % en beneficios. 2002-2008 63,1
49,5
100% 20% 33,2
30,4 26,6 28,2
24,7 14,0
80% 39,5 0%
52,6
63,8 62,6 65,6 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
60% 76,0
En %
% Disminución % Aumento
40% 75,3
60,5 Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR
20% 47,4
36,2 37,4 34,4
24,0
0% Ateniéndonos a los porcentajes de variación, los
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 resultados de la encuesta reflejan que, en general, el
% Disminución % Aumento impacto del complejo escenario económico de 2008 ha
sido menor sobre las ventas que sobre los beneficios. Así
el mayor porcentaje de caída se concentra en la banda
del -5% al -10%, donde se sitúa el 26,9% de las empresas
Cabe destacar que a esa generalizada bajada en los turísticas españolas.
niveles de beneficios, durante este año 2008 se le ha
unido su intensidad. Por primera vez desde que
elaboramos la Encuesta de Clima Turístico Empresarial el Opiniones empresariales sobre las ventas a cierre de año
mayor porcentaje de caídas en los beneficios se sitúan en Var % en ventas. 2002-2008
el rango de los dos dígitos. Concretamente, el 45,1% de 100%
11,6 8,5 10,6
14,1 16,2
todos los empresarios turísticos españoles manifiesta que 80%
25,4 19,7
6,3
19,3 12,1
en 2008 la reducción de sus beneficios ha sido superior al 17,1 28,1
20,0
15,9 29,2
10%. 60% 19,3 11,9
En %
38,7 38,5
32,1 35,3
40% 26,2 26,9
37,0
14,7 16,1
20% 11,7 15,5 17,6
7,8 11,5 7,9 24,4
8,0 11,6 7,5 3,1 6,6
0% 5,6 3,6 3,1 4,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

< -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0%
entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10%

Agencias de viajes, hoteles urbanos, Indicadores de los viajes de los turistas españoles
líneas aéreas y compañías de alquiler de

(Tasa de varición interanual 2008-2007)
coches han sido los subsectores más 2,0

0,0
0,7
afectados por la contracción de la -2,0

-4,0 -2,7
demanda en 2008
-2,9
-6,0 -4,0
-4,9 -4,8
(En %)
-8,0
-7,5
Opiniones empresariales sobre el crecimiento de los -10,0
-12,0
beneficios en 2008
-14,0 Ene-Nov Jul-Nov
Var % en beneficios. 2008/2007
-16,0
-15,1
-18,0
Alojamiento 32,7 67,3 -20,0
Alojamiento costa 69,8 30,2 Pernoc. Hoteles Pernoc. Total Regl. BSP aéreo Pagos por turismo
Alojamiento urbano 79,4 20,6 en el exterior
Fuente: Exceltur a partir Encuestas Ocupación del NE, UNAV y Banco de España
AAVV y Touroperadores 95,1 4,9
Transporte 66,3 33,7
Alquiler de vehículos 78,7 21,3
Ocio 63,8 36,2 2. La reducción en el número escapadas y viajes de
0% 20% 40% 60% 80% 100% corta duración de turistas españoles y extranjeros. El
encarecimiento por el sobre coste del combustible de los
% Disminuir % Aumento billetes aéreos observado en toda Europa hasta el mes de
agosto, la reducción de la capacidad aérea y la menor
renta familiar disponible han afectado a las escapadas de
fin de semana y los viajes de corta duración a ciudades
Los sectores más afectados por los condicionantes de españolas, que habían sido en años pasados uno de los
la temporada turística de 2008 han sido las agencias motores para los buenos resultados de los destinos
de viajes, las empresas de alquiler de coches, los urbanos y de interior. El menor numero de estos viajes ha
hoteles urbanos y las compañías aéreas. Se trata de los afectado, además de a las agencias de viajes españolas, a
subsectores de la cadena de valor turística más expuestos los hoteles urbanos, especialmente en los fines de
a los factores determinantes de la temporada turística de semana y puentes, así como a las compañías de alquiler
2008, aún a pesar que muchos de ellos fueron los que de coches que solicitaban en destino los muchos turistas
sostuvieron el impulso del sector en las últimas que organizaban su viaje de manera independiente.
temporadas. Los de mayor importancia se pueden resumir
en: 3. El comienzo de los recortes de los gastos de viajes y
organización de reuniones y eventos en las empresas.
Opiniones empresariales sobre el crecimiento de los
Las duras políticas de recorte de costes para paliar la
beneficios en 2008 caída en las ventas provocada por la crisis han acabado
Var % en beneficios. 2008/2007 afectando a los gastos en los viajes de empresa. El
recurso a la videoconferencia y otros medios de
Alojamiento 33,2 20,1 16,4 22,6 4,0 3,6
comunicación on line, frente a las reuniones presenciales,
Alojamiento costa 26,8 25,5 11,1 28,6 4,9 3,1
Alojamiento urbano 44,8 14,8 19,8 12,0 3,8 4,8
el mayor control previo a la celebración de viajes y la
AAVV y Touroperadores 57,9 29,3 1,80,0
7,9 3,0 elección de servicios de menor coste (hoteles de menor
Transporte 56,0 10,3 0,1 23,3 categoría, coches de alquiler de gama más baja, etc.) son
Alquiler de vehículos 56,4 6,2 21,0 0,3 medidas que, entre otras, están aceleradamente
Ocio 19,0 24,1 20,7 25,9 5,2 5,2 adoptando muchas empresas y que están igualmente
0% 20% 40% 60% 80% 100% mermando las ventas del sector turístico español.
< -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10% 4. El encarecimiento de los precios del petróleo y la
política de coberturas. A pesar del inesperado desplome
de los dos últimos meses de 2008 en el precio del
petróleo, el fuerte crecimiento que experimentó hasta el
1. La intensa y acelerada contracción de los viajes de mes de septiembre ha tenido un efecto muy negativo en
los españoles en 2008. Tras un lustro de continuado la cuenta de resultados de las compañías aéreas, además
aumento en el gasto turístico de los españoles, tanto en de presionar al alza sobre los precios de los billetes, lo
sus viajes por España como especialmente en los de fuera que se ha dejado notar en la afluencia turística en
de España, 2008 ha sido testigo de un importante recorte España. En los últimos meses, la contratación de
en sus niveles de consumo, que se ha reflejado sin coberturas de riesgo cercanas a 100 dólares el barril por
excepción en todos los todavía hoy escasos indicadores parte de algunas compañías, han impedido que el
que permiten aproximar su gasto turístico (ver en el desplome en el precio del petróleo hasta los 40 dólares en
apartado siguiente dedicado a la “Demanda Nacional” su el mes de diciembre haya mejorado sus resultados. Ello
explicación en detalle). El efecto de la caída de la renta explica en gran parte, que las tarifas hasta la fecha no
disponible de las familias españolas y el deterioro de sus hayan caído tanto como lo han hecho el principal
niveles de confianza, que según el ICO han alcanzado en elemento de costes para una compañía aérea.
2008 los mínimos de su historia, se ha traducido en una
contracción de sus gastos en viajes, afectando muy
intensamente al subsector de agencias de viajes Las estaciones de esqui españolas y la
emisoras, cuyas ventas están exclusivamente ligadas al división de alta velocidad y larga
comportamiento del mercado español.
distancia de RENFE consiguen cerrar
2008 con resultados mejores que los
alcanzados en 2007

Al margen del generalizado balance negativo que se Opinión empresarial sobre la evolución del empleo
desprende del conjunto de resultados de los distintos IV Tr 2008
subsectores de la cadena de valor turística, las
estaciones de esquí y las divisiones de alta velocidad y %Aumentar %Mantenerse %Disminuir
larga distancia de RENFE han cerrado el año 2008 con
TOTAL DEL SECTOR (-56,7) 6,8 29,6 63,5
una mejora de ventas y beneficios. La anticipación de
Alojamiento (-46,3) 9,3 35,1 55,6
las nevadas en la temporada de invierno de 2008-2009, la
Hoteles de costa (-39,9) 10,2 39,7 50,1
mejora de instalaciones y la mayor inmunidad al deterioro
Hoteles urbanos (-53,5) 8,0 30,5 61,5
socioeconómico del perfil del consumidor del producto Transporte (-60,9) 1,2 36,7 62,1
nieve han permitido un claro crecimiento en las ventas y Distribución (-73,1) 7,611,7 80,7
resultados de las estaciones de esquí españolas respecto Ocio (4,3) 14,5 75,4 10,1
de 2007. Por su parte, la apertura de las nuevas Alquiler de coches (-74,2) 4,3 17,2 78,5
conexiones de alta velocidad con Barcelona, Málaga y
Valladolid y la mejora de los servicios en otras rutas de 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
larga distancia han permitido a RENFE incrementar de Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR. 0
forma muy importante sus ventas y beneficios en 2008,
restándole cuota de mercado a las líneas aéreas en estas
rutas.
B. TENDENCIAS DE DEMANDA
El empleo turístico comienza a resentirse
de la caída en los niveles de actividad El deterioro económico del segundo
La fuerte caída en las ventas acaecida en el cuarto
semestre acaba afectando a todos los
trimestre de 2008 y las expectativas que dicha tendencia indicadores de la demanda turística
se mantenga en el primer semestre de 2009 ha hacia España que caen al cierre de 2008
comenzado a afectar las políticas de contratación de
personal de las empresas turísticas españolas. Ante la Como no podía ser menos, la demanda turística en España
rigidez y dificultad del actual marco jurídico-laboral para ha acabado viéndose afectada por el deterioro de la
adaptarse a un escenario de menor actividad, que se ha situación económica de nuestros principales mercados
visto agravado por la obligada aceptación de convenios en internacionales de origen también inmersos en recesión.
2008 con subidas salariales por encima de los niveles de A la constatada caída de la demanda española, en el
inflación, los empresarios turísticos han empezado a último cuatrimestre se le ha unido una tendencia
aplicar de manera aún discreta, fuertes políticas de aceleradamente negativa de la demanda extranjera que
ajuste en el empleo (en algunos casos ni siquiera ha provocado que se cierre el año 2008 con volúmenes de
abriendo establecimientos en temporada) que las pernoctaciones para el conjunto de alojamientos reglados
estadísticas oficiales han comenzado a recoger aún de (hoteles apartamentos, campings y casas rurales) por
manera tenue, pero que se acumularán en el primer debajo de los registros de 2007 y de 2006. En concreto los
trimestre de 2009. 358,6 millones de pernoctaciones que contabilizaban las
encuestas de ocupación del INE de enero a noviembre de
Opinión empresarial 2008 representan un 1,3% menos (4,8 millones) que las
Empleo registradas en los mismos meses de 2007.
100
(% opiniones positivas- % opiniones
80
Total de pernoctaciones en el conjunto de
60 establecimientos reglados
40 (hoteles, apartamentos, campings y casas rurales)
negativas)
20 370,0 363,4
360,3 358,6
0 360,0
-20 I II III IV I II III IV I II III IV
350,0
(En millones)
342,1
-40 2006 2007 2008 338,1
340,0
-60 330,9 332,0
327,6
-80 330,0
Alojamiento Distribución Transporte Ocio
-100 320,0
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR. 310,0
300,0
De momento, la Encuesta de Clima Turístico Empresarial 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
de Exceltur del cuarto trimestre de 2008 ya recoge un Fuente: Elaborado por Exceltur a partir Encuestas Ocupación INE
porcentaje mayoritario de empresas que afirman haber

La evolución de la demanda turística en España a lo
reducido sus niveles de empleo a cierre de 2008, respecto
largo de 2008 ha tenido dos períodos diferenciados,
a los que presentaban en 2007.
hasta el punto de poder hablarse de casi dos años
distintos dentro del mismo. Si el primer semestre estuvo
marcado por un imprevisto crecimiento moderado de la
demanda turística, a partir del mes de julio todos los
indicadores disponibles han comenzado a caer de manera
acelerada, de forma que en cada mes, las tasas de
variación interanual reflejan caídas superiores a las
registradas el mes anterior. Sólo el mercado nórdico se ha
salvado de estas caídas de la última parte del año 2008,
achacables a la extendida crisis económica y financiera y
a sus cada vez más intensos efectos.

Pernoctaciones en el conjunto de alojamientos reglados Número de pernoctaciones de españoles en
2005-2008 establecimientos hoteleros
(Tasa de variación interanual trimestral) Ene-Nov 1999-2008
20,0
(en millones de pernoctaciones)

120 108,3 110,1 107,1
102,3
15,0 95,4
100 87,3
81,6 82,7
10,0
80
(En %)
5,0 60
0,0 40
-5,0 20
-10,0 0
2005 2006 2007 2008 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Residentes en España Residentes en el extranjero Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE.
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH, EOAC, EOAP, EOTR (INE)
A medida que ha avanzado 2008 y la profundidad de

Las caídas en los últimos meses de 2008, con tasas por
la crisis se ha intensificado, se ha acelerado la menor
encima del -2,5% desde el mes de julio y del -7,0% en
propensión y contracción de las decisiones de viaje de
octubre y noviembre respecto a los mismos meses de
los españoles, de manera que se cierra el año con caídas
2007, se han trasladado a todas las tipologías alojativas
en el acumulado de octubre y noviembre de todos los
regladas, que van a cerrar el año en niveles claramente
indicadores disponibles superiores al 10,0%.
inferiores a los de 2007.
Indicadores de Pernoctaciones en la oferta reglada

Indicadores de volumen de demanda española
(Tasa de varición interanual 2008-2007) (Tasa de variación interanual trimestral)
2,0
15 15
0,0
10 10
5 5
-0,8 -0,8 0 0
(En %)
-2,0 -1,3
-1,7 -5 -5
-2,1
-2,6 -2,8 -10 -10
-3,3 -3,1
-4,0 -15 -15
-3,9
-20 -20
-6,0 2005 2006 2007 2008
P. hoteles P. apartamentos P. campings P. Turismo rural P. TOTAL REGLADO
Viajeros en hoteles BSP Pernoctaciones en hoteles
Ene-nov Jul-nov
Fuente: elaborado por Exceltur a partir Encuestas Ocupación (INE) Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH , INE.
Esta caída en el gasto en viajes de los últimos meses de

2008 se sitúa ya por encima de la registrada por otros
bienes de consumo de primera necesidad, lo que como
antes avanzábamos demuestra el carácter de “bien
B.1. Demanda española superior” o de mayor elasticidad renta de los servicios
turísticos. Es por ello que nada nos hace presagiar que
esta tendencia se vaya a revertir a corto plazo ante las
Tras más de un lustro de continuo e negativas previsiones socioeconómicas que manejan los
intenso crecimiento, los españoles han distintos analistas. Bien es cierto que a la fecha, el gasto
recortado sus gastos turísticos en 2008 turístico de los españoles aún no se está reduciendo en la
intensidad con la que lo están acusando otros bienes de
La reducción en 2008 de la renta disponible de las consumo duradero como los automóviles, en ese caso
familias españolas dada la continuada elevación durante además especialmente afectados por las restricciones de
el primer semestre de diversos gastos, como los de acceso al crédito.
alimentación, financieros y energéticos y la traslación de
la crisis económica a la destrucción de empleo y a los Indicadores de gasto del mercado español
niveles de confianza en el segundo semestre han (Tasa de variación trimestral interanual)
provocado un notable recorte de los gastos turísticos,
que han evidenciado todos los indicadores disponibles 20 20
10 10
de consumo turístico tanto dentro como fuera de
0 0
España. Con los datos acumulados hasta noviembre de
(en %)
-10 -10
2008 (último mes disponible al cerrar este informe), los -20 -20
españoles realizaron este año 144,4 millones de -30 -30
pernoctaciones en alojamientos turísticos reglados y -40 -40
107,1 en hoteles, lo que representan volúmenes un 2,9% y -50 -50
un 2,7%, inferiores respectivamente a los del 2007, 2006 2007 2008
situándose igualmente por debajo de los niveles de 2006, Matriculación Comercio minorista alimentac
que fueron de 108,3 millones. Pernoct. hoteleras Confianza del consumidor

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de INE, Banco de España, DGT y UE

Los segmentos de consumidores de 2008 ha sido testigo de un cierto cambio en los medios
de transporte utilizados por los españoles en sus
menor renta han sido los que más han viajes turísticos dentro de España. Las nuevas líneas de
recortado el gasto en viajes alta velocidad y larga distancia abiertas por RENFE, más
que ampliar o abrir nuevos mercados de una manera
La contracción de los viajes de los españoles en 2008 significativa, han detraído viajeros y cuota de mercado de
se ha trasladado al conjunto de líneas de producto y las mismas rutas ya cubiertas por conexiones aéreas. Tal y
destinos tanto nacionales como extranjeros. Si bien como se desprende de la estadística de viajeros del INE,
algunas opiniones del sector anticipaban una cierta el número de ellos que utilizaron trenes de alta velocidad
sustitución de los viajes al extranjero por viajes dentro de y larga distancia creció en 2008 un 24,1% hasta el mes de
España por el efecto del recorte de los gastos, dicha noviembre en relación con el mismo periodo de 2007,
tendencia no se ha producido en 2008. Lo que el año mientras los pasajeros en vuelos interiores se redujeron
recién concluido ha constatado es el mantenimiento en un 6,5%. La caída en el número de viajeros y en los
las pautas de viaje de aquellos estratos de renta más ingresos medios es consistente con la fuerte contracción
altos tanto en sus viajes por España como al extranjero y del BSP nacional, que en 2008 se ha reducido un 10,6%.
la fuerte contracción de los grupos de población de menos
capacidad adquisitiva y, especialmente, del segmento Pasajeros transportados en el interior de España por
familiar, que ha sustituido la compra de un paquete por medio de transporte
el disfrute de viviendas propias o de familiares y amigos, 35,0 (Tasa de variación media trimestral. 2005-2007)
en aquellos casos que han podido viajar. 30,0

25,0
20,0
15,0
(En %)
Pernoctaciones de españoles en hoteles de las zonas 10,0
5,0
turísticas del litoral y destinos urbanos.
0,0
(Tasa de variación media interanual trimestral) -5,0
-10,0
25,0 -15,0
-20,0
20,0
2005 2006 2007 2008
15,0
(En %)
10,0 Avión Tren alta velocidad y larga distancia

5,0
0,0 Fuente: Exceltur a partir INE
-5,0
-10,0
2005 2006 2007 2008 Dentro de la tendencia generalizada al recorte de los
Litoral Urbano gastos turísticos de los españoles, los viajes al
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE) extranjero se han visto igualmente afectados, muy
especialmente en los últimos meses del año. Los pagos
por turismo en el exterior que realizan los españoles y
Sirva de muestra que la caída en el número de que calcula el Banco de España se reducían un 4,0% en el
pernoctaciones en los hoteles españoles en el acumulado período julio-octubre respecto a los mismos meses de
del año hasta noviembre ha sido generalizado y de la 2007, hasta dejar el acumulado del año en un aumento
misma intensidad en los hoteles urbanos (-2,1%) que en nominal del 0,7%. Por su parte, el BSP de vuelos
los hoteles de la costa (-2,5%), mientras los hoteles de internacionales cayó un 11,5% en el último cuarto,
menor categoría han caído un 4,6%, los apartamentos un registrando una reducción del 3,5% para el conjunto de
4,5% y los campings un 3,3%, según las encuestas de 2008 comparado con los valores logrados en 2007.
ocupación del INE. Dentro de esta tendencia, sin
embargo, las pernoctaciones en hoteles de 4 y 5 estrellas Indicadores de los viajes de los turistas españoles en el extranjero
han crecido un 0,7% y productos como el esquí se han (Tasa de varición interanual 2008-2007)
comportado muy positivamente, incluso en los últimos

meses de 2008 de mayor impacto de la crisis. 4,0
2,0 0,7
0,0
Indicadores de los viajes de los turistas españoles por España -2,0
(En %)
-4,0
-3,5
-4,0
-6,0
2,0 0,7
-8,0
0,0
-10,0
-2,0 -0,8
-4,0 -2,7 -12,0
-2,9 -11,5
-6,0 -4,9 -4,6 -4,8 -14,0
(En %)
-8,0 BSP Internacional Pagos por turismo en el exterior

-7,3
-12,0 -10,6 Fuente: elaborado por Exceltur a partir UNAV y Banco de España
-14,0
-18,0 -16,0
-20,0 Esta progresiva evolución negativa de los viajes de los
Pernoc.
Hoteles
P. Hoteles 4 y
5*
P. Hoteles 1 a
3*
Pernoc. Total
Regl.
BSP Nacional
españoles ha tenido una incidencia directa en la mayor
Fuente: Exceltur a partir Encuestas Ocupación del NE y UNAV parte de empresas turísticas españolas, pero muy
especialmente, como ya se ha mencionado, en el sector
de las agencias de viajes emisoras. Los resultados de la
Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur
Se percibe un paulatino cambio en el reflejan un cuarto trimestre muy desfavorable y un cierre
patrón de desplazamientos internos por del año 2008 con notables caídas en ventas y beneficios,
España en favor del tren algo que no se había producido en muchos años.

La situación de la demanda española exige en 2009 comportamiento turístico en España y que se han ido
una muy especial atención y coordinación por parte de acentuando a medida que avanzaba el año. Desde el mes
todas las administraciones públicas y el sector de julio, las pernoctaciones en establecimientos reglados
privado para tratar de dinamizar el mercado interno de los turistas extranjeros que recoge el INE se han
cuyo impacto en las cuentas de resultados de las reducido un 1,4% respecto al pasado año, la llegada de
empresas y destinos españoles alcanza ya el 50% y cuya turistas un 6,0% y los ingresos reales un 5,5%.
contracción puede acabar deteriorando parte del
microtejido socioeconómico configurado a nivel local
Indicadores de volumen de demanda extranjera
gracias a esa demanda turística nacional. (Tasa de variación interanual trimestral)
15 15
Desde Exceltur estamos convencidos que esta sensibilidad
es compartida por el conjunto de administraciones 10 10
públicas (TURESPAÑA + CCAA) y que entre el sector
5 5
público y el privado nos compete articular los mecanismos
de marketing más novedosos, coordinados y focalizados 0 0
posibles – y no tanto en clave de gastar solo más en
-5 -5
promoción por promoción - para promover los viajes de
los españoles en 2009. De ahí y como paso previo, la -10 -10
necesidad de articular una ambiciosa y urgente campaña 2005 2006 2007 2008
de concienciación ciudadana estrechamente coordinada
Turistas Pernoctaciones en hoteles Viajeros en hoteles
entre todas las CCAA y TURESPAÑA, que al igual que ya se
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur y EOH.
esta haciendo en otros países, incite e invite a los
españoles a aprovechar un año de crisis para conocer
mejor los diferentes destinos españoles en general. Este comportamiento tiene mucho que ver con el menor
número de desplazamientos que han hecho los europeos
durante la segunda mitad del año y que se observa en las
cifras de pasajeros trasportados por vía aérea, que ha
B.2. Demanda extranjera empezado a caer a partir del tercer trimestre.
La demanda turística extranjera hacia Personas transportadas por vía aérea en Europa
España también se resiente de la crisis (Tasa de crecimiento interanual)
15%
económica y financiera internacional y
cierra el año 2008 por debajo de 2007 en 10% Vuelos domésticos Vuelos Intraeuropeos
afluencia y gasto turístico 5%
El turismo extranjero hacia España ha intensificado en los 0%

últimos meses su debilidad fruto del adverso contexto
económico y financiero internacional, registrando caídas -5%
tanto en términos de afluencia como de su gasto turístico
en destino. Tras un buen comienzo del año, el cambio de -10%
tendencia que desde EXCELTUR ya percibimos y
avanzamos en los meses centrales del verano, ha -15%
provocado que se cierre 2008 con unos niveles de jul-05 ene-06 jul-06 ene-07 jul-07 ene-08 jul-08
evolución de la demanda extranjera por debajo de los Fuente: AEA
alcanzados en 2007. Los datos oficiales cifran en el -
0,2% la caída en el acumulado hasta el mes de noviembre Con esta evolución de las pernoctaciones hoteleras, los
de las pernoctaciones de los extranjeros en el conjunto destinos españoles se sitúan en una posición intermedia
de alojamientos reglados, del -2,0% en la llegada de en el conjunto del devenir turístico de los países
turistas y del -3,8% en sus ingresos reales en España. europeos. Concretamente, España concluye el año por
debajo de Austria (gracias a la celebración de la Eurocopa
Indicadores del turismo extranjero a de Fútbol), Finlandia, Alemania, Suecia o Bélgica, pero
(Tasa de varición interanual 2008-2007) por encima de Portugal, Reino Unido o Francia.
2,0
ESPAÑA frente a los destinos europeos.
Pernoc. de no residentes en establecimientos hoteleros
0,0
(% Crec. 2008*/2007*)
-0,2
-2,0 -1,4 Austria 4,3%
-2,0 Finlandia 4,0%
(En %)
Alemania 3,1%
-4,0
-3,8 Suecia 2,6%
Bélgica 2,4%
-6,0 -5,5 España 0,7%
-6,0 Portugal 0,2%
-8,0 Reino Unido -0,4%
Francia -0,9%
Noruega -1,7%
-10,0 Dinamarca -1,7%
Pernoc. Total Regl. Turistas Ingresos BP reales Polonia -4,2%
Grecia -5,8%
Ene-Nov Jul-Nov Holanda -6,3%
Fuente: Exceltur a partir Encuestas Ocupación INE y Banco de
E ñ -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%
Fuente: Exceltur a partir de INE y Eurostat. * Datos hasta septiembre excepto España hasta noviembre,
Dinamarca, Suecia y Finlandia hasta octubre, Grecia, Holanda,Reino Unido y Bélgica hasta agosto y Noruega
Mientras el turismo extranjero había conseguido aguantar hasta julio.
mejor que el nacional los primeros efectos de la crisis,

desde el mes de julio se ha producido una caída
generalizada en todos los indicadores que miden su

Los destinos competidores del Indicadores de afluencia de turistas extranjeros
mediterráneo oriental siguen ganando

cuota de mercado a los españoles 8,0

6,0
6,0
4,3 4,1
Los resultados en comparación con los destinos del 4,0 3,0
Mediterráneo Oriental competencia de los destinos 2,0
(En %)
españoles del sol y playa son bien distintos. En el 0,0
-
0,2
contexto actual de menor renta disponible para el gasto -0,1

-2,0
turístico por parte de las familias los destinos del -2,5
Mediterráneo Oriental están saliendo claramente -4,0
-4,0
-3,0 -3,3
beneficiados de manera que España continua -6,0

P. Hoteles 4 y 5* P. Hoteles 1 a 3* P. en Apartamentos P. en Campings P. en Turismo rural
perdiendo cuota de mercado. A pesar de haber notado Ene-nov Jul-nov
la reducción de la demanda, la mayor parte de los Fuente: Exceltur a partir Encuestas Ocupación INE
destinos del Mediterráneo Oriental van a acabar el año
con importantes crecimientos en la llegada de turistas e
ingresos extranjeros. En los primeros diez meses del año Si bien en esta positiva evolución ha tenido mucho que
Turquía ha conseguido atraer un 13,4% más de turistas ver la política de contención de precios aplicada por los
extranjeros que el año anterior. Egipto, por su parte, ha hoteles debido al intenso crecimiento de la oferta, este
registrado también un elevado crecimiento en la llegada buen comportamiento de los hoteles de mayor categoría,
de turistas (19%,1) y, otros destinos como Marruecos y singulares y/o más diferenciados debiera reiterar y servir
Túnez, han conseguido crecimientos positivos, aunque de referencia para seguir impulsando los procesos de
menos intensos. reconversión y progresivo reposicionamiento de productos
y destinos con mayores problemas de madurez y/o más
España frente a los destinos emergentes del indiferenciadas que aún están presentes y extendidos en
Mediterráneo múltiples destinos del litoral. El ejemplo de las zonas
(% Crec. 2008/2007 acumulado*) urbanas constata que existe una creciente demanda que
España litoral mediterráneo e islas -2,0 valora la existencia de productos de más categoría y valor
Croacia 1,3
añadido, siempre que el entorno acompañe en términos
de calidad y variedad de ocio.
Egipto 19,1
Túnez 4,0 Por otro lado, los datos del último trimestre del año 2008
constatan a su vez el efecto que la crisis ha comenzado
Marruecos 6,0 a ejercer sobre los viajes cortos a destinos urbanos
Chipre -0,5 españoles por parte de los turistas extranjeros. Tal y
como se mencionaba anteriormente, el recorte de gastos
Turquía 13,4
por parte de la familia media europea se está dejando
-10 0 10 20 30 notar en lo que ha sido uno de las fuentes de crecimiento
Fuente: IET e Institutos de Estadística Nacionales. *Datos hasta octubre, excepto Chipre y España hasta de muchos destinos urbanos españoles durante los últimos
noviembre .
años. Las menores conexiones aéreas intereuropeas y la
volatilidad de algunas rutas operadas por las líneas low
La demanda extranjera de hoteles cost, resultado de la debilidad de demanda, están
provocando caídas importantes de pernoctaciones
diferenciados y/o de mayor categoría y extranjeras en algunas ciudades españolas.
de alojamientos rurales aguanta a pesar
de la crisis Si bien en el acumulado del año hasta noviembre el
número de noches de los extranjeros en los hoteles
Una de las lecturas positivas para España de 2008 se urbanos españoles se mantiene en los registros de 2007,
deriva del mayor dinamismo que han seguido sólo en octubre y noviembre de 2008, cuando los efectos
registrando los hoteles de mayor categoría y los de la crisis se han dejado notar con mayor intensidad, han
nuevos productos, mas diferenciados gracias a su caído un 9,0% respecto a los mismos meses del pasado
atractivo y buen posicionamiento en los segmentos de año.
demanda extranjera de mayor capacidad adquisitiva.
Los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE Pernoctaciones de extranjeros en hoteles de las zonas
reflejan en el acumulado del año un intenso crecimiento turísticas del litoral y destinos urbanos.
de las pernoctaciones de los turistas extranjeros en los 2004-2008
hoteles de 4 y 5 estrellas, así como en la oferta de 20,0
(Tasa de variación media interanual trimestral)
turismo rural. Concretamente las pernoctaciones de

15,0
extranjeros en los hoteles de más categoría crecieron un
4,3% hasta noviembre de 2008, sin que se notara 10,0
(En %)
debilidad alguna tras el verano y en promedio han 5,0

seguido creciendo a ritmos del 3,0% desde entonces. 0,0
-5,0
-10,0
2005 2006 2007 2008
Litoral Urbano
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)

El impacto económico y los efectos Crecimiento del número de pernoctaciones enestablecimientos
multiplicadores inducidos por el turismo

hoteleros por mercados
Ene-nov 2008/2007
extranjero en España se reducen en 2008 Nórdicos

Holanda 534,2
1043,4
Francia 458,4
Suiza 215,0
En este contexto, los ingresos reales derivados de la Irlanda
Austria
37,7
22,3
llegada de turistas extranjeros se han reducido hasta el Bélgica -12,2
Japon -23,6
mes de octubre un 4,1% y las malas cifras de afluencia Italia -24,4
registradas en noviembre y las esperadas para diciembre P. Este
Luxemburgo
-26,9
-36,9
anticipan nuevas caídas algo superiores para final del Portugal
EEUU
-46,9
-218,9
año. Esto puede hacer que el crecimiento hasta octubre Alemania -311,9
UK -1771,5
del 0,8% de los ingresos nominales que publica el Banco -2.500 -2.000 -1.500 -1.000 -500 0 500 1.000 1.500
de España se sitúe a final del año en un nivel similar al
(Diferencia en miles de pernoctaciones)
2007, que supondría una caída en términos reales cercana Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE.
al 5,0%.
Ingresos reales por turismo de la Balanza de Pagos

Los mercados holandés, suizo y francés han mostrado
2000-2008 igualmente un positivo comportamiento en 2008, con
crecimientos en el número de pernoctaciones hoteleras
50.500 44.86944.990 6,0 por encima del 5,0%. Cabe destacar que, a pesar de los
41.52141.40741.21841.99642.50042.17140.437 4,0 positivos resultados de los hoteles españoles en el
40.500
5,2 mercado francés, durante 2008 se ha resentido el turismo
(en mills euros)
2,0
30.500 1,9 0,0 de proximidad procedente de este mercado y el que se
(En %)
1,2
0,3 -0,3 -0,5 -0,8
-2,0 dirige a los destinos catalanes utilizando el coche y el
20.500
-7,7 -4,0 alojamiento residencial, reflejando caídas importantes en
-4,1 -6,0
10.500 términos de las llegadas de franceses a España, un -8,4%,
-8,0
500 -10,0
según Frontur.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Crecimiento del número de pernoctaciones en establecimientos
Ingresos reales por turismo (esc izda) Tasa de variación (esc. dcha)
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET y Banco de España Ene-nov 2008/2007
Nórdicos 16,9
A pesar de que el número de turistas ha bajado más que Suiza 9,9
Holanda 9,6
los ingresos, 2008 cerrará con una nueva caída del ingreso Francia 5,1
Austria 1,8
real por turista extranjero. Concretamente, a precios del Irlanda
Bélgica -0,3
1,5
año 2004, cada llegada de un turista extranjero en 2008 Italia
Alemania
-0,3
-0,7
generó en España 607€, mientras en el año 2000 generaba P. Este
Portugal
-1,3
-1,4
837€. Como se puede observar en el gráfico siguiente, se Japon
UK
-2,7
-4,2
trata del octavo año consecutivo en que esto se produce, EEUU
Luxemburgo -10,0
-6,7
lo que implica que cada año el modelo de crecimiento
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
turístico español haya tenido que requerir de más y mas (Tasa de variación interanual en %)
llegadas de turistas extranjeros, solo para mantener
apenas el mismo nivel de ingresos en términos reales. Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE.
Ingreso medio real por turista extranjero

(Ingresos por turismo de la BP/nº de turistas). La mayor preocupación para España con la que se
Ene-Oct 2000-2008 cierra el año 2008 se cierne sobre las expectativas
para el mercado británico y más recientemente para
900 837 4
el alemán. La intensa crisis económica provocada por el
(En tasa de variación %)
803 2
800
3,0 715 0 pinchazo de la burbuja inmobiliaria y los problemas
707 687 financieros en un país de fuerte presencia del
(en euros)
700 656 -2
636 622 607 -4 comportamiento monetario en su desempeño económico,
-3,0
600 -4,1 -1,1 -2,8 -4,6 -2,2 -2,4 -6 junto con el acelerado debilitamiento de la libra frente al
500
-8
euro han retraído los viajes de los británicos a España y la
-10
400 -12
zona Euro, especialmente en el segmento de familias de
-10,9
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
poder adquisitivo medio y bajo, donde se posicionan los
destinos españoles. Como consecuencia, los británicos
Gasto medio real por turista (esc izda) Tasa de variación (esc. dcha)
han realizado hasta noviembre de 2008 casi 2 millones de
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET y Banco de España
pernoctaciones en hoteles menos en España que en 2007,
lo que representa una reducción del 4,2%, que sobre todo
El turismo nórdico y, en menor medida, el holandés, el se ha concentrado en la segunda mitad del año.
francés y el suizo han salvado parcialmente el año
turístico de 2008, mientras los dos principales
mercados extranjeros para España; el británico y el
alemán, y Estados Unidos se han contraído
notablemente durante el segundo semestre del año.
Los turistas nórdicos han seguido demostrando sus
preferencias por los destinos españoles en la segunda
mitad de este año 2008, lo que ha permitido cerrar la
temporada con un aumento del 16,9%, lo que supone un
millón de pernoctaciones hoteleras más que en 2007.

Crecimiento del número de pernoctaciones Número de pernoctaciones hoteleras de los británicos
enestablecimientos hoteleros por mercados (Ene-nov)
Jul-Nov 2008/2007
Nórdicos 506,1 50,0 12
(Millones de pernoctaciones hoteleras)

288,6 43,8
Suiza 42,3 43,3 41,7 42,4 42,4 41,8 10
Holanda 199,9
(% Tasas de variación interanual)

40,1 40,0
Francia 193,8 40,0
38,7
Irlanda 60,3 9,4 8
Austria 34,6
Bélgica 12,2 6
Portugal -4,8 30,0
Japon -20,1 4
Luxemb -33,8 2,5
Italia -60,2
P. del -73,5 0,2 2
EEUU -163,0 20,0
Alemani -666,6 1,7 -1,5 0
UK -1554,2 1,0
10,0 -2
-2.000 -1.500 -1.000 -500 0 500 1.000
-4
-3,5
0,0 -4,8 -4,2 -6
(Diferencia en miles de pernoctaciones) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE. Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE
A la caída del turismo procedente de Reino Unido, a El dato más desfavorable se ha obtenido en el mes de
partir del mes de septiembre se ha unido el mercado noviembre, con tasas negativas de crecimiento de dos
alemán, que hasta entonces había conseguido aguantar dígitos, confirmando que la situación sigue
mejor el envite del adverso escenario macroeconómico deteriorándose. El cierre de año será claramente negativo
internacional. Si hasta septiembre las pernoctaciones de por parte de este mercado emisor y esta tendencia se
los alemanes en hoteles españoles habían crecido un verá acentuada posiblemente al menos en la primera
1,3%, desde septiembre a noviembre han caído un 5,8%, mitad de 2009, pues se espera que la economía británica
hasta cerrar el año con una reducción acumulada del tenga una recesión más pronunciada en 2009.
0,7%, que supone 311.000 pernoctaciones de alemanes
menos que en 2007
Indicadores de volumen del mercado británico
(Tasa de variación interanual trimestral)
Crecimiento del número de pernoctaciones en establecimientos 10 10
Jul-Ago 2008/2007
Suiza 23,2
Nórdicos 16,4 5 5
Holanda 6,2
Austria 5,7
Irlanda 4,5
Francia 3,8
Bélgica 0,5 0 0
Portugal -0,3
Italia -1,2
Alemania -2,8
Japon -5,4
UK -6,7 -5 -5
P. del Este -6,8 2005 2006 2007 2008
EEUU -10,3
Luxemburgo -15,9
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
(Tasa de variación interanual en %)
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE.
Los destinos españoles se han visto afectados por la caída
de las salidas de los británicos en el segundo semestre del
Reino Unido año. Si a principios de 2008 los viajes de los británicos
fuera de las islas mostraban incrementos muy
La intensidad de la crisis económica que sufre Reino significativos, en la segunda mitad del año éstos han ido
Unido se ha traducido en una mayor contracción del gasto descendiendo intensamente. En concreto, de agosto a
turístico de los británicos ya en 2008. Este hecho ha octubre las salidas de británicos han caído en un 6,3% de
acentuado la caída de la demanda turística de los promedio trimestral, según el Instituto Británico de
británicos en España durante los últimos meses de 2008, Estadística. Esta contracción de los viajes del país, junto
cerrándose el año con un nivel de pernoctaciones con Alemania, de mayor capacidad emisora de turistas de
hoteleras de 40 millones, lo que supone una cuantía Europa está motivada principalmente por su situación
sólo superior a las registradas en el año 2000. La económica. Los ingleses han comenzado a reducir su gasto
demanda inglesa en hoteles españoles medida a través de turístico siguiendo una tendencia decreciente que lo ha
sus pernoctaciones ha ido descendiendo a lo largo del año llevado en los últimos tres meses a una caída del 0,3%,
cada vez con mayor intensidad, hasta registrar una caída registrando en el mes de octubre el peor dato tanto en
del 7,1% en el último trimestre. salidas como en gasto con bajadas del -10,4% y del -7,0%,
respectivamente.

Salidas de británicos al extranjero
y gastos realizados
(Tasa interanual del promedio trimestral) Alemania
15%
10% La demanda turística procedente de Alemania se está

resintiendo, debido a la desaceleración económica que
5%
sufre el país, con lo que se cerrará el año con niveles
0% de turistas y pernoctaciones hoteleras por debajo de
los registrados en 2007. Si hasta el mes de agosto el
-5% mercado alemán había aguantado, en los últimos meses
sus decisiones de consumo se han reducido lo que ha
-10%
tenido un impacto directo en su gasto turístico del que se
2005 2006 2007 2008
han resentido los destinos españoles. En concreto, en este
Gastos realizados Salidas
período de cierre del año, el número de pernoctaciones
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir del Instituto de Estadística Británico hoteleras ha retrocedido un 5,5%, con lo que se cierra el
año con una caída acumulada hasta noviembre del 0,7%.
A esta situación se ha sumado la depreciación de la libra
frente al dólar y el euro lo que ha hecho que las caídas se
extiendan tanto a los destinos dolarizados como a los del Número de pernoctaciones hoteleras de los alemanes
(Ene-nov)
área euro. De agosto a octubre las salidas de los
británicos hacia países de largo recorrido han disminuido 60,0 15
(Millones de pernoctaciones hoteleras)

52,0
un 10,4%, sobre todo por la disminución observada en los
(% Tasas de variación interanual)

50,0 47,4 10
44,3
meses de septiembre y octubre. Por su parte, las salidas 39,6
43,2 43,4 43,1
36,8 37,8 38,5 5
hacia países europeos ha mantenido la senda decreciente 40,0 9,2
hasta disminuir un 9,2% hasta el mismo mes de octubre. 30,0

2,6 1,9 2,7 0,5 0
-0,7 -5
20,0
Salidas de ingleses al extranjero -6,7 -10
-8,7
(Tasa interanual del promedio trimestral) 10,0 -15
15% 0,0 -16,8 -20
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
10%
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE
5%
0% Los datos de afluencia de alemanes por tipologías

º alojativa de Frontur apuntan un efecto de la menor renta
-5% disponible de los alemanes en la elección del tipo de
-10%
alojamiento. Así mientras la preferencia por los hoteles
salidas con destino a norteamérica españoles ha disminuido un 3,1% hasta noviembre, las
-15% salidas con destino a la UE-15 tipologías residenciales han registrado un fuerte
mar-06 jul-06 nov-06mar-07 jul-07 nov-07 mar-08 jul-08 aumento.
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir del Instituto de Estadística Británico
Entrada de turistas alemanes por tipología de

La disminución en la entrada de turistas británicos a alojamiento
España se ha visto reflejada en todas comunidades (Variación 2007/2008*)
autónomas, excepto en Madrid, que sigue 30% 28,5%
incrementando la atracción de turistas de ese país. En lo
25%
que va del año la Comunidad de Madrid ha recibido más
de 400 mil turistas procedentes del Reino Unido, un 11,4% 20%
más que el año anterior. Baleares, sin embargo, registró 15%

una caída de 86 mil turistas (-2,5%) y a Canarias han 10%
acudido en 2008 104 mil turistas menos que en 2007(- 5,7% 3,6%
3,3%), según Frontur. 5%
0,4%
0%
-5% -3,1%
Llegada de turistas británicos por CC.AA. de destino
Ene-nov 2008/2007 Total Hoteles Viv. Gratuita Viv. Alquilada Otros
*tasa interanual del acumulado enero a noviembre
11,4 Fuente: IET.
10,0
La competencia de los destinos del Mediterráneo Oriental
3,2
y en especial de Turquía y Egipto ha ayudado a que los
0,0
registros del turismo alemán en España estén por debajo
de los esperados. El impacto de la crisis económica sobre
-3,4
-2,5 -3,3
-2,0 la renta de las familias alemanas ha acrecentado su
-4,9 sensibilidad al precio de lo que se han beneficiado estos
-10,0
Andalucía Baleares Canarias Cataluña Com. Com de Resto de
destinos, que en el último trimestre han jugado
Valenciana Madrid CC.AA. adicionalmente con la depreciación de su moneda.
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur, IET

Indicadores de volumen del mercado alemán Número de pernoctaciones hoteleras de los franceses
(Tasa de variación interanual trimestral) (Ene-nov)
20 20 10,0 9,4 8
9,1
8,7 9,0 8,5 8,8
8,9 9,0
8,3 8,2
(Millones de pernoctaciones
15 15 6
7,2
(% Tasas de variación
10 10 7,5 4
1,6 5,1
3,8 0,7 2
3,0
interanual)
hoteleras)
5 5
1,4 0
5,0 -2,1
0 0 -2
-5 -5 -4
2,5 -6
-10 -10
2005 2006 2007 2008 -8
-7,3
0,0 -10
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur y EOH. Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE
De enero a noviembre, se han recibido, según Frontur,

La caída del mercado alemán se ha dejado notar en todos 7,7 millones de turistas franceses a España, lo que
los destinos de sol y playa españoles, con la salvedad de representa un 8,4% menos que el año anterior. Esta
Baleares. El archipiélago Balear ha continuado en 2008 la disminución se ha concentrado casi exclusivamente en
recuperación de turismo alemán tras la fuerte caída Cataluña, en la que la caída de la llegada de turistas
sufrida en 2002 y 2003 de manera que de enero a franceses en el acumulado enero noviembre se ha elevado
noviembre ha recibido 3,9 millones de turistas alemanes, al 15,9% respecto a los registros de 2007. Paralelamente,
un 3,9% más que el año anterior. Por su parte, en 2008 se el número de pernoctaciones en el conjunto de hoteles
ha apreciado un crecimiento de la afluencia de alemanes españoles se ha incrementado un 5,1%, si bien ha
a destinos urbanos españoles, entre los que Madrid se ha compartido la debilidad del resto de mercados cayendo
visto como uno de los más favorecidos con un crecimiento en el cuarto trimestre del año un 2,6%.
en la llegada de alemanes del 15,7%.
Indicadores de volumen del mercado francés
(Tasa de variación interanual trimestral)
Llegada de turistas alemanes por CC.AA. de destino
Ene-nov 2008/2007 25 25
20 20
15,7 15 15
15,0 10 10
5 5
0 0
3,9
5,0 1,3 -5 -5
-10 -10
-15 -15
-5,0 -3,5
-4,1 -4,8 -20 -20
-9,0 2005 2006 2007 2008
-15,0
Andalucía Baleares Canarias Cataluña Com. Com de Resto de Turistas Pernoctaciones en hoteles Viajeros en hoteles
Valenciana Madrid CC.AA.
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur, IET
Llegada de turistas franceses por CC.AA. de destino

Ene-nov 2008/2007
Francia 20,0 15,5

8,7
El comportamiento del mercado francés en 2008 refleja 10,0
3,8
2,4
una aparente paradoja. Mientras se ha producido un
crecimiento generalizado en la afluencia de turistas 0,0
-0,2
franceses a los diferentes destinos españoles y
especialmente a los urbanos, el turismo de proximidad -10,0 -7,7
a Cataluña que utiliza el coche en sus desplazamientos
y se hospeda principalmente en la oferta residencial -20,0 -15,9
ha caída de manera muy pronunciada. Esto es al menos Andalucía Baleares Canarias Cataluña Com.
Valenciana
Com de
Madrid
Resto de
CC.AA.
lo que se deriva de la información estadística oficial Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur, IET
disponible.
C. TENDENCIAS POR SECTORES
ALOJAMIENTO HOTELERO
Balance negativo para los hoteles

españoles en 2008; caen las ventas y los

beneficios, aunque con menor intensidad primeros síntomas claros de debilidad de la demanda. De
hecho, un 62,5% de los empresarios acaba el año con
que en otros subsectores turísticos precios por debajo de los que cobraba en los mismos
meses de 2007.
Alojamiento hotelero Opinión empresarial . Total España (* )

Var % en ventas y beneficios 100 Alojamiento hotelero
67,4% 32,6% 69,8% 30,2% 80
60,0
60
50,0 40
40,0 33,2 20
0
30,0 24,3 24,6 22,6
18,5 18,5 20,1 -20
20,0 16,4
-40
9,2
10,0 4,9 4,0 3,6 -60
-80
0,0
-100
Ventas Beneficios
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
< -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0%
entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ventas Beneficios Precios
Fuente: EXCELTUR
Los hoteles españoles no han sido ajenos a la generalizada

Y es que como ha sucedido en otros subsectores, los
caída de la demanda que se ha producido en todos los
hoteles españoles han vivido un año 2008 con dos
eslabones de la cadena de valor turística que concurren
períodos muy diferenciados: el que se extiende de
en los destinos, aunque con una menor intensidad. El año
enero a junio, en el que la demanda se sostenía con un
cierra con una caída acumulada hasta noviembre del
ligero crecimiento (de un 1,5% en el número de
0,8% en el total de pernoctaciones hoteleras
pernoctaciones, según el INE), y el que se empieza a vivir
contabilizadas por el INE, que ha afectado al 67,4%
a partir del mes de julio en el que la demanda ha caído
del total de hoteles españoles, según se desprende
de manera acelerada. Las pernoctaciones en los hoteles
cuando se coteja esa información oficial con los
españoles han descendido en la segunda mitad del año
resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial
2008 un 2,6%, según la EOH del INE, incrementándose la
de Exceltur.
contracción hasta un descenso del 7,3% interanual en los
dos últimos meses para los que se dispone de información
Opiniones empresariales sobre las ventas a cierre de año oficial; octubre y noviembre de 2008.
Alojamiento hotelero
100%
Var % en ventas. 2002-2008
De hecho la encuesta de EXCELTUR revela que en el
cuarto trimestre, el 76,4% de los hoteles españoles han
32,6
80% 45,2 46,4
57,6
apreciado una caída en sus ventas, valorándola en el
61,0
60% 74,3 68,3 42,3% de los casos como fuerte.
En %
40%
67,4
54,8 53,6 Total España
20% 39,0 42,4
25,7 31,7 Opiniones empresariales
0%
Alojamiento Hotelero IV Tr 2008
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 %Aumentar %Mantenerse %Disminuir
% Disminución % Aumento Beneficios (-67,9) 7,9 16,4 75,7
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR Precios (-49,4) 13,2 24,3 62,5
Empleo (-46,3) 9,3 35,1 55,6
Opiniones empresariales sobre las ventas a cierre de año Reservas (-73,0) 8,6 9,7 81,6
Alojamiento hotelero Ventas (-64,1) 12,3 11,2 76,4
100% 5,7 5,9 7,2 4,7 4,9
12,0 11,7 9,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
14,8 10,0 18,1
80% 11,7 19,1
23,5 18,5 Fuente: EXCELTUR
29,3
22,6
60% 40,6 31,3 18,5
En %
45,5
25,0 39,1 Como consecuencia de ello los empresarios hoteleros
40% 26,6
14,7 23,6
24,6 españoles cierran el año 2008 con sus niveles de
14,6
20% 14,1 20,8 17,9 14,3 confianza en los niveles mínimos desde 2002, año que
12,8 10,0 24,3
0%
10,1 9,0 9,1 6,1
5,7
5,7 7,2 en Exceltur comenzamos a elaborar la Encuesta de
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Clima Turístico Empresarial. La rapidez e intensidad de
< -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% la caída estos últimos meses y el bajo nivel de reservas
entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10% que ha hecho que en el último trimestre del año 2008
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR crezcan las cancelaciones por encima de las nuevas
reservas, explica que el indicador de confianza para ese
La mayor parte de los empresarios cuantifican la subsector que trimestralmente estimamos en Exceltur, se
reducción de las ventas en 2008 entre el 5 y el 10% situara al cierre de año en un valor de -66,8.
(un 24,6%) o por encima del 10% (un 24,3%). El mayor
impacto de la reducción de los indicadores oficiales de
volumen de pernoctaciones sobre la venta se debe a la
caída en los precios. Éstos han vuelto a ser utilizados
como instrumento comercial para tratar de dinamizar las
ventas desde que en el mes de julio ya se percibieran los

2007, según los resultados de la Encuesta de Clima
Indice de ConfianzaTurístico Empresarial (ICTUR)
Alojamiento hotelero Turístico Empresarial de Exceltur.
100
Total España
80
60 Opiniones empresariales sobre beneficio a cierre de año
40 Alojamiento hotelero
20 Var % en beneficios. 2002-2008
0 100%
-20 30,2
-40 80% 42,7 46,4
-42,5 48,6 51,8
-60 73,2 67,3
-66,8 60%
En %
-80
-100 40%
69,8
II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 51,4 57,3 53,6
20% 48,2
26,8 32,7
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Este cambio de tendencia de la demanda se ha % Disminución % Aumento
producido en el contexto de un nuevo incremento en el
número de plazas. A pesar de las restricciones de crédito
que han sufrido algunas empresas hoteleras y del cambio
de ciclo del mercado inmobiliario residencial, nuevos Si bien en años anteriores como los transcurridos de 2002
proyectos hoteleros han visto aún la luz en 2008. a 2004 la valoración empresarial de la evolución de la
Concretamente, en España se han abierto en este año rentabilidad de los establecimientos hoteleros fue
más de 45 mil nuevas plazas hoteleras, lo que ha supuesto igualmente negativa, en este año 2008 destaca la
un crecimiento del 3,0%. intensidad de las caídas percibidas tan solo en una
temporada por los empresarios. De los resultados de
Este aumento de la oferta junto con la caída del 0,8% en nuestra encuesta se deriva que en el 53,3% de los casos
el número de pernoctaciones, han reducido los niveles los beneficios de los hoteles españoles se han reducido
medios de ocupación hotelera en más de dos puntos de más del 5% y en un 33,2% de ellos, las caídas han
media en 2008, según la EOH del INE. Concretamente, el superado los dos dígitos.
2008 cierra con una ocupación media del 53,4%,
inferior al 55,7% de 2007 y muy lejos ya del 61,3% Opiniones empresariales sobre beneficio a cierre de año
que se registraba en 1999. Alojamiento hotelero
100% 6,3 6,3 8,5 7,4 3,6
6,4 13,7 11,4 4,0
Comportamiento del mercado de alojamiento hotelero 10,1 7,7 14,0
80% 8,1 15,3 22,6
Ene-nov 1999-2008 30,0
140 61,3 62 32,2 24,5 35,6
60% 16,4
45,9
En %
59,1
(%Grado de ocupación)
130 58,5 60 46,5

19,9
(Índice 1999= 100)
40% 19,6 32,5 20,1

58 28,2
120 55,8 55,7 8,9 14,2
55,6 16,3
54,6 54,5 56 20% 9,9 13,2 33,2
110 53,6 23,0 19,5 13,0 7,3 7,9
53,4 14,9
54 0% 7,0 6,2 8,4
100
52 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
90 50 < -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0%
entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10%
80 48
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Grado de ocupación Nº Plazas Pernoctaciones

El balance hotelero de 2008 en España no ha sido más
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE
negativo en términos de demanda por el buen
comportamiento de la oferta de mayor categoría o
más diferenciada en todos los mercados incluido el
Opinión empresarial español, y el sostén del turismo extranjero, a pesar de
sobre la evolución de los costes la caída observada en los últimos meses. La hotelería
Alojamiento hotelero
100 española de cuatro y cinco estrellas ha conseguido cerrar
80 el año con un nuevo crecimiento de la demanda,
60 principalmente extranjera, del 2,7% en el acumulado
40 hasta noviembre respecto a los mismos meses de 2007, un
20 1,8% la de cinco estrellas y un 2,8% la de cuatro estrellas.
0 La demanda del resto de hoteles de menor categoría, sin
embargo, ha visto como se ha reducido un 3,4%,
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
-20
-40 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 consecuente con el mayor impacto que ha tenido la crisis
-60 sobre el turismo familiar y el asociado a rentas medias y
-80 bajas.
laborales suministros financieros fiscales
-100
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR La reconocida ecuación calidad-precio de los hoteles
españoles de gama media-alta y la apuesta por dotarlos
La caída en los niveles de ocupación y los ingresos junto de una oferta diferenciada para competir en un mercado
crecientemente competitivo han permitido seguir
con un escenario de continuo crecimiento en los costes
alimenticios, laborales, energéticos y financieros que sólo atrayendo un volumen creciente de demanda interna y
externa. Estos buenos registros en términos de demanda,
han remitido algo a final de año, han provocado una
sustancial caída de los beneficios empresariales. El 69,8% sin embargo, no han permitido compensar los intensos
crecimientos de la oferta de plazas en estas categorías
de los empresarios hoteleros han registrado en 2008
beneficios en España inferiores a los que registraron en (superiores al 6% en 2008), lo que ha generado según la

EOH del INE, caídas en 2008 entre el 3% y el 5% en los
niveles de ocupación de los establecimientos de mayor RevPAR: Ingresos por habitación disponible
categoría, en hoteles urbanos
Tasa de variación interanual. Ene-oct 2008/2007
Pernoctaciones hoteleras por categorías

Var % Ene-Nov 2008/2007 4 0,1
0
(En %)
-4
-8 -5,1
-7,6 -6,2 -6,3
4,00 2,8 -12 -9,2
3,00 -16 -11,0
1,8 -14,1
2,00
Estándar
Estándar
1a Clase
1a Clase
Lujo
Lujo
1,00
0,00
(En %)
-1,00
-2,00 Madrid Barcelona Valencia Sevilla
-3,00
-2,6
-4,00 -3,2 Fuente: Elaborado por Exceltur a partir MHI Turismo
-5,00
-6,00 -5,1
5* 4* 3* 2* 1* Si bien su balance tampoco puede considerarse positivo,
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE
los hoteles vacacionales de la costa española cierran
un 2008 con caídas en general más moderadas en sus
Dos señas de identidad adicionales marcan el devenir del ventas y beneficios. El hecho de que en su temporada
comportamiento de los hoteles españoles en 2008. La alta los efectos de la crisis todavía no se hubieran
primera tiene que ver con el peor comportamiento en manifestado en toda su intensidad por la existencia de un
2008 de los hoteles urbanos respecto a los hoteles de notable volumen de venta anticipada, ha hecho que las
la costa, por la ya mencionada caída de la demanda bajadas en las ventas y beneficios hayan sido menos
vacacional de fines de de semana y períodos estivales. En extendidas en ese periodo, afectando al 65,0% de los
ese sentido, los efectos asociados a la bonanza económica hoteles, y menos intensas que en los urbanos. La mayor
que estimulaban en el pasado una mayor propensión a parte (en torno al 26,0% de ellos) las cuantifica entre el -
organizar viajes cortos a ciudades españoles, favorecido 5% y el -10% e incluso hay un 28,6% de los hoteles
por unas conexiones principalmente aéreas a precios vacacionales en España que han podido elevar sus
bajos, se han reducido de forma ostensible en 2008, beneficios respecto a los del ejercicio 2007.
proceso que no parece se vaya a revertir, sino todo lo
contrario acentuar, en 2009. Se trata de un importante
cambio de tendencia por cuanto éste ha sido uno de los Alojamiento hotelero costa
factores que ha permitido a los hoteles urbanos en España Var % en ventas y beneficios
registrar unos muy positivos resultados desde 2004 a 60,0 60,5% 39,5% 63,4% 36,6%
2007. 50,0
40,0
De hecho y de nuevo por primera vez desde que se 26,5 26,8 25,5 28,6
30,0 24,2
elabora la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de 21,8
Exceltur, la valoración al cierre del año de los hoteles 20,0 12,1 9,9 11,1
5,4
urbanos españoles es negativa tanto en su volumen de 10,0 4,9 3,1
ventas como beneficios y de hecho más negativa que el 0,0

de los hoteles vacacionales de costa. Concretamente, el Ventas Beneficios
77,1% de los hoteles urbanos han experimentado una < -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0%
entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10%
caída en sus ventas y un 79,4% en los beneficios, con un
44,8% de ellos para los que esta bajada ha superado el Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR
10%.
La segunda se deriva del sostén de la demanda
extranjera. Mientras el número de llegada de turistas
Alojamiento hotelero urbano extranjeros ha descendido en el acumulado hasta
Var % en ventas y beneficios noviembre un 2,0%, según Frontur, sus pernoctaciones
70,0 77,1% 22,9% 79,4% 20,6% hoteleras se han incrementado un 0,8% hasta noviembre,
60,0 según la EOH del INE, y esperamos que cierren el año con
50,0 44,8 un crecimiento del 0,3%. Si bien es cierto que se han
40,0 30,7 resentido en la segunda mitad del año con una evolución
30,0 22,8 23,6 19,8 negativa, lo cierto es que se va a cerrar el 2008 con el
20,0
9,4 8,3
14,8 12,0 mayor volumen de pernoctaciones hoteleras de la
10,0 5,2 3,8 4,8 demanda extranjera de la última década.
0,0
Ventas Beneficios
< -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0%
entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10%
Por otro lado los datos de MHI Index relativos a Madrid,

Barcelona, Valencia y Sevilla reconfirman y certifican el
mal comportamiento de los hoteles en esas ciudades en
2008. Salvo los hoteles de lujo en Barcelona, el resto de
hoteles han registrado en el acumulado del año hasta
octubre caídas superiores al 5,0% en sus ingresos por
habitación disponible (REVPAR) respecto a los que
percibían en 2007.

Número de pernoctaciones enestablecimientos hoteleros Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR)
Ene-nov 1999-2008 AA.VV y Turoperadores españoles

(en millones de pernoctaciones)
100
160 147,3 141,8 141,7 145,6 148,4 149,3 80
134,1 135,0 132,5 136,6
60
120 102,3 108,3 110,1 107,1 40
79,6 82,7 87,3 95,4
77,8 81,6 20
80 0
-20
40 -40
-60 -59,4
0 -80 -85,5
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -100
II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Residentes No residentes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE. Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR
Esta situación se explica por la fuerte caída en las ventas

GRANDES GRUPOS DE AGENCIAS DE que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre
de 2008 certifican el 79,4% de las agencias de viajes
VIAJES Y TOUROPERADORES españolas. En esta línea, es la primera vez que casi la
totalidad de agencias de viajes españolas (97,6%)
manifiestan haber experimentado una caída en las
Las agencias de viajes cierran el año ventas en un trimestre en relación con el mismo período
2008 con un último trimestre de fuertes y del año anterior, según la encuesta de Clima Turístico
generalizadas caídas que ha afectado el que elaboramos en Exceltur desde 2002.
conjunto de sus ventas y beneficios
Opinión empresarial sobre las ventas
AA.VV. y Touroperadores españoles. IVTr 2008
A medida que ha avanzado el año 2008, la reducción de la
renta media de los españoles, el progresivo aumento del Leve aumento
Manten
desempleo y la consecuente pérdida de confianza del 0,0%
2,4% Leve caida
consumidor español se ha dejado notar de manera Fuerte aumento 18,2%
acelerada en su consumo de servicios turísticos. Como 0,0%
resultado las agencias de viajes emisoras han visto como

sus ventas se han debilitado en el primer semestre
comenzando a caer en el verano para desplomarse en el
cuarto trimestre de 2008. Sólo las agencia de viajes on-
line han seguido aumentando sus volúmenes de Fuerte caida
79,4%
facturación en 2008, aunque a ritmos inferiores a lo que
lo venían haciendo hasta este año.
Fuente: EXCELTUR
AA.VV. y Touroperadores españoles
Opiniones empresariales
IV Tr 2008 Las políticas de contención de costes que a su vez han
%Aumentar %Mantenerse %Disminuir aplicado las agencias de viajes españolas han impedido
que sus caídas en ventas se trasladasen en la misma
Beneficios(-95,3) 1,2
2,3 96,5
intensidad a sus beneficios en el cuarto trimestre de
Precios (-13,8) 25,3 35,6 39,1 2008. Si bien la caída ha sido generalizada entre las
distintas agencias, afectando al 96,5% de las mismas, el
Empleo (-73,1) 7,6 11,7 80,7
porcentaje más elevado de ellas (66,7%) aún la
Reservas (-93,7) 1,1 94,8 caracterizaba como leve, por un 29,8% que las había
experimentado con mayor intensidad, según la encuesta
Ventas (-97,6) 0,0
2,4 97,6
de Clima Turístico Empresarial de Exceltur.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fuente: EXCELTUR Opinión empresarial sobre los beneficios.

AA.VV. y Touroperadores españoles. IVT 2008
Leve aumento
Un calendario menos propicio que en 2007 para la 1,2%
organización de escapadas y viajes de corta duración y Mantenimiento
una mayor contracción y desintermediación de la Fuerte caida 2,3%

29,8%
esperada en el consumo turístico de los españoles, han
provocado que se cierre el año 2008 con los niveles de
confianza de los agentes de viajes españoles en su mínimo
desde que Exceltur elabora su indicador de confianza
empresarial. En concreto, el que corresponde a las Leve caida
agencias de viajes emisoras españoles se situaba en el 66,7%
cuarto trimestre de 2008 en -85,5, tras el -58,4 que

alcanzó durante los tres meses de verano.
Fuente: EXCELTUR

Las agencias de viajes españolas cierran Opiniones empresariales sobre las ventas a cierre de año
2008 apelando a políticas de ajuste de AA.VV. y Touroperadores españoles
plantillas para adaptarse a un mercado 100%
que se anticipa de menor actividad 80% 35,8
60% 81,2 75,9 79,6

La intensidad y rapidez de la caída en las ventas de las
En %
90,1 95,5 90,1
empresas españolas de distribución ha obligado a iniciar 40%
64,2
un proceso de ajuste de plantillas para adaptarse a un 20%
escenario de menores ventas. Como reflejo de este 18,8 24,1
9,9
20,4
4,5 9,9
0%
proceso el 80,7% de las agencias de viajes declaraban que
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
en el cuarto trimestre ya habían reducido sus niveles de
empleo respecto a los que tenían en el mismo periodo de % Disminución % Aumento
2007 y que ese proceso va a continuar en el primer Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR
trimestre de 2009.
El aumento en paralelo de la mayor parte de costes de las
agencias y la necesidad desde el mes de julio de arrancar
Las agencias de viajes cierran con un agresivas promociones y descuentos, han provocado que
balance negativo la temporada de 2008, la caída de beneficios del conjunto de 2008 respecto a los
tras una década de continuos niveles de 2007 sea generalizada entre las agencias,
afectando al 95,1% de las mismas.
crecimientos
Las agencias de viajes españolas han sufrido de manera Opiniones empresariales sobre las ventas a cierre de año
AA.VV. y Touroperadores españoles
directa la contracción en el consumo de las familias Var % en ventas. 2002-2008
españolas. A pesar del optimismo voluntarista que aún
100% 0,6
trata de vincular los viajes como un bien de primera 14,8 23,1 25,5
12,2
1,7
necesidad e irrenunciable para las familias españolas, lo 80% 34,8

45,5 33,5
cierto es que en el momento que se han acusado más los 60% 45,4 22,0 15,3 42,0
4,6
efectos de la crisis, los españoles han reducido en
En %
33,3
paralelo sus gastos en turismo. Ello se ha traducido en 40%
15,7 45,1
38,8
42,5 55,5
35,9
una fuerte caída en las ventas de las agencias de viajes 20%
13,0
4,3 10,2
2,9 1,9 14,3
experimentada desde el verano. 0%
11,6 12,0 3,3
3,3
3,3 4,1
2,0
7,5
3,0
0,7
2,3
6,1
1,5 4,0
Opiniones empresariales cierre 2008 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AA.VV. y Touroperadores españoles < -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0%
Var % en ventas y beneficios entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10%
64,2% 35,8% 4,9%
55,5 57,9 95,1%
60,0
50,0 Se rompe así con un período prolongado en el que las
40,0 33,5 agencias han venido incrementando continuamente sus
29,3
30,0 ventas y beneficios año tras año. De ahí que el año 2008
20,0 ha supuesto un punto de inflexión que, sin embargo, ha
10,0 4,0 4,6 1,7 0,6
7,9
3,0 1,8 sorprendido por su intensidad. Si a comienzos de 2008 los
0,0
0,0 gestores de agencias de viajes se mostraban aún cautos
Ventas Beneficios respecto al devenir de la temporada, lo que nadie
< -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% esperaba es que finalmente la reducción de márgenes y
entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10% beneficios fuera a ser tan intensa como ha sido. De
hecho se cierra el año, con un porcentaje mayoritario de
Como resultado, se cierra un año 2008 con una caída en agencias del 57,9% que han alcanzado en 2008 unos
las ventas que ha afectado al 64,2% de las agencias de beneficios inferiores en más de un 10% a los registrados
viajes, según la Encuesta de Clima Turístico Empresarial en 2007 y otro 29,3% para los que la caída se ha situado
de Exceltur. Los viajes a los segmentos de mercado de entre el 5 y el 10%.
menor capacidad de gasto dirigidos a los destinos de las
costas peninsulares españolas y las escapadas a zonas Opiniones empresariales sobre beneficio a cierre de año
urbanas se han mostrado como los más afectados por el AA.VV. y Touroperadores españoles
recorte de gastos en 2008. Por el contrario, los viajes al
100% 4,9
Caribe y a Estados Unidos gracias a la debilidad del dólar
y en el último trimestre los productos y destinos 80%
57,3 56,9
españoles relacionados con la nieve se han comportado 60% 81,8 75,3
positivamente.
En %
96,6 98,4 95,1

40%
20% 42,7 43,1

18,2 24,7
0% 3,4 1,6
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
La continuidad de esta tendencia para el año 2009 hace

prever un nuevo y fuerte ajuste en el mercado de las
agencias de viajes españolas que afectará al número de

establecimientos y a su posicionamiento diferencial. La descendieron un 6,5% según el INE, mientras y el tráfico
aportación de valor en nichos más especializados, más de pasajeros en los aeropuertos españoles en el mismo
tecnificados y más orientados en clave del consumidor, período cayó un 2,4% respecto a 2007, mientras los
la consolidación como asesor de viajes o la pertenencia a pasajeros transportados por el AVE y las rutas de larga
grandes marcas con el consiguiente aprovechamiento de distancia de RENFE han aumentado un 24,1%.
economías de escala en la gestión de costes y
comercialización se plantean como las estrategias clave
Pasajeros transportados en el interior de España por
para superar los notables retos que dibuja la crisis medio de transporte
económica en 2009. 35,0 (Tasa de variación media trimestral. 2005-2007)
30,0
25,0
Opiniones empresariales sobre beneficio a cierre de año 20,0
AA.VV. y Touroperadores españoles 15,0
(En %)
10,0
Var % en beneficios. 2002-2008 5,0
100% 0,0
1,8
3,0 0,0
10,7 19,0 7,9 -5,0
30,6 36,2
80% 21,3 -10,0
58,2 29,3 -15,0
60% 72,7 -20,0
25,3 21,7 10,0
En %
60,3 2005 2006 2007 2008

10,8
40% 23,0 18,1 57,9 Avión Tren alta velocidad y larga distancia
9,1 41,3 3,9 35,4
20% 0,0
18,2 17,2 15,6 22,0
4,6 Fuente: Exceltur a partir INE
0% 0,0 0,0
1,3
0,0 3,4
0,0 5,2
0,0 0,0
0,8 3,1 0,8
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

< -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% Las líneas aéreas, por su parte, han sufrido los sobre
entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10% costes de un precio del petróleo en máximos hasta el
verano, que se ha combinado desde entonces con la caída
de la demanda, para propiciar ambos factores un cierre
de 2008 con una intensa caída en sus ventas y sus
TRANSPORTE DE PASAJEROS beneficios respecto a los registros de 2007. Sólo las
compañías que decidieron no asegurar el coste del
carburante cuando estaba en sus valores máximos han
Concluye 2008 con un balance negativo acabado el año con una mejora en sus beneficios esta
temporada al beneficiarse de la fuerte caída que ha
para las líneas aéreas y las compañías de registrado en los últimos dos meses el precio del
alquiler de coches, mientras los trenes de petróleo.
alta velocidad y de larga distancia
disfrutan de un fuerte aumento de Opiniones empresariales sobre las ventas a cierre de año
Empresas españolas de transporte
pasajeros Var % en ventas. 2002-2008
100%
35,8
2008 se ha cerrado con una caída en el número de 80% 46,4
60,7
pasajeros en todos los medios de transporte, menos en 60% 75,0
84,5
En %
los usuarios del tren para sus desplazamientos 98,9 99,7

40%
turísticos por España. Mientras las líneas aéreas 64,1
53,6
españolas han sufrido una fuerte caída en el número de 20% 39,3
25,0
pasajeros tanto a destinos exteriores como en los vuelos 15,5
0% 1,1 0,3
domésticos en el acumulado del año, por la fuerte
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
contracción de los últimos meses, las nuevas líneas de
tren de alta velocidad y la mejora en los servicios del % Disminución % Aumento
resto de trayectos de larga distancia introducidos por Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR
RENFE han permitido un fuerte aumento en las ventas y
en los beneficios de la compañía.
La contracción de la demanda de los últimos meses ha
acelerado los procesos de reajuste de las capacidades
Tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles aéreas que se venía observando en las últimas
(Tasa de variación media trimestral. 2002-2007)
temporadas, lo que se ha traducido en políticas de
15,0
redimensionamiento de la flota por parte de la mayor
10,0 parte de compañías tanto nacionales como extranjeras
5,0 para afrontar el año 2009. Este escenario impulsado por
la tendencia del mercado provocará una caída en el
(En %)
0,0
número de conexiones y frecuencias, que está en
-5,0
consonancia con la contracción de la demanda turística
-10,0
en España, que los empresarios de este subsector esperan
-15,0 continúe durante el primer trimestre de 2009, según
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
manifiestan en la Encuesta de Clima Turístico Empresarial
de Exceltur de cierre de 2008.
Fuente: Exceltur a partir de AENA
Así lo constatan las estadísticas de tráfico de pasajeros de

AENA y de transporte de viajeros interurbanos del INE. En
concreto, para el acumulado del año hasta noviembre los
viajeros transportados vía aérea en rutas internas

vuelto a hacer caer el índice de confianza (ICTUR) de las
Opiniones empresariales sobre beneficios a cierre de
año
empresas de transporte que en Exceltur calculamos
Empresas españolas de transporte trimestralmente. Concretamente, el ICTUR de las
100% Var % en beneficios. 2002-2008
15,4
empresas de transporte se sitúa al cerrar el año 2008 en
80% 31,6 33,7 un valor de -49,4, el menor desde que en Exceltur
61,2 58,9
70,7
venimos elaborando la Encuesta de Clima Turístico
76,3
60%
Empresarial.
En %
40% 84,6
68,4 66,3 Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR)
20% 38,8 41,1 Empresas españolas de transporte

23,7 29,3 100
0% 80
60
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
40
% Disminución % Aumento 20
0
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR -20
-40 -35,4
-49,4
-60
En este escenario seguimos considerando clave la -80
reducción de los costes administrativos para la -100
utilización de las infraestructuras aeroportuarias II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
españolas, de manera que se alineen más con el contexto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
europeo y permitan aliviar la situación competitiva de las
compañías que operan en España y seguir favoreciendo la Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR
accesibilidad de los diferentes destinos turísticos en 2009.

Defender estos principios no significa que la situación Alquiler de Vehículos
actual deba servir de excusa para justificar
intervenciones y ayudas financieras institucionales o de
índole más política que pudieran romper las reglas de Fuerte caída en la rentabilidad de las
juego y/o generando agravios frente a terceros, primando empresas de alquiler de coches en 2008
o acudiendo al rescate de compañías cuya gestión no ha
mostrado los grados de eficiencia suficientes para poder Las empresas de alquiler de coches concluyen el año
aguantar la crisis actual, con la excusa de contribuir al 2008 con un balance negativo de la evolución de sus
impulso y desarrollo de estrategias turísticas regionales. beneficios. La caída en las ventas, intensificada a partir
de la segunda mitad del año, y el fuerte aumento de los
La dispar evolución de la demanda según los distintos costes, algunos de ellos administrativos como el pago por
medios de transporte y las distintas implicaciones de la uso de las instalaciones aeroportuarias, han provocado
evolución del coste del carburante dependiendo de la una generalizada e intensa reducción de beneficios en
política de cada compañía aérea ya mencionada, explican 2008 respecto a los niveles de 2007. El 78,7% de las
las importantes diferencias de los resultados de compañías de alquiler de coches españolas cierran 2008
transporte de las empresas españolas en 2008. Mientras la con beneficios inferiores a 2007, un 56,4% de las mismas
mayor parte de compañías aéreas y casi la totalidad de sufriendo caídas de más del 10%, según la Encuesta de
empresas de alquiler de coches han sufrido caídas en sus Clima Turístico Empresarial de Exceltur.
ventas y sus beneficios por encima del 10%, RENFE y las
compañías que se han beneficiado y han sido capaces de Empresas alquiler de vehículos
trasladar en el mismo año 2008 los efectos favorables de Var % en ventas y beneficios
la reciente caída en el precio del petróleo, han podido
incrementar sus resultados en dos dígitos respecto a los 100,0
47,3% 52,7% 78,7% 21,3%
de 2007.
80,0
56,4
60,0
Empresas españolas de transporte 40,0 31,9
22,3 21,0
Var % en ventas y beneficios 15,1 14,0 16,1
20,0 9,9 6,8 6,2
0,3
70,7%
60,0
53,6% 46,4% 56,0 66,3% 0,0
Ventas Beneficios
50,0 44,8
< -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0%
40,0 32,0 entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10%
30,0 23,3 Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR
20,0
9,4
6,1 5,1 6,2 4,1 5,3 5,1
10,0 2,7 Los negativos resultados de las compañías se han
0,0 alcanzado a pesar de la drástica política de contención de
Ventas Beneficios costes aplicada en muchas de ellas. De hecho, dichas
< -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0%
medidas han condicionado su política de renovación de
entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10%
flotas, reduciendo las compras de nuevos vehículos, con
un impacto muy directo sobre los malos resultados de
ventas de coches en España.
A pesar de los dispares resultados registrados en 2008, el
consenso entre las distintas empresas de transporte sobre
las dificultades del año 2009 y la caída en ventas para el
primer trimestre del año es manifiesto. Las malas
expectativas sobre las ventas para enero, febrero y marzo
y los bajos niveles de reservas ya experimentadas en el
mes de enero, en algunas compañías por debajo del 30%
de las contabilizadas en el mismo período de 2007, han

los niveles de confianza empresarial en
100%
0,0 0,0 0,0
0,3
mínimos
17,2 15,9 21,0
80%
6,2 Esta tendencia, al igual que ha sucedido en el resto de
60%
16,1
subsectores turisticos se ha acentuado a medida que ha
En %
40% 80,7 76,9 transcurrido el año 2008 hasta registrar un desplome de

20%
56,4 las ventas y beneficios en el cuarto trimestre del año, que
6,2
ya ha comenzado afectar a los niveles de empleo del
0,0
2,1
0%
2006
1,0
0,0
2007 2008
sector. La constatación de una menor demanda en los
< -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% últimos meses de 2008 y las negativas expectativas para
entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10% el primer semestre de 2009 ha obligado a las empresas a
adecuar sus plantillas, lo que se ha traducido en unos
El sector del rent a car español que en los últimos años y menores niveles de empleados respecto al cierre de 2007.
a medida que el viajero independiente se ha
multiplicado, había sido uno de los eslabones cada vez
Opiniones empresariales
más demandados dentro de la cadena de valor turística, Empresas de alquiler de coches
requiere hoy más que nunca de medidas que permitan IV Tr 2008
limitar el desfavorable impacto de la caída de su
%Aumentar %Mantenerse %Disminuir
demanda tanto turística como la de negocios. En esta
Beneficios(-76,4) 2,3 19,1 78,7
línea, las compañías de alquiler de coches debieran, al
menos, beneficiarse de las ayudas del Plan de Renovación Precios (-48,5) 25,5 0,6 74,0
de instalaciones turísticas aprobado por la Secretaría de Empleo (-74,2) 4,3 17,2 78,5
Estado de Turismo (u otras similares del mismo Ministerio
de Industria) para entre otros objetivos, facilitar el Reservas (-94,4) 1,9 96,3
acceso a financiación para poder renovar su flota y demás Ventas (-94,4) 1,9
1,9 96,3
inversiones conexas.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Opiniones empresariales sobre las ventas a cierre de año Fuente: EXCELTUR

100%
21,3 21,9
Por todo ello, se cierra el año 2008 con los niveles de
80% 31,9 confianza de los empresarios de alquiler de coches en
10,6
6,8 valores mínimos. Tras la intensa caída registrada a lo
60%
largo de 2008, en el cuarto trimestre el indicador de
En %
14,0
40%
67,1
76,4 22,3 confianza ha registrado un valor -85,9 el peor de todos los
20% 9,9
subsectores turísticos y de toda la serie de la Encuesta de
15,1 Clima Turístico Empresarial de Exceltur.
0% 0,0
1,1 0,5
0,2
1,0
0,0
2006 2007 2008
< -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR)
entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10% Empresas de alquiler de coches

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR 100
80
60
Las compañías de rent a car se han visto afectadas por 40
20
una caída en las ventas que ha afectado al 47,3% de las 0
mismas, si bien la mayoría 22,3% se sitúan por debajo del -20
-40
5,0%. En 2008 se ha combinado un menor volumen de -60
turismo independiente y de escapadas, que en los últimos -80 Alquiler de Coches Total Sectores
años ha favorecido notablemente a ese subsector, con la -100
reducción de los gastos de viaje de negocios y las I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
contrataciones de gamas de automóviles más bajas por 2003 2004 2005 2006 2007 2008
las empresas, lo que ha incidido directamente en esas
compañías de alquiler. Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR
Opinión empresarial
Empresas alquiler de vehículos
OCIO
100
80
60
40 La contracción en el consumo de las
20
0
-20
familias de 2008 se ha extendido a las
-40
-60 actividades de ocio, que salvo las
-80
-100 estaciones de esquí, cierran el año con
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
una caída moderada en ventas y
2003 2004 2005 2006 2007 2008
beneficios
Ventas Beneficios Precios
Las actividades de ocio en España tampoco han podido
evitar el impacto de la caída en el consumo de 2008. Si
Las compañías de alquiler de coches bien en general han sufrido menos que otras actividades
cierran el cuarto trimestre de 2008, con el efecto de la crisis económica sobre sus ventas, lo
cierto es que cierran el año 2008 con niveles de

facturación y de beneficios, mayoritariamente por La caída en las ventas y el contexto de generalizado
debajo de los alcanzados en 2007. aumento en los costes al que se han tenido que
enfrentar el conjunto de empresas turísticas españolas
ha provocado también una reducción en los beneficios
Actividades de ocio
de las empresas de ocio en 2008 respecto a los
Var % en ventas y beneficios resultados alcanzados en 2007. La explotación de la
65,6% 34,4,7 38,2% 61,8%
Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur
70,0
cuantifica en el 63,8% las empresas que han visto reducir
60,0
50,0
sus resultados en 2008, si bien la mayor parte se sitúa en
40,0 la banda de caídas por debajo del 10% en relación con los
29,5
30,0 24,6 24,1
20,7
25,9 registrados en 2007.
18,0 18,0 19,0
20,0
10,0 4,9 4,9 5,2 5,2
0,0 Actividades de ocio
Ventas Beneficios Var % en beneficios. 2002-2008
< -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% 100%
entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10% 23,8
80% 36,2
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR 53,1
61,8
60% 75,3 82,8
En %
96,6
Las vinculación de algunos subsectores, como el de 40% 76,2
museos y monumentos, a la demanda extranjera, que ha 46,9
63,8
20% 38,2
sufrido menos que la nacional en 2008, y a segmentos de 24,7 17,2
mayor capacidad adquisitiva, como el caso de las 0% 3,4
estaciones de esquí y del propio producto cultural, junto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
con las favorables condiciones climatológicas con pocas % Disminución % Aumento
lluvias en verano y nieve en invierno que han favorecido a
los parques de ocio y a las estaciones de esquí,
respectivamente, explican el menor impacto que han Opiniones empresariales sobre beneficio a cierre de año
tenido los condicionantes económicos de 2008 sobre el Actividades de ocio
sector del ocio en España. Var % en beneficios. 2002-2008
100% 7,9 5,2
Opiniones empresariales sobre las ventas a cierre de año 11,9 19,0 13,8 5,2
31,3 4,8 30,6 6,9 17,1
Actividades de ocio 80% 7,1
7,1
0,0 25,9
Var % en ventas. 2002-2008 6,3
100% 60% 21,7 36,8
En %
15,6 60,3
22,0 62,1
34,4 40% 14,1 20,7
80% 69,0 23,0
3,1 13,2
66,7 61,7 3,9
60% 79,6 80,0 20% 9,2
29,7 24,1
En %
90,1 17,2 15,6 9,2

2,1 15,8
0% 3,4
0,0 5,2 5,9
40% 78,0
65,6 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
20% 33,3 38,3 < -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0%
20,4 20,0
9,9 entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10%
0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Como se ha mencionado, dentro de los subsectores
relacionados con el ocio que mejores resultados han
alcanzado en 2008 y que con mejores perspectivas
Según los resultados que recoge la Encuesta de Clima
encaran 2009 son las estaciones de esquí españolas.
Turístico Empresarial de Exceltur del cuarto trimestre de
Gracias al adelantamiento de la temporada de invierno
2008, el 65,6% de las empresas de ocio, donde se recoge
por las nevadas, las inversiones para mejorar las
la opinión de una muestra significativa de parques de
instalaciones y el menor impacto de la crisis sobre el
ocio, museos y monumentos, campos de golf y estaciones
perfil de cliente habitual de mayor capacidad de gasto, el
de esquí españolas, vieron reducir sus ventas en 2008
año 2008 cerrará con mejoras en ventas y beneficios en la
respecto a las alcanzadas en 2007. Con estos resultados
mayoría de estaciones de esquí españolas. Concretamente
se cierra un período de cuatro años de continuo aumento
en el 77,8% de los casos han aumentado las ventas y en el
de este subsector cada vez más determinante para
87,5% los beneficios, si bien la respuesta generalizada a la
potenciar las estrategias de diferenciación del conjunto
Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur es
de la oferta turística española.
que los aumentos se han concentrado por debajo del 10%
en este año 2008.
Opiniones empresariales sobre las ventas a cierre de año
Actividades de ocio
100% 7,4 4,9
9,8 17,1 4,9
23,1 4,9 23,1 25,5 7,4
80% 7,3 24,6
2,4 17,1
7,3
28,2 22,0 15,3
60% 46,9
18,0
En %
40% 15,4 38,8 45,7

68,3 45,1 12,3 29,5
9,0
20% 11,5 17,3
14,3 11,4
12,8 3,3
3,3 2,9 18,0
0% 3,3 4,1
2,0 5,7 8,6
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

< -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0%
entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10%

La caída de la demanda turística se ha extendido por la
Estaciones de montaña y esquí
mayor parte de destinos turísticos españoles en 2008
Var % en ventas y beneficios hasta provocar una caída generalizada de los beneficios
22,2% 77,8% 12,5% 87,5%
empresariales. Sólo cuatro comunidades autónomas han
80,0
70,0
conseguido acabar el año 2008 con un nivel de
60,0 pernoctaciones hoteleras por encima de los registrados en
50,0
37,5 2007, lo que ha permitido cerrar con un balance algo más
40,0 33,3
25,0 25,0 positivo la temporada de 2008.
30,0 22,2 22,2
20,0 11,1 7,6 7,5 5,0
10,0 0,0 Opiniones empresariales a cierre de año
0,0
Var % en Ventas 2008/2007
Ventas Beneficios
< -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% Aragón 47,6 52,4
Canarias 48,3 51,7
entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10% Baleares 57,1 42,9
España 67,4 32,6
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR CMancha 70,0 30,0
P Vasco 70,6 29,4
Extremad 70,6 29,4
Asturias 72,2 27,8
Cataluña 73,7 26,3
En el caso de los museos y monumentos españoles, su Andalucía
Murcia
77,7
77,8
22,3
22,2
balance de 2008 se ha visto afectado por el recorte de las Co.Val.
Madrid
81,4
82,9
18,6
17,1
escapadas a destinos urbanos que tanto la demanda Rioja
CyLeón
84,6
86,7
15,4
13,3
española como la extranjera ha experimentado en 2008, Galicia
Navarra
91,7
92,3
8,3
7,7
así como en el recorte en los gastos en destino de los Cantabria 94,7 5,3
turistas. Si algunos de los principales museos de España 0% 20% 40% 60% 80% 100%
(En %)
han anunciado máximos de afluencia en 2008, muchos de % Decrecen % Aumentan
los museos y monumentos en ciudades españolas medias Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur
se han visto afectados por estos menores viajes turísticos

que se ha dejado notar en la afluencia a los mismos y sus A la cabeza de todas ellas se sitúa Aragón. La celebración
resultados. de la Expo en los meses centrales del año en Zaragoza y
la positiva campaña de nieve en Huesca han permitido un
crecimiento generalizado de las ventas que constata el
Museos y monumentos
52,4% de sus empresarios, según la Encuesta de Clima
Var % en ventas y beneficios Turístico Empresarial de Exceltur y que certifica el INE
65,6% 34,4% 63,8% 36,2%
con un aumento hasta noviembre en el número de
80,0
70,0
pernoctaciones hoteleras del 12,4%. Sólo Zaragoza de
60,0 enero a noviembre ha incrementado el número de
50,0 pernoctaciones un 27,8% según el INE, lo que supone 372
40,0 29,5
24,6 24,1 20,7 25,9 mil más que en 2008.
30,0 18,0 18,0 19,0
20,0
10,0 4,9 4,9 5,2 5,2
Pernoctaciones hoteleras del total de la demanda por
0,0 CC.AA. de destino
Ventas Beneficios Var % Ene-Nov 2008/2007
Ventas entre -10% y -5% entre -5% y 0%
entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10% Aragón 12,4
Canarias 2,9
La Rioja 0,7
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR Extremadura 0,7
C.-La -0,2
Cataluña -0,5
Andalucía -0,7
Los datos de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial ESPAÑA
C. y León
-0,8
-1,4
de Exceltur refleja una generalizada caída en las ventas Madrid
Baleares
-1,6
-1,9
-2,1
producida en el 65,6% de los muesos y monumentos País Vasco
Navarra -2,4
Galicia -2,5
españoles, lo que ha provocado una reducción en sus Murcia -3,4
CoValenciana -4,6
resultados en un 63,8% de los mismos. Cabe destacar que Cantabria -7,2
Asturias -7,5
las caídas han sido de cierta magnitud, concentrándose
en el rango del -5 al -10%. -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0
(Tasa de variación en %)
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH, INE.
D. TENDENCIAS POR DESTINOS El caso de Zaragoza se suma a los buenos resultados

alcanzados un año más por la ciudad de Valencia (4,9% de
crecimiento en pernoctaciones hoteleras, lo que supone
DESTINOS casi 143 mil más que en 2007) gracias a la celebración del
gran premio de Formula 1 en Verano y la mejora de la
imagen derivada de la America´s Cup del año anterior.
Aragón, gracias al tirón de la Expo de Ambos casos ponen de manifiesto los excelentes
resultados turísticos que la celebración de eventos de
Zaragoza y la buena temporada de nieve prestigio internacional genera sobre el aumento de la
del Pirineo así como Canarias, demanda y el reposicionamiento externo de los destinos
Extremadura y la Rioja que han podido españoles.
sostener su demanda en términos de
afluencia, son las únicas comunidades
autónomas que cierran el año 2008 con
un balance turístico positivo.

Pernoctaciones hoteleras del total de la demanda por Pernoctaciones hoteleras del total de la demanda por
CC.AA. de destino CC.AA. de destino
Diff. Ene-nov 2008/2007 Var % Oct-nov 2008/2007
Canarias 1.282 Canarias -2,8

Aragón 543 Murcia -3,3
Extremadura 13 Cataluña -6,8
La Rioja 6 Baleares -7,1
C.-La Mancha -7 ESPAÑA -7,3
Navarra -33
País Vasco -8,3
Andalucía -8,5
País Vasco -78 CoValenciana -8,7
C. y León -99 Castilla -La -9,2
Murcia -100 Galicia -9,4
Cantabria -187 La Rioja -9,4
Galicia -190 Extremadura -9,5
Cataluña -214 Madrid -9,6
Asturias -244 CastillayLeón -10,5
Madrid -252 Navarra -11,2
Andalucía -276 Cantabria -15,0
Baleares -976 Aragón -18,2
CoValenciana -1.107 Asturias-18,6
-1.500,0 -1.000,0 -500,0 - 500,0 1.000,0 1.500,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0
(Miles de pernoctaciones)
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH, INE. Fuente: EOH, INE. (Tasa de variación en %)
A pesar de partir con muchos elementos en contra, Por su parte las comunidades del mediterráneo peninsular
Canarias ha conseguido salvar un año 2008 con un balance han cerrado un año con ligeras caídas de demanda, que se
razonablemente positivo. Con un euro en máximos han intensificado en términos de los beneficios
respecto al dólar y la libra, la competencia de otros empresariales por la caída de los precios y en paralelo a
destinos del Mediterráneo Oriental y la demanda española un fuerte aumento de sus costes. Este es el caso de
en caída libre desde el verano, los destinos canarios, con Cataluña, donde la demanda se ha reducido levemente en
Fuerteventura a la cabeza, han cerrado el año con un la ciudad de Barcelona y en la Costa Brava, compensada
aumento en el número de pernoctaciones hoteleras del en parte por el positivo devenir de los resultados en las
2,9% (1,3 millones de pernoctaciones más que en 2007) y costas Dorada y del Maresme. De hecho se cierra 2008 con
un 46% de empresarios han conseguido incrementar en una ligera caída del 0,5% en las pernoctaciones que según
2008 sus beneficios respecto al año 2007. Detrás de estos la encuesta de confianza de EXCELTUR han acusado un
resultados se encuentra una adecuada estrategia de 73,7% de los hoteles catalanes y unos beneficios que han
marketing y la buena imagen de aquellos hoteles canarios descendido de manera generalizada para un 77,8% de los
de última generación y de los que se han sabido renovar, mismos, con un 26,7% que los cifraba por encima del 10%.
sin perjuicio que las islas tienen aún pendiente el urgente
reto de la reconversión integral de sus destinos maduros Pernoctaciones hoteleras por CC.AA. de destino
de primera generación. Var % Jul-nov 2008/2007
Aragón 8,1
La Rioja 0,7
Opiniones empresariales a cierre de año Canarias -0,3
Cataluña -1,3
Var % en Beneficios 2008/2007 Andalucía -2,5
ESPAÑA -2,6
Aragón 42,9 57,1 Baleares -2,6
Canarias 54,4 45,6 Castilla -La Mancha -3,2
Baleares 60,2 39,8 Extremadura -3,8
Extrem. 64,7 35,3 Murcia -3,8
España 69,8 30,2 País Vasco -4,1
Asturias 70,6 29,4 Co. Valenciana -4,5
P Vasco 70,6 29,4 Navarra -4,5
CMancha 75,0 25,0 Castilla y León -4,8
Cataluña 77,8 22,2 Madrid -5,1
Co.Val. 79,7 20,3 Galicia -7,3
Andalucía 81,3 18,7 Cantabria -9,0
Madrid 83,1 16,9 Asturias -10,9
Cantabria 85,0 15,0
Murcia 88,9 11,1 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0
C León 88,9 11,1 (Tasa de variación en %)
Galicia 88,9 11,1 Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH, INE.
Navarra 92,3 7,7
0% 20% 40% 60% 80% 100%

% Decrecen % Aumentan (En %)
No se presentan los datos de La Rioja por falta de muestra La caída en las ventas y los beneficios acaecida en 2008
Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur en los hoteles catalanes y especialmente en los
localizados en la ciudad de Barcelona se explica más por
Baleares ha cerrado el año con un balance negativo en la intensa caída en los precios medios de venta que por la
términos de demanda (las pernoctaciones hoteleras han contracción de la demanda. La reducción de precios que
descendido un 1,9% hasta noviembre, lo que ha afectado se ha extendido entre los hoteles en la última mitad del
al 57,1% de los empresarios) debido al fuerte deterioro año ha provocado una contracción de los revpar que han
que se ha producido en los últimos meses del año. Tras un dañado los márgenes en un contexto de fuerte aumento
verano moderadamente favorable donde una acertada de los costes
gestión comercial y operativa permitió optimizar los
márgenes (los precios han crecido un 4,6% de media en el Situación parecida a Cataluña se ha producido en 2008 en
año), desde el mes de septiembre la demanda no ha Andalucía. El crecimiento en algunas zonas del litoral
parado de caer hasta el punto de anticiparse el cierre de como la Costa del Sol, que ha superado con un aumento
buena parte de la planta hotelera de las islas. Sólo en del 3,7% de las pernoctaciones los primeros embates de la
octubre y noviembre de 2008 las pernoctaciones hoteleras crisis, o el aumento de la afluencia a ciudades como
en Baleares han descendido un 7,1%. Como consecuencia Almería o Málaga no han podido compensar los malos
de esta tendencia y de un fuerte aumento de los costes, resultados de otros destinos de la comunidad, que en su
especialmente de los laborales, el 60,2% de los conjunto ha cerrado el año con una caída del 0,7% en
empresarios han sufrido una reducción de los beneficios pernoctaciones hoteleras, algo inferior a la media de
en el conjunto de 2008, siendo mayoritario el porcentaje España.
que lo cifra por encima del 5%.
En esa línea el 77,7% de los empresarios turísticos
andaluces han notado los efectos de la caída de la
demanda, si bien con mayor intensidad. Las ventas les
han caído de manera generalizada entre el 5 y el 10%,

según declaran en la Encuesta de Clima Turístico hubieran comprado por anticipado sus vacaciones de
Empresarial de Exceltur, por la caída de precios, que el verano y pospusieran sus decisiones de recorte de gastos,
IPH del INE cifra en el -1,6% de media en 2008 y que mayoritariamente a los meses de otoño, ha permitido que
alcanzó el -4,2% en el mes de noviembre. Esta tendencia en general la demanda en los destinos del sol y playa se
de caída en los ingreso junto con el generalizado haya mantenido en los niveles del 2007. Concretamente
incremento en los costes ha provocado que el 81,3% de el número de pernoctaciones hoteleras en los destinos de
los hoteles andaluces hayan cerrado el año con beneficios las costas de Andalucía, Baleares, Canarias, la Comunidad
inferiores a los de 2007. Valenciana, Cataluña y Murcia alcanzó los 171, 1 millones,
solo 0,5 millones menos que en 2007.
De entre los destinos vacacionales del litoral
mediterráneo peninsular, la Comunidad Valenciana ha Pernoctaciones en zonas tuísticas del litoral
sido la que más ha sufrido en este año 2008 por su gran Años 2000-2008
dependencia de los segmentos del mercado español más 190
expuestos a la crisis económica. El notable tirón de la 170 158,7 157,5 160,2
171,2 171,6 171,1
154,3 154,5
ciudad de Valencia ya mencionado no ha podido 150
150,7
compensar la fuerte contracción de la demanda, 130
(En millones)
especialmente española sufrida por la Costa de Castellón 110
(- 12,2%) y la Costa Blanca (-5,5%), así como algo más 90
moderada en el resto de destinos urbanos. Como 70
consecuencia de esta tendencia, el 81,4% de los hoteles 50
de las provincias levantinas han visto reducir sus ventas y 30
el 79,7% sus beneficios respecto a los alcanzados en 2007, 10
con un 43,5% de los mismos que revelan que sus caídas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
han superado el 10%, según la última Encuesta de Clima Fuente: Elaboración Exceltur a partir EOH (INE)
Turístico Empresarial de Exceltur.
Se cierra un año de generalizadas e En este comportamiento tiene mucho que ver el aumento
de la demanda extranjera, que en su acumulado casi
intensas caídas en los destinos del norte alcanza los niveles del año 2001 y el crecimiento de
de España Canarias mantenido a lo largo del año.
En todo caso, los destinos que más han sufrido en 2008

Pernoctaciones en zonas tuísticas del litoral
han sido los de la Cordillera Cantábrica y algunos de Años 2000-2008. Ene-Nov
interior como la Comunidad de Madrid. Un generalizado 140
122,0 120,3
balance turístico empresarial marcado por caídas en 120 113,0 112,7 109,5 110,9 118,0
118,4 119,3
ventas y beneficios que certifican las encuestas del INE,
se debe básicamente a la intensa caída del mercado 100
(En millones)
español, que se empezó a acusar en los meses de verano 80

y la menor propensión a la realización de escapadas tanto 60 45,0 49,3 53,1 53,2 51,8
41,5
de los españoles como de los extranjeros, fuente principal 40
36,8 37,2 37,6
de su crecimiento en los últimos años. En este contexto,
20
los hoteles localizados en Asturias, Cantabria, Galicia, el
País Vasco, Navarra, Castilla y León y Madrid cierran el 0
año con caídas en las ventas y en los beneficios. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Españoles Extranjeros
Fuente: Elaboración Exceltur a partir EOH
Los destinos de la costa española cierran
2008 con un balance más favorable que De hecho, casi todos los destinos canarios se sitúan en
los urbanos valores positivos respecto de la evolución del número de
pernoctaciones hoteleras en 2008, con Fuerteventura a la
cabeza gracias al aumento del 16,1% en el número de
Pernoctaciones en hoteles de las zonas turísticas del pernoctaciones hoteleras. Hay que analizar con cautela
litoral y destinos urbanos. 2004-2008
(Tasa de variación media interanual trimestral)
estos registros de demanda, en la medida en que se han
15,0
conseguido gracias a una política de precios más bajos de
los deseables para poder atraer un perfil de turista de
10,0 menor capacidad adquisitiva procedente de las nuevas
conexiones impulsadas con compañías aéreas de bajo
5,0
coste. En este escenario es muy probable que el aumento
(En %)
0,0 de las noches de hotel no haya venido acompañado por

una mejora de ingresos, en una isla que sigue
-5,0
incrementando su oferta de plazas; el año pasado un
-10,0 19,0% de media según el INE.
2004 2005 2006 2007 2008
Litoral Urbano Tras Fuerteventura, Lanzarote con un crecimiento del
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE) 5,1% es destinos con un mejor desempeño en término de
pernoctaciones en 2008, con aumentos tanto de las
Con las excepciones anteriores y dentro de este panorama realizadas por el mercado nacional como por el
general, los destinos de las costas españolas extranjero, tendencia a la que también se une Tenerife
especializados en el producto sol y playa han cerrado pero a ritmos inferiores del 1,1% y sólo por el tirón del
2008 con un balance más favorable que los destinos turismo extranjero.
urbanos. A pesar de los efectos de la crisis económica, el
hecho de que parte de los consumidores extranjeros

Junto a Canarias, la Costa del Sol ha conseguido salvar el
Pernoctaciones en hoteles urbanos
año 2008 en términos de pernoctaciones hoteleras al igual Tasa de variación interanual. Ene-nov 2008/2007
que la Isla de Menorca, según el INE, con crecimientos Zaragoza 27,8
acumulados por encima del 3,0% respecto a los valores de Almería 22,7
Málaga 11,4
2007. Burgos 6,5
Valencia 4,9
Valladolid 4,4
Pernoctaciones en hoteles del total de la demanda por Tarragona 3,2
Zonas Turisticas del litoral mediterráneo y las islas Albacete 1,8
Logroño 0,6
Var % Ene-nov 2008 - 2007
SanSebas -0,4
Barcelona -0,7
Isla de Fuerteventura (Las Palmas) 16,1
Salamanc -0,8
Isla de Lanzarote (Las Palmas) 5,1 Toledo -1,2
Costa del Sol (Málaga) 3,7 Madrid -1,3
Isla de Menorca 3,6 Pamplona -1,7
Costa del Garraf (Barcelona) 3,1
Costa de Almería 2,6 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
Costa de la Luz de Huelva 1,6 Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE) (En %)
Isla de Tenerife (Tenerife) 1,1
Costa Daurada (Tarragona) 0,5
Costa Cálida (Murcia) -0,2
Isla de Gran Canaria (Las Palmas) -0,5 Pernoctaciones en hoteles urbanos
Costa Brava (Gerona) -1,2 Tasa de variación interanual. Ene-Nov 2008/2007
-5 0 5 10 15 20 Cáceres -1,9
(Tasa de variación en %) Santiago de Compostela -2,3
Córdoba -3,8
Bilbao -4,3
Ávila -4,6
Alicante -5,3
A pesar del mejor comportamiento en términos de Sevilla -5,4
Granada -5,6
afluencia de los destinos de sol y playa y especialmente LaCoruña -6,1
de los canarios, una buena parte del litoral español ha Cuenca
Castellón -8,0
-6,8
sufrido las caídas de la demanda con un impacto directo Vitoria -8,9

Oviedo -9,6
sobre la cuenta de resultado de las empresas. Los más Santander -10,2
afectados por la bajada en las ventas han sido los León
Murcia -12,0
-10,6
destinos con mayor presencia del turismo familiar español

-14,0 -12,0 -10,0 -8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0
y del británico. En concreto, las caídas más intensas se (En %)
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)
han concentrado en la Costa de Castellón (-12,2%), en la
Isla de la Gomera (-7,5%), en Ibiza y Formentera (-6,0%),
en la Costa Blanca (-5,5%) y en la Costa Tropical de
Granada (-4,7%).
Pernoctaciones en hoteles del total de la demanda por

Zonas Turisticas del litoral mediterráneo y las islas
Var % Ene-nov 2008-2007
Costa del Maresme (Barcelona) -1,3

Isla de Mallorca -1,7
Costa Valencia (Valencia) -1,8
Isla de La Palma (Tenerife) -3,2
Costa de la Luz de Cádiz -3,4
Costa Tropical (Granada) -4,7
Costa Blanca (Alicante) -5,5
Islas de Ibiza-Formentera -6,0
Isla de La Gomera (Tenerife) -7,5
Costa Azahar (Castellón) -12,2
-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

(Tasa de variación en %)
Aún cuando ha habido ciudades que han conseguido cerrar

el año 2008 con niveles de demanda turística por encima
de las de 2007, como antes señalábamos las caídas han
sido generalizadas entre los destinos urbanos españoles,
concentrándose e intensificándose en la última parte del
año. Entre las ciudades más favorecidas, además de las
citadas de Zaragoza por la celebración de la Expo y
Valencia, Málaga ha contado con el tirón de la apertura
del AVE y una adecuada política de promoción y mejora
del destino lo que le ha permitido registrar un
crecimiento del 11,4%, superior al crecimiento de Burgos
(6,5%) o Valladolid (4,4%).

Con estos condicionantes, los destinos urbanos se van a
La actual crisis enfrentar en 2009 a un recorte en el número de

escapadas por la debilidad de la demanda y la reducción
de la capacidad aérea. Mientras, es de esperar que en el
global anticipa un segmento vacacional de sol y playa, la demanda de

familias de menor capacidad de renta sea la más
afectada por el desfavorable escenario macroeconómico
muy incierto año esperado y en el caso de viajar se vea muy condicionada

por el factor precio. Ello sitúa de nuevo en 2009 en una
posición muy ventajosa a los destinos vacacionales del
2009 para el
Mediterráneo Oriental, que han vuelto a crecer de forma
intensa en 2008. En este escenario, una vez más es de
esperar que la oferta española diferenciada y de más
sector turístico
categoría, ubicada en destinos que hayan sabido
preservar su entorno y el atractivo de sus espacios
turísticos, debiera comportarse mejor, tal como ha
sucedido ya en 2008.
español Indicadores de confianza de los consumidores de los

principales mercados emisores para España (II)
30,0
A. CONDICIONANTES GENERALES 20,0
10,0
La recesión mundial que confirman 0,0
todas las estimaciones aún se mantendrá -10,0

-20,0
en buena parte del 2009 se dejará notar -30,0
de forma intensa en la demanda turística -40,0
2005 2006 2007 2008
Las estimaciones actuales del consenso de analistas para
Francia Italia Holanda
el año 2009 descuentan un adverso escenario
macroeconómico y de consumo, producto de la crisis Elaborado por Exceltur a partir de Comisión Europea
económica y financiera. Se espera que los principales

mercados de origen de turistas para España se
encuentren en recesión, al menos durante el primer
2009 se inicia con una alta
semestre del año. Las previsiones ya publicadas apuntan incertidumbre en variables clave del
un descenso tanto del consumo como de la inversión en desempeño turístico.
estos países, lo que supondrá tasas de crecimiento
negativas de su PIB y un intenso aumento de las tasas de
paro. Algunos factores macroeconómicos que pueden ayudar a
Indicadores de confianza de los consumidores de los aliviar la situación de las familias y de las empresas
principales mercados emisores para España (I) turísticas españolas en 2009 y elevar su propensión al
15 consumo presentan un alto grado de volatilidad que
10
5 introduce una elevada incertidumbre en los resultados del
0 sector turístico español. Los más importantes son:
-5
-10
-15
-20
1. La reducción de los tipos de interés de referencia en
-25 la zona Euro, Reino Unido y Estados Unidos,
-30
-35 situándolos en niveles del 2,5% en la zona euro, tras la
-40
-45
última reunión del BCE de primeros de diciembre, y del
2005 2006 2007 2008
1,5% en el Reino Unido y el 0,5% en EEUU, gracias a la
caída en la inflación. Si bien el recorte de tipos continúa
España UK Alemania sin reactivar aún la situación económica y la inyección de
Elaborado por Exceltur a parti de Comisión Europea
liquidez realizada por los gobiernos aún sin ampliar el
crédito a familias y empresas, entre las que se
Los condicionantes de la crisis económica y financiera encuentran las turísticas, en los dos últimos meses de
encabezados por los problemas de liquidez y de 2008 se ha asistido a una favorable caída del Euribor.
destrucción de empleo afectarán significativamente a las
familias europeas entre ellas las españolas, que verán El descenso del Euribor debería reducir los costes
como su renta y su capacidad de endeudamiento financieros de las empresas turísticas españolas ya
disminuyen en 2009, lo que reducirá su propensión o endeudadas, aliviando su cuenta de resultados, y abaratar
posibilidad de realización de viajes así como de su gasto las nuevas inversiones siempre y cuando se garantice el
asociado. Por ello se espera una caída generalizada de acceso al crédito, que por otro lado está siendo uno de
la demanda turística en Europa que afectará los principales problemas a los que se están enfrentando
desfavorablemente a los destinos españoles y a las las pymes en el actual escenario, tanto para financiar su
actividades turísticas empresariales en nuestro país. circulante como para poder realizar nuevas inversiones
Cabe recordar que el año 2008 cierra igualmente con los productivas, circunstancia que el Gobierno tiene que
niveles de confianza de los consumidores europeos en ayudar a destrabar ante la Banca.
mínimos.

Tipos de interés observados y previstos para los principales ni en una mejora de la competitividad-precio de los
Bancos Centrales destinos españoles y sí beneficiarán de nuevo a la
7,0 competencia de otros países fuera del Área Euro.
6,0
5,0 Tipos de cambio
4,0 1,6 200
1,5 190
3,0
1,4 180
2,0 1,3 170
1,0 1,2 160
1,1
0,0 150
1,0
dic-06
mar-07
jun-07
sep-07
dic-07
mar-08
jun-08
sep-08
dic-08
mar-09
jun-09
sep-09
dic-09
0,9 140
0,8 130
0,7 120
Fed BCE BoJ BoE
0,6 110
Fed-Prev. BCE-Prev. BoJ-Prev. BoE-Prev.
0,5 100
Fuente: Ecowin y previsiones propias
dic-06
mar-07
jun-07
sep-07
dic-07
mar-08
jun-08
sep-08
dic-08
mar-09
jun-09
sep-09
dic-09
En este ámbito, son bienvenidas las facilidades de Dólar/Euro Dólar/Euro-Prev.
Libra/Euro Libra/Euro-Prev
financiación brindadas a los empresarios del sector Yen/Euro (Esc. drcha) Yen/Euro-Prev (Esc. drcha.)
turístico español a través del Plan de Renovación de
Fuente: Elaborado por AFI para Exceltur y previsiones propias
Instalaciones Turísticas, que cuenta para 2009 con 400
millones de euros – un montante muy exiguo para poder
abordar todos los retos de inversión - para inversiones 3. La estabilidad del precio del petróleo. Para 2009 los
destinadas a la renovación del capital físico y tecnológico analistas esperan un precio del petróleo algo más estable
de los establecimientos de alojamiento, restauración, y en niveles inferiores a los de 2008, aunque en una
ocio y recreación, y agencias de viaje. No obstante, para banda aún difícil de predeterminar. El mantenimiento en
que el citado plan responda a los objetivos propuestos se niveles bajos del barril de crudo permitiría reducir la
debe velar por el apoyo del propio sistema financiero de factura energética al conjunto de las economías de
manera que la línea de crédito llegue finalmente a las nuestros principales mercados de origen, pero sobre todo
empresas y pueda ampliarse su volumen si la demanda lo aligerar el principal elemento de coste para las líneas
requiere. aéreas, lo que debiera ayudar a paliar los efectos
negativos de la caída en el número de sus pasajeros.
Por otro lado, el menor gasto que tendrán que destinar
las familias al pago de los intereses derivados de su
Evolucion del precio del petróleo (Brent) en Dólares y Euros
endeudamiento a tipo variable por la caída del Euribor, 150
podría suponer una buena noticia para el sector, pues
130
contribuirá a aumentar la renta disponible para el
110
consumo, una vez se reduzca la incertidumbre de las
90
familias sobre la situación económica, sin perjuicio que la 70
bajada de precios de los inmuebles que en paralelo esta
50
sucediendo, puede traducirse en un menor efecto riqueza
30
y condicionar las expectativas de gasto, entre ellos el
dic-06
mar-07
jun-07
sep-07
dic-07
mar-08
jun-08
sep-08
dic-08
mar-09
jun-09
sep-09
dic-09
turístico.
Dólares Euros
En todo caso, todavía es necesario ser cauteloso en la Dólares - Previsiones Euros - Previsiones
medida que, pese al descenso de tipos, el mercado Fuente: Elaboración propia a partir de Ecowin y Consensus
interbancario sigue reflejando un spread de más de 75
puntos básicos en el Euribor a 12 meses, sinónimo de que
aún existen muchas incertidumbres en los operadores de No obstante, de confirmarse esta tendencia de precios
los mercados monetarios sobre la salud del sistema contenidos no parece vaya a ser suficiente. De hecho las
financiero internacional y últimamente el nacional. previsiones actuales apuntan a un nada despreciable
recorte de rutas y conexiones aéreas durante 2009, muy
2. La ligera pérdida de fortaleza del euro. El en especial de líneas low cost, lo cuál afectará
comportamiento del dólar, que afecta a la posición negativamente al turismo español, especialmente a los
competitiva de España frente a otros competidores y el destinos urbanos y a algunas islas. Por otro lado, aunque
atractivo de mercados alternativos como el americano, no se espera que vaya a tener un impacto al alza muy
así como la débil paridad libra/ euro con un impacto muy elevado, los recortes agresivos en la producción de
directo sobre el mercado inglés, ha sido muy negativo petróleo que han decidido recientemente los países
para España en 2008. Tras la apreciación del dólar que productores debieran incrementar algo el precio respecto
llego a situarse cerca de los 1,2 dólares por euro en a los niveles actuales de cierre de 2008.
diciembre, la moneda americana ha vuelto a sufrir,
mermada por la drástica bajada de tipos en Estados
unidos, situándose a finales de ese mismo mes en el B. PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS
entorno de 1,4 dólares por euro. La libra ha seguido su
tendencia a la depreciación, acercándose a una paridad EN LOS PRINCIPALES MERCADOS
con el euro. EMISORES
2009 debiera ser testigo de una cierta relajación de la
fortaleza del euro frente al dólar y la libra, pero dado lo
difícil que es predecir en este escenario tan volátil, no se
Se espera una continuada contracción
espera que sea muy intensa, por lo que los tipos de del mercado interno, el británico y el
cambio no jugarán a favor de un mayor atractivo turístico alemán para el conjunto de 2009
negativas en 2009, muy condicionado por el aumento del
desempleo que muchos analistas estiman puede alcanzar
España al 16,3% de la población activa. Este escenario de
aumentos en el paro y descenso o estancamiento en el
Las perspectivas socioeconómicas para los consumo se mantendrá, según los analistas, con una alta
consumidores españoles de cara al año 2009 no probabilidad hasta 2010.
auguran grandes alegrías, sino una más que probable
nueva caída en su consumo turístico. A medida que En este contexto, debemos esperar que en 2009 continúe
avanzaba el último trimestre de 2008 han empeorado las el recorte de los gastos turísticos de los españoles, lo que
perspectivas del comportamiento de la economía en términos generales se trasladará tanto a sus viajes al
española para 2009. De hecho, según el Banco de España extranjero como al interior de España. Es presumible que
la economía española habría entrado ya en crecimiento la reducción del gasto turístico como consecuencia y
negativo en el cuarto trimestre de 2008, donde se situará respuesta a la crisis se plasme en un cambio en los
previsiblemente, al menos, hasta la segunda mitad de hábitos de viajes de las familias españolas, cabiendo
2009. El consenso de las previsiones económicas de las esperar un mayor uso de casas propias o de familiares y
diversas instituciones y casas de análisis continúan amigos como forma de alojamiento, del uso del coche
modificándose a la baja, hasta el punto que en Enero de como medio de transporte y un recorte de las escapadas y
2009 ya hay organismos que estiman tasas de crecimiento de los días de disfrute de vacaciones fuera de casa en
del PIB español inferiores al 2% para el conjunto de este 2009.
año.
A este comportamiento de las familias hay que añadir el
El mayor y aún muy destacado peso de la construcción y efecto de la crisis sobre la cuenta de resultados de las
la vivienda, que presentan un claro comportamiento empresas que por otro lado tenderán a reducir
negativo, la fuerte caída que en paralelo ha sufrido la drásticamente sus gastos, entre ellos la partida de viajes,
producción industrial en 2008 y el elevado endeudamiento reuniones e incentivos, con el consiguiente perjuicio para
exterior de la economía española retroalimentan e el sector turístico español especializado en el “business
intensifican internamente el impacto negativo de la crisis travel”. Todo hace esperar que ambas tendencias
económica mundial. A tenor de todo ello, cabe esperar desfavorables se mantengan hasta bien entrado 2009.
que el consumo privado se situará en tasas de crecimiento
Previsiones macroeconómicas en España y los principales mercados emisores (2008-2009)
PIB (a) Consumo privado (a)(b) Tasa de Paro (c)
2008TIV 2008 2009 2008TIV 2008 2009
2008TIII 2008TIII 2008 (p) 2009 (p)
(p) (p) (p) (p) (p) (p)
Alemania 0,8% -0,2% 1,6% -1,2% -0,8% -0,7% -0,3% 0,0% 7,8% 8,2%
España 0,9% -0,7% 1,1% -1,8% 0,1% -1,1% 0,6% -2,6% 11,3% 16,3%
Francia 0,6% -0,5% 0,9% -0,6% 0,5% -0,2% 0,9% 0,3% 7,5% 8,3%
Italia -0,9% -1,0% -0,4% -1,1% -1,0% -0,9% -0,5% -0,6% 6,9% 7,7%
Holanda 1,6% -0,2% 2,0% -0,4% 1,2% 0,4% 1,6% -0,2% 4,2% 4,5%
Portugal 0,6% -0,3% 0,5% 0,1% 1,7% 1,0% 1,3% 0,1% 7,7% 7,9%
Reino Unido 0,3% -0,9% 0,8% -1,5% 1,1% 0,0% 1,8% -1,4% 2,9% 4,3%
Zona Euro 0,6% -0,2% 1,0% -0,9% 0,0% -0,3% 0,3% 0,0% 7,5% 8,4%
EE UU 0,7% -0,4% 1,2% -1,3% -0,2% -1,5% 0,3% -1,2% 5,7% 7,9%
China 9,0% 7,8% 9,4% 7,8% 19,0% 18,0% 20,0% 15,3% 4,0% 4,0%
Japón -0,3% -0,8% 0,4% -0,9% 0,6% 0,2% 0,8% 0,3% 4,0% 4,6%
(a) Tasa de crecimiento interanual
(b) Ventas al por menor, en el caso de China
(c) Porcentaje de la población activa
(e) Estimación; (p) Previsión
Fuente: AFI, Comisión Europea y Consensus Forecast (diciembre 2008)
Reino Unido además de la mayor competencia por precio de destinos

alternativos del Mediterráneo Oriental en el segmento
Nada del contexto macroeconómico previsto para 2009 familiar del producto de sol y playa. Si juntamos el hecho
permite alumbrar un mayor optimismo sobre el mercado que los británicos optarán por realizar un menor número
turístico británico en 2009. Las estimaciones sobre la de viajes y con un gasto promedio inferior, que sus viajes
economía británica en 2009 sitúan caídas del PIB del 1,5% a los países de la zona Euro serán relativamente más
y del consumo del 1,4%, a consecuencia de la crisis caros y que las opciones de visitar otros países se siguen
económica, financiera e inmobiliaria del país. El deterioro multiplicando, las probabilidades que los indicadores de
de la situación económica podría llevar a la tasa de paro afluencia a España se sigan reduciendo en 2009 son muy
a situarse en el 4,3% en 2009, más de un punto porcentual altas.
por encima de la de 2008, pero todavía en valores
reducidos. Alemania
Como se ha mencionado, los analistas esperan que la libra Si al comienzo de la crisis se esperaba que el mercado
esterlina siga depreciada en 2009 frente al euro, lo que alemán sufriera con menor intensidad sus efectos durante
supondrá la principal barrera de los viajes de los 2008 y la primera mitad de 2009, las últimas previsiones
británicos a los destinos de la Unión Monetario Europea y sobre su economía elaboradas por distintas casas de
un incentivo para considerar la opción de otros destinos análisis comienzan ya a situar la caída del PIB alemán
turísticos con monedas menos fuertes frente a la libra. algo por encima del 1% en 2009. Las mismas fuentes
estiman que el paro aumente hasta situarse en el 8,2%,
A estos elementos habría que añadir las estrategias de cuatro décimas por encima de la cifra para 2008,
reajustes de capacidad que pueden volver a implantar mientras que el consumo de las familias seguirá
algunos touroperadores y líneas aéreas que puedan estancado.
acabar incidiendo en los flujos turísticos hacia España,

Con estos condicionantes, la llegada de turistas alemanes mantendrán en cifras positivas de crecimiento, aunque
a España y su gasto en destino debieran verse menos inferiores a las de 2008.
afectados a la baja que el mercado británico. Las
dificultades para atraer a los turistas alemanes vendrán Fuera de Europa los ritmos de crecimiento de la economía
una vez más de la competencia por parte de otros mundial también se resentirán durante este 2009 hasta
destinos del mediterráneo y en especial Turquía o Egipto. situarse en el 1,1% interanual de crecimiento del PIB,
frente al 2,6% esperado para 2008. El crecimiento seguirá
En este presumible escenario de demanda estancada o en sustentándose en el comportamiento aún positivo de los
un ligero retroceso de los turistas alemanes a España, se países de Asia, Latinoamérica y Europa del Este. Tanto
espera un recrudecimiento de la competencia por parte Estados Unidos como Japón disminuirán su PIB en 2009
de estos destinos competidores. De hecho en los últimos alrededor del 1%, con un fuerte deterioro de sus
meses, esos países ya han puesto en marcha un amplio economías en el primer semestre del año, lo que no hace
número de acciones de marketing en el mercado alemán, prever que aliente un crecimiento en los viajes hacia
sabedores que puede ser uno de los únicos que salve los Europa de los que se puedan beneficiar los destinos
resultados del año turístico ante la previsible caída del urbanos españoles.
turismo procedente de UK
C. PREVISIONES Y EXPECTATIVAS
Francia EMPRESARIALES PARA EL AÑO 2009
Las perspectivas macroeconómicas para Francia apuntan
la presencia de recesión en el año 2009, una vez sorteada El año 2009 será uno de los más difíciles
en 2008 gracias al crecimiento del tercer trimestre. Las de las últimas décadas para el sector
perspectivas para la economía francesa en 2009
cuantifican la caída del PIB en el 0,6%, mientras se espera turístico español, con una nueva caída
un aumento del consumo del 0,3%. En este contexto no es estimada del PIB turístico del 3,0%
de esperar un gran comportamiento del turismo emisor
francés, si bien la proximidad de los destinos españoles Las negativas expectativas económicas para el conjunto
puede ayudar a mitigar el impacto de la atonía esperada de consumidores de los dos principales mercados
en el consumo de los franceses en 2009. turísticos para España, el nacional y el británico, y la
mayor sensibilidad a la baja que históricamente ha
Italia mostrado el consumo turístico en las fases de crisis
económicas apuntan a un año 2009 con intensas caídas de
La economía italiana sigue inmersa en el estancamiento, la actividad turística en España. Las estimaciones que
y tras caer en torno a un 0,4% en 2008, se espera que la manejamos hoy con el escenario macroeconómico
crisis se intensifique y llegue a perder un 1,1% en 2009, derivado del Consensus Forecast de diciembre para
incrementando la tasa de paro del 6,9% al 7,7%. Las nuestros principales mercados apuntan una caída del PIB
consecuencias ya se han dejado sentir en el turismo hacia turístico en 2009 del 3,0%, más del doble de la
España en 2008 con un retroceso en el número de turistas contracción esperada por los analistas para el
italianos recibidos del 5,7% en los primeros once meses conjunto de la economía española, cifrada en el 1,2%
del año y de las pernoctaciones del 0,3%. para el cierre de ese mismo año
Holanda Comparación PIB turístico (ISTE) con el PIB general de la

economía española
4,5
La intensidad de la crisis económica se está dejando 3,5
3,5
notar con menor intensidad en Holanda. A pesar de
(Tasas de variación en %)
2,5
haberse visto perjudicada por los problemas del sistema
financiero durante el último trimestre de 2008 con 1,5
1,2
algunos de sus principales bancos recibiendo inyecciones 0,5 1,9
de liquidez se espera que el PIB sólo disminuya en algunas -0,5
décimas en 2009, tras cerrar 2008 con un crecimiento del -1,5
-1,2
2,0%.
-2,5 -1,1
-3,0
Esta situación ha permitido un crecimiento del mercado -3,5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
holandés en España durante 2008 en número de
pernoctaciones hoteleras que no debiera resentirse PIB turístico (ISTE) PIB ESPAÑA
demasiado en 2009, a pesar de la caída esperada en el
Fuente: Exceltur, INE y Consensus
consumo en general.
Esperamos para 2009 una contracción

Otros mercados tanto en las pernoctaciones como en el
A diferencia de lo ocurrido en 2008, es difícil esperar que gasto en destino de la demanda
el comportamiento de algunos mercados específicos, extranjera y de la demanda española
como los nórdicos o el irlandés, salve la temporada
turística en 2009. La recesión económica se extenderá a Las estimaciones del PIB turístico español de Exceltur
lo largo de todos los principales países europeos. Se para 2009 están construidas sobre la hipótesis de una
espera un descenso generalizado de los flujos turísticos reducción de los ingresos reales procedentes del
de los europeos, especialmente intenso en el segundo turismo extranjero que publica el Banco de España del
trimestre del año, cuando sus economías estarán tocando 5,8%, algo superior a la caída del 4,1% con la que
fondo. Tan sólo los países del este de Europa se esperamos que cierre el año 2008, provocada tanto

por una menor llegada y pernoctaciones de
Ingreso medio real por turista extranjero
extranjeros del 3,8% como de un recorte de su gasto (Ingresos por turismo de la BP/nº de turistas extranjeros)
medio diario en destino. Por su parte las expectativas
para el mercado nacional son igualmente 939 967
1000 926 12,0
desfavorables y apuntan una contracción de su
900
consumo turístico que podría hacer caer en España sus 825 813 786 7,0
751
pernoctaciones hoteleras un 5,0%. 800
(en euros)
730 715
699 685 2,0
(En %)
700 3,0
-0,1 -3,0
Ingresos reales por turismo de la Balanza de Pagos 600 -1,5
-3,2 -2,8 -2,1 -2,2 -2,0
2000-2009 -4,2 -4,5 -8,0
500
(a precios de 2004) Previsión Exceltur
400 -10,9 -13,0
50.500 44.86944.990 6,0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
41.52141.40741.21841.99642.50042.17140.437
38.126 4,0
40.500
(en mills euros)
5,2 2,0 Gasto medio real por turista (esc izda) Tasa de variación (esc. dcha)
30.500 1,9 0,0
(En %)
1,2 Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET y Banco de
0,3 -0,3 -0,5 -2,0
20.500 -0,8
-7,7 -4,0
10.500 -4,1 -6,0 Se trata, en general, de unas estimaciones turísticas
-5,7 -8,0
500 -10,0
prudentes en base al escenario macroeconómico previsto
por los analistas a cierre de 2008 para los diversos
mercados de origen de turistas y que pudieran verse
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
afectadas por nuevas desviaciones a la baja, si la

Ingresos reales por turismo (esc izda) Tasa de variación (esc. dcha)
situación económica y financiera global no se estabiliza
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET y Banco de España
en el primer semestre de 2009 y las medidas de rescate
financiero e impulso económico que los diferentes
De confirmarse estas previsiones los ingresos por cada gobiernos nacionales han puesto en marcha, no empiezan
llegada de un turista extranjero volverían a caer un 2,0% a dar sus frutos a corto plazo sobre la economía real.
en 2009 hasta situarse en los 685 euros a precios de 2004,
lo que supone una reducción de más de 250€ en términos
reales durante esta última década.
PREVISIONES DE EXCELTUR PARA EL TURISMO ESPAÑOL
2004 2005 2006 2007 2008(p) 2009p)

% % % % % %
ISTE (PIB turismo) 2,4 2,9 3,5 1,9 -1,1 -3,0
Ingresos por turismo reales (* ) (balanza de pagos-mill. euros) -0,5 1,9 1,2 -0,8 -4,1 -5,7
Ingresos por turismo/ turistas reales (* )(euros) -3,2 -4,5 -2,8 -2,1 -2,2 -2,0
Total llegada turistas extranjeros 2,9 6,6 4,1 1,3 -1,9 -3,8
Pernoctaciones hoteleras 2,9 4,6 6,4 1,8 -1,1 -4,0
Residentes en España 9,6 0,0 6,1 1,3 -3,0 -5,0
No residentes -1,6 6,8 6,6 2,1 0,3 -4,4
(p) Previsiones Exceltur
(* ) Deflactada con la rúbrica de turismo del IPC
Fuente: Exceltur, IET, INE, Banco de España
Opiniones empresariales sobre el crecimiento previsto de

Los empresarios turísticos españoles las ventas en 2009 respecto a 2008
esperan una 2009 con generalizadas e

intensas caídas en ventas y beneficios TOTAL TURISMO
Alojamiento
81,1
83,6
18,9
16,4
Alojamiento costa 81,2 18,8
Las expectativas de los empresarios turísticos españoles Alojamiento urbano 85,4 14,6
AAVV y Touroperadores 91,2 8,8
que recoge la última encuesta de confianza empresarial Transporte 66,1 33,9
de EXCELTUR (cerrada a principios de Enero 2009) para el Alquiler de vehículos 77,8 22,2
año 2009 son muy consistentes con las previsiones Ocio 64,4 35,6
macroeconómicas apuntadas. Una amplia mayoría de los 0% 20% 40% 60% 80% 100%
mismos (un 81,1%) esperan en 2009 nuevas caídas en
sus ventas y de mayor intensidad a las ya % Disminuir % Aumento
manifestadas para 2008. Un 53,1% espera que dichas Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR
ventas se reduzcan por encima del 5% y un 22,2%, que su
caída llegue a superar los dos dígitos. La caída en ventas A pesar de la bajada de los costes financieros por la
se verá determinada tanto por la menor demanda- reciente caída del euribor y la reducción de los precios
afluencia como por la bajada en los precios que ya se ha del carburante, que debe tener un impacto a la baja
empezado a notar en el último trimestre del año 2008, sobre los niveles de inflación de otros bienes y servicios,
estrategia que de nuevo se está utilizando como arma la magnitud de las caídas esperadas en ventas, explica las
comercial clave para dinamizar las ventas de unas desfavorables expectativas sobre la evolución de los
actividades como las turísticas que proveen un servicio beneficios previstos para 2009. El 73,3% de las empresas
perecedero. turísticas españolas anticipan nuevas caídas en
beneficios en 2009 tras las registradas en 2008, con
un 25,3% de ellas que espera supere el 10%, aunque un
porcentaje algo mayor (un 29,6%) es más optimista y
limita la caída de beneficios a menos del 5%.

Opiniones empresariales sobre el crecimiento previsto de Evolución mensual de la afiliación
(tasa interanual) Previsión AFI
las ventas en 2009 respecto a 2008 por tramos de
15%
variación porcentual
TOTAL TURISMO 22,2 30,8 28,1 16,9 1,4

0,5
10%
Alojamiento 23,0 26,0 34,6 13,0 2,3
Alojamiento costa 21,6 22,7 36,9 16,9 1,4
Alojamiento urbano 27,8 31,3 26,3 8,9 3,5
5%
AAVV y Touroperadores 28,1 30,4 32,7 8,20,6
Transporte 14,9 40,9 10,3 33,4 0,5
Alquiler de vehículos 54,5 0,9 20,4 1,8 0%
Ocio 15,3 23,7 25,4 27,1 3,45,1
0% 20% 40% 60% 80% 100% -5%

Servicios anexos a los transportes + Agencias de Viajes Hostelería
< -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10%
-10%
2003-1
2003-4
2003-7
2003-10
2004-1
2004-4
2004-7
2004-10
2005-1
2005-4
2005-7
2005-10
2006-1
2006-4
2006-7
2006-10
2007-1
2007-4
2007-7
2007-10
2008-1
2008-4
2008-7
2008-10
2009-1
2009-4
En todo caso, una de las claves que marcará el año 2009 y Fuente: Analistas Financieros Internacionales
que si no se soluciona urgentemente puede condicionar la

viabilidad de una parte de empresas del sector turístico
español es el acceso al crédito. 2008 ha concluido con el Aunque las perspectivas son desfavorables para todos los
recorte por parte del sistema financiero de las líneas de subsectores, las líneas aéreas esperan cerrar 2009 algo
crédito que ha afectado tanto a la financiación del mejor que 2008 por la fuerte caída del coste del
circulante como a la puesta en marcha de nuevos queroseno. Si 2008 ha sido un año de pérdidas
proyectos de las empresas turísticas españolas y muy generalizadas para ese subsector, con la excepción de
especialmente de las pymes. A esta restricción se ha aquellas aerolíneas más especializadas en el mercado
unido la ampliación en los plazos de pago aplicada por emisor vacacional español y las que no contrataron
algunos clientes y touroperadores nacionales y coberturas del precio del petróleo y así se pudieron
extranjeros, que ha tensionado todavía más las beneficiar de la fuerte caída de los últimos meses, en
necesidades de liquidez de las empresas, lo que puede 2009 se espera mejorar los resultados a pesar de la caída
acabar creando graves dificultades operativas. de la demanda. Con alguna excepción, las principales
compañías siguen optimizando sus flotas y mejorando sus
Más allá de los efectos que la crisis puede tener sobre la niveles de eficiencia lo que les va a permitir con un
cuenta de resultados empresariales, es crítico que con la precio del petróleo más bajo recuperarse del nefasto
mayor celeridad se restablezca el acceso al crédito de 2008.
forma que la falta de liquidez no acabe provocando un
mayor ajuste del que las propias condiciones del mercado
fueran a determinar y sin que ello signifique que en esta los beneficios en 2009 respecto a 2008
situación de incertidumbre pudieran verse favorecidas por
ayudas o apoyos indebidos empresas que la crisis fuese a
depurar por mala gestión o pérdida de viabilidad TOTAL TURISMO 73,3 26,7
operativa. Alojamiento
Alojamiento costa
83,9
81,8
16,1
18,2
Alojamiento urbano 87,1 12,9
Uno de los ajustes que es más que previsible que se vaya AAVV y Touroperadores 95,1 4,9
a producir con mayor intensidad en 2009 es el del Transporte 30,2 69,8

Alquiler de vehículos 95,1 4,9
empleo. Las empresas turísticas españolas han terminado Ocio 68,4 31,6
2008 aplicando de manera progresiva y discreta (ERES aún
0% 20% 40% 60% 80% 100%
no) medidas de redimensionamiento de sus plantillas para
adecuarse a las nuevas condiciones del mercado. Si hasta % Disminuir % Aumento
la fecha su traslación a las estadísticas oficiales ha sido
aún muy limitada en comparación con otros sectores, se Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR
estima que en 2009 dicha tendencia se refleje de manera
mucho más intensa. De hecho las previsiones actuales Las empresas de los subsectores turísticos más
realizadas por AFI (Analistas Financieros Internacionales) perjudicados por la crisis en 2008 son los que de nuevo
estiman que para el mes de mayo de 2009 el número de presentan las peores perspectivas para 2009. Casi la
afiliados en la hostelería esté cayendo por encima del totalidad de las empresas de alquiler de coches (95,1%) y
6,0%, que de confirmarse supondría casi 100 mil empleos las agencias de viajes españolas (95,1%) y una amplia
turísticos menos que en 2008. mayoría de los hoteles urbanos (87,1%) esperan nuevas
caídas de sus beneficios en 2009. Lo más preocupante en
el caso de las empresas de alquiler de coches y los
hoteles urbanos es que la mayoría de sus empresarios, un
44,0% y un 34,9%, las cifran por encima del 10%, tras
descensos similares ya registrados en 2008.

los beneficios en 2009 respecto a 2008 por tramos de
variación porcentual
TOTAL TURISMO 25,3 18,3 29,6 13,3 1,4 12,1

Alojamiento 28,8 19,3 35,8 12,4 2,4 1,2
Alojamiento costa 28,2 17,3 36,3 16,3 1,1
Alojamiento urbano 34,9 21,5 30,6 7,2 3,9 1,9
AAVV y Touroperadores 29,0 30,2 35,8 3,7 0,6
Transporte 14,8 4,4 11,0 24,6 45,2
Alquiler de vehículos 54,0 0,8 40,2 4,9
Ocio 14,0 19,3 35,1 22,8 3,5 5,3
0% 20% 40% 60% 80% 100%
< -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10%
Las empresas de ocio y especialmente los museos y

monumentos y las estaciones de esquí son más optimistas
para 2009, mientras los hoteles de la costa española
esperan reducciones generalizadas en sus beneficios pero
de menor intensidad que los hoteles urbanos. En
concreto, un 81,8% de los empresarios descuentan una
reducción de los beneficios, pero el mayor porcentaje
(36,3%) se concentra entre los que la cifran por debajo
del 5%. Estas expectativas de los hoteles vacacionales son
consecuentes con lo acaecido en 2008, donde en general,
los turistas han seguido disfrutando de sus vacaciones de
verano, pero han recortado drásticamente el número de
otros viajes y escapadas a destinos urbanos, tendencia
que debiera mantenerse en 2009.

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Perspectivas

Valoración empresarial del año

Informe Perspectivas Turísticas Exceltur Número 27-Enero de 2009 1

Informe Perspectivas Turísticas Exceltur Número 27-Enero de 2009 2

una notable caída certifican la inusitada velocidad e intensidad con que el

un claro descenso empresarial. En concreto, el Indicador que elabora

de los beneficios subsectores turísticos (ICTUR) vuelve a caer en el

empresariales que comenzáramos a elaborar esta Encuesta de Clima

Afectado por la crisis económica, el

sector turístico español cierra el año 20

2008 con una caída del 1,0% del PIB -20

crisis económica que ha marcado el año a escala mundial.

PIB turístico (ISTE) PIB ESPAÑA

Fuente: Exceltur, INE y Consensus

Con este dato de cierre de año en Exceltur volvemos a

Informe Perspectivas Turísticas Exceltur Número 27-Enero de 2009 3

5,0 mayormente los ingresos por turismo extranjero cayó en

1989 y 1990 por encima del 3,5% en términos reales,

Informe Perspectivas Turísticas Exceltur Número 27-Enero de 2009 3

Estos datos recientes de la Cuenta Satélite del Turismo

2008 se cierra con una caída

Informe Perspectivas Turísticas Exceltur Número 27-Enero de 2009 4

Opiniones empresariales sobre beneficio a cierre de año

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Informe Perspectivas Turísticas Exceltur Número 27-Enero de 2009 5

líneas aéreas y compañías de alquiler de

coches han sido los subsectores más 2,0

afectados por la contracción de la -2,0

Informe Perspectivas Turísticas Exceltur Número 27-Enero de 2009 6

porcentaje mayoritario de empresas que afirman haber

Informe Perspectivas Turísticas Exceltur Número 27-Enero de 2009 7

(en millones de pernoctaciones)

A medida que ha avanzado 2008 y la profundidad de

Indicadores de Pernoctaciones en la oferta reglada

Esta caída en el gasto en viajes de los últimos meses de

que fueron de 108,3 millones. Pernoct. hoteleras Confianza del consumidor

Informe Perspectivas Turísticas Exceltur Número 27-Enero de 2009 8

en aquellos casos que han podido viajar. 30,0

10,0 Avión Tren alta velocidad y larga distancia

comportado muy positivamente, incluso en los últimos

-8,0 BSP Internacional Pagos por turismo en el exterior

Informe Perspectivas Turísticas Exceltur Número 27-Enero de 2009 9

afluencia y gasto turístico 5%

El turismo extranjero hacia España ha intensificado en los 0%

mejor que el nacional los primeros efectos de la crisis,

Informe Perspectivas Turísticas Exceltur Número 27-Enero de 2009 10

mediterráneo oriental siguen ganando

cuota de mercado a los españoles 8,0

contexto actual de menor renta disponible para el gasto -0,1

beneficiados de manera que España continua -6,0

turismo rural. Concretamente las pernoctaciones de

debilidad alguna tras el verano y en promedio han 5,0

Informe Perspectivas Turísticas Exceltur Número 27-Enero de 2009 11

multiplicadores inducidos por el turismo

extranjero en España se reducen en 2008 Nórdicos

Ingresos reales por turismo de la Balanza de Pagos

Ingreso medio real por turista extranjero

Informe Perspectivas Turísticas Exceltur Número 27-Enero de 2009 12

(Millones de pernoctaciones hoteleras)

(% Tasas de variación interanual)

Informe Perspectivas Turísticas Exceltur Número 27-Enero de 2009 13

10% La demanda turística procedente de Alemania se está

(Millones de pernoctaciones hoteleras)

(% Tasas de variación interanual)