Valoración empresarial del

año turístico 2008

y
Perspectivas para 2009

Pág. 1
Valoración empresarial del
año turístico 2008

Pág. 2
1. La crisis económica y financiera internacional y nacional incide claramente sobre el
sector turístico español que cierra el año 2008 con una caída del -1,1% del PIB turístico,
según el Indicador Sintético del Turismo Español (ISTE) de Exceltur .
Desde EXCELTUR volvemos a reajustar a la baja cerca de un punto nuestras estimaciones sobre el crecimiento del PIB
turístico, desde el -0,1% que en el mes de octubre estimábamos cerraría el 2008 debido la fuerte y mayor a la esperada
contracción que han experimentado todos los indicadores de demanda turística durante el último trimestre del año.

Comparación PIB turístico (ISTE) con el PIB general de la

economía española Tasa de crecimiento del
4,5 PIB Español al cierre
3,5 del año 2008 : 1,2%
3,5
(Tasas de variación en %)

2,5

1,5
1,2
1,9
0,5

-0,5

-1,5 -1,1 Tasa de crecimiento

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 del PIB turístico al
cierre del año 2008
PIB turístico (ISTE) PIB ESPAÑA
(Aproximación de
Fuente: Exceltur, INE y Consensus Exceltur ISTE : -1,1%)

Pág. 3
 La estimación de crecimiento del PIB turístico (ISTE) de Exceltur viene avalada por:
Comparativa entre el ISTE (PIB turístico) de Exceltur y los ingresos
por turismo extranjero de la Contabilidad Nacional Trimestral del
INE
3,7
3,2
Los ingresos reales procedentes del turismo 4 2,7
1,9
4

2 2
extranjero en España durante los nueve -0,2 1,7 2,9
-1,0
0 1,1 0
primeros meses de 2008 que según el INE se

(En %)

(En %)
-2 -0,5 -0,4 -2
-0,5
redujeron un 2,6%, tendencia que se ha tenido -4 -2,6 (*) -4
que intensificar en el último trimestre a tenor de la -6 Representan el 44,4% del PIB turístico -6

evolución de los indicadores publicados y la -8 -6,9 -8

PIB turístico (ISTE) Ingresos por turismo extranjero (CNTR)
realidad de los resultados empresariales . -10 -10

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(*) Datos acumulados enero-septiembre
Fuente: Elaboradon por Exceltur a partir de datos del INE

Comparativa entre el ISTE de Exceltur y la Cuenta Satélite

del Turismo español del INE sobre el crecimiento del PIB
turístico
3,7
4,0 3,2 4,0
Año a año las estimaciones sobre el crecimiento 2,7
3,0 3,0
del PIB turístico que anticipa Exceltur han sido 1,9 2,8
3,1 1,9
2,0 2,0
validadas un año después y concretadas incluso 1,7
1,8
1,0 1,5 1,0
mas a la baja por el INE cuando en diciembre de -0,2
0,0 0,0
cada año publica la actualización de la Cuenta Satélite 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-1,0 -1,0
del Turismo español del año anterior
-2,0 -1,6 -2,0

PIB turístico (ISTE) CSTE

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la CSTE (INE)

Pág. 4
 2. Las ventas acumuladas anuales de las empresas turísticas españolas han bajado,
aunque moderadamente, pudiéndose diferenciar dos periodos en el año 2008: en el
primer semestre contención y en el segundo una súbita y acelerada contracción.
El 63,1% de las empresas turísticas españolas experimentó una reducción de sus ventas en 2008 respecto a las
alcanzadas en 2007, concentrándose el mayor porcentaje de empresas (26,9%) en la banda de caídas del -5% al -10%
respecto a los niveles de 2007.

Opiniones empresariales sobre las ventas a cierre de año Opiniones empresariales sobre las ventas a cierre de año
Total Sector Turístico Total Sector Turístico
Var % en ventas. 2002-2008 Var % en ventas. 2002-2008
100% 100% 8,5
11,6 14,1 16,2 10,6
25,4 19,7
6,3
80% 36,9 80% 19,3 17,1 12,1 28,1
50,5 20,0
66,8 15,9 29,2
69,6 73,4 71,8 60%
60% 19,3 11,9

En %
86,0
En %

38,7 38,5
32,1 35,3
40% 40% 26,2 26,9
37,0
63,1 16,1
49,5 14,7
20% 20% 11,7 15,5 17,6
30,4 33,2 26,6 28,2 7,8 11,5 7,9 24,4
11,6 7,5 6,6
14,0 0%
8,0 5,6 3,6 3,1
3,1 4,0
0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
< -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0%
% Disminución % Aumento entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10%
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Pág. 5
 3. Las caídas de ventas y subidas de costes cierran un año 2008 con una intensa y
muy generalizada caída de los beneficios de las empresas turísticas españolas, según
se desprende de la última Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur
En concreto, el 75,3% de las empresas turísticas españolas declaran haber reducido sus beneficios en 2008 respecto a
los resultados de 2007, y un 45,1% cuantifican la caída por encima del 10%.
Estos resultados se derivan de la agregación de las más de 2.000 respuestas recibidas en esta ocasión de gestores de
múltiples y muy diversas unidades de negocio: hoteles, agencias de viajes, transporte aéreo y ferrocarril, alquiler de
coches, parques de ocio, campos de golf, estaciones de esquí y los principales museos y monumentos españoles, etc.

Opiniones empresariales sobre beneficio a cierre de año Opiniones empresariales sobre beneficio a cierre de año
Total Sector Turístico Total Sector Turístico
Var % en beneficios. 2002-2008 Var % en beneficios. 2002-2008
100% 100% 7,5
7,6
21,3 8,8 23,8 18,6 20,3 21,5 2,5
24,7 14,6
80% 39,5 80% 9,4
52,6 12,2 23,3 14,7 13,1 10,2
63,8 62,6 65,6 19,9
60% 76,0 60% 24,6

En %
19,9
En %

30,3 30,9
28,2 18,9 40,9
40% 75,3 40% 16,4
60,5 11,7
20,3 9,4 11,8 18,5
20% 47,4 20% 13,3 7,7 45,1
36,2 37,4 34,4 4,4 5,4
24,0 22,9 19,2 8,2
11,5 12,3 10,9 7,7
0% 0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
< -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0%
% Disminución % Aumento
entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10%
Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Pág. 6
 Indicadores de volumen de demanda española Demanda española
Dos realidades turísticas y un dispar (Tasa de variación interanual trimestral)
comportamiento de los mercados de
origen en el mismo año: 15 15
10 10
5 5
0 0
-5 -5
-10 -10
•Primer semestre de 2008 marcado por la -15 -15
contención o ligero crecimiento de la -20 -20
demanda turística interna y externa 2005 2006 2007 2008
Viajeros en hoteles BSP Pernoctaciones en hoteles

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH , INE.

•Segundo semestre de 2008 en el que se Demanda extranjera

Indicadores de volumen de demanda extranjera
(Tasa de variación interanual trimestral)
produce una acelerada contracción de la 15 15
demanda turística, aunque de mucha mas 10 10
intensidad en el caso de la española que de 5 5

la extranjera 0 0
-5 -5
-10 -10
-15 -15
-20 -20
2005 2006 2007 2008

Turistas Pernoctaciones en hoteles Viajeros en hoteles

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur y EOH.

Pág. 7
 Como consecuencia de esta tendencia los niveles de confianza de las empresas
turísticas españolas se han ido deteriorando a lo largo de 2008, hasta concluir en el
cuarto trimestre con los niveles más bajos desde que en Exceltur iniciamos la
Encuesta de Clima Turístico Empresarial en el año 2002

Confianza Empresarial Opinión empresarial

(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

Índice de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR ICTUR por subsectores

(% opiniones positivas- % opiniones

100 (ICTUR ) 100
80 80
60 60
40 40

negativas)
20 20
0 0
-20
-44,7
-20
-40
-40
-60 -67,1
-80 -60 Alojamiento Distribución Transporte Ocio
-100 -80
-100
IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV
II
III

I
II
III

I
II
III

I
II
III

I
II
III

I
II
III

I
II
III

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV
II
III

I
II
III

I
II
III

I
II
III

I
II
III

I
II
III

I
II
III
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Los mínimos históricos en los niveles de confianza

empresarial se alcanzan en el cuarto trimestre en
todos los subsectores turísticos

Pág. 8
4. Los sectores más afectados por los diversos condicionantes externos que han incidido en
este año turístico 2008, han sido las agencias de viajes emisoras tradicionales, las empresas de
alquiler de coches, los hoteles urbanos y las compañías aéreas.
Las estaciones de esquí españolas y la división de alta velocidad y larga distancia de RENFE
consiguen cerrar 2008 con resultados mejores que los alcanzados en 2007

Opiniones empresariales sobre el crecimiento de los Opiniones empresariales sobre el crecimiento de los
beneficios en 2008 beneficios en 2008
Var % en beneficios. 2008/2007 Var % en beneficios. 2008/2007

Alojamiento 69,8 30,2 Alojamiento 33,2 20,1 16,4 22,6 4,0 3,6
Alojamiento costa 65,8 34,2 Alojamiento costa 26,8 25,5 11,1 28,6 4,9 3,1
Alojamiento urbano 79,4 20,6 Alojamiento urbano 44,8 14,8 19,8 12,0 3,8 4,8
AAVV y Touroperadores 95,1 4,9 AAVV y Touroperadores 57,9 29,3 7,9 3,0
1,80,0
Transporte 66,3 33,7 Transporte 56,0 10,3 0,1 23,3
Alquiler de vehículos 78,7 21,3 Alquiler de vehículos 56,4 6,2 21,0 0,3
Ocio 63,8 36,2 Ocio 19,0 24,1 20,7 25,9 5,2 5,2

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

% Disminuir % Aumento < -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10%

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Los beneficios se han reducido en 2008 en Predominan las caídas de

todos los subsectores que componen la beneficios de mayor intensidad en
cadena de valor turística, la banda superior al 10%

Pág. 9
5. Tras más de un lustro de continuo e intenso crecimiento, los turistas españoles
recortan sus gastos turísticos en 2008 tanto en sus viajes a destinos internos como
en los de fuera de España.
Viajes de los españoles dentro de España

Número de pernoctaciones hoteleras de los españoles Indicadores de los viajes de los turistas españoles por España
(Enero-nov) (Tasa de varición interanual 2008-2007)

120,0 108,3 110,1 107,1 16 2,0 0,7

102,3 14
(Millones de pernoctaciones

0,0
95,4
100,0 12 -2,0

(% Tasas de variación
87,3
81,6 82,7 9,2 -4,0
77,8 79,6 10
-2,7 -2,9
80,0 7,2 -6,0 -4,6

interanual)
hoteleras)

5,9 8

(En %)
5,6 -8,0
60,0 6 -10,0
2,4 2,5 4 -12,0 -10,6
1,3 1,6
40,0 2
-14,0
-16,0 Ene-Nov
20,0 0 -18,0
-2,7
-2 -20,0
0,0 -4 Pernoc. P. Hoteles 4 y P. Hoteles 1 a Pernoc. Total BSP Nacional
Hoteles 5* 3* Regl.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Exceltur a partir Encuestas Ocupación del NE y UNAV
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE

Los volúmenes de pernoctaciones

de españoles en hoteles se sitúan
Sólo aguanta testimonialmente la
por debajo de los de 2006
demanda en los establecimientos de
mayor categoría y/o diferenciados

Pág. 10
 Pasajeros transportados en el interior de España por
Viajes de los españoles por España medio de transporte
35,0 (Tasa de variación media trimestral. 2005-2007)
30,0
25,0
20,0
15,0
Se percibe un cambio en el patrón

(En %)
10,0
5,0
de desplazamientos internos por 0,0
-5,0

España en favor del tren -10,0

-15,0
-20,0
2005 2006 2007 2008

Avión Tren alta velocidad y larga distancia

Fuente: Exceltur a partir INE

Indicadores de los viajes de los turistas españoles en el extranjero

(Tasa de varición interanual 2008-2007)

Viajes de los españoles fuera de España 4,0

2,0 0,7
0,0
-2,0

(En %)
-4,0
-3,5
La facturación de billetes aéreos al -6,0
-8,0
extranjero se reduce, mientras los -10,0
Ene-Nov

gastos aguantan -12,0

-14,0
BSP Internacional Pagos por turismo en el exterior

Fuente: elaborado por Exceltur a partir UNAV y Banco de España

Pág. 11
6. La demanda extranjera hacia España se resiente del adverso contexto económico y
financiero internacional y cierra el año 2008 por debajo de 2007 tanto en afluencia
como en gasto turístico en los destinos
Indicadores del turismo extranjero
(Tasa de varición interanual Enero-noviembre 2008-2007)

2,0

0,0
-0,2 El recorte de los gastos
-2,0
La demanda extranjera -2,0 turísticos en España de

(En %)
en hoteles de mayor -4,0 los extranjeros se centra
-3,8
categoría y alojamientos mayoritariamente en las
-6,0
rurales y/o singulares escapadas a destinos
aguanta mejor a pesar -8,0 urbanos españoles
de la crisis -10,0
Pernoc. Total Regl. Turistas Ingresos BP reales

Ene-Nov
Fuente: Exceltur a partir Encuestas Ocupación INE y Banco de
Indicadores de afluencia deEturistas
ñ extranjeros
Pernoctaciones de extranjeros en hoteles de las zonas
(Tasa de varición interanual 2008-2007)
turísticas del litoral y destinos urbanos.
2004-2008
8,0 (Tasa de variación media interanual trimestral)
20,0
6,0
4,3 4,1 15,0
4,0
10,0

(En %)
2,0
(En %)

0,2 5,0
-
0,0
0,0
-2,0
-5,0
-2,5
-4,0 -3,0 -10,0
2005 2006 2007 2008
-6,0
P. Hoteles 4 y 5* P. Hoteles 1 a 3* P. en Apartamentos P. en Campings P. en Turismo rural Litoral Urbano
Ene-nov Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)
Fuente: Exceltur a partir Encuestas Ocupación INE

Pág. 12
 España frente a los destinos emergentes del Mediterráneo
(% Crec. 2008/2007 acumulado* )

Los destinos españolas de sol y España litoral mediterráneo e islas -2,0

playa siguen perdiendo cuota de Croacia 1,3

mercado respecto a los países del Egipto 19,1

Mediterráneo Oriental, que cierran Túnez 4,0

2008 con nuevos e intensos Marruecos 6,0

crecimientos en la llegada de Chipre-0,5

turistas extranjeros. Turquía 13,4

-5 0 5 10 15 20 25

ESPAÑA frente a los destinos europeos.

Pernoc. de no residentes en establecimientos hoteleros
Los destinos españoles se sitúan en una (% Crec. 2008* /2007* )
Austria 4,3%
posición intermedia en el conjunto del Finlandia
Alemania 3,1%
4,0%

devenir turístico de los países europeos Suecia

Bélgica
2,6%
2,4%
España 0,7%
en el segmento urbano. Concretamente, Portugal 0,2%
Reino Unido -0,4%
España concluye el año por debajo de Francia
Noruega
-0,9%
-1,7%
Austria (que crece gracias a la celebración Dinamarca
Polonia -4,2%
-1,7%

Grecia -5,8%
de la Eurocopa de Fútbol), Finlandia, Holanda -6,3%

Alemania, Suecia o Bélgica, pero por -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

encima de Portugal, Reino Unido o Francia.

Pág. 13
 El impacto económico y los efectos multiplicadores del turismo extranjero sobre
el tejido socioeconómico local en España se vuelven a reducir en 2008
Ingresos reales por turismo extranjero de la Balanza de
Pagos
2000-2008 Previsión Exceltur
(a precios de 2004)
50.500 44.86944.990 6,0
Los ingresos reales derivados de la llegada de turistas 41.52141.40741.21841.99642.50042.17140.437 4,0
40.500
extranjeros se han reducido hasta el mes de octubre un 5,2

(en mills euros)

2,0
1,9 0,0
4,1%, según el Banco de España, y las malas cifras 30.500

(En %)
1,2
0,3 -0,3 -0,5 -2,0
-0,8
registradas en noviembre y las esperadas para diciembre 20.500
-7,7 -4,0
anticipan una caída algo superior hasta final de año. 10.500
-4,1 -6,0
-8,0
500 -10,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ingresos reales por turismo (esc izda) Tasa de variación (esc. dcha)
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET y Banco de España

A pesar de que el número de turistas se ha reducido más Ingreso medio real por turista extranjero
que los ingresos, 2008 cerrará con una nueva caída del (Ingresos por turismo de la BP/nº de turistas).
Ene-Oct 2000-2008
ingreso real por cada llegada de un turista extranjero.
900 837 4
Concretamente, a precios del año 2004, cada llegada de un

(En tasa de variación %)

803 2
800
turista extranjero en 2008 generó en España 607€, mientras 3,0 715 707 687
0

(en euros)
700 656 -2
en el año 2000 generaba 837€. 636 622 607 -4
600 -3,0
-4,1 -1,1 -2,8 -4,6 -2,2 -2,4 -6
Esa reducción de gasto es percibida de manera dispar en 500
-8
-10
los destinos y se acusa con una mayor y progresiva 400 -12
-10,9
intensidad en los últimos eslabones de la cadena de valor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

turística : Hostelería, pequeño comercio, souvenirs,etc Gasto medio real por turista (esc izda) Tasa de variación (esc. dcha)
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET y Banco de España

Pág. 14
El turismo nórdico y, en menor media, el holandés, el francés y el suizo han ayudado
a mitigar los efectos de la crisis en el año turístico de 2008, mientras los dos
principales mercados extranjeros para España; el británico y el alemán, y USA entre
los de larga distancia, se reducen notablemente durante el segundo semestre del año.

Crecimiento del número de pernoctaciones enestablecimientos

Crecimiento del número de pernoctaciones en establecimientos
hoteleros por mercados
hoteleros por mercados
Ene-nov 2008/2007
Ene-nov 2008/2007
Nórdicos 1.043,4
Nórdicos 16,9 Holanda 534,2
Suiza 9,9 Francia 458,4
Holanda 9,6 Suiza 215,0
Francia 5,1 Irlanda 37,7
Austria 1,8 Austria 22,3
Irlanda 1,5
Bélgica -0,3 Bélgica -12,2
Italia -0,3 Japon -23,6
Alemania -0,7 Italia -24,4
P. Este -1,3 P. Este -26,9
Portugal -1,4 Luxemburgo -36,9
Japon -2,7 Portugal -46,9
UK -4,2 EEUU -218,9
EEUU -6,7 Alemania -311,9
Luxemburgo -10,0 UK -1.771,5
-2.500 -2.000 -1.500 -1.000 -500 0 500 1.000 1.500
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
(Tasa de variación interanual en %)
(Diferencia en miles de pernoctaciones)
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE.

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE.

Pág. 15
7. Aragón, gracias al tirón de la Expo de Zaragoza y la buena temporada de nieve del
Pirineo, así como Canarias, Extremadura y la Rioja que han podido sostener su
demanda en términos de afluencia, son las únicas comunidades autónomas cuyos
empresarios cierran el año 2008 con un balance turístico positivo.

VENTAS

Pernoctaciones hoteleras del total de la demanda por

CC.AA. de destino Opiniones empresariales a cierre de año
Var % Ene-Nov 2008/2007 Var % en Ventas 2008/2007
Aragón 47,6 52,4
Aragón 12,4 Canarias 48,3 51,7
Canarias 2,9 Baleares 57,1 42,9
La Rioja 0,7 España 67,4 32,6
Extremadura 0,7 CMancha 70,0 30,0
C.-La -0,2
Cataluña -0,5 P Vasco 70,6 29,4
Andalucía -0,7 Extremad 70,6 29,4
ESPAÑA -0,8 Asturias 72,2 27,8
C. y León -1,4 Cataluña 73,7 26,3
Madrid -1,6 Andalucía 77,7 22,3
Baleares -1,9 Murcia 77,8 22,2
País Vasco -2,1 Co.Val. 81,4 18,6
Navarra -2,4 Madrid 82,9 17,1
Galicia -2,5 Rioja 84,6 15,4
Murcia -3,4 CyLeón 86,7 13,3
CoValenciana -4,6 Galicia 91,7 8,3
Cantabria -7,2 Navarra 92,3 7,7
Asturias -7,5 Cantabria 94,7 5,3

-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 0% 20% 40% 60% 80% 100%
(En %)
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH, INE. (Tasa de variación en %)
% Decrecen % Aumentan
Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur

Pág. 16
Algunas comunidades del norte, las del mediterráneo peninsular y Madrid registran
la peor valoración empresarial en términos de rentabilidad acumulada en 2008

BENEFICIOS
Opiniones empresariales a cierre de año
Var % en Beneficios 2008/2007
Aragón 43 57
Canarias 54 46
Baleares 60 40
Extrem. 65 35
España 70 30
Asturias 71 29
P Vasco 71 29
CMancha 75 25
Cataluña 78 22
Co.Val. 80 20
Andalucía 81 19
Madrid 83 17
Cantabria 85 15
Murcia 89 11
C León 89 11
Galicia 89 11
Navarra 92 8
0% 20% 40% 60% 80% 100%
% Decrecen % Aumentan (En %)

No se presentan los datos de La Rioja por falta de muestra

Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur

Pág. 17
Perspectivas para 2009

Pág. 18
8. La evolución de la crisis económica nacional e internacional y los niveles de destrucción
de empleo que aun estiman los analistas que se produzcan , anticipan un más que probable y
desfavorable escenario para el sector turístico español en 2009.
Al cierre de 2008, los empresarios turísticos españoles descuentan para el 2009 una temporada
con nuevas caídas en ventas como mínimo de la misma intensidad que las registradas en 2008,
según recoge nuestra última Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur
Opiniones empresariales sobre el crecimiento previsto de Opiniones empresariales sobre el crecimiento previsto de
las ventas en 2009 respecto a 2008 las ventas en 2009 respecto a 2008 por tramos de
variación porcentual

Alojamiento 83,6 16,4 Alojamiento 23,0 26,0 34,6 13,0 2,3

Alojamiento costa 81,2 18,8 Alojamiento costa 21,6 22,7 36,9 16,9 1,4
Alojamiento urbano 85,4 14,6 Alojamiento urbano 27,8 31,3 26,3 8,9 3,5
AAVV y Touroperadores 91,2 8,8 AAVV y Touroperadores 28,1 30,4 32,7 8,20,6
Transporte 66,1 33,9 Transporte 14,9 40,9 10,3 33,4 0,5
Alquiler de vehículos 77,8 22,2 Alquiler de vehículos 54,5 0,9 20,4 1,8
Ocio 64,4 35,6 Ocio 15,3 23,7 25,4 27,1 3,45,1

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

% Disminuir % Aumento < -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10%

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

En todos los subsectores de actividad turística Salvo para las compañías de alquiler de coches, se espera un ejercicio
en España se espera una caída en las ventas turístico para el 2009 marcado por reducciones en ventas por debajo del
durante 2009 respecto a los niveles de 2008 10%, tal y como ha sucedido mayoritariamente en 2008.

Pág. 19
Rentabilidad Empresarial y de los destinos españoles: sujeto a la incierta evolución de
ciertos factores clave (pº del petroleo, tipos de cambio…etc.) y los aún adversos condicionantes
socioeconómicos que rigen sobre nuestros principales mercados (el nacional y los europeos)
caben esperar en 2009 nuevas caídas de ventas y resultados empresariales. Al día de hoy con
las cautelas anteriores no prevemos una clara recuperación del sector turístico hasta el 2010

Opiniones empresariales sobre el crecimiento previsto de

Opiniones empresariales sobre el crecimiento previsto de
los beneficios en 2009 respecto a 2008 los beneficios en 2009 respecto a 2008 por tramos de
variación porcentual

Alojamiento 83,9 16,1 Alojamiento 28,8 19,3 35,8 12,4 2,4 1,2
Alojamiento costa 81,8 18,2 Alojamiento costa 28,2 17,3 36,3 16,3 1,1
Alojamiento urbano 87,1 12,9 Alojamiento urbano 34,9 21,5 30,6 7,2 3,9 1,9
AAVV y Touroperadores 95,1 4,9 AAVV y Touroperadores 29,0 30,2 35,8 3,7 0,6
Transporte 30,2 69,8 Transporte 14,8 4,4 11,0 24,6 45,2
Alquiler de vehículos 95,1 4,9 Alquiler de vehículos 54,0 40,2 4,9
Ocio 68,4 31,6 5,3
Ocio 14,0 19,3 35,1 22,8 3,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
% Disminuir % Aumento
< -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10%

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Las compañías aéreas esperan incrementar sus

beneficios en 2009 no tanto por mayores ventas
sino por la menor factura esperada de su principal Se esperan caídas en los beneficios de menor
coste: el carburante intensidad que en 2008

Pág. 20
En este escenario, las empresas turísticas españolas han terminado 2008 aplicando
drasticas medidas de contención de costes entre ellas de manera progresiva y discreta
(ERES aún no), el redimensionamiento de sus plantillas para adecuarse a las nuevas
condiciones del mercado y es previsible lo sigan haciendo en 2009.
Opinión empresarial sobre la evolución del empleo
IV Tr 2008

%Aumentar %Mantenerse %Disminuir

TOTAL DEL SECTOR (-56,7) 6,8 29,6 63,5

Alojamiento (-46,3) 9,3 35,1 55,6
El 63,5% de las empresas turísticas españolas Hoteles de costa (-39,9) 10,2 39,7 50,1
declaraban al finalizar el cuarto trimestre de 2008 Hoteles urbanos (-53,5) 8,0 30,5 61,5
Transporte (-60,9) 1,2 36,7 62,1
haber reducido sus niveles de empleo respecto al Distribución (-73,1) 7,611,7 80,7
mismo período de 2007. Ocio (4,3) 14,5 75,4 10,1
Alquiler de coches (-74,2) 4,3 17,2 78,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0
Evolución mensual de la afiliación
(tasa interanual) Previsión AFI
15%

Previsiones muy recientes realizadas por AFI 10%

(Analistas Financieros Internacionales) sobre la

5%
evolución de los afiliados a la seguridad social de
la hostelería y las agencias de viajes estiman 0%

para el mes de mayo de 2009 una caída por

-5%
encima del 6,0% lo que supondría casi 100 mil Servicios anexos a los transportes + Agencias de Viajes Hostelería

empleos menos que en 2008. -10%

2003-1
2003-4
2003-7
2003-10
2004-1
2004-4
2004-7
2004-10
2005-1
2005-4
2005-7
2005-10
2006-1
2006-4
2006-7
2006-10
2007-1
2007-4
2007-7
2007-10
2008-1
2008-4
2008-7
2008-10
2009-1
2009-4
Fuente: Analistas Financieros Internacionales

Pág. 21
9. Las predicciones de EXCELTUR en 2009, parten de los escenarios macroeconómicos
previstos por el consenso de analistas en nuestros principales mercados de origen y
estiman una nueva caída del PIB turístico del -3,0% en 2009, superior a su vez a la caída
del -1,2% que esos analistas estiman para el conjunto de la economía española en 2009.

Comparación PIB turístico (ISTE) con el PIB general de la

economía española
4,5
3,5
3,5
(Tasas de variación en %)

2,5
Crecimiento previsto del PIB
1,5 del conjunto de la economía
1,2
1,9 española : 1,2% según el
0,5 consenso de las principales
-0,5 casas de analistas en
diciembre de 2008
-1,5
-1,2

-2,5 -1,1
-3,0
-3,5
-3,0% es el crecimiento
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 estimado del PIB turístico
para 2009 según recoge el
PIB turístico (ISTE) PIB ESPAÑA indicador de Exceltur: (ISTE)

Fuente: Exceltur, INE y Consensus

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10. Adicionalmente esas estimaciones del PIB turístico español para 2009 están basadas
en la hipótesis de una nueva reducción de los ingresos reales procedentes del turismo
extranjero que publica el Banco de España del 5,7%, resultado del doble efecto de una
menor llegada de turistas del 3,8% y de un recorte de su gasto medio diario en destino.
Las expectativas para el mercado nacional son igualmente desfavorables y apuntan
una contracción de su consumo turístico que podría hacer caer sus pernoctaciones
hoteleras en España un 5,0% para el conjunto del año.
PREVISIONES DE EXCELTUR PARA EL TURISMO ESPAÑOL

2004 2005 2006 2007 2008(p) 2009p)

% % % % % %
ISTE (PIB turismo) 2,4 2,9 3,5 1,9 -1,1 -3,0
Ingresos por turismo reales (* ) (balanza de pagos-mill. euros) -0,5 1,9 1,2 -0,8 -4,1 -5,7
Ingresos por turismo/ turistas reales (* )(euros) -3,2 -4,5 -2,8 -2,1 -2,2 -2,0
Total llegada turistas extranjeros 2,9 6,6 4,1 1,3 -1,9 -3,8
Pernoctaciones hoteleras 2,9 4,6 6,4 1,8 -1,1 -4,0
Residentes en España 9,6 0,0 6,1 1,3 -3,0 -5,0
No residentes -1,6 6,8 6,6 2,1 0,3 -4,4
(p) Previsiones Exceltur
(* ) Deflactada con la rúbrica de turismo del IPC
Fuente: Exceltur, IET, INE, Banco de España

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 DIEZ MEDIDAS PRIORITARIAS DE APOYO INSTITUCIONAL AL SECTOR TURISTICO
ESPAÑOL SUGERIDAS POR EXCELTUR PARA EL 2009
1. Revisar el Plan Horizonte 2020 según la cambiante situación actual y acelerar con más dotaciones “ad hoc“las diversas
inversiones ministeriales para la mejora competitiva del sector (no solo créditos ICO: Ej. linea de 400MM €).

2. Plan de Inversiones Municipales en Obra Pública (8.000 MM€): Priorizar su aplicación a destinos turísticos

3. Plan para procurar la accesibilidad aérea más competitiva a España bajando tasas y evitando sobrecostes que generen
agravios comparativos con otros países competidores (ante el Mº de Fomento /AENA y la Unión Europea).

4. Revisar los enfoques del marketing institucional en 2009: Priorizando más los esfuerzos de las CCAA en estimular la demanda
turística interna junto a campañas conjuntas previas de sensibilización genérica (comunidades autónomas en coordinación con
TURESPAÑA) incitando a los españoles a viajar y conocer mejor España.

5. Facilitar la disponibilidad de fondos y acceso al crédito para las empresas turísticas viables y solventes

6. Favorecer un nuevo tratamiento fiscal, que atenuando costes y propiciando reinversiones, incite la recuperación.

7. Favorecer nuevas medidas que estimulen la internacionalización y reconocimiento del sector turístico español.

8. Favorecer un nuevo marco laboral en torno a la “Flexiseguridad“.que abarate y permita la contratación de empleo más estable
(y no tanto el despido) y reduzca el absentismo, en un sector contraído y aún muy estacional.

9. Favorecer la evolución de instituciones tipo TURESPAÑA e IET hacia consorcios mixtos (y sus equivalentes a nivel de
comunidades autónomas), asegurando nuevos modelos de interlocución y cogestión publico-privados mas eficaces y con unos
mayores compromisos recíprocos.

10. Impulsar al máximo nivel una mayor periodicidad de la Comisión interministerial, para abordar los retos y agilizar la resolución
de aquellas actuaciones transversales que afectan al turismo y son competencia del Gobierno

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