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B O L E T N
FA C I L I TA C I N D E L T R A N S P O R T E Y E L C O M E R C I O E N A M R I C A L AT I N A Y E L C A R I B E
El presente boletn FAL, analiza el movimiento portuario contenedorizado de Amrica Latina y el Caribe durante el ao 2011.
El autor del documento es Gabriel Prez Salas, Oficial Asociado de Asuntos Econmicos, Unidad de Servicios de Infraestructura, DRNI - CEPAL. Para mayores antecedentes contactar a gabriel.perez@cepal.org
I. Participacin de Amrica Latina y el Caribe en el movimiento mundial de contenedores II. Ranking de movimiento portuario contenedorizado en Amrica Latina y el Caribe (2009-2011) III. Ranking de movimiento portuario del Caribe (2010-2011) IV. Variacin Media Anual entre los aos 1990-2010
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El ranking 2011 elaborado por CEPAL, contempla informacin de 143 puertos de Amrica Latina y el Caribe. Destacando en esta oportunidad, los especiales esfuerzos realizados por recopilar mayor y mejor informacin estadstica de los pases del Caribe. Sobre esta base, que considera el total de movimientos portuarios, es decir incluye trficos internacionales, vacios, transbordo y cabotaje, se observa que el 19,1% del total regional es manejado por Brasil, seguido por Panam (16%) y Mxico
(10,23%) como muestra el cuadro 2. En la cuarta posicin se ubica Chile (8,21%), seguido de Colombia (5,16%) y Argentina (5,21%). Respecto al Caribe, Jamaica es el primero a nivel subregional y sptimo a nivel regional (4,58%), seguido por Bahamas (2,7%), principalmente por el transbordo de contenedores en sus puertos. La lista completa se detalla a continuacin, aquellos pases que no figuran, se debe a la ausencia de informacin estadstica actualizada en nuestra base de datos.
Pas Brasil Panam Mxico Chile Colombia Argentina Jamaica Per Ecuador Republica Dominicana Venezuela (Repblica Bolivariana de) Guatemala Bahamas Costa Rica Uruguay Honduras Cuba Trinidad y Tabago El Salvador Guadalupe Antillas Neerlandesas Nicaragua Barbados
Participacin total regional 19,14% 16,05% 10,23% 8,21% 6,89% 5,16% 4,58% 4,37% 3,70% 3,34% 3,23% 2,85% 2,70% 2,59% 2,08% 1,60% 0,60% 0,41% 0,39% 0,36% 0,23% 0,20% 0,19% 0,19% 0,15% 0,14% 0,13% 0,11% 0,08% 0,05% 0,04% 0,01% 0,01% 100,00%
Saint Maarten Santa Luca Guyana Aruba Islas Caimn Belice Antigua y Barbuda San Vicente y las Granadinas Saint Kitts y Nevis Anguila Total Amrica Latina y el Caribe
Fuente: Gabriel Prez Salas con informacin del Perfil Martimo, CEPAL.
De acuerdo a nuestro ranking de movimiento portuario contenedorizado de Amrica Latina y el Caribe 2011, los veinte principales puertos de contenedores de la regin
crecieron un 12,3%, registrando slo dos de los veinte principales puertos regionales una leve disminucin de su actividad respecto al 2010.
TEU 2009
TEU 2010
TEU 2011
Fuente: Gabriel Prez Salas con informacin del Perfil Martimo, CEPAL.
Cuadro 3 MOVIMIENTO PORTUARIO CONTENEDORIzADO AMRICA LATINA Y EL CARIBE 2011, POR PUERTO
Puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Coln (MIT, Evergreen, Panam Port) Balboa Santos Cartagena (inc. S.P.R, El Bosque, Contecar,ZP) Buenos Aires (incluye Exolgan) Manzanillo Kingston Callao (inc. DPW/ APM) Guayaquil Freeport Itajai (inc.Navegantes) Valparaso Caucedo Lazaro Crdenas San Antonio Pas Panam Panam Brasil Colombia Argentina Mxico Jamaica Per Ecuador Bahamas Brasil Chile Repblica Diminicana Mxico Chile TEU 2009 2 210 720 2 011 778 2 255 862 1 237 873 1 412 462 1 110 356 1 728 042 1 089 838 884 100 1 297 000 593 359 677 432 906 279 591 467 729 033 TEU 2010 2 810 657 2 758 506 2 715 568 1 581 401 1 730 831 1 511 378 1 891 770 1 346 186 1 123 098 1 125 000 957 130 878 787 1 004 901 796 023 870 719 TEU 2011 3 371 714 3 232 265 2 985 922 1 853 342 1 851 687 1 762 508 1 756 832 1 616 165 1 405 762 1 116 272 983 985 973 012 960 000 b 953 497 928 432
a
Var 2011/2010 20,00% 17,20% 10,00% 17,20% 7,00% 16,60% -7,10% 20,10% 25,20% -0,80% 2,80% 10,70% -4,50% 19,80% 6,60%
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Cuadro 3 (continuacin)
Puerto 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Limn-Moin Montevideo Buenaventura (inc. SPR, TCBUEN y ZP) Veracruz Puerto Cabello Paranagu Ro Grande Puerto Corts Altamira Santo Toms de Castilla La Guaira San Vicente (SVTI) Suape Ro de Janeiro Manaus Port of Spain Puerto Quetzal Haina Puerto Barrios Lirqun Vitria La Habana Salvador Iquique Puerto Plata Pecem Itaguai /Sepetiba So Francisco do Sul Coronel Point Lisas Arica Caldera Jarry Acajutla Puerto Angamos Chibatao Paita Barranquilla (Inc.SPR y ZP) Ensenada Zrate Willemstad
Pas Costa Rica Uruguay Colombia Mxico Venezuela (Repblica Bolivariana de) Brasil Brasil Honduras Mxico Guatemala Venezuela (Repblica Bolivariana de) Chile Brasil Brasil Brasil Trinidad y Tabago Guatemala Repblica Dominicana Guatemala Chile Brasil Cuba Brasil Chile Repblica Dominicana Brasil Brasil Brasil Chile Trinidad y Tabago Chile Costa Rica Guadalupe El Salvador Chile Brasil Per Colombia Mxico Argentina Curaao
TEU 2009 748 029 588 410 647 323 564 315 715 739 630 597 629 586 484 148 400 968 329 946 371 669 494 275 242 765 350 295 309 700 401 206 212 941 277 971 317 646 206 541 209 096 190 454 244 204 207 940 33 029 139 102 206 667 190 321 118 253 164 183 109 572 127 658 142 692 115 165 117 924 ... 114 216 83 926 110 952 63 920 97 913
TEU 2010 858 176 671 952 662 821 662 537 629 895 546 564 647 188 538 853 488 013 431 002 328 447 363 557 324 191 315 489 412 500 388 960 251 034 288 417 326 833 231 636 243 788 228 346 233 736 264 974 44 147 167 209 125 196 113 251 139 474 184 257 130 984 155 307 150 534 145 774 129 000 154.244 126 520 103 869 135 606 86 814 93 603
TEU 2011 901 330 861 164 748 305 732 538 721 500 681 678 618 039 576 752 547 612 494 908 467 300 425 967 417 666 415 446 ... ... 363 684 353 159 317 804 314 956 280 262 246 773 242 758 237 758 211 452 190 656 183 601 177 793 170 771 170 581 170 110 168 039 165 096 160 069 158 323 155.727 153 653 148 093 132 727 107 928 ...
Var 2011/2010 5,00% 28,20% 12,90% 10,60% 14,50% 24,70% -4,50% 7,00% 12,20% 14,80% 42,30% 17,20% 28,80% 31,70% ... ... 44,90% 22,40% -2,80% 36,00% 15,00% 8,10% 3,90% -10,30% ... 14,00% 46,70% 57,00% 22,40% -7,40% 29,90% 8,20% 9,70% 9,80% 22,70% 1,00% 21,40% 42,60% -2,10% 24,30% ...
Cuadro 3 (conclusin)
Puerto 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Antofagasta Santa Marta (inc. SPR y ZP) Puerto Castilla Corinto Bridgetown Phillipsburg Esmeraldas Ushuaia Progreso Georgetown Guanta Maracaibo Fortaleza Oranjestad Puerto Bolivar Rosario (inc. G. Lagos, P. Alv., A. Seco, V. G. Galvez) Georgetown-Cayman Ilo Santo Domingo (ITTS) Belize city Vila do Conde Vieux Fort Bahia Blanca (inc. Ing White, P. Galvan, Sitio21) El Guamache Madryn Castries Almirante (Bocas Fruit) Belm Punta Arenas (Empresa Portuaria Austral) Mazatln Saint John Matarani Natal CPCP (Campden Park Container Port) Manzanillo-DO Imbituba Recife Maceio Santarm Puerto Morelos Arlen Siu/El Rama La Guajira (Cerrejon) Salina Cruz Boca Chica
Pas Chile Colombia Honduras Nicaragua Barbados Saint Maarten Ecuador Argentina Mxico Guyana Venezuela (Repblica Bolivariana de) Venezuela (Repblica Bolivariana de) Brasil Aruba Ecuador Argentina Islas Caimn Per Repblica Dominicana Belice Brasil Santa Luca Argentina Venezuela (Repblica Bolivariana de) Argentina Santa Luca Panam Brasil Chile Mxico Antigua y Barbuda Per Brasil San Vicente y las Granadinas Repblica Dominicana Brasil Brasil Brasil Brasil Mxico Nicaragua Colombia Mxico Repblica Dominicana
TEU 2009 81 414 85 772 87 772 55 742 82 832 68 253 44 341 39 593 53 517 52 000 41 001 41 915 55 169 51 164 68 530 39 138 51 198 27 823 23 799 31 344 27 691 21 756 28 558 30 718 20 453 30 186 20 696 43 572 22 636 29 322 31 332 19 584 15 046 14 704 10 880 20 063 ... 7 302 4 716 4 443 3 293 ... 13 111 10 985
TEU 2010 103 795 91 161 81 014 64 816 80 430 70 862 62 017 63 359 56 434 59 850 42 039 41 974 69 796 49 558 61 940 50 420 45 649 31 250 21 654 31 917 30 840 21 831 16 565 24 240 23 346 30 648 23 702 34 496 24 359 25 795 26 366 18 278 17 215 15 569 14 949 25 462 ... 6 740 5 516 4 657 3 223 3 941 5 434 7 977
TEU 2011 88 213 87 320 85 892 80 075 77 051 76 701 66 764 63 049 61 925 ... 58 500 58 300 57 011 53 952 53 943 49 819 44 766 35 322 34 382 34 200 33 528 33 047 31 196 28 900 27 755 27 295 25 964 25 148 ... 22 744 21 824 21 601 19 405 15 345 ... 13 587 7 231 ... 6 087 5 515 4 035 4 025 3 737 3 287
Var 2011/2010 -15,00% -4,20% 6,00% 23,50% -4,20% 8,20% 7,70% -0,50% 9,70% ... 39,20% 38,90% -18,30% 8,90% -12,90% -1,20% -1,90% 13,00% 58,80% 7,20% 8,70% 51,40% 88,30% 19,20% 18,90% -10,90% 9,50% -27,10% ... -11,80% -17,20% 18,20% 12,70% -1,40% ... -46,60% ... ... 10,40% 18,40% 25,20% 2,10% -31,20% -58,80%
Fuente: Gabriel Prez Salas, Unidad de Servicios de Infraestructura, DRNI, CEPAL, Naciones Unidas, 2012. Nota: El ranking es elaborado a partir de informacin pblica o proporcionada por los propios puertos u organizaciones nacionales a CEPAL. La versin ms actualizada de este ranking se encuentra en lnea, en la direccin: http://www.cepal.org/id.asp?id=45897. a Estimado. b Provisorio.
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(Expresado en TEUs)
Puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kingston Freeport Port of Spain Point Lisas Jarry Willemstad Bridgetown Phillipsburg Georgetown Oranjestad Georgetown Vieux Fort Castries Saint John CPCP Long Point Port Road Bay Port Kingstown Pas Jamaica Bahamas Trinidad y Tabago Trinidad y Tabago Guadalupe Curaao Barbados Saint Maarten Guyana Aruba Islas Caimn Santa Luca Santa Luca Antigua y Barbuda San Vicente y las Granadinas Saint Kitts y Nevis Anguila San Vicente y las Granadinas TEU 2008 1 915 951 1 702 000 385 000 166 655 170 729 102 082 87 253 ... 55 530 49 300 54 584 34 225 35 977 35 350 11 426 2 353 ... 5 084 TEU 2009 1 728 042 1 297 000 401 206 164 183 142 692 97 913 82 832 68 253 52 000 51 164 51 198 21 756 30 186 31 332 14 704 3 002 ... 1 534 TEU 2010 1 891 770 1 125 000 388 960 184 257 150 534 93 603 80 430 70 862 59 850 49 558 45 649 21 831 30 648 26 366 15 569 2 424 2 863 1 398 TEU 2011 1 756 832 1 116 272 ... 170 581 165 096 ... 77 051 76 701 ... 53 952 44 766 33 047 27 295 21 824 15 345 3 046 2 543 1 070 VAR 2011/2010 -7,10% -0,80% ... -7,40% 9,70% ... -4,20% 8,20% ... 8,90% -1,90% 51,40% -10,90% -17,20% -1,40% 25,70% -11,20% -23,50%
Fuente: Gabriel Prez Salas, Unidad de Servicios de Infraestructura, DRNI | CEPAL | Naciones Unidas, 2012. Nota: El ranking es elaborado a partir de informacin pblica o proporcionada por los propios puertos u organizaciones nacionales a CEPAL. La versin ms actualizada de este ranking se encuentra en lnea, en la direccin: http://www.cepal.org/id.asp?id=45899.
Respecto al total de toneladas mtricas movilizadas, tanto de contenedores, como de carga general, se observa un crecimiento importante en todos los puertos de Jamaica, misma tendencia que en general se observa
en el resto de los puertos listados. Aquellos puertos y pases del Caribe que no figuran, se debe a la ausencia de informacin estadstica actualizada en nuestra base de datos.
6
Puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kingston Port Rhoades Jarry Rock Point Port Esquivel Bridgetown Saint John Willemstad Montego Bay Pas Jamaica Jamaica Guadalupe Jamaica Jamaica Barbados
(Expresado en TONs)
TON 2008 16 340 168 5 415 948 3 582 054 1 664 175 2 659 107 1 210 215 1 372 232 1 028 830 784 697
TON 2009 16 201 507 3 886 136 3 010 669 1 917 988 991 233 1 065 143 1 175 059 856 236 806 568
TON 2010 17 437 635 5 283 624 3 582 054 1 976 040 816 063 1 083 971 978 935 794 206 698 459
TON 2011 19 403 321 6 281 937 3 443 234 2 016 731 1 483 371 1 034 647 921 762 ... 687 612
Var 2011/2010 11,3% 18,9% -3,9% 2,1% 81,8% -4,6% -5,8% ... -1,6%
Puerto 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Castries Point Lisas Georgetown Ocho Ros Vieux Fort CPCP Kingstown Ro Bueno Little Bay Long Point Port Road Bay Port
Pas Santa Luca Trinidad y Tabago Islas Caimn Jamaica Santa Luca San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas Jamaica Montserrat Saint Kitts y Nevis Anguila
TON 2008 403 512 560 979 668 335 203 131 270 246 ... 263 110 46 139 188 963 95 069 ...
TON 2009 447 546 356 864 427 845 173 023 132 833 ... 204 508 96 057 161 766 97 219 ...
TON 2010 482 488 341 505 349 009 243 601 145 744 ... 192 786 143 276 56 432 82 043 80 783
TON 2011 405 281 378 988 ... ... 231 285 229 141 176 155 ... 142 551 86 751 69 781
Fuente: Gabriel Prez Salas, Unidad de Servicios de Infraestructura, DRNI | CEPAL | Naciones Unidas, 2012. Nota: El ranking es elaborado a partir de informacin pblica o proporcionada por los propios puertos u organizaciones nacionales a CEPAL. La versin ms actualizada de este ranking se encuentra en lnea, en la direccin: http://www.cepal.org/id.asp?id=45899.
con un 45,7% y en menor medida la de Mxico entorno al 17%, en momentos en que la costa este de los Estados Unidos lo hizo un 4%. La variacin promedio anual de Amrica Latina y el Caribe durante en el perodo fue de un 8,3%. Grfico 3 AMRICA LATINA Y EL CARIBE VARIACIN MEDIA ANUAL, 20002010 (TEUs)
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
Amrica Latina y el Caribe Panam, Atlntico Argentina Estados Unidos, costa este Mxico, Golfo Estados Unidos Estados Unidos, costa oeste Jamaica Repblica Dominicana Uruguay Centroamrica (sin Panam) Cartagena Panam Colombia China Santos Lejano Oriente Brasil Chile Mxico Panam, Pacfico Mxico, Pacfico Ecuador Amrica del Sur Corea Europa Estados Unidos, Golfo
Fuente: Maricel Ulloa, Unidad de Servicios de Infraestructura, 2012. a Variacin Media Anual correspondiente a 1997-2010, por falta de informacin.
De manera anloga, es posible analizar el perodo 2000-2010, donde se observa claramente el crecimiento sostenido que ha tenido la costa Pacfico de Panam
Por ltimo, es tambin interesante observar los cambios relativos en la posicin de los principales puertos de contenedores en el ranking de CEPAL a lo largo del perodo 2005-2011, tal como lo muestra el cuadro 6. As por ejemplo, se observa que Santos en Brasil fue el lder
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del ranking hasta el ao 2008, momento en que cede su primer lugar al cluster portuario de Coln en Panam. Se destaca tambin el crecimiento de puertos nuevos, como Balboa en Panam que en el ao 2005 se ubicaba en la posicin 14 y el 2009 alcanzo el 2 lugar, sitial que mantiene hasta ahora. Tambin se observa el crecimiento sostenido
de Lzaro Crdenas en Mxico, el cual no figuraba en el ranking de los veinte principales puertos de CEPAL hasta el ao 2008, hasta ubicarse en el puesto 14 el ao recin pasado. Una situacin similar se observa en Cartagena, puerto que ha registrado un crecimiento sostenido en el perodo 2005-2011.
Cuadro 6 EVOLUCIN POSICIN RELATIVA EN RANkING DE MOVIMIENTO PORTUARIO CONTENEDORIzADO DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE, 2005-2011
RNK2005 Santos Coln Kingston Buenos Aires Freeport Callao Manzanillo San Antonio Puerto Cabello Cartagena Guayaquil Limn-Moin Ro Grande Balboa Itajai Veracruz Puerto Corts Montevideo Paranagu Valparaso Buenaventura Caucedo Lazaro Crdenas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 33 42 RNK2006 1 3 2 4 5 8 6 14 9 10 12 11 18 7 13 15 20 19 21 17 16 35 41 RNK2007 1 2 3 5 6 8 7 17 12 9 13 11 18 4 16 14 22 19 20 10 15 21 31 RNK2008 1 2 4 5 6 8 7 18 13 9 11 12 21 3 17 16 23 19 22 10 14 15 24 RNK2009 1 2 4 5 6 9 8 13 14 7 11 12 18 3 19 22 24 21 17 15 16 10 20 RNK2010 3 1 4 5 9 8 7 14 21 6 10 15 20 2 12 19 23 17 22 13 18 11 16 RNK2011 3 1 4 6 10 8 7 17 20 5 9 15 22 2 12 19 23 16 21 13 18 11 14
Fuente: Gabriel Prez Salas con informacin del Perfil Martimo de CEPAL, 2012.