Recife, 28 de agosto de 2008 Recife, 28 de agosto de 2008

Novas Refinarias no Nordeste

AGENDA

:: Sistema Petrobras :: Refino :: Recursos Necessrios :: Oportunidades para o Nordeste

Sistema Petrobras

Viso Geral da Companhia

Explorao e Explorao e Produo Produo
Reservas provadas : 11.7 Bilhes boe (no esto includas as descobertas de Tupi, Jupiter, Carioca and Bem-Te-Vi) Produo de leo e gs: 2.065 milhes boe/d (SEC 2007)

Refino, Transporte 14 Refinarias Capacidade: 2.169 mil bpd Refino, Transporte e Comercializao Oleodutos e gasodutos: 11.000 km e Comercializao
Navios (frota prpria): 54 Mais de 7.000 postos de servios, constituindo a maior e nica rede de
postos presente em todo o territrio nacional.

Distribuio Distribuio

Mais de 10 .000 grandes clientes entre indstrias, termoeltricas, companhias de aviao e frota de veculos leves e pesados.

Gs Natural Gs Natural
Gerao de Gerao de Energia Energia

Vendas de Gs: 50 milhes m/dia (nacional e importado) 15 Termoeltricas 5.300 MW instaladas 15 PCH + 12 Trmicas em construo - 1.800 MW
A Petrobras possui participaes minoritrias relevantes nas duas principais companhias da industria petroqumica brasileira, Quattor (40%) e Braskem (30%). Estas duas companhias operam 27 plantas petroqumicas, produzindo petroqumicos bsicos e plsticos. (etileno, propeno, PE, PP) As plantas de fertilizantes na Bahia e Sergipe produzem amnia e uria para o mercado brasileiro. Em 2007 produziram 235.000 t de amnia e 824.000 t de uria.

Petroqumica e Petroqumica e Fertilizantes Fertilizantes

Estratgias por Segmento de Negcio

Estratgia Corporativa
Comprometimento com o desenvolvimento sustentvel
Crescimento Integrado Rentabilidade Responsabilidade Social e Ambiental

Estratgia Corporativa

Ampliar a atuao nos mercados-alvo de petrleo, derivados, petroqumico, gs e energia, biocombustveis e distribuio, sendo referncia mundial como uma empresa integrada de energia
Crescer produo e reservas de petrleo e gs, de forma sustentvel, e ser reconhecida pela excelncia na atuao em E&P Expandir a atuao integrada em refino, comercializao, logstica e distribuio com foco na Bacia do Atlntico Desenvolver e liderar o mercado brasileiro de gs natural e atuar de forma integrada nos mercados de gs e energia eltrica com foco na Amrica do Sul Ampliar a atuao em petroqumica no Brasil e na Amrica do Sul, de forma integrada com os demais negcios do Sistema PETROBRAS Atuar, globalmente, na comercializao e logstica de biocombustveis, liderando a produo nacional de biodiesel e ampliando a participao no negcio de etanol

Excelncia operacional, em gesto, recursos humanos e tecnologia

E&P

Downstream (RTC)

Distribuio

Gs & Energia

Petroqumica

Biocombustveis

Plano de Negcio Petrobras Viso Segmento

PETROBRAS
58%

Perodo 2008-12

US$ 112,4 bi
13%

15,0
65,1

1,5 2,6 2,6 1% 4,3 2% 6,7

29,6

97,4

ABASTECIMENTO
26%
Brasil 87% Internacional

2% 4% 6%

Perodo 2008-12

US$ 31,4 bi
13% 3%
1,1 4,2

E&P
Refino, Transporte e Comercializao

G&E Petroqumica Distribuio Corporativo Biocombustvel

Refino, Transporte e Comercializao

Petroqumica Biocombustvel

26,1

84%

Atuao Internacional

Inglaterra Holanda EUA

Nova York Houston

Portugal

Turquia Jordnia Paquisto Ir Libia ndia Japo China

Mexico Colombia Equador Peru Bolivia Paraguai Chile

Senegal Nigeria Venezuela Tanzania BRASIL

Rio de Janeiro

Angola Moambique

Singapura

Uruguai

Argentina

MATRIZ ABASTECIMENTO

COMERCIALIZAO E&P

GS & ENERGIA
ESCRITRIO DE REPRESENTAO

Focado na Amrica Latina e Bacia do Atlntico

Desafios do Abastecimento

Mercado de Derivados de Petrleo no Brasil

Mil bpd

3000
a.a. 2,93%

2.732 2.337
287 116 345 138

2500
2.091

2000 1500 1000

1.824
153 110 706 76 241

226 122 807 100 282 334 220

1105 902 173 281 432 257

129 281 386 237

500 0

333 204

2006
GLP Gasolina

2010
Nafta QAV

2015
Diesel OC

2020
Outros

O Refino

Infraestrutura Atual de Refino da Petrobras

Capacidade de Refino (Mil barris/dia)
REMAN LUBNOR RLAM REGAP REDUC REVAP RECAP REPLAN RPBC REPAR REFAP RPI TOTAL BRASIL ARGENTINA EUA TOTAL PETROBRAS 46 6 323 151 242 251 53 365 170 189 189 15 2,000 69 100 2,169

Mudana no Perfil de Demanda

Brasil 1950 - 2010
3% 7% 7% 4% 34% 32% 28% 15% 17% 6% 5% 5% 4% 4% 11% 12% 13%

GLP Nafta Petroq. Gasolina QAV

12%

12%

14%

19%

6% 19% 22% 25% 36% 37%

Diesel
41%

38%

33%

31% 21% 16%

leo Combustvel

7%

Dcada 50

Dcada 60

Dcada 70

Dcada 80

Dcada 90

2010

Esgotada a Capacidade de Ampliao

2.500
RLAM

MBPD

REPLAN RLAM REVAP REPLAN REMAN REPLAN RLAM REPAR REFAP

2.000

Novas Ref CAPACITY CREEPING Premium I e II

1.500

IMPLANTAO DO PARQUE DE REFINO

REVAP REPAR REPLAN

REPAR

Nova Refinaria RNEST e e UPB COMPERJ

1.000

NOVAS REFINARIAS REVAMP'S DAS REFINARIAS EXISTENTES

REGAP REFAP REDUC

500

0 1950 1960 Carga Referncia

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

Porque construir uma Nova Refinaria no Brasil

Reduzir exportao de petrleo nacional pesado Exportar derivados de elevada qualidade e alta margem Reduzir importao de produtos leves (diesel, GLP, Nafta petroqumica) Reduzir custos logsticos seja na exportao de petrleo seja pela importao de derivados Aumento do PIB Brasileiro => Gerao de Empregos, fomento a industria metal mecnica e a melhoria na infra-estrutura Desenvolvimento Social => melhoria da renda, elevao da escolaridade e sade

Porque construir Novas Refinarias no Nordeste

As refinarias existentes esto situadas da Bahia para o Sul (exceto REMAN que atende o norte e Lubnor que pequena) A maior parte das importaes de derivados se destina atualmente ao Nordeste Reduzir custos logsticos seja na importao de derivados seja no transporte de outras refinarias da Petrobras para o Nordeste Oportunidades de conquistar novos mercados no exterior atravs da exportao de produtos premium (alta qualidade e alto valor agregado, ex. Diesel EURO V)

Refinaria no Nordeste: PE, CE e MA

Principais motivaes:
Boa infra-estrutura porturia (SUAPE, ITAQUI e PECM) Existncia de zona industrial estruturada Pernambuco o maior mercado de derivados do NE, depois da Bahia Logstica de acesso ao mercado externo (MA e CE) Compromisso dos Estados com infra-estrutura de energia e gua, alm da disponibilizar o terreno desembaraado e desimpedido Boa atratividade econmica do projetos

Abastecimento Novos Empreendimentos Petrobras

PREMIUM I PREMIUM II

Guamar RNEST (Abreu e Lima)

COMPERJ

Proposta de Novas Refinarias

GUAMAR GUAMAR Abreu e Lima - PE 200 mil bpd Premium I - MA 600 mil bpd Set/2013 e Set/2015 (2 fases) US$ 19,80 Bilhes Premium II - CE 300 mil bpd Set/2014 e Set/2016 (2 fases) US$ 11,07 Bilhes

Aumento de Capacidade Opera Operao Investimento Produtos e Mercado Petr Petrleo

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Ago/2010

Ago/2010

US$ 191 Milhes Gasolina e Diesel Rio Grande do Norte RGN mistura

US$ 4,05 Bilhes GLP e Diesel Norte e Nordeste BC 16 (50%) e Carabobo (50% Venezuela) Mar Acordado em Maro de 2008 - 60% Petrobras e 40% PDVSA

GLP, Nafta e QAV (Brasil) e Diesel 10 ppm BCBCBCBC-20 / BC- 18, BC-16 e misturas BCBC-16 com Tupi

Parceria

100% Petrobras

100% Petrobras

Aumento de Capacidade de Refino no Brasil

Capacidade de Refino no Pas (milhares de barris/dia) REMAN LUBNOR Premium II CE RLAM REGAP REDUC Premium I REVAP MA Guamar/RN RECAP RNEST/PE REPLAN RPBC REPAR REFAP Comperj/RJ RPI TOTAL Novas Capacidades Premium I Premium II RNEST COMPERJ Guamar 600 300 200 150 25 46 6 323 151 242 251 53 365 170 189 189 15 2.000

Recursos Necessrios

Fora de Trabalho
Estima-se que no pico das obras haja mais de 18.000 trabalhadores nos canteiros da refinaria Abreu e Lima e at 25.000 trabalhadores nas Refinarias Premium I e II A refinaria Abreu e Lima - PE e a Refinaria Premium II CE tero um efetivo de cerca de 800 empregados prprios e 700 contratados permanentes na fase de operao A refinaria Premium I MA ter um efetivo de cerca de 1.500 empregados prprios e de 1.300 contratados permanentes na fase de operao

Oportunidades para o Nordeste

PROMINP
Aprimoramento das demandas de mo-de-obra para a Refinaria, Plantas Petroqumicas e Estaleiros Realizao do Mapeamento Profissional e Educacional dos municpios das reas de Influncia Direta e Indireta das Refinarias, para identificar as potencialidades de mo-de-obra para os empreendimentos Realizao de Ciclos de Seleo Pblica do Prominp Cursos de Capacitao Desenvolvimento de programas de gerao de emprego e renda para os municpios do entorno da Refinaria Mapeamento da Cadeia Produtiva de Petrleo e Gs para maximizao do contedo dos estados

Adoo do conceito de Bio-refinaria nos Novos Empreendimentos

Agregar benefcios relacionados a implantao de processos de bio-refino, integrados aos processos convencionais de refino (ex. Tecnologia HBIO) O projeto das bio-refinarias encontra-se alinhado com o PE 2020 em relao s estratgias do segmento de biocombustveis da Petrobras Alm das matrias-primas j utilizadas (ex.leos vegetais), surgem oportunidades de ganho de margem a partir de matriasprimas de baixo valor agregado (biomassa residual)

Adoo do conceito de Bio-refinaria nas Refinarias Premium I e II

Agregar valor ao empreendimento atravs da gerao de biocombustveis para exportao Atender as especificaes do mercado Europeu, quanto a percentagem de renovveis exigida no diesel para exportao, evitando a venda do produto como blendstock Possibilitar a obteno de selo verde nos combustveis e de crditos de carbono (MDL) Garantir as exigncias de qualidade do diesel atravs da Produo deuma corrente biocombustvel de elevado de nmero de cetano, acima dos padres atualmente especificados no mercado Europeu Obter incentivos tributrios

Comentrios Finais
O principal objetivo estratgico da Petrobras agregar valor crescente produo de petrleo e gs no Brasil. Investimentos em novas refinarias valorizam a produo nacional. Refinarias de alta converso demandam elevados custos de investimento mas propiciam produzir derivados de margem elevada. Esta uma vantagem competitiva das empresas produtoras de petrleo que possuem tecnologia em processos de converso. Fornecedores de servios, equipamentos e materiais para a indstria de petrleo no Brasil esto empenhados na qualificao de sua fora de trabalho e em processos tecnolgicos, visando atender as exigncias da Companhia a custos competitivos.

Comentrios Finais

A PETROBRAS est investindo em Novas Refinarias no Nordeste para: - ajustar a produo de derivados ao perfil da demanda, atenta s necessidades de seus clientes, com foco na rentabilidade e com produo de combustveis mais limpos e de padro internacional; - contribuir para o desenvolvimento regional, a sustentabilidade scio-ambiental, usufruindo de uma logstica estratgica para a conquista de novos mercados, no Brasil e no exterior.

www.petrobras.com.br