PUNTA COLONET

Proyecto Multimodal Punta Colonet en Baja California

Agosto 2008

Proyecto Multimodal de Punta Colonet Baja California

Y= 3 427 000

NORTE
M-1031 Z=2.459 V-1134 Z=3.697 M-1034 Z=2.915 M-1033 Z=4.042

LOCALIZACION GENERAL
E. U. A
NORTE

M-1030 Z=4.682

BAHA COLONET
-5
Y= 3 426 000

-1

GOLFO DE MEXICO

es ad s torid ia Au rtuar Po

SAN ANTONIO DEL MAR VEINTISIETE DE ENERO EJIDO BENITO JUREZ

M-1056 Z=64.232 V-1039 Z=59.087

PUNTA COLONET

OCEANO PACIFIC O
BELICE

-5

LIC. GUSTAVO DAZ ORDAZ

M-1041 Z=72.716

V-1222 Z=12.609 M-1022 Z=12.163 M-1023 Z=11.753 INEGI 2001407 Z=64.704

GUATEMALA

CABO COLONET BAHA COLONET PUNTA SAN TELMO

RUBN JARAMILLO

BN-933 Z=83.195 M-1042 Z=82.677

-5

SARG

AZO

M-1055 Z=72.190

PUNTO DE HABILITACION DE PUERTO

LOCALIZACION PARTICULAR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

5
M-1046 Z=90.956

630
ten Con ten Con edo res

ten Con res edo

Y= 3 425 000

-10

-5

347

Rompeolas con cubos

CABO COLONET

-10

215 Drsena

M-1018 Z=8.803

secundaria prof. -16

res edo

ten Con

A A

Rompeolas a base de cajn

15
-16

res edo

ten Con

-15

res edo

ten Con res edo

id tiv Ac = 11 ea Ar

ten Con

s ica gst Lo rox. es ap ad Ha 7

Y= 3 424 000

-20

ten Con ten Con

edo

res

ten Con

res edo
Drsena secundaria prof. -16

edo res

ten Con res edo

0 260

res edo

ten Con res edo ten Con ten Con edo res

M-1016 Z=7.497

al secu -16 Can . Prof

nda rio

ten Con

ten Con res edo ten Con edo ten Con res res edo

res edo
-5

ten Con

-9

Y= 3 423 000

M-1012 Z=4.299

350.00

res edo

res edo

27.54 (15 BRAZAS)

R50

0.0

-3

-5

Drsena principal prof. -18

-17

ten Con

Area de agua 701.3 Ha aprox.

-10

CUATRO CASAS
-4
2 2 2 2

res edo

M-1010 Z=12.515

-18
-16
-15

-14

-5

V-1111 Z=8.061

450

345

M-1011 Z=7.886 M-1008 Z=11.386

PUNTA SAN TELMO

Y= 3 422 000

1750

750

-19

OC

EA

300

NO

PA CIF

de acceso Canal -18 prof.

ICO

145

M-1005 Z=15.138

-20

Y= 3 421 000

500.00 1000.00

Y= 3 420 000

27.54 15 BRAZAS
0 100 200

E S C A L A 1 : 15,000
300 500 1000

Desarrollo de Puerto en Baha Colonet, B. C.

Y= 3 419 000 X= 564 000 X= 565 000 X= 566 000 X= 567 000 X= 568 000 X= 569 000 X= 570 000 X= 571 000 X= 572 000

METROS

X= 573 000

X= 574 000

Entorno de mercado y oportunidad del proyecto. Antecedentes jurdicos y diseo de la licitacin. Calendario de la licitacin.

Entorno de mercado y oportunidad del proyecto

Crecimiento de carga contenerizada

Crecimiento de carga contenerizada. La dinmica del comercio mundial continuar carga contenerizada en el mundo.carga crecimiento de promoviendo el crecimiento de contenerizada en el mundo.

La dinmica del comercio mundial continuar promoviendo el DOCUMENTO

PARA DIFUSION

Volumen mundial de trfico de contenedores

(Solo cajas con carga Millones de TEUs)1
CAGR (1997 2007) : 9.0%

(Solo cajas con carga Millonestrfico de contenedores Volumen mundial de de TEUs)1

CAGR (1997 2007) : 9.0%

Contribucin estimada de volumen por Contribucin regin, 2007 estimada de volumen por
(Solo cajas con carga Millones de TEUs)1 regin, 2007
(Solo cajas con carga Millones de TEUs)1

133

55 35 3 15

16

Asia

Europa

EUA y Canad

Mxico

Resto de Resto del Latinoamrica mundo

Volumen estimado comercializado de TEUs cargadas ~ 29M en EUA (2007)

Volumen estimado comercializado de TEUs cargadas ~ 29M en EEUU (2007)

3

Fuente: Drewry Annual Container Market Review, PIERS Ten Year Horizon, 2006, 2005, Analisis de Mercer. Datos de 2007 preliminares. La contribucin de volumen por regin fue calculada con base en parmteros de 2005; (1) El volumen total de EUA incluye trfico y manejo (entradas /salidas), sin incluir cargamento en ruta. Tambin se excluyen contenedores vacos. Nota: La contribucin de volumen fue calculada con base en parmetros de 2005

Fuente: Drewry Annual Container Market Review, PIERS Ten Year Horizon, 2006, 2005, Analisis de Mercer. Datos de 2007 preliminares. La contribucin de volumen por regin fue calculada con base en parmteros de 2005 (1) El volumen total de EEUU incluye trfico y manejo (entradas /salidas), sin incluir cargamento en ruta. Tambin se excluyen contenedores vacos. Nota: La contribucin de volumen fue calculada con base en parmetros de 2005

Proyecto Multimodal de Punta Colonet

Mercados asiticos clave

El intercambio comercial Asia Norte Amrica se encuentra concentrado en flujos provenientes del norte del continente, especialmente de China. Exportaciones e importaciones de carga contenerizada de los

Mercados asiticos clave. principales pases asiticos desde y hacia EUA, 2006 El intercambio comercial Asia Norte Amrica se encuentra concentrado en flujos (Slo cajas con carga - especialmente provenientes del norte del continente,Millones de TEUs) de China.

DOCUMENTO PARA DIFUSION

Mercados asiticos clave. El intercambio comercial Asia Norte Amrica se encuentra concentrado en flujos Volumen total Exportaciones e importaciones dedel continente, especialmente de China. de comercio provenientes del norte carga contenerizada de los Asia EUA:
principales pases asiticos desde y hacia EUA, 2006
(Slo cajas con carga - Millones de TEUs)
10

DOCUMENTO PARA DIFUSION

17.8M TEUs

10.3

Volumen total de comercio Exportaciones e importaciones de carga contenerizada de los Asia EUA: principales pases asiticos desde y hacia EUA, 2006 17.8M TEUs (Slo cajas con carga - Millones de TEUs) Resto de Norte de Asia Sur de Asia Asia
10

10.3

Norte de Asia

Sur de Asia

Resto de Asia
Exportaciones Importaciones

Exportaciones Importaciones

2
2

1.7

1.1

1.7

1.1
1.1

1.0
1.1 1.0

0.6
0.6

0.5
0.5

0 China
0

Japn
China

Hong Kong
Japn

Taiwan
Hong Kong

Corea del Sur

Taiwan

Tailandia
Tailandia

India
India

Corea del Sur

Participacin total1 Participacin 91%

total1 91%

% Comercio de Asia CAGR (2000-2006) Principales importaciones

% Comercio de Asia CAGR (2000-2006)

58%

9%

58%

6%

9%

6%

6%

6%

6%

6% 3.0%

3% 3.3%

3% 3.3%

2%

2%

21.3%

-2.7% 21.3%

-0.11% -2.7% Auto partes Ropa Electrnicos Electrnicos

-0.11%

0.9%

0.9%

3.0%

14.7% 14.7%

PrincipalesRopa Muebles Muebles importaciones Juguetes Electrnicos Juguetes

Maquinaria Auto partes Electrnicos Electrnicos

Ropa Maquinaria Ropa Ropa Electrnicos Electrnicos Equipos Electrnicos

Ropa Ropa Ropa MueblesMuebles Equipos

4

Fuentes: PIERs Global Container (1) Los principales socios asiticos crean aproximadamente el 91% del volumen comercializado entre Asia y EUA, correspondiente a 17.8M de TEUs de la actividad total. Report 2006, Anlisis de Oliver Wyman. (1) Los principales socios asiticos crean aproximadamente el 91% del volumen comercializado entre Asia y EUA, correspondiente a 17.8M de TEUs de la actividad total.

Fuentes: PIERs Global Container Report 2006, Anlisis de Oliver Wyman.

Fuentes: PIERs Global Container Report 2006, Anlisis de Mercer. (1) Los principales socios asiticos crean aproximadamente el 91% del volumen comercializado entre Asia y EEUU, correspondiente a 17.8M de TEUs de la actividad total.

Entorno de mercado y oportunidad del proyecto

Ruta de comercio Asia-EEUU

De las tres rutas principales de comercio entre Asia y Norte Amrica, los transportadores seguirn prefiriendo la ruta transpacfica debido a que presenta ventajas competitivas, especialmente en tiempos y costos de recorrido.
Ruta de comercio Asia-EUA. Intercambio de contenedores por ruta, 2006 DOCUMENTO De las tres (Slo cajas con carga - en TEUs) rutas principales de comercio entre Asia y Norte Amrica, los transportadores PARA DIFUSION . seguirn prefiriendo la ruta transpacfica debido a que presenta ventajas competitivas, especialmente en tiempos y costos de . recorrido . Volumen total Asia EEUU: 15.8M TEUs
Intercambio de contenedores por ruta, 2006
(Slo cajas con carga - en TEUs)
Importaciones: 11.5M TEUs Exportaciones: 4.3M TEUs Volumen total Asia EUA: 15.8M TEUs Volumen total Asia EEUU: 17.8M TEUs Importaciones: 11.5M TEUs Importaciones: 13.1M TEUs Exportaciones: 4.7M TEUs Exportaciones: 4.3M TEUs

Ruta de comercio Asia-EUA. Ruta de comercio Asia-EUA. Ruta de comercio Asia-EUA. DOC D De las tres rutas principales comercio entre Asia y Norte Amrica, los transportadores De las tres rutas principales dedecomercio entre Asia yyNorte Amrica, los transportadores PAR De las tres rutas principales de comercio entre Asia Norte Amrica, los transportadores P seguirn prefiriendo ruta transpacfica debido a que presenta ventajas competitivas, seguirn prefiriendo lala ruta transpacfica debido aaque presenta ventajas competitivas, seguirn prefiriendo la ruta transpacfica debido que presenta ventajas competitivas, especialmenteen tiempos yycostos de recorrido . . especialmente enen tiempos costos dede recorrido especialmente tiempos y costos recorrido .
Intercambio contenedores por ruta, 2006 Intercambio de de contenedores por ruta, 2006 Intercambio de contenedores por ruta, 2006
(Slo cajas carga - - - en TEUs) (Slo cajas concon carga en TEUs) (Slo cajas con cargaen TEUs)
Volumen total Asia EUA: 17.8M TEUs Volumen total Asia EUA: 17.8M TEUs Volumen total Asia EUA:17.8M TEUs Importaciones: 13.1M TEUs Importaciones: 13.1M TEUs Importaciones: 13.1M TEUs Exportaciones: 4.7M TEUs Exportaciones: 4.7M TEUs Exportaciones: 4.7M TEUs

Asia a costa oeste de EUA

Importaciones 9.8 M / Exportaciones:3.4 M La costa oeste representa el 75% de las importaciones de Asia Tiempo promedio de embarque: 12.3 das de China

Asia a Costa Este de EUA va Canal de Panam

Importaciones: 2.5 M / Exportaciones: 1.3 M El Canal de Panam representa el 19% de las importaciones de Asia Tiempo promedio de embarque: 21.6 das desde China

Asia a costa este EUA va Canal de Suez

Importaciones: 0.8 M El Canal de Suez representa el 6% de las importaciones de Asia Tiempo promedio de embarque: 21.1 das desde China

Nota. Las proyecciones arrojanAsia a aa Costa una ampliacin de capacidad hasta 508 millonesAsiaCosta La tonelada CPSUAB es la unidad queCosta de Asia costa Asia costa Asia acosta Asia a aa costa para AsiaCPSUAB. Asia a a a Costa Asia a Costa Costa Asia a usa el Canal 5 Asia costa Asia costa establecer los peajes, y mide laoeste devolumtrica de carga de los buques. Un contenedorvava Canal capacidad de EEUU Este EUA de Canal oeste EUA este EUA Este de de EUA vaCanal largo (TEU) equivale aproximadamente a 13.6 de Este de EUA 20 Canal este EUA vava Canal Oeste EUA Este EEUU vaCanal de Este de EEUUva pies de oeste de EUA este EUA vaCanal de Canal de toneladas CPSUAB. Importaciones M Suez de de Panam Panam Importaciones 9.88.6MM/ / de Panam Importaciones 9.8 /M / Suez Importaciones 9.8 Suez Suez de Panam Asia a Costa Asia a CostaImportaciones:M MM Asia a Costa Exportaciones:3.4 Importaciones: M / Exportaciones:3.4 3.1 M Importaciones: 2.5 2.5 / / / Exportaciones:3.4 MM Importaciones: 2.5 M Exportaciones: M Importaciones: 0.8 0.8 Importaciones: M Importaciones: 2.2 M M Importaciones: 0.70.8 Exportaciones: Exportaciones: 1.3 Oeste de EEUU oeste representa Este EEUU vaEl Canal de Suez representa el Canal de EEUU va Canal1.3 M Exportaciones: 1.2 M La costa oeste representa Este de Exportaciones: 1.3 M M LaLa costa oeste representa costa La Costa Oeste representa El Canal de Suez representa elel Canal de Suez representa El El Canal de Suez representa el Importaciones el 75%/las las 8.6 M de Suez de Panam ElEl CanalPanam el elel 75% delas 75% dede las El Canal dedePanam 75% Canal dede Panam Panam 6% 6%lasimportaciones de de de de las importaciones 6% las importaciones de 6% de de las importaciones de Canal Exportaciones: 3.1 M Importaciones: 2.2 M / elel el 19%las las Importaciones: 0.7Asia importaciones de Asia representa importaciones dede Asia importaciones Asia representa el19% dede importaciones de Asia representa 19% las Asia Asia M representa 19% dedelas Asia Exportaciones: 1.2 M importaciones Asia importaciones dedeAsia importaciones Asia importaciones dede Asia La Costa Tiempo promedio dede Oeste representa El Canal de SuezTiempo promedio de representa el Tiempo promedio Tiempo promedio de Tiempo promedio de Tiempo promedio de de Tiempo promedio de Tiempo promedio el 75% de lasembarque: 6% de las importaciones de El Canal de Panam promedio dede embarque: Tiempo embarque: embarque: Tiempo promedio dede embarque: embarque: Tiempo promedio Tiempo promedio embarque: embarque: importaciones das de China Asia representa embarque:las elembarque: 19% de 12.3 Asia de China 12.3 das embarque: 12.3 dedas de China 21.121.1 das desde China 12.3 d as de China embarque: 21.1 das desde China das desde China 21.1 das desde China importaciones de Asia desde China 21.6 das 21.6 das desde China 21.6 das desde China 21.6 das desde China Tiempo promedio de Tiempo promedio de embarque: embarque: Tiempo promedio de 12.3 das de China 21.1 das desde China embarque: 21.6 das desde China Nota. proyecciones arrojan una ampliacin de de capacidad hasta millones de de CPSUAB. La tonelada CPSUAB es unidad que usa Canal para Nota. Las Las proyecciones arrojan una ampliacincapacidad hasta 508508 millonesCPSUAB. LaLa tonelada CPSUAB es lala unidad que usa el Canal para Nota. Las proyecciones arrojan una ampliacin de capacidad hasta 508 millones de CPSUAB. tonelada CPSUAB es la unidad que usa el el Canal para establecer los peajes, mide capacidad volumtrica de de carga de los buques. Un contenedor de 20 de de largo (TEU) equivale aproximadamente 13.6 establecer los peajes, y mide la lala capacidad volumtricacarga dede los buques. Un contenedor de 20 pies de largo (TEU) equivale aproximadamente 13.6 establecer los peajes, y y mide capacidad volumtrica de carga los buques. Un contenedor de 20 piespieslargo (TEU) equivale aproximadamente a a a 13.6 toneladas CPSUAB. toneladas CPSUAB. toneladas CPSUAB.

Proyecto Multimodal de Punta Colonet

Capacidad estimada de puertos de la Costa Oeste de Estados Unidos

Punta Colonet encuentra su espacio de oportunidad en la poca capacidad que tendrn los puertos de la Costa Oeste de Estados Unidos para atender trficos crecientes entre Asia y Norte Amrica.

Capacidad estimada de puertos Asia Costa Oeste de EUA. Pronstico de comercio de la Costa Oeste vs. Proyeccin de caPunta Colonet encuentra su espacio de oportunidad en la poca capacidad que tendrn los pacidad de manejo de contenedores en los puertos de la Costa puertos de la Costa Oeste de Estados Unidos para atender trficos crecientes entre Asia Oeste, y Norte Amrica. 2006-2010 (Tasa de crecimiento anual promedio)
Pronstico de comercio Asia Costa Oeste crecimiento Escenarios de vs. Proyeccin de capacidad de manejo de contenedores en los puertos de la Costa Oeste, 2006-2010 (Tasa de crecimiento anual promedio)
Mercado
Mercado 6.3% 6.3% Escenarios de crecimiento 7.1% 7.1%
Portland,

DOCUMENTO PARA DIFUSION

Capacidad
Capacidad
Oakland, Long Beach,

3.9% 3.9%

Portland, L.A., SF, Long Beach, San Seattle, Oakland, Seattle, RichmondL.A., San Tacoma, SF, Diego Tacoma, Richmond Diego Vancouver, Vancouver, Prince Prince Rupert Rupert

3.2% 3.2%
1.7% 1.7% 0.4%0.4% 1.8%

Pesimista

Pesimista

Base

Base

Optimista

Optimista

Costa del del de Sur Costa NorteNorte de Sur de de Pacfico de de California California California Pacfico California Canad y Canad y EEUU EEUU

Promedio Ponderado

Retos para solucionar problemas de saturacin en los puertos y ferrocarriles

En el periodo 2006-2010, la capacidad de los puertos de la Costa Oeste crecer a una cuarta parte del comercio de contenedores transpacfico. La ubicacin urbana de los principales puertos de la Costa Oeste limita la mayora de los proyectos de expansin. Las regulaciones ambientales estrictas en los Estados Unidos limitan el desarrollo de nuevos puertos y lneas ferroviarias. El crecimiento est limitado a una mayor eficiencia / productividad en la operacin de buques, administracin de patios / terminales y la transferencia del trfico intermodal.

Retos para solucionar problemas de saturacin en los puertos y ferrocarriles

Fuente: Drewry Asia-ECNA va Suez, 2006, Mercer anlisis. (1)Puertos de la Costa Oeste anticipan una mayor demanda del trafico y un incremento de la capacidad esta previsto antes del 2020, aunque no en el periodo del 2004 2010. (2)Nota: capacidad basada en las transferencias del exceso de trafico intra-regional del S. California a otros puertos de la costa oeste y una utilizacin mxima del 90%.

10

En el periodo 2006-2010, la capacidad de los puertos de la Costa Oeste crecer a una cuarta parte del comercio de contenedores transpacfico. La ubicacin urbana de los principales puertos de la costa oeste limita la mayora de los proyectos de expansin. Las regulaciones ambientales estrictas en los Estados Unidos limitan el desarrollo de nuevos puertos y lneas ferroviarias. El crecimiento est limitado a una mayor eficiencia / productividad en la operacin de buques, administracin de patios / terminales y la transferencia del trfico intermodal.

Fuente: Drewry Asia-ECNA va Suez, 2006, Mercer anlisis. Puertos de la Costa Oeste anticipan una mayor demanda del trafico y un incremento de la capacidad esta previsto antes del 2020, aunque no en el periodo del 2004 2010. Nota: capacidad basada en las transferencias del exceso de trafico intra-regional del S. California a otros puertos de la costa oeste y una utilizacin mxima del 90%.

Entorno de mercado y oportunidad del proyecto

Punta Colonet: Capacidad de Manejo de Contenedores

Con base en lo anterior, el puerto de Punta Colonet puede tener una capacidad equivalente a casi el doble de carga conteneDOCUMENTO rizada de Contenedores Punta Colonet: Capacidad de Manejooperada actualmente en Mxico. PARA DIFUSION
Con base en lo anterior, el puerto de Punta Colonet puede tener una capacidad equivalente a casi el doble de carga contenerizada operada actualmente en Mxico.

Capacidad de Carga Contenerizada en Mxico Capacidad de Carga Contenerizada en Mxico (Millones de TEUs)1 (Millones de TEUs)1
Capacidad de Carga Contenerizada en Mxico
14
14 12 10

(Millones de TEUs)1

6.0
6.0

13.0
13.0

12

10

8
8

2.6
2.6

6
6

11

Instalada 4.4 Operada 2.8

Operada

Instalada 4.4 2.8

2 2 0 0
Capacidad de Manzanillo, Capacidad Puertos Lazaro Cardenas, Mexicanos 2007 Altamira y Veracruz en 2007 Capacidad Adicional Capacidad Adicional a construir en dichos 2007-2012 puertos 2007-2012 Capacidad Estimada de Punta Colonet Punta Colonet en 2022 Capacidad Total Capacidad Total

Proyecto Multimodal de Punta Colonet

Comparativo de Puertos
El Puerto de Punta Colonet contar con una superficie muy superior a la de los prinPunta Colonet cipales puertos de Mxico y EUA.
Zonas Decretadas Tierra Agua 83.2 2,686.6

Punta Total Colonet

Zonas Decretadas Tierra Agua

Superficie Martimo-Terrestre de Recintos Portuarios 2,769.7

(Superficies en Hectreas)

Puerto de Los ngeles

2,686.6

83.2

Punta Colonet
Zonas Decretadas Tierra Agua Total 83.2 2,686.6 de Manzanillo Puerto
Superficies Zonas Decretadas Desarrolladas 234.0 Tierra 117.8 Agua 203.4 148.3 Total 437.4 266.1 ngeles

Terminal Superficie Muelle 2,769.7 100 30.3 Total 75.2 Muelle 121-131 Muelle 135-139 69.9 34.8 Muelle 206-209 Muelle 212-225 74.8 Muelle 226-236 82.9 Puerto de Los ngeles 118.1 Terminal Muelle 302-305 Superficie 195.7 Muelle 100Muelle 401-40630.3 Total 681.6 75.2 Muelle 121-131
Muelle 135-139 69.9 34.8 Muelle 206-209 Muelle 212-225 74.8 Punta ColonetLong Beach Puerto de Muelle 226-236 82.9 Superficie Terminal 118.1 Muelle 302-305 ZonasMuelle Decretadas28.3 195.7 Muelle 401-406 C Muelle A 68.8 Total 681.6

2,769.7

Puerto de Los de Manzanillo Puerto

83.2 Muelle J 103.6 Muelle F 41.3 Aguade LongG 2,686.6 Muelle Beach 99.6 Puerto Muelle T 155.8 Superficie Terminal Total E 2,769.7 38.4 Muelle C Muelle 28.3 535.8 Total 68.8 Muelle A Tierra

12

Muelle J 103.6 Muelle F 41.3 Muelle G 99.6 Puerto de Los 155.8 ngeles Muelle T Muelle E 38.4 Superficie Terminal 535.8 Total Muelle 100 30.3

Terminal Superficie Superficies Muelle 100 30.3 Puerto de Veracruz Zonas Decretadas Desarrolladas 75.2 Muelle 121-131 234.0 Tierra 117.8 Superficies Muelle 135-139 69.9 Agua 203.4 Decretadas Desarrolladas 148.3 34.8 Muelle 206-209 Zonas Total 437.4 266.1 Muelle 212-225 74.8 Tierra 367.8 367.8 Puerto de Manzanillo Muelle 226-236 82.9 Agua 201.7 201.5 Superficie 118.1 Muelle 302-305 Puerto de Veracruz 569.3 Total 569.5 195.7 Muelle 401-406 Zonas Decretadas Desa Total 681.6 Superficies 234.0 Tierra
Zonas Decretadas Desarrolladas 367.8 201.5 Tierra 367.8

Puerto de Long Beach201.7 Agua

Agua Total

203.4 437.4

Muelle 121-131 Muelle 135-139 Muelle 206-209 Muelle 212-225 Muelle 226-236 Muelle 302-305 Muelle 401-406 Total

75.2 69.9 34.8 74.8 82.9 118.1 195.7 681.6

Puerto de Long Beach

Terminal Muelle C Muelle A Muelle J Superficie 28.3 68.8 103.6

Superficie 569.5 Terminal Total 569.3 Muelle C 28.3 Muelle A 68.8 Muelle J 103.6 Muelle F 41.3 Muelle G 99.6 Puerto de Manzanillo Muelle T 155.8 Superficies Muelle E 38.4 Zonas Decretadas Desarrolladas 535.8 Total 234.0 Tierra 117.8 Agua 203.4 148.3 Total 437.4 266.1

Puerto de Veracruz
Zonas Decretadas Tierra Agua Total 367.8 201.7 569.5

Superficie

Desa

Puerto de Veracruz
Superficies Zonas Decretadas Desarrolladas

Entorno de mercado y oportunidad del proyecto

Estimados preliminares de inversin y rentabilidad

Se estima que para el ao 20 de operacin de Punta Colonet, el flujo de TEUs podra ascender a aproximadamente 6 millones. Lo anterior implicara una inversin total aproximada de 5 mil millones de dlares.
Estimados preliminares de inversin y rentabilidad Para el ao 20 de operacin de Punta Colonet, el flujo de TEUs podra ascender a aproximadamente 6 millones. Lo anterior implicara una inversin total aproximada de 5 mil millones de dlares. Estimacin preliminar
Inversin estimada del Proyecto para una capacidad de 6 millones de TEUs (Millones de dlares)

Ferrocarril (Inversin total 1,827 millones de dlares) Terminal de contenedores (Inversin total 3,140 millones de dlares)

Nota: (1) Incluye estudios y gastos contingentes. No incluye el costo de los terrenos requeridos para el desarrollo portuario ni los costos asociados con el desarrollo urbano. Fuente: Estimaciones de CANAC, Seaport y Anlisis de Oliver Wyman con base en mejores practicas internacionales en materia portuaria y ferroviaria.

13

Nota: (1) Incluye estudios y gastos contingentes. No incluye el costo de los terrenos requeridos para el desarrollo portuario ni los costos asociados con el desarrollo urbano. Fuente: Estimaciones de CANAC, Seaport y Anlisis de Oliver Wyman con base en mejores practicas internacionales en materia portuaria y ferroviaria.

Proyecto Multimodal de Punta Colonet

Beneficios del proyecto Punta Colonet

La construccin y operacin del proyecto generar una serie de beneficios adicionales a la inversin fsica, especialmente en materia de empleo y derrama econmica.

Beneficios del proyecto Punta Colonet La construccin y operacin del proyecto generar una serie de beneficios adicionales a la inversin fsica, especialmente en materia de empleo y derrama econmica.

Fase de construccin Fase de operacin Beneficios del proyecto Punta Colonet La construccin y operacin del proyecto generar una serie de beneficios adicionales a 24 mil empleos durante la la inversin fsica, especialmente en materia de empleomil derrama econmica. la 59 y empleos generados por
Empleos construccin de la infraestructura ferroviaria, portuaria y urbana actividad ferroviaria y portuaria

Salarios

Aproximadamente 125 millones de dlares anuales Fase de construccin

Aproximadamente 390 millones de dlares anuales Fase de operacin

Empleos

24 mil empleos durante la 59 mil empleos generados por construccin de la infraestructura adicionales ferroviaria y portuaria la Beneficios actividad ferroviaria, portuaria y urbana

Desarrollo de infraestructura portuaria y ferroviaria para participar de manera competitiva en un Aproximadamente 125 millones de Aproximadamente 390 millones de Salarios mercado creciente de trfico de carga contenerizada. dlares anuales dlares anuales Impulso al desarrollo urbano e industrial en un rea del Estado de Baja California

Beneficios adicionales Promocin al desarrollo de regiones y actividades econmicas complementarias, alimentadoras y derivadas de la actividad portuaria, ferroviaria y del asentamiento poblacional.
Desarrollo de infraestructura portuaria y ferroviaria actividad multimodal del proyecto y en un Adopcin de tecnologa e infraestructura para la para participar de manera competitiva desarrollo de mercado creciente calificados carga contenerizada. recursos humanos de trfico dey de clase mundial. Impulso al desarrollo urbano e industrial de la rea del Estado de Baja California Contribucin al descongestionamiento en un frontera y a la distribucin regional e interestatal de la actividad econmica. Promocin al desarrollo de regiones y actividades econmicas complementarias, alimentadoras y derivadas de la actividad portuaria, ferroviaria y del asentamiento poblacional. Adopcin de tecnologa e infraestructura para la actividad multimodal del proyecto y desarrollo de recursos humanos calificados y de clase mundial.

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Nota: Estimacin preliminar de empleo generado durante las fases de construcciny el estado estable de operacin bajo supuestos conservadores. No considera el efecto Contribucin al descongestionamiento de la frontera y a la distribucin regional e interestatal de la de extender la ruta ferroviaria para cruzar en otros estados distintos a Baja California, lo cual podra tener un impacto mayor en la generacin de empleo. actividad econmica.

Nota: Estimacin preliminar de empleo generado durante las fases de construccin y el estado estable de operacin bajo supuestos conservadores. No considera el efecto de extender la ruta ferroviaria para cruzar en otros estados distintos a Baja California, lo cual podra tener un impacto mayor en la generacin de empleo.

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Nota: Estimacin preliminar de empleo generado durante las fases de construccin y el estado estable de operacin bajo supuestos conservadores. No considera el efecto de extender la ruta ferroviaria para cruzar en otros estados distintos a Baja California, lo cual podra tener un impacto mayor en la generacin de empleo.

Entorno de mercado y oportunidad del proyecto. Antecedentes jurdicos y diseo de la licitacin. Calendario de la licitacin.

Proyecto Multimodal de Punta Colonet

Antecedentes Jurdicos
La Declaratoria de Recinto Portuario delimita el rea sobre la cual se construir la terminal de contenedores y la infraestructura del Puerto.

Los actos de autoridad estn vigentes y la autoridad puede llevar a cabo el proceso de licitacin del Proyecto Punta Colonet.

Declaratoria de Recinto Portuario.

Publicado por la SCT y SEMARNAT en el Diario Oficial de la Federacin el 18 de diciembre de 2006.

Objetivos:
Delimitar el Recinto Portuario de Punta Colonet, Ensenada, Baja California, en el litoral del Pacfico Mexicano conforme a los planos oficiales. Superficie total de 2,769 has, integradas por 83 has de terrenos de dominio pblico de la Federacin y 2,686 has de agua de mar territorial, segn las poligonales envolventes del recinto. Incorporar al recinto portuario bajo la administracin de la SCT las zonas federales de agua y terrenos, que quedan destinados a los servicios portuarios. El Recinto Portuario queda sujeto a las disposiciones de la Ley de Puertos, y su administracin y operacin a cargo de la SCT, en tanto se otorga la concesin de API a alguna sociedad mercantil mexicana. Los usos, destinos y modos de operacin de las diferentes zonas del Recinto Portuario se sujetarn al Programa Maestro de Desarrollo Portuario respectivo. Las construcciones e instalaciones realizadas por los particulares, adheridas a los bienes de dominio pblico quedan afectadas al recinto portuario y pasarn a la propiedad de la Nacin al trmino de la vigencia del ttulo de concesin respectivo.

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Antecedentes jurdicos y diseo de la la licitacin

Antecedentes Jurdicos
Las Directrices de desarrollo urbano establecen lineamientos que aseguran un desarrollo ordenado del centro de poblacin que soportar el crecimiento del Proyecto de Punta Colonet.

Directrices de Desarrollo Urbano de Punta Colonet.- Expedidas por el Gobierno del Estado, publicadas en el Peridico Oficial del Estado en junio de 2007. Objetivos:
Planificar urbano-regionalmente para posibilitar el desarrollo del Proyecto de Punta Colonet, atendiendo a las capacidades ambientales. Dirigir de manera ordenada la ocupacin del suelo en la zona de Punta Colonet por medio de este instrumento de planeacin primaria. Prever impactos ambientales al identificar y conservar las zonas de valor natural, de recarga acufera y de alta productividad agrcola. Dar seguridad jurdica al proyecto.

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Proyecto Multimodal de Punta Colonet

Diseo de la Licitacin
El Proyecto otorgara las concesiones de una API Privada, una Terminal de Contenedores una va Frrea y una Banda de Frecuencia Radioelctrica.

Licitantes

Consorcios: Operadores portuarios y ferroviarios de escala mundial que presenten una oferta por las concesiones de: API, Terminal de Contenedores, Ferrocarril y Radioelctrica. En los consorcios podrn participar tambin otros inversionistas (financieros), nacionales y extranjeros.

Puerto y Terminal

El Gobierno concursar la concesin de una API y de una Terminal de Contenedores. Los concursantes tendrn la opcin de determinar el modelo de negocios y las inversiones a desarrollar por cada concesin, los precios, tarifas y los servicios portuarios, as como a renunciar a la adjudicacin de la Concesin de la API. En caso de que decida mantener la concesin de la API, deber renunciar a la adjudicacin de la concesin de la Terminal de Contenedores y celebrar un contrato de cesin parcial de derechos con la API, para la construccin y operacin de dicha terminal. La Terminal no tiene restricciones para la inversin extranjera. En la API la inversin extranjera de control est limitada al 49%. Periodo de exclusividad para la operacin de la Terminal de Contenedores con la finalidad de que se recuperen las inversiones. Existir la obligacin de la API de licitar, en su caso, la construccin de otras terminales para ser operadas por terceros. Con la concesin de la API se busca que el concesionario pueda desarrollar el puerto para el beneficio del proyecto y la economa de la regin.

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Ferrocarril

La autoridad establece la opcin de construir la Ruta Punta Colonet Santa Teresa adems del derecho de construir otra Ruta a la frontera. Los cruces fronterizos sern negociados por las autoridades mexicanas junto con el consorcio ganador y autoridades norteamericanas. Como el caso de otros consorcios ferroviarios que ya operan, la inversin extranjera en el ferrocarril est limitada al 49%, pero tiene la posibilidad de aumentar la participacin con aprobacin de la Comisin Nacional de Inversiones Extranjeras. La licitacin incluye la concesin de la Banda de Frecuencia Radioelctrica para la operacin del Ferrocarril.

Antecedentes jurdicos y diseo de la la licitacin

Diseo de la Licitacin
El Proyecto est estructurado con el fin de lograr una escala para participar en el comercio Asia - Norte Amrica con una operacin competitiva y sustentable en el menor plazo posible.

Plazo de las Plazo de 45 aos para la API, Terminal de Contenedores y Ferrocarril (incluyenConcesiones do construccin) y 20 aos para la concesin Radioelctrica, con posibilidad de
sus respectivas prrrogas, conforme la leyes que les son aplicables.

Bases de la Licitacin

Las Bases de la Licitacin y sus Anexos establecen los criterios generales, requisitos y especificaciones tcnicas indispensables que el concesionario deber cumplir en el desarrollo del proyecto (incluyendo precisiones de seguridad y aduanas), quedando a propuesta de los licitantes las cuestiones del modelo de negocio, diseo tcnico de la API, Terminal y trazo del ferrocarril. Lo anterior, con el objeto de obtener las mejores propuestas tcnicas y econmicas de acuerdo a la capacidad, conocimiento y experiencia de los concursantes. Las tarifas no estarn sujetas a regulacin, a efecto de darle a los concesionarios flexibilidad para desarrollar su modelo de negocios, reaccionar ante cambios en el mercado y facilitar la competitividad internacional del proyecto. Para el caso de la API y, tratndose de terminales distintas a contenedores, el Ttulo de Concesin establecer los trminos y condiciones correspondientes.

Regulacin Tarifaria

Testigo Social

La Licitacin contar con la participacin de un Testigo Social, asignado por la Secretara de la Funcin Pblica, quien participar en todo el proceso hasta el Fallo.

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Proyecto Multimodal de Punta Colonet

Diseo de la Licitacin
El Concesionario se comprometer a realizar las obras de infraestructura necesarias y a cumplir con una capacidad mnima inicial de volumen de contenedores.

Obligaciones de los Concesionarios

Construir la Terminal de Contenedores y realizar las obras de infraestructura del puerto y del ferrocarril, de conformidad con su Propuesta. Construir las obras de infraestructura portuaria de conformidad con su Propuesta (ya sea el concesionario de la API o de la Terminal). Cumplir con una capacidad inicial mnima para la infraestructura portuaria y ferroviaria.

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Compromisos del Gobierno Federal

Negociar con las autoridades de EUA el permiso presidencial para los Cruces Fronterizos requeridos, as como lo relativo a la inspeccin aduanal. Gestionar y obtener la liberacin del derecho de va, conforme al trazo propuesto por el concesionario, y para lo cual el concesionario cubrir todos los costos. Aplicar una estrategia de promocin en Mxico y el extranjero para mantener informados a los interesados en el proyecto y a la opinin pblica.

Antecedentes jurdicos y diseo de la la licitacin

Diseo de la Licitacin
El Concesionario aportara recursos al desarrollo urbano, y pagara una contraprestacin por TEU con base en volumen de operacin que resulta mayor entre el real y el comprometido.

Desarrollo Urbano

El concesionario aportar una cantidad de recursos para el desarrollo urbano de la zona y con estos recursos se crear un fideicomiso de administracin para el desarrollo urbano del centro de poblacin de Punta Colonet. El concesionario participar con voz y voto en el comit tcnico de este fideicomiso. La planeacin y dems acciones en materia de desarrollo urbano estarn a cargo de los gobiernos federal, estatal y municipal en el marco de su competencia.

Proceso de Evaluacin

Calificacin de los consorcios que podrn presentar propuestas, con base en su experiencia, capacidad tcnica y financiera, exhibicin de garantas. Las propuestas sern sujetas a una detallada evaluacin tcnica y econmica para determinar su viabilidad y congruencia. Las propuestas que aprueben la evaluacin tcnica y econmica, sern sujetas a un anlisis en base a la variable de adjudicacin. La variable de adjudicacin que determinar al ganador de la licitacin tiene por objeto identificar la propuesta que garantice el mayor volumen de contenedores en el menor tiempo dada una contraprestacin por TEU.

Contraprestacin

El monto determinado de contraprestacin por TEU que deber pagar el Concesionario permitir que estas tarifas sean competitivas frente a los puertos internacionales alternativos. El monto de la contraprestacin que el concesionario pagar al Gobierno se determinar con base en lo que resulte mayor en precio entre el volumen de operacin real y el volumen de operacin ofrecido en su propuesta.

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Proyecto Multimodal de Punta Colonet

Tenencia de la Tierra Liberacin de Derecho de Va

Las tierras que rodean la Baha de Colonet son predominantemente ejidales, existiendo tierras de dominio privado, terrenos nacionales y tambin de colonias.

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Antecedentes jurdicos y diseo de la la licitacin

Desarrollo Urbano
El Programa de desarrollo urbano delimitar las zonas urbanas y establecer las vas de comunicacin para asegurar un desarrollo ordenado del centro de poblacin.

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Poblacin de Punta Colonet.- En proceso de elaboracin por la SEDESOL conjuntamente con el Municipio de Ensenada y el GEBC.

Objetivos:
Definir las bases para el crecimiento ordenado del futuro centro de poblacin y evitar el desarrollo catico del centro urbano. Establecer los usos de suelo de la zona, reservando las superficies necesarias para la Zona de Desarrollo Portuario, y los patios del ferrocarril del Proyecto de Punta Colonet. Identificar los servicios urbanos (agua, drenaje, pavimentacin, energa) y de equipamiento necesarios (vivienda, servicios de salud y educacin). Planear el crecimiento e integracin socioeconmica (oferta de empleos).

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Proyecto Multimodal de Punta Colonet

Cruces Fronterizos
Los concursantes tendrn la flexibilidad de escoger hasta dos cruces fronterizos entre diversas opciones.

Distancia del Puerto Colonet a Yuma 250 km

Baha de Colonet

Distancia del Puerto Colonet a Santa Teresa 1,000 km*

Existentes
1. Va Corta Tijuana Tecate. Asignado al GEBC. Empleado para trfico de carga y asignado a transporte de pasajeros. Las vas no estn en condiciones para el trfico proyectado para Colonet. Cuenta con derecho de va liberado. 2. Mexicali. Va concesionada a Ferromex. Se puede utilizar el derecho de va. Esta va atraviesa la ciudad de Mexicali. 3. Nogales. Va concesionada a Ferromex. Se puede utilizar el derecho de va. Esta va atraviesa la ciudad de Nogales.

Posibles
4. rea de Yuma. 5. Santa Teresa

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Antecedentes jurdicos y diseo de la la licitacin

Programa Carretero Federal y Estatal

La Subsecretara de Infraestructura est analizando las necesidades de infraestructura carretera para conectar el Proyecto Multimodal de Punta Colonet, de acuerdo a su crecimiento.

Obras Federales en Proceso Otras Obras incluidas en el PNI Obras estatales en evaluacin Obras estatales para ampliacin Obras que pueden aprovechar el derecho de va ferroviario

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Entorno de mercado y oportunidad del proyecto. Antecedentes jurdicos y diseo de la licitacin. Calendario de la licitacin.

Proyecto Multimodal de Punta Colonet

Calendario de la Licitacin
El proyecto podra iniciar operaciones a los 3 aos de emitido el Fallo de la Licitacin.
Convocatoria Septiembre 2008

Fallo

Antes de la Convocatoria
Aprobacin de la COFECO. Documentos de licitacin.

Pre Calificacin
Adquisicin de Bases. Calificacin de interesados en forma individual conforme al cumplimiento de los requisitos solicitados en las Bases.

Calificacin
Calificacin de los consorcios que podrn presentar propuestas (Licitantes).

Elaboracin de Propuestas
Preparacin de propuestas tcnica y econmica. Anlisis de los consorcios concursantes. Etapas de consultas y aclaraciones. Apertura del cuarto de informacin. Visitas al sitio.

Entrega y Evaluacin de Propuestas

Entrega/recepcin de propuestas tcnicas y econmicas. Evaluacin tcnica y econmica de las propuestas. Fallo y adjudicacin. Otorgamiento y firma de Ttulos de Concesin.

Principales actividades

- Convocatoria de licitacin. - Bases de licitacin. - Anexos tcnicos. - Anexos financieros. - Proyectos de ttulos de concesin.

Fechas

Octubre y Noviembre 08 Proyecto Ejecutivo y Estudios de Detalle

Negociacin de cruces fronterizos y aduanas en puerto. Estudios a detalle. Elaboracin de los proyectos ejecutivos de la terminal, ferrocarril y desarrollo urbano bsico. Liberacin de derecho de va

Diciembre 08 Cierre Financiero

Ene 09 - Junio09

Julio Agosto 09 Inicio de Operaciones (~ ao 4 )

Construccin

Principales actividades

Obtencin del cruce fronterizo y autorizacin de aduanas. Cierre financiero del proyecto (contratos de crdito y aportaciones).

Construccin del Proyecto. Terminal Ferrocarril. API Obras de desarrollo urbano.

Fechas

~ Septiembre 09 Agosto 10

~ Agosto 12

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Calendario de la licitacin

Etapas del proyecto: Pre-calificacin y calificacin

La licitacin del proyecto est abierta a participantes que integren consorcios operadores que garanticen un desarrollo y operacin de clase mundial del corredor multimodal.

Etapas del proyecto: Pre-calificacin y calificacin La licitacin del proyecto est abierta a participantes que integren consorcios operadores que garanticen un desarrollo y operacin de clase mundial del corredor multimodal.
Supervisin del Testigo Social
Pre calificacin Calificacin Elaboracin de propuestas Entrega y evaluacin de propuestas
Cierre Financiero Proyecto Ejecutivo y Estudios a Detalle Construccin Operacin

Etapas del proyecto

Convocatoria
Pre-calificacin

Fallo
Calificacin

Participantes

Interesado Cualquier persona fsica o moral que obtenga el registro de la SCT que lo acredite como inversionista, operador ferroviario u operador portuario, en los trminos de lo sealado en el formulario para registro como interesado. Inversionista Cualquier persona fsica o moral que cumpla con los requisitos establecidos en el formulario para el registro como interesados. Operador ferroviario Cualquier persona fsica o moral que cumpla con los requisitos establecidos en el formulario para el registro como interesados. Operador portuario Cualquier persona fsica o moral que cumpla con los requisitos establecidos en el formulario para el registro como interesados. Participante El interesado a favor del cual la Secretara expida la notificacin correspondiente, una vez que constituya la Garanta de participacin establecida en las bases del concurso. Juntas de Aclaraciones Visitas formales al sitio Registro como interesado De participacin por 25 millones de pesos

Consorcio Conjunto de interesados integrados en un grupo.

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Derechos Documento / Constancia Garantas

Aprobacin de la SCT del Convenio Consorcial

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Proyecto Multimodal de Punta Colonet

Etapas del proyecto: Elaboracin, entrega y evaluacin de propuestas

La evaluacin de las propuestas se llevar a cabo bajo criterios tcnicos, financieros, y jurdicos transparentes y equitativos para todos los concursantes.

Etapas del proyecto: Elaboracin, entrega y evaluacin de propuestas La evaluacin de las propuestas se llevar a cabo bajo criterios tcnicos, financieros, y jurdicos transparentes y equitativos para todos los concursantes.

Supervisin de 2 Testigos Sociales

Pre calificacin Elaboracin de propuestas Entrega y evaluacin de propuestas
Cierre Financiero Proyecto Ejecutivo y Estudios a Detalle

Etapas del proyecto

Calificacin

Construccin

Operacin

Convocatoria
Elaboracin de propuestas

Fallo
Entrega y evaluacin de propuestas

Concursantes

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Derechos

Concursante - El Consorcio a favor del cual la SCT expida la notificacin correspondiente, una vez que constituya la Garanta de Concursante establecida en las Bases del Concurso, la cual deber ser sustituida por la Garanta de Seriedad al presentar su Propuesta. Juntas de Aclaraciones Visitas formales al sitio Paquetes subsecuentes y definitivos de Documentos del Concurso Presentar Propuesta Constancia de Concursante

Concursante Ganador - El Concursante cuya Propuesta sea declarada ganadora del Concurso por la SCT, en los trminos de las Bases del Concurso y las Leyes Aplicables y que por ese hecho adquiere los derechos y las obligaciones inherentes.

Documento / Constancia Garantas

De concursante por 200 millones de pesos

De seriedad por 2 mil millones de pesos

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Calendario de la licitacin

Autoridades Involucradas en el proyecto

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