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Asociacin de Desarrollo Integral Cerro San Gil PLAN DE NEGOCIOS ENCADENAMIENTO Fortalecimiento de la estructura productiva de Xate Cola de Pescado

para la Asociacin de Desarrollo Integral Cerro San Gil UBICACIN: Puerto Barrios Izabal

PRESENTADO AL PDER POR ASOPROGAL FECHA: Guatemala, enero 2013

TABLA DE CONTENIDO I RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................3 II ASPECTOS SOCIALES................................................................................................5 1 DESCRIPCIN DE LA ORGANIZACIN......................................................................5 2 UBICACIN DEL ENCADENAMIENTO........................................................................9 III ESTUDIO DE MERCADO..........................................................................................10 1 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO O SERVICIO...........................................................17 2 MERCADO INTERNACIONAL .................................................................................20 3 MERCADO NACIONAL Y REGIONAL........................................................................22 4 PRECIOS..............................................................................................................24 5 CLIENTES.............................................................................................................24 6 CALIDAD..............................................................................................................26 7. PROVEEDORES...................................................................................................27 IV ESTUDIO TCNICO.................................................................................................31 1 PROCESO PRODUCTIVO........................................................................................34 2 LOCALIZACIN Y DISTRIBUCIN DE LA PLANTA....................................................38 V ESTUDIO AMBIENTAL...............................................................................................39 VI PLAN DE INTERVENCIN........................................................................................39 1 ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA ORGANIZACIN DEL ENCADENAMIENTO ..............................................................................................................................39 2 OBJETIVOS DEL PROYECTO..................................................................................42 3 PLAN DE INTERVENCIN PROPUESTO ..................................................................43 4 ANLISIS DE RIESGOS..........................................................................................45 4.1 IDENTIFICACIN DE RIESGOS........................................................................45 4.2 MATRIZ DE PRIORIZACIN.............................................................................46 4.3 DETERMINACIN DEL NIVEL DE RIESGO Y MAPA DE RIESGO...........................48 5 ASISTENCIA TCNICA...........................................................................................54 VII ANALISIS FINANCIERO..........................................................................................59 1 INGRESOS............................................................................................................60 2 COSTOS Y GASTOS..............................................................................................61 3 ANLISIS FINANCIERO.........................................................................................64 4 ANLISIS DE SENSIBILIDAD..................................................................................67 4.1 SENSIBILIDAD SOBRE PRECIO........................................................................68 4.2 SENSIBILIDAD SOBRE VOLMENES DE PRODUCCIN......................................68 4.3 SENSIBILIDAD SOBRE COSTOS DE PRODUCCIN............................................68 VIII POA.....................................................................................................................69 1 PLAN OPERATIVO ANUAL - POA.............................................................................69 BIBLIOGRAFA...........................................................................................................71 IX ANEXOS.................................................................................................................72 1 PAPELERA LEGAL DE LA ORGANIZACIN..............................................................72 2 TITULOS DE PROPIEDAD DE INMUEBLES...............................................................73 3 CONTRATOS CON CLIENTES.................................................................................74 4 PAPELERA POR SOCIO/A PARA EL BANCO.............................................................75 5 COTIZACIONES.....................................................................................................76 6 CD CON TABLAS Y DOCUMENTOS EN DIGITAL.......................................................77 7 Presentacin Power Point......................................................................................78

RESUMEN EJECUTIVO

La Asociacin de Desarrollo Integral Cerro San Gil, es una agrupacin de comunitarios de la aldea Las Pavas, en Puerto Barrios, Izabal. Desde hace ms de 6 aos, han establecido una plantacin de xate (Ch. ernesti augusti), en una modalidad de plantacin bajo bosque natural manejado, en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Protectora de Manantiales de Cerro San Gil. Actualmente, la Asociacin se encarga del manejo, cuidado y colecta de hojas de xate que son comercializadas a un nico comprador con el cual mantienen un acuerdo de un ao de antigedad (Plantas Arco Iris). La Asociacin vende a Plantas Arco Iris, hojas de xate de la variedad Cola de Pescado que son producidas y colectadas en sus plantaciones de acuerdo a un Plan de Manejo aprobado por el Consejo Nacional de reas Protegidas (CONAP). Para este ao prximo, la asociacin cosechar y vender un mnimo de 111,000 hojas de diversos tamaos y a precios especficos:
Tamao de Hoja Extra Grande: tallo de ocho a doce centmetros y largo de follaje de 51 centmetros o ms Grande: tallo de ocho a doce centmetros y largo de follaje cuarenta a cincuenta centmetros Regular: tallo de ocho a doce centmetros de largo, de follaje de treinta y cinco a cuarenta centmetros de largo Precio por hoja Q 0.72 Q 0.51 Q 0.29

Para el ao 2014, de acuerdo al Plan de Manejo aprobado y en ejecucin, se tiene concretada la venta de un mnimo de 340,000 hojas. Sin embargo, con el apoyo del financiamiento solicitado al PDER y la ejecucin del presente Plan de Negocios, se espera que este Plan de Manejo pueda ser actualizados a efecto de garantizar en el corto plazo, un mnimo de 500, 000 hojas al comprador actual. ASOPROGAL, es la institucin que ha venido dando acompaamiento y asistencia organizativa y productiva a la Asociacin. Como Socio de Desarrollo Empresarial, elabor el presente documento con el objetivo de Mejorar las condiciones de produccin de hoja de xate y la generacin de ingresos por comercializacin de la misma, con las que actualmente cuenta la Asociacin de Desarrollo Integral Cerro San Gil . El plan de intervencin se concentra principalmente en dos aspectos: a. Ampliar la capacidad productiva actual, con la implementacin de un vivero de xate que permitir ampliar la plantacin actual de 340,000 plantas (2013), a 500,000 plantas (en el 2014 para cosechar en el 2015). b. Ampliacin de las capacidades de acopio y clasificacin de hoja, y mejora de la supervisin ejercida por la Junta Directiva para asegurar la calidad del producto despachado y la disminucin del porcentaje de rechazo. c. Mejorar las capacidades productivas de los miembros de la Asociacin, a travs de capacitaciones y eventos de acumulacin de experiencia y adquisicin de conocimiento, que permita estandarizar la calidad de la hoja cosechada y enviada al comprador.

Con esta intervencin, se espera alcanzar al menos los siguientes resultados concretos: a. Ampliacin de la plantacin actual (a 500,000 plantas) b. Ampliacin del Centro de Acopio actual (para llevarlo a mejores condiciones y a un total de 50 mts2). c. Alcanzar una disminucin de los costos actuales al incrementar la produccin (mayor volumen menos costos variables), y establecer definitivamente la plantacin. d. Disminuir el porcentaje de rechazo actual ( de 3 a 1.5 %) durante la implementacin del proyecto. e. 32 socios fortalecidos y con conocimientos estandarizados que aplican a los proceso de manejo, produccin, colecta y envo de hojas de xate al comprador. Luego del Anlisis Financiero, se obtuvieron los siguientes indicadores para el Plan de Negocios: Indicador Factor de descuento Valor actual neto TIR Tiempo de recuperacin de la inversin PDER Resultado 12% Q1,116,389 89% 2 aos

Para la ejecucin del presente plan de negocios, se requiere de una inversin total de Q295,240.00 de los cuales se solicita un inversin al PDER por un total de Q 244,970.00

II

ASPECTOS SOCIALES

La Aldea Las Pavas, est ubicada en la Zona de Amortiguamiento de Cerro San Gil y es una de las 40 comunidades que estn en jurisdiccin del rea protegida. Se tiene registro de que ya en el ao 1965 esta aldea se encontraba asentada en el lugar. Su poblacin es de aproximadamente 900 personas que se dedican principalmente a la agricultura y ganadera de subsistencia, y tambin constituyen mano de obra para las varias fincas de la zona. La aldea cuenta con servicios de Luz, escuela, cable (satelital), agua potable, calle de acceso, centro de salud. 1 DESCRIPCIN DE LA ORGANIZACIN

A partir del ao 2004, un grupo de pobladores de la Aldea Las Pavas, se plantean la iniciativa de un proyecto de produccin y comercializacin de Xate, lo que se origina en las propuestas que organizaciones no gubernamentales (PROGAL, FUNDAECO, etc.) les presentan como alternativa de Desarrollo y generacin de ingresos que no destruyen el bosque de la Reserva de Manantiales de Cerro San Gil. Con el objetivo de gestionar apoyos financieros y tcnicos para la implementacin de tales proyectos de xate, la Asociacin de Desarrollo Integral de Cerro San Gil se conforma originalmente como Comit y posteriormente, en el 2007, se transforma en la Asociacin actual. En enero del 2006 el actual presidente de la Asociacin, tuvo la oportunidad de entregar una solicitud de apoyo directamente al entonces Ministro de Agricultura y Ganadera, Ing. lvaro Aguilar. A partir de all inici la gestin del actual proyecto. En Febrero de 2006, se iniciaron los trmites para la conformacin y acreditamiento de la Asociacin actual. En octubre de 2006, se obtuvo el aval y apoyo de FONAGRO para un primer proyecto de comercializacin de xate n comunidades del rea Protegida de Cerro San Gil; para ello se cont con el apoyo de FUNDAECO (Asistencia Tcnica) y PROGAL (contrapartida financiera). En febrero de 2007, FONAGRO da el primer aporte (Q21,000), para el establecimiento de un vivero de Xate cola de Pescado, a travs de la compra de semilla. Inicialmente se conform con 11 socios de la Aldea Las Pavas, sin embargo a partir del ao 2011 se concret la incorporacin de 13 socios ms provenientes de la Aldea Laureles, quienes tambin por su parte iniciaron con una iniciativa similar, y concretando hasta la fecha un total de 32 socios activos, produciendo y comercializando xate.

Tabla 1: Listado de Socios actuales de la Asociacin de Desarrollo Integral de Cerro San Gil.

REGISTRO DE BENEFICIARIOS PROGRAMA DE DESARROLLO DESDE LO RURAL DEPARTAMEN TO: MUNICIPIO: POBLACIN (Comunidad, casero, aldea, etc.) Izabal Puerto Barrios Aldea Las Pavas

CEDULA / DPI N o. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NOMBRES Vicente Benjamin Alicia Elizabeth Vilma Consuelo Nazario Florencio Abelino Isaac Melvin Manfredo APELLIDOS Jacinto Vargas Jacinto Ich Jacinto Coc Alvarez Agustn Mateo Prez Estrada lvarez Morales Raymundo Estrada Morales Raymundo Garca Alvarez Agustn Estrada Chiguichn Cruz Estrada Bonilla Villafuerte Garca Hernndez Hernndez Chiguichn Gmez de Estrada Molina Garca Salgero Sols Agustn Hernndez Maqun Bot-Zoc ORD EN Q18 Q18 Q18 Q18 Q18 Q18 Q18 Q18 REGIST RO 29,703 87,748 84,622 76,743 58,962 65,042 46,133 67,761 EXTENDIDA EN EL MUNICIPIO Puerto Barrios Puerto Barrios Puerto Barrios Puerto Barrios Puerto Barrios Puerto Barrios Morales Puerto Barrios DIRECCI N Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las FECHA DE NACIMIE NTO 23/ago/19 55 21/abr/196 6 11/mar/19 84 23/sep/19 80 18/sep/19 52 27/oct/193 9 10/nov/19 45 10/nov/19 76 11/sep/19 86 11/mar/19 50 14/oct/197 8 23/oct/197 5 28/jul/199 2 01/abr/195 0 14/dic/196 4 16/jun/198 3 20/ene/19 50 02/oct/197 1 11/feb/194 7 02/mar/19 59 14/oct/197

161686540180 Puerto Barrios 1 Q18 Q18 Q18 Q18 88,716 51,332 72,297 74,739 Puerto Barrios Puerto Barrios Puerto Barrios Puerto Barrios Puerto Barrios Puerto Barrios Puerto Barrios Puerto Barrios Pueblo Nuevo Vias, Santa Rosa Puerto Barrios Puerto Barrios Puerto Barrios Puerto Barrios

10 Ever Andraes 11 Juana 12 Daniel 13 Teodoro 14 Kevin Alexander 15 Rutilia Catalina 16 Eulalia 17 Aurelia 18 Mara Paulina 19 Arnoldo 20 Felipe de Jess 21 Luisa 22 Carlos Eduardo

2130 56054 1801 Q18 Q18 Q18 F-6 Q18 Q18 Q18 Q18 21,750 48,609 81,897 14,407 58,152 21,173 77,936 71,273

23 Jos 24 Genaro 25 Marcelino 26 Mateo 27 Pedro 28 Miguel 29 Juan Jos 30 MIguel 31 Javier 32 Jos

Ic Chub Xol Choc Xol Ico Xol Pop Tzul Ico Xol Tut Cuz Coc Cac Chub Chen Choc

Q18 Q18 Q18 Q18 P 17 Q18 Q18 Q18 Q18 Q18

29,563 19,035 35,753 28,243 19,222 22,834 27,083 28,857 18,204 19,087

Livingston Livingston Livingston Livingston La Libertad Livingston Livingston Livingston Livingston Livingston

Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas Aldea Las Pavas

7 26/sep/19 65 27/sep/19 63 02/may/19 79 22/sep/19 72 03/jul/197 3 19/jul/196 6 16/dic/195 9 07/jul/197 4 03/feb/195 0 09/dic/195 4

Como se puede observar, la Asociacin la integran 22 hombres y 8 mujeres, con un aproximado de 50 % de socios de origen indgena. En general, son alrededor de 30 familias involucradas directamente como socios de la Asociacin y beneficiarios del Proyecto de Xate en ejecucin, sin embargo, alrededor de otras 10 familias ms se benefician con pago de jornales y otros trabajos de apoyo y mantenimiento de la plantacin as como del proceso de extraccin. Todos los socios cuentan con documentos que acreditan los derechos de posesin del bien inmueble donde se ubica su cultivo. En el Anexo 2 se incluyen algunas copias de escrituras de derechos sobre los terrenos de algunos de los socios que tenan en su poder tales documentos al momento de recabar la informacin para la estructuracin del Proyecto. Actualmente, y debido al compromiso establecido dentro del Plan de Manejo aprobado por el Consejo Nacional de reas Protegidas, y debido al requerimiento del comprador actual (Plantas Arco Iris), los socios se dedican principalmente a la produccin de hoja de xate y al mantenimiento y sostenimiento de sus parcelas y cultivos de xate. Cada vez es menos el tiempo que dedican a otras actividades productivas como maz. Cada uno de los socios se encarga de colectar y enviar el producto a Plantas Arco Iris, posteriormente la empresa deposita a la cuenta de cada uno de ellos, el monto de las compras de acuerdo a los criterios y tarifas que se detallan posteriormente. De esta forma, la Asociacin no percibe directamente ingresos de las ventas de cada socio, si no que percibe ingresos de las contribuciones pactadas entre todos para el sostenimiento de la Asociacin y sus actividades de acompaamiento y gastos.

I. INFORMACION GENERAL DEL GRUPO PRODUCTOR RURAL


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Nombre del grupo: Tipo de Personera jurdica: Nombre del/a Representante: Telfono (s): Nmero de asociados/as Productores/as Activos/as Comunidad lingstica maya, garfuna o xinca identificada Nmero de Personas beneficiarias indirectamente: Nmero de empleos temporales (Jornales): hombres y mujeres

Departamento: Asociacin civil Florencia Estrada Florencio Estrada 41143594 Asoprogal 79480744 Las Pavas 19 Laureles 13 Total 32 Ladinos 50 % Qeqch 50 % Municipio: Aldea / Casero / Cantn: Correo Electrnico: Nmero de socios del encadenamiento % de socios/as productores/as indgenas: Nmero de empleos Permanentes: Hombres y mujeres Nmero de beneficiarios indirectos del encadenamiento hombres y mujeres Puerto Barrios Las Pavas asoprogal@gmail.com

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50 % (Qeqch) 50 (socios + miembros del ncleo familiar directo que participan en la produccin, colecta y comercializacin)

25 familias de los socios .

160 contratados al ao en tareas de mantenimiento de parcelas y corte de producto.

50 familias

UBICACIN DEL ENCADENAMIENTO

La Aldea Las Pavas, es parte de la jurisdiccin del Municipio de Puerto Barrios, se encuentra a unos 20 kms de esta poblacin por un camino de terracera en buen estado (en invierno es posible que se deteriore y sea un poco difcil el acceso para carros de transmisin sencilla). Se encuentra ubicada en el Distrito I de la reserva Protectora de Manantiales, haca el noreste de tal reserva. Las casas de la Aldea, estn usualmente distribuidas a lo largo de unos 3 kms a orillas de la calle de terracera; los terrenos donde su ubican los cultivos, se distribuyen cerca de las casas de los propietarios haca el sur, buscando veredas entre potreros y selva.

Mapa 1: Ubicacin General Aldea Las Pavas. (Mapa Generado a partir de informacin contenida en el Plan de Uso Pblico de la Reserva Protectora de Manantiales de Cerro San Gil. FUNDAECO, 2011).

III

ESTUDIO DE MERCADO

El xate es un producto que ha ido ganando un espacio importante en el marco del comercio mundial, considerndose una de las palmas ms apreciadas por su uso ornamental. Sus hojas son utilizadas para ornato en la floricultura, elaboracin de coronas para adornos en actos religiosos y rituales, bodas y funerales, para exposicin de productos en supermercados y tiendas de autoservicio (FIPA, 2002). Las diferentes especies de plantas del gnero Chamaedorea son dioicas, clasificadas botnicamente en la clase de las monocotiledneas, Subclase Arecidae, Orden Arecales y familia Palmcea. Su polinizacin es entomfila y la dispersin de sus semillas a travs de aves como el faisn (Crax rubra), cojolita (Penelope purpurascens) y tucn (Rhamphastos sulfuratus), entre otros. Se localiza desde el centro de Mxico hasta el Norte de Brasil y Sur de Bolivia, en zonas de selva alta perennifolia, siendo el gnero ms abundante del grupo de las palmas. El desarrollo de la planta se observa en el estrato de sotobosque, en bosques primarios y secundarios maduros, el arreglo de la sombra es un factor que determina la calidad de la hoja y el desarrollo general de la planta (Hernndez, G. 1980). Para el caso especfico de Petn, se desarrolla sobre suelos de origen crstico, moderadamente drenados, con alto contenido de materia orgnica en los horizontes superficiales, textura arcillosa y franco arcillosa. Los factores micro climticos requeridos para su adecuado desarrollo son: luminosidad entre 15% al 20% de luz directa, temperatura de 24 a 27 grados centgrados y humedad del 85%. Las especies mayormente colectadas y comercializadas, tanto en el pas como en el exterior, corresponden a: a) xate cola de pescado o pata de vaca (Chamaedorea ernesti agustii, Wendl, subgnero Eleutherpetalum), b) xate hembra, pacayita, Neanthe bella o collinia (Chamaedorea elegans, Martius, subgnero collinia) y c) xate macho o jade (Chamaedorea oblongata, Martius, subgnero Stephanostachys). Otras especies con niveles menores de aprovechamiento son el cambray (Chamaedorea erumpens Moore) y el tepejilote (Chamaedorea tepejilote). Las principales caractersticas individuales de las especies comerciales provenientes de la regin de Petn son: Xate cola de pescado: Plantas de dos metros de alto o ms, tallos delgados de 13 mm de dimetro, a veces florecen tempranamente cuando aun no tienen tallo. Hojas extendidas, simples, acuminadas y partidas en el pice, de color verde oscuro en el haz y verde opaco en el envs. La vaina es oblicuamente abierta de la parte media y de 8 a 10 cm de largo.

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Xate hembra: Planta muy delgada, cuando adulta llega a alturas de 1.80 a 2.00 metros, florece cuando aun es pequea (30 cm de altura). El tallo es erecto o decumbente, con 8 a 16 mm de dimetro, densamente anillado con entrenudos cortos. Crece en bosques de montaa a una altura de hasta 1,400 msnm. Xate jade: Crece solitaria, erecta, de 1.5 a 3 metros de altura. Tallo de 1 a 2.5 cm de grosor, con entrenudos de desigual longitud que pueden variar desde 4 a 15 cm. Crece naturalmente en bosques hmedos de tierras bajas a 350 msnm o menos. Las tres especies mencionadas, especialmente la cola de pescado, tienen una distribucin geogrfica amplia; abarca la Reserva de la Biosfera Maya, departamento de Petn, reas forestales y de reserva de Izabal, Alta Verapaz, Quich, Huehuetenango; pequeos sitios en la zona fronteriza Zacapa/Honduras en las montaas del Merendn. Tambin se encuentran en las Reservas Forestales de Belice, con poblaciones naturales muy significativas, especialmente de cola de pescado que actualmente es punto de conflicto debido al ingreso ilegal de xateros guatemaltecos para recolectar la hoja. La actividad xatera se remonta a los aos 60s, constituyndose desde el inicio en una actividad totalmente extractiva; debido a la presin del recurso se percibieron indicios de agotamiento, lo que provoca un aprovechamiento insostenible tanto del recurso como de la actividad econmica. Las principales razones vinculadas al agotamiento del recurso se refieren a la ausencia de una organizacin rural para el aprovechamiento y comercializacin, falta de una normativa viable que propicie los elementos de sostenibilidad a la actividad; adems, se adicionan otras como el clima de negocios que presenta y la falta de conocimiento y atencin a los actores involucrados. La situacin preocupante por el estado actual de las poblaciones naturales del recurso xate que se debe al desorden en el aprovechamiento de la hoja, la disminucin de la oferta de un producto con la calidad requerida por el mercado mundial de verdes, incertidumbre de una oferta en cuanto al tiempo y volumen, los requerimientos mayores de producto, incidi a que se llevara a cabo la domesticacin del xate mediante la produccin de plantas en semilleros y el establecimiento de pequeas plantaciones, como primeras experiencias para el cultivo a escala comercial mediante diferentes opciones productivas. Partiendo de tal situacin percibida, la Asociacin Centro Maya en los aos 93, 94, y 95, lleva a cabo pequeas experiencias sobre la recoleccin de la semilla, establecimiento de vivero y de la primera plantacin en la cooperativa Unin Maya Itza, comunidad ubicada en la zona de amortiguamiento y de usos mltiples del parque nacional Sierra del Lacandn, experiencia que no se le da el seguimiento debido, pero que origina las pautas para emprender una actividad con carcter comercial. Fue en el ao del 2003, que la Asociacin Alianza para un Mundo Justo, con financiamiento del gobierno de Gran Bretaa, lleva a cabo en la comunidad de Sucult, municipio de Dolores, departamento de Petn, comunidad ubicada en la zona de adyacencia Guatemala-Belice, el proyecto de xate con el establecimiento de vivero y

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plantacin de xate de las tres especies (cola de pescado, hembra y jade), a escala comercial, aplicando las experiencias anteriores, y validando la tecnologa generada en Mxico; de esta actividad se obtiene experiencia local sobre el manejo del cultivo del xate a nivel comercial. En el ao 2004, algunas empresas comercializadoras y exportadoras de la palma, se ven obligadas a iniciar inversiones en la produccin del xate debido a que la oferta de las poblaciones silvestres es inestable. La empresa pionera es la comercializadora y exportadora de xate MAEX, S.A. que inicia el establecimiento de un vivero y un invernadero a escala comercial de xate cola de pescado en el barrio Las Delicias, municipio de Poptn, Petn; establece una plantacin de xate de la misma especie bajo cobertura boscosa en la finca El Higuerito, Livingston, Izabal, tambin apoya conjuntamente con FUNDAECO el establecimiento de viveros de xate cola de pescado a grupos de agricultores de las comunidades de Los Laureles y El Zapotillo, Livingston, Izabal, y Rubel Cacao, Chaal, Alta Verapaz; actualmente establece una segunda plantacin en la finca El Oxgeno, aldea El Rodeo, Escuintla (Boca Costa Sur). As mismo, la empresa Reforestadota Machaquil, establece un semillero de cola de pescado en la finca Concha Montalbn, ubicada en el casero Yaltutt II, aldea Machaquil, Poptn, Petn, y una plantacin de xate de la misma especie y de pacayina en la finca Las Mercedes, Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango; los resultados obtenidos hasta la fecha son prometedores en el sentido que en el mediano plazo se estarn aprovechando palmas de plantaciones bajo medios controlados. En el 2007, Hulera Montana, con el objetivo de eficientar el uso del suelo, realiz el establecimiento de un vivero de xate cola de pescado y de pacayina, en una finca ubicada en Santa Luca Cotzumalguapa, Escuintla; combinando hule con xate. Actualmente, la produccin y comercializacin de Xate se ha extendido y afianzado en Izabal, con proyectos comunitarios en Sierra Santa Cruz y Cerro San Gil, experimentando con Xate en bosques naturales bajo manejo. Estas iniciativas ya estn en fase de comercializacin y dentro de Cerro San Gil se encuentra el presente Proyecto. La Asociacin de Desarrollo Integral de Cerro San Gil, ha establecido su plantacin de la especie de xate Cola de Pescado(Chamaedorea ernestii augustii), la cual es la de mayor importancia comercial debido a la demanda en el mercado de la Unin Europea, al precio que obtienen los recolectores de la hoja ( quienes se denominan xateros), y al flujo de divisas que genera su exportacin. El xate cola de pescado pertenece al subgnero Eleutherpetalum, y crece en bosques hmedos y bosques de montaa con una altura hasta de 1,000 msnm; su distribucin es en los departamentos de Petn, Alta Verapaz, Huehuetenango, Izabal, y franjas especiales de la zona fronteriza Zacapa/Honduras. La actividad exportadora del xate se fundamenta en una alta proporcin de palmas recolectadas en el ambiente natural; el corte excesivo del xate en hbitat natural ha provocado un agotamiento de esta palma en las reas protegidas y reservas forestales de

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Petn. Izabal, y Alta Verapaz; siendo uno de los casos ms manifiestos y estudiados del uso insostenible de un recurso natural. El mercado de xate a nivel mundial se origin a partir de 1960, cuando un importador de flores originario de Texas desarroll un mercado de hojas verdes para fondos de arreglos florales. El xate es una de las palmas ms apreciadas por su uso ornamental, debido a su belleza y a que mantiene su color verde por casi 30 das despus del corte, siempre que se maneje adecuadamente. Guatemala participa en el 8% del mercado mundial, observndose una dinmica de crecimiento de las exportaciones del 6.19% como promedio anual entre 1990 y 20011 ; lo que implica un crecimiento de los volmenes exportados desde 970 TM (1, 964,485 gruesas) en 1990, a 1700 TM (3, 373,711 gruesas) en el 2001, esto a pesar del agotamiento del recurso silvestre en el departamento de Petn y otros departamentos como Alta Verapaz e Izabal. En el contexto del mercado mundial, Guatemala ha incrementado sus exportaciones en la ltima dcada, lo que indica la importancia que ha generado este producto en el comercio exterior; sin embargo, en los dos ltimos aos ha existido una baja en las exportaciones con respecto a 1999., lo que se percibe como una fuerte presin sobre el recurso en el ambiente silvestre. (Cuadro 1) Cuadro 1. Exportaciones e Ingresos a Campesinos por Recoleccin de Xate Ao Exportaciones (Gruesas)* 1990 1,964,485 1991 1,966,378 1992 2,305,325 1993 2,694,034 1994 3,642,063 1995 3,955,511 1996 3,459,656 1997 3,474,823 1998 4,521,132 1999 4,045,096 2000 3,205,258 2001 3,373,711 Fuente: Ventanilla nica de AGEXPRONT *una gruesa equivale a 80 palmas Ingresos aproximados en USA$ 530,410.95 530,922.06 622,437.75 727,389.18 983,357.01 1,067,987.97 934,107.12 938,202.21 1,220,705.64 1,092,175.92 865,419.66 910,901.97

FIPA AID Xate, Situacin del Sistema de Recoleccin y Exportacin y Recomendaciones para un Plan de Trabajo, septiembre 2002

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Fue difcil encontrar datos de referencia para aos posteriores a los indicados, sin embargo, se presentan datos de las exportaciones globales de ornamentales2: Productos lderes: Leather Leaf, Yucca (Izote), Beaucarnea (Pony Tail), Dracaenas (Gigante), Rosas, Chamadorrea sp (Xate), Asparagus sp.(Treefern), Tillandsias, Sansevieria, Schefflera Principales mercados: USA, Italia, Holanda, Dinamarca, Alemania, Japn, Zonas de produccin: 3,500 Hectreas Exportaciones Abril 2010: US$ 30 millones En comparacin con el ao de 2009 donde se generaron US$ 26 millones en las exportaciones de ornamentales (entre los que se incluye el xate), para abril del ao 2010, se perciba un crecimiento del 15 % de aumento de las exportaciones. Los principales destinos del producto son los Estados Unidos de Norteamrica, Canad, La Unin Europea (Holanda, Francia, Alemania, Polonia, Suiza e Italia), Japn, Singapur y Hong Kong. El producto en el mercado es sujeto de exportaciones y reexportaciones, por distintas vas, contexto en el que como proveedor de origen Guatemala puede estar participando con aproximadamente el 8% del movimiento del producto en el mundo. El volumen de exportacin de Guatemala es superado nicamente por tres pases, Mxico, Malasia y China, aunque por una amplia brecha, de donde se deduce que existen espacios de mercado que Guatemala puede posicionar, mejorando la calidad del producto (FIPA, 2002). Esta tendencia se ha mantenido hasta este ao, los socios de la Asociacin, ya generan ventas importantes durante este primer ao de trabajo de acuerdo al Plan de Manejo aprobado. Anteriormente, un 75% a 80% de la palma de xate exportada por Guatemala proviene de Petn3, sin embargo, Izabal y algunas otras pequeas regiones en Las Verapaces, han estado creciendo en su participacin entre los productores de Xate. El destino final de la hoja de xate de Guatemala es el mercado de los Estados Unidos de Amrica y Holanda (Europa); en el ao 2005, Holanda fue el principal socio comercial del producto, importando el 48.4% del total exportado; siguiendo los USA con el 46.6%, de las hojas de las especies de cola de pescado (Ch. ernesti augusti), xate hembra (ch. elegans), y xate jade (Ch. oblongata). El volumen exportado fue de 4.4 millones de gruesas de 80 palmas cada una4, equivalente a 352 millones de palmas. La produccin actual de Xate de la Asociacin de Desarrollo Integral Cerro San Gil:

Tamao de la Produccin:
2

Ing. Ricardo Santa Cruz, Situacin del Comercio Exterior de Guatemala; presentacin VI Congreso Martimo Portuario Regional AGEXPORT. Julio 2010. 3 C. Rening, R. Heinzman, M. Madrid, S. Lpez, A. Solrzano. Septiembre 1992. Productos No Maderables de la Reserva de Biosfera Maya. Petn, Guatemala. 4 USAID/Internacional Resources Group/Frame. 23 de febrero 2006. Estudio de Caso. La Palma de Xate de Petn.

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Plantas vivas: 93,281 plantas en 4.02 Has.de terreno con bosque primario intervenido. Volmenes de produccin5: Perodo 2012 2013 2014* 2015 2016 Plantas en edad productiva 343,281 343,281 343,281 500,000 500,000 Hojas a aprovechar 51,641 111,000 340,000 500,000 1,000,000

* Las proyecciones contenidas en el Plan de Manejo se vieron retrasadas debido a la dificultad de alcanzar la aprobacin del mismo por parte de CONAP. Sin embargo ya durante el ao 2012 se concret esta produccin y durante el ao 2013, se realizar una ampliacin de la plantacin a razn de aproximadamente 20,000 plantas por socio.

Precios: La Asociacin, mantiene actualmente una relacin comercial con la Empresa Plantas Arco Iris, quien es el cliente principal para la compra de las hojas de xate. Esta empresa tiene establecidos precios de compra de acuerdo a tamao de la hoja colectada6:
Tamao de Hoja Extra Grande: tallo de ocho a doce centmetros y largo de follaje de 51 centmetros o ms Grande: tallo de ocho a doce centmetros y largo de follaje cuarenta a cincuenta centmetros Regular: tallo de ocho a doce centmetros de largo, de follaje de treinta y cinco a cuarenta centmetros de largo Precio por hoja Q 0.72 Q 0.51 Q 0.29

Canales de Comercializacin: Usualmente, los productores venden a intermediarios locales que colectan el producto en las comunidades y luego lo venden a Empresas acopiadoras que lo clasifican y empacan para exportacin a los pases consumidores.

Diagrama de la comercializacin general del Xate

Plan de Manejo de Plantacin de Xate cola de Pescado (Chamaedorea ernesti-augustii) en el bosque natural de la Asociacin de Desarrollo Integral Cerro San Gil, Puerto Barrios, Izabal Aprobado por CONAP para la extraccin entre los aos 2009 y 2013. 6 CARTA DE COMERCIALIZACION DE XATE ENTRE PLANTAS ARCO IRIS, SOCIEDAD ANONIMA Y LA ASOCIACIN DE DESARROLLO INTEGRAL CERRO SAN GIL. Noviembre 2012

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Plantaciones de Xate

Xateros y recolectores

Intermediarios Formales (Contratistas) o Acopiadores Locales

Intermediarios informales (coyotes)

-Seleccin - Clasificacin - Empaque - Almacenamiento - Envo Areo

Empresa Exportadora

Consumidores

Mercados Internacionales

Para el caso especfico de la Asociacin, y gracias al acuerdo comercial concretado y en operacin con la Empresa Plantas Arco Iris, los socios realizaran la comercializacin directa a la empresa evitando los intermediarios y manteniendo una coordinacin constante por parte de la Junta Directiva de la Asociacin con acompaamiento de ASOPROGAL para el cumplimiento de las condiciones de compra y de los procesos establecidos de preempaque y envo. El proceso en general es el siguiente: la Asociacin tramita ante CONAP, la Gua de transporte de acuerdo al Plan de Manejo y Planes Operativos del perodo. Los socios realizan el corte y colecta de las hojas segn el monto autorizado en la Gua, preclasifican las hojas de acuerdo a los requerimientos establecidos por la empresa y bajo supervisin de la Junta Directiva, preempacan las hojas en grupos de acuerdo a tamao. La Asociacin coordina el traslado de todo el producto entregado por los socios hacia la oficina de Transportes Litegua en Santo Toms de Castilla (existe un acuerdo entre Plantas Arco Iris y Litegua para el traslado del producto haca la Ciudad Capital). El producto es entregado en la Planta de la Empresa en San Jos Pinula, donde es revisado, empacado formalmente y acopiado en cuartos fros para ser exportado.
Diagrama de la comercializacin del Xate para la Asociacin de Desarrollo Integral Cerro San Gil

Socios productores

Transportes Litegua

Plantas Arco Iris

Compradores Internacionales

Junta Directiva de la Asociacin

Consumidor Final

Presentacin y empaque:

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Luego de la colecta en campo de las hojas de xate, los socios comunitarios realizan una preclasificacin de acuerdo al tamao de la hoja, en tres categoras: Hoja Extragrande: tallo de ocho a doce centmetros y largo de follaje de 51 centmetros o ms Hoja Grande: tallo de ocho a doce centmetros y largo de follaje cuarenta a cincuenta centmetros Hoja Regular: tallo de ocho a doce centmetros de largo, de follaje de treinta y cinco a cuarenta centmetros de largo Luego de separarlas en categoras, son agrupadas en manojos de 15 hojas cada uno. Cada uno de estos manojos se empaqueta utilizando costales y papel. La Empresa Arco Iris, ha enviado en dos ocasiones anteriores a un tcnico para que explique a los socios cual es la forma correcta de empacado para prevenir daos como cortes o dobleces en la hoja. A la empresa llegan varios paquetes envueltos en costales, conteniendo varios manojos de 15 hojas cada uno, de acuerdo al volumen total de hojas colectadas y enviadas para los cuales se tramitaron permisos de colecta y de transporte por parte de la Asociacin.

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO O SERVICIO

Producto a comercializar: Hojas de Xate variedad Cola de Pescado. Produccin actual y proyectada:
Perodo 2012 2013 2014* 2015 2016 Hojas a aprovechar 51,641 111,000 340,000 500,000 1,000,000

* Durante el ao 2013, se realizar una ampliacin de la plantacin a razn de aproximadamente 10,000 plantas por socio.

La cantidad de hojas a comercializar, se distribuye en los tres tamaos requeridos por el comprador, en los porcentajes siguientes: Hoja Extragrande: 45% Hoja Grande: 35 % Hoja Pequea: 20 % Estas hojas a comercializar, son entregadas al comprador actual (Plantas Arco Iris) en forma de paquetes rsticos conteniendo manojos clasificados en tamaos de hoja, y con 15 hojas cada manojo.

Proceso de Produccin: La Asociacin, cuenta actualmente con 343,281 plantas de Xate de la variedad Cola de Pescado, distribuidas en 4.02 has de terrenos propiedad de los socios.

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La plantacin ha sido establecida de la compra de semillas que fueron desarrolladas en vivero y luego, al alcanzar una altura entre 30 y 40 cms y con 3 o 4 hojas desarrolladas, trasplantadas a las parcelas por los mismos comunitarios en el ao 2006, utilizando criterios de seleccin como la necesidad de buena cobertura vegetal primaria, cercana a caminos y sin posibilidades de anegamiento. El cultivo se desarrolla bajo bosque natural de acuerdo con las especificaciones que varios tcnicos les han brindado desde el inicio del proyecto (tcnicos de la empresa compradora, as como de las instituciones de acompaamiento como ASOPROGAL y, en menor frecuencia, de FUNDAECO). Inicialmente entre los aos 2006 y 2007, se presentaron algunos problemas para establecer definitivamente la plantacin debido a la poca experiencia de los comunitarios, sin embargo ya para el ao 2010 y con produccin de semilla en el lugar, esta plantacin se encontraba establecida y en mejores condiciones para iniciar la produccin. Las plantas estn sembradas con intervalos de 0.5 m en un sustrato que presenta caractersticas franco arenoso y en algunas partes de tipo arenoso. Este sustrato cuenta con abundante materia orgnica superficial debido a la cobertura natural primaria que se conserva en las parcelas. Para el control de plagas y enfermedades, los comunitarios realizan peridicamente revisiones y aplicacin de fungicidas, y eliminan de forma manual plagas como saltamontes y zompopos. No se realizan labores de riego, ya que los cultivos se encuentran dentro de la selva natural con una incidencia de lluvia y humedad altas. En general, las labores de control y vigilancia de la plantacin, estn a cargo de cada comunitario en sus respectivas parcelas. Al menos 2 veces al ao, la Asociacin recibe la visita a las parcelas por parte del Regente Forestal que verifica el cumplimiento del Plan de Manejo y les brinda asistencia tcnica para el control de plagas y enfermedades, y para el mejoramiento de las tcnicas de manejo y colecta. Adems, reciben asistencia tcnica de al menos dos organizaciones no gubernamentales. Por su parte, los comunitarios realizan al menos una visita semanal a las parcelas para monitorear el bienestar general de las mismas e identificar oportunamente problemas o riesgos que afecten la produccin. En estos momentos, con la plantacin establecida y con buen tamao, se realizan limpias espordicas para mantener el estrato herbceo del bosque en condiciones que no afecten el crecimiento del xate, pero que tampoco aparezcan problemas propios de monocultivo. La fertilizacin de la plantacin, se realiza por medio de forrajes provenientes de rboles de cushin (Inga spp.), por ser una especie fijadora de nitrgeno. La Asociacin, tambin utiliza cada dos meses, abono foliar producido a partir de la fermentacin de hojas de madre cacao (Gliricidia sepium). Segn el Plan de Manejo autorizado por CONAP, se debe realizar un corte cada 4 meses, es decir, 3 cortes de hoja por planta por ao (una planta rinde un mximo de 3 hojas por ao). Esto se hace, para permitir a la planta desarrollar las hojas adecuadamente y favorecer la regeneracin. Mensualmente, cada socio revisa su plantacin y el requerimiento de corte de la empresa en base al Plan de Manejo y a las guas de transporte (cada cosecha requiere una gua), por lo que ellos cortan solo lo que les est

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permitido y la cuota que a cada uno le corresponde segn el tamao de su plantacin para completar el envo autorizado. Debido a que el bosque natural en la plantacin permanece con poca intervencin, este permite a los comunitarios realizar aprovechamientos varios a nivel de subsistencia (an no se establecen otros aprovechamientos a nivel comercial), principalmente en cuanto a plantas medicinales, para vivienda, aprovechamiento local de fauna para consumo familiar, etc. Adems, la Asociacin ya ha iniciado con el desarrollo de un Sendero Interpretativo entre algunas de las plantaciones, y ha realizado trabajo de acercamiento con operadores tursticos locales, para un eventual aprovechamiento turstico que pueda generar algn ingreso complementario a la produccin y comercializacin de xate. Entre la Empresa compradora y la Asociacin, se han establecido diferentes condiciones para la relacin comercial: Plantas Arco Iris, paga la regencia en los planes de manejo de Xate, de la Asociacin, asume los costos de las guas de transporte (Q25.00 C/U y la licencia para el aprovechamiento del Xate de dicha Asociacin (Q25.00); Paga el transporte del producto de la comunidad Las Pavas a oficina Litegua Santo Tomas (Q100.00 por viaje) y de Litegua a la ciudad capital (por pagar en oficina de Litegua en Guatemala; Brinda capacitacin a los comunitarios para el buen manejo de las parcelas del cultivo de Xate. Como mnimo el Regente debe hacer 3 visitas por ao a las diferentes parcelas, una por cada cuatrimestre, para entrega de informes y plan ante CONAP. Cuando las capacitaciones sean fuera de la comunidad se negociar los costos para definir quien paga. Paga los precios descritos anteriormente, La Asociacin debe entregar el producto en las condiciones siguientes: Hojas erectas y de acuerdo a los tamaos establecidos Color verde intenso, firme y brillante Sin daos ocasionados por plagas, enfermedades y viento Sin manchas Sin quemaduras Sin evidencias de marchites Empacado de acuerdo a las capacitaciones obtenidas Traslado inmediato desde el corte a la empresa de transporte (Litegua)

La Asociacin no cuenta con condiciones para almacenar el producto y acopiarlo, con el apoyo del financiamiento solicitutado y la implementacin del presente Plan, se prev la implementacin final de un centro de acopio adecuado para centralizar el proceso de clasificacin y envo al comprador, facilitando las tareas de supervisin de la Junta Directiva.

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De acuerdo al volumen de la plantacin establecida, la Asociacin espera alcanzar los siguientes rendimientos anuales:

Es importante mencionar que el producto se vende prcticamente de forma anticipada; es decir durante el ao 2013, la Asociacin vender la produccin que le ha sido aprobada por el Plan de Manejo y que ha sido comprometida ya con Plantas Arco Iris (111,000 hojas), mientras que para el 2014, se vender lo que el Plan de Manejo autoriza colectar para ese ao (340,000 hojas).
Total Hojas a aprovechar 51,641 Hojas por Tamao 23,238 18,074 10,328 51,641 49,950 38,850 22,200 111,000 153,000 119,000 68,000 340,000 225,000 175,000 100,000 500,000 450,000 350,000 200,000 1,000,000

Perodo

Tamaos Extragrande Grande Regular Total anual Extragrande Grande Regular Total anual Extragrande Grande Regular Total anual Extragrande Grande Regular Total anual Extragrande Grande Regular Total anual

Precio Q0.72 Q0.51 Q0.29 Q0.72 Q0.51 Q0.29 Q0.72 Q0.51 Q0.29 Q0.72 Q0.51 Q0.29 Q0.72 Q0.51 Q0.29

Rendimiento Q16,731.68 Q9,217.92 Q2,995.18 Q28,944.78 Q35,964.00 Q19,813.50 Q6,438.00 Q62,215.50 Q110,160.00 Q60,690.00 Q19,720.00 Q190,570.00 Q162,000.00 Q89,250.00 Q29,000.00 Q280,250.00 Q324,000.00 Q178,500.00 Q58,000.00 Q560,500.00

2012

2013

111,000

2014

340,000

2015

500,000

2016

1,000,000

Cuadro 2. Proyeccin de hojas producidas y ventas. Elaboracin propia en base al Plan de Manejo aprobado.
De acuerdo con el cuadro anterior, es de esperarse que al final del proyecto, la Asociacin pueda concretar una venta anticipada de 340,000 hojas de xate de los tres tamaos requeridos.

MERCADO INTERNACIONAL

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La Asociacin no tiene ningn mercado internacional de forma directa (no comercializa directamente con compradores internacionales), sin embargo Plantas Arco Iris, si comercializa el producto de la Asociacin y lo exporta a otros pases. Se presenta a continuacin un cuadro comparativo de pases demandantes de xate y pases proveedores de xate a nivel mundial7

Mercados Demandantes

Estados Unidos

Canad

Europa

Japn

Singapur

Hong Kong

Pases Proveedores Mxico Otros Guatemala Holanda Costa Rica Canada Estados Unidos Mxico Italia Nigeria Polonia Otros Singapur Japn Israel Estados Unidos Brasil Kenya Tnez Taiwn Otros Holanda Guatemala Tailandia Malasia Holanda China Otros Taiwn China Holanda Otros Costa Rica Taiwn Corea CEP

% 70 14 8 6 1 1 98.5 0.7 0.4 0.4 47 39 4 2 2 2 2 1 1 42 22 17 8 6 83 7 5 3 2 54 16 14 7 5 4

Cuadro 3. Aproximacin de los mercados demandantes. FIPA 2002.

FIPA AID Xate, Situacin del Sistema de Recoleccin y Exportacin y Recomendaciones para un Plan de Trabajo, septiembre 2002

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Segn el cuadro anterior, para el ao 2002, los principales pases demandantes de xate en el mundo eran: Estados Unidos, Canad, la actual Unin Europea, Japn, Singapur y Hong Kong. Tambin para ese entonces, Guatemala provee principalmente a Estados Unidos y a Japn. Durante 2005, Holanda fue el principal importador de hojas de esta palma con 48.4% del volumen total, Estados Unidos de Norteamrica fue el segundo importador con 46.6% del total exportado por Guatemala, demandando principalmente hojas de las especies cola de pescado (Chamaedorea ernesti agustii) y xate jade (Chamaedorea oblongata) respectivamente. Alemania import solamente 3.6% y el resto (1.4%) fue comprado por Francia, Suiza, Polonia, y Croacia, requiriendo primordialmente follaje de la especie Chamaedorea elegans. Adems, segn datos de exportacin del periodo 2000 a 2004, tambin aparecen como pases importadores Canad, Espaa, Japn e Inglaterra aunque a escala menor (Reyes, 2005).

Grfica 18. Pases de destino de los volmenes exportados de xate, durante 2005.

MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

Segn reporte de guas de transporte otorgadas por la seccin de Vida Silvestre de CONAP, Petn, para el ao 2007, haba alrededor de 24 comercializadoras de xate, y de estas, aproximadamente 16 empresas que se dedican a la exportacin de hoja de xate de las especies comerciales y hacia diferentes destinos (Estados Unidos, Holanda, Alemania, Francia, Suiza, Polonia, Canad, Japn, y Croacia), de las cuales al menos el 88% del total se ha mantenido estable en el mercado en el ltimo quinquenio. El cuadro 2 muestra el volumen de exportacin, en el periodo 1996 a 2006.

Cuadro 4: Guatemala: exportaciones de xate aos 1996 a 2006

USAID, 2008. EL ROL DE LOS PRODUCTOS NATURALES EN EL DESARROLLO RURAL, EL ALIVIO A LA POBREZA Y GOBERNABILIDAD EN EL MANEJO DEL RECURSO EL CASO DE LA PALMA DE XATE CHAMAEDOREA SPP.) EN LA REGIN DE PETN, GUATEMALA.

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Fuente: Departamento de vida Silvestre CONAP

Cuadro 5. Gruesas comercializadas periodo 2003 al 200710, departamento de Petn9.

Como se ve en el cuadro anterior, las mayores comercializadoras de xate son Evamar, Follajes del Trpico, Florales Cario, Maex, Plantas Arco Iris y Planver, ya que estas han comercializado arriba de un milln de gruesas (se estima que una gruesa son 80 hojas, aunque a veces este nmero vara de empresa a empresa y de su forma de empaquetado). Para el ao 2007 se registr una cada en la comercializacin del xate, y fueron Evamar y Plantas Arco Iris las que dominaron la comercializacin. Del volumen
9

W. Martnez 2009.

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total de gruesas reportado con rumbo al mercado, el 64% del total fue exportado por las empresas: Plantas Arco Iris S.A., Maex S. A. y Evamar Internacional. El 36% restante de gruesas fue comercializado por 13 empresas, aunque algunas son de reciente ingreso como Helechos Verapaz y la Organizacin para el Manejo y Conservacin (OMYCUaxactn). La tendencia del volumen de gruesas hacia el mercado, a partir del ao 2003, se ha mantenido a la baja, posiblemente a la crisis en los mercados internacionales y al agotamiento del recurso en algunas regiones o al decaimiento de las actividades extractivas. La Asociacin, vende todo su producto a travs de un contrato de comercializacin a la empresa Plantas Arco Iris, la cual an es una de las principales exportadoras de xate en Guatemala. Anteriormente, al inicio de este apartado, se describe el proceso y canal de comercializacin que la Asociacin utiliza. Aun cuando no se cuenta con datos ms actualizados, se sabe que Izabal esta cobrando impulso como regin productora. CONAP reporta nicamente dos licencias de extraccin de xate en el departamento (la de la Asociacin en Cerro San Gil, y la de otra agrupacin en Sierra de Santa Cruz), sin embargo la nica de las dos que cuenta con contrato con Plantas Arco Iris, es la nuestra. 4 PRECIOS

El contrato suscrito con Plantas Arco Iris, establece los precios de compra por hoja que se pagan a los socios por cada hoja colectada y recibida en la planta en San Jos Pinula, en la Ciudad Capital:
Tamao de Hoja Extra Grande: tallo de ocho a doce centmetros y largo de follaje de 51 centmetros o ms Grande: tallo de ocho a doce centmetros y largo de follaje cuarenta a cincuenta centmetros Regular: tallo de ocho a doce centmetros de largo, de follaje de treinta y cinco a cuarenta centmetros de largo Precio por hoja Q 0.72 Q 0.51 Q 0.29

Existe actualmente un ofrecimiento por parte de Plantas Arco Iris, de mejorar este precio a principios del ao 2013, sin embargo no se ha concretado por lo que se continuar trabajando proyecciones en base a los precios descritos anteriormente. 5 CLIENTES

Para la Asociacin, los clientes potenciales, lo constituyen las empresas que compran y exportan xate. Tambin puede considerarse a los intermediarios libres (coyotes), ya que estos buscan a los productores para comprarles el producto directamente en las plantaciones, pero los precios que estn dispuestos a pagar son sumamente bajos.

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A continuacin se presenta un listado de las principales Empresas comercializadoras y exportadoras de xate en Guatemala: No. 1 Direccin Telfono (502) Va 5 4-50 Z-4 Edif Maya 23393200 Nv 7 No 704 2 MAEX S.A. 4 C 3-07 Z-10 23320096 3 Plantas Arco Iris S.A. Km. 17.5, Santa Catarina 6637-5320 Pinula 4 Evamar Internacional 9 Calle 13-72, Zona 7 24405557 Colonia Castillo Lara 5 Cefasa 7 Av 16-31 Z-11 Col 24731108 Mariscal 6 Florales Cario 31 av. 4-92 zona 7, Tikal 1 7 Follajes y Helechos de 18 av. Lote 31, Mz 13, Villa Guatemala del Rosario, Mixco 8 G.S. Naturex 9 Calle A 9-67 zona 7 5592-4988 Colonia La Brigada Cuadro 6. Empresas comercializadoras de xate en Guatemala, Investigacin propia. Para el caso de la Asociacin, todo el producto es comercializado con la Empresa Plantas Arco Iris S.A. Desde el ao 2010, se inici la relacin comercial cuando hubo un primer acercamiento y compromiso entre ambas partes para el envo de la produccin que en ese entonces se tena. Plantas Arco Iris, inici con el acompaamiento a la Asociacin, brindando asistencia tcnica, apoyo econmico para la elaboracin de Planes de Manejo y regencia de los mismos. Recientemente (noviembre 2012), se ha concretado a requerimiento de la empresa y con la aprobacin de la Junta Directiva de la Asociacin, un convenio formal de comercializacin para toda la produccin de xate de la Asociacin, de acuerdo al Plan de Manejo elaborado por el Regente y aprobado por CONAP. Los datos de la empresa, son los siguientes: Nombre de la empresa: Plantas Arco Iris S.A. Nombre de la persona de contacto: Evelyn de Rodrguez Mario Mndez Direccin: Km. 17.5, Santa Catarina Pinula Telfono: 6637-5320 Correo electrnico: evelynderodriguez@plantasarcoiris.com / mariomendez@plantasarcoiris.com Nombre Follajes del Trpico

Los volmenes de compra, estn establecidos en el Plan de Manejo y el contrato establece la compra de estos volmenes siempre y cuando cumplan con la calidad requerida: Perodo 2012 Plantas en edad productiva 343,281 Hojas a aprovechar 51,641 25

2013 343,281 111,000 2014 343,281 340,000 2015 500,000 500,000 2016 500,000 1,000,000 Cuadro 7. Proyeccin de Hojas a aprovechar. Basado en el Plan de Manejo Aprobado, y con proyeccin a la ampliacin de la plantacin prevista para el ao 2014. Esta produccin, est destinada a exportacin. De acuerdo a la informacin de mercados y comercializacin de xate en Guatemala, se sabe que Plantas Arco Iris exporta el xate a Europa y Estados Unidos principalmente. Debido al contrato firmado con Plantas Arco Iris, se vender la produccin total a esta empresa, la cual actualmente ocupa una posicin lder en la comercializacin y exportacin de xate a nivel nacional. La Asociacin tambin ha tenido contactos con otras empresas y compradores individuales, pero se ha decidido por concretar y fomentar entre sus socios el acuerdo con Plantas Arco Iris, debido a la relacin favorable que se ha mantenido y a las ventajas que esta empresa representa: - Plantas Arco Iris asume el pago del Regente Forestal para la supervisin, gestin y aprobacin de los Planes de Manejo. - Plantas Arco Iris asume el pago de guas de transporte. - Plantas Arco Iris asume el pago de transporte del producto desde la Aldea Las Pavas hasta su planta en San Jos Pinula en la Ciudad Capital. - Precio favorable por hoja y ofrecimiento de aumentos de precio constante segn se desarrolle la demanda y segn se mantenga o mejore la calidad del producto. 6 CALIDAD

Algunas de las caractersticas comerciales de estas plantas que ninguna otra especie dentro del mercado de follajes ha podido sustituir son: a) Bajos requerimientos de luz. Tienen una amplia tolerancia a la sombra que las hace ideales como adornos en interiores. b) Una combinacin de dureza y flexibilidad de sus hojas, lo cual ofrece una amplia resistencia al manejo, permitiendo ajustar y quitar partes del follaje sin afectar su apariencia. c) Relativa larga vida (de 3 a 6 semanas), d) Soportan una alta humedad relativa en el ambiente. e) Fcil reproduccin a travs de semilla f) Facilidad para producir en viveros. Resumen de condiciones del producto en cuanto a calidad: Variedad o raza: Xate Cola de Pescado (Ch. ernesti augustii), Talla:
Tamao de Hoja Extra Grande: tallo de ocho a doce centmetros y largo de follaje de 51 centmetros o ms Grande: tallo de ocho a doce centmetros y largo de

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follaje cuarenta a cincuenta centmetros Regular: tallo de ocho a doce centmetros de largo, de follaje de treinta y cinco a cuarenta centmetros de largo

Plantas Arco Iris, est dispuesta a comprar toda la produccin de hoja de xate que la Asociacin provea de acuerdo al Plan de Manejo aprobado. Este producto, debe cumplir con las siguientes caractersticas para ser aceptado: Hojas erectas y de acuerdo a los tamaos establecidos Color verde intenso, firme y brillante Sin daos ocasionados por plagas, enfermedades y viento Sin manchas Sin quemaduras Sin evidencias de marchites Empacado de acuerdo a las capacitaciones obtenidas Traslado inmediato desde el corte a la empresa de transporte (Litegua)

7. PROVEEDORES Los principales insumos y asistencias a utilizar en la produccin son los siguientes: Insumo / rubro Ampliacin de Produccin Plantas Descripcin Establecimiento de vivero a Plantas Proveedor Arco Iris, 27

partir de semilla clasificada Capacitacin y Asistencia Tcnica Capacitaciones Mejores prcticas de colecta y manejo de la plantacin Giras De intercambio a otras plantaciones en Petn Tcnico de Tcnico para seguimiento a acompaamiento actividades productivas Empresas Consultoras Ser necesario contratar algunas asistencias externas: diseo de marca y generacin de materiales promocionales e informativos. Insumos, herramienta y equipo Palas 35 unidades Azadones 35 unidades Cuchillas 70 unidades Botas 35 unidades Bolsas, cajas, otros insumos 1 lote Materiales de construccin: costaneras, lmina, hierro, piedrn, cemento, arena. Asistencia Administrativa, tributaria y contable Contador Para apoyo en manejo de contabilidad general y pago de impuestos

productores de xate Petn, Belice y Mxico.

en

INTECAP, Plantas Arco Iris ASOPROGAL, FUNDAECO, Plantas Arco Iris ASOPROGAL, FUNDAECO, Plantas Arco Iris Consultores externos.

Ferreteras y agropecuarias en Puerto Barrios.

ASOPROGAL

Ampliacin de produccin: Durante la implementacin del Proyecto (Ao 1), se contempla aumentar el nmero de palmas de xate en la plantacin de cada socio. Se contempla incrementar la plantacin a razn de al menos 10,000 plantas por socio, lo que permitira al segundo luego del establecimiento del vivero (2016) ao triplicar la produccin actual con la plantacin anterior, y a partir del tercer ao (2015) alcanzar al menos, las 500 mil hojas de palma cosechadas. Esta ampliacin de la plantacin, se concretar a partir de la plantacin ya establecida por la Asociacin. La semilla para el establecimiento del vivero, ser adquirida de proveedores especializados de donde se producirn las palmas de xate que se trasladarn a los terrenos de cada socio a finales del primer ao de proyecto. Capacitacin y Asistencia Tcnica: La Asociacin deber concretar para sus socios, diferentes capacitaciones para mejorar la calidad de la produccin y ampliar la plantacin. Adems, ser necesario brindar capacitacin para nuevos socios sobre las tcnicas correctas de manejo de la plantacin y del producto, corte y empacado de la hoja. 28

Las giras de intercambio han funcionado anteriormente para promover en los socios un aprendizaje prctico y para ampliar la perspectiva del negocio que tienen en conjunto. Se deber realizar una gira a la planta para intercambio de experiencias con otros productores, y con el personal de empacado y procesamiento. sta permitir a los socios conocer o actualizarse de los requerimientos del comprador. Por parte de las organizaciones socias (ASOPROGAL), se ha brindado algn acompaamiento que ha sido vital para fortalecer la organizacin de los socios, para identificar y ayudar a resolver problemas tcnicos y de manejo y administracin. La Asociacin deber promover la continuidad de esta asistencia para mantener funcionando la organizacin, y para obtener criterios y opiniones importantes que pueden favorecer el crecimiento. Tambin, con asistencia de las organizaciones de apoyo, ser necesario contratar consultores externos que provean servicios especializados, especialmente en los temas mejores prcticas de manejo, buenas prcticas agrcolas. Insumos, herramienta y equipo: Debido a que Izabal, y especficamente Puerto Barrios, cuentan con un gran enfoque agrcola y ganadero, todo lo necesario en cuanto a herramienta, insumos y equipos, es de fcil obtencin en las ferreteras y distribuidoras agrcolas locales. Asistencia Administrativa, tributaria y contable: Tambin el apoyo en este aspecto, por parte de ASOPROGAL, ha sido de vital importancia para el funcionamiento de la Asociacin. Deber promoverse la continuidad de esta asistencia, cubriendo algunos gastos para que pueda seguirse brindando.

Producto Promocin Plaza Precio Producto


Hojas de Xate, Variedad Cola de Pescado, producidas en bosque bajo manejo. Licencias y permisos aprobados y en ejecucin.

Promocin
Publicidad: se contempla la construccin de una pgina web propia y simple, con la informacin del producto, informacin de la plantacin y su manejo, e informacin de la Asociacin, la comunidad y los productores.

Plaza
El nico punto de venta lo constituye inicialmente Plantas Arco Iris. Se continuar con el procedimiento establecido, para concretar la entrega del producto.

Precio
Los precios ya estn establecidos por el comprador: Q 0.72 por hoja Extra Grande Q 0.51 por hoja Grande Q 0.32 por hoja Regular

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Ventas: se contemplan inicialmente, solo las ventas que se realizarn a Plantas Arco Iris, ya que es un comprador que demanda el total de la produccin y existe un contrato formal. Enfoque de ventas: siempre se procurar evidenciar las fortalezas del producto: alta calidad, manejo sustentable del bosque, productores asociados de origen comunitario. Promocin: Se contempla tambin la elaboracin de un trifoliar y folleto informativo de alta calidad.

Se continuar investigando sobre compradores y alternativas comerciales, solamente para preveer el riesgo de rompimiento del contrato por parte de Plantas Arco Iris. La Asociacin ha manifestado su inters en fomentar y favorecer tal contrato.

Estos precios son por hoja recibida en planta de procesamiento y mientras la empresa contine cubriendo los costos de traslado del producto desde la plantacin hasta su planta, y pagando los costos por gua y regencia de la plantacin.

30

IV

ESTUDIO TCNICO

Actividades Primarias: Logstica y Operaciones: Toda la logstica de produccin y comercializacin, es coordinada por la Junta Directiva de la Asociacin con apoyo de ASOPROGAL. Esta logstica inici desde la misma gestin del proyecto productivo y del Plan de Manejo y su aprobacin. Actualmente, la logstica inicia con el trmite de las licencias y guas de transporte de acuerdo al plan de manejo aprobado; la Asociacin coordina con los socios productores (se realizan reuniones peridicas donde se definen los volmenes a cosechar y los das de corte y envo) y luego realiza un monitoreo del producto enviado por los productores. La Asociacin recoge los datos sobre la cantidad de hojas que fueron enviadas a la Planta de la Empresa en la Ciudad Capital. Posteriormente con apoyo de ASOPROGAL existe comunicacin con la persona contacto en Plantas Arco Iris para el seguimiento de pagos por producto recibido y aceptado. La empresa enva un cuadro de producto recibido, producto aceptado y monto a pagar a cada productor segn sus envos, y deposita directamente en las cuentas de cada uno de ellos. Marketing y ventas: Todos los esfuerzos de mercadeo y ventas, van dirigidos hacia el cumplimiento del contrato entre la Asociacin y Plantas Arco Iris. Servicios post ventas: Existe comunicacin constante entre la Asociacin y la Empresa; sta est enfocada en asegurar el cumplimiento de los procesos de entrega del producto, verificacin de la calidad del mismo y de los procesos de pago a comunitarios. Esta comunicacin puede ser directa entre la Junta Directiva de la Asociacin, con el contacto de seguimiento dentro de la Empresa; en algunas ocasiones existe intervencin de ASOPROGAL para resolver algunos temas de conflicto (discrepancias en pagos, problemas logsticos y de entrega del producto, seguimiento a Plan de Manejo y Regencia). Actividades de Soporte: Infraestructura de la empresa: Actualmente la Asociacin cuenta con la siguiente infraestructura: - Plantacin en terrenos comunitarios: cada socio cuenta con terrenos propios o arrendados donde han establecido plantacin de xate y cosechan la hoja de acuerdo a lo programado en el Plan de Manejo aprobado y a las guas de transporte tramitadas peridicamente. - Saln de reuniones y sede de la Asociacin: rancho rstico en la Aldea Las Pavas. - Terreno para construccin de cuarto fro y bodega de acopio, almacenaje y clasificacin de producto. (Se espera realizar estas inversiones a partir del ao 2014, para lo cual deber buscarse otras oportunidades de financiamiento).

31

Gestin de Recursos Humanos: Los principales recursos humanos dentro del negocio son: Socios productores comunitarios: 32 comunitarios con plantaciones establecidas. Dentro de este mismo grupo, se conforma la Junta Directiva de la Asociacin. Personal de asistencia tcnica de apoyo: ASOPROGAL y FUNDAECO cuentan con un tcnico cada uno, asignado a darle seguimiento y acompaar a los productores en el proceso de manejo de la plantacin, comercializacin y otros tcnicos y aspectos contables. Los socios antiguos ya cuentan con capacidades para el manejo de la plantacin, corte y empaquetado del producto para envos a la planta de la empresa. Sin embargo, para el caso de socios de reciente ingreso, ser necesario concretar capacitaciones en manejo y empaquetado del producto. Tambin se prev la contratacin de servicios de capacitacin que permitan a los socios mejorar la calidad y manejo de la produccin. Desarrollo de Tecnologas: Para la produccin, no se requiere mayor tecnologa. El proceso de seleccin, corte y empacado se hace de forma manual. El manejo de la plantacin no requiere de proceso tecnificados ya que se basa en el desarrollo natural de la planta dentro de un bosque, nicamente bajo supervisin y monitoreo por parte del productor. Con el proyecto, se realizar la Conceptualizacin y Diseo de una Marca que sirva para identificar a la Asociacin y su producto, y ser la base de actividades de promocin y relaciones pblicas. Compras: Las principales compras a realizar durante la implementacin del proyecto son las ligadas a la compra de la semilla para el establecimiento del vivero, y los materiales o herramientas para trabajar en el mismo y para la ampliacin del centro de acopio actual.

32

Situacin actual del negocio (ventas concretadas a Agosto 2012 )


Tema Indicador Ingresos (Ventas) Ingreso neto del negocio (Utilidades) Precio Comercializacin UM Q. Q. Situacin Actual 54,104 15,082 ExtraGrande: Q0.72 Grande: Q0.51 Regular: Q0.29 1 4.02 111,000 27,611 Hjs/Ha Situacin Final 197,097 135,115 ExtraGrande: Q0.76 Grande: Q0.54 Regular: Q0.23 1 7.5 340,000 45,333 Hjs/Ha Variacin % 264% 795% 5%

Q./ [unidad de produccin] Compradores rea de Produccin Volumen de Produccin Rendimientos Certificaciones De Productores/as Porcentaje de rechazo Facturacin Herramientas de gestin Qumicos dainos al ambiente Manejo de desechos slidos y lquidos Socios/as productores/as Empleo permanente (hombres y mujeres) Empleo temporal (hombres y mujeres) Centro de acopio Riego Otros Unidad Ha Hojas Hojas/Ha

86% 206% 64%

Produccin

<3

<1.5

50%

Manejo empresarial

0 qq qq familias personas jornales Unidad Unidad Mdulo de reuniones Asociacin 32 familias de los socios 32 160 0

Medio Ambiente

32 32 340 1 112%

Generacin de empleos

Infraestructura productiva

Para el ao 2013, ya se tiene concretada la venta de 111,000 hojas de xate, sobre esta base se realizan los clculos financieros.

33

PROCESO PRODUCTIVO

Establecimiento de vivero: a. Obtencin y manejo de la semilla: La semilla para la plantacin actual, fue obtenida en Petn. Esta inversin, provino de apoyos y financiamientos de ongs locales (FUNDAECO y ASOPROGAL) y de las cuales la Asociacin no guarda registros de montos de inversin y facturas de compra. Con la implementacin del presente proyecto, se espera incrementar la plantacin con 10,000 plantas por socio (300,000 plantas). Para ello, se realizar el mismo procedimiento anterior: buscar a proveedores de semilla en Petn o Belice. Se espera adquirir alrededor de 6 qq de semilla seleccionada a un estimado de Q 15,000 por qq. b. Seleccin de la semilla: La semilla se selecciona en base a color, estimando as el grado de madurez de la misma. Esta semilla pasa por un proceso de beneficiado, sumergindola en una mezcla de agua con agua oxigenada para ablandar la misma. En este proceso se retira la semilla que flota ya que esta tiene muy pocas posibilidades de germinar. c. Mantenimiento del vivero: se basa en limpias, fertilizaciones y control de plagas. Se incluyen 4 limpias al ao y aplicacin de Mulch con hojarasca de cushin ( Inga sp), cubierta protectora de material vegetativo para proteger de la escorrenta superficial, regular la temperatura del suelo, conservar la humedad y evitar el crecimiento de malas hierbas por falta de luz. Un buen mulch suministra nutrientes lentamente al suelo a medida que se descompone. Semanalmente se realizar un control de incidencia de plagas, con aplicacin de plaguicidas inmediata si se detectara alguna. Produccin de Planta: a. Perodo de siembra: la plantacin original, fue completada entre el ao 2006 y el 2009 y se produjo a travs de semilla trada de Petn. Durante el ao 2013, se espera concretar la produccin a partir de semilla, de al menos 150 mil plantas que sern distribuidas entre cada socio productor para ampliar la produccin actual. Con la nueva semilla a comprar, se establecer un vivero a cargo de la Asociacin, replicando la experiencia anterior. b. Mtodos Pregerminativos: Las semillas de xate cola de pescado, son beneficiadas en una solucin de agua corriente con agua oxigenada. Esto tiene como fin, ablandar la capa dura que cubre al embrin, permitiendo que al ser sembrada se desarrolle con mayor rpidez. c. Mtodo de siembra: la siembra de la plantacin actual y de la que se establecer con el proyecto, se realizar utilizando chuzos para la elaboracin de agujeros en el terreno del vivero, donde se colocar la planta que cuente ya con ms de 30 - 40 cms de altura, a una distancia entre s de 0.5 x 0.5 mts.

34

d. Caractersticas del sustrato: el vivero a implementar, deber reunir caractersticas franco arcillosas a franco arenosa, con abundante materia orgnica superficial proveniente del bosque donde se implementar y se fertilizar tambin con hojas de cushin. e. Control de Plagas y Enfermedades: El vivero deber contar con un monitoreo cuando menos semanal, para identificar el surgimiento de plagas que puedan daarlo. Deben eliminarse troneras y madrigueras, as mismo, realizar un control del aparecimiento de zompopos y saltamontes. f. Riego, limpieza y traslado de la planta: debido a que el vivero se ubicar en una zona dentro de selva, no se prevee la prctica de riego constante. Se realizarn limpias cada 5 meses antes del traslado definitivo de la planta a los 12 meses. Al alcanzar el tamao ideal (30 - 40 cms de altura), se realizar el trasplante al terreno final; este se llevar a cabo agrupando las plantas en manojos dentro de cajas agrcolas para su adecuado transporte el terreno. Establecimiento de la plantacin: a. Preparacin del terreno: la nueva plantacin, se establecer en los mismos terrenos que actualmente poseen los socios, y para el caso de los socios con plantaciones grandes establecidas, en terrenos identificados que son de su propiedad. Estos terrenos fueron seleccionados en base a criterios de cobertura vegetal actual, cercana a caminos y en terreno elevado para prevenir anegamientos. Estos terrenos se limpiarn con machete 15 das antes del trasplante final, eliminando con ello el estrato herbceo y una parte del estrato arbustivo. Generalmente cada uno de los socios, realiza estos trabajos y el trasplante de acuerdo a la metodologa utilizada en la primera plantacin: utilizacin de chuzos para apertura de terreno, utilizando distancias de al menos 0.5 mts entre planta. b. Transporte de plantas: Cuando las plantas en vivero cuentan con 30 a 40 cms de alto, y 3 o 4 hojas desarrolladas, se trasladan en manojos dentro de cajas agrcolas a los terrenos tratados para ello. La distancia entre el vivero y los terrenos finales, vara dependiendo el socio, pero en el peor de los casos, la distancia no es mayor a 3kms. por lo que se realiza el mismo da de la siembra. c. Proteccin de la plantacin: cada socio, usualmente delimita su terreno por medido de alambre de pa, principalmente en el caso de que los terrenos de su plantacin limiten con potreros o reas de cultivo, para evitar el riesgo de que la planta sea ingerida por animales de pastura o domsticos. Cada parcelario escogi el lugar donde realizara la plantacin tambin en funcin de las tareas de vigilancia y control que debe ejercer; debido a esto, la plantacin corre bajo riesgo por quemas u otras prcticas culturales de los comunitarios. Anualmente se prevn visitas del regente forestal (contratado por Plantas Arco Iris para ver el desarrollo adecuado y brindar asistencia a la Asociacin), este corrobora el estado fitosanitario de las plantaciones y del bosque en general. Los comunitarios ya poseen adems, la experiencia para el control de zompopos, grillos y saltamontes que pudieran afectar las plantas. Cada socio realiza al menos, una visita semanal a su plantacin para reportar cualquier problema inmediatamente surja.

35

Mantenimiento: a. Limpieza de la plantacin: Se realizan 3 limpias anuales como mnimo, esto para mantener la plantacin con competencia adecuada. El Xate forma parte del estrato herbceo en condiciones naturales, por lo que manteniendo estas condiciones, se procura que se reduzca el riesgo de plagas o enfermedades propias de monocultivos. Conforme la planta crezca, se reduce la frecuencia de las limpias ya que las hojas de xate adquieren mayor rea y reduce el crecimiento de maleza. b. Replanteo o Resiembra: se mantendr un vivero para replanteo y resiembra, que suplantar plantas defectuosas o alguna mortandad mnima en la actual o en la nueva plantacin. c. Riego: al estar la plantacin en una zona con selva tropical, el rgimen de lluvias es alto, por lo que no es necesaria la aplicacin de riegos. d. Fertilizacin: Se realiza principalmente a travs de la siembra dispersa de rboles de cushin (Inga spp.), esta es una especie local que contribuye a la fijacin de nitrgeno por medio de las hojas que caen o a travs de un manejo. Tambin, en algunos casos los socios comunitarios han recurrido a la aplicacin de abono foliar a partir de un fermento de hojas madre cacao (Gliricidia sepium.), el cual se aplica una vez cada dos meses. Cosecha: a. Corte: El plan de manejo aprobado, permite la cosecha cuatrimestral de las hojas de xate. Para ello, la Asociacin tramita en base al Plan, las guas de transporte respectivas. Al obtenerlas de parte de CONAP, la Asociacin organiza a los socios para cuantificar aproximadamente el volumen disponible en el momento y distribuir el monto autorizado entre todos los socios. Cada socio realiza la visita a su plantacin y selecciona las mejores hojas en cuanto a tamao y apariencia, cortndolas con una navaja pequea y agrupndolas en manojos para ser trasladadas haca la comunidad. b. Almacenamiento temporal y transporte interno: de la plantacin, las hojas cosechadas y agrupadas en manojos, son trasladadas en bestias haca la comunidad. Poscosecha: a. Seleccin, Clasificacin y empacado: ya sea en sus casas, o en el rancho de reuniones de la Asociacin, cada socio realiza una seleccin y clasificacin de las hojas, para separarlas por tamao de acuerdo a las medidas requeridas por el comprador. Estas se agrupan en bultos o gruesas conteniendo hasta 15 hojas cada bulto. A travs de la implementacin del presente Plan, y con el financiamiento solicitado al PDER, se espera ampliar y mejorar el Centro de Acopio actual, para realizar all los proceso de clasificacin y envo al comprador. Esto permitir a la Junta Directiva, mantener un mejor control y supervisin de la calidad del producto enviado, as como llevar un mejor registro de las operaciones realizadas.

36

Transporte externo: usualmente, no se almacena la hoja cosechada, esta es empacada inmediatamente despus de ser trasladada a la comunidad. Ya empacadas de acuerdo a los requerimientos del comprador, esta es transportada por un pick up, de la aldea haca la oficina de Litegua en Santo Toms. Esta empresa tiene un acuerdo con Plantas Arco Iris para que el producto sea transportado desde Santo Toms de Castilla en Puerto Barrios, hasta la planta de empacado de la empresa, ubicada en San Jos Pinula. El tiempo mximo entre el corte y la entrega del producto es de aproximadamente 30 horas.
Eslabn de la Cadena
Compra de materia prima

Almacenaje de materias primas reas de produccin

Equipo de procesamiento

Almacenaje de productos terminados

Sistemas de control de produccin

Como se lleva a cabo actualmente Para el establecimiento de nueva plantacin, la semilla es comprada de viveros reconocidos en Petn o Belice. Insumos, herramientas y equipos, son provistos por agroveterinarias locales. Actualmente no se cuenta con capacidad de almacenar o acopiar adecuadamente la hoja colectada. La clasificacin y el empaquetado del producto, es realizada por cada socio en forma individual. La supervisin y monitoreo del producto empacado y enviado no est a cargo siempre de la Asociacin. El procesamiento de la hoja colectada para el empacado y envo, se hace actualmente por parte de cada socio en su casa. No se cuenta con equipo y comodidades para tal proceso. La Asociacin no cuenta con el equipamiento necesario para el almacenaje y conservacin de la hoja colectada. Esto no permite el acopio y el envo programado de volmenes ms grandes de hoja. No existen procedimientos sistematizados formalmente para la operacin del negocio. El monitoreo y acompaamiento se realiza en sesiones puntuales. Actualmente los precios son negociados con el comprador. Plantas Arco Iris plantea su propuesta de precios a la Asociacin. El Plan de Manejo aprobado, se encuentra desactualizado al

Observaciones

Responsables J.D Asociacin / ASOPROGAL

Socios Productores / J.D. Asociacin

Socios Productores

J.D Asociacin / ASOPROGAL

Certificacin Establecimiento de los precios de los productos

J.D. Asociacin / Plantas Arco Iris

Requisitos comerciales y

J.D Asociacin / ASOPROGAL

37

sanitarios

Mercadeo y promocin de los productos o servicios Sistemas de distribucin Desarrollo de nuevos productos o servicios

respecto del volumen de produccin que se espera alcanzar en menos de un ao. Debe realizarse una actualizacin del Plan de Manejo para incluir los volmenes de produccin que actualmente se han alcanzado. Actualmente no se realizan mayores actividades de Mercadeo y Promocin ms que las acciones dirigidas a concretar el actual convenio con Plantas Arco Iris.

LOCALIZACIN Y DISTRIBUCIN DE LA PLANTA

Mapa 2: Ubicacin de Plantaciones y Ruta de Acceso. Generacin Propia.

38

ESTUDIO AMBIENTAL

La Asociacin ya cuenta con Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo aprobados por el Ministerio de Ambiente y CONAP, respectivamente. Durante la ejecucin del Proyecto, se solicitar una modificacin al Plan de Manejo, para incluir la ampliacin de la plantacin que se planea implementar.

VI
1

PLAN DE INTERVENCIN

ANLISIS DE LA ENCADENAMIENTO

SITUACIN

ACTUAL

DE

LA

ORGANIZACIN

DEL

a) DESCRIPCIN DEL NEGOCIO La Asociacin de Desarrollo Integral Cerro San Gil, produce y comercializa hoja de xate de la variedad Cola de Pescado. La modalidad la produccin de xate bajo bosque natural manejado, lo que significa que la plantacin se encuentra en la Selva natural. Se usa como follaje natural en adornos florales. El mercado final del producto es consumidores en pases extranjeros (es un producto principalmente de exportacin), sin embargo el mercado especfico para el xate que la Asociacin produce, son las diversas empresas comercializadoras y exportadoras en Guatemala y especficamente la Empresa llamada Plantas Arco Iris, con quien tienen un acuerdo de comercializacin del producto que ya lleva un ao de estar funcionando. El precio de compra establecido entre la Empresa y la Asociacin es el siguiente:
Tamao de Hoja Extra Grande: Grande: Regular: Precio Q Q Q por hoja 0.72 0.51 0.29

Para la produccin y comercializacin, la Asociacin gestion y obtuvo los permisos correspondientes y el total de la produccin es comprado por Plantas Arco Iris. De acuerdo al Plan de Manejo y con el apoyo del Proyecto a presentar al Programa de Desarrollo Econmico desde lo Rural para la ampliacin de la produccin, se tiene prevista la siguiente produccin anual:
Perodo 2012 2013 2014 2015 Total de hojas a aprovechar 51,641 111,000 340,000 500,000

39

2016

1,000,000

Durante este primer perodo de produccin (septiembre 2011 a agosto 2012), la Asociacin ha vendido a Plantas Arco Iris, aproximadamente 51,641 hojas de xate. El acuerdo con esta empresa, tambin tiene el mismo tiempo de vigencia y recientemente acaba de ser renovado. Para el futuro la oportunidad de negocio se centra, con la implementacin del proyecto solicitado, en incrementar los volmenes de produccin (la produccin prevista hasta el 2013, ya se encuentra asegurada con la plantacin actual), alcanzando para el ao 2016 ventas por un milln de hojas. Tambin es de esperarse un mejor precio por hoja, al incrementar los volmenes, por lo cual ha habido un ofrecimiento de Plantas Arco Iris, a travs de su Gerente General, de incrementar el precio por hoja a partir de Enero del ao 2013. Este principal comprador, Plantas Arco Iris, es actualmente uno de los principales acopiadores de xate en Guatemala, exportndolo principalmente a Estados Unidos y algunos pases de la Unin Europea como Holanda. Lleva ms de 10 aos en el negocio del xate y cuenta con la experiencia con grupos comunitarios proveyndoles apoyo y asistencia para que estos alcancen los niveles de produccin y calidad mnimas para garantizar sus exportaciones. Esta empresa compra xate a productores de Petn y las Verapaces, pero en Izabal solamente el que la Asociacin produce.

b) ORGANIZACIN INTERNA La Asociacin est conformada por 32 socios activos, de donde se ha establecido la siguiente Junta Directiva: Nombre Florencio Estrada Cargo Presidente Representante Legal Descripcin del cargo y capacidades / Gestin de desarrollo de la Asociacin. Relacin directa con instituciones de Asistencia Tcnica y con Empresa compradora Asistir y apoyar las gestiones externas e internas. Llevar el registro de las Asambleas y

Rigoberto Sinay Obando

Vicepresidente Secretario

Efrain Campollo Carrion

40

Isaac Morales Raymundo Juana Garca Nazario Mateo Abelino Alvarez

Tesorero Vocal Vocal Vocal

reuniones de Junta Directiva. Levantar actas y memorias. Control de los ingresos y egresos.

c) FODA FORTALEZAS Plantacin establecida y produciendo. Asociacin conformada legalmente con lderes positivos que han logrado la gestin e implementacin del proyecto. Socios productores han recibido capacitaciones para la produccin, mantenimiento, corte y envo del producto y lo hacen actualmente con supervisin y acompaamiento de la Asociacin y tcnico de asistencia. Asistencia tcnica externa es constante (ASOPROGAL), fortaleciendo an ms a los socios. Producto con la calidad requerida con bajos ndices de rechazo (<3 %) DEBILIDADES Falta de fondos para ampliar la plantacin y satisfacer la demanda total del comprador actual. Necesidad de capacitar a nuevos socios en temas de produccin, cosecha y empacado, as como en los requerimientos del comprador. No se cuenta con la capacidad de almacenar producto para envos mayores. Dependencia se centra en un solo comprador. Bajas capacidades para el manejo contable, impositivo y financiero de la Asociacin.

OPORTUNIDADES El xate se ha mantenido como producto de exportacin con demanda estable desde hace ms de 10 aos. El comprador, esta reconocido como un exportador de xate estable. Existen esfuerzos a nivel nacional para el apoyo a la produccin de xate. El xate bajo bosque con manejo, es

AMENAZAS Continuamente surgen iniciativas de produccin de xate o se fortalecen plantaciones ya existentes, lo que puede ir desplazando o mermando la demanda actual. Inestabilidad poltica y econmica, resulta desfavorable para las exportaciones en general. La Crisis econmica y financiera en Europa y Estados Unidos, podra 41

bien visto como producto amigable con el ambiente, lo que le da un valor agregado. La Asociacin, cuenta con el nico proyecto aprobado y activo de Xate en el departamento de Izabal.

afectar la demanda del producto. El traslado del producto presenta condiciones con un alto riesgo de provocar dao a las hojas e incrementar el porcentaje de rechazo. Plantas Arco Iris posee un alto poder de negociacin, en estos momentos se presenta como un aliado, pero puede en determinado momento variar las condiciones de cantidad y precio de producto requerido. La semilla de xate que se requiere para aumentar la plantacin, es un producto difcil de comprar.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

General: Mejorar las condiciones de produccin de hoja de xate y la generacin de ingresos por comercializacin de la misma, con las que actualmente cuenta la Asociacin de Desarrollo Integral Cerro San Gil. Especficos: a. Incrementar el tamao de la plantacin, pasando de 340,000 plantas a 500,000 plantas durante la implementacin del Proyecto, facilitando tambin las infraestructuras mnimas para centralizar el proceso de acopio y preclasificacin. b. Fortalecer a la Asociacin de Desarrollo Integral Cerro San Gil, a travs de programas de capacitacin y asistencia tcnica productiva, contable y financiera.

42

3
Compra de materia prima

PLAN DE INTERVENCIN PROPUESTO


Problemas que presenta La semilla de xate necesaria para el aumento de la plantacin, es un insumo caro y de dificil obtencin. Actualmente no se cuenta con capacidad de almacenar o acopiar adecuadamente la hoja colectada. Alternativas de solucin Incluir dentro de las negociaciones con el comprador, el apoyo para la identificacin de vendedores de semilla de xate. Ampliacin y remodelacin del Centro de Acopio actual. Implementacin de un equipamiento (cuarto / contenedor fro). Resultado Esperado Compra de 6 qq de semilla seleccionada. Ampliacin y remodelacin de Centrro de Acopio. Contenedor o cuarto fro instalado en la sede de la Asociacin en la Aldea Las Pavas. Este ltimo no se incluye en el proyecto, pero su gestin se iniciar durante la ejecucin del mismo. Rancho sede de la Asociacin se amplia y equipa para funcionar como mdulo de acopio y clasificacin. Responsable Socio de Desarrollo Empresarial. Socio de Desarrollo Empresarial.

Eslabn de la Cadena

Almacenaje de materias primas

reas de produccin

La clasificacin y el empaquetado del producto, es realizada por cada socio en forma individual. La supervisin y monitoreo del producto empacado y enviado no est a cargo siempre de la Asociacin. El procesamiento de la hoja colectada para el empacado y envo, se hace actualmente por parte de cada socio en su casa. No se cuenta con equipo y comodidades para tal proceso. La Asociacin no cuenta con el equipamiento necesario para el almacenaje y conservacin de la hoja colectada. Esto no permite el acopio y el envo programado de volmenes ms grandes de hoja. No existen procedimientos sistematizados formalmente para la operacin del negocio.

Equipo de procesamiento

Almacenaje de productos terminados

Ampliar el actual rancho sede de la Asociacin, implementar tambin un centro de clasificacin y acopio. Brindar capacitaciones y favorecer el intercambio de experiencias con otros grupos, para mejorar en los socios, las capacidades de manejo de la plantacin, cosecha y empacado del producto. Ampliar y Equipar el Centro de acopio sede, para facilitar a los socios el proceso de clasificacin y empaque de la hoja, y promover una mejor supervisin por parte de la Asociacin, para asegurar el cumplimiento de los requerimientos del comprador. Implementacin de un equipamiento (cuarto / contenedor fro).

Asociacin

Rancho sede de la Asociacin se amplia y equipa para funcionar como mdulo de acopio y clasificacin. Contenedor o cuarto fro instalado en la sede de la Asociacin en la Aldea Las Pavas. Este no se incluye en el proyecto, pero su gestin se iniciar durante la ejecucin del mismo. - Manual de operacin de la Asociacin. - Manual de manejo de plantacin, mantenimiento y produccin de xate. - Manual de capacitacin para nuevos socios. Negociacin de mejores precios basados en mayores volmenes de entrega. Se ampla el volumen de produccin autorizado de acuerdo a la plantacin actual y a la ampliacin proyectada. Identificacin e inicio de relacin y contactos con otros potenciales compradores (no se tiene inters en abandona la actual relacin con Plantas Arco Iris, solamente se contempla minimizar el riesgo de prdida del comprador)

Asociacin

Socio de Desarrollo Empresarial.

Sistemas de control de produccin Certificacin Establecimiento de los precios de los productos Requisitos comerciales y sanitarios Mercadeo y promocin de los productos

Generacin de manuales de operacin y de capacitacin.

Actualmente los precios son negociados con el comprador. Plantas Arco Iris plantea su propuesta de precios a la Asociacin. El Plan de Manejo aprobado, se encuentra desactualizado al respecto del volumen de produccin que se espera alcanzar en menos de un ao. Actualmente no se realizan mayores actividades de Mercadeo y Promocin ms que las acciones dirigidas a concretar el actual convenio con Plantas Arco Iris.

La ampliacin de la produccin prevista, permitir mayores volmenes de producto y facilitar la negociacin de un mejor precio con el comprador. A travs del Regente, se ha iniciado con la ampliacin del Plan de Manejo aprobado.

Socio de Desarrollo Empresarial.

Regente Forestal

Asociacin

Sistemas de distribucin Desarrollo de nuevos productos o servicios

44

4 4.1

ANLISIS DE RIESGOS IDENTIFICACIN DE RIESGOS A. Riesgos Tcnicos a.1 La semilla necesaria para la ampliacin deseada de la Plantacin, es difcil de conseguir (en cuanto a volumen, calidad y tiempo de entrega requerido). a.2 El conocimiento de los socios al respecto de aspectos tcnicos de la produccin de xate, est limitado a las capacitaciones e informacin recibida, complementada por su propia experiencia, y puede incidir en el aparecimiento de problemas no detectados ni tratados a tiempo. a.3 La asistencia tcnica y de acompaamiento necesaria para mantener un manejo adecuado de la plantacin, depende de la disponibilidad de recursos y presupuesto de las organizaciones que actualmente proporcionan tal acompaamiento. La Asistencia depende de la disponibilidad de la Organizacin de apoyo (ASOPROGAL). a.4 Plagas y enfermedades pueden afectar significativamente la calidad de la hoja a cosechar. B. Riesgos de Mercado b.1 El xito del negocio est actualmente condicionado a la estabilidad y participacin de un solo comprador (Plantas Arco Iris); la prdida de participacin de este comprador en el las exportaciones de xate, o posibles atrasos en los pagos por producto aceptado, afectara drsticamente la estabilidad financiera de los socios productores. b.2 Existen otros grupos organizados de xateros a nivel de Izabal, que en determinado momento al gestionar y obtener avales correspondientes, podran convertirse en competidor directo y restar participacin a la Asociacin. C. Riesgos Financieros c.1 El rompimiento de la relacin comercial con el actual comprador, o una cada de la demanda de xate, significara la cada del negocio y la prdida de los ingresos esperados. c.2 La crisis financiera y econmica a nivel mundial, podra afectar los compromisos de asistencia y acompaamiento de las organizaciones que actualmente acompaan a la Asociacin (ASOPROGAL y FUNDAECO). c.3 El costo de implementacin, operacin y mantenimiento de los mdulos y equipos para refrigeracin y acopio, es alto. D. Riesgos Sociales d.1 Algunos socios dependen del arriendo de tierras para establecer sus plantaciones y para generar sus ingresos, existe el riesgo de la repentina cada de la relacin entre los arrendadores y el arrendatario.

d.2 La necesidad de ordenar y sistematizar los procesos productivos, es algo a lo que los socios comunitarios podra resultarles difcil ya que no tienen experiencia en administracin de negocios. E. Riesgos Ambientales e.1 Cambio climtico podra afectar las condiciones de humedad, temperatura y otros que podran incidir en la salud de la plantacin. e.2 Prcticas culturales destructivas (rozas), podran afectar las plantaciones establecidas en el lmite de la frontera agrcola. 4.2 MATRIZ DE PRIORIZACIN

Probabilidad

ALTA BAJA

A.2

A.1; B.1; C.1; C.2; C.3

A.3; B.2; D.2; E.2

D.1; E.1; A.4

BAJO

ALTO

Impacto

46

47

4.3
Tipo de Riesgo

DETERMINACIN DEL NIVEL DE RIESGO Y MAPA DE RIESGO


Descripcin de Riesgo Nivel de Riesgo

Impacto Probalidad Control previsto Incluir a Plantas Arco Iris en la gestin de la compra de semilla. Disponer de un sobreprecio previendo un pago anticipado de reservas bastante alto. Implementar Manual de Manejo y produccin.

Riesgo Tcnico 1

La semilla necesaria para la ampliacin deseada de la Plantacin, es difcil de conseguir (en cuanto a volumen, calidad y tiempo de entrega requerido).

ALTO

ALTA

MEDIO

Riesgo Tcnico 2

El conocimiento de los socios al respecto de aspectos tcnicos de la produccin de xate, est limitado a las capacitaciones e informacin recibida, complementada por su propia experiencia, y puede incidir en el aparecimiento de problemas no detectados ni tratados a tiempo.

BAJO

ALTA

BAJO

Acciones Responsable Indicador a. A travs de Plantas Arco Iris y Asoprogal, buscar y contactar a los principales Se dispone de la proveedores de J.D. semilla necesaria (8 semilla. b. Reservar Asociacion / qq) para el un 60 % del costo Asoprogal establecimiento de estimado de la vivero. semilla para asegurar la compra, en base a negociaciones con comprador. a. Contratacin de Tcnico Se cuenta con un asistencia tcnica contratado / mdulo de acopio y para la generacin Asociacin clasificacin, un de Manual de Manual de Manejo y Manejo y Produccin Produccin de Xate, de Xate a nivel producto de la comunitario. b. sistematizacin de Realizacin de 2 experiencias propias talleres de y de investigacin de capacitacin con referencia. 35 socios socios. c.Impresin productores cuentan y distribucin de con capacidades manual entre socios adecuadas para el y seguimiento a manejo y socios nuevos. d. aprovechamiento Ampliacin del racional de sus

centro de acopio actual para centralizar los proceso de clasificacin y preempaque de hoja, y favorecer una mayor supervisin de la JD. La asistencia tcnica y de acompaamiento necesaria para mantener un manejo adecuado de la plantacin, depende de la disponibilidad de recursos y presupuesto de las organizaciones que actualmente proporcionan tal acompaamiento. La Asistencia depende de la disponibilidad de la Organizacin de apoyo (ASOPROGAL). Desde la Asociacin (y el Proyecto), facilitar recursos de operacin mnimos para asegurar la continuidad de la Asistencia y Acompaamiento Tcnico (financiero y contable). a. Incluir dentro de los costos de operacin y gestin del proyecto, gastos de movilizacin y otros gastos a ser transferidos a ASOPROGAL para el aseguramiento de la presencia constante del tcnico de acompaamiento asignado.

plantaciones.

Riesgo Tcnico 3

BAJO

BAJA

BAJO

J.D. Asociacion / Asoprogal

Se concretan 40 visitas de asistencia tcnica a lo largo del proyecto

Riesgo Tcnico 4

Plagas y enfermedades pueden afectar significativamente la calidad de la hoja a cosechar.

ALTO

BAJA

Mantener una supervisin regular de las plantaciones.

BAJO

a. 1 ronda semanal a la plantacin. b. 52 rondas anuales Notificar a la Junta por terreno plantado. Directiva o al tcnico socios Reportes de de asistencia, los propietarios o asistencia sobre potenciales arrendatarios tratamiento de problemas o / J.D. problemas o anormalidades anormalidades. detectadas en las rondas.

49

Riesgo de Mercado 1

El xito del negocio est actualmente condicionado a la estabilidad y participacin de un solo comprador (Plantas Arco Iris); la prdida de participacin de este comprador en el las exportaciones de xate, o posibles atrasos en los pagos por producto aceptado, afectara drsticamente la estabilidad financiera de los socios productores. Existen otros grupos organizados de xateros a nivel de Izabal, que en determinado momento al gestionar y obtener avales correspondientes, podran convertirse en competidor directo y restar participacin a la Asociacin.

ALTO

ALTA

Fomentar una relacin cordial y estable con el comprador actual, apoyndole en lo posible para el sostenimiento de los acuerdos establecidos. Identificar y establecer contacto informativo con otros potenciales compradores. Establecer monitoreo y supervisin de la calidad y cantidad del producto cosechado, empacado y enviado, para incrementar el grado de satisfaccin del comprador.

ALTO

a. Renovar Carta de Intencin de compra. b.investigar sobre posibles compradores alternos y establecer contacto informativo.

J.D. Asociacion / Asoprogal

Carta de Intencin de compra revisada y actualizada. Listado de potenciales compradores alternos con detalle de datos de contacto.

Riesgo de Mercado 2

BAJO

BAJA

BAJO

a. Elaborar e implementar Manual de procedimientos de supervisin y monitoreo del producto. b. implementar capacitaciones en BPMs

Tcnico Contratado / Asoprogal

Se cuenta con un Manual de procedimientos de supervisin y monitoreo del produco. 32 socios capacitados en Buenas Prcticas de Manejo que aplican los conocimientos a la mejora de la calidad del producto colectado y enviado.

50

Riesgo Financiero 1

El rompimiento de la relacin comercial con el actual comprador, o una cada de la demanda de xate, significara la cada del negocio y la prdida de los ingresos esperados.

ALTO

ALTA

Fomentar y mantener relacin estable y cordial con el comprador principal. Investigacin constante de los precios de mercado y de la situaicin del xate en los mercados internacionales y nacionales. Incluir dentro de los costos de operacin, los mnimos de efectivo para cubrir los gastos de movilizacin y asistencia tcnica necesarios. Implementar la ampliacin del mdulo actual. Mantener una alta calidad y asegurar el cumplimiento del convenio con el comprador para mantener la rentabilidad del

ALTO

a. Renovar Carta de Intencin de compra. b_ Mantener un monitoreo del comportamiento de mercado.

J.D. Asociacion / Asoprogal

Carta de intencin de compra actualizada. Sistema de monitoreo estadstico del mercado local, nacional e internacional.

Riesgo Financiero 2

Riesgo Financiero 3

La crisis financiera y econmica a nivel mundial, podra afectar los compromisos de asistencia y acompaamiento de las organizaciones que actualmente acompaan a la Asociacin (ASOPROGAL y FUNDAECO). El costo de implementacin de los mdulos y equipos para refrigeracin y acopio, es alto.

ALTO

ALTA

MEDIO

a. Asignar dentro del presupuesto operativo, los costos de asistencia tcnica acordados.

J.D. Asociacion / Asoprogal

Se concretan 40 visitas de asistencia tcnica a lo largo del proyecto

ALTO

ALTA

ALTO

a.Ampliar el mdulo de acopio actual b. implementar los manuales de manejo y produccin, y el Manual de procedimientos de supervisin y monitoreo.

J.D. Asociacion / Asoprogal

Se cuenta con la capacidad de acopiar para concretar envos mayores y unificados de hoja.

51

negocio. Algunos socios dependen del arriendo de tierras para establecer sus plantaciones y para generar sus ingresos, existe el riesgo de la repentina cada de la relacin entre los arrendadores y el arrendatario. a. Concretar reuniones de discusin y negociacin de acuerdos de usufructo o arriendo entre socios productores arrendatarios y propietarios de terrenos. b. Firma de acuerdos. a. concretar un mnimo de 2 reuniones mensuales de seguimiento del plan de negocios y de discusin de los procesos actuales de produccin y supervisin. b. contratar 2 consultores para la elaboracin de manuales. c. Implementacin de manuales.

Riesgo Social 1

ALTO

BAJA

Concretar acuerdos flexibles de usufructo o arriendo a mediano plazo.

MEDIO

J.D. Asociacion / Asoprogal

Todos los arrendatarios actuales cuentan con acuerdos firmados de arrendamiento o usufructo a mediano plazos.

Riesgo Social 2

La necesidad de ordenar y sistematizar los procesos productivos, es algo a lo que los socios comunitarios podra resultarles difcil ya que no tienen experiencia en administracin de negocios.

BAJO

BAJA

Mantener reuniones perodicas de Asamblea General, para seguimiento al negocio y de concenso de manuales de manejo y produccin, y manual de procesos de supervisin y monitoreo.

BAJO

Tcnico contratado /J.D Asociacin / Asprogal

Todos los socios cumplen con lo establecido en los manuales elaborados. Mantenimiento del rechazo en un porcentaje menor al 3 %. 24 actas o ayudas memorias de reuniones de asamblea.

52

Riesgo Ambiental 1

Cambio climtico podra afectar las condiciones de humedad, temperatura y otros que podran incidir en la salud de la plantacin.

ALTO

BAJA

Mantener la cobertura forestal en los terrenos de la plantacin. Realizar actividaes de concientizacin con los pobladores sobre la importancia de mantener la cobertura vegetal del rea de influencia de la plantacin. Reforzar el control y monitoreo de terrenos con plantacin en el lmite de la frontera agrcola.

BAJO

a. Realizar 3 reuniones anuales con pobladores locales, para presentar los avances en el proyecto de produccin y comercializacin de xate, resaltando la importancia de mantener la cobertura forestal como condicin primaria para la produccin.

J.D.

3 actas de reuniones.

Riesgo Ambiental 2

Prcticas culturales destructivas (rozas), podran afectar las plantaciones establecidas en el lmite de la frontera agrcola.

BAJO

BAJA

BAJO

a. reforestar y cercar No se reportan daos los bordes de socios por incendios en las terrenos limtrofes propietarios o plantaciones con la frontera arrendatarios. establecidas. agrcola.

CONCLUSIN DEL RIESGO Luego del anlisis se identifican la Dependencia con un solo comprador y el Costo de implementacin de mdulos y equipos refrigerados de acopio como los principales riesgos a considerar; para ello se debe mantener actualizados los contactos con otros compradores y continuar con la gestin de fondos de apoyo, aunque la Asociacin debe iniciar a contemplar la posibilidad de autofinanciar parte de estos equipos a implementar. Tambin obtener la semilla, la actual condicin de arriendo de algunos socios productores y el asegurar la asistencia tcnica permanente, son riesgos que presentan un nivel medio y se contemplan acciones para mitigarlos.

53

ASISTENCIA TCNICA

A continuacin, se presenta el detalle de las intervenciones a realizar con el Proyecto:

Asistencia Tcnica: Tcnico Asistente de campo, promotor agrcola y capacitador: Consiste en un tcnico de campo con experiencia y conocimiento adecuado en la produccin y comercializacin de xate. ste brindar un acompaamiento permanente a los socios, verificando que se cumpla con los requerimientos y necesidades tcnicas para asegurar la calidad del producto. Asesorar a los socios y brindar capacitaciones permanentes en temas de prcticas productivas y de manejo del xate. Asistente Administrativo Contable: Se asignar una persona que asista a la Asociacin en los temas de control contable y tributario.
b) Consultores por Producto / Realizacin de Estudios: Plan de negocios: actualizacin y pago de plan de negocios elaborado.

a)

Asesora en manejo de plantaciones: Consiste en la contratacin de un asesor especializado en xate que realice monitoreos y supervisin constante del cumplimiento de los procesos productivos, y monitoreo de las condiciones productivas, realizando capacitacin a los socios. Servicios de Comercializacin: Asesora en licencias y registros: Pago de asesor para la presentacin y seguimiento a aprobacin de expediente de ampliacin de Plan de Manejo ante CONAP.
d) Capacitacin: Gira de capacitacin en especificaciones y tcnicas de empacado y proceso de envo de producto clasificado: Se incluye una gira anual a la planta de empacado y clasificacin de Plantas Arco Iris en la Ciudad Capital. Esto ser necesario para que todos los socios (incluyendo los de reciente ingreso), conozcan los requerimientos y especificaciones que requiere el comprador y aprendan a manejar el producto final para disminuir el porcentaje de rechazo. c)

e)

Gastos de acompaamiento.

Se incluyen costos administrativos de oficina, Transporte y Personal de supervisin en los que incurrir el Socio de Desarrollo Empresarial (ASOPROGAL).

Adems de los Servicios de Desarrollo Empresarial descritos anteriormente, se solicita financiamiento al PDER para la adquisicin de un lote (6 qq) de semilla de xate para establecimiento de vivero, equipos y herramientas de labranza, y para la remodelacin y ampliacin del centro de acopio actual.

55

Cuadro de anlisis 1. Presupuesto General de Inversin


Grupo Productor: Asociacin Desarrollo Integral Cerro San Gil. Puerto Barrios, Izabal Moneda: Quetzales Cdig o 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.6. 1.6.1 1.6.1.1 1.6.1.2 1.6.1.3 1.6.1.4 1.6.1.5 1.6.1.6 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.2.5 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.3 2.3.1 Concepto Servicios de Desarrollo Empresarial Asistencia tcnica productiva y administrativa Tcnico Asistente de campo, promotor agrcola y capacitador Administrativa Contable Consultores por producto Planes de negocio Asesora en manejo de plantaciones Asesora Legal Certificacin Comercializacin Asesora de licencias o registros (gestin de ampliacin de plan de manejo) Capacitacin Gira de capacitacin en especificaciones y tcnicas de empacado, proceso y envo de producto Instructores Material Didctico Alimentacin Alquileres de salones y equipos Transporte Hospedaje Gastos de Gestin Costos administrativos de oficina Transporte Personal de supervisin Infraestructura Productiva Vivero de xate Implementacin de vivero Semilla Mano de obra Equipamiento Palas Azadones Cuchillas Botas bolsas, cajas de transplante, otros insumos Centro de Acopio Remodelacin y ampliacin de centro de acopio Remodelacin y Ampliacin de Centro de acopio Mesas de trabajo Maquinaria y equipo Equipo industrial de refrigeracin Unidad de Medida Costo Unitario

Cantidad

Total Q120,165.0 Q55,200.0 45,600 9,600 Q25,000.0 15,000 10,000 Q0.0 Q0.0 Q10,000.0 10,000 Q11,950.0 11,950 0 0 2,450 0 3,900 5,600 Q18,015.0 8,400 2,415 7,200 Q175,075.0 Q130,075.0 Q114,820 90,000 24,820 Q15,255 2,625 2,555 2,450 2,625 5,000 Q45,000.0 Q45,000 37,500 7,500 Q0.0 0 Q295,240.00

mes Mes Plan Contrato

12 12 1 1

3,800 800 15,000 10,000

Contrato

10,000

Gira

11,950

personas Contrato persona Mes Galn Mes

35 1 40 12 70 12

70 3,900 140 700 35 600

qq jornales unidad Unidad Unidad Par Lote Unidad M2 Unidad Unidad

6 340 35 35 70 35 1

15,000 73 75 73 35 75 5,000

50 3 0

750 2,500 85,000

TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSION

Se incluye resaltados los rubros considerados como el aporte de contrapartida que el grupo productor aportar.

56

Cuadro de anlisis 2: Plan de financiamiento de Proyecto

PLAN DE FINANCIAMIENTO (Fuente de financiamiento) Codigo Concepto Total 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6. 1.7 2 2.1 2.2 2.3 3 Servicios de Desarrollo Empresarial Asistencia tcnica productiva y administrativa Consultores por producto Asesora Legal Certificacin Comercializacin Capacitacin Gastos de Gestin Infraestructura Productiva Vivero de xate PDER (1.1.) PDER (1.1. Capital Semilla) Q0.00 Credit PDER o (1.2. / Contrapartida (1.3.) otra) Grupo Q0.00 Q0.00 Q12,950.00

Q120,165.0 Q107,215.00 Q55,200 Q25,000 55,200 24,000

1,000

Q10,000 Q11,950 Q18,015 Q175,075.0 Q130,075 Q45,000 Q0 Q0.0 Q0 Q10,000.0 Q0

10,000 11,950 18,015 Q0.00 Q137,755.00 100,255 37,500 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q37,320.00 29,820 7,500 Q0.00

Centro de Acopio Maquinaria y equipo Costo de Produccin Capital de Trabajo 3.1. (Insumos, MO, otros) 4 Gastos de Operacin 4.1. Gastos de Venta Gastos de 4.2. Administracin MONTO TOTAL DEL PROYECTO %

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q10,000.00

Q10,000 Q305,240.00 Q107,215.00 Q137,755.00 Q0.00 100% 35% 45% 0%

Q0.00 0%

10,000 Q60,270.00 20%

Cuadro de anlisis 3. Plan de Inversin PDER

Codigo 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6. 1.7 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1. 4 4.1. 4.2.

Concepto Servicios de Desarrollo Empresarial Asistencia tecnica productiva y administrativa Consultores por producto Asesoria Legal Certificacion Comercializacion Capacitacion Gastos de Gestion Infraestructura Productiva Vivero de xate Centro de Acopio Maquinaria y equipo Costo de Produccion Capital de Trabajo (Insumos, MO, otros) Gastos de Operacin Gastos de Venta Gastos de Administracion

Total No Reembolsable Q107,215.00 55,200.00 24,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 18,015.00 Q137,755.00 100,255.00 37,500.00 0.00

PDER (1.1.) 107,215.00 55,200.00 24,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 18,015.00 0.00

PDER (1.1. Capital Semilla) 0.00

PDER (1.3.) 0.00

137,755.00 100,255.00 37,500.00

0.00 0.00

Total No Reembolsable Numero de Socios Inversion / Socio (Q.) Inversion / Socio ($) Plazo de Intervencion (Meses)

Q244,970.00 32 7,655.31 922.33 12

Q107,215.00 Q137,755.00

Q0.00

Como puede observarse en los cuadros interiores, los fondos totales de inversin para el Proyecto, se consideran como aportes no rembolsables y provienen de 2 fuentes: PDER: se solicita al PDER el apoyo para los componentes de Servicios de Desarrollo Empresarial e Infraestructura productiva (incluyendo en este ltimo, el apoyo para la compra de materia prima para el establecimiento del vivero y la ampliacin / remodelacin del Centro de Acopio). Asociacin: La Asociacin aportar, con fondos de contrapartida para la ejecucin de Servicios de Desarrollo Empresarial, el establecimiento del vivero productivo y equipos del centro de acopio.

ANALISIS FINANCIERO A continuacin se presenta el Resumen Ejecutivo del Negocio para el Primer ao de implementacin del Proyecto (perodo 2013 2014):

VII

Resumen del Proyecto 2013-2014 Grupo Productor: Supuestos: Socios Productores Activos: Area disponible para el encadenamiento: VARIABLES INGRESOS Hoja de Xate tamao extragrande Rendimiento productivo % de rechazo Volumen de produccin exportable Precio de mercado Hoja de Xate tamao grande Rendimiento productivo % de rechazo Volumen de produccin Precio de mercado Hoja de Xate tamao regular Rendimiento productivo % de rechazo Volumen de produccin Precio de mercado Hojas anuales % Hojas Q. / hoja 22,200.0 0 3% 21,53 4 0.29 39,0 22 39,022 Q. / Hoja Q. / Hoja Q. / Hoja Q. / Hoja Q. / Hoja Q. / qq Q. / qq Q. / qq 6,846.0 11,520.0 20,656.0 0.0 39,02 2 39,022.0 0 39,022.0 0 0.3 6 Q. / qq Q. Q. 0 0 15,0 82 15,0 82 20,6 56 35,7 38 32 1,11 7 32 4,8 68 120,03 Diferencial de Ingresos.. Inversion Total. Factor (Inversion / Diferencial).. Factor (Diferencial / Inversion).. 3 Q295,240 2.5 Q0.41 135,11 5 20,65 6 155,77 1 0 10,000 135,11 5 0.00 10,0 00 6,846.0 24,480.0 20,656.0 0.0 51,982 51,982.00 51,982.00 E. 51,9 82 Hojas anuales % Hojas Q. / hoja 38,850.0 0 3% 37,68 5 0.51 6,245 68,000.00 1.5% 66,980 0.30 61,98 2 Hojas anuales % Hojas Q. / hoja 49,950.0 0 3% 48,45 2 0.72 19,219 119,000.00 1.5% 117,215 0.54 20,3 95 34,885 153,000.00 1.5% 150,705 0.76 A. C. D. 62,7 69 UM Socios Ha UM Actual 32 4.02 Proyectada 32 7.5 0 3.48 SITUACION "CON EL PROYECTO" (2013) 197,09 7 113,9 33 Asociacin Desarrollo Integral Cerro San Gil. Puerto Barrios, Izabal.

SITUACION "SIN EL PROYECTO" (2012) 54,1 04

EGRESOS. Produccin y cosecha de hoja Insumos Jornales Remunerados Jornales No Remunerados Transporte Costo de produccin y cosecha Costo directo agrcola Costos indirecto agrcola (arrendamiento, etc) Costos totales

Costo Unitario Costos de procesamiento (costo directo): Costo de directo de procesamiento Gastos Operativos: Gastos de Venta Gastos Administrativos

0.16 -

INGRESOS OPERATIVOS. Amortizacin Deudas Intereses Impuestos Otros Egresos Reserva inversiones INGRESO NETO NEGOCIO.. + JORNALES NO REMUNERADOS INGRESO DISPONIBLE BENEFICIARIOS Numero de Socios-Beneficiarios: Ingreso anual / socio:

Q.

INGRESOS
VARIABLES UM mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

INGRESOS Hoja de Xate tamao extragrande Rendimiento productivo % de rechazo Volumen de produccion exportable Precio promedio Ingreso por venta de hoja extragrande Hoja de Xate tamao grande Rendimiento productivo % de rechazo Volumen de produccion exportable Precio promedio Ingreso por venta de hoja grande Hoja de Xate tamao regular Rendimiento productivo % de rechazo Volumen de produccion exportable Precio promedio Ingreso por venta de hoja regular Hojas anuales % Hojas Q. / hoja Q 5,666.6 7 1.5% 5,58 2 0.3 0 1,70 0 5,666.6 7 1.5% 5,58 2 0.3 0 1,70 0 5,666.6 7 1.5% 5,58 2 0.3 0 1,70 0 5,666.6 7 1.5% 5,58 2 0.3 0 1,70 0 5,666.6 7 1.5% 5,58 2 0.3 0 1,70 0 5,666.6 7 1.5% 5,58 2 0.3 0 1,70 0 5,666.6 7 1.5% 5,58 2 0.3 0 1,70 0 5,666.6 7 1.5% 5,58 2 0.3 0 1,70 0 5,666.6 7 1.5% 5,58 2 0.3 0 1,70 0 5,666.6 7 1.5% 5,58 2 0.3 0 1,70 0 5,666.6 7 1.5% 5,58 2 0.3 0 1,70 0 5,666.6 68,000. 7 00 1.5% 5,58 2 0.3 0 1,70 0 1.5% 66,980 0.30 20,395 100,000.0 0 1.5% 98,500 0.32 31,493 200,000.0 0 1.5% 197,000 0.32 63,136 200,000.0 0 1.5% 197,000 0.32 63,143 200,000.0 0 1.5% 197,000 0.32 63,144 Hojas anuales % Hojas Q. / hoja Q. / hoja 9,916.6 7 1.5% 9,76 8 0.5 4 5,23 1 9,916.6 7 1.5% 9,76 8 0.5 4 5,23 1 9,916.6 7 1.5% 9,76 8 0.5 4 5,23 1 9,916.6 7 1.5% 9,76 8 0.5 4 5,23 1 9,916.6 7 1.5% 9,76 8 0.5 4 5,23 1 9,916.6 7 1.5% 9,76 8 0.5 4 5,23 1 9,916.6 7 1.5% 9,76 8 0.5 4 5,23 1 9,916.6 7 1.5% 9,76 8 0.5 4 5,23 1 9,916.6 7 1.5% 9,76 8 0.5 4 5,23 1 9,916.6 7 1.5% 9,76 8 0.5 4 5,23 1 9,916.6 7 1.5% 9,76 8 0.5 4 5,23 1 9,916.6 7 1.5% 9,76 8 0.5 4 5,23 1 119,000 1.5% 117,215 0.54 62,769 175,000 1.5% 172,375 0.56 96,922 350,000 1.5% 344,750 0.56 194,306 350,000 1.5% 344,750 0.56 194,329 350,000 1.5% 344,750 0.56 194,330 Hojas anuales % Hojas Q. / hoja Q 12,750. 00 1.5% 12,55 9 0.7 6 9,49 4 12,750. 00 1.5% 12,55 9 0.7 6 9,49 4 12,750. 00 1.5% 12,55 9 0.7 6 9,49 4 12,750. 00 1.5% 12,55 9 0.7 6 9,49 4 12,750. 00 1.5% 12,55 9 0.7 6 9,49 4 12,750. 00 1.5% 12,55 9 0.7 6 9,49 4 12,750. 00 1.5% 12,55 9 0.7 6 9,49 4 12,750. 00 1.5% 12,55 9 0.7 6 9,49 4 12,750. 00 1.5% 12,55 9 0.7 6 9,49 4 12,750. 00 1.5% 12,55 9 0.7 6 9,49 4 12,750. 00 1.5% 12,55 9 0.7 6 9,49 4 12,750. 00 1.5% 12,55 9 0.7 6 9,49 4 153,000 1.5% 150,705 0.76 113,933 225,000 1.5% 221,625 0.79 175,926 450,000 1.5% 443,250 0.80 352,690 450,000 1.5% 443,250 0.80 352,731 450,000 1.5% 443,250 0.80 352,734

INGRESOS OPERATIVOS.

Q.

16,42 5

16,42 5

16,42 5

16,42 5

16,42 5

16,42 5

16,42 5

16,42 5

16,42 5

16,42 5

16,42 5

16,42 5

197,097

304,341

610,131

610,204

610,207

COSTOS Y GASTOS
Costos de produccin 2014 UM base de Rendimiento estimacion Productivo Supuestos de estimacion Hojas 340,000 Unidad de medida Nmero de unidades Valor unitario

CONCEPTO Mano de obra Mano de obra remunerada Corte de hoja Actividad 2 Actividad 3 Mano de obra no remunerada (familiar) Control de plagas y enfermedades Fertilizacin Limpias y mantenimiento Insumos Fertilizantes Plaguicidas Herramientas agrcolas Transporte Actividad 1 Arrendamiento Arrendamiento 1 COSTOS TOTALES Costo unitario

jornal jornal jornal

340

72

Valor total 45,136.00 24,480.00 24,480.00 0.00 0.00 20,656.00 2,444.00 5,640.00 12,572.00 6,846.00 846.00 1,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Q51,982.0 Q0.15

Unidad Unidad Unidad

1 1 1

2444 5640 12572

qq qq Lote

6 10 1

141 150 4500

pasajes

Ha - ao

Grupo Productor: Supuestos: Socios Productores Activos: Area disponible para el encadenamiento:

Asociacin Desarrollo Integral Cerro San Gil. Puerto Barrios, Izabal.

UM Socios Ha

Actual Proyectada 32 32 4.02 7.5

0 3.48

VARIABLES EGRESOS. Produccin y cosecha de hoja Insumos Jornales Remunerados Jornales No Remunerados Transporte Costo de produccin y cosecha Costo directo agricola Costos indirecto agricola (arrendamiento, etc) Costos totales Costos de procesamiento (costo directo): Costo de directo de procesamiento Gastos Operativos: Gastos de Venta Gastos Administrativos

UM

mes 1

mes 2

mes 3

mes 4

mes 5

mes 6

mes 7

mes 8

mes 9

mes 10 mes 11 mes 12

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Q. / Hoja Q. / Hoja Q. / Hoja Q. / Hoja Q. / Hoja Q. / qq Q. / qq Q. / qq

571 2,040 1,721 0 4,332 4,332 0 4,332

571

571

571

571 2,040 1,721 0 4,332 4,332 0 4,332

571 2,040 1,721 0 4,332 4,332 0 4,332

571 2,040 1,721 0 4,332 4,332 0 4,332

571 2,040 1,721 0 4,332 4,332 0 4,332

571 2,040 1,721 0 4,332 4,332 0 4,332

571 2,040 1,721 0 4,332 4,332 0 4,332

571 2,040 1,721 0 4,332 4,332 0 4,332

571 2,040 1,721 0 4,332 4,332 0 4,332

6,846 24,480 20,656 0 51,982 51,982 0 51,982

2,500 7,000 20,656 0 30,156 30,156 0 30,156

2,500 7,000 20,656 0 30,156 30,156 0 30,156

2,500 7,000 20,656 0 30,156 30,156 0 30,156

2,500 7,000 20,656 0 30,156 30,156 0 30,156

2,040 2,040 2,040 1,721 1,721 1,721 0 0 0

4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 0 0 0 4,332 4,332 4,332

Q. / qq

Q. Q.

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

10,000

11,500

13,225

15,209

17,490

EGRESOS OPERATIVOS.

Q.

5,165

5,165 5,165 5,165

5,165

5,165

5,165

5,165

5,165

5,165

5,165

5,165

61,982

41,656

43,381

45,365

47,646

63

ANLISIS FINANCIERO

Cuadro 5. Programa de Inversiones en Quetzales Codigo Concepto 1 Servicios de Desarrollo Empresarial Asistencia tecnica productiva y 1.1 administrativa 1.2 Consultores por producto 1.3 Asesoria Legal 1.4 Certificacion 1.5 Comercializacion 1.6. Capacitacion 1.7 Gastos de Gestion 2 Infraestructura Productiva 2.1 Vivero de xate 2.2 Centro de Acopio 2.3 Maquinaria y equipo TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSION Total Q120,165.0 Q55,200.0 Q25,000.0 Q0.0 Q0.0 Q10,000.0 Q11,950.0 Q18,015.0 Q175,075.0 Q130,075.0 Q45,000.0 Q0.0 Q295,240.00

Cuadro 6. Costos de Produccin por Producto anual No. Unidades 150,705 117,215 66,980

PRODUCTO Hoja de Xate tamao extragrande Hoja de Xate tamao grande Hoja de Xate tamao regular Producto 4 TOTAL COSTOS

Costo/Unidad Q0.16 Q0.16 Q0.16

Produc/ao

Total /Ao Q23,391.90 Q18,193.70 Q10,396.40 Q0.00 Q51,982.00

Cuadro 7. Volmenes de Produccin, Precios de Venta e Ingresos anual PRODUCTO Hoja de Xate tamao extragrande Hoja de Xate tamao grande Hoja de Xate tamao regular Producto 4 TOTAL INGRESOS Prod./Unidad 150,705 117,215 66,980 Precio Q 0.76 Q 0.54 Q 0.30 Produc/Ao Ingreso Total Q113,932.98 Q62,768.63 Q20,395.41 Q0.00 Q197,097.02

Cuadro 8. Gastos de Operacin por Ao


CONCEPTO/AO Gastos Ventas Impuestos Fletes acarreos Gastos Administracin Honorarios profesionales Prestaciones laborales Bonificaciones Sueldos ordinarios Sueldos extraordinarios Aguinaldo Alquileres Telfono y fax Combustibles y lubricantes Reparaciones y repuestos Viticos Hospedaje Papelera y tiles Alimentacin Publicidad y propaganda Cuotas y suscripciones Gastos varios Servicios varios TOTAL GASTOS OPERACIN 1 Q0.00 2 Q0.00 3 Q0.00 4 Q0.00 5 Q0.00

Q10,000.00

Q11,500.00

Q13,225.00

Q15,208.75

Q17,490.06

Q2,400.00 Q1,200.00 Q3,000.00

Q2,760.00 Q1,380.00 Q3,450.00

Q3,174.00 Q1,587.00 Q3,967.50

Q3,650.10 Q1,825.05 Q4,562.63

Q4,197.62 Q2,098.81 Q5,247.02

Q3,400.00 Q10,000.00

Q3,910.00 Q11,500.00

Q4,496.50 Q13,225.00

Q5,170.98 Q15,208.75

Q5,946.62 Q17,490.06

Cuadro 9. Estados de Resultados Proyectado del Grupo


CONCEPTO/AO INGRESOS COSTOS DE PRODUCCIN UTILIDAD BRUTA Gastos Operacin 9.1. EBIT (Ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones o amortizaciones) Intereses de Deuda Impuestos Depreciacin Equipo de proceso Depreciacin Obra civil UTILIDAD NETA 1 2 3 4 5 Q197,097.02 Q304,340.99 Q610,131.22 Q610,203.69 Q610,207.31 Q51,982.00 Q30,156.00 Q30,156.00 Q30,156.00 Q30,156.00 Q145,115.02 Q274,184.99 Q579,975.22 Q580,047.69 Q580,051.31 Q10,000.00 Q11,500.00 Q13,225.00 Q15,208.75 Q17,490.06

Q135,115.02 Q262,684.99 Q566,750.22 Q564,838.94 Q562,561.25 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q9,854.85 Q15,217.05 Q30,506.56 Q30,510.18 Q30,510.37 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q125,260.17 Q247,467.94 Q536,243.66 Q534,328.75 Q532,050.88

65

66

Cuadro 10. Evaluacin Financiera Tasa Interna de Retorno Financiero (TIR)


Utilidad Neta sin el proyecto CONCEPTO/AO Inversin Ingresos EBIT (a.) adicionales Flujo de Caja Adicional 0 Q295,240.00 1 2 3 4 5

Q135,115.02 Q262,684.99 Q566,750.22 Q564,838.94 Q562,561.25 Q295,240.00 Q135,115.02 Q262,684.99 Q566,750.22 Q564,838.94 Q562,561.25

Tasa Interna de Retorno (TIR) Cuadro 11. Evaluacin Financiera Valor Actual Neto Quetzales (VAN) Valor Actual Neto Quetzales (VAN)
CONCEPTO/AO Inversiones Ingresos Operativos del Grupo (a.) Flujo de Caja Adicional Factor Descuento Valor Actual (295, 240) 1.00 (295, 240) 12.00% 0 (295, 240) 135,1 15 135,1 15 0.89 120,6 38 1 2

89%

3 566,7 50 566,7 50 0.71 403,4 02

4 564,8 39 564,8 39 0.64 358,9 65

5 562,56 1 562,56 1 0.57 319,21 2

262,6 85 262,6 85 0.80 209,4 11

Valor Actual Neto Quetzales (VAN)


4 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Q1,116,389

A continuacin se muestra la grfica de sensibilidad sobre precios, costos y volmenes de venta:

4.1 SENSIBILIDAD SOBRE PRECIO El negocio es ms sensible al cambio de precios antes que a cualquier otro cambio. Sin embargo, los precios pueden bajar hasta un 40 % que el negocio seguira siendo rentable con un 45%. 4.2 SENSIBILIDAD SOBRE VOLMENES DE PRODUCCIN No hay mayor sensibilidad en cuanto a variaciones en volmenes de produccin; la rentabilidad se mantiene entre 80 y 90 %, para cambios en volmenes entre +/- 40 %. 4.3 SENSIBILIDAD SOBRE COSTOS DE PRODUCCIN La Tasa de Retorno, vara muy poco en funcin de los costos de produccin, esto se debe a que los costos unitarios son bastante bajos.

68

VIII
1

POA

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA


PROGRAMACIN

AGOS

SEPT

MAR

OBJETIVO

PRODUCTO ESPERADO

ACTIVIDADES PRINCIPALES

COSTO POR ACTIVIDAD

RESPONSABLE (S)

RESULTADO ESPERADO

MAY

ABR

NOV

OCT

ENE

FEB

JUN

JUL

DIC

O.1. a. Incrementar el tamao de la plantacin, pasando de 340,000 plantas a 500,000 plantas durante la implementacin del Proyecto, facilitando tambin las infraestructuras mnimas para centralizar el proceso de acopio y preclasificacin.

Vivero establecido e inicio de transplante en campo

1.1 Compra de semilla 1.2 Preparacin de terreno 1.3 Siembra 1.4 Limpieza y control de vivero 1.5 Fertilizacin de vivero 1.6 Limpieza de plantaciones 1.7 Fertilizacin de plantaciones 1.8 Colecta de hojas 1.9 Empaque y envo de hojas 1.10 Transplante de vivero a terreno 1.11 Ampliacin y remodelacin de Centro de Acopio 1.12 Equipamiento Bsico de Centro de Acopio 2.1 Contratacin de Tcnico Asistente de campo, promotor agrcola y capacitador 2.2 Ejecucin de asistencia tcnica 2.3 Contratacicn y ejecucin de asistencia administrativa contable 2.4 Revisin y ejecucin de plan de negocios 2.5 Contratacin y ejecucin de Asesora en manejo de plantaciones 2.6 Contratacin y ejecucin de Asesoria de licencias o registros (gestin de ampliacin de plan de manejo) 2.7 Ejecucin de Gira de capacitacin en especificaciones y tcnicas de empacado, proceso y envo de producto

Q 90,000.00 Q 4,452.78 Q 4,452.78 Q 4,452.78 Q 4,452.78 Q 4,452.78 Q 4,452.78 Q 4,452.78 Q 4,452.78 Q 4,452.78 Q 37,500.00 Q 7,500.00

J.D Asociacin

/ Vivero establecido con al menos 150,000 plantas logradas. / 340,000 hojas cosechadas / Disminucion en almenos 60% de costos de produccin.

Q 45,600.00

O.2. Fortalecer a la Asociacin de Desarrollo Integral Cerro San Gil, a travs de programas de capacitacin y asistencia tcnica productiva, contable y financiera.

9,600.00

Q 15,000.00 Q 10,000.00 Q 10,000.00 Q 11,950.00 J.D Asociacin

Mejora de las condiciones y capacidades de los socios.

32 Socios mejoran sus conocimientos en los procesos de produccin y comercializacin de xate / Disminucin del porcentaje de rechazo a un estimado de 1.5 % / Manuales de Operacin y de Manejo

3.1 Visitas de campo para seguimiento y supervisin 3.2 Administracin de proyecto O.3 Acompaamiento y supervisin Gestin y ejecucin adecuada del Proyecto

Q Q

9,615.00 8,400.00 ASOPROGAL

Se realiza la ejecucin de asistencias tcnicas, procesos de contratacin y supervisin de los procesos productivos, y un acompaamiento en las tareas de comercializacin de xate por parte de la Asociacin.

70

BIBLIOGRAFA Plan de Manejo de Plantacin de Xate Cola de Pescado (Chamaedorea ernesti-agustii ) en el bosque Natural de la Asociacin de Desarrollo Integral Cerro San Gil, Puerto Barrios, Izabal. Diciembre 2008. Aprobado por CONAP en el ao 2010. Proyecto: Establecimiento , Manejo y Mercadeo del Cultivo del Xate Cola de Pescado ( Chamaedorea ernesti-agustii ) en la Comunidad de Las Pavas, Cerro San Gil en Jurisdiccin del Municipio de Puerto Barrios, Izabal. Junio 2007. Proyecto de Factibilidad Establecimiento del Cultivo de Xate, Aldea Las Pavas, Puerto Barrios Izabal. Xate Cola de Pescado (Chamaedorea ernestiagustii ). Rosado Pol, Pedro Antonio. Ing. Agr. 2007. ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN DE XATE EN LAS COMUNIDADES DE SIERRA SANTA CRUZ, IZABAL. Programa de USAID para la Conservacin de Cuencas Centroamericanas. Agosto 2009 COMPARACIN FINANCIERA DE TRES MTODOS DE PRODUCCIN DE XATE COLA DE PESCADO (Chamaedorea ernesti-augustii) EN LOS DEPARTAMENTOS DE PETN E IZABAL, GUATEMALA. Estudio de Tesis. Ortiz Chopn, Paulo Ariel. Ing. Agr. Abril 2007. Situacin del Comercio Exterior de Guatemala. Santa Cruz, Ricardo. Ing. Presentacin AGEXPORT. Julio 2010. Borrador de Contrato de comercializacin de Xate Cola de Pescado entre Plantas Arco Iris y la Asociacin de Desarrollo Integral Cerro San Gil. Noviembre 2012.

IX
1

ANEXOS

PAPELERA LEGAL DE LA ORGANIZACIN

72

TITULOS DE PROPIEDAD DE INMUEBLES

73

CONTRATOS CON CLIENTES

74

PAPELERA POR SOCIO/A PARA EL BANCO

75

COTIZACIONES

76

CD CON TABLAS Y DOCUMENTOS EN DIGITAL

77

Presentacin Power Point

78