Mercado Del Vino Francés

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pars
Estudios de Mercado
El mercado del vino en Francia
Estudios de Mercado
El mercado del vino en Francia
Este estudio ha sido realizado por Elena GarcaArroba Torrillas bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pars
Diciembre 2011
EL MERCADO DEL VINO EN FRANCIA
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Tamao de la oferta 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 2. Anlisis cualitativo 2.1. Produccin 2.2. Obstculos comerciales III. ANLISIS DEL COMERCIO 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Canales de distribucin 1.2. Esquema de la distribucin 1.3. Principales distribuidores 2. Anlisis cualitativo 2.1. Estrategias de canal 2.2. Estrategias para el contacto comercial 2.3. Condiciones de acceso 2.4. Condiciones de suministro 2.5. Promocin y publicidad 2.6. Tendencias de la distribucin IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 1 . Tendencias generales del consumo 1.1. Factores sociodemogrficos 1.2. Factores econmicos 1.3. Distribucin de la renta disponible 1.4. Tendencias sociopolticas 1.5. Tendencias culturales 1.6. Tendencias legislativas 2. Anlisis del comportamiento del consumidor 2.1. Hbitos de consumo 2.2. Hbitos de compra 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 2.4. Preferencias 3. Percepcin del producto espaol
5 8 8 10 10 10 14 17 17 17 20 20 20 20 23 24 24 24 24 26 26 26 28 28 28 28 29 29 29 30 30 30 31 35 35 35
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V. ANEXOS 1. Venta de vino en el canal horeca 2. Informes de ferias 3. Listado de direcciones de inters 4. Bibliografa 37 37 41 42 46
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES PRINCIPALES
Francia es el primer productor de vinos del mundo, el primer consumidor en la actualidad y tambin uno de los principales exportadores. Como consecuencia de ello, la introduccin de vinos extranjeros no resulta nada fcil en un pas acostumbrado a las variedades y DDOO autctonas, muchas de las cuales gozan de un elevado nivel de calidad y notoriedad. La presencia de vinos extranjeros en este mercado es muy reducida. Segn las encuestas publicadas por FRANCE AGRIMER, la entidad oficial encargada del seguimiento de las producciones agrcolas, la cuota de mercado en valor de los vinos procedentes del exterior es del orden del 8 %. Para la campaa 2010, la produccin francesa de vino se estableci en los 45,7 millones de hectolitros, lo cual supone un descenso del 2% con respecto a la de 2009, ao en el que s se registr un aumento en la produccin frente a la campaa precedente. El consumo de vino en Francia se enfrenta, por tanto, a una situacin de crisis, con un descenso inexorable desde los aos 60 hasta la actualidad, que cifra el consumo individual en 43 litros por persona y ao en 2010, frente a 100 litros en 1960. En los prximos aos, se espera que el primer puesto de Francia dentro del ranking de pases consumidores sea ocupado por Estados Unidos e Italia. Las importaciones francesas de vino en 2010 ascendieron a 5,9 millones de hectolitros. 2010, proveedor granel, Espaa si sita como primer proveedor de Francia de vino a granel, seguido por Italia y Portugal. Sin embargo, en trminos de valor Espaa ocupa el segundo lugar, seguido de Italia. Portugal, por su parte, se sita como primer proveedor de Francia en valor (aunque es importante destacar que alrededor del 80% del valor de las exportaciones corresponde a vino de aperitivo de Oporto) Espaa, Italia y Portugal representan en volumen el 87% de las importaciones realizadas por Francia. En lo que respecta a la demanda los productores y comercializadores intentan adaptarse a demanda, las nuevas tendencias de consumo, que se caracterizan por el aumento de la demanda de vinos de mayor calidad, el predominio del consumidor ocasional frente al habitual, la prdida del valor tradicional del vino como bebida para acompaar las comidas, la estricta legislacin para controlar el consumo del alcohol, la disminucin del consumo de vino y el predominio del vino tinto (aunque es importante destacar el espectacular crecimiento del vino rosado).
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En cuanto a la distribucin del vino, distinguir entre venta de vino para el consumo en los hogares y venta de vino para consumo fuera de los hogares. Las ventas de vino para el consumo en los hogares se realizan principalmente a travs de cinco canales de distribucin: La gran distribucin alimentaria (dominio claro con un volumen del 84%). Las tiendas especializadas (con un volumen del 7% del volumen de ventas en 2009) La venta directa por parte de los productores (tendencia negativa desde hace varios aos, su porcentaje es prcticamente residual). La venta on-line (situacin similar al canal anterior). Las tiendas gourmet
Por otro lado, la venta de vino para el consumo fuera de los hogares se realiza a travs del canal HORECA. Segn los resultados de la encuesta realizada por CHD Expert para FranceAgriMer en 2010, el canal HORECA contina mostrando una bajada de las ventas de vino en la restauracin, aunque con un resultado mejor que en los dos aos anteriores. As, tras un descenso del 1,9% en 2008 y de un 3,2% en 2009, en 2010 se registro un descenso del 2,3%. El vino tinto sigue siendo el ms vendido en restauracin, seguido del rosado y por ltimo del blanco. En cuanto al tipo de envase, se puede constatar que, a pesar de que la botella sigue predominando en las ventas en este sector, se ha producido un aumento en las ventas de vino por copa (tendencia que se ha visto al alza como consecuencia de la crisis y de la preocupacin de los clientes por los controles de alcoholemia). A pesar de que el consumo en el sector HORECA haya disminuido en los ltimos aos, ste puede ser una alternativa interesante, teniendo en cuenta la oferta gastronmica existente en muchos restaurantes, influida por tendencias asiticas, tex-mex, italianas o. espaolas (jamn serrano, tablas de ibricos, gazpacho). Por ltimo, a pesar del lastre que puedan suponer las exportaciones espaolas de vino a granel para la imagen de los vinos espaoles en Francia y visto el pequeo lugar que ocupan los vinos extranjeros, podemos concluir que el vino espaol goza de una acogida medianamente buena por parte de los consumidores galos, segn una encuesta de notoriedad e imagen de los productos alimenticios espaoles encargada por el ICEX en 2009 a una empresa especializada, IFOP. En este sentido, el vino espaol se beneficia de la imagen de Espaa como pas de larga tradicin vincola, y de la curiosidad de los consumidores franceses por la restauracin espaola, incluidas las tapas. A diferencia de los vinos del Nuevo Mundo, que son vinos industriales y sin personalidad, los vinos espaoles disponen de una mejor imagen ya que, al igual que Francia, se benefician de una larga tradicin de elaboracin. Sin embargo, la gama alta sigue dominada por vinos franceses y, a excepcin de los vinos con denominacin de origen Rioja, la nota otorgada por los franceses a los vinos espaoles no es excesivamente buena.

En el momento de abordar el mercado francs, se recomienda al exportador espaol hacerlo a travs de un importador bien introducido en este mercado, preferentemente que trabaje con el sector HORECA o el circuito tradicional (tiendas especializadas). Entrar en la gran distribucin francesa es muy complicado para las pequeas bodegas que no pueden cumplir con las exigencias de las grandes cadenas de distribucin y que adems se enfrentan, en este caso, a la peculiaridad de este mercado que dispone de una produccin local abundante y que cubre todos los segmentos de precios del mercado. A la bodega espaola se le va a exigir, ante todo, calidad, notoriedad y originalidad. El exportador deber tambin apoyar a su distribuidor, sobre todo, teniendo en cuenta las dificultades expuestas con anterioridad. El apoyo lo puede prestar a travs de la presencia del bodeguero en las catas que puede organizar su distribuidor, ofreciendo muestras, etc. Teniendo en cuenta las caractersticas de este mercado, se considera que el nicho de mercado con mayor posibilidad para los vinos espaoles puede ser el de vino de gama mediaalta, elaborado a partir de uvas autctonas, ya que los productos franceses copan el resto de las categoras. Por lo tanto, el mercado francs debera abordarse con productos claraclaradiferenciados mente diferenciados en trminos de elaboracin, con varietales a poder ser autctona para diferenciarse de la oferta local y de otros pases. En cuanto al color, los vinos espaoles con ms posibilidades de xito en este mercado son los tintos. Por ltimo, disponer de una oferta de vinos ecolgicos seria un elemento favorable, teniendo en cuenta la tendencia actual de consumo de productos BIO y el dficit entre oferta y demanda.
I.

INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

Este estudio tiene por objeto presentar una descripcin general del mercado francs del vino y presta especial atencin a los siguientes aspectos: La presencia de vinos no franceses. La evolucin del consumo del vino en Francia. Los diferentes canales de distribucin. Las nuevas tendencias de consumo.
Este estudio se limita fundamentalmente al anlisis de los vinos tranquilos, ya que la presencia de cava en los puntos de venta franceses es muy limitada y los vinos efervescentes (con el champn como principal representante) mereceran ser objeto de un estudio aparte. Segn la calidad del vino este se clasifica en:
Vins AOP (Appellation dorigine protge): Los vinos AOC (Appellation dorigine contrle) y los VQPRD (Vins de Qualit Produits dans des Rgions Dtermines) han
sido sustituidos desde el 1 de agosto de 2009 por los vinos AOP. No obstante, los criterios de produccin siguen siendo igual de exigentes: produccin delimitada, grado de alcohol mnimo, etc. La produccin de estos vinos est reglamentada y controlada por el Instituto Nacional francs del origen y la calidad.
Vins IGP (Indiction gographique protge): Los vinos IGP sustituyen desde agosto de 2009 a los Vins du pays. Estos vinos se caracterizan por proceder de una regin
geogrfica concreta. Como ocurre con la categora anterior, estos caldos tambin responden a estrictas condiciones de fabricacin (rendimiento mximo, gradacin, varietal, etc.). Esta categora de vino representa un cuarto de la produccin de vino en Francia.
Vins sans IG (Indication gographique): Los vinos sin IG son desde 2009 la nueva (I denominacin para los Vins de table. As, en las botellas de vino, se ha sustituido el Vins de table por simplemente el trmino vin, el cual puede ir seguido por el nombre del pas de origen del vino, e incluso, por la variedad.

La partida arancelaria objeto de este estudio de mercado es la 22.04 Vino de uvas; incluso encabezado; mosto de uva; excepto el de la partida n 2009. Desagregacin del cdigo TARIC 22.04 22.04.10 22.04.21 22.04.29 VINO DE UVAS; INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA; EXCEPTO EL DE LA PARTIDA N 2009 Vino espumoso En recipientes con capacidad inferior igual a 2 litros Los dems
Hay que sealar que otros organismos oficiales franceses como el INSEE (Instituto Nacional de Estadstica y Estudios Econmicos) o AGRESTE (Ministerio de Agricultura, Alimentacin, Pesca, Vida Rural y Ordenacin del territorio) utilizan la clasificacin NAF 2008, por lo que las clasificaciones no comprenden los mismos conceptos. 11.02B 11.02.12 11.02.20 11.02.99 Vinificacin Vinos de uva, excepto espumosos; mosto de uvas Trtaro y poso del vino Servicios para la elaboracin de vinos
La vinificacin comprende la produccin de vino a partir de uva de tina, de mosto de uvas concentrado, as como la fabricacin de vinos dulces naturales y de vinos de licor. Dependiendo del tipo de vino, estos pueden dividirse en cuatro categoras: Vinos tranquilos: vinos con una fermentacin completa, los cuales no liberan ni burbujas ni gas carbnico. Vinos espumosos: vino sobre el que se realiza una segunda fermentacin de base, durante la que se aade una solucin azucarada y levadura. Vermut: aperitivo con alcohol, azucarado al que se aade un extracto de plantas aromticas y amargas. Vino dulce natural: se parece a un aperitivo o a un vino para postre. Est protegido por una AOC.
II.
ANLISIS DE LA OFERTA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta Para conocer la oferta de vino es necesario analizar diferentes factores: produccin, importaciones, exportaciones, etc. Segn publica la Organizacin Internacional de la via y el vino (OIV) es su nota de coyuntura mundial de marzo de 2011 la produccin mundial de vino en 2010 se situ en 260 Miohl produccin Miohl, lo que supone una reduccin de un 4,5% en comparacin con el mismo dato de 2009. Se trata, por lo tanto, de una produccin global de vino que se encuentra, junto a las de 1998 y 2002, entre las ms bajas de los ltimos aos.
Fuente: FranceAgriMer- Infos N174 Mayo 2011
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Este dato est estrechamente relacionado con la superficie vitcola total (incluidas las superficies todava sin produccin o no cosechadas) que se situ aron en 2010 en aproximasitu aproximamha, damente 7550 mha lo que supone una reduccin de un 0,9% con respecto al periodo anterior. Esta situacin se desprende principalmente del retroceso del viedo de la UE, que se ha reducido unos 64 mha como consecuencia de la aplicacin del nuevo reglamento comunitario que permite a los viticultores beneficiarse de una prima de abandono definitivo. El viedo extracomunitario, por su parte, se mantiene prcticamente estable por tercer ao consecutivo. Principalmente influenciado por la crisis mundial, el consumo de vinos de la Unin Europea de los 15 haba sufrido una disminucin particularmente acentuada durante el periodo 20082009. Sin embargo, el 2010 parece haber marcado un cambio en esta evolucin que era tendencialmente regresiva. Los pases tradicionalmente productores y consumidores han visto como su consumo en 2010 prcticamente se estabilizaba al nivel de 2009. Fuera de la Unin Europea de los 15, las influencias de la crisis tambin se han hecho sentir, excepto en un nmero restringido de pases como Suiza, Australia o Repblica Checa en los que se registr una tendencia del consumo al alza. Estas evoluciones han llevado a enmarcar el conconMiohl, sumo mundial de vino de 2010 en 263,3 Miohl lo que supone una reduccin de un 0,1% con respecto a los datos del 2009.
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En este contexto, el grado de equilibrio entre la produccin y el consumo mundial de los situ 23,7 vinos se situ en 2010 en 23 ,7 Miohl lo que supone una reduccin del 32% con respecto al mismo dato de 2009. Esta situacin conduce a sostener globalmente el mercado mundial del vino, a pesar de la debilidad de la produccin mundial y de un nivel todava bajo de consumo mundial, pero que, en relacin con el ao pasado, se ha mantenido prcticamente estable. Los intercambios en el mercado mundial del vino, entendiendo estos como la suma de las exportaciones de todos los pases, siguen progresando de manera regular. Mientras que en la dcada de los 80 el volumen se situaba por debajo de los 50 Miohl anuales, en 2010 las Miohl, exportaciones mundiales de vino superan los 92 Miohl es decir un 6,7% ms que en 2009. Sin embargo, en un primer anlisis, este movimiento en volumen no se compaa sistemticamente de un aumento de valor, ya que la crisis ha contribuido a aumentar la tendencia de que una parte creciente de los intercambios sean de vinos a granel.
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Para conocer el tamao del mercado del vino en Francia, al igual que a nivel global, es necesario tener en cuenta diferentes factores. La produccin francesa de vino en 2010 se ha situado en 45,7 Miohl lo que supone una 45,7 Miohl, reduccin de un 2% con respecto a 2009. La produccin de los vinos IGP (Indicacin Geogrfica Protegida) y de los vinos sin IG (Sin Indicacin Geogrfica) ha aumentado en un 13,1%, mientras que los vinos AOP (Denominacin de Origen Protegida) han acusado una disminucin de su produccin de un 3,8%. Para medir el consumo de vino en Francia se ha tomado como referencia el dato de consommation taxe que aparece en el informe de Mayo de FranceAgriMer. Este dato, publicado por las aduanas francesas, corresponde a los derechos adquiridos para la circulacin de vino tanto importado como para el producido en bodegas francesas. As, para el periodo de los 7 primeros meses de la campaa 2010-2011 (desde agosto de 2010 hasta febrero de 2011) el volumen de consumo de vino en Francia se ha situado en 16,3 Miohl es decir, un Miohl, nivel comparable a los datos de 2009. Aunque el consumo de los vinos de mejor calidad (AOP) ha aumentado ligeramente (+0,5%), ste no ha sido suficiente para compensar la bajada de consumo que registraron los dems vinos (-5,6%). Segn FranceAgriMer, las exportaciones francesas de vino en 2010 se situaron en 13,49 francesas Miohl, Miohl lo que supone un aumento de un 7% con respecto al mismo dato de 2009. En valor, la cifra se ha situado en 6330 millones de euros, lo que significa una progresin del 14% con respecto a 2009. Por otro lado, durante 2010 Francia ha importado 5,9 Miohl de vino, lo que supone un aumento de un 1% con respecto a los datos de 2009. Sin embargo, el valor de las importaciones se mantuvo estable con respecto a la cifra de 2009 situndose en los 526 millones de euros.
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Agreste, Le Bulletin, Noviembre de 2010
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Desde la campaa 2005-2006, las exportaciones francesas de vino han disminuido un 9,8% en volumen, mientras que las importaciones francesas han aumentado un 6%. Durante 2010 el saldo de la balanza comercial de vino alcanz un excedente de 5800 millones de euros, un aumento de un 16% con respecto a 2009.
1.2. Anlisis de los componentes de la oferta Los factores determinantes para conocer la oferta del sector vitivincola en Francia son la produccin y las importaciones. Segn publica Agreste en su ltimo informe de noviembre de 2010, la cosecha durante 2010 se situ en 45,7 Mihol, lo que supondra un descenso del 2% con respecto a la cifra del 2009. Todas las categoras de vino vieron disminuir su produccin con respecto a 2009, excepto la produccin de vinos para aguardientes AOP.
Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos publicados por Agreste Infos rapide-Viticulutre-Novembre 2010
La cosecha de 2010 es, despus de la de 2008, la segunda ms dbil de la dcada. La produccin de vinos tranquilos disminuy un 2%, consecuencia de una disminucin del volumen de la cosecha, siendo Alsacia, la Campaa y Crcega las regiones que experimentaron los mayores descensos en la produccin. Destacar, por otro lado, que los productores siguen apostando por vinos de alta calidad, por lo que los vinos AOP han representado ms de la mitad de la produccin de vinos en 2010.

Segn publica el ltimo informe de FranceAgriMer de mayo de 2011, las importaciones francesas de vinos se mantienen estables desde hace una dcada. Durante 2010, Francia ha importado 5,9 millones de hectolitros de vino (lo que supone un aumento de un 1% con respecto a los datos de 2009 y un 6% con respecto a la media de los ltimos 5 aos). El valor de las importaciones alcanza los 526 millones de euros (estable con respecto a la cifra de 2009 y con respecto a la media de los ltimos cinco aos). Por categora de vino, las importaciones francesas de 2010 se han repartido de la siguiente manera:
Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de FranceAgriMer N174 Mayo 2011
Destacar que las importaciones por categora de vino se han mantenido estables en volumen, y prcticamente invariables en valor, a lo largo de la ltima dcada. En cuanto al origen de las importaciones, de los 5,9 millones de hectolitros importados por Francia en 2010, el 90% provena de la Unin Europea y solo un 10% de pases terceros. Entre los pases europeos destacan Espaa, Italia y Portugal, que representan en volumen el 87% de las importaciones realizadas por Francia. Espaa Las importaciones espaolas representaron el 58% del volumen total de importaciones francesas en 2010. Espaa, que haba perdido cuota de mercado en los ltimos aos, se ha convertido con sus 3,4 millones de hectolitros exportados a Francia en 2010 por un vavalor de 128 millones de euros, en el primer proveedor de vino a granel para el mercado francs. francs Las exportaciones espaolas han aumentado, con respecto a 2009, un 19% en volumen y un 11% en valor.
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Italia Italia es el segundo proveedor en volumen y tercero en valor, con 1,2 millones de hectolitros por un valor de 86 millones de euros. Con respecto a 2009, su volumen ha disminuido un 25% y su valor un 8%. Portugal Portu gal Portugal es el tercer exportador en trminos de volumen, con 0,5 millones de hectolitros. Sin embargo, en valor se sita a la cabeza con exportaciones realizadas a Francia por un valor de 128 millones de euros. Con respecto a los mismos datos de 2009 el valor en volumen se ha mantenido prcticamente estable, mientras que en valor ha disminuido un 6%.
Las importaciones francesas a 2 meses de 2011 se sitan prximas a 1Miohl, lo que supone un aumento del 17% con respecto a la media de los ltimos cinco aos. El montante total de dichas importaciones, 82 millones de euros, muestra tambin un aumento del 10% en el valor de las mismas.
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2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Produccin Tras la buena cifra alcanzada en 2009, la produccin de vino en Francia durante el 2010 se ha visto reducida, principalmente, debido a la disminucin de la cosecha. Las diferentes enfermedades sufridas por la vid durante la campaa, as como la disminucin de la superficie de viedo con el arranque de once mil hectreas, han tenido un fuerte impacto negativo en el volumen de la cosecha. Paralelamente, los productores de vino se enfrentan desde hace algunos aos a la contraccin del consumo interno y a la cada vez mayor penetracin de los vinos importados. Estas tendencias se han mantenido a lo largo de 2010, aunque su efecto se ha visto compensado, en parte, por la ligera recuperacin de las exportaciones de vino francs. Cabe destacar que, a pesar de que la produccin de vinos haya disminuido en 2010, sta ha seguido siendo excedentaria con respecto a la demanda, lo que se traduce en una bajada de los precios para la produccin de vino (se han reducido un 3,5% con respecto a 2009). 2.2. Obstculos comerciales Dado que Francia es un pas perteneciente a la Unin Europea, no existen barreras comerciales propiamente dichas (aranceles, cuotas, etc.). Sin embargo, s existen una serie de aspectos que, sin constituir las tradicionales barreras, suponen o pueden suponer una serie de obstculos comerciales para las empresas que decidan introducir sus productos en el mercado francs. Obstculos genricos Para las empresas espaolas hay ciertos obstculos genricos que no constituyen, tcnicamente, barreras de entrada. Dentro de stos se encuentran las necesidades de:
Desplazar a otros proveedores, que normalmente son habituales y conocidos por el

cliente potencial y con los que las relaciones pasan a veces del plano profesional al personal. Es difcil desplazar a los proveedores ya existentes. Para conseguirlo, hay que ofrecer condiciones mejores y contar con buenas referencias comerciales en el pas de origen.
Cumplir las exigencias de calidad que requiere el mercado. En Francia, tanto los
compradores profesionales como los consumidores son muy exigentes. Hay que respetar estrictamente las condiciones de venta estipuladas, cumplir los plazos, las calidades, etc.
Conseguir condiciones de pago seguras para el vendedor. Los medios de pago ms

utilizados en Francia son el cheque (en transacciones nacionales), la transferencia bancaria (operaciones internacionales) y la letra de cambio, sta ltima en menor medida.

Utilizar la lengua francesa en las comunicaciones y disponer de folletos informativos sobre la empresa y productos en francs. La comunicacin en francs aporta una ventaja estratgica considerable a las empresas a la hora de establecer relaciones comerciales. Contar con buenos argumentos de venta, conocer las ltimas tcnicas de fabricacin, as como de las normas europeas y mundiales. Los compradores franceses tienen un buen nivel de informacin tanto de la oferta nacional como de la extranjera. Prever la logstica del transporte, que puede influir sensiblemente en la competitividad del producto.
Tener que ocupar nichos de mercado, porque la gran distribucin ya se encuentre

copada. Etiquetado Desde el 1 de enero de 2003 deben aparecer en la misma parte de la etiqueta y de manera obligatoria las siguientes informaciones: La denominacin referente a la calidad del vino, a saber: DO, Vino de la tierra seguido del nombre de la regin o Vino de mesa. La capacidad de la botella El grado de alcohol El mensaje sanitario para las mujeres embarazadas La mencin ce vin contient des sulfites (este vino contiene sulfitos) Desde noviembre de 2004 el reglamento europeo obliga a los productores de vino a indicar en las etiquetas de las botellas que contengan ms de 10 gramos de azufre una de las siguientes tres menciones: Contiene Sulfitos, Contiene Anhdrido Sulfuroso o Contiene Dixido de azufre. El nmero de identificacin del lote El nombre del embotellador o importador El pas de origen.
Por otro lado, los vinos con indicacin geogrfica pueden incluir en su etiquetado menciones facultativas que pueden ayudar a conferir al vino una mayor imagen de calidad y prestigio. Estas menciones facultativas pueden ser la cosecha, los premios o medallas obtenidas, mtodos de produccin, nombre del viedo o lugar donde ha sido embotellado Adems, desde el 1 de enero de 2005, el logo AB (Agricultura Biolgica) puede aparecer en las etiquetas de los vinos biolgicos. Destacar por ltimo, que en Francia no se realiza distincin entre etiqueta principal o contraetiqueta.
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L ey Evin Esta ley entr en vigor en enero de 1991 para luchar contra el tabaquismo y el alcoholismo. La ley Evin limita las menciones autorizadas en los mensajes publicitarios, a saber, grado de alcohol, origen, denominacin, composicin del producto, nombre y direccin del fabricante o importador, as como el modo de elaboracin, las modalidades de venta y el modo de consumo. Enmienda 2005 Esta enmienda adoptada por el Parlamento en 2005 obliga a que todas las bebidas alcohlicas contengan un mensaje sanitario sobre los peligros de ingerir alcohol durante el embarazo. Ley Hpital, Patients, Sant et Territoires Esta ley, votada a principios de marzo de 2009 por la Asamblea Nacional francesa, regula, entre otros aspectos, la venta de vinos. Se prohibir la comercializacin de vino con precio pactado para intentar as luchar contra el fenmeno de barra libre. El texto precisa que esta ley no afectar a las ferias, fiestas y salones de degustacin. Adems, la ley incluye tambin un apartado dirigido a prohibir la venta de alcohol a menores. La ley autorizara, por primera vez, la publicidad de bebidas alcohlicas en internet siempre y cuando los sitios web no estn destinados principalmente a jvenes o a asociaciones, sociedades y federaciones deportivas o ligas profesionales.
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III.
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ANLISIS DEL COMERCIO COMERCIO
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribucin En el sector del vino intervienen numerosos operadores que han ido evolucionando en el transcurso del tiempo. En la actualidad, el vino en Francia para consumo en el hogar se comercializa principalmente a travs de cinco canales de distribucin: Gran distribucin alimentaria (incluye supermercados, hipermercados y hard discount). Tiendas especializadas Venta directa Venta on-line Tiendas gourmet
La distribucin de vinos en Francia est claramente dominada por las grandes superficies alimentarias. Mientras que los supermercados e hipermercados han experimentado una tendencia al alza, representando en 2009 el 84% del volumen de las ventas, los hard discount han permanecido estables en los ltimos aos. Las tiendas especializadas, por su parte, apenas alcanzaron un 7% de las ventas en 2009 (en volumen). La venta directa por parte de los productores, as como la venta on-line experimentan una tendencia negativa desde hace varios aos. Las tiendas Gourmet representan un porcentaje nfimo dentro del total de ventas de vino. 1.2. Esquema de la distribucin Tal y como se ha indicado anteriormente, la distribucin del vino en Francia se lleva a cabo principalmente a travs de cinco canales de distribucin. No obstante podra aadirse un sexto canal: las tiendas gourmet. Este ltimo canal de distribucin se considera de carcter residual por el escaso volumen de negocio que genera.

Gran distribucin alimentaria En 2009 la gran distribucin alimentaria, compuesta por hipermercados, supermercados y hard discount, supuso el 84% (en volumen) del negocio del vino en Francia. Sin embargo, dentro de la gran distribucin alimentaria podemos diferenciar dos subgrupos: -
Hard discount: Representa el 20% del volumen de ventas de vino tranquilo. Las
ventajas que presenta este circuito son una oferta reducida para facilitar al cliente la eleccin, un aumento de la oferta de vinos con denominacin de origen y precios bajos (en 2009 el precio medio del vino en los hard discount fue de 2,21/L, frente al 3,06 /L de los dems circuitos de distribucin). En el contexto actual de crisis, los hogares prestan una especial atencin al factor precio, lo que ha ayudado a consolidar al hard discount como principal circuito de distribucin del vino en Francia.
Supermercados e hipermercados: Representan el 64% del volumen de ventas de vino tranquilo y son los responsables del crecimiento de la gran distribucin alimentaria en el sector del vino (ha aumentado 1,8 puntos en el periodo 20042009). Este crecimiento es el resultado, principalmente, de las acciones llevadas a cabo por supermercados e hipermercados durante los ltimos aos (mejora en el precio, aumento de la oferta y esfuerzos en marketing y comunicacin).
Entre los puntos fuertes de este canal de distribucin se encuentran el desarrollo de las marcas de distribucin (que se caracterizan por una buena relacin calidad-precio), la poltica de comunicacin y ofertas promocionales (con las que difcilmente los otros canales de distribucin pueden competir), la amplia cobertura territorial a travs de numerosos puntos de venta (en los ltimos 5 aos han aumentado un 27%) y la notoriedad de las ferias de vino (donde se produce un 8% del total de ventas de la gran distribucin). Por el contrario, entre las principales debilidades de este canal, destacar el creciente inters de los franceses por las tiendas de proximidad en detrimento de los hipermercados. Tiendas especializadas Las tiendas especializadas constituyen el segundo canal de distribucin del vino en Francia, con una cuota de mercado del 6,8% en volumen en 2009. A pesar de la gran competencia ejercida por las grandes superficies, que ofrecen productos de buena relacin calidadprecio, las tiendas especializadas consiguen subir regularmente sus precios de venta gracias a su imagen de profesionales del sector. Las tiendas especializadas aprovechan la tendencia de los consumidores de buscar calidad para conseguir un cierto poder en el mercado. La estrategia comercial de las tiendas especializadas puede dividirse en tres categoras. Por un lado la innovacin, incorporando los productos bio, creando espacios restaurante y bar de vinos, organizando degustaciones dentro del propio establecimiento. Por otro lado la diversificacin de la oferta, incorporando para ello otras bebidas alcohlicas diferentes al vino y por ltimo la utilizacin de programas de fidelizacin, a travs de tarjetas de fidelizacin, descuentos.
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Un precio generalmente ms elevado que en la gran distribucin (en 2009 el precio medio fue de 3,55 /L), as como su dbil cobertura territorial son las principales debilidades de este sector. Venta directa A pesar del deterioro que ha sufrido este canal en los ltimos aos, la venta directa contina siendo importante en la distribucin del vino en Francia, con un porcentaje de mercado del 3,6% en volumen en 2009. Ello responde a la voluntad de los consumidores de mantener un vnculo directo con los productores. Entre los puntos fuertes de este canal destacan la garanta de calidad, la sensacin de confianza que aportan los propios productores, las degustaciones organizadas en las bodegas y el carcter artesanal del producto. Los principales problemas que presenta este canal de distribucin son, por un lado la dificultad de comunicacin entre el productor y el consumidor, salvo en el caso de celebracin de ferias, la gran dependencia del turismo y el posicionamiento de precio elevado (en 2009 el precio medio fue de 4,45 /L) onVenta on -line La venta on-line representa un 5% de la cifra de negocios del sector. Se trata de un canal en pleno auge gracias, principalmente, al desarrollo general del e-commerce. Este tipo de canal resulta muy prctico para el consumidor, que dispone de una amplsima oferta y que puede realizar y recibir el pedido sin necesidad de desplazarse. Sin embargo, existen algunos inconvenientes como el plazo de entrega, los elevados gastos de envo y la dificultad para diferenciarse del resto de actores del e-commerce (tiendas especializadas, grandes superficies alimentarias, productores). Tiendas gourmet Las tiendas gourmet como Hdiard, Fauchon, Les Ducs de Gasgongne, etc. estn tambin presentes, aunque de manera muy reducida, en la distribucin del vino. Su estrategia se caracteriza por una oferta limitada (unas 40 referencias frente a las 1000 que pueden manejar los dems circuitos de distribucin), por un posicionamiento en precio elevado, por un nmero reducido de puntos de venta y por un nmero de clientes muy restringido. Todo ello, unido a la presentacin exquisita de los productos en los puntos de venta y a la imagen de legitimidad en el sector de gama alta, otorga a este canal una imagen de exclusividad y exquisitez que no siempre resulta apta para todos los productos. Canal HORECA Dado su carcter especial este canal se desarrolla en el Anexo del presente estudio de mercado.

distribuido 1.3. Principales distribuidores La gran distribucin se presenta como el principal canal de distribucin del vino en Francia, siendo los supermercados e hipermercados el principal circuito de distribucin (60%) seguido por los hard discount (26%). El segundo circuito de distribucin son las tiendas especializadas. Resulta difcil precisar el nmero de puntos de venta especializados en vino, pero a ttulo informativo, la Federacin nacional francesa de tiendas especializadas independientes cifra el nmero en torno a los 1.700 establecimientos, siendo los principales Nicolas (450 puntos de venta), Inter Caves (224 puntos de venta) y Cavavin (con 120 puntos de venta). Cabe destacar que las tiendas especializadas siguen, desde 2009, una poltica de ampliacin del nmero de establecimientos (principalmente a travs de franquicias), lo que les permite captar una clientela ms numerosa. En la siguiente grfica se precisa la cuota de mercado de los principales distribuidores segn el canal al que pertenecen:
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2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal Dentro de la distribucin, ser necesario aplicar una estrategia determinada en funcin del tipo de establecimiento con el cual se quieran entablar relaciones comerciales. 2.2. Estrategias para el contacto comercial El contacto comercial puede establecerse tanto con tiendas o importadores, como con distribuidores. En este segundo caso, la seleccin del distribuidor adecuado es esencial para la buena marcha del negocio en Francia. Ello se debe a que, tal y como se ha sealado anteriormente, la distribucin en Francia se encuentra muy concentrada. Por otra parte, conviene tener en cuenta que no resulta fcil establecer relaciones comerciales con los distribuidores franceses, por lo que conviene analizar esto en profundidad previamente y determinar aqul o aquellos que puedan resultar ms convenientes para la estrategia concreta planteada. Adems, para facilitar la labor de contacto comercial, se recomienda actuar a travs de un representante ya ubicado en Francia. Para ello, se recomienda contactar en primer lugar con la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pars, de la cual se pueden solicitar diferentes servicios personalizados, tales como la bsqueda de socios comerciales o de agentes. Tras una primera aproximacin a travs de esta va, la empresa estar capacitada para determinar si el mercado francs es interesante para esta empresa y su producto o si, por el contrario, es preferible abortar el plan porque no se den las circunstancias necesarias para la buena consecucin del mismo. 2.3. Condiciones de acceso Segn la opinin de algunos distribuidores contactados, para introducirse en Francia, es necesario disponer de un buen importador, que cuente con buenas marcas, pocas de ellas espaolas y dispuesto a luchar por el vino de uno. Para ello, los distribuidores-importadores debern apoyarse en la gastronoma espaola existente en Francia. Hay una serie de aspectos que son necesarios tener en cuenta a la hora de abordar el mercado francs del vino. Importancia de la restauracin
Segn un gran importador francs de vino espaol, griego y del Magreb, la introduccin de un vino extranjero no resulta sencilla en el mercado francs. Ello se debe a dos razones principales: en primer lugar, Francia es un gran pas productor de vinos (los pases no productores admiten con mayor facilidad vinos de otras procedencias). En segundo lugar, la crisis de
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consumo de vino que se vive hoy en da ha afectado al consumo de vinos extranjeros en Francia. En opinin de la misma fuente, en Francia es necesario asociar el consumo de vino extranjero a un soporte gastronmico, si se quiere vender a la gran distribucin. As, gran parte de los vinos extranjeros presentes hoy aqu han conseguido introducirse gracias a su paso por este canal: muchos productores extranjeros han conseguido beneficiarse de los contactos que tienen en la restauracin para vender a las grandes superficies. Este objetivo resulta complicado de desarrollar dado que el consumo se encuentra en un periodo de regresin. El aumento de los controles de alcoholemia ha supuesto que los importadores-distribuidores dirijan todos sus esfuerzos a la introduccin de vinos para su consumo en el hogar. Por otra parte, para introducir los vinos en la restauracin, es necesario disponer de una estructura de establecimientos que corresponda con la procedencia de vinos que se pretende comercializar. Por ejemplo, los restaurantes marroques en Francia distribuyen prcticamente todo el vino marroqu exportado a este mercado. Otro ejemplo: en la regin parisina existen ms de 5.000 restaurantes italianos. Importancia de la notoriedad
Para poder introducir vinos espaoles en Francia, es necesario presentar productos de calidad y que a la vez, sean conocidos por los consumidores franceses, es decir, se requieren vinos con notoriedad. Una vez que se ha elaborado el vino, se recomienda al bodeguero espaol se haga un hueco en la prensa espaola. Para poder exportar vino, es necesario gozar de un reconocimiento en Espaa y posteriormente a nivel mundial, si es posible. Es necesario invertir en la creacin de una imagen y de una marca. Para ello, suele ser recomendable la presencia de la misma marca en varios mercados internacionales. El hecho de que la marca sea conocida suele tener un efecto multiplicador. Importancia de la calidad y de la originalidad
Segn fuentes de LAVINIA, el potencial de la vitivinicultura espaola en Francia reside en ser moderna y tradicional al mismo tiempo. El principal punto fuerte de que disponen los vinos espaoles son las variedades autctonas (tempranillo, menca, albario, garnacha, bobal...) que no se cultivan en ningn otro lugar del mundo. Esta riqueza de variedades constituye la verdadera diferencia de los vinos espaoles. Por otra parte, es necesario disponer de productos de calidad. Calidad no significa ausencia de defectos o desarrollo tecnolgico, que se puede encontrar en cualquier lugar del mundo. La calidad es la diferencia. Los vinos vendidos en ese establecimiento deben contar con una historia y un gusto diferente. El principal competidor del vino espaol es el italiano, que tambin se caracteriza por una riqueza de variedades autctonas. A pesar de ser vinos excelentes y muy variados, es muy difcil vender los vinos italianos por su elevado precio. Los vinos espaoles destacan por su buena relacin calidad-precio.

Por ltimo, hay que tener en cuenta que el consumidor francs ya no busca un gusto de madera en el vino, sino que el vino tiene que ser complejo, con personalidad y autntico. Seleccin geogrfica
Algunos exportadores de vino espaol a Francia recomiendan a los nuevos exportadores comenzar a exportar por la zona del suroeste o la costa mediterrnea. En la regin Parisina, es necesario contar con un buen importador con buena introduccin en el canal HORECA. 2.4. Condiciones de suministro Las condiciones de suministro debern ser negociadas por la empresa espaola con los clientes, de manera que las entregas de mercanca se produzcan con la regularidad y bajo las condiciones previamente pactadas. 2.5. Promocin y publicidad Las estrategias de promocin y publicidad pueden correr a cargo de la empresa o bien pueden establecerse contratos en los que la empresa ceda esas funciones al cliente. Este es el caso de las promociones y la publicidad llevadas a cabo en el punto de venta, en las que el cliente deber atenerse a las condiciones estipuladas en el contrato. Este aspecto se presenta como clave en un sector en el que el grado de madurez alcanzado obliga a los actores a innovar en publicidad y promocin para poder as diferenciarse del resto. Por otra parte, cabe destacar que en Francia la publicidad en medios de comunicacin como la televisin, la prensa y la radio es muy cara. Por ello, nicamente est al alcance de los grandes grupos internacionales que disponen de importantes recursos para promocionar sus marcas. 2.6. Tendencias de la distribucin A pesar de que la demanda francesa de vinos ha vuelto a disminuir en 2010, el ao ha sido globalmente positivo para los distribuidores de vino. Los operadores han recolectado el fruto de sus esfuerzos, empezando por la gran distribucin que ha mantenido sus ventas en la campaa 2009-2010. Los supermercados y los hipermercados multiplicaron sus operaciones en el sector del vino: aumento de la superficie de venta, mejora y cuidado en la presentacin del vino en los lineales, aumento de la oferta de vinos con marca de distribuidor (MDD), etc. La gran distribucin registr sus mejores resultados tras las ferias de vino que se celebraron en otoo. Por ltimo resaltar que el aumento del precio del vino ha sido ms atenuado durante 2010, lo que ha penalizado menos el consumo.
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En lo referentes a las tiendas especializadas, el 2010 ha constituido un buen ao. Este sector se ha beneficiado del aumento de la demanda de vinos AOP, un tipo de vino que representan ampliamente en el mercado. Adems, en un contexto en el que los franceses tienden a un consumo ms centrado en la calidad, la imagen de experiencia y conocimiento de las tiendas especializadas han constituido una ventaja fundamental frente a la gran distribucin. Este saber hacer les permite adems una cierta legitimidad para aumentar el precio, lo que unido a la bajada de los costes de aprovisionamiento ha supuesto un aumento del margen comercial de las tiendas especializadas que se ha situado en 2010 en el 32%.
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IV.
ANLISIS DE LA DEMANDA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemogrficos La poblacin de Francia en 2010 se estima en 65,4 millones de habitantes, por lo que se sita como el 2 pas ms poblado de Europa, despus de Alemania (81,7 millones). Ello implica una densidad de 115 hab/km2, superior pues a la espaola (93 hab/km2). Segn el Insee (Instituto Nacional de Estadstica y de Estudios Econmicos francs), el nmero de inmigrantes en Francia segn la nacionalidad en 2007 ascenda a 3.682.000. De ellos, el 40% proviene de Europa, el 41,4% de frica, el 13,6% de Asia, el 34,9% de la UE 27 y el 6,1% de Amrica y Oceana. Esto representaba un 8,3% de la poblacin. El nmero de inmigrantes ha descendido con respecto al ao 2004, en el que se registraron 4,9 millones de inmigrantes. Por otro lado, tambin progresa el nmero de familias sin hijos. La proporcin de esta estructura familiar ha pasado del 38,4% en 1999 al 41,7% en 2007. Esta situacin debe relacionarse con el aumento del nmero de solteros. Los hogares constituidos por una sola persona pasan as del 31% del total en 1999 al 33% en 2006. 1.2. Factores econmicos El consumo de vino en Francia ha vuelto a disminuir en 2010, confirmando la tendencia a la baja observada en los ltimos aos. Los aspectos coyunturales como las fuertes presiones sobre el poder adquisitivo de los hogares y los niveles histricamente elevados de los precios del vino han influenciado tambin de manera negativa en el consumo de vino en Francia. La tendencia a la baja del consumo interno de vino, se ve contrarrestada en parte por la recuperacin de las exportaciones francesas de vino en 2010 y por las innovaciones llevadas a cabo por los productores franceses de vino (vinos bio, nuevos vinos, etc.).
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1.3. Distribucin de la renta disponible Segn el INSEE, la renta disponible de 2006 (ltimo ao disponible) se establece en los 20.182 por habitante. Por otro lado, el ndice de Gini para Francia fue de 32,7 en el 2009. Este ndice mide el grado de concentracin de riqueza en las familias y toma valores de 0 a 100, en dnde 0 corresponde a una distribucin optima de rentas y 100 a la mxima concentracin o desigualdad. 1.4. Tendencias sociopolticas Tanto el clima de negocios como la puntuacin del pas son, segn COFACE, positivos. Entre sus puntos fuertes, se encuentra la competitividad de la mano de obra, as como la calidad de las infraestructuras y los buenos ndices demogrficos. Entre los factores negativos, sin embargo, se encuentra principalmente la alta tasa de desempleo entre los jvenes y los sectores menos cualificados de la poblacin activa. El entorno poltico se mantiene estable. La proximidad de las elecciones de 2012 permite aventurar un ao 2011 en el que se registrar una gran actividad poltica. 1.5. Tendencias culturales La cultura francesa y la espaola tienen ciertos rasgos en comn. En lo que respecta a la gastronoma, cabe mencionar las similitudes derivadas de la dieta mediterrnea. Sin embargo, Francia mantiene una identidad gastronmica muy consolidada e incluso recientemente reconocida, tras recibir la consideracin de patrimonio mundial inmaterial de la UNESCO en 2010. En lo que respecta al vino, sealar el efecto negativo que han significado la prdida de la funcin tradicional del vino como bebida de acompaamiento en las comidas y la contraccin del consumo de vino fuera del hogar. Hay que tener en cuenta que el consumo fuera del hogar representa cerca de un tercio del consumo total de vinos en Francia, por lo que la baja afluencia de los franceses a restaurantes ha perjudicado gravemente al sector hostelero tradicional. Sin embargo, por otro lado, se ha producido un aumento de gama dentro del sector que se ha traducido en un incremento en el consumo de vinos AOP del 0,5% con respecto a 2009 (los franceses cada vez otorgan una mayor importancia a la calidad del vino frente al precio). A este hecho, adems, hay que aadir la buena imagen del vino francs en el extranjero, que ha permitido una recuperacin de las exportaciones de vino francs en 2010.
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1.6. Tendencias legislativas En lo que respecta a las tendencias legislativas referentes al mercado del vino, la poltica de sanidad pblica contra el consumo de bebidas alcohlicas ha provocado que las ventas de vino se centren, ms si cabe, para consumo en el hogar. Contina aplicndose la poltica de ayudas para el arranque de vias. En consecuencia, entre 2005 y 2008 la superficie total de viedo ha disminuido cerca de un 5% (ms de 40 mil hectreas).
2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hbitos de consumo Aumento de la demanda de vinos de mayor calidad: Predominio del consumidor ocasional: Segn publica FranceAgriMer en su ltimo estudio sobre consumo de vino en Francia, en 2010 los franceses consumidores habituales de vino constituyeron un 17% (frente al 51% en 1980), mientras que el 45% fueron consumidores ocasionales (30% en 1980). La tendencia fue similar tanto para hombres como para mujeres. Prdida del valor tradicional del vino como bebida para acompaar las comidas: El consumo de vino diario ha disminuido en beneficio de un consumo ms festivo reservado a momentos especiales. Segn publica FranceAgriMer en su ltimo estudio, el 64% de los encuestados no beben vino durante sus comidas cotidianas, pero serviran vino si tuvieran invitados en casa. Estricta legislacin para controlar el consumo del alcohol: El Ministerio de Sanidad francs es muy severo en lo que respecta al consumo de alcohol, incluido el vino. La ley Evin y la prohibicin de la publicidad de todo tipo de alcohol en Francia han favorecido la disminucin del consumo de vino en Francia. Disminucin del consumo de vino: En 2010, el consumo de vino represent un tercio del consumo que se haca hace 50 aos, situndose el consumo medio anual por persona en 43 litros. Sin embargo, las estadsticas muestran que los menores de 35 aos beben tres veces menos vino que la media nacional, mientras que los que se encuentran entre los 50 y los 64 aos consumen prcticamente el doble que la media nacional. Predominio del vino tinto: Aunque el vino tinto sigue predominando, es importante destacar el espectacular crecimiento del vino rosado (aumento del 160% en dos aos), que sita a Francia como primer consumidor mundial de este tipo de vino.
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2.2. Hbitos de compra Los hbitos de compra varan segn el factor que tengamos en cuenta a la hora del anlisis: Precio El 52% de las adquisiciones de vino tranquilo efectuadas en 2010 se sitan en la franja inferior a los 2,50 /litro; el 18% de estas adquisiciones estn comprendidas en la franja de los 2,50 a los 3,49 /litro y el 30% en la franja superior a los 3,50 /litro.
Por otro lado, si se analizan las diferentes categoras de vino que predominan segn la franja de precio, observamos que en la franja situada por debajo de 1 /L encontramos principalmente vinos sin IG (26%) y vinos extranjeros (26%), mientras que los AOP predominan en la franja de los vinos con precios superiores a los 5 /L. Por ltimo, aadir que en 2010 el 30% de los hogares franceses (unos 8 millones) adquirieron vinos extranjeros para su consumo en el hogar. Con respecto a 2009 se ha producido un ligero aumento en la intensidad de compra (+ 1,1%) y en la frecuencia de compra (+1,2), aunque la cantidad media por adquisicin se ha mantenido estable. Sin embargo, el precio medio por adquisicin ha disminuido un 1% con respecto a 2009 situndose en 1,8 /L. En el siguiente grfico se presenta los porcentajes de vino por precio y categora de vino:
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Color
En 2010 los vinos tintos representaron el 59,5% del volumen de adquisiciones de vinos tranquilos efectuadas por los hogares franceses para su consumo en el domicilio. A continuacin se situaron los vinos rosados con un porcentaje del 23,3% y por ltimo el vino blanco con un 17,1%.
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Regin
Los hogares franceses se dividen en nueve regiones geogrficas segn el panel KANTAR: Norte, Este, Regin Parisina, Oeste-Norte, Centro-Oeste, Centro-Este, Sudeste y Sudoeste. En 2010, la regin Este es la que ha registrado el mayor porcentaje de hogares que compraron vinos tranquilos (un 91,2%, lo que supone un aumento del 1,7 con respecto a 2009). Esta regin ha sido, adems, la de mayor intensidad de compra (46 litros anuales por hogar, lo que supone un aumento del 1,3% con respecto a 2009). La regin Sudoeste es la que ha registrado el menor nmero de hogares que compraron vino durante 2010 (un 85,4%, un 2,8% menos que en 2009) y la Regin Parisina la que menor intensidad de compra (35,6 litros, es decir, un 4,4% menos que en 2009). El peso del vino tinto es mayor en las regiones del Sudoeste (66%) y Oeste-Norte (64%). El vino rosado predomina en las adquisiciones de los hogares del Sudeste (33%) y el blanco, por su parte, lo hace en la regin Este y en la Regin Parisina (20%). En trminos de categoras de vino, los AOP predominaron en las adquisiciones realizadas por los hogares de la regin Norte (62%), los vinos sin IG en la zona Centro (21%) y los vinos con IGP en la regin del Sudeste (34%). En cuanto a los vinos extranjeros, que hasta la fecha no superaban el 8% de cuota de mercado en volumen, han alcanzado un 9% en las regiones Sudoeste y Centro-Oeste. Edad1 y nivel econmico del hogar2
En 2010, los hogares situados en la franja de edad entre los 50-64 aos y aquellos pertenecientes a la categora acomodados han sido los principales compradores de vinos tranquilos.
La edad del hogar corresponde a la de la persona encargada de realizar la compra dentro del hogar (por reglar general, la esposa o madre de familia)
1
Los hogares han sido clasificados en cuatro niveles (acomodado, medio-superior, medioinferior y modesto) atendiendo a los ingresos mensuales brutos del hogar y al nmero de unidades de consumo del mismo.
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Circuito de distribucin
En 2010, el porcentaje de ventas efectuado en cada uno de los diferentes circuitos de distribucin ha permanecido prcticamente invariable con respecto a las cifras de 2009. En el siguiente grfico se muestra el porcentaje de ventas que corresponde a cada circuito de distribucin en 2010:
En el siguiente grfico, se puede observar en qu porcentaje se vende cada categora de vino en los diferentes circuitos.
Fuente: FranceAgriMer N174 Mayo 2011
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Como se puede observar, en 2010 la venta de vino extranjero en Francia se realiz a travs de las grandes superficies (95%), predominando la venta en hard discount (46%) indirectos 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor Los costes indirectos que soporta el consumidor de vino son los propios del proceso de fabricacin, manipulacin, envasado, transporte, comunicacin, etc. Ellos se repercutirn en el precio final del producto. Desde 2008, los precios al consumo de vinos tranquilos progresaban ms rpido que el ndice general de precios. Sin embargo, esta tendencia se invirti a partir del primer trimestre de 2010. Los precios al consumo de los vinos tranquilos aumentaron un 1.2% en 2010 frente al 4.5% de 2009. 2.4. Preferencias En 2010 los vinos tintos predominaron en las ventas de vinos tranquilos en gran distribucin, seguidos por los vinos rosados y despus por los blancos.
3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

Segn la encuesta de notoriedad e imagen de los productos alimenticios espaoles encargada por el ICEX y realizada por IFOP en el ao 2009, la percepcin del vino en Francia puede resumirse en los siguientes puntos: Sobre un 100% de personas encuestadas, 67% mencion elementos positivos de los vinos espaoles y un 54% mencion elementos negativos, siendo los elementos mencionados los siguientes: el sabor, el precio, la calidad, la evocacin (fechas festivas), la oferta y la preferencia por los productos franceses. Los elementos ms destacados han sido el sabor (42% positivo, 36% negativo) y el precio (26% positivo, 14% negativo).
En dicho estudio se pide al pblico encuestado que otorgue una puntuacin a los vinos procedentes de Espaa, distinguiendo los vinos con DO. Rioja y los vinos de Espaa con el siguiente criterio; 10 significa que tiene muy buena opinin acerca de estos productos y 0 que tiene una opinin muy negativa acerca de los mismos. Las notas intermedias permiten matizar su opinin. La nota obtenida por los vinos con DO. Rioja ha sido de un 7,2 y los vinos de Espaa un 6,6 de lo cual se ha conseguido una media de un 6,8 para todos los vinos provenientes de Espaa en Francia. Es un resultado bastante aceptable, teniendo en cuenta que la nota que se ha obtenido del mismo estudio para los productos agroalimentarios en general ha sido de un 6,0.
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La imagen de los vinos de Espaa se ve perjudicada por su historial de ventas de vino en recipientes de ms de 2 litros. En Francia la gama alta est dominada por vinos franceses. El consumidor medio francs se acerca a los vinos espaoles, en muchas ocasiones, tras una estancia turstica en nuestro pas. Es a la vuelta de las vacaciones, cuando se dirige a su hipermercado/supermercado en busca de los productos que ha podido apreciar en Espaa. Es sta una de las razones para que en los hipermercados franceses nos encontremos con algunas de las marcas ms conocidas de vino espaol. Esta presencia se debe tambin a las propias actividades de promocin que realizan los fabricantes de estos vinos en Francia. En general, los vinos espaoles se asocian a un modo de vida joven (imagen de Espaa como un pas de marcha y mucha vida social) y transmiten una idea de fuerza y de identidad propia. Se perciben como pics, en concordancia con los platos de la cocina espaola y algunos los consideran demasiado fuertes para el paladar francs. El consumidor francs reduce los vinos espaoles de calidad a la DO Rioja sin conocer siquiera las bodegas y los vinos que representa. En segundo lugar, tambin se conoce algo la DO Ribera del Duero. Pero hay muchas otras DO importantes que tienen poca o ninguna notoriedad en Francia. Los principales vinos espaoles ms vendidos se conocen por su marca y son el Gran Corpas de la DO Cariena, Marqus de Cceres DO Rioja y Sangre de Toro de Torres. Algunos de los vinos espaoles presentes en este mercado se han servido para su introduccin y difusin de la experiencia y savoir faire de estructuras de distribucin especializadas en vinos franceses y con las que han llegado a un acuerdo de colaboracin. Segn los datos recogidos por la encuesta de notoriedad de IFOP, las regiones francesas que mejor valoran los vinos espaoles son el Sur-Este mediterrneo, el Sur-Oeste y le Regin Parisina, y las regiones que peor lo valoran son el Noreste y el Noroeste. Por otro lado, tambin incide en la puntuacin obtenida el hecho de que el encuestado haya viajado a Espaa o no, ya que las notas han sido superiores en los casos en los que han viajado a Espaa por lo menos una vez. Segn el resumen de la encuesta realizada por IFOP, la notoriedad y el consumo son muy bajos en Francia tanto para los Vinos de Espaa como para la DO. Rioja. La valoracin es media y poseen una imagen sin grandes elementos destacables. Hay que sealar de todos modos que en el caso de consumidores conocedores que no son pocos en un mercado como el francs el origen del vino es importante. Estos consumidores exigen calidad y se interesan por el tipo de cepa y las caractersticas del vino. A pesar del descenso generalizado del consumo de vino se ha constatado un aumento del consumo de vinos de calidad. El consumidor francs bebe menos que antao pero cuando compra est dispuesto a gastarse dinero en un buen vino. Por ello Espaa debe desarrollar una imagen de calidad para una implantacin estable y duradera en el mercado francs. El segmento con mejores perspectivas para la exportacin espaola es el de los vinos tintos y rosados embotellados con DO.
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V.
ANEXOS
1. VENTA DE VINO EN EL CANAL HORECA

Segn la encuesta nacional CHR 2010, el canal HORECA en Francia est constituido por 175.700 establecimientos que alcanzaron en 2010 una cifra de negocios de 59.300 millones de euros (en 2009 fueron 54.400 millones de euros). Entre los establecimientos de este canal encontramos: 30.200 cafeteras 30.600 hoteles 114.900 restaurantes
Segn los datos reflejados en la encuesta, el nmero de cafeteras y hoteles contina disminuyendo, mientras que el nmero de restaurantes ha vuelto a situarse en el nivel de 2007 y 2008, principalmente debido al aumento del nmero de establecimientos de comida rpida. Los resultados de esta encuesta permiten tambin observar una recuperacin de la cifra de negocios del conjunto del sector, propiciado principalmente por el aumento de los ingresos en hostelera y restauracin. El vino, por su parte, represent un 19% de la cifra total de negocios, un porcentaje prcticamente idntico al de 2009. Segn recoge la encuesta, el sector sigui acusando en 2010 los efectos de la crisis. Los establecimientos de restauracin (hoteles con restaurante, restaurantes con servicio de mesa, cafs con restaurantes y bares con restaurante) continan proponiendo la frmula men (uno o diferentes mens, uno o ms platos del da, formula entrante/plato/postre). Sin embargo, solo uno de cada cuatro establecimientos propone una frmula incluyendo un vaso de vino.
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Proveedores de vino en el canal HORECA Segn los resultados de 2010, el vino represent de media un 17% del valor de las adquisiciones realizadas por los restaurantes (6% vinos efervescentes y 11% vinos tranquilos). El vino ocup el segundo puesto dentro de los gastos realizados por los restaurantes (los productos frescos, con el 25%, representan el mayor gasto para el sector de la restauracin). Los establecimientos de restauracin pueden acudir a una amplia gama de proveedores de vino.
Fuente: CNIV/panel CHD Facts
Como se puede observar, a pesar de la amplia paleta de proveedores, los establecimientos utilizan principalmente dos tipos de proveedores, los proveedores directos (dominios independientes, cooperativas) y los Cash&Carry, seguidos de los minoristas y de las tiendas especializadas. No obstante, la eleccin del proveedor est estrechamente relacionada con la regin en la que se encuentre el establecimiento, con el cliente y con el tipo de establecimiento. Por regla general, los restaurantes situados en regiones productoras as como los restaurantes gastronmicos tienen una mayor tendencia a aprovisionarse directamente a travs de un dominio independiente. Sin embargo, los restaurantes de zonas no productoras y aquellos de cocina temtica suelen recurrir a los Cash&Carry y a los minoristas. En la siguiente grfica se puede observar la eleccin de proveedor dependiendo de la tipologa de restaurante:
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Fuente: CNIV/panel CHD Facts
Por otro lado, a pesar de la posicin privilegiada de los proveedores especializados en vino, es necesario remarcar que cada vez hay ms establecimientos que deciden reagrupar sus adquisiciones de bebidas con un solo proveedor no especializado. Tipo de envase del vino en el canal HORECA Segn los datos arrojados por la encuesta, el formato con mayor presencia en el canal HORECA es el de las botellas de 75cl seguido por los dems formatos de botellas (37,5cl, 50cl, Magnum). Sin embargo, es importante resaltar la cada vez mayor presencia del formato Bag in Box.
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En trminos de volumen, la botella de 75cl representa ms de la mitad (58%) de las adquisiciones de vino de un establecimiento de restauracin, seguida por las Bag in Box (20%), los dems formatos de botellas (12,8%) y el vino a granel (8,6%). No obstante, la eleccin del envase est estrechamente relacionada con la regin en la que se encuentre el establecimiento, con el cliente y con el tipo de establecimiento. Por regla general, los restaurantes situados en la mitad norte de Francia, as como aquellos restaurantes de tipo gastronmico tienen una mayor propensin al vino en botella. Por su parte, la zona sur de Francia as como los dems tipos de restaurantes utilizan ms el formato Bag in Box. Origen del vino en el canal HORECA En lo que concierne a la presencia de diferentes orgenes del vino en los restaurantes, los resultados de la encuesta 2010 muestran que los vinos de las regiones de Champagne, Bordeaux, Porvence y el valle del Rhne continan siendo los orgenes ms presentes en los establecimientos de restauracin. Con respecto a 2009, se observa una ligera tendencia a la diversificacin de la oferta de los restaurantes, lo que se traduce con una mayor presencia de vinos de diferentes regiones (7,7 en 2010 frente al 7.2 en 2009), as como por un mayor nmero de referencias (37 en 2010 frente a 32 en 2009). A pesar del aumento en la variedad de la oferta, se sigue observando que la presencia de un determinado origen o categora de vino est estrechamente relacionada con la regin en la que se encuentre el establecimiento. As, en las regiones productoras, los establecimientos tienden a servir vinos de la regin o de una regin cercana. Sin embargo, en las zonas no productoras, se observa que el responsable de compras suele apostar por valores seguros como Bordeaux o Bourgogne. Venta de vino por color en el canal HORECA Sin grandes cambios con respecto a los aos precedentes, los resultados de la encuesta de 2010 confirman el predominio de los vinos tintos, que con un 50% siguen siendo los ms vendidos en los establecimientos de restauracin, seguidos por los rosados (27%) y por ltimo, por los blancos (23%).
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2. INFORMES DE FERIAS
En Francia se celebran con carcter bienal dos importantes salones profesionales del vino. VINEXPO - www.vinexpo.fr
Es la feria internacional ms importante del sector del vino y bebidas alcohlicas a nivel mundial. Tiene carcter bienal y se celebra en Burdeos. Punto de encuentro de importadores, mayoristas, detallistas, compradores de grandes superficies, restauradores y someliers de todo el mundo, acoge en cada edicin a aproximadamente 2.400 expositores de 41 pases, 45.000 visitantes de 140 pases y a ms de 1.200 periodistas. Prxima edicin: Burdeos, junio 2013. Lugar de celebracin: Parque de Exposiciones Le Lac. VINISUD - www.vinisud.org
Saln profesional de carcter regional especializado en los vinos del mediterrneo que se celebra cada dos aos en Montpellier. Se trata del primer mercado para las transacciones de vinos mediterrneos. En su ltima edicin acogi a 1.500 expositores y 32.500 visitantes profesionales de 53 nacionalidades. Cuenta con un nmero elevado de expositores espaoles. Participan, entre otros pases, Italia, Espaa, Portugal, Tnez, Marruecos, Argelia, Grecia, Israel, Lbano, Chipre, Malta, Turqua, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Yugoslavia, Bulgaria, Eslovenia, y Macedonia. En cuanto a vinos franceses, estn presentes los de las regiones de Languedoc, Roussillon, Provence, Valle du Rhne, Suroeste francs y Crcega. Prxima edicin: 20-22 de febrero de 2012 Lugar de celebracin: Montpellier SIAL www.sial.fr
Otra feria importante, aunque no especializada en vino, es SIAL. De carcter bienal, es la segunda feria de alimentacin y bebidas del mundo. En su ltima edicin, 2008, se registraron ms de 5.500 expositores, de los cuales 446 eran espaoles y alrededor de 147.860 visitantes. Prxima edicin: 21-25 de octubre de 2012 Lugar de celebracin: Parque de exposiciones Paris-Nord Villepinte Aparte, existen una serie de ferias regionales que se pueden consultar en las siguientes direcciones: http://www.foiresalon.com http://www.salons-online.com
3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS

Publicaciones del sector
Publicaciones profesionales especializadas en vino (PP) RAYON BOISSONS LE MAGAZINE DES BOISSONS EN GRANDE DISTRIBUTION (del Groupe Linaires) BP N 6359 35063 RENNES - Tfno.: +33(0)2 99 32 21 21 Fax: +33(0)2 99 32 14 17 http://www.editionsduboisbaudry.fr/bo Noticias del mercado del vino, enfocada al consumo. Mensual. REVUE VINICOLE INTERNATIONALE - RVI 34-48, rue Victor Hugo 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX Tel: +33(0)1 41 40 23 79 - Fax: +33(0)1 41 40 23 71 http://www.larvi.fr Mensual 36.000 lectores, tirada de 8.500 ejemplares. Dirigida a los profesionales del sector (productores, comerciales y distribuidores) y enfocada a la produccin. VSB (Lagence de presse des Vins, Spiritueux & Boissons). http://www.vsb-lalettre.fr Publicacin semanal asociada a RVI y dirigida a profesionales de la produccin y de la distribucin del vino. Cuenta con 2850 lectores. LA JOURNE VINICOLE Parc Industriel Cresse Saint-Martin 34660 COUMONSEC Tfno. : + 33 4 67 41 59 59 Fax : + 33 4 67 41 59 58 e-mail : contact@journee-vinicole.com Diario (5 das a la semana) http://www.journee-vinicole.com
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Publicaciones especializada en vino gran pblico (PGP) RVF LA REVUE DU VIN DE FRANCE 9, rue de Vanves 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE Tel. 0033 (0)1 46 21 54 11 Fax 0033 (0)1 46 21 70 52 - info@idealwine.com http://www.larvf.com Mensual
Publicaciones sector agroalimentario carcter profesional y gran pblico POINTS DE VENTE Revista profesional destinada a todos los actores del sector: distribuidores, industriales y prestatarios de servicios. (Liaisons, s.a.) - Semanal 84, bd. Sbastopol 75003 Paris - Tfno.: +33 (0)142.74.28.83 Fax: +33 (0)142.74.28.10 Servicio abonos: +33 (0)142.74.28.13 - www.pointsdevente.com LINEAIRES (Editions du Boisbaudry) www.lineaires.com Revista mensual sobre la gran distribucin. Tirada: 13 809 Suscripcin anual: 120 EUR 2, rue des Landelles 35577 Cesson Sevigne Cedex Tfno.: +33 (0)299.32.21.21 Fax: +33 (0)299.32.14.17 L.S.A. LIBRE SERVICE ACTUALITS (Groupe LSA) www.lsa.fr 12-14, rue Mdric 75815 Paris Cedex 17 - Tfno: +33 (0)156.79.43.00 Fax: +33 (0)156.79.43.02 Para abonarse: +33 (0)156.79.43.14/43.85 - Semanal FAIRE SAVOIR FAIRE (Faire Savoir Plus, S.A.) - www.fairesavoirfaire.com Mensual 9, rue Moncey - 75 009 Paris - Tel: +33 (0)140 16 17 82 Fax: +33 (0)140.16.17.88 Dirigida a empresas de distribucin, responsables de compras, responsables de marketing. Mensual -Tirada: 28 836 ejemplares.
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E -LETTRE VITISPHERE (Vitisphere) http://www.vitisphere.com/ 1500, av. de la Pompignane 34000 Montpellier France Tel. : +33 (0)4 67 02 48 20 Fax : +33 (0)4 67 40 17 72 E-lettre Vinimarket - Dos veces al mes RIA http://www.ria.fr 8, cit Paradis 75493 PARIS CEDEX 10 Tel: 00 33 (0)140 227900 - Fax: 00 33(0)140 227072 Revista de la innovacin agroalimentaria. Tirada: 8 277 - Suscripcin anual: 125 EUR (por 25 EUR ms, doble suscripcin) Precio unitario: 15 EUR. AGRAAlimentation 84, Boulevard de Sbastopol 75003 PARIS. Tl +33(0)142742800 - Fax +33(0)142742936 LAgence de lconomie alimentaire et de la distribution. Semanal, suscripcin anual: 1150 EUR. Precio unitario 25 EUR. Editada por ABC, SA, http://www.agraalimentation.fr AGIA ALIMENTATION 4, rue Pierre Smard 75009 PARIS Tel: 00 33 140 16 03 88 Fax: 00 33 143 87 79 11 Mail: contact@sediac.fr
Publicaciones sector HORECA LHOTELLERIE (Semanal) www.lhotellerie.fr 5, rue Antoine Bourdelle - 75017 PARIS - Tfno.: +33(0)145 48 64.64 - Fax: +33(0)145 48 04 23 LA REVUE H.R.C. (HOTELS - RESTAURANTS - COLLECTIVITS) http://www.la-revuehrc.com 11, rue des Rglises - 75020 PARIS - Tfno. : +33(0)146 59 00 00 - Fax : +33(0)146 59 00 22
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NEO RESTAURATION www.neorestauration.com 12-14, rue Mdric - 75815 PARIS CEDEX - Tfno.: +33 (0)156 79 43 00 - Fax: +33(0)156 79 43 05 El grupo LE CHEF edita una serie de revistas: B.R.A., COLLECTIVITS EXPRESS, EDITIONS DE LA RHF, GRANDES CUISINES, LE CHEF, MATRES DHOTEL ET SOMMELIERS LE CHEF - www.lechef.com 9, rue Labie - 75838 PARIS CEDEX 17 - Tfno. : +33(0)145 74 21 62 - Fax : +33(0)145 74 01 03
Asociaciones
ONIVINS - OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS http://www.onivins.fr ONIVINS es una institucin pblica de carcter industrial y comercial, dotada de autonoma financiera. Ejerce una serie de competencias relacionadas con la gestin del potencial vincola, la regulacin de los mercados, la inversin y promocin, la mejora del conocimiento del mercado del vino, etc. Se encarga tambin de las acciones en el mbito tcnico, medioambiental y de control de la calidad. DENOMINACIONES INAO - INSTITUTO NACIONAL DE DENOMINACIONES DE ORIGEN http://www.inao.gouv.fr La INAO es el organismo encargado de autorizar las AOC (Apellation dOrigine Contrlle) y las IGP (Indication dOrigine Protege). OIV - ORGANIZACIN INTERNACIONAL DE LA VIA Y EL VINO - http://www.oiv.int/es/ La OIV es un organismo intergubernamental de carcter cientfico y tcnico, con una competencia reconocida en el campo de la via, el vino, las bebidas a base de vino, las uvas de mesa, las uvas pasas y otros productos derivados de la vid. OIV - 18 Rue dAguesseau - 75008 Pars Tfno. : +33 (0)1.44.94.80.80, Fax : +33 (0)1.42.66.90.63, E-mail : contact@oiv.int FEVS - FEDERATION DES EXPORTATEURS DE VINS ET SPIRITUEUX http://www.fevs.com 95 , rue de Monceau - 75008 PARIS Tfno.: +33 1 45 22 75 73 - Fax : + 33 1 45 22 94 16
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4. BIBLIOGRAFA
INSEE (Instituto Nacional de Estadstica y Estudios Econmicos): www.insee.fr AGRESTE (Ministerio de Agricultura, Alimentacin, Pesca, Vida Rural y Ordenacin del territorio): www.agreste.agriculture.gouv.fr INAO ( Instituto Nacional de Denominaciones de Origen) : www.inao.gouv.fr FEVS (Federacin de exportadores de vinos y espirituosos): www.fevs.com ONIVIS (Oficina Nacional Interprofesional de los vinos): www.onivis.fr OIV (Organizacin Internacional de la Via y el Vino): www.oiv.org Aduanas Francesas: www.douane.gouv.fr FranceAgrimer: www.franceagrimer.fr TNS World Panel: www.tns-global.es VINIFLHOR: www.viniflhor.fr Vinexpo: www.vinexpo.fr ICEX: www.icex.es SIAL: www.sial.fr Estacom
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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES PRINCIPALES

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1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

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ANLISIS DE LA OFERTA OFERTA

Fuente: FranceAgriMer- Infos N174 Mayo 2011

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Fuente: FranceAgriMer- Infos N174 Mayo 2011

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Fuente: FranceAgriMer- Infos N174 Mayo 2011

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Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Agreste, Le Bulletin, Noviembre de 2010

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Desplazar a otros proveedores, que normalmente son habituales y conocidos por el

Conseguir condiciones de pago seguras para el vendedor. Los medios de pago ms

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Tener que ocupar nichos de mercado, porque la gran distribucin ya se encuentre

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ANLISIS DEL COMERCIO COMERCIO

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ANLISIS DE LA DEMANDA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

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