O SETOR CONFECES DE VESTURIO E ACESSRIOS: ESTRATGIAS COMPETITIVAS ROZANE ALVES; UEL LONDRINA - PR - BRASIL rozane.alves@hotmail.

com PSTER Cincia, Pesquisa e Transferncia de Tecnologia

O Setor Confeces de Vesturio e Acessrios: estratgias competitivas

10- Cincia, Pesquisa e Transferncia de Tecnologia

Resumo O objetivo do artigo apresentar algumas evidncias empricas do setor de confeces de vesturio e acessrios. Pretende-se analisar as estratgias utilizadas pelas empresas de Confeco do Brasil, para fazer frente s mudanas provocadas pela reestruturao produtiva aps 1990. Os procedimentos metodolgicos realizados envolveram a discusso das estratgias de produo, a utilizao de novas tecnologias, a organizao, o gerenciamento, a comercializao, as alianas, as parcerias e as associaes entre as empresas de confeco e os potenciais resultados, assim como o levantamento de dados secundrios da indstria e a anlise dos dados da PINTEC (2005), divulgados em agosto de 2007. O processo foi alvo de intenso de debate entre os economistas e a anlise do debate acerca das causas e das principais conseqncias da reestruturao produtiva e a qualificao dos trabalhadores permitiu identificar trs correntes distintas: autores que afirmam estar a reestruturao produtiva gerando uma tendncia de requalificao do trabalhador, autores que defendem estar ocorrendo uma desqualificao dos trabalhadores devido reestruturao produtiva e autores que relativizam o processo de reestruturao produtiva. Conclui-se que h muito espao para ______________________________________________________________________
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polticas pblicas no setor e que uma das sadas ensaiadas que deve ser fortalecida so os arranjos produtivos locais. Palavras-chave - Reestruturao Produtiva, Estratgias Competitivas, Setor de Vesturio Abstract The purpose of the article is to present some empirical evidence of the industry confecciones of clothing and accessories. The aim is to examine the strategies used by companies to Manufacture of Brazil, to cope with changes caused by restructuring production after 1990. The methodological procedures were held for the discussion of the strategies of production, the use of new technologies, organization, management, marketing, alliances, partnerships and associations between enterprises of manufacture and potential results, as well as the lifting of secondary industry data and analysis of data from PINTEC (2005), released in August 2007. The case was the subject of intense debate among economists and analysis of the debate about the causes and consequences of the restructuring of the main production and qualification of workers allowed identify three different currents: authors who claim to be productive restructuring generating a trend of the worker retraining, authors who claim to be experiencing a disqualification of workers due to restructuring productive and authors who relativizam the process of restructuring productive. It follows that there is much room for public policies in the industry and that one of the exits tested that should be strengthened are the local productive arrangements. Key Words: Restructuring Productive, Competitive Strategies, the Clothing Industry 1 INTRODUO O fenmeno da reestruturao produtiva encontra suas bases em uma ampla forma de reestruturao do capital para enfrentar as sucessivas crises de acumulao que desde os anos setenta vinham marcando a economia mundial. Segundo Coutinho (1992), a configurao de um novo paradigma industrial, denominado como globalizao, mundializao, reestruturao produtiva ou terceira revoluo tecnolgica, tem sido o caminho encontrado pelas principais economias industriais para o crescimento econmico aps a crise que se estendeu de 1973 a 1983 e que se caracterizou pela estagflao, instabilidade financeira, relativa paralisia dos fluxos de acumulao produtiva do capital e expressiva reduo das taxas de incremento da produtividade (COUTINHO, 1995). O novo paradigma tem se apoiado em inovaes tecnolgicas e tem permitido a reduo dos preos relativos da produo, reordenando o mercado mundial, alterando os processos de trabalho, as estruturas e estratgias empresariais, na definio de novas bases de competitividade e no aprofundamento da internacionalizao (BRAVERMAN, 1977). Importante papel desempenhado pelos governos nacionais no sentido de viabilizar os requisitos necessrios ao novo padro de acumulao, seja pela implementao de medidas econmicas, seja atravs de uma legislao que permita a flexibilizao das relaes entre capital e trabalho. A transformao econmica mundial exige um novo reordenamento das relaes entre os Estados para permitir o fluxo do capital internacionalizado. A abrangncia e as conseqncias dos processos de reestruturao produtiva, desta forma, so sentidas e experimentadas no cotidiano de empresas e pessoas, determinando ______________________________________________________________________
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direta ou indiretamente as estratgias que devem ser postas em prtica para adequao e mesmo sobrevivncia ao novo paradigma produtivo (LINS, 2007). O presente artigo analisa as estratgias empresariais desenvolvidas pelas indstrias de confeco aps 1990, como forma de enfrentamento das mudanas ocorridas no mercado nacional e internacional. O processo se inicia nos anos 80, mas se intensifica com a abertura econmica brasileira nos anos 90 (HIRATUKA, 1995). Os questionamento que embasaram a pesquisa so: quais as estratgias adotadas pelas as empresas do Setor de Confeco do pas, para lhes garantir a permanncia no mercado concorrencial? Qual a natureza destas estratgias? Quais as principais dificuldades para operacionalizao das estratgias propostas? O objetivo geral deste estudo apresentar evidncias empricas recentes do setor de confeces de vesturio e acessrios do pas. Para tanto, o artigo est dividido em sete sees. Na primeira, apresenta-se a introduo, a metodologia e justifica-se a importncia deste estudo. Na segunda, discute-se o processo de reestruturao produtiva, mostrando a competitividade atravs de novas formas de ganhos de produtividade. Na terceira, so explicadas as estratgias competitivas na produo e comercializao no setor de vesturio. Na quarta, problemas de competitividade e as reestruturaes organizacionais. Na quinta, so mostradas as condies de competitividade da indstria do vesturio no pas. Na sexta, as principais evidncias empricas recentes do setor de confeces de vesturio e acessrios so ressaltadas. Por fim, na stima seo, as notas conclusivas so expostas.

2 REESTRUTURAO PRODUTIVA Conforme Garay (1997), reestruturao produtiva o termo que engloba o grande processo de mudanas ocorridas nas empresas e na organizao do trabalho industrial, via introduo de inovaes tecnolgicas, organizacionais e de gesto, buscando-se alcanar uma organizao do trabalho integrada e flexvel. Retomando-se a evoluo da teoria geral da administrao pode-se observar que, at os anos 70, as organizaes caracterizavam-se por terem uma estrutura formal, hierarquizada, departamentalizada, com centralizao de informaes e de decises, estrutura criada com base nas grandes empresas industriais. A relao entre as firmas era de concorrncia, com poucos movimentos no sentido de buscar-se a cooperao. Os padres de produo de tais organizaes eram caracterizados pela: produo em massa de bens de baixa diferenciao; produo em linha de montagem; pela mecanizao do fluxo de produo; presena de estoques; etc., havendo padronizao do maquinrio, do equipamento, da mo-de-obra e das matrias-primas (AMATO NETO, 1995; SALERNO, 1992). Segundo Leite (1994), as formas de consumo estavam apoiadas na substituio da produo local dos meios de subsistncia necessrios reproduo da fora de trabalho, por meios mercantis. A organizao e a gesto do trabalho baseavam-se em elementos como diviso das tarefas e especializao do trabalhador. O trabalho passa a ser rotineiro, com pequeno grau de envolvimento dos operrios e a produo estimulada por incentivos financeiros (CELESTE, 1993). ______________________________________________________________________
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Esse conjunto de caractersticas configura o paradigma taylorista/fordista, ou o modo de produo Fordista (PALLOIX, 1982). Mais do que um modo de produo, representa tambm uma forma de dominao do capital, expropriando do trabalhador seu saber especfico, desqualificando seu ofcio e desorganizando sua forma de luta poltica ao individualizar o operrio no interior da fbrica (RAGO, 1987). Conforme Hirata (1992), houve o acirramento da concorrncia internacional e a globalizao econmica, a partir da dcada de 70 ao nvel mundial. Na dcada de 70 o Japo passou a ser visto como potncia industrial e fonte de inmeros estudos (BLACKWELL, 1995). Posteriormente, o caso sueco na produo em srie, o caso alemo e o caso italiano tambm foram vistos como alternativas para o problema da qualidade e da produtividade (HIRATA, 1992). Se ao nvel mundial a indstria txtil-vesturio passou por processos de reestruturao produtiva e de mudanas organizacionais a partir da dcada de 1970, as mudanas no seu padro de concorrncia e nas formas de produo e comercializao, implicaram em: i) acirramento da concorrncia; ii) incorporao no processo produtivo de novos mtodos (como o just-in-time) e de novas tecnologias (LEITE, 1994); iii) desenvolvimentos de novos produtos (fibras sintticas); e iv) segmentao da cadeia e deslocamento da produo para regies ou pases com custos inferiores (FINEP, 2004). A ruptura com o padro at ento vigente, buscou tornar as empresas mais flexveis e integradas de forma a elevar a produtividade e fazer frente a um ambiente marcado pela complexidade (SALERNO, 1995). Nos anos 90, o padro de acumulao de capital entrou em crise, inclusive no Brasil, devido a fatores como a saturao do mercado de bens durveis, a perda do poder aquisitivo, a entrada de novos pases produtores e a formao de blocos regionais (GITAHY, 1994). As empresas sentiram a necessidade de passar por um processo de reestruturao produtiva que tende a dar origem a um novo padro de acumulao de capital e de organizao da produo, padro este que vem sendo chamado pelos estudiosos de ps ou neo-fordismo, acumulao flexvel, especializao flexvel, modelo japons, entre outras nomenclaturas (QUAGLIO, 1996). Conforme Nogueira (2000), as mudanas na economia brasileira foram iniciadas a partir dos anos 80, tornando-se mais acentuadas com a implementao do novo modelo de poltica industrial inaugurado no incio de 1990. Nesta poca foi implementada a reforma econmica atravs do plano de estabilizao econmica Brasil-Novo ou Plano Collor, que acelerou o processo de abertura econmica do pas. A partir de ento, intensificou-se a concorrncia entre empresas, pases e blocos comerciais, tornando-se necessrio redesenhar as estratgias de crescimento, a organizao interna das empresas, as relaes entre firmas individuais e entre seus proprietrios e administradores (GONALVES, 1997). Tais transformaes resultaram em mudanas, exigiram novas tecnologias, redefinies patrimoniais e relaes entre mercado e Estado. A recesso brasileira no incio dos anos 90 tambm reflete um quadro de desequilbrios herdado dos anos 80. Esta recesso que teve origem na crise da dvida externa implicou, para inmeras empresas, especialmente as mais organizadas, uma conduo de negcios voltada para a gesto das questes de curto prazo e de extrema cautela quanto s decises de produo, emprego e investimento (BONELLI, 1997). ______________________________________________________________________
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3 ESTRATGIAS COMPETITIVAS NA PRODUO E COMERCIALIZAO NO SETOR DE VESTURIO Competir em uma economia globalizada exige das empresas constante ateno e monitoramento de seu ambiente externo, alm de preocupao com questes como inovao, mudanas na tecnologia e nveis elevados de exigncia de clientes. Ainda que alguns setores da economia tenham sido protegidos de concorrentes externos, a tendncia de que essas barreiras caiam e as indstrias se tornem vulnerveis. Desenvolver estratgias competitivas que contemplem o ambiente global torna-se fundamental para os setores que vm sofrendo ameaas de concorrentes externos. A competitividade e a inovao, segundo Porter (1989) so geradas pela presso e desafios enfrentados pela empresa, quanto mais exigentes forem os seus clientes, mais inovadora e competitiva ela ser. Entretanto, para competir globalmente deve-se considerar a existncia de um processo de globalizao. Uma empresa pode passar por diferentes estgios que variam de acordo com seu tamanho. Para Daft (1999) estes estgios vo desde o domstico at o estgio global. No estgio domstico, as empresas escolhem operar somente em seu pas de origem; no estgio internacional, a empresa torna-se uma exportadora utilizando-se de mecanismos que possibilitem a ela operar em outros pases; no estgio multinacional, a empresa tem estabelecimentos em muitos outros pases tanto para produzir quanto para vender seus produtos; e finalmente, no estgio global, as empresas realizam vendas e produo em qualquer pas que oferea melhores oportunidades e menores custos. Dentre as estratgias utilizadas pelas empresas para entrada em novos mercados encontram-se a terceirizao global, as exportaes indicadas para empresas de pequeno e mdio porte, os licenciamentos e franquias ou ainda o investimento direto total ou parcial com joint ventures que possibilitam associaes entre empresas de pases diversos.

4 PROBLEMAS ORGANIZACIONAL

DE

COMPETITIVIDADE

REESTRUTURAO

Os problemas de competitividade podem ser detectados atravs de crescimento estagnado, declnio das margens de lucro, reduo da participao no mercado, porm algumas decises s so tomadas quando estes problemas ficam muito evidentes. As solues tradicionalmente adotadas so as reestruturaes traduzidas por enxugamento de pessoal, que atualmente receberam os nomes de downsizing seguido pelo empowerment e as reestruturaes, tambm chamadas de reengenharia de processos e de negcios. Estas solues podem funcionar no curto prazo; entretanto, no longo prazo, se tornam paliativos.. Segundo Hamel e Prahalad (1995) os gestores esto habituados a resolver o problema dos baixos retornos sobre o investimento cortando os investimentos e, no aumentando o faturamento lquido. Nas dcadas de 80 e 90, as empresas optaram por melhorar sua competitividade cortando nveis gerenciais e adotando novas prticas de trabalho mais flexveis. ______________________________________________________________________
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A reengenharia, utilizando-se da tecnologia da informao, redesenhou os processos de trabalho tornando-os mais flexveis e seus trabalhadores mais generalistas, quebrando o paradigma taylorista/fordista, adequado para a produo em massa. Atravs destas medidas o mundo empresarial ocidental estava seguindo o lder, a Toyota que, j na dcada de 50, havia optado por trabalhar com mo-de-obra estvel e com a estratgia da produo puxada. Desde aquele momento a Toyota desenvolveu mtodos prprios de trabalho e investiu no treinamento das habilidades de seus operrios, o que lhe permitiu despontar no cenrio internacional. O mercado japons segmentado e a escassez de recursos, fizeram com que a produo fosse realizada em pequenos lotes, eliminando os estoques intermedirios e aumentando, assim, sua competitividade (FLEURY E FLEURY,1997). Para Hamel e Prahalad (1995), a busca da competitividade est baseada em trs fatores: o primeiro a reestruturao do negcio e downsizing; o segundo a reengenharia de processos e melhoria contnua; o terceiro a reinveno dos setores e a regenerao de estratgias. Somente diminuir o tamanho da empresa e melhorar seus processos, no o suficiente, no torna ningum lder de mercado. necessrio desenvolver competncias essenciais. As competncias representam o acmulo paciente e persistente de capital intelectual. preciso conhecer o portflio das competncias para poder explorar as oportunidades do futuro (HAMEL; PRAHALAD, 1995).

5 CONDIES DE COMPETITIVIDADE DA INDSTRIA DO VESTURIO NO PAS Comparando a indstria nacional com a internacional, no setor de vesturio observa-se que essas apresentam caractersticas estruturais semelhantes. Ambas so fragmentadas, possuindo diversidade de escalas e tcnicas de produo. Em 1991, contabilizavam-se mais de 15.000 empresas nacionais no setor, sendo que 95% se constituam de micro, pequenas e mdias empresas (BASTOS, 1993). As empresas que mais se destacam na produo de vesturios so atualizadas tecnolgica e organizacionalmente, buscando constantemente, como estratgia empresarial, a modernizao e ganhos de produtividade. Estas empresas j tm na exportao um canal estvel de escoamento de sua produo, possuindo esquemas bem estruturados de comercializao e vendas no exterior. Uma das principais caractersticas da indstria brasileira de confeces a heterogeneidade acentuada existente entre as pequenas e mdias empresas. Existe um grupo numeroso de empresas tecnologicamente defasadas, voltadas prioritariamente para o mercado interno, cuja estratgia privilegia a competio via custo; outro grupo modernizado parcialmente, e, na maior parte dos casos, voltadas para nichos do mercado interno de alta renda, adotando estratgias de diferenciao do produto e enfatizando o controle da qualidade. Outra particularidade da indstria nacional de vesturio, diz respeito a terceirizao, utilizado como mecanismo que objetiva contornar obrigaes tributrias e trabalhistas. Se em relao aos aspectos tecnolgicos a evoluo mundial do setor de vesturio foi desigual, no que tange organizao da produo, as tendncias seguiram a direo de organizaes mais flexveis, incorporando tcnicas como grupos de trabalho, crculos de qualidade e just-in-time. ______________________________________________________________________
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As novas formas de organizao ainda so adotadas de forma incipiente na indstria brasileira, estando as grandes empresas mais avanadas na utilizao de tais prticas. Nos resultados da pesquisa de campo realizada por Bastos (1993), constou-se que metade das empresas entrevistadas no utilizava nenhuma das novas tcnicas organizacionais em suas linhas de produo. A disseminao de tais procedimentos no encontra barreiras tcnicas ou financeiras de maior relevncia, dependendo mais da vontade empresarial e poltica dos agentes a ela ligados. Quanto s exportaes do setor de vesturio, no se tem, em geral, estratgias explcitas de esforo sistemtico de exportao, exceo feita a algumas grandes empresas. Alm desse fato, desvantagens decorrentes da escala reduzida de muitas das empresas do setor geram dificuldades para atingir o mercado internacional. A atividade exportadora exige certas capacitaes especficas, inclusive burocrticas, de difcil acesso para micro e pequenas empresas. Este um aspecto estruturalmente deficiente do setor, demandando iniciativas cooperativas entre empresas e governo para sua superao. So fatores fundamentais para a competitividade o estilo e design dos produtos. Ainda que em boa medida essas caractersticas representem uma das principais iniciativas das empresas da rea, que atravs da imposio de modas e estilos conseguem vantagens competitivas frente aos concorrentes, existe um aspecto mais amplo que diz respeito ao setor como um todo: a tentativa de criao de um design com caractersticas nacionais, refletindo traos particulares de nossa cultura. A histria de sucesso de uma das firmas lderes do mundo no setor de vesturio se baseia exatamente na produo integrada com um grande nmero de pequenas e micro empresas sub-contratadas. Esta verdadeira terceirizao - e no a que vem ocorrendo no Brasil, onde, em grande medida, o que chamado de terceirizao no passa de informalizao - que poderia levar insero competitiva das pequenas empresas. J com relao reestruturao produtiva, qualificao e trabalho no Brasil, o debate entre os cientistas sociais no que se refere s relaes de causa se concentra mais especificamente nas possveis conseqncias da reestruturao produtiva e a qualificao dos trabalhadores. Identificam-se trs correntes distintas: autores que afirmam estar a reestruturao produtiva gerando uma tendncia de requalificao do trabalhador (Piore e Sabel, 1984; Freeman e Prez, 1988; Kern e Schumann, 1984), autores que defendem estar ocorrendo uma desqualificao dos trabalhadores devido reestruturao produtiva (Harvey, 1996) e autores que relativizam o processo de reestruturao produtiva, pois devido s condies sociais e tcnicas, afirmam no ser possvel generalizar suas conseqncias (HARVEY, 1993).

6. EVIDNCIAS EMPRICAS RECENTES DO SETOR DE CONFECES DE VESTURIO E ACESSRIOS A indstria de confeces de vesturio e acessrios classificada por Pavitt (1984) como uma indstria cuja trajetria tecnolgica dominada por fornecedores, pois ela composta predominantemente por pequenas empresas e as opes tecnolgicas esto focadas na reduo de custos, pois as oportunidades para o acmulo de conhecimento tecnolgico so relativamente baixas, h poucas barreiras. A indstria procura otimizar os resultados da ______________________________________________________________________
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produo e as modificaes so centradas nos mtodos produtivos e na diversificao e melhoria do produto final, via design. As empresas podem utilizar de prticas de marketing e desenvolvimento de marcas como barreiras imitao. Campos, Crio e Nicolau (2000) destacam que a indstria txtil-vesturio subordinada aos fornecedores da indstria de bens de capital fornecedora de mquinas e equipamento - e da indstria qumica fornecedora de fibras, corantes, fixadores, tintas, etc. (GALO; CMARA, 2006) destacam que as caractersticas do setor do vesturio no permitem inovaes radicais, mas h um esforo inovativo contnuo no design e qualidade de produtos, e nas mudanas organizacionais, gerenciais, rotinas de marketing, inovaes incrementais. FINEP (2004) destaca que na indstria do vesturio as maiores inovaes nos ltimos anos se deram no design do produto e na organizao da produo e marketing. Logo, as indstrias de confeces se voltam para o mercado consumidor, identificando suas necessidades e preferncias. Braga (2005) ressalta que a maioria das empresas brasileiras de confeces produz para o mercado interno e baixa participao de empresas nacionais como exportadoras de txteis e confeccionados (IEMI, 2005). Cassiolato e Lastres (2004) destacam que setores dominados por micro, pequenas e mdias empresas poderiam explorar as vantagens de aglomerao e atravs da intensificao dos elos institucionais entre os agentes promover o desenvolvimento tecnolgico e produtivo das empresas e o crescimento econmico regional. Mudanas tecnolgicas poderiam ser implementadas, de natureza incremental. A poltica de Arranjos Produtivos Locais, enquanto poltica publica teria um papel importante a desempenhar porque estaria beneficiando o coletivo e a regio, dada a aglomerao de empresas com elos horizontais, multilaterais e verticais. De acordo com FINEP (2004) a indstria txtil-vesturio uma das indstrias mais disseminadas espacialmente no mundo e constitui uma importante fonte de gerao de renda e emprego para muitos pases, especialmente os em desenvolvimento. Esta indstria concentra 5,7% da produo manufatureira mundial, 8,3% do valor dos produtos manufaturados comercializados no mundo e responsvel por mais de 14% do emprego mundial. J Gorini e Siqueira (2002) afirmam que os impactos da abertura da economia foram assimtricos, de acordo com o porte e o estgio de atualizao tecnolgica das empresas de confeco. A Tabela 1 apresenta a evoluo da produo de txteis e confeccionados entre 1990 e 2004. Verifica-se a reduo das unidades de txteis e o contnuo crescimento das unidades de confeccionados, em particular , de vesturios.

TABELA 1 Unidades de produo por segmento Txteis e confeccionados 1990 a 2004

Segmentos Txteis Fiaes Tecelagens Malharias Beneficiamento Confeccionados Vesturios Meias e Acessrios 1990 7.244 1.179 1.481 3.766 818 15.368 13.283 731 1995 5.278 661 984 3.019 614 17.066 13.908 1.235 2000 4.463 360 434 3.195 474 18.797 15.634 1.235 2001 4.500 360 425 3.250 465 18.438 15.367 1.290 2002 4.503 363 431 3.261 448 17.766 14.767 1.256 2003 4.130 364 437 2.874 455 18.060 15.156 1.189 2004 3.847 359 448 2.546 494 19.042 16.531 995

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Linha Lar Outros (1) Total Nota: (1) artigos tcnicos e industriais. Fonte: IEMI (2005) apud Galo (2006).

1.062 292 22.612

1.498 425 22.344

1.501 427 23.260

1.325 456 22.938

1.291 452 22.269

1.255 460 22.190

1.020 496 22.889

A Tabela 2 apresenta a evoluo do nmero de empregados nos segmentos txteis e confeccionados. A reestruturao produtiva levou reduo do setor da ordem de 582.300 postos de trabalho, enquanto no setor de confeccionados a reduo foi da ordem de 580.300.

TABELA 2 Evoluo do n de empregados por segmento Txtil e confeccionado 1990 a 2004 (em milhares)
Segmentos 1990 Txteis 893,8 Fiaes 272,0 Tecelagens 401,7 Malharias 150,7 Beneficiamento 69,4 Confeccionados 1.755,8 Vesturios 1.510,9 Meias e Acessrios 78,7 Linha Lar 131,8 Outros 34,4 Total 2.649,6 Fonte: IEMI (2005) apud Galo (2006). 1995 449,4 132,5 162,3 115,0 39,6 1.468,1 1.209,2 104,3 121,8 32,8 1.917,5 2000 339,3 91,9 99,2 118,7 29,5 1.233,2 1.039,9 72,9 95,5 24,9 1.572,5 2001 332,2 90,6 97,7 119,0 24,9 1.191,8 1.006,6 70,2 91,1 24,0 1.524,0 2002 298,7 76,2 94,7 99,8 28,0 1.134,8 953,7 68,3 88,5 24,3 1.433,5 2003 301,2 75,6 93,8 103,5 28,3 1.146,6 966,2 66,2 89,1 25,1 1.447,8 2004 311,5 77,8 97,6 106,7 29,4 1.171,5 996,4 55,4 93,9 28,8 1.483,0

Entre as manufaturas, a produo de fios cresceu 7,1%, a de tecidos planos 11,3% e a de tecidos de malhas 2,3%. Os esforos e mudanas aliados mudana cambial favoreceram a reverso do saldo negativo na balana setorial observada entre 1995 e 2000. A Tabela 3 mostra que a produo de txteis cresceu 89% e de confeccionados, cujo incremento foi de 118% , mais do que duplicando a produo, derivado dos aumentos da produtividade.

TABELA 3 Evoluo da produo por segmento em volume - Txtil e confeccionado 1990 a 2004
Segmentos (em mil toneladas) 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

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Filamentos (1) 168,1 Txtil (2) 1.309,6 Fios 1.141,5 Tecidos 803,0 Malhas 319,3 Confeccionados (3) 820,0 Vesturio 467,0 Meias e Acessrios 11,4 Linha Lar 188,3 Outros 153,3 Fonte: IEMI (2005) apud Galo(2006).

224,1 1.291,0 1.066,9 845,2 350,8 1.229,7 796,0 20,2 243,2 170,3

294,5 1.738,5 1.444,0 1.084,7 497,0 1.635,9 1.053,3 20,4 367,1 195,1

280,1 1.576,2 1.296,1 1.232,4 490,2 1.624,2 1.041,5 20,5 349,9 215,3

279,4 1.505,2 1.225,8 1.219,8 477,4 1.699,5 1.019,7 22,5 410,8 248,5

299,2 1.472,1 1.172,9 1.179,4 443,8 1.683,8 994,9 21,9 411,7 255,3

318,0 1.574,6 1.256,6 1.313,0 453,9 1.739,7 1.0200,5 22,1 429,0 266,1

A Tabela 4 apresenta a evoluo dos montantes investidos por segmento entre 1990 e 2004. Verifica-se que com o cmbio desvalorizado, a concorrncia com produtos importados e o menor ritmo de crescimento econmico e da renda reduziram o ritmo de investimento no perodo 2000/2003 na fiao, malharia e confeccionados.

TABELA 4 - Evoluo dos investimentos em mquinas txteis por segmento 1990 a 2004 (em milhes US$)
Segmentos Fiao Tecelagem Malharia Beneficiamento Confeccionados Outros Total Fonte: IEMI (2005) 1990 239,2 96,9 138,4 76,8 106,5 12,7 684,0 1995 248,8 179,8 184,5 79,0 239,6 32,2 1.053,0 2000 168,8 103,8 115,1 113,7 109,3 27,1 637,8 2001 177,7 100,1 108,7 112,7 89,4 21,0 609,6 2002 178,5 71,9 65,8 86,7 81,9 25,8 510,6 2003 128,5 71,5 54,8 73,9 73,4 13,7 418,7 2004 166,8 96,7 74,9 98,0 103,6 19,3 559,3

Segundo Galo (2006), a partir de 1995, com a valorizao cambial, a balana comea a apresentar dficits comerciais, mas a situao se reverte no ano 2000, quando o efeito do cmbio desvalorizado o cmbio tornou-se flexvel em janeiro de 1999 e se desvaloriza intensamente ao longo do ano - torna-se desvalorizado e favorvel s exportaes. A partir de ento, a balana comercial da cadeia txtil e de confeces brasileira vem apresentando supervit e as exportaes duplicam entre 1999 e 2004 (GALO; CAMARA, 2006). Conforme a Tabela 5, 89205 empresas de transformao foram pesquisadas em 2005. Ela tambm apresenta o esforo inovativo de parcela das empresas do setor de confeces brasileiro no perodo 2003/2005. Tambm se verifica que entre os setores selecionados, a indstria de confeces apresenta o mais baixo ndice de inovaes em processo e produto, embora tenha apresentado mudanas estratgicas e organizacionais, conforme dados da PINTEC 2005 (2007). ______________________________________________________________________
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Segundo os dados da PINTEC 2005 (2007), foram amostradas 12162 das empresas no segmento de vesturio, 28,0% realizaram inovaes em processo e produto e 51,3% realizaram somente mudanas e /ou organizacionais. A anlise mais acurada revelou que das empresas que no realizaram inovaes de processo e produto , mas realizaram mudanas estratgicas e organizacionais, totalizando 51,3% das empresas entrevistadas destacaram-se: mudanas na estratgia corporativa (6,1%), implementao de tcnicas avanadas de gesto: de produo (7,4%), de informao (3,2%), ambiental (1,5%), na estrutura organizacional (17,8%), mudanas significativas nos conceitos /estratgias de marketing (10,2%).

TABELA 5 - Participao percentual do nmero de empresas que implementaram inovaes - Brasil 2003/2005.
Setor P&D-Administrao Pblica Informtica telecomunicaes Indstria em geral Indstria do vesturio Total empresas Vesturio Total empresas Indstria Fonte: PINTEC 2005 (2007) Processo e produto 81,0 28,4 31,7 13,1 28,0 12162 89205 S produto 11,9 15,9 8,4 6,5 S processo 4,8 13,3 5,8 13,8 Mudanas estratgicas e Implementaram organizacionais inovaes 97,6 57,6 45,9 36,9 33,4 51,3

As empresas que realizaram inovaes em processo e produto (3403) e receberam apoio governamental (530), destacaram o incentivo fiscal via (P & D) Pesquisa e Desenvolvimento e inovao tecnolgica (10), a Lei de Informtica (26). A maioria que no realizou inovaes destacou as condies de mercado no perodo 2003/2005 como principal obstculo risco econmico-, alm dos elevados custos das inovaes e da escassez de fontes apropriadas de financiamento. A rigidez organizacional, a falta de pessoal qualificado, a falta de informao sobre tecnologia e a falta de informao sobre o mercado foram considerados fatores de baixa relevncia enquanto obstculos inovao (PINTEC 2005, 2007). A cooperao entre as empresas que adotaram inovaes muito baixa. Em ordem decrescente de importncia destacaram as relaes de cooperao entre empresas e outras organizaes, voltados para P & D e ensaios para testes de produto centros de capacitao ______________________________________________________________________
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profissional e assistncia tcnica (21), empresas de consultoria (6) e universidades e instituies de pesquisa. Em sua grande maioria os projetos que envolveram cooperao com outras empresas, os parceiros principais eram brasileiros. Das 101 que relataram a realizao de cooperao, a maioria destacou o envolvimento de empresas fornecedoras (60) como muito importante e as relaes de cooperao com clientes e consumidores (47). Destaque especial deve ser dado s fontes de informao empregadas pelas 3403 empresas e sua localizao. Elas destacaram como fonte importante os concorrentes brasileiros (1167), os centros de capacitao profissional e de assistncia tcnica (734), as empresas de consultoria (537) e as universidades e institutos de pesquisa (327). As feiras e exposies continuam sendo o principal veculo das informaes (1923), assim como redes de informao informatizadas no Brasil (1839) e em menor grau no exterior (76), conferncias, encontros e publicaes especializadas brasileiras (1071). Poucas empresas adotam a aquisio de licenas e know-how no quer no Brasil (114), quer no exterior (4). As inovaes melhoraram a qualidade dos produtos, embora tenham contribudo para a reduo de custos e a ampliao da gama de produtos ofertados, tais fatores foram considerados de baixa relevncia. O Grfico 1 revela que as empresas concentraram seus esforos em processos novos para as empresas e produtos novos para as empresas.

GRFICO 1 - Empresas de confeco de artigos de vesturio e acessrios que implementaram produto ou processo no perodo 2003/2005- Brasil
Fonte: PINTEC 2005 (2007).

As empresas que realizaram inovaes em processos e produtos representam uma parcela pequena das empresas amostradas. Das 12.162 empresas entrevistadas, 3403 realizaram inovaes, 1564 realizaram inovaes de produto, dos quais apenas 68 eram produtos novos no mercado nacional. 3701 investiram em processos novos e apenas 48 utilizaram processos inovadores no mercado nacional. 1257 realizaram inovaes tecnolgicas em processos e produtos. ______________________________________________________________________
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7 NOTAS CONCLUSIVAS Este estudo procurou analisar as estratgias utilizadas pelas empresas de confeco brasileira para enfrentar as mudanas provocadas pela reestruturao produtiva. Dentre as estratgias adotadas pelas as empresas do Setor de Confeco do pas, para lhes garantir a permanncia no mercado concorrencial, encontram-se a terceirizao, as exportaes indicadas para empresas de pequeno e mdio porte, os licenciamentos e franquias e o investimento com joint ventures que possibilitam associaes entre empresas de pases diversos. A natureza dessas estratgias est relacionada busca da competitividade, baseada na reestruturao do negcio e downsizing; na reengenharia de processos e melhoria contnua; e na reinveno dos setores e a regenerao de estratgias. As mudanas de natureza incremental mais observadas, so as tecnolgicas. O processo de transformao tecnolgico setorial e a reestruturao das empresas do setor de vesturio bastante lento e atinge as empresas de forma assimtrica. Uma vez que a maioria das empresas no possui recursos financeiros suficientes para a adoo de inovaes tecnolgicas, em funo dos riscos econmicos, das adversidades econmicas e do grau de abertura ao exterior do setor. As empresas de pequeno e mdio porte do setor vesturio enfrentam dificuldades para operacionalizao das estratgias de exportaes. Tais segmentos produtivos no possuem estratgias explcitas de esforo sistemtico de exportao. Desvantagens advindas da escala reduzida de muitas das empresas do setor geram dificuldades para atingir o mercado internacional. A atividade exportadora exige certas capacitaes especficas, inclusive burocrticas, de difcil acesso para micro e pequenas empresas. As principais conseqncias da reestruturao produtiva e a qualificao dos trabalhadores permitiram identificar trs correntes distintas: autores que afirmam estar a reestruturao produtiva gerando uma tendncia de requalificao do trabalhador, autores que defendem estar ocorrendo uma desqualificao dos trabalhadores devido reestruturao produtiva e autores que relativizam o processo de reestruturao produtiva. Por este estudo foi possvel afirmar que as inovaes em sua grande maioria melhoraram a qualidade dos produtos, embora tenham contribudo para a reduo de custos e a ampliao da gama de produtos ofertados. Das 12.162 empresas entrevistadas, 3403 realizaram inovaes, 1564 realizaram inovaes de produto, dos quais apenas 68 eram produtos novos no mercado nacional. 3701 investiram em processos novos e apenas 48 utilizaram processos inovadores no mercado nacional. 1257 realizaram inovaes tecnolgicas em processos e produtos. Os Arranjos Produtivos Locais desempenham um papel importante ao beneficiar a regio em que esto inseridos - dada a aglomerao de empresas. Conclui-se que h muito espao para polticas pblicas no setor e que uma das sadas ensaiadas que deve ser fortalecida so os arranjos produtivos locais.

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