ESTUDIO DE MERCADO DE LA EMPRESA: STEELS & ASOCIADOS S.R.L.

ESTUDIO DE MERCADO DE LA EMPRESA: LLANTAS LATINS S.R.L.

1. INFORMACIN GENERAL DE LA EMPRESA: 1.1. RAZN SOCIAL:
LLANTAS LATINS S.R.L.

1.2. ACTIVIDAD ECONOMICA Y GIRO:

El sector en el cual la Empresa LLANTAS LATINS S.R.L. tiene participacin en el mercado peruano, importacin y comercializacin de neumticos y aros para autos, camionetas y camiones.

1.3. ANTECEDENTES HISTORICOS:

LLANTAS LATINS S.R.L. inicia sus operaciones en diciembre de 1996 concentrando sus esfuerzos a la comercializacin de neumticos a travs de sus 08 sucursales en Lima y 02 en provincias. Desde el ao 2002 ampli su negocio mediante la importacin de neumticos neumticos. Seguido de este gran salto, comenzamos a diversificar la oferta General Tire y Continental Tire, marcas alemanas pertenecientes al Grupo Continental, empresa lder en Europa produciendo

importando neumticos de procedencia asitica, maquinarias, accesorios y recientemente desde el ao 2009, los aros deportivos de aluminio marca Buyang. Seguido a este proceso se implementa en el mismo ao, la unidad de negocio de venta al por mayor con la finalidad de expandir las ventas a nivel nacional; es as como LLANTAS LATINS S.R.L. adquiere mayor presencia en el pas, mediante este canal de distribucin. Nuestra empresa en los ltimos aos se ha situado entre las cinco primeras empresas importadores de neumticos para automviles y entre

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las

diez

principales

comercializadoras

nivel

nacional

con

una

participacin del 5.9% del total del mercado nacional. Nuestros principales competidores son J.C.H Comercial (17.3 %), Tire Sol (13.6%), Pevisa Auto Partes (8.6%), PTS (8.2 %), y Lima Caucho (4.8%). Tambin Tricorzo (4.5%), AYP Internacional (3.6%), Comercializadora Importadora Rivas (3.5%), Llanmaxxi (3.5%), Casoli (2.8%) y Michelin del Per (2.7%).

1.4.

ENTORNO COMERCIAL: Para este ao, segn la Asociacin de Representantes Automotrices del Per ARAPER, se vendern 160 mil vehculos nuevos, cifra que si bien es rcord, es menor a la estimada inicialmente, pues se esperaba colocar 180 mil. Sin embargo, a pesar del crecimiento de las ventas de los ltimos aos, el tamao del parque automotor peruano contina siendo relativamente pequeo, en comparacin con el de otros pases.

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Segn el BBVA, la penetracin de automviles en la poblacin peruana es la mitad de la que hay en Colombia y un tercio de la de Chile, se seal recientemente que la cifra de autos nuevos que se venden en el pas por cada 1.000 habitantes es baja comparada con otros pases de la regin. Un dato importante por destacar es que de las 144,485 unidades vehiculares vendidas e inscritas en el 2011, que registr APP, el 28% de las unidades fueron fabricadas en Corea del Sur, el 20% en Japn y el 17% en China, lo que demuestra las tendencias por marca y procedencia en el mercado. En un mercado como el actual las ventas de neumticos mantienen un horizonte prometedor, no solo para las empresas, sino tambin para los consumidores, quienes gracias a las reglas de libre mercado pueden acceder a productos de toda calidad y precio. Adems, las revisiones tcnicas, con sus grandes deficiencias y todo, as como la eliminacin del ISC a los autos nuevos, harn que la demanda siga su tendencia positiva.

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2. METODOLOGA APLICADA PARA EL ESTUDIO DE MERCADO 2.1. PROBLEMTICA Y SITUACIN ACTUAL:

El local ubicado en el distrito de San Miguel no logra tener el volumen de ventas esperado an empleando la misma estrategia de marketing y las mismas condiciones comerciales de otros locales exitosos. 2.2. OBJETIVOS: 2.2.1. Objetivo General 1: Descubrir las razones por las que el local de Steels Asociados de San Miguel no logr tener el volumen de ventas esperado. Objetivos Especficos : Determinar cules son los key value drivers en la decisin de compra de llantas. Descubrir si las estrategias de marketing y comerciales aplicadas guardan relacin con lo que los consumidores buscan. Encontrar cules son los factores de xito de la competencia. 2.2.2. Objetivo General 2: Identificar si el fracaso corresponde a una mala seleccin del local. Objetivo Especfico:

Determinar cul es la mejor ubicacin para el nuevo local de

LLANTAS LATINS S.R.L. en el distrito de San Miguel. 2.3. ANALISIS CUANTITATIVO

2.3.1. Metodologa:
Para obtener la informacin que necesitamos con el fin de resolver el problema de la empresa, realizaremos una investigacin de mercado. Se realizaron 100 encuestas a personas de ambos sexos, de 24 aos a ms, que viven o trabajen en los distritos de San Miguel, Callao, Pueblo Libre, Jess Mara o Magdalena.

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2.3.2. Ficha Tcnica:

I.

Diseo

de

la

investigacin

Investigacin concluyente, descriptiva, transversal.

II. Tcnica

Encuesta por correo

III. Instrumento

Cuestionario de 19 preguntas, las cuales se dividen en abiertas, cerradas, y escala de LIKERT. de

IV. Tipo muestreo

Criterio usado: Multiplicando el nmero de preguntas por 5. Personas adultas de 24 a 51 aos, propietarios de automviles,

V. Universo

que viven en los distritos de San Miguel, Jess Mara, Pueblo Libre, Magdalena o en los distritos de la Provincia Constitucional del Callao. La muestra estuvo compuesta por 100 personas adultas, de los diferentes distritos de Lima, distribuidos de la siguiente manera:
DISTRITOS NSE A NSE B TOTAL % Encuestas

San Miguel Jess Mara VI. Tamao muestra composicin de la muestra: de Pueblo Libre Magdalena Callao

5 6 4 45 2

598 258 358 147 735

603 264 362 192 737 2158

28% 12% 17% 9% 34%

28 12 17 9 34 100

TOTALES Perfiles Zonales de la Gran Lima 2010 Apoyo.

Al no contar con informacin respecto al nmero del parque vehicular por distrito se ha trabajado en funcin a una proporcin de las manzanas con NSE A y B de los distritos de influencia. VII. Error muestra VIII. Nivel confianza de de

05%

95%

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2.3.3. Resultados:
PREGUNTAS: Qu marca de llantas suele usar para su vehculo?

Tipo de Marca de Llantas

Good Year Lima Caucho- BF Goodrich Continental- General Tire Khumo Bridgestone Dunlop Otros

Cantidad
31 18 8 13 17 7 6

%
31% 18% 8% 13% 17% 7% 6%

TOTALES

100

100%

Apreciamos que del total de 100 encuestados, la mayora usa la marca de llantas, para su vehculo con un 31%, seguido por Goodrich con el 18% y

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Bridgestone 17%, por lo que concluimos que son las marcas ms usadas en el consumo de llantas de vehculos. Por qu compra esa marca?

MOTIVO CANT.
Precio Calidad Seguridad Garanta Duracin Otros 34 61 19 17 23 3

%
34% 61% 19% 17% 23% 3%

Observamos en el grfico que un 61% afirma que el principal motivo de compra de una marca especfica de llantas es por la Calidad, seguido por el Precio. Qu otra marca de llantas conoce?

MARCA
Good Year Lima Caucho- BF Goodrich Continental- General Tire Khumo Bridgestone Dunlop Otros

CANT .
67 64 13 29 61 32 10

%
67% 64% 13% 29% 61% 32% 10%

Con el grfico observamos que las marcas ms conocidas son Good Year y BF Goodrich, con 67 y 64% respectivamente.

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Las marcas menos conocidas son la de General Tire que es de la empresa LLANTAS 10%. Conoce la marca Continental General Tires? LATINS, con un solo 13% de Respuesta Si No CANT 25 75 % 25% 75% conocimiento, seguido por otras marcas con un

Del total de encuestados, el 75% NO conoce la marca General Tires, slo el 25% la conoce.

Cmo tom conocimiento de la marca? Como tubo Conocimiento Escuch de ella Por recomendacin Publicidad Tienda de compra Otros CANT 8 11 3 3 0 % 32% 44% 12% 12% 0%

De las 25 personas que si conocan la marca General Tire, 11 de ellas, el mayor porcentaje, (44%) fue por recomendacin. Marque con un x del 1 al 5, segn el grado de importancia de los atributos que considera importantes, al momento de consumir una llanta.

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Tipo Precio Calidad Seguridad Garanta Duracin TOTAL Tipo Precio Calidad Seguridad Garanta Duracin

Poco Muy poco importante Regular importante 8 8 2 0 3 12 6 6 14 12 33 38 Poco Muy poco importante Regular importante 8% 8% 2% 0% 3% 12% 6% 6% 14% 12%

Importante 32 10 13 17 9 81 36 41 34 49 31 191 Importante 32% 10% 13% 17% 9% 36% 41% 34% 49% 31%

Muy Importante TOTAL 16 47 38 22 34 157 Muy Importante 16% 47% 38% 22% 34% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100 100 500

La mayor cantidad de respuestas se concentr en: Calidad: Muy Importante Seguridad: Muy Importante Duracin: Muy importante Precio: Importante Garanta: Importante

Cmo acostumbra comprar sus llantas?

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Tipo de Compra Juegos Par Unidad Indistinto

CANT 39 38 13 10

% 39% 38% 13% 10%

Con este grfico podemos ver el hbito de compra del consumidor para este tipo de productos, donde la gran mayora compra llantas por juego o por par. Con qu frecuencia compra usted llantas?

Frecuencia Compras Anual Dos aos Tres aos Cuatro aos Mas de cuatro

CANT 8 48 33 8 2

% 8% 48% 33% 8% 2%

En el cuadro se puede apreciar que el mayor hbito de consumo de llantas de este target es de 2 a 3 aos.

En qu tipo de establecimiento compra usted sus llantas?

Establecimiento de Compra Distribuidor autorizado Tienda especializada Sper mercado Tienda multimarca Otros

Cant 44 26 8 45 1

% 35% 21% 6% 36% 1%

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La mayora adquiere este producto en distribuidor autorizado y/o tienda multimarca.

Qu encuentra en estos establecimientos que no encuentra en otros?

T ip o

V a rie d a d 17 16 37 2 0 72

Local 10 13 0 4 0 27

B u e n S e rvic io

T ie n d a E s p e c ia liz a d a D is t rib u id o r A u t o riz a d o T ie n d a M u lt im a rc a S u p e r M e rc a d o s O t ro : M s b a ra t o TO TA L

P e rs o n a l F c il U b ic aT cO iT nA L C a p a c it a d o 12 9 11 59 21 13 12 75 12 14 10 73 2 0 4 12 0 1 0 1 47 37 37 220

T ip o

V a rie d a d

Local 29% 21% 51% 17% 0%

B u e n S e rvic io 17% 17% 0% 33% 0%

T ie n d a E s p e c ia liz a d a D is t rib u id o r A u t o riz a d o T ie n d a M u lt im a rc a S u p e r M e rc a d o s O t ro : M s b a ra t o

P e rs o n a l F c il U b ic a c i n C a p a c it a d o 20% 15% 19% 28% 17% 16% 16% 19% 14% 17% 0% 33% 0% 100% 0%

100% 100% 100% 100% 100%

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La principal razn por la que escogen Distribuidor autorizado y/o Tienda multimarca es por la variedad de productos, que es la mayor diferenciacin con los otros puntos de venta.

Qu establecimientos de venta de neumticos conoce?

Establecimiento Ekono llantas Goord Year Pimentel Av. Marina Yokohama Supermercados No se acuerda Av. Canad Michelin Marimon Cosoli

Total 41 16 12 9 8 8 8 7 7 5 5

Establecimiento Lima Caucho Miami Sotre La Marina Tires GYN Rojas Steel Asociados La Real Brigtone Tienda BDF Goodrich JCH Zehlendorf

Total 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1

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En el grfico se aprecio que el establecimiento de mayor conocimiento es el de Ekono Llantas.

Ms del 70% NO conoce la tienda STEELS Asociados.

Del 27% que si conoce la tienda LLANTAS LATINS, ms de la mitad la conoce por recomendacin, slo el 5% la conoce por alguna actividad de volanteo.

Ha comprado llantas en la Tienda de LLANTAS LATINS?

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Respue CANT sta .

SI NO 11 33

%
25% 75%

De las 44 personas que contestaron que si conocen la tienda LLANTAS LATINS slo el 25% lleg a comprar llantas en la tienda.

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Genero del Pblico Encuestado.

Donde de un universo de 100 encuestas 88% fueron pblico masculino y solo un 12% femenino.

El mismo Pblico encuestado por Rango de Edad

En donde el 69% concentra a clientes entre 24 y 41 aos: 19% de 42 a 50 y 12% de 51 a ms.

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2.4. CRONOGRAMA:
CRONOGRAMA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

ETAPAS PLANEAMIENTO ORGANIZACIN EJECUCIN SUPERVISIN EVALUACIN CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Planeamiento: Qu se va Hacer? Buscar una propiedad para la reubicacin Local de LLANTAS LATINS S.R.L. del distrito de San Miguel, la evaluacin de los posibles ubicaciones se efectuar durante el mes de Enero. Organizacin: Cmo se va Hacer? Traslado del Local de LLANTAS LATINS S.R.L. del distrito de San Miguel, una vez seleccionado el predio se proceder al traslado al nuevo Local. Ejecucin: Ver que se va Hacer? Verificar que el traslado del Local de LLANTAS LATINS S.R.L. del distrito de San Miguel, se efectu en el plazo programado. Supervisin: Ver como se hizo? Verificar que se efecte el traslado de todo el patrimonio inventariado previamente por el rea de Bienes y Muebles, al nuevo local y estos sean colocados en sus nuevos ambientes, as como a todo el personal. Evaluacin: Cul fue el resultado? Evaluar el resultado de la accin del traslado al nuevo local y si esto se hizo sin inconveniente alguno. Conclusiones y Recomendaciones: Retroalimentacin y Correccin? De la accin tomada por el traslado al nuevo local, tomar en cuenta para futuras acciones similares las deficiencias que pudieron evitarse y que deben ser consideradas para corregirse a futuro.

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3. CONCLUSIONES: El crecimiento econmico y por ende el desarrollo de la infraestructura vial en el pas, ha impulsado el crecimiento del parque automotor y por ende el consumo de neumticos de personas naturales propietarias de vehculos particulares, entre otros. En base a los datos obtenidos en la encuesta realizada a un universo de 100 personas, concluimos lo siguiente:

Una vez realizado el estudio de mercado, queda demostrado que el debido principalmente a su difcil acceso (40% de los

local ubicado en el distrito de San Miguel cuenta con una inadecuada ubicacin, encuestados confirmo esta hiptesis). Adems de existir dos grupos que manifestaron que la poca variedad (20%) y precios altos (20%) constituan un puto dbil para Steel & Asociados S.R.L.. Si bien es cierto el 8% de los entrevistados utiliza nuestra marca, el

75% del total aun no la conoce, lo que nos permite visualizar la necesidad de realizar campaas de promocin y recordacin de nuestra marca. Los precios son importantes al momento de realizar la compra, as lo a comparacin de

manifiesta el 39% de la poblacin encuestada, debemos mantener nuestra percepcin de precios relativamente ms cmodos consumidor. tiendas ms grandes y con mayor variedad de productos ofrecidos al pblico

Otro punto y quizs el ms importante es el resultado de la hiptesis,

la cual nos dio como resultado que existe evidencia estadstica para afirmar con un nivel de confianza del 95%, que la mejor ubicacin para el nuevo local de LLANTAS LATINS S.R.L., no es La Marina con Universitaria, por lo que la gerencia deber tomar acciones de inmediato. Se recomendara a la Gerencia, mantener presencia en el distrito de

San Miguel, pero cambiar la ubicacin actual de la tienda, con una mejor visin del lugar, un formato ms moderno y manteniendo los niveles de

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atencin al cliente, precios, pero mejorando la publicidad de nuestras marcas.

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4. BIBLIOGRAFIA:
Informacin directamente proporcionada por STEELS & ASOCIADOS S.R.L.

steelsasociados.com/

http://steelasociados.blogspot.com/

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