INFORME SCAN TRENDS DE NIELSEN SOBRE VENTAS EN LIBRE SERVICIO

Las ventas de vinos siguen creciendo en agosto en alimentacin por encima de la media de bebidas
El nuevo informe Scan Trends de Nielsen muestra un crecimiento de las ventas de vinos tranquilos del 4,2% durante los primeros ocho meses de 2012 y del 2,7% para vinos espumosos, gracias a un muy buen mes de agosto para ambos. El vino evoluciona mejor que el conjunto de bebidas (+2,1%), siendo el que ms crece en estos ocho meses respecto a los datos registrados al cierre de 2011.

Madrid, 25 septiembre 2012.- Segn el nuevo informe Scan Trends de la consultora Nielsen, analizado por el Observatorio Espaol del Mercado del Vino (OeMv), las ventas en valor de vinos tranquilos en libre servicio han crecido un 4,2% en el acumulado a agosto de 2012, por un 2,7% las de espumoso. Estos datos mejoran los ya de por s positivos que se registraron en el acumulado a julio (+3,9% y +1,9%), lo que nos indica un mes de agosto realmente bueno, sobre todo en comparacin con el resto de bebidas. Estas buenas cifras ratifican las ofrecidas en el informe del OeMv sobre consumo de vino en los hogares espaoles durante el primer semestre de 2012, con datos del panel de alimentacin del Ministerio de Agricultura y en el que observamos un buen aumento tambin en el mes de junio para el canal de alimentacin. Respecto a la evolucin de las ventas del conjunto de bebidas en libre servicio, crecen un 2,1% en estos ocho meses, por lo que el vino obtiene un desarrollo superior al del sector en su conjunto. En cifras absolutas, las ventas ascienden hasta los 4.242 millones de euros. En este contexto, aguas (+4,7%) y cerveAcum. zas (+3,6%) registran igualmente subidas. No obstan% Var. ventas valor Ago te, si comparamos los datos del acumulado con los 2012 ofrecidos al cierre de 2011, tanto vinos tranquilos coTotal bebidas +2,1% mo vinos espumosos evolucionan mucho mejor que stas, especialmente mejor que cervezas, ya que se Aguas +4,7% registr entonces un leve incremento de las ventas de Vinos tranquilos +4,2% vinos tranquilos del 1,2%, cayendo los espumosos un +3,6% 0,6%, mientras que la cerveza subi un 3,5%. En cuan- Cervezas +2,7% to a otras bebidas, solo refrescos presenta una varia- Espumosos +1,1% cin positiva (+1,1% tras crecer en agosto), mientras Bebidas refrescantes que en el lado opuesto encontramos a zumos (-0,1%) Zumos -0,1% y bebidas alcohlicas (-1,6%), cadas no obstante ms Bebidas alcohlicas --1,6% moderadas que las registradas en el acumulado a juFuente: Nielsen; elaboracin OeMv lio, tras un buen mes de agosto para ambas. En el conjunto de ventas en libre servicio de todos los productos durante estos ocho primeros meses, solo el sector bebidas mejora los datos del cierre de 2011 (+2,1% frente a +1,4%). Por su parte, alimentacin crece un 3,2% hasta los 17.069 millones de euros, por un +4,4% registrado entonces, mientras que droguera/perfumera pasa de
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crecer un 0,9% al cierre del pasado ao, a caer un 1,7% en el acumulado a agosto, hasta los 6.187 millones de euros. Respecto a los canales de venta, todos los establecimientos ofrecen peores datos en el acumulado a agosto que al cierre de 2011, aunque la suma de todos ellos sigue siendo positiva (+1,9% frente a +3,1%): los que suben (supermercados entre 400 y 999 m2 por una parte y entre 1.000 y 2.499 m2 por otra) suben menos que entonces (3% y 6,2% respectivamente), mientras que los que bajan (hipermercados, pequeos supermercados y tiendas de droguera) caen ms de lo que caan antes. Analizndolos individualmente, las ventas en libreservicio de 1.000 a 2.499 m son las que ms crecen en lo que llevamos de 2012 (+6,2%), seguidas de establecimientos de 400 a 999 m (+3%). En el polo negativo, el libreservicio de droguera y perfumera ofrece la cada ms acusada (-8,7%), empeorando los ya de por s malos datos registrados al cierre de 2011 (-3,7%). Las ventas en hipermercados bajan un 3,2%, mientras que los establecimientos de 100 a 399 m caen un leve 0,8%, rompiendo con el ligero incremento de 2011. En este marco de ventas, la marca de distribucin (MD) crece en todos los sectores en el interanual a agosto (desde septiembre de 2011 hasta agosto de 2012), especialmente en droguera, que pasa de ocupar un 32,9% a un 35,4%, seguido de alimentacin (del 42,3% al 43,8%) y, en menor mePeso de la MD en valor dida, bebidas (del 20,1% al 20,8%). En acum. 2011 2012 Dif pp esta ltima categora, y volviendo a los Fuente: AC Nielsen; elaboracin OeMv Aguas 20,3% 20,9% 0,6 datos referentes a estos ocho primeBebidas refrescantes 13,8% 14,4% 0,6 ros meses, la presencia de la marca de Zumos 57,1% 57,8% 0,7 distribucin en vinos tranquilos y vinos Cervezas 23,0% 23,4% 0,4 Vinos 16,0% 16,7% 0,7 espumosos sita su cuota en el acuEspumosos 12,5% 15,9% 3,4 mulado a agosto en un 16,7% para los Bebidas alcohlicas 16,0% 16,0% 0,0 primeros y en un 15,9% para los seTOTAL BEBIDAS 20,5% 20,8% 0,3 gundos. En comparacin con el cierre del pasado ao, ha subido 0,6 puntos porcentuales en vinos tranquilos, y en mayor medida en espumosos (+3,4 puntos), siendo con diferencia la bebida en la que ms aumenta, ya que en ninguna otra crece ms de 0,7 puntos. La MD tiene mayor notoriedad en zumos (57,8%), seguidos de cervezas (23,4%) y aguas (20,9%). En definitiva, el informe Scan Trends de Nielsen muestra una recuperacin de las ventas de vinos tranquilos en libreservicio del 4,2% durante los ocho primeros meses de 2012, y del 2,7% para vinos espumosos, gracias a un muy buen mes de agosto para ambos productos. Las dos bebidas mejoran claramente los datos registrados al cierre de 2011, cuando el vino tranquilo creci un leve 1,2%, llegando a caer un 0,6% las ventas de espumoso. De hecho son, junto a las aguas, las bebidas que ms crecen respecto a entonces. Los zumos muestran una recuperacin que les sita ya en una ligersima cada del 0,1%, mientras que la venta de cervezas suben un 3,6%, solo un punto por encima en comparacin con el ao 2011. Un positivo mes de agosto para refrescos y bebidas alcohlicas sitan las ventas de los primeros en una subida del 1,1% en estos ocho meses, mientras que las segundas frenan la cada ofrecida en julio, aunque siguen en datos negativos. Con estos datos, parece confirmarse un mes ms y ya van varios los buenos datos del vino espaol en las ventas en libreservicio; sin crecimientos

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demasiado elevados, poco a poco se van recuperando las ventas, creciendo adems por encima del conjunto de bebidas.
ADJUNTO INFORME SCAN TRENDS DE NIELSEN
Para ms informacin, dirigirse al Observatorio Espaol del Mercado del Vino

www.oemv.es - Tel. 91 799 26 66 - info@oemv.es

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Nielsen Scan Trends - Evolucin ventas libre servicio

Fuente: NIELSEN; elaboracin: OeMv Ventas en millones de euros Alimentacin Drogueria / perfumeria Bebidas TOTAL GRAN CONSUMO 2009 24.087 9.388 6.417 39.892 2010 24.738 9.416 6.366 40.520 2011 25.882 9.569 6.458 41.909 Acum. ago 2012 17.069 6.187 4.242 27.498 Acum. ago 2012 100% 62,1% 22,5% 15,4% 1,7% 4,9% 1,0% 3,3% 2,2% 0,3% 1,9% Acum. ago 2012 3,2% -1,7% 2,1% 1,3% 4,7% 1,1% -0,1% 3,6% 4,2% 2,7% -1,6%

Evolucin del valor (mill. ) de ventas en libre servicio sectores + total consumo 41.909
6.458 6.417 6.366 Drogueria / perfumeria 9.569 Alimentacin TOTAL GRAN CONSUMO Bebidas

39.892

40.520

Porcentaje sobre total bebidas Alimentacin Drogueria / perfumeria Bebidas Aguas Refrescos Zumos Cervezas Vinos Espumosos Bbebidas alcoholicas Tasas de variacin Alimentacin Drogueria / perfumeria Bebidas TOTAL GRAN CONSUMO Aguas Refrescos Zumos Cervezas Vinos Espumosos Bbebidas alcoholicas

2009 100% 60,6% 23,4% 16,0% 1,7% 5,0% 1,1% 3,3% 2,3% 0,4% 2,2% 2009 -0,3% -1,1% 3,6% 0,2% -0,8% 3,7% -0,3% 7,2% 4,5% 2,2% 2,9%

2010 100% 61,1% 23,2% 15,7% 1,6% 4,9% 1,1% 3,2% 2,3% 0,4% 2,1% 2010 2,7% 0,3% -0,8% 1,4% -4,1% -0,9% -2,4% -0,8% 2,2% -0,6% -0,3%

2011 100% 61,8% 22,8% 15,4% 1,6% 4,8% 1,0% 3,2% 2,3% 0,4% 2,0% 2011 4,4% 0,9% 1,4% 3,1% 2,3% 2,2% -2,2% 3,5% 1,2% -0,6% -1,4%

9.388

9.416

27.498
4.242

6.187

24.087

24.738

25.882 17.069

2009

2010

2011

Acum. ago 2012

Peso de la MD en valor - sector bebidas

58% 55% 57%

2010

2011

Acumulado agosto 2012

20% 20% 21% 13% 14% 14%

23% 23% 23% 16% 16% 17% 12% 13% 16% 14% 16% 18%

Aguas

Bebidas refrescantes

Zumos

Cervezas

Vinos

Espumosos

Bebidas alcohlicas

22% 19% 17% 17% 17% 15% 14% 12% 12% 10% 5% 2% 0% 1% 2% 5% 3% 1% 0% -1% -1%

Evolucin MD y fabricante total bebidas

13% 10% 8% 4% 9% 4% 7% 2% 3% 2% 4% 1% 0% 0% 1% 1% -2% -4%-4% -2% -3%-2%-3%-3% -1% 5% 8% 7% 7% 4% 4% 9% 7% 7% 4% 3% -2% 1% 1% -6%

Marca fabricante MDD 8% 6% 2% 1% 2% -2% -3% -5% 10% 8% 8% 6% 0% 2% 4% 5%

7%

1%

0% -1%

-1%

1% 2% 1%

3%

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Septiembre 2012

Evolucin del Mercado de Gran Consumo en Libreservicio

Millones Euros
41.910 3,1%

% de variacin respecto ao anterior

4,0

4,0

4,2

3,3
27.498 1,9%

2,7 1,1

2,7

2,9

2,2 2,3

z z
-0,5
2011
% Variacin anual

z
E

0,2
F M A M J J Ago-12

2010

Acum. 2012

Sep-11

Anlisis de los Sectores

Peso en Ventas
2010 Alimentacin Droguera/Perfumera Bebidas 2011 Acum. 2012

Anlisis de los Sectores

% Variacin Valor Ventas
4,4 3,2

61,0% 23,3% 15,7%

61,8% 22,8% 15,4%

62,1% 22,5% 15,4%

2,1 1,4 0,9 -1,7

Anlisis de los Canales

Peso para Total Consumo
2010 Hipermercados Libreserv. 1.000-2.499 m Libreserv. 400-999 m2 Libreserv. 100-399 m2 Drog./Perfum. Libreserv.
2

Alimentacin 2011

Bebidas

Droguera/Perfumera Acum. 2012

2011

Acum. 2012

19,4% 39,7% 19,8% 14,5% 6,7%

18,5% 41,0% 20,1% 14,1% 6,2%

17,4% 42,7% 20,4% 13,8% 5,7%

3,1 1,9 -1,3 -3,2 0,3 -0,8 -3,6 -8,7

Anlisis de los Canales

% Variacin Valor Ventas
6,7 6,2 4,7 3,0

Peso para Droguera/Perfumera

2010 Hipermercados Libreserv. 1.000-2.499 m Libreserv. 400-999 m
2 2

2011

Acum. 2012

17,6% 32,1% 13,2% 8,4% 28,6%

17,0% 33,8% 13,6% 8,3% 27,3%

16,4% 36,0% 14,0% 8,2%

Total Espaa Hipermercados Libreservicio 1000-2499 m2 2011 Libreservicio 400-999 m2 Libreservicio 100-399 m2 Droguera/ Perfumera Libreservicio

Libreserv. 100-399 m2 Drog./Perfum. Libreserv.

25,3%

Acum. 2012

Fuente: Nielsen Scantrack.

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Septiembre 2012

Evolucin del Mercado de Alimentacin

Ventas en millones de euros
25.882 4,4% 17.069 3,2%

Evolucin del Mercado de Droguera

Ventas en millones de euros
9.569 0,9%

6.187 1,7%

2010

2011

Acum. 2012

2010

2011

Acum. 2012

% Variacin anual

% Variacin anual

Anlisis de los Sectores de Alimentacin

Peso en Ventas-Valor 2010 Alimentacin seca Conservas Leches y batidos Platos cocinados y precocinados Charcutera Quesos Congelados Derivados lcteos 2011 Acum. 2012

Anlisis de los Sectores de Droguera

23,2% 6,3% 5,7% 3,0% 7,5% 4,4% 4,5% 6,5%

23,5% 6,4% 5,6% 3,0% 7,6% 4,4% 4,6% 6,6%

23,5% 6,5% 5,6% 3,1% 7,5% 4,4% 4,9% 6,5%

Droguera y Limpieza Perfumera e Higiene

Peso sobre Total Mercado 2010 2011 Acum. 2012

9,1% 14,2%

9,0% 13,8%

9,0% 13,5%

% Variacin Ventas Valor

6,4 5,4 4,5 5,4 4,8 4,2 3,4 3,5 3,1 2,3 1,9 3,6 3,8 5,1

% Variacin Ventas Valor

2,1

0,1

0,2

-2,9

0,3
Alimentacin seca Conservas Leches y batidos Platos cocinados y precocinados 2011 Charcutera Acum. 2012 Quesos Congelados

0,3
Derivados lcteos

Droguera y Limpieza
2011

Perfumera e Higiene
Acum. 2012

Fuente: Nielsen Scantrack.

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Septiembre 2012

Evolucin del Mercado de Bebidas

Ventas en millones de euros
6.458 1,4%

Anlisis de la Marca de la Distribucin Cuota de la MD en Alimentacin

41,0% 42,3% 43,8%

4.242 2,1%

2010

2011

Acum. 2012

% Variacin anual
2010 YTD 2011 YTD 2012

Anlisis de los Sectores de Bebidas

Peso sobre Total Mercado 2010 Aguas Bebidas refrescantes Zumos Cervezas Vinos Espumosos Bebidas alcohlicas 2011 Acum. 2012

Cuota de la MD en Droguera
31,2% 32,9% 35,4%

1,6% 4,9% 1,1% 3,2% 2,3% 0,4% 2,1%

1,6% 4,8% 1,0% 3,2% 2,3% 0,4% 2,0%

1,7% 4,9% 1,0% 3,3% 2,2% 0,3% 1,9%

2010 YTD 2011 YTD 2012

% Variacin Ventas Valor

4,7 4,2 3,5 3,6 2,7 2,3 2,2 1,1 -2,2 -0,1 1,2 -0,6 -1,4 -1,6

Cuota de la MD en Bebidas
19,1% 20,1% 20,8%

Aguas

Bebidas refrescantes

Zumos
2011

Cervezas

Vinos
Acum. 2012

Espumosos

Bebidas alcohlicas

2010

YTD 2011

YTD 2012

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Septiembre 2012

Anlisis de la Marca de la Distribucin en Libreservicio Alimentacin

% Variacin Ventas-Valor
8,9 7,9 7,0 6,1 4,6 3,7 2,9 1,9 0,3 0,6 0,7 0,8 0,0 -1,0
Acum. 2012 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12

8,0

8,1 7,1 6,2

Peso de la MD Valor
7,8 7,7 7,5 7,9

2010 Alimentacin seca Conservas

2011

Acum. 2012

38,6% 56,0% 35,1% 43,7% 27,3% 48,0% 36,1%

39,7% 57,2% 36,4% 53,9% 44,9% 27,9% 48,0% 37,4%

41,1% 59,1% 38,8% 55,9% 46,6% 29,2% 49,2% 39,8%

3,2

Leches y batidos

Platos cocinados y precocinados 51,9% Charcutera

0,6 0,0 0,0

Quesos Congelados Derivados lcteos

Fabricantes

MD

Droguera
% Variacin Ventas-Valor
10,5 8,3 7,2 6,0 5,3 4,0 5,0 5,1 8,3 8,0 7,0 6,2 6,2

Peso de la MD Valor
-6,7 -11,3 -1,2 -6,2 -5,5 -3,2

-5,4

-1,0

-3,0

-2,8

-3,5

-5,1

2010 Droguera y Limpieza Perfumera e Higiene

2011

Acum. 2012

48,6% 19,9%

50,6% 21,5%

52,7% 23,9%

Acum. 2012

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dic-11

Ene-12

Feb-12

Mar-12

Abr-12

May-12

Jun-12

Jul-12

Ago-12

Fabricantes

MD

Bebidas
% Variacin Ventas-Valor
10,4 8,4 7,6 6,5 5,5 4,4 2,8 1,1 1,4 1,7 0,7 -3,0 2,0 1,3 -1,8 1,7 -4,9 0,1 1,8 3,2 4,5

Peso de la MD Valor 2010 Aguas Bebidas refrescantes Zumos Cervezas Vinos Espumosos 2011 Acum. 2012

8,1 7,3 5,6 7,0 6,1

19,7% 12,9% 55,4% 22,5% 15,9% 11,6% 14,1%

20,3% 13,8% 57,1% 23,0% 16,0% 12,5% 16,0%

20,9% 14,4% 57,8% 23,4% 16,7% 15,9% 17,5%

Acum. 2012

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dic-11

Ene-12

Feb-12

Mar-12

Abr-12

May-12

Jun-12

Jul-12

Ago-12

Bebidas alcohlicas

Fabricantes

MD

Fuente: Nielsen Scantrack.