Documento 12 14 11174359

Estudio de Mercado Casas Prefabricadas enEstadosUnidos
Diciembre2011
www.prochile.cl
Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en WashingtonD.C.
INDICE

I. Producto: ..................................................................................................................................4
1.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH: ......................................................................................... 4 2.DescripcindelProducto: ..................................................................................................................... 4 3.CdigoSistemaArmonizadoLocal: ....................................................................................................... 4
II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria ..................................................................................4

1.ArancelGeneral:.................................................................................................................................... 4 2.ArancelPreferencialProductoChileno(*):........................................................................................... 5 3.OtrosPasesconVentajasArancelarias: ............................................................................................... 5 4.OtrosImpuestos:................................................................................................................................... 6 5.BarrerasParaArancelarias ................................................................................................................. 8
III. Requisitos y Barreras de Acceso .............................................................................................11

1.Regulacionesdeimportacinynormasdeingreso ............................................................................ 11 2. Identificacin de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productosyetiquetas:............................................................................................................................. 14 3.Ejemplosdeetiquetadodeproductos(imgenes) ............................................................................. 25
IV. Estadsticas Importaciones ..................................................................................................27

1.Estadsticas2010 ................................................................................................................................. 27 2.Estadsticas2009 ................................................................................................................................. 27 3.Estadsticas2008 ................................................................................................................................. 27
V. Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................30

1.Potencialdelproducto........................................................................................................................ 30 1.1.EscenarioGeneral ........................................................................................................................ 30 1.2.SituacinActual ........................................................................................................................... 31 1.3.DeterminantesdelaDemanda.................................................................................................... 31 1.4.Proyeccin ................................................................................................................................... 33
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1.5.CompetenciaenlaIndustria........................................................................................................ 35 1.6.GlobalizacinyComercioInternacional ...................................................................................... 38 1.7.EstructuradeCostos.................................................................................................................... 39 1.8.IntensidaddeCapital ................................................................................................................... 41 2.CaractersticasGeneralesdelProducto. ............................................................................................. 41 2.1.Definiciones ................................................................................................................................. 41 2.2. Nuevas tecnologas aplicadas a la presentacin/comercializacin del producto (ventas a travsdeInternet,etc.)........................................................................................................................ 48 2.3.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto........................................................... 51 2.4.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto. .............................................................. 52
VI. Canales de Comercializacin y Distribucin .............................................................................54 VII. Precios de referencia retail y mayorista ...............................................................................56 VIII. Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia ....................................59 IX. Caractersticas de Presentacin del Producto ..........................................................................68 X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................70 XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto...........................73 XII. Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto ...................................................74

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Este estudio considera la produccin de casas y edificaciones prefabricadas de tipo mvil (manufactured/mobile) y modular (modular/prefabricated), como tambin secciones o paneles para construccionesprefabricadasdemadera.
I.
1.
9406.0010
P RODUCTO :
C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O S A CH :
2.
DESCRIPCINDELPRODUCTO:
9406.00Construcciones prefabricadas (tanto las terminadas en fbrica como las expedidas en forma de elementos presentadosjuntosparamontarendestino). 9406.0010Casas
3.
CDIGOSISTEMAARMONIZADOLOCAL:
9406.00Prefabricatedbuildings 9406.00.40.00Prefabricatedbuildingsofwood 9406.00.80Other/nowood(Metal[GreenhousesorOther]orOther[animalorother]) 9406.00.80.10Metal,greenhouses,comercial 9406.00.80.20Metal,greenhouses,other 9406.00.80.30Metal,other 9406.00.80.50Other,animalshedsofplastic 9406.00.80.90Other,other
II.
1.
S ITUACIN A RANCELARIA Y P ARA A RANCELARIA
ARANCELGENERAL:
Todos los bienes que ingresan a los EE.UU. estn sujetos al pago de impuestos a menos que sean especficamente exentos.Lamercaderaesexaminadaalmomentodeingreso.
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ElingresoalosEE.UU.delosproductosimportadosestsujetoalpagodegravmenesquevaranconformealpas de origen y la tasa general es pagada slo por un grupo reducido de los mismos, ya que la mayora de los pases gozan de los beneficios de la Clusula de la Nacin Ms Favorecida (NMF), o acuerdos bilaterales y regionales que otorganbeneficiosadicionalesaladesgravacin. Cdigoarancelario:9406.00.40 ArancelNMF:AdValorem2.6%(porKg):cantidadimportadamultiplicadaporelrate(tarifa/tasa)deladvalorem Cdigoarancelario:9406.00.80 ArancelNMF:AdValorem2.9%(porKg):cantidadimportadamultiplicadaporelratedeladvalorem
2.
A R A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O C H I L E N O (*) :
Los aranceles de los productos en esta categora fueron eliminados a partir de la entrada en vigencia el ao 2004 delTratadodeLibreComercio(TLC)ChileEE.UU.
3.
OTROSPASESCONVENTAJASARANCELARIAS:
Lospasesconventajasarancelarias,paraloscdigosarmonizadosindicados,son: Pases Australia Bahrin Canad CBIoCBERA(CaribbeanBasinInitiative): Israel Jordania Marruecos Mxico Omn Per Singapur CAFTA
Fuente:http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp
CdigoArancelario 9406.0040 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CdigoArancelario: 9406.0080 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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4.
OTROSIMPUESTOS:
Al ser un pas federal, los impuestos internos varan por estado. Sin embargo, se tributan luego del despacho a plaza,cualquieraseaelorigendelproducto,nacionaloimportado,demaneraquenodistorsionalacompetitividad conrespectoalproductonacionalytampocoafectanalconsumidorfinal. Enelcaso decasasprefabricadas,elpagodeimpuestos dependedecmoseestablecelaventadel producto.Para la mayora de los estados, la asignacin de impuestos se determina sobre la base de quin instala la casa prefabricadaeneldestinofinal,conexcepcindealgunosestadosquecuentanconlegislacionespropias. En Estados Unidos, los gobiernos estatales definen las tasas de impuestos, las que se encuentran divididas en dos categoras: (1) Estadosdondelosimpuestosestndeterminadosporquininstalaoconstruyelavivienda: Dentro de esta categora encontramos sub categoras, de acuerdo al rol que cumplen los agentes en elprocesodeconstruccin: a) Dos agentes involucrados en el proceso: si el fabricante transporta las secciones de la casa prefabricada al sitio final, y un constructor es el responsable del ensamblaje en los cimientos, se considerar que el fabricante est haciendo una venta minorista de un bien tangible personal (retail sale of tangible personal property), y ser responsable de remitir el impuesto a la venta (sales tax) sobreel100%delpreciodeventaalconstructor(incluyendocostosdetransporte). b) Un solo agente produce e instala: Cuando el fabricante transporta las partes e instala la casa prefabricada en los cimientos, se considera que ste est realizando una mejora de capital de bienes inmuebles (capital improvementto real property) y, por lo tanto, el fabricante tendr derecho a remitir el impuesto de uso (use tax) sobre el costo real de los materiales utilizados en la produccin delacasa. c)Sesubcontratapersonalparalainstalacin: i. El constructor es el responsable de la subcontratacin: se considera una venta minorista de un bien tangible personal (retail sale of tangible personal property), y se deber reportar como impuestos a la venta (sales tax) sobre el 100% del precio de venta del fabricante a la empresaconstructora. ii. El fabricante es el responsable de la subcontratacin: se considera una mejora de capital de bienes inmuebles (capital improvementto real property), y se deber remitir el impuesto de uso(usetax)sobreelcostorealdelosmaterialesutilizadosenlaproduccindelacasa. En ambas situaciones, se necesitara dos contratos. En el siguiente esquema, se detalla el procedimientodelaasignacindeimpuesto:
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(2) Estadosdondelosimpuestosestndeterminadosporleyesespecficas:losgobiernosestatalestienen su propia legislacin sobre la asignacin de impuestos. En esta categora se encuentra Pennsylvania, Virginia,WestVirginia,NorthCarolina,SouthCarolina,Mississippi,Maryland,yNuevaYork. A continuacin se presentan los impuestos al valor agregado en cada uno de los estados correspondientes a la jurisdiccindelaoficinacomercialenWashingtonDCqueseencuentranvigentesacontardel1deenerode2011: DistritodeColumbia(DC): Indiana: Kansas: Kentucky: Maryland: Missouri: Nebraska: Ohio: 6,0%(sinimpuestolocal) 7,0%(sinimpuestolocal) 6,3%(sinimpuestolocal) 6,0%(sinimpuestolocal) 6,0%(sinimpuestolocal) 4,335%(sinimpuestolocal) 5,5%(sinimpuestolocal) 5,5%(sinimpuestolocal) 5,0%(incluye1%delimpuestolocal) 6,0%(sinimpuestolocal)
Virginia: WestVirginia:
Delaware no impone impuestos de ventas a nivel estatal y local. Pero s los impone a los recibos brutos (gross receipts)devendedoresdeproductosenelestado. ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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Msinformacinsobreestadosconleyeslegislativaspropias: http://www.modularhousing.com/wiki/index.php?title=Category:Sales_%26_Use_Tax
5.
BARRERASPARAARANCELARIAS
5.1. NORMASDEORIGEN Las Normas de Origen buscan acreditar el origen de un producto que se destina a la exportacin. El TLC EE.UU. indica en sus Anexos las normas de origen que deben cumplir los productos para considerarse originarios de las partes. A partir del 2004 con la entrada en vigor del TLC ChileEE.UU., las edificaciones prefabricadas gozan de arancel cero. Sin embargo, para beneficiarse de la desgravacin arancelaria otorgada por el TLC, es indispensable que los productos cumplan con la norma de origen respectiva. En trminos generales, el producto calificar como originario,siempreque: a) la mercanca se obtiene en su totalidad o es producida enteramente en el territorio de una o de ambas Partes; b)lamercancaesproducidaenteramenteenelterritoriodeunaodeambasPartesy (i)cadaunodelosmaterialesnooriginariosutilizadosenlaproduccindelamercancaseaobjeto delcorrespondientecambiodeclasificacinarancelariaespecificadoenelAnexo4.1,o (ii) la mercanca por otra parte cumpla con el correspondiente valor de contenido regional u otro requisito especificado en el Anexo 4.1, y la mercanca satisfaga todos los dems requisitos aplicablesdeestecaptulo;o c) la mercanca es producida enteramente en el territorio de una o de ambas Partes exclusivamente a partirdematerialesoriginarios. Adems, hay que tener presente que una mercanca no se considerar mercanca originaria y un material no se considerarmaterialoriginarioporelhechodehabersidosometidoa: a)operacionessimplesdecombinacinoempaque,o ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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b) una simple dilucin con agua u otra sustancia que no altere materialmente las caractersticas de la mercancaomaterial. Paraelcasodeconstruccionesprefabricadas,elTLCChileEE.UU.indicaensusAnexoslosiguiente: SECCINXX: MERCANCASYPRODUCTOSDIVERSOS CAPTULO94: Muebles; mobiliario mdicoquirrgico; Artculos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otraparte;anuncios,letrerosy placasindicadorasluminosasyartculos similares;construcciones prefabricadas. Uncambioalapartida94.06desdecualquierotrocaptulo. 5.1.1.PROCEDIMIENTODEINGRESO
Los importadores podrn solicitar el tratamiento de arancel preferencial para los embarques comerciales, para ellosserequiereunaentradaformalconelprefijo"CL"paralaclasificacinarancelariaenelCF7501(Resumende Entrada). De conformidad con el Artculo 4.13 (7) del TLC entre EE.UU y Chile, los Estados Unidos no requiere un certificado deorigencuandoelvalordelasmercancasoriginariasesdeUS$2,500omenos. 5.1.2.CERTIFICACINDEORIGEN
ParalosfinesdeobtenereltratoarancelariopreferencialestablecidoenelTratado,elcertificadodeorigendeber ser llenado de manera legible y completa por el importador, exportador o productor de la mercanca, segn proceda. ElTLCChileEE.UU,obligaalimportadorajustificarlavalidezdeunasolicituddetratopreferencial.Apeticindel Custom and Border Protection (CBP), el importador deber presentar una certificacin de origen u otra documentacindeapoyoparademostrarquelosbienesimportadosson"originarios",segnlodefinidoenelTLC.
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La certificacin de origen en el TLC ChileEEUU no es un formulario oficial, como en otros acuerdos comerciales, y nonecesitaestarenunformatoprescrito.Lacertificacindeorigenpodradoptarmuchasformas,talescomouna declaracin en papel con membrete de la empresa, una declaracin sobre una factura comercial o en la documentacindeapoyo. Cualquiera sea la forma o formato utilizado, el certificado de origen debe contener los siguientes datos para demostrarquelosproductoscorrespondenmercancasoriginarias: Nombreydireccindelimportador, Nombreydireccindelexportador, Nombreydireccindelproductor, Descripcindelbien, NmerodelSistemaArmonizadodeclasificacinarancelaria, Preferenciadecriterio, NmerodelaFacturacomercialdelosembarquesindividuales, Identificar el perodo que cubre en formato "mm / dd / aaaa a dd / mm / aaaa" (un mximo de 12 meses) para variosembarquesdebienesidnticos, Lafirmaautorizada,empresa,cargo,telfono,fax,correoelectrnicoyfechadecertificacin, Certificacindequelainformacinescorrecta. Lacertificacindeorigenpodrcubrirunasolaentradaomltiplesentradasenunplazonosuperiora12meses.El importador deber conservar el certificado de origen y la documentacin de apoyo en los Estados Unidos, la cual serfacilitadaalaCBPapeticindesta. ElanexoA,describelaformadellenarelcertificadodeorigenyentregaunejemplodecertificadodeorigen.
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III.
1.
aEE.UU.
R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO
REGULACIONESDEIMPORTACINYNORMASDEINGRESO
Segn el Import Specialist Team 157 del U.S Customs en el Puerto de Baltimore, no hay reglas especficas para el ingreso de este tipo de productos, sino que se debe seguir el mismo procedimiento que para ingresar otros bienes
EstaseccinabordaelprocesogeneraldeingresodebienesimportadosaEE.UU.enlospuertosdeentrada.
IngresodeBienes En trminos generales,la entrada de mercancas a EE.UU. es unproceso que involucra dos etapas: 1) trmite de la documentacin necesaria para determinar si la mercanca puede ser liberada de la custodia de la Aduana, y 2) trmitedelosdocumentosquecontieneninformacinsobrearancelesypropsitosestadsticos. Paralograrelingresodelosbienesomercanca,sedebecumplirconlossiguientespasos: i.Proceso Cuando un embarque llega a los EE.UU., el importador registrado (es decir, el propietario, el comprador, o agente de aduana licenciado designado por el propietario, por el comprador, o por el consignatario) presentar en el puerto de entrada los documentos de entrada de los bienes al director de puerto. Los bienes importados no ingresarn legalmente hasta despus de que el embarque haya llegado al puerto de entrada, la entrega de las mercancas hayan sido autorizada por Custom Border Protection (CBP), y los aranceles y derechos aduaneros estimados hayan sido pagados. Elimportador registrado es responsable de coordinar el examen y liberacin delos bienes. EvidenciadelDerechoderealizarelIngreso Losbienesslopuedenseringresadosporsupropietario,porelcomprador,oporunagentedeaduanalicenciado. En la mayora de los casos, el ingreso es realizadopor una persona o empresacertificadas por el portador que trae los bienes al puerto de entrada. Esta entidad (es decir, la persona o empresa certificada) es considerada el "propietario" de los bienes para efectos de aduana. El documento emitido por el portador, para este fin, es conocidocomoel"CertificadodeunPortador"oCarriersCertificate. ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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IngresoparaConsumo Elprocesodeingresar losbienes,consta de dospartes:(1)llenarlosdocumentos necesariosparadeterminarsilos bienes pueden ser liberados de la custodia de la CBP, y (2) llenar los documentos que contengan informacin para la evaluacin de aranceles y propsitos estadsticos. Ambos de estos procesos pueden ser realizados electrnicamente a travs del programa la Interfaz Automatizada del Corredor (ABI Automated Broker Interface) delSistemaComercialAutomatizado(ACSAutomatedCommercialSystem). DocumentacinparaelIngreso Losdocumentosdeentradadebenserpresentadosenellugarespecificado poreldirectordepuerto, dentrode15 das,desdelafechaenqueunembarquellegaapuertodeentradadelosEE.UU.Estosdocumentosson: Manifiesto de Entrada (Formulario 7533 del CBP) o la Aplicacin y Permiso Especial para Entrega Inmediata (Formulario3461delCBP)uotroformulariorequeridoparalaliberacindelamercanca,poreldirectordepuerto. EvidenciadelDerechoderealizarelIngreso Facturacomercialounafacturaproformacuandolafacturacomercialnopuedeserpresentada. Listadeempaque,encasoapropiado. Otrosdocumentosnecesariosparadeterminarlaadmisibilidaddelamercanca. SeguridadoFianza La entrada debe ser acompaada de la evidencia de un bono, el cual debe ser gestionado con el CBP, para cubrir cualquierdeberpotencial,impuesto,yotroscargosquepuedenincurrir. DocumentacinResumidadeIngreso Acontinuacindelapresentacindeentrada,elembarquepuedeserrevisado,oelexamenpuedeserrechazado. Luego, el embarque es liberado en caso que ninguna infraccin legal, ni regulatoria haya ocurrido. La documentacin resumida de ingreso debe ser presentada y el pago de los aranceles o derechos aduaneros estimados deben ser depositados dentro de 10 das hbiles, desde de el ingreso de la mercanca en la aduana designada.Estadocumentacinconsisteen:
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El regreso del paquete de entrada al importador, corredor, o agente oficial despus de que los bienes sean permitidosparalaliberacin. ResumendeIngreso(Formulario7501delCBP). Otras facturas y documentacin necesaria para determinar el pago de aranceles o derechos aduaneros, reunir estadsticas, o determinar que todos los requisitos de la importacin se han cumplido. Esta documentacin puede serreducidaoeliminadautilizandolascaractersticasdelABI. ii.DerechoderealizarelIngreso IngresodelImportador Los bienes que llegan a los EE.UU. por medio de un portador comercial, deben ser ingresados por el propietario, comprador,empleadoautorizado,oporelagentedeaduanalicenciadodesignadoporelpropietario,comprador,o consignatario.LosoficialesyempleadosdelCBPdelosEE.UU.,noestnautorizadosparaactuarcomoagentespara los importadores, ni entes transitorios de mercancas importadas, aunque puedan proporcionar consejos y ayuda razonablealosimportadoressinexperiencia. Los agentes de aduana son las nicas personas autorizadas por la normativa arancelaria de los EE.UU. para actuar como agentes, para los importadores, en la transaccin de su negocio en la aduana. Los agentes de aduana son particulares o empresas licenciadas por el CBP, quienes pueden preparar y presentar el ingreso necesario en aduana, coordinar el pago de los aranceles o derechos aduaneros, seguir los pasos requeridos para realizar la liberacindelosbienesenlacustodiadelCBP,ydeotromodo,representaasusprincipiosenasuntosdeaduana. Los honorarios asignados para estos servicios pueden variar segn el agente de aduana y la extensin de servicios realizados. Cadaingresodebeseracompaadoporunodelosformulariosdeevidenciadelderechoderealizarelingreso. Cuando un agente de aduana realiza el ingreso, el CBP extiende un poder a nombre del nombre del agente de aduana. Este poder es entregado por la persona o empresa para quien, el agente de aduana acta como agente. Comnmente, la autoridad de un empleado que realiza el ingreso para su empleador, es establecida de modo satisfactorioporunpoderlegaldelCBP. ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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Ingresosrealizadosporotros El ingreso de bienes puede ser realizado por un individuo no residente o asociacin, o por una corporacin extranjera por medio de un agente de los EE.UU. o representante del exportador, un miembro de la asociacin, o de un oficial de la corporacin. El asegurador o fiador de cualquier bono requiri por el CBP, de un individuo no residente u organizacin, debe ser incorporada en los EE.UU. Adems, los bienes ingresados a nombre de una corporacinextranjera,debentenerunagenteresidenteenelEstadodelpuertodeentrada,dondeesteubicado,y quinesautorizadoenaceptarelserviciodelprocesoenbeneficiodelacorporacinextranjera. iii.ExamendelosBienesyDocumentacindeEntrada Elexamendelosbienesyladocumentacinsonnecesariosparadeterminar,entreotrascosas: Elvalordelosbienesparapropsitosdeaduanaysuestatussujetoaimpuestos. Si los bienes deben ser etiquetados con su pas de origen o requieren etiquetado especial. Si este es el caso, si sonmarcadosenlaformaadecuada. Sielembarquecontieneartculosprohibidos. Silosbienesestnfacturadoscorrectamente. Silacantidaddelosbienesfacturados,nocoinciden(excesoy/oescasezdeBienes) Silaembarquecontienenarcticosilegales.
Mayor informacin sobre los requisitos para el sistema de ingreso de mercancas a Estados Unidos puede ser consultado en el Documento Importing into the United States: A Guide for comercial Importers elaborado por el CBPyquepuedeserdescargadodesdelasiguientedireccinelectrnica:
http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications/trade/iius.ctt/iius.pdf
2.
IDENTIFICACINDELASAGENCIASANTELASCUALESSEDEBENTRAMITARPERMISOSDEINGRESO, REGISTRO
DEPRODUCTOSYETIQUETAS:
Laindustriaestsujetaaunaseriedeleyesfederales,estatalesylocales,cdigosyreglamentos. En 1976, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUDDepartament of Housing and Urban Development), a travs del documento Home Construction Act, emiti las regulaciones que consideran todos los aspectos de la construccin de casas prefabricadas, incluyendo la integridad estructural, seguridad contra incendios, cargas de viento (wind load), proteccin trmica y ventilacin. La ley tambin establece normas de ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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funcionamiento para la calefaccin, instalacin de caeras, aire acondicionado, sistemas trmicos y elctricos. Adems, la ley regula la cantidad de concentracin permitida de metanal (formaldehyde), resina utilizada comnmenteenlaconstruccin decasas prefabricadas yconvencionales.Losdiferentesoperadoresdelsectorson inspeccionados regularmente por entes certificadores/agencias del HUD, para corroborar que la legislacin est siendocumplida. Lasviviendas prefabricadasestn sujetasa distintasregulacionessegnzonas.Enalgunasciudadesycondados,las ordenanzas locales y regulaciones del gobierno han sido promulgadas para restringir la instalacin de casas prefabricadas mviles en terrenos privados o exigir la instalacin de estos hogares en comunidades de casas prefabricadas. EnEE.UU.,lalegislacinylasagenciascertificadorassondistintasparalascasasdetipomvilylasdetipomodular. Las primeras, deben responder a la normativa del U.S Department of Housing and Urban Development (HUD); las segundas,debencumplirlasmismasregulacionesqueunacasaconvencional(sitebuilthome),lasquevaransegn loscdigosestablecidosencadaestadoyregin. i)CasasMviles En 1976, el US Department of Housing and Urban Development (HUD) comenz a regular la construccin de casas mviles (mobile/manufactured homes) en base al National Manufactured Housing Construction and Safety Standards Act de 1974. As, HUD promulg el Manufactured Housing Construction and Safety Standards; title 24 Code of Federal Regulations (CFR), Part 3280, el cual establece los estndares que una casa de este tipo debe cumplirparaponersealaventaenlosEstadosUnidos. Losejesprincipalesdeestaregulacinson: SUBPARTAGeneral(3280.1a3280.11) SUBPARTBConsideracionessobrelaplanificacin(3280.101a3280.113) SUBPARTCSeguridadcontraIncendios(3280.201a3280.209) SUBPARTDRequerimientosparaelcuerpoyelmarco(3280.301a3280.309) SUBPARTERespectoalaspruebas(3280.401a3280.406) SUBPARTFProteccinTrmica(3280.501a3280.511) SUBPARTGSistemadePlomera(3280.601a3280.612) SUBPARTH Calefaccin,RefrigeracinySistemasdelaquemadecombustibles(3280.701a3280.715) SUBPARTISistemasElctricos(3280.801a3280.816) ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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SUBPARTJSistemadetransporte(3280.901a3280.904) Parasolicitarunacopiadeldocumentocontactara: InstituteofBuildingTechnologyandSafety(IBTS) 505HuntmarParkDrive,Suite210 Herndon,Virginia22070 Telephone:(703)4812000 Tambin puedeingresaralsitioweb: http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_99/24cfr3280_99.html alsitio webdeHUD:http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/housing/rmra/mhs/mhshome Por otraparte,HUDestableciunaserie deregulaciones queestablececlarasresponsabilidades delosfabricantes, estadosyotrasorganizaciones,conelobjetivodeasegurarquelascasasmvilesseanmanufacturadascumpliendo conaltosestndaresdeseguridad.EstasregulacionesseencuentrancontenidaselManufacturedHomeProcedural andEnforcementRegulations,24CFR,Part3282. Losejesprincipalesdeestaregulacinson: SUBPARTAGeneral(3282.1a3282.14) SUBPARTBProcedimientosFormales(3282.51a3282.54) SUBPARTCProcedimientosdenormasyreglamentacin(3282.101a3282.113) SUBPARTDPresentacionesdeaudienciaseinvestigacionesformaleseinformales(3282.151a3282.156) SUBPARTERequerimientosdeCertificacineInspeccin(3282.201a3282.211) SUBPARTFResponsabilidadesdeDistribuidores(3282.251a3282.256) SUBPARTGAgenciasAdministrativasEstatales(3282.301a3282.309) SUBPARTHAgencias(PrimaryInspectionAgencies)(3282.351a3282.366) SUBPARTIManejodereclamosyaccionescorrectivas(3282.401a3282.416) SUBPARTJSupervisindelasPrimaryInspectionAgencies(3282.451a3282.453) SUBPARTKDepartamentosdeSupervisin(3282.501a3282.503) SUBPARTLFabricante,IPIAeInformesSAA(3282.551A3282.554) Sepuedenverconmayordetalleenelsiguientesitioweb: http://law.justia.com/cfr/title24/245.1.3.1.2.html#24:5.1.3.1.2.5.13.5 ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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ProcesodeCertificacineInspeccin
24CFR,Part3282.201 El Manufactured Home Procedural and Enforcement Regulations, 24 CFR, Part 3282.201, establece los requisitos que deben cumplir los fabricantes de casas prefabricadas para la venta en los Estados Unidos, respecto a la certificacin de los diseos de casas prefabricadas, la inspeccin de los diseos, programas de control de calidad, procesosdeproduccin,ylacertificacindelasviviendasprefabricadas. Elpropsitodeestaseccinesexigiralosfabricantesqueparticipenenunsistemadeaprobacionesdeldiseoyde inspecciones que garanticen que las viviendas prefabricadas se fabrican conforme a las normas y estndares federales. Estas certificaciones e inspecciones proporcionan proteccin para el pblico, evitando que sus viviendas tengan algn tipo de deficiencia, y para los fabricantes, evitando que tengan que tomar costosas medidas correctivas. Cada fabricante deber firmar un contrato u otro tipo de acuerdo con todas las agencias DAPIAs (Design Approval PrimaryInspectionAgencies)quelquiera,ademsdecontraertambinunacuerdoconagenciasIPIAs(Production Inspection Primary Inspection Agencies), con el objeto de proporcionar servicios de inspeccin para todas las plantas del fabricante. A cambio de los servicios prestados por DAPIAs y IPIAs, cada fabricante deber pagar honorariosalaagencia,losquedebenseracordadosentreelfabricanteyelorganismoqueprestaelservicio.Enel casodequeseaunEstadoelqueactacomoagencia,loshonorariossernestablecidosporelEstado(3282.3). Agenciascertificadoras Haycuatrofuncionesbsicasquedesempeanlasagenciasdeinspeccin: 1) Aprobacin del diseo de la vivienda y certificacin de que ste cumpla con los estndares definidos en el ManufacturedHousingConstructionandSafetyStandards, 2) Aprobacin del programa de control de calidad del fabricante (quality control program), asegurando que este ltimoseacompatibleconeldiseodesuvivienda, 3) Aprobacin de las instalaciones de la empresa fabricante y de su proceso de produccin, para asegurar que el fabricante puede cumplir con su programa de control de calidad (ya aprobado por la agencia), que responda al diseodelavivienda(diseoyaaprobadoporlaagencia),y 4)Realizacindeinspeccionesduranteelprocesodemanufactura,paraasegurarqueelfabricanteestecumpliendo conelprogramadecontroldecalidadaprobadoporlaagencia,yserijapordiseoaprobadoconlascaractersticas exigidasenlosestndaresdefinidosporHUD(Msinformacin:Seccin3282.362) ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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Existendostiposdeagenciascertificadoras(PrimaryInspectionAgencies)quedesempeanestasfunciones: 1) Aqullas que aprueban el diseo y el programa de control de calidad (Design Approval Primary Inspection AgenciesDAPIA),y 2) Aqullas que aprueban las instalaciones de la empresa y los procesos de fabricacin durante la manufactura (ProductionInspectionPrimaryInspectionAgenciesIPIAs). Enelsiguientelinksepuedenverlasdistintasagenciascertificadorasporestado: http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/housing/ramh/mhs/mhsid EtiquetasdeCertificacin a)HUDLabelVerification Lascasasdetipomvil deben portarunsellodecertificacinllamadoHUDLabelVerificationenelexteriordeuno de los muros. El etiquetado es una placa metlica, que mide aproximadamente 2 x 4 pulgadas, y que debe ser instalado permanentemente con cuatro tuercas de remache ciego o con otro mecanismo que sea difcil de mover. ste debe ser instalado en la esquina trasera de cada seccin transportable a 1 pie (30,5 cm) de altura desde el piso,yaunpiealinteriordesdeellateral. La placa deber ser inscrita con tres letras indicando la Agencia certificadora Production Inspection Primary Inspection Agency IPIAs; seguido por seis dgitos provistos por la agencia (ej. RAD 000001). En el caso de que la casaesteconformadaporvariasunidades(multiwideunit),cadaunidaddebellevarelselloHUDconprefijosA/Bo A/B/Cdependiendosiesunaunidaddobleotriple. Enciertosestados,lacasanosepodrponeralaventasinocuentaconestedocumento.ElDepartmentofHousing and Urban Development no reemite el sello, por lo que en ese caso, se debe pedir una copia al Institute for BuildingTechnologyandSafety,quienenviarunacartacertificandolasplacasespecficasdelavivienda. Para solicitar el sello de certificacin, visite el sitio web de IBTS, http://www.ibts.org/label_req.htm o por fax: 703 4376894. b)HudDataPlate LascasasmvilesrequierenunDataPlatedepapel,elquedebeestarguardadoenunarmariodelacocina(kitchen cabinet),panelelctricooenunclosetdedormitorio.Eldocumentoproveeinformacinrespectoa: Nombreydireccindelafbricaenlacualfuemanufacturadalacasa Nmerodeserie ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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Modelodesignado(modeldesignation) Fechademanufactura Una declaracin indicando que la casa fue construida cumpliendo con el Manufactured Home Construction and SafetyStandards Listadenmero(s)deseriedelsellodecertificacin Listadodeequipamientoinstaladoenfbricaincluyendoelnombredelfabricanteymodelodesignado Unareferenciasobreelroofloadzoneywindloadzoneparalacuallacasafuediseada Nombredelaagenciaqueaprobeldiseo. Para obtener una copia de este documento se debe contactar al InPlant Primary Inspection Agency (IPIA) que certificolamanufacturadelavivienda. Zonificaciones a)WindLoadZone El HUD Code, en la seccin 3280.305(c)(1) y 3280.305(c)(2), seala que toda casa prefabricada debe ser construida para resistir una cierta carga de viento, las que se clasifican en tres zonas: Wind Load Zone I, Wind Load Zone II y Wind Load Zone III. La zona empleada va a depender del lugar donde ser emplazada la construccin. As, las viviendas que son construidas con un Wind Load Zone mayor, podrn ser instaladas en zonas que exigen un Wind LoadZonemsbajo,noaslasquecuentanconunWindLoadZonemenor.
Msinformacin:http://www.manufacturedhousing.org/lib/showtemp_detail.asp?id=203&cat=technical ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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b)RoofLoadZone ElHUDCodeestipulaenlaseccin3280.305(c)(3),quelaviviendadebeserdiseadayconstruidaparacumplircon unadelastreszonasdecargasdeltechoRoofLoadZone:Norte,MedioySur.LaRoofLoadZonequeseutiliceenel diseo va a depender de la ubicacin donde la vivienda ser instalada. Las casas diseadas y construidas para una RoofLoadZonemsaltasepuedeinstalarenunaRoofZonemsbaja.
Msinformacin:http://www.manufacturedhousing.org/lib/showtemp_detail.asp?id=204&cat=technical c)ThermalLoadZone El HUD Code estipula en la seccin 3280.506, que la vivienda debe ser diseada y construida para cumplir con una delastreszonasdecargatrmicaoThermalLoadZone.Aligualquelasanteriores,lazonautilizadaeneldiseode la vivienda, va a depender de la ubicacin que sta tenga. Tampoco podrn ser instaladas viviendas que cuentan conunaZonamenorquelaexigidaenlaubicacin.
Msinformacin:http://www.manufacturedhousing.org/lib/showtemp_detail.asp?id=205&cat=technical ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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ii)CasasModulares La construccin de edificios modulares se regula a nivel estatal y local, al igual que las casas convencionales, a travsdecdigosdeconstruccin.Loscdigosdeconstruccinsonlasleyesyreglamentosqueespecificanlaforma enquedebeserconstruidaunavivienda. Existendiferentescdigosdeconstruccinporrea: CdigoEstructural SBCStandardBuildingCode IBCInternationalBuildingCode UBCUniformBuildingCode CdigoMecnico SMCStandardMechanicalCode IMCInternationalMechanicalCode UMCUniformMechanicalCode CdigodeGasfitera SPCStandardPlumbingCode UPCUniformPlumbingCode IPCInternationalPlumbingCode NSPCNationalStandardPlumbingCode CdigoElctrico NECNationalElectricalCode General IAPMOInternationalAssociationofPlumbingandMechanicalOfficials Cabe mencionar que ciertos estados como Kentucky, Maine, Massachussetts, Michigan, Wisconsin, Hawaii, utilizan algunos de los cdigos mencionados, pero adems para algunas categoras, crearon sus propios reglamentos por Estado. ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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Las casas prefabricadas de tipo modular, deben certificar que no son de tipo mvil, segn la seccin 24 CFR 3282.12,endondelascasasmodularesquedaranexcluidasdelcumplimientodelHUDCodesi: I. Cualquier estructura que no concuerde con la definicin de casa mvil en 24 CFR 3232.7 (u) est excluida del National Manufactured Housing Construction and Safety Standards Act, 42 U.S.C. 5401 et seq., si el fabricante certificaque: (1)Laestructuraestdiseadasloparaserinstaladaencimientospermanentes; (a)Todosloscomunicadosrelacionadosalainstalacin,ademsdeldiseoylosplanos,debenindicarque laestructuraserinstaladasobrecimientospermanentes. (b)Loscimientospermanentessonunsistemadesoporte,elcualdebe: (i)sercapazdetransferirtodaslascargasalsuelosinproblemas, (ii)estaraunaprofundidadadecuadoparaprevenirdaosporheladas,y (iii)serconstruidodeconcreto,metal,maderatratada,grountedmasonry,y (2)Laestructuranoestdiseadaparaserremovidadeloscimientosunavezyainstalada; (a)Todosloscomunicadosrelacionadosalainstalacin,ademsdeldiseoylosplanos,debenindicarque laestructuranoestdiseadaparasertrasladadadelsitiofinal. (3)Laestructuraestdiseadayfabricadaparacumplirconlaactualversindealgunodelossiguientes: (a)Cdigosdeconstruccinreconocidosnacionalmente: (i) Publicados por Building Officials and Code Administrators (BOCA) y National Fire Protection Association(NFPA): (1)BOCABasicBuildingCode, (2)BOCABasicIndustrializedDwellingCode, (3)BOCABasicPlumbingCode, (4)BOCABasicMechanicalCode,y (5)NationalElectricalCode,o (ii)PublicadosporSouthernBuildingCodeCongress(SBCC)yNFPA: (1)StandardBuildingCode, (2)StandardGasCode, (3)StandardMechanicalCode, (4)StandardPlumbingCode,y ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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(5)NationalElectricalCode,o (iii) Publicados por International Conference of Building Officials (ICBO), International Association ofPlumbingyMechanicalOfficials(IAPMO),yNFPA: (1)UniformBuildingCode, (2)UniformMechanicalCode, (3)UniformPlumbingCode,y (4)NationalElectricalCodeo (iv) Los cdigos incluidos en los prrafos (I)(3)(a)(i), (ii) o (iii) relacionados con el Cdigo de Viviendaparaunaodosfamilias,o (v) Cualquier combinacin de los cdigos incluidos en los prrafos (I)(3)(a)(i), (ii) (iii) y (iv), aprobado por la Secretara, incluyendo combinaciones con el National Standard Plumbing Code publicadoporelNationalAssociationofPlumbing,HeatingandCoolingContractors(PHCC),o (vi) Cualquier otro Cdigo de construccin aceptado por la Secretara como modelo de cdigo de construccinreconocidonacionalmente (b) Cualquier cdigo local o estatal, o cdigos locales de construccin modular que se consideran equivalentesaloscdigosincluidosenelprrafo(i)(3)(a),o (c) Las normas de estndares mnimos adoptadas por la Secretara en conformidad con el Title II del NationalHousingAct;y (4) Segn la informacin del fabricante, la vivienda no est pensada para otro uso que no sea para ser instalada sobrecimientospermanentes. II.Cuandoelfabricantehacelacertificacinbasadaenelprrafo(3),lacertificacinsedebeestructuraas: The manufacturer of this structure, Name __________; Address __________; (location where structure wasmanufactured). Certifies that this structure (Ser. No. ____) is not a manufactured home subject to the provisions of the NationalManufacturedHousingConstructionandSafetyStandardsActandis (1)designedonlyforerectionorinstallationonasitebuiltpermanentfoundation, (2)notdesignedtobemovedoncesoerectedorinstalled, (3) designed and manufactured to comply with _______ (Here state which code included in paragraph (I)(3)ofthissectionhasbeenfollowed),and ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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(4) to the manufacturer's knowledge is not intended to be used other than on a sitebuilt permanent foundation. III.Estacertificacindebesercolocadadeformapermanente,cercadelpanelelctrico,enelinteriordeunapuerta dearmariodelacocina,oencualquierotrolugardefcilacceso. IV. Como parte de esta certificacin, durante la primera etapa de produccin, el fabricante deber identificar cada estructura que fue certificada grabando un nmero de serie. Si el fabricante tambin manufactura casas prefabricadas que estn certificadas bajo 3282.205 y 3282.362 (c), la serie de nmeros de serie que fueron certificadas bajo esta seccin, debe distinguirse en las estructuras y en los registros del fabricante de la serie de nmerosdeseriequefueroncertificadasbajo3282.205y3282.362(c). (1) Si un fabricante quisiera certificar una estructura como una casa prefabricada bajo 3282.205 y 3282.362 (c) despus de haber grabado un nmero de serie que no corresponde a esta seccin, lo podr hacer con el consentimiento escrito de la Production Inspection Primary Inspection Agency (IPIA) despus de una inspeccin exhaustiva de la estructura por parte de la IPIA, cumpliendo los requisitos que este organismo le impone. Despus deeso,elfabricantepodreliminarelnmerodeserieoriginalygrabarelnmerodeserierequeridopor3280.6. (2)Nopodrcertificarsuestructurabajaestseccinsipreviamentesolicithacerlobajo3280.6. (V) Todas las certificaciones realizadas en esta seccin estn sujetos a investigacin por la Secretara para determinarsuexactitud.Silacertificacinesfalsaoinexacta,lacertificacinparaelpropsitodeestaseccinnoes vlida y las estructuras que han sido o pueden ser objeto de la certificacin no se excluyen de la cobertura de la Ley,delaFederalManufacturedHomeConstructionandSafetyStandards. (1) Si la Secretara determinase que una certificacin puede ser falsa o inexacta, se le dar aviso por escrito al fabricanteporcorreocertificadoy: a) El fabricante deber investigar el hecho e reportar por escrito a la Secretara de la validez de la informacinenunplazode15dasdesderecibidalanotificacin. b) Si un reporte es recibido dentro del plazo establecido en el prrafo anterior, la Secretara determinar en base al reporte, si finalmente la certificacin es falsa/imprecisa o no. Si no se recibiese el reporte en el plazoestipulado,laSecretaratomarladecisinconlosantecedentesdisponibles. c) Si la Secretara determina que la certificacin es falsa o imprecisa, se notificar al fabricante de la decisinydelasrazonesdeestadecisinporcorreocertificado. ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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(2)LaSecretarapodrbuscarsancionescivilesopenalesdeacuerdoaloprevistoenlaseccin611delAct,42USC 5410. Msinformacinsobrelaley: http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/textidx?c=ecfr;sid=420e8c30928f00fe8e7b81d66a8d2d13;rgn=div5;view=text; node=24%3A5.1.4.1.2;idno=24;cc=ecfr#24:5.1.4.1.2.1.13.8
3.
EJEMPLOSDEETIQUETADODEPRODUCTOS(IMGENES)
a)SellodeVerificacinHUDparacasasmviles
http://www.ibts.org/aboutus/servicesinthepublicgood/hudlabelverification.html
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b)DataPlate
http://www.ibts.org/aboutus/servicesinthepublicgood/hudlabelverification.html
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IV.
Canad China
E STADSTICAS I MPORTACIONES
CdigoArancel:9406.00.40Construccionesprefabricadasdemadera 1. E S T A D S T I C A S 2010 PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad* 6,022 70,222 31 0 76275 79,566 Monto(MilesUS$) $33,599,668 $12,801,946 $788,860 0 47,190,474 $50,290,648 % Participacin en el Mercado 66.82 25.46 1.57 0 93.85 100
2.
Finlandia Chile(N/A) Subtotal Total E S T A D S T I C A S 2009 PrincipalesPasesdeOrigen Canad China ReinoUnido Chile(N/A) Subtotal Total
Cantidad* 7,691 43,868 76 0 51,635 57,213
Monto(MilesUS$) $37,993,594 $10,949,847 $1,199,123 0 50,142,564 $56,296,420
% Participacin en el Mercado 67.49 19.45 2.13 0 89.07 100
3.
E S T A D S T I C A S 2008 PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad* 10,325 69,707 8,458 0 88,490 102,785 Monto(MilesUS$) $39,195,025 $15,042,294 $4,072,233 0 58,309,552 $64,240,690 % Participacin en el Mercado 61.01 23.42 6.34 0 90.77 100
Canad China ReinoUnido Chile(N/A) Subtotal Total Fuente:GlobalTradeAtlas
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En la categora de casas prefabricadas de otros materiales, cabe mencionar que el cdigo arancelario incluye construcciones prefabricadas irrelevantes a este estudio. Por lo tanto, solo las estadsticas para el cdigo arancelario9406.00.8030y9406.00.8090sernmostradas. CdigoArancel:9406.00.8030Construccionesprefabricadasmetlicas 1. E S T A D S T I C A S 2010 PrincipalesPasesdeOrigen Canad Mxico China Chile(N/A) Subtotal Total E S T A D S T I C A S 2009 PrincipalesPasesdeOrigen Canad Mxico China Chile(Posicin:N/A) Subtotal Total Cantidad* 7,061 585 10,356 0 18,002 34,411 Monto(MilesUS$) 71,353,242 9,034,973 6,025,159 0 86,413,374 94,957,756 % Participacin en el Mercado 75.14 9.51 6.35 0 91 100
2.
Cantidad* 7,443 459 21,021 0 28,923 36,346
Monto(MilesUS$) 50,944,415 9,903,688 7,089,852 0 67,937,955 76,919,524
3.
E S T A D S T I C A S 2008 PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad* 12,691 147 20,332 0 33,170 50,331 Monto(MilesUS$) 60,357,026 27,148,876 15,925,323 0 103,431,225 134,347,245 % Participacin en el Mercado 44.93 20.21 11.85 0 76.99 100
Canad Suecia China Chile(Posicin:N/A) Subtotal Total Fuente:GlobalTradeAtlas
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CdigoArancel:9406.00.8090ConstruccionesprefabricadasNESOI(NotElsewhereSpecifiedorIndicated) 1. E S T A D S T I C A S 2010 PrincipalesPasesdeOrigen Canad Israel China Chile(N/A) Subtotal Total E S T A D S T I C A S 2009 PrincipalesPasesdeOrigen Canad Israel China Chile(Posicin:N/A) Subtotal Total Cantidad* 20,197 47,696 114,084 0 181,977 234,401 Monto(MilesUS$) 38,786,876 15,176,446 11,842,142 0 65,805,464 76,507,924 % Participacin en el Mercado 50.7 19.84 15.48 0 86.02 100
2.
Cantidad* 19,186 88,919 92,071 0 200,176 244,196
Monto(MilesUS$) 23,911,380 23,221,278 9,165,926 0 56,298,584 69,237,202
3.
E S T A D S T I C A S 2008 PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad* 36,383 215,612 108,549 0 360,544 401,859 Global Monto(MilesUS$) 51,950,165 39,418,083 10,056,143 0 101,424,391 120,217,573 Trade % Participacin en el Mercado 43.21 32.79 8.36 0 84.36 100 Atlas
Canad Israel China Chile(Posicin:N/A) Subtotal Total Fuente:
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V.
1.
P OTENCIAL DEL P RODUCTO
POTENCIALDELPRODUCTO.
1.1.ESCENARIOGENERAL EnEstadosUnidos,laindustriadecasasprefabricadas(modulares ymviles),compiteprincipalmenteconelsector de casas convencionales (sitebuilt homes) de bajo costo, considerando que el precio es el principal driver en la toma de decisin de la categora. Es por esto que, las tendencias en las ventas de casas convencionales ha impactado profundamente el desempeo general de la industria, evidenciado por la crisis subprime y la recesin resultante. Apartirdelacrisissubprime,los preciosde lascasasconvencionaleshancadofuertemente,aumentandoel grado de competencia (basada en la variable precio). Es por esto que, en el ltimo tiempo, se ha visto una marcada preferencia por parte de los consumidores por casas convencionales en lugar de prefabricadas. Adems, debido a las altas tasas de desempleo, muchos consumidores han postergado la compra de vivienda hasta que la situacin econmicamejore. El aumento en la competencia y en el ndice de desempleo ha reducido la venta de casas prefabricadas a una tasapromediode13,7%enelperodo20062011.Almismotiempo,losingresosdelaindustriahandisminuido aunatasapromedioanualde12,4%,hastaelvaloractualestimadodeUS$6.300millones. En respuesta a las condiciones negativas del mercado, las empresas se han visto obligadas a salir del mercado, fusionarseoseradquiridasporempresascompetidoras.Comoresultado,elnmerodeempresasdelaindustriaha cado a una tasa promedio anual del 2,6% en los ltimos cinco aos, contando con un total de 812 empresas compitiendo en la actualidad. Adems, en un esfuerzo por mejorar su competitividad, las empresas del sector han debido cerrar algunas de sus plantas menos eficientes, lo que ha significado una cada del 2,3% en el total de instalacionesdelaindustria.Apesardequeesteaosehaobservadounpequeorepunteenlosmrgenesdela industria,stosengeneralcayerondel3,3%en2006al2,9%en2011. Para el futuro se proyecta una mejora en las condiciones de la industria, comenzando con un aumento de las utilidades en un 4,3% el 2011. Dado que los precios de las viviendas van a aumentar durante los prximos cinco aos, se prev una disminucin en la competencia con las casas convencionales, lo que impulsara el crecimiento delaindustria.Por otra parte,seesperaun aumentoen lastasasdecrditos hipotecariosa30aos,porlo que las opciones de viviendas de bajo costo sern ms atractivas para los consumidores. Dadas estas condiciones favorables,seprevquelosingresosdelaindustriaaumentarnaunatasapromedioanual del6,5%alaoaun totaldeUS$8700millonesparaelao2016(IBISWorld,July2011). ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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1.2. SITUACINACTUAL
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Laindustriadecasasprefabricadassehaenfrentadoacondicionesdifcilesdurante los ltimoscinco aos.Lacrisis subprime gatill una fuerte cada en los precios de las viviendas convencionales; adems de que la demanda por casasprefabricadasdisminuy,porlasobreofertadecasasconvencionalesabajoprecio,porloquelosingresosde laindustriacayeronaunatasapromedioanualde12,4%entre2006y2011. La demanda de productos de la industria depende de la competencia con sus sustitutos, en especial con las viviendas convencionales y el arriendo de viviendas. Adems, los cambios en las tasas de inters de los crditos hipotecarios tambin influyen en la demanda por este tipo de vivienda; mientras ms altos sean los intereses, la demandaporcasasprefabricadassermayor. Segn el Departamento de Comercio de EE.UU., 10% de todas las nuevas viviendas unifamiliares seran casas prefabricadas, donde los principales compradores tienen ingresos inferiores a US$ 40.000 anuales. Segn la Encuesta de Vivienda 2009 de EE.UU, el ingreso anual promedio de los compradores de viviendas prefabricadas es US$32.000, en contraste con el ingreso anual de US$78.000 de los compradores de casas convencionales. Los consumidoresmayoresde50representanlamayorpartedelasventasdelaindustria. 1.3. DETERMINANTESDELADEMANDA/DRIVERSCLAVESDELAINDUSTRIA Entre las diversas variables que determinan la demanda de casas prefabricadas se encuentran: el precio promedio de la industria, las preferencias del consumidor, cambios en las tasas de inters, la demanda por viviendas alternativas y cambios en polticas gubernamentales; adems del crecimiento de la poblacin y las condiciones econmicas. El precio y la calidad de las viviendas prefabricadas son importantes determinantes de la demanda. Las viviendas prefabricadas son elegidas principalmente por su precio, ya que es bastante ms bajo que el de las casas convencionales.Esporestoquelademandaenlaindustriadecasasprefabricadasesmuysensiblealoscambiosen los precios de los hogares convencionales. Cuando los precios de las casas convencionales bajan, pasando a ser msasequiblesparalosconsumidores,lademandadeviviendasmvilesymodularesporlogeneraldisminuye. Durantelaltimadcada,losfabricantessehancentradoenmejorarelnivelylacalidaddelosproductos,arazde las preocupaciones por parte de los consumidores por la calidad y los posibles efectos en la salud, debido a la creenciadequeseutilizanmaterialesdemalacalidadoprecariastcnicasdemontaje.Enlaactualidad,lamayora de los materiales estn hechos de pino y yeso, que son los mismos materiales utilizados para las viviendas convencionales.Elcostopromediodeunacasamviloprefabricadaasciendeacercade20%delcostodeunacasa convencional, por lo que este tipo de producto es muy atractivo para el consumidor que su decisin est basada principalmenteenlavariableprecio. La demanda tambin es sensible a los cambios en las tasas de inters. Las diferencias que existen en las tasas hipotecarias de viviendas convencionales y de casas prefabricadas restringen a la industria, en particular para las ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
casas mviles, ya que muchas veces no cuentan con ayuda financiera por parte de los bancos, o deben enfrentar tasas de crditos hipotecarios muy altas. Este tipo de prstamo se considera ms riesgoso, y las tasas son de hasta un 11,7%, en comparacin con el 5% de las tasas hipotecarias convencionales. Sumado a lo anterior, las casas prefabricadas instaladas en terrenos arrendados, tienen menos opciones de financiamiento y, por lo general, se enfrentan amayores tasas de inters.Por elcontrario, si eldueo dela casa prefabricada, tambin loes del suelo, ste podra optar a tasas de inters convencionales. Cuando las tasas de inters de los crditos hipotecarios para casasconvencionalesdisminuyen,laindustriadecasasprefabricadasseenfrentaaunmayorniveldecompetencia. Durante los ltimos cinco aos hasta el 2011, las tasas de inters de los crditos hipotecarios cayeron del 6,4% al 4,5%,loquecontribuyeaunamayorcompetenciaparalosoperadoresdelaindustria. La competencia con viviendas de tipo convencional, es tambin un fuerte determinante de la demanda, ya que a medidaquelospreciosporlasprimerassevuelvenmsasequibles,lademandaporlasprefabricadasdisminuye. Por la grave crisis en el mercado de bienes races, en gran parte causada por el exceso de construccin, el precio promedio de las casas convencionales ha disminuido considerablemente. Segn el ndice de Precios de Viviendas (HPIHousePriceIndex),elpreciodeloshogaresenEE.UU.cayenun6%promedioporaoentre2006y2011;lo que ha perjudicado a la industria de prefabricadas, ya que la compra de casas convencionales se ha hecho ms asequibleparalapoblacin. Porotrolado,lademandaporotrosproductosdelaindustriatalescomogallineros,garajes,saunas,bodegas,entre otros, est directamente relacionada con el ingreso per cpita. Cuando este ndice se eleva, la disposicin a comprar este tipo de productos tambin aumenta. Por otra parte, la demanda de estos productos tambin se ve afectada por los precios de las viviendas (HPI), ya que disminuye la disposicin por parte de los consumidores a invertirenelvalordesuvivienda. Driversclavesenlaindustria a.Competenciaenlaindustriadeviviendas Como se mencion anteriormente, la industria de casas prefabricadas compite con la de las casas convencionales, as como tambin con otras construcciones de bajo/moderado costo, tales como departamentos y condominios. A medidaqueestasalternativasdeviviendaseanmenosasequiblesparalosconsumidores,lademandaporviviendas prefabricadasaumentar. Estedriverseesperaquepermanezcaconstanteduranteelao2011. b.ndicedepreciosdeviviendas(HomePriceIndex:http://www.fhfa.gov/Default.aspx?Page=14) El ndice de precios de las viviendas refleja la tendencia en los precios promedios en el mercado de las viviendas residenciales. Considerando que la industria compite principalmente con la industria de casas convencionales, cuando stas bajan de precio, la competencia aumenta. Es por esto que, a medida que las casas convencionales sean menos asequibles, los ingresos de la industria en general aumentan, en respuesta al alza en la demanda por viviendademenorprecio. Este driver se espera que aumente durante el ao 2011, representando una oportunidad potencial para la industria. ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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c.TasadepobrezaenEstadosUnidos Los consumidores con menores ingresos son los principales compradores de casas prefabricadas mviles o modulares,comoalternativaalascasasconvencionales.Esporestoque,cuandoelnmerodehogaresenelquintil demenoresingresosaumenta,seesperaquelademandaporviviendasdebajocostoaumentetambin.
Este driver se espera que disminuya lentamente durante el ao 2011, representando una potencial amenaza para laindustria. d.TasadedesempleoenEstadosUnidos Cuandolatasadedesempleoaumenta,losconsumidoressonmenospropensosaincurrirengrandesgastos,como seraelcasodeunavivienda. Estedriverseesperaquedisminuyaduranteel2011. e.Tasadecrditohipotecarioa30aos Por lo general, las tasas de inters son ms bajas para casas convencionales que para casas prefabricadas, en especialparalasdetipomvil;anmssielconsumidornoespropietariodellugardondeseinstalarlacasa,sino que arrendatario. Sin embargo, cuando las tasas hipotecarias generales aumentan, los consumidores pueden preferircasasprefabricadasdebajocosto,querequierenunacuotainicialmenor. Seesperaqueestedriveraumenteduranteelao2011. 1.4. PROYECCIN Se espera que las condiciones para la industria de casas prefabricadas mejoren en los prximos cinco aos, ya que se proyecta un aumento en la tasa de empleo, adems de existir mejoras en los mecanismos de financiamiento. Adems, en la medida que los precios de las viviendas convencionales vuelvan a la normalidad (suban), la competencia con las casas prefabricadas disminuir. Como resultado de lo anterior, se proyecta que los ingresos delaindustriacrecernaunatasapromedioanualdel6,5%,poruntotaldeUS$8.700millonesparaelao2016, incluyendouncrecimientodel5,5%el2012(IBISWorld,July2011). Una parte considerable de la demanda en la industria de casas prefabricadas depende de la competencia con sus sustitutosque,comosemencionanteriormente,seconsideranlascasasconvencionalesdecostobajo/moderado, arriendo de departamentos y condominios. Los fabricantes de casas prefabricadas compiten con sus sustitutos principalmente en base a la variable precio. El precio promedio de una casa prefabricada de tipo mvil es ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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US$62.800; mientras que el precio promedio de una casa convencional es US$270.900. Sin embargo, es importante considerar que, con la crisis subprime y la recesin resultante, el precio de las casas convencionales cay a una tasa promedio anual del 6% entre el perodo 20062010, lo que fortaleci la competencia entre ambos tiposdeviviendas. Dada la alta disponibilidad de viviendas en el mercado, los precios seguirn estando bajo el promedio de la industria durante los prximos dos aos. No obstante, despus de ese perodo, se espera que los precios comiencenasubirgradualmente,loquesignificaquelademandaporcasasdebajocostopodraaumentar. Sumado a lo anterior, se prev que el precio de las viviendas convencionales aumentar a una tasa promedio anual del 4,3% hasta el 2016, lo que debilitar la competencia de la industria de casas prefabricadas con sus sustitutos, aumentando as la demanda por este tipo de productos. Asimismo, para el perodo 2011 y 2016 se proyecta que la cantidad de nuevos despachos aumente en un 9,8% por ao. Aunque el crecimiento ser modesto losdosprimerosaos,seesperaqueapartirdel2012stecomienceaacelerarse. El aumento de formacin de nuevos hogares, tambin impulsar la demanda. De acuerdo con los datos del Censo, se prevee que elnmero de hogares aumente auna tasa promedio anualdel1,1% hastael ao2016, debido a la expansin natural de la poblacin, la inmigracin y la distribucin etaria. Adems, si consideramos la disminucin en la tasa de desempleo, se puede inferir que un mayor nmero de personas tendrn la capacidad de acceder a unacasapropia,resultandoenunaumentoenelnmerodenuevoshogares. Paralosprximoscincoaos,seproyectaquelasventasdecasasmodularescrezcanaunritmosuperiorquelasde las casas mviles. La participacin de mercado (en valor) de este tipo de vivienda ha venido creciendo, tendencia quesemantendrduranteelperiodo20112016. Actualmente, las casas modulares representan el 35,2% de los ingresos de la industria, y su proyeccin es a un 42,1% en 2016. Este tipo de construccin ha aumentado su popularidad entre los consumidores debido a sus cualidadesdepersonalizacin,yporlasimilitudconlascasasconvencionales.Adems,algunasempresasdelsector estn invirtiendo en innovacin, ofreciendo productos como casas con eficiencia energtica (energyefficient modular homes) en respuesta al creciente nmero de consumidores con conciencia ambiental que buscan productosamigablesconelmedioambiente. Como se mencion anteriormente, otro factor que impulsar el crecimiento en la industria ser el aumento en las tasas de los crditos hipotecarios. Se proyecta que las tasas hipotecarias aumentarn de 4,5% en 2011 a 6,3% en 2016. La disminucin en la tasa de desempleo y el aumento del consumo podran elevar las actuales tasas de inters.Adems,laspolticasmonetariasyfiscalessehantraducidoenunaumentoenlasexpectativasdeinflacin, ylostitularesdeladeudarequerirnunamayortasanominalparagenerarlamismarentabilidad. Todo esto presionar las tasas de crditos al alza. Al subir las tasas de inters de los crditos, la demanda por viviendas prefabricadas se elevara, debido a que los pagos iniciales son ms bajos, atrayendo a los consumidores. Esto se explica porque el aumento de las tasas hipotecarias aumentar el costo de endeudamiento para los consumidoresquecompranviviendasconvencionales.Comoresultado,lademandadeviviendasdemenorcostose incrementara. ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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Porotraparte,respectoalnmerodeinstalacionesporoperador,secreequedifcilmentealcanzarelnivelprevio a la crisis, debido al incremento en los costos de los insumos y materias primas. Por ejemplo, se espera que el preciodelamaderasubaaunatasade1.4%anualenlosprximosaos.Sinembargo,yapesardelaumentoenlos costos de insumos, se proyecta un alza en las ventas que harn aumentar las utilidades, aumentando el margen promedio de 2.9% en 2011 a 3.2% en 2016. Al mismo tiempo, se esperan que siga habiendo fusiones y adquisiciones de compaas, lo que, por un lado, reducir el nmero de actores en el mercado. Por otro lado, es probable que algunas empresas que se declararon en quiebra vuelvan a operar en cuanto el mercado se recupere. Por todo lo anterior, se espera que el nmero de operadores en los prximos 5 aos incremente a una tasa anual de1.2%,pasandoaserde812empresasen2011,a860en2016. 1.5. COMPETENCIAENLAINDUSTRIA a)NiveldeConcentracindelaindustria: La industria de casas prefabricadas tiene un nivel de concentracin medio. A Julio del 2011, los dos principales actores generan el 60,2% de los ingresos de la industria, comparando con el 44,7% que representaron en el ao 2006. En los ltimos cinco aos, la industria ha experimentado una importante consolidacin, ya que por la crisis econmica, y por ende, la baja en la demanda, algunas industrias se vieron obligadas a salir del mercado o a fusionarseconlacompetencia. LosdosprincipalesactoresdelaindustriasonBerkshireHathawayInc.yChampionEnterprisesInc.
Fuente:(IBISWorld,July2011)
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Laprimeraalbergaa9marcasdistintas,entrelasqueseencuentraClaytonHomes,Inc.(empresamsgrandedela industria en EE.UU. con 12.000 empleados), Schult Homes, Golden West y Marlette Homes. ClaytonHomes, Inc. estintegradaverticalmente,porloqueconstruye,vende,financia,arriendayasegurasusviviendas. Lasegunda, Champion EnterprisesInc.,albergaa6marcas,entrelasque seencuentraNationwide CustomHomes, CountryPlaceyWindsorHomes.Lacompaacuentacon2.500empleados. ClaytonHomes(segmentocasasprefabricadas)InformacinFinanciera20062011
Ao 2006 2007 2008 2009 2010 2011* *Estimado Fuente:ReporteAnual
Ingresos (US$ Millones) 3.570 3.665 3.560 3.257 3.256 3.207
(%variacin) 12.4 2.7 2.9 8.5 0 1.5
IngresosNetos 513 526 206 187 176 180
(%variacin) 23.3 2.5 60.8 9.2 5.9 2.3
ChampionEnterprisesInc.(segmentocasasprefabricadas)InformacinFinanciera 20062011 Ingresos (US$ Ao Millones) (%variacin) Empleados (%variacin) 2006 1.196 0.4 7.000 9.6 2007 941,2 21.2 6.500 7.1 2008 727,3 22.8 4.100 36.9 2009* 545,5 25 1.994 51.4 2010* 570 4.5 2.200 10.3 2011* 606 6.3 2.500 13.6 *Estimado Fuente:ReporteAnual b)Competencia La competencia dentro de la industria es alta, considerando que hay un nmero significativo de empresas que compiten con poco poder de mercado. Por otra parte, las barreras de entrada son bajas, por lo que no es difcil la entrada de nuevos actores al mercado, los que aumentan el nivel de competencia. Adems, en los ltimos cinco aos, los operadores de la industria han tenido que competir tambin con el mercado de casas convencionales, debidoaquesusprecioshandisminuidoconsiderablementedebidoalarecesinenelmercadodebienesraces. ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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CompetenciaInterna: La competencia en la industria de casas prefabricadas se basa principalmente en las variables precio y calidad. El precio es uno de los determinantes ms significativos, ya que es la principal diferencia entre este tipo de viviendas y las convencionales. Por otra parte, la calidad es fundamental a la hora de competir, ya que para los consumidores, la duracin y la alta calidad de los materiales, tienen una alta valoracin. Adems, las empresas de casasmodularesusanlapersonalizacincomoherramientaparaagregarvalorasusproductos. Los operadores tambin deben competir por lograr contratos con los canales de distribucin, y as conseguir que susproductosseanvendidospormayoristasyminoristasindependientes(dealersyconstructores).Esporestoque, paracompetirenestaindustria,esfundamentalcontarconunbuenmixdeproductos,aunbuenprecio,yconuna fuerzadeventaexpertaennegociarcontratosconcanalesdedistribucin. Otro factor importante en esta industria es la disponibilidad y el costo de las materias primas. Teniendo en cuenta que la industria manufacturera de madera tiene un nivel medio de volatilidad, es importante para los fabricantes establecercontratosestablesconlasindustriasproveedoras. CompetenciaExterna: Como se dijo anteriormente, la principal competencia externa son las casas convencionales. Este tipo de viviendas suelen tener una percepcin ms positiva por parte de los consumidores. Es por esto que la industria de prefabricadas modulares ha intentado competir invirtiendo en tecnologa, para as poder ofrecer a sus clientes mayoresopcionesdepersonalizacinycalidadensusproductos. Las fluctuaciones de precios en ambos mercados puede afectar significativamente la demanda de productos de la industria de viviendas prefabricadas. Las casas convencionales han aumentado su grado de competencia con la industria,comoresultadodelarecesinenelmercadodelosbienesracesylabajaensusprecios,fortalecindose su condicin de sustituto. Otro sustituto, y que representa un alto grado de competencia tambin, son los arriendos. Uno de los segmentos objetivos ms importante para el sector son las personas que sern propietarios por primera vez, para quienes el arriendo s es una opcin real. Si las tasas de crditos estn altas, y los arriendos son ms baratos, los consumidores son ms propensos a arrendar que a comprar. A partir del 2007, debido a la crisis, la oferta de casas convencionales ha aumentado, bajando los precios, atrayendo a los clientes que hubiesen optadoporunadetipoprefabricada. c)BarrerasdeEntrada La industria de casas prefabricadas tiene escasas barreras de entrada. Dado que la industria ha entrado en la fase de declive en su ciclo de vida, los participantes en la industria han disminuido, as como se ha reducido el crecimiento de sus ingresos. Sin embargo, la competencia de la industria sigue siendo elevada, ya que todava hay unnmerosignificativodeempresasenelmercado. El equipo de trabajo es un requisito importante para entrar en la industria, ya que se hace necesario contar con ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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agentes de ventas, personal de marketing, gestin, administracin y funciones similares; adems de ingenieros, diseadoresycontratistas. Las barreras para el xito son mucho mayores una vez que la nueva empresa entra a la industria. Teniendo en cuentaelaltoniveldelacompetenciaydebilitamientodelademandainterna,ademsdelbajoposicionamientode lanuevamarca,sehacedifcilcaptarpotencialesclientes. Un factor clave de xito para las nuevas empresas es la capacidad de aprovechar los beneficios de la ubicacin; si en ciertas regiones hay pocos operadores, los nuevos participantes pueden aprovechar el menor nivel de competencia. Una de las principales barreras de entrada es acceder a contratos con los canales de distribucin minoristas y mayoristas, ya que los actuales actores ya tienen contratos vigentes, por lo que se espera que la venta directa por partedelnuevooperadorseadifcil.
1.6. GLOBALIZACINYCOMERCIOINTERNACIONAL Dadalanaturalezadelproducto,elcomerciointernacionaldelaindustriaesbajo,principalmenteporladificultady costos de trasporte. Las exportaciones representan el 3,3% de los ingresos de la industria, las que han tenido un considerable aumento respecto al 0,7% el 2006. Esta alza se explica por la inestabilidad y debilidad del mercado interno, por lo que los operadores de la industria comenzaron a localizar nuevos mercados para la colocacin de susproductos.
La mayora de los fabricantes operan en el pas y comercializan dentro de un mbito geogrfico relativamente limitado (ciertos estados/regiones), dado principalmente por el alto costo del transporte por las caractersticas del producto. Adems, muy pocas empresas han invertido en la logstica necesaria para exportar. Por ejemplo, Champion Enterprises y Cavco Industries, son dos agentes importantes en la industria, que operan en Canad y en EstadosUnidos.Sinembargo,elniveldecomerciointernacionaldelaindustriaesbastantebajo. La industria tambin se ve afectada por las condiciones del comercio internacional, en la medida que la disponibilidad y precio de las materias primas se vean afectados. Por ejemplo, una disminucin de las barreras comercialesincrementaralacompetencia,disminuyendoelpreciodelosinsumos. En la ltima dcada, el comercio internacional de casas prefabricadas ha comenzado a expandirse a nuevos mercados. Por ejemplo, las exportaciones a China, que eran prcticamente inexistentes hasta el ao 2002, han comenzado a ganar participacin de mercado. Las exportaciones aumentaron en promedio un 7,7% por ao entre el 2008 y 2011. stas se han beneficiado de la depreciacin del dlar, lo que permite que las casas fabricadas en EE.UU.seanrelativamentemsbaratas.
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Como resultado, las exportaciones, como porcentaje de ingresos de la industria, aumentaron de un 2% a 3,3% durante el perodo de tres aos. Los principales mercados son Canad, Mxico y Rusia. Canad es el mayor mercado,representandoel79%delasexportaciones. Por otra parte, las importaciones han disminuido considerablemente en los tres ltimos aos, a un ritmo promedio anual de 14,7%, lo que se explica por las condiciones de la demanda interna. Durante este mismo perodo, las ventas de casas mviles se contrajeron un 11,8% por ao. Adems, la depreciacin del dlar ha hecho que las importaciones de la industria sean relativamente ms caras, dificultando aun ms su crecimiento. El ndice ponderado de comercio (TWITradeWeighted Index), que mide la fortaleza del dlar de EE.UU. en relacin con las monedasdesussocioscomerciales,havenidoencadadesdeelao2003,conslounapequeaapreciacinenel ao 2009. En los ltimos tres aos, el TWI disminuy un 1% por ao. Como resultado, la penetracin de importacionesseredujode0,9%el2008al0,7%el2011. La mayora de las importaciones provienen de Canad, quien representa el 67,4% de todas las importaciones. Canad es uno de los mayores productores del mundo de madera, y por lo tanto es un importante fabricante de casasprefabricadas.CanadtambinsebeneficiadelascondicionescomercialesqueestableceelAcuerdodeLibre Comercio (TLC), adems de tener menores costos por transporte debido a su proximidad. China es otra fuente importantedelasimportaciones,representandoun25,3%deltotalel2011.LasimportacionesdeChinasonlasque hanexperimentounmenordescensoencomparacinconotrossocioscomercialesimportantesdelaindustria.
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1.7. ESTRUCTURADECOSTOS En los ltimos cinco aos la rentabilidad de la industria ha disminuido. El 2011, se estima que el margen de ganancia promedio ser de 2,9%; comparado con el 3,3% obtenido el 2006. ste se ha contrado debido a las condicionesdelademandainterna,juntoconelaumentoenlospreciosdelosinsumos. Entre el 2006 y el 2011, el Producer Price Index PPI (ndice de Precio al Productor) de las casas mviles aument en un 2,3% en promedio anual, y el de las casas modulares aument a una tasa promedio anual del 0,4%. Por un lado, el aumento del precio de venta ha significado un impacto favorable para los operadores; sin embargo, durante este periodo el nmero de unidades fabricadas se contrajo significativamente, en un promedio anual del 13,7%.Comoresultado,losmrgenesdegananciadelaindustriahandisminuido. En los ltimos cinco aos, y debido a las condiciones de la demanda interna, algunos de los principales actores se vieron obligados a declararse en quiebra, otros han seguido funcionando con prdidas, y otros han obtenido modestas ganancias. Una de las razones que explica esta disparidad, es el nivel de inversin en tecnologa y optimizacin, permitiendo prescindir de un nmero importante de mano de obra, en especial en la fabricacin de casasmviles.Adicionalmente,algunosactoreshanincurridoenaltoscostosreadecuandolaescaladeproduccin, paraasresponderaloscambiosenlademanda,loqueharedundadoenelevadoscostosdereestructuracin. Lascomprassonelmayorcostoparalaindustria,representandoel52,7%delosingresoselao2011.Debidoauna pequea cada de los precios de algunas materias primas, como el de las chapas de madera, se puede ver una pequeadisminucinenelperododecincoaos. Elcostodelossueldosequivaleaunaltoporcentajedelosingresosdelaindustria,conunestimadode22,4%enel 2011. Las estructuras para este tipo de viviendas requieren de mucha mano de obra, por lo que las empresas han comenzadoainvertirfuertementeentecnologayautomatizacin. El costo estimado de los servicios bsicos equivale al 2% de los ingresos en 2011. Dentro de stos, combustibles y electricidadsonlosmsutilizados,losquehanvenidoexperimentandoconstantesalzasdepreciosdesdeel2007. Por otro lado, como la inversin de capital es baja, la depreciacin estimada representa una pequea fraccin en relacinalosingresosdelaindustria,siendoel2,3%. Otros gastos incluyen arriendos, intereses, costos de venta, generales y de administracin, reestructuracin, marketingygastoslegales,etc.
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1.8. INTENSIDADDECAPITAL La industria de manufactura de casas prefabricadas tiene una intensidad de capital relativamente baja. En 2011, porcadaUS$1gastadoensueldos,sedestina$0,1ainversindecapital.Msbien,laindustriaesmuyintensivaen mano de obra, debido a que al alto nivel de personalizacin de los productos. Adicionalmente, a pesar de que los materiales utilizados para la construccin de este tipo de vivienda requieren de maquinaria, el ensamblaje es mayoritariamentehechoamano. Por las condiciones de la baja demanda y la cada en las ventas, los operadores se han visto obligados a desprenderse de instalaciones y disminuir su capacidad de produccin, con el fin de reducir los gastos operativos. Adems, en el ltimo periodo, las empresas fueron menos propensas a invertir en mejoras de capital, tambin en un esfuerzo por reducir los gastos. Aunque los costos en capital han disminuido a un ritmo ms rpido que los salarios, en los ltimos cinco aos, los fabricantes se han visto obligados a aplicar recortes significativos en el nmerodeempleados,resultandoenunadisminucinpromediode12%anual.
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2. C A RAC TER STI CA S GE NE RA LE S D E L PROD UCTO.

2.1. FORMASDECONSUMODELPRODUCTO
a)Definiciones i. CasasMviles: Construidas completamente en fbrica sobre una plataforma de acero fija, para despus ser transportadas al sitio donde sern instaladas sobre cimientos no definitivos, lo que permite ser removida del sitio en caso de necesidad. Este tipo de construccin permite tener importantes economas de escalas y aumentar la eficiencia en el proceso deproduccin,loqueresultaenpreciosbastantemsbajosqueelpromediodelmercadodeviviendas. Las casas mviles, siguen un cdigo federal de construccin administrado por el U.S Department of Housing and Urban Development HUD llamado Federal Manufactured Home Construction and Safety Standards (HUD code), que comenz a regir en 1976. Este cdigo regula el diseo y construccin, durabilidad y soporte, movilidad, resistencia al fuego, uso energtico y calidad. El HUD Code tambin establece estndares de rendimiento para calefaccin,plomera,aireacondicionado,sistemastrmicoyelctrico. MsinformacinsobreelHUDCode:http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_06/24cfr3280_06.html
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EnEstadosUnidos,lascasasdeestetipopuedenserinstaladasenMobileHomeParks.stosson terrenosdonde laspersonasquenosondueosdeunterreno,puedenarrendar,yasinstalarsucasa(imagensuperior). Generalmente, la industria de casas mviles ofrece dos tamaos, singlewide y doublewide. Sin embargo, existen de hasta cinco mdulos separados, que se ensamblan en el sitio final. Las dimensiones de estas viviendas estn definidas en el HUD Code, donde las singlewide miden entre 1416 pies de ancho, y son construidas en un solo mdulo. Las doublewide, miden entre 2428 pies de ancho, y se conforman de dos mdulos. La altura mxima impuesta por el cdigo para ambos modelos es de 14 pies. Respecto al largo, este puede variar, pero la longitud mxima va a estar condicionada especficamente por las dimensiones autorizadas para el remolque por carretera, lasquepuedenvariarporestado. Estetipodeconstruccionespuedentenerusosnoresidenciales,talescomoparaoficinasosalasdeclases.
Ejemplodeplantasdecasasmvilessinglewideydoublewide.
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Fuente:U.S.CommerceDepartment'sCensus
ii. Casasmodulares: Son construidas en fbrica en secciones tridimensionales, para luego ser transportadas al sitio donde sern ensambladas sobre los cimientos permanentes. Este tipo de viviendas debe respetar las mismas regulaciones que una casa convencional, las que varan dependiendo del estado y regin donde ser instalada. Generalmente, los operadoresdelsectorserigenporelInternationalBuildingCode(IBC). Tambinseconsideranconstruccionesmodulares,yaqueutilizanlasmismastcnicasdemanufactura,laindustria ofrececobertizos,bodegas,salasdesauna,etc.
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Otrostiposdedeprocesosquetambinsonconsideradosdeltipomodularson: CasasPanelizadas: Construidas en fbrica en donde paneles (muros enteros con ventanas, puertas, alambrado y revestimiento exterior (outside siding)) son transportados al sitio final y ensamblados. Este tipo de casa debeserconstruidaconconformidadaleyeslocalesyestatales.
CasasPreCortadas: Los materiales son precortados en fbrica segn un diseo especfico, transportadas al sitio y ensamblados. Bajo esta categora, estn incluidas kit homes, log homes (cabaas) y dome homes (cpulas).Tambindebenseguirlasleyesdeconstruccinlocal,estataloregional.0
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Principalesdiferenciasentreconstruccionesdetipomvilymodular Mvil Serigenporlasregulacionesdel GobiernoFederal,Federal CdigodeConstruccin ManufacturedHome ConstructionandSafety StandardsoHUDCode.Las casasdebenestarconstruidas sobreunaplataformadeacero fija,ydebencontarconlaPlaca HudyelPaneldeDatos,que certificaqueelproductocumple contodaslasregulaciones. Pocaflexibilidad,yaqueensu mayorayaestnconstruidasal momentodelaventa.Todasse construyensobreuna plataformadeacero.Lasms comunessonlassinglewidey doublewide,conformadasde unmduloydosmdulos respectivamente.
Modular Sonconsideradasenlamisma categoraquelas convencionales,porloque debenseguirlasregulaciones local,estataloregional.La mayorasonconstruidas cumpliendolasnormativasdel InternationalBuildingCode (IBC).Msinformacin: www.nahb.org Lascasasmodularesofrecen muchasopcionesde personalizacin.Adems,la industriaestmuyavanzadaen cuantoadiseoyarquitectura, porloqueelmixofrecidoes bastanteamplio,yelcliente puedeadecuarlosdiseosde acuerdoasusnecesidades. Estticamentesonmuysimilares alascasasconvencionales. Alsermuysimilaresalascasas convencionales,estetipode viviendapuedesubirdevalor,y vaadependerdesuubicacin y/odelasmodificacionesquese lehagan.Laindustriaest invirtiendomuchoen innovacin,diseoycalidad. Enpromedio,lainstalacin toma814semanas.Las diferentesseccionesenfbricay loscimientosenelsitio,se construyensimultneamente.La mayoradelasveces,elclimano tieneimpactoenlosplazos.
b)
Diseo/Planosdecasa
ValordeReventa
Plazos
Generalmenteestetipode viviendassedeprecia,yaquees muydifcilhacerlemejoraso ampliaciones,ygeneralmente noestninstaladasenbuenas ubicaciones.Adems,la percepcindecalidadporparte delosclientesesbastantebaja. Generalmentenohaytiempos deespera,yaquelascasasde estetiposeencuentranlistasen elmomentodelaventa.stas puedensertransportadasal sitiofinalelmismodadela compra.
Participacindemercado ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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La industria de construcciones prefabricadas est compuesta de tres segmentos de productos distintos: construcciones prefabricadas de madera (modulares), edificaciones prefabricadas mviles, y edificaciones mviles no residenciales. Las primeras son consideradas similares a las casas convencionales, ya que requieren un permiso de construccin estn sujetas a lasnormas locales de zonificacin ya los cdigos de construccin. Las otras dos, no necesitanpermisodeconstruccin,sinoquesiguenlasregulacionesdelHUD.
Fuente:(IBISWorld,July2011) i. Casasmviles Las casas mviles son el segmento de productos ms grande en la industria, representando aproximadamente el 56,1% de los ingresos de la industria el 2011. Este segmento de productos est compuesto principalmente por casas mviles residenciales, en su mayora multiseccionales, ya que son ms populares que las casas de una seccin, representando la mayora de las ventas en esta categora. Sin embargo, con la recesin, las ventas de las viviendasdeunasolaseccinaumentaron,alserdemenorprecio. En los ltimos cinco aos, con la sobreoferta de casas disponibles en el mercado, el nmero de unidades vendidas se redujo considerablemente, provocando un alza en el precio promedio de las viviendas prefabricadas, con un promedioanualde2,3%entre2006y2011. Debido a la disminucinde la demandapor este tipo de viviendas, se ha observado una bajaen la participacin de los ingresos de la industria, ya que en el ao 2006, las casas mviles representaron el 59,5% de los ingresos de la industria. ii. Construccionesprefabricadasdemadera(modulares) Este segmento incluye las casas que estn construidas en su totalidad en una fbrica, para luego ser ensambladas en el sitio definitivo. Tambin incluye otros edificios yestructuras tales como cobertizos, granjas, corrales, salas de sauna,ascomoseccionesdemaderaypanelesparaedificiosdemaderaprefabricados.Losprecioshanaumentado a una tasa promedio anual de 0,4%, a una velocidad menor que el promedio de la industria. Consecuencia de la grave recesin en el mercado de la vivienda, la demanda de casas prefabricadas se redujo durante el perodo de
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cinco aos. Como resultado, la participacin del segmento de ingresos disminuy del 36,3% en 2006, al 35,2% en 2011. iii. Construccionesmvilesnoresidenciales Son el segmento ms pequeo, aportando un 8,7% de los ingresos de la industria el 2011. Este segmento incluye losedificiosmviles,talescomosalasdeclases,oficinas,salasdecapacitacin,ascomootrosedificioscomerciales. Conlagravecrisisenelmercadodelavivienda,estesegmentoaumentconsiderablementesusventas.En2006,el segmentorepresentsoloel4,1%delosingresosdelaindustria,comparadoconel8,7%del2011.Lospreciospara edificios no residenciales crecieron con mayor rapidez que los de otros segmentos de productos, aumentando an mssuparticipacinenlosingresosdelaindustria.
2.2. N U E V A S T E C N O L O G A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I N / C O M E R C I A L I Z A C I N D E L P R O D U C T O ( V E N T A S A
TRAVSDEINTERNET,ETC.)
El cambio tecnolgico en la industria en general ha sido bajo. Sin embargo, algunos operados han invertido fuertemente en automatizacin, lo que resulta en un mayor nivel de precisin y optimizacin, adems de incorporar la computacin para el diseo de las viviendas, facilitando as las opciones de personalizacin en cada proyecto. Porotraparte,losfabricanteshaninvertidoenelreadeI+Dparacrearcasascpnmayoreficienciaenergtica.Con elaumentodepreciosdelaenergaylacrecientepreocupacinporelmedioambiente,diferentesoperadoreshan comenzado a desarrollar viviendas con mayor aislamiento, reduciendo as los costos relacionados al gasto energtico. Adems, como valor agregado, muchos operadores estn utilizando productos certificados ENERGY STAR (www.energystar.gov), los que utilizan avanzadas tecnologas que permiten disminuir el gasto energtico y delaguaenun1050%. Por otra parte, la penetracin de laventa a travs de internet ha aumentado. Porlas caractersticas delproducto y la inversin que implica, losclientes dedican un buen tiempo ainvestigar y comparar,adems de preferir observar los productos fsicamente (por medio de showrooms). A pesar de esto, algunos operadores han desarrollado plataformas que permiten disear, cotizar y comprar por internet, herramienta que ha sido bastante exitosa como estrategiadepromocin. A continuacin se muestra el servicio online que presta Clayton IHomes, el que ofrece informacin acerca de sus productos,laposibilidaddehablarconarquitectosatravsdeunblog,contactaraagentesdeventas,personalizar losdiseos,entreotros:http://www.claytonihouse.com/iHouseEnterZip.cfm
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PASO1_IngresarZipCode
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PASO 2_ Seleccionar modelo de casa: IHouse I (1 habitacin) o IHouse II (2 habitaciones). Existe la opcin de contactarseconunagentedeventasenlnea.
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PASO3:Elegirdistribucin(diversasalternativas).Enlazonanaranja,vaapareciendoeltotal(US$)
PASO4:Elegirdiversasopcionesquecomplementanlavivienda(ej.Refrigerador,cubiertadegranitoparalacocina, panelessolares,electrodomsticos,etc)Adems, ofrecelaopcin decontactaraunasistente,pedir unbrochure o agendarunrecorridoporelshowroom.Enlazonanaranjamuestraelpreciofinal.
2.3. T E M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A / C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
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Se podra decir que no existe una estacionalidad clara en la industria. Sin embargo, se puede observar un leve incrementoenlasventasdurantelosmesesdeverano.
Instalaciones de casas Mviles por mes 2008-2011

9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
N decasas (miles)
2008 2009 2010 2011
2.4. P R I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
La mayora de los
fabricantes
de
casas
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prefabricadas se encuentran en el Sudeste (Southeast), Oeste (West), Suroeste (Southwest) y en la regin Great Lakes (ver mapa superior). Los establecimientos de la industria se encuentran normalmente cerca de las industrias proveedoras, tales como aserraderos, fabricantes de paneles de madera y empresas de carpintera. Adems, la distribucindelaindustriavaadependerdelniveldelapoblacinenlaregin,ascomoelingresopromediodelos habitantesdelsector. El sudeste es el sector ms importante para la industria, donde se encuentra el 32,6% de los fabricantes del total nacional,yseconcentrael30%delasventasdelaindustria.Dentrodelaregin,Tennesseeeselmayorproductor, albergando al 6,3% de los fabricantes del total del pas. Adems, el mayor actor de la industria, Clayton Homes, tienesusedeenesteestado. Los operadores de la industria han decidido establecerse en el Sureste, ya que al ser uno de los mayores productores de madera del pas, es un destino popular para los aserraderos, por lo tanto facilita el acceso a las materiasprimas.Adems,msdel25%delapoblacindelpasseencuentraenestaregin,porloquelademanda porviviendasesalta. ElOesteeslasegundaplazamsimportante,conun17,3%delosestablecimientosdelaindustriaal2011;cifraque se vio afectada por la actual crisis, considerando que el 2006 esta regin contaba con el 19,2% de los establecimientos. Al igual que el Sudeste, el Oeste es un importante productor de madera. Adems, es la segunda reginmspoblada,con17%deltotaldelpas;aportandoel10,6%delosingresosalaindustria.Californiadomina laproduccin,conel11%delosestablecimientos. El Suroeste es otra regin importante. A Junio del 2011, el 15,6% de los establecimientos de la industria se encuentran en ese lugar, comparado con el 16,1% del ao 2006. Esta regin tambin se vio fuertemente afectada por la actual crisis, especialmente el estado de Arizona. Sin embargo, el Suroeste sigue siendo un productor importante, ya que cuenta con el 12% de la poblacin de EE.UU., adems de tener un ingreso promedio por hogar menorqueelrestodelpas,loquerepresentaunaoportunidadparaestetipodeproducto. La regin Great Lakes cuenta con un 13,7% de los establecimientos de la industria al 2011; cifra que aument respecto al ao 2006, que albergaba al 12,4%. Actualmente representa el 22,8% de los ingresos de la industria. All American Group, una empresa destacada en la industria, se encuentra en la regin. Por otra parte, Great Lakes es lasegundaplazamsimportanteparalaindustriademadera,contandoconnumerososaserraderos,porloquelos fabricantes de casas prefabricadas optan por ubicarse cerca de estos proveedores, y as minimizar costos de transporte. Otras regiones con menor participacin en la industria son: Plains, New England, the Rocky Mountains y Mid Atlantic. Entre estos, MidAtlantic es el productor ms importante, con el 8,5% de los fabricantes. Estas regiones cuentan con menores porcentajes de poblacin, por lo que son menos atractivas para la industria, adems de no contarconimportantesproveedoresdemadera.
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Los siguientes grficos muestran la relacin que existe entre los ingresos de la industria y la poblacin y el nmero deestablecimientosporregin.
VI.
C ANALES DE C OMERCIALIZACIN Y D ISTRIBUCIN
Lacomercializacindecasasprefabricadas detipomvilymodularsellevaacabopor doscanalesa)directamente (yaseacomofbricaoatravsdeuncanalminoristapropio)ob)atravsdedistribuidoresminoristasomayoristas independientes.
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Lamayoradelasempresasfabricantesdelaindustriacomercializansusproductosatravsdeminoristas.Laventa minorista representa el 58,5% de las ventas de la industria en 2011. La mayora de los operadores tienen sus propios establecimientos minoristas, o venden directamente a grandes cadenas, que durante la dcada de los 90, seconvirtienunmtodocomndedistribucin. Los mayoristas son otro mercado importante para la industria. Representan el 38,2% de las ventas en 2011. Algunos de estos comerciantes son exclusivos, y trabajan con una sola marca; sin embargo, tambin existen otros que trabajancon unaamplia variedad demarcas.Estemtodo de venta ha ido incrementando su participacin de mercado,loqueseexplicaporsusmenorescostosdedistribucin. La competencia que existe en la industria por establecer contratos de suministro con los principales distribuidores mayoristas y minoristas es considerable, ya que la mayora de los canales cuentan con contratos vigentes de exclusividad. Anteriormente, era muy comn que los principales operadores fueran dueos de los canales de distribucin. Sin embargo, en el ltimo periodo, muchos jugadores importantes han vendido sus negocios minoristas, y ahora compiten con el resto de las empresas por distribuir sus productos a travs de mayoristas y minoristas independientes. Es por esto que, como se dijo anteriormente, para competir en esta industria, es fundamental contar con un buen mix de productos, a un buen precio, y con una fuerza de venta experta en negociarcontratosconcanalesdedistribucin(AnexoBDistribuidoresenlajurisdiccindeWashingtonDC).
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La informacin de la industria mvil se encuentra disponible en detalle, ya que la mide el US Census Bureau. Sin embargo,lascaractersticasdelosproductosdelaindustriamodular,nopermitetenerpreciosdereferenciaclaros, yaquevanadependerdesusdimensiones,terminaciones,materialesutilizados,entreotros. A medida que la personalizacin va penetrando la industria, la distribucin de los precios se ampla, pudiendo encontrarviviendasdeentreUS$50.000aUS$450.000aprox. A continuacinse adjuntan algunos links de distribuidores que muestran su oferta y precios bases, los que pueden variardependiendodelasmodificacionesarquitectnicasylasterminacionesqueelclienteescoja: http://www.nhmodularhomes.com/prices.htm http://www.caseymodularhomes.com/pricelist.htm http://www.modulartoday.com/nymodularprices.html http://www.dgmodular.com/ Con respecto a las casas mviles, en la siguiente tabla se muestra los precios promedio de venta (en dlares) en el periodo20002010,porzonas,paracasassinglewideydoublewide,segnelUSCensusBureau.
Anual Data 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 UnitedStates Total(1) Single Northeast Double Total(1) Single Double Midwest Total(1) Single South Double Total(1) Single West Double Total(1) Single Double
VII.
P RECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA
46.400 30.200 53.600 47.000 31.200 53.000 47.900 31.600 54.400 44.300 29.700 48.900 30.400 55.200 50.000 34.500 57.400 49.100 32.300 55.200 46.500 29.400 51.300 30.900 56.100 53.200 33.800 59.100 51.700 32.300 56.500 48.000 29.900 54.900 31.900 59.700 57.300 36.800 66.000 55.100 32.800 59.400 50.500 30.400 58.200 32.900 63.400 60.200 38.100 67.600 58.800 34.500 63.100 52.300 31.200 62.600 34.100 68.700 67.000 40.400 75.700 60.600 35.800 66.500 55.700 32.700 64.300 36.100 71.300 65.300 40.500 73.100 59.100 35.900 67.400 58.900 35.400 65.400 37.300 74.200 66.100 43.300 75.200 64.900 39.200 72.700 59.900 36.100 64.700 38.000 75.800 68.400 46.100 77.700 65.700 39.400 74.500 59.600 36.900 63.100 39.600 74.500 61.400 44.200 69.300 66.200 41.100 75.700 59.400 38.700 62.800 39.300 74.500 65.900 43.800 77.000 60.900 41.400 74.600 59.900 38.400
52.500 54.100 32.100 56.900 53.800 58.000 32.000 59.500 54.100 62.600 35.800 61.200 56.700 67.700 37.000 65.900 59.600 73.200 38.600 71.100 64.700 79.900 38.900 76.400 68.700 83.400 41.200 79.600 71.100 85.500 41.300 84.800 72.700 84.900 42.700 87.100 72.800 82.100 44.500 83.300 72.700 79.100 42.100 81.900
(1)Incluyecasasmvilesconmsde2secciones. ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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Enelsiguientegrficosepuedevercmoelpreciopromediodelaindustriamvil,dondeladinmicadelosprecios hasidosimilarparalasdiferenteszonasdeEstadosUnidos,siendolazonaOestelaconelpromediomsalto.
Paramsdetallesobrelospreciospromediodelaindustriadecasasmviles,porestado,elao2010,seadjuntael siguientecuadro:
PrecioPromediodeVenta(endlares)deCasasMvilesNuevasInstaladas: PorTamaoyEstado2010 Total(1) 62,800 65,900 74,500 69,800 68,200 110,100 66,100 (S) 66,200 63,400 92,900 58,100 Single 39,300 43,800 47,400 46,100 45,600 41,300 46,000 (S) 56,400 42,500 (S) 41,000 Double 74,500 77,000 92,500 99,400 76,400 185,000 84,000 (S) 75,100 73,400 114,300 70,700
REGION,DIVISION,ANDSTATE UnitedStates Northeast NewEngland Connecticut Maine Massachusetts NewHampshire RhodeIsland Vermont MiddleAtlantic NewJersey NewYork
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Pennsylvania Midwest EastNorthCentral Illinois Indiana Michigan Ohio Wisconsin WestNorthCentral Iowa Kansas Minnesota Missouri Nebraska NorthDakota SouthDakota South SouthAtlantic Delaware DistrictofColumbia Florida Georgia Maryland NorthCarolina SouthCarolina Virginia WestVirginia EastSouthCentral Alabama Kentucky Mississippi Tennessee WestSouthCentral Arkansas Louisiana Oklahoma Texas West 66,200 60,900 58,400 60,800 54,500 51,300 59,700 58,100 63,000 63,300 70,800 64,600 56,800 53,100 69,400 65,300 59,900 64,000 72,100 (X) 66,200 62,500 97,700 62,700 65,900 58,500 61,300 57,600 59,200 55,900 56,800 58,700 58,500 55,900 57,900 65,400 57,800 79,100 43,000 41,400 38,400 38,100 34,700 39,500 39,300 46,200 43,800 48,200 42,200 43,900 37,200 (S) 52,500 44,800 38,400 40,200 45,800 (X) 41,000 32,100 (S) 41,500 36,600 40,200 42,100 36,100 34,200 32,900 39,000 37,400 38,700 36,300 40,800 36,800 38,100 42,100 73,100 74,600 71,700 79,200 69,200 64,900 67,800 63,500 77,300 69,900 83,000 72,300 70,700 (S) 102,400 80,300 72,700 72,700 91,600 (X) 70,800 69,300 97,700 73,600 73,300 71,300 72,600 70,400 68,900 69,800 68,700 73,900 74,200 68,300 75,900 77,900 73,700 81,900
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Mountain Arizona Colorado Idaho Montana Nevada NewMexico Utah Wyoming Pacific Alaska California Hawaii Oregon Washington
69,500 65,900 60,300 83,100 72,900 71,000 70,200 73,800 71,700 90,300 (S) 96,100 (S) 79,300 90,000
41,400 39,700 42,100 (S) 47,200 37,300 40,300 (S) 44,000 44,500 (S) 46,000 (S) (S) 37,400
78,000 73,100 73,300 77,400 82,200 88,900 80,300 76,500 89,200 86,200 (S) 96,000 (S) 73,400 80,800
(X)NoAplica (S)Eliminado,paraevitarponerlosdatosdeunsolodistribuidor. (1)Includesmanufacturedhomeswithmorethantwosections. Fuente:U.S.CommerceDepartment'sCensusBureau
VIII.
E STRATEGIAS Y C AMPAAS DE P ROMOCIN U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA

Considerando la naturaleza del producto, en trminos generales, la industria utiliza una estrategia de marketing directo, ya que al no ser un producto de consumo masivo, sus recursos estn mayoritariamente destinados en el puntodeventa. Sin embargo, las marcas destinan ciertos recursos en awareness, utilizando medios masivos como paletas publicitarias o gigantografas en carretera, Google Ads, posicionamiento web, avisos en medios de comunicacin masivos y especializados, adems de impresos para distribucin en el punto de venta y a clientes finales utilizando tcnicasdemarketingdirecto. ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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Lossitioswebdelosproductores/distribuidoressonunfactormuyimportantealahoradepromoverlasventas,ya que junto con la recomendacin boca a boca, internet es la primera fuente de informacin para los consumidores. Es por esto que, los diferentes operadores y distribuidores cuentan sitios web con muy completos, que contienen los catlogos de productos, sus elementos diferenciadores, instrucciones para realizar la compra, contacto y es donde publican ofertas y actividades de persuasin. El sitio web es el primer punto de contacto con el potencial cliente,porloquelasempresas,consientesdeesto,hancomenzadoaaprovecharalmximoestemedio. Entrminosgenerales,elpresupuestodemarketingpromediodelosoperadoresdelaindustrianosuperaal1%de sus gastos anuales. Como los diferentes operadores de la industria compiten por establecer contratos con los distribuidores ms importantes, el marketing podra ser una pieza clave en la negociacin, ya que muchas veces es eloperadorquinfinanciaelplandemarketingejecutadoporeldistribuidor. En el ltimo tiempo, y por la importancia que ha empezado a tener el tema medio ambiental, algunas de las empresas de la industria han comenzado a utilizar el concepto de Amigable con el Medio Ambiente (Green Friendly) como mensaje central en sus campaas de marketing, apuntando a un segmento que est creciendo con fuerza en los Estados Unidos. El concepto Green Friendly se sustenta en el hecho de contar con algn tipo de certificacin.LamsutilizadaeslacertificacinLEED,paralacualloshogaresdebenincorporarensudiseoahorro de energa y agua, reduccin de las emisiones de dixido de carbono, mejora en la calidad del ambiente al interior delavivienda,yconsiderarelimpactodelosrecursosnaturalesutilizadosparasufabricacin. EjemplodelsitiowebdeClaytonHouses,dondeseapelaalconcepto(http://www.claytonihouse.com)
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Otro ejemplo sera el de la marca New World Home: http://newworldhome.com/, quien tambin apela a este concepto.
Sin embargo, otras que no cuentan con certificacin, tambin estn utilizando el concepto verde, basndose en lascaractersticasdesuprocesoproductivo,elquegeneramuypocosresiduos,losquesereciclanoreutilizanenla misma fbrica. De acuerdo al National Association of Home Builders (NAHB) Research Center, el promedio de desechosquegeneraunacasaconvencional190mes3.700kg,o39m. Otradelasaccionesqueseestutilizandoparacaptarlaatencindelosconsumidores,esunsoftwarequepermite al cliente modelar su futura vivienda, ver posibles distribuciones y recorrerla en 3D. Lo que se busca con este software es que el cliente se involucre ms con el proyecto, adems de hacer ms concreta y amigable la propuesta, a travs de imgenes 3D, en lugar de planos 2D. Para conocer el sistema ingresar a http://www.bluhomes.com/configurator/
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Sin embargo, la estrategia ms utilizada es la de promocin de venta, considerando que el precio es el driver de decisin para la mayora de los productos de la categora. Es por esto que es usual ver avisos en prensa o en sitios de internet dando a conocer descuentos o mensajes con apelacin a ellos. Esta estrategia es utilizada con mayor frecuencia para las casas mviles, ya que por ser en su mayora diseos estndar, se pueden ofrecer como productosfinales,aunpreciofijo. Algunosejemplosseran:
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Para consolidar el awareness (reconocimiento y recordacin de la marca), las empresas suelen publicar en medios impresosydigitales,piezasdondeellogotipoy/oelposicionamientodeseadosonelmensajeprincipal. Acontinuacinse adjuntan tres banners, dondese puede ver la importancia que se leda a la marca.En el caso del primero,elavisoapelaalaexperienciaytrayectoria,lo quecorrespondeasuposicionamientodeseado.Enelcaso deltercero,alacalidaddesusproductos.
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Como estrategia, otras empresas dirigen sus esfuerzos comunicacionales a un segmento objetivo en particular. Comosedijoanteriormente,dosimportantesgruposparaelsectorsonpropietariosporprimeravezypersonas sobre50aos. A continuacin se puede ver el sitio web de un distribuidor que hace evidente el grupo objetivo que quiere alcanzar:Mayoresde50.
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Al igual que en el sitio anterior, el mensaje de Windsor Homes apela a su grupo objetivo: Por primera vez propietarios.
Porltimo,ademsdelcompletocatlogo online, los operadostambinbuscan persuadira losclientesatravs de showrooms, donde pueden mostrar sus productos fsicamente, y donde los consumidores pueden apreciar los detalles y escoger las terminaciones. En los showrooms, las empresas tienen fuerza de venta capacitada que asegureunabuenaexperienciadecompra. Acontinuacin,sepuedeverunavisoqueinvitaapotencialesclientesavisitarelshowroomdelaempresa:
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Comosemencionanteriormente,laindustriautilizadiferentesestrategiasparaexhibirsumixdeproductos,entre las que se encuentran catlogos/brochures, showrooms y sitios web. Por las caractersticas del producto, el empaque noesunelementoquepermitadiferenciarsede lacompetencia,nidestacarenlagndola, comosucede encategorasdeconsumomasivo. A continuacin se adjuntan algunas imgenes de showrooms, donde se puede ver como los diferentes operadores exhibensusproductosydondesepuedenapreciaryescogerlasdiferentesterminaciones:
IX.
C ARACTERSTICAS DE P RESENTACIN DEL P RODUCTO
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Independiente de que la industria de casas prefabricadas en Chile podra reunir todas de las caractersticas para penetrar este mercado, la industria en Estados Unidos est en su etapa de declinacin. Esto se debe a que las ganancias del sector estn creciendo a una velocidad menor que la economa del pas; adems de que un importante nmero de empresas se vieron obligadas a abandonar el mercado, aumentando el market share de los principalesoperadores.Tambininfluyeelhechodequenohahabidograndescambiostecnolgicosnicambiosen los procesos productivos en la industria en general. Adems, la industria viene registrando bajas en las ventas de manera sostenida. Por ltimo, el mercado cuenta con segmentos objetivos definidos, que ya estn siendo abarcadosporlosactualesoperadores,porloqueelescenarioactualnoesoptimista. Sinembargo,serainteresanteestudiarsiexistelaoportunidaddepenetrarelmercadoestadounidenseatravsde la exploracin de un nuevo segmento, ya que la industria chilena podra satisfacer un nicho Premium, a travs de productos donde las materias primas son los elementos diferenciadores. Un ejemplo seran cabaas (log homes) que utilicen maderas nativas o maderas de la Patagonia. De esta manera se podra competir en un mercado dondelavariableprecionoeselprincipaldriverdedecisin. Comosedijoanteriormente, eldesempeo delaindustria hasido negativoenelltimoperiodo ,independientela seriedemedidasqueelgobiernohaestadoinstaurandoparaestimularelmercadodeviviendas,comoporejemplo en 2008, cuando ofreca a los propietarios por primera vez una subvencin de US$ 8.000 por la compra de una vivienda. A pesar de esto, los ingresos de la industria han disminuido a una tasa promedio anual del 12,4% y las ventastambinhancadoenun13,7%enelperiodo20062011. Sin embargo, los expertos dicen que el escenario ser ms optimista a partir del 2014, por lo que se recomienda estar revisando constantemente los indicadores de demanda (HPI, Tasa de pobreza, Tasa de desempleo, crditos hipotecarios,etc). Es importante considerar que la industria de construcciones prefabricadas est enfocando sus esfuerzos en temas de impacto con el medio ambiente y de eficiencia energtica, por lo que si existe inters en ingresar a este mercado,esimportanteempezaraconsiderarestastendenciasenlosdiseosdelosproductos. Hayqueentenderqueporlascaractersticasdelproducto,loscostosrelacionadosaltransportesonsignificativos,y enuna industriaen dondeelprecioesdeterminante,estopuede significarunabarreradeentrada importante.Los fabricantes ubicados cerca de los mercados de consumo claves, cuentan con una clara ventaja competitiva. Las zonasruralesconconsumidoresdebajosingresostiendenaserlosprincipalesmercadosparaestaindustria. Por otra parte, para entrar al mercado, se sugiere entrar junto a un actor que ya se encuentre compitiendo en l, principalmente por la dificultad que existe en conseguir contratos con los canales de distribucin, debido al alto ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
X.
S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
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nivel de competenciaque existe en la venta de estos productos, adems del posicionamiento que yatendra en un mercadodondeexisten810marcascompitiendoporel40%delmercado. Sugerenciasgenerales Seleccionelosinstrumentosadecuadosysusecuencia(etapas): EstudiosdeOferta(producto,costos,disponibilidades,calidades,etc.). Material promocional (catlogos, folletos, fichas tcnicas, trpticos, sitio web, CDROM, etc., tanto de productoscomodelaempresa). SondeosoEstudiosdeMercado. Anlisisdelacompetencia. Misionesdeprospecciny/otcnicas. Misionescomerciales. VisitasaFerias. ParticipacinenFerias. Invitacionesacompradoresextranjeros. Eventos(degustaciones,seminarios,etc.). Promocinenpuntosdeventa. Campaas(publicidadenmediosescritos,radiales,televisivos). Paraloscontactosconpotencialesclientes: Prepararinformacincompletayatractivadelaofertaexportable. Contarconmaterialpromocionaleningls(catlogos,folletos,fichastcnicas). Envemuestrasdeproductos(atravsdeoficinascomercialesdeProChileporejemplo). Hacersondeospreviosparaevaluarconvenienciademisiones(prospeccinocomercial). Paramisiones,analicelasfechasdeviaje,plazosytiemposdedesplazamientos. EstablezcayMantengaBuenasRelacionesPersonales: Infrmese sobre el hombre de Negocios estadounidense (estilo, intereses, puntos clave para formar imagen). Establezcaclarosobjetivosantesdesusreuniones. Tenga un adecuado formato para las reuniones (planteamientos directos y claros, mostrar que se est preparado). Lamejorcartadepresentacineslaseriedad,intersybuenaimagenquesemuestredesdeunprincipioy entodoslosaspectos(desdeelmaterialeinformacinhastaelcumplimientodehorariosycompromisos). EneseprocesolasOficinasdeProChilepuedenapoyarlocon: 1. Informacin estadsticas situacinarancelaria regulaciones importadores perfilesdemercado ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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2. 3. Logstica: Planearitinerarios Poseerrecomendacionesycontratacindetransportelocal Contratacindetraductores Preparacindeeventos(degustaciones,seminarios,etc.) Gestin visitaoparticipacinenferias sondeosdemercado(paraevaluaryplanificaractividadesfuturas) preparacinyconcrecindemisiones seleccindepotencialescompradores deteccindeloscanalesdecomercializacin feriasyexposiciones
Comoaccederaesteapoyo: contactaraProChileRegionaloSantiago. participarenlosconcursosdelFPEyFPEA(proyectos). ServicioAsistenciaalExportadordeProChile. CentrodeDocumentacindeProChile. RequerimientodirectoalaOficinaComercialelquedebeser: conladebidaanticipacin. coordinado con ProChile regional o Santiago (las oficinas en el exterior trabajan sobre la base de un plan anualycronogramaelaboradoconlasoficinascentralesenSantiagoyregiones). enviandocompletainformacindelaofertaexportableydelaempresa.
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XI.
F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL M ERCADO EN R ELACIN AL P RODUCTO

BuildExpo 13740Hwy.183Building1 Austin,Texas,78750 mary@buildexpousa.com Telephone:8772193976 5122495303 Fax:5122495336 MaineManufacturedHousingShow AugustaCivicCenter Augusta,Maine AmericasBestShows Telephone:2078653299 AtlantaBuildRemodel&LandscapeExpo AtlantaExpositionCenter Atlanta,Georgia L&LExhibitionManagement,Inc. 7809SouthtownCenter,#200, Bloomington,USA Tel:9528815030/3746463 Fax:9528814272 BaltimoreHomeBuilding&RemodelingExpo BaltimoreConventionCenter Baltimore,Maryland L&LExhibitionManagement,Inc. 7809SouthtownCenter,#200, Bloomington,USA Tel:9528815030/3746463 Fax:9528814272 ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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XII.
F UENTES
R ELEVANTES
DE
I NFORMACIN
EN
R ELACIN AL P RODUCTO
U.SDepartmentofHousingandUrbanDevelopment http://portal.hud.gov/portal/page/portal/HUD ModularBuildingSystemsAssociation http://www.modularhousing.com/ InstituteforBuildingTechnologyandSafety http://www.ibts.org/dapia_monitoring.shtml InternationalCodeCouncil http://www.iccsafe.org/ ManufacturedHousingInstitute www.manufacturedhousing.org NationalAssociationofHomeBuilders http://www.nahb.org/ StructuralBuildingComponentsAssociation http://www.sbcindustry.com/ ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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AnexoA: CertificadodeOrigen(fuente:http://www.buyusa.gov/chile/es/certificado_de_origen.html CertificadodeOrigenInstruccionesyejemplo ParalosfinesdeobtenereltratoarancelariopreferencialestablecidoenelTratado,elcertificadodeorigendeber ser llenado de manera legible y completa por el importador, exportador o productor de la mercanca, segn proceda. Para efectos del artculo 4.13 (1) del Tratado y nmero 4 del Oficio Circular N 333, de esta Direccin Nacional, de 18.12.03,elcertificadodeorigendeberatenersealassiguientesinstrucciones: 1. Enlo formalsepodrseguir ladistribucin yel ordendel certificado de origenestablecido paraelTratado de Libre Comercio ChileCanad o el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN o NAFTA), excluyendo cualquier referencia a dichos Tratados, debiendo consignarse expresamente que se trata del TLCChileEE.UU.. 2. Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto al contenido del certificado deber estarse a las instrucciones contenidasenesteAnexoynoalasprescritasenelTLCChileCanadoTLCAN. 3. Elcertificadodeorigendebeincluirlossiguientesdatosocampos: Campo 1: Indique el nombre completo, la direccin (incluyendo elpas) y el nmero de identificacin tributaria del exportador. Campo 2: Lleneeste campo siel certificado ampara varios embarques de bienes idnticos, tal como se describe en el campo 5, que son importados a Chile o a EE.UU. por un perodo especfico (perodo que cubre). "DESDE" es la fecha desde la cual el certificado ser aplicable respecto del bien amparado por el mismo. "HASTA" es la fecha en que expira el perodo que cubre el certificado. La importacin de un bien para el cual se solicita trato arancelario preferencial en base a este certificado debe efectuarse entre estas fechas. Se sugiere que el perodo de importacionesquecubreelcertificadonoexcedadeunao. Campo 3: Indique el nombre completo, la direccin (incluyendo elpas) y el nmero de identificacin tributaria del productor.Si el productor y el exportador son la misma persona, llene el campoanotando "IGUAL". Si el productor esdesconocido,indicar"DESCONOCIDO". Campo 4: Indique el nombre completo, la direccin (incluyendo elpas) y el nmero de identificacin tributaria del importador. Campo 5: Proporcione una descripcin completa de cada bien. La descripcin deber ser lo suficientemente detalladapararelacionarlaconladescripcindelbiencontenidaenlafacturayenelSistemaArmonizado(SA).Siel certificadoamparaslounenvodeunbien,incluyaelnmerodelafacturaqueapareceenlafacturacomercial.Si es desconocido, indique otro nmero nico de referencia, como el nmero de orden de embarque, el nmero de ordendecompraocualquierotronmeroqueseacapazdeidentificarlosbienes. Campo 6: Para cada bien descrito en el campo 5, identifique los seis dgitos correspondientes a la clasificacin arancelariadelSA. ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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Campo7:Paracadabiendescritoenelcampo5,indiquequcriteriosehautilizadoparacumplirorigen,conforme alosliteralesa,bocdelartculo4.11delTratado.Enconcreto,sedeberindicarparalosbienes: a) totalmenteobtenidos:artculo4.11(a) b) cambiodeclasificacinarancelariaovalordecontenidoregional:artculo4.11(b) c) producidosapartirdematerialesexclusivamenteoriginarios:artculo4.11(c) Campo 8: Para el caso que quien certifica sea el productor en este campo se deber indicar SI. Si quien certifica no es el productor deber indicar NO, seguido por la referencia al artculo 4.13 (2 a) si el certificado se ha fundado en un certificado de origen emitido por el productor o 4.13 (2 b) si el certificado se ha fundado en su conocimientorespectoaqueelbiencalificacomounbienoriginario. Campo 9: Para cada bien descrito en el campo 5, si el bien no est sujeto a una exigencia de valor de contenido regional(VCR),indicar"NO".Sielbienestsujetoadichorequisito,indiqueelmtodoutilizadoindicandomtodo dereduccinomtododeaumento,segncorresponda. Campo 10: Identifique el nombre del pas: "Cl" para todos los bienes originarios de Chile exportados a EE.UU.; o "US"paratodoslosbienesoriginariosdelosEE.UU.exportadosaChile. Campo11:Estecampodebeserllenado,firmadoyfechadoporeldeclarante(importador,exportadoroproductor, segnproceda),indicandoelnombre,empresayttulodelfirmante,conformealsiguientetextosugerido: Declarobajopromesadedecirlaverdadque: Lainformacincontenidaen estedocumentoesverdaderayexactayme hagoresponsabledecomprobar lo aqu declarado. Estoy consciente que ser responsable por cualquier declaracin falsa u omisin hecha enorelacionadaconelpresentecertificado. Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente certificado, as como a notificar por escrito a todas las personas a quienesseloentreguedecualquiercambioquepudieraafectarlaexactitudovalidezdelmismo. Las mercancas son originarias del territorio de las Partes y cumplen con los requisitos de origen que les son aplicables conforme al Tratado de Libre Comercio entre la Repblica de Chile y los EE.UU. de Norteamrica, no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operacin fuera de los territoriosdelasPartes,salvoenloscasosestablecidosenelartculo4.11. Campo12:Enestecamposepodrindicarlasobservacionesqueseannecesarias.
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UnitedStatesChileFreeTradeAgreement CERTIFICATEOFORIGEN (Instructionsonreverse) 1.ExportersName,AddressandTaxidentificationNumber: Nombre,direccinyNmerodeRolUnicoTributariodel exportador TratadodeLibreComercioChileEstadosUnidos CERTIFICADODEORIGEN (Instruccionesalreverso) 2.BlanketPeriod: Perodoquecubre: DMYADMYA FromTo DeA 4.Importer'sName,AddressandTaxidentificationNumber:Nombre, DireccinyNmerodeRolUnicoTributariodelimportador.
3.ProducersName,AddressandTaxidentificationNumber: Nombre,direccinyNmerodeRolUnicoTributariodel productor: DescriptionofGood(s)Descripcindel(los)bien(es)
6.HSTariff Classification Clasificacin Arancelaria
7.Preferece Criterion Criteriopara traro preferencial
8.Producer Productor
9.RVC VCR
10.Country ofOrigin Pasde origen
11.Icertifythat: The Information on this documet is true and accurate and I assume the responsability for proving such representations. I understandthatIamliableforanyfalsestatementsormaterial omissionsmadeonorinconnectionwiththisdocument; I agree to mantain, and present upon request, documentation necessarytosupport thisCertificate,andtoinform,inwritting, all persons to whom the Certificate was given of any changes thatwouldaffecttheaccuracyorvalidityofthisCertificate; The goods originated in the territory of one or more of the Parties, and comply with the origin requirements specified for those goods in the United StatesChile Free Trade Agreement, and unless specifically exampled in Article 4.11 of Annex 4.1, there has been no further production or any other operation outsidetheterritoriesoftheParties;and ThisCertificateconsistsof___pages,includingallattachments Este Certificado se compone, de ___ hojas incluyendo todos sus anexos AuthorizedSignatureFirmaautorizada
Declarobajojuramentoque: La informacin contenida en este documento es verdadera y exacta y me hago responsable de comprobar lo aqu declarado. Estoy consciente que ser responsable por cualquier declaracin falsa u omisin hecha en o relacionadaconelpresentedocumento. Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente certificado,as como anotificarporescritoatodas laspersonas aquienes entregueelpresente certificado,decualquiercambio quepudieraafectar laexactitudovalidezdelmismo. Los bienes son originarios del territorio de una o ambas Partes y cumplen con todos los requisitos de origen que les son aplicables conforme al Tratado de Libre Comercio ChileEstados Unidos, no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operacin fuera de los territoriosdelasPartes;salvoenloscasospermitidosenelArtculo4.11o enelAnexo4.1.
NameNombre
Company Empresa Title Cargo FAX Fax
DateFechaDM YA Observaciones
Telephone Telfono
Fuente:http://www.direcon.gob.cl/sites/rc.direcon.cl/files/bibliotecas/OrigenUSA.pdf ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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AnexoB: Acontinuacinseadjuntaunalistadecadenasdedistribucin/dealersenlajuridiccindeWashingtonDC.
72BuildersInc BeracahSalesOffice BoinesBeachHomes BuildConsultInc CapitolHomesInc ChesapeakeHomesOfDelmar CountySeatHomes CraftsburyCoInc DelMDHomeSalesInc DonawayHomesInc DoubleREnterprises Ennis,Dick HenlopenHomesInc IntegrityBuildersInc TapaHomes WhisperingPinesSales AAAHomes Adams&MarshallHomesInc Amerilog BartleyModularInc CarlsonHomesInc Davis,VictorL Daywey DeerPath DenaliHomes DialOneSignatureHomes FrittsFarm&Home HomesByIntegrity LAPorteHousingSpecialists MidwestModularHomesInc ModPerfect Mohr&MohrHousing PaulsHomeSale PinnacleBuildingSystemsCorp PrideEstatesMfdHomes QualityHomes S&HModularHomeDelivery ShowcaseHomes SpencerHomesInc SpencerHomesInc StateWideHomeBuilders Thorne'sManufacturedHomes WestportHomesOfFortWayne CarsonHomeSales Brant'sHomeSales Route113 NotAvailable 16392CoastalHwy 2121BearCorbittRd 550SBayRd 36365SussexHwy 25151DupontBlvd 33156NVillageLoop#5201 NotAvailable 2JaimesCt 102WoodlandWay 22357JohnJWilliamsHwy 18427JosephsRd 1018NWalnutSt 30625DupontBlvd 32045JaniceRd 1110EJohnSt 6893WillowPondDr 1418S13thSt 2198ReevesRd 1118011thRd 4212BuntingLn 130S3rdSt 15159WanderingWay 1011DenaliDr 140EysterDr 1214SHalleckSt 3110ElkhartRd 1037EStateRoad2 633SWabashSt 5537DyerbrookCt 1649EMckinleyAve 2565LincolnwayE 1103MapleSt 4650SandpitRd 6433EUSHighway24 2389E100N 3997StateRoad38E NotAvailable 3901EvansAve 331RiverwoodAcresDr 3211StateRoad37S 2734PaintedDesertRun 4800SkywayDr 11351NationalPike Milford Georgetown Lewes Bear Dover Delmar Georgetown Lewes Selbyville Millsboro Millsboro Lewes Milton Milford Dagsboro Lewes Knox Noblesville Decatur Plainfield Plymouth Columbus Boonville Noblesville Spencer Angola Demotte Goshen LaPorte Wabash FortWayne Mishawaka Goshen Bristol Bedford Monticello Portland Lafayette Chesterton Valparaiso Rochester Bedford FortWayne Manhattan Grantsville DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN KS MD 19963 19947 19958 19701 19901 19940 19947 19958 19975 19966 19966 19958 19968 19963 19939 19958 46534 46062 46733 46168 46563 47203 47601 46060 47460 46703 46310 46526 46350 46992 46835 46545 46526 46507 47421 47960 47371 47905 46304 46383 46975 47421 46808 66503 21536 (302)3355959
(302)8546700
(302)6447333 (302)8345450 (302)7341500 (302)8460301 (302)8550113 (302)6441954 (302)4369102 (302)9348580 (302)9330300 (302)9452627 (302)6840860 (302)4243993 (302)9345601 (302)6455770 (574)7722491 (317)7735594 (260)7242548 (317)8388401 (574)9414433 (812)3730811 (812)8971991 (317)7733598 (812)8289999 (260)6652326 (219)9875117 (574)5371417 (219)3629641 (260)5635854 (260)4869830 (574)2554151 (574)6424960 (574)8480090 (812)2754630 (574)5836656 (260)7263688 (765)4470442 (219)9263746 (219)4774235 (574)2236790 (812)2754656 (260)4596825 (785)5370885 (301)8955920
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CustomModularDirect DistinguishedHomesInc HendersonInvestments ModularGeniusInc ModularHomesWholesalerInc MODULARHOMEEXPRESS.COM MODULARHOMEEXPRESS.COM RHTaylorConstructionInc SwannSales USModularGroupEastInc YourDreamHomeInc AdvantageHomesInc AllAmericaHomesLLC BarnesHomes NewCastleHomes&Sales Resun SherwoodForestHomes TaylorMadeHomesInc Hinn'sMobileHomesInc MastercraftHomes NuHomeInc OliverHomesPlattsmouth SearsManufacturedHomes UrwinEnterprises VantagePointeHomesInc VantagePointeHomesSalesCtr AdaptableCustomHomesInc BestYetBuildersInc ColonialOaksCommunityCorp ContinentalHomes CovenantBuilders CrestHomes CTMConstruction D&DSvc DiamondHomesOfOhio DiscoveryCustomHomes DoubleBHomes GoldmarkHomeCtrInc GrandManorMobilHomeCmnty HeritageHomes JLWannemacherSales&Svc KentonEnterprisesInc M&MHomes MarineCitySales MaxCareyConstruction MiamiValleyHomes NewHorizonHomes NorthStarOfDoverLLC OneRealtyLLC NotAvailable POBox215 8949MistletoeDr 220FranklinSt NotAvailable 6916NPointRd 9127CrainHwy 5180SPomfrettRd 12979ClarksvillePike 3102MorningsideCt 418EasternBlvd 69SchaperRd 330NW7Hwy 1310NWUSHighway50 3105NStateRoute291 6900E39thSt 42HageeRd 5897StateHwy59 3391USHighway20 227MainSt 2610OldHadarRd 213ChicagoAve 2640WOSt 219MainSt 1000WRokebyRd 1070SaltilloRd 6975StateRoute73 8150USHighway42N 10425MiddleAve 12052USHighway20a 14088USRoute20a 8939AirportHwy 27833StateRoute30 NotAvailable 5765USHighway23 845EWashingtonSt 1042BronxCornerRd NotAvailable 3601StateRoute703 6068CrownRdNW 26992StateRoute224W 723WLimaSt 20757LemoyneRd 2075WFremontRd 4918MarionMarysvilleRd 8885NCountyRoad25a 6410USHighway20a 309NStarDrNW 440WMainSt Taneytown Jefferson Easton BelAir Berlin Baltimore BelAlton Crisfield Highland Baldwin Essex Foristell Clinton Holden Harrisonville KansasCity Anderson Anderson Rushville Louisville Norfolk Plattsmouth Lincoln Chadron Lincoln Lincoln Wilmington PlainCity Elyria Wauseon Montpelier Holland Kensington Hallsville Chillicothe Sabina Ray Amherst Celina Dover Ottoville Kenton Luckey PortClinton Prospect Piqua Delta Dover Fairborn MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MO MO MO MO MO MO MO NE NE NE NE NE NE NE NE OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH 21787 21755 21601 21014 21811 21219 20611 21817 20777 21013 21221 63348 64735 64040 64701 64129 64831 64831 69360 68037 68701 68048 68528 69337 68523 68523 45177 43064 44035 43567 43543 43528 44427 45633 45601 45169 45672 44001 45822 44622 45876 43326 43443 43452 43342 45356 43515 44622 45324 (410)3467200 (301)8347945 (410)8190047 (410)4207586 (410)2089919 (410)4774009 (301)9341157 (410)5437666 (301)8542608 (410)5576563 (410)2380447 (636)4632262 (660)8859199 (816)8506055 (816)8843550 (816)9232036 (417)8456933 (417)8453311 (308)3272464 (402)2344005 (402)3791457 (402)2962111 (402)4753581 (308)4323465 (402)4238821 (402)4209493 (937)3820302 (614)8733902 (440)3231717 (419)3375100 (419)4854455 (419)8657233 (330)8946006 (740)6553862 (740)6634046 (937)5844806 (740)8844609 (440)9883413 (419)5868931 (330)3648282 (419)4533445 (419)6744172 (419)8333600 (419)7340250 (740)4942341 (937)6159730 (419)8223255 (330)3648282 (937)8791122
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UnibelHomesOfMillersburg VillageCommunities AmericanClassics AvisAmerica BlueRidgePropertyDevmnt BuiltRiteInc ChampionHomesOfVirginiaLLC ChesapeakeHomes Country&LakeHm&LandInc CountrySideHomes GrosethEnterprisesLLC HardmanHomes HomeCrafters JabInc LittleWolfInc LudHudginsInc ModernBuildersLLC NewWaveConstructionInc NextGenerationHomesLLC PremierBuildersLLC QualityPlusHomes R&BTurningPoint SouthernShowcaseHousing SouthernShowcaseHousing SuperiorHomes SystemBuiltHomes TharpeConstructionCo ThomasJWormanBuildersInc Tidewater Custom Modular TowneDevelopment AppalachinGarages DoubleTHomes FrenchCityBuilders IdealHomesLLC TurnkeyBuildingSolutions WestwoodHomesInc 1129SWashingtonSt 5769HighRockDr 15503LeeHwy 612LongfellowDrNE 179HillcrestDr NotAvailable 495LaurelHillRd 5563MaryBallRd 115WMainSt 8512TruevineRd 2LafayetteRd 142AutumnwoodLn 1933OldTipersRd 111VirginiaLn 25102LeeHwy 21401HullStreetRd 136LoudounAve 5217DominionDr 403VirginiaAve 4541StateParkRd 302WMainSt#B NotAvailable 6281USHighway29 1084EStuartDr NotAvailable 608SnidowSt 6699WardsRd 106OlympicDr NotAvailable 100HamerRd 7966RiverRd 2064ValleyRd 3163rdSt 97MaceSt 94BrookshireLn 100MainSt Millersburg Westerville Bristol Leesburg Amherst Keysville Verona Lancaster Louisa GladeHill Poquoson Troutville Heathsville Yorktown Abingdon Moseley Waynesboro Dublin Clarksville Dublin Luray Chesapeake Blairs Galax Midlothian Pembroke Rustburg Stafford Carrollton Suffolk Hedgesville Berkeley PointPleasant Elkview Beckley Barboursville OH OH VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA WV WV WV WV WV WV 44654 43081 24202 20176 24521 23947 24482 22503 23093 24092 23662 24175 22473 23692 24211 23120 22980 24084 23927 24084 22835 23323 24527 24333 23114 24136 24588 22554 23314 23434 25427 25411 25550 25071 25801 25504 (330)6747506 (614)9394675 (276)6697700 (703)6694074 (434)9070985 (434)7360505 (540)2481616 (804)4627706 (540)9675321 (540)5762182 (757)3448398 (540)9921779 (804)7617047 (757)8983020 (276)6282485 (804)7394457 (540)9421072 (540)6748688 (434)3748644 (540)6748180 (540)7437587 (757)3775823 (434)8362286 (276)2388137 (804)3789481 (540)6267888 (434)8215545 (540)2882022 (757)2389378 (757)5382500 (304)2588880 (304)2580001 (304)6755888 (304)9657422 (304)2548876 (304)7335050
DocumentoElaboradopor: MariaJoseCuesta AlejandroBuvinic,abuvinic@prochile.gob.cl ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011
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Estudio de Mercado Casas Prefabricadas enEstadosUnidos

II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria ..................................................................................4

III. Requisitos y Barreras de Acceso .............................................................................................11

IV. Estadsticas Importaciones ..................................................................................................27

V. Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................30

S ITUACIN A RANCELARIA Y P ARA A RANCELARIA

R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO

Msinformacin:http://www.manufacturedhousing.org/lib/showtemp_detail.asp?id=203&cat=technical ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011

Msinformacin:http://www.manufacturedhousing.org/lib/showtemp_detail.asp?id=205&cat=technical ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011

(2)LaSecretarapodrbuscarsancionescivilesopenalesdeacuerdoaloprevistoenlaseccin611delAct,42USC 5410. Msinformacinsobrelaley: http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/textidx?c=ecfr;sid=420e8c30928f00fe8e7b81d66a8d2d13;rgn=div5;view=text; node=24%3A5.1.4.1.2;idno=24;cc=ecfr#24:5.1.4.1.2.1.13.8

Cantidad* 7,691 43,868 76 0 51,635 57,213

Monto(MilesUS$) $37,993,594 $10,949,847 $1,199,123 0 50,142,564 $56,296,420

% Participacin en el Mercado 67.49 19.45 2.13 0 89.07 100

Canad China ReinoUnido Chile(N/A) Subtotal Total Fuente:GlobalTradeAtlas

Cantidad* 7,443 459 21,021 0 28,923 36,346

Monto(MilesUS$) 50,944,415 9,903,688 7,089,852 0 67,937,955 76,919,524

% Participacin en el Mercado 66.23 12.88 9.22 0 88.33 100

Canad Suecia China Chile(Posicin:N/A) Subtotal Total Fuente:GlobalTradeAtlas

Cantidad* 19,186 88,919 92,071 0 200,176 244,196

Monto(MilesUS$) 23,911,380 23,221,278 9,165,926 0 56,298,584 69,237,202

% Participacin en el Mercado 34.54 33.54 13.24 0 81.32 100

Canad Israel China Chile(Posicin:N/A) Subtotal Total Fuente:

P OTENCIAL DEL P RODUCTO

Ao 2006 2007 2008 2009 2010 2011* *Estimado Fuente:ReporteAnual

Ingresos (US$ Millones) 3.570 3.665 3.560 3.257 3.256 3.207

(%variacin) 12.4 2.7 2.9 8.5 0 1.5

IngresosNetos 513 526 206 187 176 180

(%variacin) 23.3 2.5 60.8 9.2 5.9 2.3

2. C A RAC TER STI CA S GE NE RA LE S D E L PROD UCTO.

Participacindemercado ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011

PASO4:Elegirdiversasopcionesquecomplementanlavivienda(ej.Refrigerador,cubiertadegranitoparalacocina, panelessolares,electrodomsticos,etc)Adems, ofrecelaopcin decontactaraunasistente,pedir unbrochure o agendarunrecorridoporelshowroom.Enlazonanaranjamuestraelpreciofinal.

Instalaciones de casas Mviles por mes 2008-2011

2008 2009 2010 2011

C ANALES DE C OMERCIALIZACIN Y D ISTRIBUCIN

Lacomercializacindecasasprefabricadas detipomvilymodularsellevaacabopor doscanalesa)directamente (yaseacomofbricaoatravsdeuncanalminoristapropio)ob)atravsdedistribuidoresminoristasomayoristas independientes.

P RECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA

(1)Incluyecasasmvilesconmsde2secciones. ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011

(X)NoAplica (S)Eliminado,paraevitarponerlosdatosdeunsolodistribuidor. (1)Includesmanufacturedhomeswithmorethantwosections. Fuente:U.S.CommerceDepartment'sCensusBureau

E STRATEGIAS Y C AMPAAS DE P ROMOCIN U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA

C ARACTERSTICAS DE P RESENTACIN DEL P RODUCTO

F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL M ERCADO EN R ELACIN AL P RODUCTO

3.ProducersName,AddressandTaxidentificationNumber: Nombre,direccinyNmerodeRolUnicoTributariodel productor: DescriptionofGood(s)Descripcindel(los)bien(es)

6.HSTariff Classification Clasificacin Arancelaria

7.Preferece Criterion Criteriopara traro preferencial

10.Country ofOrigin Pasde origen

Company Empresa Title Cargo FAX Fax

Fuente:http://www.direcon.gob.cl/sites/rc.direcon.cl/files/bibliotecas/OrigenUSA.pdf ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011

DocumentoElaboradopor: MariaJoseCuesta AlejandroBuvinic,abuvinic@prochile.gob.cl ProChile|InformacinComercial EstudiodemercadodeCasasPrefabricadasparaelmercadodeEEUUAo2011

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