Prelios vola in Borsa su voci passaggio a Caputi

Secondo "la Repubblica" la trattativa per il passaggio di Prelios alla Feidos di Massimo Caputi sarebbe in dirittura d'arrivo - Il titolo vola sulle indiscrezioni ma la societ predica cautela: "Le trattative sono tuttora in corso". Le voci su un accordo ormai raggiunto per la cessione di Prelios alla Feidos di Massimo Caputi ha messo le ali al titolo del gruppo immobiliare, che in tarda mattinata guadagna il 6,62% a Piazza Affari, a quota 0,0821 euro ad azione. Secondo "la Repubblica" attesa per oggi la firma di Feidos e Camfin, che dovrebbero siglare l'accordo con le banche per la ristrutturazione del debito di Prelios, avviando l'iter per l'aumento di capitale da 185 milioni di euro, al termine di una lunga trattativa. Tre delle banche coinvolte (Intesa, Unicredit e Ubi) avrebbero gi dato il loro assenso, mentre manca ancora il s di Centrobanca. I 170 milioni di crediti che Pirelli vanta nei confronti di Prelios verranno trasformati in un convertendo al tasso dell'1%: se la societ dovesse essere risanata la societ guidata da Marco Tronchetti Provera sar rimborsata, altrimenti riconvertir il credito in azioni. Intanto, proprio in merito alle indiscrezioni pubblicate da "la Repubblica", i vertici di Prelios hanno voluto chiarire che "le trattative per la definizione degli accordi concernenti le operazioni volte al rilancio industriale e al rafforzamento patrimoniale della societ (...) sono tuttora in corso". http://www.firstonline.info/a/2013/03/21/prelios-vola-in-borsa-suvoci-passaggio-a-caputi/4417b3f0-261c-4f5c-bd08-e9cac980ced5

Prelios boom: oggi lok delle banche per la ristrutturazione

Seduta pi che positiva a Milano per Prelios. Il titolo della societ immobiliare guadagna il 7,53% a 0,0826 euro nel giorno in cui dovrebbe esserci il via libera delle banche al piano di ristrutturazione del debito. Lintesa verra siglata dalla Camfin di Marco Tronchetti Provera, azionista di Prelios con il 14,8% circa e la Feidos di Massimo Caputi, che dopo loperazione di ristrutturazione entrer nel capitale della societ immobiliare. Previsto anche un aumento di capitale da 185 milioni di euro che verr effettuato 45 giorni dopo il cda convocato per il 27 marzo. Secondo La Repubblica, Intesa Sanpaolo, Unicredit e Ubi Banca avrebbero gi dato il via libera alloperazione, mentre mancherebbe ancora il beneplacito di Centrobanca. La ristrutturazione prevede un prestito senior da 200 milioni di euro, uno super senior da 50 milioni e 270 milioni di convertendo con scadenza 2020 con tasso di circa l1%. Pirelli trasformer quindi tutti i 170 milioni di crediti vantati a fine 2012 nel convertendo. Se alla scadenza Prelios sar risanata Pirelli avr diritto al rimborso, altrimenti trasformera il credito in azioni tornando a essere un socio di riferimento del gruppo immobiliare. http://www.investireoggi.it/finanza/prelios-boom-oggi-lok-dellebanche-per-la-ristrutturazione/

La Repubblica - SARA BENNEWITZ -

21/03/2013 pg. 29

ed. Nazionale

Prelios, accordo fatto per il passaggio a Caputi

Tronchetti cede: tutto il credito di Pirelli trasformato in un convertendo Per chiudere la partita la Bicocca presta denaro al gruppo immobiliare all'1%

MILANO - Il passaggio di consegne nel gruppo immobiliare Prelios in dirittura d'arrivo. Ieri sera, le trattative sono andate avanti a oltranza e nonostante numerosi incontri, le parti coinvolte nell'operazione non avevano ancora definito tutti dettagli. E cos solo oggi la Feidos di Massimo Caputi insieme alla Camfin di Marco Tronchetti Provera dovrebbero firmare l'accordo con le banche per ristrutturare i debiti di Prelios e dare il via all'aumento di capitale fino a un massimo di 185 milioni, che parit 45 giorni dopo il consiglio convocato per il 27 marzo. La trattativa stata pi difficile del previsto, non solo perch erano molti gli istituti di credito coinvolti, ma anche perch il quadro del settore immobiliare andato peggiorando. Intesa, Unicredit e Ubi avrebbero dato il loro via libera. E, adesso, mancherebbe solo la firma di Centrobanca: le banche accorderanno un prestito senior da 200 milioni, uno super senior da 50 milioni (che avranno un tasso del 4-5%) e 270 milioni di convertendo con scadenza 2020. Pirelli trasformer tutti i 170 milioni di crediti vantati a fine 2012 nel convertendo, che avr un interesse di circa l'1%. Alla scadenza se Prelios verr risanata Pirelli sar rimborsata, altrimenti trasformer il credito in azioni tornando ad essere un socio di riferimento del gruppo immobiliare.

Sulla ristrutturazione Prelios ha poi pesato un accertamento fiscale relativo ai vecchi fondi immobiliare della gestione di Carlo Puri Negri, che fino a qualche giorno fa era un fattore di rischio nella trattativa, ma che ora sembra in via di soluzione. Secondo il fisco, i fondi immobiliari beneficiando della fiscalit agevolata del risparmio gestito, avrebbero permesso al gruppo di pagare meno tasse sugli immobili che sono sempre rimasti della galassia Pirelli. Il fisco contesta a Prelios di aver apportato ai fondi immobili Telecom e Pirelli, che poi sono stati locati alle stesse societ e gestiti dell'ex Pirelle Re. La differenza tra l'aliquota agevolata dei fondi immobiliari e quella normale dovuta dalle aziende, ammonterebbe a circa 350 milioni, ma la quota parte di Prelios sarebbe solo di qualche decina di milione. Secondo i legali di Camfin, dato che i fondi erano soggetti ai controllo di Bankitaliae della Consob, Prelios avrebbe agito nella piena legalit e dopo aver ricevuto il via libera delle autorit competenti, pertanto ogni pretesa sarebbe non dovuta. E ora che la delicata questione di Prelios dovrebbe risolversi, Tronchetti Provera potr dedicarsi al riassetto della governance ai piani alti di Camfin per superare lo stallo che si creato con la famiglia Malacalza. Il gruppo genovese il primo socio singolo di Camfin (25,6%) e quindi in trasparenza anche di Pirelli (di cui indirettamente ha il 6,75%). Nei giorni scorsi Vittorio Malacalza e i figli Mattia e Davide, avrebbero avuto alcuni colloqui informali con Intesa. Dopo che,a dicembre, l'ad di Unicredit Federico Ghizzoni era riuscito a far sedere attorno a un tavolo Vittorio Malacalza con Tronchetti Provera, Intesa avrebbe provato a stabilire un contatto per trovare una mediazione. Ma il gruppo genovese avrebbe ribadito di essere pronto a investire nella holding che controlla Pirelli, e non a non a farsi liquidare. Le tappe LUGLIO 2012 Prelios in crisi: approva la semestrale senza il presupposto della continuit aziendale. La societ va ricapitalizzata * NOVEMBRE 2012 Prelios firma l'accordo quadro con Feidos e le banche creditrici: il nuovo socio entra nel capitale e il debito verr ristrutturato MAGGIO 2013 Parte l'aumento di capitale di Prelios da 185 milioni. Pirelli trasforma tutti i suoi 170 milioni di crediti in un bond convertendo