Impacto LCC 95 11 V2

FICHA TCNICA
TTULO Instituto Nacional de Aviao Civil, I.P. Impacto das Transportadoras de Baixo Custo no Transporte Areo Nacional [1995-2011]
EDIO INAC Instituto Nacional de Aviao Civil, I.P. Rua B Edifcios 4 e Santa Cruz Aeroporto de Lisboa 1749-034 Lisboa Telef.: +351 218 423 500 / Fax.: +351 218 402 398 / e-mail: geral@inac.pt www.inac.pt ISBN 978-989-8489-08-1 COORDENAO TCNICA Gabinete de Estudos e Controlo de Gesto DESIGN E PAGINAO Departamento de Comunicao DATA: dezembro 2012
NDICE
1. SUMRIO EXECUTIVO 2. MTODOS E FONTES 3. O FENMENO LOW COST 4. AS LOW COST EM PORTUGAL 4.1. PERODO DECORRIDO ENTRE 1995 E 2003 4.2. PERODO DECORRIDO ENTRE 2004 E 2011 4.2.1 SEGMENTO REGULAR 4.2.1.1. Aeroporto de Faro 4.2.1.2. Aeroporto do Porto 4.2.1.3. Aeroporto da Madeira 4.2.1.4. Aeroporto de Lisboa 4.2.2 SEGMENTO NO REGULAR 4.2.2.1. Aeroporto de Faro 4.2.2.2. Aeroporto da Madeira 4.2.2.3. Aeroporto do Porto 4.2.2.4. Aeroporto de Lisboa 5. CONCLUSO 6. ANEXOS: QUADROS E GRFICOS 7 9 11 12 13 14 15 16 20 22 25 28 29 32 35 36 37 39
NDICE DE QUADROS
QUADRO 1 QUADRO 2 QUADRO 3 QUADRO 4 QUADRO 5 QUADRO 6 QUADRO 7 QUADRO 8 QUADRO 9 QUADRO 10 QUADRO 11 QUADRO 12 QUADRO 13 QUADRO 14 QUADRO 15 QUADRO 16 QUADRO A1 QUADRO A2 QUADRO A3 Ranking das Companhias LCC a operar no segmento Regular no Aeroporto de Faro _ Quota de Passageiros 2004/2011 Principais Rotas Regulares operadas pelas Companhias LCC no Aeroporto de Faro_ Quota de Passageiros 2004/2011 Ranking das Companhias LCC a operar no segmento Regular no Aeroporto do Porto _ Quota de Passageiros 2004/2011 Principais Rotas Regulares operadas pelas Companhias LCC no Aeroporto do Porto_ Quota de Passageiros 2004/2011 Ranking das Companhias LCC a operar no segmento Regular no Aeroporto da Madeira _ Quota de Passageiros 2004/2011 Principais Rotas Regulares operadas pelas Companhias LCC no Aeroporto da Madeira _ Quota de Passageiros 2004/2011 Ranking das Companhias Areas LCC a operar no segmento Regular no Aeroporto de Lisboa _ Quota de Passageiros 2004/2011 Principais Rotas Regulares operadas pelas Companhias LCC no Aeroporto de Lisboa_ Quota de Passageiros 2004/2011 Ranking das Companhias LCC a operar no segmento No Regular no Aeroporto de Faro _ Quota de Passageiros 2004/ 2011 Principais Rotas No Regulares operadas pelas Companhias LCC no Aeroporto de Faro_ Quota de Passageiros 2004/2011 Ranking das Companhias LCC a operar no segmento No Regular no Aeroporto da Madeira _ Quota de Passageiros 2004/2011 Principais Rotas No Regulares operadas pelas Companhias LCC no Aeroporto da Madeira _ Quota de Passageiros 2004/2011 Ranking das Companhias LCC a operar no segmento No Regular no Aeroporto do Porto _ Quota de Passageiros 2004 a 2011 Principais Rotas No Regulares operadas pelas Companhias LCC no Aeroporto do Porto _ Quota de Passageiros 2004/2011 Ranking das Companhias Areas LCC a operar no segmento No Regular no Aeroporto de Lisboa _ Quota de Passageiros 2004/2011 Principais Rotas No Regulares operadas pelas Companhias LCC no Aeroporto de Lisboa _ Quota de Passageiros 2004/2011 Companhias LCC consideradas Ranking das rotas operadas pelas Companhias LCC 1995/2003 Frota operada pelas Companhias LCC nas rotas de e para Portugal
NDICE DE GRFICOS
GRFICO 1 GRFICO 2 GRFICO 3 GRFICO 4 GRFICO 5 GRFICO 6 GRFICO 7 GRFICO 8 GRFICO 9 GRFICO 10 GRFICO 11 GRFICO 12 GRFICO 13 GRFICO 14 GRFICO 15 GRFICO 16 GRFICO 17 GRFICO 18 GRFICO 19 GRFICO 20 GRFICO 21 GRFICO 22 GRFICO 23 Principais Mercados operados pelas Companhias LCC_ Passageiros transportados 1995/2003 Principais Rotas operadas pelas Companhias LCC_ Passageiros e Quota de Mercado 1995/2003 Taxas de crescimento dos Passageiros Regulares _ Companhias LCC vs Total Evoluo da Quota de Mercado das Companhias LCC_ Passageiros Regulares 2004/2011 Movimentos Regulares operados pelas Companhias LCC_ Faro 2004/2011 Passageiros Regulares transportados pelas Companhias LCC_ Faro 2004/2011 Load Factor nas ligaes Regulares operadas pelas Companhias LCC_ Faro 2004/2011 Movimentos Regulares operados pelas Companhias LCC_ Porto 2004/2011 Passageiros Regulares transportados pelas Companhias LCC_ Porto 2004/2011 Load Factor nas ligaes Regulares operadas pelas Companhias LCC_ Porto 2004/2011 Movimentos Regulares operados pelas Companhias LCC_ Madeira 2004/2011 Passageiros Regulares transportados pelas Companhias LCC_ Madeira 2004/2011 Load Factor nas ligaes Regulares operadas pelas Companhias LCC_ Madeira 2004/2011 Movimentos No Regulares operados pelas Companhias LCC_ Lisboa 2004/201 Passageiros No Regulares transportados pelas Companhias LCC_ Lisboa 2004/2011 Load Factor nas ligaes No Regulares operadas pelas Companhias LCC _ Lisboa 2004/2011 Taxas de crescimento dos Passageiros No Regulares Companhias LCC vs Total Evoluo da Quota de Mercado de Passageiros No Regulares _ Companhias LCC vs Total Movimentos No Regulares transportados pelas Companhias LCC _ Faro 2004/2011 Passageiros No Regulares transportados pelas Companhias LCC _ Faro 2004/2011 Load Factor nas ligaes No Regulares operadas pelas Companhias LCC _ Faro 2004/2011 Movimentos No Regulares transportados pelas Companhias LCC _ Madeira 2004/2011 Passageiros No Regulares transportados pelas Companhias LCC _ Madeira 2004/2011
GRFICO 24 GRFICO A2 GRFICO A1 GRFICO A3 GRFICO A4
Load Factor nas ligaes No Regulares operadas pelas Companhias LCC _ Madeira 2004/2011 Evoluo da Quota de Mercado dos Movimentos Regulares _ Companhias LCC vs Total Taxas de crescimento dos Movimentos Regulares Companhias LCC vs Total Taxas de crescimento dos Movimentos No Regulares Companhias LCC vs Total Evoluo da Quota de Mercado dos Movimentos No Regulares _ Companhias LCC vs Total
Impacto das Transportadoras Areas de Baixo Custo no Transporte Areo Nacional [1995-2011]
1. SUMRIO EXECUTIVO
Em 2010, o INAC, I.P. deu incio publicao de diversos estudos de observao e caracterizao dos mercados e de anlise econmica do setor da aviao civil. Desta iniciativa resultaram 4 estudos com o objetivo de analisar a evoluo do transporte areo nos 4 principais aeroportos nacionais (Lisboa, Porto, Faro e Funchal). Esta coletnea de publicaes foi fechada em dezembro de 2011, com a publicao do estudo relativo ao aeroporto do Funchal. O estudo que agora se apresenta tem como objetivo analisar o impacto da entrada das transportadoras de baixo custo no transporte areo nacional. Para facilidade de leitura, a referncia a estas operadoras ser companhias LCC (companhias areas low cost). As principais concluses da anlise efetuada resumem-se nos pontos seguintes: A entrada das companhias LCC no transporte areo em Portugal verificou-se em 1995, com o incio das operaes da Air Berlim e da Ryanair. Em 1997 surge a Virgin Express e, at 2001, estas eram as nicas transportadoras a oferecer tarifas de baixo custo em algumas rotas no regulares com destino Alemanha, Irlanda e Blgica. Em 2002 e 2003, o nmero de companhias LCC a operar para Portugal duplicou e o total de passageiros por estas transportados j representava 4% do total de trfego. Nos trs principais mercados operados Reino Unido, Alemanha e Blgica as quotas de mercado de passageiros correspondiam a 9, 11 e 49 pontos percentuais, respetivamente. A estratgia inicial das companhias LCC no passou pela abertura de novas rotas, mas pela conquista de mercado em rotas j operadas, quer pelas companhias regulares, quer pelas companhias charter. A rota Faro/Paderborn foi a nica exceo. Em 2003, com o incio das operaes da Easyjet, as rotas para o mercado ingls passaram a ocupar as posies cimeiras no ranking das principais rotas operadas pelas companhias LCC. Entre 2004 e 2011 a taxa mdia de crescimento do trfego total de passageiros transportados pelas companhias LCC nas ligaes de e para Portugal foi de 27% (28,5% no segmento regular e 14% no segmento no regular). Em 2008, e na sequncia da liberalizao das ligaes areas entre o Continente e a Regio Autnoma da Madeira, a Easyjet iniciou operaes na ligao Lisboa/Funchal. Em 2009, a Ryanair estabeleceu bases operacionais a partir dos aeroportos de Faro e Porto. O crescimento das companhias LCC assentou, fundamentalmente, na transferncia de uma parcela significativa do trfego anteriormente transportado pelas operadoras regulares e charter, como revelam os ganhos de quota de mercado ocorridos entre 2003 e 2011 (25% no segmento regular e 33% no segmento no regular). Em 2011 eram 20 as companhias LCC a operar em Portugal, considerando as falncias e as fuses ocorridas desde 2007 e, conjuntamente, respondiam por 23% do total de movimentos comerciais e por 37% do total de passageiros transportados. Foi atravs de operaes no regulares que as companhias areas LCC iniciaram o seu percurso no setor do transporte areo em Portugal, mas foi no segmento regular que desenvolveram a sua atividade. No
perodo em anlise, o peso das operaes regulares no conjunto das operaes destas transportadoras cresceu 7%, fixando-se nos 94% em 2011. No segmento regular destaca-se a representatividade das operaes da Ryanair no aeroporto de Faro, nas ligaes ao Reino Unido, e no aeroporto do Porto, em rotas para o mercado espanhol e tambm para o Reino Unido. Ainda no segmento regular, e nos aeroportos da Madeira e de Lisboa, a Easyjet apresenta-se como a principal LCC, operando rotas partida de Lisboa para pontos no mercado espanhol e para a Madeira e, ainda, partida do aeroporto da Madeira para pontos no Reino Unido. A maior quota de mercado das companhias LCC, em nmero de passageiros transportados registou-se no aeroporto de Faro. Cerca de 83% do total de movimentos regulares e cerca de 87% do total de passageiros transportados neste segmento, em 2011, correspondeu a operaes das companhias LCC. No segmento no regular, destacam-se as operaes da Thomsonfly partida dos aeroportos de Faro e da Madeira para pontos na Holanda e no Reino Unido. A maior quota de mercado das companhias LCC, em nmero de passageiros transportados no segmento no regular verificou-se no aeroporto de Faro. Em 2011, as companhias LCC respondiam por 42% do total de movimentos e por cerca de 45% do total de passageiros transportados no segmento no regular deste aeroporto. A representatividade das companhias LCC no segmento no regular dos aeroportos de Lisboa e do Porto inexpressiva, no ultrapassando, em 2011, respetivamente, 2% e 3% do total de passageiros transportados nestas infraestruturas aeroporturias.
2. MTODOS E FONTES
O objeto deste estudo so as companhias LCC, pretendendo-se avaliar o efeito do seu modelo de negcio na atividade de transporte areo comercial em Portugal. A anlise ser desenvolvida com base nos indicadores de trfego recolhidos nas infraestruturas areas nacionais relativos s operaes realizadas pelas companhias LCC, isto , nas rotas com origem ou destino nas infraestruturas aeroporturias nacionais, bem como em rotas em que estas infraestruturas constituem pontos intermdios de percursos combinados. Ser feita uma breve anlise do perodo compreendido entre 1995 e 2003, considerando que foi neste perodo que o fenmeno das LCC se comeou a manifestar em Portugal, bem como uma anlise de mercados mais detalhada, para o perodo compreendido entre 2004 e 2011, marcado pelo crescimento e consolidao deste modelo de negcio. Como companhias LCC foram consideradas as transportadoras areas que se caracterizam, fundamentalmente, pela prtica de tarifas reduzidas, oferta de comodidades mnimas e otimizao e reduo dos custos dos fatores de produo. Estas companhias foram criadas com base numa estrutura de custos bastante diferente da estrutura de custos tpica de uma companhia area tradicional, ou alteraram os seus modelos operacionais atravs de mudanas profundas, designadamente atravs de processos de fuso com outras companhias areas de baixo custo. Neste sentido, no foram consideradas as companhias areas que se intitulam como operadoras LCC apenas porque fomentam polticas concorrenciais agressivas ao nvel dos preos, mantendo, simultaneamente, produtos e operaes complexas. No foram igualmente consideradas as companhias areas regionais que realizam rotas de curta distncia sem oferta de servios a bordo. Em suma, as companhias areas consideradas neste estudo (quadro A1 em anexo) partilham um modelo de negcio assente em sinergias, das quais se destacam as seguintes: Preferncia por aeroportos secundrios que permitam rotaes rpidas (em cerca de 25 minutos). Economia de density, ou seja, maximizao dos tempos de voo das aeronaves. Presso sobre o fator trabalho, isto , recursos humanos menos bem pagos e com uma sobrecarga de trabalho superior mdia do sector. Aposta em coeficientes de ocupao elevados, prximos dos 80% . Uniformizao da frota, oferta de uma nica classe de tarifa ponto a ponto, sem impresso de bilhete e sem reserva prvia de lugar.
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Coeficientes de ocupao geralmente situados entre os obtidos pelas companhias regulares e os obtidos pelas companhias charter.
Receitas incrementais atravs da oferta direta ou indireta de servios tais como rent a car ou reservas de hotis a bordo ou pela internet.
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3. O FENMENO LOW COST

O modelo de negcio desenvolvido pelas companhias de baixo custo originrio dos Estados Unidos da Amrica e surge na Europa no contexto de desregulamentao decorrente da entrada em vigor do terceiro pacote de liberalizao do transporte areo. No continente americano, este modelo foi criado e implementado pela Southwest Airlines. Na Europa, a primeira companhia a seguir uma estratgia semelhante foi a irlandesa Ryanair, que iniciou operaes em 1985 entre a Irlanda e o Reino Unido com duas classes diferentes e tarifas inferiores s praticadas pelas suas concorrentes. S mais tarde se assumiu como uma operadora area apostada num novo modelo de negcio. O sucesso da Ryanair estimulou outros investidores europeus a entrarem no negcio da aviao. Em 1995 constituda a Easyjet e, em 1996, a Debonair, ambas a operar no aeroporto de Luton em Londres. Em 1997, a Virgin Express segue o mesmo modelo, com voos partida de Bruxelas. Em 1998 surgem outras duas companhias de baixo custo no mercado ingls, concretamente a Go, lanada pela British Airways, e a Buzz, subsidiria da KLM, ambas com base operacional no aeroporto de Stanstead em Londres, posteriormente adquiridas pela Easyjet e pela Ryanair, respetivamente. Entre 1999 e 2004 o mercado europeu das companhias LCC cresceu significativamente com as operaes da Ryanair e da Easyjet. A capacidade demonstrada em ultrapassar perodos adversos, como o terrorismo, as epidemias ou mesmo as crises econmicas, conduziu a que muitas companhias areas tradicionais (regulares e charter) repensassem toda a sua estrutura de custos. Muitas destas companhias, impulsionadas pela necessidade de recuperarem as quotas de mercado perdidas, criaram as suas prprias companhias de baixo custo. So exemplo disso a Clickair, subsidiria da Ibria, a BMI Baby, subsidiria da British Midland Airways e, ainda, a TUIfly, subsidiria da charter TUI Airlines. Contudo, esta opo nem sempre se revelou profcua, dado o facto da estrutura base das companhias areas tradicionais no ser compatvel com o modelo LCC. A Buzz da KLM e a Go da British Airways so exemplo desta m aposta, j a Germanwings, subsidiria da Lufthansa, foi uma boa exceo. O impacto das companhias LCC no mercado europeu foi efetivamente muito significativo e responsvel pelo crescimento do trfego verificado nos ltimos 10 anos. Em alguns pases europeus, as companhias de baixo custo dominam o mercado. Em Espanha so responsveis por cerca de 50% do total da capacidade oferecida no segmento internacional e na Polnia por 52%. Na maior economia europeia a alem aproximadamente 29% dos voos internacionais e 44% dos voos domsticos so operados por companhias LCC. data de 2010, as quotas de mercado destas companhias eram de 48% na Irlanda, 37% no Reino Unido, 22% na Frana e 40% na Itlia. Atualmente duas das quatro maiores companhias areas europeias, em termos de passageiros transportados, so transportadoras de baixo custo: Ryanair e Easyjet.
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4. AS LOW COST EM PORTUGAL

A entrada das companhias LCC nas rotas com origem/destino ou pontos intermdios nas infraestruturas aeroporturias nacionais ocorreu em 1995, com as operaes no regulares da Air Berlim e da Ryanair. A Air Berlim, partida do aeroporto de Faro, para vrios pontos na Alemanha e a Ryanair, partida dos aeroportos de Faro e de Lisboa para Dublin, Belfast e Cork. Em 1997, uma terceira companhia de baixo custo, de origem belga, denominada Virgin Express, inicia operaes na rota Faro/Bruxelas. Em 1999, a Air Berlim estende a sua operao ao mercado espanhol, bem como aos aeroportos da Madeira e de Porto Santo com ligaes a Nuremberg, Leipzig e Tegel. At 2001 estas eram as nicas transportadoras de baixo custo a operar em Portugal e respondiam por 1% do total de passageiros transportados de e para as infraestruturas nacionais. Em 2002, a BMI Baby inicia a rota regular Faro/EastMidland e a Channel Express comea operaes partida dos aeroportos de Lisboa e Faro para vrios aeroportos ingleses. O ano de 2003 marca o princpio da era das LCC no mercado nacional, no s pelo incio das operaes da Easyjet, mas pela duplicao do nmero de operadoras de baixo custo a operar em Portugal. At 2002 as operaes das companhias areas LCC concentraram-se em rotas para o mercado alemo e partida do aeroporto de Faro. Em 2003, as ligaes ao mercado belga atingiram os valores de passageiros transportados no principal mercado, isto , cerca de 220 000 passageiros.
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4.1. PERODO DECORRIDO ENTRE 1995 E 2003

Como ilustra o grfico seguinte, 2003 corresponde ao primeiro pico de crescimento da atividade destas companhias LCC, especialmente nos mercados ingls, bela e alemo, mas tambm em resultado do incio das operaes da Easyjet. GRFICO 1_Principais Mercados operados pelas Companhias LCC _ Passageiros transportados 1995/2003
Fonte: INAC, I.P.
Em 2003, as companhias areas respondiam por 4% do trfego transportado de e para as infraestruturas aeroporturias nacionais. Nos trs principais mercados operados Reino Unido, Alemanha e Blgica estas operadoras detinham, respetivamente, 9, 11 e 49 pontos percentuais de quota de passageiros transportados. No que se refere s rotas propriamente ditas, as companhias areas LCC no privilegiaram a estratgia de abertura de novas rotas, mas sim a conquista de mercado em rotas j operadas quer pelas companhias regulares, quer pelas companhias charter. A rota Faro/Paderborn foi a nica exceo.
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GRFICO 2_Principais Rotas operadas pelas Companhias LCC _ Passageiros e Quota de Mercado 1995/2003
Passageiros
Pax
Quota de mercado 100%
160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Faro/Dublin Faro/Berlim Tegel Faro/Dublin Faro/Dublin Faro/Dublin Faro/Dresden Lisboa/Brussels Faro/Paderborn Lisboa/Brussels
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Fonte: INAC, I.P.
A leitura do grfico 2 permite constatar que a rota Faro/Dublin, operada pela Ryanair, foi a principal rota operada por estas companhias entre 1999 e 2001, com uma quota de mercado mdia de 16%. A partir de 2002, a ligao Lisboa/Bruxelas, operada pela Virgin Express, cresceu significativamente, duplicando num s ano o nmero de passageiros transportados. O quadro A2, em anexo, permite ainda constatar que as rotas para o mercado ingls, operadas pela Easyjet, passaram a ocupar as posies cimeiras no ranking das principais rotas operadas pelas companhias LCC a partir de 2003.
4.2. PERODO DECORRIDO ENTRE 2004 E 2011

Os anos de 2004 e 2005 marcam o crescimento exponencial do modelo de negcio preconizado pelas companhias LCC, com a entrada de dez novas operadoras. Entre 2003 e 2006, a quota de mercado destas transportadoras, em nmero de passageiros transportados, cresceu de 6% para 22%. Em 2007, entrou a ltima gerao de companhias LCC, concretamente, a Clickair, absorvida pela Vueling em 2010, a Brussel Airlines, que surge da fuso da SN Brussels com a Virgin Express, a Blue Air Transport Aerien e, finalmente, a Sky Europe, que acabou por falir em 2010. Em 2008, a Easyjet inicia operaes na ligao Lisboa/Funchal, na sequncia da liberalizao das ligaes areas entre o Continente e a Regio Autnoma da Madeira e, em 2009, a Ryanair estabelece bases operacionais a partir dos aeroportos de Faro e Porto. Em 2011, eram 20 as companhias areas LCC a operar em Portugal, considerando as falncias e as fuses ocorridas desde 2007 e, conjuntamente, respondiam por 23% do total de movimentos comerciais e por 37% do total de passageiros transportados.
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4.2.1. SEGMENTO REGULAR

Apesar de ter sido no segmento no regular que as companhias areas LCC iniciaram as suas operaes em Portugal, foi no segmento regular em que estas apostaram estrategicamente. No perodo em anlise, o peso das operaes regulares no conjunto das rotas operadas por estas transportadoras cresceu 7%, fixando-se, em 2011, nos 94%. O nmero de movimentos regulares realizados pelas companhias LCC cresceu, entre 2004 e 2011, a uma taxa mdia de 27%, acompanhando a tendncia de crescimento do trfego em geral, mas a taxas muito superiores (grfico A1 em anexo). No mesmo perodo, a taxa mdia de crescimento do nmero de passageiros por estas companhias transportados atingiu os 28,5% Como demonstra o grfico 3, a quebra da procura de trfego verificada em 2009 tambm se refletiu na esfera das operaes das companhias LCC. Em 2010 e 2011, as variaes homlogas voltaram a registar valores positivos, novamente com taxas de crescimento do trfego superiores para as operadoras LCC.
GRFICO 3_Taxas de crescimento dos Passageiros Regulares _ Companhias LCC vs Total

taxa de crescimento anual Companhias LCC taxa mdia de crescimento Companhias LCC 100,00% taxa de crescimento anual "Total" taxa mdia de crescimento "Total"
75,00%
69,8% 50,5%
50,00%
42,7%
25,00%
28,4% 12,4% 6,3% 20,5% -0,9% 8,3% 2005 2006 -4,0% 2007 2008 2009 -1,4% 2010 16,4% 14,2% 8,8% 2011
0,00%
-25,00%
Fonte: INAC, I.P.
Considerando a taxa mdia de crescimento do total de passageiros transportados de e para Portugal, no perodo em anlise, de aproximadamente 8%, possvel concluir que o crescimento das companhias LCC assentou, fundamentalmente, na transferncia de uma parcela significativa do trfego transportado pelas operadoras regulares e charter.
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O grfico seguinte permite constatar isso mesmo, ou seja, um ganho de 25% de quota de mercado por parte das companhias em estudo, entre 2004 e 2011.
GRFICO 4_Evoluo da Quota de Mercado de Passageiros Regulares _ Companhias LCC vs Total

Companhias LCC Outras
100% 89% 86% 78% 72% 68% 68% 65% 64%
80%
60%
40% 28% 20% 14% 11% 22% 32%
35% 32% 36%
0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: INAC, I.P.
Em 2011, as companhias LCC realizaram 23% do total de movimentos regulares e responderam por 36% do trfego de passageiros deste segmento. Considerando a representatividade que foram conquistando em cada uma das infraestruturas aeroporturias nacionais, apresenta-se de seguida uma anlise mais pormenorizada das operaes regulares das companhias LCC nos aeroportos de Faro, Porto, Madeira e Lisboa.
4.2.1.1. Aeroporto de Faro

A primeira infraestrutura nacional a registar voos operados por companhias LCC foi o aeroporto de Faro, com a entrada da Air Berlim em rotas com destino ao mercado alemo. Em 2004 eram 12 as companhias LCC a operar no segmento regular deste aeroporto e, em 2011, totalizavam 13, realizando cerca de 30 mil movimentos. No quadro 3 so apresentadas as quotas de mercado das transportadoras areas LCC, em nmero de passageiros transportados nas rotas regulares, face ao total do trfego regular do aeroporto de Faro. So tambm identificadas as trs principais operadoras.
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QUADRO 1_Ranking das Companhias LCC a operar no segmento Regular no Aeroporto de Faro _ Quota de Passageiros 2004/2011
Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG B.M.I. Baby Brussels Air Fly (Virgin Express) Brussels Airlines Condor Flugdienst, Gmbh. Easyjet Airline Company Limited Flybe Limited Germanwings GmbH. Jet2.com (Channel Express) Monarch Airlines Ltd Niki Luftfahrt, Gmbh. Norwegian Air Shuttle, ASA Nowy Przewoznik Sp. z.o.o. (Centralwings) Oy Air Finland, Ltd. Ryanair, Ltd. Sterling Airlines A/S Thomsonfly Transavia Airlines, Cv. Tuifly Gmbh Total Geral 2004 6,1% 0,3% 2,1% 3,4% 21,7% 0,7% 0,9% 2,6% 9,9% 0,3% 0,7% 2005 5,1% 0,8% 1,7% 3,1% 19,1% 2,2% 1,0% 4,4% 11,1% 0,1% 0,5% 0,2% 0,1% 0,3% 0,5% 4,2% 3,6% 57,9% 2006 4,6% 1,1% 1,5% 2,1% 21,1% 2,7% 1,1% 4,5% 12,8% 0,5% 0,4% 3,3% 1,1% 4,5% 3,9% 65,3% 2007 5,3% 1,9% 0,1% 1,1% 0,4% 22,1% 1,1% 1,3% 5,4% 13,2% 0,4% 0,3% 6,8% 0,8% 5,0% 4,2% 4,4% 73,8% 2008 6,6% 2,4% 1,1% 26,9% 1,1% 1,4% 4,7% 11,9% 0,4% 0,7% 7,4% 1,1% 3,9% 4,7% 5,2% 79,6% 2009 6,0% 2,2% 1,1% 28,3% 0,9% 1,0% 4,2% 11,0% 1,0% 2010 5,6% 2,8% 0,9% 25,0% 0,8% 0,9% 4,5% 9,5% 1,3% 2011 4,5% 2,3% 0,8% 22,1% 0,6% 0,8% 6,1% 10,3% 0,1% 1,1%
0,2%
14,2% 0,3% 5,0% 4,5% 79,8%
28,7%
30,9%
49,0%
4,4% 2,8% 87,1%
4,5% 2,7% 87,0%
Fonte: INAC, I.P. Legenda: 1 LCC 2 LCC 3 LCC
Os grficos seguintes evidenciam bem a representatividade das companhias areas LCC no total de movimentos e passageiros transportados no segmento regular do aeroporto de Faro. Em 2004, estas companhias j respondiam por cerca de metade do trfego e, at 2011, esse peso foi sendo reforado anualmente. Em 2011, as companhias LCC realizaram 83% do total de movimentos e transportaram 87% do total de passageiros do segmento regular desta infraestrutura.
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GRFICO 5_Movimentos Regulares operados pelas Companhias LCC _ Faro 2004/2011

5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Movimentos
Fonte: INAC, I.P.
Movimentos Low Cost
GRFICO 6_Passageiros Regulares transportados pelas Companhias LCC _ Faro 2004/2011

5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Movimentos
Fonte: INAC, I.P.
Movimentos Low Cost
A anlise dos coeficientes de ocupao revela um crescimento das percentagens obtidas, quer pelas companhias LCC, quer pelas restantes companhias areas a operar rotas regulares, permitindo concluir que o ganho de quota de mercado das primeiras foi acompanhado por ajustamentos na oferta das restantes.
18
GRFICO 7_Load Factor nas ligaes Regulares operadas pelas Companhias LCC _ Faro 2004/2011
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 L. Factor Outras 2007 2008 2009 2010 2011 L. Factor Low Cost
Fonte: INAC, I.P.
Linear (L. Factor Low Cost)
Linear (L. Factor Outras)
A rota Faro/London-Gatwick foi em todo o perodo em anlise a principal rota operada pelas companhias LCC, concretamente pela Monarch e pela Easyjet. At 2007, a Monarch deteve a maior quota de passageiros transportados, de cerca de 30%, mas, a partir de 2008, a Easyjet passou a ser a principal operadora desta rota, com mais de metade do trfego transportado. Considerando que a Monarch manteve a sua quota de mercado, conclui-se que a Easyjet foi absorvendo a quota de mercado das restantes companhias areas a operar esta rota. Sublinha-se o facto de nenhuma destas outras companhias areas ser nacional. As ligaes para outros pontos do mercado ingls Manchester e London-Stansted ocuparam a segunda e terceira posio de forma alternada no ranking das principais rotas regulares operadas pelas companhias LCC. A Monarch reunia a maior fatia do trfego na rota de Manchester e a Easyjet na rota de Stansted. Em 2011, a Ryanair entrou tambm na rota de Manchester, j partilhada entre a Monarch e a Jet2 desde 2005. Nestas ligaes as companhias LCC concorreram apenas entre si.
QUADRO 2_Principais Rotas Regulares operadas pelas Companhias LCC no Aeroporto de Faro_ Quota de Passageiros 2004/2011
Rota Regular 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PALMA-S.S. JOAN LONDON-STANSTED LONDON-STANSTED LONDON-STANSTED LONDON-STANSTED LONDON-STANSTED BEAUVAIS - TILLE MADRID-BARAJAS Low Cost 79% Low Cost 100% Low Cost 100% Low Cost 100% Low Cost 100% Low Cost 100% Low Cost 100% Low Cost 58% Air Berlin 79% Ryanair 100% Ryanair 100% Ryanair 100% Ryanair 100% Ryanair 100% Ryanair 100% Ryanair 58% Nacionais Outras 0% Nacionais 0% Nacionais 0% Nacionais 0% Nacionais 0% 21% Outras 0% Outras 0% Outras 0% Outras 0% PALMA-S.S. JOAN FRANKFURT FRANKFURT FRANKFURT Low Cost 95% Low Cost 100% Low Cost 100% Low Cost 100% Air Berlin 95% Ryanair 100% Ryanair 100% Ryanair 100% Nacionais 0% Outras 5% FRANKFURT Low Cost 100% Ryanair 100% Nacionais Outras Nacionais 0% Outras 0% MADRID-BARAJAS Low Cost 43% Ryanair 43% Nacionais 0% Nacionais 12% Outras 0% Outras 30% MADRID-BARAJAS BEAUVAIS - TILLE Low Cost 51% Low Cost 100% Ryanair 51% Ryanair 100% Nacionais 14% Nacionais 0% Outras 35% Outras 0% LONDON-STANSTED BARCELONA Low Cost 100% Low Cost 77% Ryanair 100% Ryanair 77% 0% Nacionais 0% Outras 23% 0%
Nacionais 0% Nacionais 0% Nacionais 0% Nacionais 15% Outras 0% Outras 0% Outras 0% Outras 42% BEAUVAIS - TILLE BEAUVAIS - TILLE BEAUVAIS - TILLE GERONA Low Cost 100% Low Cost 100% Low Cost 100% Low Cost 100% Ryanair 100% Ryanair 100% Ryanair 100% Ryanair 100% 0% Nacionais 0% Outras 0% Nacionais 0% Outras 0% Nacionais 0% Outras
0% Nacionais 0% Outras
Fonte: INAC, I.P.
19
4.2.1.2. Aeroporto do Porto

O aeroporto do Porto ocupa a segunda posio no que toca representatividade das operaes regulares das companhias areas LCC. O peso destas operadoras comeou a reforar-se especialmente a partir de 2006, com a intensificao das operaes da Ryanair. As 4 companhias LCC que operaram neste aeroporto, em 2011, realizaram perto de 20 mil movimentos. No quadro 3 so apresentadas as quotas de mercado das transportadoras areas LCC, em nmero de passageiros transportados nas rotas regulares, face ao total do trfego regular do aeroporto do Porto. So tambm identificadas as trs principais operadoras. QUADRO 3_Ranking das Companhias LCC a operar no segmento Regular no Aeroporto do Porto _ Quota de Passageiros 2004/2011
Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG Brussels Airlines Clickair, S.A. Easyjet Airline Company Limited Hapag-Lloyd Express GmbH Ryanair, Ltd. Tuifly Gmbh Total Geral 2004 0,6% 2005 3,5% 2006 3,3% 2007 2,6% 1,5% 2,4% 2008 2,1% 1,5% 1,2% 2,9% 24,7% 1,9% 34,3% 2009 2,1% 1,2% 4,3% 27,5% 1,5% 36,5% 2010 1,8% 1,1% 6,8% 33,1% 42,8% 2011 1,2% 1,1% 6,7% 38,8% 47,8%
8,3% 0,6% 11,8%
1,6% 16,7% 21,6%
21,5% 2,1% 30,1%
Como ilustram os grficos seguintes, o crescimento das companhias areas LCC no segmento regular do aeroporto do Porto tem sido gradual e consistente. Em 2011, estas companhias respondiam por 33% do total de movimentos e por aproximadamente metade do total de passageiros deste segmento. GRFICO 8_Movimentos Regulares operados pelas Companhias LCC _ Porto 2004/2011
60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Movimentos
Fonte: INAC, I.P.
Movimentos Low Cost
20
GRFICO 9_Passageiros Regulares transportados pelas Companhias LCC _ Porto 2004/2011

6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 Passageiros Low Cost 2009 2010 2011 Total Passageiros
Fonte: INAC, I.P.
A evoluo das taxas de ocupao nas rotas regulares operadas pelas companhias LCC em tudo semelhante ao verificado no aeroporto de Faro, com uma vantagem clara para o segmento LCC. GRFICO 10_Load Factor nas ligaes Regulares operadas pelas Companhias LCC _ Porto 2004/2011
Fonte: INAC, I.P.
Entre 2005 e 2009, a principal rota regular operada pelas companhias LCC era a ligao Porto/LondonStansted, operada exclusivamente pela Ryanair. A partir de 2009 a rota Porto/Madrid-Barajas, tambm operada pela Ryanair, foi conquistando quota de mercado. Em 2011, a ligao a Madrid passa a ocupar a primeira posio do ranking das rotas operadas pelas LCC, com um ganho de quota de mercado da Ryanair face s suas concorrentes, com exceo das companhias areas nacionais.
21
QUADRO 4_Principais Rotas Regulares operadas pelas Companhias LCC no Aeroporto do Porto_ Quota de Passageiros 2004/2011
Rota Regular 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PALMA-S.S. JOAN LONDON-STANSTED LONDON-STANSTED LONDON-STANSTED LONDON-STANSTED LONDON-STANSTED BEAUVAIS - TILLE MADRID-BARAJAS Low Cost 79% Low Cost 100% Low Cost 100% Low Cost 100% Low Cost 100% Low Cost 100% Low Cost 100% Low Cost 58% Air Berlin 79% Ryanair 100% Ryanair 100% Ryanair 100% Ryanair 100% Ryanair 100% Ryanair 100% Ryanair 58% Nacionais Outras 0% Nacionais 0% Nacionais 0% Nacionais 0% Nacionais 0% 21% Outras 0% Outras 0% Outras 0% Outras 0% PALMA-S.S. JOAN FRANKFURT FRANKFURT FRANKFURT Low Cost 95% Low Cost 100% Low Cost 100% Low Cost 100% Air Berlin 95% Ryanair 100% Ryanair 100% Ryanair 100% Nacionais 0% Outras 5% FRANKFURT Low Cost 100% Ryanair 100% Nacionais Outras Nacionais 0% Outras 0% MADRID-BARAJAS Low Cost 43% Ryanair 43% Nacionais 0% Nacionais 12% Outras 0% Outras 30% MADRID-BARAJAS BEAUVAIS - TILLE Low Cost 51% Low Cost 100% Ryanair 51% Ryanair 100% Nacionais 13% Nacionais 0% Outras 35% Outras 0% LONDON-STANSTED BARCELONA Low Cost 100% Low Cost 77% Ryanair 100% Ryanair 77% 0% Nacionais 0% Outras 23% 0%
Nacionais 0% Nacionais 0% Nacionais 0% Nacionais 15% Outras 0% Outras 0% Outras 0% Outras 42% BEAUVAIS - TILLE BEAUVAIS - TILLE BEAUVAIS - TILLE GERONA Low Cost 100% Low Cost 100% Low Cost 100% Low Cost 100% Ryanair 100% Ryanair 100% Ryanair 100% Ryanair 100% 0% Nacionais 0% Outras 0% Nacionais 0% Outras 0% Nacionais 0% Outras
Fonte: INAC, I.P.
4.2.1.3. Aeroporto da Madeira

Depois dos aeroportos de Faro e do Porto, o aeroporto da Madeira apresenta-se como a infraestrutura aeroporturia com maior percentagem de movimentos regulares realizados por companhias LCC. O peso destas operaes intensificou-se em 2008 com o incio das operaes da Easyjet para o continente. Em 2011, as 6 companhias LCC que operavam neste aeroporto realizaram perto de 4 700 movimentos. No quadro 5 so apresentadas as quotas de mercado das transportadoras areas LCC, em nmero de passageiros transportados nas rotas regulares, face ao total do trfego regular do aeroporto da Madeira. So tambm identificadas as trs principais operadoras. QUADRO 5_Ranking das Companhias LCC a operar no segmento regular no Aeroporto da Madeira _ Quota de Passageiros 2004/2011
Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG Condor Flugdienst, Gmbh. Easyjet Airline Company Limited Jet2.com (Channel Express) Niki Luftfahrt, Gmbh. Sterling Airlines A/S Transavia Airlines, Cv. Tuifly Gmbh Low Cost 2004 3,2% 5,6% 2005 3,6% 5,9% 2006 3,8% 6,2% 2007 6,8% 5,4% 1,1% 0,6% 0,1% 2,4% 16,5% 2008 8,5% 3,7% 11,9% 0,3% 0,2% 4,3% 28,9% 2009 8,0% 3,7% 17,7% 0,5% 2010 7,8% 3,1% 19,3% 0,5% 0,7% 2011 8,1% 2,8% 19,8% 1,9% 1,3%
0,5% 0,2% 8,8% 9,7% 0,3% 10,7%
3,8% 33,7%
2,5% 33,9%
3,4% 37,3%
22
Os grficos seguintes permitem concluir que, apesar do decrscimo do nmero de movimentos regulares verificado no aeroporto da Madeira a partir de 2007, as operaes das companhias LCC registaram uma evoluo significativa a partir desse perodo. Em 2008 o trfego das companhias LCC quase que duplicou e, em 2011, estas operadoras respondiam por 25% do total de movimentos e por 37% do total de passageiros do segmento regular desta infraestrutura. GRFICO 11_Movimentos Regulares operados pelas Companhias LCC _ Madeira 2004/2011
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Movimentos
Fonte: INAC, I.P.
Movimentos Low Cost
GRFICO 12_Passageiros Regulares transportados pelas Companhias LCC _ Madeira 2004/2011

2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 Passageiros Low Cost 2009 2010 2011 Total Passageiros
Fonte: INAC, I.P.
23
O grfico seguinte permite concluir que os coeficientes de ocupao obtidos pelas companhias LCC so mais elevados no segmento regular do aeroporto da Madeira do que nos restantes aeroportos em anlise. GRFICO 13_Load Factor nas ligaes Regulares operadas pelas Companhias LCC _ Madeira 2004/2011
Fonte: INAC, I.P.
Entre 2004 e 2008 a rota regular Funchal/Nuremberg foi a principal rota operada pelas companhias LCC, e em exclusivo pela Air Berlim. A partir de 2009, a ligao Funchal/Lisboa passou a ocupar essa posio e a Easyjet foi conquistando quota de mercado face s companhias areas nacionais que, ainda assim, mantiveram a sua posio dominante. As rotas com destino a Londres (Gatwickc e Stansted) foram ocupando, a partir de 2009, de forma alternada, as posies de segunda e terceira principal rota operada pelas LCC. QUADRO 6_Principais Rotas Regulares operadas pelas Companhias LCC no Aeroporto da Madeira_ Quota de Passageiros 2004/2011
Rota Regular 2004 NUREMBERG Low Cost 93% Air Berlin 93% Nacionais 0% Outras 7% MUNICH-F.STRAUSS Low Cost 42% Condor 42% 2005 NUREMBERG Low Cost 81% Air Berlin 81% Nacionais 0% Outras 19% MUNICH-F.STRAUSS Low Cost 47% Condor 47% Air Berlin 0,6% 2006 NUREMBERG Low Cost 100% Air Berlin 100% Nacionais 0% Outras 0% MUNICH-F.STRAUSS Low Cost 56% Condor 56% 2007 NUREMBERG Low Cost 100% Air Berlin 100% Nacionais 0% Outras 0% DUSSELDORF Low Cost 62% Air Berlin 23% Condor 22% Tuifly 17% Nacionais 38% Outras 0% MUNICH-F.STRAUSS Low Cost 71% Condor 46% Air Berlin 22% Tuifly 3% Nacionais 0% Outras 29% 2008 2009 2010 2011 NUREMBERG LISBOA LISBOA LISBOA Low Cost 100% Low Cost 20% Low Cost 29% Low Cost 25% Air Berlin 100% Easyjet 20% Easyjet 29% Easyjet 25% Nacionais 0% Nacionais 80% Nacionais 71% Nacionais 75% Outras 0% Outras 0% Outras 0% Outras 0% LONDON-GATWICK LONDON-STANSTED LONDON-STANSTED LONDON-GATWICK Low Cost 43% Low Cost 100% Low Cost 100% Low Cost 53% Easyjet 43% Easyjet 100% Easyjet 100% Easyjet 53%
Nacionais 0% Nacionais 0% Nacionais 44% Outras 58% Outras 53% Outras 0% HAMBURGO HAMBURGO FRANKFURT MAIN Low Cost 98% Low Cost 100% Low Cost 40% Condor 98% Condor 100% Condor 40%
Nacionais 39% Outras 18% NUREMBERG Low Cost 100% Air Berlin 100%
Nacionais 0% Outras 0% LONDON-GATWICK Low Cost 41% Easyjet 41%
Nacionais 0% Outras 0% LONDON-GATWICK Low Cost 39% Easyjet 39%
Nacionais 47% Outras 0% LONDON-STANSTED Low Cost 100% Easyjet 100%
Nacionais Outras
18% 42%
Nacionais Outras
0% 0%
Fonte: INAC, I.P.
24
4.2.1.4. Aeroporto de Lisboa

A partir de 2006 vrias companhias LCC iniciaram operaes regulares do aeroporto de Lisboa, totalizando um mximo de 14 operadoras em 2007. Contudo, at 2011 muitas foram abandonando o segmento. Em 2011, o aeroporto de Lisboa contou com 8 companhias LCC neste segmento, realizando um total de 2 milhes de movimentos. No quadro 7 so apresentadas as quotas de mercado das transportadoras areas LCC, em nmero de passageiros transportados nas rotas regulares, face ao total do trfego regular do aeroporto de Lisboa. So tambm identificadas as trs principais operadoras. QUADRO 7_Ranking das Companhias LCC a operar no segmento Regular no Aeroporto de Lisboa _ Quota de Passageiros 2004/ 2011
Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG B.M.I. Baby Blue Air Transport Aerian Brussels Air Fly (Virgin Express) Brussels Airlines Clickair, S.A. Easyjet Airline Company Limited Germanwings GmbH. Monarch Airlines Ltd Niki Luftfahrt, Gmbh. Nowy Przewoznik Sp. z.o.o. (Centralwings) Sterling Airlines A/S Skyeurope Airlines, A.S. Thomsonfly Transavia Airlines, Cv. Vueling Airlines, S.A. Low Cost 2004 0,2% 2005 1,0% 2006 0,2% 2007 0,2% 0,2% 0,1% 0,3% 1,5% 1,3% 3,7% 1,2% 0,6% 0,8% 0,2% 0,1% 0,2% 0,4% 5,3% 1,7% 9,2% 2,6% 13,1% 2008 0,1% 0,4% 0,2% 1,5% 0,8% 6,7% 1,2% 0,8% 0,1% 0,4% 2009 0,0% 0,1% 0,2% 1,3% 0,3% 8,0% 0,8% 0,8% 2010 0,1% 0,2% 1,1% 8,6% 0,8% 0,7% 2011 0,1% 0,1% 1,0% 9,2% 0,7% 0,6%
1,6%
1,5%
1,5% 0,1% 1,9% 1,4% 0,9% 0,8% 0,3% 0,3%
1,1%
1,5% 0,5% 0,1% 0,2%
0,3% 0,5% 1,5% 13,7%
2,9%
2,1% 14,3%
2,1% 13,9%
1,7% 13,3%
25
Como ilustram os grficos seguintes, a representatividade das companhias LCC no segmento regular do aeroporto de Lisboa s atingiu os dois dgitos em 2007, estabilizando at 2011. Em 2011, as operaes destas companhias areas representavam 11% dos movimentos e 14% dos passageiros desta infraestrutura aeroporturia neste segmento de trfego. GRFICO 14_Movimentos Regulares operados pelas Companhias LCC _ Lisboa 2004/2011
140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Movimentos
Fonte: INAC, I.P.
Movimentos Low Cost
GRFICO 15_Passageiros Regulares transportados pelas Companhias LCC _ Lisboa 2004/2011

16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2004 2005 2006 Total Passageiros
Fonte: INAC, I.P.
2007
2008 Passageiros Low Cost
2009
2010
2011
A anlise dos coeficientes de ocupao aponta para uma vantagem de cerca de 10% no Load Factor obtido pelas companhias LCC face s suas concorrentes.
26
GRFICO 16_Load Factor nas ligaes Regulares operadas pelas Companhias LCC _ Lisboa 2004/2011
Fonte: INAC, I.P.
Entre 2004 e 2006, a principal rota regular operada pelas LCC tinha como destino Bruxelas e era partilhada entre a LCC Virgin Express e as companhias areas nacionais, com vantagem para estas ltimas em nmero de passageiros transportados. A partir de 2007 as ligaes a Madrid-Barajas e a Barcelona, operadas pela Vueling e pela Easyjet, passaram a ocupar as posies cimeiras do ranking das principais rotas operadas pelas LCC.
QUADRO 8_Principais Rotas Regulares operadas pelas Companhias LCC no Aeroporto de Lisboa_ Quota de Passageiros 2004/2011
Rota Regular 2004 2005 2006 2007 2008 BARCELONA Low Cost 46% Vueling 27% Clickair 19% Nacionais 54% Outras 0% MADRID-BARAJAS Low Cost 23% Vueling 13% Easyjet 10% Nacionais 29% Outras 48% BRUSSELS Low Cost 45% Brussels 45% Nacionais Outras 2009 MADRID-BARAJAS Low Cost 27% Easyjet 16% Vueling 11% Nacionais 26% Outras 47% BARCELONA Low Cost 41% Vueling 32% Clickair 9% Nacionais 59% Outras 0% FUNCHAL Low Cost 20% Easyjet 20% 2010 MADRID-BARAJAS Low Cost 24% Easyjet 19% Vueling 5% Nacionais 26% Outras 50% FUNCHAL Low Cost 23% Easyjet 23% 2011 BARCELONA Low Cost 48% Vueling 34% Easyjet 15% Nacionais 52% Outras 0% MADRID-BARAJAS Low Cost 20% Easyjet 20% Nacionais Outras FUNCHAL Low Cost Easyjet Nacionais Outras 26% 54% 25% 25% 75% 0% BRUSSELS BRUSSELS Low Cost 42% Low Cost Virgin Express 42% Virgin Express Nacionais 58% Outras 0% COLONIA-KOLN Low Cost 100% Germanwings 100% Nacionais Outras STUTTGART Low Cost Germanwings Nacionais Outras 0% 0% 76% 76% 24% 0% BRUSSELS BARCELONA 41% Low Cost 42% Low Cost 55% 41% Virgin Express 42% Vueling 28% Clickair 26% Nacionais 59% Nacionais 58% Nacionais 45% Outras 0% Outras 0% Outras 0% PALMA-S.S. JOAN BARCELONA BRUSSELS Low Cost 97% Low Cost 31% Low Cost 46% Air Berlin 86% Vueling 28% Brussels 46% Niki 11% Clickair 2% Nacionais 0% Nacionais 68% Nacionais 54% Outras 3% Outras 1% Outras 0% COLONIA-KOLN PALMA-S.S. JOAN LONDON-LUTON Low Cost 100% Low Cost 99% Low Cost 100% Germanwings 100% Niki 78% Easyjet 100% Air Berlin 21% Nacionais 0% Nacionais 0% Nacionais 0% Outras 0% Outras 1% Outras 0%
Nacionais 77% Outras 0% BARCELONA Low Cost 38% Vueling 35% Easyjet 3% 80% Nacionais 62% 0% Outras 0%
Fonte: INAC, I.P.
27
4.2.2. SEGMENTO NO REGULAR

Foi efetivamente atravs de operaes no regulares que as companhias areas LCC iniciaram o seu percurso no setor do transporte areo em Portugal, porm, no foi neste segmento que desenvolveram a sua atividade e muitas ligaes no regulares passaram a ser operadas de forma regular. Isso explica o facto de, entre 2004 e 2011, o peso das operaes no regulares, no conjunto das rotas operadas por estas transportadoras, ter decrescido 4%, representando em 2011 apenas 6%. Ainda assim, o nmero de movimentos no regulares realizados pelas companhias LCC cresceu, entre 2004 e 2011, a uma taxa mdia de 15%, contrariando a tendncia de decrscimo do segmento (grfico A3 em anexo). No mesmo perodo, a taxa mdia de crescimento do nmero de passageiros transportados por estas companhias rondou os 14%. O grfico 17 permite, ainda, concluir que o trfego transportado nas operaes no regulares das companhias LCC cresceu at 2009, ainda que de forma pouco consistente. Em 2010 acompanhou a tendncia de quebra verificada no segmento no seu conjunto, para depois estabilizar em 2011. GRFICO 17_Taxas de crescimento dos Passageiros No Regulares Companhias LCC vs Total
taxa de crescimento anual Companhias LCC Linear (taxa de crescimento anual Companhias LCC) 100,00% taxa de crescimento anual "Total" Linear (taxa de crescimento anual "Total")
75,00% 57,34% 50,00% 46,01%
25,00% 4,07% 0,00% 2005 -11,95% -25,00% 2006 -7,26% 2007 -2,63% 2008 -13,23% 10,87%
13,37% -9,39% 2009 2010 -16,20% -26,11% 0,12% 2011 -9,91%
-50,00%
Fonte: INAC, I.P.
28
O grfico seguinte reflete um ganho de quota de mercado das companhias LCC no perodo em anlise semelhante ao constatado tambm no segmento regular.
GRFICO 18_Evoluo da Quota de Mercado de Passageiros No Regulares _ Companhias LCC vs Total

100%
93%
88% 82% 80% 75% 64%
80%
61% 60%
60%
40% 25% 20% 7% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 12% 18% 20%
39%
36%
40%
2009
2010
2011
Fonte: INAC, I.P.
Em 2011, as companhias LCC realizaram 22% do total de movimentos e asseguraram 40% do trfego de passageiros no segmento no regular no conjunto das infraestruturas aeroporturias nacionais. De seguida apresenta-se uma anlise mais pormenorizada das operaes no regulares realizadas pelas companhias LCC nos aeroportos de Faro e da Madeira. Nos restantes aeroportos nacionais o peso das operaes no regulares das companhias LCC quase inexpressiva, pelo que se apresentam apenas as principais transportadoras, as respetivas quotas de mercado e as principais rotas operadas.
4.2.2.1. Aeroporto de Faro

No segmento no regular do aeroporto de Faro, as companhias LCC tm tambm um papel significativo e crescente no perodo em anlise. O incio das operaes da Transavia, em 2005, e da Thomsonfly, em 2006, contribuiu decisivamente para o crescimento da representatividade deste modelo de negcio no total das operaes no regulares deste aeroporto. Em 2011, o aeroporto de Faro contou com 8 companhias LCC a operar neste segmento, com um total de 2500 movimentos.
29
No quadro 9 so apresentadas as quotas de mercado das transportadoras areas LCC, em nmero de passageiros transportados nas rotas no regulares, face ao total do trfego regular do aeroporto de Faro. So tambm identificadas as trs principais operadoras.
QUADRO 9_Ranking das Companhias LCC a operar no segmento No Regular no Aeroporto de Faro _ Quota de Passageiros 2004 a 2011
2004 Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG Easyjet Airline Company Limited Flybe Limited Jet2.com (Channel Express) Monarch Airlines Ltd Oy Air Finland, Ltd. Ryanair, Ltd. Sterling Airlines A/S Thomas Cook Airlines Belgium, Nv. Thomsonfly Transavia Airlines, Cv. Total Geral 0,7% 2005 0,7% 2006 0,7% 2007 0,1% 0,2% 2008 0,1% 0,8% 4,0% 0,3% 6,7% 0,8% 0,3% 6,7% 0,4% 1,3% 10,7% 16,8% 33,9% 1,4% 10,9% 18,3% 35,6% 1,6% 28,5% 20,6% 57,7% 2,5% 26,2% 21,6% 59,0% 2,5% 27,5% 23,6% 0,2% 61,3% 0,9% 4,7% 1,7% 2009 2010 0,6% 2011 0,2%
7,7% 0,2% 0,6% 0,7%
6,1% 0,1% 0,8% 0,8% 10,2%
3,4% 1,5% 0,4% 1,2% 8,2% 12,0% 27,4%
4,9%
10,1%
18,7%
O crescimento das operaes no regulares das companhias LCC tem contrariado a quebra continuada registada no segmento no regular no aeroporto de Faro, quer em nmero de movimentos, quer em nmero de passageiros transportados, o que contribuiu para o crescimento da representatividade destas companhias. Em 2011, cerca de metade dos movimentos no regulares e mais de 60% do trfego transportado nestes correspondeu a operaes LCC. GRFICO 19_Movimentos No Regulares operados pelas Companhias LCC _ Faro 2004/2011
14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Movimentos
Fonte: INAC, I.P.
Movimentos Low Cost
30
GRFICO 20_Passageiros No Regulares transportados pelas Companhias LCC _ Faro 2004/2011

2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 Passageiros Low Cost 2009 2010 2011 Total Passageiros
Fonte: INAC, I.P.
A partir de 2009, os coeficientes de ocupao das operaes das LCC ultrapassaram os valores igualmente elevados que caracterizam as operaes das companhias areas charter. GRFICO 21_Load Factor nas ligaes No Regulares operadas pelas Companhias LCC _ Faro 2004/2011
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
L. Factor Low Cost Linear (L. Factor Low Cost)

Fonte: INAC, I.P.
L. Factor Outras Linear (L. Factor Low Cost)
A rota no regular Faro/Amsterdo foi, desde 2005, a principal rota operada pelas companhias LCC. Esta rota tem sido operada pela Transavia, mas, em 2011, esta operadora perdeu parte da sua posio dominante. Seguem-se as rotas para o Reino Unido, nas quais a Thomsonfly tem vindo a conquistar quota de mercado, reunindo a partir de 2009 uma posio dominante. Neste segmento, sublinha-se ainda o facto de as companhias LCC no concorrerem com companhias areas nacionais.
31
QUADRO 10_Principais Rotas No Regulares operadas pelas Companhias LCC no Aeroporto de Faro_ Quota de Passageiros 2004/2011
Rota No Regular 2004 LONDON-GATWICK Low Cost 16% Monarch 16% Nacionais 1% Outras 83% DUBLIN Low Cost 22% Monarch 14% Ryanair 7% Nacionais 31% Outras 48% MANCHESTER Low Cost 11% Monarch 11% Jet2 0% Nacionais Outras 2005 AMSTERDAM Low Cost 66% Transavia 66% Nacionais 0% Outras 34% LONDON-GATWICK Low Cost 16% Monarch 15% Easyjet 1% Nacionais 0% Outras 84% MANCHESTER Low Cost 13% Monarch 13% 2006 AMSTERDAM Low Cost 65% Transavia 65% Nacionais 0% Outras 35% MANCHESTER Low Cost 22% Thomsonfly 14% Monarch 8% Jet2 0,1% Nacionais 0% Outras 78% LONDON-GATWICK Low Cost 25% Thomsonfly 14% Monarch 10% Easyjet 1% Nacionais 0% Outras 75% 2007 AMSTERDAM Low Cost 79% Transavia 79% Nacionais 0% Outras 21% LONDON-GATWICK Low Cost 35% Thomsonfly 25% Monarch 10% Nacionais 0% Outras 65% MANCHESTER Low Cost 27% Thomsonfly 17% Monarch 10% Transavia 0,1% Nacionais 0% Outras 73% 2008 2009 2010 2011
0% 87%
AMSTERDAM AMSTERDAM Low Cost 96% Low Cost 97% Transavia 96% Transavia 97% Nacionais 0% Nacionais 0% Outras 4% Outras 3% LONDON-GATWICK MANCHESTER Low Cost 39% Low Cost 57% Thomsonfly 37% Thomsonfly 53% Monarch 2% Monarch 4% Easyjet 0,1% Nacionais 0% Nacionais 0% Outras 61% Outras 43% MANCHESTER LONDON-GATWICK Low Cost 25% Low Cost 70% Thomsonfly 21% Thomsonfly 69% Monarch 3% Monarch 1,1% Jet2 0,2% Nacionais 0% Nacionais 0% Outras 75% Outras 30%
AMSTERDAM AMSTERDAM Low Cost 95% Low Cost 79% Transavia 95% Transavia 79% Nacionais 0% Nacionais 0% Outras 5% Outras 21% LONDON-GATWICK BIRMINGHAM Low Cost 60% Low Cost 81% Thomsonfly 59% Thomsonfly 66% Monarch 1% Flybe 16% Jet2 0,4% Nacionais 0% Nacionais 0% Outras 40% Outras 19% MANCHESTER LONDON-GATWICK Low Cost 55% Low Cost 59% Thomsonfly 53% Thomsonfly 59% Jet2 1% Easyjet 0,3% Monarch 0,2% Nacionais 0% Nacionais 0% Outras 45% Outras 41%
Fonte: INAC, I.P.
4.2.2.2. Aeroporto da Madeira

No quadro seguinte so apresentadas as quotas de mercado das transportadoras areas LCC, em nmero de passageiros transportados nas rotas no regulares, face ao total do trfego regular do aeroporto da Madeira. So tambm identificadas as trs principais operadoras. QUADRO 11_Ranking das Companhias LCC a operar no segmento No Regular no Aeroporto da Madeira _ Quota de Passageiros 2004/2011
2004 Jet2.com (Channel Express) Monarch Airlines Ltd Norwegian Air Shuttle, ASA Nowy Przewoznik Sp. z.o.o. (Centralwings) Oy Air Finland, Ltd. Sterling Airlines A/S Thomas Cook Airlines Belgium, Nv. Thomsonfly Transavia Airlines, Cv. Low Cost 2005 2006 2007 2008 2009 0,5% 3,0% 2010 2011 1,5% 0,7% 0,2% 0,8% 4,1% 17,2% 6,8% 29,9%
0,5% 2,7% 3,8% 5,8% 9,6%
3,3%
0,4% 1,2% 3,8% 6,6% 5,6% 17,6%
0,5% 3,8% 11,5% 5,9% 21,7%
4,9% 30,5% 7,5% 46,3%
4,9% 31,3% 7,5% 43,7%
4,8% 31,1% 8,0% 45,5%
As operaes no regulares das companhias LCC alcanaram o seu pico de crescimento em 2009, representando 42% do total de movimentos deste segmento, que, por sua vez, registou uma quebra homloga significativa. Para este pico contriburam as operaes da Thomsonfly. Apesar do decrscimo da quota de mercado das companhias LCC, no que se refere a movimentos, a partir de 2009, o trfego por estas transportado manteve-se em torno dos 45%.
32
GRFICO 22_Movimentos No Regulares operados pelas Companhias LCC _ Madeira 2004/2011

5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Movimentos
Fonte: INAC, I.P.
Movimentos Low Cost
GRFICO 23_Passageiros No Regulares operados pelas Companhias LCC _ Madeira 2004/2011

700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 Passageiros Low Cost 2009 2010 2011 Total Passageiros
Fonte: INAC, I.P.
A partir de 2006 as companhias areas LCC comearam a apresentar coeficientes de ocupao mais elevados face s suas concorrentes, com o ano de 2011 a denotar a maior diferena verificada no perodo em anlise.
33
GRFICO 24_Load Factor nas ligaes No Regulares operadas pelas Companhias LCC _ Madeira 2004/2011
Fonte: INAC, I.P.
Com exceo dos anos de 2004 e de 2010, a principal rota no regular operada pelas LCC correspondia ligao Madeira/Amesterdo e era operada pela Transavia. Em 2010, e fruto da concorrncia de outras companhias areas nesta rota (que no nacionais, nem outras LCC), as rotas operadas pela Thomsonfly, com destino a Londres-Luton e a Manchester, ocuparam os lugares cimeiros no ranking das principais rotas operadas pelas LCC. Em 2011, o destino Amesterdo, operado pela Transavia, volta a ocupar a posio de principal rota em virtude do decrscimo de passageiros verificado nas ligaes operadas pela Thomsonfly.
QUADRO 12_Principais Rotas No Regulares operadas pelas Companhias LCC no Aeroporto da Madeira_ Quota de Passageiros 2004/2011
Rota No Regular 2004 BRUSSELS Low Cost 4% Thomas Cook 4% Nacionais 13% Outras 83% HELSNQUIA Low Cost 22% Oy Air Fin. 22% Nacionais 0% Outras 78% FRANKFURT-AM Low Cost 60% Condor 60% Nacionais Outras 2005 AMSTERDAM Low Cost 100% Transavia 100% Nacionais 0% Outras 0% BRUSSELS Low Cost 63% Thomas Cook 63% 2006 AMSTERDAM Low Cost 100% Transavia 100% Nacionais 0% Outras 0% BRUSSELS Low Cost 62% Thomas Cook 61% Transavia 0,4% Nacionais 0% Outras 38% LONDON-GATWICK Low Cost 21% Thomsonfly 21% 2007 AMSTERDAM Low Cost 100% Transavia 100% Nacionais 0% Outras 0% MANCHESTER Low Cost 36% Thomsonfly 36% 2008 2009 2010 2011 AMSTERDAM AMSTERDAM LONDON-GATWICK AMSTERDAM Low Cost 100% Low Cost 84% Low Cost 100% Low Cost 73% Transavia 100% Transavia 84% Thomsonfly 100% Transavia 73% Nacionais 0% Nacionais 0% Nacionais 0% Nacionais 0% Outras 0% Outras 16% Outras 0% Outras 27% MANCHESTER MANCHESTER MANCHESTER LONDON-GATWICK Low Cost 49% Low Cost 65% Low Cost 64% Low Cost 100% Thomsonfly 49% Thomsonfly 65% Thomsonfly 64% Thomsonfly 100% 0% Nacionais 0% 51% Outras 35% LONDON-GATWICK 66% Low Cost 97% 66% Thomsonfly 97% 0% Nacionais 34% Outras Nacionais 0% Nacionais 0% Outras 36% Outras 0% AMSTERDAM MANCHESTER Low Cost 71% Low Cost 64% Transavia 71% Thomsonfly 64% 0% Nacionais 29% Outras 0% 36%
Nacionais 0% Outras 37% PARIS-CH. GAULLE Low Cost 5% Thomas Cook 3% Jet2 2% 0% Nacionais 0% Nacionais 40% Outras 95% Outras
Nacionais 0% Nacionais Outras 64% Outras BRUSSELS BRUSSELS Low Cost 64% Low Cost Thomas Cook 64% Thomas Cook 0% Nacionais 36% Outras
Fonte: INAC, I.P.
34
4.2.2.3. Aeroporto do Porto

A operao no regular das companhias LCC quase inexpressiva neste aeroporto. Durante o perodo em anlise, o nmero de movimentos no representou mais de 1% do total anual de aterragens e descolagens realizadas e o nmero de passageiros veio decrescendo desde 2004 fixando-se, em 2011, em cerca de metade do valor registado em 2004. Os quadros seguintes traduzem a insignificncia do trfego no segmento no regular respeitante s operaes das companhias areas LCC, bem como a volatilidade e a disperso das principais rotas operadas.
QUADRO 13_Ranking das Companhias Areas LCC a operar no segmento No Regular no Aeroporto do Porto _ Quota de Passageiros 2004/2011
2004 Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG Brussels Airlines Condor Flugdienst, Gmbh. Jet2.com (Channel Express) Monarch Airlines Ltd Niki Luftfahrt, Gmbh. Thomas Cook Airlines Belgium, Nv. Thomsonfly Transavia Airlines, Cv. Tuifly Gmbh Total Geral 2005 2006 2007 0,5% 0,5% 1,4% 0,4% 0,6% 1,3% 2,3% 2,3% 2,5% 0,5% 1,0% 2,5% 2,6% 3,4% 1,0% 1,4% 0,4% 2,1% 0,4% 2,2% 1,5% 1,1% 0,8% 2008 0,3% 0,2% 2009 2010 2011
QUADRO 14_Principais Rotas No Regulares operadas pelas Companhias LCC no Aeroporto do Porto_ Quota de Passageiros 2004/2011
Rota No Regular 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
MANCHESTER AMSTERDAM HAMBURGO LONDON-LUTON MUENSTER MANCHESTER PALMA-S.S. JOAN DUBLIN Low Cost 20% Low Cost 95% Low Cost 68% Low Cost 83% Low Cost 74% Low Cost 66% Low Cost 18% Low Cost 27% Monarch 20% Transavia 95% Transavia 68% Monarch 47% Tuifly 43% Monarch 49% Thomas Cook 18% Jet2 10% Thomsonfly 36% Air Berlin 31% Jet2 14% Monarch 6% B.M.I. Baby 3% Transavia 5% Ryanair 4% Thomas Cook 2% Nacionais 23% Nacionais 0% Nacionais 0% Nacionais 0,5% Nacionais 26% Nacionais 10% Nacionais 28% Nacionais 17% Outras 57% Outras 5% Outras 32% Outras 17,0% Outras 0% Outras 24% Outras 55% Outras 56% MUENSTER GLASGOW BRUSSELS GENEVE-COINTRIN GENEVE-COINTRIN LIEGE-BIERSET VIENA-SCHWECHAT BIRMINGHAM Low Cost 16% Low Cost 32% Low Cost 32% Low Cost 96% Low Cost 51% Low Cost 40% Low Cost 22% Low Cost 75% Monarch 14% Monarch 32%Thomas Cook 32% Brussels 96% Brussels 51% Monarch 40% Niki 22% Thomsonfly 40% Thomas Cook 2% Monarch 35% Nacionais 19% Nacionais 0% Nacionais 1% Outras 65% Outras 68% Outras 67% FRANKFURT-AM MANCHESTER COLONIA-KOLN Low Cost 37% Low Cost 13% Low Cost 39% Condor 37% Monarch 13% Monarch 39% Nacionais Outras 0% Nacionais 63% Outras 0% Nacionais 87% Outras Nacionais 0,4% Outras 3% LONDON-GATWICK Low Cost 45% Monarch 45% Nacionais 3% Outras 46% LONDON-GATWICK Low Cost 24% Jet2 24% Nacionais 24% Outras 36% ESTOCOLMO Low Cost 54% Oy Air Fin. 54% Nacionais 21% Nacionais Outras 57% Outras LONDON-LUTON VIENA Low Cost 21% Low Cost Thomsonfly 21% Niki 52% Nacionais 27% Outras 17% 8% 94% 94% 2% 4%
Fonte: INAC, I.P.
35
4.2.2.4. Aeroporto de Lisboa

No aeroporto de Lisboa, as operaes no regulares das companhias LCC so igualmente pouco representativas. Em 2011, com o decrscimo acentuado do nmero de movimentos neste segmento, a quota de mercado das companhias LCC, em nmero de passageiros transportados, no foi para alm dos 2%.
QUADRO 15_Ranking das Companhias Areas LCC a operar no segmento No Regular no Aeroporto de Lisboa _ Quota de Passageiros 2004 a 2011
2004 Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG Brussels Air Fly (Virgin Express) Jet2.com (Channel Express) Condor Flugdienst, Gmbh. Monarch Airlines Ltd Niki Luftfahrt, Gmbh. Nowy Przewoznik Sp. z.o.o. (Centralwings) Sterling Airlines A/S Thomas Cook Airlines Belgium, Nv. Thomsonfly Transavia Airlines, Cv. Tuifly Gmbh Total Geral 0,1% 0,1% 0,2% 0,5% 0,2% 0,4% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,3% 0,1% 0,1% 0,2% 2,1% 0,8% 2,8% 1,6% 2,3% 1,9% 2,7% 0,4% 2,3% 0,3% 4,5% 0,5% 2,1% 3,5% 0,8% 2,4% 5,3% 0,4% 0,6% 2,1% 0,3% 0,4% 0,2% 0,7% 2005 2006 2007 2008 0,2% 2009 0,6% 2010 1,4% 2011 0,2%
Entre 2005 e 2010, a rota no regular para Amesterdo, operada pela Transavia, foi a principal rota operada partida deste aeroporto. No entanto, em 2011, e com o reincio das operaes por parte da Monarch, o ranking das principia ligaes operadas pelas LCC passou a ser composto pelas ligaes a Glasgow, LondresGatwick e Oslo. QUADRO 16_Principais Rotas No Regulares operadas pelas Companhias LCC no Aeroporto de Lisboa_ Quota de Passageiros 2004/2011
Rota No Regular 2004 LONDON-GATWICK Low Cost 16% Monarch 10% Oy Air Finland 4% Brussels 2% Nacionais 4% Outras 80% FRANKFURT-AM Low Cost 60% Condor 60% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 AMSTERDAM AMSTERDAM AMSTERDAM AMSTERDAM AMSTERDAM AMSTERDAM GLASGOW Low Cost 92% Low Cost 97% Low Cost 99% Low Cost 97% Low Cost 99% Low Cost 94% Low Cost 84% Transavia 92% Transavia 97% Transavia 99% Transavia 97% Transavia 99% Transavia 94% Monarch 45% Thomsonfly 23% Jet2 16% Nacionais 4% Nacionais 3% Nacionais 0,5% Nacionais 0% Nacionais 0% Nacionais 0% Nacionais 16% Outras 4% Outras 0% Outras 0,5% Outras 3% Outras 1% Outras 6% Outras 0% TEESSIDE GLASGOW GLASGOW GLASGOW MUENSTER PALMA-S.S. JOAN LONDON-GATWICK Low Cost 57% Low Cost 20% Low Cost 36% Low Cost 65% Low Cost 89% Low Cost 20% Low Cost 72% Monarch 45% Monarch 10% Thomsonfly 23% Monarch 31% Air Berlin 38% Thomas Cook 20% Monarch 60% Transavia 13% Thomsonfly 10% Jet2 7% Jet2 19% Transavia 37% Easyjet 11% Monarch 6% Thomsonfly 15% Jet2 15% Nacionais 8% Nacionais 0% Nacionais 10% Nacionais 9% Nacionais 0% Nacionais 37% Nacionais 15% Outras 34% Outras 80% Outras 54% Outras 26% Outras 11% Outras 43% Outras 13% FRANKFURT-AM BARCELONA MANCHESTER NUREMBERG MUNICH-FRANZ VIENA-SCHWECHAT OSLO Low Cost 49% Low Cost 9% Low Cost 40% Low Cost 85% Low Cost 52% Low Cost 60% Low Cost 38% Condor 49% Monarch 9% Monarch 40% Tuifly 65% Air Berlin 33% Niki 60% Monarch 27% Air Berlin 20% Tuifly 18,6% Transavia 11% Nacionais 1% Nacionais 47% Nacionais 20% Nacionais 15% Nacionais 12% Nacionais 0% Nacionais 0% Outras 50% Outras 44% Outras 40% Outras 0% Outras 36% Outras 40% Outras 62%
Nacionais 0% Outras 40% THESSALONIKI Low Cost 31% Monarch 31% Nacionais Outras 0% 69%
Fonte: INAC, I.P.
36
5. CONCLUSO
Quando, em 1995, as companhias areas de baixo custo iniciaram operaes em Portugal no se vislumbrava que, em 2011, as suas operaes representassem 37% do total de passageiros transportados de e para Portugal. Inicialmente vocacionadas para o segmento no regular ponto a ponto, as LCC cedo perceberam o peso do segmento regular na estrutura das operaes desenvolvidas nas infraestruturas aeroporturias nacionais. No obstante, foram mantendo algumas ligaes no regulares, contribuindo, assim, para que a quebra verificada neste segmento nos ltimos anos no fosse to acentuada. Concomitantemente, a estratgia das LCC no passou pela abertura de novas rotas, mas sim pela aposta na concorrncia em rotas j operadas para aeroportos secundrios. Paulatinamente, foram conquistando quotas de mercado, inclusivamente em rotas para importantes hubs europeus. Considerando as principais rotas operadas pelas LCC, conclui-se, ainda, que o crescimento das LCC assentou, fundamentalmente, na transferncia de uma parcela significativa do trfego anteriormente transportado pelas operadoras regulares e charter. Nas ligaes ao mercado ingls a concorrncia tem sido feita entre companhias LCC, j noutras rotas os ganhos de quota de mercado tm penalizado outras transportadoras estrangeiras. Em sntese, destacam-se os seguintes factos e indicadores: At 1997, a Air Berlim, Ryanair e Virgin Express, representavam a oferta de servios areos a tarifas reduzidas nas infraestruturas aeroporturias nacionais em algumas rotas no regulares com destino Alemanha, Irlanda e Blgica. Em 2002 e 2003, o nmero de companhias LCC duplicou e o total de passageiros por estas transportado atingiu os 4%. Em 2003, com o incio das operaes da Easyjet, as rotas para o mercado ingls passaram a ocupar as posies cimeiras no ranking das principais rotas operadas pelas companhias LCC. Entre 2004 e 2011 a taxa mdia de crescimento do trfego total de passageiros transportados pelas companhias LCC foi de 27% (28,5% no segmento regular e 14% no segmento no regular). Em 2008, e na sequncia da liberalizao das ligaes areas entre o Continente e a Regio Autnoma da Madeira, a Easyjet iniciou operaes na ligao Lisboa/Funchal. Em 2009, a Ryanair estabeleceu bases operacionais a partir dos aeroportos de Faro e Porto. No segmento regular destaca-se a Ryanair no aeroporto de Faro, nas ligaes ao Reino Unido, e no aeroporto do Porto, em rotas para o mercado espanhol e tambm para o Reino Unido. Ainda no segmento regular, e nos aeroportos da Madeira e de Lisboa, a Easyjet apresenta-se como a principal LCC, operando rotas partida de Lisboa para pontos no mercado espanhol e para a Madeira e, ainda, partida do aeroporto da Madeira para pontos no Reino Unido.
37
A maior quota de mercado das companhias LCC registou-se no aeroporto de Faro. Cerca de 83% do total de movimentos regulares e cerca de 87% do total de passageiros transportados neste segmento, em 2011, correspondeu a operaes das companhias LCC. No segmento no regular, destaca-se a Thomsonfly partida dos aeroportos de Faro e da Madeira para pontos na Holanda e no Reino Unido. A maior quota de mercado das companhias LCC no segmento no regular verificou-se tambm no aeroporto de Faro. Em 2011, as companhias LCC respondiam por 42% do total de movimentos e por cerca de 45% do total de passageiros transportados no segmento no regular deste aeroporto. A representatividade das companhias LCC no segmento no regular dos aeroportos de Lisboa e do Porto inexpressiva, no ultrapassando, em 2011, respetivamente, 2% e 3% do total de passageiros transportados nestas infraestruturas aeroporturias. Em 2011, eram 20 as companhias LCC a operar em Portugal, considerando as falncias e as fuses ocorridas desde 2007 e, conjuntamente, respondiam por 23% do total de movimentos comerciais e por 37% do total de passageiros transportados.
38
6. ANEXOS: QUADROS E GRFICOS

QUADRO A1_Companhias LCC consideradas
Companhia Area
Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG
Cdigo ICAO
BER
Pas
Alemanha
Ano da Fundao
1991
Incio das operaes Low Cost em Portugal

1995
Notas
No se sabe ao certo quando comeou a operar como Low Cost . Foi uma estratgia progressiva. Em 1991 adotou o modelo Low Cost.
Ryanair, Ltd.
RYR
Irlanda
1985
1995
Virgin Express
VEX
Blgica
1996
1997
Em 2007 foi fundida com a SN Brussels criando a Brussels Airlines.
B.M.I. Baby
BMI
Reino Unido
2002
2002
Subsidiria da British Midland International. Encerrou em 2012. A Channel Express foi fundada em 1978 e em 2002 estabeleceu a marca Low Cost Jet2. S em 2006 passou a designar-se definitivamente como tal. Modelo Low Cost baseado na companhia norte-americana Southwest Airlines. Sucede a Eurowings fundada em 1997. Em 2002 deu incio a operaes Low Cost nas rotas domsticas de maior trfego. Faliu em 2012.
Jet2.com (Channel Express)
EXS
Reino Unido
2002
2002
Easyjet Airline Company Limited
EZY
Reino Unido
1995
2003
Germanwings GmbH.
GWI
Alemanha
2002
2003
Norwegian Air Shuttle, ASA
NAX
Noruega
1993
2003
Oy Air Finland, Ltd.
FIF
Finlndia
2002
2003
Thomas Cook Airlines Belgium, Nv.
TCW
Blgica
2002
2003
Apostou no modelo Low Cost no segmento regular. European Airways foi a sua primeira designao, seguida de British European e, finalmente, Flybe. Em 2007 funde-se com a Hapag Lloyd Flug e passa a designar-se TUIFly. Em 2011 foi adquirida pela Air Berlin. Em 2004 adotou o modelo Low Cost. Em 2004 adotou o modelo Low Cost. Anteriormente designada como Centralwings e subsisdiria da companhia de bandeira polaca LOT. Em 2009 passou a designar-se como Nowy Przewoznik. Faliu em 2008.
Flybe Ltd Hapag-Lloyd Express GmbH Niki Luftfahrt, Gmbh. Condor Flugdienst, Gmbh. Monarch Airlines Ltd
BEE HLX NLY CFG MON
Reino Unido Alemanha ustria Alemanha Reino Unido
1979 2002 2003 1955 1967
2004 2004 2004 2004 2004
Nowy Przewoznik Sp. z.o.o. (Centralwings)
CLW
Polnia
2004
2005
Sterling Airlines Thomsonfly Transavia Airlines, Cv. Vueling Airlines, S.A. Clickair Brussels Airlines Blue Air Transport Aerian Sky Europe TUIfly GmbH
SNB TOM TRA VLG CLI BEL JOR ESK TUI
Dinamarca Reino Unido Holanda Espanha Espanha Blgica Romnia Eslovquia Alemanha
2005 2005 1956 2004 2006 2006 2004 2002 2007
2005 2005 2005 2005 2006 2007 2007 2007 2010
Seu nome original era Britannia Airways, tendo sido mudado em 2005.
Passou a Low Cost em 2005, aps fuso com a sua subsidiria Low
Cost Basiq Air.
Em 2009 absorve a Clickair. Em 2009 funde-se com a Vueling. Surge da fuso da SN Brussels com a Virgin Express.
Faliu em 2009. Resulta da fuso da Hapag Lloyd Express e da Hapag Lloyd Flug.
Fonte: Companhias Areas Low Cost
39
QUADRO A2_Ranking das Rotas operadas pelas Companhias LCC 1995/2003

1995
Faro/Dublin Faro/Berlim,Tegel Faro/Berlin,Schonefeld Faro/Paderborn Faro/Nuremberg Faro/Munster-Osnabruck
Movimentos
96 25 26 31 25 19 126 120 105 77 60 139 75 91 72 73 56
Passageiros
11.518 5.420 3.689 3.562 3.353 1.977 15.307 14.284 11.873 11.284 6.726 14.814 10.783 9.053 8.896 7.870 7.025 12.969 12.971 11.534 10.710 9.159 8.854 8.527 6.228 7.292 4.228 24.922 17.414 13.916 8.693 8.533 8.246 7.751 7.364
1996
Faro/Berlim,Tegel Faro/Dublin Faro/Paderborn Faro/Nuremberg Faro/Munster-Osnabruck
1997
Faro/Paderborn Faro/Nuremberg Faro/Berlim,Tegel Faro/Dublin Faro/Munster-Osnabruck Faro/Dresden
1998
Faro/Dresden Faro/Dublin Faro/Leipzig Faro/Nuremberg Faro/Berlim,Tegel Faro/Brussels Faro/Paderborn Lisboa/Brussels Faro/Munster-Osnabruck Faro/PalmadeMallorca 106 103 102 79 93 87 66 60 65 44 203 135 121 66 64 60 59 88
1999
Faro/Dublin Faro/Brussels Faro/PalmadeMallorca Faro/Paderborn Faro/Leipzig Faro/Dresden Faro/Munster-Osnabruck Faro/Berlim,Tegel
(cont.)
40
2000
Faro/Dublin Faro/Berlim,Tegel Funchal/Nuremberg Faro/Dresden Faro/Paderborn Faro/PalmadeMallorca Faro/Munster-Osnabruck Faro/Nuremberg Funchal/Berlim,Tegel Faro/Leipzig Faro/Erfurt Faro/Brussels
Movimentos
240 226 137 116 172 129 120 59 52 57 58 100
Passageiros
28.390 24.809 21.210 15.241 15.211 17.324 11.039 8.536 7.850 7.144 7.117 5.452 29.539 23.094 19.765 17.201 14.226 13.939 10.456 7.935 7.313 6.070 5.955 3.067 64.065 42.329 30.102 24.500 20.203 17.533 16.166 13.121 8.000 7.254 6.437 5.794 4.296 4.157 150.357 126.772 86.497 76.295 71.722 63.325 33.040 32.687 29.281 15.181 14.323 14.181 13.434 12.072 9.264 9.223 5.949
2001
Faro/Dublin Faro/Berlim,Tegel Funchal/Nuremberg Faro/PalmadeMallorca Faro/Paderborn Faro/Dresden Faro/Munster-Osnabruck Funchal/Berlim,Tegel Faro/Erfurt Faro/Leipzig Faro/Nuremberg Faro/Brussels 187 187 142 135 159 113 82 52 60 51 51 38
2002
Lisboa/Brussels Faro/Brussels Funchal/Nuremberg Faro/Berlim,Tegel Faro/PalmadeMallorca Faro/Dublin Faro/Munster-Osnabruck Faro/Paderborn Faro/Dresden Faro/Erfurt Faro/Nuremberg Funchal/Berlim,Tegel Faro/EastMidlands,Nottingham Faro/Leipzig 592 366 204 186 169 122 148 157 71 60 65 40 50 64
2003
Lisboa/Brussels Faro/Londres,Stansted Faro/Londres,Luton Faro/Brussels Faro/Bristol,Lulsgate Faro/EastMidlands,Nottingham Faro/PalmadeMallorca Funchal/Nuremberg Faro/Berlim,Tegel Faro/Dublin Funchal/Berlim,Tegel Faro/Munster-Osnabruck Faro/Paderborn Faro/Nuremberg Faro/Leipzig Faro/Dresden Faro/Erfurt 1277 1045 757 590 611 555 253 231 252 138 94 156 141 129 58 59 48
Fonte: INAC, I.P.
41
QUADRO A3_Frota operada pelas Companhias LCC nas rotas de e para Portugal
Companhia Area
Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG B.M.I. Baby Blue Air Transport Aerian Brussels Airlines Clickair Condor Flugdienst, Gmbh. Easyjet Airline Company Limited Flybe Ltd Germanwings GmbH. Hapag-Lloyd Express GmbH Jet2.com (Channel Express) Monarch Airlines Ltd Niki Luftfahrt, Gmbh. Norwegian Air Shuttle, ASA Nowy Przewoznik Sp. z.o.o. (Centralwings) Oy Air Finland, Ltd. Ryanair, Ltd. Sky Europe Sterling Airlines Thomas Cook Airlines Belgium, Nv. Thomsonfly Transavia Airlines, Cv. TUIfly GmbH Virgin Express Vueling Airlines, S.A.
Fonte: INAC, I.P.
Frota Utilizada
A320; B738 B733 B733; B734; B735, B738; B752 A319; A320; B733; B734 A320 A320; B752; B753; B763 A319; A320; B733; B737 A320; A321; B733 A319 B737; B735; B738 B733; B737; B738; B752 A306; A320; A321; B734; B752 A320; A321; B738 B733; B738 B733; B734 B752 B738 B735; B737 B738 A320 A320; B733; B735; B738; B752 B733; B738 B738 B733; B734 A320
Nmero Mdio de Lugares oferecido por Leg

184 148 167 157 180 229 162 118 145 155 173 231 192 169 154 219 189 141 189 180 177 168 189 157 180
42
GRFICO A1_Taxas de crescimento dos Movimentos Regulares Companhias LCC vs Total

taxa de crescimento anual Companhias LCC taxa mdia de crescimento Companhias LCC 100,00% taxa de crescimento anual "Total" taxa mdia de crescimento "Total"
75,00% 62,9% 50,6% 50,00% 41,4%
25,00% 7,9% 0,00% 2005 2006 2007 2008 5,0% 3,1% 1,8%
19,3% -0,7% 2009 -4,3%
16,5% 3,8% 2010
10,8% 2,9% 2011
-25,00%
Fonte: INAC, I.P.
GRFICO A2_Evoluo da Quota de Mercado dos Movimentos Regulares _ Companhias LCC vs Total
100%
95%
92%
89%
84%
82%
81%
79% 77%
80%
60%
40% 19% 21% 23%
20% 5% 0% 2004 2005 8%
16% 11%
18%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fonte: INAC, I.P.
43
GRFICO A3_Taxas de crescimento dos Movimentos No Regulares Companhias LCC vs Total

taxa de crescimento anual Companhias LCC Linear (taxa de crescimento anual Companhias LCC) 100,00% 99,86% taxa de crescimento anual "Total" Linear (taxa de crescimento anual "Total")
75,00%
50,00% 25,32% 25,00% 3,45% 0,00% 2005 -9,32% -25,00% 2006 -0,77% 2007 2,08% 2008 -5,03% 2009 -23,16% 20,35% 9,94% -8,67% 2010 -13,91% -10,87% 2011 -8,24%
Fonte: INAC, I.P.
GRFICO A4_Evoluo da Quota de Mercado dos Movimentos No Regulares _ Companhias LCC vs Total
Companhias LCC 96% 90% 88% 87% Outras
100%
84% 77%
78%
80%
78%
60%
40% 23%
20% 10% 4% 0% 2004 2005
16% 12% 13%
22%
22%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fonte: INAC, I.P.
44
www.inac.pt

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FICHA TCNICA

GRFICO 24 GRFICO A2 GRFICO A1 GRFICO A3 GRFICO A4

3. O FENMENO LOW COST

4. AS LOW COST EM PORTUGAL

4.1. PERODO DECORRIDO ENTRE 1995 E 2003

Fonte: INAC, I.P.

Quota de mercado 100%

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Fonte: INAC, I.P.

4.2. PERODO DECORRIDO ENTRE 2004 E 2011

4.2.1. SEGMENTO REGULAR

GRFICO 3_Taxas de crescimento dos Passageiros Regulares _ Companhias LCC vs Total

Fonte: INAC, I.P.

GRFICO 4_Evoluo da Quota de Mercado de Passageiros Regulares _ Companhias LCC vs Total

100% 89% 86% 78% 72% 68% 68% 65% 64%

40% 28% 20% 14% 11% 22% 32%

35% 32% 36%

0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fonte: INAC, I.P.

4.2.1.1. Aeroporto de Faro

14,2% 0,3% 5,0% 4,5% 79,8%

4,4% 2,8% 87,1%

4,5% 2,7% 87,0%

Fonte: INAC, I.P. Legenda: 1 LCC 2 LCC 3 LCC

GRFICO 5_Movimentos Regulares operados pelas Companhias LCC _ Faro 2004/2011

Movimentos Low Cost

GRFICO 6_Passageiros Regulares transportados pelas Companhias LCC _ Faro 2004/2011

Movimentos Low Cost

Linear (L. Factor Low Cost)

Linear (L. Factor Outras)

Fonte: INAC, I.P.

4.2.1.2. Aeroporto do Porto

8,3% 0,6% 11,8%

1,6% 16,7% 21,6%

21,5% 2,1% 30,1%

Fonte: INAC, I.P. Legenda: 1 LCC 2 LCC 3 LCC

Movimentos Low Cost

GRFICO 9_Passageiros Regulares transportados pelas Companhias LCC _ Porto 2004/2011

Linear (L. Factor Low Cost)

Linear (L. Factor Outras)

Fonte: INAC, I.P.

4.2.1.3. Aeroporto da Madeira

0,5% 0,2% 8,8% 9,7% 0,3% 10,7%

Fonte: INAC, I.P. Legenda: 1 LCC 2 LCC 3 LCC

Movimentos Low Cost

GRFICO 12_Passageiros Regulares transportados pelas Companhias LCC _ Madeira 2004/2011

Linear (L. Factor Low Cost)

Linear (L. Factor Outras)

Nacionais 0% Outras 0% LONDON-GATWICK Low Cost 41% Easyjet 41%

Nacionais 0% Outras 0% LONDON-GATWICK Low Cost 39% Easyjet 39%

Nacionais 47% Outras 0% LONDON-STANSTED Low Cost 100% Easyjet 100%

59% Nacionais 0% Outras

61% Nacionais 0% Outras

Fonte: INAC, I.P.

4.2.1.4. Aeroporto de Lisboa

1,5% 0,1% 1,9% 1,4% 0,9% 0,8% 0,3% 0,3%

1,5% 0,5% 0,1% 0,2%

0,3% 0,5% 1,5% 13,7%

Fonte: INAC, I.P. Legenda: 1 LCC 2 LCC 3 LCC

Movimentos Low Cost

GRFICO 15_Passageiros Regulares transportados pelas Companhias LCC _ Lisboa 2004/2011

2008 Passageiros Low Cost

Linear (L. Factor Low Cost)

Linear (L. Factor Outras)

55% Nacionais 0% Outras

Fonte: INAC, I.P.