Proecuador Ic 02-15

AO 2 - NMERO 15
MARZO 2012
BOLETN
Boletn mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integracin. Unidad de Inteligencia Comercial e Inversiones
Comercio Exterior
Boletn de
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Ec. Ricardo Patio Aroca Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integracin. Ec. Francisco Rivadeneira Sarzosa Viceministro de Comercio Exterior e Integracin Econmica Ing. Mara Fernanda De Luca Directora General de PRO ECUADOR Ec. Dannylo Suba Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Ec. Vctor Jurado Carriel Ing. Sandra Gonzlez Camba Ing. Ren Gomez Lcdo. Ernesto Roca Unidad de Reportes Comerciales e Inversiones, PRO ECUADOR Lcdo. Adrian Mejia Diseo y Diagramacin, Mercadeo y Comunicacin, PRO ECUADOR Carla Gonzlez Redaccin , Mercadeo y Comunicacin, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Jos Eljuri, Estocolmo Juan Diego Stacey, Londres Carlos Lema, Mosc Alexis Villamar, Hamburgo Dick Vega, Los ngeles Karina Amaluisa, New York Fernando Navia, Miami Borys Mejia, Chicago Ma. Mercedes Jara, Toronto Valeria Escudero, Pars Juan Carlos Apunte, Madrid Ma. Auxiliadora Crdenas, Miln Mario Idrovo, Ankara Juan Patricio Navarro, Pretoria Stepenson Bravo, Tehern Cecilia Gutirrez, Nueva Delhi Fausto Valle, Singapur Mariella Molina, Cantn Hector Villagrn, Beijing Jorge Hidalgo, Shangai Oscar Herrera, Sel Emilio Velasco, Bogot Alejandro Dvalos, Lima Ramiro Sosa, Caracas Antonio Ruales, Santiago Daniel Carofilis, Sao Paulo Ma.Gabriela Araujo, Guatemala
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Contenido
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Editorial
Estadsticas
Balanza Comercial Total Principales productos No Petroleros de Exportacin Principales destinos de las exportaciones del Ecuador Anlisis de Saldos de Balanza Comercial por Socio Comercial Cotizacin del Dlar de Estados Unidos de Amrica en el Mercado Internacional Precios Principales Productos de Exportacin
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Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador

SAO PAULO BRASIL / El Costo de Produccin en Brasil SANTIAGO - CHILE / Anlisis de la Competencia del Ecuador en los Principales Productos Exportados a Chile HAMBURGO - ALEMANIA / El Perfil del Consumidor Alemn MIAMI - ESTADOS UNIDOS DE AMRICA / El Mercado de las Prendas de Vestir en Estados Unidos de Amrica: Una Visin de las Oportunidades para El Ecuador Hacia dnde apuntan las tendencias de la Industria de los Alimentos en Estados Unidos? La Trucha con Precio al Alza NEW YORK - ESTADOS UNIDOS DE AMRICA /
MEXICO - MEXICO / Alternativas para Comercializar en Mxico ESTOCOLMO - SUECIA / Las Ferias en Suecia LONDRES REINO UNIDO / El Comercio Bilateral 2011 Ecuador Reino Unido en Cifras MOSC RUSIA / La Importancia de los Instrumentos Internacionales en la Facilitacin del Comercio TORONTO - CANAD / La Industria Orgnica en Canad: Un Mercado de Crecientes Oportunidades Para el Exportador Ecuatoriano SHANGHAI - CHINA / Anlisis Del Tipo De Cambio Del RMB
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Editorial
Ecuentro Empresarial Andino
Dannylo Suba Pinto @keynessy35
El Encuentro Empresarial Andino efectuado en la ciudad de Guayaquil el pasado 28 y 29 de marzo de 2012 reuni ms de 700 empresas de los pases miembros de la Comunidad Andina (CAN), conformado por: Ecuador, Colombia, Per y Bolivia, lo que se tradujo en alrededor de 6,500 citas agendadas, lo que signific para el Ecuador un fortalecimiento del comercio con el mercado regional, que para el 2011 represent el 14.37% del total de las exportaciones no petroleras. El evento organizado por PRO ECUADOR como anfitrin y los organismos de promocin de las dems naciones andinas, consisti en una Macrorrueda de Negocios y una reunin del Comit Andino de autoridades de Promocin de exportaciones. Los sectores participantes fueron: Alimentos, Textiles y Confecciones, Joyera, Materiales de Construccin, Plsticos, Muebles de Madera, Manufacturas de Cuero y Calzado y Productos farmacuticos. Los pases del rea Andina, en conjunto presentan un crecimiento que es notorio en cifras, segn datos publicados por la CAN, el PIB de la regin en los ltimos 42 aos ha crecido de USD 16,098 millones a USD 575,980 millones es decir ms de 32 veces. Con una poblacin de ms de 100 millones de habitantes lo que se traduce en aproximadamente 5,711 dlares per cpita. En rubros de comercio entre los pases miembros se calcula que en el 2011 se export USD 9,187 millones donde el 80% de los productos comercializados son manufacturados. Es necesario notar que al referirse al comercio de la regin con el mundo la cifra alcanza los USD 132 mil millones de dlares. El 44% de los productos exportados por Ecuador hacia la CAN son manufacturados, los mismos que en su mayora son Vehculos (USD 160 millones), Conservas de Atn (USD 57 millones), Tableros de Madera (USD 49 millones), Aceite de Palma (USD 81 millones), y Cocinas (USD 36 millones). Exportar hacia pases de la CAN presenta los siguientes beneficios de derechos relacionados con la libre circulacin de mercancas: Todas las mercancas producidas en la subregin andina estn libres de pagos de aranceles y dems gravmenes y no pueden ser sometidas a restricciones; gozan, adems, en el territorio de otro pas andino, de un tratamiento no menos favorable que la que se aplica a los productos similares nacionales Las exportaciones ecuatorianas en la regin andina tienen los siguientes beneficios2: La exencin de derechos de aduana o tarifas arancelarias. La no aplicacin de otros gravmenes (excepto tasas por servicios prestados) por concepto de la importacin ni de restricciones de todo orden. Se benefician inmediatamente e incondicionalmente de cualquier ventaja o trato ms favorable que se aplique a productos originarios de otro Pas Miembro o de un tercer pas. Los productos originarios de la subregin se benefician del mismo trato que el que reciben los productos nacionales, en materias de impuestos y regulaciones internas. Cuando se exige un requisito tcnico a un producto (sobre la composicin, presentacin, etiquetado, etc.), los certificados emitidos para demostrar el cumplimiento de tal requisito deben ser reconocidos automticamente por los organismos acreditados o reconocidos para ello. El segundo beneficio notorio son los instrumentos de regulacin del comercio y la competencia3: Defensa Comercial: Los empresarios andinos tienen derecho a proteger sus intereses econmicos frente a las llamadas practicas desleales de comercio internacional (dumping y subsidios), y a solicitar la aplicacin de medidas de salvaguardia, en caso sea necesario. Libre Competencia: Los empresarios andinos tienen derecho a realizar sus actividades econmicas sin recibir trato desigual ni discriminatorio por parte de los Estados y dems agentes econmicos, y ha ser beneficiarios de una efectiva proteccin en casos en los que se restrinja la libre competencia.
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Editorial
Armonizacin Aduanera: Los ciudadanos andinos y empresas que desean ingresar, hacer permanecer, trasladar y sacar mercancas, al y desde el territorio comunitario, se benefician de normas armonizadas a nivel subregional que facilitan sus operaciones de comercio exterior, incluyendo una nomenclatura arancelaria comn (NANDINA) y normas sobre declaracin, valoracin, fraude y control aduanero. Reglamento y regularizacin tcnica: Con el objetivo de brindar transparencia y previsibilidad a las operaciones comerciales andinas y asegurar la calidad de los productos, la CAN ha avanzado en la armonizacin y normalizacin de los productos industriales. Sanidad Agropecuaria: El comercio de los productos agropecuarios se benefician de un rgimen armonizado de requisitos y normas sanitarias y fitosanitarias que evitan la aplicacin de restricciones encubiertas al comercio. Propiedad Intelectual: Los empresarios andinos en sus transacciones comerciales se rigen por regmenes supranacionales armonizados aplicables a las marcas de productos y servicios, nombres comerciales, patentes de inversin, diseos industriales, secretos empresariales, y dems modalidades de propiedad intelectual vlidamente adquiridos o registrados en cualquier pas de la CAN. La CAN se ha convertido en un mercado de importancia para el Ecuador, en los ltimos 10 aos ha habido una trasnformacin del tipo de producto que se dirige a ese mercado, productos con valor agregado insumos y bienes intermedios. La Facilidad arancelaria por la unin aduanera existente y logstica, convierten a este mercado en el segundo socio comercial del Pas, y las oportunidades van mas all por el hecho de poder convertir los mercados de Colombia y Per como plataformas de ingreso hacia terceros mercados mediante la acumulacin de origen. Seguir profundizando el comercio con los pases de la Comunidad Andina es parte de la agenda de integracin Latinoamricana, esto mediante iniciativas regionales como el Encuentro Empresarial Andino, fomentan el incremento del comercio y brindan espacios de accin a pequeas y medianas empresas en su ruta hacia la internacionalizacin, as como el respaldo de la institucionalidad de la CAN que dan seguridad jurdica a sus miembros.
Comunidad Andina, Publicacin del Encuentro Empresarial Andino 2012, Nota: No se consideran restricciones las medidas destinadas a proteger la moralidad pblica, la seguridad y vida y salud de las personas, los animales y los vegetales, entre otros, www.comunidadandina.org 2 Ibid 3 Ibid
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Estadsticas
Balanza Comercial Total
Al cierre de Enero del 2012 se presenta una mejora del 700% en el saldo de Balanza Comercial Total pasando de un supervit de USD 10.3 millones en Enero del 2011 a un supervit de USD 82.6 millones en Enero del 2012. Las Exportaciones crecieron un 28% al comparar los mismos perodos de 2011 y 2012 mientras que las importaciones crecieron un 24%. El crecimiento es sostenido pues al verificar al comparar las exportaciones de Enero de 2010 con las exportaciones de Enero de 2012 se puede registrar tambin un crecimiento del 57% para una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) del 25% para el perodo 2010-2012.
Fuente y Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Al realizar el anlisis en Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 948 millones para el primer mes del 2012, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 865 millones.
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Estadsticas
Al verificar el crecimiento por tipo de producto vemos que las exportaciones de productos primarios crecieron en un 34% en al comparar el ao 2011 Enero con 2012 Enero, mientras que los industrializados crecieron un 5.2% en el mismo perodo.
Destaca el crecimiento del 51% de las exportaciones petroleras en el perodo Enero 2011 Vs. Enero 2012. Por su lado las exportaciones no petroleras mantienen la tendencia del ao anterior.
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Estadsticas
En Enero del presente ao, nuestro pas export 716 mil toneladas de productos no petroleros que representaron USD 711 millones
Principales productos no petroleros de exportacin

En enero del 2012 Banano y Pltano se constituye en el principal sector de exportacin con un 29% de participacin del total no petrolero, le sigue Camarn con una participacin del 15%, en tercer lugar se ubican los enlatados de pescado con el 13% de la exportacin no petrolera, seguidos de flores con un 12%. Sumando estos 4 grupos de productos se tiene cerca del 70% de la exportacin No Petrolera. Al agrupar los sectores de pesca y acuacultura se obtiene el 32% de la exportacin No petrolera, convirtindose en el principal rubro de exportacin no petrolera superando al banano.
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Estadsticas
Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dgitos los nicos productos industrializados que aparecen en el top 20 de productos no petroleros exportados son vehculos dcimo sptimo puesto con 0.8% del total y cocinas de gas en el dcimo octavo lugar con 0.79%
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Estadsticas
Principales destinos de las exportaciones del Ecuador
El principal destino de las exportaciones no petroleras durante enero del 2012 ha sido los Estados Unidos, representando cerca del 25% del total exportado en el perodo, lo siguen Colombia con un 10.7%, Rusia con 7.7%,Venezuela con un 6.36%. Es de notar que al revisar los 20 principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, 9 corresponden a pases de Amrica.
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Estadsticas
Al analizar las exportaciones petroleras se puede notar que el principal destino y por mucho corresponde a los Estados Unidos de Amrica por cerca de un 52% del total exportado durante el mes de enero del 2012. En un importante tercer y quinto lugar aparecen nuestros vecinos Chile (10%) y Per (9%) respectivamente.
Anlisis de Saldos de Balanza Comercial por Socio Comercial

El mayor saldo de balanza comercial no petrolera superavitario en enero de 2012 lo mantuvimos con Rusia por un monto de USD 53 millones, seguido de Venezuela por USD 38 millones e Italia con USD 11 millones; por otro lado los principales dficit de balanza no petrolera los mantenemos con Estados Unidos de Amrica, seguido de China , Colombia y Brasil.
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Estadsticas
DATOS ENERO 2012 Fuente y Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Cotizacin del Dlar de Estados Unidos de Amrica en el Mercado Internacional
Fuente: Banco Central del Ecuador
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Precios Principales Productos de Exportacin
Fuente: FMI Primary Commodity Prices
Fuente: International Cocoa Organization, FMI Primary Commodity Prices
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Fuente: International Coffee Organization, FMI Primary Commodity Prices
Fuente: Banco Central del Ecuador
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SAO PAULO BRASIL Daniel Carofilis
El Costo de Produccin en Brasil Aunque parezca increble, la produccin de bienes industriales en Estados Unidos resulta ms barato que en Brasil. Segn un reciente estudio de la consultora MB Associados, el creciente incremento del costo de la mano de obra, el tipo cambiario y los servicios bsicos dan como resultado la tesis antes expuesta. Tomando datos en dlares de los ltimos cincos aos, el costo de la mano de obra directa en la industria brasilera se incremento en 46%, mientras que en Estados Unidos solamente un 3,6%. Las grandes multinacionales de telecomunicaciones, banca, electrodomsticos, entre otras instaladas en Brasil, expresan que un gerente de nivel medio gana un salario mensual 20% por encima del que ganara alguien del mismo rango en los Estados Unidos. Lo que explica la creciente ola de migracin profesional que recibe Brasil (adems de las tasas de desempleo de Estados Unidos y Europa) Esto se ha visto reflejado en el intercambio comercial entre estadounidenses y brasileros, mientras que en el 2005, la balanza comercial presentaba un supervit a favor de Brasil con casi 10 mil millones de dlares; en el 2011 el panorama totalmente opuesto con un dficit de 8 mil millones de dlares.
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El costo de los servicios bsicos como la electricidad en Brasil, se muestra como uno de los factores determinantes del incremento del costo en la produccin local. Segn las cifras del estudio; desde el 2003 al 2011 hubo un aumento del costo en un 35% en los Estados Unidos, entretanto en Brasil aument en 240%. Adems el costo del gas natural, otro importante insumo para la produccin industrial brasilera, cuesta USD 15 por milln de BTU (medida padrn del sector) mientras que en Louisiana, USA tan solo USD 2.5 (seis veces ms barato). Otro factor determinante es el costo de la mano de obra, el cual aumento en un 150% desde el 2003 al 2009, segn un estudio realizado por el IBRE Instituto Brasilero de Economa de la Fundacin Getulio Vargas. El costo del trabajador brasilero en comparacin a otros pases es uno de los principales indicadores de competitividad internacional, especialmente en sectores que ocupan mucha mano de obra. En Brasil las cargas salariales son pesadas y la variacin del tipo de cambio encareci los salarios en reales. Adems de eso, el crecimiento de la economa y la baja tasa de escolaridad provoco una fuerte escasez de mano de obra calificada.
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Fuentes: Estudio de Competividad de MB Asociados Reuniones con empresarios del Estado de Sao Paulo www.ibge.gov.br www.mdic.gov.br www.ibraf.org.br Daniel Carofilis Jefe OCE Sao Paulo ocecusaopaulo@mmrree.gob.ec.
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SANTIAGO CHILE Antonio Ruales
Anlisis de la Competencia del Ecuador en los Principales Productos Exportados a Chile Anlisis de la competencia del Ecuador en los 5 principales productos exportados del Ecuador y priorizados (fuente nacional de estadsticas de ese pas-mensuales): Principales competidores (pases, Precio de Venta al Pblico (PVP) de esos productos, diferenciacin entre el producto ecuatoriano y el de la competencia).
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GRASAS Y ACEITES, VEGETALES: PRINCIPALES COMPETIDORES POR PASES
2010
Cantidad de Pais Origen ECUADOR COLOMBIA MALASIA ARGENTINA U.S.A. URUGUAY INDONESIA DINAMARCA SUECIA ALEMANIA ITALIA BELGICA BRASIL FRANCIA MEXICO PERU HOLANDA INGLATERRA SINGAPUR SUIZA INDIA ORIG.O DEST. NO ESPANA AUSTRALIA SUDAFRICA CHINA TAIWAN (FORMOSA PARAGUAY Tot al Mercancia 15.014.259,83 8.149.947,98 3.338.960,12 2.532.254,62 65.763,02 144.600,00 176.000,00 89.700,00 33.703,20 23.594,14 4.940,00 19.864,50 2.949,05 577,79 1.000,00 5.435,50 949,37 3.202,95 1.330,00 1.505,10 1.059,00 259,05 94 25 54 0,00 1,00 2,00 29.612.028,22 Unidad de Medida KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN 19.942.966,50 9.987.634,07 5.216.482,50 3.175.934,39 465.753,73 304.685,33 181.710,80 167.777,91 151.389,06 95.839,59 91.500,85 58.075,50 23.757,51 12.386,55 11.781,39 11.475,09 9.700,00 7.921,26 7.006,94 5.408,91 4.306,23 2.052,10 1.045,18 655,74 354,57 0,00 0,00 0,00 49,94 25,01 13,06 7,95 1,17 0,76 0,45 0,42 0,38 0,24 0,23 0,15 0,06 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Valor CIF % CIF Flete 382.648,04 227.869,80 461.683,58 306.157,03 22.058,73 18.122,00 21.540,00 7.681,56 45.295,33 5.746,72 8.296,41 8.690,02 1.883,02 2.386,80 150 486,25 5.204,29 738,61 527,52 447,34 440,03 120,85 297,11 561,09 45,21 0,00 0,00 0,00 1.529.077,34 Seguro 32.624,32 11.331,79 11.840,81 11.315,76 1.445,29 238,20 3.140,60 184,63 255,78 101,42 227,68 389,62 112,47 89,43 22,5 39,25 51,51 55,52 24,44 2,49 1,52 3,01 3,69 1,86 0,11 0,00 0,00 0,00 73.503,70 Cantidad de Mercancia 16.932.476,40 8.876.096,05 2.509.955,13 944.030,20 232.608,56 171.360,00 507.500,00 137.900,00 32.351,30 22.692,30 2.225,19 3.696,46 965,00 269,82 190,51 220.005,00 25.763,60 15.650,00 151.520,00 7.074,50 1.873,00 254,01 634,00 0,00 54 477 121,5 40 30.797.145,03 Unidad de Medida KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN 30.431.852,21 15.044.014,19 4.624.319,16 1.649.941,95 945.278,52 344.091,60 638.986,54 324.721,70 146.873,88 78.927,77 56.408,12 12.824,05 9.970,16 8.053,38 1.437,21 345.343,70 76.993,14 37.095,45 215.046,34 26.458,85 7.108,18 1.367,40 18.138,18 0,00 250,94 1.820,60 684,89 317,92 55,28 27,33 8,40 3,00 1,72 0,63 1,16 0,59 0,27 0,14 0,10 0,02 0,02 0,01 0,00 0,63 0,14 0,07 0,39 0,05 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor CIF
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2011
% CIF Flete 447.020,81 218.100,00 273.028,16 112.900,73 42.889,53 28.650,00 48.033,47 13.231,91 69.165,35 3.697,62 10.490,71 1645,29 784,08 2.372,25 694,74 5.220,77 10.643,53 5.541,75 15.957,61 1.356,06 216,68 76,41 445,46 0,00 7,81 132,77 38,7 312,82 1.312.170,73 Seguro 42.598,49 16.567,80 11.525,44 4.865,68 4.992,09 270 6.365,35 601 178,78 43,68 112,81 154,35 34,09 82,02 14,56 1.167,93 495,33 176,58 600,38 8,77 2,5 2,06 22,33 0,00 0,09 1,8 1,19 0,1 90.882,11
39.937.601,70 100,00
55.045.502,62 100,00
CAMARN: PRINCIPALES COMPETIDORES POR PASES

2010
Cantidad de Pais Origen ECUADOR VIETNAM GUATEMALA ORIG.O DEST. NO CHINA PERU Mercancia 1.815.524,86 25.260,00 15.321,59 4.150,44 3.900,00 0,00 Unidad de Medida KN KN KN KN KN KN 12.491.011,98 194.052,34 63.502,72 33.861,84 26.770,42 0,00 97,52 1,51 0,50 0,26 0,21 0,00 Valor CIF % CIF Flete 223.702,60 4.751,49 3.997,85 1.518,18 1.025,66 0,00 Seguro 88.784,27 846,84 187,49 634,19 58,76 0,00 Cantidad de Mercancia 2.057.201,20 6.060,00 0,00 475,60 68.268,00 14.500,00 Unidad de Medida KN KN KN KN KN KN 15.646.426,33 48.084,65 0,00 5.085,23 436.596,59 104.618,20 96,34 0,3 0,00 0,03 2,69 0,64 Valor CIF
2011
% CIF Flete 270.528,20 931,46 0,00 139,82 11.544,37 1.360,16 Seguro 92.994,33 210,65 0,00 16,73 3.476,06 218,20
Total
1.864.156,89
12.809.199,30
100
234.995,78 90.511,55
2.132.004,80
16.136.192,80 100,00
283.143,85 96.697,77
PALMITOS: PRINCIPALES COMPETIDORES POR PASES

2010
Cantidad de Pais Origen ECUADOR BOLIVIA ARGENTINA COSTA RICA THAILANDA ISRAEL Total Mercancia 4.753.051,61 1.101.059,69 225,36 0,00 0,00 0,00 5.854.336,66 Unidad de Medida KN KN KN KN KN KN 9.563.106,86 2.829.641,24 614,27 0,00 0,00 0,00 77,16 22,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor CIF % CIF Flete 152.613,00 162.649,66 28,71 0,00 0,00 0,00 315.291,37 Seguro 28.276,48 Cantidad de Mercancia 5.611.813,91 1.404.564,43 0,00 9.421,76 978,00 109,39 7.026.887,49 Unidad de Medida KN KN KN KN KN KN 11.820.892,81 3.681.195,91 0,00 28.666,14 2.793,87 253,77 76,1 23,7 0,00 0,18 0,02 0 Valor CIF
2011
% CIF Flete 216.794,40 204.935,36 0,00 2.084,23 130,55 23,54 423.968,08 Seguro 31.447,58 7.489,97 0,00 126,68 52,22 4,51 39.120,96
3.081,61
11,48 0,00 0,00 0,00 31.369,57
12.393.362,37 100,00
15.533.802,50 100,00
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Fuente: Portal Comex de la Cmara de Comercio de Santiago. ODEPA.cl Jumbo.cl Elaboracin: OCE Santiago
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HAMBURGO ALEMANIA Alexis Villamar
El Perfil del Consumidor Alemn Para introducir y comercializar efectivamente un producto en el mercado alemn, es importante tener en cuenta el perfil de su consumidor, es decir, analizar las caractersticas demogrficas, estilo de vida, valores, actitudes y percepciones, entre otros factores relevantes que nos pueden indicar la mejor manera de presentar la oferta ecuatoriana para que sta se destaque ante la competencia. Alemania es una pas de ms de 81 millones de habitantes. Registra una tasa de crecimiento de la poblacin negativa de -0.2%. La densidad demogrfica es la ms alta de Europa despus de Blgica y Pases Bajos, con unos 230 habitante por km2. La densidad poblacional es inferior en la parte oriental del pas, apenas una quinta parte de la poblacin total de Alemania (16.5 millones), ocupa aproximadamente el 30% de la superficie4. La media de edad de la poblacin alemana es de 42 aos. Casi 45 por ciento de la poblacin tiene ms de 45 aos de edad, y para el 2030 se estima que la mitad de la poblacin tendr 50 aos o ms. La poblacin urbana en Alemania corresponda al 74% de la poblacin total a finales del 2010. La distribucin de la poblacin en Alemania por edad y gnero, indica que el mayor nmero de habitantes flucta entre los 15 a 64 aos de edad, al alcanzar un 66.10% del total de la poblacin, distribuidos casi por igual entre hombres5:
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La fuerza laboral en Alemania es de 43.35 millones (2010, estimado) y la tasa de desempleo registrada en el 2011 fue de 6%6. Los indicadores de la Oficina de Estadstica Federal de Alemania del 2010 indican claramente que las fuerzas trabajadoras que ocupa un mayor nmero de personas son las relacionadas en otras actividades de servicios no especificadas; seguidas de los que se dedican de los financieros, empresariales, inmobiliarios y alquiler; as como los que se dedican a la industria en el sector de la energa.
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Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Berln, Gua Pas-Alemania, ICEX, Espaa, actualizada el 17/06/2010 Fuente: CIA-World Factbook Central Intelligence Agency. Elaboracin: Unidad de Inteligencia Comercial, DPE 3 Central Intelligence Agency, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html Download, 10/02/11.
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Fuente: Federal Statistical Office, German Economy 2010 www.destatis.de. Elaboracin: Unidad de Inteligencia Comercial, DPE
El PIB de Alemania en el 2011 fue de USD 3,085 billones segn datos del Banco Mundial. La evolucin del PIB durante el perodo de anlisis 2005-2009 el PIB registr un importante aumento con una Tasa de Participacin de Mercado Anual (TCPA) del 4.70%, a pesar que en el ao 2009 el valor cay por la contraccin de la economa mundial. El PIB per cpita es de USD 37,900 dlares (ao 2011) . Alemania presenta la estructura econmica propia de un pas altamente desarrollado, donde la agricultura tiene un escaso peso en el PIB. Alemania representa la quita mayor economa del planeta. El sector industrial es comparativamente ms importante que en otros pases, pero ta bin est perdiendo importancia frente al sector servicios, tanto en ocupacin, como en generacin de valor aadido. El consumidor alemn se caracteriza frente a sus contrapartes europeas tanto en su perfil general, como en sus hbitos y relacin con los productos importados: Perfil del consumidor La juventud alemana afluente es generalmente ms experimental que las generaciones anteriores. Estos consumidores son ms aptos a probar productos nuevos. El sector de bebidas es donde el consumidor alemn se encuentra experimentando productos nuevos y diferentes, especialmente de frutas, las cuales son apetecidas por sus propiedades nutritivas. El mercado alemn se est diversificando hacia una oferta amplia de productos nutritivos y agradables al paladar, que han sido elaborados y preparados de manera segura tanto para la salud como para el medio ambiente. La nutricin es importante para el consumidor alemn, pero ms relevante es la seguridad alimenticia y minimizar la contaminacin ambiental. Gran importancia ha cobrado el consumo de productos orgnicos. Alemania es el mercado europeo ms grande de productos orgnicos, a pesar de que es una seccin de mercado limitado para productos forneos, prefiriendo la produccin domstica. Hay una relativa predileccin por productos de fcil preparacin. El precio de un producto sirve como medida de la calidad del mismo. Sin embargo, un precio alto no garantiza una calidad superior; productos caros representan cierta distincin o moda, mientras que productos baratos son considerados de menor calidad.
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Datos del Banco Mundial Estos y datos siguientes de Agriculture and Agri-Food Canada http://www.ats.agr.gc.ca/europe/4130_e.htm

Las mujeres alemanas invierten ms tiempo en la preparacin de la comida que el hombre. Las mujeres entre 20 y 74 aos de edad invierten 20 por ciento del da en preparar comida; los hombres invierten solamente el 12%. Poco ms del 50 por ciento de hogares alemanes tienen un horno microondas. En comparacin, este nmero es cerca del 90 por ciento en los Estados Unidos. Hbitos de consumo Alemania tiene un PIB per cpita alto, que excede los US$34.000,00. Aproximadamente el 15 por ciento de los ingresos domsticos alemanes son invertidos en comida y bebida (incluido alcohol y tabaco). Sin incluir las bebidas, cada hogar alemn gasta entre 300 y 325 euros mensuales en comida. Adicionalmente, los ingresos domsticos alemanes son invertidos en el hogar (24%), transporte (15%), diversin y recreacin (9%), bienes y servicios para el hogar (8%) ropa y zapatos (6%), servicios mdicos (5%) y comunicacin (2%). Casi 15% de los ingresos son ahorrados. Aproximadamente 20% del dinero gastado en comida se lo realiza en el sector de restaurantes, tendencia que est en aumento. Sobre el 16 por ciento de los gastos en comida son dirigidos a la compra de vegetales, panadera y carnicera. Casi 30% de los gastos en comida se los realiza en puntos de descuento al por menor, mientras que otro 30 por ciento representa supermercados, quioscos, estaciones de gasolina y tiendas de barrio. Los consumidores alemanes prefieren empacado reusable. Las marcas de etiqueta privada han tomado participacin en el mercado de productos de marca, y estn aumentando en popularidad con los consumidores. Productos con consumo a la alza incluyen pan, pastas, sopas, productos de soya, mezclas de frutas y nueces, productos bajo en grasas, vinos, comida congelada, jugo de frutas, frutas y vegetales, productos orgnicos especialmente carnes, y derivados de arroz como galletas. Productos con consumo a la baja incluyen dulces y aquellos con altos niveles de grasa y sal, bebidas carbonadas, carnes rojas, y productos no orgnicos. Relacin con las importaciones La poblacin alemana es muy nacionalista al comprar productos, particularmente con la comida. Esto se debe mayormente a preocupaciones de calidad y seguridad alimenticia, as como para ayudar a la produccin nacional. Esta caracterstica es evidente en los productos orgnicos, percibidos como ms saludables y seguros, pero tambin como una forma de apoya al sector agricultor domstico. Ms del 70% de importaciones de productos agrcolas viene de la Unin Europea. Consumidores menores a 40 aos de edad perciben ms favorablemente las importaciones. El consumidor alemn tiene recelo de la comida importada por falta de confianza con los controles gubernamentales sobre la calidad de los productos introducidos. Alemania es el pas a nivel mundial de mayor importacin de vinos. Alemania es el importador neto ms grande de la Unin Europea de productos del mar.
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Es importante que el exportador ecuatoriano tenga estas caractersticas en mente al producir los bienes que desea comercializar en Alemania. Pro Ecuador y su Oficina Comercial en Hamburgo pueden colaborar directamente para asistir en ste y otros mbitos para un efectivo y exitoso comercio exterior de nuestros empresarios ecuatorianos.
Estos y datos siguientes de Agriculture and Agri-Food Canada http://www.ats.agr.gc.ca/europe/4130_e.htm
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MIAMI ESTADOS UNIDOS DE AMRICA
Fernando Navia El Mercado de las Prendas de Vestir en Estados Unidos de Amrica: Una Visin de las Oportunidades para El Ecuador.
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Segn NPD Group, Inc. una reconocida compaa dedicada a la investigacin de mercados, las ventas de prendas de vestir en los Estados Unidos de Amrica (EEUU) crecieron un 4% anual durante el 2011, alcanzando el total de 199 mil millones de dlares. Este crecimiento se explica por el incremento anual de ventas de ropa para hombres en 4%, de mujeres en 3% y de nios en 6%. Marshal Cohen, Jefe de Anlisis Industrial de The NPD Group, Inc. asegura, en el reporte referido de dicha empresa, que este crecimiento es una marcada mejora sobre aos anteriores. Mr. Cohen contina: Yo creo que esto es evidencia del uso de estrategias de ventas y precios por parte de los detallistas, las mismas que lograron la respuesta del consumidor. Pienso que esto aleja el fenmeno de Frugal Fatigue que habamos estado mirando. Luce que, para las prendas de vestir, en el 2011 se ha materializado que el consumidor finalmente vuelva a re-hacer su guardarropa. El reporte tambin presenta estadsticas de las categoras que ms crecimiento mostraron, las mismas que resumo en el Cuadro # 1:
Cuadro # 1:
Tasas de crecimiento de ventas para categoras seleccionadas de prendas de vestir en EEUU para el 2011:
Categoras de % anual 2011 mayor crecimiento crecimiento en ventas $ Vestidos 17% Mallas (tights) y 8% Ropa de mujer medias (hosiery) Ropa ntima 6% Ropa de hombre Traje de vestir (suits) Chaquetas deportivas Ropa interior 23% 20% 7%
Fuente: NPD Group - Release March 2012. Elaboracin: El Autor
Estas cifras muestran, en opinin de Marshal Cohen, que no son las grandes categoras las que han impulsado el crecimiento anual de la industria y que la ropa de mujer sigue siendo el principal indicador. Por otra parte, este experto seala que el mercado de ropa de hombre se ha beneficiado de la recuperacin de la economa, siendo la venta de ropa interior masculina un indicador tpico de la salud de sta. Esta tendencia creciente, ha tenido diferentes comportamientos a travs de los diferentes canales de comercializacin de prendas de vestir. Siguiendo el reporte ya citado de NPD, las ventas de las tiendas de marca/fabricante fueron las que ms crecieron, logrando un 15% anual. Luego, las tiendas de descuento y las de especialidades incrementaron sus ventas ambas al 6%, mientras que las cadenas de departamento y cadenas nacionales lo hicieron al 3% y el canal de mercado masivo mostr in ligero incremento del el 1%.
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Las cifras presentadas hasta aqu permiten suponer, que dada la mejora econmica, el consumidor de prendas de vestir se ha vuelto ms sensible al valor percibido, o por lo menos a una buena relacin precio/calidad, que al precio, principal atributo para la decisin de compra en los tiempos de crisis. Pero los cambios en el canal de comercializacin de prendas de vestir han sido mayores. Otro reporte de NPD, E-Commerce Hot Topic Report, publicado en Enero del 2012, da cuenta del cambio en la conducta del consumidor debido al comercio electrnico. Segn este reporte, las ventas de prendas de vestir por este canal, aumentaron en 46% durante el 2011. Cuando se les pregunt a los consumidores de prendas de vestir cuando fue la ltima vez que ellos investigaron o exploraron la red, el 54% de los encuestados dijeron que lo haban hecho el ltimo mes, cifra superior a la alcanzada para los compradores de calzado (33%) y de accesorios de moda (28%) que tambin fuero encuestados. Pero, cunto de este trfico de bsqueda se convierte en ventas?. Segn el reporte citado de NPD, el 2011 los compradores por categora fueron preguntados si ellos solo exploraron o si ellos compraron online tambin. Las tasas de compra alcanzaron el 73% en el caso de prendas de vestir, 62% en el de calzado y el 56% para accesorios de moda. Finalmente, cabe sealar que NPDs E-Commerce Hot Topics Report tambin asegura que el 25% de los compradores de por internet siguen al detallista o la marca en sitios de internet (social media sites). Marshal Cohen asegura que este es un rea en la cual detallistas y marcas pueden desarrollar una relacin con el consumidor que origine un crecimiento a futuro. Las prendas de vestir que se venden en EEUU provienen principalmente de pases emergentes. Dado que las prendas de vestir estn incluidas en varias clasificaciones arancelarias, no es tan fcil presentar resultados respecto al origen por pas de las importaciones de EEUU para el total de la categora. Sin embargo, al revisar las cifras, es evidente que, de manera mayoritaria, la provisin de prendas de vestir para EEUU proviene principalmente de China, seguida de otros pases de Asia tales como Vietnam, India, Indonesia, Bangladesh, Paquistn, entre otros. Mxico, Honduras y El Salvador ocupan posiciones posteriores a las importaciones estadounidenses desde Asia. Estos pases albergan las factoras que proveen a marcas, detallistas, cadenas y mercados masivos del los EEUU. El modelo de negocios de dichas factoras es de bajo costo, pues se ampara en altos rendimientos de mano de obra barata que estos pases ofrecen. Sin embargo, segn el informe generado por el Bureau de Estadsticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo de EEUU el pasado 21 de diciembre, China e India presentan bajos pero crecientes costos de manufactura, tal como se muestra en la Figura # 1:
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Figura # 1
Costos por hora de manufactura en China e India
Fuente: NPD Group - Release March 2012. Elaboracin: El Autor
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La tendencia creciente de costo laboral de China se acentuar pues, segn reporte de Claudia Bruemmer, editora en jefe del TopTenWholesale Newsroom, publicado el pasado 7 de marzo, los reconocidos costos bajos de manufactura China no sern tan bajos el futuro cercano. El Congreso Nacional del Pueblo Chino recientemente aprob un incremento en la escala salarial a nivel nacional. Esta decisin es coherente con la tendencia en algunas regiones. Por ejemplo, Shanghai Human Resources y el Social Security Bureau anunciaron recientemente un incremento del 13% en el salario mnimo, como parte de un plan para estimular el consumo, siendo este el 19no incremento desde 1993. En el contexto nacional, el salario bsico promedio mensual de 158 millones de trabajadores migrantes en China se increment en 21.2% el pasado 2010. Esta tendencia es coherente con el propsito estratgico del Gobierno Chino de transformar la fuerza laboral de bajo costo china en moderna y altamente calificada. El salario mnimo mensual en China vara segn la regin, afirma Bruemmer. Existe todo un rango entre los $240 que se pagan en Shenzen y US$ 135 en Chongqing, ubicada en el interior del pas pero tambin convertida en centro de produccin fabril. El nuevo salario mnimo mensual en Shanghai es de $ 230, cercano al mximo del rango. Estos crecientes costos de mano de obra en China han causado que algunas manufacturas de prendas de vestir y zapatos se muden a Vietnam, Indonesia y otros pases de mano de obra ms barata que la mano de obra China, concluy Claudia Bruemmer en su informe aqu citado. Sin embargo, considero que ser muy difcil reemplazar la oferta de prendas de vestir china pues no solo est amparada en mano de obra barata sino en grandes inversiones fabriles, alta capacitacin y con ello, creciente diferenciacin de productos. En el contexto descrito, Cmo compite Ecuador en el mercado norteamericano? Actualmente, bajo las clasificaciones arancelarias 61, 62 y 63, estamos exportando al mundo los volmenes por pas presentados en la Figura # 2:
Figura # 2
Destino de las confecciones y textiles ecuatorianos durante el 2011
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Fuente: BCE. Elaboracin: Coordinacin sectorial - PROECUADOR
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Los productos exportados desde Ecuador a estos pases se describen en la Figura # 3:
Figura # 3
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Fuente: BCE. Elaboracin: Coordinacin sectorial - PROECUADOR
De estas exportaciones, a EEUU, segn los datos del Servicio de Aduanas del Ecuador para el 2011, principalmente se venden sombreros, prendas para hombres, mujeres y nios, chalinas y ponchos, en lana, acrlico y polipropileno principalmente, adems de otras especialidades. Conclusiones y recomendaciones para el exportador ecuatoriano: Por lo expuesto, el crecimiento de las ventas de prenda de vestir en EEUU dado el 2011, basado en categoras de productos especficos y en una actitud del consumidor vido de valor percibido, vuelve apropiado que los exportadores ecuatorianos de textiles incursionen en el mercado de prendas de vestir de EEUU de manera segmentada. Los actuales exportadores ecuatorianos de prendas de vestir deben continuar ubicando nichos de especialidad como los ya logrados y su xito debe ser replicado por una creciente oferta que nos posicione en dichos segmentos. Para lograrlo, el trabajo de posicionamiento del pas como productor de especialidades es imposible de asumir bajo la lgica del mercado por un exportador en particular, por lo cual debe articularse y liderarse desde el Estado. El plan a implementar debe tener en cuenta las herramientas de internet. Por otra parte, la participacin creciente de diseadoras y diseadores ecuatorianos en el mercado de prendas de vestir de especialidades para el segmento de altos ingresos, es una alternativa en la cual el costo directo de mano de obra deja de ser el ingrediente dirimente en la decisin de compra, materializando en xito empresarial el talento demostrado por el diseo ecuatoriano en varios festivales de moda en EEUU. En otras palabras, en este caso, estamos ante una oportunidad de mercado que claramente nos invita a convertirnos en exportadores de valor agregado, partiendo de la industria textil.
Fuentes de inters: NPD Group, Inc Bureau of Labor Statistics - US Department of Labor TopTen Wholesale Newsroom Responsabilidad editorial: Jos Fernando Navia Gallardo Jefe de la Oficina Comercial del Ecuador en Miami jnavia@mmrree.gob.ec
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NEW YORK ESTADOS UNIDOS DE AMRICA
Karina Amaluisa Hacia dnde apuntan las tendencias de la Industria de los Alimentos en Estados Unidos? De acuerdo a la firma consultora Phil Lempert, especializada en la industria de supermercados y alimentos en los Estados Unidos, los principales factores que marcaran las tendencias de la industria de los alimentos, en los prximos aos, son el poder adquisitivo de los baby boomer10s, el papel cada vez mayor de los hombres en la preparacin y compras de alimentos, entre otros aspectos. A continuacin un resumen de dichos factores, importantes de tener en cuenta por parte de las compaas ecuatorianas del sector alimenticio, al momento de disear las estrategias de penetracin al mercado estadounidense. 1. Los baby boomers dominan la demanda de alimentos. El gasto en alimentos de este segmento poblacional se est incrementando rpidamente; para el 2015, se estima que los baby boomers participen con el 52% de los $706 mil millones que se esperan venda la industria durante ese ao. Para el 2012, se espera que muchas empresas enfoquen su marketing en esta tendencia; por ejemplo, se promocionarn ms productos beneficiosos a la salud. La OCENY sugiere resaltar en la tabla nutricional de los productos, los valores nutritivos y las cualidades particulares que ofrecen ciertos ingredientes (si controlan el colesterol alto, triglicridos, aporte energtico, etc.) como aportes a la salud. 2. Mayor participacin de los hombres es las decisiones de compra de alimentos. El porcentaje de hombres que participan en la preparacin casera de alimentos se ha duplicado desde el ao 2003 al 41%, segn el Bureau of Labor Statistics. Esta situacin, en parte, es explicada por la alta tasa de desempleo masculino pero, a su vez, refleja un cambio de actitud de los padres de familia estadounidense. En otras palabras, ya no es slo el trabajo de las madres lidiar con los desafos de la preparacin de comidas saludables para nios. La OCENY, sugiere el uso de colores unisex en la definicin de los envases, con el fin de que no se asocie un determinado producto a un gnero en particular. 3. La inflacin impulsa nuevas estrategias para los supermercados. El incremento en los precios de insumos bsicos, combinado con el aumento en los precios de las importaciones, aseguran el crecimiento de los precios de los alimentos en los Estados Unidos. Como respuesta y tcnicas de ahorro, los estadounidenses estn haciendo uso de cupones, tarjetas de afiliacin, listas de compras cuidadosas y consumo de marcas no reconocidas. Adems, los consumidores estn reduciendo su consumo de carnes y mariscos costosos mientras aumentan su ingesta de pastas de trigo integral, queso, lentejas, arroz integral y verduras. Para el caso de los supermercados, Lampert espera que este ao, para competir mejor y expandir sus ventas, estos ofrezcan planes de descuentos para la compra de alimentos en grandes cantidades. La OCENY recomienda segmentar adecuadamente el minorista al que la compaa desea alcanzar, puesto que en el caso de grandes cadenas alimenticias, se prefiere negociar grandes volmenes a precios bajos. 4. La cocina en casa gana espacio en los hbitos. Los estadounidenses, tradicionalmente acostumbrados a comer mayormente fuera de casa, en este ao, no slo van a comer ms comidas caseras, tambin se van a encargar de comprar, cocinar, comer y almacenar alimentos para consumo posterior. Se espera que los restaurantes ofrezcan ms descuentos y ofertas. La OCENY sugiere que en las etiquetas de los alimentos procesados o dentro de la caja o empaque, conste una o dos recetas con las aplicaciones del producto que se esta colocando, para que el consumidor, encuentre fcil hacerlo por si mismo.
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Lo Baby boomer es un trmino usado para describir a las personas que nacieron durante el baby boom (explosin de natalidad), que sucedi en algunos pases anglosajones, en el perodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, entre los aos 1946 y principios del decenio de 1960.
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5. Haciendo Compras en Grupo. Debido a la explosin de las redes sociales y al uso de dispositivos mviles, los estadounidenses estn compartiendo informacin sobre los productos y alimentos que estn consumiendo y donde los estn comprando. De acuerdo a un estudio realizado por Barkley y The Boston Consulting Group, actualmente solo 40% de las personas hacen compras acompaadas (+10% en comparacin con la dcada pasada). La OCENY recomienda el uso de las redes sociales a las empresas exportadoras ecuatorianas en las que se incluya testimonios de los clientes y los consumidores de los productos alimenticios, con el fin de influenciar el consumo. 6. Mayor inters por el origen de los alimentos. Esta situacin ha sido inspirada, en parte, por escndalos de seguridad alimentaria y por el deseo de saber cmo los alimentos estn siendo producidos. La OCENY recomienda que en el empaque se incluya una breve historia del producto y particularmente del impacto social (generacin de empleo, acceso a educacin, mejoramiento de la calidad de vida, certificacin orgnica, entre otros) que genera la produccin de un determinado producto alimenticio). Esta estrategia debera ser reforzada en las cuentas de las redes sociales que la empresa ecuatoriana mantenga. 7. Aversin al azcar. Dadas las tasas de obesidad y diabetes, los estadounidenses son cada vez ms reacios a consumir azcar en dulces o bebidas. Se espera que mayor uso azucares vegetales y la reduccin de azucares en alimentos para nios. La OCENY recomienda se enfatice este factor en los alimentos que estn destinados a los nios. 8. Mejor aprovechamiento de la naturaleza multi sensorial de los alimentos. Los sonidos asociados con la alimentacin, as como el embalaje, el sabor, el aspecto y la textura influyen en las decisiones de compra. En el 2012, la percepcin multi-sensorial ser una nueva rama de las ciencias de la alimentacin en la que psiclogos y cientficos se unirn para disear, crear e influenciar en los sonidos de los alimentos para transmitir frescura y sabor. La Trucha con Precio al Alza Uno de los aspectos del mercado ms discutido por los expertos del sector de los mariscos, en la ltima edicin del Boston Seafood Show, fue el aumento en el precio del pescado, que tal como explican los expertos afecta directamente el consumo de cualquier clase de marisco. Para entender esto es importante notar que, en Estados Unidos, cuando el precio del pescado aumenta, los consumidores tienden a demandar productos del mar que les den ms valor por su dinero; en otras palabras, por ejemplo, van a consumir productos con mayor contenido de Omega Tres, o que rindan mejores porciones. Entre los aos 2006 y 2011, el precio del pescado (por libra) aument de $5,38 a $6,82 lo que representa un incremento del 26,8%. La libra de trucha tambin experiment un aumento en sus precios, pues en el mismo periodo pas de $ 5,65 a $ 7,16 por libra, (26,6%); haciendo a la libra de trucha 25% ms cara que la tilapia. Debido al incremento de los precios y a las caractersticas de la demanda estadounidense, en el 2011, las ventas de trucha disminuyeron en un 2,4%, respecto al 2010. Las ventas de trucha generalmente muestran su mejor rendimiento en las semanas de cuaresma en las cuales sus ventas aumentan hasta en un 60%. Actualmente la industria de la trucha enfrenta dos problemas: Su precio que es, en promedio, 5% ms alto que cualquier otra categora de pescado. El consumidor quien no ve a la trucha como un producto que le de mas valor por su dinero. Un sustituto perfecto a la trucha y que definitivamente genera inters entre los compradores internacionales y estadounidenses particularmente, es el atn en lomos, tal como se pudo constatar durante la edicin del Boston Seafood Show 2012 en la que el Ecuador participo con un pabelln nacional. Cabe mencionar que la oferta asitica de atn se encuentra a la baja, por lo que representa una oportunidad interesante para posicionar el atn ecuatoriano a nivel mundial.
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MEXICO - MEXICO
Anabela Meza Cevallos Alternativas para Comercializar en Mxico Introduccin: En esta edicin se presentar informacin relevante para la definicin de la Plaza, que es una de las variables importantes al momento de formular la estrategia de mercadeo para ingresar al mercado mexicano, es decir, se describirn las principales caractersticas de los canales de comercializacin. Desarrollo: Los canales de comercializacin son muy diversos en el mercado mexicano y cada uno tiene caracterstica diferentes que deben ser evaluadas por el exportador ecuatoriano al momento de seleccionar la mejor opcin para introducir y/o consolidar sus productos en Mxico. Entre las principales alternativas con las cuenta un exportador para la distribucin y comercializacin de sus productos en Mxico tenemos: importadores directos, representantes, agentes de ventas, distribuidores, detallistas, as como empresas subsidiarias de exportadores extranjeros. A continuacin se analizan algunas de las alternativas: a. Los importadores / distribuidores: Son especialmente importantes para la venta de productos agroalimentarios y bienes de consumo. Tambin se utiliza esta figura en la importacin de maquinaria, pero generalmente, para las lneas de productos ms simples y de menor precio. Los distribuidores son vendedores independientes que compran y revenden los productos por su propia cuenta. A diferencia de los comisionistas, los distribuidores obtienen su beneficio de la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Por otra parte, estn expuestos a un mayor riesgo: absorben todas las prdidas que resulten de la venta, dao o defecto de las mercancas, as como de las quejas e impago por parte de los clientes. Un acuerdo de distribucin puede parecer ms ventajoso, pero hay que tener en cuenta que en este caso el vendedor extranjero se convierte en un proveedor sin capacidad de control sobre los precios, mtodos de venta o cualquier otra poltica comercial desarrollada por el distribuidor. b. Representantes / Agentes de ventas: La eleccin de un representante / agente de ventas puede ser beneficiosa en la medida en que no requiere una inversin particular. Por otra parte, un representante puede poseer conocimientos sobre el mercado, las ventas, los requisitos de importacin y transporte que a una compaa que opte por la venta directa le puede resultar difcil conseguir. La eleccin entre la venta directa y a travs de representante/agente depender del tipo de producto y de la relacin que cada compaa prefiera. Por lo general, los agentes son preferibles en caso de prestacin de servicios o venta a grandes clientes, incluidas las administraciones federales, estatales y locales, as como, bienes industriales de difcil o costoso almacenaje. Asimismo, el procedimiento ms comn para ventas directas de bienes de capital a usuarios finales consiste en vender a travs de agentes que demandan en funcin de las necesidades de los compradores. Es necesario, en todo caso, prestar apoyo completo al representante para desarrollar o introducir la lnea de productos en el mercado. Es importante tener en cuenta que segn la Ley Federal de Trabajo, el agente puede ser considerado como un empleado de la empresa exportadora extranjera por los servicios que preste en Mxico, con independencia de la nacionalidad o residencia del empleador. La Ley Federal de Trabajo establece que toda persona que realice ventas, bajo supervisin directa, se considerar empleado por la persona para la cual realiza las ventas.
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c. Franquicias: Las franquicias gozan de muy buena aceptacin y creciente popularidad en Mxico. La compaa extranjera cede el uso de sus derechos de propiedad intelectual, as como el know how, a cambio de regalas y otros pagos por la franquicia. Las franquicias constituyen un buen mecanismo para el control de la calidad a bajo coste. Asimismo, no conllevan un gran riesgo financiero; el franquiciario adquiere el uso de los derechos y compensa al franquiciador por su uso. Dado que una franquicia supone el uso de una marca, sta deber registrarse previamente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Al trmino del contrato y en caso de transferencia de know how, el franquiciario podra convertirse en un competidor. Para mitigar este riesgo, se puede incluir una clusula de no-competencia en el contrato de franquicia. Por ltimo, el franquiciador deber tener en cuenta las leyes de competencia mexicanas que penalizan las prcticas monopolsticas (fijacin de precios, obligacin de compra, etc.). Para ampliar informacin sobre el mundo de la franquicia en Mxico consulte las siguientes pginas: Asociacin Mexicana de Franquicias www.franquiciasdemexico.org y www.franquiciashoy.com. d. Venta directa a cliente final: La venta directa desde el pas de origen al cliente final (tiendas, grandes almacenes, fbricas...) presenta algunas ventajas, como el ahorro de las comisiones de intermediarios y los costos que representa el contratar personal local o abrir una oficina. Sin embargo, la empresa que se plantee esta modalidad deber tener en cuenta algunos aspectos importantes: en primer lugar, que el comprador debe ser capaz de absorber volmenes suficientemente grandes para que los costos de transporte no encarezcan demasiado el precio final del producto; en segundo lugar, tiene que estar en condiciones de realizar los trmites y cumplir los requisitos asociados a la importacin. Por otra parte, el conocimiento del mercado y el establecimiento de contactos empresariales requieren una presencia real en el mercado. Es muy recomendable contar con asesora legal y fiscal para evitar desarrollar actividades que pudieran considerarse establecimiento permanente, lo cual supondra estar sometida al impuesto sobre la renta. Oportunidades para los exportadores ecuatorianos: PROECUADOR a travs la Oficina Comercial del Ecuador en Mxico, realiza permanentemente actividades de promocin de los productos ecuatorianos con los ms importantes canales detallistas que llegan al consumidor mexicano. Para presentar de manera efectiva los principales canales detallistas se han agrupado en dos: Comercio detallista (Autoservicios, Departamental y Especialista) y la Central de Abasto de la Ciudad de Mxico. a. Comercio detallista: Se encuentra an muy atomizado aunque la tendencia muestra un aumento en el peso de los grandes almacenes y cadenas, segn lo indica la Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD www.antad.net) que actualmente agrupa del 75 % del comercio detallista.
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La semana del 12 de marzo ltimo, se realiz en la ciudad de Guadalajara la Expo ANTAD 2012 que bajo el enfoque El Comercio Legal Construye Mxico sirvi como la oportunidad de primer contacto de cientos de PyMes con las grandes cadenas detallista en Mxico. En el marco de Expo ANTAD 2012, el Sr. Luis Santana, ex presidente de ANTAD y ex directivo de Grupo Gigante, indic que en Mxico se desperdicia el potencial de los supermercados, dado que en este pas participan del 35% de la venta total mientras en otros es del 50%, es decir, an existe una importante oportunidad
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b. Central de Abasto de la Ciudad de Mxico: Inaugurada en noviembre de 1982 con 327 hectreas de superficie y aproximadamente 9 mil millones de de dlares anuales de ventas, CEDA es la Central de Abasto ms grande del mundo, seguida por el Mercado Internacional de Rungis Francia con 232 hectreas, y el Merca Madrid con 176 hectreas. Para la construccin y operacin de la CEDA se constituyo un Fideicomiso cuya funcin primordial es satisfacer la necesidad alimenticia de ms de 20 millones de habitantes de la ciudad de Mxico y zonas conurbadas. La funcin de esta central no se limita al acopio y comercializacin de productos alimenticios, sino tambin regula la oferta y la demanda de los hortofrutcolas, pues fija sus precios que llegan a 22 estados de la Repblica; por lo que representa un sector estratgico fundamental de la actividad econmica de Mxico. Su red de distribucin atiende a ms de mil 500 puntos de venta, entre mercados pblicos, itinerantes y tianguis, 380 establecimientos de 15 cadenas de autoservicio, as como un amplio universo de concentraciones comerciales. A este centro de abasto llegan empresas que proveen de mercancas a los comerciantes mayoristas; tambin acuden compradores medio mayoristas que surten a restaurantes, hoteles, tianguis, mercados pblicos y tiendas de barrio. Por lo mencionado anteriormente, resulta de mucho valor consultar los boletines de precios (mayorista y detallista) en la webpag http://ficeda.com.mx/.
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Fuentes: FIDEICOMISO para la construccin y operacin de la Central de Abasto de la ciudad de Mxico Informe Anual 2011 de ANTAD Canales y Estrategias de comercializacin 2011. Oficina Economica y Comercial de Espaa en Mxico. Links de inters: http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201203151858_REF_80990045 http://ficeda.com.mx/.
ESTOCOLMO - SUECIA
Jos Eljuri Las Ferias en Suecia El mercado de comercio sueco ha crecido con fuerza en los ltimos 30 aos y en este pas existen tres tipos de ferias: para profesionales, semi-profesionales y de consumo. Las ferias para profesionales pueden ser a nivel nacional o internacional, las de consumo son generalmente regionales y de inters limitado para empresas de pases en desarrollo. Las ferias comerciales son un punto de contacto con potenciales distribuidores, agentes y clientes, as como periodistas y creadores de la opinin pblica que pueden ayudar difundir productos o servicios. Para elegir exhibir en una feria, es importante preguntarse: ser capaz de cumplir con el grupo objetivo? se recomienda mirar cifras disponibles y el historial del evento; de ser posible visitarlo antes de exhibir. Visitar la feria tambin proporcionar informacin valiosa sobre las ltimas tendencias del sector.
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Los mayores centros de ferias y convenciones suecos son: Centro de Ferias Internacionales de Estocolmo Stockholmsmssan; Kistamssan, Elmia, Svenska Mssan ubicado en la ciudad de Gotemburgo, y Malm Mssan en la ciudad del mismo nombre. Nolia es otro centro importante ubicado en la parte norte de Suecia. Exhibir en Suecia, algunos aspectos a considerar: Sugerencias para representar una empresa en una feria en Suecia:
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Los exportadores ecuatorianos necesitarn un visado para entrar en Suecia. Se sugiere aplicar con un mnimo de 2 meses de anticipacin en el Consulado de Suecia. En las ferias suecas la competencia es muy reida, la mayora de los expositores son profesionales altamente competitivos y estn muy comprometidos con su negocio La puntualidad es muy importante en la sociedad y cultura de negocios sueca; no estar a tiempo es considerado de mala educacin y una seal que deteriora la confianza. Los suecos son un poco tmidos, esto significa que probablemente el exportador deba dar el primer paso, su comportamiento es muy importante: debe estar activo sin ser agresivo. El idioma ingls es ampliamente conocido por los suecos. Los suecos van directamente al tema de inters; no estn interesados en largas conversaciones durante la feria, debido a la presin por el tiempo y la gran cantidad de reuniones que agendan. A continuacin, el calendario de ferias durante 2012 que pueden ser de inters en el Ecuador:
ELABORADOS DE CACAO FESTIVAL DE CHOCOLATE Perfil: Evento anual iniciado en 2002 (10 aos consecutivos). Convoca a fabricantes, proveedores, especialistas, y a los principales actores involucrados en la industria del chocolate y la repostera. En su edicin 2011, el Festival del Chocolate tuvo una asistencia de pblico estimada en 15 mil personas durante sus 3 das de duracin. Adems de exhibir productos en el saln principal del Museo Nrdico, se organizan competencias en el escenario y otros programas para profesionales y aficionados. Fecha: octubre 2012 Lugar: Estocolmo Organizadores: Magnus Johansson y Tony Olsson Lugar: Nordiska Museet (Museo Nrdico, parte del patrimonio cultural de Estocolmo) Djurgrdsvgen 6-16 Box 27820, 115 93 Stockholm Tel.: +46 8 51954600 E-mail: nordiska@nordiskamuseet.se Vnculo: www.nordiskamuseet.se/category.asp?cat=412
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DISEO, TEXTILES, ARTESANAS, ALIMENTOS GOURMET FORMEX Perfil: Se organiza en los meses de enero y agosto de cada ao. La feria tiene una trayectoria de ms de cuarenta aos y es la ms importante en los pases Nrdicos para diseo de interiores, decoracin, artesanas, arte popular y artculos de regalo. Abierta exclusivamente a profesionales: tiendas, mayoristas, importadores, distribuidores, agentes, productores. Fecha: 19 - 22 de enero 2012; 16 -19 de agosto 2012 (dos ediciones al ao). Lugar: Estocolmo Organizadores: Stockholmsmssan Mssvgen 1, lvsj 125 80, Stockholm Tel.: +46 8 7494100 Fax: +46 8 7496158 E-mail: formex@stofair.se Vnculo: www.formex.se VIAJES Y TURISMO FERIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO TUR Perfil: El evento anual ms importante de la industria turstica en Escandinavia, visitada por ms de 50.000 personas. Su edicin 2012 tendr un formato diferenciado en tres secciones: Lo mejor de Suecia, Europa y Mundo. Los pases de Amrica se ubicarn en el Hall A. Fecha: 22 - 25 de marzo 2012 Lugar: Gotemburgo Organizadores: Svenska Mssan / TUR SE-412, 412 94 Gothenburg Tel.: +46 31 7088000 Fax: +46 31 160330 E-mail: tur@svenskamassan.se Vnculo: www.tur. CAF FASTFOOD & CAF 2013 Perfil: Se realizar en el Centro de Convenciones Kista Msan en Estocolmo. Ser la sexta edicin de la mencionada feria, que ha tenido lugar en las ciudades suecas de Estocolmo en 2007 y 2009, y en Malm en 2008 y 2010. Es una oportunidad para que los fabricantes de caf expongan y tomen contacto con gerentes de compras, importadores, distribuidores, representantes de supermercados, cadenas de restaurantes y tiendas especializadas. Fecha: 29 - 30 de enero 2013 Lugar: Estocolmo Organizador: Kistamssan Arne Beurlings Torg 5 Box 1128, SE-164 22 Kista Tel.: +46 8 50665160 E-mail: info@kistamassan.com Vnculo: www.kistamassan.com http://www.easyfairs.com/es/events_216/fastfood-cafe-restaurangexpo-2013_20908/fastfood-cafe-stockholm-2013_20939/
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ALIMENTOS VARIOS GASTRONORD Fecha: 24 - 27 de abril 2012 Perfil: Feria costosa que requerira de la activa participacin de varios exportadores, envo de muestras, alquiler de equipos de frio si se exhiben productos frescos, etc. Puede servir para exponer algunos de los productos como: atn en lata, brcoli, banano, y otros como snacks, salsas, pescados, etc. Lugar: Estocolmo Organizador: Stockholmsmssan Mssvgen 1, lvsj 125 80, Stockholm Tel.: +46 8 7494100 Fax: +46 8 7496158 E-mail: info@stockholmsmassan.se Vnculo: www.gastronord.se MITT KK (DET GODA KKET) Fecha: 8 - 11 de noviembre 2012 Perfil: Exhibicin de alimentos, bebidas y equipo de cocina; con nfasis en alimentos de tipo gourmet. Lugar: Estocolmo Organizador: Stockholmsmssan Mssvgen 1, lvsj 125 80, Stockholm Tel.: +46 8 7494100 Fax: +46 8 7496158 E-mail: info@stockholmsmassan.se Vnculo: www.detgodakoket.se/common/category.aspx?id=4453 www.mittkokmassan.se INVERSIONES Y TECNOLOGAS FERIA INTERNACIONAL DE MINERA EURO MINE EXPO Perfil: Los ms recientes avances en tecnologas, productos y servicios para el sector minero. Encuentro de empresas de exploracin, extraccin, proveedores de productos, equipos, servicios, consultora, investigadores, inversores, autoridades de gobierno y actores de la industria minera internacional. Oportunidad para lograr contactos internacionales de alto nivel y para promocionar proyectos. Se organizar en el corazn de la industria minera sueca y se celebra cada dos aos. Su edicin 2008 cont con 1.000 participantes de 24 pases, 96 expositores, un programa de seminarios y visitas de campo. El evento fue clausurado por la Ministra de Empresas, Energa y Comunicaciones de Suecia. Fecha: 12 - 14 de junio 2012 Lugar: Skellefte Organizador: Skellefte Kraft Arena Tel: +46 60 146581 E-mail: info@eurominexpo.com Vnculo: www.eurominexpo.com
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FERIA INTERNACIONAL WORLD BIOENERGY Perfil: 5 edicin del encuentro mundial ms importante para la bioenerga; se organiza cada dos aos con el lema Taking you from Know-How to Show-How. Incluye sesiones de trabajo, conferencias, visitas de campo y citas de negocios pre-establecidas. Su enfoque es llevar la investigacin acadmica y el desarrollo tecnolgico hacia la aplicacin comercial. Asisten altos ejecutivos de empresas, funcionarios pblicos, acadmicos, polticos, investigadores, organizaciones no gubernamentales, fabricantes de equipos, proveedores de servicios, proveedores y compradores de energa, de carbono, consultores, periodistas, etc. Fecha: 29 - 31 de mayo 2012 Lugar: Jnkping Organizador: Swedish Bioenergy Association Tel.: +46 8 4417080 E-mail: worldbioenergy@svebio.se Vinculo:www.elmia.se/worldbioenergy www.youtube.com/user/WorldBioenergy#p/a/u/1/WwO_sXof0yQ FERIAS VARIAS WOOD PRODUCTS & TECHNOLOGY Perfil: Productos de Madera y Tecnologa. Es el evento ms completo de Escandinavia para la industria de madera que ofrece una gama de productos y servicios para todos los sectores de la industria. Los visitantes tienen oportunidad de ver todo en un solo lugar con gran ahorro de tiempo Fecha: 21 - 24 de agosto 2012 Lugar: Gotemburgo Organizador: Svenska Mssan SE-412, 412 94 Gothenburg Tel.:+46 31 7088000 Fax: +46 31 160330 E-mail: stefan.sundqvist@svenskamassan.se Vnculo: www.svenskamassan.se/sites/tra-teknik WATER & WASTEWATER FAIR Perfil: Tecnologas, infraestructuras y organizaciones que trabajan con agua para uso humano y aguas residuales. Ms de 200 expositores. Fecha: 18 - 20 de septiembre 2012 Lugar: Gotemburgo Organizador: Svenska Mssan SE-412, 412 94 Gothenburg Tel.: +46 31 7088128 E-mail: ann-sofi.hermansson@svenskamassan.se Vnculo: www.svenskamassan.se/en/calendar/2012/va-massan-2012
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HEALTH, WELLBEING AND FITNESS (ALLT FR HLSAN) Perfil: Feria para bienestar y condicin fsica, sirve de referencia para todo lo relacionado con la salud y el estilo de vida sano. Fecha: 8 -11 de noviembre 2012 Lugar: Gotemburgo Organizador: Stockholmsmssan SE-125 80 Stockholm Tel.: +46 8 7494410 Fax +46 8 7499839 E-mail: alltforhalsan@stockholmsmassan.se Vnculo: www.alltforhalsan.se
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CENTROS DE FERIAS Y CONVENCIONES EN SUECIA
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LONDRES REINO UNIDO
Juan Diego Stacey El Comercio Bilateral 2011 Ecuador Reino Unido en Cifras Una vez transcurridos los primeros meses del nuevo ao, las entidades gubernamentales del Reino Unido han publicado las cifras totales de los resultados econmicos y comerciales de 2011. Antes de fijarnos en el detalle de la relacin comercial bilateral con Ecuador, se requiere revisar algunos indicadores clave de la economa del Reino Unido debido a la influencia que estos tienen en la demanda britnica de productos del resto del mundo. La economa britnica es una de las diez economas ms grandes del mundo; el Producto Interno Bruto del Reino Unido en 2011 fue de 1,510 billones de libras esterlinas. No obstante, la economa de este pas, al igual que el resto del mundo, se vio fuertemente golpeada por la crisis econmica de 2009. Este impacto se observa claramente en la evolucin del PIB en los ltimos aos: el PIB de 2009 del Reino Unido en valores reales decreci en un 4.4% en relacin con 2008; luego de ello la recuperacin ha sido leve con crecimientos de 2.1% en 2010 y 0.4% en 2011. As tambin, el ltimo dato disponible del PIB del Reino Unido -cuarto trimestre de 2011- se encuentra por debajo del punto ms alto del PIB previo a la recesin econmica primer trimestre de 2008- en un 3.9%11. En cuanto a la proyeccin del PIB del Reino Unido para los prximos aos, es de utilidad el dato generado por la Oficina del Tesoro britnico que, haciendo una comparacin de diversas proyecciones independientes, presenta un promedio de crecimiento del PIB de 0,4% en 2012 y de 1,8% en 201312. Dichas cifras muestran una proyeccin de un leve crecimiento econmico. No obstante la influencia de la crisis econmica, el Reino Unido es un destino importante para las exportaciones ecuatorianas, con potencial de crecimiento y diversificacin. Exportaciones ecuatorianas al Reino Unido Las exportaciones ecuatorianas de bienes al Reino Unido en 2011 alcanzaron un total de 112 millones de libras esterlinas, lo que representa un crecimiento del 60% en relacin con la cifra alcanzada en 2010. As tambin, la balanza comercial de bienes 2011 fue favorable para el Ecuador con un saldo de 40 millones de libras esterlinas. Dicha relacin comercial se evidencia en la grfica presentada a continuacin:
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Fuente: Base de datos de UK Trade Info. Elaboracin propia.
Como se puede observar en la grfica, el nivel de exportaciones que el Ecuador realiz al Reino Unido en 2011 es el mayor alcanzado en los ltimos cinco aos. As tambin, la balanza comercial de bienes ha sido favorable para el Ecuador durante todo este periodo.
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Parlamento britnico. Economic Indicators: Research Paper. Marzo 2012. Disponible en lnea: www.parliament.uk/briefing-papers/RP12-11.pdf Oficina del Tesoro britnico. Forecasts for the UK economy: a comparison of independent forecast. Febrero 2012. Disponible en lnea: www.hm-treasury. gov.uk/d/201201forcomp.pdf

Potencial de diversificacin A pesar de que hubo un importante crecimiento de las exportaciones ecuatorianas al Reino Unido en 2011, los datos evidencian que dichas exportaciones estn ampliamente concentradas en pocos productos, tal como se puede evidenciar en la siguiente tabla:
Importaciones provenientes del Ecuador
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PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bananas frescas Atn Camarn Aceite de palma en crudo Fibras vegetales textiles Caf Otros pescados Otros vegetales congelados Flores Manteca de cacao
MONTO ()
43,884,012 29,991,411 11,675,465 4,690,706 3,837,182 3,101,988 3,098,527 2,782,861 1,382,855 1,049,926
%
39.1% 26.7% 10.4% 4.2% 3.4% 2.8% 2.8% 2.5% 1.2% 0.9%
La tabla arriba presentada permite ver que el 76% de las exportaciones ecuatorianas al Reino Unido en 2011 se concentraron en tres productos de tradicional exportacin: bananas, atn y camarn. As tambin, el top 10 de productos exportados, cuyo detalle puede se observa en la matriz, representa el 94% de las exportaciones. Estos resultados muestran un importante potencial de diversificacin que puede alcanzarse tanto con el aumento de las exportaciones de los productos que se encuentran dentro del top 10, como tambin con otros productos que ya estn siendo exportados al mercado britnico pero en cantidades limitadas. Destacan entre estos ltimos el jugo de fruta, maderas, sombreros, mango, preparados de frutas tropicales, mermeladas, salmn, tilapia y yuca que en conjunto representaron el 2% del total de exportaciones al mercado britnico en 2011. No obstante, el hecho de que estn siendo exportados muestra la existencia de demanda y el potencial para aumentar las exportaciones. Potencial de crecimiento El tamao del mercado britnico hace que exista un importante potencial de crecimiento para las exportaciones ecuatorianas. Este es el caso por ejemplo de las tres principales partidas de los productos que el Ecuador exporta al Reino Unido: bananas, atn y camarn, tal como se puede observar en la tabla que se presenta a continuacin.
Total importado por Reino Unido (en libras esterlinas) 497073976 228187983 169843222 Total importado desde Ecuador (en libras esterlinas) 43884012 22456914 8671402
Producto
Bananas (including plantains), fresh or dried: bananas-fresh: i/t plantains Tunas, skipjack and bonito (sarda spr), whole or in pieces but not minced: not in vegetable oil Shrimps and prawns, frozen: shrimps of the genus panaeus
% Importado desde Ecuador 9% 10% 5%
Como se puede observar, si bien el 39% de las exportaciones ecuatorianas al Reino Unido en 2011 fueron banano, estas exportaciones representan para el Reino Unido tan solo un 9% del total importado. Lo propio ocurre con el atn y el camarn pues las exportaciones ecuatorianas representan un mnimo del total importado por el Reino Unido.
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MOSC RUSIA Carlos Lema La Importancia de los Instrumentos Internacionales en la Facilitacin del Comercio La Oficina Comercial del Ecuador en Mosc, desde su creacin, ha venido apoyando el proceso de suscripcin de varios instrumentos internacionales, que entre sus objetivos y prctica busquen mejorar las relaciones de cooperacin e intercambio comercial entre las partes que intervienen. El ltimo de ellos fue el Protocolo entre el Servicio Nacional de Aduana de la Repblica del Ecuador y el Servicio Federal de Aduana de Rusia en el Intercambio de Informacin de Pre Llegada en el Movimiento de Mercancas y Vehculos entre la Repblica del Ecuador y la Federacin de Rusia, firmado el 13 de marzo de 2012 en Mosc. El Protocolo persigue el objetivo de facilitar el comercio estableciendo un mecanismo que mejore la eficiencia y efectividad de la administracin aduanera con procedimientos rpidos al respecto de los bienes comercializados entre Ecuador y Rusia. En otras palabras, la intensin de este instrumento internacional, en definitiva, es la introduccin de mtodos y formas modernas para el control aduanero entre los pases, tema fundamental para el comercio de cualquier pas del mundo. Este instrumento se encuentra inserto dentro del Convenio de Cooperacin y Ayuda Mutua en Asuntos Aduaneros firmado entre Ecuador y Rusia, el 29 de octubre de 2009 en Mosc. De esta manera, se podra enumerar una serie de convenios suscritos entre los pases que, de una u otra forma, tienen una incidencia directa o indirecta en el comercio exterior y en la insercin estratgica del Ecuador en el mundo. En este punto cabe preguntarse la relacin que tiene para facilitar el comercio la accin de promocin de una Oficina Comercial y la firma de un instrumento internacional. La respuesta es que las dos, cada cual con su naturaleza, tienen mucho que ver y mantienen un estrecho vnculo para conseguir este objetivo. En palabras de Miguel Izam, en un estudio realizado para la CEPAL en diciembre de 2001, el trmino facilitacin del comercio corresponde a un concepto que todava est insuficientemente definido y delimitado. Sin embargo, tambin seala que: Una manera general e indiscutible de entenderlo podra ser que incluya toda accin intencionada, ya sea unilateral o negociada, tendiente a simplificar los procedimientos operacionales y a reducir o eliminar los costos de transaccin que afectan a los intercambios y movimientos econmicos internacionales, o que los impiden13. As, no queda duda que los instrumentos internacionales, como el firmado el pasado 13 de marzo desean en toda su amplitud alcanzar lo especificado en la definicin antes sealada. En el caso antes mencionado, el Protocolo busca simplificar y agilizar los procedimientos de envo de informacin y la posterior desaduanizacin de la carga. Cabe mencionar que el Protocolo de Intercambio de Informacin de Pre Llegada tiene relacin directa con el cumplimiento del Compromiso Presidencial de establecer vuelos directos para exportar flores ecuatorianas a Rusia, especialmente rosas, las cuales actualmente siguen una logstica va msterdam que demora su llegada a Rusia.
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Izam, Miguel. (2001). Facilitacin del comercio: un concepto urgente para un tema recurrente. CEPAL, Santiago de Chile, pg 7.

La implementacin de un vuelo directo busca romper un crculo vicioso y perverso que ha forzado a la rosa ecuatoriana a pasar, casi de manera obligatoria por Holanda, lo cual ha perjudicado en gran medida su calidad por los tiempos que ocupa este trnsito hasta llegar a Rusia. Por ello, el desarrollo de este proyecto reducir de manera significativa el tiempo de llegada de la rosa, lo que no solamente mejorar su calidad sino que abrir opciones de incrementar su comercio a otras regiones de Rusia. No obstante, para ello es indispensable contar con un proceso de desaduanizacin rpido y seguro, el cual podr ser implementado gracias al trabajo conjunto de las Aduanas de los pases que han decidido firmar el Protocolo antes mencionado. En conclusin, la importancia de la firma de instrumentos internacionales demuestra no solamente la voluntad de mantener buenas relaciones bilaterales dentro de la prctica diplomtica de los pases sino que, como ha sido explicado aqu, tambin abren la puerta a la facilitacin del comercio y a la posibilidad de ampliar volmenes de intercambio entre las naciones.
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Carlos Lema Bone, Jefe OCE Mosc Andrs Piedra Caldern, Tercer Secretario OCE Mosc
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TORONTO - CANADA Maria Mercedes Jara La Industria Orgnica en Canad: Un Mercado de Crecientes Oportunidades Para el Exportador Ecuatoriano. Introduccin Los alimentos orgnicos son un tipo de comida comn, que incluyen frutas, vegetales, cereales, etc. cultivados, cuidados y producidos de manera natural, sin la utilizacin de ningn elemento qumico (como pesticidas) y con agua tratada, entre otras cosas. En la actualidad, debido, entre otras razones, a la creciente preocupacin mundial por preservar el medio ambiente, as como a la concientizacin sobre la importancia de alimentarse correctamente, el mercado de productos orgnicos a nivel mundial ha experimentado un crecimiento sumamente importante. El caso de Canad no es distinto, ya que en los ltimos diez aos el mercado orgnico ha crecido en un promedio aproximado de 15% anual, convirtindolo en un nicho de gran importancia. Por esta razn, en el ao 2007 Canad se convirti en el primer pas en el mundo en realizar un seguimiento a productos orgnicos que cruzan sus fronteras, llegando a tener, en el ao 2008, 61 Cdigos de Importacin del Sistema Armonizado para Productos Certificados Orgnicos. Este crecimiento tambin ha obligado a que el Gobierno de Canad desarrolle un sistema regulatorio para productos agrcolas orgnicos denominado Rgimen Orgnico de Canad, y que entr en vigencia a mediados del ao 2009. Este Rgimen tiene como objetivo, entre otros, proteger a los consumidores de malas prcticas de etiquetaje, estandarizar la definicin del trmino orgnico, facilitar el acceso de productos orgnicos canadienses a otros mercados y apoyar el desarrollo del mercado domstico de productos orgnicos. Es importante conocer que se estima que aproximadamente el 80% de la oferta orgnica en Canad, es generada por las importaciones; principalmente proveniente de Estados Unidos. Por estas razones, el objetivo del presente reporte es explicar brevemente cmo funciona el mercado orgnico en Canad, hablar sobre los hbitos de consumo de orgnicos, las caractersticas y tendencias del consumidor en este pas y explicar brevemente la normativa orgnica canadiense. El mercado canadiense de productos orgnicos: Como se mencion anteriormente, la demanda de productos orgnicos en Canad tiene una tendencia creciente. Esta demanda es suplida tanto por importaciones (80%) como por produccin local (20%). Importaciones.- El principal proveedor de productos orgnicos a Canad es Estados Unidos que cubre alrededor del 75% del total de las importaciones, seguido por Mxico con 6% y Chile con 5%. (Los dos primeros pases son miembros del NAFTA y con Chile Canad tiene vigente un TLC) Respecto a los principales productos que se importan, las frutas y verduras representaron el 87% de las importaciones de orgnicos del pas, ocupando una parte significativa de la totalidad importada. Otras categoras remarcables incluyen al t y preparativos de alimentos y salsas. Produccin local.- Si bien es cierto, Canad es productor y exportador de orgnicos, el crecimiento de hectreas y nmero de granjas certificadas orgnicas no ha podido mantenerse a la par con el crecimiento del consumo de este tipo de productos, razn por la que, Canad ha recurrido crecientemente a la importacin de este tipo de productos, creando oportunidades para los productores internacionales.
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Los principales productos que se producen en tierra canadiense son: hortalizas, verduras y hierbas, frutas, nueces, granos, semilla. La produccin de carne orgnica de pollo y pavo, los cereales, las papillas de beb y los snacks ha experimentado un crecimiento mayor a la media de la industria. Los hbitos de consumo de productos orgnicos del mercado canadiense: En el ao 2006, Nielsen Company realiz su primer reporte anual denominado Certified Organic Report, el cual informa que los consumidores canadienses tienen un creciente inters por los productos orgnicos. El 52% de los hogares canadienses compraron productos orgnicos en algn punto de ese ao, representando 5,3% ms que en el ao 2005. Respecto al consumo por provincia, British Columbia es la ms desarrollada, contando con el 13% de la poblacin, y constituye el 26% de las ventas a nivel nacional de orgnicos en Canad. Segn el reporte de Canada Organic- Biologique Canada llamado Organic Foods del ao 2009, las hortalizas y las frutas son la opcin popular de los consumidores, representando el 38% de los alimentos orgnicos vendidos en los supermercados canadienses. Otros productos que se destacan en cuanto a las preferencias del consumidor son los lcteos, los productos secos, las bebidas no lcteas y la panadera/repostera. Una encuesta realizada por la Asociacin de Comercio de Orgnicos y los Productores de Orgnicos en Canad en Diciembre de 2008, confirm que los consumidores continan comprometidos a comprar productos orgnicos; el sondeo mostr que el 82% de los encuestados los compran de manera semanal con un 57% de ellos haciendo ms de la mitad de sus compras totales en alimentos biolgicos; cerca del 34% de estos consumidores compran desde el ao 1998, 22% desde 2003, 19% desde 2005 y cerca del 22% son nuevos consumidores y han estado comprndolos desde 2007. Caractersticas y tendencias del consumidor orgnico canadiense: En Canad existen dos tipos de consumidores de orgnicos; el primero se lo conoce como clsico, tiene un alto nivel de educacin y su comportamiento de consumo se fundamenta en una conviccin ideolgica de proteccin del medio ambiente; los lugares en donde adquieren productos ecolgicos son por lo general tiendas naturales. El segundo se denomina emergente y se caracteriza por disponer de un significativo poder adquisitivo; la principal razn que lo impulsa a adquirir productos orgnicos es la preocupacin por su salud. La calidad para ellos es lo que les motiva a comprarlos, y por eso, se muestra exigente en este aspecto y tambin en el empaque y en los mtodos de produccin; a diferencia del consumidor clsico, los consumidores emergentes adquieren los productos en supermercados. Segn el Orgnic Market Research and Action Plan, las principales caracterstica que impulsan a los consumidores a preferir alimentos orgnicos en lugar de productos convencionales son: que no contienen pesticidas, antibiticos u hormonas, no son modificados genticamente y son de mejor calidad; mientras que la principal barrera para adquirirlos son los precios. (Que siempre son ms elevados que los de productos convencionales). El Grupo Hartman identifica, a travs de un estudio, cmo los consumidores introducen los alimentos orgnicos a sus dietas y determina que hay cuatro fases por las que el consumidor pasa para poder descubrirlos; la fase introductora incluye productos orgnicos, en especial el brcoli, manzanas y zanahorias; luego, pasa a una fase de productos lcteos, para luego continuar con la fase de mercancas orgnicas embaladas y finalmente, pasar a la fase de productos orgnicos congelados.
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Respecto a las tendencias, los consumidores que constituyen la demanda, son quienes, segn sus gustos y preferencias, escogen que comprar y por qu. En el caso del consumo orgnico, este est estrechamente relacionado con aspectos fundamentales, tales como medio ambiente, salud humana y bienestar animal. Expertos en la industria mencionan que la gente compra estos productos porque no contienen qumicos, apoyan a la agricultura sostenible y a pequeos productores, y por el compromiso que dan las normas orgnicas de dar bienestar a los animales. Un estudio sobre el consumo de productos orgnicos del ao 2008, realizado por la Organic Trade Association (OTA) en Canad, y la Canadian Organic Growers COG, manifiesta que el principal motivo de comprar orgnicos es la salud de la familia, seguido por la preocupacin por el medio ambiente. Los consumidores exigen la implementacin de procedimientos que aseguren la confiabilidad del producto desde la fuente hasta el consumo final, lo cual se garantiza con la certificacin orgnica. La poblacin canadiense presta atencin al cuidado de la salud; consecuentemente, la demanda de productos orgnicos incrementa, y es as como lo demuestra una encuesta realizada por Health Canada, la que indica que el 71% de los canadienses consumen de forma regular productos biolgicos, especialmente vitaminas, minerales y productos hechos a base de plantas naturales. Un estudio realizado en la provincia de Alberta, cuyo objetivo era determinar el tamao de la industria de productos ecolgicos en Canad, sac como conclusin que existen oportunidades de crecimiento en todas las categoras de orgnicos, especialmente en los productos procesados como jugos, ensaladas, cereales y pan.
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Normativa Canadiense de productos orgnicos: Hasta el ao 2006, Canad no posea una normativa nacional obligatoria que regulara las condiciones en las que se deba cultivar y tratar a un producto para ser calificado como orgnico; sin embargo, la creciente demanda, y el carcter voluntario de la normativa, provoc que provincias como Quebec y British Columbia emitan e implementen sus propios sistemas de certificacin y expendio de alimentos orgnicos a nivel provincial. El Rgimen de Orgnicos de Canad (COR, por sus siglas en ingls), es el conjunto de normas a travs de las cuales el gobierno canadiense busca supervisar y regular el sector de los productos orgnicos, proteger al consumidor, e incentivar el crecimiento del mercado; la Agencia de Inspeccin de Alimentos Canadienses (CFIA, por sus siglas en ingls), es la institucin responsable de hacer cumplir esta normativa. En septiembre de 2006, el Consejo General de Normas Canadienses (CGSB, por sus siglas en ingls), emiti dos nuevos estndares a nivel nacional: CAN/CGSB-32.310-2006, Sistemas de produccin de orgnicos: Principios y Normas de direccin (Organic Production Systems General Principles and Management Standards), y CAN/CGSB-32.311-2006, Sistemas de produccin de orgnicos: Lista de sustancias permitidas (Organic Production Systems Permitted Substances Lists). El 22 de diciembre de 2006, el Ministerio de Agricultura de Canad anunci la publicacin de una nueva normativa: SOR/2006-338, Reglamentacin de Productos Orgnicos (Organic Products Regulations). Su principal objetivo es establecer lineamientos generales sobre etiquetado, rganos de certificacin y requisitos de comercializacin de los productos orgnicos; adems, regula las condiciones y requisitos que se deben cumplir para la utilizacin del logotipo Canada Organic o Biologique Canada.
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La Reglamentacin de Productos Orgnicos, la cual fue desarrollada al amparo de la Ley de Productos Agrcolas de Canad (CAPA, por sus siglas en ingls), busca ofrecer proteccin a los consumidores frente ciertos productos que se promocionan como orgnicos y que no cumplen con los requisitos para ser considerados como tales. En varios aspectos, esta normativa se refiere directamente a los estndares aprobados por el CGSB (CAN/CGSB-32.3102006 y CAN/CGSB- 32.311-2006), para que de esta forma, el marco regulador est completo; el CGSB otorga la calidad de orgnicos a los productos que hayan sido producidos, que obedece un sistema que se sujete a estos estndares. La norma CAN/CGSB- 32.310-2006, en su apartado 5, establece el listado de mtodos, sustancias e ingredientes prohibidos para la produccin de alimentos orgnicos. El cumplimiento de la Reglamentacin de Productos Orgnicos, con excepcin de la utilizacin del logotipo Canada Organic o Biologique Canada, es obligatorio, luego de haber transcurrido un perodo de dos aos desde la fecha de su expedicin (fines del ao 2008); el uso del logotipo es voluntario, pero slo podrn llevarlo aquellos productos que cumplan con los estndares canadienses para la produccin orgnica; los productos certificados debern contener un 95% de ingredientes orgnicos. Finalmente, el 24 de julio de 2009, fue publicada la versin final del Reglamento de Productos Orgnicos, y el nuevo logo que identifica a un producto como orgnico fue hecho pblico.
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Para informacin adicional sobre la normativa canadiense sobre productos orgnicos, se sugiere contactar a: Michel Saumur Canada Organic Office Canadian Food Inspection Agency Telfono: (613) 221-7165 Fax: (613) 221-7296 E-mail: msaumur@inspection.gc.ca Matthew Holmes Managing Director, Canada Organic Trade Association Telfono: (506) 360-7537 Fax: (506) 536-0021 E-mail: mholmes@ota.com
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SHANGHAI - CHINA Jorge Hidalgo Anlisis Del Tipo De Cambio Del RMB NOTA: En China la moneda cuando se escribe se llama RMB pero cuando se habla de ella, su nombre es YUAN. 1. Grfico de Tipo de Cambio de RMB en 2011
Tipo de cambio de RMB/US Dollar en 2011
BOLETN
Fuentes:: El Banco Popular de China http://www.pbc.gov.cn/publish/main/537/index.html
2. Resumen de Rendimiento del RMB Contra el dlar de EE.UU en 2011 El RMB se apreci de 6.63RMB/Dlar en enero, a 6.30 RMB/Dlares en diciembre, la tasa de cambio ms alta desde 2005. La tasa de apreciacin fue relativamente alta en el comienzo del ao y luego volvi lenta y voltil en el perodo posterior. 3. Anlisis de la Tendencia de Tipo de Cambio de RMB en 2011 1. Al comienzo del ao, el RMB se mostr un impulso fuerte de apreciacin, subiendo a 6.5997 yuanes/dlar el 13 de enero, por primera vez por debajo de 6.6 yuan/dlar. La apreciacin estable del RMB muestra que el gobierno Chino llev a cabo nuevas polticas momentneas y cre un nuevo sistema para mantener un equilibrio del comercio financiero internacional. Para promover un comercio y mercado nacional saludable, la tendencia de apreciacin gradual del Renminbi (RMB) fue definitiva.
Tipo de Cambio de RMB/Dlar EE.UU del Sep. al Dic. de 2011
Fuentes:: El Banco Popular de China http://www.pbc.gov.cn/publish/main/537/index.html
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Sin embargo, a partir de septiembre, el RMB se depreci ligeramente frente al dlar por un 3.35% y en noviembre, un 6.14%. Esto se debe principalmente a la crisis de deuda soberana europea prolongada, y se extendi gradualmente al sistema bancario de los miembros principales de la Zona de Euro. En diciembre, el mercado de operaciones al contado de divisas se redujo de 12 das hbiles consecutivos, provocando el fin de las expectativas unilaterales de la apreciacin de RMB. Esto se debe a que la crisis de la deuda europea cre una demanda para el dlar de EE.UU., que caus el flujo de retorno del capital internacional. Otra razn fue que el Banco Popular de China redujo el tamao de las reservas. Sin embargo, a partir del 16 de diciembre, el banco central tuvo una intervencin continua para estabilizar a los bancos a vender dlares, poniendo el fin al mpetu de prdida y aumentando la volatilidad del mercado de operaciones al contado de divisas.
BOLETN
Expectativas de Tipo de Cambio de RMB en 2012 1. Se espera una condicin econmica ms estable en China en el 2012. La economa en el ao 2011 estuvo bajo el control del gobierno y cumpli con los objetivos del gobierno, que consistieron en desacelerar el crecimiento de PIB y estabilizar los precios de los productos. 2.El PIB de 2011 fue aproximadamente 4.5 billones de dlares, inferior a 5.87 billones en 2010. La tasa de crecimiento econmico real se espera a que sea 9.6%, en comparacin con el 10.3% en 2010. Pero la tasa de inflacin est ms cerca a un 4.6%1, todava ms alta que el objetivo del gobierno, un 4%. La situacin es grave porque la vida est volvindose cada da ms cara. Aunque China se ha desacelerado su paso, sigue teniendo en mano los 3.2 billones de reservas de divisa y unos 155,140 millones de dlares de supervit hasta el finales del 2011. El RMB mantendra la apreciacin contra el dlar en 20122 si la condicin no cambia mucho con el presupuesto y polticas econmicas del gobierno. 3. La mayora de los analistas esperaban la tasa de apreciacin entre 2% y 3% con una variacin del 1% al 2%, sin riesgo significativo de apreciacin o depreciacin. El nivel general de inflacin en China estara en el lmite fluctuante entre 2% y 4%3. En la primera mitad de 2012, los precios bajaran ligeramente y en la segunda mitad, con la facilidad y fluidez de la recuperacin econmica, los precios de materia prima internacional podan rebotar, y el nivel de los precios internos pueden subir de nuevo ligeramente. 4. La economa de EE.UU. ha mostrado smbolos de mejora recientemente. Si se recupera, se espera que los EE.UU. lleven el flujo de capital internacional de vuelta a los pases del nuevo mercado. Tomando en cuenta la situacin econmica nacional e internacional y las expectativas de las fluctuaciones del dlar, el tipo de cambio de RMB seguir aumentando en el futuro pero de una manera ms flexible. En 2012, la expansin de la demanda interna es ineficaz a corto plazo. Tambin afectado por la situacin internacional, el dficit comercial se caera y las exportaciones se enfrentaran a un enorme desafo. Es poco posible que haya inversiones a gran escala del gobierno. Slo los cambios oportunos y apropiados de la poltica monetaria pueden entrar en vigor.
1 2 3
El nmero exacto de los datos econmicos de China en 2011 no ha sido publicado todava. Toda la informacin es aproximada. El nmero proviene de la Aduana China y E-en China De acuerdo con el Instituto de Finanzas de la Universidad de Fudan: Informe del ndice de tipo de cambio de RMB
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MARZO 2012
w w w . p r o e c u a d o r. g o b . e c
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Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980. Quito: Av. Amazonas y Roca, Edificio Amazonas. Piso 5. PBX: 593 2 2993200.
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AO 2 - NMERO 15

Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador

Fuente y Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

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Fuente y Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

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Principales productos no petroleros de exportacin

Fuente y Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Fuente y Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Fuente y Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Fuente y Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Anlisis de Saldos de Balanza Comercial por Socio Comercial

Cotizacin del Dlar de Estados Unidos de Amrica en el Mercado Internacional

Fuente: Banco Central del Ecuador

Fuente: FMI Primary Commodity Prices

Fuente: International Cocoa Organization, FMI Primary Commodity Prices

Fuente: International Coffee Organization, FMI Primary Commodity Prices

Fuente: Banco Central del Ecuador

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CAMARN: PRINCIPALES COMPETIDORES POR PASES

PALMITOS: PRINCIPALES COMPETIDORES POR PASES

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Estos y datos siguientes de Agriculture and Agri-Food Canada http://www.ats.agr.gc.ca/europe/4130_e.htm

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Fuente: NPD Group - Release March 2012. Elaboracin: El Autor

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Fuente: NPD Group - Release March 2012. Elaboracin: El Autor

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Fuente: BCE. Elaboracin: Coordinacin sectorial - PROECUADOR

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Fuente: BCE. Elaboracin: Coordinacin sectorial - PROECUADOR

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CENTROS DE FERIAS Y CONVENCIONES EN SUECIA

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Fuente: Base de datos de UK Trade Info. Elaboracin propia.

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Fuente: Base de datos de UK Trade Info. Elaboracin propia.

% Importado desde Ecuador 9% 10% 5%

Fuente: Base de datos de UK Trade Info. Elaboracin propia.

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Fuentes:: El Banco Popular de China http://www.pbc.gov.cn/publish/main/537/index.html