MINISTERE DES PME DE LENTREPRENARIAT FEMININ ET DE LA MICROFINANCE

PROGRAMME DE MISE A NIVEAU

NOTE DE SYNTHESE ETUDE DU POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DE LA BRANCHE EMBALLAGE AU SENEGAL

Mai 2006

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1.

Prambule

Cette tude, qui sinscrit dans le cadre de soutien au secteur priv et de lancrage progressif de lconomie sngalaise dans lespace mondial, sous rgional, a pour objectif dtablir des recommandations stratgiques et un plan dactions damlioration destination des industries de lemballage sngalaises au niveau du conditionnement des produits suivants : Industries agroalimentaires : - Produits marachers (haricot vert, mangue, tomate cerise, melon) ; - Conserves alimentaires (thon et double concentr de tomate) ; - Produits de la mer frais, congels et schs ; - Produits alimentaires transforms issus de la micro-entreprise (produits craliers, jus et sirops de fruits, confitures) ; Industries chimiques : - Extraits de plantes ; - Produits pharmaceutiques ; - Produits phytosanitaires. Cette tude rpond une proccupation du secteur priv national, soutenue par le Ministre de lIndustrie, le Ministre des PME, de lEntrepreneuriat fminin et de la Microfinance, le Ministre de lAgriculture, le Ministre de lEconomie Maritime et le Ministre du Commerce. Les fdrations rencontres sont les suivantes : Syndicat Professionnel des Industries et des Mines du Sngal (SPIDS) Fdration nationale de Transformation des produits de la mer (FE.NA.TRA.PRO.MER) Association Nationale des transformateurs de fruits et lgumes (Transfruleg) Groupement dIntrt Economique de Transformations des crales locales (GIE TCL) Fdration des Producteurs Marachers de la Zone des Niayes (FPMN)

Des recherches approfondies ainsi que des contacts avec les principaux acteurs du secteur de lemballage au Sngal, en Europe et dans le Maghreb, ont permis de dresser un panorama de la situation dans ces zones gographiques respectives. Sur base de cet tat descriptif, nous avons ralis une analyse comparative triangulaire (Sngal, Europe, Maghreb) tant du point de vue technique quconomique. A la lumire de cette analyse de benchmarking, un diagnostic de la branche emballage au Sngal est prsent, suivi de recommandations stratgiques ainsi quun plan dactions damlioration pour le secteur de lemballage au Sngal. Le secteur de lemballage compte une vingtaine dentreprises. Parmi ces entreprises, 8 dentre elles reprsentent un chiffre daffaires total de 41 milliards de FCFA, un effectif de 1000 personnes et des investissements de lordre de 1,6 milliards de FCFA en 2004. Le secteur agroalimentaire, premier secteur pourvoyeur demplois de lindustrie sngalaise, occupe prs de la moiti des effectifs permanents employs par lindustrie et les deux tiers de la main duvre saisonnire. Avec un chiffre daffaires global de 370 milliards de francs CFA (donne 2002), les entreprises du secteur prsentent un effectif total permanent de 8800 salaris. Le secteur de la chimie et du plastique, qui renferme les activits de savonnerie, dtergents et hydrocarbures ainsi que les principaux fabricants demballages non mtalliques prsente aussi un grand intrt. Au total, nous pouvons considrer que ltude de positionnement stratgique sur lemballage au Sngal porte sur au moins 60% des entreprises industrielles, 65% des emplois industriels et 74% du chiffre daffaires industriel. Lindustrie de lemballage est devenue au Sngal une activit tout fait stratgique qui parachve le processus de comptitivit de plusieurs activits conomiques portes par un tissu de PME consistant, notamment dans la transformation et la valorisation des produits agricoles et de pche. On estime aujourdhui que lemballage reprsente 5 25% du prix de revient des produits. 2. Situation au Sngal Lindustrie de lemballage au Sngal compte : - Des cartonneries - Des fabricants demballages mtalliques
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Des fabricants de sacs en papier Des industries de plastique Des fabricants de sacs de jute et sacs en polypropylne Des importateurs de sacs de jute Des importateurs de sacs en polypropylne Le taux de croissance reste sous la barre des 7% Linformation conomique sectorielle reste inaccessible Les groupements professionnels nont pas russi jouer leur rle dencadrement Les entreprises industrielles sont en surquipement, mais en sous-exploitation Les micro entreprises nont pas su profiter du dispositif dappui propos Des initiatives existent pour assurer la comptitivit des entreprises par des bonnes pratiques de gestion et lamlioration de leur productivit Retard dans la prparation de lconomie nationale aux enjeux de la mondialisation (tudes dimpact)

2.1 Diagnostic gnral

2.2 Caractrisation des emballages

Au niveau de la caractrisation des emballages, des tableaux synthtiques prsents dans ltude permettent de mettre en vidence : - Les process et les entreprises - Les applications, avantages et inconvnients des emballages en plastique, mtal et papier-carton - La relation contenant/contenu et le circuit de distribution - Le couple emballage-produit et lorigine des emballages pour les crales, fruits et lgumes, produits halieutiques. Ces informations concernant le Sngal prennent tout leur sens par la suite lors de la comparaison avec la situation internationale (benchmarking).

2.3 Les micro-entreprises

La contrainte majeure que rencontrent les PME et micro-entreprises sngalaises rside dans le trio Produits-Machines de conditionnement-emballages . En raison du cot prohibitif des quipements, il nexiste pratiquement pas dquipements fiables dans les micro-entreprises. Lintrt des produits cibls rside dans leur forte valeur ajoute lexport. Etant donn que ces produits voyagent de manire informelle et sont retrouvs dans les boutiques ethniques aussi bien en Europe quen Amrique, il est judicieux de proposer des recommandations qui pourront prendre en compte le trio et le respect des normes internationales qui seront exiges. Ces recommandations porteront sur plusieurs points et particulirement sur : - lidentification de linadquation de certains emballages par rapport aux normes de qualit - lincompatibilit du couple contenant/contenu ; - la non-personnalisation de lemballage (la bouteille utilise pour conditionner le sirop est la mme que celle utilise pour lhuile moteur dans les stations dessence et celle du jus de fruits est parfois la mme que celle du vinaigre) - la fourniture des emballages manquants Malgr le caractre stratgique des emballages pour la promotion de produits locaux, en particulier lexportation, force est de reconnatre que la production demballage na pas bnfici ce jour dun environnement favorable son dveloppement au Sngal. Car, hormis le rgime conomique de lAdmission Temporaire qui leur a t reconnu jusqu une priode rcente, les filires de production demballage ont t traites comme toutes les autres industries de la place.

2.4 La micro-dose
Au Sngal, la micro-dose a toujours exist de manire informelle, via ce quon appelle le Mbouss ou Lakhass . Ces mono-doses sont adaptes au pouvoir dachat de la population cible, mais prsentent bien souvent des problmes importants dhygine. La portion individuelle pourrait stendre dautres produits

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tels que les plats cuisins ethniques, les lgumes 4me gamme, les fruits secs, les chips, les vinaigrettes, les jus lacts, les ptes tartiner,

3. Situation en Europe
Nous nous sommes attachs fournir une description complte de la situation et des tendances observes en Europe, incluant notamment les situations connexes au conditionnement des produits.

3.1

Le march de lemballage

LUE ne rencontre aucun problme de disponibilit des matriaux demballage, quil sagisse du plastique, du papier, du carton, du mtal ou du verre. Le plastique occupe toutefois le premier rang des matriaux demballage, et le secteur alimentaire est le premier client de ces emballages plastique. Le choix des entreprises utilisatrices demballages vers tel ou tel matriau nest guid quasiment que par des considrations esthtiques et techniques. 3.2 Etiquetage Ltiquetage est un lment essentiel du produit, qui aide lidentifier et qui fournit des informations objectives sur son utilisation et son contenu. En Europe, la lgislation en matire dtiquetage est importante et vise essentiellement : - Garantir aux consommateurs l'accs toutes les informations objectives ncessaires - Protger les consommateurs contre toute information trompeuse 3.3 Le couple produit-emballage Ltude prsente un descriptif dtaill des types demballages utiliss en UE pour chacun des produits viss par ltude. Une large gamme demballages, o la varit ne se fait pas tant au niveau des matriaux quau niveau du design, de la praticit, de la scurit (inviolabilit), de la dure et qualit de conservation. Lindustrie de lemballage est en recherche permanente de solutions au design innovant, de systmes douverture et de fermeture la fois pratiques et originaux, de techniques qui permettent le prt lemploi, le prt chauffer, Les linaires des supermarchs regorgent dune multitude de produits de qualit identique, o le seul lment de diffrenciation rside dans lemballage. En consquence, il est essentiel que les produits sngalais candidats lexportation disposent dun packaging attractif. On remarquera par ailleurs que tous les emballages autorisent la bonne conservation des produits sur une dure de vie de plus en plus longue. Cet avantage (devenu exigence sur le march de lUE) est le fruit dun choix adquat du matriau demballage, mais galement (et peut-tre surtout) de techniques de fabrication et de conditionnement respectant des mesures strictes en matire dhygine. 3.4 La mini-dose en Europe La mini-dose en Europe est de plus en plus utilise pour rencontrer les besoins lis lvolution des habitudes de consommation. Le packaging de la mini-dose fait la part belle aux plastiques, en particulier aux films souples en mono ou multi couches. Si le conditionnement en mini-doses offre des avantages de praticit pour les consommateurs, il prsente cependant 2 inconvnients majeurs : un cot lev et un volume important de dchets demballages. Les tableaux et graphiques prsents dans le chapitre mettent en vidence ces 2 phnomnes. La mini-dose, en UE, apporte une rponse intressante une demande dune population qui dispose des moyens financiers pour la payer. 3.5 Situations connexes Parmi les situations connexes lemballage, on trouve bien entendu lensemble de la rglementation europenne se rapportant lemballage. De nombreuses rglementations imposent les normes respecter aux niveaux de ltiquetage, de lenvironnement et de la scurit alimentaire.

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Au niveau marketing, lemballage est devenu un enjeu stratgique de premier ordre et fait partie intgrante du mix-marketing (les 4 P). Lemballage doit favoriser la vente : en effet, dans les magasins en libre-service, le produit doit se vendre tout seul. En consquence, le conditionnement et l'emballage doivent contribuer ce que le produit soit facile placer en rayon, supporte la manipulation par le client, soit reprable parmi les produits concurrents, ait une bonne image, si possible dans la langue et selon les habitudes locales. Au niveau du desing, lemballage doit tre beau, la mode, correspondre limage du produit quil emballe, dun toucher agrable, 3.6 Tendances en Europe Le secteur de lemballage est en constante volution. Les principales tendances concernent les aspects conomiques, cologiques, marketing et scurit. Laspect conomique prend le dessus : rduction des quantits de matriaux ou du nombre de composants de lemballage, solutions alternatives au suremballage, amlioration de la productivit (grce des machines plus performantes), volution constante du nombre de produits dans les linaires, qui incite les distributeurs exiger des emballages qui prennent moins de place, qui peuvent tenir verticalement ou qui permettent de rduire les cots de mise en rayon. Au niveau cologique, le thme du dveloppement durable trouve, aujourdhui, dans le secteur de lemballage une rsonance particulire. Aprs avoir men son terme, au moins pour certaines filires (verrerie, papier-carton) le chantier du recyclage, la profession sattelle un deuxime chantier : la rduction la source, sous la pression de la rglementation et laiguillon du point vert. Au niveau marketing, la tendance est daugmenter sans cesse le service fourni par lemballage (prt lemploi, facile emporter, facile ouvrir, prt la cuisson, portionnable, etc) et dinnover en permanence au niveau du design. Au niveau scurit, il est entendu que lemballage restant li au contenu, sa fonction premire est de le protger. A ce niveau l, les exigences sont de plus en plus nombreuses : augmenter la DLC tout en rduisant la casse, matriser les exsudats, maintenir la couleur du produit, avoir une ouverture facile, tre hermtique. Pour ce faire, de nouveaux matriaux sont dvelopps pour aboutir des emballages dits actifs ou intelligents .

4. Situation dans le Maghreb

Lanalyse de la situation tunisienne et marocaine nous amne conclure que les choix des emballages sont guids quasi exclusivement par des considrations conomiques (cot des emballages et disponibilit des matriaux). Les aspects qualitatifs lis notamment lhygine et lesthtique sont aujourdhui encore relgus un second plan, malgr quelques efforts du ct de la Tunisie, quil est important de souligner. Enfin, le dveloppement de lindustrie de lemballage est directement corrl au dveloppement des industries locales utilisatrices demballage, car le niveau de comptitivit des producteurs demballages nest pas suffisant pour compenser les cots de transport levs des exportations demballages vides.

5. Benchmarking
Sur le plan technique, les diffrences significatives entre lUE, le Sngal et le Maghreb se situent essentiellement aux niveaux suivants : Varit des matriaux et emballages disponibles Qualit et technicit des matriaux Recherche et dveloppement (notamment au niveau du design) Qualit, scurit et hygine lies aux processus de fabrication des emballages, de conditionnement, de stockage et de transport Signalons que la situation du Maghreb est assez proche de celle du Sngal, avec toutefois certaines avances du Maghreb vers la situation europenne sur lun ou lautre des aspects prcits, en fonction du type de produit. Il est toutefois essentiel de rappeler que les produits exports du Sngal et du Maghreb satisfont aux normes europennes.
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Au niveau des prix, nous relevons les lments suivants : Lapprovisionnement en emballages en verre est trs coteux pour les entreprises sngalaises Pour les emballages mtalliques et en carton, la lgre diffrence de prix en faveur de lUE ne justifie gnralement pas limportation Les couvercles mtalliques ouverture facile sont nettement moins chers en UE, ce qui justifie que le Sngal les importe Pour les emballages en plastique, les prix semblent comparables Enfin, au niveau des industries productrices demballages, ltude nindique pas de dysfonctionnements majeurs au niveau de lorganisation ou de la gestion de ces entreprises. La principale difficult pour ces entreprises provient du trop faible volume de la demande.

6. Diagnostic de la branche emballage

6.1 Industries productrices demballages Les trois grosses entreprises sngalaises de fabrication demballages, les emballages mtalliques (Crown Sngal), les emballages en carton (La Rochette) et enfin les emballages plastiques (Simpa) sont toutes les trois un niveau dquipement et un niveau organisationnel trs proches des standards europens. Pour deux dentre elles, Crown Sngal et La Rochette, le niveau dactivit est largement insuffisant par rapport aux capacits installes. Il est vrai que, pour lune et lautre, les capacits des lignes de production unitaires qui les composent sont, de par leur nature propre, leves et ne permettent pas la modularit dont jouit le troisime producteur, Simpa. Ce dernier a en effet le loisir daugmenter ses capacits de production par paliers plus ou moins restreints en fonction du dveloppement du march. Il est donc logique que Crown Sngal et La Rochette ne se permettent que difficilement de pouvoir faire bnficier les industries utilisatrices de prix intressants. De faon gnrale, les entreprises demballage sont 60% de leur capacit de production, il leur est difficile dans ces conditions de proposer leurs clients industriels locaux des prix comptitifs et un rel service de recherche et dveloppement. Crown Sngal et La Rochette sont installs dans des secteurs de type industrie lourde o la diversification et la recherche de solutions innovantes est difficile mettre en uvre, tant les investissements et ds lors les risques industriels y associs sont importants. On assiste donc un panorama dindustries modernes certes mais peu dynamiques en termes de conqutes de nouveaux marchs. Cest ainsi quils se font grignoter des parts de march, car les utilisateurs ont recours soit aux importations de produits mieux adapts leurs besoins spcifiques, soit des produits de substitution comme les emballages plastiques. Les solutions innovantes sont par contre omniprsentes dans le fonctionnement quotidien de Simpa. Le dynamisme de lentreprise permet dentrevoir des avances sensibles dans le domaine de lemballage au Sngal. Toutefois, la varit des emballages disponibles au Sngal est largement moins tendue quen Europe. 6.2 Industries utilisatrices demballages Au niveau des producteurs de biens de consommation, nous pouvons relever les caractristiques communes suivantes: Cot lev des emballages Se tournent de plus en plus vers limportation demballages ou vers des solutions dintgration verticale quand ils en ont les moyens (cfr Socas)- au dtriment des entreprises nationales productrices demballages Les grosses industries sont conscientes que la scurit alimentaire est mise mal par le reconditionnement artisanal des produits quils vendent (mbouss). Ils ont lanc ds lors le micro-conditionnement de leurs produits pour des mesures nergtiques, techniques et commerciales. Mais le cot est prohibitif. Seules les industries qui exportent respectent les normes de qualit et de scurit alimentaire. Les autres font peu de cas des opportunits de traabilit que peut fournir lemballage, faute dexigences du lgislateur au Sngal ou du consommateur local.
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Les utilisateurs se plaignent de la qualit irrgulire des emballages fournis par les entreprises sngalaises. Les productions tant limites en quantit de par lampleur du march, lindustrie, gnralement de petite taille, ne commande pas des quantits suffisantes demballages pour pouvoir bnficier de tarifs intressants et ne peut se permettre de sapprovisionner en emballages originaux, ce qui empche la diffrenciation. La plupart des industries ne dispose pas des moyens ncessaires pour investir dans des quipements de conditionnement. Lindustrie utilisatrice met peu de ressources au profit de la recherche et dveloppement de ses produits et de leur emballage en matire de design et marketing. Lindustrie utilisatrice alimentaire nest pas suffisamment niveau en terme de scurit du produit, ne permettant que difficilement de crotre lexportation sur des marchs porteurs mais exigeants. Enfin, lutilisateur industriel se trouve face une concurrence dloyale provoque par les marchs parallles chappant toute rgle lmentaire de scurit et de qualit. Recommandations Nos recommandations stratgiques se rpartissent sur 3 axes : - Environnement professionnel et institutionnel - Mise niveau des entreprises - Crneaux porteurs 7. Recommandations pour lenvironnement professionnel et institutionnel Renforcement du rle fdrateur et moteur des organisations professionnelles ; Rationalisation de lintervention des structures dappui et des structures dencadrement ; Dveloppement des nouveaux process de fabrication et de conservation ; Gnralisation des analyses et des formations la scurit alimentaire ; Gnralisation des principes dhygine et de scurit alimentaire en micro entreprise ; Amlioration de la rglementation sur les informations lgales du packaging ; Renforcement du recours des micro-entreprises lassistance comptable et financire, la formation professionnelle ; Organisation de la collecte et du traitement des informations conomiques utiles la dfinition de stratgies de croissance ; Implication des associations de consommateurs pour la sensibilisation, la prvention et la veille. 8. Recommandations pour les entreprises productrices demballages En raison du taux moyen dutilisation des capacits (60%) et du niveau relativement apprciable des technologies, le dveloppement de lemballage rside dans laugmentation des volumes de production des secteurs utilisateurs de lemballage. Ce constat est dune importance capitale. Industries de lemballage plastique : mise niveau en termes de traabilit et scurit alimentaire (ISO 22000) Industries de lemballage papier-carton : mise niveau en terme de traabilit et de scurit alimentaire (ISO 22000) pour la production de cartons utiliss pour lemballage lexportation de fruits et lgumes et de poissons. 9. Recommandations pour les entreprises utilisatrices demballages Augmenter les volumes de production des produits alimentaires Pour les entreprises candidates lexportation, satisfaire aux exigences : Rglementaires : tiquetage, environnement, scurit alimentaire Des consommateurs : praticit, produits premballs, produits prts consommer, scurit alimentaire, longue conservation, Des distributeurs : standardisation des sur-emballages, emballages moins encombrants au niveau des linaires, emballages qui rduisent les cots de mise en rayon, Dvelopper laspect design et marketing Amliorer ladquation produit-emballage Crer une centrale dachat pour bnficier de conditions financires avantageuses pour les achats de matires premires et emballages Prise de conscience de lintrt dune organisation efficace et des systmes qualit (HACCP, ISO22000, etc)

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Structurer les organisations professionnelles en vue dexploiter au mieux les opportunits offertes par les structures dappui et dencadrement Rflchir des solutions pour rduire les cots demballage. Par exemple : Produire des emballages standardiss, mais diffrencis au niveau de limpression et de ltiquetage Principe du copackaging (Simpa) 10. Crneaux porteurs Exportation de produits ethniques forte valeur ajoute (label Sngal) Professionnaliser les secteurs qui, actuellement, sexportent ltat de matires premires (alo vera, karit, gomme arabique, parapharmacie, ) Consolider les secteurs traditionnels de lconomie sngalaise (agriculture, levage, pche, ) de manire intgrer les circuits de la grande distribution internationale Formulation des options stratgiques et choix des stratgies les plus appropries entreprendre Chacune des recommandations fait lobjet dune prsentation et dune valuation des ressources (financires, matrielles, main duvre, ) ncessaires leur ralisation. Ces actions sont prsentes de faon dtaille sous forme de fiches projets individuelles :

Au niveau des entreprises : Fiche de projet n1 : Traabilit. Il sagit dorganiser des sminaires de sensibilisation/formation des oprateurs de lindustrie agroalimentaire et de lindustrie de lemballage sur la manire de mettre en place un systme de traabilit. Fiche de projet n2 : Dveloppement de nouveaux produits. Lobjectif est daider les industriels concevoir de nouveaux produits. Fiche de projet n3 : Mise niveau ISO22000. Le but recherch est de former et encadrer les industriels de lagroalimentaire ainsi que les industriels de lemballage la matrise du risque alimentaire. Fiche de projet n4 : Cration de labels. Ce projet permettra de se positionner sur les march de lexportation ainsi que sur le territoire sngalais (tourisme) avec une gamme de produits de qualit labelliss.

Au niveau de lenvironnement : Fiche de projet n5 : Cration dun institut de marketing. On vise ici la mise en place dune structure de promotion des produits sngalais. Fiche de projet n6 : Prospection et veille commerciale lexport. Ce projet ralisera la prospection et la veille commerciale lexport. 11. C0NCLUSIONS Ces projets ne sont pas limitatifs en nombre et objectifs. Dautres activits relatives au renforcement de lappui technique aux fabricants demballage, ladaptabilit de leurs produits aux besoins spcifiques des utilisateurs dune part ; part au dveloppement dune culture demballage (formation, normalisation) et de groupement dintrt dautre part ; peuvent tre dveloppes avec le soutien de structures existantes (Institut de Technologie Alimentaire, Association Sngalaise de Normalisation, Laboratoire de contrle de qualit du Ministre du Commerce..). 12. IMPACTS ATTENDUS i) reprise de certaines importations agroalimentaires par les oprateurs locaux ;

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ii)

dveloppement des exportations des produits agroalimentaires par leffet dune meilleure traabilit et respect des rgles dhygine des produits ; augmentation de la consommation nationale de produits agroalimentaires et meilleure valorisation des produits locaux ; amlioration de la comptitivit des entreprises des deux filires emballage et agroalimentaire, accompagne dune augmentation des volumes de leur production et de leur chiffre daffaires suivi par une consolidation et cration demplois.

iii)

iv)

Au-del de ces impacts, le plan dactions propos apportera lun des secteurs les plus dynamiques de lconomie sngalaise : lagroalimentaire (60% des exportation), une importante acclration qui lui permettra de faire face aux futurs dfis.

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