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En 1524, con mucha ilusin por conquistar las ricas tierras del Per, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque fundar en Panam la Compaa del Levante. El fraile Luque representaba los intereses de Gaspar de Espinoza, principal financiador de la empresa. El gobernador Pedrarias tambin se incorpor aportando una apreciable cantidad de dinero. A comienzos de setiembre del mismo ao ya estaban listos dos barcos, el Santiago y el San Cristbal. El da 13 zarp el Santiago, al mando de Francisco Pizarro, con 112 espaoles y algunos indios nicaraguas de servicio. De Panam se dirigieron a las islas Perlas, luego desembarcaron en Puerto Pias, avanzaron por la costa colombiana hasta que llegaron a un punto que llamaron Puerto de Hambre, por que se acabaron las provisiones, y el barco San Crisbal no apareca para socorrerlos. Entonces Pizarro envo a Gil de Montenegro con el Santiago para recoger alimentos en las islas Perlas. Durante 47 das esper el capitn en Puerto de Hambre. Cuando lleg Montenegro ya haban muerto ms de 30 expedicionarios por la falta de comida. A comienzos de 1525 se reanud el viaje y llegaron al Fortn del Cacique de las Piedras, donde los espaoles fueron recibidos con una lluvia de piedras y lanzas, que dejaron varios heridos, entre ellos el mismo Francisco Pizarro. Dejando 5 desaparecidos, los sobrevivientes se reembarcaron y emprendieron el retorno hasta Chochama, al sudeste de Panam. Mientras tanto, Almagro ya estaba en camino con 50 hombres a bordo del San Cristbal, y para su mala fortuna desembarc en el Fortn de Cacique de las Piedras. Los indgenas los atacaron con fiereza. En el combate una flecha le cay en un ojo a Diego de Almagro, quien por poco es capturado por los nativos. Un negro esclavo logr rescatarlo, pero el manchego qued tuerto para siempre. Almagro mand incendiar el fortn rebelde, que desde entonces es recordado como Pueblo Quemado. Almagro busc a Pizarro hasta el ro San Juan, en los manglares colombianos. Al no encontrarlo regres hasta las islas Perlas. Aqu se enter que su compaero estaba en Chochama. Al reencontrarse se abrazaron y prometieron intentarlo de nuevo, pase lo que pase.
En una de las naves, los soldados descontentos, enviaron a la esposa del gobernador de Panam un ovillo grande de algodn en cuyo seno iba una denuncia escrita, que terminaba con un texto que deca: A Seor Gobernador miradlo bien por entero all va el recogedor y aqu queda el carnicero Enterado del documento el gobernador de Panam, Pedro de los Ros, envi dos barcos a recoger a la fuerza a los expedicionarios, los mismos que llegaron a la Isla del Gallo a fines de setiembre de 1527. Al mando de ellos vena el capitn Juan Tafur, a recoger a todos los hombres. Entonces Pizarro, viendo a punto de fracasar su empresa, asumi un gesto heroico, desenvain su espada, traz una raya en la arena de la playa y les dijo a sus hombres: Por este lado se va a Panam a ser pobres, por ste al Per a ser ricos, escoja el que fuere buen castellano lo que ms bien le estuviere. Slo trece hombres atravesaron la raya siguiendo a Pizarro, los clebres Trece del Gallo. Los dems soldados se embarcaron con Tafur rumbo a Panam, y ste traslad a Pizarro y a su pequesima hueste a la Isla Gorgona. Luego de estar en ella, solos, seis meses, en marzo de 1528, volvi el piloto Ruiz a la isla para recoger a Pizarro. Pizarro convenci a Ruiz para explorar el Sur y llegaron a la isla Santa Clara y a continuacin a Tumbes, donde los espaoles por primera vez encontraron una ciudad importante y civilizada con fortalezas, templos y murallas. Varios espaoles descendieron a tierra y comprobaron la importancia de la ciudad y su elevada cultura y por lo que es ms, confirmaron visualmente la existencia del Imperio del Tawantinsuyo. Pizarro llam a Tumbes, Nueva Valencia y luego naveg hacia el Sur por las costas del reino vasallo de Chimor, hasta llegar a la desembocadura del ro Santa. El Tawantinsuyo haba dejado de ser un sueo y un mito, haba sido descubierto y Pizarro volvi en triunfo a Panam.
Estando ya en el valle de Chira, en el lugar llamado por los indios Tangarara, Pizarro funda la primera ciudad espaola en nuestro pas, con el nombre de San Miguel (15 de mayo o julio de 1532). Tambin en este lugar construyeron un fuerte donde se quedaron 60 hombres a las rdenes de Sebastin de Benalczar. Marcha de Piura a Cajamarca Partieron en setiembre de 1532. Acompaaban a Pizarro 110 hombres de infantera y 67 de caballera. Despus de avanzar por la costa hacia el sur y por Saa levantar a Cajamarca, entrarn a esta ciudad el 15 de noviembre de 1532 e inmediatamente Pizarro le orden a Hernando de Soto y luego a su hermano Hernando Pizarro que fuesen a los baos del Inca (Pultamarca) a invitar a Atahualpa a cenar esa noche en Cajamarca, pues Pizarro tena pensado tomar preso al Inca en plena ceremonia. Atahualpa no acept la invitacin para esa noche, sino para el da siguiente, Atahualpa ya estaba en la plaza de Cajamarca y los nicos que se le presentaron por parte de los espaoles fueron: Hernando de Aldana, el traductor Martinillo y el dominico Valverde.