Proyecto "Formacin de los trabajadores

y trabajadoras en temas sindicales

y de derecho laboral".
DGB Bildungswerk - CEFS FETIA/CTA
Este trabajo est basado
en la investigacin:
Estudio sobre el desarrollo de
la industria minera en Argentina.
Investigadores:
Federico Basualdo,
Pablo Manzanelli,
Andrs Larisgoita
y Nicols Arceo
Investigador responsable:
Osvaldo Battistini
Investigador asistente:
Federico Marongiu
FeTIA/ CEFS - Carlos Calvo 2717 -
C1230AAR - Ciudad Autnoma
de Buenos Aires.
Director: Eduardo Menajovsky
Diciembre 2010
Textos
Diseo y diagramacin
Produccin editorial
I mpresin
Federico Basualdo
y Pablo Manzanelli
doblespacio
Norma Daz
Imprimac

Amrica Latina y
la minera metalfera
el caso argentino
Federico Basualdo y Pablo Manzanelli *
Diciembre de 2010
Los autores agradecen los valiosos comentarios realizados por Daniel Azpiazu.
Por supuesto, se lo exime de los errores u omisiones que, eventualmente,
pueda contener el presente estudio.
* Licenciados en sociologa de la Universidad de Buenos Aires e investigadores
del rea de Economa y Tecnologa de la FLACSO.
Z
ndice
Introduccin 3
Captulo I. Amrica Latina. Cambios en la morfologa del sector minero metalfero mundial
en los inicios de la dcada de los noventa e insercin de la regin en la actividad 5
Captulo II. Amrica Latina. Participacin en el comercio mundial del oro y el cobre a partir
de la dcada de los noventa 8
Captulo III. Argentina. Caractersticas generales de la reforma del marco jurdico
y regulatorio de la actividad minera introducida a comienzos de la dcada de 1990 11
Captulo IV. Argentina. Desempeo de la minera metalfera: evolucin de las ventas,
concentracin e impacto en la estructura nacional 16
Captulo V. Argentina. Impacto de la minera metalfera sobre el mercado de trabajo:
dinmica del empleo y los salarios, puja distributiva y conflicto laboral 22
Consideraciones finales 30
Bibliografa citada 34
ndice de Cuadros y Grficos
Cuadros
Cuadro N IV.1. Argentina. Evolucin de las ventas mineras metalferas
y su distribucin entre las principales compaas del sector, 19982009 20
Cuadro N V.1. Evolucin del salario promedio en el sector de minas
y canteras segn rama de actividad (CIIU rev. 3), 1995-2008 26
Anexo I. Argentina. Principales proyectos minero metalferos en actividad. 33
Grficos
Grfico N I.1. Amrica Latina. Evolucin de la inversin mundial en exploracin,
participacin de Amrica Latina en las mismas y evolucin del precio del cobre, el oro
y la plata (ndice 1992=100, en dlares corrientes), 1992-2009 6
Grfico N II.1. Amrica Latina. Evolucin de las exportaciones de cobre en Amrica Latina
y su incidencia en el comercio mundial, 1992-2009 (millones de dlares y porcentajes) 8
Grfico N II.2. Amrica Latina. Evolucin del comercio mundial de oro,
comportamiento de las exportaciones de oro de Amrica Latina y su incidencia
en el comercio mundial aurfero, 1992-2009 9
Grfico N IV.1. Argentina. Concentracin en el valor agregado en las primeras 4
y primeras 8 empresas por valor de produccin, segn principal rama de actividad
de la empresa, 2003 (porcentaje) 21
Grfico N V.1. Argentina. Participacin del empleo registrado de la minera metalfera
en el empleo registrado total y en el total de ocupados en aglomerados urbanos,
1995-2008 (porcentaje) 22
Grfico N V.2. Argentina. Evolucin del empleo registrado y los salarios medios
reales de la minera metalfera, 1995-2008 (ndice base 1995 = 100) 24
Grfico N V.3. Argentina. Distribucin del valor agregado bruto (VAB) de la minera
metalfera en sus diversos componentes: remuneraciones al trabajo asalariado (RTA),
impuestos a la produccin y excedente bruto de explotacin (EBE), 2003
(millones de pesos corrientes y porcentaje) 27
J
Introduccin
Las transformaciones registradas en el contexto ope-
rativo de la minera metalfera mundial a partir de la dca-
da del noventa reformularon las condiciones de insercin
de Amrica Latina en el mercado internacional de mine-
rales metalferos. La reforma del contexto normativo y re-
gulatorio de la actividad minera en numerosos pases de
la regin coincidi con la destacada trayectoria del precio
internacional del cobre y el oro durante los primeros aos
de esa dcada. As se inici un ciclo ascendente de inver-
siones que posicion a Amrica Latina entre los principales
destinos de inters. Luego de un fuerte descenso de la co-
tizacin de los principales minerales metalferos produci-
dos por la regin, en el ao 2003 comenz un nuevo ciclo
de inversiones acompaado por la rpida recuperacin
del precio de esos commodities.
Como consecuencia de las inversiones recibi-
das, la participacin de Amrica Latina en la
produccin metalfera mundial se incre-
ment considerablemente en las ltimas
dos dcadas. Las mutaciones operadas
como consecuencia de ello impactaron
en las economas de los pases tradicio-
nalmente mineros e incorporaron a la
produccin minera metalfera regional
a nuevos jugadores como la Argen-
tina. En el presente estudio se pretende
caracterizar, en primer lugar, la importancia
que adquiere la regin, en tanto proveedora
de minerales metalferos, en el marco del nuevo
contexto operativo mundial. En este sentido, interesa
determinar tambin las condiciones particulares a partir de las
cuales se incorporan los nuevos productores latinoamericanos al
grupo de pases mineros de la regin. Para ello se abordar, en
forma exhaustiva, las caractersticas que asumi este proceso en
la Argentina.
Con tales fines, el trabajo se encuentra organizado en cinco
secciones. En la primera, se analiza, por un lado, los cambios en
el funcionamiento del sector minero metalfero mundial a inicios
de la dcada de los noventa. En esta misma lnea, se profundiza
en las caractersticas de la insercin de la regin prestando es-
4
pecial atencin a la relacin entre la evolucin de las inver-
siones mineras en exploracin recibidas por Amrica Latina
durante los ltimos veinte aos y la trayectoria del precio
del oro, el cobre y la plata. En tanto, en la segunda seccin,
se analiza la participacin de Amrica Latina en el comercio
mundial del oro y el cobre.
Con la intencin de determinar las condiciones particu-
lares a partir de las cuales la Argentina se incorpora pro-
gresivamente al grupo de productores mineros latinoame-
ricanos, en la tercera seccin se destacan las caractersticas
generales de la reforma del marco jurdico y regulatorio de
la actividad minera introducida a comienzos de la dcada
de 1990.
A su vez, en la seccin cuarta se pretende caracterizar
la conformacin estructural de la minera metalfera, su in-
sercin en la economa en su conjunto, la trayectoria de la
misma y su composicin, atendiendo especialmente, a su
vez, a la performance de las grandes corporaciones trans-
nacionales que la sustentan y los niveles de concentracin
econmica de la actividad.
Finalmente, en la quinta seccin se estudia el impac-
to que tuvo la minera metalfera sobre el mercado de
trabajo nacional, prestando especial atencin a la
dinmica tanto de los salarios como del empleo,
a la distribucin del ingreso y algunas carac-
tersticas de los conflic-
tos laborales reciente-
mente desatados. En
especial, a travs de
este anlisis, se pre-
tende reflexionar en
torno al papel que asu-
me la minera metalfera
en las transformaciones
del mercado de trabajo
sectorial de estos ltimos
aos.

I. Amrica Latina. Cambios en la morfologa del sector

minero metalfero mundial en los inicios de la dcada de los
noventa e insercin de la regin en la actividad.
Durante los aos noventa el sector minero
metalfero mundial inici un conjunto de im-
portantes modificaciones que alteraron tanto
su dinmica productiva como el mapa de in-
versiones y de produccin hasta entonces vi-
gente. Por un la lado, se verifica un renovado
proceso de internacionalizacin que encuen-
tra su origen en el desarrollo de estrategias
de reorganizacin empresaria a partir de la
puesta en prctica de un conjunto de fusio-
nes y adquisiciones de las ms importantes
compaas mineras de los pases desarrolla-
dos (fundamentalmente de EEUU, Canad,
Australia y el Reino Unido). Se trat de un
complejo proceso que tuvo como resultado
fundamental la concentracin de la oferta va
el incremento de las propiedades mineras y
consecuentemente de reservas tanto de los
recursos en los que se especializan las corpo-
raciones como de otros considerados estra-
tgicos para la demanda mundial
1
.
Por otro lado, durante esos aos, el ago-
tamiento de importantes yacimientos meta-
lferos y la prdida de viabilidad econmica
de otros, como resultado de los mayores
costos impulsados por las nuevas exigencias
ambientales impuestas por distintos pases
desarrollados, incentivaron la bsqueda de
nuevos territorios de inversin por parte de
los capitales transnacionales. En este senti-
do, los avances tecnolgicos permitieron a
las empresas del sector ampliar el horizon-
te de posibilidades de inversin. Los desa-
rrollos tecnolgicos alcanzados tanto por la
minera cuprfera como por la aurfera habi-
litaron la explotacin de yacimientos antes
inviables econmicamente. As, importantes
depsitos de oro y cobre de baja ley se in-
corporaron a las posibilidades de inversin y
explotacin del sector.
En este marco, numerosos pases emer-
gentes se incorporaron al esquema de in-
versin minera expandiendo la participacin
del sector en sus respectivas economas.
Con el objetivo de consolidar la nueva din-
mica, se dio inicio a un proceso de reformas
a partir de las cuales ms de 90 pases de
distintas regiones del mundo modificaron
su insercin real o potencial en el escenario
internacional. Esta alteracin de las condi-
ciones del contexto normativo y regulatorio,
estuvo acompaada por un fuerte incremen-
to de la inversin minera, durante la dcada
de 1990, en numerosos pases en vas de de-
sarrollo. En efecto, entre 1990 y 2001, la in-
versin minera en pases emergentes creci,
en trminos relativos, de manera sostenida.
Hacia 1990 la inversin en exploracin en los
mismos era del 37% del total, mientras que
en el ao 2001 lleg al 58%
2
.
Para lograr integrarse al nuevo mapa de
inversiones, numerosos pases de Amrica
Latina impulsaron, en el marco de la im-
plementacin de las polticas neoliberales
expuestas en el Consenso de Washington,
la reestructuracin de su respectiva legisla-
cin. La relativa o total desregulacin de la
actividad como el establecimiento de reg-
menes de inversin con elevados incentivos
impositivos (entre otras reformas) posibilit
el inicio de un sostenido crecimiento de la
inversin y la reconfiguraron de la actividad
minera. La entrada de los capitales transna-
cionales posicion a la regin como uno de
los principales destinos de las inversiones
mineras durante la dcada de 1990. En efec-
to, las importantes reservas metalferas pro-
badas (oro, cobre, plata, litio, nquel, entre
otros) como tambin los extensos territorios
sin explorar, convirtieron a Amrica Latina,
1. Moori Koeing, V. Jordn, R. La gran minera metalfera en Amrica Latina: trayectorias de aprendizaje
desarrolladas en pases seleccionados, 2008.
2. Informe Banco Mundial, 2003.

desde mediados de los noventa, en el des-

tino ms importante de la inversin minera
en el mundo.
Distintos autores y organismos, impulsa-
ron y presentaron las reformas normativas
como una oportunidad para alcanzar el de-
sarrollo econmico a partir de la explotacin
de los recursos naturales no renovables. Los
cambios normativos introducidos en Amri-
ca Latina, se realizaron en distintos momen-
tos de la dcada de 1990, dependiendo de
la realidad de cada uno de los pases. Una
primera generacin de reformas se aplic en
pases como Ecuador, Guatemala, Argenti-
na, Mxico y Per. Una segunda ola afect a
pases como Bolivia y Ecuador, mientras que
el tercer grupo de pases que modificaron su
legislacin minera estuvo integrado por Ni-
caragua, Honduras, Venezuela, El Salvador y
Colombia, entre otros. Los cambios introdu-
cidos implicaron la entrada en vigencia de
un nuevo Cdigo o Ley de Minera segn la
denominacin de cada pas-, con el objeti-
vo, en todos los casos, de generar las condi-
ciones para una mayor inversin, sobre todo
de capitales transnacionales.
Como resultado de las reformas intro-
ducidas, la creciente importancia relativa
de la regin, desde mediados de los aos
noventa, puede rastrearse a partir del com-
portamiento de las inversiones del sector. En
este sentido, la evolucin de las inversiones
en exploracin a nivel mundial da cuenta de
la sostenida importancia de la regin en el
mapa minero inaugurado durante los pri-
meros aos de la dcada de los noventa.
En efecto, a partir de 1994 Amrica Latina
se posiciona como el principal destino de
inters para las actividades de exploracin,
concentrando, en promedio, el 25% de las
inversiones totales.
Como puede observarse en el Grfico
N I.1., en el ao 1994 se inicia un primer
ciclo de crecimiento de la inversin que
encuentra su pico en el ao 1997, alcanzan-
do los 4.574 millones de dlares. Para ese
mismo ao en Amrica Latina se invirtieron
1.277,9 millones de dlares en tareas de ex-
ploracin, monto que explica el 27,9% de
la inversin total en exploracin. La paula-
tina disminucin de la inversin registrada
en los aos subsiguientes coincide con la
Grfco N I. 1. Amrica Latina. Evolucin de la inversin mundial en exploracin,
participacin de Amrica Latina en las mismas y evolucin del precio del cobre,
el oro y la plata (ndice 1992=100, en dlares corrientes), 1992-2009.
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin publicada por Metal Economics Group y Cmara Minera de Mxico
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Inversin en exploracin en Amrica Latina
Oro
Cobre
Inversin en exploracin a nivel mundial
Plata

sensible disminucin del precio del oro, el

cobre y la plata.
La recuperacin del precio de estos me-
tales a partir del ao 2003 coincidi con el
inicio de un segundo ciclo de inversin en
exploracin. El empinado ascenso de la coti-
zacin del oro y el cobre, y en menor medida
la plata, estuvo acompaado por crecientes
niveles de inversin que superaron rpida-
mente los picos alcanzados durante los aos
noventa. Mientras que en 2007 Amrica Lati-
na concentr el 24% de los 9.900 millones de
dlares invertidos en tareas de exploracin,
en el ao 2008 la regin recibi el 25% de
los 12.600 millones de dlares invertidos. En
el ao 2009, la inversin total se redujo un
42% respecto del ao anterior, mientras que
Amrica Latina concentr el 26% de los 7.320
millones de dlares invertidos. El impacto
de la crisis internacional explica, en parte, la
fuerte cada de la inversin mencionada.
A pesar de las oscilaciones en las mag-
nitudes invertidas en tareas de exploracin
durante el perodo bajo anlisis, los minera-
les que concentraron el inters de las tareas
exploratorias estuvieron liderados por el oro
y, en segundo lugar, por los metales bsicos
(entre los cuales se destaca el cobre). En
efecto, los depsitos aurferos concentraron
el mayor porcentaje de inversin por mine-
ral, alcanzando en el ao 1997 el 65% de las
inversiones en exploracin
3
. La tendencia se
mantuvo en los aos subsiguientes, a pesar
de la sensible disminucin de las inversiones
iniciada en 1998 como resultado, en parte,
del comportamiento negativo del precio in-
ternacional del oro y el cobre. As, en 2001 la
exploracin de oro concentr el 42% de las
inversiones totales en exploracin, mientras
que los metales bsicos (liderados por el
cobre) absorbieron el 38,9% de las mismas
4
.
El comportamiento de las inversiones en
exploracin se mantuvo durante el segundo
ciclo iniciado en 2003. En efecto, el paulatino
aumento del capital destinado a la explora-
cin estuvo acompaado por el protagonis-
mo del oro y por la sostenida importancia de
los metales bsicos, entre los cuales se des-
tac el cobre. Hacia 2005 la inversin en ex-
ploracin de oro explicaba el 47% del total,
mientras que la inversin en metales bsicos
concentr el 29% de las mismas. El pico de
inversin registrado en 2008 modific cir-
cunstancialmente el liderazgo del oro como
principal destino de las exploraciones, posi-
cionndose los metales bsicos con el 41%
del total invertido
5
. Sin embargo, en 2009,
el oro recobr el liderazgo de las inversiones
en exploracin, pasando de explicar el 39%,
en 2008, a concentrar el 41%. En tanto, los
metales bsicos absorbieron el 36% de los
cuales ms de la mitad estuvo destinada a
tareas de exploracin de yacimientos cupr-
feros
6
.
Siguiendo la tendencia internacional, los
presupuestos de exploracin en Amrica La-
tina se destinaron tambin a la localizacin
de depsitos de oro y cobre. A su vez, las ac-
tividades desarrolladas en la regin estuvie-
ron destinadas, fundamentalmente, a cinco
pases: Per, Chile, Mxico, Brasil y Argenti-
na. Lideradas por Per y Chile, las inversiones
en exploracin destinadas a los cinco pases
mencionados explicaron en 1997 el 80% de
las inversiones destinadas a Amrica Latina,
mientras que en 2001 concentraron el 90%
de los presupuestos para exploracin en la
regin. La tendencia mencionada se mantu-
vo durante los primeros aos de 2000. As,
mientras que el 83% de los 3.150 millones de
dlares invertidos en tareas de exploracin
en Amrica Latina en 2008 estuvieron des-
tinados a estos cinco pases (liderados por
Chile y Per), en 2009 la participacin de los
mismos alcanza el 82% del presupuesto para
exploracin asignado a la regin.
3. Informe Metal Economics Group (MEG), 2010.
4. Campodnico, H., Ortiz, G., Caractersticas de la inversin y del mercado mundial de la minera a princi-
pios de la dcada de 2000, Divisin de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL, 2002.
5. Campodnico, H., Ortiz, G., Caractersticas de la inversin y del mercado mundial de la minera a princi-
pios de la dcada de 2000, Divisin de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL, 2002.
6. Informe Metal Economics Group (MEG), 2010.
8
Tal como se mencion, los cambios en
el mapa de inversiones mineras metalferas
iniciados durante los aos noventa repercu-
tieron en la insercin de Amrica Latina en
el sector. La mayor participacin en las inver-
siones mundiales defini, progresivamente,
para la regin un papel de mayor relevancia
en el comercio mundial de minerales como
el oro y el cobre.
En el caso del cobre, las inversiones en
exploracin recibidas por Amrica Latina
desde los primeros aos de la dcada de
los noventa se concentraron en una propor-
cin no menor en la bsqueda de depsitos
de este mineral. As, la creciente inversin,
sobre todo de capitales transnacionales, en
la regin motoriz una mayor presencia del
cobre en las exportaciones mineras metal-
feras de Amrica Latina.
Hacia 1992 las exportaciones de cobre
de Amrica Latina al mundo alcanzaron los
5.548 millones de dlares, y representaron
el 23% del comercio mundial de este mine-
ral. En los aos subsiguientes, la evolucin
positiva del precio del cobre (ver Grfico N
I.1) coincidi con un relativo aumento, en
cuanto a su magnitud de valor, del comer-
cio del cobre a nivel mundial. As, en 1997 la
Grfco N II. 1. Amrica Latina. Evolucin de las exportaciones de cobre en Amrica
Latina y su incidencia en el comercio mundial, 1992-2009 (millones de dlares y porcentajes).
Nota: Para relevar los datos aqu presentados se utiliz el nomenclador CUCI Rev. 3 con datos de la COMTRADE.
El anlisis de la evolucin del comercio del cobre incorpora los siguientes productos: Cobre refnado y sin refnar;
nodos de cobre para la refnacin electroltica; aleaciones de cobre; barras, varillas y perfles de cobre; alambre
de cobre; chapas, planchas, y tiras de cobre (de un espesor superior a 0,15 mm); hojas delgadas de cobre (de un
espesor superior a 0,15 mm); polvo y partculas de cobre; tubos, caos y accesorios ara tubos y caos; minerales de
cobre y sus concentrados; matas de cobre y cobre de cementacin.
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de COMTRADE.

II. Amrica Latina. Participacin en el comercio mundial

del oro y el cobre a partir de la dcada de los noventa.
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9
regin present exportaciones de cobre por
un valor de 9.255 millones de dlares, sobre
un total de 37.845 millones de dlares. De
esta manera, a pesar del relativo aumento
del comercio mundial de cobre, siempre en
cuanto a su magnitud de valor, la participa-
cin de la regin se mantuvo relativamente
estable. Asimismo, entre los aos 1998 y
2002 el estancamiento del precio de este
mineral (ver Grfico N I.1.) mantuvo cons-
tante la relacin entre las exportaciones de
cobre de la regin y el comercio mundial de
este mineral.
El inicio de una nueva fase ascendente del
precio del cobre a partir de 2003, introdujo
importantes modificaciones en la relacin
entre las exportaciones de Amrica Latina
de este mineral y el comercio mundial. En
2004 las ventas externas de cobre realizadas
por Amrica Latina alcanzaron un total de
19.667 millones de dlares y representaron
el 30% del comercio mundial. Hacia 2007 la
relacin entre el comercio mundial cuprfero
y las ventas externas de la regin se man-
tuvo relativamente estable representando
estas ltimas el 32% del total. Sin embargo,
en cuanto a la magnitud de valor, la regin
present para el mismo ao exportaciones
cuprferas por un total de 51.459 de millones
de dlares. Como se analizar ms adelante,
el notable incremento del valor de las expor-
taciones de la regin responde, por un lado,
Grfco N II. 2. Amrica Latina. Amrica Latina. Evolucin de las exportaciones de oro
de Amrica Latina y su incidencia en el comercio mundial aurfero, 1992-2009. (millones de
dlares y porcentajes).
Nota: Para relevar los datos aqu presentados se utiliz el nomenclador CUCI Rev. 3 con datos de la COMTRADE.
El anlisis de la evolucin del comercio del oro refere bsicamente al oro no monetario.
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de COMTRADE.
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10
a la fase ascendente del precio del mineral
(ver Grfico N I.1.) y, por otro lado, al au-
mento de la produccin cuprfera impulsado
tambin por los picos histricos de su coti-
zacin.
Si bien el cobre se ha destacado entre los
minerales metalferos elegidos por las tareas
de exploracin desarrolladas en la regin
desde los aos noventa, los presupuestos
de exploracin se concentraron fuertemen-
te, durante los ltimos dieciocho aos, en la
bsqueda de oro.
El creciente inters por la explotacin de
depsitos aurferos se mantuvo durante todo
el perodo en estudio y estuvo acompaado
por la apertura de distintos emprendimien-
tos mineros en Amrica Latina. De esta ma-
nera, la participacin de la regin en el co-
mercio mundial del oro present una clara
tendencia positiva. En efecto, hacia 1992 las
exportaciones aurferas de Amrica Latina
alcanzaron los 522 millones de dlares expli-
cando el 4% del comercio mundial de este
mineral. En tanto que, en 1997 las ventas
externas latinoamericanas de oro alcanzaron
los 1.768 millones de dlares, presentando
un incremento, en trminos de valor, de ms
de 340%, y explicando el 7% del comercio
mundial.
A su vez, en 2005 las ventas externas de
Amrica Latina pasaron a explicar el 15% del
comercio mundial de oro y alcanzaron los
4.960 millones de dlares. Si bien hacia 2009
la participacin de la regin en el comercio
mundial de oro se redujo un punto respecto
de 2005, el total de las ventas externas la-
tinoamericanas del mineral alcanzaron los
15.693 millones de dlares. Al igual que en
el caso del cobre, los notables incrementos,
en cuanto a su magnitud de valor, de las ex-
portaciones aurferas de la regin respon-
den tanto a la buena performance del precio
internacional del mineral, en distintos mo-
mentos del perodo estudiado, como tam-
bin al incremento de la produccin aurfera
de la regin. En este sentido, es importante
resaltar que ms del 85% de las exportacio-
nes aurferas de la regin pueden explicar-
se, durante el perodo estudiado, a partir del
comportamiento productivo de cinco pases
latinoamericanos (Per, Chile, Mxico, Brasil
y Argentina).
Teniendo en cuenta los niveles de inver-
sin estudiados y el sostenido crecimiento
del precio de los principales metales produ-
cidos por estos pases, las perspectivas del
sector para los prximos aos posiblemente
profundicen el papel de la regin en el mer-
cado mundial de metales. A su vez, aten-
diendo a lo analizado en los captulos an-
teriores, pases con escasa o nula tradicin
minera tienden a incorporarse al grupo de
pases productores de Amrica Latina. La Ar-
gentina se ubica encabezando este segundo
grupo del cual tambin forma parte Colom-
bia. El anlisis de la experiencia argentina
permitir conocer las caractersticas a partir
de las cuales este pas aporta a la dinmica
productiva asumida por la regin en las lti-
mas dos dcadas y en un futuro prximo.
11
En trminos generales, el marco jurdico
que encuadra y regula la actividad minera
en la Argentina presenta lineamientos simi-
lares a los vigentes en distintos pases lati-
noamericanos. Las legislaciones mineras de
la regin fueron adoptadas por un nmero
importante de pases latinoamericanos du-
rante la dcada de 1990 y los primeros aos
del siglo XXI
7
. Con el objetivo de fomentar
la inversin en el sector, las reformas imple-
mentadas coinciden en la anulacin de las
restricciones a la participacin de las empre-
sas extranjeras en la posesin de concesio-
nes y derechos mineros, el establecimiento
de la libre comercializacin interna y externa,
y la inexistencia de restricciones a la transfe-
rencia de las utilidades generadas por la ac-
tividad al exterior, entre otras cosas.
En la Argentina, durante los primeros
aos de la dcada de 1990 se establecieron
los lineamientos jurdicos y regulatorios que
determinaron las nuevas condiciones de
operacin para el sector. Un conjunto de le-
yes y normas inauguraron as un nuevo esce-
nario para la inversin y produccin minera
metalfera local.
La de mayor envergadura al respecto es la
ley de Inversiones Mineras (Ley N 24.196)
8
,
aprobada en abril de 1993, que instaur un
nuevo rgimen de inversiones para la acti-
vidad minera metalfera (se excluyen de la
misma a la produccin de hidrocarburos, ce-
mentos, cermicos, arena o canto rodado),
estableciendo, a su vez, la adhesin obliga-
toria a la misma por parte de las provincias in-
teresadas en fomentar la produccin minera
metalfera
9
(artculo 4). Para ello, garantiz
a los capitales mineros la estabilidad fiscal
para sus emprendimientos por un perodo
de treinta aos (Artculo 8), estableciendo
la carga impositiva sobre los proyectos mi-
neros metalferos por el plazo ms amplio
otorgado por los pases de la regin
10
.
Asimismo, en su artculo 12, establece
la posibilidad, para los capitales mineros,
de deducir, en el balance impositivo del im-
puesto a las ganancias, el cien por ciento
(100%) de los montos invertidos en gastos
de prospeccin, exploracin, estudios es-
peciales, y dems trabajos destinados a de-
terminar la factibilidad tcnicoeconmico
de los mismos. Adicionalmente, el artculo
13 establece que las inversiones de capital
realizadas para la ejecucin de nuevos pro-
yectos mineros o para la ampliacin de los
mismos, gozan del rgimen de amortizacin
acelerada en el impuesto a las ganancias
11
.
En la misma lnea que los artculos pre-

III. Argentina. Caractersticas generales de la reforma

del marco jurdico y regulatorio de la actividad minera
introducida a comienzos de la dcada de 1990.
7. Chaparro, E. (2002), Actualizacin de la compilacin de leyes mineras de catorce pases de Amrica Latina
y el Caribe, CEPAL, Divisin de Recursos Naturales, Santiago de Chile.
8. La Ley N 25.429 de mayo de 2001 modifc la Ley N 24.196 de inversiones mineras, ampliando y actua-
lizando el rgimen de inversiones, los alcances de la estabilidad fscal, las inversiones, el evalo de reservas,
as como tambin la exencin de los gravmenes. Tambin incorpora al Rgimen de Inversiones a personas
fsicas y jurdicas o entidades prestadoras de servicios mineros y organismos pblicos del sector minero (na-
cionales, provinciales o municipales).
9. En su artculo 6, la Ley de Inversiones Mineras excluye de las condiciones establecidas por la misma a la
actividad minera para la produccin de hidrocarburos, cementos, cermicos, arena o canto rodado.
10. La Ley N 25.429 sancionada en mayo de 2001 extiende el perodo de estabilidad fscal estableciendo
que los emprendimientos mineros gozarn de la misma por el trmino de treinta (30) aos contados a partir
de la fecha de presentacin de su estudio de factibilidad. Por otro lado, la citada ley extiende los alcances
de las estabilidad fscal a nuevos impuestos anteriormente no contemplados.
11. La inversiones se amortizan de la siguiente manera: el 60% del monto total en el ejercicio fscal en el que
se produzca la habilitacin respectiva, y el 40% restante en partes iguales en los dos aos siguientes.
1Z
cedentes, el artculo 14 de la Ley N 24.196
seala que las utilidades provenientes de
los aportes de minas y de derechos mine-
ros, como capital social, estarn exentas
del Impuesto a las Ganancias. Entre otras
exenciones y/o subsidios indirectos (como
por ejemplo, la exencin del Impuesto so-
bre los Activos para quienes se encuentren
inscriptos en este rgimen) se destaca por
la importancia para la actividad que la im-
portacin de bienes de capital, insumos o
equipos utilizados es declarada, en el artcu-
lo 21, exenta del pago de los derechos a la
importacin y objeto del Crdito Fiscal del
Impuesto al Valor Agregado (IVA).
En lo referente a las transferencias al ex-
terior, se habilita, por medio de los Decretos
N 735/04 y 417/03, la libre disponibilidad
de las divisas de exportacin a las firmas del
sector, dejando sin efecto la obligatoriedad
del ingreso y negociacin en el mercado de
cambios que rega por imposicin de los
Decretos N 1.570/01 y 1.606/01.
Este conjunto de ventajas fiscales fue re-
forzado por la Ley N 24.402 sancionada en
diciembre de 1994. Esta norma instituye un
rgimen de financiamiento para el pago del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la ac-
tividad minera, el cual permite la devolucin
anticipada de este tributo para aquellas em-
presas que hayan realizado inversiones en el
marco de la ley N 24.196.
El pago de regalas tambin es regulado
por la Ley de Inversiones Mineras. En el art-
culo 22 de la citada ley se establece como
porcentaje mximo para el cobro de rega-
las, por parte de las provincias, el 3% sobre
el valor boca mina
12
del mineral extrado.
El papel de las provincias y su relacin con la
Nacin queda plasmado en el Acuerdo Fe-
deral Minero suscripto el 6 de mayo de 1993
y consolidado por la aprobacin de la Ley
N 24.228. A travs de este acuerdo el Esta-
do nacional reconoce a las provincias, entre
otras cosas, la facultad de otorgar concesio-
nes mineras en su territorio (artculo 1). En
este sentido, las provincias se comprome-
tieron a homogeneizar los procedimientos
mineros logrando lineamientos bsicos co-
munes en todo el pas. Hacia el ao 1994,
la aprobacin de la reforma constitucional
dar lugar a la confirmacin, a travs del ar-
12. Se defne el valor boca mina de los minerales y/o metales declarados por el productor minero, como el
valor obtenido en la primera etapa de su comercializacin, menos los costos directos y/u operativos nece-
sarios para llevar el mineral de boca mina a dicha etapa, con excepcin de los gastos y/o costos directos o
indirectos inherentes al proceso de extraccin. Los costos a deducir son: los de transporte, de trituracin y
molienda, de comercializacin, administracin, fundicin y refnacin.
1J
tculo 124, de la potestad de las provincias
sobre el dominio originario de los recursos
naturales existentes en su territorio.
En este sentido, es importante resaltar
que el artculo 15 de la Ley de Inversiones
Mineras establece la posibilidad, para las
empresas del sector, de capitalizar hasta
el cincuenta por ciento (50%) de las reser-
vas minerales probadas
13
. Esta garanta se
enmarca en la definicin que el Cdigo de
Minera establece para la concesin legal
de las minas metalferas
14
. Emitido por pri-
mera vez en 1886, y reordenado mediante
el Decreto N 456 del ao 1997, el Cdigo
de Minera rige los derechos, obligaciones y
procedimientos referentes a la adquisicin,
explotacin y aprovechamiento de las sus-
tancias minerales. En este sentido, mientras
establece la propiedad exclusiva del Estado
sobre los yacimientos (artculo 1), im-
pone la prohibicin de la explotacin
estatal de los mismos (artculo 9).
As, la actividad productiva en las mi-
nas se desarrolla a travs del otor-
gamiento de una concesin legal
(artculo 10) que, sin perjuicio del
dominio originario, concede la
propiedad particular sobre la
misma, habilitando a los capi-
tales a actuar como virtuales
dueos del yacimiento (artcu-
lo 8). Esta definicin, que igua-
la concesin y propiedad, habilita
la vigencia del citado artculo 15 de
la Ley de Inversiones Mineras.
Por otro lado, el Cdigo de Minera
distingue y establece las caractersticas de
los permisos de exploracin y los permisos
de explotacin minera. Los permisos de ex-
ploracin constituyen derechos exclusivos
para los futuros permisos de explotacin
ligados a las reas exploradas, y pueden
acceder a los mismos toda persona fsica
o jurdica (artculo 25). El canon estableci-
do alcanza los 400 pesos por unidad y por
nica vez (artculo 215), pudiendo acceder
cada persona fsica o jurdica a, como mxi-
mo, 20 unidades de 500 ha. Los permisos de
explotacin se conceden por un perodo de
tiempo ilimitado (artculo 18), mientras que
el canon establecido es anual y alcanza, para
las minas metalferas, los 80 pesos por uni-
dad de pertenencia. Por otro lado, la conce-
sin de una mina habilita al concesionario a
exigir la venta del terreno correspondiente
(artculo 156). En caso de que el te-
rreno sea privado, el conce-
sionario deber pagar la
indemnizacin corres-
pondiente, al tiempo
que si es de propiedad
estatal la cesin se har
de manera gratuita (ar-
tculo 158). Por otro
lado, el Cdigo de Mine-
ra en su artculo 124 ga-
rantiza la exencin fiscal sobre
la propiedad de las minas, sobre sus
productos, maquinarias, talleres y
vehculos destinados a la activi-
dad, durante los cinco primeros
aos de concesin. La suspen-
J
13. La ley 25.429 sancionada en mayo de 2001 determina que el saldo no capitalizado de las reservas pro-
badas (50%) constituir una reserva de avalo. Establece a su vez que tanto la capitalizacin como la consti-
tucin de la reserva tendrn efectos contables exclusivamente, careciendo por tanto de incidencia alguna a
los efectos de la determinacin del impuesto a las ganancias. La emisin y percepcin de acciones liberadas
provenientes de esta capitalizacin, as como la modifcacin de los contratos sociales o de los estatutos,
cualquiera fuera su naturaleza jurdica, en la medida en que estn determinadas por la capitalizacin aludida,
estarn exentas de todo impuesto nacional, incluido el de sellos.
14. El Cdigo de Minera clasifca las minas por las sustancias minerales que contienen. Distingue tres tipos
de minas: 1) Minas que contienen sustancias metalferas, combustibles o piedras preciosas, son propiedad
exclusiva del estado y su suelo es accesorio; 2) Minas que por su importancias se conceden preferentemente
al dueo del suelo, que contienen arenas y piedras preciosas encontradas en el lecho de ros, aguas corrien-
tes, etc.; 3) minas que pertenecen nicamente al propietario y que nadie puede explotar sin su consenti-
miento, que contienen materiales de construccin y ornamento, cuyo conjunto forma las canteras (artculos
2,3,4,5). En el primer caso que refere, entre otros, a los minerales metalferos, las minas slo pueden
explotarse en virtud de una concesin legal otorgada por la autoridad competente (artculo 10).
14
sin de los permisos de explotacin se es-
tipula nicamente para los casos en que no
se concreten las inversiones previstas para el
proyecto presentado (articulo 218). En re-
lacin al cuidado y preservacin del medio
ambiente, el Cdigo de Minera establece
un conjunto de referencias para el desarrollo
de la produccin minera metalfera. Bsica-
mente, exige la presentacin antes del ini-
cio de cualquier actividad, de un Informe de
Impacto Ambiental (Artculo 251), al tiempo
que habilita al concesionario a explotar sus
pertenencias libremente sin sujecin a otras
reglas que las de sus seguridad, polica y
conservacin del ambiente (Artculo 233).
Los ingentes beneficios fiscales con los
que cuenta la actividad minera metalfera
habilitaron la aplicacin de un rgimen de
retenciones a las exportaciones mineras du-
rante los primeros aos de 2000. En el mar-
co de la crisis econmica, en el ao 2002 se
sancion Ley N 25.561 de Emergencia P-
blica y Reforma del Rgimen Cambiario la
cual habilita al Poder Ejecutivo a imponer
derechos a la exportacin de hidrocarburos
y otros recursos por el trmino de cinco
aos, facultad que en 2007 se prorroga por
cinco aos ms por Ley N 26.217. Dicha nor-
ma es declarada de orden pblico, por lo que
Ninguna persona puede alegar en su contra
derechos irrevocablemente adquiridos (art-
culo 19). A su vez, la Resolucin N 11/2002
del Ministerio de Economa e Infraestructura,
fija los porcentajes del derecho a la expor-
tacin segn tipo de mercadera: 10% para,
entre otras, el cobre y la plata, y el 5% para,
entre otras, el oro y el litio. Sin embargo, el
alcance de esta resolucin se extiende a la
minera, de forma explcita, en el ao 2007,
por nota N 288/07 enviada conjuntamente
por la Secretara de Comercio Interior y la
Secretara de Minera, y por nota N 130/07
de la Secretara de Minera. La aplicacin de
este impuesto a la exportacin minera meta-
lfera, entre otras actividades, fue muy resisti-
da por las empresas del sector.
Por otra parte, en el marco de la aplica-
cin de las normas de promocin de la ac-
tividad minera, la Repblica Argentina y la
Repblica de Chile desarrollaron durante los
aos noventa un conjunto de negociaciones
con el objetivo de integrar y complementar
la actividad minera metalfera en la zona de
frontera. Con este objetivo, en el ao 2000,
se sancion la Ley N 25.243 a partir de la
cual se aprueba el Tratado de Integracin y
Complementacin Minera entre Argentina y
Chile. El citado tratado constituye un mar-
co jurdico que rige el negocio y la actividad
minera dentro de su mbito de aplicacin
(artculo 1). A partir del mismo, las partes
se comprometen, entre otras cosas, a otor-
gar iguales condiciones a los inversionistas
cuyos proyectos se establezcan dentro del
mbito de aplicacin (artculo 4), permitien-
do, a su vez, el uso de toda clase de recursos
naturales, insumos e infraestructura e inte-
grando los controles de los procedimientos
administrativos y operativos (artculo 6).
En lo relativo a los aspectos tributarios y
aduaneros, en l se establece (artculo 7)
que las rentas o ganancias originadas por
ventas o exportaciones del mineral extrado
del territorio de una Parte, slo podrn ser
sometidas a imposicin por esa parte (ms
all que el mineral se encuentre en la otra
Parte por haber sido procesado en ella). A
su vez, los contratistas que presten servicios
en el territorio, slo quedarn sometidos a
la tributacin interna de la Parte en la que
se domicilie.
Junto con la aprobacin del Tratado de
Integracin y Complementacin Minera, la
Ley N 25.243 aprueba el Protocolo Comple-
mentario del Tratado de Integracin y Com-
plementacin Minera. Entre otras cosas, el
citado Protocolo reafirma el derecho de los
inversionistas a hacer uso de toda clase de
recursos naturales siempre que sean necesa-
rios para el desarrollo del negocio y la activi-
dad minera. Comprendiendo dentro de ese
concepto los recursos hdricos existentes en
los distintos territorios (artculo 3).
La sancin, en 2002, de la Ley General del
Ambiente (Ley N 25.675) reforz las condi-
ciones establecidas por el Cdigo de Mi-
nera para el cuidado del medio ambiente.
Por un lado, establece el ordenamiento am-
biental del territorio nacional a partir de la
creacin del Consejo Federal de Medio Am-
biente (COFEMA) (artculo 9), del Sistema
Federal Ambiental (artculo 23) y del Fondo
1
de Compensacin Ambiental (artculo 34).
Por otro lado, sanciona la necesaria partici-
pacin ciudadana en la evaluacin y elabo-
racin de los Informes de Impacto Ambien-
tal (cuya presentacin previa es obligatoria
para el desarrollo de la actividad minera me-
talfera) (artculo 21).
Finalmente, la sancin, en septiembre
de 2010, del Rgimen de Presupuestos M-
nimos para la Preservacin de los Glaciares
y del Ambiente Periglaciar (Ley N 26.639)
introdujo nuevas condiciones ambientales
para el desarrollo de la actividad minera en
zonas de alta montaa. Con el objeto de
preservar tanto los glaciares como las zonas
periglaciales (artculo 1), la citada norma or-
dena, entre otras cosas, la creacin de un
Inventario Nacional de Glaciares controlado
y actualizado por el Instituto Argentino de
Nivologa, Glaciologa y Ciencias Ambien-
tales (IANIGLA) (artculo 3). En esta lnea,
establece la prohibicin de todas aquellas
actividades que puedan afectar la condicin
natural de los glaciares y las zonas perigla-
ciales. Se prohbe explcitamente la explora-
cin y explotacin minera e hidrocarburfera
(artculo 6). Debido a los lmites concretos
que introduce la norma para el desarrollo
de la actividad minera, numerosas provin-
cias argentinas se manifestaron contrarios a
su sancin. Tal es as que, semanas despus
de su puesta en vigencia, la aplicacin de la
norma fue suspendida en la provincia de San
Juan por el juez federal Miguel Glvez.
Evidentemente las reformas introducidas
al esquema normativo y regulatorio de la
actividad minera exhiben una situacin ms
que auspiciosa para el despegue tanto de
la inversin como de la produccin minera
metalfera. Sin embargo, el revs de la trama
presenta lmites muy precisos a la interven-
cin estatal tanto en materia de regulacin
como de apropiacin de la renta generada
por la actividad. En este mismo sentido, se
hace necesario analizar el papel de los dis-
tintos estados provinciales tanto en mate-
ria de regulacin como de apropiacin de
renta (va regalas)
1
. En materia de control y
cuidado del medioambiente, la sancin del
Rgimen de Presupuestos Mnimos para la
Preservacin de los Glaciares y del Ambien-
te Periglaciar (Ley N 26.639) se constituye
como un avance fundamental en materia
ambiental. Los lineamientos bsicos de esta
norma son resistidos fuertemente por las
provincias productoras, situacin que mues-
tra serias dificultades para la implementacin
de la misma en todo el territorio nacional.
1
La acelerada evolucin de la minera
metalfera, que creci, en dlares co-
rrientes, ms de 500% entre 1998 y
2008 guarda una estrecha corres-
pondencia con las reformas del
marco normativo y regulatorio
aplicadas durante los primeros
aos de la dcada de los noventa.
Como fuera expuesto all, el agota-
miento de reservas en distintas par-
tes del mundo, el incremento de los
costos de explotacin a raz de las cre-
cientes exigencias medioambientales en
pases como Canad, Australia y EE.UU.
15
, el
salto tecnolgico que implic la explotacin
con utilizacin de grandes maquinarias
(y un elevado porcentaje de capital fijo) a
cielo o tajo abierto y, entre otras razones, el
incremento de los precios de los principales
commodities
16
, impulsaron a los capitales
extranjeros a explorar nuevas zonas mineras,
incluso los yacimientos de baja ley o, lo que
es lo mismo, de baja concentracin de me-
tal, puesto que las nuevas tecnologas as
como la acelerada expansin de la de-
manda mundial tornaban rentable
su explotacin.
Adicionalmente, y como fuera
mencionado, la promocin sec-
torial estableci una suerte de
estancamiento temporal im-
positivo contrastando con lo
que la teora indica al respecto,
es decir, que el fomento sectorial
sea decreciente en el tiempo
17

producto de la estabilidad fiscal por
el trmino de 30 aos, con el agravante
de brindar una sobreabundancia de exen-
ciones impositivas (entre otras: deducciones
del impuesto a las ganancias, amortizacio-
nes aceleradas del impuesto a las ganancias,
exenciones al impuesto sobre activos y dere-
chos de importacin, crdito fiscal, reducidas
tasas impositivas)
18
que, en la generalidad
de los casos, denotan mecanismos espurios
en razn de que las inversiones se hubieran
efectuado de la misma manera o, por lo
menos, con un sumamente menor grado de

IV. Argentina. Desempeo de la minera metalfera:

evolucin de las ventas, concentracin e impacto en la
estructura nacional.
15. Ver Holden, W. N. y Jacobson, R. D. (2007), Mining Amid Armed Confict: Nonferrous Metals Mining in
the Philippines, Canadian Geographer, Vol. 51, N 4, Canada.
16. A esto se suma, ms recientemente, la restriccin del parlamento europeo (Resolucin N 145/10) al
desarrollo de la actividad minera que utilice en su proceso productivo compuestos cianurados por su alto
impacto sobre la salud y el medio ambiente.
17. De lo contrario denotaran el reconocimiento tcito de la incapacidad de las fuerzas de mercado para
garantizar el desarrollo sectorial, demostrando la consiguiente necesidad de la legislacin de fomento para
orientar y dinamizar su patrn de comportamiento.puestos cianurados por su alto impacto sobre la salud y
el medio ambiente.
18. Cabe agregar, a modo de contexto general y por la presencia que tienen las empresas de origen for-
neo en esta actividad, que las frmas extranjeras cuentan con un rgimen de promocin de inversiones muy
particular, y sumamente desalentador para las empresas locales. Se trata del rgimen impuesto por la ltima
dictadura militar y que contina vigente, que procura, entre otras cosas, eliminar cualquier posibilidad de
tratamiento diferencial entre el capital social de origen nacional y el proveniente del exterior, a travs de,
entre otras facilidades, la liberalizacin de la remisin de utilidades y repatriacin de capital o el particular
tratamiento a las relaciones comerciales intrafrma. Al tiempo que se garantiza, tambin, la igualdad de
derechos, incluso en lo relativo al acceso al crdito local y a la posibilidad de acogerse a los regmenes
promocionales, sean de carcter sectorial o regional; con el agravante que esa igualdad de derechos no
lo es respecto a la posibilidad de recurrir a los tribunales arbitrales internacionales, asimetra que favorece a
las frmas extranjeras en detrimento de las de capital nacional.
1
fomento por las favorables condiciones in-
ternacionales y por el salto tecnolgico que
experiment su proceso productivo.
En fin, el abaratamiento de todo tipo de
inversin (de, por ejemplo, capital fijo) y de
diversos costos operativos (incluso, de las
previsiones en materia de sus obligacio-
nes medioambientales, etc.), al tiempo que
aminor los riesgos creando asimetras de
mercado a favor de las empresas transnacio-
nales abocadas a la minera metalfera ga-
rantiz la apropiacin de ganancias extraor-
dinarias
19
por la dotacin de tales recursos
naturales. Al tiempo que la megadevalua-
cin de la moneda nacional en 2002 oper,
adicionalmente, bajando los costos de pro-
duccin y aumentando las utilidades
20
.
En virtud de ello y sin considerar aun la
cantidad de proyectos en carpeta y la sig-
nificativa proporcin del territorio argentino
inexplorado
21
las principales compaas
mineras fueron posicionndose como acto-
res neurlgicos en la economa nacional. A
punto tal que, de acuerdo a la informacin
obtenida en la Revista Mercado, sus montos
de facturacin anual alcanzaron un grado tal
19. En efecto, considerando slo la tributacin, Argentina ocupa el tercer lugar a nivel mundial de renta-
bilidad en la explotacin de yacimientos de cobre y oro, despus de Sudfrica y Chile para la minera de
oro y el segundo lugar, despus de Chile para el caso de la minera de cobre. En ese sentido, el rgimen
tributario, aplicable a la minera, resulta muy atractivo para los inversionistas. Pardo, O. A. (2005), Situacin
y perspectivas de la minera metlica en Argentina, CEPAL, Serie Recursos naturales e infraestructura, N 91,
Santiago de Chile, p. 36.
20. Segn un estudio realizado por la Direccin Nacional de Minera para evaluar el impacto de la deva-
luacin del peso argentino en el sector, se estima que las grandes empresas dedicadas a la produccin de
metalferos, que destinan toda o una porcin signifcativa al mercado externo experimentan, por un lado
una cada importante de sus costos y por el otro un aumento signifcativo de las utilidades medidades en la
misma moneda. El estudio concluye que tanto la actividad exploratoria como la produccin de metalferos
a gran escala se tornan fuertemente competitivos Moori Koenig, V. y Bianco, C. (2003), Industria Minera,
Estudio 1 EG.33.6, Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinacin del Estudio: Ofcina de la CEPAL-ONU
en Buenos Aires, a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica del Ministerio de Economa de la Nacin,
p. 19.
21. Segn algunas estimaciones, el 75% de las regiones mineras se encuentran en esta situacin. Ver Svampa
M. y Antonelli M. (2009), Minera transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales, Ed. Biblos,
Buenos Aires.
18
que muchas de ellas (Minera Alumbrera 31,
Minera Argentina Gold 71, Cerro Vanguar-
dia 125 y Minera Santa Cruz 177-) pasaron
a integrar la cpula empresaria, ubicndose,
en 2009, en el ranking de las 200 empresas
de mayores ventas del pas. Al mismo tiem-
po, las otras firmas siempre de origen ex-
tranjero que no alcanzaron a posicionarse
en el ranking de las 200 ms grandes lo hi-
cieron, en su defecto (con la excepcin de
unas pocas), en el de las mil empresas ms
grandes del pas; se trata de Minas Argenti-
nas (234), Minera Titrn (241) y Minera Agui-
lar (326), entre las primeras de este subgru-
po, y, entre las segundas, Coeur Argentina
(530) y Minera Altiplano (706).
En tal sentido, resulta interesante inda-
gar acerca de la distribucin de las ventas
sectoriales segn las firmas que gestionan
las principales minas del pas, partiendo de
los aos en que cada una de ellas comenz
la explotacin.
Un primer aspecto a resaltar es que la fac-
turacin agregada de las principales com-
paas del sector pas de 446 millones de
pesos en 1998 a 11.736 millones en 2009, o,
medidos en dlares estadounidenses, esas
ventas agregadas treparon de 446 millones
de dlares en 1998 a ms de 3 mil millones
en 2009, experimentando, de esta manera,
un tasa anual acumulativa de 19,2% en d-
lares corrientes. Esa buena performance de
la minera metalfera en el pas, que no hace
ms que reflejar los fenmenos analizados
previamente, se corresponde tanto con el
considerable incremento de las ventas de las
firmas que operaban en los inicios de esta
actividad, como con el surgimiento y puesta
en explotacin de nuevos yacimientos.
Entre las minas que se encontraban en
actividad en el primer bienio en estudio,
las denominadas de primera generacin
(esto es: Minera Alumbrera, Cerro Vanguar-
dia, Minera Aguilar y Minera Altiplano), la
que concentra la mayor proporcin de las
ventas totales es Minera Alumbrera: 89,0%
y 83,7% en 1998 y 1999, respectivamente;
seguida por Cerro Vanguardia, cuya gravita-
cin en las ventas alcanz, en 1999, a 16,3%.
Tal elevada participacin de Minera Alum-
brera en las ventas totales se mantiene relati-
vamente constante hasta 2006, ao en el que
emergen los resultados de las minas de se-
gunda generacin
22
, entre las que se des-
22. Se trata de las siguientes empresas: Minera Argentina Gold S.A. (Mina Veladero), Minera Santa Cruz
(Proyecto San Jos); Minas Argentinas S.A. (Mina Gualcamayo) y Tritn Argentina S.A. (Mina Manantial Es-
pejo).
19
taca la relevancia de Minera Argentina Gold,
tanto por su peso en la facturacin (12,3% en
el primer ao de ventas de su produccin)
como en lo referente a los proyectos en car-
peta (por ejemplo, el de Pascua Lama). A esa
se agrega, otra de no menor importancia:
Coeur Argentina, que en trminos estrictos
inicia su actividad en el yacimiento Martha
en 2002. Si bien, tal empresa no tiene una
presencia significativa en la actividad, pas
de facturar 85 millones de pesos en 2006 a
casi 300 millones en 2009, incrementando su
participacin relativa de 1,0% a 2,5% sobre
las ventas totales en ese cuatrienio, respec-
tivamente. Posteriormente, y consolidando
el nuevo proceso de segunda generacin,
los elevados montos de facturacin anual de
Minera Santa Cruz (a partir de 2008), Minera
Titrn y Minas Argentinas (ambas en 2009)
que, en el primer caso, explica el 7,4% de
las ventas, y en el segundo y en el tercero
cerca del 6% de las mismas irrumpieron en
la por dems concentrada actividad meta-
lfera. As, si bien en 1998 Minera Alumbre-
ra representaba el 89,0% de las ventas, en
2009, tal gravitacin se redujo a 42,2%. Todo
ello, sin embargo, en el marco de un ritmo
aceleradamente creciente de la facturacin
agregada incluso en el ao de la recesin
mundial y el posterior estancamiento de la
economa domstica de cada una de las
firmas que conforman esta incipiente activi-
dad en el pas.
En suma, el crecimiento de la actividad
experiment un doble impulso dado por: el
crecimiento de las ventas de todas las em-
presas abocadas a la minera metalfera y la
puesta en explotacin de los yacimientos
de segunda generacin, en un contexto
de elevada demanda mundial, incremento
de los precios internacionales, innovaciones
tecnolgicas, agotamiento de algunas re-
servas mundiales y mayores exigencias am-
bientales en pases como EE.UU., Canad
y Australia, as como de los que integran la
Unin Europea.
A su vez, cabe destacar que la actividad
metalfera evidencia un no desdeable pro-
ceso de concentracin. En este sentido,
si bien la participacin relativa de Minera
Alumbrera en la facturacin agregada del
sector experimenta una reduccin sistem-
tica en funcin de los nuevos proyectos en
etapa de produccin, la misma sigue siendo
sumamente elevada al representar, en 2009,
poco menos de la mitad de las ventas agre-
gadas de la minera metalfera.
En este sentido, otra forma de explorar
esta elevada concentracin de la minera
metalfera es a partir de la informacin re-
levada por el Censo Nacional Econmico
2004/2005. Si bien esta informacin no se
encuentra actualizada, su importancia ra-
dica en que la fuente censal constituye el
instrumento de medicin ms acabado de
las estadsticas pblicas, por el detalle de la
informacin que recopila y por la amplitud
de su cobertura geogrfica y de las distintas
actividades econmicas que son reflejadas
en la misma.
Dicho esto, y siempre considerando el
ao del relevamiento (2003), las evidencias
empricas disponibles son contundentes en
afirmar que la minera metalfera es la rama
ms concentrada del conjunto de las activi-
dades que conforman la explotacin de mi-
nas y canteras. En tal sentido, si bien en el
promedio sectorial las cuatro empresas de
mayor valor de produccin representan, en
2003, el 67,7% del valor agregado en la ex-
Z0
Cuadro N IV. 1. Argentina. Evolucin de las ventas mineras metalferas
(1)
y su distribucin
entre las principales compaas del sector, 19982009 (millones de pesos corrientes y porcentajes)
(1)
Se trata de las mineras
metalferas que alcanzan a
ocupar puestos del ranking
de las mil empresas de mayor
facturacin del pas. En este
caso, como se advierte en el
Cuadro, tales mineras son:
Minera Alumbrera, Cerro
Vanguardia, Minera Argentina
Gold, Minera Santa Cruz,
Coeur Argentina, Minera
Aguilar, Minera Altiplano,
Minera Titrn y Minas
Argentinas, segn los aos en
que comenzaron a explotar
sus respectivos yacimientos.
Se excluye los proyectos en
explotacin Faralln Negro
y Mina Andacollo que, de
todas formas, no tienen una
gravitacin relevante en la
facturacin total de la minera
metalfera en estos aos.
Nota: los datos fueron
consignados de acuerdo al
momento en que comenzaron
a explotarse los yacimientos,
por ello cuando el yacimiento
se encontraba aun en
exploracin se utiliz el signo
convencional de dato igual
a cero absoluto (.). Mientras
que, cuando el dato no se
encuentra disponible al
momento de presentacin
de estos resultados se utiliz
su correspondiente signo
convencional (s/d).
Fuente: Elaboracin propia en
base a informacin de Revista
Mercado y de la Base de
Datos del rea de Economa y
Tecnologa de la FLACSO.
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6
Z1
plotacin de minas y canteras, en la extrac-
cin de minerales metalferos dicho porcen-
tual asciende a 98,2%.
Por su parte, el de por si elevado nivel
de concentracin en este sector se advierte
tambin en el resto de las actividades: en la
extraccin de carbn y lignito las primeras
cuatro empresas representan el 93,8% de su
valor agregado y en la extraccin (y servicios
vinculados) de petrleo crudo y gas natural
ese porcentaje desciende a 71,4%.
El mismo anlisis se desprende de la me-
dicin de las primeras ocho empresas por
valor de produccin. En el valor agregado
global de minas y canteras la concentracin
alcanza el 77,1%, en el respectivo de carbn
y lignito (99,9%) y en el de la minera metalfe-
ra (99,8%) alcanzan a explicar prcticamen-
te su valor agregado total, mientras que,
por su parte, la primeras ocho empresas de
petrleo crudo y gas natural representan el
80,2% de su respectivo valor agregado.
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin del Censo Nacional Econmico de 2004/2005 - INDEC
Grfco N IV. 1. Concentracin en el valor agregado en las primeras 4 y primeras 8 empresas
por valor de produccin, segn principal rama de actividad de la empresa, 2003 (porcentaje)
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
Primeras 4 empresas
Primeras 8 empresas 93,8
99,9
71,4
80,2
98,2
19,4
30,4
67,7
77,1
99,8
Carbn y lignito
Petrol. crudo y
gas natural
Minera metalf.
Otras minas y
canteras
Total
ZZ
Un aspecto insoslayable para aprehender
los efectos que produce el fenmeno de la
minera metalfera es el que se vincula con la
cantidad de puestos de trabajo que genera.
Ms aun cuando esta variable suele consti-
tuirse como uno de los principales funda-
mentos de los adalides de la minera y sus
supuestos efectos propulsores.
En tal sentido, un primer aspecto a re-
saltar es que, si bien, como se vio, la factu-
racin agregada de las compaas mineras
representaron el 0,6% del VBP nacional en
2008 y las ventas externas de minerales me-
talferos explicaron el 4,1% en el mismo ao
(y 5,4% en el ao posterior), en trminos del
empleo, tal participacin en el conjunto na-
cional fue sensiblemente menor. Tal es as
que, en 2008, los puestos de trabajo regis-
trados que aporta la minera metalfera al
conjunto de los empleos registrados en el
pas es de, apenas, el 0,09%, mientras que
si se considera al conjunto de ocupados en
los aglomerados urbanos esa gravitacin se
reduce a 0,06%.
En trminos absolutos, la minera meta-
lfera emple, en 2008, a 6.592 trabajadores
registrados, mientras que en el conjunto de
la economa nacional ms de 7 millones de
trabajadores revistieron esa situacin, de los
ms de 10 millones de ocupados en aglo-
merados urbanos.
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de SIJP e INDEC

V. Argentina. Impacto de la minera metalfera

sobre el mercado de trabajo: dinmica del empleo
y los salarios, puja distributiva y conflicto laboral.
Grfco N V. 1. Argentina. Participacin del empleo registrado de la minera
metalfera en el empleo registrado total y en el total de ocupados en aglomerados
urbanos, 1995-2008 (porcentaje).
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ZJ
En efecto, el crecimiento que experimen-
t la actividad minera metalfera al cabo de
ms de una dcada no impact proporcio-
nalmente en el peso relativo que tiene esta
incipiente actividad en el mercado de traba-
jo nacional.
No obstante, cabe sealar tambin que
esa expansin de la minera metalfera fue
acompaada por un incremento aun en
niveles marginales de su incidencia en la
mano de obra ocupada. As, la presencia de
mineros registrados en el total de ocupa-
dos y empleados registrados del pas pas,
respectivamente, de 0,02% y 0,03% en 1995
a 0,03% y 0,05% en 1998, para luego incre-
mentarse a 0,04% y 0,06% en 2002 y a 0,06 y
0,09% en 2008, respectivamente. Tales lige-
ros incrementos en el peso relativo del em-
pleo minero apenas indujeron un aumento
de 0,03 puntos porcentuales en su gravita-
cin en los ocupados totales y de, apenas,
0,04 puntos porcentuales en el de los traba-
jadores registrados del pas.
Ello a pesar de que la evolucin del em-
pleo en la explotacin de minerales metal-
feros ha sido, en trminos tendenciales, con-
siderable, atento al proceso madurativo de
esta nueva rama de actividad y la puesta
en explotacin de diversos yacimientos. As,
no puede dejar de mencionarse que tras el
primer ao de explotacin (1998), Minera
Alumbrera, Cerro Vanguardia y Minera del
Altiplano incrementaron en 79,2% el empleo
respecto a 1995, y entre 1998 y 2005 prime-
ra etapa de su explotacin esa variacin al-
canz a 58,4%.
Posteriormente, entre 2005 y 2008, con la
incorporacin de la segunda generacin
de emprendimientos en actividad, esa ex-
pansin del empleo ascendi a 173,7%. Por
su parte, en el marco de la puesta en marcha
de Veladero y de Mina Martha, en 2006, se
advirti un incremento de 117,0% del em-
pleo minero respecto al ao anterior, mien-
tras que con la incorporacin de Proyecto
San Jos, en 2007, se verific un aumento
relativo en el empleo de 124,6%.
Otro indicador relevante para caracterizar
el derrame social de la minera metalfera,
es el de la evolucin del salario real. Como
se advierte en el Grfico N VII.2, la misma
experimenta una tendencia ascendente, al-
canzando un incremento real del orden del
170% entre 1995 y 2008. Sin embargo, su
dinmica dispar permite distinguir tres eta-
pas:
1) 1995-1998: en la que se observa un
elevado crecimiento del salario real (81,2%);
2) 1998-2005: en la que ms all de
los vaivenes producto de la crisis final del
rgimen convertible y la posterior devalua-
cin de la moneda local, el salario real se
Z4
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de SIJP e INDEC
mantuvo relativamente estable, a punto tal
de incrementarse tan slo en 0,1 punto por-
centual en un escenario nacional de recupe-
racin del salario real.
3) 2006-2008: en la que el salario real
experimenta un acelerado crecimiento, el
ms elevado de la serie, trepando 37,4% en
este trienio.
La primera etapa, en la que comienzan a
madurar los primeros proyectos (aun en eta-
pa de exploracin), denota un aumento pa-
ralelo entre el empleo y los salarios, que se
altera en la segunda etapa ahora si, con la
primera generacin en etapa de explota-
cin en donde el estancamiento del salario
fue contemporneo con un incremento sus-
tantivo del empleo. Finalmente, con la pues-
ta en marcha de los yacimientos de segun-
da generacin, si bien el salario registra un
crecimiento considerable, la generacin de
puestos de trabajo lo hace en una propor-
cin significativamente mayor. Razn por la
cual la masa salarial en la minera metalfera
se encuentra, en todas las etapas que com-
prenden el perodo 1998-2008, mayormente
impulsado por el incremento de la fuerza de
trabajo antes que por los salarios.
De todos modos, debe remarcarse que
por muy baja incidencia relativa de los sa-
larios en la estructura de costos de las em-
presas los niveles salariales de los trabaja-
dores mineros son superiores al promedio
de la economa, alcanzando, por ejemplo,
en 2008, a 5.770 pesos en valores corrientes
(Cuadro N V.1.), para los trabajadores re-
gistrados en promedio. Sin embargo, tales
salarios son inferiores a las remuneraciones
medias del sector de minas y canteras (8.019
pesos), y ms aun a los que se registran en
las ramas de actividad con estructura de cos-
tos similares, como, por ejemplo, las ligadas
a la extraccin de petrleo crudo y gas natu-
Grfco N V. 2. Argentina. Evolucin del empleo registrado y los salarios medios
reales de la minera metalfera, 1995-2008 (ndice base 1995 = 100)
600,0
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400,0
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185,2
172,1
160,5
203,0
221,2
244,2
283,9
332,1
413,7
493,1
270,2
226,7
196,7
181,4
171,6
169,8
179,4
Z
ral (13.337 pesos en promedio en 2008) o los
servicios relacionados con esta ltima activi-
dad (7.796 pesos).
A ello debe agregarse, a su vez, que las
tareas que desempean los trabajadores
ocupados en la explotacin a cielo abierto
de minerales metalferos son de alto riesgo.
Al respecto, [en el ao 2005] el ndice de
trabajadores fallecidos (mortalidad) es el ma-
yor entre todas las actividades: 378,5 traba-
jadores fallecidos por milln de trabajadores
cubiertos
23
. En ese ao el salario promedio
de los trabajadores formales de la minera
metalfera alcanzaban a 3.606 pesos, apenas
poco ms de la mitad del que perciban los
trabajadores petroleros (6.524 pesos).
Cabe sealar, de todos modos, que si
bien en 1995 los salarios petroleros (2.924
pesos) eran casi el triple que los de los mi-
neros metalferos (1.013 pesos), en 2008 la
brecha de redujo a 2,3 veces. De la misma
manera, aun cuando en 1995 el salario pro-
medio del sector (1.897 pesos) era casi el
doble del que perciban los ocupados en la
minera metalfera (1.013 pesos), en 2008 era
de 1,4 veces, es decir, que los trabajadores
registrados del sector obtenan, en prome-
dio, 8.019 pesos contra los 5.770 de los mi-
neros metalferos.
Esos salarios, bajos respecto a otras ac-
tividades con similar composicin orgnica
del capital y con asimilables estructuras de
costos, pueden ser mejor dimensionados si
se los contrasta como masa salarial (esto
es: la sumatoria de todos los salarios del sec-
tor) con el valor agregado generado por
la propia minera metalfera. En ese sentido,
las remuneraciones devienen insignificantes
en trminos relativos, puesto que la partici-
pacin del trabajo en el ingreso generado
por el sector es notablemente baja.
Si bien, la informacin disponible impide
estimar, en forma actualizada, la participacin
del trabajo (masa salarial) en el valor agrega-
do, puesto que se carece de una serie de
valor agregado generado por la minera me-
talfera, se puede hacer lo propio para el ao
(2003) relevado por el Censo Nacional Eco-
nmico 2004-2005. Cabe mencionar al res-
pecto que, aun cuando el empleo y el salario
crecieron durante la etapa siguiente a 2003,
ello no quiere decir que la participacin rela-
tiva de la masa salarial en el valor agregado
metalfero haya aumentado, puesto que de
23. Ver Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Informe sobre accidentabilidad y cobertura del sector de
Explotacin de Minas y Canteras, en Jornadas sobre Salud y Seguridad en la Minera, Ciudad de Buenos
Aires, 12 de julio de 2007.
Z
acuerdo a las evidencias empricas presen-
tadas las ventas lo han hecho tambin y en
forma sumamente elevada, a punto tal de
incrementarse, entre 2003 y 2008, en 403,1%
en dlares corrientes.
En tal sentido, no deja de ser sorpren-
dente la distribucin del ingreso que surge
de tan relevante instrumento de medicin
(Censo Nacional Econmico) en la rama de
explotacin de minerales metalferos, en
donde la participacin del trabajo (remune-
raciones al trabajo asalariado o masa sala-
rial) es de apenas el 11,0% del valor agrega-
do bruto. Como contrapartida, el excedente
bruto apropiado por el capital minero alcan-
za el 88,3% del valor agregado, mientras que
el 0,7% restante es destinado al pago de los
impuestos a la produccin.
As, de los 1.169 millones de pesos que
conformaron el valor agregado de la ac-
tividad en 2003, los trabajadores mineros
percibieron 129 millones, mientras que las
compaas mineras se apropiaron de 1.032
millones del trabajo excedente.
En efecto, la elevada composicin org-
nica de la minera metalfera que denota
un elevado grado de participacin de ma-
quinarias, equipos y tecnologas y una me-
nor participacin de trabajadores, a lo que
se agregan los variados subsidios indirectos
para la adquisicin de, por ejemplo, capi-
tal fijo crea las condiciones de posibilidad
para la apropiacin de elevados niveles de
beneficios y, con ello, de ms que importan-
tes mrgenes de ganancia.
El caso del emprendimiento explotado
por Minera Alumbrera constituye un ejem-
plo, por dems elocuente, de esta situacin.
Segn surge de los propios balances de la
empresa, la ganancia neta de Minera Alum-
brera fue de 61,6% en 2005, 70,3% en 2006
y, durante 2007, alcanz apenas el 53,5%...
En trminos comparativos, cabe sealar que,
en el mismo perodo, la ganancia de la em-
presa lder de Minera Alumbrera (Xstrata),
experiment ganancias que no superaron
el 10% en las minas que explota en Canad
(CCR, Horne y Kidd Creek)... [Luego], a pesar
Cuadro N V. 1. Evolucin del salario promedio en el sector de minas y canteras
segn rama de actividad (CIIU rev. 3), 1995-2008 (pesos corrientes)
Fuente: elaboracin propia en base a informacin de SIJP.
Extraccin
de petrleo
crudo y gas
natural
Servicios
relacionados
con la ext.de
petrleo y gas
Total
Extraccin
de
minerales
de hierro
Extraccin
de
minerales
metalferos
Extraccin
de piedra,
arena y
arcilla
Explotacin
de minas y
canteras
n.c.p.
1.897
1.990
2.039
2.147
2.258
2.161
2.127
2.534
2.898
3.193
3.910
4.798
5.969
8.019
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2.924
3.172
3.285
3.669
4.065
3.769
3.627
4.240
4.699
5.218
6.524
8.020
10.015
13.337
1.534
1.566
1.540
1.593
1.579
1.624
1.712
1.957
2.399
2.698
3.440
4.430
5.558
7.796
1.135
1.239
1.149
890
1.481
1.230
1.633
3.082
5.586
4.263
3.606
3.876
4.493
4.564
1.013
1.305
1.757
1.865
1.877
1.734
1.600
2.251
2.416
2.550
2.957
3.555
4.458
5.770
856
872
850
841
789
723
686
666
862
1.094
1.464
1.766
2.150
2.713
994
1.042
1.050
1.059
1.047
1.042
984
976
1.127
1.289
1.559
1.948
2.436
3.168
Z
Fuente: elaboracin propia en base a informacin del Censo Nacional Econmico de 2004/2005 INDEC.
de la aguda crisis internacional, la cada de
la rentabilidad e, incluso, la contabilizacin
de prdidas en un vasto abanico empresarial
(incluso en firmas asentadas en nuestro pas),
Minera Alumbrera, favorecida por la escasa
presin tributaria, los fuertes incentivos a la
inversin y los prcticamente nulos contro-
les ambientales, alcanz el 37,5% de renta-
bilidad neta en 2008, y en el primer semestre
de 2009 el 36,5%. Esta excelente performan-
ce nuevamente contrasta con la cada y las
prdidas experimentadas por Xstrata en las
minas que gestiona en Canad: 0,4% y -6,3%
en 2008 y 2009, respectivamente.
24

Estas evidencias constituyen suficientes
elementos de juicio para poner, al menos,
en consideracin el esquema normativo ac-
tual, por ejemplo, en lo concerniente a los
incentivos fiscales y cambiarios que parecen
redundantes ante los beneficios obtenidos
por tales firmas, y, entre otros, la revisin de
los parmetros establecidos para el pago de
regalas (muy distantes de los tributados en
otros pases), como tambin en consonan-
cia con el proyecto de Ley presentado por el
diputado Recalde una mayor participacin
de los trabajadores en las ganancias.
Asimismo, cabe agregar a estas conside-
raciones algunas reflexiones en torno a las
condiciones laborales reguladas por el Con-
venio Colectivo de Trabajo (CCT) N 38/89 y
por los distintos convenios por empresa que
habilit la sancin de la Ley N 14.250 de ne-
gociacin colectiva, teniendo en cuenta el
contexto de los mencionados (y sumamente
elevados) mrgenes de ganancia, as como
de las relativamente bajas remuneraciones
en lo referente al valor agregado genera-
do y respecto a otras actividades. Con tal
fin, y a modo de introducirse brevemente en
esta problemtica, no deja de ser elocuente
la activacin organizada de los trabajadores
24. Basualdo, F. y Manzanelli, P. (2009), op. cit., pp. 31-33.
Grfco N V. 3. Argentina. Distribucin del valor agregado bruto (VAB) de la
minera metalfera en sus diversos componentes: remuneraciones al trabajo asalariado
(RTA), impuestos a la produccin y excedente bruto de explotacin (EBE), 2003
(millones de pesos corrientes y porcentaje)
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

p
e
s
o
s

c
o
r
r
i
e
n
t
e
s
Participacin de los
componentes del VAB
11,0%
Valor de los diversos
componentes del VAB
$ 8
$ 1.032
$ 1.169
0,7%
88,3%
100,0%
$ 129
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
RTA Impuestos EBE VAB
Z8
mineros en algunos ejemplos de recientes
medidas de fuerza
25
.
As, en septiembre de 2010, el personal de
la Minera Titrn que haba protagonizado el
ao anterior una protesta por el reajuste de la
escala salarial inici un cese de actividades
por las precarias condiciones de trabajo. En
ese sentido, a pesar del compendio de nor-
mas bsicas de seguridad y de la supuesta
conformacin de un comit de higiene y se-
guridad en el trabajo que estipulaba el CCT
N 1.091/10 (homologado en enero de 2010)
entre la Asociacin Obrera Minera Argenti-
na (AOMA) y la firma Tritn Argentina S.A.,
los trabajadores de esta mina apuntaron que
no estamos conformes con las condiciones
en las que estamos trabajando
26
. Esa incon-
formidad radicaba en la ausencia de perso-
nal mdico para emergencias y del rgimen
de organizacin de las jornadas de trabajo.
Segn la mencionada convencin de traba-
jo, se estipulaba un sistema de turnos de
trabajo por equipos o no, rotativos o no, que
alternarn 18 das de trabajo por 12 de des-
canso o 9 das de trabajo por 6 de descanso.
Se acuerda tambin un sistema simple de 5
das de trabajo por 2 de descanso. A su vez,
los trabajadores que se desempeen en
reas de mina subterrnea tendrn 9 horas
diarias de trabajo, no pudiendo superar las
7:50 horas de trabajo efectivo, ni las 2.200
horas anuales. Por su parte, los trabajadores
que se desempeen en reas de mina a cie-
lo abierto, planta, mantenimiento, servicios
mineros y administracin tendrn 10 horas
diarias de trabajo, no pudiendo superar las
2.400 horas anuales.
En forma similar, el conflicto que se desa-
t en Mina Aguilar tambin se circunscribi
a un pedido de modificacin del sistema de
organizacin de las jornadas de trabajo. Par-
ticularmente, del sistema que persegua im-
poner la empresa, de 14 das de trabajo por
7 de descanso, con jornadas laborales de
10 horas diarias. Cabe sealar que en esta
mina el tipo de tarea desarrollada conlleva
peligros para la salud y un elevado desgaste
fsico, puesto que Mina Aguilar se encuen-
tra a ms de 4.000 metros sobre el nivel del
mar y el mineral se extrae de picos muy pro-
fundos. De todas maneras, e incluso tras su
buena performance en 2009 (factur 480 mi-
25. Si bien no ser abordado aqu, muy recientemente, comenz un conficto en Minera Altiplano por des-
pidos discriminatorios, que podra eventualmente culminar en un paro de 72 horas.
26. Ver Agencia OPI Santa Cruz, del 10 de septiembre de 2010, consultado en el sitio web: http://www.
opisantacruz.com.ar/home/ (06/12/2010).
Z9
llones de pesos), la firma pretenda reducir
los tiempos de descanso.
Finalmente, y con el fin de establecer el
panorama general de las reivindicaciones de
los trabajadores mineros a partir de algunos
de los reclamos ms recientes, los trabaja-
dores de la Mina Martha (Coeur) tambin re-
clamaron este ao por mejores condiciones
laborales. En este caso, especficamente, las
demandas estaban dirigidas a los siguientes
reclamos: mayor seguridad en la planta y pla-
nes de evacuacin, entre otros. Sus trabaja-
dores sealaban, en tal sentido, que no hay
inversin en seguridad, ya hemos cursado
los reclamos en varias oportunidades pero
desde la empresa no nos renuevan la indu-
mentaria y estamos a fines de abril y todava
no nos han provisto de la ropa de invierno.
En este marco, un sector de los trabajadores
en huelga culpaban al gremio AOMA de no
respaldar la protesta, al tiempo que hacan
responsable a las autoridades de la provincia
por no ejercer ningn tipo de control sobre
la minera: aqu hace meses que no vemos a
nadie de Trabajo, medio ambiente o de se-
guridad social que venga a controlar el es-
tado del yacimiento y si se cumplen o no las
medidas de seguridad.
27
Por esta misma razn (la falta de represen-
tatividad de AOMA), los trabajadores de Ve-
ladero constituyeron una nueva experiencia
sindical: la Organizacin Sindical de Mineros
Argentinos (OSMA/CTA). Su secretario ge-
neral, Jos Leiva, relataba los hechos que le
dieron lugar a la nueva organizacin: La jor-
nada mensual es de 14 das de trabajo por 14
das francos y diariamente trabajan ms de 12
horas contadas desde puerta de socavn
a las que deben sumarse 2 horas ms entre
la ida y la vuelta al hotel que lleva el mismo
nombre de la mina y que es de propiedad
de la empresa en donde pernoctamos todos
los mineros. La empresa, incurre regularmen-
te en severas violaciones a los Derechos Hu-
manos Laborales, imponindonos precarias
condiciones de trabajo que, entre otras gra-
ves consecuencias, ha generado continuos
accidentes de trabajo. Es as que, en fecha
18/12/06 un accidente de trabajo produjo la
muerte de los trabajadores Leonardo Muoz
y Mauricio Aguilera. En estas circuns-
tancias, la falta de respuesta de la Barrick,
frente a reclamos salariales y convencionales,
sumado al desinters por representar estos
reclamos y la notoria actitud por patronal de
la AOMA los compaeros se decidieron a
constituir una nueva organizacin sindical.
28
En suma, aun cuando slo sean algunas
breves referencias acerca de las actuales
protestas y conflictos laborales en la minera
metalfera, no dejan de ser relevantes para
insinuar las elevadas brechas existentes en-
tre los beneficios empresarios, el peso del
salario y las precarias condiciones de tra-
bajo, as como la escasa (o nula) regulacin
y/o control de la actividad por parte de los
organismos pblicos competentes, y la acti-
vacin sindical de los trabajadores, que al
distar del comportamiento de las burocra-
cias sindicales existentes optaron por con-
formar nuevas herramientas organizativas
para representar sus intereses.
27. Ver Agencia OPI Santa Cruz, del 26 de abril de 2010, consultado en el sitio web: http://www.opisanta-
cruz.com.ar/home/ (06/12/2010).
28. Ver Agencia ACTA/CTA del 04 de diciembre de2009, consultado en el sitio web: http://www.agenciac-
ta.org.ar/article12898.html (10/12/2010).
J0
El cambio de la dinmica productiva de
la minera metalfera mundial a comienzos
de la dcada de los noventa present tanto
nuevos desafos como renovadas condicio-
nes para la insercin de Amrica Latina en el
mapa de inversiones y en el comercio mun-
dial de minerales metalferos. En este sen-
tido, las reformas normativas y regulatorias
de la actividad minera aplicadas en nume-
rosos pases de la regin respondieron pro-
lijamente a los intentos por desregular los
mercados, liberalizar el comercio exterior, y
fomentar la inversin extranjera en el sector.
Junto con el destacado desempeo del
precio internacional de los principales mi-
nerales metalferos producidos por Amrica
Latina, las inversiones en el sector alcanza-
ron niveles histricos que posicionaron a la
regin entre los principales destinatarios de
la inversin minera durante las ltimas dos
dcadas. Como consecuencia de ello, los ni-
veles de produccin regional de cobre y oro
se incrementaron sostenidamente y con ello
Amrica Latina se posicion como un actor
clave en el mercado metalfero mundial. En
efecto, mientras que la participacin de la
regin en el comercio internacional del co-
bre era del 23% del total en 1992, hacia el
ao 2009 esta participacin alcanz a expli-
car el 33% del comercio mundial cuprfero.
Similar comportamiento present la regin
en relacin al comercio internacional de oro.
En este sentido, mientras la participacin de
la produccin aurfera latinoamericana al-
canzaba a explicar el 4% del comercio mun-
dial de oro en 1992, hacia el ao 2009 esta
participacin alcanzaba el 14% del comercio
aurfero mundial.
A partir de la reforma del marco norma-
tivo y regulatorio de la actividad, la Argen-

Consideraciones finales
J1
tina comenz a participar sostenidamente
entre los destinos de la inversin minera
captada por la regin. Como consecuen-
cia de ello, las actividades de exploracin
minera se multiplicaron mientras que, pau-
latinamente, se inauguraron numerosos
emprendimientos mineros metalferos. De
esta manera, en los ltimos aos la Argen-
tina se integr, relativamente, al grupo
minero exportador conformado por Chile,
Per, Mxico y Brasil.
A pesar de la incipiente incorporacin de
la Argentina, la performance de la minera
metalfera, creci, en dlares corrientes, ms
de 500% entre 1998 y 2008. A su vez, las ven-
tas agregadas treparon de 446 millones de
dlares en 1998 a ms de 3 mil millones en
2009, experimentando, de esta manera, un
tasa anual acumulativa de 19,2% en dlares
corrientes. En virtud de ello las principales
compaas mineras fueron posicionndose
como actores neurlgicos en la economa
nacional.
Por otro lado, cabe destacar que se evi-
dencia un no desdeable proceso de con-
centracin. En este sentido, si bien la parti-
cipacin relativa de Minera Alumbrera en la
facturacin agregada del sector experiment
una reduccin sistemtica en funcin de los
nuevos proyectos en etapa de produccin,
la misma sigue siendo sumamente elevada
al representar, en 2009, poco menos de la
mitad de las ventas agregadas de la minera
metalfera.
As, el inicio de prcticamente una nue-
va rama de actividad en el pas no conllev,
aun, una significativa presencia en la estruc-
tura econmica, en la que nunca super el
1% del Valor Bruto de Produccin nacional.
Al respecto, si bien tal gravitacin fluctu en
torno al 0,4% en el decenio 1998-2008, en el
trienio 2006-2008 la participacin relativa de
la minera metalfera trep a 0,6%. En efecto,
se puede afirmar que la incipiente insercin
de la minera metalfera en el pas que ex-
periment un ritmo acelerado de crecimien-
to posibilit que la facturacin anual de
unas pocas firmas (apenas nueve) alcance
un grado tal que las posicione dentro de las
principales compaas del pas.
Por otra parte, un aspecto insoslayable
para aprehender los efectos que produce
el fenmeno de la minera metalfera es el
que se vincula con la cantidad de puestos de
trabajo que genera. En tal sentido, debe re-
saltarse que, en 2008, los puestos de trabajo
registrados que aporta la minera metalfera
al conjunto de los empleos registrados del
pas es de, apenas, el 0,09%, mientras que
si se considera al conjunto de ocupados en
los aglomerados urbanos esa gravitacin se
reduce a 0,06%.
En efecto, el crecimiento que experimen-
t la actividad minera metalfera al cabo de
ms de una dcada no impact proporcio-
nalmente en el peso relativo que tiene la ac-
tividad en el mercado de trabajo nacional.
A pesar, incluso, de que la evolucin del
empleo en la explotacin de minerales me-
talferos ha sido, en trminos tendenciales,
considerable.
Finalmente, cabe hacer una ltima men-
cin respecto a los niveles salariales y la
distribucin del ingreso. Al respecto, la
evolucin del salario real experiment una
tendencia ascendente, alcanzando un incre-
mento real del orden del 170% entre 1995
y 2008. Sin embargo, debe remarcarse tam-
bin que, aun cuando las remuneraciones
en la minera metalfera son elevadas (5.700
JZ
pesos en 2008), tales salarios son inferiores
a las remuneraciones medias del sector de
minas y canteras (8.019 pesos), y ms aun
a los que se registran en las ramas de ac-
tividad con estructura de costos similares,
como, por ejemplo, las ligadas a la extrac-
cin de petrleo crudo y gas natural (13.337
pesos en promedio en 2008). En tal sentido,
no deja de ser sorprendente (por su inten-
sidad) la regresiva distribucin del ingreso
en la rama de explotacin de minerales me-
talferos, en donde la participacin del tra-
bajo (remuneraciones al trabajo asalariado
o masa salarial) es de apenas el 11,0% del
valor agregado bruto, mientras que el exce-
dente bruto apropiado por el capital minero
alcanza el 88,3% del valor agregado. Como
resultado de esto, y de las precarias condi-
ciones de trabajo de los mineros argentinos
y de la escasa (o nula) regulacin y/o control
de la actividad por parte de los organismos
pblicos competentes, en la actualidad son
numerosas las protestas y los conflictos la-
borales en el sector.
Estas evidencias constituyen suficientes
elementos de juicio para poner, al menos,
en consideracin el esquema normativo ac-
tual, por ejemplo, en lo concerniente a los
incentivos fiscales y cambiarios que parecen
redundantes ante los beneficios obtenidos
por tales firmas, y, entre otros, la revisin de
los parmetros establecidos para el pago de
regalas, muy distantes de los tributados en
otros pases.
Por otro lado, las evidencias sobre las se-
veras consecuencias medioambientales de
la actividad contrastan con las casi nulas ta-
reas de control implementadas por los orga-
nismos estatales, ya sean stos provinciales
o nacionales. En este sentido, las particula-
ridades de la actividad minera en la Argen-
tina demandan la aplicacin de una poltica
estatal activa, en materia de control y regu-
lacin, que garantice la proteccin efectiva
del medio ambiente.
En la actualidad, el ms que positivo
comportamiento de los precios inter-
nacionales de los principales me-
tales producidos por Argentina
y la regin parecen anticipar el
sostenimiento de los niveles de
inversin analizados. En este
sentido, el sendero evolutivo
de la minera latinoamericana
apunta a profundizar su papel de
proveedor estratgico del merca-
do mundial de metales. El desafo
se encuentra entonces en acordar en-
tre los pases productores de la regin las
reformas necesarias para que el trnsito por
ese camino redunde en beneficios para las
naciones productoras y sus trabajadores.
JJ
Anexo I: Argentina. Principales proyectos minero metalferos en actividad*.
*Para la realizacin de este cuadro fueron excluidas, por falta de informacin, la Mina Faralln Negro (YMAD) y la
Mina Andacollo (Minera Andacollo Gold S.A.). Por otro lado, si bien se registra actividad en la mina Sierra Grande,
en 2010 todava la mina no inici su actividad comercial.
*1 Si bien la actividad de la mina comienza en 2002, recin en 2006 la empresa logra consolidar los niveles de
produccin.
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin publicada por las empresas del sector.
Xstrata (50%),
Gold Corp. Inc.
(37,5%),
YMAD (20%),
Yamana Gold
(12, 5%)
Anglo Gold(92,5%),
FOMICRUZ (7,5%)
FMC Lithium (100%)
Grupo Glencore
AG (100%)*1
Barrick Gold
Coeur D Alene
(100%)
Minera Andes(49%),
Minera Hochschild
(51%)
Yamana Gold
(100%)
Pan American Silver
(100%)
Silver Standard
Resources (100%)
Troy Resources (100%)
Empresa
Principales
accionistas
Proyecto Ao Mineral Provincia
Catamarca
Santa Cruz
Catamarca
Jujuy
San Juan
Santa Cruz
Santa Cruz
San Juan
Santa Cruz
Jujuy
San Juan
Minera Alumbrera
YMADUTE
Cerro
Vanguardia S.A.
Minera del
Altiplano S.A.
Minera Aguilar
S.A.
Minera Argentina
Gold S.A.
Coeur
Argentina
S.R.L.
Minera Santa
Cruz S.A.
Mineras
Argentinas
S.A.
Minera Tritn
Argentina S.A.
Silver
Standard
Resources
Troy Resources
Proyecto
Bajo de la
Alumbrera.
Proyecto Cerro
Vanguardia
Proyecto Fnix
Proyecto
Mina Aguilar
Proyecto
Veladero
Proyecto
Mina Martha
Proyecto
Mina San Jos
Proyecto
Gualcamayo
Proyecto
Manantial
Espejo
Proyecto
Pirquitas
Proyecto
Casposo
1998
1998
1998
1998
2006
2006*1
2007
2009
2009
2009
2010
Cobre y oro
Oro y plata
Litio
Plata, plomo
y zinc.
Oro y plata
Plata
Oro
Oro
Oro y plata
Plata
Oro
Azpiazu, D. y Schorr, M. (2001), Desempeo reciente y estructura del
mercado gasfero argentino: asimetras tarifarias, ganancias extraordinarias
y concentracin del capital, Documento de Trabajo N 8, FLACSO, Buenos
Aires.
Azpiazu, D. (2002), Las privatizaciones en la Argentina. Diagnstico y
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