POR QU INVERTIR EN EL PER?

04 octubre 2012

POR QU INVERTIR EN EL PER?

1. Solidez macroeconmica reconocida internacionalmente

2. Clima favorable para la inversin

3. Poltica de integracin comercial - acceso a mercados 4. Sectores con potencial para invertir

SOLIDEZ MACROECONMICA

1. SOLIDEZ MACROECONMICA

Durante la ltima dcada la economa peruana creci de forma acelerada

PBI Real, 1952- 2011 (Variacin promedio anual %)
6.4 5.1 5.5 3.9
5.0 3.0 0.2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 4.0 5.0 0.9

PBI Real, 2000-2011 (Variacin %)

6.8 7.7 8.9 9.8 8.8 6.9

2009

2010 154.0 2010

PBI, 2000-2011 (Miles de millones de US$)

107.4 127.1 127.4

176.8

69.8 53.3 53.9 56.8 61.4

79.4

92.4

-1.0
2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2011 1952-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991 1992-2001 2002-2011

Fuente: Banco Central de Reserva del Per, Ministerio de Economa y Finanzas y FMI.

2011

3.6

1. SOLIDEZ MACROECONMICA
y continuar liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per capital supere el promedio mundial hacia el 2020
PBI real - Proyecciones para Latinoamrica 2012-2014 (Variacin promedio anual %)
Per
Colombia Chile Brasil Argentina Mxico Venezuela
Fuente: FMI y BM

PBI per cpita, PPA ($ a precios internacionales constantes de 2005)

16,000

6.0 4.8 4.7

14,000

Per

12,000

Latinoamrica y el Caribe

4.3
3.7 3.4 3.0

10,000

8,000

6,000

Mundo

4,000 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020

1. SOLIDEZ MACROECONMICA 1. MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONMICA

El crecimiento econmico ha sido impulsado por la mayor inversin privada
Inversin Privada 2000-2012 (Variacin %)
20.1 12.0 23.3 25.9 22.1 29.5 34.6 11.7 10.0 27.3

Inversin Privada 2000-2012 (Miles de millones de US$)

39.3

6.3
0.2 -1.7

8.1

22.4 19.5
15.1 8.7 8.4 8.4 9.2 -15.1 2012* 10.5 12.3

-4.7

2003

2007

2000

2001

2002

2004

2005

2006

2008

2009

2010

2011

Fuente: Banco Central de Reserva del Per y Ministerio de Economa y Finanzas * Cifras estimadas

2012*

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1. SOLIDEZ MACROECONMICA 1. MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONMICA

que hoy representa el 24% del PBI
Inversin Total 2000-2011 (% del PBI)
Inversin Privada Inversin Pblica
21.5 18.6
3.1

Inversin Total - Latinoamrica 2011 (% del PBI)

25.6
25.8
4.3

24.9

24.7

24.6 20.6

25.1 22.9
5.9 5.2

24.1
4.5

20.3
4.0

17.6
2.8

17.8
2.8

17.9 18.4
2.8

19.5
3.1

3.4

2.9

21.5 16.3

15.5

14.8

15.0

15.1

15.5

16.4

18.2

17.7

19.2

19.6

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Banco Central de Reserva del Per

2011

Per

Mxico

Colombia

Chile

Brasil

Fuente: Fondo Monetario Internacional

1. SOLIDEZ MACROECONMICA 1. MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONMICA

el Per es atractivo para la inversin extranjera, la cual representa el 4.7% del PBI
Flujo de inversin directa extranjera neta 2000-2011 (Miles de millones de US$)
8.2 8.1 6.9 5.5 7.0% 6.4

Inversin directa extranjera - Latinoamrica 2011 (% del PBI)

4.7%
4.0% 3.5 2.2 0.8 1.1 1.3 2.6 1.6 2.7% 1.7% 1.6%

2001

2006

2000

2002

2003

2004

2005

2007

2008

2009

2010

2011

Chile

Per

Colombia

Brasil

Mxico Argentina

Fuente: Banco Central de Reserva del Per y CEPAL

1. SOLIDEZ MACROECONMICA

Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo

Demanda interna real 2002-2011 (var. % real anual)
12.3 13.1

Importacin de vehculos para uso privado (Millones de US$)

1,349

Importacin de hornos microondas (Miles de unidades) 352

11.8 10.3

180
7.2

7.5 veces 2011

83 2000

4 veces 2011

5.8
4.1 3.7 3.8

2000

Importacin de televisores (Miles de unidades)

1,005 3 veces

Viajeros domsticos por va area (Millones de personas)

6.1 3.6 2 veces

-2.8 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

368

2000
Fuente: Banco Central de Reserva del Per y SUNAT

2011

2000

2011

1. SOLIDEZ MACROECONMICA

generado un crecimiento en los mercados de consumo

2000 2011

Fuente: MEF

1. SOLIDEZ MACROECONMICA 1. MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONMICA

Ello se complementa con el dinmico intercambio comercial

Balanza comercial 2000-2011 (Millones de US$)
44,000
39,000

34,000
29,000 24,000 19,000 14,000 9,000 4,000 -1,000 Exportaciones Importaciones Balanza comercial 2000 6,955 7,358 -403 2001 7,026 7,204 -179 2002 7,714 7,393 321 2003 9,091 8,205 886 2004 12,809 9,805 3,004 2005 17,368 12,082 5,286 2006 23,830 14,844 8,986 2007 28,094 19,591 8,503 2008 31,019 28,449 2,569 2009 26,962 21,011 5,951 2010 35,565 28,815 6,749 2011 46,268 36,967 9,301

Fuente: Banco Central de Reserva del Per y Ministerio de Economa y Finanzas

1. SOLIDEZ MACROECONMICA 1. MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONMICA

que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mercados

Exportaciones tradicionales (commodities) (Millones de US$)
40,000 30,000 20,000 10,000 2001 2006 2011 LAC 18% Otros Plomo Petrleo Oro Cobre

Principales socios comerciales

2001
China 6% Otros 19%

7.5 veces

Europa 32%

Exportaciones no tradicionales (Millones de US$)

12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 2001
Fuente: Banco Central de Reserva del Per

EE.UU. 25%

2011
Otros 24% Europa 31%

Otros Qumicos Textiles

5 veces
EE.UU. 13% China 15%

2006

2011

LAC 17%

1. SOLIDEZ MACROECONMICA
en el 2050 el Per ser una de la economas de ms rpido crecimiento, posicionndose entre las 30 mayores economas del mundo.
Economas de ms rpido crecimiento 2050 Ranking 1 2 3 4 5 China India Filipinas Egipto Malasia Pas
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 Japn China Alemania Reino Unido Francia Italia India

Tamao de la economa Ranking mundial

2010 Pas EE.UU. Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 2050 Pas China EE.UU. India Japn Alemania Reino Unido Brasil Mxico

Per

9
10 44 46

Brasil
Canad Chile Per

9
10 26 32

Francia
Canad Per Chile

Fuente: HSBC (Enero, 2012)

1. SOLIDEZ MACROECONMICA
... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconmica, el Per registra las ms bajas tasa de inflacin a nivel regional.
IPC en Latinoamrica: 2001-2011 (Variacin anual %)
45

IPC - Latinoamrica 2002-2011 (Variacin promedio anual %)

23.7

40
35 30 25 20 15 10 5 0 -5

Per Argentina Brasil Chile Colombia Mxico

Venezuela Argentina Brasil Colombia Mxico Chile Per 10.7 6.6 5.1 4.3 3.2 2.5

IPC Latinoamrica proyecciones 2012-2014 (Variacin promedio anual %)

33.5

11.8 2.0 3.0 Chile 3.4 Colombia 3.5 Mxico 5.3

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Banco Central de Reserva del Per, Ministerio de Economa y Finanzas, CEPAL

Per

Brasil

Argentina Venezuela

1. SOLIDEZ MACROECONMICA
ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo pas por debajo del promedio regional
Tipos de cambio en Latinoamrica 2001-2012 (ndice, ao base 2005 = 100)
180 160 140 120 100 Per Brasil Chile Colombia Mxico

ndice JP Morgan EMBI+ (Puntos bsicos)

900 800 700 600 500 400 300 Latinoamrica

EMBI+ Per

80
60 E-01 S-01 M-02 E-03 S-03 M-04 E-05 S-05 M-06 E-07 S-07 M-08 E-09 S-09 M-10 E-11 S-11 M-12

200 100 J-07 M-07 O-07 M-08 J-08 N-08 A-09 A-09 D-09 A-10 S-10 J-11 M-11 S-11 J-12 M-12 S-12

Fuente: Banco Central de Reserva del Per, y CEPAL

1. SOLIDEZ MACROECONMICA

El Per mantiene un saludable nivel de deuda

Deuda Pblica Per 2003-2011 (% del PBI)
46.9 42.6 39.3 32.3 28.5 25.9 26.1 23.3 21.2 30 21.2 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Chile Per Colombia Mxico Argentina Brasil 9.9

Deuda Pblica Latinoamrica 2011 (% del PBI)

70 60 50 40 34.7 43.8 44.2 66.2

Fuente: Banco Central de Reserva

Fuente: FMI. Cifra de Per, fuente BCRP

1. SOLIDEZ MACROECONMICA

y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI

Reservas Internacionales Netas (Miles de millones de US$)
58.0 48.8 44.1 33.1 25 20 15 10 5 0

Reservas Internacionales Netas - Latinoamrica 2011 (% del PBI)

30 28

27.7 17.3

31.2

17 14 12 10 10

9.6 10.2

12.6 14.1

2009

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2010

2011

2012*

Per

Chile

Brasil

Mxico Argentina Colombia

* Al 1 de junio de 2012, Fuente: Bancos Centrales

1. SOLIDEZ MACROECONMICA
La responsable poltica econmica le ha merecido al Per el grado de inversin y la confianza de los inversionistas
Calificacin de grado de inversin Comparacin latinoamericana
Pas Chile Mxico Per Brasil S&P Fitch Moodys Brazil (Baa2) 4 3

Pases como destino prioritario para IED 2011-2013 (Ranking Mundial de 21 pases)

A+ BBB BBB BBB BBBBBB+ B B

A+ BBB BBB BBB BBBB+ B+ B B-

Aa3 Baa1 Baa2 Baa2 Baa3 Ba3 B2 B3 Caa2

Chile (Aa3) Peru (Baa3)

Cay 1 puesto

16

Mejor 5 21 puestos Se mantuvo

Colombia
Bolivia Venezuela Argentina Ecuador

18 18

2011

2010

Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moodys. UNCTAD (WIR 2011) Actualizado al 24 de Setiembre, 2012

CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIN

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIN

Per ofrece un marco legal favorable para la inversin extranjera

Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.
Acceso sin restriccin a la mayora de sectores econmicos*. Libre transferencia de capitales. Libre competencia. Garanta a la propiedad privada Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crdito interno y externo. Libertad para remesar regalas. Acceso a mecanismos internacionales de solucin de controversias.

Participa en el Comit de Inversiones de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) Promueve implementacin Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.
* Inversiones que requieren de autorizacin: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de lnea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje martimo, as como en empresas de transporte areo.

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIN

Regmenes Especiales: Convenio de Estabilidad Jurdica Rgimen a travs del cual el Estado Peruano garantiza:
INVERSIONISTA Estabilidad de las regulaciones vinculadas al trato no discriminatorio Estabilidad del rgimen del Impuesto a la Renta (dividendos) Estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio ms favorable disponible en el mercado. Estabilidad del rgimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalas. EMPRESA RECEPTORA Estabilidad de los regmenes de contratacin laboral. Estabilidad de los regmenes de promocin de exportaciones. Estabilidad del Rgimen del Impuesto a la Renta.

Requisito: Vigencia:

Invertir mnimo US$ 5 MM. Mnimo US$ 10 MM en minera e hidrocarburos. 10 aos. En concesiones, plazo sujeto a duracin del contrato (Max. 60 aos).

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIN

Regmenes Especiales: Recuperacin Anticipada del I.V.A. Rgimen a travs del cual el Estado Peruano otorga los siguientes beneficios:
Otorga la devolucin del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa preproductiva del proyecto (duracin mnima de 2 aos). Es aplicable a todos los sectores de la actividad econmica. La inversin mnima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrcola donde este requisito no se exige. El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIN

Rgimen de impuestos estable

Impuesto a: Utilidades corporativas INGRESOS Dividendos Tasa Aplicable 30.0% Agricultura, agroindustria y acuicultura 15% 4.1%

Regalas Intereses para prstamos otorgados del exterior Al valor agregado (IVA)
A las transacciones financieras Temporal a los activos netos por el exceso de S/. 1 000 000

30.0%
4.9% 18.0% 0.005% 0.4%

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIN

Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operacin de negocios

2do. en el ranking regional en mejoramiento de las regulaciones de negocios de Sudamrica.
Venezuela Colombia

177

Guyana

114
Surinam

Doing Bussiness 2012

158
Brasil

42
Ecuador

Posicin 126
Bolivia

Pas Chile Per Colombia Uruguay Paraguay

130
Per

1 2 3 4 5

41
Paraguay

153

102
Chile Uruguay

39
Argentina

90
113

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIN

Reconocimiento de un atractivo clima de negocios

130 62 114 73 42 123 86 24 61

FORBES MAGAZINE
2da mejor plaza de inversiones en la regin. Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas Chile Per Uruguay Colombia Brasil Paraguay Argentina Ecuador Bolivia Venezuela

95

Fuente: Annual ranking of top economies for business 2011, Forbes magazine

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIN

Acuerdos Internacionales de Inversin
El Per tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyen captulos de inversin; los mismos que consolidan nuestra poltica de apertura.
Canad* Estados Unidos* Cuba El Salvador Argentina Bolivia Chile* Colombia Ecuador Paraguay Venezuela Alemania Blgica y Luxemburgo Dinamarca Espaa Finlandia Francia Holanda Islandia* Italia Liechtenstein* Noruega Portugal Reino Unido Repblica Checa Rumania Suecia Suiza*

Australia China* Corea* Malasia Singapur* Tailandia Japn

* Acuerdo Comercial

Adems, cuenta con convenios vigentes para evitar doble tributacin con la Comunidad Andina, Brasil, Chile y Canad.

POLTICA DE INTEGRACIN COMERCIAL ACCESO A MERCADOS

3. POLTICA DE INTEGRACIN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS

Estructura arancelaria reducida con baja dispersin 1/
NIVEL DE ADVALOREM 0 SUB PARTIDAS 2/ NUMERO 4,224 PROPORCIN (%) 55.9%

6%
11% Total

2,538
792 7,554

33.6%
10.5% 100 % 3.2 3.8

PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % DISPERSION ARANCELARIA %

1/

Elaborado en base al Arancel de Aduanas 2012, aprobado por D.S.N 238-2011-EF y publicado el 24.12.2011. No incluye subpartidas del Captulo 98 Mercancas con tratamiento especial del Arancel de Aduanas. Fuente: SUNAT-MEF Elaboracin: SUNAT
2/

3. POLTICA DE INTEGRACIN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Una economa que trabaja en el proceso de globalizacin, con acceso preferencial a los ms grandes mercados

Acceso a ms de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de ms de US$ 56 billones. 96% de las exportaciones peruanas
Acuerdos vigentes Acuerdo vigente Acuerdos porentrar entrar en vigencia Acuerdo por en vigencia Acuerdos en Acuerdo proceso en de proceso negociacin de Acuerdo en proceso de negociacin negociacin

SECTORES CON POTENCIAL PARA INVERTIR

SECTOR AGRONEGOCIOS

Invernadero natural. Mejores rendimientos agrcolas en el mundo 2010: Caa de Azcar (2do), Esprragos, Aceitunas (3ero) Alcachofas (4to), Uvas (6to). Aguacates (11avo). Ventanas estacionales en los ms importantes mercados. Se proyecta que las 90,000 ha dedicadas actualmente a la agroexportacin se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigacin y expansin agrcola existentes. Ms de US$ 4,500 millones en exportacin de productos frescos y procesados a ms de 156 pases. Productos Orgnicos y Naturales con un alto potencial de exportacin.

SECTOR AGRONEGOCIOS

Exportaciones Agrcolas (Millones de US$ FOB)

5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Caf Esprragos, frescos o refrigerados Esprragos, preparados o en conserva Resto Uvas Frescas Aguacates, frecos o secos Alcachofas en conservas Total

Exportaciones del Sector Agropecuario segn Mercado Destino - 2011

Chile 2% Canad 2%

Otros 21%

Estados Unidos 28%

Francia 2% Reino Unido 3%

Ecuador 4% Colombia 4% Espaa 7% Alemania 12%

Blgica 7%

Pases Bajos 8%

Fuente: SUNAT, MINAG, ADEX Data Trade., BCRP, FAO.

SECTOR PESCA

Extenso litoral pesquero (3,080 Km) y espejos de agua que ofrecen las condiciones propicias para el desarrollo de la acuicultura marina y continental. Primer exportador a nivel mundial de aceite de pescado. Distribucin de los productos pesqueros peruanos a ms de 100 pases. Tendencia a la diversificacin de productos.

SECTOR PESCA

Exportaciones Pesqueras (Millones de US$ FOB)

3,500 CHD.: Consumo Humano Directo CHI: Consumo Humano Indirecto Total
2,506 2,370 1,964 1,713 2,186 3,144

Exportaciones del Sector Pesquero segn Mercado Destino -2011

3,000

2,500

Japn 6% Estados Unidos 6%

Alemania 6%

Espaa 6%

2,000
1,634 1,141 1,387 1,134 1,067 1,031

Dinamarca Chile 2% 5% Francia 3% Taiwan 2% Corea del Sur 2% Otros pases 23%

1,500

1,000

China 39%

500

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT)

Fuente: ADEX DataTrade, Aduanas.

SECTOR FORESTAL

Presencia de gran diversidad biolgica y maderas de alto valor. Desarrollo de maderas duras tropicales en la selva y de maderas blandas en la sierra del pas. 2do pas en rea de bosques naturales en Latinoamrica. 78.8 millones de ha de bosques naturales, 10 millones de ha para reforestacin y otras reas para forestacin (plantaciones). Oportunidades de inversin en complejos industriales madereros.

SECTOR FORESTAL

Exportaciones de Madera (Millones de US$ FOB)

Exportaciones de Madera segn Mercado Destino - 2011

250 213 200 168 155 150 114 100 108 136 170 167 213 219

Francia 3% Repblica Dominicana 3% Estados Unidos 16%

Otros 19%

China 34%

Mxico 25%

50

0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Adex DataTrade , Aduanas.

SECTOR TEXTIL

Reconocida calidad del algodn pima peruano, considerada como una de las hebras ms cotizadas y finas del mundo. Primer productor mundial de las fibras ms finas de camlidos sudamericanos: alpaca y vicua. Larga tradicin textil, favorece la profesionalizacin y capacitacin de la mano de obra. Reconocimiento internacional como proveedor full package de las mejores marcas del mundo. Slida tendencia de crecimiento de las exportaciones de textiles y confecciones: Crecimiento promedio anual de 10% en los ltimos 10 aos. En enero 2012, las exportaciones ascienden a US$162 millones, 39% ms respecto a similar periodo del ao pasado).

SECTOR TEXTIL

Exportaciones Textil-Confecciones (Millones de US$ FOB)

2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Principales Mercados Destino de la Exportacin de Textiles y Confecciones - 2011

ARGENTINA 2.6% CHILE 3.8% ECUADOR 4.1% BRASIL 5.2% COLOMBIA 5.4% VENEZUELA 20.2% ITALIA 3.7% ALEMANIA 2.0%

Confecciones Textil

REINO UNIDO 1.5% MEXICO 1.3%

FRANCIA 1.0%

OTROS 11.9%

ESTADOS UNIDOS 37.1%

Fuente: ADEX DataTrade, Aduanas.

SECTOR MINERO

Pas polimetlico, segundo en reservas mundiales de cobre, tercero en zinc, y primero en plata. El 13.61% del territorio es sujeto de concesiones mineras, y slo el 1.09% del territorio es aprovechado para la exploracin y explotacin minera. En el mundo: Segundo productor de cobre y plata y 3ro en estao y zinc. En Latinoamrica: 1er productor de oro, zinc, estao y plomo. Y 2do de cobre, plata, y molibdeno. En el 2011 la exportacin minera creci en 26.0% a pesar de haber registrado una cada en el volumen de produccin de la mayora de minerales. El Per es uno de los pocos pases en el mundo con yacimientos de minerales no metlicos, entre ellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.

SECTOR MINERO

Exportaciones Mineras (Millones de US$ FOB)

Exportaciones del Sector Minero segn Mercado Destino -2011

ALEMANIA 4.1% ITALIA 4.0% CHILE 3.4%

30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Otros Estao Zinc Plata Cobre

Molibdeno Hierro Plomo Oro

COREA DEL SUR 4.9% ESTADOS UNIDOS 6.2% JAPON 6.2%

BRASIL 2.8%

OTROS 12.5%

CANADA 13.5% CHINA 20.5%

SUIZA 21.8%

Fuente: Adex DataTrade, MINEM, Aduanas.

SECTOR ENERGIA

Gran potencial energtico: Amplia disponibilidad de recursos hdricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda elctrica del pas ( Tasas de crecimiento del 2011: 8.3%). Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por explorar otras fuentes abundantes de energa renovable tales como solar, elica, biomasa geotrmica. Matriz energtica 2011, proviene en su mayora de energa renovable (cerca del 57% del mercado elctrico se genera con hidroelectricidad, 38% con gas natural, 2% con carbn y 3% con otras fuentes) En los ltimos cinco aos, la produccin de energa se ha incrementado en un 40.38%, explicado principalmente por el crecimiento de la generacin termoelctrica con una tasa promedio de 16% anual. Principales grupos econmicos que concentran el 62% de la produccin de energa: Endesa, Globeleq, Suez y Duke Energy.

SECTOR ENERGIA

Matriz Energtica del Per - 2010 Participacin por Fuente *

Produccin de Energa Elctrica Nacional GWh 2000-2011

Hidroenerga 12%
45,000

Biomasa 14% Petrleo + LNG 46% Carbn Mineral 5% Gas Distribuido 23%

40,000 35,000

30,000
25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

2000

2001

2002

2003

2004
Trmica

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Hidralica

Fuente: Ministerio de Energa y Minas Elaboracin: PROINVERSIN *Despus de pasar por los Centros de Transformacin y/o descontadas las prdidas.

Fuente: Ministerio de Energa y Minas Elaboracin: PROINVERSION

SECTOR PETROQUIMICA
En el 2011, la produccin de gas natural ascendi 401,169 millones de pies cbicos, impulsada por la creciente demanda de las centrales de generacin elctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular (GNV), domstico y comercial. Per es la nica fuente sostenible de gas natural en el Pacfico Sudamericano. El Per cuenta con cuencas petrolferas que no han sido exploradas (26.60 millones de ha), convirtindolo en un potencial polo petroqumico. La Industria petroqumica se integra hacia atrs con la produccin de gas natural y otros hidrocarburos lquidos, asignndole un significativo valor agregado. Entre los productos generados por la Industria Petroqumica Final se encuentran los fertilizantes, plsticos y detergentes. Compromiso de US$ 17,150 millones de inversin privada para la construccin de 2 plantas de amonaco, 2 plantas de nitrato de amonio, una planta de urea y una planta de etileno (departamentos de Ica y Moquegua)

SECTOR PETROQUIMICA

Produccin de Gas Natural 2001-2011

Exportaciones de Gas Natural por mercado destino - 2011

Exportacin total 2011: US $ 1,288 Millones

Millones de Pies Cbicos (MMPC)

450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0

57%
255,609

401,169
MEXICO 6.0%

EE.UU 3.1%

CHINA 2.9% TAIWAN 2.4%

TAILANDIA 13.1%

ESPAA 37.8%

96,206 122,230 13,076 15,599 18,483 2001 2002 2003 30,543 54,332 63,556

125,299
JAPON 17.3%
COREA DEL SUR 17.4%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

(En Millones de US$ FOB)

Fuente: Perupetro

Fuente: Adex Data Trade Elaboracin: PROINVERSIN

SECTOR TURISMO

Importante destino cultural por sitios arqueolgicos de los Incas y culturas Pre-Incas. Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo. Diversidad de escenarios naturales. Destino para observadores de aves y orqudeas. Lima es considerada la capital gastronmica de Latinoamrica. Importante inversin de cadenas hoteleras de prestigio internacional. Oportunidades de inversin en los 8 destinos tursticos priorizados: Playas del Norte, Ro Amazonas, Amazonas-Kuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca.

SECTOR TURISMO

Entrada de Turistas (Miles de personas)

3,000
2,598 2,500 1,916 1,721 1,571 1,500 1,064 1,000 1,350 2,058 2,140 2,299

Arribo de Turistas segn regin de procedencia - 2011

Oceana, 1.4%

Amrica Central, 1.8% Asia, 3.8%

frica, 0.2%

2,000

Europa, 17.7% Amrica del Sur, 55.2%

1,136

Amrica del Norte, 19.8%

500

0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente : MINCETUR

SECTOR INMOBILIARIO

El crecimiento promedio en el periodo enerojulio 2012 del PBI Construccin es de 15.7%. El dficit habitacional afecta al 25% de hogares. En Lima se encuentra el 25% del dficit total y el 48% del dficit cuantitativo.

Existen diversos programas de financiamiento para vivienda, en funcin de las condiciones socioeconmicas y el nivel de ingresos de los hogares: Techo Propio, Fondo Mi Vivienda y Banca Comercial. Los Crditos Hipotecarios crecieron a una tasa promedio anual de 18% en los ltimos 4 aos(2008 2011).

SECTOR INMOBILIARIO

Dficit Habitacional A nivel nacional (2010)

Crditos Hipotecarios brindados por el Sistema Financiero 2006- 2011 ( Millones de Soles)*
20000 19,250

Dficit Cuantitativo 389,745 21%

18000 16000 14000 12000 12,021 13,147 16,033

Dficit Cualitativo 1,470,947 79%

10000

8,566 7,402

8000
6000 4000 2000

2006 Fuente: Censo INEI 2007

2007

2008

2009

2010

2011

(*)Comprende los crditos en soles y en dlares Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

Dficit Cuantitativo es la diferencia entre el nmero de hogares (familias) y viviendas. El dficit cualitativo se asocia a la calidad de las viviendas segn estndares mnimos preestablecidos; estos son: disponibilidad de servicios pblicos, calidad de los materiales de la vivienda y grado de hacinamiento. Fuente : Ministerio de Vivienda

SERVICIOS OUTSOURCING

El ms bajo costo laboral por operador en Latinoamrica (US$ 270), factor que representa el 60% de los costos de operacin en los centros de contacto. Actualmente, los centros de contacto representan 15,574 posiciones generando 29,665 puesto de trabajo directo. En slo 5 aos las exportaciones se han triplicado. El sector de software registr en los ltimos 6 aos una tasa de crecimiento promedio anual de 15%, generando 6,000 puestos de trabajo directo altamente calificado. Las exportaciones de servicios de centros de contacto, procesamiento de datos, aplicacin de programas de informtica y similares se encuentran inafectas del pago del IVA. Disponibilidad de requerimientos tecnolgicos y bajos costos inmobiliarios. La implementacin de la Ley de Proteccin de Datos (aprobada en el 2011) fortalecer la posicin de las empresas del sector abriendo nuevas oportunidades para la generacin de mayores articulaciones comerciales.

SERVICIOS OUTSOURCING

Exportacin de Software US $ Millones

Exportacin de Servicios de Centros de Contacto US $ Miles

143,022 111,118 150,372

36

21
13 15

24
83,500

16

17

9
451

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 2012 P*

2005

2009

2010

2011

2012P *

Fuente: PROMPERU * Proyeccin segn Per Service Summit 2011

Fuente: PROMPERU * Proyeccin segn Per Service Summit 2011

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

El Per ha priorizado el desarrollo de infraestructura que permita elevar la competitividad y configurar un hub logstico que articule la regin sudamericana con el Asia - Pacifico. Las inversiones en infraestructura realizadas han impulsado la integracin hacia nuevos mercados, que se vienen desplegando a travs de los TLC. Las concesiones en infraestructura terrestre, portuaria y aeroportuaria representan compromisos de inversin aproximadamente US$ 7,000 millones. La infraestructura desarrollada se complementar con nuevas inversiones. Al 2016 se debern ejecutar proyectos por ms de US$ 20,000 millones (obras pblicas y APP) lo cual representa importantes oportunidades de inversin para contratistas y operadores.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Inversiones en infraestructura de transportes proyectadas al 2016

Infraestructura Vial Ferroviaria Aeroportuaria Portuaria Hidroviaria Total

Millones de US$ 11,000.00 8,300.00 450.00 300.00 46.40 20, 096.40

Fuente : MTC

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