HTTP WWW - Icex

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai
Estudios de Mercado
El sector de la Logstica en China
Estudios de Mercado
El sector de la Logstica en China
Este estudio ha sido realizado por Diego Martnez bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Shanghai
Febrero 2010
EL SECTOR DE LA LOGSTICA EN CHINA
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES ......................................................... 6 ANLISIS DAFO PARA LAS EMPRESAS ESPAOLAS ........................................ 11 I. CARACTERSTICAS DEL SECTOR ...................................................................... 15 1. INTRODUCCIN........................................................................................... 15 2. 11 PLAN QUINQUENAL .............................................................................. 19 3. EL PROGRAMA DE REJUVENECIMIENTO PARA LA IND. LOGSTICA .. 22 4. ESTRUCTURA DEL GOBIERNO COMPETENTE EN EL SECTOR ........... 25 5. INFRAESTRUCTURAS ................................................................................. 26 6. TENDENCIAS DEL SECTOR ....................................................................... 27 II. DEMANDA DEL SECTOR ..................................................................................... 28 1. COMERCIO EXTERIOR CHINO................................................................... 29 2. COMERCIO ESPAA-CHINA....................................................................... 30 III. OFERTA DEL SECTOR ....................................................................................... 31 1. TRANSPORTE POR CARRETERA.............................................................. 31 1.1. INFRAESTRUCTURAS.................................................................. 32 1.2. PRINCIPALES PROBLEMAS EN EL SECTOR ............................ 34 1.3. CONCLUSIN ................................................................................ 36 2. TRANSPORTE POR FERROCARRIL .......................................................... 36 2.1. INFRAESTRUCTURAS.................................................................. 37 2.2. PRINC. PROBLEMAS DEL TRANSPORTE POR VA FRREA .. 42 2.3. PLANES GUBERNAMENTALES ................................................... 45 2.4. CONCLUSIN ................................................................................ 47 3. TRANSPORTE MARTIMO ........................................................................... 47 3.1. PUERTOS COSTEROS MS IMPORTANTES DE CHINA .......... 52 3.2. PRINCIPALES NAVIERAS CHINAS.............................................. 66 3.3 PLAN NACIONAL PARA EL DISEO DE LAS VIAS FLUVIALES Y MARTIMAS .................................................................................. 69
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai 3

3.4 EL ANUNCIO DE LA PROMOCIN RPIDA Y ESTABLE DEL DESARROLLO DEL TRANSPORTE MARTIMO Y FLUVIAL .... 70 3.5. CONCLUSIN ................................................................................ 71 4. TRANSPORTE FLUVIAL .............................................................................. 73 4.1. LOS TRES GRANDES ROS CHINOS.......................................... 74 4.2 PUERTOS FLUVIALES MAS IMPORTANTES DE CHINA............ 76 4.2. CONCLUSIN ................................................................................ 78 5. TRANSPORTE AREO ................................................................................ 80 5.1. AGENTES DEL SECTOR .............................................................. 83 5.2. INFRAESTRUCTURAS.................................................................. 85 5.3. PRESENCIA EXTRANJERA.......................................................... 88 5.4. CONCLUSIN ................................................................................ 89 6. TRANSPORTE EXPRESS ............................................................................ 90 7. ALMACENAJE ............................................................................................... 93 8. ZONAS FRANCAS Y BONDED LOGISTICS ZONES.................................. 95 8.1. ZONAS FRANCAS ......................................................................... 95 8.2. BONDED LOGISTIC ZONES......................................................... 96 9. OPERADORES LOGSTICOS: 3PLS Y TRANSITARIOS .......................... 99 10. CAMBIOS LEGISLATIVOS EN EL SECTOR LOGSTICO ...................... 104 10.1. CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN ESTA NORMA...................... 104 10.2. AUTORIDADES DE APROBACIN Y ADMINISTRACIN DEL TRANSITARIO INT. DE PARTICIPACIN EXTRANJERA ....... 105 10.3. PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIN SEGN RGANO COMPETENTE ........................................................................... 105 10.4 NUEVA CURVA DE APRENDIZAJE .......................................... 106 11. PRINCIPALES AGENTES DEL SECTOR ................................................ 108 11.1. AGENTES DOMSTICOS ......................................................... 108 11.2. AGENTES INTERNACIONALES ............................................... 109 IV. ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES DESDE CHINA A ESPAA................. 114 1. LA POSICION DE ESPAA RESPECTO A OTROS PAISES ................... 114 2. PRINCIPALES CIUDADES DE ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES CHINAS A NIVEL MUNDIAL .................................................................. 116 3. EXPORTACIONES CHINAS A ESPAA POR PRODUCTO..................... 118 4. ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES CHINAS A ESPAA ...................... 121

4.1. POR DISTRITO ............................................................................ 121 4.2. POR REGION ............................................................................... 122 5. EXPORTACIONES A ESPAA POR MEDIO DE TRANSPORTE ............ 124 5.1. EXPORTACIONES POR BARCO A ESPAA ............................ 125 5.2. EXPORTACIONES POR VIA AEREA A ESPAA ...................... 135
V. ANEXOS ............................................................................................................. 142 1. FERIAS DEL SECTOR................................................................................ 142 2. ORGANISMOS Y ASOCIACIONES DEL SECTOR ................................... 144 3. DOCUMENTACIN DE SOLICITUD PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN TRANSITARIO INT. DE PARTICIPACIN EXTRANJERA ...................... 145 4. APERTURA DE UNA SUCURSAL DE TRANSITARIO.............................. 146 5. ENLACES A LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS CHINOS................... 146 6. TABLA COMPARATIVA ENTRE ZONAS FRANCAS Y ZONAS DE PROCESAMIENTO DE EXPORTACIONES EN CHINA .......................... 149 7. TRANSPORTE ESPAA-CHINA: TIEMPOS ............................................. 151 8. BIBLIOGRAFA Y PGINAS WEB.............................................................. 152
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
Dado su notable crecimiento, el sector logstico en China contina ofreciendo posibilidades, aunque tiene un gran desafo por delante para ser competitivo dada su gran fragmentacin y necesidad de modernizacin. La demanda de servicios de valor aadido, como ocurre en Europa, representa ya importante mercado en el que ms oportunidades se abren para las empresas extranjeras, aunque dadas las particularidades del pas conviene planificar minuciosamente la penetracin e implantacin en el mismo.
En cualquier caso, la logstica y el transporte se mantienen en China como uno de los principales retos para las empresas que operan en el pas. El sector no se encuentra suficientemente desarrollado y hay varios factores, como el tamao del pas, el escaso desarrollo de las infraestructuras, el tamao y cobertura de las redes de distribucin (muy locales) o los altos costes (particularmente en transporte) derivados de todo lo anterior, que hacen que esta actividad sea ms complicada en China que en Europa.
El mayor impulso para el sector logstico en China en 2008 y 2009 ha sido el gasto gubernamental. A finales de 2008 el gobierno chino anunci un paquete masivo de estmulos, por valor de 4 billones de RMB, para ayudar a apuntalar el crecimiento econmico en previsin de una sbita cada de la demanda global. Una gran proporcin de ese gasto se destin a mejorar las infraestructuras del pas.
Por otra parte, la China Federation of Logistics and Purchasing (CFLP) estima que la mayora de las 700,000 empresas del sector en China, son simples conductores de camin. Por ejemplo, EEUU que es un pas con un tamao similar, cuentan con alrededor de 7.000 empresas y Japn menos de 10.000.

Se trata por tanto de un sector muy fragmentado, en el que entran en competencia participantes muy diversos, desde los grandes operadores, hasta minsculas organizaciones de vecindario que hacen labores de reparto en bicicleta, por poner un ejemplo.
Incluso los diversos organismos pblicos encargados de su regulacin, muestran an importantes faltas de coordinacin y estandarizacin, lo que crea grandes ineficiencias y dificulta la gestin de estos servicios, aunque en este punto se van apreciando grandes mejoras. Estos organismos incluyen directamente el Ministerio de Comercio, que otorga las licencias a los transportistas, el Ministerio del Ferrocarril, el Ministerio de Comunicaciones, responsable de las carreteras y el transporte martimo y fluvial, la Administracin Civil de la Aviacin y la Administracin General de Aduanas, aunque tambin estn implicadas la Administracin General de Impuestos y la de Industria y Comercio.
Dado el nmero de organismos oficiales con los que una compaa tendra que interactuar, es extremadamente difcil para cualquier empresa establecer un plan de distribucin nacional a travs de una o pocas 3PL (third party logistics, operadores que realizan las tareas logsticas externalizadas por otra compaa). En su lugar, las empresas suelen tener que improvisar redes de transporte multi-modal con la ayuda de numerosos distribuidores locales de pequea talla. Como consecuencia, los servicios de transporte bsico continan siendo el grueso del volumen de negocio incluso de las mayores compaas 3PL de China.
Pese a ello, se est observando una consolidacin del sector. El alza de los costes y el enfriamiento de la demanda de exportaciones durante el final de 2008 y 2009, ha forzado a las pequeas compaas a cerrar o fusionarse. Firmas mas grandes, incluyendo las extranjeras, estn tratando, cada vez ms, de adquirir negocios que cuenten con redes regionales o nacionales.
La liberalizacin del sector esta permitiendo a las compaas extranjeras establecerse por si mismas como jugadores en el mercado chino. Hasta hace poco tiempo estaban centrando sus esfuerzos en el transporte internacional por va martima, pero esto est cambiando rpidamente. En 2007, por ejemplo, DHL empez a desarrollar activamente una red nacional despus de comprar a su socio chino su participacin en la joint venture que compartan y otras compaas, como FedEx o UPS, estn tambin expandiendo sus operaciones en China.

Sin embargo, muchas compaas chinas siguen prefiriendo montar ellas mismas sus redes logsticas a subcontratar con empresas 3PL. Por ello, la cuota de mercado de estos operadores 3PL es tan solo de un 20%, lo que representa un porcentaje muy bajo si lo comparamos con otros pases como Estados Unidos (57%) o Japn (80%).
Por otra parte, la progresiva relocalizacin de las empresas en las provincias occidentales, est aumentando la presin en las redes de transporte y distribucin. Dichas redes no estn enfrentndose slo a tareas cada vez ms complejas, sino que afrontan cada vez mayores e impredecibles costes y ste crecimiento aumenta especialmente la presin sobre los recursos humanos, agravando la falta de personal capacitado y con experiencia.
En concreto, el coste total de la logstica en china (conforme a los datos ofrecidos por la China Federation of Logistics & Purchasing) alcanz los 5.8 billones de en 2008, gracias a un crecimiento interanual del 16,2%, lo que supone un 18,1% del PIB. Esto implica una ligera mejora respecto a dicho ratio en 2.007, que ascenda al 18,4%, pero sin embargo, sigue siendo casi el doble que el ratio observado en la mayora de pases desarrollados, lo que implica que la eficiencia del sector logstico en China aun debe ser considerablemente mejorada.
Este total se divide en tres elementos, los costes de transporte, que suponen el grueso de dicho gasto y ascendieron a 3 billones de euros (un 52,6% del total), los gastos de inventario y almacenamiento que alcanzaron los 2 billones de (34,7 %) y los costes de gestin, que incluyen el gasto en las empresas de logstica (conocidas como 3PL y 4PL) y que supusieron un total de 730.000 millones de .
Aunque esto puede ser explicado en parte por el mayor peso de la industria manufacturera en el PIB chino respecto a la mayora de pases, la falta de desarrollo del sector del transporte es tambin un factor a tener en cuenta. El transporte por carretera soporta una cantidad desproporcionada del trfico total, lo que refleja la preferencia de los usuarios, frente al poco desarrollado sistema de ferrocarriles.
La creacin de un sistema de carreteras conforme a las necesidades tiene an un largo camino por delante. La construccin de ms de 30.000 kilmetros de vas rpidas desde 1997 (cuando la longitud total de las mismas era solo de 5.000 kilmetros) ha dotado a cada provincia de una red considerable. La construccin de carreteras contina aunque a un ritmo

menor, y algunas regiones, como el Delta del Yangtze, se estn aproximando a unos niveles de cobertura similares a los de los pases desarrollados.
La progresiva apertura de la legislacin sobre logstica y comercio interior, ha contribuido en gran medida tanto a la expansin de la industria, como a una mayor presencia de empresas extranjeras en los sectores clave. La flexibilizacin del rgimen de las empresas comerciales de capital extranjero (foreign-invested commercial enterprises o FICEs) en 2004 permiti a estas empresas establecer negocios, tanto de venta al por mayor como al detalle sin ninguna restriccin geogrfica.
Las empresas extranjeras han invertido especialmente en tres sectores: los envos express internacionales, el envo martimo de mercancas y los servicios especializados en sectores especficos, particularmente la electrnica y los componentes del automvil, ya que las empresas de dichos sectores requeran empresas con capacidades que las empresas nacionales an deben desarrollar.
Sin embargo, el transporte de mercancas sigue siendo el taln de Aquiles para las empresas en China. Los bienes circulan por el pas con excesiva lentitud, el precio del transporte es desproporcionado y la dificultad para gestionar dicho proceso es enorme, ya que requiere de muchos ms agentes y operadores que los que haran falta en Europa o Estados Unidos. La naturaleza fragmentada del sistema de distribucin, causa y perpeta grandes ineficiencias.
Los problemas incluyen mltiples transbordos de la mercanca, aumentando el riesgo de robos y roturas e impidiendo el desarrollo de economas de escala en la mayora de los operadores. Por todos estos motivos, la introduccin de nuevas tecnologas resulta demasiado cara y esto dificulta el desarrollo de servicios a escala nacional. Otra de las razones por las que el transporte por carretera es tan caro son las autopistas. China tiene alrededor de un 70% del total de kilmetros de carretera con peaje del mundo.
La gestin de las autopistas es otro problema, tanto en trminos de mantenimiento como de seguridad, y los sistemas de gestin del transporte encargados de la localizacin de los camiones, vagones y sus cargas solo ahora han comenzado a implantarse. Los sistemas de almacenamiento de calidad escasean incluso en las zonas de gran prioridad como las Bonded Zones, y all donde han sido construidos su coste es extremadamente alto.

Sin embargo, el hecho de tener una buena red de carreteras no es el nico factor requerido para el desarrollo de las empresas de transportes. Otros medios de transporte tendrn que desarrollarse tambin. El tren, por ejemplo, no ha mejorado al mismo ritmo que la red de carreteras y por ello el 11 plan quinquenal (2006-2010), ya a punto de finalizar, ha dado a la expansin del ferrocarril la prioridad que antes no tuvo.
An as, estn teniendo lugar diversos cambios en la medida que, poco a poco, tanto las barreras de entrada como las restricciones y las condiciones para poder operar van disminuyendo. Los minoristas, los mayoristas y los proveedores de servicios de almacenamiento pueden establecer empresas con un 100% de capital extranjero (foreignowned enterprises, WFOEs) desde finales del 2004. Los transportistas pueden hacer lo propio desde diciembre del 2005.
As, mientras que el envo de mercancas desde y hacia China se ha convertido en una tarea relativamente simple, el transporte de las mismas a lo largo de todo el pas sigue siendo un problema mayor. La principal causa es la ausencia de una infraestructura de distribucin a nivel nacional extensa y bien desarrollada.
Otro problema mayor, es la falta de estndares nacionales, por ejemplo, en cuanto a la regulacin de los seguros o los permisos de conducir. A da de hoy, todava se ha de luchar con el proteccionismo regional. La descentralizacin administrativa llevada acabo en las dos ltimas dcadas ha limitado la capacidad del gobierno central para aplicar unas normas de comercio justas y equitativas en todas las provincias. Las empresas de logstica que operan a nivel nacional han de enfrentarse a mltiples gastos y en los peores casos, a la exclusin de determinados mercados. 1
La corrupcin es un problema creciente. Los trmites extracontractuales son prctica comn a todos los niveles de la cadena
de aprovisionamiento con las reas de logstica y distribucin especialmente afectadas debido a la existencia de innumerables compaas de pequeo tamao Aparte de los citados trmites para elegir ciertas compaas de transporte, otros problemas relativos a la distribucin, suponen, por ejemplo, el uso del propio distribuidor de una compaa para vender falsificaciones de sus bienes, el uso de un distribuidor creado por el propio personal de la empresa pero que ha sido disfrazado para parecer independiente o la utilizacin de un distribuidor para vender los productos de los competidores locales.
10
ANLISIS DAFO PARA LAS EMPRESAS ESPAOLAS
TABLA 1: ANLISIS DAFO DEL SECTOR LOGSTICO EN CHINA
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
- Desarrollo dinmico del sector
- Alta competencia
- Rpido desarrollo de infraestructuras en los - Fuerte regulacin gubernamental y falta de ltimos aos - China: fbrica del mundo y potencial mercado de consumo coordinacin entre los diferentes organismos competentes - Altos costes de entrada
- Creciente tendencia a la externalizacin de - Posibilidad de sufrir contratiempos las funciones logsticas - Baja calidad de proveedores de servicios chinos -Gran inters del Estado por desarrollar el sector - Experiencia en el sector - Calidad reconocida / prestigio conocido - Posicin estratgica - Eficiencia FORTALEZAS - Baja presencia de empresas espaolas en China - Escaso conocimiento del mercado - Atomizacin del sector de operadores logsticos DEBILIDADES
11
OPORTUNIDADES - Desarrollo dinmico del sector: crecimiento alto y constante El sector logstico vena creciendo a ritmos del 30%. La apertura de China y la llegada de las grandes multinacionales hace que gran parte del comercio mundial, ya sea fabricacin o distribucin est rondando a China. - 11 Plan Quinquenal: desarrollo de infraestructuras El Gobierno chino ya contemplaba el desarrollo de infraestructuras en su 10 Plan Quinquenal (2001- 2005) y el apoyo al sector sigue latente en el 11 Plan Quinquenal (2006- 2010). El desarrollo de las infraestructuras facilitar la comunicacin y el transporte, lo que potenciar el crecimiento del sector. - China: fbrica del mundo y gran mercado de consumo China es ahora mismo la gran fbrica del mundo. El volumen de mercancas es cada vez mayor, sobre todo las exportaciones de China al exterior y adems, el veloz aumento del consumo interno en el mercado chino, ofrece grandes oportunidades a las empresas encargadas de la distribucin dentro del territorio nacional. - Tendencia a la externalizacin La mayora de las empresas chinas cuenta con su propio departamento de logstica, y se ocupan ellos mismos del almacenaje y la distribucin. Pero, la tendencia generalizada es la aparicin de empresas logstica integrada (3PL: Third Party Logistics), empresas especializadas en servicios logsticos que externalizan los servicios, disminuyendo la carga de trabajo de las empresas. - Baja calidad de proveedores de servicios chinos La calidad cada vez es un criterio de peso en la eleccin del proceso logstico en las empresas. Acostumbrados a los bajos costes y al mal funcionamiento del sector, con la llegada de las grandes empresas extranjeras, los fabricantes chinos estn aprendiendo que el precio no lo es todo y que ms vale pagar por un buen servicio, que tener que pagar lo mismo o ms, posteriormente, para reparar los daos ocasionados por el mal transporte. - Gran inters del Estado por desarrollar el sector El Consejo de Estado y la Comisin Nacional de Desarrollo y Reformas (NDRC), anunci en 2009 el Programa de Rejuvenecimiento para la Industria Logstica, que incluye una serie de medidas para aliviar las dificultades a las que se enfrentan las empresas del sector y para promover su desarrollo durante los prximos aos 2009-2011.
AMENAZAS - Alta competencia China cuenta con unas 18.000 empresas que ofrecen servicios logsticos, es decir, que no son simples transportistas. El grado de competitividad es muy elevado. Podemos aadir a este factor, la apertura del sector y la llegada de las grandes multinacionales al mismo.
- Fuerte regulacin gubernamental y falta de coordinacin entre los distintos organismos competentes Son muchos los filtros a pasar de organismos chinos para la obtencin de la licencia necesaria para poder operar. Entran en juego mltiples niveles y organismos diferentes, por lo que la obtencin de las licencias necesarias para operar puede resultar una tarea tediosa. Adems, la aplicacin de las leyes es extremadamente desigual entre las distintas regiones del territorio chino, con lo que resulta muy complicado prever como las mismas pueden incidir en el negocio logstico en un momento determinado. - Altos costes de entrada El sector est abierto a la inversin extranjera, pero las restricciones siguen siendo importantes. - Posibilidad de sufrir contratiempos Se trata de un sector en el que este tipo de prcticas son frecuentes y, por ejemplo, resulta difcil introducirse en el mercado o conseguir que un cliente cambie de proveedor de servicios logsticos sin sufrir algn tipo de contratiempo inducido por empresas competidoras y tolerado por las autoridades, que deben ser anticipados y adecuadamente gestionados.
FORTALEZAS - Experiencia en el sector Las empresas espaolas cuentan con mucha experiencia en el sector debido a su larga tradicin comercial.
13

- Calidad reconocida / prestigio conocido Espaa es un pas dedicado principalmente al sector servicios, teniendo muy claro que la calidad es un aspecto irrenunciable en la prestacin de servicios. La atencin al cliente es uno de los puntos fuertes de las empresas. - Posicin geoestratgica Espaa, por su localizacin geogrfica es considerada como una plataforma logstica excepcional para introducir mercancas en Europa. Se trata de una oportunidad para las empresas chinas, que las empresas espaolas podran aprovechar para la creacin de acuerdos y alianzas beneficiosos, tanto para los chinos en Espaa, como para los espaoles en China. -Eficiencia Una gran ventaja con la que cuentan las empresas espaolas es la gran eficiencia con la que operan y sus sistemas informticos integrados, que supera ampliamente los estndares de las compaas chinas y que pueden permitirles hacerse con un interesante nicho de mercado.
DEBILIDADES - Baja presencia de empresas espaolas en China Aunque cada vez mayor, la presencia de empresas espaolas en China es todava escasa. El sector logstico se gua mucho por contactos. En China siempre es ms fcil subcontratar servicios a empresas del pas de origen, y al ser escasa la presencia espaola, resta posibilidades a las empresas logsticas. - Escaso conocimiento del mercado Las empresas espaolas todava no conocen en profundidad el sector. Poco presentes, se centran en la parte este del pas, siendo prcticamente inexistentes en el resto del territorio nacional. - Atomizacin del sector de operadores logsticos En lneas generales, la pequea dimensin de las empresas espaolas oferentes de servicios logsticos restringe la generacin de recursos a niveles absolutos, lo que dificulta en gran medida el abordar determinadas necesidades de inversin (proyectos de innovacin, calidad, formacin de recursos humanos, marketing, etc.) para los que se requiere una determinada masa crtica y el ofertar servicios especializados.
14
I.
CARACTERSTICAS DEL SECTOR
1. INTRODUCCIN
El concepto de servicios logsticos es relativamente nuevo en China y hasta hace no demasiados aos ha venido siendo considerado como el simple traslado de mercancas.
El mercado de la logstica en China es una oportunidad a explotar por las empresas espaolas. Una de las principales razones es la apertura del sector a la inversin extranjera. El 11 de diciembre de 2005, cumpliendo con los compromisos adquiridos en Doha en el ao 2001 con la Organizacin Mundial de Comercio (OMC), China levant las restricciones de inversin en compaas logsticas domsticas.
Es un sector extremadamente fragmentado, en el que infinidad de empresas que ofrecen en algn modo servicios logsticos se pelean por ganar cuota de mercado, pero sin embargo, de acuerdo con los datos ofrecidos por la China Federation of Logistics and Purchasing (CFLP), el nmero de grandes empresas ha estado creciendo ao a ao. De hecho, de acuerdo con el ltimo ranking con las 50 mayores empresas del sector en China publicado por el CFLP, el beneficio total de estas 50 empresas alcanzo los 45.000 millones de en 2007, lo que supuso un crecimiento interanual del 35%.
Sin embargo, pese a la reciente aparicin de estas grandes empresas, normalmente, los operadores logsticos chinos hacen poco ms que transportar y almacenar los bienes, sin mantener comunicacin alguna entre agentes, lo que supone una oportunidad para implantar el concepto de valor aadido en el sector. Con la apertura del sector y la amenaza de una

mayor competencia, las compaas chinas, apoyadas por el gobierno, se han visto obligadas a mejorar sus servicios para poder competir en el nuevo mercado emergente.
Adems, las empresas se han de enfrentar a altsimos costes, entre otras por las siguientes razones:
Como en muchos otros aspectos de la cultura china, el sector de distribucin en China cuenta con diferentes niveles de toma de decisin: nacional, provincial y local, lo que alarga los procesos de obtencin de licencias y limita el crecimiento de las empresas logsticas. El hecho de que la mayora de empresas estatales realice internamente la distribucin de sus productos ha desacelerado el desarrollo de redes logsticas eficientes.
Tanto los medios de transporte como las instalaciones necesarias para el desarrollo de este servicio tradicionalmente se utilizaban para transportar y almacenar materias primas y bienes industriales, por lo que todava el sector no est preparado para el desarrollo del mercado de consumo. Tan slo el 25% de los camiones puede transportar contenedores, exponiendo los productos a fuertes daos y prdidas.
La estructura descentralizada del Gobierno chino se refleja claramente en el sector logstico. Adems de los niveles habituales, nacional, regional, y municipal, el sector est regulado por diferentes ministerios.
Por ello, se puede observar una notable falta de desarrollo en el sector, cuyas principales caractersticas seran las siguientes:
- El predominio de empresas estatales y su tendencia a realizar ellas mismas las operaciones logsticas, lo cual supone la utilizacin de mtodos obsoletos y un coste logstico excesivo. Las empresas estatales chinas suelen tener una estructura muy verticalizada y arcaica, lo que las convierte en empresas muy poco flexibles y dinmicas.
- No habindose establecido una red nacional de distribucin, el predominio de economas atomizadas y zonas de distribucin locales dificulta la comunicacin entre ellas,
16
Por todos estos motivos, China se encuentra bajo un proceso de reestructuracin de su sector logstico. El aumento de los flujos de importacin y exportacin y la necesidad de ser cada vez ms competitivos, estn haciendo que China transforme este sector para adaptarse a las nuevas tecnologas de la logstica y poder aprovechar sus ventajas.
Tres factores clave estn influyendo positivamente en el desarrollo del sector:
La paulatina apertura del sector a raz de la entrada de China en la OMC ha permitido a las empresas extranjeras del sector acelerar su crecimiento y su participacin en el mercado chino.
El Gobierno est potenciando la integracin de las empresas chinas, lo que se ve reflejado en la aparicin de grandes grupos locales.
Los fabricantes en China son cada vez ms conscientes del elevado coste que supone la logstica por lo que tratan de ajustar el proceso logstico eficientemente.
El compromiso de liberalizar los diferentes sectores se ha ido cumpliendo poco a poco. Las grandes empresas internacionales fueron entrando lentamente a travs de JVs con empresas chinas, pero siempre limitadas en cuanto a cuota de participacin y poder de accin.
En 2003, Pekn y Hong Kong firmaron el Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA), que permita la instalacin de empresas 100% Hongkonitas desde enero de 2004. Este acuerdo supona dos aos de adelanto sobre el calendario acordado con la OMC, dando la oportunidad a muchas multinacionales extranjeras a entrar en el mercado a travs de JVs (JV) con empresas hongkonitas.
17
TABLA 2: CALENDARIO DE COMPROMISOS CON LA OMC
Sector
En 2002
En 2003
En 2004
En 2005
En 2006
Subsidiarias
En 2007
Transporte martimo y Freight Forwarding Participaciones mayoritarias permitidas
100% extranjeras y empresas extranjeras no limitadas al transporte internacional
Manipulacin de cargas por mar y despacho de aduanas Transporte ferroviario Participaciones minoritarias y JVs permitidas Participaciones mayoritarias permitidas Filiales de propiedad 100% extranjera Transporte por carretera Participaciones minoritarias y JVs permitidas Almacenaje Participaciones mayoritarias permitidas Servicios Express Participaciones mayoritarias permitidas Fuente: OMC, elaboracin propia Participaciones mayoritarias Subsidiarias 100% extranjeras Subsidiarias 100% extranjeras Subsidiarias 100% extranjeras JVs permitidas
Hasta ahora, las empresas extranjeras no haban supuesto un gran riesgo a los competidores chinos, bsicamente por el hecho de que el mercado estaba muy controlado por el Gobierno. Las empresas extranjeras solamente estaban autorizadas a realizar operaciones transitarias a travs de oficinas de representacin.
18

Sin embargo, la entrada al sector sigue estando condicionada por los requisitos impuestos por el Gobierno, por lo que las empresas locales estirarn lo mximo posible la coexistencia con las empresas extranjeras limitadas, tratando de aprender de su experiencia y know how, de manera que el impacto sea menor una vez haya que retirar las restricciones.
A partir de enero de 2006, el mercado se abri a la inversin en empresas 100% capital extranjero, siempre cumpliendo una serie de requisitos en cuanto a tamao y capital. La apertura del sector supuso tambin la reduccin de las restricciones a la inversin extranjera en un 40%, pasando de ser necesario un capital mnimo de un milln de dlares americanos a uno de entre 2 y 5 millones de RMB (entre 215.000 y 540.000 aproximadamente) dependiendo del sector de transporte en el que se opere, bien sea terrestre, areo o martimo.
2. 11 PLAN QUINQUENAL
El sector logstico, muy presente en el futuro de la economa china, necesita todava un fuerte desarrollo para llegar a los niveles de los pases occidentalizados. Por ello, el Gobierno ya en el 10 Plan Quinquenal (2001-2005) tom el desarrollo de las infraestructuras como punto a tener en cuenta para el desarrollo del pas.
El 11 Plan Quinquenal es el primero en el que el Gobierno chino identifica el sector logstico como prioritario. El objetivo es mejorar las comunicaciones de manera que se reduzcan los altsimos costes que presenta el sector en China.
Ferrocarril En cuanto a mejoras en las lineas frreas chinas, el Gobierno quiere llevar a cabo, entre otros, los siguientes proyectos: Acabar 6 nuevas lneas, entre ellas la de Pekn-Shanghai Nuevas lneas de trfico Inter City Mejora de lneas existentes 17.000 kilmetros de nueva construccin Enfoque hacia la capacidad de transporte al oeste del pas
19

Carretera Alrededor del 75% de las mercancas transportadas en China se efecta por carretera. Aunque el Gobierno ya lleva aos mejorando las vas, las mejoras se han concentrado en los tres grandes ncleos desarrollados. Por ello, los objetivos de este plan son los siguientes: Centrarse en el desarrollo de infraestructuras este-oeste Construccin de 1 milln de kilmetros de carreteras Bsqueda de inversores para lograr una ptima financiacin del proyecto de carreteras Conexin del 100% de las ciudades de ms de 1 milln de habitantes, y del 90% de las de ms de 200.000 habitantes.
Puertos A medida que las exportaciones e importaciones crecen, los puertos se fueron quedando pequeos y la tecnologa obsoleta, perdiendo competitividad y creando fuertes cuellos de botella que paralizan y dificultan el sistema. Los proyectos dentro de este 11 plan han apoyado sobre todo los puertos de aguas profundas: Construccin de 70 muelles de amarre Aumentar la capacidad en 40 millones de TEUs
Aeropuertos La proporcin de aeropuertos en China con respecto a otros pases es sustancialmente inferior. El transporte areo, todava principalmente enfocado al transporte de pasajeros, cada vez tiene ms cabida en China. Antes de la finalizacin del 11 Plan Quinquenal, se espera la terminacin de 35 nuevos aeropuertos, aumentando la cifra total a 240, cifra an muy baja en relacin al nmero de habitantes y al tamao del pas.
Puertos fluviales La finalizacin del proyecto de las Tres Gargantas del ro Yangtz ha mejorado considerablemente el transporte este-oeste. Sin embargo, la capacidad an es limitada. El Gobierno no quiere que las mejoras realizadas hasta el momento resulten en balde, por lo que ha anunci que invertir ms de 1900 millones de euros durante el plan actual, una cifra sin precedentes en la historia
20

En la siguiente tabla, se observan las acciones a grandes rasgos que han tenido y tendrn lugar durante el vigente Plan Quinquenal (2006-2010):
TABLA 3: GRANDES RASGOS DEL 11 PLAN QUINQUENAL EN EL SECTOR LOGSTICO
Tipo de trans- Longitud de las vas porte en 2008 79.687 km (en uso)
Equipos en 2008
Planes del Gobierno (11 Plan Quinquenal 2006-2010) Inversin anual media de 8 millones de dlares americanos hasta 2010 La mitad de la inversin destinada a proyectos en el oeste del pas.
Ferrocarril
584.961 vagones
Carretera
3,73 millones de km
11,2 millones de camiones (capacidad media: 2 toneladas)
Inversin media de 80 millones de dlares americanos hasta el 2010 Construccin de 400.000 km de autopistas
Martimo
564 km (muelles de amarre)
152.247 barcos (capacidad de 111 Inversin anual media de 8 millones de millones de DWT) dlares americanos. Doblar los muelles de amarre en los puertos de aguas profundas. Proyectos especficos de puertos de aguas profundas: Shanghai, Dalian, Qingdao, Tianjin y Shenzhen.
Vas fluviales
122.763 km 2,46 millones de km (Aviacin civil)
31.943 barcazas (capacidad 13 mi- Inversin anual de 1.1 millones de dllones de DWT). lares anuales hasta 2010 1961 aviones Construccin o renovacin de aproximadamente 35 aeropuertos.
Areo
Fuente: China Statistical Yearbook, 2009
21
3. EL PROGRAMA DE REJUVENECIMIENTO PARA LA INDUSTRIA LOGSTICA
En respuesta al deteriorado entorno empresarial desde los inicios de la crisis financiera internacional, el Consejo de Estado y la National Development and Reform Commission
(NDRC) anunciaron en Febrero de 2009, el programa de Rejuvenecimiento para la industria

logstica. En el, se estipulan una serie de medidas para aliviar las dificultades a las que se enfrentan las empresas logsticas as como para impulsar el desarrollo de esta industria en un periodo de tres aos.
En este plan, el gobierno ha establecido 5 objetivos clave a alcanzar durante el periodo 20092011, que seran: 1. Cultivar una serie de grandes empresas logsticas que sean internacionalmente competitivas y capaces de ofrecer servicios integrados. 2. Establecer un sistema logstico moderno, que sea tecnolgicamente avanzado, eficiente, medioambientalmente respetuoso, seguro e internacionalmente competitivo, para proveer servicios logsticos de alta calidad. 3. Promover la divisin de tareas e incrementar la cuota de los 3PL dentro del mercado logstico chino. 4. Incrementar el tamao de la industria logstica y su valor aadido un 10% anualmente. 5. Mejorar la eficiencia operacional de la industria logstica y reducir el ratio de coste logstico en relacin al producto interior bruto (GDP).
En cuanto a la forma de lograr estos objetivos, el propio programa tambin ha establecido a grandes rasgos cuales deben ser las lneas de actuacin, quedando las mismas englobadas en 10 puntos diferenciados: 1. Promover la aplicacin de un sistema moderno de gestin logstica e impulsar la demanda de servicios de este tipo. Para ello, el gobierno promover la integracin de aprovisionamiento, produccin, distribucin, reciclaje y logstica con la ayuda de la aplicacin de una gestin logstica y tecnologa moderna. Adems, generar la de-
22

manda de servicios logsticos promoviendo el desarrollo de modernos modelos de negocio tales como las franquicias y el e-commerce. 2. Recomendar la divisin de tareas y la contratacin externa de los servicios logsticos, as como promover el transporte intermodal. Las empresas manufactureras y de distribucin sern alentadas para centrarse en su core-business y externalizar los procesos logsticos para as mejorar su competitividad. 3. Promover la consolidacin de la industria logstica. Para encarar de mejor forma el entorno cambiante de la industria logstica, el gobierno pretende impulsar la consolidacin de un cierto numero de grandes empresas logsticas que sean internacionalmente competitivas, y para ello estimular las operacin de reestructuracin por medio de transferencias de participaciones sociales, creacin de holdings, fusiones y adquisiciones o alianzas estratgicas. 4. Estimular el desarrollo de instalaciones y sistemas logsticos en sectores estratgicos como la minera, agricultura, consumo, salud, automocin o el servicio postal. 5. Acelerar el desarrollo de parques logsticos y de los servicios logsticos internacionales por medio del desarrollo de infraestructuras para el transporte intermodal, tales como, instalaciones portuarias con acceso a carreteras y lneas ferroviarias. Tambin se pretende mejorar el sistema regulatorio de estas zonas logsticas para facilitar su desarrollo y mejora. 6. Proponer una distribucin bien planeada para el desarrollo de la industria logstica. En este punto, el gobierno ha identificado nueve regiones principales para su promocin, nueve pasarelas logsticas y diez ciudades de confluencia (ver tablas en pagina siguiente). De esta manera pretende organizar el mapa logstico del pas y mejorar la eficiencia de los servicios prestados por la industria. 7. Impulsar la conexin entre varios modos de transporte para mejorar la eficiencia logstica. De esta manera el gobierno fortalecer las conexiones entre estos distintos modos de transporte, en aras de mejorar la eficiencia del servicio prestado y la explotacin de los recursos logsticos disponibles. 8. Mejorar el nivel de informatizacin de la industria. Las empresas sern alentadas para que comiencen a aplicar las tecnolgicas de la informacin a su negocio con el objetivo de mejorar la gestin del mismo e incluso, desde el propio gobierno, se crearn
23

plataformas tecnolgicas de informacin para sectores especficos tales como la aviacin. 9. Alcanzar la estandarizacin de la industria logstica, especialmente en puntos tales como las medidas, la clasificacin de los fletes, los procedimientos operacionales, etc. 10. Promover el desarrollo y la aplicacin de tecnologa avanzada en el sector logstico. Se est planteando la implantacin de tecnologas tales como la identificacin por cdigo de barras o incluso radiofrecuencias, as como sistemas de informacin geogrfica, comunicacin con los vehculos y control electrnico de los mismos. En este punto el gobierno impulsar los proyectos de I+D orientados a la implementacin de estas tecnologas.
Regiones principales para el desarrollo logstico Regin Norte Regin Noreste Pennsula de Shandong Delta del Yangtze Regin Costera del Suroeste Delta del Rio Perla Regin Central Regin Noroeste Regin Suroeste
Fuente: State Council PRC
Hubs regionales Beijing, Tianjin Shenyang, Dalian Qingdao Shanghai, Nanjing, Ningbo Xiamen Guangzhou, Shenzhen Wuhan, Zhengzhou Xian, Lanzhou, Urumqi Chongqi, Chengdu, Nanning
Pasarelas Logsticas Pasarela entre la regin noreste y la planicie de Shaanxi Pasarela entre las regiones norte y sur de la China oriental Pasarela entre las regiones norte y sur de la China central Pasarela entre la costa este y la regin noroeste Pasarela entre la costa este y la regin suroeste Pasarela entre las regiones noroeste y suroeste Pasarela entre el Ro Yangtze y los canales fluviales Pasarela logstica para el carbn Pasarela logstica para importaciones y exportaciones
Fuente: State Council PRC
24
4. ESTRUCTURA DEL GOBIERNO COMPETENTE EN EL SECTOR

En el sector logstico chino existen diferentes organismos competentes. El Ministerio de Comercio (MOFCOM) es el encargado de emitir las licencias, y los dems, de gestionar el buen funcionamiento de sus respectivos sectores. En la siguiente tabla se puede observar una relacin de los diferentes organismos competentes en el sector y sus respectivas competencias.
TABLA 4: DIFERENTES ORGANISMOS COMPETENTES EN EL SECTOR
ORGANISMO Ministerio de Comercio
SIGLAS
COMPETENCIA Administracin de licencias
MOFCOM Trnsito Internacional
Ministerio de Comercio Exterior y MOFTEC Inversiones extranjeras Cooperacin Econmica Ministerio de las Comunicaciones MOC Ministerio del Ferrocarril China Aduanas Chinas
Fuente: Elaboracin propia
Transporte terrestre, martimo y fluvial Centros logsticos, almacenaje, consolidacin Transporte por ferrocarril Transporte areo Control de aduanas
MOR
Administracin de Aviacin Civil CAAC GAC
La segmentacin que sufre el sector dificulta el desarrollo y limita las oportunidades existentes tanto para empresas extranjeras, como para las propias empresas chinas. Por ello, el Gobierno lleva tiempo pensando en crear un ministerio conjunto, que regule todas las industrias relativas al transporte, combinando las funciones del Ministerio del Ferrocarrial (MOR), del Ministerio de las Comunicaciones (MOC) y el de la Administracin de la Aviacin Civil de China (CAAC), de manera que la conexin intermodal resulte ms fcil, rpida y eficiente.
25
5. INFRAESTRUCTURAS
Claramente subdesarrolladas, existen grandes diferencias entre las distintas zonas del pas y pese a las grandes inversiones y mejoras logradas, las infraestructuras en China distan de facilitar el transporte de mercancas.
La economa china est localizada al este del pas. Cuenta con tres grandes ncleos desarrollados:
- El delta del ro Perla: situado al sur del pas, se compone bsicamente de la provincia de Cantn. Se trata de una zona industrialmente desarrollada, cuya proximidad a Hong Kong ha facilitado su desarrollo y el acceso a empresas extranjeras. Claramente orientada a la exportacin, es una de las zonas que cuenta con mejores infraestructuras, entre ellas el puerto de Shenzhen o el aeropuerto de Baiyun en Cantn.
- El delta del ro Yangtz: abarca la municipalidad de Shanghai y las provincias de Jiangsu y Zhejiang. Shanghai, la ciudad con mayor apertura al exterior lidera esta zona geogrfica, cuyo crecimiento econmico es superior al del resto del pas. Las grandes empresas internacionales se estn instalando en esta rea. La construccin del nuevo puerto de aguas profundas de Yangshan, as como de la ciudad logstica de Ling Ang y la ampliacin del aeropuerto Internacional de Pudong est mejorando las opciones logsticas del rea, atrayendo a grandes compaas.
- El golfo de Bohai: al norte del pas, comprende el corredor Pekn-Tianjin. El puerto de Dalian lidera el rea, con grandes movimientos de materias primas.
Fuera de estas tres reas, las infraestructuras del pas difcilmente cumplen los estndares necesarios para un transporte ptimo. Sin embargo, en los ltimos aos (10 y 11 Planes Quinquenales) el Gobierno ha estado trabajando en ello. Bajo el plan Go West las infraestructuras estn siendo mejoradas. Las carreteras fueron las principales receptoras de capital durante el 10 Plan Quinquenal, y la red ferroviaria lo esta siendo en el 11 Plan Quinquenal.
26
6. TENDENCIAS DEL SECTOR

La apertura del mercado, la globalizacin, la preferencia a la calidad antes que la cantidad, son aspectos hoy en da presentes en todos los mercados del mundo, cada vez ms especialistas y en este punto, China no poda ser menos. La mayora de las empresas chinas no le daban mucha importancia al tema logstico, pero la afluente llegada de empresas extranjeras est incrementando los estndares de calidad.
Empresas de todo el mundo estn entrando en el mercado chino, aportando know how y experiencia, dejando a la luz un nuevo mercado, en el que los servicios logsticos dejan poco a poco de ser el simple traslado de mercancas. Almacenaje especializado en productos o entregas just-in-time son conceptos nuevos en el sector y estn teniendo cada vez mejor acogida en el mercado.
Aunque todava quede tiempo para que los operadores logsticos tengan un papel importante en el sector, las estimaciones indican que en los prximos aos supondrn al menos un 50% del mercado. En vista de la estructura empresarial china, todo parece indicar que las miles de pequeas empresas chinas dejarn de actuar en el mercado, dejando paso a los grandes grupos de servicios integrados.
Los prximos ejercicios sern cruciales para el desarrollo del sector. Son aos en los que se definirn los grandes grupos que liderarn el mercado. Por ello, tanto grupos extranjeros como chinos, debern hacer contactos y asociaciones que les permitan ofrecer el mejor servicio para el cliente potencial en el menor tiempo posible.
El Gobierno, consciente de los grandes cambios que se avecinan en el sector, ha iniciado ya un plan de desarrollo para las grandes empresas estatales, que poco a poco estn incorporando las pequeas como parte de sus activos.
Las empresas chinas tienen ventajas en cuanto al conocimiento del mercado y las relaciones con la Administracin. Las empresas extranjeras en cambio, mucho ms orientadas al cliente, cuentan con la tecnologa y el know how, adems de una ya larga experiencia.
27
II.
DEMANDA DEL SECTOR
La demanda de logstica en China no ha hecho ms que crecer en los ltimos aos. Aunque lo habitual entre las empresas chinas es realizar su propio transporte, la tendencia, como ya se ha explicado anteriormente, es la de, cada vez mas, externalizar el proceso de transporte y distribucin para optimizar los costes. El Gobierno, a travs de cambios en la legislacin y de la promocin de la inversin en infraestructuras, est jugando un papel activo en la estimulacin de la demanda de logstica.
Adems del importante nmero de empresas que estn trasladando su produccin al pas asitico, el consumo interno chino esta creciendo a pasos agigantados y ya no se sita exclusivamente en los tres grandes ncleos desarrollados (Shanghai, Pekn y Cantn), sino que ciudades de segundo nivel (2 tier cities) como Nanjing, Wenzhou o Xian se estn convirtiendo en grandes puntos de concentracin del consumo.
TABLA 5: TRFICO INTERNO DE MERCANCAS (10.000 toneladas) 2003 Total Ferrocarril Carretera Fluvial Martimo Aviacin Civil 1.561.422 221.178 1.159.957 158.070 34.002 219 2004 1.706.412 249.017 1.244.990 187.394 39.469 277 2005 1.862.066 269.296 1.341.778 231.839 48.549 307 2006 2.037.892 288.224 1.466.347 248.703 54.413 349 2007 2.275.822 314.237 1.639.432 281.199 58.903 401.8 2008 2.587.413 330.354 1.916.759 294.510 42.352 407.6
Fuente: China Statistical Yearbook 2009
28
1. COMERCIO EXTERIOR CHINO

El cada vez mayor crecimiento del comercio exterior chino hace que la demanda de transporte sea cada vez ms importante. Cabe destacar la desigualdad entre las importaciones y exportaciones, lo que conlleva una gran diferencia en precios. Son muchas las empresas que han instalado sus plantas productivas en el pas, por lo que la redistribucin de productos fabricados por empresas extranjeras se considera exportacin de productos chinos.
Enviar un contenedor de China hacia Espaa tiene un coste medio de entre 1.200 y 1.800 (incluyendo la carga y descarga), en funcin del operador con el que estemos contratando, aunque sin embargo, debe resaltarse que el precio del mismo trayecto pero en sentido inverso es prcticamente la mitad y en algunos casos slo cubre el coste de reenvo.
Esto es as porque, como las importaciones chinas son netamente inferiores a las exportaciones, los contenedores vuelven vacos en la mayora de los casos. Es por esto, que los transitarios cargan en el precio de los envos que salen desde China, el coste de reenviar el contenedor vaco de vuelta. De este modo, cuando tienen algn envo hacia China, fijaran un precio mnimo destinado solamente a cubrir los costes reales del envo.
De hecho, el supervit comercial de la balanza exterior china alcanz los 226,000 millones de euros en 2008, lo que supone un crecimiento de algo ms del 3% respecto al 2008. En este caso, puede apreciarse la ralentizacin en el crecimiento del superavit comercial chino, ya que el ejercicio anterior se haba experimentado un incremento de cerca del 30%. Es interesante apuntar que, el Gobierno Chino, est tratando de reducir esta cifra, ya que una desigualdad tan importante puede repercutir en la economa del pas.
29
2. COMERCIO ESPAA-CHINA
Espaa ha empeorado levemente su posicin como proveedor de China pasando del puesto 32 ocupado en 2007 al 35 actual. En el 2009 export por valor de 3.067 millones de euros (2.950 en 2007). En cambio este ejercicio, con 10.035 millones de euros en exportaciones hacia Espaa (11.000 en 2007), Espaa es el 20 pas al que mas exporta China. Por lo tanto, la balanza comercial es claramente deficitaria para Espaa. Los sectores industriales y el textil, son los mayores agentes en la relacin entre los dos pases. El transporte entre ambos pases durante el 2009 se distribuy de la siguiente manera:
TABLA 6: COMERCIO ESPAA-CHINA 2009 (MILLONES DE EUROS)
Importaciones Chinas desde Espaa Barco Aire Terrestre 2701,74 296,29 65,41
Porcentaje participacin 88,19 9,67 2,14
Exportaciones chinas a Espaa 8362,18 1248,21 422,99
Porcentaje participacin 83,34 12,44 4,22
Fuentes: World Trade Atlas 2009
30
III.
OFERTA DEL SECTOR
1. TRANSPORTE POR CARRETERA

Hoy en da, el transporte por carretera en China es el principal medio de transporte de mercancas. Desde mediados de los aos 90, el transporte por carretera ha ido ganando cuota sobre el ferrocarril, superando los 19.000 millones de toneladas transportadas al ao. Las empresas utilizan hoy en da este sistema tanto para cortas como para largas distancias.
TABLA 7: TRFICO DE MERCANCAS POR CARRETERA
2004 Total transportado (10,000 toneladas) Total Transportado Ton-km (100 millones ton-km)
2005 8.693
2006 9.754
2007 11.355
2008 32.868
1.244.9901.341.7781.466.3471.639.4321.916.759 7.841
Se trata de un sector extremadamente fragmentado, con aproximadamente 2.7 millones de proveedores ofreciendo sus servicios, la mayora de ellos pequeas empresas a nivel local. La flota ha superado ya los 5 millones de vehculos, aunque la mayora siguen siendo pequeas furgonetas y camiones con capacidad inferior a 10 toneladas. Segn un estudio del ao 2007, de una muestra de 700 empresas estudiadas, 400 eran pequeas empresas familiares con uno o dos camiones, y tan slo 4 contaban con ms de 100 camiones. Tan slo unas pocas empresas pueden alardear de contar con cobertura nacional real, siendo el grupo Sinotrans, con una flota de ms de 3.000 camiones y mltiples filiales, la empresa lder en el sector.
31

1.1. INFRAESTRUCTURAS Hace tan slo diez aos, China no contaba con carreteras que uniesen las diferentes provincias. Sin embargo, hoy en da tras el importantsimo esfuerzo en modernizacin de las infraestructuras de transporte realizado por el Gobierno, China cuenta con una red de carreteras de ms de 3.730.000 kilmetros (el doble que hace cuatro aos), de los cuales unos 60,300 km corresponden a autopistas.
El Gobierno chino, consciente del retraso con respecto a otros pases, decidi ya en el 10 Plan Quinquenal, dar prioridad a sus infraestructuras, centrndose en una primera fase en el desarrollo de sus carreteras. Entre 2004 y 2005 se realiz un enorme esfuerzo y se construyeron ms de 1.500.000 kilmetros, alcanzando el 93% de conexin entre localidades, pero, en el gigante asitico an existen ms de 300.000 poblaciones sin conexin por carreteras pavimentadas y alrededor de 40.000 no cuentan con pavimentos urbanos.
MAPA 1: RED DE CARRETERAS CHINAS
Seven Expressways from Carreteras longitudinales Beijing to Major Cities
Carreteras Latitudinales
Nine Expressways from 18 Expressways from East to West North to South Pekn Radiales desde
Fuente: Ministerio de Transporte
32

La red de carreteras sigue siendo inadecuada en relacin a la demanda de transporte, y siguen siendo una prioridad en el 11 Plan Quinquenal (2006-2010).
El desarrollo de las carreteras, ha seguido el mismo desarrollo en la geografa china que el desarrollo econmico, estando centrado principalmente en la parte este del pas. Por ello, en zonas industrialmente fuertes del sur como la provincia de Cantn, la red de carreteras principal podra perfectamente parecerse a cualquier red occidental. El gran problema se encuentra en las zonas rurales, en el norte del pas y en las comunicaciones interprovinciales. Por ello, uno de los objetivos de este 11 Plan, es el de desarrollar la red de la china occidental.
TABLA 8: LONGITUD DE LAS CARRETERAS (km)
1990 Total Carreteras (km) Autopistas y carreteras clase I a IIV (km) Proporcin (%)
1995
2000
2005
2008
1.028.348 1.157.009 1.402.698 3.345.187 3.730.000 741.040 72,1 910.754 1.216.013 1.591.791 2.778.521 78,7 86,7 47,58 74,5
El 13 de enero de 2005 el Ministerio de Transporte (en ese momento Ministerio de Comunicaciones) public el Plan Estatal para la Red de Autopistas ratificado por el Consejo de Estado. El Plan fijaba una red de siete autopistas irradiadas de Beijing, nueve longitudinales en sentido norte-sur y 18 transversales en sentido este-oeste, con una magnitud total aproximada de 85.000 kilmetros. En cumplimiento de dicho Plan, a finales de 2005 China ya contaba con 35.000 kilmetros, ms del 40% del total. Para 2007 se haban construido 45.300 kilmetros. Para finales de 2010, concluyendo el 11 Plan Quinquenal, se habrn construido 50.000-55.000 kilmetros y habrn concluido las ocho autopistas interprovinciales para la explotacin de las regiones occidentales.
El objetivo es que la red moderna cubra el 100% de las ciudades de ms de un milln de habitantes, y el 90% de las ciudades de 200.000 habitantes.
33

1.2. PRINCIPALES PROBLEMAS EN EL SECTOR
Las infraestructuras no son el nico problema en el pas, los problemas burocrticos, la mala calidad de la flota de vehculos y los costes derivados del uso de las infraestructuras, hacen que todava no se pueda considerar que el transporte por carretera cumpla con los estndares de calidad occidentales.
Problemas burocrticos: obtencin de licencias
El transporte por carretera no est regulado a nivel nacional. Adems de los permisos a nivel central, es necesaria una licencia que se obtiene localmente para poder operar en cada provincia. Es por ello que prcticamente ninguna empresa puede dar cobertura nacional y el trayecto medio por vehculo apenas alcanza los 70 kilmetros.
En la siguiente tabla observamos las licencias necesarias para poder operar en una sola ciudad. Una empresa que quisiera trabajar en Shanghai, Pekn y Cantn, deber solicitar tres veces las licencias locales necesarias.
TABLA 9: LICENCIAS NECESARIAS PARA EL TRANSPORTE POR CARRETERA
Tipo de licencia
Licencia de operacin Nacional
Licencia de operacin Provincial
Ttulo de vehculo local
Licencia de operacin local
rgano Emisor
Ministerio de Transportes (MOT)
Gobierno Provincial
Bureau Local de Transportes
Polica local
Utilidad
Necesaria para realizar cualquier operacin
Necesaria en la provincia de origen
Necesaria para comprar y registrar los vehculos
Necesaria para operar en cada ciudad
Fuente: Elaboracin propia
El Gobierno central est buscando una solucin. Las excesivas licencias necesarias hacen que las empresas de transporte se especialicen a nivel local, formando acuerdos con otras de otras provincias. Esto implica la carga y descarga de la mercanca en los bordes fronterizos, lo que ralentiza el transporte, aumenta los costes y en muchos casos, daa la mercanca o provoca su extravio.
34
Mala calidad de los vehculos
La mayora de los camiones que operan en China son antiguos y de mala calidad. Aunque en el sur del pas la mayora de los camiones son europeos o japoneses, su existencia es prcticamente nula en el resto, tratndose de vehculos locales, que no cuentan con los estndares de calidad europeos. El 80% de la flota son camiones de menos de 10 toneladas. Tan slo algo mas de un quinto de la flota es apta para el traslado de contenedores, y, aunque los refrigerados y de aire acondicionado ya han entrado en el mercado, la mayora de los operadores no cuenta con ellos y su utilizacin es prcticamente nula. La mercanca corre por lo tanto, riesgos innecesarios.
Cada da es mayor la tendencia a la subcontratacin del transporte por parte de operadores logsticos, pero, hoy en da, la mayora de las fbricas chinas an alquila los vehculos a empresas estatales y transporta sus propios productos. Para tratar de rentabilizar el alquiler, muchas empresas extralimitan las condiciones de los vehculos.
Las compaas de transporte por carretera estn obligadas a pasar revisiones regulares a sus vehculos, pero, en la prctica, pocas lo hacen. Pequeos arreglos son suficientes para que el camin vuelva a estar en funcionamiento, aumentando el riesgo de accidentes en las carreteras chinas, lo que conlleva en mltiples ocasiones problemas de prdidas y deterioro de la mercanca y retrasos en las entregas.
Elevados costes
Una de las razones por las cuales el transporte por carretera es tan caro son los elevados peajes. China cuenta aproximadamente con el 70% del total del kilometraje mundial de carreteras con peaje. Aunque el gobierno central ha introducido varias medidas con el fin de reducir dichos peajes, las empresas extranjeras de logstica aseguran que estos peajes son uno de los principales costes del transporte por carretera, llegando a alcanzar el 30% de los mismos.
Por todo esto, y dada la altsima competencia y la guerra de precios que se da en este sector, la gran mayora de operadores logsticos suelen saltarse las normas para obtener beneficios. Lo que sucede es que la mayora de los operadores sobrecargan los camiones ya que los peajes se pagan en funcin del peso mximo que la cabina puede cargar, pero los transportistas van a cargar luego el camin con mucho ms peso para ahorrar costes

Redes locales preestablecidas
El hecho de querer cambiar de proveedor de servicios logsticos y de transporte puede hacer que surjan conflictos con los agentes locales que ven peligrar sus negocios. Esto puede llegar a crear ciertos problemas, tanto a las empresas que pretendan tomar esta decisin como a las logsticas encargadas de sustituirlas.
1.3. CONCLUSIN El transporte por carretera ha sido sorprendentemente popular desde principios de los aos 90. Pese a los elevados tiempos, costes y burocracia, se ha convertido en el ms utilizado para el transporte de bienes en China. Barato, relativamente seguro y rpido, todo apunta a que el sector tiene un gran potencial de crecimiento.
2. TRANSPORTE POR FERROCARRIL

El Ministerio de Ferrocarril (MOR) controla la red ferroviaria del pas. Aprueba y administra la construccin de lneas ferroviarias, el material mvil a renovar y los equipos nuevos, as como las importaciones de material ferroviario. Al mismo tiempo, desarrolla polticas, regulaciones y estrategias a largo plazo para el sector. Adems, existen 16 subdivisiones a nivel regional que se ocupan del correcto funcionamiento local.
El MOR est en constante reestructuracin, por lo que la estructura, el mbito, la zona de competencia y las funciones de las subdivisiones suelen variar constantemente.
El ferrocarril, que en los aos 70 transportaba el 45% del total de la carga transportada en China, no se ha desarrollado en la misma medida que el transporte por carretera. Con tasas de crecimiento muy modestas desde los aos 90, el total de carga transportada ha ido cayendo hasta el 14%. La mejora del sistema de carreteras ha hecho aumentar la seguridad y la confianza de las empresas en este medio. El transporte por carretera ha aumentado del 38% en 1970 al 72% actual, ganando cuota al ferrocarril. Una de las razones principales es la atencin prestada por el Gobierno al desarrollo de una red de carreteras correcta y eficiente.
36

2.1. INFRAESTRUCTURAS La red ferroviaria china no es todo lo eficiente y moderna que sera deseable. A pesar de las tasas de crecimiento del pas en torno al 10%, el sistema ferroviario chino no ha sido capaz de seguir este ritmo, y se sita en tasas en torno al 5%.
El
sistema
tiene
problemas
estructurales.
Aunque
ha
experimentado
una
gran
reestructuracin en los ltimos aos, el sistema ferroviario chino an dista mucho de los estndares internacionales. Grandes ciudades industriales como Nanjing, Chongqing o Wuhan siguen sin contar con buenos servicios, aunque en los ltimos aos se estn realizando grandes avances.
TABLA 10: VAS FRREAS CHINAS (Km)
Caractersticas de las vas 1950 Km. de va Km doble va Km va electrificada 22.161 1.148 0 1978 48.618 7.630 1.030 2000 58.656 21.408 14.864 2005 62.200 24.497 19.408 2006 63.412 25.244 23.435 2007 63.637 25.797 24.047 2008 63.975 26.599 25.007
En la actualidad, el Tercer Plan Nacional de Ferrocarriles trata de expandir la capacidad de este medio de transporte en China, especialmente para cubrir la creciente demanda de transporte, tanto de personas como de mercancas.
El primer punto bsico de este Plan Nacional, que fue aprobado en 2007 con duracin de 5 aos, sera la electrificacin de la lnea frrea entre la ciudad de Liupanshui en Ghizou y la ciudad de Zhanyi en Yunnan. De esta manera se espera incrementar su capacidad para que puedan circular trenes a mayor velocidad y con mayor carga.
El segundo punto sera fortalecer la capacidad del Ministerio del Ferrocarril (MOR) para establecer el planeamiento general, la gestin y la tecnologa, mediante estudios, asistencia tcnica y entrenamiento. Los estudios y entrenamientos propuestos incluyen un estudio tcnico sobre la fiabilidad del modelo de catenaria extra alta diseada para las lneas frreas
37

de alta velocidad y la investigacin y estudio acerca de la friccin de los rales para impulsar mtodos operativos ms eficientes.
Pese a los esfuerzos del gobierno por cambiar esta situacin, la red ferroviaria actual bsicamente se concentra en el eje norte-sur, pero, hoy en da, las necesidades de transporte estn cambiando, siendo sumamente necesaria la red este-oeste. Segn el banco Asitico de Desarrollo (ADB), en el corredor central chino (zona entre Shanghai y Sichuan) las vas existentes solamente pueden satisfacer el 40% de la demanda. En julio de 2006, el Gobierno chino inaugur la nueva lnea Qinghai-Tbet. El ferrocarril de 1.142 kilmetros recorre el trayecto atravesando la tundra de la meseta de Qinghai, desde el Golmud de Qinghai hasta Lhasa. Se trat del primer tren que conectaba la regin autnoma de Tbet con otras partes de China, lo que supuso una gran oportunidad para el comercio de la zona, limitado hasta ese momento al transporte areo de elevado coste o por carretera, caracterizado por las malas infraestructuras.
Tambin se estn realizando grandes mejoras en lo que a la red de alta velocidad se refiere. Este mismo ao 2010 se han alcanzado los 3.300 km de este tipo de vas, lo que supone, en palabras del Ministro del Ferrocarril chino, el nmero uno del mundo en lo que a longitud y tecnologa se refiere.
De hecho, en 2009 China inaugur dos nuevas lneas de alta velocidad entre Wuhan y Guangzhou y Zhengzhou y Xi'an, que operan a 350 km/h. Antes de esto, durante los ltimos aos se han venido inaugurando otra serie de vas que conectan algunas de las mayores ciudades china, como las lneas Beijing-Tianjin, Shijiazhuang-Taiyuan, Qingdao-Jinan, HefeiWuhan y Hefei-Nanjing.
Por ltimo, en los prximos aos esta prevista la finalizacin de otras serie de vas, como la que unir Beijing y Shanghai, que con una longitud de 1.318 km unir ambas ciudades en algo mas de 4 horas, aunque su inauguracin aun tardar unos 4 aos dadas las dificultades tcnicas que presenta el proyecto.
38
MAPA 2: RED DE FERROCARRIL CHINO
Fuente: China Rail Network
Este medio de transporte sigue siendo el ms adecuado de transporte para largas distancias y el trfico no ha hecho ms que aumentar en las ltimas dcadas. A partir de 800 kilmetros de distancia, el ferrocarril se convierte en el medio de transporte de mercancas ms barato, con lo que, aunque la utilizacin de la capacidad de los trenes en China sea del 98%, la oferta no llega a cubrir ni el 50% de la demanda. Gracias a las mejoras en infraestructuras, las otras alternativas de transporte, especialmente el transporte por carretera, estn acaparando el exceso de demanda no cubierto por este medio de transporte.
39
TABLA 11: TRANSPORTE DE MERCANCAS POR FERROCARRIL
2004 Total transportado (10,000 toneladas)
2005
2006
2007
2008
249.017 269.296 288.224 314.237 330.354
Total transportado Ton-Km (100 millones ton-km) 19.289 20.726 21.954 23.797 25.106
El ferrocarril ha venido siendo durante los ltimos aos un medio de transporte claramente en declive. En el ao 2006 aun mantena alrededor de un 14% del total de mercanca transportada y un 24% en trminos de tonelada por kilmetro, lo que lo converta en el primer medio de transporte (mas del doble que por carretera).
Sin embargo a da de hoy en trminos absolutos, el ferrocarril solo acapara el 12,7% de la mercanca total transportada y en trminos de tonelada por kilmetro supone un 22,7% del total (mientras que el transporte por carretera, claramente en auge, ha conseguido llegar al 29,8%).
Este ratio de tonelada por kilmetro tiene en cuenta no slo el peso transportado, sino la distancia recorrida por la mercanca. De este modo, observamos que el transporte ferrocarril se vena utilizando principalmente para las grandes distancias y para los productos ms pesados, como puede ser el carbn (indispensable para el abastecimiento de las an numerosas centrales trmicas chinas), los cereales o el hierro y otros minerales, pero cada vez mas, con la mejora de los camiones y las carreteras, va perdiendo cuota de mercado.
El noreste del pas se caracteriza por su industria pesada y por la extraccin de carbn. Su transporte a otras zonas del pas acapara un 40% de la capacidad ferrovial, pero constituye una prioridad ya que su empleo es necesario, en las centrales elctricas, para satisfacer la gran demanda de energa del pas. Durante 2008, se transportaron 1.343 millones de toneladas de carbn, lo que supone un crecimiento del 9,1% con respecto a 2006.
40

En pocas de cosecha, la saturacin es si cabe ms latente, al ser necesario el transporte del grano del norte al sur. Esta laguna de capacidad ha provocado que la mayora de empresas estatales planifiquen su produccin en base a la posibilidad de transporte en lugar de a la demanda.
El sistema ferroviario prioriza el transporte de pasajeros al de mercancas. Uno de los grandes fallos del sistema ferroviario es la falta de trenes dedicados exclusivamente al transporte de mercancias, aunque el Gobierno est tratando de tomar medidas al respecto.
Para incrementar la eficiencia del transporte de mercancas, la velocidad de algunos trenes de mercancas ha sido elevada hasta 160 km/h. Del mismo modo, China incorporar nuevos trenes especializados en mercancas pesadas como el carbn o los minerales. A lo largo de los prximos aos, China planea introducir locomotoras de 70 toneladas para uso general, de 80 toneladas para carbn y de 100 toneladas para minerales, hierro y acero. Este tipo de locomotoras, reduce la longitud de los trenes, haciendo posible, para las estaciones existentes, la recepcin de dichos envos. China tambin desarrollar las vas para el transporte de contenedores, haciendo 10.000 km de vas para contenedores de dos pisos, con lo que establecer una capacidad anual de 10 millones de TEUs (contenedores de 20 pies).
Poco a poco, el uso del contenedor de mercancas se va haciendo ms habitual en el transporte ferroviario. Todava limitado, su uso est creciendo rpidamente alentado por el gobierno. El uso de contenedores, alivia la capacidad y facilita el cambio de medio.
Tanto el sistema de ferrocarril como las empresas competentes en l, son empresas pblicas propiedad del estado. Los operadores logsticos pueden alquilar el espacio para sus fletes, pero nunca contar con una compaa frrea propia.
Las principales empresas que operan en el sector son China Railway Container Transport Company (CRCTC), Chinese Railway Express Company (CRE) y Chinese Railway Special Cargo Transportation Company (CRSCTC). Los trenes de contenedores tienen prioridad en el sistema de reservas del MOR, y las compaas con suficiente volumen de cargo pueden fletar trenes enteros, obteniendo as un mayor control sobre los movimientos de su cargamento.
41
2.2. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL TRANSPORTE POR VA FRREA
Adems del principal problema de la falta de capacidad y las largas listas de espera para las mercancas, el sistema ferroviario chino cuenta con varios defectos importantes a la hora de utilizar sus servicios:
Deterioro de la mercanca
Segn estudios realizados por varias consultoras tanto locales como extranjeras, las mercancas transportadas por ferrocarril multiplican por tres la posibilidad de sufrir daos por carretera. Debido a las deficientes instalaciones y a la baja cualificacin del personal, la mayora de los desperfectos se producen durante la carga y descarga de la mercanca. El uso de contenedores completos reduce este riesgo al no haber contacto directo con la mercanca.
Robos
A pesar de que se intenta mejorar el sistema de vigilancia, los robos siguen existiendo. Actualmente, muchas empresas contratan a sus propios guardias de seguridad para que acompaen a la mercanca.
Retrasos
Debido a los altos niveles de burocracia y a la mala gestin de la programacin, los plazos de entrega no son fiables. Planificar el da de llegada de la mercanca es prcticamente imposible, por lo que las empresas cuentan con mrgenes de entrega que van desde una semana para las rutas menos utilizadas, hasta cuatro para las rutas ms congestionadas. En determinadas pocas del ao, como el Ao Nuevo Chino, los servicios suelen presentar retrasos an ms marcados.
Recorrido
El recorrido del ferrocarril puede limitarse en ciertas vas a tan slo 250 kilmetros al da, lo que supone menos de la mitad de lo que puede recorrerse por carretera. Algunas entregas pueden incluso tardar hasta 60 das en recorrer el pas. Sin embargo, el enfoque del Gobierno en el sector est mejorando los tiempos, sobre todo en las lneas principales desde Pekn y Shanghai. El MOR est trabajando en la mejora del sector para conseguir aumentar la velocidad en los trenes de cargo hasta 120 kilmetros por hora.
Falta de informacin
El sistema de seguimiento es nulo. Una vez cargada la mercanca, no existe modo alguno de controlar la ubicacin o estado de la mercanca. Es tal la falta de recursos, que las compaas ferroviarias no son capaces de avisar de la llegada a destino de las mercancas.
Plazos de reserva
El plazo mnimo para reservar espacio (Less-than-container, es decir, espacio en un contenedor compartido) en los trenes chinos no baja de las dos semanas de antelacin. Los tiempos cada vez son menores, ya que antes el plazo mnimo era de un mes, pero, siguen estando condicionados a mnimos de carga, normalmente de 10 toneladas.
Infraestructuras pobres
Aunque es objetivo principal del Gobierno y se estn construyendo nuevas vas, gran parte de la existentes son viejas y estn concentradas al este del pas, lo que hace ms patentes los problemas anteriormente mencionados.
Participacin extranjera en el sector El sector ferroviario ha estado totalmente cerrado a las empresas extranjeras. Ante una necesidad de capital, el Gobierno decidi en 1998 permitir el acceso al mercado a las empresas extranjeras. Las restricciones se levantaron para la colaboracin en proyectos de construccin ferroviaria, permitindose el acceso a los proyectos en las lneas principales, pero siempre con participacin minoritaria.
En 2002, tras la entrada de China en la OMC, el Gobierno chino permiti la creacin de JV de participacin minoritaria extranjera. A partir de 2004 las empresas extranjeras ya pueden controlar ms del 51% de la sociedad. Actualmente, operan 32 lneas, abarcando tan slo el 10.6% del total nacional. La mayora de las JV ferroviarias establecidas operan a prdidas, lo que, adems de una posible mala gestin de la empresa, tiene mucho que ver con la poltica de precios marcados por el Gobierno Central y con los derechos de operacin, todava controlados por el MOR.
En 2004, un consorcio formado por 6 empresas japonesas gan un concurso de ms de 7.750 millones de euros americanos, para doblar las velocidades en 5 lneas estratgicas.

En virtud de una Circular del Ministerio de la Construccin y del Ministerio del Ferrocarril de 14 de abril de 2006, a partir de esa fecha se permite el acceso de ms empresas no dedicadas al sector ferroviario a las reas de diseo, construccin o supervisin de la red ferroviaria. Con la entrada en vigor de esta Circular, el mercado de la construccin ferroviaria se abre an ms a las empresas cualificadas no dedicadas al sector. Dichas empresas extranjeras cualificadas y con experiencia en otros sectores como autopistas, puentes, tneles, puertos, rutas martimas, minera, electricidad, etc. podrn acceder a reas como, por ejemplo, el diseo, construccin y supervisin de la red ferroviaria. En concreto, por lo que respecta al diseo de redes ferroviarias, con un lmite de velocidad de 200 km/h, se permite por primera vez la contratacin general y la supervisin de su construccin a empresas no dedicadas a este sector.
MAPA 3: PASOS FRONTERIZOS POR FERROCARRIL
Fuente: United Nations Economic and Social Comisin for Asia and Pacific (UNESCAP)
En la actualidad, el sistema ferroviario chino cuenta con diez pasos fronterizos:
Con Rusia estn los pasos de Manzhouli, Suifenhe y Hunchung. Con Mongolia el paso de Erenhot. Con Kazajstn el paso de Alashankou.
44

Con Corea del Norte los pasos de Dan Dong, Ji An y Tu Men. Con Vietnam el paso de Ping Xiang.
El ferrocarril tambin llega hasta Hong Kong, que, aunque formalmente sea parte de China es una Regin Administrativa Especial y el comercio entre ambos se considera comercio internacional.
Singapur y China estn planteando una red trans-asitica que conectara Singapur con Kunming, capital de la provincia de Yunnan, al suroeste del pas. 2.3. PLANES GUBERNAMENTALES El Gobierno est dedicando muchos recursos para aumentar la capacidad ferroviaria para ayudar a subsanar los problemas actuales. Las inversiones en el sector durante los ltimos planes quinquenales, 19.500 millones de euros durante el noveno (1996-2000) y 42.300 durante el dcimo (2001-2005), reflejan la prioridad del sector. Durante el 11 Plan Quinquenal (2006-2010) la inversin ha sido de alrededor de 5.200 millones de euros de promedio anual hasta 2010.
En Abril de 2004, el Gobierno anunci una nueva iniciativa en el desarrollo ferroviario cuya inversin ser de aproximadamente 160.000 millones de euros. El objetivo es incrementar la red hasta alcanzar los 100.000 kilmetros en 2020.
Actualmente, 16 nuevas lneas y ms de 7.000 kilmetros se han construido, o estn en construccin.. Para acelerar el proceso y mejorar la calidad, el Gobierno invit a las empresas extranjeras a participar en la mejora de la red ferroviaria. En la actualidad, hay varias empresas extranjeras implicadas en el proceso, a travs de JV con empresas locales.
Pero, la longitud y calidad de las vas no es el nico factor a mejorar para el buen funcionamiento del sistema. Por ello, se estn llevando acabo diversas acciones:
Velocidad
Debido a varios factores, entre ellos la calidad de las infraestructuras, la velocidad de los trenes no superaba los 80 km/h. Esto derivaba en recorridos de tan slo 250 kilmetros al da. Sin embargo, en los ltimos aos el Gobierno est consiguiendo mejorar la situacin en

las principales lneas y aumentar cada vez ms la velocidad del trfico ferroviario en numerosos trayectos.
Capacidad
A la flota de vagones existente, se suman desde hace un par de aos, nuevos vagones, cuya capacidad supera con creces la de los anteriores. Sobre todo utilizados en las lneas ms transitadas, permiten desplazar ms mercanca en menos viajes. De esta manera, el canal se descongestiona un poco, sobre todo en pocas lgidas, como la de cosecha por ejemplo.
Para tratar de aliviar la saturacin debida al transporte del carbn, el Gobierno trabaja en nuevos proyectos:
La creacin de dos nuevas lneas que conectan el noreste del pas directamente con la costa, de manera que el carbn puede distribuirse por mar a la zona sur. Estas nuevas lneas, Datong-Qinhuangdao y Houma-Yueshan, unen las provincias de Shanxi y Shaanxi con la provincia costera de Hebei. Durante los primeros 7 meses del 2006, estas lneas transportaron 124 millones de toneladas la primera y 50 la segunda, con una tasa de crecimiento del 27,2% y 9,1% respectivamente.
La construccin de centrales elctricas en las cercanas de las minas de carbn.
Control Informatizado de las Operaciones
El Ministerio de Ferrocarriles chino decidi en 2009 implementar un sistema SCADA para operar la red ferroviaria del pas. El proyecto, que se extender hasta el ao 2020, incluye la automatizacin de todos los puntos de monitorizacin de energa para la mayora del sistema de ferrocarriles chino y mostrar tres millones de puntos I/O.
Este tipo de aplicaciones, estn especialmente diseadas para automatizar el control de produccin, proporcionando comunicacin con los dispositivos de campo y controlando el proceso de forma automtica desde la pantalla del ordenador.
El proyecto SCADA integra gran parte de la lnea de ferrocarriles del pas que va desde Beijing en el norte, hasta Guangzhou en el sur. El presupuesto estimado del proyecto es de aproximadamente 375.000 millones de . El Ministro de Ferrocarriles chino espera un retorno de la inversin en 6 aos.
Cuando este sistema de ferrocarriles est completo y operativo permitir transportar bienes y pasajeros, alcanzando una distancia de 4,000 kilmetros en apenas unas horas 2.4. CONCLUSIN El sistema ferroviario todava deja mucho que desear. Construir nuevas infraestructuras y mejorar las existentes es un proceso costoso, pero sobre todo largo. Analistas del sector estiman que todava faltan varios aos para que el sistema cubra la demanda. Mientras tanto, otros medios de transporte se hacen cargo de la demanda inatendida. La mayora la satisface el transporte por carretera, sector en el que la inversin ha sido anterior.
3. TRANSPORTE MARTIMO
China se ha convertido en la mayor nacin del mundo en trminos comerciales, con siete (excluyendo Hong Kong) de los 20 mayores puertos del mundo por numero de contenedores gestionados. Sin embargo, en 2009, el movimiento en los principales puertos chinos se redujo por primera vez en aos, como consecuencia de la recesin global y la cada del consumo en las economas occidentales. Los primeros 3 trimestres de 2009, el trfico de contenedores (de nuevo excluyendo Hong Kong) cay un 8,7% interanual, quedando por debajo de la barrera de los 90 millones de TEUs. La ralentizacin en el crecimiento del comercio podra augurar una nueva era, el la que el desarrollo de los puertos chinos se efecte de manera ms pausada, dando a las autoridades la posibilidad de evaluar la gestin de los mismos y su capacidad de manejo de mercancas. De hecho, China ha estado construyendo instalaciones portuarias a un ritmo frentico durante las ltimas tres dcadas y el trfico de contenedores ha venido creciendo alrededor de un 20% cada ao hasta 2008. Aunque el trfico volvi a crecer en el tramo final de 2009, tal como se ha apuntado, las cifras globales del ejercicio revelan una cada significativa especialmente en lo que al trfico de contenedores se refiere. Como consecuencia de esta ralentizacin del crecimiento, muchos de los planes de expansin de terminales en China han sido suspendidos o retrasados, ya que la sobrecapacidad ha sido especialmente acusada en zonas como el Delta del Ri Perla, en la que el trfico disminuy un 21% (principalmente debido a su clara orientacin a la exportacin y a la pujanza de

los puertos de la zona del Yangtz). Sin embargo, los puertos de la zona norte al estar ms centrados en el trfico de materias primas y el comercio domestico se han visto menos afectados por la recesin global.
MAPA 4: PRINCIPALES PUERTOS DE CHINA
Podemos dividir la costa china en tres zonas de actuacin bastante diferenciadas, al norte, el golfo de Bohai cuenta con los puertos de Dalian, Qingdao y Tianjin, en el centro, el delta del Ro Yangtz, que abarca la municipalidad de Shanghai y las provincias de Jiangsu y Zhejiang, cuenta con los puertos de Shanghai y Ningbo, y al sur, en delta del ro Perla, adems del puerto de Hong Kong, los puertos de Shenzhen, Guangzhou y Xiamen. Estas tres reas funcionan como clusters, compitiendo evidentemente entre s, pero, atrayendo inversiones favorables a medio y largo plazo para todos. Los puertos chinos albergaron durante 2008 un total de 423 millones de toneladas, lo que supone una pequea cada provocada por la crisis financiera internacional, pero en el ejercicio anterior haban alcanzado ya los 590 millones. Dejando a un lado estos ltimos dos ejercicios, en los que la evolucin se ha modificado debido a factores coyunturales, se prev

que la demanda de contenedores sea cada vez mayor, por lo que estn en marcha varios proyectos de construccin y ampliacin de los puertos.
China suprimi el control de precios en el transporte martimo domestico en 2001, convirtiendo a este medio de transporte en el segundo ms orientado al mercado despus de las carreteras. Desde entonces, el Gobierno ha emprendido un importante proyecto de desarrollo y reestructuracin de puertos, basado en el constante aumento de trfico transpacfico. De los 10 puertos en mayor crecimiento del mundo, 6 son chinos, destacando sobre todo los puertos de Shanghai, Shenzhen y Ningbo-Zhoushan.
El transporte esta creciendo tan rpidamente, que los mltiples puertos con los que cuenta China en la costa este llegaron a estar saturados, hasta el punto de que muchos barcos tienen que esperar semanas antes de poder descargar.
En 1978, 16 puertos permitieron por primera vez el atraque de barcos extranjeros. Esta temprana llegada al mercado permiti a las grandes navieras con recursos implantarse poco a poco en el pas, y con el tiempo, han tenido la oportunidad de crear sus propias bases slidas de contactos. Al tratarse de un mercado muy competitivo, las grandes empresas como Maersk, Cosco, NYK, o Hanjin ya no slo se dedican al transporte martimo en China, sino que han diversificado sus negocios convirtindose en expertos proveedores de logstica global.
El Gobierno decidi introducir en la direccin y gestin de puertos a grandes multinacionales expertas en el sector como Maersk o Hutchison, pero poco han aliviado la congestin existente y el rpido crecimiento de las importaciones y exportaciones, adems del transporte interno, hacan necesaria una gran reforma y un notorio aumento de capacidad.
49
TABLA 12: TRFICO DE MERCANCAS EN LOS PUERTOS CHINOS (MILLONES DE TONELADAS)
Total Ningbo Shanghai Tianjin Guangzhou Qingdao Qinhuangdao Dalian Rizhao Yingkou Yantai Lianyungang Zhanjiang Shantou Haikou Basuo Sanya Other Ports
1985 311,54 10,4 112,9 18,6 17,7 26,1 44,2 43,8 0 1 6,9 9,3 12,3 2 1,7 3,9 0,8 0
1990 483,2 25,5 139,6 20,6 41,6 30,3 69,5 49,5 9,3 2,4 6,7 11,4 15,6 2,8 2,9 4,3 0,4 50,9
1995 801,7 68,5 165,7 57,9 73 51 83,8 64,2 14,5 11,6 13,6 17,2 18,9 7,2 4,7 2,8 0,4 146,9
2000 1256 115,5 204,4 95,7 111,3 86,4 97,4 90,8 26,7 22,7 17,7 27,1 20,4 12,8 8,1 3,8 0,5 314,8
2005 2927,8 268,8 443,2 240,7 250,4 186,8 169 170,9 84,2 75,4 45,1 60,2 46,5 17,4 21,2 4,9 0,5 843
2006 3421,91 423,87 470,4 257,6 302,82 224,15 204,89 200,46 110,07 94,77 60,76 72,32 56,64 20,15 21,27 4,79 0,5 896,45
2007 3882 473,36 492,27 309,46 343,25 265,02 248,93 222,86 130,63 122,07 101,29 85,07 60,75 23,01 23,73 5,46 0,43 974,41
2008 4295,99 520,48 508,08 355,93 347 300,29 252,31 245,88 151,02 150,85 111,89 100,6 66,82 28,06 26,14 5,54 0,75 1124,35
Fuente: AAPA, (Elaboracin propia)
GRFICO 1: RENDIMIENTO DE LOS PUERTOS MS IMPORTANTES DE CHINA (TEUs)
3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008
(Decenas de miles de TEUs)
Shanghai Hong Kong Shenzhen Ningbo Guangzhou
Fuente: AAPA (Elaboracin propia)
Se estimaba que en durante el presente ejercicio 2010, los puertos moveran 5.000 millones de toneladas y 130 millones de TEUs, aunque dada la situacin de crisis en la que nos enOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai 50

contramos quiz sea necesario esperar a la completa recuperacin econmica para alcanzar esas magnitudes.
La fuerte expansin del sector martimo, gracias a las polticas del Gobierno, se centrar sobre todo en la mejora del rendimiento en cuanto a contenedores y materias primas tales como el hierro, el carbn y el aceite. Cuando el programa de expansin termine este ao 2010, China tendr capacidad para manejar casi 100 millones de TEUs, 330 millones de toneladas de carbn, 350 millones de toneladas de metales y 80 millones de toneladas de aceite.
Los problemas ms importantes en el sector portuario podran resumirse en los siguientes:
Ineficiencia: aunque poco a poco se va mejorando, los movimientos de gras en los puertos siguen siendo inferiores a los de otros puertos. El puerto de Shanghai, actualmente uno de los ms modernos de China, alcanza los 30 movimientos por hora.
Cuellos de botella: el principal problema es el cambio a otros medios de transporte. Las infraestructuras no estn preparadas y no existen fciles conexiones intermodales, por lo que se forman grandes colas, que conllevan grandes prdidas de tiempo.
Burocracia: la mercanca tiene que pasar muchos trmites al llegar a puerto, lo que ralentiza la salida de la mercanca. El departamento de cuarentena o el de comercio internacional son algunos de los pasos necesarios para la expedicin de la mercanca. Las relaciones personales entabladas con el personal del puerto pueden agilizar bastante el proceso.
Perdidas: los robos y deterioros del material son mayores en los puertos chinos que en otros asiticos, como Hong Kong o Singapur.
Escasa infraestructura: la capacidad de los puertos es escasa. Desde la apertura del nuevo puerto de aguas profundas de Shanghai, la zona del Delta del Yangtz (Shanghai, Zhejiang y Jiangsu) ha notado el alivio.
51
3.1. PUERTOS COSTEROS MS IMPORTANTES DE CHINA
3.1.1 Zona Norte: Golfo de Bohai

MAPA 5: GOLFO DE BOHAI
Fuente: Ministerio de las Comunicaciones
La zona norte se caracteriza por sus yacimientos de carbn, adems de por la creciente industria instalada en el corredor Tianjin-Pekn.
Puerto de Tianjin En la primera mitad de 2009 manejo 4,2 millones de TEUs y 385 millones de toneladas de carga (lo que supone, en ambos casos, un 2% de crecimiento interanual)
El puerto principal cuenta con 11 muelles para contenedores, con una capacidad anual de 9 millones de TEUs. Es uno de los mayores centros de embarque de carbn, con siete muelles especializados en la manipulacin de este mineral y una capacidad anual de 89 millones de toneladas.
El puerto de Tanggu est a 4 kilmetros del rea de Desarrollo Econmico y Tecnolgico. La zona de Deposito Aduanero Portuario de Tianjin Dongjiang, actualmente en construccin, ser la mayor de china, contar con 8 zonas portuarias libres cuando este completada en 2010

y adems dispondr de instalaciones portuarias de nueva construccin que la unirn con la ciudades de todo el pas.
La segunda fase de la expansin portuaria en el rea de Beigangchi cuenta con 4 nuevos muelles para contenedores, con una capacidad de 1,7 millones de TEUs y fue puesta en funcionamiento a principios de 2007. Esta operada por el Tianjin Group, OOCL, APM y PSA. TPG firm tambin un acuerdo en mayo del 2005 para invertir 1.700 millones de euros durante cinco aos, para la construccin de 12 nuevos muelles de amarre en la tercera fase de la expansin del puerto, lo que dot al mismo de amarres con una profundidad de 18 metros capaces de acoger los barcos de mayor calado. En julio del 2006, el gobierno de Tianjin firm un acuerdo con COSCO Pacific y AP Moeller para construir una terminal para contenedores con tres nuevos muelles de amarre con un coste de 400 millones de euros. Adems, los planes de expansin incluyen el dragado de un canal de 37 kilmetros de largo y 19,5 metros de profundidad.
En junio del 2006, DP World (Dubai) firm un acuerdo para desarrollar la segunda fase de la terminal de contenedores de la isla artificial en el golfo de Bohai. El proyecto, con un coste de 330 millones de euros y que dotar al puerto de una capacidad de 2,2 millones de TEUs, est previsto para el ao 2011. En mayo del 2007, TPG anunci sus planes para construir otros tres muelles en el puerto de Beigangchi, cuya construccin comenz a finales del 2008. Adems, se ha comenzado ahora a trabajar en un muelle que puede albergar 300.000 toneladas de crudo anuales y se ha firmado otro acuerdo para construir otro muelle ms que puede manejar hasta 500.000 vehculos anuales.
Por ltimo, desde Julio de 2009, tambin se esta trabajando en dos nuevos muelles para cargamentos de carbn y minerales, que contaran con una capacidad de 105 y 23 millones de toneladas respectivamente.
Puerto de Dalian El puerto de Dalian (7 puerto de China excluyendo el puerto de Hong Kong), cuenta con una excelente baha natural de aguas profundas y acta como puerta de entrada a la zona industrial del nordeste chino. Dispone de 12 metros de calado en su zona menos profunda y una capacidad de 5 millones de TEUs anuales. Adems de la carga de contenedores, el puerto de
53

Dalian centra su actividad en el transporte a granel de aceites, carbn y madera entre otros, adems de ser el principal puerto chino de pasajeros.
Los envos de contenedores crecieron hasta los 4,5 millones de TEUs en 2008 y se manejaron 246 toneladas de carga, lo que supuso un crecimiento del 10%. En la primera mitad de 2009 el movimiento de contenedores llego a 2,1 millones, lo que supuso una cada moderada, del 1,4%, pero sin embargo los envos de petrleo crecieron un 15% hasta los 12,9 millones de toneladas. El puerto cuenta con 80 modernos muelles y tiene cuatro segmentos principales de negocio aparte de las mercancas a granel (es el mayor puerto de China en cuanto a manipulacin de grano) y los contenedores de carga. Dalian es tambin el mayor puerto para petrleos (desde all salen los envos del campo petrolfero de Daquing, el mayor de China) y automviles (con la mayor teminal para automviles de toda China).
Las instalaciones de Dalian se agrupan alrededor del histrico Port Arthur, construido en 1899 durante la ocupacin rusa. Sin embargo, Dalian contina con su desarrollo de un puerto ms moderno en las Baha de Davao, Nianyu y Dalian, teniendo estas instalaciones el potencial para convertirse en uno de los mayores puertos de China.
Son varias las compaas que operan en el puerto. Dalian Container Terminal Co. Ltd. (DCT), que es una joint venture (JV) entre las Autoridades Portuarias, PSA Corporation y Maersk Shipping, tiene como funcin gestionar el trfico de contenedores internacionales. El trfico domstico est en manos de Dalian Dagang China Shipping Container Terminal Co., Ltd. (DDCT.CS) JV establecida entre DCT, China Shipping, las Autoridades Portuarias y PSA Corporation. La terminal de tanques de aceite est en manos de The Odfjell Terminals (Dalian) Ltd, JV entre las Autoridades Portuarias y el grupo noruego Odfjell.
Actualmente, el puerto est inmerso en un proyecto de ampliacin, provisto de tres fases. La inversin prevista para esta ltima fase se sita en torno a los 400 millones de euros, y la finalidad de la misma es aumentar la capacidad anual del puerto de 5 a 8,2 millones de TEUs..
Por ltimo, merece a pena resaltar que Dalian es uno de los cuatro lugares designados por el gobierno chino para acoger las reservas estratgicas de petrleo chinas. Su terminal petrolera de 300.000 toneladas de capacidad es la mayor de China y se prev la finalizacin de otra, con la misma capacidad, a comienzos de 2010.

Puerto de Qingdao Situado en la desembocadura del ro Amarillo, el puerto de Qingdao es un importante centro de comercio internacional. Siendo un puerto natural de aguas profundas libres de heladas, ha establecido relaciones comerciales con unos 450 puertos en ms de 130 pases.
El puerto de Qingdao super en 2008 su propio record, con un volumen de 300 millones de toneladas, lo que le ha convertido en el quinto puerto chino en cuanto volumen de mercanca transportada se refiere. De la misma manera, en 2008, el trfico de contenedores ascendi a algo ms de 10 millones de TEUs, lo que tambin lo coloca en el quinto lugar por nmero de contenedores transportados (sin contar con el puerto de Hong Kong).
Los envos de contenedores son manejados por los 11 muelles con los que cuenta su terminal de Qianwan, siendo otras de sus instalaciones ms importantes el puerto antiguo y el puerto petrolero de Huangdao. Huagdao, al igual que Dalian, es uno de los cuatro lugares designados por el gobierno para alojar las reservas estratgicas de petrleo de pas.
El Puerto de Qingdao esta divido en tres zonas claramente diferenciadas: El rea del puerto antiguo, el rea de Huangdao y el nuevo puerto de Qianwan. Gracias a dicha diferenciacin, el puerto puede manejar una gran variedad de mercancas entre las que destacan los contenedores, el carbn, el hierro, el petrleo y los cereales. Sus instalaciones, pueden acoger barcos capaces de transportar tanto 10.000 TEUs como ms de 300.000 toneladas de crudo.
El Puerto ha recibido diversos galardones como el "Zhenchao Efficiency" que da fe de la capacidad de cargar y descargar cualquier barco de contenedores en 10 horas. Del mismo modo, ya en 1997, las Autoridades Portuarias de Qingdao se convirtieron en la primera empresa portuaria acreditada con la norma ISO 9002, lo que les obliga a ofrecer un nivel de servicio determinado en sus operaciones.
Adems, cuenta mltiples JV con las mejores empresas del sector, tales como Maersk, P&O, COSCO, Evergreen y OOCL, lo que le permite llevar a cabo grandes inversiones y mejoras continuas en sus instalaciones.
55
3.1.2 Zona Centro: Delta del ro Yangtz
MAPA 7: DELTA DEL RO YANGTZ
El importante nmero de empresas que se han implantado en el delta del ro Yangtz (municipalidad de Shanghai y provincias de Jiangsu y Zhejiang) lo convierte en el mayor centro de inversiones del pas. El rpido crecimiento de la zona hizo que sus instalaciones resultasen insuficientes, por lo que el Gobierno, con el nuevo puerto de aguas profundas de Shanghai trata de satisfacer esa demanda creciente.
Puerto de Shanghai Shanghai est junto a la desembocadura del Yangtz y es la principal va fluvial de entrada hacia el corazn de China al ser navegable hasta Chongqing (centro). Este puerto ha sido fuertemente apoyado por el gobierno como principal puerto del pas y motor del crecimiento econmico del este de China.
El puerto de Shanghai es, con diferencia, el mayor de China, habiendo llegado a manejar 28 millones de TEUs y 508 millones de toneladas en 2008.
Para solucionar la escasez de capacidad y otros problemas del viejo puerto del Huangpu, Shanghai desarrollo un nuevo puerto de aguas profundas en las islas Yangshan en la baha de Hangzhou, que cuenta con 35 muelles (ampliable a 52) que podran llegar a ser capaces

de manejar 25 millones de TEUs. Los 18 aos de construccin costaron 18.000 millones de dlares. La fase uno, que comprenda 5 muelles con una capacidad de 3 millones de TEUs, comenz a operar en diciembre de 2008, la fase dos, que constaba de otros 4 muelles con 2,2 millones de TEUs de capacidad, en diciembre de 2006 y la fase tres, con 4 nuevos muelles y 2,8 millones de capacidad abri en Junio de 2008. La cuarta fase constar de 7 nuevos muelles con una capacidad de 3 millones de TEUs y se prev su apertura al trfico a lo largo de 2010.
Pese a todas estas impresionantes mejoras y el espectacular aumento de capacidad, el puerto de Yangshan tiene algunos problemas. En primer lugar, su ubicacin, expuesta a las inclemencias meteorolgicas, lo obliga a cerrar alrededor de 95 das cada ao, de acuerdo con los informes oficiales. Adems, el puente de 32,2 km que lo une con el continente, no dispone de vas frreas, con lo que, al tener que transportar las mercancas por camin, se acaban formando grandes atascos.
De cualquier forma, este puerto es una inmensa obra de ingeniera y todo tipo de productos pasan por el mismo, aunque est especializado en cereales, carbn, componentes de automocin y contenedores. El volumen de carga del puerto de Shanghai lleg a 508 millones de toneladas en 2008, pero debido al espectacular aumento experimentado por el puerto de Ningbo (520 millones de toneladas) ha pasado a ocupar el segundo lugar del ranking (en lugar del primero en el que llevaba instalado los ltimos aos).
El volumen de TEU tambin aument en 2008, alcanzando los casi 28 millones y superando por segundo ao consecutivo a Hong Kong para ubicarse en segundo lugar mundial. Por el momento, parece que el puerto de Singapur seguir ocupando el primer lugar mundial en volumen de TEU, ya que manej ms de 30 millones de TEU en 2008. Sin embargo, Shanghai espera superar a Singapur a corto plazo y convertirse en el mayor puerto del mundo por gestin de contenedores.
Shanghai, que ya arrebat a Singapur en el 2006 el primer puesto mundial por volumen de carga, ahora podra convertirse tambin en el primero del planeta por movimiento de contenedores. Si Shanghai ocupa esta primera posicin en los distintos rankings, es a causa del rpido aumento de la actividad en el puerto de aguas profundas de Yangshan, que le dio el impulso definitivo que necesitaba para convertirse en el nmero uno mundial.
El puerto de Yangshan est destinado a convertirse en la mayor terminal de contenedores del planeta, y cuando est terminado, hacia el 2020, contar por s solo con una capacidad anual de ms de 13,4 millones de TEUs.
Puerto de Ningbo El puerto de Zhousan, en Ningbo, se sita actualmente a la cabeza del ranking por volumen de mercancas transportadas. Gracias a sus bajos costes, ha sido uno de los puertos con mayor crecimiento de la China continental en los ltimos aos y su fusin con el cercano puerto de Beilun, aceler an ms este crecimiento.
Zhousan, con una profundidad mxima de 18,2 metros, puede alojar fcilmente los nuevos buques de contenedores con capacidad para 9.000 TEUs y por lo que respecta a Beilun, tradicionalmente ha estado especializado en graneleros, con muelles para carbn, petrleo y mineral de hierro. De hecho, en octubre de 2009, el puerto abri una nueva terminal de petrleo, con una capacidad de 300.000 toneladas.
Por otra parte, la apertura del nuevo puente de la baha de Hangzhou en junio de 2007, acort el tiempo de trnsito entre Ningbo y Shanghai hasta dejarlo en 2 horas y media (cuando antes se necesitaban ms de 4 horas) ,lo que ha reforzado an ms el atractivo de este puerto.
En el 2005, el puerto fue elegido por la compaa suiza MSC como centro de trasbordo regional con el fin de acercarse de los ncleos industriales. En estos momentos, un plan de expansin de ocho aos, con una inversin estimada de 800 millones de euros est en marcha. En enero del 2005, Evergreen Marine lleg a un acuerdo con las autoridades del puerto de Ningbo para desarrollar conjuntamente dos nuevos puntos de amarre en la fase 4 de esta expansin, mientras que MSC desarrollar otros dos. La quinta fase aadir otros 5 puntos en los prximos aos con una participacin del 20% de Cosco Pacific y de Orient Overseas Container Line (OOCL) respectivamente. OOCL tiene tambin una participacin del 20% en la construccin del sptimo punto de amarre.
El puerto se encuentra actualmente inmerso en un proyecto a largo plazo de expansin que impulsar su capacidad de manejo de contenedores hasta los 30 millones de TEUs en 2020.

HPH posee un 40% de la fase 2 (la Ningbo Beilun Internacional Container Terminal), que est equipada con 3 muelles y una capacidad anual de 2,9 millones de TEUs.
El desarrollo de la fase 4, con 5 muelles, fue completado en 2008. Evergreen Marine gestiona dos de los muelles, mientras que MSC opera otros dos. El muelle restante esta gestionado por una Joint Venture entre el Ningbo Port Group, Cosco Pacific, la Hong Kong Orient Overseas Container Line y SDIC Communications. En cuanto a la fase 5, que contar con otros 5 muelles esta en desarrollo.
Tambin se pretende expandir la capacidad de manejo de mercancas a granel en el puerto hasta los 150 millones de toneladas anuales, en tres o cuatro fases, aunque los planes de construccin han sido pospuestos debido a la recesin econmica global.
59

3.1.3 Zona Sur: Delta del ro Perla
MAPA 8: DELTA DEL RO PERLA
Cantn
Shenzhen
Hong Kong
Delta del ro Perla

Fuente: Ministerio de las comunicaciones
El sur de China fue la primera zona en desarrollarse eficientemente. Las primeras empresas extranjeras se instalaron all, lo que hizo que el crecimiento de la zona fuese desmesurado. Hong Kong, colonia britnica, atraa a los grandes inversores, que poco a poco se fueron integrando en China, debido principalmente a los bajos costes de produccin y mano de obra. Especializada en productos industriales y textiles, la zona sigue creciendo, aunque ha perdido influencia poco a poco, debido al gran boom de crecimiento del delta del Yangtz y del golfo de Bohai.
Puerto de Shenzhen Shenzhen tiene tres puertos, Yantian, Shekou y Chiwan, que le permiten en la actualidad competir con Hong Kong. En los ltimos aos, la proporcin de mercancas del sur de China que pasaban por Hong Kong ha descendido de un 80% en el ao 2000, a tan solo un 50% en 2006. La expansin de Shenzhen, que ya en el 2004 se convirti en el cuarto puerto del mundo en volumen de contenedores, ha sido remarcable. Aunque Hong Kong todava maneja ms contenedores (algo ms de 24 millones en 2008), Shenzhen est acercndose cada da ms, ya que su rendimiento aumenta en mayor medida ao a ao.
En 2008, el trfico del puerto alcanz los 21 millones de TEU, lo que convierte a Shenzhen en el segundo puerto de la China continental despus de Shanghai y como se ha apuntado, a

muy poca distancia de Hong Kong. Sin embargo, la importante cada en el volumen de TEUs gestionados en 2009, revela la clara dependencia de este puerto respecto a las fluctuaciones en el comercio internacional.
En el pasado las infraestructuras del puerto y sus alrededores no podan soportar el rpido crecimiento de ste, lo que creaba grandes problemas y cuellos de botella (sobre todo en Yantian). Esta era una de las razones por las que los exportadores usaban ms el puerto de Hong Kong a pesar de su mayor coste. Sin embargo, las mejoras en las carreteras locales han aliviado ese problema.
Sin embargo, Shenzhen se enfrenta ahora a otro problema, ya que aunque la sobrecapacidad de sus instalaciones nunca haba supuesto un problema, ahora se enfrenta a la posibilidad de una infrautilizacin de sus instalaciones durante varios aos. Es ms, con la previsin de nuevos puertos, que sern capaces de mover 20 millones de TEUs anuales (Gaolan, Zhongshan, Humen o Huizhou) se prev que la competencia entre las instalaciones portuarias se vuelva aun ms acusada.
Tambin existen unas nuevas instalaciones en construccin en la Baha de Dachan, diez kilmetros al sur del Aeropuerto internaciones de Shenzhen Baoan. Dachan tendr mejor transporte terrestre que sus rivales como Nansga y estar ms cerca de las factoras situadas en Dongguan y Guangzhou. La fase uno, en la que la hongkonita MTL tendr un 65% de participacin, comprende 5 muelles con una capacidad total de 2 millones de TEUs. Los primeros dos muelles abrieron en 2007 y el ltimo comenz a operar en 2009.
La construccin de la fase 2, propiedad de un consorcio entre Hutchison Port Holdings (HPH), APM terminals y China Merchants Holdings (que tambin es accionista de MTL) fue pospuesta en octubre de 2008 por el gobierno central.
De cualquier forma, la finalizacin de las cuatro fases proveer a Dachan con 15 muelles de contenedores de aguas profundas, con 15,5 metros de profundidad, as como de 5 muelles mas para barcos mas pequeos. La capacidad total serla de 10 millones de TEUs anuales.
61

Las caractersticas de los tres puertos de Shenzhen son las siguientes:
Yantian: Ubicado en la Baha de Dapeng, al este de Shenzhen, esta operado por el Yantian Internacional Container Terminals (YICT), una joint venture formada por HPH y la Shenzhen Yantian Port Group (con una participacin minoritaria desde 2007).
El puerto movi 9,7 millones de TEUs en 2008, lo que supone una cada del 3,2%, pero en los 8 primeros meses de 2009 la cada ya era del 11,5%.
Yantian es el mayor de los tres puertos de Shenzhen y el primer puerto de aguas profundas del sur de China. Es capaz de albergar barcos de 1.550.000 toneladas gracias a la profundidad de 14 a 16 metros. Las nuevas carreteras han aliviado la congestin existente. Una autopista de 6 vas y 15 kilmetros de largo que une la zona del puerto con el aeropuerto se inaugur en 2006 y una autopista similar de 11 km entre Shenzhen y Yantian a finales de 2007.
En noviembre del 2005, HPH firm un acuerdo para construir la tercera fase del puerto con 6 nueves puntos de atraque de aguas profundas, capaces de albergar barcos de 12.000 contenedores. Los tres primeros comenzaron sus operaciones en marzo del 2007 y los tres restantes estn operativos desde mediados del 2009, aumentando la capacidad del puerto hasta los 13 millones de TEUs. En mayo del 2006, se estableci un nuevo proyecto para construir 29 puntos de atraque ms para 2010, aumentando la capacidad en 13 millones de TEUs con el fin de satisfacer la creciente demanda del delta.
Pese a las previsiones econmicas poco favorables, el 4 de Diciembre de 2008 se firm un acuerdo entre HPH y la Shenzhen Yantian Port Group para desarrollar la primera fase de la zona rural del este del puerto, con una inversin aproximada de 1,070 millones de euros. Cuatro nuevos muelles de contenedores sern construidos all antes de 2012 y contarn con una capacidad total de 2,8 millones de TEUs.
Por ltimo, resaltar que en 2008 el puerto elevo su estatus de zona de libre comercio a bonded logistics park. El impacto prctico de este cambio permite a los exportadores solicitar la devolucin de los impuestos por exportacin en el momento en que las mercancas entran en la zona, aunque luego se pasen all meses. Anteriormente, la nica forma en la que los exportadores podan hacer esto era enviar por barco sus mercancas a travs de Hong Kong.
62

Shekou: Situado a solo 32 km de Hong Kong, tiene acceso a la mayora de los estuarios del delta y est idealmente situado para beneficiarse del creciente comercio de la regin. Tras la finalizacin de la tercera fase de la ampliacin del puerto en 2009, ste ha pasado de 7 a 9 puntos de atraque y su capacidad ya alcanza los 6 millones de TEUs.
Chiwan: A mediados del 2005, inaugur su sexto punto de atraque, un sptimo a finales del 2006 y dos ms en 2007. La profundidad de estos oscila entre 13 y 16 metros.
Puerto de Guangzhou Guangzhou sobrepas a Quingdao para convertirse en el 4 puerto por volumen de TEUs gestionados en 2008, ejercicio en el que llego a mover 11 millones de TEUs, un 18.3% ms que el ao anterior. De hecho, su tasa de crecimiento entre 2005 y 2008 alcanz el 39% lo que mejora los resultados del resto de puertos principales de China.
El puerto tambin movi 347 millones de toneladas de carga en 2008, creciendo un 2% en este punto respecto al ao anterior. Sin embargo, al igual que en la mayora de los dems puertos principales, en 2009 se observo un retroceso, ya que durante los primeros 5 meses del ao pasado el trafico cayo un 16,7% interanual.
Las instalaciones principales del puerto de Guangzhou estn en Huangpu y Nansha. El puerto de Huangpu es una zona en expansin con 15 terminales y muelles. A diferencia de los puertos de Shenzhen y Hong Kong, que estn ms orientados al trfico de contenedores, las instalaciones de Huangpu se especializan en la carga de mercancas a granel. Adems, la mayora de este trfico est encaminado a la alimentacin de los feeders, lo que hace de Guangzhou el tercer puerto de China por volumen de carga a granel.
Por ltimo, cabe resaltar que se trata de un puerto en expansin, en pleno desarrollo de sus capacidades de manejo de carga y adems mejorando sus conexiones frreas y por carretera para facilitar los servicios de transporte intermodal.
63

Las instalaciones de Huangpu tambin incluyen la terminal de contenedores de Guangzhou (GCT), que esta gestionada por una JV entre el propio puerto de Guangzhou y la PSA. Cuenta con 6 muelles (3 en Xikang y 3 en Xinsha).
El problema es que la fuerte sedimentacin provoca que se reduzca ao a ao la profundidad del cauce, lo que oblig a implementar un programa, con un coste de 90 millones de dlares, para dragar un nuevo canal de 45 kilmetros y 12,5 metros de profundidad que ha permitido a los veleros de mas de 50.000 deadweight tones (dwt) alcanzar el puerto con marea alta. Cuando se complete la fase dos en 2010, debera permitir al puerto manejar buques de 100.000 dwt.
Estos problemas con la sedimentacin llevaron a las autoridades a construir un puerto para contenedores en Nansha, en la isla de Longxue. Esta isla est siendo desarrollada tambin como base para la industria pesada, con instalaciones petroqumicas y de acero. Adems, alberga astilleros construidos por CSIC.
Desafiando a las voces ms escpticas, Nansha ha demostrado su capacidad desde su apertura en 2004. Los exportadores, atrados por sus bajos precios y su proximidad a los ncleos industriales de Zhongshan en el oeste del delta del ro de la Perla, han convertido Nansha en uno de los puertos de mayor crecimiento de China tras la finalizacin en 2004 de la primera fase del puerto, con un coste de 800 millones de euros y capacidad para barcos de 50.000 toneladas. Este puerto manej en 2006 2,41 millones de TEUs, ms del doble que el ao anterior y ya en septiembre del 2007, con la finalizacin de la segunda fase y la inauguracin de 6 nuevos puntos de atraque para contenedores, la capacidad aument hasta los 4 millones de TEUs.
As, en combinacin con el puerto de Huangpu, Nansha atrae cada da ms el trfico que de otro modo ira a Hong Kong. Varios fabricantes de automviles japoneses como Nissan y Honda, valoran la posibilidad de usar dicho puerto en los prximos aos.
Guangzhou PortGroup ha solicitado permiso para comenzar la tercera fase del puerto con una inversin de 450 millones de euros para crear otros 6 puntos de atraque y una capacidad suplementaria de 2,4 millones de TEUs. El objetivo del puerto era el de disponer de al menos 16 puntos de atraque operativos para 2010 con un rendimiento de 14 millones de TEUs anuaOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai
64

les. Sin embargo, la tercera fase de la ampliacin qued en suspenso en 2009 debido a la cada en las exportaciones.
La situacin de Nansha en el delta del ro de la Perla es a la vez su mayor ventaja y su gran debilidad. Por un lado, es el puerto ms prximo de las zonas industriales y por el otro, esta sujeto a fuertes sedimentaciones que necesitan dragados en 115 km para crear un canal hasta mar abierto. An as, la finalizacin en septiembre del 2007 de los trabajos que han aumentado la profundidad de dicho canal permite al puerto albergar en la actualidad los barcos de contenedores de mayor tamao, es decir, los que son capaces de transportar hasta 9.000 contenedores. Existen incluso planes para aumentar ms an la profundidad del puerto, primero hasta los 17 metros y posteriormente hasta los 23, lo que le permitira dar servicio a barcos an mayores en el futuro.
65

3.2. PRINCIPALES NAVIERAS CHINAS - China Ocean Shipping Co (COSCO) El sector naviero en China est dominado por China Ocean Shipping Co. (COSCO) y China Shipping Group (CSG). Estas dos compaas han visto sus negocios desarrollarse rpidamente como resultado del boom que ha tenido lugar en los ltimos aos en el sector, consecuencia principalmente del aumento del comercio chino.
Los beneficios han sido notables en estos aos pero sin embargo, como la capacidad global de contenedores por barco sigue aumentando y la crisis financiera internacional ha provocado la cada en el consumo y por tanto en la produccin de bienes, el precio de envo de un contenedor desde y hacia un puerto chino sigue cayendo.
Esto esta dificultando la creacin de beneficios, si bien, el envo de contenedores por va martima sigue siendo un negocio interesante. Al mismo tiempo, el alza de la demanda china e india de carbn y hierro condujo a un aumento de los precios de los envos a granel en los ltimos aos, lo que ha hecho que los beneficios se disparen en este sector. Con los analistas estimando que dichos precios continuarn subiendo en los prximos aos, las navieras chinas se han apresurado para aadir nuevos barcos especializados en el transporte de mercanca a granel, incluyendo la reconversin de petroleros ya obsoletos.
El gobierno chino cre COSCO en 1961 para deshacerse de ella 37 aos ms tarde, en 1998, como consecuencia de una reestructuracin de las empresas estatales. En ese momento, se crearon dos filiales, COSCO Container Lines (CCL) y COSCO Bulk Carriers, para ocuparse mejor de los principales negocios de la compaa. Desde entonces, COSCO, cuyo centro de operaciones se sita en Tianjin, lidera la industria naviera china.
Desde 1998, COSCO ha dado un giro a su estrategia de negocio, centrndose en la tarea de pasar de ser una compaa de transporte martimo a un proveedor global de servicios logsticos. Desde ese momento COSCO paso a tener unos magnficos resultados anuales, que la colocan dentro de las 500 mayores compaas a nivel mundial.
En 2005, la compaa coloc parte de sus activos bajo China COSCO Holdings (CCH) en la bolsa de Hong Kong, siendo uno de estos activos la mayor filial del grupo, CCL.
66

Hoy en da COSCO cuanta con mas de 800 navos con una capacidad global de mas de 50 millones de DWT anuales y un volumen de transporte de mas de 400 millones de toneladas, cobertura en mas de 1.500 puertos en 160 pases y territorios de todo el mundo. En concreto, su flota de buques para contenedores es la mayor de China y sexta del mundo, su flota de graneleros es la mayor de mundo y su flota de petroleros es tambin la mayor de China.
CCL manej 2,76 millones de TEUs solo en la primera mitad de 2007, un 14% ms que el ao anterior. Para noviembre del mismo ao, CCL contaba con 144 barcos de contenedores con una capacidad total de 420.410 TEUs, un 10% que el ao anterior. La compaa haba adquirido ese mismo ao 8 navos capaces de transportar 10.000 TEUs, los ms grandes hoy en da, y tiene an pendiente un excepcional pedido de otros 40 navos ms con una capacidad total de 800.000 TEUs.
Adems de CCH, COSCO tiene numerosas filiales, que cotizan en Hong Kong, Singapur y Shanghai, en reas de negocio diversas que van desde las navieras puras hasta las compaas de infraestructura. COSCO Pacific (CCP), cotizada en Hong Kong, y que pertenece a CCH en un 51%, est imponindose rpidamente como uno de los mayores agentes portuarios del mundo.
A mediados del 2007, CCP tena cierto grado de control y gestin sobre 119 puntos de atraque para navos de contenedores en 24 terminales, gestionadas por sus distintas jointventures, de Bohai, HongKong, Shanghai, Yantian, Qingdao, Tianjin y Zhangjiagang. Con un rendimiento de 16.7 millones de TEUs en la primera mitad del 2007 (aumento del 23% respecto al mismo perodo del ao anterior), COSCO Pacific es ya el quinto mayor operador portuario del mundo.
En 2004, COSCO centr sus esfuerzos en establecer una flota de petroleros capaz de transportar una cantidad de crudo superior, debido a la creciente demanda china. Para mediados del 2007, contaba con 10 petroleros y tena un pedido de otros 7 ms, algunos con capacidad de hasta 300.000 toneladas. La compaa aspira a ampliar su capacidad hasta los 4 millones de toneladas para poder atender ella sola el 30% de la demanda china para el ao 2009. No obstante, la flota china de petroleros sigue siendo pequea y su ritmo de construccin inferior al de crecimiento de la demanda de importacin de crudo.
67

- CSG, China Shipping Group El principal competidor de COSCO es la compaa shanghainesa CSG, que se ha centrado de manera tradicional en el transporte a nivel nacional aunque hoy en da sus operaciones internacionales representan el 90% de su negocio. CSG cre su propia compaa de logstica en mayo del 2002, consolidando as sus activos de distribucin local bajo una misma ensea. La compaa est creciendo rpidamente y en 2007 super a COSCO en capacidad de TEUs. CSG tiene cuatro flotas especializadas: China Shipping Container Lines (CSCL), especializada en contenedores, aument su capacidad total en el tercer cuarto del 2007 hasta 443.000 TEUs, con un aumento del 17% anual. Esta estrategia de expansin tan agresiva tiene por objetivo convertir a la empresa en la tercera mayor compaa mundial de transporte de contenedores para el 2010, con una capacidad de 600.000 TEUs.
Su eficiencia se vio tambin aumentada con la adquisicin de 8 navos de gran capacidad (9.600 TEUs) entre 2006 y 2007. Otros 8 navos de 13.300 TEUs sern entregados a la compaa en 2012.
Otra rama de la compaa, China Shipping Development (CSD), opera la mayor flota china de petroleros. Sus 69 barcos actuales tienen una capacidad de 3,41 millones de toneladas y dicha cantidad ser doblada en 2010 con la adquisicin de 27 petroleros VLCC (very-large crude carriers, aquellos cuya capacidad oscila entre 150.000 y 300.000 toneladas).
Tras la compra a finales de 2006 de 42 navos, CSD cuenta tambin con 100 barcos para mercanca a granel y tiene pedidos para otros 16 navos de gran calado, lo que aumentar su capacidad un 50% hasta las 3,88 millones de toneladas para el ao 2010. A finales del 2006, CSG estableci tambin dos joint-ventures especializadas en la mercanca a granel, una con un productor de carbn, China Shenhua Energy y otra con una compaa elctrica Huaneng Power. Con estas alianzas, su capacidad combinada alcanzar los 2,25 millones de toneladas para el 2010.
Como COSCO, CSG est librndose poco a poco del control gubernamental. CSD cotiza en Hong Kong desde los aos noventa y planea en la actualidad una ampliacin de capital. Tambin la compaa madre tiene previsto entrar en bolsa aunque sus planes no estn todava definidos.
68

-Otras: Otros tres actores de menos peso estn tambin presentes en China. Sinotrans, filial de China National Foreign Trade Transportation Corp, una compaa estatal de transportes que opera fundamentalmente como transitario gracias a varias JVs establecidas con diversas compaas extranjeras, como DHL.
La filial de mercancas a granel, Sinotrans Shipping, tiene su base en Hong Kong y en la actualidad cuenta con 34 navos, incluyendo 26 para mercanca a granel, tres petroleros VLCC y cinco barcos para contenedores. Con la subida del 2007 del 160% del precio del transporte de mercancas a granel, la compaa ha decidido expandir su flota de las 2,2 millones de toneladas actuales a 5 millones. Adems, planea adquirir nuevos petroleros para aumentar su capacidad actual de 832.000 toneladas hasta 1,8 millones en los prximos cinco aos. En noviembre 2007, Sinotrans Shipping entr a cotizacin en la bolsa de Hong Kong con un valor de 950 millones de euros. Un 55% de este valor est destinado a la compra de nuevos navos, mientras que el 25% se destinar a la adquisicin de otros activos.
Adems, el durante la Exposicin Universal de Shanghai, Sinotrans es uno de los sponsors logsticos del evento y junto con otras dos compaas (Bondex y Agility) ser la nica empresa autorizada para introducir productos de cualquier tipo dentro del recinto de la misma.
Por ltimo, China Changjiang Shipping y China Merchants Shipping son las dos compaas especializadas en el transporte fluvial.
3.3. EL PLAN NACIONAL PARA EL DISEO DE LA VIAS FLUVIALES Y MARTIMAS
El MOT anuncio este Plan Nacional en 2007, que esta llamado a establecer las lneas maestras de su plan para lograr el desarrollo de las vas fluviales y los puertos hasta 2020.
El gobierno chino se dio cuenta de que sus esfuerzos hasta el momento en materia de mejora de las vas fluviales existentes haban resultado insuficientes, especialmente en comparacin con los realizados en la mejora de los puertos, con lo que decidi dedicar mayores recursos al desarrollo de las vas fluviales.
69

De acuerdo con lo diseado en este Plan, el Gobierno pretende desarrollar una red de vas fluviales que comprendan las vas principales del Ro Yangtze y el ro Xijiang, del Gran Canal Beijing-Jangzhou, y las vas fluviales de primera categoras del Delta del Yangtze, el Delta del Ro Perla y 18 de los principales afluentes de estos ros.
En el Plan se establece que los puertos interiores se clasifican dentro de tres categoras: puertos principales, puertos regionales y puertos generales. De hecho el Plan tn solo se centra en los 28 puertos principales, cada uno de los cuales dar servicio a un rea que irradiar desde la ciudad principal en la que se encuentran situados, hacia las ciudades y regiones vecinas.
Se espera que los canales o vas principales y esta serie de puertos conecten 20 provincias y 56 ciudades con una poblacin de ms de 500.000 habitantes. Adems, se establecern zonas industriales a lo largo d la vas fluviales con el fin de mejorar y coordinar el desarrollo regional.
3.4. EL ANUNCIO DE LA PROMOCIN RPIDA Y ESTABLE DEL DESARROLLO DEL TRANSPORTE MARTIMO Y FLUVIAL
En respuesta a la crisis financiera, China propuso en noviembre de 2008 un paquete de estmulos masivo de cuatro billones de Yuanes para revigorizar la economa durante 2010. Una importante suma de dinero financiara la inversin y los proyectos en diez reas, incluyendo las infraestructuras rurales y las principales infraestructuras de transporte.
Dentro de este Plan de estmulos, el gobierno publico en diciembre de 2008 el Anuncio de la Promocin Estable y Rpida del Desarrollo del Transporte Martimo y Fluvial, que recoge una serie de medidas encaminadas a promover el desarrollo del transporte por va acutica durante la crisis.
Dentro de esta serie de importantes medidas se incluyen:
1. Acelerar la construccin de infraestructuras para el transporte martimo y fluvial, as como acelerar los principales proyectos de transporte por este medio mencionados en
70

el 11 Programa Quinquenal as como agilizar la financiacin para los nuevos proyectos que se aprueben en este sentido.
2. Acelerar la reestructuracin del sector, mejorando las instalaciones portuarias y desincentivando el consumo energtico excesivo y las operaciones de poco valor aadido.
3. Establecer un entorno de apoyo a los negocios as como mejorar la cualidad y la eficacia de los distintos departamentos gubernamentales por medio de la coordinacin de los mismos y la reduccin de los trmites administrativos.
4. Aumentar la seguridad por medio de la monitorizacin de los distintos proyectos de construccin y la garanta de que se cumplen los estndares de seguridad.
5. Ayudar a las empresas a sobrellevar la crisis, as como incentivarlas para que utilicen este medio de transporte y cooperen entre ellas para lograr reducir sus costes.
3.5. CONCLUSIN
El transporte martimo es la principal va de salida de la produccin china al exterior. Cada vez son ms las empresas que producen en China y exportan sus productos. Los puertos estn alcanzando niveles de saturacin, pero, el Gobierno, desde hace varios aos, previ la situacin y decidi desarrollar sus infraestructuras portuarias: actualmente, prcticamente todos los puertos costeros importantes chinos estn en fase de renovacin y ampliacin.
Ante la imposibilidad de controlar el crecimiento, el Gobierno dio luz verde a la inversin extranjera, que no slo ayuda a aliviar la carga, sino que tambin aporta tecnologa y know how. Todas las grandes empresas, tanto de gestin como de transporte, estn ya tomando posiciones en China.
Sin embargo, cada vez es ms notable la gran diferencia entre las importaciones y exportaciones, lo que crea un gap considerable a la hora de embarcar la mercanca. Las exportaciones son tan importantes que se forman cuellos de botella, especialmente en la temporada alta de junio a octubre, y los barcos navegan saturados. Las importaciones en
71

cambio, todava tienen un largo camino por delante. La diferencia se refleja en el coste del transporte, costando la importacin hasta 3 veces menos que la exportacin.
72
4. TRANSPORTE FLUVIAL
China cuenta con una fantstica red de canales navegables con una longitud de 122.700 kilmetros. El transporte fluvial en China supone uno de los mejores medios de transporte para el traslado de las mercancas hacia el interior. El coste es relativamente ms barato que el transporte por carretera o ferrocarril, sobre todo para distancias largas y muchos de los inconvenientes de la carretera o el ferrocarril no suponen problema alguno en el transporte fluvial, como por ejemplo el hecho de que los accidentes y robos son escasos o que el sistema no est tan congestionado.
Por otra parte, lejos de la costa, los servicios de los feeders (barcos de menor tamao que abastecen a los puertos secundarios) siguen siendo la forma dominante de trfico de mercancas, ya que los buques modernos de contenedores tan solo pueden arribar en un reducido nmero de puertos fluviales. Los gobiernos locales estn solucionando este problema mediante de desarrollo de nuevas instalaciones e introduciendo modernas cadenas logsticas y de distribucin, especialmente a lo largo del ro Yangtze.
Adems, el transporte por medio de barcazas puede ser menos elegante, pero es especialmente apropiado para los transportes a larga distancia de agentes qumicos, petrleo o minerales, siendo mucho mas barato y seguro que el transporte por carretera o ferrocarril. Incluso, si las infraestructuras mejoran, las barcazas sern tambin capaces de convertirse en una alternativa viable para el transporte de contenedores.
De hecho, la inversin en las vas de transporte fluviales va a continuar, impulsada por las polticas del gobierno central y las provincias occidentales. Por ejemplo, el gobierno de Chongqing esta invirtiendo mas de 2.800 millones de dlares para transformar la ciudad en un centro portuario en la zona alta del Yangtze. El gobierno municipal ha animado a las empresas privadas a participar en las actividades portuarias y invertir unos 500 millones de euros para construir puertos e infraestructuras, incluyendo nuevos muelles para contenedores.
73
TABLA 13: PUERTOS FLUVIALES CHINOS SEGN EL NMERO DE PUNTOS DE ATRAQUE
Total Nanjing Zhenjiang Wuhan Wuhu Anqing Nantong Maanshan Tongling Chizhou Chongqing Huangshi Jiangyin Wanzhou Yangzhou Taizhou Yichang Jiujiang Changzhou
Puntos de atraque Para ms de Longitud de disponibles 10,000 tons los muelles (unidades) (unidades) (metros) 9,291 259 573,806 320 43 29,611 251 27 16,388 247 20,879 159 3 11,931 149 10,460 114 36 14,466 105 5,811 95 4,825 89 6,705 82 4,126 65 3,347 63 27 11,163 52 7,480 51 5 3,039 47 8 5,855 39 2,466 16 1,240 14 6 3,144
Fuente: China Statistical Year Book 2009
4.1. LOS TRES GRANDES ROS CHINOS

MAPA 9: ROS CHINOS MS IMPORTANTES
74

Ro Perla Con 2.214 kilmetros de longitud, es el ro ms importante del sur del pas. Atraviesa las provincias de Guiso, Guangxi y Guangdong, desembocando en el mar del Sur de China, entre Hong Kong y Macao. La ruta principal cuenta con 924 kilmetros que permiten la navegacin de barcos de hasta 3.000 dwt o toneladas de desplazamiento .
El ltimo Plan de Desarrollo confirm que el Ministerio de Comunicaciones y los Gobiernos de las provincias de Yunnan, Guizhou, Guangdong y la Regin Autnoma de Guanxi invertiran 1.200 millones de euros en la reforma y mejora de las infraestructuras para hacer frente al incremento de trfico. Para finales de este ao 2010, la capacidad de transporte del ro superar los 10 millones de TEUs.
Ro Amarillo Aunque se trata del segundo ro ms largo de China y su situacin geogrfica es idnea para el transporte del interior al norte de China, tan slo es navegable hasta Lanzhou. El Gobierno tiene la intencin de convertir al menos 3.000 de los 5.000 kilmetros en navegables, pero, la fuerte carga sedimentaria y el uso irracional del agua (entre otras cosas su utilizacin en la agricultura) han provocado la reduccin del caudal hasta tal punto que por el momento, en algunas zonas, la navegacin es prcticamente imposible. Por lo tanto, de momento no se plantea como red principal de comunicacin.
Ro Yangtz Con ms de 6.300 kilmetros, atravesando 11 provincias, el ro Yangtz es el ms largo de China y el tercero ms largo del mundo. Hasta 2.800 kilmetros son navegables, acaparando hasta el 70% del trfico fluvial.
Uno de los problemas con los que contaba el ro era el calado, pero, con la construccin de la presa de las Tres Gargantas, tanto los tiempos como los costes se han visto considerablemente reducidos.
El Yangtz constituye actualmente el mejor medio para abarcar el corredor ChongqingShanghai y por el momento continuar siendo la principal arteria entre el interior y la costa.
75
MAPA 10: PUERTOS DEL RO YANGTZ
Presa El ro Yangtz es el de las Tres Gargantas
Fuente: Ministerio de Comunicaciones
En 2003, el volumen era de 14,75 millones de toneladas. Gracias a la inversin recibida y a la presa de las Tres Gargantas, esta cantidad se multiplic por tres en tan solo un ao alcanzando los 43,08 millones de toneladas en 2004. El crecimiento, aunque no tan fuerte, contina siendo la cifra para 2005 de 43,93 millones de toneladas.
Hasta la apertura de la presa, el 85-90% de la actividad se centraba en el recorrido entre Shanghai y Nanjing, capaz de albergar barcos de hasta 25.000 toneladas y el recorrido entre Nanjing y Wuhan, con capacidad para barcos de hasta 10.000 toneladas.
Con el desarrollo de la parte alta del ro, adems del puerto de Nanjing, dos puertos estn empezando a tomar cartas en el panorama fluvial: el puerto de Wuhan y el puerto de Chongqing.
4.2. PUERTOS FLUVIALES MS IMPORTANTES DE CHINA Puerto de Nanjing Es uno de los mayores puertos fluviales de China y en 2009 consigui continuar con su crecimiento en lo que a volumen de carga se refiere, ya que en los 8 primeros meses gestion 78 millones de toneladas, lo que supone un crecimiento del 1,1%. Sin embargo, el trfico de contenedores si que se redujo en un 10,8%.
76

La capacidad del puerto es de 1 milln de TEUs, lo que lo convierte en el segundo mayor puerto fluvial del Yangtze por detrs del puerto de Suzhou. La fase uno de la terminal de Nanjing Longtan, que pertenece y est gestionada por una joint venture entre COSCO Pacific y la Autoridad Portuaria de Nanjing, comenz con sus operaciones en enero de 2004, con una capacidad de 520,000 TEUs. Sus 5 muelles estn situados a 30 kilmetros del viejo puerto en la orilla sur del Yangtz. Las fases dos y tres, comprenden una zona mixta de manipulacio0n y una zona de carga de graneleros que tambin han sido ya completadas.
La construccin ahora mismo contina en la fase cuarta, que comprender 5 nuevos muelles con una capacidad total de 1,2 millones de TEUs y ser completada a principios de 2010. Despus de haber realizado el dragado del canal hasta los 10,5 metros, el puerto puede ahora acomodar buques de ms de 70.000 dwt y se espera que este canal se ample hasta los 12,5 metros en 2010. De cualquier forma, los puentes del Yangtze, especialmente el construido en 1968, son demasiado bajos como para permitir el paso de buques de 10,000 toneladas.
Puerto de Wuhan El puerto de Wuhan, se encuentra a medio camino entre Shanghai y Chongqing y constituye un centro neurlgico en la China central, siendo de hecho conocida como la Chicago de China por su ubicacin en el medio de las rutas de comercio norte-sur y este-oeste.
Este puerto fluvial es el segundo mayor de China y est dividido en 6 terminales especializadas en vehculos, contenedores, carbn, hierro, acero y pasajeros y cuenta con dos instalaciones para contenedores en Yangsi y Yangluo. El crecimiento de este puerto ha sido espectacular, llegando a alcanzar los 470,000 TEUs en 2008 y de hecho, existen planes para aumentar la capacidad del mismo hasta los 1,5 millones de TEUs en 2012.
El nuevo puerto de Yang Luo, que comenz a operar en 2004 con una capacidad de 250,000 TEUs, est bajo la supervisin de la JV formada por las Autoridades de Wuhan, el Wuhan Harbour Administration Bureau y el grupo hongkonita China Infraestructure Group. Una vez terminada la fase dos de su construccin en 2010, contar con una capacidad de 750.000 TEUs al ao, adems de una terminal nicamente para carbn a granel y podr albergar buques de 10.000 dwt.
77

Puerto de Chongqing Aunque el puerto de Chongqing cuenta con una situacin estratgica para la distribucin al oeste y suroeste del pas, las malas infraestructuras del ro Yangtz frenaron su desarrollo al no ser posible el paso de grandes vehculos de carga. Sin embargo, desde la construccin de la presa de las Tres Gargantas, la situacin ha mejorado sustancialmente.
Con tasas de crecimiento del 25% en los ltimos aos, la finalizacin del proyecto de las Tres Gargantas ha aumentado las expectativas del puerto. Aunque el volumen no es comparable al de los puertos costeros, la zona ya cuenta con varios operadores efectuando rutas regulares, principalmente al puerto de Shangai. Empresas como Chongqing Pacific International Freight Transport, subsidiaria de COSCO, Sinotrans o Chang Jiang Shipping han apostado fuerte por el potencial de crecimiento del puerto.
Algunas de las consideraciones a tener en cuenta acerca del puerto de Chongqing:
Se prev que la capacidad del puerto alcance las 146 millones de toneladas y los 2 millones de TEUs anuales para 2011.
Las 60 mayores empresas logsticas del mundo cuentan ya con contenedores en el puerto.
La tasa de crecimiento durante los 5 ltimos aos ha sido muy elevada.
Es el nico puerto al oeste del pas.
Alrededor del 90% del comercio internacional de suroeste del pas pasa por Chongqing.
4.3. CONCLUSIN Aunque resulte ms barato que otros medios de transporte interno, el transporte fluvial todava est lejos de competir realmente con los otros medios de transporte, debido principalmente al mal estado de las embarcaciones, la ausencia de nuevas tecnologas y al deterioro de los canales debido a la fuerte sedimentacin. El origen de estos problemas radica en una claOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai
78

ra falta de inversin en el sector, hasta ahora centrada en otros tipos de infraestructuras. Sin embargo, el Gobierno se ha dado cuenta de la importancia del medio y ha decidido integrar su mejora en el Plan de Desarrollo del Oeste del pas y en el Plan Nacional Para el Diseo de las Vas Fluviales y Martimas expuesto anteriormente.
Las principales prioridades a largo plazo son las siguientes:
- Mejorar el calado del ro Perla, el Yangtz y el Gran Canal. - Crear una red interna de puertos que pueda procesar hasta 16 millones de TEUs al ao. - Construir nuevos complejos de manejo de contenedores en el delta del ro Yangtz. - Unir los puertos del ro Perla mediante una eficaz red de ferrocarriles y carreteras.
Para todo esto, el gobierno ha destinado a lo largo de plan quinquenal actual, una inversin de alrededor de 40.000 millones de yuanes en construccin de puertos y en la mejora de los sistemas de seguridad. Esta inversin es el doble de la que se destino en el 10 plan. En concreto, 20.000 millones sern destinados a la mejora del trfico martimo fluvial.
79
5. TRANSPORTE AREO
El transporte areo es uno de los sectores mas liberalizados de la industria del transporte en China. Desde 2004, la General Administration of Civil Aviation of China (CAAC), ahora parte del MOT, ha permitido a las pequeas empresas de transporte competir por las rutas de transporte, siguiendo la iniciativa plasmada en el acuerdo de apertura de cielos firmado con los Estados Unidos, que permita un sustancial incremento de los vuelos operados por empresas estadounidenses entre las principales ciudades chinas sobre la base de la reciprocidad y con especial nfasis en los vuelos de transporte de mercancas.
Las empresas estadounidenses se lanzaron rpidamente a la expansin dentro del mercado chino, pero las empresas locales no respondieron tan rpidamente.
Los servicios de transporte de mercancas por va area estn desarrollndose ao a ao, pero aun siguen sin ser lo suficientemente competitivos dentro del mercado a nivel mundial. Los ratios de carga son bajos y los costes aun se mantienen demasiado elevados.
Los grandes transportistas como UPS o FEDEX han instalado o estn instalando centros de transporte para Asia en China, y un gran nmero de joint ventures se est creando para aumentar la capacidad de esta industria.
La empresa de fabricacin de aeronaves Airbus espera que el volumen de trfico areo de mercancas crezca alrededor de un 5,8% anualmente entre 2006 y 2026, impulsado por el flujo entre China y los Estados Unidos y China y Europa. La importancia para la empresa del mercado Chino se puso de manifiesto con la apertura de la nueva planta de ensamblado abierta en Tianjin, que entrego su primer A320 a Sicuani Airlines en junio de 2009.
Esta planta es una Joint Venture entre Airbus, la Tianjin Free Trade Zona y la China Aviation Industry Corp y solo las aerolneas chinas han encargado 600 de estos aviones A320.
China es hoy en da el segundo mayor mercado de transporte de mercancas en el mundo. El trfico contina expandindose rpidamente y esta tendencia se estima que continuar en los prximos aos.
80

Sin embargo, el volumen es todava relativamente pequeo comparado con muchos otros pases, pero dadas las tendencias actuales hacia la produccin just in time y el aumento del uso de sistemas de distribucin ms avanzados, el mercado se desarrollar rpidamente con proyecciones de un crecimiento del 14% anual en las prximas dos dcadas. Esta tasa de crecimiento es ms del doble que el nivel mundial, que se sita en torno al 6%. Un cuarto del transporte de mercancas corresponde al transporte internacional.
Sin embargo, pese a que las aerolneas domsticas han invertido considerables sumas en ampliar sus flotas aun sufren de una importante carencia de aviones de carga. Debido a la escasez de aviones, la reducida capacidad de los mismos y por consiguiente, al elevado coste, el transporte areo de mercancas tan solo resulta rentable para productos de alto valor y poco volumen.
En China, adems, la escasa frecuencia de vuelos a destinos alejados como Urumuqi en la provincia de Xinjiang, anula las ventajas en cuanto a tiempo de entrega que el transporte areo pueda tener frente al transporte por vas terrestres.
Hasta 1998, las autoridades chinas no permitan vuelos dedicados exclusivamente al transporte de mercancas, dando lugar a problemas de espacio y dificultad en la programacin de horarios. Desde entonces, y debido al exceso de capacidad para el transporte de personas, permitieron la transformacin de algunos aviones de pasajeros en aviones de carga. Empresas como China Cargo Airlines (JV entre China Eastern Airlines y China Ocean Shipping) supieron aprovechar la oportunidad y actualmente son lderes del sector.
81

TABLA 14: TRFICO AREO DE MERCANCAS
1990
1995
2000
2005
2008
Trfico de mercancas (Ton) Rutas Internacionales Rutas Domsticas Rutas Regionales Mercancas Toneladas -kilmetros (10,000 ton-km) Rutas Internacionales Rutas Domsticas Rutas Regionales
Fuente: China Statistical year book 2009
369.722
1.011.145 1.967.123 3.067.168 4.076.376
81.102 239.467 49.153

81.825
229.632 78.956
222.981
492.356 135.442
502.683
771.551 1.194.708 169.247 156.221
702.557 1.474.767 2.295.618 2.881.668
788.954 1.196.023
43.830 31.647 6.348
115.894 96.604 10.483
291.550 211.133 19.495
452.450 336.504 26.263
773.683 422.340 24.089
El sistema areo chino no dispone de recursos para movilizar las grandes cantidades, tanto de personas como especialmente de mercancas, necesarias en el pas. Es por ello por lo que la gran mayora del transporte de cargo internacional se realiza a travs de compaas areas extranjeras. Sin embargo, el Gobierno chino controla de cerca el sector, y los vuelos permitidos estn limitados.
TABLA 15: RUTAS E INSTALACIONES AREAS (Unidades y Kilmetros)
1990
1995 797
2000 1.165
2005 1.257
2008 1.532
Rutas Areas (Unidades) Rutas Internacionales Rutas Domsticas Rutas Regionales Longitud de las rutas (km) Rutas Internacionales Rutas Domsticas Rutas Regionales Nmero de aeropuertos Nmero de aviones
437
44 385 8 166.350 329.493 10.919

94 503
85 694 18 348.175 750.794 29.992

139 852
133 1.032 42 508.405 55.759

139 982
233 1.024 43
297 1.235 49
2461840
506.762 1.128.961 1.502.887 1.998.501
855.932 1.120.166 61.056

135 1.386
994.482 1.142.569 1.341.674 68.592

152 1.961
82

Hasta 2007, las empresas extranjeras no podan instalar sus centros de operaciones en China. Mientras tanto, el sector sigue creciendo rpidamente. Segn la CAAC, el crecimiento rondar el 10% anual hasta 2010, alcanzando los 5 millones de toneladas transportadas.
5.1. AGENTES DEL SECTOR Tres grandes grupos estatales dominan el mercado con aproximadamente el 80% del mercado.
- China Southern Airlines: Con tres centros de operaciones en Cantn, Urumiqi y Shenyang, esta compaa forma el triangulo perfecto que le permite abarcar la mayora del pas. Se espera que China Southern controle prximamente hasta el 35% del mercado areo. Incluye China Southern Airlines, China Northern Airlines y Xinjiang Airlines, cotizadas las tres en Hong Kong.
La JV creada en 2002 con China Post, China Post Airlines, permite a la empresa beneficiarse de mayores rutas y contactos por el pas. China Southern Airlines posee 342 aviones (Boeing y Airbus), alrededor de 300 jets y transport en 2007 a 57 millones de pasajeros. Opera ms de 840 rutas a 162 pases.
- China Eastern Airlines: basada en Shanghai, la compaa pretende beneficiarse del gran boom que est teniendo la economa en el rea. Hasta ahora era la nica empresa centrada en esta zona, pero, en los dos ltimos aos ha tenido que empezar a competir con la compaa regional Shanghai Airlines, que, aunque de tamao pequeo e independiente, est apostando fuerte por el nuevo mercado. .Est compuesta por China Eastern Airlines, Great Wall Airlines, Yunnan Airlines y China Northwestern Airlines
En 1998, cre una JV con el operador nacional COSCO, China Cargo Airlines, que actualmente cuenta con 40 sucursales y ms de 300 oficinas, abarcando vuelos domsticos as como rutas a Estados Unidos. Adems, el 11 de junio de 2009, se anunci que China Eastern se fusionara con Shanghai Airlines, con lo que los vuelos de Shanghai Airlines y China Eastern llevarn cdigos compartidos hasta la fusin oficial.
83

- Air China: antes China National Aviation (CNAC) consolida los activos de transporte de tres compaas areas, Air China, China National Aviation y China Southwest Airlines. Adems, cuenta con el 43,3% de la compaa hongkonita Dragonair, el 51% de Air Macao y el 50% de la compaa Jardine Airport Services, encargada de trabajos de manutencin en el aeropuerto de Hong Kong. Air China Cargo basada en Pekn, con una flota de 120 aviones, opera 307 rutas domsticas y varias rutas internacionales a Alemania, Hong Kong, Japn y Estados Unidos.
La creacin de compaas areas est todava supeditada a la aprobacin del Gobierno. Pequeas empresas regionales se estn haciendo poco a poco un hueco en el mercado. Para poder hacer frente a la competencia de las grandes empresas, stas debern efectuar un agresivo plan de expansin, siempre bajo la mano del Gobierno, quien tiene la potestad de autorizar los prstamos bancarios necesarios, as como de controlar las compras de aviones y asignar las rutas areas.
En 2004, CAAC autoriz la creacin de tres nuevas compaas privadas, Eagle United Airlines, basada en Chengdu, Chunqiu Airlines, en Shanghai y Okay Airlines en Tianjin. Esta ltima empez ya a operar a finales de 2005 con rutas de pasajeros, pero, debido a la competencia en el sector, pretende centrarse en el transporte de mercancas.
Actualmente, las compaas regionales ms importantes en China son las siguientes:
- Hainan Airlines: es la mayor compaa regional china. En 2005, invirtieron 16 millones de euros, por lo que actualmente la empresa se encuentra en reestructuracin. El nuevo grupo se llamar Grand China Air. Adems de contar con 107 aviones, que operan ms de 500 rutas en China y varias a destinos asiticos, este grupo tambin participa en la gestin de aeropuertos, entre ellos dos en Hainan, Weifang en Shangdong y el aeropuerto de Sanxia, el ms cercano a la nueva presa de las Tres Gargantas.
- Shanghai Airlines: segunda en tamao, est siguiendo una poltica de expansin. Desde la adquisicin en 2004 de China United Airlines, trabaja sus rutas desde Pekn, operando en total 140 rutas domsticas y 10 internacionales, incluyendo servicios de carga a Frankfurt y a Hong Kong, y de pasajeros a Japn. En 2005 empez las negociaciones para formar una JV de transporte de mercancas con la empresa taiwanesa EVA y actualmente se encuentra inmersa en un proceso de fusin con la aerolnea China Eastern.
84
5.2. INFRAESTRUCTURAS Aunque China contaba con 160 aeropuertos a finales de 2008, de acuerdo con la CAAC, tan solo unos 40 estaban abiertos a las aerolneas internacionales y solo los 10 mayores aeropuertos de china dieron servicio al 60% de los pasajeros totales.
Con todo ello, la CAAC mantiene un ambicioso plan para mejorar y aumentar el nmero de aeropuertos, hasta llegar a la cifra de 244 en el ao 2020. Como ncleo de este plan se encuentra la formacin de los tres mayores centros aeroportuarios en Beijing, Shanghai y Guangzhou.
MAPA 11: AEROPUERTOS EN CHINA
P rin c ip a les a e ropu e rto s
O tro s a e rop u e rtos
Fuente: Administracin de Aviacin Civil China
85
Los principales aeropuertos para el transporte de mercancas son los siguientes: Aeropuerto Internacional de Pudong, Shanghai Tan slo 8 aos despus de su inauguracin, el aeropuerto de Pudong ya tiene problemas de espacio. En 2008 el aeropuerto soport el trnsito de 2,6 millones de toneladas de mercancas, lo que lo convierte en el mayor centro de transporte areo de mercancas de China. Adems, se espera que el trfico en este aeropuerto aumente rpidamente en un futuro cercano, especialmente con la finalizacin de las nuevas instalaciones para los agentes de carga DHL y UPS.
Con la segunda pista inaugurada en 2005, sumada a la nueva terminal y una tercera pista inauguradas en 2008, la capacidad alcanz los 4,2 millones de toneladas, igualando de ese modo la capacidad del aeropuerto de Hong Kong, cuyas instalaciones de mercancas eran las mayores del mundo.
De hecho se prev la construccin de dos pistas y dos terminales ms, que deberan estar terminadas en el ao 2015 y que aumentaran la capacidad del aeropuerto hasta los 6 millones de tonaladas. Aeropuerto Internacional de Pekn El aeropuerto de Pekn tiene actualmente una capacidad anual de 76 millones de pasajeros, lo que supuso un gran aumento desde los 36 millones que tenan antes de la apertura, en 2008, de su nueva terminal de pasajeros.
Aunque el aeropuerto no logr alcanzar la cifra prevista de 64 millones de pasajeros en ese ao (solo lleg a los 55,9 millones), sigue siendo el aeropuerto mas concurrido de China y el octavo del mundo. Adems, como se espera que el nmero de pasajeros aumente hasta los 90 millones en los prximos 10 aos, la ciudad de Pekn proyecta iniciar los planes de construccin de un nuevo aeropuerto a partir de 2010.
En cuanto al transporte de mercancas, en 2008, el trfico ascendi a 1,37 millones de toneladas, lo que supuso un retroceso del 3,5% respecto a los datos de 2007, pero la capacidad
86

mxima del aeropuerto se eleva hasta los 1,8 millones de toneladas anuales (gracias a los 750.000 toneladas de capacidad que aadi la apertura de su Terminal 3 en Marzo de 2008).
Aeropuerto Internacional de Guangzhou Baiyun Inaugurado en Agosto de 2004, este aeropuerto manejo 33,4 millones de pasajeros en 2008, lo que por un lado, supuso un 8% ms que el ao anterior, y por el otro, supuso operar por encima de su capacidad mxima terica que era de unos 25 millones. En cuanto al volumen de carga manejado, este ascendi a las 685.000 toneladas, lo que implico un descenso de 1,3% respecto al ao anterior.
La capacidad del aeropuerto fue aumentada hasta los 45 millones de pasajeros en 2009 y aumentar ms aun (hasta los 75 millones) cuando su ampliacin este completamente finalizada en 2013.
Una nueva terminal de 82.000 m2 exclusivamente para FEDEX fue abierta en 2009, aadiendo 600.000 toneladas de capacidad de carga al aeropuerto y la compaa ha asignado 20 aviones a este aeropuerto, lo que supone el mayor centro de operacin de la misma fuera de los Estados Unidos.
Por lo que respecta a los datos disponibles de 2009, el volumen de mercancas manejadas creci un 6,3% durante la primera mitad de 2009 (hasta alcanzar las 408.000 toneladas) y se espera que alcance los 3 millones en el ao 2015.
El fuerte control del Gobierno y la escasa inversin hasta el momento en el sector han hecho que la infraestructura aeroportuaria china tenga an mucho camino por delante para satisfacer la demanda. Sin embargo, el plan actual de desarrollo del sector otorga cada vez ms autonoma de actuacin a las empresas, tanto domsticas como extranjeras.
El reto para el Gobierno chino, no es slo construir nuevos aeropuertos, sino tambin mejorar los existentes. En los prximos 5 aos, China pretende invertir mucho ms que en los ltimos 15 aos, lo que atraer sin duda nuevas inversiones, tanto domsticas como internacionales.
Segn la CAAC, el presupuesto para el desarrollo de aeropuertos hasta 2010 asciende a 140.000 millones de yuanes, unos 11.200 millones de euros, habiendo sido de tan solo 9.500 millones de euros de 1990 a 2005.
87
La inversin se centrar en 42 aeropuertos de nueva construccin y en la mejora de instalaciones ya existentes. La idea es alcanzar los 207 aeropuertos para 2010, y los 244 para 2020.
El primer paso es el de reforzar los aeropuertos de Pekn, Shanghai y Cantn de manera que se conviertan en los tres grandes centros neurlgicos del pas. Posteriormente, se trabajar para aadir a esta corta lista de hubs los aeropuertos de Chengdu, Kunming, XiAn, Wuhan y Shengyang.
5.3. PRESENCIA EXTRANJERA Las empresas internacionales, pueden operar en el transporte de mercancas internacional, pero todava tienen restringido el mercado domstico. Acaparan el 70% del transporte internacional, debido entre otros motivos, a la pequea competencia debido a la escasa capacidad de las empresas chinas para operar este tipo de servicio.
Aunque exista la restriccin de operaciones en territorio domstico, la alemana Lufthansa cre en 2004 una JV con Shenzhen Airlines (51%), Jade Cargo International, que opera principalmente rutas domsticas y asiticas.
Por otro lado, desde 2002 se permite a las empresas extranjeras estar involucradas en el desarrollo y gestin de aeropuertos, con una participacin siempre inferior al 49%.
En lo referente a Espaa, el acercamiento a este mercado lo inici la espaola Air Europa en mayo de 2005, cuando empez a operar vuelos directos desde Barcelona y Madrid a Shanghai y Pekn. Le sigui poco despus Air Plus Comet. Ambas compaas operaban vuelos a Shanghai y Pekn. Sin embargo, despus del boom veraniego, la demanda cay inesperadamente, siendo imposible seguir ofreciendo la lnea regular. Tras un acuerdo de compartir cdigos, Air Plus Comet operaba la lnea a Shanghai, y Air Europa la lnea a Pekn. Aun y todo, no resultando rentable, decidieron anular el servicio.
88
5.4. CONCLUSIN Con las mejoras en las infraestructuras y la entrada de nuevos actores en el sector, se espera un alto crecimiento. El Gobierno planea la construccin de unos 80 aeropuertos en los prximos 10 aos, lo que le ha empujado a facilitar la entrada al capital extranjero. Ya son varios, entre ellos el aeropuerto de Pekn y el de Hainan, los que cotizan en la bolsa de Hong Kong.
Adems, el control del sector se est descentralizando. Desde 2004, los Gobiernos regionales cuentan con mayor poder de actuacin, exceptuando algunos aeropuertos como el Aeropuerto Internacional de Pekn o los de la Regin Autnoma de Tbet.
GRFICO 2: PREVISIONES DE TRANSPORTE AREO DOMSTICO (MILLONES DE TONELADAS) Boeing Forecasts For Air Cargo Volumes Domestic China Air Freight
12
10 8
Million Tonnes
4 2 0
1993 1998 2003 2008 2013 2018 2023
Fuente: Administracin de Aviacin Civil China
89
6. TRANSPORTE EXPRESS
El mercado del transporte express en China esta evolucionando rpidamente por el mayor acceso al mercado de las empresas extranjeras gracias a la aplicacin de la normativa de la OMC. Los tres grupos que componen esta industria son los siguientes: 1. Grandes compaas estatales. Como China Post Express (EMS), China Air Express (CAE) y China Rail Express (CRE)
2. Grandes multinacionales: DHL, UPS, FedEx y TNT.
3. Pequeas empresas locales
El actor principal y antiguo monopolista, la Oficina Postal Estatal, tambin conocida como China Post, ha visto declinar su lucrativa cuota de mercado del transporte express a lo largo de la pasada dcada a medida que las empresas locales y extranjeras entraron en el mercado.
Unas 90 compaas areas extranjeras ofrecen hoy en da servicios a lo largo y ancho de China, asistidas por un gran nmero de empresas locales. Slo Shanghai cuenta con ms de 6.000. Los ingresos totales del sector de los envos express internacionales fueron evaluados en casi 5.000 millones de euros en 2006, todava poco en comparacin con los 40.000 millones de euros estimados para el mercado estadounidense en el mismo perodo. La falta de claridad de las normas en el envo de paquetera se ha convertido en el principal problema entre China Post, que acta como regulador del mercado (si bien participa en el mismo) y los nuevos proveedores de servicios. DHL en un intento en 2004 de lanzar un servicio de envos puerta a puerta, tuvo el total desacuerdo de China Post y estuvo obligado a modificar sus servicios.
La batalla con China Post Uno de los mayores contenciosos es si la mensajera de pequeos paquetes debera ser considerada una parte de los servicios postales bsicos, que incluye el envo de cartas, suscripciones peridicas y otro material postal. China Post fue capaz de compensar las prdidas que producen los servicios bsicos (estimadas en 500 millones de euros en 2001) con otros servicios postales como los envos express, servicios que estn abiertos a otras
90

compaas. Evidentemente, desean mantener la regulacin actual, establecida en su favor, tanto tiempo como sea posible. El que fuera un monopolio hace tan solo diez aos, tiene menos del 30% de cuota de mercado en la actualidad y en las ciudades ms importantes, donde los competidores crecen con fuerza, tiene menos del 10%. En cuanto a los envos internacionales, su cuota se estima en un 25%.
Sin embargo, como con otros monopolios en China, bajo la creciente presin de la OMC, China Post se ha visto obligada a renunciar a su papel como actor comercial. Para hacer esto, requiere una revisin integral del sistema postal, que actualmente da trabajo a 500.000 personas. La ley postal de 1986 tambin ha de ser revisada. Varias modificaciones han sido efectuadas a lo largo de estos aos y todas han resultado problemticas, pero la novena y por el momento ltima, est siendo muy discutida.
Esta novena modificacin a la Ley Postal China de 1986, que se realiz el 14 de Abril de 2009, hace que las compaas extranjeras de correo express solamente puedan enviar cartas al exterior de China y entregar paquetes urgentes, todo ello en aras, segn el propio legislativo chino, de proporcionar mayor libertad y seguridad en el servicio de correos.
El nuevo articulado de la Ley prohbe expresamente a las compaas extranjeras entrar en el negocio domstico de correo urgente, lo que resulta una medida clara de proteccionismo por parte del gobierno chino y tambin podra ser calificado como un incumplimiento por parte del pas, de los compromisos adquiridos con la Organizacin Mundial del Comercio.
La idea subyacente en esta enmienda, es que nadie pueda difundir informacin que pueda amenazar la seguridad nacional por correo o paquete postal y por tanto, se deja estos servicios de transporte de cartas exclusivamente en manos del monopolio estatal.
En la propia Ley tambin se prohbe a todas las organizaciones e individuos abrir, ocultar, daar o desechar la correspondencia ajena (lo que antes slo aplicaba a los empleados del servicio postal), pero sin embargo, los organismos estatales y de seguridad pueden comprobar y retener el correo y su entrega cuando investigan crmenes, adems de que las compaas estn obligadas a ofrecer informacin sobre el cliente si los agentes de seguridad lo requieren.
91

La razn del inters internacional es obvia, el mercado chino de la paquetera express ha tenido un crecimiento medio del 20% anual en la ltima dcada al ritmo del crecimiento econmico del pas.
Los cuatro actores principales del sector estn ahora apostando fuerte para desarrollar el mercado domstico y complementar as sus operaciones internacionales.
DHL DHL emplea a unos 5.000 trabajadores en el pas, entr en China en 1986 gracias a una joint-venture con Sinotrans. Esta JV controla ahora una importante parte del correo internacional en China. DHL es parte de la Deutsche PostWorld Net, el mayor proveedor mundial de envos express y logstica. Entre 2003 y el final del 2007, la compaa invirti unos 216 millones de euros en China. En enero del 2007, lanz sus servicios areos de envo de mercancas entre 17 ciudades.
Es la primera compaa extranjera en ofrecer dicho servicio. Previamente, a mediados de 2004, haba lanzado un servicio domstico de paquetera, China Domestic, como parte del plan de inversiones de 5 aos de 90 millones de euros. Este plan, cuya finalizacin se completar, en principio, durante ste ao 2010, inclua la compra de una flota de 1200 vehculos nuevos, la creacin de 2100 puestos de trabajo y el desarrollo de una nueva sede central de DHL-Sinotrans en Beijing.
FedEx En abril de 2009 abri un nuevo centro logstico en el aeropuerto de Guangzhou, que permite 136 vuelos semanales a 22 ciudades de Asia, Europa y los EEUU. En marzo de 2007 la compaa complet la compra por 400 millones de dlares de su socio local en la JV que tena firmada. FedEx opera el mayor nmero de vuelos a los Estados Unidos (actualmente 26) y contina fortaleciendo sus servicios en las llamadas second y third tier cities, abriendo nuevas delegaciones que llegaran a dar servicio en unas 230 ciudades.
TNT En marzo del 2007, TNT recibi la aprobacin gubernamental para comprar Hoau, una compaa china de envo de mercancas con una red de distribucin que cubra 56 ciudades. Hoau aport una plantilla de 12.000 personas y 3000 camiones. TNT tambin opera en el
92

mercado internacional a travs de 57 almacenes internacionales a lo largo del pas. Su objetivo es mantener un crecimiento anual de sus beneficios del 30% hasta finales del 2010.
UPS UPS ha invertido unos 400 millones de euros en China desde el ao 2002 construyendo su propia red en 330 ciudades. A comienzos del 2007, anunci sus planes de gastar 15 millones de euros en un nuevo centro neurlgico en la nueva terminal del aeropuerto de Pudong, en Shanghai.
En 2003, traslad su sede de Hong Kong a Shanghai y en 2005 anunci su propsito de transformar dicha ciudad en su centro de operaciones para toda Asia. En diciembre 2004, termin su relacin de 16 aos con su socio chino, Sinotrans Air Transportation con un acuerdo amistoso, pagando unos 60 millones de euros por el control total de los envos internacionales express (abarcando 23 ciudades). El transfer total de operaciones se efectu a finales del 2007. La compaa contina trabajando con Sinotrans en la distribucin local y en el apartado internacional en las ciudades no cubiertas en su acuerdo de disolucin de la JV.
7. ALMACENAJE
Hay una gran disponibilidad de espacio destinado al almacenamiento a bajo coste, pero la calidad del mismo es generalmente muy pobre. Las excepciones son los almacenes propiedad de las compaas de Hong Kong, aquellos gestionados por fabricantes extranjeros y los de las compaas 3PL. Dichas instalaciones, son sin embargo muy escasas y cuando estn disponibles, son muy caras. La mayora de los almacenes gestionados por empresas locales son poco ms que simples naves con poca capacidad para almacenar las mercancas en estanteras para pallets.
La talla vara de 500 a 3.000 metros cuadrados, con alturas entre los 4 y los 6 metros. Dichas instalaciones carecen normalmente de cualquier sistema que controle la temperatura y la humedad y los bajos techos dificultan el trabajo de las carretillas elevadoras. La mercanca se manipula habitualmente a mano y apilada una encima de la otra, sin estanteras.
La gestin del inventario es de nfima calidad, con grandes diferencias entre las existencias reales y las registradas. La mayora de los responsables de estos almacenes tienen poca
93

idea del stock que tienen en cada momento. Esto se debe a la falta de un sistema de informacin apropiado. Solo se guardan los registros de cada entrada y salida y generalmente se hacen pocos o ningn esfuerzo para conciliar estos dos conjuntos de datos. Con estas condiciones, el pillaje y los daos de la mercanca estn a la orden del da.
- Ms parques intermodales en construccin Afortunadamente, la situacin est cambiando poco a poco. Las zonas costeras de libre comercio, como la Bonded Zone de Waigaoqiao en Shanghai, albergan instalaciones de alta calidad construidas en gran parte por las propias autoridades. Shanghai est desarrollando tambin otros dos parques logsticos de gran tamao en Pudong Konggang y Xibei. Guangzhou est desarrollando tambin tres parques intermodales, que deberan estar operativos para el ao 2010. Y Beijing tambin desarrolla una red con tres bases logsticas conectadas con 13 centros de distribucin para el 2010. Tambin estn previstas mejoras sustanciales en otros centros industriales y puertos como Dalian, Tianjin, Qingdao, Ningbo y Shenzhen. Sin embargo, en el resto del pas, los centros de almacenaje siguen estando muy desfasados.
Las compaas extranjeras tienen ahora la autorizacin para gestionar sus propios almacenes. Muchos fabricantes se encargan de sus propios almacenes que utilizan tambin como centros de distribucin regional. La regulacin actual permite a estas compaas construir sus propios almacenes, pero los estrictos requisitos demandados a los solicitantes han desanimado la mayora de esto proyectos.
China abri el sector del almacenaje a las compaas 100% de capital extranjero a finales del 2005. Algunas 3PL extranjeras ya han comenzado a actuar en el sector. Es el caso de APL Logistics que abri la primera fase (14.000 metros cuadrados) de su centro en Waigaoqiao para apoyar sus operaciones en el centro y norte de China. Las compaas hongkonitas Sims Trading, IDS y Kerry Logistics han construido redes nacionales de centros de distribucin con instalaciones propias o arrendadas. La compaa australiana de transporte de productos qumicos, Tennant, esta construyendo nuevos centros en Shanghai y Tianjin. Tennant, que abri su primer centro en Guangzhou en 1995, mueve unas 700.000 toneladas anuales en China, con una facturacin de unos 42 millones de euros.
94
8. ZONAS FRANCAS Y BOUNDED LOGISTICS ZONES

La apertura de China al mundo exterior se produjo bajo el concepto de zonas especiales, es decir, localizaciones abiertas a la inversin extranjera. Desde 1980 se fue gradualmente permitiendo la entrada de empresas extranjeras al mercado chino a travs de cuatro zonas econmicas especiales (ZEE) originales (Shenzhen, Xiamen, Shantou y Zhuhai), a las que se uni Hainan en 1988. Con posterioridad se han ido creando Zonas de Desarrollo Econmico y Tecnolgico (ZDET), Zonas de Desarrollo de Alta Tecnologa (ZDAT), Zonas Francas (ZF), Zonas de Procesamiento de Exportaciones (ZPE) y otras zonas menores.
Dos dcadas despus del inicio del experimento, la mayora de economistas del pas entienden estas zonas de inversin como un modelo econmico desfasado. Sin embargo, este modelo sigue teniendo el apoyo poltico del Consejo de Estado reflejado en la aprobacin de nuevas zonas especiales.
La principal diferencia entre las ZF y las ZPE en China es condicin indispensable de exportar como mnimo el 70 % de la produccin con la que cuentan las ZPE. En el anexo 7, se encuentra una tabla comparativa entre los dos tipos de zonas, en la que se detallan las diferencias existentes en varios aspectos entre los dos tipos de zonas.
8.1. ZONAS FRANCAS Las Zonas Francas son reas del territorio nacional consideradas de extraterritorialidad aduanera y no arancelarias, que permiten actividades industriales, comerciales y / o de servicios, libres de tasas, impuestos nacionales y provinciales. Producir o prestar servicios dentro de la Zona Franca, implica reducir el coste de produccin y de prestacin de servicios.
Pensadas para fomentar la inversin extranjera en el pas, las zonas francas otorgan ventajas a las empresas extranjeras. Estas zonas se han convertido en nuevos puntos de unin entre la economa china y la mundial.
95

China cuenta actualmente con las siguientes zonas francas: Dalian Fuzhou Guangzhou Hainan Haikou Ningbo Qingdao Shanghai Waigaoqiao Shantou Shenzhen Tianjin port Xiamen Xiangyu Zhangjiagang Zhuhai
8.2. BONDED LOGISTIC ZONES Una Bonded Logistic Zone (BLZ) es un rea designada por el Gobierno considerada como si estuviera fuera del pas para las aduanas y las liquidaciones de impuestos. Las BLZ se localizan dentro de las zonas francas, muy cerca de los puertos, y con ellas, el Gobierno pretende promover la interaccin de las zonas portuarias.
Muchas compaas logsticas estn implantadas en estas zonas para proveer servicios de almacenaje, embalaje, transporte y servicios relacionados con las mercancas dentro de la zona. Los costes logsticos, como el de transporte o almacenaje, son en general ms elevados que en centros logsticos fuera de este tipo de zonas, pero, las ventajas siguen siendo superiores. La zona franca de Waigaoqiao en Shanghai fue la primera en albergar una BLZ. A finales de 2003, esta zona empez a funciona de prueba. Actualmente, otras 9 reas disponen de BLZ:
Qingdao Ningbo Dalian

96

Zhangjiagang Xiamen Xiangyu Shenzhen Yantian Tianjin
El 13 de julio de 2005, el Ministerio de Comercio y la Administracin General de Aduanas emitieron conjuntamente el documento Circular on Certain Issues Relating To Administration Of Trade In Bonded Zones And Bonded Logistics Parks
Esta circular, que atribuye plenos derechos de trading y distribucin a las sociedades constituidas en las reas citadas, equipara estas sociedades al rgimen jurdico de las sociedades constituidas al amparo de las Medidas para la Administracin de la Inversin Extranjera en el Sector Comercial (FICEs). Los aspectos ms relevantes de esta circular son:
Las sociedades constituidas en las zonas citadas pueden obtener el derecho de comerciar y distribuir directamente, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Comercio Exterior de la R.P.China, en las Medidas para el Registro de Operadores Comerciales Extranjeros y en las Medidas para la Administracin de la Inversin Extranjera en el Sector Comercial.
Mantenimiento del sistema aduanero vigente, los principios rectores, as como el sistema impositivo actual, que rigen las actividades de trading entre zonas francas y el exterior. De esta manera, los tipos impositivos se mantienen en un 33% para las zonas no francas, un 15% en las zonas francas y Bonded Logistic Parks. con una vacacin fiscal el primer ao y un 10% aplicable durante los dos ejercicios siguientes.
Las sociedades de trading ya constituidas, una vez registradas como Operadores de Comercio Exterior (Foreign Trade Operators), pueden desarrollar actividades de abastecimiento y venta con compaas nacionales fuera de la zona franca.
97

La mayora de las empresas implantadas en estas zonas subcontratan sus servicios logsticos. Es por ello que muchas empresas logsticas se han instalado en estas zonas preferentes, de manera que pueden atender con facilidad la demanda existente.
98
9. OPERADORES LOGSTICOS: 3PLS Y TRANSITARIOS

La aparicin de grandes empresas nacionales y de empresas extranjeras de gran experiencia est acelerando la externalizacin de los servicios logsticos por parte de las empresas. Las empresas conocidas como 3PL (third party logistics) que se ocupan de aquellas partes de la logstica que las empresas deciden externalizar, siguen siendo una industria naciente. Se estima que en los ltimos aos el gasto en estas compaas ha representado alrededor de un 4% del gasto total en logstica del pas, cuando en los pases desarrollados supone aproximadamente entre un 15 y un 20%.
Las
multinacionales,
en
su
bsqueda
por
hacer
ms
eficiente
su
cadena
de
aprovisionamiento, estn liderando la tendencia hacia la externalizacin de dichos servicios. 9 de cada 10 compaas multinacionales en China ya han externalizado en las compaas 3PL una parte de sus tareas logsticas. En el sector del automvil, por ejemplo, TNT y APL han establecido joint ventures con los fabricantes locales. Inicialmente, las compaas extranjeras de distribucin, paquetera y transporte reforzaron sus operaciones en China a travs de adquisiciones estratgicas y partenariados con los principales agentes nacionales. La empresa alemana de envos express DHL opera a travs de una joint-venture con el gigante estatal del transporte en China, Sinotrans. Tambin adquiri una participacin estratgica del 5% en la oferta pblica inicial de Sinotrans en Hong Kong en el 2003, del mismo modo que lo hizo la estadounidense UPS, que adquiri el 3%.
Ms recientemente, siguiendo los cambios en la legislacin, las compaas extranjeras han establecido compaas 100% extranjeras o han comprado la participacin de sus socios en las joint-ventures. DHL, por ejemplo, lanz el primer servicio de flete domstico en enero del 2007. UPS anunci en diciembre del 2004 un acuerdo con Sinotrans para tomar el control directo de sus envos express al extranjero por 65 millones de euros. La transferencia de dichas operaciones, efectuadas desde 23 ciudades chinas, se complet a finales del 2007. FedEx Express, cerr en marzo del 2007, la compra, por 258 millones de euros, del 50% de su joint-venture con Tianjing Dalian y de su red domstica de transporte express.
Tambin en marzo del 2007, TNT recibi la aprobacin del gobierno para comprar Hoau Logistics Group, una compaa nacional de transportes con una red que abarcaba 56 ciudades. Los proveedores de servicios logsticos instalados en Hong Kong tienen la ventaja de haber
99

sido los primeros en obtener el permiso del gobierno chino para operar en el territorio nacional. Gracias a esto, han podido establecer una red propia en toda China, buscando de este modo (como las compaas multinacionales de paquetera) beneficiarse y ayudar al mismo tiempo al rpido crecimiento del comercio del pas.
Son cada vez ms las empresas que tratan de dar valor aadido a sus servicios, por lo que la diferencia entre operadores logsticos y transitarios es cada vez ms difcil de marcar.
Aunque esta situacin est cambiando rpidamente por la aparicin de grandes empresas extranjeras, el mercado an no est muy desarrollado. Las 3PLs se reparten tan slo el 2% del mercado, porcentaje muy inferior al 8% de Estados Unidos o al 10% de Europa. Se trata adems de un sector muy segmentado, en el que ni siquiera las grandes empresas ni siquiera llegaban a alcanzar el 2% de cuota de mercado.
Sin embargo, las expectativas apuntan a que el cambio de hbitos en la distribucin haga que los competidores en este mercado aumenten de manera veloz su participacin en el mismo, llegando a acercarse a los estndares occidentales en un corto espacio de tiempo. Pero, aunque el potencial de mercado sea obvio, existen todava trabas al desarrollo que no lo harn tan fcilmente alcanzable. La presencia cada vez mayor de empresas extranjeras, alienta el mercado, al estimarse que alrededor del 70% de ellas subcontrata sus necesidades de logstica a operadores de logstica integrada. En cambio, el porcentaje de empresas chinas que utilizan los servicios externos en el sector no llega ni al 15%.
Las multinacionales extranjeras y los importadores en China estn ms dados a externalizar su logstica ya que las necesidades de sus productos son ms sofisticadas. La pequea estructura de la mayora de importadores prcticamente les obliga a ello. Por el contrario, las compaas estatales tradicionales no se decantan an por la subcontratacin debido a sus mayores recursos tanto materiales como fsicos. Se trata de un segmento en el que la entrada ser difcil, y que hasta podra resultar una barrera al crecimiento del sector dados su tamao y su alcance en el mercado chino.
Segn un estudio realizado por la consultora estadounidense Mercer, el elevado gasto logstico es un aspecto preocupante en el sector. Por ello, las empresas que operan en China se plantean cada vez ms la opcin de la externacionalizacin del servicio. Los principales objetivos que buscan en ello son:
100
Reducir los costes logsticos Acortar el ciclo total Mejorar el nivel de servicio Reducir el stock
Se podra decir que el negocio se concentra en el delta del Ro Yangtz y en el Delta del ro Perla, que son las zonas industriales ms importantes del pas.
En cuanto a los actores del sector, pueden agruparse en cuatro grandes grupos:
Grandes empresas estatales: Sinotrans, COSCO o China Post disponen de activos tanto de transporte como de almacenaje, una amplia red nacional, as como contactos con instituciones, factor fundamental en la relacin de servicios en China. Los problemas con los que cuentan este tipo de empresas son la falta de orientacin al cliente, el exceso de personal y la necesidad de incrementar el nivel de servicios. Sin embargo, muchas estn en proceso de reestructuracin para mejorar su competitividad y sus resultados.
Empresas domsticas de tamao medio: empresas como EAS y PGL han surgido en los ltimos 10 aos. Generalmente privadas, se especializan normalmente en uno o dos sectores. Este tipo de empresas ha registrado las mayores tasas de crecimiento en los ltimos aos debido a su alto grado de eficiencia.
Divisiones de logstica de fabricantes y distribuidores: empresas que disponen de una divisin para la distribucin y almacenaje de sus productos internamente, pero que, cada vez, es ms frecuente que presten sus servicios a empresas externas.
Operadores extranjeros: APL o Maersk son dos ejemplos de empresas extranjeras ofreciendo servicios de logstica integrados. Se caracterizan por modernos sistemas tecnolgicos, experiencia en las operaciones y fuerte red global. Estas empresas tienen altos costes de estructura y una falta de conocimiento sobre la capacidad real que ofrece el mercado.
101

En la percepcin de los clientes sigue habiendo una gran diferencia entre proveedores: las empresas internacionales son fuertes en sistemas tecnolgicos, tienen experiencia, los procesos son ms estandarizados y cuentan con una fuerte red internacional. Las empresas chinas sin embargo, destacan por sus bajos costes, su profundo conocimiento del mercado y muy buenas relaciones con el Gobierno.
Actualmente, la gran mayora de los clientes de las empresas extranjeras son grandes multinacionales extranjeras, debido en gran parte a las limitaciones con las que han contado hasta hace relativamente poco, pero, con el tiempo, la consolidacin del mercado de 3PLs es ms que probable.
La distincin entre los proveedores de servicios logsticos integrales (3PL) y los transitarios se vuelve cada da ms confusa a medida que los transitarios, como Sinotrans, se expanden y evolucionan para ofrecer servicios a todos los niveles. Muchos transitarios, sin embargo, que proclaman ser 3PL, ofrecen simplemente servicios de transporte a las empresas que envan mercanca desde y hacia China.
En los Estados Unidos y Europa, las firmas de bienes de consumo y los fabricantes en general confan en la externalizacin a estas 3PL de sus operaciones logsticas. Estas operaciones consisten bsicamente en el abastecimiento de sus cadenas de suministro. En lugar de poseer sus propios centros de distribucin, camiones o almacenes, subcontratan la mayora de sus necesidades logsticas. An as, mientras en envo de mercancas desde y hacia China sigue siendo un buen negocio, los proveedores 3PL que ofrecen servicios locales de gestin de la cadena de suministros de una empresa, no lo tienen tan fcil en China porque sus elevados costes los sitan fuera de lo que la mayora de las firmas locales pueden permitirse y hacen que las extranjeras mediten seriamente su utilizacin. Como proveedores de servicios, que van desde el almacenaje y los camiones a los envos internacionales, se ven envueltos en la maraa legislativa del sistema chino. Las empresas que ofrecen los servicios de transporte por carretera deben obtener las licencias del MOC, mientras que para los servicios internacionales deben acudir al MOFCOM para obtener la licencia de transitarios.
102

Dificultad para expandirse geogrficamente Las normas limitaban la participacin de los inversores extranjeros a un 49% en el caso de las joint-ventures de los transitarios y el transporte por carretera. Esto cambi a finales de 2005, permitiendo la creacin de compaas con capital 100% extranjero. An as, la expansin geogrfica de estas empresas se antoja harto complicada. Los esfuerzos de los gobiernos regionales para proteger la pltora de compaas locales de transporte ha dificultado, en varias ciudades, la obtencin de licencias por parte de las compaas forneas. Tras una larga lucha contra el sistema, varias compaas logsticas han logrado las licencias para realizar varias funciones como la distribucin, el almacenaje y la logstica en muchas zonas del pas. As mismo, las restricciones sobre las zonas de inversin se han reducido drsticamente: en 2001, el gobierno de Pudong (la nueva zona de Shanghai) suprimi todas las restricciones en almacenaje y logstica para las compaas extranjeras trabajando en Wangaoqiao, equiparndolas con las compaas de trading de la zona.
103
10. CAMBIOS LEGISLATIVOS EN EL SECTOR LOGSTICO
De acuerdo con los compromisos adquiridos por el gobierno chino con motivo de la entrada del pas en la OMC, el sector logstico debe estar completamente abierto a la inversin extranjera a partir del da 11 de diciembre de 2005. Por lo tanto, el Ministerio de Comercio (en adelante, MOFCOM) ha revisado las Medidas sobre la Administracin de Transitarios Internacionales con Participacin Extranjera (Measures for the Administration of ForeignInvested International Freight Foward Agencies) que fueron elaboradas por el mismo en 2002, desarrolladas en 2003 y publicadas el da 1 de diciembre de 2005. 10.1. CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN ESTA NORMA
1. El reglamento permite la creacin de una compaa transitaria internacional de capital 100% extranjero, mientras que la versin de 2002 slo permita las empresas mixtas. 2. A partir del 11 de diciembre de 2005, el transitario de participacin extranjera pueden tener igual trato que las empresas domsticas en trminos de capital registrado (vase la siguiente tabla).
TABLA 16: CAMBIOS EN EL CAPITAL MNIMO A REGISTRAR
Capital Mnimo Registrado Campo de actividades Trasporte martimo internacional de mercancas Transporte areo internacional de mercancas Transporte terrestre internacional de mercancas o curier internacional
Fuente: Invertir en China. 5 Edicin. Publicaciones ICEX
Antes
Ahora 5 millones de RMB 3 millones de RMB
1 milln de dlares USD
2 millones de RMB
104

10.2. AUTORIDADES DE APROBACIN Y ADMINISTRACIN DEL TRANSITARIO INTERNACIONAL DE PARTICIPACIN EXTRANJERA
Para transitarios de courrier internacional: el MOFCOM Para transitarios de otras actividades: los departamentos del MOFCOM en las provincias, zonas autnomas, municipalidades, ciudades con autonoma
independiente de planificacin (en adelante, departamento provincial del MOFCOM). Actualmente China cuenta con 5 ciudades con autonoma independiente de planificacin. Son Dalian en la provincia de Liaoning, Ningbo en la provincia de Zhejiang, Qingdao en la provincia de Shandong, Shenzhen en la provincia de Guangdong y Xiamen en la provincia de Fujian.
Si un transitario extranjero ya establecido antes del 11 de diciembre de 2005 desea realizar algn cambio de tipo societario (por ejemplo, de forma mixta a 100% extranjera), puede acudir al departamento competente del MOFCOM de la localidad de registro de su empresa (en condicin de que sus actividades no incluyan el courier internacional)
Un transitario de courrier internacional de correo o artculos del mismo carcter debe acudir al departamento postal competente para solicitar un poder despus de conseguir la aprobacin del MOFCOM.
10.3. PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIN SEGN EL RGANO COMPETENTE 1. Autorizacin del departamento provincial del MOFCOM: El transitario extranjero presenta la documentacin relevante (vase el punto siguiente) al departamento competente local del MOFCOM.
El departamento provincial competente del MOFCOM debe dar respuesta en los 30 das siguientes a la recepcin de todos los documentos. En caso de aprobacin, se otorga el documento Aprobacin de empresas de participacin extranjera y en caso contrario, se facilitan explicaciones por escrito.
2. Autorizacin por rganos superiores al departamento provincial del MOFCOM:

105

El departamento provincial del MOFCOM debe efectuar una revisin preliminar de la documentacin y luego presentarla al MOFCOM en el plazo de 15 das desde la recepcin de todos los documentos.
El MOFCOM debe dar respuesta en los 60 das posteriores a la recepcin de todos los documentos. En caso de que lo apruebe, se otorga la Aprobacin de empresas de participacin extranjera y en caso contrario, se facilitan explicaciones por escrito.
En cualquier caso, dada la gran velocidad a la que cambia la legislacin china y las frecuentes modificaciones que se producen en este tema, resulta de vital importancia consultar la pagina web de los diferentes ministerios competentes para comprobar los trmites que deben llevarse a cabo y los plazos para realizar los mismos.
10.4. NUEVA CURVA DE APRENDIZAJE La liberalizacin del sector del transporte en China parece, a primera vista, facilitar el movimiento de mercancas a lo largo y ancho del pas pero esto no es necesariamente exacto. Muchos proveedores de servicios estn luchando para adaptarse rpidamente a los cambios en las autoridades y las normas.
La atenuacin de las normas y restricciones en un nivel del gobierno, a menudo, trae consigo una intensificacin de las restricciones a otros niveles.
Hasta marzo del 2006, la obtencin de una licencia para el flete areo de mercancas, indispensable para cualquier transporte, era una tarea relativamente sencilla ya que todas las solicitudes eran tramitadas por la Administracin de la Aviacin Civil China. A partir de ese mes, sin embargo, el poder de aprobar dichas licencias fue descentralizado a las oficinas locales de la Asociacin de Transporte Areo de China, cuyos oficiales declararon que las empresas extranjeras no podan obtener dichas licencias. Tratndose de un punto evidentemente dudoso, ha alargado y en algunos casos prorrogado innecesariamente la obtencin de estas licencias.
Del mismo modo, las normas son a menudo aplicadas de manera arbitraria. Por ejemplo, una compaa europea fabricante de alta tecnologa decidi trasladar la produccin de sus
106

pantallas de ordenador de Hong Kong a Guangzhou. El primer envo atraves la frontera sin ningn problema. Cuando el segundo envo llego a la aduana, los oficiales impidieron su paso alegando que el transporte de dicha mercanca no estaba permitido. Los esfuerzos para trasladar el asunto a un nivel de decisin superior supusieron varios das de espera y varios rechazos. Finalmente, y tras un retraso de dos meses, el envo pudo pasar la frontera.
Incluso cuando las reglas existen, sigue habiendo grandes lagunas. En la zona econmica especial de Shenzhen, muchas empresas exportan los bienes sin una licencia de transitario internacional. En teora, segn la normativa local, esta no es necesaria pero sin embargo, no esta totalmente claro. Para una pequea empresa china o hongkonita, asumir este riesgo puede ser una apuesta ganadora, pero para una gran compaa probablemente no lo sea.
Muchas empresas extranjeras que introducen mercanca en China utilizan agentes o confan en sus socios para tratar con las aduanas. Aquellos que han comprado la participacin de su socio local en la JV y que se han transformado en empresas de capital 100% extranjero, descubren ahora que deben gestionar todo esto por ellos mismos e incluso en ese caso, la empresa tendr que externalizar numerosas operaciones.
Muchas compaas de transporte por carretera, por ejemplo, todava confan en operadores independientes para cubrir los envos en camin. Una de las razones es la psima seguridad de las carreteras chinas. La gestin y resolucin de un conflicto consecuencia de un accidente de camin puede probarse un enorme problema para el propietario de los camiones, especialmente si es extranjero y carece del conocimiento necesario o de los contactos para solucionar el asunto con delicadeza.
107
11. PRINCIPALES AGENTES DEL SECTOR
11.1. AGENTES DOMSTICOS Aunque existan ms de 700.000 empresas en el panorama, tan slo unas cuantas pueden considerarse agentes en el sector.
Las empresas locales cuentan con una amplia red en el pas, suelen ser grandes grupos multi-empresa, y las relaciones con el Gobierno suelen ser muy favorables. Todo ello, junto con el afn de ser operadores reales de servicios logsticos, las convierte en importantes activos, atractivas para la inversin externa.
Sin embargo, la mayora todava conserva una mentalidad cerrada propia de las empresas propiedad del estado: empresas concentradas geogrficamente y especializadas
normalmente en un solo medio de transporte. China Ocean Shipping Company (COSCO) Cosco es la naviera ms importante de China, y est en el sptimo puesto a nivel mundial, con 500 embarcaciones operando en 1.200 puertos de ms de 160 pases. Tradicionalmente, Cosco estaba centrada en el transporte de mercancas entre China y Estados Unidos, transportando el 12% del total. Sin embargo, la inminente llegada de compaas extranjeras le ha redireccionado hacia el transporte domstico. Para ello, en los ltimos aos, ha estado desarrollando diferentes divisiones, de manera que actualmente, adems del buen negocio de su naviera, se ha convertido en un operador de logstica global: cuenta con servicios de transporte por ferrocarril, carretera y areo. Shandong International Transport Basada en Qingdao, controla la mercanca movida en el norte de China. En abril de 2002 anunci su colaboracin con el grupo coreano Cheung Hae Jin Group, para establecer un link entre el puerto de Laizhou en el norte de China, y el de Pyeong Taek en Corea del Sur. Adems del transporte de mercancas, el servicio se ofrece tambin a pasajeros.
108

China National Foreign Trade Transportation Corporation (Sinotrans) Sinotrans es la primera empresa china en convertirse en operador de servicios logsticos. Tradicionalmente se centraba en el negocio de transporte por carretera, pero, fue diversificando su negocio, hasta convertirse en la gran empresa que es hoy en da. Cuenta con una flota de ms de 3.000 camiones, ms de 170 almacenes (algunos de ellos refrigerados), 80 reas de almacenaje en estaciones de ferrocarril y 15 terminales en puertos con capacidad de intercambio al ferrocarril. Adems, cuenta con ms de 50 subsidiarias y alrededor de 270 JVs, la mayora con grandes empresas multinacionales como la danesa Maersk Logistics o la americana DHL.
Xike Logistics Corporation En el plano domstico, esta empresa ha estado luchando por ver aumentar sus beneficios, bsicamente a travs de incrementar los precios. La escasez de personal cualificado le llev a tener que triplicar los sueldos de sus directivos, por lo que tom la determinacin de incrementar los precios, conservando an y todo su participacin en el mercado.
China Cargo Airlines (CCA) Esta empresa, 70% propiedad de China Eastern, aerolnea de pasajeros basada en Shanghai y una de las tres mayores empresas chinas en cuanto a transporte de pasajeros. China Cargo Airlines (CCA) es una JV con la tambin china Cosco. CCA, que podramos considerar el nico transportista areo chino, cuenta con 40 sucursales, ms de 300 oficinas y alrededor de 70 rutas semanales tanto nacionales como internacionales.
11.2. AGENTES INTERNACIONALES Las empresas extranjeras estn entrando en todos los segmentos del mercado, aportando su know how a las locales. Aunque el sector no ha estado abierto a la inversin extranjera, la mayora de las empresas llevan aos instaladas en el pas a travs de JVs con empresas chinas. La paulatina entrada en el sector, ha permitido a estas empresas conocer poco a poco el sector, y afianzar su posicin a la espera de la apertura del mercado.
109

Algunos de los transitarios y proveedores 3PL extranjeros ms representativos son los siguientes:
APL Logistics (APLL) Filial americana de Neptune Orient Lines (Singapur) ha estado operando en China desde 1997. La compaa trabaja fundamentalmente en la exportacin, pero las importaciones toman cada vez un peso mayor a medida que el mercado interno se desarrolla.
APLL y su compaa hermana, la naviera APL, tienen ms de 30 oficinas y cientos de empleados en China. Adems, la compaa tiene Joint Ventures firmadas con Eastern China Railway Express (ECRE) y Shenyang Transportation Group (STG), lo que les da acceso a las instalaciones de almacenaje en el interior del continente as como a la red interna de transporte de STG.
Agility La compaa Kuwaiti Agility se ha ido expandiendo rpidamente en China. En 2008 adquiri Baisui United logsticas (Shanghai) Co, que tiene 15 delegaciones y 8 centros logsticos. En Junio, adquiri Cosa Freight, que tiene oficinas en 13 ciudades chinas, cuenta con zonas francas y ofrece servicios logsticos integrados. Adems, esta es una de las tres compaas (junto con Bondex y Sinotrans) que se encarga de la logstica con exclusividad en la Exposicin Universal de Shanghai.
DB Schenker Es la subsidiaria encargada de transportes y logstica del Deustche Ban Global, que absorbi Bax Global en 2007. Bax es miembro del gigante estadounidense Brink`s Co. y entr en China en 1994. En la actualidad cuenta con mas de 20 oficinas a lo largo del pas, incluyendo Hong Kong y Macao.
DB Shenker instal una oficina en China en los 70 y ambas compaas se integraron legalmente en China en 2008. En octubre de 2008 la compaa anunciar un servicio de trnsito regular con China, pero en abril decidi posponer el lanzamiento del servicio debido a la crisis.
110

Exel La britnica Exel, que fue adquirida por los propietarios de DHL, Deutsche Post, a finales de 2005, estableci su primera JV en China en 1986 con Sinotrans aunque su actividad en el pas se remonta a comienzos de los aos 80 cuando MSAS gestionaba las rutas hacia la China continental. Exel posee en la actualidad oficinas en 17 ciudades incluyendo Beijing, Chengdu, Dalian, Guangzhou, Hangzhou, Shanghai, Shenzhen, Suzhou, Tianjin y Xiamen. Tiene la licencia NVOCC (transportes comunes no martimos). Hoy en da es el proveedor lder de los sectores de la electrnica y el automvil en China.
IDS Es la filial de servicios logsticos y de distribucin del Hong Kong Li & Fung Group. Agrupa sus operaciones en China bajo el nombre de IDS e incluye a la transitaria Landocean IDS y al operador 3PL IDS Shenhong. Especializados en material de asistencia sanitaria y bienes de consumo de movimiento rpido, sus clientes incluyen Unilever y Nike. Kerry Logistics Es una compaa miembro del Kuok/Kerry Group, un conglomerado internacional con mas de 60 aos de experiencia en Asia y tambin uno de los primeros grupos de inversin en China. Se estableci por primera vez en el pas en el ao 2000, en primer lugar en Beijing y Shanghai y ha continuado expandindose durante estos ltimos aos de manera espectacular a lo largo de gran parte del territorio nacional chino, hasta convertirse en uno de los primeros operadores del sector. Kuehne & Nagel El grupo suizo de transporte y logstica Kuehne tiene 19 oficinas en China continental, con su sede en Shanghai. La compaa recibi una licencia de Clase A en 2004 y su negocio martimo en China supone el 60% del global, mientras que el areo alcanza ya el 20%. Entre sus principales clientes en china se encuentras Best Buy o Siemens. Maersk Logistics. Parte de la compaa petrolera y naviera AP Mollet, Maersk Logistics tiene la licencia como transitario de capital 100% extranjero. Provee flete martimo y areo, transporte por carretera, almacenaje y distribucin para bienes importados y exportados a China. Gestiona una red
111

nacional de distribucin cuyo centro se sita en el distrito shanghains de Songjiang. Adems controla varias sucursales y oficinas de representacin por todo el pas.
MOL Esta compaa opera actualmente en 13 ciudades de China y desde 2004, cuenta con un almacn logstico en la zona franca de Waigaoqiao en Shanghai. La empresa, subsidiaria de la compaa japonesa basada en Tokio del mismo nombre, comenz su andadura con el objetivo de servir al creciente nmero de fabricantes de coches japoneses que han elegido esta ciudad como su centro productivo, pero poco a poco ha venido expandiendo su rango de actividades.
Panalpina Panalpina China, subsidiaria del transitario suizo del mismo nombre, ha establecido 6 centros logsticos con ms de 40 puntos de distribucin en China con su socio Sinotrans para ofrecer a sus clientes servicios de cadena logstica puerta a puerta. La relacin con Sinotrans se establece proyecto a proyecto. Tambin gestionan conjuntamente almacenes en la zona de libre comercio de Qindao.
En 2004 fue premiada con la licencia clase A, otorgndole el derecho a ofrecer servicios de distribucin, incluyendo el almacenaje, el control de inventarios, la reserva de espacio y la expedicin de los recibos de carga.
Hutchison Logistic Services Ltd (HLSL) Es la filial encargada de la logstica en china del conglomerado de Hong Kong Hutchinsin Whampoa. En 1999, Hutchinson cre una Joint Venture al 50% con la britnica Tibbet & Britten pero recompraron las acciones de la compaa britnica en 2006 y rebautizaron la compaa.
HLSL es un proveedor 3PL y tambin opera terminales de contenedores en Yantian y Shanghai a travs de su compaa matriz. HLSL opera tambin fuera de Guangzhou y Shanghai y tiene clientes como Procter & Gamble y Mead-Jonhson.
112

ST-Anda Es una JV entre la australiana Toll Asia y Shekou Anda y es actualmente una de las mayores compaas de transporte en el sur de China. Toll posee el 51% de las acciones de la compaa, pero anunci en mayo de 2009 que adquirira el restante 49% del China Merchants Group por un precio aun no revelado.
La compaa gestiona 7 centros regionales de distribucin localizados en Guangzhou, Shanghai, Beijing, Tianjin, Shenyang, Wuhan y Chengdu, adems de 30 centros de distribucin. ST-Anda da cobertura por carretera a ms de 1.000 ciudades.
113
IV. ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES DESDE CHINA A ESPAA
1. LA POSICION DE ESPAA RESPECTO A OTROS PAISES

GRAFICO 3: EXPORTACIONES DE CHINA POR PAISES
China - Exportaciones -Total- por Pas va Todos los distritos

200000 1 - Estados Unidos 2 - Hong Kong 3 - Japn 4 - Corea del Sur 5 - Alemania 6 - Pases Bajos 7 - Reino Unido 8 - Singapur 9 - India 10 - Francia 11 - Australia 12 - Taiwan 13 - Italia 14 - Malasia 15 - Emiratos Arabes 16 - Canad 17 - Rusia 18 - Vietnam 19 - Indonesia 20 - Espaa
M illones de E uros
150000
100000
50000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Enero - Diciembre 2009

Fuente: World Trade Atlas
114

Espaa es actualmente el vigsimo pas receptor de exportaciones chinas con algo ms de 10.000 millones de euros. Las exportaciones a Espaa fueron aumentando paulatinamente hasta los mas de 14.000 millones de euros en 2008, pero en el ltimo ejercicio descendieron drsticamente hasta los 10.000 millones apuntados anteriormente.
Dicha cifra representa un 1.17% de las exportaciones totales de China. Los Estados Unidos son el pas que ms exportaciones chinas recibe, alrededor de un 18% del total. Le sigue Hong Kong con algo ms del 13%. Este nivel de exportaciones tan elevadas para un territorio tan pequeo, se debe a que Hong Kong acta como puerto desde el cual la mayor parte de estas mercancas, procedentes en su mayora de las provincias chinas ms cercanas, se redistribuyen por todo el mundo.
A continuacin, se encuentra Japn y Corea del Sur con un 8.3 y un 4.5% de las exportaciones respectivamente y tras ellos aparecen los primeros pases europeos, Alemania, Pases Bajos y Reino Unido. Espaa se encuentra a unos niveles similares a los de, por ejemplo, Italia, Francia o Canad.
115
2. PRINCIPALES CIUDADES DE ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES CHINAS A NIVEL MUNDIAL

En cuanto a las exportaciones de cada ciudad, Shanghai, sigue siendo el punto desde el cual parte la mayora de las mercancas con ms de 232.000 millones de euros, lo que supone algo mas de un 27% del total en el 2009.
Aunque las exportaciones desde Shanghai siguen aumentado a un ritmo superior al 10% anual (con la salvedad del ejercicio 2009 en el que cayeron levemente), el porcentaje sobre el total de las exportaciones o bien se mantiene o bien va disminuyendo lentamente, como consecuencia del crecimiento de las exportaciones desde Nanking o Qingdao. Estos distritos, con crecimientos de las exportaciones en torno al 20% poco a poco van ganando peso en el total.
En el segundo lugar est Shenzhen con ms de 150.000 millones de euros en exportaciones, lo que representa casi un 18% del total. El resto las exportaciones estn ya ms distribuidas y ningn otro distrito alcanza ya el 10%.
Nanjing ocupa la tercera plaza con un 8%, Qingdao el cuarto con un 7,14% y as sucesivamente. Beijing se sita tan solo en duodecimo lugar, pero hay que tener en cuenta que carece de puerto y Tianjin es el puerto ms cercano y desde el que salen sus mercancas por va martima.
La tendencia para los prximos aos, una vez superada la situacin actual de crisis de consumo global, seala que las exportaciones seguirn creciendo y aunque Shanghai seguir siendo el principal punto de salida de las exportaciones, el resto de distritos se aproximarn paulatinamente dado su mayor crecimiento.
116
GRAFICO 4: CIUDADES DE ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES CHINAS
China - Exportaciones -Total- por Distrito a -- El Mundo -250000 1 - Shanghai 200000 2 - Shenzhen 3 - Nanjing 4 - Qingdao 150000 5 - Huangpu 6 - Ningbo 100000 7 - Tianjin 8 - Guangzhou 9 - Xiamen 50000 10 - Dalian 11 - Gongbei 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 - Beijing
Millones de Euros

117
3. EXPORTACIONES CHINAS A ESPAA POR PRODUCTO

Las exportaciones chinas a Espaa se concentran principalmente en el sector de la maquinaria, los textiles y por ltimo la fundicin y sus derivados. De los 6 primeros grupos, establecidos segn la clasificacin aduanera, cuatro corresponden a dichos productos.
El primer cdigo arancelario es el de las mquinas, aparatos y material elctrico y el segundo es el que engloba los reactores nucleares, calderas, mquinas y aparatos. A resaltar que las exportaciones de maquinaria y especialmente el apartado de reactores nucleares, tiene un gran peso en esta clasificacin establecida en millones de euros, pero dicho valor, no se corresponde con su importancia logstica, ya que se trata de un producto de un precio elevadsimo pero que tiene poca repercusin en sector logstico.
TABLA 17: EXPORTACIONES A ESPAA POR PRODUCTO (MILLONES DE EUROS)
HS Descripcin Espaa
2007
2008
2009
12.042,56 14.062,02 10.035,32
85 Mquinas, Aparatos y Material Elctrico 84 Reactores Nucleares, Calderas, Mquinas, Aparatos 61 Prendas y Complementos (Accesorios), de Vestir 62 Prendas y Complementos (Accesorios), de Vestir 94 Muebles; Mobiliario Medicoquirrgico 29 Productos Qumicos Orgnicos 64 Calzado, Polainas Y Artculos Anlogos 73 Manufacturas de Fundicin, de Hierro o Acero 42 Manufacturas de Cuero; Artculos De Talabartera 95 Juguetes, Juegos y Artculos para Recreo o Deporte 39 Plstico y Sus Manufacturas
2.728,14 1.398,05 493,56 763,87 539,24 403,03 326,49 526,13 267,61 224,53 221,96
4.365,06 1.553,79 859,60 967,58 584,40 508,32 342,24 574,69 286,27 239,02 226,40
1.836,44 1.388,71 1.037,48 999,35 514,27 434,46 358,66 298,32 293,72 213,93 205,70
118

El primero de estos grupos (Mquinas, Aparatos y Material Elctrico) cuadruplic su volumen de exportaciones entre los ejercicios 2005 y 2008, pasando de casi 1.000 millones en 2005 de euros a ms de 4.300 en el 2008, pero sin embargo, este ltimo ejercicio ha sufrido una gran cada de mas del 50%, hasta los 1.836 millones de euros. El segundo apartado tambin venia aumentando los ltimos ejercicios, pero en 2009 experiment una cada (ms moderada en este caso) hasta los 1.388 millones de euros. Dichas exportaciones suponen respectivamente un 18% y un 14% del total, es decir, entre ambas representan casi un tercio de las exportaciones totales de China a Espaa.
Otro de los apartados ms representativo es el de prendas y complementos de vestir, que ocupan el tercer y cuarto lugar con mas de 2.000 millones sumando ambas partidas (alrededor de un milln cada una), representando alrededor de un 20% del total. Por ltimo, con un volumen bastante menor (alrededor de 500 millones de ) encontramos los muebles y el mobiliario medicoquirrgico, que como la mayora de grupos ha sufrido una cada en el volumen de sus exportaciones, situndose en 2009 ligeramente por debajo de la cifra alcanzada en 2007.
A continuacin, aunque ya con valores inferiores a 450 millones de nos encontramos con los Productos qumicos inorgnicos (434 millones), Calzado, polainas y artculos anlogos (358 millones), Manufacturas de fundicin, de hierro o acero (298 millones), Manufacturas de cuero y artculos de talabartera (293 millones), Juguetes, juegos y artculos para recreo o deporte (213 millones), Plstico y Sus Manufacturas (205 millones).
Reagrupando los distintos cdigos aduaneros en productos similares, la clasificacin quedara de la siguiente manera:
TABLA 18: EXPORTACIONES A ESPAA POR FAMILIAS DE PRODUCTO (MILLONES DE EUROS)
Descripcin Maquinaria y aparatos Textil Productos diversos (juguetes, muebles...) Productos de la industria qumica Calzado y sombrerera Fundicin
2007
2008
2009
% Participacin 32,55 24,73 8,14 6,13 4,45 3,95
4.126,19 5.918,85 3.225,15 1.661,93 2.292,55 2.450,29 842,08 907,20 806,14 639,51 764,83 607,73 410,48 423,75 440,93 1.539,69 1.227,74 391,75
119

Estas seis familias de productos representaron en 2009 el 80% de las exportaciones totales de China a Espaa. De este modo, vemos que la maquinaria supone ms del 32% de las exportaciones y el sector textil mas del 25% (lo que implica una gran subida en los ltimos dos ejercicios), seguidos por productos diversos tales como muebles y juguetes, que supusieron un 8%. A continuacin y con valores ms reducidos, tendramos los productos de la industria qumica (6%), calzado y sombrerera (4,5%) y los elementos de fundicin (4%).
GRAFICO 5: EXPORTACIONES A ESPAA POR PRODUCTO
China - Exportaciones -Total- (Grupo de Productos) a Espaa

6000 5000
Millones de Euros
4000 3000 2000 1000 0 Textil Productos diversos Indust. qumica Calzado Mquinaria y aparato Fundicin
Enero - Diciembre 2007-2009
120
4. ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES CHINAS A ESPAA

4.1. POR DISTRITO Como podemos apreciar en este grfico, las exportaciones a Espaa segn su origen, siguen un patrn muy similar a las del resto del mundo vistas anteriormente. Shanghai es el numero uno con un tercio del total y su participacin sobre el total se mantiene estable en los ltimos aos. En segundo lugar encontramos a Ningbo con un 12 % del total, seguida de Shenzhen con un 10% y de Nanjing, Tianjin y Qingdao con un 8%, 7,7% y 7,5% respectivamente.
GRAFICO 6: ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES CHINAS A ESPAA
China - Exportaciones -Total- por Distrito a Espaa

6000
5000
Millones de Euros
4000
3000
2000
1000
0 Shanghai Shenzhen Ningbo Qingdao Tianjin Xiamen Nanjing Guangzhou Huangpu Beijing

121

4.2. POR REGION Si agrupamos los distintos distritos segn su proximidad geogrfica, podemos apreciar que las exportaciones parten de tres regiones claramente definidas:
1. El delta del Yangtz (con Shanghai como centro neurlgico ms Ningbo y Nanjing). 2. El delta del ro de la Perla (Shenzhen, Xiamen, Guangzhou, Gongbei). 3. Zona Norte (Tianjin, que es el puerto natural de Beijing, el propio Beijing y Dalian).
TABLA 19: REGIONES DE ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES CHINAS A ESPAA (MILLONES EUROS)
Distrito Delta del Yangtze Delta del Ro Perla Regin Norte

Valores % Participacin 2007 2008 2009 2007 2008 2009 6406,69 7833,50 5084,91 53,2 55,71 50,67 2299,73 2616,90 2429,88 19,1 18,61 24,21 2161,63 2333,73 1488,16 17,95 16,6 14,83
La regin del delta del Yangtze, con Shanghai a la cabeza, sigue siendo el principal origen de las exportaciones a Espaa, del mismo modo que al resto del mundo. En 2009, pese a la cada generalizada de las exportaciones debida a la crisis global que afecta a los mercados, ms de la mitad de las exportaciones totales partieron de esta regin, lo que represent alrededor de 5.000 millones de .
Resulta relevante que la zona del Ro Perla ha ganado en peso porcentual pese a haber sufrido tambin una cada (aunque muy moderada) en el volumen de las mercancas exportadas, que pasaron de los 2.616 millones en 2008, a los 2.429 millones en el ltimo ejercicio.
Estas tres regiones acaparan la prctica totalidad de las exportaciones chinas a Espaa con un 50, un 24 y casi un 15% respectivamente, lo que supone un 89% del total.
122

GRAFICO 7: REGIONES DE ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES CHINAS A ESPAA
China - Exportaciones -Total- por Distrito a Espaa

10000
8000
Millones de Euros
6000
4000
2000
0 Ro Yangtz Ro Perla Zona Norte

Respecto a la regin del ro de la Perla, debemos ser cautelosos a la hora de analizar dichos valores, ya debe tenerse en cuenta que una gran parte de la produccin que se da en dicho lugar (es el principal centro de produccin textil de china por ejemplo) es exportada a Hong Kong para ser luego redistribuida al resto del mundo. Es por esto, que el puerto de Hong Kong figura junto con Shanghai y Singapur, como los tres mayores puertos del mundo.
Por ltimo, debe resaltarse que se estima que la regin nortea del golfo de Bohai, una vez superada la situacin coyuntural de crisis, seguir creciendo en el futuro, ya que el gobierno chino esta impulsando el desarrollo de toda la regin , que actualmente no goza del mismo nivel de desarrollo econmico que las dos primeras regiones.
123
5. EXPORTACIONES A ESPAA POR MEDIO DE TRANSPORTE

GRAFICO 8: EXPORTACIONES A ESPAA POR MEDIO DE TRANSPORTE
14000 12000 Millones de Euros 10000 8000 6000 4000 2000 0 Barco
2007 2008 2009
Aire
Terrestre
En la distribucin de las exportaciones segn el medio de transporte vemos con claridad que las exportaciones por barco son, lgicamente, la mayor partida ya que representan un 83% del total con algo ms de 8.300 millones de y un crecimiento anual sostenido entorno al 33% hasta 2008, ya que una vez ms, el ejercicio 2009 se ha visto claramente influido por el entorno de crisis y los valores exportados han decrecido.
En segundo lugar, encontramos las exportaciones por va area con casi 1.250 millones de . Su crecimiento es an mayor, casi un 38% en el 2007 y ms de un 35% en 2008, aunque de nuevo estos valores decrecen, aunque moderadamente, durante 2.009. En los siguientes apartados, desglosaremos dichas exportaciones por producto y origen para comprender mejor estas cifras.
TABLA 20: EXPORTACIONES A ESPAA POR MEDIO DE TRANSPORTE
Barco Aire Terrestre Total
Millones de Euros % Participacin 2007 2008 2009 2007 2008 2009 10457,27 12119,32 8362,18 86,84 86,18 83,33 1091,76 1480,48 1248,21 9,07 10,53 12,44 491,82 459,64 422,99 4,08 3,27 4,22 12042,56 14062,02 10035,32
% Cambio 09/08 -31 -15,69 -7,97
124

5.1. EXPORTACIONES POR BARCO A ESPAA
TABLA 21: EXPORTACIONES POR VIA MARITIMA
Descripcin Millones de Euros 2007 Total 10.457,3 1.966,09 1.160,86 401,84 614,71 533,25 346,09 299,23 521,31 237,68 212,61 199,01 128,91 114,25 186,04 184,02 2008 12.119,3 3.461,70 1.232,68 710,90 769,31 579,06 442,49 314,35 571,17 250,64 219,29 210,29 149,96 134,42 192,89 107,54 2009 8.362,2 1.216,04 1.025,17 896,18 768,90 507,81 374,49 322,25 295,64 263,32 197,67 187,85 172,47 168,17 132,01 118,74 % Participacin 2007 1,75 18,80 11,10 3,84 5,88 5,10 3,31 2,86 4,99 2,27 2,03 1,90 1,23 1,09 1,78 1,76 2008 1,8 28,56 10,17 5,87 6,35 4,78 3,65 2,59 4,71 2,07 1,81 1,74 1,24 1,11 1,59 0,89 2009 1,43 14,54 12,26 10,72 9,20 6,07 4,48 3,85 3,54 3,15 2,36 2,25 2,06 2,01 1,58 1,42 % Cambio 09/08 -31 -64,87 -16,83 26,06 -0,05 -12,30 -15,37 2,51 -48,24 5,06 -9,86 -10,67 15,02 25,11 -31,56 10,41
85 84 61 62 94 29 64 73 42 39 95 63 03 87 90
Mquinas, Aparatos y Material Elctrico Reactores Nucleares, Calderas, Mquinas Prendas y Complementos de Punto Prendas y Complementos excepto los de Punto Muebles; Mobiliario Medicoquirrgico Productos Qumicos Orgnicos Calzado, Polainas y Artculos Anlogos Manufacturas de Fundicin, de Hierro o Acero Manufacturas de Cuero; Artculos de Talabartera Plstico y Sus Manufacturas Juguetes, Juegos y Artculos de Recreo o Deporte Los dems Artculos Textiles Confeccionados Pescados y Crustceos, Moluscos Vehculos Automviles, Tractores, Velocpedos Instrumentos y Aparatos de ptica y Fotografa
Las exportaciones por barco desde China son muy diversas. Las partidas ms importantes abarcan los productos ms habituales que seran, la maquinaria, el textil, los muebles y los productos qumicos. Estas partidas, con un valor total de casi 57.000 millones de , suponen algo mas del 50% de las exportaciones martimas.
Sin embargo, adems de estas partidas, que representan el grueso de las exportaciones, encontramos multitud de productos que tienen un peso significativo importante. Hasta 14 tipos de productos, segn los cdigos arancelarios, tienen un peso superior al 1,5% de las exportaciones. Decimos que dichos productos son significativos, ya que un 1,5% de las exportaciones de China a Espaa representan algo mas de 100 millones de .
Entre estos productos, encontramos diferentes partidas que adems han conseguido presentar tasas de crecimiento positivas, pese a la situacin de incertidumbre actual en los mercados, como por ejemplo:
125

1. PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE PUNTO: Un sector con un potencial de crecimiento enorme, ya que lleva creciendo a tasas superiores a los dos dgitos durante los ltimos ejercicios, incluyendo este ltimo en el que creci un 26%.
2. CALZADO, POLINAS Y ARTCULOS ANLOGOS: Es un sector que crece ao tras ao, pero sus cifras no son tan impresionantes como los del grupo anterior, ya que tan solo han crecido alrededor de un 2,5% el ltimo ao.
3. PESCADOS, CRUSTCEOS Y MOLUSCOS: Las exportaciones de estos productos venan creciendo a unas tasas que rondaban el 1 o 2% anual, pero en 2009 han protagonizado un despegue muy importante, con un crecimiento de mas de un 25%, con lo que puede que ste sea un sector muy a tener en cuenta en un futuro prximo.
GRAFICO 9: EXPORTACIONES POR VIA MARITIMA
A continuacin, tenemos el grfico con las 15 partidas arancelarias que mayor participacin tienen dentro del total exportado.
China - Exportaciones -Barco- a Espaa

1500 1 - Mquinas, Aparat 2 - Reactores Nuclea 3 - Prendas Y Comple
Millones de Euros
4 - Prendas Y Comple 1000 5 - Muebles; Mobilia 6 - Productos Qumic 7 - Calzado, Polaina 8 - Manufacturas De 9 - Manufacturas De 500 10 - Plstico Y Sus 11 - Juguetes, Juego 12 - Los Dems Artc 13 - Pescados Y Crus 14 - Vehculos Autom 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 - Instrumentos Y

126

Para simplificar dicha tabla, agruparemos dichas partidas por productos similares para observar con detenimiento las cinco familias con mayor peso total.
TABLA 22: EXPORTACIONES POR VIA MARITIMA POR FAMILIAS DE PRODUCTOS
Descripcin Espaa Maquinaria y aparatos Textil Productos diversos Productos de la industria qumica Calzado y sombrerera Fundicin
Millones de Euros 2007 2008 2009 10.244,68 11.961,62 8.249,59 3.126,95 4.694,39 2.241,21 1.401,85 1.924,19 2.054,74 806,28 868,03 769,12 564,39 665,52 527,55 374,14 386,02 394,10 1.534,82 1.224,06 389,03
% Participacin % Cambio 2007 2008 2009 09/08 1,75 1,8 1,44 -31,03 30,5 39,3 27,2 -52,26 13,7 16,1 24,9 6,79 7,87 7,26 9,32 -11,39 5,51 5,56 6,4 -20,73 3,65 3,23 4,78 2,09 15 10,2 4,72 -68,22
1. Maquinaria: Con ms de 2,200 millones de sigue siendo el grupo ms importante, suponiendo casi un 30% del total de las exportaciones. Su peso relativo dentro del total de exportaciones mantena un crecimiento sostenido durante los ltimos ejercicios, pero en 2009 experimento un retroceso que le hizo perder 12 puntos porcentuales.
2. Textil: Este sector representa un 25% del total con ms de 2.000 millones de . En 2006 las exportaciones casi llegaron a triplicarse y en 2007 y 2008 continuaron creciendo a muy buen ritmo. De hecho, merece la pena resaltar que es de los pocos grupos que ha continuado creciendo durante 2009, llegando a superar la barrera de los 2.000 millones de .
3. Productos diversos: Este tipo de productos, entre los que resaltan los muebles y juguetes, se sitan en tercer lugar de la tabla de exportaciones. Siguen siendo una parte importante de las exportaciones chinas, ya que aunque tanto los muebles como los juguetes siguen teniendo una calidad inferior a los estndares europeos, esta diferencia se acorta cada da y cada vez ms fabricantes y distribuidores espaoles y europeos vienen a China a buscar sus productos terminados o semi-manufacturados.
127

4. Productos de la industria qumicas: En cuarto quinto lugar, encontramos los productos qumicos. Con algo menos de 530 millones de euros siguen la tendencia general de las exportaciones chinas con ritmos de crecimiento de alrededor de un 20%.
5. Calzado y somberera: Este es un producto cuyas exportaciones hacia Espaa se mantienen constantes a lo largo de los ultimos ejercicios, con un ligero crecimiento que cada ao los acerca mas a la barrera de los 400 millones de .
6. Fundicin: En quinto lugar, encontramos los productos de fundicin, de los cuales se exportaron en 2009 algo menos de 400 millones de euros. Esta partida era la segunda en orden de importancia hasta 2007, pero desde ese momento su volumen no ha hecho ms que decrecer y ha sido superada por las expuestas anteriormente.
GRAFICO 10: EXPORTACIONES POR VIA MARITIMA POR FAMILIAS DE PRODUCTOS
5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
Millones de Euros
2007 2008 2009
di ve In rs du os st ria Ca qu lza m do ic a y so m br er er a Fu nd ici n
ap ar at os M aq ui na ria y
Pr od uc to s
Te xt il
128
5.1.1. ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES MARITIMAS POR PRODUCTO
5.1.1.1. MAQUINARIA
TABLA 23: EXPORTACIONES DE MAQUINARIA POR VIA MARITIMA
Distrito Shanghai Shenzhen Ningbo Nanjing Tianjin Guangzhou

Millones de Euros 2007 2008 2009 1284,30 2199,22 708,02 343,09 401,29 396,50 397,59 591,18 314,61 189,51 363,23 236,42 324,79 481,32 125,08 174,62 137,60 110,42
% Participacin 2007 2008 2009 41,07 46,85 31,59 10,97 8,55 17,69 12,72 12,59 14,04 6,06 7,74 10,55 10,39 10,25 5,58 5,58 2,93 4,93
% Cambio 09/08 -67,81 -1,19 -46,78 -34,91 -74,01 -19,76
Como podemos ver, Shanghai con ms de 700 millones, es el principal origen de las exportaciones de maquinaria hacia Espaa. Adems, se ha producido un gran aumento de dichas exportaciones en los ltimos aos, un 70% en 2006, y casi un 100% en 2007 y 2008, aunque una vez mas las exportaciones han cado en todos los distritos durante 2009, especialmente en Shanghai y Tianjin.
GRAFICO 11: EXPORTACIONES POR VIA MARITIMA DE MAQUINARIA
2500,00 Millones de Euros 2000,00 1500,00 1000,00 500,00 0,00

Na nj in g gb o G ua ng zh ou Sh an g Sh en z Ni n an jin ha i he n
2007 2008 2009
Ti
129

En segundo lugar, con algo menos de 400 millones de euros exportados, se encuentra Shenzhen, aupada al segundo puesto tras la importante bajada experimentada por el puerto de Ningbo, cuyas exportaciones decrecieron casi un 47% en 2009. Shenzhen ha sido el nico de los puertos principales que ha mantenido apenas sin variacin los valores que haba obtenido en 2008, con lo que su importancia relativa en el cmputo global ha crecido notablemente.
Nanjing, ocupa el 4 puesto con 236 millones de euros. De este modo, podemos ver que prcticamente el 60% de las exportaciones de maquinaria proceden de la regin del delta del Yangtze, ya que tanto Shanghai como Ningbo y Nanjing se encuentran en esta zona.
El otro ncleo del cual parten las exportaciones de maquinaria y que cada vez cobra mayor peso especfico es el delta del ro de la Perla, en el sudeste, con Shenzhen y Guangzhou a la cabeza, que representa ms del 22% de las exportaciones.
Del mismo modo, hay que resear la presencia de Tianjin, puerto natural de toda la regin de Beijing y que tan slo abarca ya el 5,5% de las exportaciones.
5.1.1.2. PRODUCTOS TEXTILES
TABLA 24: EXPORTACIONES DE TEXTIL POR VIA MARITIMA
Distrito
Shanghai Ningbo Shenzhen Xiamen Qingdao
Millones de Euros 2007 2008 2009 732,87 871,95 793,76 198,28 274,51 366,79 83,18 279,39 310,39 65,51 98,79 207,55 96,32 130,63 117,21
% Participacin 2007 2008 2009 52,28 45,32 38,63 14,14 14,27 17,85 5,93 14,52 15,11 4,67 5,13 10,1 6,87 6,79 5,7
% Cambio 09/08 -8,97 33,62 11,09 110,09 -10,27
Como vemos en esta tabla, el principal origen de las exportaciones martimas de productos textiles vuelve a ser Shanghai con algo menos del 40 por ciento de las mismas, seguido de Ningbo y Shenzhen, con un 18 y un 15% respectivamente. De esta forma se aprecia que de nuevo es la zona del Yangtz la ms importante en las exportaciones de esta partida, ya que desde la misma sale ms del 70% de las exportaciones totales.
130

Cabe destacar, el gran desarrollo que ha tenido esta industria en los dos ltimos aos. Tal y como podemos apreciar en este grfico, las exportaciones de los productos agrupados bajo este cdigo arancelario, se han venido desarrollado a buen ritmo en todos los puertos (con excepcin de este ltimo ao en Shanghai) durante los ltimos dos ejercicios pese a la crisis.
GRAFICO 12: EXPORTACIONES POR VA MARTIMA DE TEXTIL
1000,00 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 Shanghai Ningbo Shenzhen Xiamen Qingdao
Millones de Euros
2007 2008 2009
5.1.1.3 SECTOR DE PRODUCTOS DIVERSOS (JUGUETES Y MUEBLES)
TABLA 25: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DIVERSOS (JUGUETES Y MUEBLES) POR VIA MARTIMA
Millones de Euros 2007 2008 2009 Shenzhen 144,74 200,20 189,12 Ningbo 185,16 190,60 164,13 Shanghai 200,03 190,76 156,67 Huangpu 63,44 58,33 44,34 Guangzhou 38,14 38,22 37,99
Distrito
% Participacin % Cambio 2007 2008 2009 09/08 17,95 23,06 24,59 -5,54 22,97 21,96 21,34 -13,89 24,81 21,98 20,37 -17,87 7,87 6,72 5,77 -23,98 4,73 4,40 4,94 -0,62
En el apartado del sector, vemos que Shenzhen aparece en primer lugar con un total de casi 190 millones de euros exportados en 2009. Lleg a esta posicin tras desbancar en 2008 a Shanghai y Ningbo, que ocupaban las primeras posiciones y pese a que se ha visto menos afectado por las crisis que el resto de puertos, tambin ha decrecido el volumen exportado en 2009, en concreto algo mas de un 5%.
131

En segundo y tercer lugar se encuentran los puertos de Ningb y Shanghai, con 164 y 156 millones de euros respectivamente y ya a bastante distancia aparecen los puertos de Huangpu y Guangzhou, con 44 y 37 millones de euros. En cualquier caso, todos los puertos han reducido la cantidad exportada de productos de este sector, siendo los que mejor has capeado el temporal los de Shenzhen con una cada del 5% y Guangzhou que casi logr mantener sus valores de 2008.
GRAFICO 13: EXPORTACIONES POR VIA MARITIMA DE PRODUCTOS DIVERSOS (JUGUETES Y MUEBLES)
250,00 Millones de Euros 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00
gb o ha i u G ua ng zh ou he n Sh en z Sh an g Hu an gp Ni n
2007 2008 2009
5.1.2 CONCLUSION: EXPORTACIONES MARITIMAS POR ZONAS GEOGRAFICAS

5.1.2.1. POR CIUDADES
TABLA 26: ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES MARITIMAS
Distrito TOTAL Shanghai Ningbo Shenzhen Qingdao Xiamen Tianjin Nanjing Guangzhou Huangpu Dalian Hangzhou Gongbei
Millones de Euros % Participacin % Cambio 2007 2008 2009 2007 2008 2009 09/08 10244,68 11961,62 8249,59 100 100 100 -31,03 3250,86 4273,96 2370,89 31,73 35,73 28,74 -44,53 1432,23 1651,23 1386,68 13,98 13,8 16,81 -16,02 887,70 1273,65 1305,17 8,67 10,65 15,82 2,48 851,29 851,08 625,67 8,31 7,12 7,58 -26,49 424,66 435,28 499,46 4,15 3,64 6,05 14,74 920,89 1075,30 473,99 8,99 8,99 5,75 -55,92 884,72 752,62 361,10 8,64 6,29 4,38 -52,02 314,87 278,40 245,88 3,07 2,33 2,98 -11,68 305,81 295,11 202,41 2,99 2,47 2,45 -31,41 302,80 303,21 184,41 2,96 2,54 2,24 -39,18 89,97 120,44 138,69 0,88 1,01 1,68 15,15 134,81 144,85 114,00 1,32 1,21 1,38 -21,3
132

En el conjunto de las exportaciones, vemos que Shanghai representa prcticamente un tercio de las exportaciones totales con ms de 2.300 millones de euros. Le sigue Ningbo con casi 1.400 millones y un 16%, aunque seguido de cerca por Shenzhen, que en un ascenso imparable se encuentra a poco de convertirse el segundo puerto de China y que exporto en 2009 mercancas por valor de mas de 1.300 millones de euros. A continuacin encontramos al puerto de Quingdao con unos 625 millones de euros exportados y rondando los 500 millones y el 6% de participacin, los puertos de Xiamen y Tianjin.
De este modo, estas 6 ciudades controlan mas del 80% de las exportaciones a Espaa y si sumamos las 6 siguientes, tenemos alcanzamos el 95% de las mismas.
GRAFICO 14: ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES POR VIA MARITIMA
14000 Millones de Euros 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

TO S h TA an L gh Ni ai Sh n gb en o zh Q en in gd Xi ao am e Ti n an Na jin G ua njin ng g z Hu hou an gp Da u Ha lia ng n z G hou on gb ei
2007 2008 2009
5.1.2.2. POR REGIONES
TABLA 27: ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES POR REGION
Distrito
Delta de ro Yangtze Delta del ro Perla Regin Norte

Millones de Euros 2007 2008 2009 5.743,11 6.851,31 4.296,71 1.746,84 2.098,56 1.955,58 1.834,94 1.988,71 1.148,09
% Participacin 2007 2008 2009 54,92 56,53 51,38 16,71 17,32 23,39 17,55 16,41 13,73
% Cambio 09/08 -37,29 -6,81 -42,27
Agrupando las exportaciones por regin, vemos una vez ms, que la regin del delta de Yangtz, con Shanghai a la cabeza, es el punto principal desde el cual parten las
133

exportaciones chinas, con ms del 50% del total y alcanzando los casi 4.300 millones de euros.
En segundo lugar, encontramos la regin del ro de la perla con un 23% y casi 2.000 millones en exportaciones. Si tenemos en cuenta que gran cantidad de los productos manufacturados en esta regin, salen a travs del puerto de Hong Kong, podemos hacernos una idea de la magnitud capacidad productiva de la regin.
La tercera regin en discordia es la regin nortea del golfo de Bohai, el rea de influencia de Beijing, con un 12% de la participacin.
GRAFICO 15: REGIONES DE ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES POR VIA MARITIMA
8000 7000 Millones de Euros 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Delta de rio Yangtze
2007 2008 2009
Delta del rio Perla
Regin Norte
134

5.2. EXPORTACIONES POR VIA AEREA A ESPAA
5.2.1 POR PRODUCTO
Para obtener una imagen ms representativa de las exportaciones por producto hemos realizado una agrupacin de las diferentes partidas arancelarias por su similitud y tenido en cuenta aquellas agrupaciones que resaltan por su importancia relativa dentro del conjunto exportado. En concreto, por medio de este anlisis, identificamos tres grupos de productos que superan los 50 millones de euros y el 5% del total exportado por va area a Espaa.
De este modo, obtenemos la siguiente tabla y su correspondiente grfico.
TABLA 28: EXPORTACIONES A ESPAA POR FAMILIAS DE PRODUCTO
Descripcin Maquinaria y aparatos Textil Productos de la industria qumica Cueros y pieles Instrumentos de ptica, fotografa y cine Calzado y sombrerera
Millones de Euros 2007 2008 2009 684,68 1013,94 740,27 195,30 233,75 313,64 70,44 96,60 78,25 22,49 24,94 27,01 62,41 54,78 22,72 14,20 14,99 22,52
% Participacin 2007 2008 2009 63,2 68,92 59,9 18 15,89 25,4 6,5 6,57 6,33 2,08 1,7 2,18 5,76 3,72 1,84 1,31 1,02 1,82
% Cambio 09/08 -26,99 34,18 -18,99 8,32 -58,52 50,17
GRAFICO 16: EXPORTACIONES AREAS POR FAMILIAS DE PRODUCTO
1200,00 Millones de Euros 1000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 Mquinaria y aparatos Textil Productos de la industria qumica 2007 2008 2009
135
As, podemos apreciar que la maquinaria representa prcticamente el 60% del total, con ms de 720 millones de euros. Adems, debe destacarse el espectacular crecimiento de esta partida, que prcticamente llego a triplicarse entre 2005 y 2008, aunque como en otros casos estudiados anteriormente, el ao 2009 los datos no son tan buenos y se ha retrocedido a valores de 2008.
En segundo lugar, los productos textiles alcanzan un valor de 313 millones de euros y representan un 25,4% del total. El caso de esta partida es especial, ya que como puede apreciarse no ha sufrido retroceso alguno en 2009, sino que al contrario, ha continuado creciendo incluso a mayor ritmo del que venia manteniendo en ejercicios anteriores, en concreto a un 34% en 2009.
Por ltimo, en tercer lugar encontramos los productos qumicos, con un valor algo menor a los 80 millones de euros y algo ms del 6% de participacin en las exportaciones areas. Por otra parte, cabe destacar el caso de los productos de ptica y fotografa, que venan multiplicando por 3 sus exportaciones entre 2005 y 2008, pero desde ese momento no han hecho ms que caer de forma espectacular hasta perder dos tercios del volumen alcanzado en 2007 y colocarse en poco ms de 22 millones de euros en 2009.
De este modo, solo con estos tres grupos de productos, abarcamos la prctica la prctica totalidad de las exportaciones areas a Espaa con ms del 90% del total.
5.2.1.1 LA MAQUINARIA:
TABLA 29: ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES DE MAQUINARIA
Descripcin
Shanghai Nanjing Beijing Tianjin Shenzhen

% Participacin 2007 2008 2009 42,02 53,63 37,71 12,63 10,98 21,45 35,82 22,63 19,65 0,85 3,68 12,25 6,21 4,79 5,7
% Cambio 09/08 -48,67 42,61 -36,61 142,95 -13,09
136

En cuanto a las ciudades chinas desde las cuales parten la mayor parte de las exportaciones hacia Espaa, vemos que respecto a la maquinaria, Shanghai y Nanjing acaparan casi el 60% de las mismas.
A resear que Beijing haba ganado mucho peso en el periodo 2005 a 2007, pero desde ese momento no ha hecho ms que reducirse su importancia, llegando a perder la segunda posicin que llego a ocupar en 2007 y 2008. Las exportaciones desde Shanghai eran superiores en los aos anteriores a 2007, pero perdi parte de su importancia para volver a recuperarla en 2008, colocndose con 543 millones de euros con mas del 50% del volumen de exportaciones. Sin embargo, una vez mas la crisis le ha afectado duramente en este sector y sus exportaciones han cado un 37% en el ltimo ejercicio y el volumen exportado ha vuelto a niveles de 2007.
Cabe destacar el caso de Nanjing y Tianjin, que llevan creciendo de manera espectacular en los ltimos aos, y de seguir a este ritmo pronto superarn a Shanghai y Beijing respectivamente.
GRAFICO 17: ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES DE MAQUINARIA
600 Millones de Euros 500 400 300 200 100 0 Shanghai Nanjing Beijing Tianjin Shenzhen 2007 2008 2009
137

5.2.1.2. EL TEXTIL:
La necesidad de realizar las exportaciones textiles por va area, responden sobre todo a los ciclos de vida cada vez ms cortos y a la alta rotacin que se producen en las tiendas de ropa occidentales de gran consumo. Hoy en da, las grandes cadenas del textil, como pueden ser Zara o Mango, acostumbran a ofrecer productos nuevos en sus tiendas cada 15 das. Este hecho implica que en muchos casos, algunos de estos productos deban llegar en un tiempo record desde la fbrica hasta la tienda. De ah la cada vez ms frecuente utilizacin del transporte areo para este tipo de productos y el espectacular crecimiento que las exportaciones de los mismos estn experimentando.
TABLA 30: ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTIL
Descripcin Shanghai Beijing Xiamen Dalian Guangzhou
Millones de Euros % Participacin % Cambio 2007 2008 2009 2007 2008 2009 09/08 149,90 189,37 245,73 76,75 81,01 78,35 29,76 13,60 8,62 21,16 6,97 3,69 6,75 145,4 4,40 7,09 10,54 2,25 3,03 3,36 48,61 5,61 4,12 8,65 2,87 1,76 2,76 109,9 4,55 3,69 8,23 2,33 1,58 2,62 123,23
En esta tabla, pero sobre todo y especialmente, en el siguiente grfico, podemos apreciar que el aeropuerto de Shanghai es el punto desde el cual parten la prctica totalidad de las exportaciones textiles desde China. Con 245 millones de euros, representa casi el 80% del total. Le sigue, aunque a bastante distancia Beijing, que ha crecido espectacularmente el ltimo ao y ha superado los 21 millones exportados en 2009. Ya por ltimo, nos encontramos con otras tres zonas que exportaron alrededor de 10 millones de euros, que seran Xiamen, Dalian y Guangzhou.
Una vez ms, recordar que la ausencia en los primeros puestos (el primero es Guangzhou en el quinto lugar) de un aeropuerto de origen en la regin del delta del ro de la Perla, en el sudeste chino, obedece al paso por Hong Kong de la mayora de los productos fabricados en esta regin.
138

GRAFICO 18: ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTIL
300,00 Millones de Euros 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00

en ha i ia n G ua ng zh ou Be ijin g am Sh an g Da l
2007 2008 2009
Fuente: World Trade Atlas 5.2.1.3 LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA QUMICA
TABLA 30: ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES DE MAQUINARIA
Xi
Descripcin
Beijing Shanghai Hangzhou Nanjing Qingdao

% Participacin 2007 2008 2009 32,51 20,46 39,6 35,15 29,86 32,4 12,09 9,86 12,09 5,18 3,79 5,65 5,18 4,66 5,49
% Cambio 09/08 56,78 -12,1 -0,64 20,69 -4,62
En lo que respecta a los productos qumicos, son tres las regiones desde las que parten la mayor parte de las exportaciones hacia Espaa. En concreto, podemos ver que solo entre Beijing y Shanghai se exporta ms del 70% y si aadimos Hangzhou alcanzamos el 85% del total.
A resear que Beijing ha experimentado un gran crecimiento en 2009, en concreto de un 56%, lo que le ha permitido desbancar a Shanghai como principal regin exportadora de productos qumicos va avin. De hecho Beijing, junto con Nanjing, es la nica regin de entre las principales que ha capeado bien el temporal y ha continuado creciendo durante el crtico ejercicio 2009.
139

En cuanto a Shanghai, venia siendo el principal exportador por va area de este tipo de productos, pero la pequea bajada experimentada en 2009 unida al aumento de Beijing, han motivado que se vea relegada a la segunda posicin pese a seguir manteniendo ms de un 30% de cuota sobre el total exportado.
GRAFICO 18: ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES DE MAQUINARIA
35,00 30,00 Millones de Euros 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Beijing
2007 2008 2009
Shanghai
Hangzhou Nanjing
Qingdao
5.2.2. CONCLUSION: EXPORTACIONES AREAS POR ZONAS GEOGRFICAS

GRAFICO 19: ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES AEREAS
600,00 MILLONES DE 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 2005 2006 2007
Be ijin g Na nj in g Sh en zh en Q in gd ao G ua ng zh ou Xi am en Ha ng zh ou
Sh an g
ha i
140

A modo de conclusin, podemos observar en este grfico, que resume el total de exportaciones desde cada distrito, que las exportaciones desde China siguen estn centradas en dos grandes ncleos: Shanghai que acapara el 50% de las exportaciones areas y Beijing con casi el 30%.
TABLA 31: ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES POR VIA AEREA
0 1 2 3 4 5 6 7 8
MILLONES DE % Participacin 2005 2006 2007 2005 2006 2007 -All Districts- 605,78 791,45 1091,76 100 100 100 Shanghai 349,33 402,73 534,52 57,67 50,89 48,96 Beijing 86,64 203,90 297,36 14,3 25,76 27,24 Nanjing 67,91 86,40 113,00 11,21 10,92 10,35 Shenzhen 12,29 9,90 50,79 2,03 1,25 4,65 Qingdao 16,81 12,69 19,20 2,78 1,6 1,76 Guangzhou 18,45 24,37 19,00 3,05 3,08 1,74 Xiamen 5,47 12,77 14,92 0,9 1,61 1,37 Hangzhou 16,98 12,22 14,20 2,8 1,54 1,3
% Cambio - 07/06 37,95 32,72 45,84 30,79 412,79 51,36 -22,03 16,83 16,2
El gobierno chino ha centrado sus esfuerzos para los prximos aos en desarrollar otras regiones principalmente el interior y el norte. Se estima que el espectacular crecimiento de Shanghai de los ltimos aos est llegando a su techo y que a partir de ahora, otras ciudades irn poco ganando peso en el conjunto global de las exportaciones chinas. De todos modos, para que esto pueda llevase a cabo, an deben desarrollarse unas infraestructuras modernas y de gran capacidad a imagen y semejanza de las de los aeropuertos de Shanghai y Beijing.
141
IV.
ANEXOS
1. FERIAS DEL SECTOR

TRANSPORT LOGISTIC CHINA 2010 www.transportlogistic-china.com Fecha: 8-10 junio 2010 Lugar: Shanghai New International Expo Centre; Shanghai Periodicidad: Bienal Organizador: MMI worldwide, Messe Muenchen GmbH MODERN RAILWAYS CHINA http://www.modernrailways.com.cn/ Fecha: 7-9 Diciembre 2010 Lugar: China Nacional Convention Centre, Beijing Olimpyc Green Periodicidad: Anual Organizador: China Academy of Railway Sciences AIRPORT & AIR TRAFFIC EXPO CHINA ( AIR TRAFFIC EXPO) www.beijingaviation.com Fecha: 19-22 Septiembre 2009 Lugar: China International Exhibition Centre, Pekn Periodicidad: Bianual Organizador: Allworld Exhibition
142

CHINA INTERNATIONAL MARINE, PORT & SHIPBUILDING FAIR http://www.china-ship.com Fecha: 19-21 Mayo 2010 Lugar: Nanjing International Exhibition Center (No.199 Yashan Rd.210010 Nanjing) Periodicidad: Anual Organizador: Jiangsu United Asia International Exhibition Co. Ltd. China Council for the Promotion of International Trade SHIPORT CHINA http://www.shiport.com.cn/ Fecha: 2628 Octubre 2010 Lugar: Dalian Expo Centre, Dalian. Periodicidad: Bienal Organizador: China Association of the National Shipbuilding Industry China Shipowners' Association The Chinese Society of Naval Architects & Marine Engineers Dalian Municipal Peoples Government
CHINA INTERNATIONAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT FAIR http://www.scmfair.com Fecha: 15-17 Noviembre 2010 Lugar: Shenzhen Convention & Exhibition Center, Shanzhen, China Periodicidad: Anual Organizador: Ministry of Transport of the People's Republic of China Shenzhen Municipal Government
143
2. ORGANISMOS Y ASOCIACIONES DEL SECTOR

Ministerio de Comercio (MOFCOM) 2, Dong Chang An Street 100731 Pekn Tel: 86-10-6521-1919 Fax: 86-10-6559-9340
Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC) 2 Dong Changan Jie Beijing, 100731 China Tel: 86-10-6519-8804 Fax: 86-10-6519-8904
Administracin de Aviacin Civil de China (CAAC ) 155 Dongsi Xidajie Beijing, 100710 China Tel: 86-10- 6409 1114
Ministerio del ferrocarril (MOR) 10 Fuxing Road, Beijing, China www.china-mor.gov.cn
Ministerio de las comunicaciones (MOC) 11 Jianguomennei Avenue Beijing, 100736 China Tel: 86-10-6529 2801 Fax: 86-10-6529 2245
China Logistics and Purchasing Network No25, Yuetan Bejie, 100834, Beijing China Tel:010-68391456,010-68391416 Fax:010-68391456
144

www.cflp.org.cn www.chinawuliu.com.cn
China Supply Chain Council Rm A1, 3F, Block 1, 543 Xin Hua Rd Shanghai, China 200052 Tel: +86 21 5102 1617/ 5102 1618 Fax: +86 21 5258 3864 www.supplychain.cn
3. DOCUMENTACIN DE SOLICITUD PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN TRANSITARIO INTERNACIONAL DE PARTICIPACIN EXTRANJERA
1. Solicitud; 2. Informe de viabilidad del proyecto; 3. Contrato y estatuto del futuro transitario internacional (en caso de un transitario 100% extranjero, slo hace falta el estatuto); 4. Listado de los miembros del consejo de administracin y cartas de nombramiento de los mismos; 5. Aviso de aprobacin de la denominacin social por el SAIC local (State Administration for Industry and Commerce) ; 6. Documento de registro y certificado de credibilidad de la empresa inversora en su pas o zona original.
En cualquier caso, se recomienda visitar la pgina web de los ministerios competentes a efectos de comprobar las posibles modificaciones legislativas que se hayan operado al respecto.
145
4. APERTURA DE UNA SUCURSAL DE TRANSITARIO
Condiciones para abrir un sucursal del transitario La empresa matriz debe haber cumplido un ao de operaciones y su capital registrado debe estar completamente desembolsado. El campo de actividades de la sucursal no puede superar al de la empresa matriz. Cada vez que se establezca una sucursal, es necesario ampliar el capital registrado en 500.000 RMB. Si el capital registrado ya supera ese mnimo, la parte superada puede formar parte del capital a ampliar.
Documentacin de solicitud para la creacin de un sucursal 1. Solicitud; 2. Resolucin del consejo de administracin; 3. Resolucin del consejo de administracin sobre el aumento del capital, acuerdo de los cambios del contrato y el estatuto sobre el aumento del capital, en caso de aadir el capital de registro (si se trata de un transitario 100% extranjero, slo hace falta el acuerdo de los cambios del estatuto); 4. Informe de desembolso del transitario.
5. ENLACES A LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS CHINOS
Beijing Capital International Airport http://en.bcia.com.cn/ Changzhou Airport (Versin en chino) http://www.czairport.com/index.asp Chengdu Shuangliu International Airport http://www.cdairport.com/cdairport/en_front/index.jsp Chongqing Jiangbei International Airport (Versin en chino)
146

http://www.cqa.cn/u/jichang/ Dalian International Airport http://www.dlairport.com Fuzhou International Airport http://www.xiafz.com.cn/en/index.asp Guangzhou Baiyun Internatioanl Airport http://www.baiyunairport.com/english/index.jsp Haikou Meilan International Airport http://www.mlairport.com/Meilan_Airport_Web/en/index.aspx Hangzhou Xiaoshan International Airport http://www.hzairport.com Hefei Airport (Versin en chino) http://www.hfairport.com/ Huangshan Airport (Versin en chino) http://www.hsairport.com/ Hunan Changsha Airport (Versin en chino) http://www.hncaac.com/ Jinan Airport (Versin en chino) http://www.jnairport.com/ Jingdezhen Airport (Versin en chino) http://jdzfjc.jdzol.net/ Kunming Wujiaba International Airport (Versin en chino) http://www.ynairport.com/
147

Lanzhou Zhongchuan Airport (Versin en chino) http://www.gscaac.com/default.asp Liuzhou Airport (Versin en chino) http://www.lzap.com.cn/ Nanjing Lukou International Airport (Versin en chino) http://www.njiairport.com/ Nanning Wuxu International Airport (Versin en chino) http://www.nnairport.com/ Ningbo Lishe International Airport (Versin en chino) http://www.ningbo-airport.com/ Qingdao Liuting International Airport (Versin en chino) http://www.qdairport.com/index.htm Shanghai Hongqiao Airport http://www.shanghaiairport.com/en/index.jsp Shanghai Pudong Airport http://www.shanghaiairport.com/en/index.jsp Shenyang Taoxian International Airport (Versin en chino) http://www.taoxianairport.com/index.htm# Shenzhen Baoan International Airport http://eng.szairport.com/ Weihai International Airport (Versin en chino) http://www.airwh.com Xiamen International Airport http://www.xiagc.com.cn/enweb/index.asp
148

Xinjiang Urumchi International Airport (Versin en chino) http://www.xjairport.com/ Xuzhou Airport (Versin en chino) http://www.xzairport.com/ Yunnan Dali Airport (Versin en chino) http://www.daliairport.com/main/home/main.php Yunnan Lincang Airport http://www.ynairport.com/eng/index.asp Yunnan Xishuang Banna Airport http://www.ynairport.cn/ Yunnan Lijiang Airport (Versin en chino) http://www.lijiang-airport.com/
6. TABLA COMPARATIVA ENTRE ZONAS FRANCAS Y ZONAS DE PROCESAMIENTO DE EXPORTACIONES EN CHINA

Item Free-trade zone Export processing zone Same as on the left
Corporate income tax 15%
Imported
materials Bond treated
Same as on the left
for processing Import of equipment Customs duty shall be exempted for production Same as on the left and related materials equipment, machinery, and office supplies necessary for the operation of those companies located in the zone Business line Manufacturing company, trade, warehousing, logis- Export processing-based manufactics, and consulting turing companies and those forwarders and warehousing companies who provide them with services only
149
Sales of the products Domestic transport of the products is 100% permit- Selling more than 30% of the prodoutside the zone ted without obligation of minimum export quantity ucts outside the zone is not allowed because more than 70% of the products are required for export Customs duty/value Sell the entire quantity of products manufactured Impose taxes on the products the Tax zone imposition
added tax imposed outside when selling outside -> the zone
Those cases other than the above where the quantity, description, and price of imported raw materials contained in the products can be identified -> Impose taxes on raw materials Processing in the VAT can't be refunded when cargo enter free trade Value added tax shall be refunded when the raw materials are carried in the zone
zone of raw materials zone unless cargo departed from China from outside the zone
Commission of proc- Possible if the approval of the customs house is ob- Possible essing to outside the tained zone Export of the prod- Possible to carry the cargoes outside the zone and Prohibited ucts through the zone into the zone and then export them as is Transport of the A transportation company who has acquired a li- An expert transportation company cense in the free-trade zone and registered with who has acquired a license from customs undertakes the consignment customs and is established in the zone undertakes the consignment Storage limitation of Unlimited duration bonded cargo Bonded cargo control Semi-annual notification to the customs house is required Bonded warehouse receiving register (EDI with the Export customs house) processing zone border
products in the zone
crossing cargo record statement (EDI with the customs house)
Control system
Free-Trade Zone Control Act
The interim provisions on monitoring and controlling export processing zone
* The Free-Trade Zone Control Act is established in each individual free-trade zone and is not a law that covers all of the free-trade zones throughout China.
Fuente: Yusen Air & Sea Service Co.Ltd.
150
7. TRANSPORTE ESPAA-CHINA: TIEMPOS
Transporte Areo Pekn Madrid/ Barcelona Shanghai Madrid / Barcelona Cantn Madrid / Barcelona Hong Kong Barcelona Hong Kong - Madrid
Fuente: Euromodal Freight Forwarding
2-5 das 2-5 das 4-6 das 1-5 das 3-5 das
Transporte martimo Dalian Valencia / Barcelona Xingan - Valencia / Barcelona Tianjin - Valencia / Barcelona Qingdao - Valencia / Barcelona Shanghai - Valencia / Barcelona Ningbo - Valencia / Barcelona Cantn - Valencia / Barcelona Shenzhen - Valencia / Barcelona Hong Kong - Valencia / Barcelona
Fuente: Euromodal Freight Forwarding
32-35 das 32-35 das 32-35 das 29-32 das 25-27 das 28-30 das 23-26 das 18-24 das 18-21 das
151
8. BIBLIOGRAFA Y PGINAS WEB

- China Statistical Yearbook 2009
- China Hand, Noviembre de 2009
- China Hand, Diciembre de 2009
- Aduanas Chinas 2010: World Trade Atlas
- China Distribution & Trading (Li & Fung Research Centre) -The transport infrastructure development in China: Air transportation, junio 2009. -Transport infrastructure development in China: Water transportation, abril 2009. -Selling to the source: a closer look into wholesale distribution landscape in China, octubre 2009. -Chinas Logistics Industry Update, diciembre 2009
- United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UNESCAP) -The Current Situation and its Development Plan of International Railway Transport Corridors in China, marzo 2009. -The Latest Development of International Railway Transport Corridors in China, diciembre 2009.
- China Logistics & Purchasing Net www.cflp.org.cn
- Euromonitor www.euromonitor.com
- China Ports www.chinaports.com
- American Association of Port Authorities AAPA www.aapa-ports.org

152

- Portfocus www.portfocus.com/china/index.html
- Deliver, the global logistic networking http://www.deliverjournal.com
- Transport in China (KPMG) www.iberchina.org/images/archivos/china_transporte_kpmg.pdf
153

HTTP WWW - Icex

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

HTTP WWW - Icex

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

El sector de la Logstica en China

El sector de la Logstica en China

EL SECTOR DE LA LOGSTICA EN CHINA

EL SECTOR DE LA LOGSTICA EN CHINA

EL SECTOR DE LA LOGSTICA EN CHINA

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

EL SECTOR DE LA LOGSTICA EN CHINA

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

EL SECTOR DE LA LOGSTICA EN CHINA

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

EL SECTOR DE LA LOGSTICA EN CHINA

EL SECTOR DE LA LOGSTICA EN CHINA

EL SECTOR DE LA LOGSTICA EN CHINA

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

EL SECTOR DE LA LOGSTICA EN CHINA

ANLISIS DAFO PARA LAS EMPRESAS ESPAOLAS

TABLA 1: ANLISIS DAFO DEL SECTOR LOGSTICO EN CHINA

- Desarrollo dinmico del sector

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

EL SECTOR DE LA LOGSTICA EN CHINA

EL SECTOR DE LA LOGSTICA EN CHINA

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

EL SECTOR DE LA LOGSTICA EN CHINA

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

EL SECTOR DE LA LOGSTICA EN CHINA

CARACTERSTICAS DEL SECTOR

EL SECTOR DE LA LOGSTICA EN CHINA

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

EL SECTOR DE LA LOGSTICA EN CHINA

Tres factores clave estn influyendo positivamente en el desarrollo del sector:

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

EL SECTOR DE LA LOGSTICA EN CHINA

TABLA 2: CALENDARIO DE COMPROMISOS CON LA OMC

Transporte martimo y Freight Forwarding Participaciones mayoritarias permitidas

100% extranjeras y empresas extranjeras no limitadas al transporte internacional

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

EL SECTOR DE LA LOGSTICA EN CHINA

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

EL SECTOR DE LA LOGSTICA EN CHINA

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

EL SECTOR DE LA LOGSTICA EN CHINA

TABLA 3: GRANDES RASGOS DEL 11 PLAN QUINQUENAL EN EL SECTOR LOGSTICO

11,2 millones de camiones (capacidad media: 2 toneladas)

564 km (muelles de amarre)

122.763 km 2,46 millones de km (Aviacin civil)

Fuente: China Statistical Yearbook, 2009

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

EL SECTOR DE LA LOGSTICA EN CHINA

3. EL PROGRAMA DE REJUVENECIMIENTO PARA LA INDUSTRIA LOGSTICA

(NDRC) anunciaron en Febrero de 2009, el programa de Rejuvenecimiento para la industria

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

EL SECTOR DE LA LOGSTICA EN CHINA

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

EL SECTOR DE LA LOGSTICA EN CHINA

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

EL SECTOR DE LA LOGSTICA EN CHINA

4. ESTRUCTURA DEL GOBIERNO COMPETENTE EN EL SECTOR

TABLA 4: DIFERENTES ORGANISMOS COMPETENTES EN EL SECTOR

ORGANISMO Ministerio de Comercio

COMPETENCIA Administracin de licencias

MOFCOM Trnsito Internacional