RFLEXIONS SUR LA VALORISATION NON ALIMENTAIRE DE LA BIOMASSE

Fvrier 2006
Ralis en collaboration avec la Chambre dAgriculture de la Vende

LObservatoire conomique, Social et Territorial de la Vende est financ par

RFLEXIONS SUR LA VALORISATION NON ALIMENTAIRE DE LA BIOMASSE

Fvrier 2006
Ralis en collaboration avec la Chambre dAgriculture de la Vende

LObservatoire conomique, Social et Territorial de la Vende est financ par : Crdit Agricole Vende - Crdit Mutuel Ocan Banque Populaire Atlantique Caisse dpargne Crdit Maritime Vende Groupe CIC Banque CIO Chambre de Commerce et dIndustrie de la Vende Chambre de Mtiers de la Vende Chambre dAgriculture de la Vende Chambre des Notaires de la Vende EDF GDF Services Vende

Galerie Pompidou 6 rue Stphane Guillem 85 000 LA ROCHE-SUR-YON Tl : 02 51 24 83 33 Fax : 02 51 24 12 33 Site Internet : www.oestv.fr - e.mail : oestv@wanadoo.fr

SOMMAIRE
Liste des graphiques .. p 5 Listes des tableaux .. p 5 Listes des annexes p 5

INTRODUCTION CONTEXTE ET ENJEUX DES DMARCHES DE VALORISATION NON ALIMENTAIRE DE LA BIOMASSE .. p 6 PREMIRE PARTIE LES MARCHS DE VALORISATION NON ALIMENTAIRE DE LA BIOMASSE.. p 9 1 - Les bionergies
p 9

1 1 Les biocarburants . p 9
1 11 - Contexte rglementaire . p 9 1 12 Dfinition et utilisation des produits. p 11 1 13 Bilan nergtique, environnemental et social des biocarburants .. p 12 1 14 Vers une deuxime gnration de biocarburants moyen terme . p 13 1 15 Le march des biocarburants p 14 1 16 Synthse des perspectives et des limites des filires biocarburants. p 21

1 2 Les biocombustibles : production chaleur et/ou lectricit p 24

1 21 - Contexte rglementaire . p 24 1 22 Dfinition et utilisation des produits . p 24 1 23 Bilan environnemental et social des biocombustibles . p 25 1 24 Le march des biocombustibles . p 26 1 25 Synthse des perspectives et des limites des filires biocombustibles p 29

2 - Les bioproduits . p 30
2 1 Les biomatriaux p 30
2 11 Les biopolymres : les bioplastiques . p 30 2 12 Agromatriaux : bois, fibres vgtales et matriaux composites p 31 2 13 Industrie papetire .. p 33

2 2 Les biomolcules .p 33
2 21 Les tensioactifs . p 33 2 22 Les solvants . p 35 2 23 Les biolubrifiants p 36 2 24 Les cosmtiques p 37

2 3 Synthse et perspectives pour les biomatriaux p 37

DEUXIME PARTIE POTENTIALITS VENDENNES AU REGARD DE LA STRUCTURE DES PRODUCTIONS AGRICOLES . p 38 1 - Productions vgtales : 55 % de la SAU en fourrages ..p 38
1 1 Grandes cultures : une substitution grandes cultures/fourrages .. p 39 1 2 - Cultures nergtiques : gel industriel (rforme de 1992) et ACE (rforme de 2003) p 40

2 - Perspectives : un potentiel existant .. p 40 3 - pour quelles nouvelles utilisations en Vende ? .. p 41

3 1 - Bionergies . p 41 3 2 - Bioproduits : biomatriaux et biomolcules p 42

CONCLUSION .. p 43
Bibliographie .. p 45 Annexes.. p 47

Liste des figures

- Graphique 1 - Les filires classiques de biocarburants : biodiesel et thanol. P 11 - Graphique 2 - Quantit de gaz effet de serre (GES) dgage par la fabrication et la combustion totale dun kg de carburant p 13 - Graphique 3 - Les filires du futur pour les biocarburants.P 14 - Graphique 4 - La consommation de produits ptroliers dans le monde en 2002.. p 14 - Graphique 5 - volution rtrospective du parc de vhicules dans le monde p 14 - Graphique 6 - Production de biocarburants dans le monde en 2003.. p 15 - Graphique 7 - Cultures nergtiques et sites de production des biocarburants en 2004. P 20

Liste des tableaux

- Tableau 1 - Taux dincorporation des biocarburants en Europe (UE 15) en 2003 p 10 - Tableau 2 - Production de biodiesel dans lUnion Europenne en 2002, 2003 et 2004. P 16 - Tableau 3 - Production dthanol et dETBE dans lUnion Europenne en 2003 et 2004.. p 18 - Tableau 4 - Quantits attendues de biocarburants en France et surfaces agricoles estimes Projections lhorizon 2015.. p 20 - Tableau 5 - Consommation dnergie primaire provenant du bois-nergie dans les pays de lUnion europenne en 2004. p 26 - Tableau 6 - Production de biogaz dans lUnion europenne en 2003 et 2004 p 28 - Tableau 7 - Applications principales des tensioactifs - March europen et/ou mondial en 2000 p 34 - Tableau 8 Les Productions vgtales en Vende p 39

Liste des annexes

Annexe Annexe Annexe Annexe 1 2 3 4 Les principales filires de biocarburants. P Bilans nergtique et environnemental des biocarburantsp Production de biocarburants dans lUnion Europenne.. p Agriculture vendenne : Un contexte dvolution plurifactoriel p 47 48 49 50

Introduction
Contexte et enjeux des dmarches de valorisation non alimentaire de la biomasse

Les modifications climatiques figurent parmi nos principales proccupations environnementales des dcennies venir. Il y a encore quelques annes la responsabilit de lactivit humaine dans le rchauffement climatique tait controverse. De nombreuses tudes scientifiques ont depuis montr que llvation de la temprature (0,6 C en un sicle) sexplique par laugmentation de la concentration de gaz effet de serre (GES) dans latmosphre. Laccroissement de la demande mondiale dnergies fossiles (ptrole, gaz), confront aux perspectives dpuisement de ces ressources, cre des tensions sur les marchs de lnergie. Laugmentation du prix de ces nergies fossiles, conjointe aux proccupations environnementales (GES), stimule donc la relance des politiques dconomies dnergies. Le rcent conflit relatif la fourniture de gaz russe lUkraine a par ailleurs mis en exergue la vulnrabilit de lEurope quant ses approvisionnements en nergies fossiles et raviv le dbat, dj existant, sur sa dpendance nergtique. La prise de conscience de ces facteurs dordre environnemental et conomique sest traduit par la conclusion daccords internationaux, mais galement par ladoption de plans daction et de rglementations lchelle europenne et franaise visant utiliser lagriculture comme levier daction et promouvoir lutilisation de la biomasse des fins non alimentaires. Le protocole de Kyoto, ratifi en 1997, prvoit des engagements chiffrs de rduction des missions de GES par les pays industrialiss pour la priode 2008-2012 (diminution de 5,2 % des missions par rapport au niveau de 1990) afin de lutter contre le changement climatique. Le systme international mis en place via le protocole de Kyoto contingente les missions de GES des pays industrialiss entre 2008 et 2012 (quotas) et autorise les changes de permis dmission entre ces pays. Il comporte de plus un volet projets qui autorise les pays rapatrier et utiliser pour leur conformit des crdits gnrs par des projets rduisant les missions ltranger. Ces mcanismes sont destins donner un prix au carbone et aux 5 autres gaz effet de serre couverts par le protocole de Kyoto. Il pnalisera les acteurs accroissant leurs missions et rmunrera ceux qui les rduiront. Le march europen mis en place depuis 2005 sinsrera dans le march international partir de 2008. Il ne concerne pour linstant que les missions de CO2 provenant des installations industrielles fortement mettrices (12 000 reprsentant 40 % des missions europennes totales de CO2). En France, le systme europen dchange de quotas de CO2 couvre moins de 30 % des missions nationales du fait de la particularit de notre parc de production dlectricit, essentiellement aliment par lnergie nuclaire. Les 70 % restants ne sont soumis aucune incitation de rduction via le prix du carbone. Ces missions tant diffuses, llargissement 6

du systme des quotas se heurterait rapidement des limites techniques et de cot. Lagriculture figure parmi ces sources diffuses (19 % des missions de GES en France). Un systme de projets domestiques aurait en revanche lavantage de toucher les secteurs concerns par ces missions diffuses en leur envoyant un signal prix sur le carbone. Dans ce sens, les potentialits de lagriculture contribuer la rduction des missions de GES ont t tudies. Lagriculture dispose en effet de 3 leviers principaux pour lutter contre les changements climatiques et donc crditer ses efforts (notion de crdits carbone). Elle pourrait la fois diminuer ses dgagements de GES (activit dlevage et gestion des effluents, pratiques culturales), participer la substitution des produits dorigine fossile par des produits agricoles et squestrer du carbone dans le sol (notion de puit de carbone). Ces projets domestiques sont toujours ltude (dbut 2006). Ils ne permettent pas, pour linstant, lagriculture de bnficier de permis dmissions (ou crdits carbone) qui seraient valorisables sur le march prcit. A lchelle europenne et au regard des recommandations du Livre Blanc sur les nergies renouvelables (1997) et de celles du Livre vert sur lnergie (2000), les tats membres de lUnion europenne se sont engags, dune part augmenter leurs conomies dnergie de 1 % au moins chaque anne et dautre part, doubler la part des nergies renouvelables dans la consommation totale dnergie en la portant de 5,3 % en 1995 12 % en 2010. Il tait ainsi prvu que la part de la biomasse devait passer de 45 millions de tonnes quivalent ptrole (Mtep) 135 Mtep, soit de 3,12 8,53 % en part relative dans la consommation totale dnergie (100 Mtep soit 74 % pour la production de chaleur et dlectricit, 18 Mtep soit 17% pour la production de biocarburants et 17 Mtep soit 17% pour la production de biogaz. Ces prconisations et leurs applications rglementaires1 cherchent ainsi rpondre la ncessit de diversifier lapprovisionnement nergtique de lEurope (lEurope dpend actuellement 48 % dnergies importes) et, par ailleurs, elles fixent un cadre permettant une contribution notable la concrtisation des engagements pris Kyoto. La Commission europenne a par ailleurs rendu public, en dcembre 2005, un Plan daction dans le domaine de la biomasse2 afin dacclrer et dintensifier le recours la biomasse dans la production dnergie alors que la plupart des Etats membres ont pris du retard dans le respect des objectifs prcits. Au total, ce sont plus de 20 actions, rparties en trois grands secteurs (transport, lectricit et chauffage), qui ont t annonces et dont la plupart dbuteront en 2006. Il est en effet estim que si lUnion europenne exploitait pleinement son potentiel, elle parviendrait plus que doubler sa consommation de biomasse dici 2010 ; celle-ci passant de 69 Mtep en 2003 environ 185 Mtep en 2010. En France, le dbat national sur les nergies (2003), a permis de fixer les principaux axes de la politique nergtique de la France et de prendre en considration les objectifs fixs par lEurope quant la place des nergies dorigine renouvelable. Ces rflexions ont notamment t formalises par la publication du Livre blanc sur les nergies (2003), du Plan Climat 2004 (orientations afin de remplir les conditions fixes par le protocole de Kyoto) et, enfin, par la Loi dorientation sur lnergie (2005). Cette dernire entrine notamment les objectifs indicatifs fixs par lEurope et le ncessaire dveloppement des nergies issues de la biomasse. Parmi les objectifs du plan climat 2004, figure la ncessit de valoriser et dynamiser la biomasse non alimentaire non seulement des fins nergtiques, mais galement dans lobjectif de production de bioproduits afin de diminuer la consommation
- Directive 2001/77/CE sur la production dlectricit dorigine renouvelable et Directive 2003/30/CE sur les biocarburants. 2 - Com (2005) 628 final Plan daction dans le domaine de la biomasse, Commission europenne, Bruxelles, le 7-12-2005.
1

dnergies fossiles. Ces objectifs ont t repris et prolongs dans le cadre de lactuel plan biocarburants, dans les rflexions relatives la mise en place dun futur plan biocombustible (2006), ainsi que dans la dernire Loi dOrientation Agricole (2005). La biomasse constitue court et moyen termes une alternative la substitution partielle du ptrole en tant que biocarburants et bioproduits (biomatriaux, biomolcules). Cependant, ce substitut fortes potentialits est sous-utilis. Les domaines de valorisation non alimentaires sont pourtant extrmement varis. Ils se rpartissent schmatiquement selon 2 chelles en rponse diffrentes catgories de marchs : les filires longues dutilisations industrielles et les filires courtes dites de proximit (exploitation et territoire proche). Trois grands secteurs de marchs peuvent par ailleurs tre identifis : les bionergies, les biomatriaux et les biomolcules. Lagriculture vendenne est doublement concerne par cette valorisation non alimentaire de la biomasse : en tant quutilisateur de bioproduits et de bionergies, mais surtout en tant que producteur. Ce travail sattachera donc recenser et dcrire les principaux marchs non alimentaires existants (non exhaustif). Au regard des caractristiques de lagriculture vendenne (structure et volution), lintrt potentiel de ces marchs sera ensuite discut.

Premire partie
Les marchs de valorisation non alimentaire de la biomasse

1 - Les bionergies
Lutilisation de la biomasse des fins nergtiques est aujourdhui encourage lchelle de lUnion europenne dans 3 secteurs : les transports (biocarburants), llectricit et la chaleur (chauffage). A lheure actuelle, la biomasse ne satisfait toutefois que 4% des besoins en nergie de lUnion europenne (mais reprsente environ les 2/3 de lnergie renouvelable consomme en Europe). La France reste galement loin de ces objectifs indicatifs fixs par lEurope (12 % dnergies renouvelables, 21 % dans la production dlectricit et 5,75 % de biocarburants). Actuellement en effet, seuls 6,7 % de lnergie produite sont dorigine renouvelable, 12,9 % de la production dlectricit et seul 0,8 % des carburants provient de la biomasse. En 2003, la biomasse utilise des fins nergtiques reprsentait une production de 12,25Mtep (bois et dchets du bois pour 76 %, dchets urbain pour 18,6 %, biocarburants pour 2,8 % et biogaz pour 2,6 %). La biomasse nassurait ainsi que 4,5 % de la consommation totale dnergie primaire de la France.

1 1 Les Biocarburants
1 11 - Contexte rglementaire Directive europenne La promotion des biocarburants constitue lune des priorits de lUnion europenne depuis son adhsion au protocole de Kyoto en 1997 pour la rduction des missions de CO2 (Plan climat). Ce protocole est entr en vigueur en fvrier 2005. LUnion europenne sest engage rduire ses missions de gaz de 8 % entre 2008 et 2012 par rapport au niveau de 1990. La directive 2003/30/CE a fix les objectifs en consquence : la consommation de biocarburants des Etats membres doit reprsenter 2 % de la teneur nergtique de la consommation de carburants classiques en 2005 puis 5,75 % en 2010. Plan national de dveloppement des biocarburants Bien que la France soit en (relative) bonne position (comparativement dautres pays europens) dans la ralisation des objectifs de la directive 2003/30/CE, le taux de pntration du march des biocarburants ne reprsente que 0,8 % de la consommation de carburants qui sest tablie en 2004 43,3 Mtep (32Mt pour le gazole et 11,3Mt pour lessence).

Tableau 1 - Taux dincorporation des biocarburants en Europe (UE 15) en 2003 Taux dincorporation Objectifs indicatifs en 2003 pour 2005
Sude Allemagne Espagne France Italie Finlande Autriche Pays-Bas Royaume-Uni Belgique Danemark Grce Irlande Portugal Luxembourg 1,32 % 1,18 % 0,76 % 0,68 % 0,5 % 0,1 % 0,06 % 0,03 % 0,03 % n.c 0% 0% 0% n.c n.c 3% 2% 2% 2% 1% 0,1 % 0,06 % 2 % (2006) 0,3 % 2% 0% 0,7 % 0,06 % 2% 0%
Source : Commission Europenne 12-2005

Les pouvoirs publics franais ont toutefois raffirm leur intention de raliser lobjectif de 2010 (5,75 %) en annonant en septembre 2004 un premier plan national de dveloppement des biocarburants pour la priode 2005-2007. Cette premire tape consiste tripler la quantit de biocarburants bnficiant d'une rduction partielle de la taxe intrieure sur les produits ptroliers (Tipp). Cela reprsente des agrments nouveaux pour 800 000 tonnes de biocarburants (320 000 tonnes pour la filire biothanol et 480 000 tonnes pour le biodiesel). Cette premire phase ambitionne ainsi une production de biocarburants de 1,2 1,3 million de tonnes lhorizon de 2007. Ce plan comporte par ailleurs la construction de 6 nouvelles units de production (3 dans le secteur du biodiesel, 3 dans le secteur de l'thanol). Mi-septembre 2005, le Premier ministre, Dominique de Villepin, a annonc une nouvelle srie de mesures comprenant de nouveaux engagements dans le cadre dune seconde phase du Plan biocarburants lanc par son prdcesseur. La France ambitionne dsormais de devancer ses obligations europennes pour atteindre 5,75 % ds 2008 (au lieu de 2010), puis 10 % ds 2015. Pour atteindre ces objectifs, le Premier ministre a annonc quun quota supplmentaire de 1,8 million de tonnes de biocarburants serait partiellement exonr de la Tipp (soit 1,335Mt pour le biodiesel et 0,465Mt pour la filire thanol en plus des 500 000 tonnes bnficiaires aujourdhui et des 800 000 tonnes prvues lhorizon 2006-2007 dans la premire phase du plan). Cette nouvelle phase ncessitera la construction dune douzaine de nouvelles units de production pour lesquelles lappel doffres devait tre lanc fin 2005. Soulignons cependant, que lobjectif dincorporation de 5,75 % en contenu nergtique de biocarburants lhorizon 2008 nest pas encore compatible avec les normes europennes actuelles sur la composition des carburants (maximum de 5 % en volume). Une rvision de ces normes au niveau europen a t demande et inscrite dans le rcent plan daction de la Commission en faveur de la biomasse de dcembre 2005. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2005, le gouvernement franais a dcid de crer une TGAP (taxe gnrale sur les activits polluantes qui sapplique sur chaque mtre cube de carburant et dont les distributeurs sont redevables) spcifique en cas de non respect de la mise la consommation de biocarburants. Ainsi, le taux de TGAP (1,2 % en 2005)

10

augmentera chaque anne pour atteindre 5,75 % en 2010 (taux correspond au taux souhait dincorporation de biocarburants dans les carburants pour 2010). La finalit de cette modification de la TGAP est ainsi dinciter, sinon de contraindre, les distributeurs (la filire ptrolire) respecter les taux dincorporation de biocarburants. Dfiscalisation Les cots de production des biocarburants sont plus levs que ceux des carburants classiques. Le dveloppement de leur production sest donc jusqu prsent toujours appuy sur largument cologique qui prvaut sur largument conomique. Afin de favoriser leur comptitivit, lUnion europenne autorise les tats membres dfiscaliser partiellement ou totalement leur production de biocarburants sans restriction de production (directive 2003/96/CE). Alors que lAllemagne et lEspagne ont opt pour une dfiscalisation totale sur les biocarburants et sur labsence dagrment, la filire franaise des biocarburants ne bnficie que dune dfiscalisation partielle depuis 1992. Le biodiesel est ainsi exonr sur la Tipp hauteur de 0,33 le litre, lthanol de 0,37 /l et son driv lETBE de 38 /hl quand la Tipp slve 0,42 par litre de gazole et 0,59 /l de super sans plomb. Soulignons cependant que cette dfiscalisation a t revue la baisse par le projet de loi de finances 2006 : 0,25/l pour le biodiesel, 0,33/l pour lthanol et lETBE. Aujourdhui, le prix lev du baril de ptrole ajoute toutefois lattrait des biocarburants. On estime nanmoins que les biocarburants deviendraient rellement comptitifs pour un baril de ptrole environ 90/100$ ; ce qui nest pas exclure dans un proche avenir. Pour rappel, alors que le cours du baril de Brent stablissait prs de 18$ en moyenne en 1999, il sest tabli prs de 29$ en moyenne en 2003, puis 54,5$ en 2005 ; fin janvier 2006, le baril schangeait plus de 65$... 1 12 Dfinition et utilisation des produits Il existe deux grandes filires industrielles de production des biocarburants (ainsi quun potentiel de dveloppement pour la filire courte de lhuile vgtale pure) :
Figure 1 - Les filires classiques de biocarburants : biodiesel et thanol

Source : IFP

11

- la filire industrielle des huiles vgtales : les huiles vgtales sont utilises aprs estrification (EMHV : esters mthyliques d'huiles vgtales (ou biodiesel) ; produit de lestrification dun mlange compos de 90 % dhuiles vgtales pures et 10 % de mthanol) pour les vhicules diesel. La production sappuie sur les huiles de colza ou de tournesol en France et en Europe, mais galement de soja (Etats-Unis) ou de palme (Brsil, Asie du Sud-Est). - la filire thanol qui comprend l'thanol et l'ETBE (thyl-tertio-butyl-ether : obtenu en recombinant un hydrocarbure ptrolier, lisobuthne, et lthanol dans la proportion respective de 53 % et 47 %) pour les vhicules essence. Lthanol est produit partir de betteraves ou de crales en Europe (bl, mas, orge, seigle), mais galement de produits vinicoles (Espagne) et de bois (Sude), de canne sucre (Brsil) ; Les biocarburants sont utiliss comme additifs de formulation et/ou de lubrification de carburants fossiles (cf. Annexe 1) : lEMHV est incorpor au gazole afin den amliorer la lubrification et dviter lapport de certains additifs conus cet effet (composs aromatiques et soufre notamment dont les rejets dans latmosphre font lobjet de normes de plus en plus strictes en Europe). En France, il existe deux possibilits d'utilisation de lEMHV : une incorporation faible (de lordre de 5 % en volume) et banalise dans le gazole ainsi quune incorporation plus leve, de lordre de 30 %, pour utilisation sur drogation dans des flottes captives (transport en commun principalement). Lhuile vgtale pure (HVP - simple pressage froid suivie dun filtrage) nest aujourdhui pas commercialisable en ltat sur le march des carburants en France bien quelle soit reconnue en tant que biocarburant par la directive europenne 2003/30/CE. En Allemagne, linverse, elle lest (pure ou en mlange dans le gazole, ncessitant selon les dosages une adaptation du moteur) ce qui permet la valorisation et le dveloppement de filires courtes ( pressage la ferme ). lthanol et/ou son driv lETBE sont incorpors lessence pour augmenter notamment lindice doctane et apporter de loxygne supplmentaire (combustion plus complte). En France, le taux maximal dincorporation autoris est de 15 % pour lETBE et 5 % pour lthanol incorpor directement lessence. Dans dautres pays o la filire thanol est beaucoup plus dveloppe, et notamment au Brsil et aux Etats-Unis, il existe des mlanges plus fortes teneurs en thanol (E10 (10 % dthanol), E22/24, E85+) ncessitant toutefois, pour les plus importantes, une adaptation des vhicules (systmes dinjection, rglages moteurs).

1 13 Bilan nergtique, environnemental et social des biocarburants (Annexe 2) Les biocarburants ont un bilan nergtique meilleur que celui de l'essence et du gazole. Le rapport entre nergie mobilise pour la fabrication du biocarburant et nergie restitue par sa combustion volue de 1 3 ; c'est--dire une restitution de 2 3 units d'nergie pour une seule unit mobilise. 1 t de ptrole brut consomme restitue 0,87 tonne d'essence raffine ou 0,92 t de gazole. 12

1t de ptrole brut consomme (du champ au rservoir) restitue de 3 3,2 t dEMHV, 4,5 5,5 t dhuile vgtale pure, 1 t dETBE ou encore 2t dthanol.

Leur bilan environnemental plaide aussi largement en leur faveur. thanol et biodiesel permettent de rduire de 60 70 % les missions de gaz effet de serre ; rduction des gaz effet de serre mis pendant lensemble du cycle de vie dun carburant, de sa production sa combustion, pour un mme contenu nergtique (cette rduction correspond la captation du CO2 dans latmosphre par les plantes grce la synthse chlorophyllienne). En 2004 en France, la consommation de biocarburants a ainsi vit lmission de 820 000 tonnes quivalent CO2. Ce gain devrait tre de lordre de 1,3 Mteq CO2 en 2005 et denviron 7 Mteq CO2 en 2010. Lutilisation des biocarburants permet par ailleurs de rduire sensiblement les missions dhydrocarbures imbrls (combustion plus complte eu gard au meilleur indice doctane des mlanges lthanol) et de certaines particules (soufre, composs aromatiques).
Figure 2 - Quantit de gaz effet de serre (GES) dgage par la fabrication Et la combustion totale dun kg de carburant (Source : Ademe)
4
Quantits de GES (en kg quivalent de CO2)

3,5 3 2,5 3,65 3,39 0,92 2 1,5 1 0,9 0,75 0,66 0,5 Huile pure tournesol 0,5 0 Essence Ethanol bl ETBE Gazole EMHV colza EMHV tournesol 0,89

Huile pure colza

En termes d'emplois enfin, on estime que 1 000 tonnes de diester ou dthanol gnrent entre six et dix emplois quand la filire ptrolire classique nen gnre que 0,01 pour la mme quantit de ptrole.

1 14 Vers une deuxime gnration de biocarburants moyen terme La recherche actuelle travaille sur les nouvelles filires de production de biocarburants dans lobjectif de rduire leur cot de production et les surfaces agricoles ncessaires. Les pistes empruntes sappuient notamment sur la production de carburants synthtiss partir de la biomasse issue de rsidus agricoles et forestiers (paille de crales, cannes de mas, rsidus de bois) et de cultures ddies (taillis courte rotation).

13

Figure 3 - Les filires du futur pour les biocarburants (Source : Ifp)

Ces filires potentielles (voie biochimique pour lthanol ou thermochimique pour incorporation dans le gazole) bnficient ainsi de nombreux avantages : faible cot des matires premires, pas ou peu de comptition avec la filire alimentaire, pas de co-produits, possibilit de produire plus de volumes, meilleure qualit des biocarburants (rduction accrue des missions - pour le CO2 75 90 % de rduction des missions par rapport aux produits dorigine fossile) et rendement nergtique suprieur celui des filires actuelles. Ces filires en sont encore au stade de ltude mais pourrait dboucher sur des applications industrielles moyen terme (une dizaine dannes). 1 15 Le march des biocarburants Monde Le march de la valorisation non alimentaire de la biomasse pour la production de biocarburants est sans conteste celui dont les perspectives de dveloppement sont parmi les plus importantes pour les annes et dcennies venir, compte tenu de lvolution des rserves mondiales de ptrole et de la demande en produits ptroliers (et particulirement au regard de la part du transport dans cette demande totale). La production de biocarburants sest tablie, en 2004, environ 35 Mt dans le monde pour une consommation totale de carburants dans les transports routiers estime 1,5 Gt.
Figure 4 - La consommation de produits ptroliers dans le monde en 2002 Figure 5 - volution rtrospective du parc de vhicules dans le monde

Source : Ifp

Source : CCFA

14

Les premires filires industrielles de production de biocarburants ont t mises en place au milieu des annes 70, la suite du premier choc ptrolier, principalement dans deux pays : le Brsil et les Etats-Unis. Ce dveloppement des filires thanol au Brsil et aux Etats-Unis, (aujourdhui les deux premiers producteurs mondiaux de biocarburants, a donc t majoritairement imputable des proccupations dindpendance nergtique. Ces nouvelles filires nont en effet pas t cres en rponse une demande manant du march mais sont le fruit dune stratgie volontariste (soutiens financiers et rglementaires). Des proccupations environnementales (ultrieures) sont ensuite venues les conforter. Depuis peu, les filires thanol constituent des lments de rgulation des productions de canne sucre (Brsil) et de mas (Etats-Unis). Le lancement, en 2004, dun march terme de lthanol par le Nybot (New York Board of Trade) confirme par ailleurs lmergence dun march mondial de lthanol. Le Brsil, premier producteur mondial de sucre, est galement devenu le 1er producteur thanol (9,9 Mt en 2003). La production actuelle dthanol couvre aujourdhui prs de 40 % de la consommation nationale dessence. Depuis peu, le secteur de la production dthanol est de nouveau en pleine expansion, les producteurs de sucre tant la recherche de nouveaux dbouchs plus rmunrateurs (la production dthanol devrait stablir 11,3 Mt en 2004). Ce dveloppement explosif de la filire sucre-thanol attire en outre les investisseurs trangers venant de groupes europens et notamment franais (Union SDA, Beghin Say, Louis Dreyfus). Ce contexte de dveloppement de la production rend indispensable les exportations pour prserver lquilibre de march interne. Le premier march dexportation vis est le Japon (des teneurs obligatoires en thanol dans les essences devraient tre fixes prochainement), suivi des Etats-Unis et de lUnion europenne si cette dernire ne parvient pas dvelopper rapidement ses propres filires de production. En 2003-2004, les exportations brsiliennes se sont leves 640 000 t. Les tats-Unis sont le deuxime producteur et consommateur mondial dalcool agricole dont 82 % sont destins la production dthanol (issue essentiellement du mas). En 2003, la production sest leve environ 8,4 Mt avec une croissance de lordre de 90 % sur les cinq annes prcdentes. Le dveloppement actuel de distilleries supplmentaires devrait conforter cette tendance et les volumes dthanol produits aux Etats-Unis devaient atteindre 11,2 Mt 2004 et, alors, galer ceux du Brsil. Premiers producteurs mondiaux de soja, ces deux pays dveloppent par ailleurs, depuis plus rcemment, leurs filires biodiesel (dans un premier temps essentiellement pour les vhicules des flottes captives).
Figure 6 - Production de biocarburants dans le monde en 2003 (Source : Ifp)

15

Compte tenu de la trs forte augmentation des prix du ptrole ces deux dernires annes, de nombreux autres pays envisagent le lancement de programmes en faveur des biocarburants. Pour la filire thanol, cest notamment le cas de lInde, de la Chine (dont la production actuelle dthanol est denviron 1Mt produit partir du mas), de la Thalande (qui sest donne comme objectif de production 90 000 t dthanol), de lAustralie (objectif de 280 000t dthanol lhorizon de 2010 soit 2 % de la consommation nationale dessence), du Canada (objectif 1,3Mt thanol en 2010) ou encore de certains tats dAmrique Centrale (objectif de 720 000 t en 2010 produites partir de la canne sucre). Pour la filire EMHV, soulignons notamment les projets de dveloppement en cours dans quelques pays dAsie producteurs dhuile de palme ou de coco (Malaisie, Indonsie, Philippines) ; production qui pourrait tre destine lexportation. Union europenne En Europe, le dveloppement grande chelle des biocarburants a dbut vritablement avec le gel des terres impos par la rforme de la PAC de 1992 afin de matriser les productions de crales et dolagineux. La mise en dehors du circuit conomique dune partie significative de loutil de production de nombre dagriculteurs a t compense par lautorisation de mise en culture de ces terres geles pour des productions usage non alimentaire (notamment la possibilit de raliser du gel industriel). La rforme de la PAC de 2003 a introduit par ailleurs une aide aux cultures nergtiques (ACE - 45/ha pour un plafond de 1,5 Mha dans lUnion europenne).

La filire biodiesel
Si lUnion europenne accuse un certain retard par rapport aux programmes de grande ampleur mens depuis plusieurs dcennies au Brsil et aux Etats-Unis dans la filire biothanol (la production dthanol de lUE 25 ne slevait en effet qu 491 000 tonnes en 2004, soit 20,5 % de part de march des biocarburants en Europe), elle occupe cependant une position de leader mondial pour la production de biodiesel (1,9 Mt en 2004). La rapide croissance de la filire EMHV (55 000 t produites en 1992) sexplique par lvolution croissante de la consommation de gazole ( linverse du parc automobile des deux premiers producteurs mondiaux dthanol). En 2004, pour la filire biodiesel, lUnion europenne ( 25) compte 11 pays producteurs grce larrive de 3 nouveaux membres (Rpublique Tchque, Slovaquie et Lituanie).
Tableau 2 - Production de biodiesel dans lUnion Europenne en 2002, 2003 et 2004 Production Production Production volution en tonnes biodiesel 2002 biodiesel 2003 biodiesel 2004 2003 / 2004 Allemagne 450 000 715 000 1 035 000 +44,8 % France 366 000 357 000 348 000 -2,5 % Italie 210 000 273 000 320 000 +17,2 % Danemark 10 000 41 000 70 000 +70,7 % Rpubl. Tchque 68 800 70 000 60 000 -14,3 % Autriche 25 000 32 000 57 000 +78,1 % Slovaquie 0 15 000 Espagne 6 000 13 000 +116,7 % Royaume-Uni 3 000 9 000 9 000 0,0 % Lituanie 0 5 000 Sude 1 000 1 000 1 400 +40,0 % Total UE 25 1 133 800 1 504 000 1 933 400 +28,6 %
Source : EurObservER

16

On constatera par ailleurs que la monte en puissance de la filire biodiesel en Europe, depuis maintenant plus de 10 ans, sest nettement acclre ces dernires annes (cf. Annexe 3). Le principal pays producteur de biodiesel est, depuis 2002, lAllemagne qui bnficie dune lgislation trs favorable. Depuis le 1er janvier 2004, les biocarburants profitent en effet dune exemption totale de taxe quils soient purs ou mlangs avec des carburants fossiles. Ainsi, la production de biodiesel est passe de 450 000 t en 2002 715 000 t en 2003 puis a dpass le cap du million de tonnes en 2004 (soit +130 % en 2 ans). La France (348 000 t en 2004) est le second producteur de lUnion toutefois loin derrire lAllemagne. Sa production stagne toutefois depuis 2001, date laquelle elle tait le premier fabricant europen. LItalie enfin (320 000 t) est le troisime producteur dimportance et a enregistr une forte croissance sur les dernires annes (de 210 000 320 000 t entre 2002 et 2004). Toutefois, la production de biodiesel devrait baisser en 2005 dans la mesure o elle sappuie, en majorit, sur des huiles vgtales importes. Une suppression des agrments dvolus au biodiesel (-100 000 t en 2005) devrait se faire au bnfice du biothanol dont lagrment doit tre augment ; lItalie disposant de capacits importantes de production dalcool dorigine vinicole et cralire. Derrire ce trio, le Danemark (production toutefois entirement exporte en Allemagne faute dexonration fiscale), lAutriche (dfiscalisation totale depuis 1er janvier 2000) et la Rpublique Tchque ont dj mis en place des filires dimportance moyenne tandis que lEspagne, le Royaume-Uni ou encore la Finlande dveloppent actuellement des projets pour la construction dunits de production. La capacit potentielle de production de biodiesel de lUnion europenne est estime 2 246 000t en 2004 (pour 1 933 400 t produites). Cette capacit est dtenue plus de 35 % par trois acteurs principaux : Diester Industrie (France - filiale du groupe Sofiproteol) premier producteur europen dont les capacits de production sont suprieures 300 000 t. la filiale allemande du groupe amricain ADM (> 250 000 t, 2me producteur europen) Novaol France (filiale du groupe italien Eridania Bghin-Say ; capacits > 250 000 t) viennent ensuite 3 socits allemandes (de 70 000 100 000 t de capacits de production) et une italienne (pour environ 100 000 t).

La filire thanol
Lthanol constitue le deuxime march des biocarburants dans lUnion europenne. Sa production, mme si elle reste bien infrieure celle du biodiesel, connat toutefois une progression soutenue depuis 1999 : 47 500 t en 1993, 110 000 t en 1999 et prs de 500 000 t en 2004 (cf. Annexe 3). Le principal pays producteur est lEspagne qui, limage de lAllemagne pour le biodiesel, a fait le choix de ne pas percevoir de taxe sur lthanol. Comme en France, lthanol produit en Espagne est essentiellement transform en ETBE. Entre 2002 et 2004, la production de biothanol est passe de 176 700 t 194 000 t. Cette dernire devrait continuer de progresser avec la mise en service, en 2006, dune nouvelle unit de production dune capacit de 160 000 t dont les produits ne seront toutefois pas transforms en ETBE mais directement incorpors dans lessence.

17

Tableau 3 - Production dthanol et dETBE dans lUnion Europenne en 2003 et 2004

en tonnes Production thanol 2002 Production ETBE 2002 Production thanol 2003 Production ETBE 2003 Production thanol 2004 Production ETBE 2004

Espagne France Sude Pologne Allemagne Commission* TOTAL UE 25

176 700 90 500 50 100 65 660 0 387 960

376 000 192 500 0 139 860 0 708 360

160 000 82 000 52 000 60 430 0 70 320 424 750

340 800 164 250 0 67 000 0 n.d 572 050

194 000 102 000 52 000 35 840 20 000 87 200 491 040

413 200 170 600 0 n.d 42 500 n.d 626 300

* la Commission europenne dans le cadre de la gestion du march communautaire du vin achte et vend sur le march europen de lalcool vinique transform en biothanol destin la carburation automobile. Source : EurObservER

La France est le second pays producteur de biothanol de lUnion avec une production de 102 000t en 2004 (contre 90 500 t en 2002 puis 82 000 t en 2003). La production franaise, comme pour le biodiesel, devrait cependant rebondir suite aux nouveaux agrments prvus par le Plan biocarburants lanc en 2005. La Sude est le troisime pays producteur avec une production stable aux alentours de 50 000 t/an destine tre mlange directement lessence. La Sude possde par ailleurs la caractristique de consommer largement plus que ce quelle produit (206 000 t consommes en 2004). Notons enfin, dune part le cas de la Pologne dont la production a fortement diminu entre 2003 et 2004 (de 60 000 35 000 t) suite la non-ratification en 2004 de la loi sur les biocarburants (prvoyant des exonrations pour la production mlange lessence) et, dautre part celui de lAllemagne qui a amorc un dveloppement de sa filire biothanol en 2004. Plus globalement enfin, et limage du biodiesel, force est de constater que les Pays Bas et la Grande Bretagne, qui figurent parmi les plus gros producteurs et consommateurs dhydrocarbures, pchent par ltat quasi embryonnaire de leur production de biothanol. Les principaux acteurs contrlant le march du biothanol sont principalement les grands groupes et les grandes coopratives agricoles de lindustrie sucrire et de lalcool. Nous citerons titre dexemple, le groupe espagnol Abengoa, le plus grand fabricant de biothanol de lUnion europenne, le groupe Tereos (fusion de Union SDA et de Beghin Say) en France ou encore, Cristal Union qui regroupe les coopratives betteravires de Champagne-Ardenne. France Leffet combin des proccupations environnementales, du gel des terres (PAC 1992) et de lexonration fiscale partielle dont les biocarburants bnficient a permis, en France, une renaissance de la filire thanol (qui avait connu une priode de forte utilisation aprs guerre en raison des stocks accumuls) et la cration de la filire biodiesel qui nexistait pas avant 1992. Soulignons par ailleurs, que la France est lun des rares pays europens avoir dvelopp conjointement les 2 filires de production de biocarburants : biodiesel et thanol.

18

Aujourdhui, la part de la France dans la production de biocarburants slve environ au cinquime de la production europenne aussi bien pour le biodiesel que pour le biothanol. Cette part est toutefois en recul sur les dernires annes eu gard, dune part au trs fort dveloppement des filires allemandes et espagnoles et, dautre part une relative stagnation des productions franaises. Ces dernires, aprs avoir beaucoup augment de 1993 1997, marquent un palier environ 420 000 t depuis quelques annes. Plusieurs lments peuvent expliquer cette stagnation des filires biocarburants franaises dans le contexte europen : - lments dordre fiscal (cf. cas de lAllemagne et de lEspagne dont la dfiscalisation totale a permis un dveloppement extrmement rapide des filires). - obstacle de lincorporation directe de lthanol dans lessence : lincorporation directe de lthanol dans lessence, pourtant autorise en Europe jusqu 5 %, est actuellement impossible en France compte tenu des contraintes techniques relatives la volatilit des carburants avances par la filire ptrolire. Toutefois, derrire ce dbat technique, se cache sans doute davantage les intrts conomiques de la filire ptrolire dans la mesure o cette dernire tente, dune part de limiter au maximum laggravation du dsquilibre de raffinage entre les essences excdentaires par rapport la demande et le gazole dficitaire et, dautre part de valoriser un sous-produit du raffinage ptrolier, lisobuthylne (produit mlang lthanol pour donner lETBE). Compte tenu de cette exigence de transformation de lintgralit de la production de biothanol en ETBE, les producteurs de biothanol sont dans une situation de dpendance totale face lindustrie ptrolire qui limite ainsi de fait le dveloppement de cette filire. Les nouvelles ambitions pour la filire des biocarburants franaise affiches en 2004 puis confortes en 2005 (voir Plan biocarburant qui vise un triplement de la production actuelle lhorizon de 2007 et sa multiplication par 6 lhorizon 2010/2015) appellent toutefois un certain nombre de remarques relatives aux surfaces agricoles ncessaires (qui ne sont pas extensibles linfini) ainsi quau dveloppement des capacits de production de biocarburants. En 2004, 301 000 ha ont t consacrs aux biocarburants dont 87 % en colza. Cest moins quen 2000, o il y en avait eu 390 000 ha, mais la part des terres hors jachre industrielle et celle du colza ont sensiblement augment, ce qui conduit, en contrepartie, de meilleurs rendements. En 2004, le taux de jachre obligatoire a t abaiss de 10 5 % et une aide de 45 lhectare pour les cultures nergtiques (ACE) hors jachre a t instaure. Ainsi, 130 000 ha ont bnfici de cette aide tandis que 170 000 ha ont port sur de la jachre (auparavant lessentiel de ces surfaces tait dclar en jachre). Les objectifs rcents du Plan biocarburants imposent dsormais une forte extension des superficies olagineuses. Au regard de ces objectifs visant tripler la production de biocarburant dici 2007/2008, les surfaces agricoles consacres ces cultures devraient atteindre prs de 1,5 millions dha (Mha) fin 2008, soit un peu moins de 5 % de la surface agricole utilise de la France. A lhorizon 2010, ce serait environ 1,750 Mha qui devrait tre mobilis et, lhorizon 2015, prs de 2,5 Mha.

19

Tableau 4 - Quantits attendues de biocarburants en France et surfaces agricoles estimes - Projections lhorizon 2015 Anne et % dincorporation 2005 (2 %) 2008 (5,75 %) 2010 (7 %) 2015 (10 %) Production Ethanol 214 000 t Diester 556 000 t

Surfaces
Production

65 000 ha
934 000 t

383 000 ha
1 600 000 t

Surfaces
Production

355 000 ha
1 070 000 t

1 100 000 ha
1 950 000 t

Surfaces
Production

410 000 ha
1 312 000 t

1 340 000 ha
2 783 000 t

Surfaces

508 000 ha

1 913 000 ha
Source : ADECA

Pour mettre en perspective ces estimations, rappelons que la Scop (surface cralire et olo protagineuse) couvrait, en 2005, 13,7 Mha dont 2 Mha dolo protagineux (1,2 Mha pour le colza et le solde en tournesol), 10 Mha de crales, 1,6 Mha de gel et 100 000 ha dACE. Actuellement, lestrification des huiles est assure par 4 sites : Compigne (Oise), Verdun (Meuse), Boussens (Haute-Garonne) et Rouen. Lthanol, issu dune quinzaine de sucreries, est transform en ETBE dans les units de Feysin (Rhne), Dunkerque, Gonfreville (Seine-Maritime) et Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhne).
Figure 7 - Cultures nergtiques et sites de production des biocarburants en 2004

20

Dici 2008 (ou 2010 pour lthanol), et afin de rpondre aux ambitions actuelles, 6 sites de production devraient voir le jour : 3 usines destrification Montoir (port autonome de Nantes-St Nazaire) - capacit de 250 000 t. Le Mriot (Aube) capacit 200 000 t. projet sur le site du port autonome de Bordeaux 3 usines dthanol Lillebone (Seine-Maritime) capacit 200 000 t. Bazancourt (Marne) capacit 280 000 t. Lacq (Pyrnes-Atlantiques) capacit 180 000 t.

1 16 Synthse des perspectives et des limites des filires biocarburants Les filires industrielles

- Surfaces mobilisables au regard des objectifs 2010 : A lhorizon 2010, la consommation de biocarburant dans lUnion europenne devrait atteindre plus de 20 Mt (50% biodiesel et 50 % thanol). Dans la mesure o ces objectifs seraient atteints, lUnion europenne renforcerait sa position de leader pour le biodiesel et rattraperait son retard dans la production dthanol sur le Brsil et les Etats-Unis. Cependant, outre les dfis financiers (soutien fiscal) et industriels (infrastructures de production, de distribution) inhrents de tels programmes, il en est un spcifique au domaine agricole : la production europenne en grandes cultures suffira-t-elle pourvoir de tels besoins ? Le dfi le plus ambitieux est manifestement celui du biodiesel. Les plus de 10Mt en objectif 2010 pour lUnion europenne ncessiteraient une sole de colza et de tournesol de plus de 9 Mha (multiplication des surfaces actuelles par 2). Le dficit possible de surfaces mobilisables pourrait tre, en partie, palli par des facteurs techniques (densit de semis, choix varital). Cependant de tels choix ne doivent pas dpasser le cadre dune agriculture sexerant dans une dimension environnementale acceptable (consommation dnergie, irrigation, intrants). Par ailleurs, une concurrence ne pourrait-elle pas sexercer entre filires alimentaires et filires non alimentaires ? La filire europenne biothanol, linstar de la filire franaise, est moins dveloppe. Elle est cependant moins contrainte par les limites de la sole agricole. La Commission europenne souhaite ainsi encourager davantage le dveloppement de cette filire considrant que lEurope est plus apte (eu gard ces contraintes de surfaces) produire de lthanol que du biodiesel.
Au cur de ces interrogations, il faut enfin prendre en considration le dveloppement, moyen terme, des biocarburants de seconde gnration (biomasse issue de rsidus agricoles et forestiers ou de cultures ddies taillis courte rotation) plus conomes en surfaces agricoles. - changes et protection tarifaire Trouver un quilibre entre la production intrieure et les importations : Les impacts des biocarburants en terme de dpendance nergtique et sur la balance commerciale ne seront rellement positifs que si les biocarburants utiliss dans lUnion europenne sont produits, en grande majorit, sur son sol, partir de matires premires communautaires. Si la promotion de lutilisation de biocarburants ne saccompagne pas de mesures protectrices du march europen, le risque dimportations dthanol (ou de matires premires destines leur production) du Brsil,

21

des Etats-Unis, voire prochainement dUkraine et dhuiles vgtales provenant notamment de lAsie du Sud-Est est rel. Le Brsil bnficie en effet de cots de production infrieurs de 50% ceux de lUnion europenne et de 20 % ceux des Etats-Unis et ne fait pas mystre de ses intentions de conqurir le march europen du sucre et de lalcool. Importer de lthanol ou des esters dhuiles vgtales reviendrait donc substituer une dpendance externe (ptrole) une autre et ne permettrait pas de rduire la vulnrabilit de lUnion europenne une rupture avec toutes les consquences conomiques et sociales qui en rsulteraient. Dans ces conditions, la protection actuelle doit imprativement tre maintenue pendant les 10 prochaines annes, priode pendant laquelle lUnion europenne souhaite dvelopper ses filires biocarburants. LUnion europenne doit donc veiller (si cela est encore possible) limiter laffaiblissement de sa protection dans le cadre des ngociations multilatrales au sein de lOMC ou bilatrales avec le Mercosur. Elle doit galement tre vigilante ce que les concessions tarifaires faites un grand nombre de pays ne donnent pas lieu un dtournement de trafic. - Soutien financier de ltat franais : En 2004, le financement de ltat (exonration partielle de Tipp sur les biocarburants) sest lev 125 millions deuros (M). La rduction de Tipp finance actuellement le surcot dutilisation des biocarburants (estim 119,5M ; surcot de production essentiellement). Cependant, les objectifs lhorizon de 2010 impliqueront un soutien financier de ltat renforc et lavenir des biocarburants repose donc sur une volont politique forte et prenne. Cette volont politique devrait notamment sappuyer sur la prise en compte des bnfices environnementaux et sociaux (emplois) des biocarburants ; bnfices (externalits) qui se doivent dtre mesurs en terme de gains financiers globaux. - Rendre applicable lincorporation directe de lthanol dans lessence en France : Ds 2006, une opration dincorporation directe de lthanol dans 300 000 t

dessence devrait tre mene Gonfreville. Lincorporation directe est, en effet, plus efficace en terme de cot et de rduction des gaz effet de serre. Les ngociations commerciales avec les ptroliers doivent donc tre menes dans les meilleurs dlais pour permettre un dveloppement plus soutenu de la filire thanol franaise.

- Assurer les revenus des agriculteurs ralisant des cultures nergtiques pour la filire industrielle : Afin que la filire biocarburant puisse se dvelopper (et outre
le levier des exonrations fiscales qui permettent de compenser le surcot de production actuel), le prix dachat des produits agricoles doit pouvoir rivaliser avec ceux des filires alimentaires.

- Valorisation des coproduits : la fabrication dhuile gnre des coproduits (tourteaux). Ces tourteaux peuvent tre valoriss auprs de la filire animale et ainsi attnuer la dpendance lgard des importations de soja. Ils devront cependant rpondre des critres sanitaires, de traabilit, dhomognit et de comptitivit par rapport aux autres matires premires concurrentes.

Quelle viabilit et quelle pertinence pour la filire courte de lhuile vgtale pure (HVP) ? Lenjeu actuel des filires courtes dans le domaine des biocarburants repose sur les conditions de production, dutilisation et de commercialisation des HVP (huiles pouvant tre produites sur lexploitation ou par un groupement dexploitants agricoles par pression froid)

22

et de leurs coproduits (tourteaux). Plusieurs contraintes et limites ces pratiques et leur viabilit financire se doivent dtre rappeles. - Contraintes rglementaires : La loi dorientation agricole, vote en dcembre 2005, autorise uniquement lautoconsommation de lHVP (lagriculteur doit produire des olagineux) comme carburant agricole. A partir de 2007, la vente de lHVP sera autorise mais uniquement pour les agriculteurs et les pcheurs professionnels. La directive europenne 2003/30/CE reconnat pourtant lHVP dans la liste des biocarburants dont les tats se doivent de promouvoir lutilisation.

rentabilit de lautoconsommation des HVP reste faible et quelle dpend avant tout de la valorisation des tourteaux issus de la trituration des graines. Au mieux, compte tenu de la valorisation des tourteaux, le cot de lhuile de colza stablirait actuellement 0,4 /l (contre un fuel dtax aujourdhui environ 0,5 /l). Sans valorisation des tourteaux, lHVP presse la ferme reviendrait, dans cet exemple, 0,72 /l. Reste savoir galement quelles seraient les capacits de la filire de lalimentation animal dabsorber ces tourteaux dans le cas du dveloppement de ces pratiques (quelle volution des prix si loffre locale de tourteaux se dveloppe ?). Par ailleurs, et dans lhypothse dune valorisation des tourteaux des conditions acceptables, la marge brute ralise par lagriculteur resterait faible. En dfinitive, et davantage que dans lautoconsommation, lavenir de la filire courte HVP rside dabord dans son ouverture au march des carburants automobiles ce qui permettrait denvisager de meilleures rmunrations (en 2005, le prix du litre de gazole tait proche de 1 ). A titre dillustration, en Allemagne o les HVP sont commercialises pour le march automobile, les agriculteurs allemands nont autoconsomm que 2 % des 128 000 tonnes quils avaient produites en 2003. Compte tenu des contraintes relatives aux surfaces agricoles mobiliser pour les cultures nergtiques dans les annes venir, il convient galement de sinterroger sur la concurrence qui pourrait exister entre la filire industrielle et la filire courte. Ces interrogations pourraient toutefois servir les producteurs, en incitant notamment les oprateurs industriels, rendre le march de la graine biodiesel financirement attractif.

- Dans les conditions rglementaires actuelles, quels bnfices peut tirer lagriculteur de la production dHVP ? Certaines tudes ralises3 montrent que la

- Concurrence possible entre filires industrielles et filires courtes ?

- David du Clary, A quel cot produire lHVP ? , La Vende Agricole, 11 novembre 2005.

23

1 2 Les biocombustibles : production de chaleur et/ou dlectricit

En Europe et en France, lessentiel de la biomasse utilise des fins nergtiques est destine la production de chaleur et dlectricit. En France, cette production de chaleur et dlectricit reprsentait, en 2003, 97 % de la contribution nergtique totale de la biomasse (dont 76 % pour le bois et ses dchets, 18,6 % pour la valorisation des dchets organiques4 et 2,6 % pour le biogaz). Prcisons enfin que la production dnergie provenant de lutilisation des biocombustibles se distribuait de la manire suivante en France : 95 % pour la production dnergie thermique (poids du chauffage domestique au bois particulirement) et 5 % pour la production dlectricit. 1 21 - Contexte rglementaire La production de chaleur Il nexiste pas encore de lgislation europenne relative lutilisation des sources dnergies renouvelables (SER) pour la production de chaleur. La Commission europenne envisage toutefois de combler cette lacune en 2006. Les rflexions en cours reposent notamment sur les mesures visant garantir loffre sur le march des combustibles issus de la biomasse, sur la dfinition de critres defficacit pour la biomasse et les installations quelle alimentera, sur lopportunit de fixer des objectifs atteindre, ou encore sur la manire dont la performance des chaudires domestiques alimentes par la biomasse pourrait tre amliore. Par ailleurs, la Commission souhaite particulirement encourager le dveloppement des systmes de chauffage urbain aliments par la biomasse. La production dlectricit La directive 2001/77/CE vise la promotion de llectricit produite partir de sources dnergies renouvelables (et fournit donc un cadre pour la production dlectricit partir de la biomasse). Les tats membres se sont engags respecter les objectifs fixs pour la production dlectricit partir des SER : de 14 % en 1997 22 % en 2010 au niveau lUnion europenne. Dans la plupart des cas, il semble aujourdhui impossible quils y parviennent sans avoir davantage recours la biomasse dont la part ne crot que lentement. 1 22 Dfinition et utilisation des produits5 La production de chaleur et/ou dlectricit mobilise plusieurs sources de biomasse : le bois (sous diffrentes formes), les cultures lignocellulosiques (taillis courte rotation, cultures annuelles : paille et/ou grain), ainsi que le biogaz. Pour la chaleur, lnergie est produite par la combustion de la biomasse dans divers systmes de chauffage (chemines, inserts, chaudires individuelles, collectives ou industrielles).
4 - Dchets organiques : dchets urbains comprenant les boues dpuration, les ordures mnagres, et les dchets en provenance de lagriculture tels que les effluents agricoles. 5 - La valorisation des dchets urbains nentre pas dans le cadre de cette tude. Seuls les effluents agricoles et les cultures ddis la production de biocombustibles seront ici traits.

24

La production dlectricit partir de la biomasse utilise, pour sa part, le principe de la cognration (systme de production dnergie haut rendement). Cela consiste produire, partir d'une nergie primaire (le combustible : bois, gaz, dchets) deux nergies secondaires utilisables : une nergie mcanique (ou lectrique) et une nergie thermique. Lnergie thermique est utilise pour le chauffage et la production deau chaude. Lnergie mcanique est transforme en nergie lectrique grce un alternateur et peut tre ensuite soit consomme par linstallation, soit renvoye sur le rseau. 1 23 Bilan environnemental et social des biocombustibles (production chaleur et/ou lectricit) - Sagissant spcifiquement de la ressource bois de chauffage, lco bilan est trs positif : - 1 hectare de reboisement sur terrain nu peut stocker 10 t de CO2 par an, soit au terme de la production, 200 300 tonnes de CO2/ha, dont le rejet dans latmosphre aura t vit (1 m3 de bois produit = 1 tonne de CO2 fixe). - une part variable de la ressource selon le type de sylviculture (dchets de scierie, de lexploitation forestire ou plantes broyes dans le cas de cultures nergtiques du type taillis courte rotation) peut tre utilise pour produire de la chaleur et/ou de llectricit. Le bois ainsi substitu aux combustibles fossiles offre lavantage dun bilan (thorique) environnemental neutre. La quantit de CO2 dgage lors de la combustion du bois est comparable celle produite naturellement lors de sa dcomposition, cette quantit de CO2 correspond celle qui a t extraite de lair pour la photosynthse au cours de la croissance de larbre. - Si lcobilan est trs positif pour la ressource bois utilise des fins nergtiques, il lest aussi pour toute culture base de plantes forte teneur en matire sche lignocellulosique. Outre le bilan environnemental neutre, le ratio nergie produite / nergie consomme dans tout le cycle de production peut atteindre 10. - La filire mthanisation (biogaz) contribue viter le rejet direct dans latmosphre du mthane rsultant de la dcomposition des matires organiques (gaz 21 fois plus nocif que le CO2 du point de vue de leffet de serre). La filire biocombustible est par ailleurs cratrice demplois et peut contribuer un meilleur quilibre des territoires : pour la filire bois-nergie destine tre utilise dans les chaufferies collectives ou les centrales de cognration, filire appele se dvelopper, lAdeme value le nombre demplois crs de 2 3 pour 1 000 tep produites. une des caractristiques des units de production de chaleur et/ou lectricit fonctionnant base de biomasse est leur caractre extrmement dcentralis eu gard notamment aux contraintes de frais de transport des combustibles. De tels projets dunits de production peuvent ainsi conduire au dveloppement de filires locales de production et de distribution de combustibles (opportunit de cultures prennes nouvelles sur des terres en jachres pour les agriculteurs et circuit dapprovisionnement de lunit de production).

25

1 24 Le march des biocombustibles En prambule, il est important de souligner quil nexiste pas de grand march dchanges ( lchelle mondiale et/ou continentale) pour les biocombustibles. Les marchs sont avant tout des marchs de proximit sappuyant sur des niches trs dcentralises (marchs des particuliers, des units industrielles ou collectives de production de chaleur et/ou dlectricit locales). La filire bois-nergie (bois, cultures ddies et rsidus de rcoltes) Dans lUnion europenne, la production de bois nergie sest tablie 55,4 Mtep en 2004 ; soit 3,2 % de sa consommation totale dnergie primaire. Lutilisation du boisnergie est logiquement plus importante dans les grands pays forestiers (Sude, Finlande, Autriche) ou encore dans les pays europens de grande superficie et plus peupls (France, Allemagne, Espagne) o lutilisation du bois-nergie est plus particulirement localise dans les rgions forestires.
Tableau 5 - Consommation dnergie primaire provenant du bois-nergie dans les pays de lUnion europenne en 2004 (en Mtep pour les dix 1er pays) 2003 France Sude Finlande Allemagne Espagne Pologne Autriche Portugal Lettonie Royaume-Uni 9,002 7,927 6,903 5,191 4,062 3,921 3,222 2,652 1,240 1,084

dont lectricit 0,147 0,453 0,807 0,129 0,182 0 0,137 0,095 0 0,132

2004 (estimations) 9,180 8,260 7,232 6,263 4,107 3,927 3,499 2,666 1,300 1,231

dont lectricit 0,149 0,524 0,848 0,335 0,190 0 0,143 0,093 0 0,167

vol. 2003-04 en % du total 2,0 4,2 4,8 20,7 1,1 0,2 8,6 0,5 4,8 13,6
Source : EurObservER

La France doit sa place de premier producteur europen de bois-nergie essentiellement au chauffage domestique (7,4 Mtep soit environ 80 % de la production). A linverse, la production dlectricit partir de la biomasse y est relativement peut dveloppe (0,15 Mtep). Au total, la filire-bois nergie franaise reprsente, en 2004, 3,4 % de la consommation dnergie primaire totale. Le dveloppement et la promotion de la filire franaise bois-nergie sont encadrs depuis 1994 par le Plan bois-nergie reconduit pour la priode 2000-2006. Pour la filire bois-nergie domestique, plus que la consommation elle-mme (environ 30 Mm3/an et qui ne devrait que peu progresser dans les annes venir), lenjeu est aujourdhui davantage dans lacclration du renouvellement du parc vers des appareils de chauffage au bois haut rendement (crdit dimpts de 40 %). Le Plan bois-nergie comporte galement un important volet sur le dveloppement dans le secteur industriel. La filire bois-nergie usage industriel reprsentait, en 2000, un 26

dbouch de 4 Mm3/an, soit lquivalent de 1 Mtep. La majeure partie de cette ressource est utilise par les industries de transformation du bois utilisant leurs propres dchets pour alimenter leur capacit de schage notamment. Cette filire prsente des perspectives dessor plus favorables (+1,6 %/an) permettant denvisager un objectif de 1,6 Mtep lhorizon 2010. La disponibilit de la ressource (dchets forestiers et de sciage) constituera cependant un facteur limitant au dveloppement de cette filire. Elle est en outre concurrence par lindustrie de la trituration en produits connexes de scierie (agglomrs). La filire bois nergie pour un usage collectif et urbain dispose galement dun potentiel de dveloppement assez important et dun soutien dans le cadre du Plan bois-nergie. Cette filire absorbe aujourdhui 1 Mm3/an (0,3 Mtep) et pourrait slever 0,5 Mtep en 2010 et 1 Mtep en 2020. Il sagit dun march natif dont lessor de la demande est troitement li lvolution du prix des combustibles fossiles. En France, la ressource en bois-nergie rsulte aujourdhui essentiellement de lexploitation des forts traditionnelles, des dbris et des rebus de bois. La sylviculture conduite travers lexploitation des taillis courte et trs courte rotation (TCR et TtCR) en est encore un stade exprimental, celui de la recherchedveloppement. Eu gard aux volutions de la PAC, des surfaces pourraient tre mobilises, (avec une grande variabilit interrgionale et sous rserve dune possible concurrence avec dautres cultures industrielles cf. Biocarburants) afin daugmenter la ressource en biocombustibles. Elles seraient destines la sylviculture dessences ligneuses trs forte croissance (saules, peupliers, eucalyptus). Pouvant atteindre 10 mtres en 3 ans, les taillis font lobjet de coupes svres et sont ainsi receps. Cette culture est notamment trs dveloppe en Sude o elle occupe prs de 20 000 hectares des fins nergtiques. En dehors de ce que lon peut qualifier de filire sylvicole , sont souvent voques les potentialits nergtiques de fibres issues de plantes annuelles (le miscanthus ou encore la paille). Le chauffage paille est encore peu dvelopp mais pourrait connatre un gain dintrt avec llvation du prix du ptrole. Il est estim en effet quil serait possible de prlever 7,75 Mt de paille, sans risque agro-environnemental, dans les 8 premires rgions cralires de France, ce qui pourrait gnrer 1,5 Mtep. Autres filires (production chaleur et/ou lectricit) partir de la biomasse et de ses dchets (mais aussi, et principalement aujourdhui, partir des dchets domestiques et des boues dpuration). Elle contribue viter le rejet direct dans latmosphre du mthane rsultant de la dcomposition des matires organiques. En Europe, la production de biogaz partir de la biomasse (hors dchets et boues dpuration) est encore peu dveloppe et ne reprsente aujourdhui que 10 % de la production totale ; soit environ 0,4 Mtep (les stations dpurations industrielles reprsentant quant elles 35 % de la production, les stations dpuration urbaines 20% et les centres de stockages de dchets 35 %).

- Biogaz : La filire mthanisation6 permet de produire, par fermentation, du biogaz

- La mthanisation est le processus de formation d'un gaz combustible, le biogaz. Ce processus est la fermentation biologique sans oxygne (dite " anarobie ") de matires organiques (fermentescibles). Le biogaz se forme naturellement lorsque certaines conditions de dcomposition sont runies.

27

Tableau 6 - Production de biogaz dans lUnion europenne en 2003 et 2004

(en milliers de tep pour les 10 1er pays biomasse + dchets urbains + boues dpuration)

2003 Royaume-Uni Allemagne France Espagne Italie Sude Pays-Bas Danemark Portugal Rpub. Tchque 1 253 1 229 344 257 201 119 109 83 76 41

2004 (estimations) 1 473 1 291 359 275 203 120 110 93 76 50

vol. 2003-04 en % du total +17,5 +5,0 +4,3 +7,0 +1,0 +0,8 +0,9 +12,0 0 +21,9
Source : EurObservER

En terme de production de biogaz, la France se situe largement derrire les deux premiers producteurs europens (Royaume-Uni et Allemagne) mais elle possde nanmoins le plus gros potentiel du fait de limportance de son agriculture. Toutefois, seuls 150 000 tep/an de biogaz sont actuellement valorises en France dont l'essentiel provient des stations d'puration urbaines et industrielles. Les effluents agricoles ne reprsentent quune trs faible part du biogaz valoris : ils ne correspondent qu' environ 100 tep. Le potentiel de production de biogaz ( partir de la fermentation de rsidus de culture, de fumiers et de lisiers) slverait pourtant, en France, 18 Mtep, soit la moiti de la consommation nationale de gaz naturel. Il serait en effet possible de raliser 50 000 100 000 installations de fermentation qui produiraient une moyenne de 10 m3/heure, soit 100 kWh. Il en existe aujourdhui moins de 10, contre plus de 2500 en Allemagne o la filire de la valorisation du biogaz agricole est en plein essor.

- Le Grain nergie : Le grain nergie constitue une autre alternative locale et renouvelable aux combustibles fossiles pour produire de la chaleur et/ou de llectricit. Son bilan nergtique (rapport nergie produite/ nergie consomme pour sa production) est par ailleurs trs avantageux : de lordre de 7 8.
Dun poids de vue environnemental (cobilan CO2 neutre) et conomique, le grain nergie propose galement de nombreux avantages dans le cadre dune utilisation de proximit (contrainte des cots de transport). En considrant un litre de fioul 0,5 HT (ou 0,65 TTC), une tonne de bl pourrait ainsi tre valorise environ 200/t (ou 260/t) et les conomies de chauffage estimes grce lutilisation du grain combustible seraient de lordre de 35 40 %. Dans la perspective de mise en place de filires locales, cette nergie peut ainsi contribuer assurer une nouvelle source de revenu pour les agriculteurs. Soulignons cependant qu lheure actuelle, limpossibilit pour lagriculteur de commercialiser directement sa production (ncessit de passer par les organismes stockeurs agrs) constitue un rel frein au dveloppement de tels marchs locaux dont la viabilit

28

repose ncessairement sur une organisation selon des circuits de commercialisation les plus courts possibles. 1 25 Synthse des perspectives et des limites des filires biocombustibles - Lever certains obstacles relatifs la production de llectricit produite partir de la biomasse : En comparaison dautres pays europens o les filires

biocombustibles sont relativement dveloppes, la France souffre dun dficit patent en terme de production dlectricit issue de la biomasse. Ce dficit sexplique essentiellement par un tarif de rachat obligatoire de llectricit exbiomasse dissuasif par rapport celui dont bnficient les autres sources dlectricit renouvelables. Le tarif de rachat pour la production dlectricit ex-biomasse7 est en effet de 68 % de celui dune production dlectricit olienne et de 58 % dune production dlectricit partir dune cognration gaz naturel. Il conviendrait de lever cet obstacle afin que la filire lectricit ex-biomasse puisse vritablement se dvelopper dans notre pays. Le futur plan interministriel biocombustibles, qui devrait voir le jour dici avril 2006, semble tre un premier pas dans cette voie. En effet, il est notamment envisag, pour le prochain appel doffres dachat dlectricit ex-biomasse, de privilgier les projets en cognration.

linverse dun pays comme lAllemagne o cette filire est en pleine expansion. Au regard des engagements environnementaux pris par notre pays aux chelles plantaire et europenne, il semble aujourdhui inconcevable de faire lconomie du dveloppement dune filire qui pourrait, terme, couvrir 50 % des besoins en gaz naturels de la France Si lobstacle du prix de rachat de llectricit ex-biomasse peut expliquer cette situation, il convient galement de sinterroger sur labsence de volont politique pour promouvoir cette filire ainsi que sur les conditions daccs au march.

- Utiliser le fort potentiel du biogaz qui est aujourdhui sous-exploit dans notre pays : Le potentiel de production de biogaz est largement sous-exploit en France

- Favoriser lorganisation et la scurisation des filires locales de biocombustibles : Cultures annuelles, grains, paille, TCR ou TtCR, cest dabord le critre

de rentabilit qui orientera les agriculteurs vers telle ou telle production. En dautres termes, la mise disposition de telles ressources reste largement dpendante dune organisation et dune structuration des marchs. La scurisation de lapprovisionnement constitue lun des principaux, sinon le principal, facteurs de dveloppement. Le manque dorganisation, dassurance et la dispersion de loffre tend en effet freiner les clients potentiels de matires premires. Il convient ainsi aujourdhui daccentuer les actions de soutien aux filires biocombustibles (Plan bois-nergie, crdit dimpts pour lachat de matriels offrant de meilleurs rendements nergtiques, communication, sensibilisation, futur plan biocombustible annonc pour 2006), de viser une gnralisation de loffre de produits banaliss (granuls, plaquettes de bois pour chaufferies automatises notamment) par le dveloppement de programmes de mise en place de rseaux de conditionnement (plate-formes de conditionnement) et enfin, de lever certains verrous rglementaires (circuit de commercialisation des crales notamment).

- Le prix de rachat de llectricit ex-biogaz est de 4,6 centimes d'euros/kWh en France contre 10 centimes en Allemagne, 13 en Suisse, 16 en Italie.

29

2 - Les bioproduits
Les vgtaux ne possdent pas uniquement des caractristiques nergtiques. En dehors de la valorisation via les filires biocarburants et biocombustibles, la biomasse trouve ses applications industrielles dans 2 autres champs, les biomatriaux et les biomolcules ; champs dans lesquels les vgtaux ont galement des capacits se substituer aux drivs ptroliers. Chacun de ces 2 champs dapplication recouvre une srie de composants intermdiaires qui correspondent des secteurs dactivits et des marchs prcis.

2 1 - Les biomatriaux
Les biomatriaux sont fabriqus partir de produits et sous-produits des crales (amidon, gluten), des olagineux, des protagineux et des plantes fibreuses. Les utilisations de la biomasse vgtale en tant que matriaux peuvent se rpartir en 3 grands domaines : - les matriaux polymres biodgradables ou biopolymres (bioplastiques), - les fibres et les matriaux composites (agromatriaux), - lindustrie papetire. 2 11 Les biopolymres : les bioplastiques Bases rglementaires - La directive 94/62/CE sur les dchets plastiques imposant de trouver des voies alternatives la mise en dcharge a incit au dveloppement de matriaux en plastiques dits biodgradables . En France, la rcente loi dorientation agricole du 22 dcembre 2005 prolonge la directive europenne sur les dchets plastiques en prvoyant, dune part une interdiction des sacs plastiques de caisse dici 2010 et, dautre part une future incorporation rendue obligatoire de biopolymres pour certains usages du plastique (imposition dun taux dincorporation croissant au fil des ans). - Le paillage pour espace vert et amnagement est encadr par la rglementation sur lutilisation des pesticides en espace vert. Vient de paratre la norme NF 52 001 sur la biodgradabilit des matriaux biodgradables pour lagriculture et lhorticulture. Dfinition et utilisation du produit Les bioplastiques sont constitus en majorit de polymres naturels ou biopolymres issus des productions vgtales. Ils sont recyclables, incinrables, compostables et biodgradables. Parmi ces polymres naturels, la famille la plus importante est celle des polysaccaharides (glucides) comme lamidon dont les sources sont le mas, le bl, la pomme de terre, la cellulose, le bois. Une autre famille est constitue par les protines qui sont issues des olagineux (colza, tournesol, soja), des protagineux (pois, fveroles), du son, des crales (gluten) ou encore de tissus animaux.

30

Il existe galement des polymres dorigine bactrienne (issus de la fermentation partir de sucres et damidon) et des polymres synthtiques (obtenus partir de monomres naturels via des procds industriels). Les domaines dapplication sont trs varis : emballages mnagers, industriels, mdicaux, restauration rapide, industrie du textile, films pour paillage agricole lments de marchs En 2003, la production franaise de plastiques slevait 6,7Mt. Lagroalimentaire reprsente 65 % des dbouchs pour les emballages plastiques. La production mondiale de polymres biodgradables est en constante augmentation depuis les annes 1990, passant progressivement de lchelle pilote lchelle industrielle. Cependant, et malgr cette forte croissance particulirement dans le secteur de lemballage mnager et de lagriculture, le march des bioplastiques demeure encore peu mature. En 2002, environ 70 000 tonnes de polymres biodgradables ont t produites dans le monde sur 149 millions de tonnes de plastiques consommes (soit seulement 0,05 % de parts de march). Perspectives Le principal frein au dveloppement des bioplastiques rside dans leur cot de production lev et parfois dans leurs proprits mcaniques insuffisantes (emballage pour alimentation humaine par exemple). Leur caractre renouvelable, leur impact positif en terme environnemental (matires premires renouvelables, cycle ferm de CO2, pas daugmentation de gaz effet de serre, formation de compost valorisable) et les rglementations en place constituent nanmoins des facteurs de dveloppement. La production europenne de bioplastiques pourrait ainsi avoisiner 500 000 t lhorizon 2010 ncessitant 120 000 ha de surface emblave en crales. 2 12 Agromatriaux : bois, fibres vgtales et matriaux composites Bases rglementaires Comme tout produit de construction, les matriaux d'origine vgtale doivent respecter les exigences tablies par la Directive 89/106/CE sur les produits de construction. Pour les isolants, un certain nombre d'entre eux font l'objet dAvis Techniques (franais ou europens) mais aucun produit ne bnficie pour l'instant d'une certification ACERMI (Association de certification des matriaux isolants). Par ailleurs, des rgles professionnelles de mise en uvre des btons de chanvre (hors parpaings) pour les applications mur, sol, toit et enduit sont en cours de rdaction. Utilisation des produits et lments de marchs Les agromatriaux rassemblent les biomatriaux forms de mlanges de fibres naturelles (lin chanvre notamment) et de polymres (naturels ou synthtiques), ainsi que le bois-matriau en tant qu'lment de construction dans les structures (habitat, constructions industrielles). 31

Outre lindustrie papetire, le bois figure parmi les biomatriaux utiliss dans la construction : le bois duvre mais galement les composites polymres/bois. Cette biomasse ntant pas dorigine agricole, ce march et ses caractristiques ne seront pas ici dtaills. Le march des fibres naturelles utilises sous forme de matriaux composites est rcent et en augmentation constante. Au niveau mondial, le march Nord-amricain reprsente prs de 50 % de la transformation de composites, suivi de lEurope (28 %) et de lAsie (22 %). La production franaise reprsente 15 % de la production europenne derrire lAllemagne (28 %) et lItalie (18 %). Aujourdhui, les secteurs de lautomobile et de la construction constituent les principaux consommateurs de fibres vgtales. Dans lindustrie automobile, les fibres vgtales sont essentiellement employes sous forme de matriaux composites pour le renforcement des matires plastiques (en remplacement des fibres de verre ou de carbone dans les panneaux de portes, les placages de coffres). Les fibres naturelles prsentent de bonnes proprits mcaniques (rsistance au chocs et comportement au crash), des qualits acoustiques, elles autorisent des gains de poids non ngligeables (5 20 %) et permettent, par ailleurs, de diminuer les problmes dlimination (les matriaux base de fibres vgtales sont plus faciles recycler ou brler que les matriaux base de fibres de verre). Dans le secteur de la construction, le marchs des fibres vgtales recle un potentiel important eu gard aux multiples utilisations actuelles et envisageables (isolation phonique et thermique, granules et btons lgers, bardeaux, revtements). En Europe, il existe un march de fibres techniques, apparu sous limpulsion de lAllemagne la fin des annes 1990. Le principal usage est lisolation thermique et phonique (laine de chanvre, de lin..) en substitution aux laines minrales. Le march europen, encore mergent, tait estim 3 500 t en 2003 (sur un march total de lisolation thermique estim prs de 18 Mm3). Le principal frein au dveloppement de ce matriau reside toutefois dans le cot du produit beaucoup plus lev que celui des laines minrales. Au Etats-Unis, principal march pour ce type de matriau, le dbouch se trouve essentiellement dans la construction de parquets, de cltures, de btis de fentres et de portes Perspectives La croissance attendue en Europe pour les marchs des biomatriaux dans les secteurs de la construction et de lautomobile serait de lordre de 30 % dans les prochaines annes. La France pourrait y jouer un rle majeur puisquelle dtient aujourdhui 50 % des surfaces cultives en lin et chanvre en Europe (1er producteur). La prennit de la source dapprovisionnement et la constance de la qualit sont des facteurs importants du dveloppement de lutilisation des fibres naturelles dans lindustrie. A ce titre, soulignons que les fibres de lin et de chanvre sont dores et dj concurrences par les fibres exotiques (coton, jute, raphia, sisal). Par exemple, le jute atteint une production sans commune mesure de 3Mt, produit par lInde et le Bangladesh, dont 250 000 t sont transformes et importes en Europe. Les perspectives de dveloppement des agromatriaux pourront nanmoins sappuyer sur un certain nombre de critres dordre environnemental et cologique : dynamique du recyclage, habitat cologique (Haute Qualit Environnementale : capacit dun btiment prserver les

32

ressources naturelles et rpondre aux exigences de confort et de sant lors de sa mise en uvre, au cours de sa vie et mme jusqu sa dconstruction), rduction des missions de CO2 via une bonne isolation, matriaux non toxiques, image de marque des industriels des secteurs concerns 2 13 Industrie papetire (papier et carton) Dfinition - utilisation du produit - lments de march Lindustrie papetire a consomm 8,1 Mt de bois et 5,7 Mt de papiers et cartons de rcupration en 2002. Le bois utilis provient de bois dclaircies (75 %) et des dchets de scierie (25 %). Les autres matires fibreuses pouvant tre utilises pour fabriquer du papier et du carton (plantes annuelles comme la paille de crales, le lin, le chanvre) ne reprsentent que 0,5 % de lensemble des matires fibreuses consommes. Soulignons par ailleurs que la qualit mdiocre des fibres recycles dans la production de papiers et cartons ncessite lincorporation damidon (en tant que liants et produit de couchage pour amliorer les qualits de surface des papiers). Aujourdhui, lamidon utilis dans lindustrie papetire correspondant actuellement une surface denviron 240 000 ha en crales et pommes de terre en France.

2 2 Les biomolcules
Une multitude de molcules issues des agroressources peut tre valorise (principes actifs, alcools et solvants, colorants, huile et lubrifiants, tensioactifs, intermdiaires chimiques) sur une multitude de marchs dapplication. Schmatiquement, il peut tre identifi 4 grandes familles de produits relevant de lagrochimie (issus de la biomasse) : les tensioactifs, les solvants, les lubrifiants et les cosmtiques. Elles offrent toutes de nouvelles voies de valorisation possible des productions vgtales dorigine agricole. Lutilisation des biomolcules en substitution aux produits ptroliers ncessite nanmoins des caractristiques industrielles au moins quivalentes celles des drivs ptroliers et suprieures au niveau environnemental. Le march actuel des biomolcules, ltat de niche compte tenu de la faible demande, ne permet toutefois pas encore une production grande chelle et une diminution des cots de production suffisante pour parvenir concurrencer ds aujourdhui les produits ptroliers. Les proccupations environnementales et le contexte actuel laissent toutefois augurer un dveloppement de ces filires. 2 21 Les tensioactifs Bases rglementaires Tous les produits chimiques, dorigine vgtale ou non, doivent respecter les directives europennes : Directive 91/414/CE (produit en contact avec le vgtal), Directive sur les

33

biocides, sur les 22 substances dangereuses, sur les substances nouvelles, sur les prparations dangereuses, sur la limitation dusage. Une nouvelle rglementation europenne 2004/648/CE relative la biodgradabilit primaire et ultime des tensioactifs entre en vigueur le 8 octobre 2005. Il existe par ailleurs diffrents labels cologiques europens (colabels) dlivrs en France par lAfnor Certification pour les nettoyants universels et sanitaires. Dfinition et utilisation du produit Les tensioactifs sont des molcules amliorant les proprits de mouillage dun liquide (solubles la fois dans leau et dans les lipides) et lui permettant de mieux staler sur une surface ou de mieux se disperser en abaissant la tension superficielle du liquide. Selon leur structure, ils peuvent avoir un caractre mulsionnant, adoucissant, mouillant ou dtergent. Les tensioactifs sont essentiellement utiliss comme composants des produits dhygine, de cosmtiques, des produits de nettoyage (lessive, produits vaisselle), de pharmacie Les tensioactifs ont de trs nombreuses applications que ce soit comme molcules constituantes des produits ou comme molcules intervenant dans le process dautres produits. Ils sont de fait utiliss dans un grand nombre de secteurs industriels. Elments de marchs Les matires premires utilises pour fabriquer les tensioactifs demeurent encore 70% dorigine ptrolire, 25 % dorigine vgtale et 5 % dorigine animale. Les matires vgtales les plus utilises actuellement pour la fabrication de tensioactifs sont les huiles de coprah et palmiste (dtergence) et les huiles de palme, de tournesol et de colza (mulsifiants, solubilisants, additifs agroalimentaires et autres produits). Le march mondial des tensioactifs reprsentait plus de 10 Mt en 2002. Il slevait aux alentours de 2,5 Mt en Europe ( 15) et environ 400 000 t en France.
Tableau 7 - Applications principales des tensioactifs March europen et/ou mondial en 2000 Quantits utilises
Produits de lavage du linge en poudre et liquides et savons Produits vaisselle liquide Assouplissants pour le linge Produits de soin du corps : lait de toilette, mousse raser, crme solaire Produits de maquillage : rouge lvre, mascara Shampoing et bains moussants Produits de nettoyage pour les industries automobile et agro-alimentaire Produits pour lindustrie du cuir Produits pour lindustrie textile : lavage, dgraissage, foulage, blanchiment, teinture Produits agricoles : pesticides Additifs alimentaires : mulsifiants Additifs aux peintures

600 000 t en Europe 310 000 t en Europe 130 000 t en Europe NC NC 130 000 t en Europe NC 400 000 t en Europe 90 000 t en Europe NC 275 000 t dans le monde 60 000 t en Europe

34

Tableau 7 (suite) - Applications principales des tensioactifs March europen et/ou mondial en 2000
Produits pour lindustrie ptrolire, en 90 000 en Europe et aux tats-Unis particulier pour le forage 150 000 en Europe et 600 000 t dans le reste du Produits pour lindustrie des plastiques et de la polymrisation monde Source : Les Nouvelles valorisations des produits agricoles, Rgion Champagne-Ardennes, Conseil conomique et Social Rgional, 2001

Perspectives La part de march des tensioactifs dorigine vgtale devrait progresser sauf si lintrt du consommateur vis--vis de cette origine recule (en cas dutilisation de plantes OGM par exemple). Des estimations lhorizon 2010 tablent sur une production franaise de 100 000 t de composs entrant dans la fabrication de tensioactifs correspondant une surface de 55 000 ha dolagineux et 5 000 ha de plantes sucrires. Plus schmatiquement, lenjeu pour les produits agricoles est rel sachant quil faut environ 60 000 ha pour la production de 100 000 t de tensioactifs. Globalement, les tensioactifs reclent un fort potentiel de substitution : les tensioactifs dorigine vgtale peuvent en effet simplanter sur tous les secteurs sur lesquels sont dj prsents les tensioactifs. Leur progression sur les marchs est par ailleurs forte compte tenu de leur impact trs favorable sur lenvironnement (biodgradabilit, cotoxicit faible, innocuit pour la sant humaine). 2 22 Les solvants Bases rglementaires Plusieurs directives, la dernire en date de 1999 (99/13/CE), visent prvenir ou rduire les effets directs ou indirects des missions de composs organiques volatils dus lutilisation de solvants organiques. Des engagements similaires ont t pris dans les instances internationales. Dfinition et utilisation du produit Un solvant est un liquide qui a la proprit de dissoudre, de diluer ou dextraire dautres substances sans provoquer de modifications chimiques de ces substances et sans se modifier lui-mme. Les solvants permettent de mettre en uvre, dappliquer, de nettoyer ou de sparer des produits. On les retrouve dans les peintures, les encres, les vernis La majorit des solvants sont encore dorigine fossile. Leur volatilit prsente des risques pour la sant et lenvironnement (contribution la pollution photochimique, la destruction de la couche dozone et leffet de serre ; en Europe, 23 % des Composs Organiques Volatiles COVrejets dans latmosphre proviennent des solvants). Les solvants dorigine vgtale, tels que les esters mthyliques modifis chimiquement ou non, trouvent une place de plus en plus importante comme alternative aux solvants dorigine ptrochimique du fait de leur polarit, de labsence de composs aromatiques et de leur faible volatilit.

35

 Elments de marchs et perspectives Compte tenu du contexte rglementaire, le march europen des solvants (600 000 t) diminue de 1 2% par an. La part de march des solvants produits partir de matires premires agricoles ne dpasse pas 1,5 % (12,5 % potentiels). Cependant, encourags par la rglementation europenne, les biosolvants produits partir dolagineux et damidon remplacent progressivement les solvants dorigine ptrochimique. 2 23 Les biolubrifiants Bases rglementaires - La collecte et le traitement des huiles usages font lobjet de 2 directives (75/439/CE et 87/101/CE). Deux autres directives (99/45/CE et 01/58/CE) soumettent les lubrifiants ltiquetage des prparations dangereuses. - En France, la rcente loi dorientation agricole du 22 dcembre 2005 prvoit notamment dinterdire les lubrifiants dorigine ptrochimique substituables par des huiles vgtales dans les zones sensibles partir du 1er janvier 2008. Dfinition et utilisation du produit Il existe 3 gnrations de biolubrifiants : les huiles vgtales brutes (qualit limite mais prix trs bas), les huiles base vgtale (proprits techniques semblables celles des huiles base ptrochimique) et les huiles spcialises leur emploi. La biodgrabilit et linnocuit sont les deux facteurs principaux du dveloppement des biolubrifiants notamment dans les secteurs o les huiles sont perdues comme les huiles de trononneuse et pour les moteurs 2 temps. Il sagit dhuiles vgtales non modifies ou desters olochimiques avec additifs qui peuvent tre choisis sur une liste de produits compatibles avec lalimentaire. La matire 1re vgtale a principalement 3 origines : - colza et tournesol (de France et dEurope), - colza, tournesol, soja coco, olive, palme (de Chine, Malaisie, Thalande, Russie, Argentine et Philippines) - huiles alimentaires recycles. Elments de march Majoritairement dorigine ptrochimique, la production de lubrifiants slve prs de 5 Mt/an en Europe dont environ 100 000 t de biolubrifiants. En France en 2002, le march franais a reprsent 841 000 t de lubrifiants dont seulement 1 000 t de biolubrifiants (soit un taux de pntration des produits vgtaux de 0,12 %). La production de biolubrifiants slve environ 100 000 t en Europe. La moiti est produite en Allemagne (50 000 t). La pntration du march europen par les biolubrifiants stablit aujourdhui environ 2 % (dont 14 % des huiles de trononneuses, 7% des huiles de dcoffrage, 67 % des huiles hydrauliques). Le potentiel estim est de 20% du march total.

36

 Perspectives Les perspectives de dveloppement des huiles vgtales permettent denvisager une production franaise de 100 000 t moyen terme. Un certain nombre de domaines dapplication font aujourdhui lobjet dtudes dont notamment les travaux forestiers et agricoles, les quipements agroalimentaires, hydraulique et graisses en contact avec leau ou encore, additifs pour les fluides de forages. 2 24 Les cosmtiques Lindustrie cosmtique sintresse de plus en plus aux agroressources eu gard la richesse de la matire vgtale (infinit de molcules aux proprits extrmement varies). Actuellement, de petites quantits sont mobilises par cette filire qui gnre cependant une valeur ajoute importante. Le march mondial des ingrdients cosmtique dorigine vgtale est estime environ 550 000 t/an. Les principales sources utilises sont les huiles de coco, de palme et de palmiste (sources de triglycrides). Dimportants travaux de recherche portent aujourdhui sur lobtention de triglycrides partir de plantes cultives dans les zones tempres.

2 3 Synthse et perspectives pour les biomatriaux

Une caractristique commune : des marchs encore peu mtures dans lensemble, encore ltat de niche (excepts celui du bois-matriau). Des potentiels de dveloppement importants eu gard la multiplicit des utilisations actuelles et de celles encore non dveloppes. Les progrs techniques raliss sur les matriaux (construction et utilisations industrielles) mais aussi dans le cadre de la recherche en chimie vgtale constituent des facteurs essentiels au dveloppement des filires de bioproduits. un contexte rglementaire favorable (et sans doute de plus dveloppement au regard de leur caractristiques : matriaux atout pour le recyclage, biodgradabilit, innocuit pour la sant de CO2 neutre, matriaux moins consommateurs dnergie production en plus) leur renouvelables, humaine, cycle lors de leur

37

Deuxime partie
Potentialits vendennes au regard de la structure des productions agricoles

Lexercice de recensement des diffrents marchs de valorisation non alimentaire de la biomasse nous a renseign sur la structure et la porte de ces marchs lorsquils existent (bionergie, bioproduits : biomatriaux et biomolcules), ainsi que sur la diversit de la biomasse qui pouvait tre destine des fins non alimentaires : crales, olagineux, bois et effluents organiques en Vende. Les potentialits de la Vende lgard de ces nouveaux marchs, outre lintrt du march lui-mme pour lagriculture, sont conditionnes par les caractristiques de la production agricole dpartementale (vgtale, animale), mais galement par le contexte plurifactoriel auquel est soumise lagriculture vendenne (cf. Annexe 4). Lagriculture vendenne occupe 7 % de la population active en Vende. Elle est principalement oriente vers les productions animales (bovins, aviculture) et la production de fourrages. La dynamique de production des bassins allaitant et avicole a permis la construction dun secteur agroindustriel important qui, par effet de synergie, a confort la production agricole en place. Malgr sa forte spcialisation animale , la Vende demeure nanmoins le premier dpartement ligrien producteur de grandes cultures. Lagriculture vendenne est aujourdhui soumise un contexte dvolution plurifactoriel. Les rformes successives de la PAC, ainsi que les accords relatifs aux rgles sur le commerce mondial ont accru la drgulation des marchs des produits agricoles. Cette volution porte plus ou moins directement atteinte au potentiel des principales productions animales vendennes. Le dclin de la dmographie agricole et lempitement du territoire agricole par le dveloppement dautres activits conomiques participent galement lrosion du potentiel agricole venden. Les caractristiques de la production vgtale vendenne ainsi que ses perspectives dvolution permettront de mieux cerner les potentialits de notre dpartement lgard de ces nouveaux marchs.

1 - Productions vgtales : 55 % de la SAU en fourrages

La SAU (surface agricole utile) valorise par les exploitations agricoles en Vende slve 482 000 ha (moyenne 02-03-04). La surface implante en grandes cultures reprsente 181 000 ha et les surfaces fourragres 268 000 ha. Le solde de la SAU vendenne se rpartit entre le gel des terres (industriel ou non) pour 21 000 ha et les autres cultures (marachage, arboriculture) pour 12 000 ha.

38

Tableau 8 Distribution de la surface agricole utile en Vende (Source : SRSA) Surface moyenne (ha) 2002-2003-2004

Grandes cultures Crales

Bl tendre Bl dur Mas grain

181 000 154 000

74 000 16 000 47 000

Olagineux
Colza Tournesol

21 000
4 600 16 500

Protagineux Gel Fourrages Mas ensilage Prairies temporaires Prairies naturelles Autres cultures SAU Vende

6 000 21 000 268 000 60 000 114 000 94 000 12 000 482 000

Territoire agricole*

518 000

* comprenant 36 000 ha majoritairement en STH hors exploitations agricoles. Il a diminu de 29 000 ha depuis le milieu de la dcennie 1980.

1 1 Grandes cultures : une substitution grandes cultures/fourrages

Les grandes cultures (crales et olo protagineux) occupent plus du tiers de la surface agricole utile vendenne, soit plus de 181 000 hectares (85 % de crales). Elles reprsentent 16 % du chiffre daffaires agricole de notre dpartement. La surface occupe par les grandes cultures a progress de 34 % (+47 000 ha) depuis le milieu des annes 1980 au dtriment des fourrages qui ont vu leur surface diminuer de prs de 30 %. Le tiers de cette diminution est imputable au recul du mas ensilage : -32 000 ha. La progression des surfaces en grandes cultures sest surtout opre pendant la deuxime moiti des annes 1980 (taux de croissance plus faible et plus irrgulier pendant la dcennie 1990). La dcroissance de la surface occupe par les fourrages diminue par contre quasi rgulirement depuis cette priode (depuis le dbut des annes 1990 pour le mas ensilage). Lvolution des surfaces occupes par les diffrentes grandes cultures se rpartit comme suit : Crales, +37 % depuis le milieu des annes 1980 (+42 000 ha) : progression bl tendre, +11 000 ha ; bl dur, +12 000 ha et mas grain +21 000 ha, mais diminution de lorge, -5 000 ha. La rentabilit des cultures a t privilgie dans le choix des crales, dont les aides compensatoires avaient t unifies ; Olagineux, -45 % par rapport la dcennie 1990 (-17 000 ha) : quasiment inexistantes en 1990, les surfaces en colza ont progress jusqu 10 000 ha en 1999. Elles avoisinent 4 600 ha actuellement (moyenne 02-03-04). LAgenda 2000 en instaurant une baisse du montant de laide olagineux a rduit lassolement de cette culture.

39

Les surfaces en tournesol se sont dveloppes partir du dbut des annes 1980. Cette culture a culmin aux alentours de 37 000 ha/an entre 1987 et 1995. Elle occupe 16 500 ha (moyenne 02-03-04), soit le niveau du milieu de la dcennie 1980. Protagineux : Progression de 6000 ha depuis 84-85-86.

Une premire corrlation (qualitative) peut dores et dj tre ralise entre la dcroissance passe des cheptels bovins laitiers et allaitants (voir Annexe 4) et la diminution des surfaces fourragres. Une substitution fourrages/crales (principalement) sest donc opre sur le territoire venden depuis la fin des annes 1980. Elle peut sexpliquer par lrosion des cheptels bovins lait (quotas et gains de productivit) et bovins viande (vaches allaitantes et engraissement).

1 2 - Cultures nergtiques : gel industriel (rforme de 1992) et ACE (rforme de 2003)

La rforme de la PAC de 1992 a institu un taux de jachre obligatoire. LUnion europenne a cependant accept que ces terres geles puissent tre mises en culture pour produire des denres non alimentaires (gel industriel). Ce dispositif a permis de dvelopper les cultures dites nergtiques. La rforme de 2003 a depuis institu une aide aux cultures nergtiques (ACE) de 45 /ha. Le gel industriel reprsentait 1 500 ha en Vende en 2004 sur 19 500 ha de gel (taux de 5 %), soit 2 000 ha de cultures nergtiques en intgrant lACE. En 2005, et compte tenu du retour du taux de gel 10 %, la surface en gel industriel sest leve 3 500 ha sur 28 500 ha de gel, soit 4 400 ha en cultures nergtiques avec lACE. En 2005, le gel industriel comportait 1 000 ha de colza, 2 200 ha de tournesol et 200 ha dautres cultures. Nous navons pas connaissance de la production de grandes cultures qui serait destine une valorisation non alimentaire autre que les biocarburants.

2 - Perspectives : un potentiel existant

Lapplication de laccord de Luxembourg (rforme de la PAC) ne devrait pas avoir dincidences trop dfavorables sur les productions de grandes cultures. Le dcouplage partiel en grandes cultures (25 % daide Scop recouple) ne devrait en effet pas susciter labandon de production de crales. Compte tenu de la diminution prvisible du cheptel bovin (notamment laitier), le phnomne de substitution fourrages/grandes cultures devrait se poursuivre. Dautre part, le maintien du potentiel de productions animales consommatrices de crales (aviculture en particulier) parat menac par lvolution du march de ces productions (do un potentiel de grains libr pour de nouveaux dbouchs). A noter que lalimentation animale incorpore 50 % de la production de crales en Pays de la Loire et que la moiti de la production daliments est destine laviculture. Cette potentielle disponibilit de surfaces et/ou de grains supplmentaires des fins non alimentaires est cependant confronter avec la diminution des surfaces disponibles pour

40

lagriculture (voir Annexe 4). Il faut galement tenir compte de la valorisation que pourra obtenir lagriculteur de ces nouveaux marchs et donc de la concurrence qui pourrait exister avec les marchs conventionnels lexportation, sils saverraient plus rmunrateurs. Le march mondial sannonce en effet porteur en raison de la dmographie, de llvation du niveau de vie toujours concomitante dune demande accrue en produits carns consommateurs de crales. Lintrt quils reprsentent dpendra cependant de lvolution de la parit euro/dollar qui (lorsque leuro est fort) rduit fortement la comptitivit franaise sur les marchs internes et externes (dautant plus que les restitutions sont supprimes terme).

3 - pour quelles nouvelles utilisations en Vende ?

3 1 - Bionergies
Les cultures industrielles des fins nergtiques reprsentent aujourdhui une part relativement faible de la sole vendenne de grandes cultures (2 % en 2005). En outre, les surfaces en cultures nergtiques sont essentiellement produites en olagineux en raison de la nature des dbouchs filires longues offerts notre production. Le dveloppement souhait de la production de biocarburants par le plan national impliquera (sous rserve de conditions de march acceptables pour le producteur) un dveloppement des surfaces en cultures nergtiques via le gel industriel (quelle part des 10 % de terres geles est rellement valorisable en cultures industrielles ?) et lACE. Le projet de cration dune unit destrification dune capacit annuelle de 250 000 tonnes de diester Montoir (Loire-Atlantique) sinscrit dans ce contexte. Il offre en effet un dbouch pour la production agricole denviron 150 000 ha dolagineux (plus de 500 000 t de graines soit prs de 10 % de la production nationale dolagineux actuelle). Les Pays de la Loire (et la Vende), mme sils ne pourront pas subvenir en totalit aux besoins de cette nouvelle unit pourront bnficier de ce nouveau dbouch dolagineux (colza et tournesol) dans la limite des contraintes agronomiques inhrentes ces productions (frquence de retour dans lassolement). Des projets visant produire les esters partir dthanol (ester thylique) au lieu du mthanol (ester mthylique) pourraient par ailleurs accrotre les besoins en thanol et donc les surfaces crales industrielles (bl et/ou mas principalement) dans notre rgion. Conjointement aux filires longues, il existe une valorisation possible de la biomasse des fins nergtiques en filires courtes : huile vgtale pure (HVP) partir dolagineux, chaleur et lectricit (bois, grain, biogaz). Cette valorisation peut seffectuer en interne chez le producteur mme, mais galement sur un march de proximit auprs de tiers, voire de collectivits via des circuits de commercialisation courts (susciter lintrt conomique du consommateur et donc la demande). Outre le gain environnemental, lintrt conomique pourrait inciter certains agriculteurs sengager dans la production dHVP via des dmarches de groupe principalement (investissement dans la presse). Ce bnfice reste cependant limit (cot de production de lhuile de 0,40 /l par rapport du fioul 0,5 /l HT) et est troitement dpendant de la valorisation des tourteaux (coproduits). Le march du carburant automobile serait plus rmunrateur, mais la dernire loi dorientation agricole (dcembre 2005) autorise uniquement lautoconsommation de lHVP comme carburant agricole. Sa vente (autorise 41

partir de 2007) sera rserve aux agriculteurs et aux pcheurs professionnels. Le problme se rvle tre le mme pour la commercialisation directe de grain nergie des tiers ou des collectivits compte tenu de lencadrement strict de la commercialisation des crales et de lobligation de passer par des intermdiaires. Plusieurs autres filires courtes, principalement relatives la production de chaleur (schage de grains, chauffage professionnel -serres, btiments hors sol-, chauffage domestique), sont actuellement en phase de dveloppement en Vende (stades plus ou moins avancs selon le produit valoris). Ces valorisations concernent le bois dchiquet, le grain nergie (consums dans des chaudires adaptes) et la production de biogaz partir de djections animales (chaleur, lectricit). La Vende dispose dailleurs dun potentiel de production intressant de biogaz eu gard limportance de ses productions animales (voir Annexe 4). Nanmoins, le tarif de rachat actuel peu attractif de llectricit produite par EDF risque de limiter pour linstant le dveloppement de la filire biogaz. Sagissant du grain nergie, son intrt conomique est plus net que celui de lHVP : le prix actuel du fioul 0,5 /l HT offre une valorisation du bl 200 /t. Les volumes utiliss et les surfaces bnficiaires de dbouchs pourraient tre importants. A titre dexemple, il faut 400 qx de grain pour en scher 10 000 de mas, 600 qx pour chauffer 1 500 m2 de btiment hors sol et 1ha de serre utiliserait 120 ha de bl tendre. Aujourdhui en Vende, la Fdcuma 85 accompagne le dveloppement de quelques actions (bois dchiquet, HVP), les Geda 85 animent des groupes de rflexion sur certaines de ces filires courtes (HVP, grain nergie, biogaz) et, enfin, certaines collectivits locales sinscrivent elles aussi (notamment financirement) dans ces expriences nouvelles.

3 2 - Bioproduits : biomatriaux et biomolcules

La Vende dispose galement dune rente naturelle pour produire qualitativement la biomasse ncessaire la plupart de ces bioproduits : crales, olagineux, protagineux, lin, chanvre (la Vende nest cependant pas productrice de chanvre ni de lin). Par contre, ces filires relveront, dire dexpert, plus de la niche que dun dveloppement de grande envergure, lchelle rgionale et moyen terme tout au moins. Lessor de telles filires dpend en effet troitement des initiatives de recherche et dveloppement par le milieu industriel. Certains ples de comptitivit ont cette vocation. Il na pas t recens de filires courtes relatives la production de bioproduits en Vende (ce qui nexclue pas leur existence).

42

Conclusion
Les impacts de marchs mergents de la valorisation non alimentaire de la biomasse sur la mobilisation des surfaces agricoles, les produits vgtaux concerns et la valeur ajoute gnre sont trs variables. Le taux actuel de pntration des marchs est encore relativement faible. Le potentiel parat nanmoins important. Il nest en effet pas inutile de rappeler que de nombreuses applications ne sont pas encore dveloppes ou sont encore inconnues. Les potentialits de dveloppement de la valorisation non alimentaire de la biomasse offre ainsi des perspectives trs importantes et particulirement dans la recherche de valorisation de la ressource dans son intgralit (substitution du concept de co-produit celui de sous-produit). Eu gard la tendance actuelle de drgulation des marchs des produits agricoles, ces nouvelles valorisations de la biomasse vgtale (pour lessentiel) peuvent constituer des opportunits de dbouchs. Il existe toutefois certaines limites : rentabilit conomique (notion de prix de revient), existence du march de proximit ou dune filire industrielle. Les filires longues sont gnres par les industriels qui ensuite stimulent l'organisation de leur approvisionnement en matire premire agricole (et non l'inverse). La filire courte est caractrise par un lien direct entre le producteur agricole et la demande locale qui reste encore souvent tisser. Parmi les filires longues, dire dexperts, celle des biocarburants parat tre celle qui aura le plus dimpacts en terme de dbouchs pour la production agricole vendenne (impact notamment de la mise en service de lusine destrification de Montoir). Plusieurs questionnements se doivent toutefois dtre mis en avant. Premirement, il est ncessaire de prendre en considration que la demande en matire premire (trs forte augmentation si lon souhaite atteindre les objectifs fixs lhorizon 2010) pourrait tre, pour partie, assure galement par limportation. Dautre part, le rapport de prix entre olagineux utiliss des fins alimentaires ou non (galement le rapport de prix huiles/olagineux) sera galement dterminant. Enfin, les perspectives de la filire biocarburants peuvent tre nuances au regard des recherches actuelles sur de nouvelles sources de biomasse destines produire des biocarburants partir de la matire lignocellulosique. On peut ainsi sinterroger sur la dure de vie de la filire biocarburants telle quelle existe actuellement (filire sappuyant sur les olagineux pour le biodiesel et sur les crales et betteraves pour lthanol). La valorisation non alimentaire de la biomasse permettrait en outre de rpondre en partie aux enjeux auxquels lagriculture se trouve confronte aujourdhui : se mettre au service du dveloppement durable : caractre renouvelable, richesse et diversit des agro ressources ; contribuer amliorer lindpendance dapprovisionnement de lEurope dans les secteurs stratgiques (nergies fossiles et secteur de la chimie) tout en ne portant pas atteinte lenvironnement et dans le respect dune agriculture durable ; rduire de manire substantielle la dpendance extrieure de lEurope en matires premires destines lalimentation du btail ;

43

donner une nouvelle vitalit aux territoires ruraux en favorisant la transformation, en partie sur place, de leurs agro ressources ; soutenir le dveloppement conomique et les crations demplois en confortant lactivit agricole et en permettant de relocaliser certains emplois industriels en zones rurales.

Ce travail a permis didentifier un certain nombre denjeux relevant de la valorisation non alimentaire de la biomasse pour lagriculture. Une investigation plus approfondie sera cependant ncessaire pour dtailler de manire plus exhaustive ces potentialits pour la Vende. Une telle rflexion se devra toutefois de prendre en compte les questions suivantes juges incontournables : - Pour tous les niveaux dchelle : Quelles surfaces peuvent rellement tre destines la valorisation non alimentaire ? rentabilit alimentaire / non alimentaire concurrence possible sur lespace entre filires non alimentaires pourcentage mobilisable des terres geles contexte actuel de recul continu de la surface agricole utile demande en produits agricoles dans un contexte de croissance dmographique mondiale Quelle prennit pour les filires biocarburants classiques ? mergence moyen terme des nouvelles biocarburants gnrations de

Quelle volution du cadre rglementaire relatif aux productions non alimentaires ? engagements europen et national fiscalit normes

- A lchelle locale : Quelles sont les possibilits dinscription dans une ou des filires longues autres que celle des biocarburants ? (Projets de R & D) Quel est le potentiel des diffrentes filires courtes ? retour dexprience des projets dj en cours rentabilit, valorisation, circuits de commercialisation Quel peut tre le rle, limplication et quels sont les moyens dont disposent les collectivits locales dans la conduite et/ou laccompagnement de projets de valorisation non alimentaire de la biomasse ?

44

Bibliographie indicative

Documents, rapports et ouvrages

- ADEME, Des bioproduits pour lagriculture, 2004. - CAISSE DES DPOTS ET CONSIGNATIONS, largir les instruments daction contre le changement climatique grce aux projets domestiques, Rapport dvaluation, Novembre 2005. - COMMISSION EUROPENNE, Plan daction dans le domaine de la biomasse, COM(2005) 628 final, Bruxelles, dcembre 2005. - COMMISSION EUROPENNE, nergie - Matrisons notre dpendance, 2002. - P. DESMARESCAUX, Situation et perspectives de dveloppement des productions agricoles usage non alimentaire, Rapport au ministre de l'agriculture et de la pche, dcembre 1998. - INSTITUT FRANAIS DU PTROLE, Les biocarburants dans le Monde , Panorama 2005, Le point sur, IFP Diffusion des connaissances, Novembre 2004. - A. MARLEIX, Rapport dinformation sur les biocarburants, Assemble Nationale, mai 2004. - MINISTRE DE LCOLOGIE ET DU DVELOPPEMENT DURABLE, Plan Climat 2004 Face au changement climatique agissons ensemble, 2004. - MINISTRE DE LCONOMIE, DES FINANCES ET DE LINDUSTRIE, Livre blanc sur les nergies, novembre 2003. - J.C. PLASTY, Les dbouchs non alimentaires des produits agricoles : un enjeu pour la France et lUnion Europenne, Avis et Rapports du Conseil conomique et Social, 2004. - S. POIGNANT, nergies renouvelables : changeons dchelle pour lutter contre le changement climatique, Rapport lAssemble Nationale, octobre 2003.

Quelques sites Internet

- www.ademe.fr (Agence gouvernementale De l'Environnement et de la Matrise de l'nergie. - www.ademe.fr/agrice/ (page dAgriculture pour la Chimie et lEnergie = groupement dintrt scientifique pour lanimation, le financement, le suivi et lvaluation de programmes de recherche et dveloppement sur les nouvelles valorisations des produits et co-produits dorigine agricole). - www.agriculture.gouv.fr (Ministre de lAgriculture) - www.sceco.univ-montp1.fr/creden/ (site du Centre de Recherche en conomie et Droit de lnergie).

45

- www.debat-energie.gouv.fr (site consacr au dbat national sur les nergies lanc au premier semestre 2003) - www.industrie.gouv.fr (site du Ministre de lIndustrie voir section Energie pour des statistiques dtailles de la production et consommation dnergie en France). - www.energies-renouvelables.org (voir rubrique EurObservER pour des baromtres europens actualiss des diverses sources dnergies renouvelables dont la biomasse). - www.ifen.fr (Institut Franais de lEnvironnement) - www.ifp.fr (Institut Franais du Ptrole) - www.prolea.com (site de la filire franaise des huiles et protines vgtales) - http://europa.eu.int/comm/energy/index_fr.html (site de la Commission europenne section Energies)

Quelques revues spcialises consultes

Agra Presse Hebdo Chambres dAgriculture La France Agricole La Vende Agricole

46

Annexe 1
Les principales filires de biocarburants

Huile vgtale brute Procd de production Matire premire Utilisation carburant Moteur sous produits Production bilan nergtique *

Diester (Ester Mthylique)

thanol (alcool thylique)

Biogaz

transformation en huile de graines olagineuses Tournesol, colza

estrification de fermentation du l'huile de colza et du glucose suivi d'une mthanol distillation Colza (EMC) Tournesol (EMT) pur ou comme additif (5 30 %) diesel glycrine industrielle 1,9 industrielle 1,2 plantes sucrires, crales et tubercules pur ou comme additif essence ou diesel modifi

fermentation de dchets organiques tout dchet organique quivalent GNV aprs puration et compression essence modifi

pure diesel injection directe tourteaux artisanale 3,2 3,5

artisanale ou industrielle 4,5

* bilan nergtique = nergie produite sous forme de biocarburant / nergie consomme - (source : ADEME)

47

Annexe 2
Bilans nergtique et environnemental des biocarburants

volution des bilans nergtiques des biocarburants

(nergie produite pour 1 t dnergie non renouvelable consomme) Horizon 2005 2,99 3,16 4,68 5,48 0,917
(ETBE : 1,02 ; MTBE : 0,76)

2010 3,31 3,44

Biodiesel (EMHV)
(colza, tournesol)

Huile pure de colza Huile pure de tournesol Gazole (10 ppm de soufre) thanol (bl, betterave) Essence (10 ppm de soufre)

0,913 3,33 3,57

(ETBE : 1,1)

2,05

0,873

0,879
Source : Ademe

Gain net des missions des gaz effet de serre (GES) pour quatre filires de biocarburants en 2005 en France
(en gramme et tonne quivalent CO2) Filire Versus Essence Essence Gazole Gazole g.eq CO2/MJ 52,3 -61 % 51,5 55,6 59,2 -75 % -60 % -70 % % teq CO2/t 1,40 1,38 2,1 2,23
Source : Ademe

thanol de betterave thanol de bl EMHV de colza EMHV de tournesol

Coefficients techniques Production de biocarburants

Un hectare de Produit 5,8 tonnes dthanol 2,5 tonnes dthanol 1,4 tonnes de biodiesell

Betteraves Crales Olagineux

48

Annexe 3
Production de biocarburants dans lUnion Europenne

Production de biodiesel dans lUnion europenne depuis 1992

Production de biothanol dans lUnion europenne depuis 1993

49

Annexe 4
Agriculture vendenne : Un contexte dvolution plurifactoriel
Lagriculture : un secteur fondamental pour lconomie vendenne Le secteur agricole emploie 15 700 UTA (unit de travail annuel) dont 12 000 non salaris, soit 7 % de la population active du dpartement, sur 9 000 exploitations dont 6 400 considres comme professionnelles . 70 % de ces exploitations sont principalement orientes vers llevage, 55 % de la SAU est consacre aux fourrages. Le chiffre daffaires agricole de la Vende, 1,3 milliard deuros, compos hauteur de 76 % par les productions animales, confirme cette orientation.
Chiffre d'affaires agricole Vende 2004 1,3 milliard d'euros courants
Lait de vache 12%

Productions vgtales 24%

Viande bovine 26%

Productions animales 76%

Viande de porc 4%

Autres 9%

Aviculture (viande & ufs) 25%

Source : SRSA

La Vende est fortement marque par la production de viande bovine et de produits avicoles (viande & ufs). Ces 2 activits gnrent la moiti du chiffre daffaires agricole. La prsence significative de llevage en Vende, outre une activit agricole dynamique, a favoris le dveloppement dactivits de transformation. Les entreprises agroalimentaires, premier secteur industriel venden, emploient prs du tiers des salaris du dpartement (16 000 salaris dont 65 % dans le secteur de la viande). Elles gnrent en outre un chiffre daffaires de 2,4 milliards deuros, soit 35 % du chiffre daffaires de lindustrie vendenne. Les entreprises agroalimentaires se sont tablies proximit des bassins de production allaitant et avicole. Par effet de synergie, elles ont galement confort la dynamique agricole vendenne. La rforme de la PAC sinscrit dans un contexte macro conomique plus large Lvolution de lagriculture sinscrit dsormais dans une dynamique internationale multifilires. En effet, la rforme de la PAC de 2003 poursuit la logique de drgulation des marchs (applique cette fois au secteur laitier). Mais le bouleversement de lquilibre mondial des marchs des matires premires (yc agricoles), llargissement lest de lUE et les ngociations agricoles en cours dans le cadre de lOMC impacteront aussi les filires agricoles vendennes. Le Cycle de Doha (ngociations actuelles relatives aux rgles du commerce international) intresse de nouveau lagriculture et porte toujours sur 3 volets que sont le soutien interne (aides directes et indirectes), les restitutions lexportation (dont la suppression est prvue lhorizon 2013 -accord de Hong-Kong de dcembre 2005-) et la protection tarifaire (droits de

50

douane). Les enjeux sont diffrents selon les productions. Cependant, la disparition terme des restitutions fragilisera notre vocation exportatrice eu gard nos handicaps de productivit et dsquilibrera nos marchs intrieurs (toutes choses gales par ailleurs). Des concessions trop importantes sur laccs au march prsenteraient des risques concurrentiels pour lEurope (pression la baisse des prix). Sagissant du soutien interne, les menaces pesant sur le classement actuel de la majeure partie de nos aides directes (bote bleue) ont incit instituer un nouveau principe dans la dernire rforme de la PAC : le dcouplage des aides permettant une nouvelle classification de nos aides (bote verte). Conjointement au dcouplage, laccord de Luxembourg conditionne le versement des aides au respect de rgles environnementales et sanitaires, poursuit la rforme des OCM (la plus touche tant lOCM laitire) et gnralise la modulation des aides afin de transfrer une partie des fonds du premier pilier vers le deuxime (dveloppement rural). Outre le risque dabandon de lacte de production (qui saccompagnerait nanmoins dune perte de valeur ajoute), cette rforme accentue la drgulation des marchs entame en 1992, laissant une place grandissante au march dans les choix stratgiques des agriculteurs. Elle concerne principalement les levages de bovins et les grandes cultures dans notre dpartement. Hormis lapplication de la conditionnalit, il ny aura pas deffets directs sur les productions de viandes blanches (volaille, porc). Elles pourront nanmoins subir des effets de distorsion de concurrence via le dcouplage. Le dclin de la dmographie agricole redout La dmographie agricole constitue un des facteurs dterminants de lavenir du secteur agricole. Entre les 2 recensements de lagriculture de 1988 et 2000, leffectif des chefs dexploitations a recul de 29 % et celui des exploitations de 36 % en Vende. Le repli de la population agricole auparavant ncessaire pour rpondre aux besoins de productivit de lagriculture est aujourdhui redout. La baisse du nombre dagriculteurs a longtemps t compense par lagrandissement de la taille des exploitations agricoles. Cependant, en dpit de laccompagnement soutenu du monde agricole par les progrs en matire de mcanisation, les gains de productivit du travail atteignent des limites. Si bien que lagrandissement peut paradoxalement saccompagner de labandon de certaines productions (plutt animal au bnfice du dveloppement des grandes cultures). Une tude conduite par la Chambre rgionale dagriculture des Pays de la Loire dessine cependant quelques lments prospectifs encourageants lhorizon 2012. Bien sr la population agricole continuera se restreindre, mais en moindre mesure que sur la priode prcdente selon les hypothses poses. A court terme, les statistiques relatives aux installations aides sont galement rassurantes. Aprs avoir augment de 15 % en 2004 (109), la progression des installations sest confirme en 2005 (110). Dynamique de production et lien au territoire La remise en cause de la priorit accorde lagriculture quant loccupation du territoire, tout comme la pression environnementale, participent galement lrosion du potentiel de production venden. Lagriculture occupe en effet la majeure partie du territoire venden (70 %), mais la surface agricole valorise par les exploitations agricoles a recul de 5 % en 15 ans (-22 000 hectares). Le support par excellence de lactivit agricole est de plus en plus convoit par le dveloppement des autres activits conomiques notamment industrielles et des infrastructures urbaines et routires. La pression organique imputable la densit des levage (elle-mme tmoin de la dynamique agricole) peut constituer, dans certaines zones juges en excdent structurel (ZES), un frein au dveloppement, voire au maintien du potentiel de productions animales.

51

Dynamique dvolution des principales filires animales

Seules les principales productions animales (au regarde de leur importance dans la gense du chiffre daffaires agricole venden) ont t traites, soient la viande bovine, le lait de vache, et laviculture. Viande bovine : le dcouplage menace lengraissement La production de viande bovine (82 000 t en 2004) reprsente le quart du chiffre daffaires agricole venden. Lengraissement de jeunes bovins (32 000 t en 2004) prend une place particulire en Vende (plus de 40 % des volumes produits) et la positionne au rang de 1er dpartement producteur en France. La production dpartementale suit cependant une tendance baissire depuis plus de 10 ans essentiellement cause par le repli du cheptel souche et le recul de lengraissement de jeunes bovins. Elles sinscrivent dans la mme tendance que les productions nationale et europenne.

Production de gros bovins Vende (tonnes)

60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 Vaches de rforme Jeunes bovins

Source : SRSA

Mme si elles ne reprsentent que 8 % de la consommation, les importations de lUE, dficitaire depuis 2003, croissent. Le Mercosur (dont les cots de production quivalent au tiers des ntres) en reprsente plus de 80 % en 2004 ! Dans le contexte actuel de fragilisation de la protection tarifaire (ngociations multilatrales du cycle de Doha et bilatrales entre lUE et le Mercosur), louverture du march europen aux produits sud amricains prsente un risque pour notre production. Lchance nest certes pas pour demain, mais un afflux de viandes brsiliennes pourrait induire une dprciation des cours intrieurs pourtant actuellement haussiers du fait du dsquilibre du march favorable loffre. La rforme de la PAC de 2003 a institu les dcouplages total de la prime spciale aux bovins mles (PSBM) et partiel de la prime labattage (PAB). Ce dcouplage, lobligation de raliser la mise aux normes, le rapport de prix maigre/gras pourraient peser sur lavenir de lengraissement, pourtant actuellement en phase de stabilisation en Vende. Le troupeau de vaches allaitantes pourrait galement se contracter (malgr le recouplage de la PMTVA). En effet, le quart des vaches allaitantes vendennes taient dtenues par des agriculteurs de plus de 50 ans en 2000 (30 % en Pays de la Loire). Ainsi, 46 % des vaches nourrices seraient en mouvement entre 2000 et 2012, suite la cessation dactivit de

52

leurs dtenteurs. Une part de ce potentiel de production est potentiellement fragilise lors des transmissions dexploitations (non reprise lidentique du systme prcdent). Lait de vache : potentiel de production sauvegard La production laitire concerne 1 700 ateliers et 12 % du chiffre daffaires agricole en Vende (5,6 millions dhectolitres, 2 % du total national). Le contingentement de cette production explique la relative stabilit des volumes depuis la fin des annes 1980, mais galement le fort repli du cheptel de vaches laitires. Les gains de productivit laitire connaissent en effet une croissance quasi continue depuis 20 ans (1,5 %/an, soit 100 kg).

Cheptels de vaches Vende (1000 ttes)

180 160 140 120 100 80 60 40
70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20

VA

VL

Source : SRSA

Malgr la politique de matrise de loffre, lquilibre du march europen est dpendant de lexportation (10 % de la production europenne). Une grande partie des produits exports est tributaire des restitutions (subventions lexportation). Or, depuis lapplication de laccord de Marrakech de 1994, lUE sest affaiblie dans les changes mondiaux face lOcanie. La filire laitire franaise est donc expose dans les ngociations actuelles de lOMC (suppression des restitutions et ouverture accrue du march intrieur). La rforme de la PAC de 2003, en rduisant lintervention sur 2 produits industriels laitiers (baisse des prix, stockage), touche particulirement la production laitire. Elle rvle le manque de comptitivit de certaines entreprises du secteur laitier orientes vers les produits industriels (beurre et poudre de lait). Les tentatives dadaptation de laval ne sont pas dpourvues de consquences pour la profession supportant les replis consquents du prix pay la production. Le dcouplage total de lADL en 2006 et laccumulation de contraintes pourrait inciter labandon de production de la part dleveurs devant raliser des investissements lourds (mise aux normes) et/ou gs. La restructuration de la production nen serait quacclre. A lhorizon 2010, la rgion devrait cependant conserver ses parts de march eu gard au maintien des quotas jusquen 2014-15, grce sa densit dexploitations et forte de son tissu agro-industriel ainsi. Compte tenu des gains de productivit et de la ncessaire intensification des facteurs de production (rendue indispensable par cette rforme), le cheptel laitier avoisinerait 450 000 vaches dici 2010 (-14 % par rapport 2004). Les volutions des cheptels laitiers et allaitants se traduiront par un besoin moindre en fourrages et donc une diminution des surfaces consacres aux fourrages.

53

Volaille : production en baisse La production de volaille (177 000 t en 2004) gnre le quart du chiffre daffaires agricole venden. La production de poulets et de dindes reprsente les deux tiers de la production vendenne. Reposant sur une demande soutenue, cette production a connu un essor rgulier pendant les dcennies 1980 et 1990. La production dpartementale suit cependant une tendance baissire ( linstar du niveau national) depuis les annes 2000.

Production avicole Vende (tonnes)

120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0
81 9 83 9 85 9 87 9 89 9 91 9 93 9 95 9 97 9 99 0 01 0 03 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Gallus Canards rotir Canards gras Dindes et dindons Pintades

Source : SRSA

Cette volution sexplique par 3 raisons principales : tassement de la demande (reprise de la consommation de viande bovine), application de laccord de Marrakech (baisse des droits de douane et limitation des restitutions), concurrence de pays mergents (Amrique latine, Asie) sur les marchs Pays tiers et de lUE. Les perspectives dvolution de la production avicole sinscrivent donc dans ce contexte morose, actuellement aggrav par la mdiatisation de cas dInfluenza aviaire avrs aux portes de lUE. Cependant, du fait de sa prsence sur un march plus qualitatif et moins tourn vers lexport, la production avicole devrait moins subir les consquences des facteurs prcits. La matrise de la traabilit depuis lamont et llaboration de produits de plus en plus labors en rponse aux attentes du consommateur font partie des enjeux de la filire.

54