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Offshoring ChancenundRisiken

VortraganderBerufsakademieWeserbergland JensBrakhage Hameln,01.12.2009

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Agenda
Vorstellung Offshoring im berblick Offshoring Die Anbieterseite Offshoring Pro und Contra Offshoring Beispiele Offshoring Business Case Zusammenfassung

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JensBrakhage
Studium Wirtschaftsingenieurwesen, internationales Marketing, Innovationsmanagement und Informatik in Berlin, Dublin, Cambridge/Mass. und Oxford Mehrere Jahre Unternehmensberater bei einer amerikanischen Beratungsgesellschaft Ab 1998 als IT-Gesamtprojektleiter und spter als Bereichsleiter Kundenservice fr viele IT- und Reengineering-Projekte beim Elektrizittswerk Wesertal und Fortum Energie verantwortlich Ab Anfang 2003 bei der BHW Bausparkasse als Projektleiter und IT-Referatsleiter fr den Bereich Transaction Banking zustndig war (spter auch bei der Postbank Systems) Seit Ende 2007 als Mitgrnder und Geschftsfhrer der Hamelner ITBeratungsgesellschaft Aequitas WBL GmbH ttig und daneben auch Geschftsfhrer einer IT-Investmentfirma in London und eines NearshoreDienstleisters in Budapest

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AequitasGroup
Zentrale Standorte in Deutschland Aequitas WBL GmbH (Hameln) Aequitas GmbH & Co. KG (Behrensdorf/Ahrensburg)

Zentrale Standorte/Beteiligungen im Ausland Aequitas WBL Ltd. (London) / Investmentgesellschaft Aequitas WBL HU Gft. (Budapest) / Nearshore-Services AAKIT (Mumbai) / Offshore-Services

Mitarbeiter an den deutschen Standorten Ca. 80

Beratungsschwerpunkte Energie- und Versorgungswirtschaft Banken und Versicherungen Produzierende Industrie

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DieWeltndertsich...

Quelle: Allianz Global Investors

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Ca. 40% der europischen und 25% der deutschen Top-Unternehmen haben bereits Dienste ins Ausland verlagert.44% der Unternehmen planen (weitere) Manahmen fr die kommenden Jahre. Das Leitmotiv lautet bislang noch: Kosten senken. Finanzdienstleister sowie Elektronik- und Technologie-Unternehmen haben bislang die meisten Service-Arbeitspltze ins Ausland verlagert. ber 80 Prozent der Projekte werden als "erfolgreich" oder "sehr erfolgreich" bewertet - Erwartungen oft bertroffen. Deutsche Unternehmen berbetonen i.d.R. die Risiken.

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DieWeltndertsich...
"Backoffice"-Dienste werden hufiger ausgelagert als "Frontoffice"-Aktivitten - in Deutschland beides gleichgewichtig. Rund 60 Prozent der europischen Unternehmen lagern interne, eher kundenferne Aktivitten ("Backoffice") aus (zum Beispiel Finanz- und Rechnungswesen, IT und Personalwesen) oder planen dies zu tun. Gut ein Viertel der Unternehmen verlagert auch kundennahe Dienste ("Frontoffice"), wie beispielsweise Callcenter. Bei den deutschen Unternehmen werden Backoffice- und Frontoffice-Dienste gleichgewichtig verlagert.

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Begriffe Offshoring und Dienstleistungsbereich gehren eng zusammen Verlagerung von Produktionsprozessen ins Ausland ist grundstzlich nicht neu Bei industrieller Fertigung geschieht dies seit langem Zunehmend werden aber auch Dienstleistungen von der Globalisierungswelle erfasst (insbesondere in den Bereichen IT und BPO) Vor dem digitalen Zeitalter waren Dienstleistungen zwingend am selben Ort und zeitlich simultan zu erstellen sowie zu verbrauchen Moderne IT erlaubt es, informationsintensive Dienstleistungen zu digitalisieren (z.B. die Ergebnisse vieler Brottigkeiten). Wertschpfung kann somit auch im Dienstleistungssektor rumlich verteilt werden

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Offshore-Outsourcing im berblick Der Begriff Offshoring bezeichnet eine spezielle Form der Verlagerung unternehmerischer Prozesse ins Ausland. Inhaltlich geht es insbesondere um Dienstleistungsprozesse. Auslser fr eine Offshoring-Entscheidung sind in der Regel die im Ausland gnstigeren Arbeitskosten. Der Begriff hat in Westeuropa einen negativen Beigeschmack (insbesondere aufgrund der Arbeitsplatzverlagerungen in mittel- und osteuropische sowie asiatische Lnder). Im engen Zusammenhang stehen folgende Begriffe: Offshoring Nearshoring Onshoring

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Offshoring-Typen

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Offshoring vs. Nearshoring Nearshoring ist eine zustzliche, geographische Eingrenzung des Begriffes Offshoring. Als Offshoring werden nach dieser erweiterten Definition Verlagerungen in weit entfernte Lnder bezeichnet (von Europa aus gesehen hauptschlich Lnder in Amerika oder Asien). Unter Nearshoring versteht man das Verlagern von Aufgaben und Funktionen in benachbarte Lnder. Nearshoring wird in Europa oftmals als sinnvolle Alternative zum Offshoring betrachtet. Im Vergleich zum Offshoring bietet das Nearshoring folgende Vorteile: Krzere Reisezeiten zwischen den beteiligten Partnern Geringere zu bercksichtigende Zeitverschiebung In der Regel geringere kulturelle Differenzen

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Nearshoring Was genau Nearshoring ist, hngt davon ab, wo man sich befindet. Fr Deutschland sind Nearshoring-Lnder die Transformationslnder Osteuropas (z.B. Ungarn). Die Transportwege sind nicht so weit, man kann schneller hinfahren, die Kulturen sind europisch, oft stehen gut ausgebildete preiswerte Mitarbeiter zur Verfgung, die teilweise deutsch sprechen. Fr die USA sind vor allem die mittelamerikanischen Lnder Nearshoring-Lnder. Fr Frankreich liegen die Nearshoring-Lnder in Nordafrika, denn die ehemaligen franzsischen Kolonien bieten franzsisch-sprachige Mitarbeiter an.

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Offshoring vs. Onshoring Als Onshoring bezeichnet man die Auslagerung sehr nahe beim Auftraggeber. In vielen Industrien bestehen oftmals Grokunden auf diese Art der Verlagerung. Als Beispiel kann man eine Autofabrik ansehen, die Teile von einer anderen Firma bezieht, welche sich z.B. auf dem gleichen Firmengelnde befindet (z.B. Sandstrahlungen, Lackierungen). Die Nhe zum Kunden stellt einen strategischen Vorteil fr die OnshoringDienstleister dar.

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Offshore-Kunden Im Vergleich mit den USA und Grobritannien ist das Offshoring in Deutschland bislang relativ schwach ausgeprgt. Dies hngt mit Sprach- und Kulturbarrieren zusammen. Englisch ist in Indien eine der Amtssprachen, somit bestehen hier Vorteile fr die Akquisition von Auftrgen aus angloamerikanischen Lndern. Das McKinsey Global Institute schtzt, dass im Jahre 2003 ca. 1,5 Millionen Dienstleistungsarbeitspltze von entwickelten Lndern abgewandert sind. Diese Zahl soll bis 2009 auf > 4 Millionen erhhen. Vergleichswert: Alleine in Amerika wechseln pro Monat ber 4 Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz.

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Offshore-Cluster

Sdamerika
- ITO

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Geplante Offshore-Verlagerungen deutscher Unternehmen (bis 2009) Osteuropa (EU + Nicht-EU): 38% Indien und China: 21% Westeuropa: 15% Sonstiges Asien: 9% Nordamerika: 8% Mittel- und Sdamerika: 7% Rest: 2%

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Offshore-Cluster: Indien Indiens Anteil am globalen Offshore-Outsourcing-Geschft liegt zwischen 70% und 90% Indien ist der wichtigste Offshore-Standort im IT-Bereich Schwerpunkte der indischen Angebotspalette liegen in der Applikationsentwicklung, der bernahme der gesamten Unternehmens-IT oder vereinzelter untersttzender Geschftsprozesse (BPO) sowie bei Call-Center-Diensten Wichtigster Handelspartner ist Nordamerika (nimmt 2/3 der ITOffshoredienstleistungen Indiens ab) Hohe Qualitt der indischen Software- und BPO-Branche (in Indien gibt es die meisten CMMI Level 5 zertifizierten Unternehmen)

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Offshore-Cluster: Indien Wesentliche Standorte: Bengaluru Mumbai Chennai

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Offshore-Cluster: China Vereinzelte westliche Konzerne haben Software-Entwicklungszentren in China erffnet, auch indische Firmen verlagern Einheiten Hauptstandorte sind Beijing und Shanghai Derzeit noch vergleichsweise schwach entwickelte IT-Infrastruktur Englischkenntnisse weniger verbreitet als in Indien Aktuell noch geringe Zahl (erfahrener) IT-Spezialisten Aber: China ist im Aufholprozess Chance: Back-Office-Aktivitten, insbesondere fr Finanzdienstleister

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Offshore-Cluster: Philippinen

Strke liegt bei Call-Centern und bei BPO (Bilanzierung, Buchhaltung und Human Ressources, Abschriften und Dateneingabe) Englisch als Amtssprache Spanischkenntnisse sind weit verbreitet Kulturelle Nhe zum Westen IT-Offshoring noch in den Kinderschuhen

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Offshore-Cluster: Osteuropa

Wachstum im IT- und BPO-Bereich Geographische Nhe zu den Kunden Zeitzonen liegen hinreichend nahe beieinander Bulgarien und Rumnien besitzen viele IT-Spezialisten Ungarn, Polen und Tschechien besitzen viele deutsch- und englischsprachige Fachkrfte

Budapest Quelle: Cliffscherer

Russland verfgt ber groen Bestand an extrem hoch qualifizierten ITFachkrften (Anbieterlandschaft dort recht heterogen in Bezug auf Gre und Qualitt)

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Offshore-Cluster: Sdamerika Vorteile durch Lage auf Zeitzone Wesentliches Offshore-Land: Brasilien Softwareschmiede: Manaus

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Offshore-Diskussion: Argumente fr Offshoring Auslagerung von Ttigkeiten an gnstigere Anbieter strkt die Wettbewerbsfhigkeit der hiesigen Unternehmen und sichert damit zugleich inlndische Arbeitspltze Durch Mischkalkulation ist es mglich, Produkte und Dienstleistungen zu international konkurrenzfhigen Preisen anzubieten Steigender Wohlstand der Offshoring-Lnder fhrt dazu, dass diese mehr Waren aus den Industrielndern importieren Deutschland profitiert nur unterdurchschnittlich vom Offshoring (aufgrund stark reguliertem Arbeitsmarkt) Weltweit groe Zahl von spezialisierten Arbeitskrften, die im hiesigen Arbeitsmarkt nicht zur Verfgung stehen (Unternehmen knnen auch solche Projekte und/oder Dienstleistungen realisieren, die wegen fehlender inlndischer Arbeitskrfte ansonsten nicht umgesetzt werden knnten) Nutzung der Zeitzonen als Vorteil des Offshoring (ohne teure und ineffiziente Nachtarbeit)

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Offshore-Diskussion: Argumente gegen Offshoring Hherer Spezifikations-, Administrations-, Kommunikations- und Testaufwand, der aufgrund interkultureller Missverstndnisse, unterschiedlicher Sozialisierung, Denk- und Arbeitsweise entsteht Kosten durch infrastrukturelle Defizite (Stromversorgung, Telekommunikation) und Einfluss staatlicher bzw. offizieller Stelle Zeit- und Qualittsverlust kann mittel- und langfristig zu sinkender Kundenzufriedenheit und damit letztendlich zu geringeren Umstzen fhren Aufgrund unterschiedlicher Zeitzonen sind Offshore-Ansprechpartner schlecht erreichbar, damit hherer Kommunikations- und Abstimmungsbedarf und deutlich lngere Projektlaufzeiten

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Offshore-Diskussion: Argumente gegen Offshoring Globalisierungs-Kritiker befrchten Verlust vieler Arbeitspltze in Europa Ggf. ruinser Wettbewerb der Staaten untereinander in der Zukunft Interstaatlicher Wettbewerb wird dadurch forciert, dass das durch Offshoring zwangslufig transferierte Know-how in den Ziellndern zum Aufbau eigener Industrien genutzt werden kann (Offshoring-betreibende Unternehmen generieren letztendlich knftige Mitbewerber, die betrchtlichen Entwicklungsaufwand sparen und deutlich billiger produzieren knnen)

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Potentiale fr Offshore-Dienstleistungen: Allgemeine Entscheidungskriterien Allgemeine Kriterien (Quelle: ECIN) Vollstndigkeit und Stabilitt der dokumentieren Anforderungen Abhngigkeit von lokalem Wissen Anzahl Schnittstellen der Aktivitt Umfang der Benutzerinteraktion Lebensdauer (lang andauernde Aktivitten eignen sich eher fr Offshoring) Unabhngigkeit von Unternehmensorganisation Vertraulichkeit

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Potentiale fr Offshore-Dienstleistungen: Grnde fr Offshoring

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Potentiale fr Offshore-Dienstleistungen: Checkliste BPO-Offshoring

Quelle: D. Hnig (ET 01-02/2003)

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Potentiale fr Offshore-Dienstleistungen: Eignungsbewertung IT-Offshoring

Quelle: ECIN

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Potentiale fr Offshore-Dienstleistungen: Checkliste IT-Projekt-Offshoring

Quelle: D. Hnig (ET 01-02/2003)

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Potentiale fr Offshore-Dienstleistungen: Beispiele

OffshoreDienstleister

Analysen Enterprise Portal Enterprise Portal Kampagnenzielgruppe, Segment-Builder Auftragseingnge, Kontrakte

CRM

BI

Kundeninfos, Analyseergebnisse

Vertragsabschlsse und -nderungen, Serviceauftrge

Verkaufserlse, Verbrauchsdaten, Stammdaten, Bestnde und Vorgnge, Kosten

Branchendaten, Marktdaten, Benchmarking-Daten

OffshoreDienstleister

Bestandsfhrungssystem Bestandsfhrungssystem

OffshoreDienstleister

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Potentiale fr Offshore-Dienstleistungen: Beispiele


Profiling: Profiling: Offshore-Dienstleister Offshore-Dienstleisteridentifiziert identifiziertdie die Key-Ansprechpartner beim Kunden Key-Ansprechpartner beim Kunden! !

Offshore-Dienstleister Offshore-Dienstleisteranalysiert analysiertdie dielaufenden laufenden Geschftsberichte des Kunden und Geschftsberichte des Kunden und verknpft verknpftein einzusammenfassendes zusammenfassendesFile File direkt mit dem CRModer ISU-Kundenkontakt. direkt mit dem CRM- oder ISU-Kundenkontakt.

Offshore-Dienstleister Offshore-Dienstleisteranalysiert analysiertFinanzFinanzkennzahlen des Kunden und warnt kennzahlen des Kunden und warnt rechtzeitig rechtzeitigvor vor finanziellen Schieflagen. finanziellen Schieflagen.
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Potentiale fr Offshore-Dienstleistungen: Beispiele

Beispiel-Newsletter

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Potentiale fr Offshore-Dienstleistungen: Beispiele

Offshore-Dienstleister Offshore-Dienstleisteranalysiert analysiert Massenkundendaten per Data Massenkundendaten per DataMining Mining! !

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Business Case im IT-Bereich: Software-Entwicklung Marktpreise Software-Entwicklung: Kosten Software-Entwickler (Deutschland): ca. EURO 54 / Stunde Kosten Software-Entwickler (USA): ca. EURO 44 / Stunde Kosten Software-Entwickler (Ungarn / Tschechien): ca. EURO 8 / Stunde Kosten Software-Entwickler (Indien): ca. EURO 7 / Stunde Kosten Software-Entwickler (China): ca. EURO 14 / Stunde

Fazit: Offshore-Arbeitskosten betragen nur ca. 15% - 50% der Gesamtkosten eines Projekts Achtung: Es gibt Offshoring-Zusatzkosten (Management- und Betriebskosten, insbesondere Vendor-Management) Daumenregeln: Kalkulatorisches Einsparpotenzial liegt zwischen 20% und 65% Typisch sind Einsparpotenziale in Hhe von ca. 30%

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Business Case im IT-Bereich: Software-Entwicklung In den ersten Jahren wird das gesamte Sparpotenzial noch nicht voll ausgeschpft, weil: Erfahrung fehlt Aufwand durch Auswahl des Dienstleisters und Vertragsgestaltung Aufwand durch berfhren der Prozesse ins Ausland Kosten durch den Abbau der heimischen Belegschaft (Sozialplne, Abfindungen etc.) Produktivittseinbuen (durch kulturelle Unterschiede)

Daumenregel: Einsparung erst im zweiten Jahr

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Business Case im IT-Bereich: Software-Entwicklung Time-to-market: Offshore: Mehr als 90% der Projekte laufen in time and budget Durchschnitt: Ca. 24% Projekte laufen in time and budget Qualitt: CMMI Level 5: 80%ige Fehlerreduktion gegenber CMMI Level 2 Vgl. ISO 9001

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Business Case im reinen BPO-Bereich: Konzeption und Analyse Kostenvergleich Konzeption und Analyse: Kosten Analyst (Indien): ca. EURO 22 bis 30 / Stunde Kosten interner Analyst inkl. Overhead (EU): ca. EURO 60 / Stunde Kosten externer Analyst (EU / USA): ca. EURO 80 bis 120 / Stunde

Daumenregeln: Einsparpotenziale in Hhe von ca. 50% gegenber internen Analysten Einsparpotenziale in Hhe von ca. 75% gegenber externen Analysten (Consultant)

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Problem beim Business Case: Nachkalkulation Rckwirkende Betrachtung des Erfolgs eines Offshoring-Projekts wird in der Regel nicht durchgefhrt Belastbare Zahlen sind wegen versteckter Projektfolgekosten nur schwer zu ermitteln Offshoring ist hufig eine wichtige Unternehmensentscheidung, die daher weit oben in der Management-Hierarchie getroffen wird (nur geringes Interesse, den Erfolg oder Sinn solcher Entscheidungen ergebnisoffen zu untersuchen)

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Business Case im IT-Bereich: Software-Entwicklung Offshoring lohnt sich auch in kleineren Unternehmen, wenn.. ... das Projekt nicht zu kleinteilig ist (ab 400 Manntage rechnet sich der Offshoring-Aufwand) ... das Projekt nicht zu komplex ist, da sonst der Kommunikationsaufwand zu hoch ist ... IT-Dienstleister und Anwender ihre Prozesse klar definiert und standardisiert haben ... der Offshorer im Heimatland des Unternehmens einen Brckenkopf unterhlt, der das Projekt mit den Mitarbeitern im Offshore-Land koordiniert ... das Unternehmen keine prinzipielle Abneigung gegenber Offshoring hegt

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Zusammenfassung (1) Der Begriff Offshoring bezeichnet eine spezielle Form der Verlagerung unternehmerischer Prozesse ins Ausland. Im wesentlichen geht es um Geschftsprozesse aus dem Dienstleistungsbereich. Im engen Zusammenhang stehen die Begriffe Offshoring, Nearshoring und Onshoring Die derzeit wichtigsten Offshore-Cluster sind Indien, China und Osteuropa. Im Vergleich mit den USA und Grobritannien ist das Offshoring in Deutschland bislang relativ schwach ausgeprgt. Dies hngt mit Sprachund Kulturbarrieren zusammen

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Zusammenfassung (2) Fr Unternehmen besonders geeignet sind Offshore-Dienstleistungen in den Bereichen IT, Call-Center und Analytical CRM, Im Software-Entwicklungsbereich sind normalerweise Einsparpotenziale in Hhe von ca. 30% ab dem 2. Jahr erreichbar Im BPO-Bereich gibt es z.B. Einsparpotenziale in Hhe von ca. 50% gegenber internen Analysten

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Offshoring

Herzlichen Herzlichen Dank Dank fr fr Ihre Ihre Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit !!

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