F EP I C OP - F E D E R A O PO RT UG U ES A DA I ND ST R IA D A C O NST R U O E O B R AS P BL I C AS

Associaes Filiadas:

AECOPS Associao de Empresas de Construo e Obras Pblicas e Servios AICCOPN Associao dos Industriais da Construo Civil e Obras Pblicas

Conjuntura da Construo

n. 66 janeiro / 2013

Consumo de cimento em 2012: o menor dos ltimos 39 anos

No ano de 2012, assistiu-se a uma quebra de procura dirigida ao setor da Construo Civil e Obras Pblicas sem precedentes. O consumo de cimento no mercado nacional registou uma quebra homloga de 26,9% fixando-se em 3.329 milhares de toneladas, o que torna necessrio recuar at 1973 para se encontrar um ano com um consumo de cimento inferior ao registado.

Tambm a publicao das contas nacionais trimestrais pelo INE, referentes ao 3 trimestre de 2012, veio confirmar a forte crise que o Setor atravessa, com o investimento em construo e o VAB a registarem uma contrao, respetivamente, de 21,6% e de 18,4%, em termos homlogos trimestrais.

Ao nvel do licenciamento habitacional, verifica-se que o nmero de fogos licenciados em habitaes novas, nos primeiros 11 meses de 2012, fixou-se nos 10.511, o que corresponde a apenas 10% das licenas emitidas no perodo equivalente de 2001.

No mesmo sentido, a rea licenciada em edifcios no residenciais, at novembro, registou uma quebra de 23,5%, o que se traduz numa reduo de 601 mil m2, face ao perodo homlogo.

No segmento das obras pblicas, em 2012, foram abertos concursos no valor de 1.695,9 milhes de euros e adjudicadas obras no valor 1.174,4 milhes de euros, valores que traduzem quebras, face ao ano anterior, de 44,4% e 51,6%, respetivamente.

O nmero de desempregados inscritos nos centros de emprego e oriundos do setor da Construo manteve a trajetria de crescimento contnuo, tendo atingido os 101.449 no final de novembro, o que traduz um crescimento, em termos homlogos, de 34,4% e representa 15,9% do nmero total de desempregados inscritos no final desse ms.

Praa de Alvalade n 6, 7 Fte, 1700 -036 Lisboa * Tel.: 21 311 02 00 * Fax: 21 355 48 10 * fepicop@ fepicop.pt

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1. Carteira de Encomendas com quebra de 44,4%

No ltimo trimestre de 2012, as opinies dos empresrios reveladas pelo inqurito mensal atividade da FEPICOP evidenciam fortes quebras nos principais indicadores de atividade. O indicador qualitativo que mede a evoluo da carteira de encomendas diminuiu 44,4% e o indicador de confiana registou uma quebra de 25,6%, face ao trimestre homlogo.

De igual modo, as perspetivas de emprego e a situao financeira das empresas observaram quebras, em termos homlogos trimestrais, de 17,0% e 7,8%, respetivamente.

Evoluo das Opinies dos Empresrios

(indce=Jan 2000)
10% 0% Carteira de Encomedas Indicador de Confiana

-10% -20% -30%

-40% -50% 1 Trim 2. 3 Trim 4. 1 Trim 2. 3 Trim 4. 1 Trim 2. 3 Trim 4. 10 Trim 10 10 Trim 10 11 Trim 11 11 Trim 11 12 Trim 12 12 Trim 12
Fonte. FEPICOP/UE

Os principais condicionantes atividade citados pelos empresrios que operam no setor da Construo, no inqurito de dezembro, foram a procura insuficiente, referida por 89,9% dos inquiridos, e os aspetos financeiros, indicados por 47,0%. Ao nvel dos condicionantes financeiros, foram os elevados encargos financeiros (58,2%) e a elevada carga fiscal (55,8%).

2. Desempregados da Construo superam os 100 mil

De acordo com os dados disponibilizados pelo Instituto do Emprego e Formao Profissional (IEFP), o nmero de desempregados inscritos nos centros de emprego e oriundos do setor da Construo manteve a trajetria de crescimento contnuo, tendo atingido os 101.449 no final de

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novembro, o que traduz um crescimento, em termos homlogos de 34,4%, e representa 15,9% do nmero total de desempregados inscritos no final desse ms.

Evoluo do Desemprego na Construo

110.000 100.000 90.000 80.000 70.000

N. de desempregados

60.000 50.000
40.000

Fonte; IEFP

3. Consumo de Cimento ao nvel de 1973

No ano de 2012, assistiu-se a uma quebra de procura dirigida ao setor da Construo Civil e Obras Pblicas sem precedentes, o que originou uma quebra do VAB do Setor de 15,3% e do Investimento em Construo de 18,1% nos primeiros 9 meses de 2012.

De igual modo, o consumo de cimento, em 2012, fixou-se em 3.329 milhares de toneladas, o que traduz uma quebra de 26,9%, face a 2011, e faz com que seja necessrio recuar at 1973 para se encontrar um ano com um consumo de cimento inferior ao registado este ano, situao que ilustra bem a gravidade da crise que o Setor atravessa.

12.000
milhares de toneladas

Consumo de Cimento

10.000 8.000

6.000 4.000
2.000 0

Fonte: ATIC, FEPICOP

Ao nvel do licenciamento habitacional, verificou-se, at novembro, uma reduo de 30,2% das licenas emitidas para construo nova, de 6,5% nas licenas para reabilitao e demolio e de
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33,2% no nmero de fogos licenciados em construes novas, face ao perodo homlogo. Destaca-se que o nmero de fogos licenciados em habitaes novas, nos primeiros 11 meses de 2012, foi de apenas 10.511, o que corresponde a cerca de 10% das licenas emitidas no perodo equivalente de 2001, ou seja, estamos perante uma queda de produo de cerca de 90% nos ltimos 11 anos na construo de habitao nova, sem que se tenha assistido a um aumento do investimento em reabilitao do edificado.

Licenciamento de fogos novos para habitao

3.000 2.500 2.000 1.500 -30%
N. Fogos (mm3m) Var. Hom. Trimestral (esc. dta)

10% 0% -10% -20%

1.000
500

-40% -50% -60%

Set.
Set. Set.

0
Nov. Nov.
Set.

Mar.

Mar.

Mar.

2009 - Jan.

2010 - Jan.

2011 - Jan.

2012 - Jan.

Maio

Maio

Maio

Mar.

Maio

Ao nvel do licenciamento de edifcios no residenciais, a informao disponibilizada pelo INE, at novembro, revela uma contrao de 23,5% na rea total licenciada, o que se traduz numa reduo de 601 mil m2, face ao perodo homlogo. Por tipo de edifcios, apenas apresentaram um crescimento da rea licenciada, nestes 11 meses de 2012, os edifcios destinados agricultura e pescas (+17,2%), tendo todos os outros tipos de edifcios registado quebras assinalveis, destacando-se a reduo de 76,9% nos edifcios de transporte e comunicaes e de 42,8% nos edifcios comerciais.

Licenciamento No Residencial (INE)

500.000
rea Licenciada T.v.h.3.m.

Nov.
Fonte: INE

Nov.

Jul.

Jul.

Jul.

Jul.

30%

400.000
300.000 200.000

20%
10% 0% -10% -20%

100.000
0

-30%
-40%

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No segmento das obras pblicas, em 2012, foram abertos 1.503 concursos de empreitadas totalizando um valor global de 1.695,9 milhes de euros, nmeros que traduzem uma reduo, em termos homlogos, de 38,7% e 44,4%, respetivamente. Por tipo de obra, as que registam maiores quebras so as instalaes eltricas e mecnicas, e as vias de comunicao que apresentam variaes de -72,6% e de -56,8%, respetivamente. Quanto s adjudicaes de obras pblicas verifica-se uma quebra, em valor, de 51,6%, para 1.174,4 milhes de euros, distribudos por 1.216 obras.

Concursos de Obras Publicas - 2012

700
600 Promoes Adjudicaes

milhes de euros

500

400
300 200 100 0
Edifcios Residenciais Edificios No Residenciais Obras Hidrulicas Vias de Comunicao Obras de Urbanizao Instalaes Elctric. e Mecan. Diversos

Fonte: FEPICOP, BI

Indicador de Confiana em nveis muito reduzidos em Portugal

O Inqurito s empresas de construo promovido pela Comisso Europeia junto de 27 pases europeus registou, em dezembro, uma reduo do Indicador de Confiana de 7,1% na mdia da UE e de 16,2% em Portugal, em termos homlogos trimestrais. Esta evoluo resulta de uma quebra de 10,3% da carteira de encomendas e de 4,3% ao nvel das perspetivas de emprego na UE - 27, enquanto para Portugal observam-se quebras de 35,9% nas opinies relativas carteira de encomendas e de 6,7% das perspetivas de emprego.

20%

Evoluo do Indicador de Confiana da Construo na Unio Europeia e em Portugal (var. hom. trim. em %)
Unio Europeia a 27 Portugal

10%
0% -10%

-20%
-30% -40%

Fonte: Comisso Europeia /FEPICOP

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INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO DA ANLISE DA CONJUNTURA DO SECTOR DA CONSTRUO E OBRAS PBLICAS

2009 Indicador Unidade

2010 var. anual

2011

1. T/12

2.T/12

3. T/12

4. T/12

Set-12

Out-12

Nov-12

Dez-12

var. hom. Trimestral

var. hom. acumulada

Indicadores Macroeconmicos
PIB (INE - CNT) FBCF - Total (INE - CNT) FBCF - Construo (INE - CNT) VAB - Construo (INE - CNT) v. real (%) -2,0% 2,5% -1,5% 0,3% 0,9% -1,0% -9,4% -8,2% -6,5% -2,3% -13,0% -13,0% -10,6% -3,1% -17,4% -20,4% -17,3% -3,5% -14,2% -21,6% -18,4% -3,0% -14,9% -18,1% -15,3% -

v. real (%) -10,4% v. real (%) v. real (%) -7,5% -8,5%

Tecido Empresarial
Indicador Confiana (FEPICOP/UE)(Jan_00 = 100) (1) Carteira Encomendas (FEPICOP/UE)(Jan_00 = 100) (1) Situao Financeira Empresas (FEPICOP/UE) (1) % % % -7,3% -13,7% -7,9% -12,7% -21,7% 0,4% -14,1% -15,4% -5,2% -14,1% -4,9% -20,9% -16,7% -15,5% -12,4% -25,2% -43,8% -16,3% -25,6% -44,4% -7,8% -18,6% -21,7% -16,6% -20,7% -25,6% -17,6% -20,8% -26,6% -16,7% -20,2% -26,6% -14,6%

Emprego e Desemprego na Construo

N Trabalhadores COP (INE - IE) (2) N Desempregados da COP (IEFP) N Trabalhadores COP (INE - IE) (2) N Desempregados da COP (IEFP) Perspectivas de Emprego (FEPICOP/UE) (1) milhares milhares % % % 505,6 61,3 8,9% 67,1% -3,6% 482,5 70,9 -4,6% 18,6% -7,6% 440,3 73,8 1,4% -12,4% 387,7 93,4 -13,3% 26.1% -15,7% 374,7 95,9 -17,7% 33,1% -16,6% 355,7 97,4 -19,3% 38,5% -16,2% -17,0% 372,6 97,9 -16,8% 32,4% -16,2% 100,1 32,8% -17,3% 101,4 32,5% -17,2% -16,4% -

Produo da COP por Segmentos de Actividade Engenharia Civil

Nvel Actividade Obras Eng. Civil (FEPICOP/UE) (1) Valor Obras Pblicas Promovido (FEPICOP) (3) % % -3,6% -29,5% -16,5% 21,3% -1,4% -29,7% -17,9% -50,4% -23,2% -61,3% -10,9% -37,8% -37,6% -19,2% -17,3% -50,1% -18,3% -43,9% -19,0% -43,1% -22,1% -38,7%

Habitao
Nvel Actividade Edif. Habitao (FEPICOP/UE) (1) rea Licenciada Edif. Habitao (INE-n) % % -11,8% -36,1% 4,6% -8,6% -23,6% -28,0% -31,2% -28,1% -15,2% -29,8% -17,8% -32,9% -37,4% -21,8% -29,9% -25,1% -29,6% -26,5% -29,7% -25,2%

Edifcios No Residenciais
Nvel Actividade Edif. N/ Residenciais (FEPICOP/UE) (1) rea Licenciada Edif. N/ Residenciais (INE-n) % % -4,3% -26,8% -4,9% -14,4% -16,5% -10,4% -10,5% -28,7% -14,1% -33,3% -10,2% -23,5% -18,8% -11,6% -27,8% -12,8% -24,8% -13,2% -23,5% -13,5%

Produo Global
Nvel Actividade Global (FEPICOP/UE) (1) Consumo de Cimento (Cimpor, Secil, outros) % % -7,1% -15,4% -5,3% -7,0% -14,5% -15,1% -21,5% -17,1% -22,2% -29,9% -13,2% -31,5% -32,6% -29,3% -19,0% -26,2% -20,8% -26,1% -21,6% -26,1% -22,2% -26,9%

A Construo Europeia
Indicador Confiana Construo (UE - 27 pases) Indicador Confiana Construo (UE - Portugal) Carteira de Encomendas COP (UE - 27 pases) Carteira de Encomendas COP (UE - Portugal) Perspectivas Emprego COP (UE - 27 pases) Perspectivas Emprego COP (UE - Portugal) % % % % % % -21,8% -10,2% -28,3% -17,0% -16,4% -6,4% 6,2% -10,5% 3,6% -14,9% 8,2% -8,3% 2,3% -19,6% 7,0% -15,8% -1,0% -21,4% 0,8% -25,8% 9,1% -32,9% -4,6% -30,6% -2,8% -28,5% -2,0% -30,3% -3,3% -23,1% -4,2% -7,1% -2,1% -30,1% 0,1% -41,7% -3,7% -24,1% -2,7% -30,0% -1,1% -42,2% -3,8% -23,7% -3,2% -28,8% -2,2% -41,3% -4,0% -22,3% -3,3% -27,2% -2,5% -40,5% -3,9% -20,4%

-29,0% -16,2% -5,3% -10,3% -26,9% -35,9% -3,3% -17,9% -4,3% -6,7%

Nota: Quadro construdo com informao disponibilizada at 20 de Janeiro de 2013 (1) Indicador que resulta das opinies dos empresrios expressas no Inqurito Mensal Actividade realizado pela FEPICOP / UE (2) A partir do 1 trimestre de 2008 os resultados do emprego da construo so divulgados segundo a CAE Ver. 3.1. As variaes homlogas de 2008 resultam da comparao entre resultados de 2007 (CAE Rev. 2.1) e os de 2008 (CAE Rev. 3.1). Quebra de srie no 1 trimestre de 2011 devido a alteraes metodolgicas. var. hom. trimestral = [trimestre n / trimestre n-4] var. hom. acumulada = [ndice (n) + ndice (n+1) + .... + ndice (n+12)] / [ndice (n-12) + ndice (n-11) + ....ndice (n-1)]

(3) Os ndices de produo FEPICOP foram suspensos temporariamente, em virtude de se estar a proceder a ajustamentos na metodologia de clculo dos mesmos.

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