LINA ROCIO PULIDO BARRERO ALEXANDRA TOVAR MANRIQUE

PLAN EXPORTADOR

PLAN EXPORTADOR

Lina Roco Pulido Barrero Alexandra Tovar Manrique

TABLA DE CONTENIDO
1. Posicin arancelaria 2. Anlisis sectorial: Manufacturas en cuero colombiano 3. Principales exportaciones 4. Documentos de exportacin 5. Logstica de la exportacin 6. Anlisis de costos 7. Medio de pago 8. Anlisis macro: Pases a exportar Venezuela Ecuador Panam Mxico Estados Unidos 9. Competencia de mercado 2 2 4 6 14 18 19 20 23 25 28 36 45

MARROQUINERIA DE PRODUCTOS HECHOS EN 100% CUERO COLOMBIANO

PRODUCTO: CINTURONES EN CUERO. POSICION ARANCELARIA: 4203300000.

El cuero es la materia prima ms utilizada por el hombre a travs del tiempo y ha tenido grandes cambios segn la evolucin y las necesidades de las personas. Hoy en da, tambin con ayuda de la tecnologa, el cuero se ha convertido en parte fundamental de la moda, y forma parte elemental en la industria colombiana llegando al nivel de competir con grandes productores mundiales. Actualmente abastece la demanda nacional y se distribuye en el mercado internacional. Una de las lneas ms amplias de distribucin del cuero, es la marroquinera, la cual ha crecido de manera significativa teniendo gran xito a nivel mundial y convirtindose en uno de los principales bienes de exportacin del pas. La manufactura en cuero en el pas ha mostrado en los ltimos aos un comportamiento creciente, acompaado de un aumento importante de las exportaciones. Los productos del sector en los pases de destino se destacan por ser de alta calidad y diseo, son muy apetecidos en los mercados como productos de lujo que van acorde a la moda y sus tendencias de colores. El ao 2011 fue un ao excelente para el sector se registraron ventas superiores a 2,5 billones, las ventas en marroquinera crecieron al 3,4% la Asociacin Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam)1 mostr un balance bastante positivo para el sector. A continuacin las grficas representan la evolucin de las exportaciones de manufactura en cuero versus otros productos elaborados en cuero a datos del 2012:

ACICAM: entidad gremial de carcter permanente y sin nimo de lucro. Nace para fortalecer la representacin del sector en el pas y propiciar la integracin de la cadena productiva. Tiene por objeto la proteccin, desarrollo, tecnificacin, dignificacin y en general, el engrandecimiento de la industria colombiana del calzado, la marroquinera, los insumos para su fabricacin y entidades afines dentro y fuera del territorio nacional

En cuanto a los departamentos y ciudades de origen de las exportaciones observamos, que Bogot y Cundinamarca encabezan la lista en la produccin de los productos:

La mayor parte de la produccin de cuero, calzado y marroquinera se concentra en Bogot, aunque el Valle del Cauca y Antioquia tambin participan de manera significativa.

Pases de mayor exportacin desde Colombia: Un factor de gran relevancia al hablar de las exportaciones de cuero, calzado y especialmente de marroquinera, es la gran diversidad de mercados que se deben tener en cuenta para las exportaciones. Para el 2011 los productos de marroquinera se exportaron a 84 pases de los cuales la gran mayora son pases latinoamericanos y a Estados Unidos.

Comportamiento de las exportaciones en el transcurso del ao:

Cantidad Total exportada de los 10 mejores pases frente a las exportaciones colombianas:

Exportaciones de Colombia de cuero, calzado y marroquinera, por destino, 2011, US$ miles:

Por medio de la DIAN se obtiene el Registro nico Tributario RUT-, por medio del cual nos identificamos y clasificamos como entidad prestadora de los servicios de exportacin, adems por medio del RUT se asegura la devolucin del IVA. Se debe tener presente al momento de diligenciar el formato, que se diligencien de manera satisfactoria las casillas como exportador sin olvidar que nuestra empresa debe estar en el Rgimen Comn.

Por medio de la cual determinamos el origen de las mercancas que se desean exportar, en este caso, los cinturones de cuero 100% colombiano.

Es indispensable, ya que por medio de este certificado, los cinturones de cuero podrn contar con los descuentos arancelarios pertinentes al pas que se desee exportar, los cuales han sido establecidos por medio de los convenios realizados, tales como los TLC.

Se da en el momento que se certifique que nuestro producto est inscrito debidamente a la entidad que controla todas las normas para su transporte.

Incoterms
Clasificacin:

Fuente: http://www.rmo.com.ar/images/incoterms2.jpg

Teniendo en cuenta que las vas de exportacin ms representativas en los posibles pases a exportar, son areas y martimas, se establece que los Incoterms que se pueden utilizar son: Grupo 1: Para todo tipo de transporte EWX, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP Grupo 2: Transporte martimo y vas navegables interiores. FAS, FOB, CFR, CIF Los Incoterms ms representativos para exportar desde Colombia son el EWX y el FOB

EWX
Transferencia de la responsabilidad. En fbrica (indicando el lugar convenido) Para el transporte areo. Es de los ms utilizados ya que por medio de este sistema, se minimiza la obligacin del vendedor. El vendedor debe poner la mercanca a disposicin del comprador en el establecimiento del vendedor. El comprador tiene la obligacin de elegir el modo de transporte, soportar el riesgo inherente al transporte, incluyendo seguimiento en trnsito, reclamaciones, etc. Adems, debe efectuar el despacho de exportacin de la mercanca.

FOB
Franco a bordo (Indicando el puerto de embarque convenido)

Este sistema es el ms utilizado debido a que la mayora de mercancas se transportan por medio del transporte martimo. El vendedor tiene la obligacin de entregar la mercanca a bordo del buque elegido por comprador en el puerto de embarque convenido. Debe efectuar el despacho d exportacin. El comprador debe designar y reservar el buque. Corre con los gastos y riesgos inherentes a la mercanca desde que traspasa la borda del buque. Adems debe obtener las licencias para la importacin y efectuar el despacho de importacin de la mercanca.

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Tipo de carga
El tipo de carga ms indicado que se manejara para el transporte de cinturones de cuero sera: Carga General2 Se refiere a todo tipo de carga de distinta naturaleza que se transporta conjuntamente, en unidades independientes. Se puede contar el nmero de bultos y en consecuencia se manipulan como unidades. Se transportan y almacenan juntas.

Contenedor
En nuestro proceso de exportacin se hizo el anlisis de los contenedores utilizados en los diferentes productos y se estableci que el contenedor especial para el manejo del producto, es el contenedor de 20 pies estndar o dry van.

2 Estadsticas de Carga de las Importaciones y Exportaciones en Colombia. Tomado desde la pgina de internet: http://www.dian.gov.co/descargas/cifrasygestion/EEconomicos/Productos_y_Servicios/EstadisticasCarga/Documento_Carga_Impo_E xpo_enero_diciembre_2010_2011.pdf

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Total de cinturones exportados por contenedor

Las estibas utilizadas tienen una medida de 1.20 x 1.00 aproximadamente, en las cuales se ubican cajas de 0.40 x 0.60 de longitud. Cada caja contiene 40 unidades de correas. Se pueden ubicar 5 cajas. Vista Superior:

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Al analizar la altura del contenedor y para dar un manejo eficiente del espacio, cada estiba tiene tres niveles de cajas, sin olvidar que cada nivel tiene cinco cajas de 60x40x60cm, es decir, cada estiba contiene 15 cajas en las cuales se transportan 600 cinturones. Vista Lateral:

En cada contenedor de 20 pies, son almacenadas 18 estibas en dos niveles de 9 estibas. En total son 18 estibas de 600 correas cada una lo que equivale a 10800 correas por contenedor.

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Vista Superior:

Matriz de costos de D.F.I. Por modalidad de transporte

La siguiente matriz se realiz por medio de la plantilla publicada por Proexport Colombia, realizando las modificaciones correspondientes para el anlisis de costos de exportacin de cinturones de cuero. Se pretenden vender cajas de cinturones que contienen 40 unidades, por lo que se considera como unidad de venta la caja de 40 cinturones. Asumiendo que cada cinturn tiene un costo de $18.000 la caja de 40 unidades costara $720.000 (USD 394.30, asumiendo una TRM de $1.825.83) Teniendo en cuenta los diferentes conceptos involucrados en el proceso de exportacin de los cinturones que se ilustran en la siguiente matriz, el costo total de exportacin (D.F.I.) de un contenedor de 20 pies3 con 10.800 unidades del producto, es de USD 2.459,02. Teniendo en cuenta que el valor EXW de las 270 cajas de cinturones a exportar es de USD 106.461,00, el costo total de exportacin de este producto es de USD 108.920,02, y el valor por unidad de venta (caja de 40 unidades) es de USD 403,41

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Descripcin del proceso de exportacin de cinturones PRODUCTO: Nombre Tcnico o Comercial POSICIN ARANCELARIA (PAS EXPORTADOR) INFORMACIN BSICA UNIDAD COMERCIAL DE VENTA DEL PRODUCTO VALOR EX-WORKS POR UNIDAD COMERCIAL EMPAQUE DIMENSIONES ORIGEN: / PAS - PUNTO DE CARGUE - PUERTO DE EMBARQUE PESO TOTAL KG/TON INFORMACIN BSICA UNIDAD DE CARGA DEL EMBARQUE UNIDADES COMERCIALES POR UNIDAD DE CARGA VOLUMEN TOTAL EMBARQUE CM3 - M3 OTRA INFORMACIN DE IMPORTANCIA TERMINO DE VENTA (INCOTERM) FORMA DE PAGO Y TIEMPO TIPO DE CAMBIO UTILIZADO Cinturones de cuero 3823500000 Cajas de 40 correas USD 394,30 Cajas de 40 correas 0,6x0,4x0,4 BOGOT 1944 Kg Kg 270 25,92 FOB Forward 30 dias 1.825,83

CONCEPTO COSTOS EXPORTACIN VALOR EXW Costos Directos EMPAQUE EMBALAJE UNITARIZACIN MANIPULEO LOCAL EXPORTADOR DOCUMENTACIN TRANSPORTE (HASTA PUNTO DE EMBARQUE) ALMACENAMIENTO INTERMEDIO MANIPUELO PREEMBARQUE MANIPULEO EMBARQUE SEGURO BANCARIO AGENTES Costos Indirectos ADMINISTRATIVOS - Costo Indirecto CAPITAL-INVENTARIO COSTO DE LA DFI PAS EXPORTADOR

MARTIMO Costo Unitario USD 394,30 USD 0,61 USD 0,30 USD 0,41 USD 0,08 USD 0,63 USD 2,95 USD 0,07 USD 0,30 USD 0,37 USD 2,80 USD 0,20 USD 0,07 USD 0,30 USD 0,02 USD 9,11 Costo Total USD 106.461,00 USD 165,00 USD 80,00 USD 110,00 USD 22,00 USD 170,00 USD 797,00 USD 20,00 USD 80,00 USD 100,00 USD 756,04 USD 54,38 USD 19,00 USD 80,00 USD 5,60 USD 2.459,02

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VALOR : FOB

USD 403,41

USD 108.920,02

Utilidades Generadas por la venta del producto:

Costo EXW + DFI (Caja 40 Und) Precio de venta (Utilidad 20%) Precio de venta X unidad Utilidad X caja Utilidad total USD 403,41 USD 504,26 USD 12,61 USD 100,85 USD 27.230,00

El costo total del producto, teniendo en cuenta los gastos de distribucin fsica internacional, es de USD 403.41 por lo que asumiendo una utilidad total del 20% este debera ser vendido en USD 504.26, lo que generara unas utilidades de USD 100.85 por caja o USD 27.230 por todo el proceso de exportacin.

Exportaciones por medio de transporte martimo: Regulacin del transporte martimo colombiano: Los entes encargados de la organizacin del transporte martimo en Colombia son: Ministerio de transporte Direccin General de Transporte Martimo y Puertos Direccin General Martima (DIMAR) Superintendencia de Puertos y Transportes Proexport Asonav Representacin de Conferencias Martimas

Ventajas: Alta capacidad de carga Competitividad en materia de fletes Flexibilidad en el manejo de carga Frecuencias operativas

Evolucin: Tendencia al gigantismo

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 1953 436 contenedores 2006 7500 contenedores 2010 1200 contenedores (20 pies, 350m)

Embalaje
Manejo de la mercanca en puerto
Labores realizadas en la exportacin

Marcado

Tramite para la autorizacin de la exportacin

Unitarizacin

Transporte nacional y seguro

Exportaciones por medio de transporte areo3: Ventajas: Rapidez, fiabilidad, seguridad, menores costos de seguros. Desventajas: Es el medio de transporte ms costoso Su capacidad es limitada Est restringido para ciertos productos peligrosos Se enfrenta a sobrecostos y sobretasas

Transporte internacional. LOGISTICA DE DISTRIBUCIN. Ing. Dario Ardilla, MSc. Tomado desde la pgina de internet:

http://ubiblioteca.unbosque.edu.co/

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Quines intervienen?

Para la exportacin de cinturones en cuero se escogi el medio de pago forward, que se conoce tambin como un contrato a corto plazo. Este contrato obliga a sus participantes a comprar / vender un determinado activo en una fecha especfica futura a un cierto precio acordado en el presente. Este tipo de contrato permite a la empresa exportadora a otros pases cubrirse por adelantado del riesgo de cambio referente al tipo de cambio y las divisas extrajeras. Los contratos a plazo (forward) son parecidos a los contratos de futuros en lo que ambos son acuerdos de compra o venta de un activo en un momento determinado en el futuro por un precio determinado. No obstante, a diferencia de los contratos a futuros, stos no son negociados en un mercado. Son acuerdos privados entre dos instituciones financieras o entre una institucin financiera y una de sus clientes corporativos. (Hull, 1996). Los forwards no tienen que ajustarse a los estndares de un determinado mercado, ya que se consideran como instrumentos extra burstiles. El precio del forward depende de los costos de cada institucin financiera, el sobreprecio en relacin al riesgo de la contraparte, la situacin de mercado y las utilidades.

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Por medio de las cifras estadsticas analizadas anteriormente, se establece que los pases con mayores niveles de importacin de nuestro producto son Venezuela, Ecuador, Panam, Mxico y Estados Unidos. Aunque por encima de Estados Unidos se encuentran otros pases, se decidi integrarlo en las exportaciones debido a las facilidades de intercambio comercial con las que Colombia cuenta actualmente con el mencionado pas. Posicin de ACICAM frente al TLC con EE.UU: En el mbito sectorial ACICAM considera que el TLC con Estados Unidos contribuye de manera positiva frente al comercio bilateral trayendo beneficios a las empresas de la cadena del cuero, manufacturas de cuero y calzado, la cual contribuye a dar la continuidad y estabilidad necesarias para proyectar de mejor manera la actividad exportadora.
140,000

120,000

1 2

100,000

3 4

80,000

5 6

60,000

7 8

40,000

9 10

20,000

11 12

0 VENEZUELA ECUADOR PANAMA MEXICO ESTADOS UNIDOS

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Venezuela
Nivel de ingresos: mediano alto. PIB (US$ a precios actuales): $316,5 mil millones 2011 Crecimiento del PIB 4.2% Poblacin total: 29,28 millones 2011 Inflacin: 27.6%

Ciudades Principales Caracas, Valencia, Maracaibo, Ciudad Bolivar, Maracay, Barquisimeto. Moneda: El bolvar es la moneda de curso legal de Venezuela.

Quinta economa de Amrica Latina, es una economa de mercado cuya base principal es la extraccin y refinamiento de petrleo tanto para exportacin como para consumo interno. Es el principal socio comercial de Colombia y aunque las relaciones comerciales se han visto afectadas por las diferentes situaciones polticas de parte de los dos pases, sigue siendo uno de los principales importadores de productos y servicios colombianos.

Acuerdos Comerciales Venezuela es miembro de la Organizacin Mundial del Comercio, de la ALADI, de la Comunidad Andina, MERCOSUR. Adicional tiene acuerdos de complementacin econmica con: Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua.

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Anlisis exportaciones-importaciones

Venezuela se caracteriza por ser un pas altamente exportador de petrleo y as mismo altamente importador de alimentos, manufacturas, servicios. La balanza comercial ha estado la mayor parte del tiempo inclinada al volumen de importaciones que hace a Colombia.

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Colombia es uno de los principales proveedores de productos para esta economa, observamos que la composicin de las exportaciones ha sido:

Infraestructura: puertos y aeropuertos

Los principales aeropuertos en Venezuela son: Caracas, Venezuela. Aeropuerto Internacional Simn Bolvar. Isla Margarita. Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mario. Barcelona. Aeropuerto Internacional General Jos Antonio Anzotegui. Barquisimeto. Aeropuerto internacional Jacinto Lara. Maracaibo. Aeropuerto Internacional la Chinita. Valencia. Aeropuerto Internacional Arturo Michelena. Cuenta con 4 puertos principales: Puerto de Maracaibo. Puerto la Cruz. Puerto Ordaz. Puerto Piritu. Tiene 2 zonas francas:
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Zona franca, industrial comercial y de servicios de Paraguan. Zona franca, industrial comercial y de servicios de Atuja (ZOFRAT).

Ecuador
Nivel de ingresos: mediano alto. PIB (US$ a precios actuales): $65,95 mil millones 2011 Crecimiento del PIB 6.5% Poblacin total: 14,67 millones 2011 Inflacin: 5.41%

Ciudades Principales Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato. Moneda: El sucre fue la moneda de Ecuador hasta el da que inicio su proceso de dolarizacin en el ao 2000, donde se convierte su moneda oficial en el dlar estadounidense. La economa de Ecuador ocupa el octavo lugar dentro de las economas de Amrica Latina, ha presentado un robusto y continuado crecimiento en los ltimos aos, como las economas de la regin sus principales exportaciones son de materias primas. Es el tercer socio comercial en orden de importancia para Colombia, las relaciones comerciales han tenido al igual que Venezuela algunas crisis a causas polticas, sin embargo se han mantenido a travs del tiempo. Las relaciones comerciales de Colombia con Ecuador, estn establecidas por la zona de libre comercio formada por los pases miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que lo que busca es facilitar el comercio en esta regin, creando una zona, que entr a funcionar plenamente en 1993. Adems, cabe mencionar que Colombia y Ecuador crearon en 1989 la Comisin de Vecindad e Integracin Colombo-Ecuatoriana encargada de impulsar la integracin y el desarrollo econmico de los dos pases; y la existencia de Cmaras de Comercio Binacionales, que brindan herramientas a los empresarios para mejorar las relaciones comerciales entre los dos pases.

Acuerdos comerciales
MERCOSUR, Comunidad Andina de Naciones, Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo, negociaciones del Tratado de Libre comercio con Estados Unidos.

Anlisis de exportaciones
La balanza comercial de Colombia y Ecuador ha registrado las siguientes cifras:

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Lo que evidencia la importancia de ecuador como socio comercial y tercer destino de exportaciones para nuestro pas.

Infraestructura: puertos y aeropuertos

Ecuador cuenta con dos aeropuertos internacionales: 1- Simon Bolivar en Guayaquil Ecuador 2- Mariscal Sucre en Quito Ecuador Cuatro puertos martimos: 1-Puerto Esmeralda 2-Puerto Guayaquil 3-Puero Manta 4-Puerto Bolivar Igualmente cuenta con tres zonas francas que son: 1-CONAZOFRA 2-Zona Franca Esmeralda 3-Zona Franca el Oro S.A

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Panam
Nivel de ingresos: mediano alto. PIB (US$ a precios actuales): $26,78 mil millones 2011 Crecimiento del PIB 10.6% Poblacin total: 3,571 millones 2011 Inflacin: 5.8%

Ciudades Principales Ciudad de Panam, Colon, David, Boquete, Chiriqu, Veraguas, Cocl. Moneda: El Balboa es la moneda oficial de Panam, pero el dlar estadounidense es aceptado en todo el pas. La economa de Panam es una de las ms estables de Amrica Latina. Segn el Banco Mundial, el FMI y la ONU el pas tiene el ingreso per cpita ms alto de Amrica central, el cual es de unos 13.090 dlares; es adems el mayor exportador e importador a nivel regional segn la CEPAL. En su economa se ha observado que el PIB tiene ms de veinte aos seguidos de crecimiento sostenido, adems de esto el pas est clasificado en la categora de grado de inversin por parte de las empresas calificadoras de riesgo: Standard and poors, Moodys y Fitch Ratings.

Acuerdos Comerciales
Panam es miembro de la Organizacin Mundial de Comercio OMC, desde el 6 de septiembre de 1997, de igual forma es beneficiario de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) y del Sistema General de Preferencias de los Pases Industrializados (SGP). Actualmente Panam tiene cinco (5) Acuerdos de Libre Comercio, uno de ellos an no est en vigencia y tres (3) Acuerdos de Alcance Parcial. Acuerdos de Libre Comercio: Panam-Chile (2006) Panam-Singapur (2006) Panam-Taiwn (2003) Panam-Centroamrica (Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua) (2002) Panam-Estados Unidos (Pendiente de entrar en vigencia) (2007) Acuerdos de Alcance Parcial: Panam-Colombia (1993)
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Panam-Repblica Dominicana (1985) Panam-Mxico (1985)

Infraestructura para el comercio

Panam cuenta con 68 aeropuertos, cinco cuentan con la infraestructura necesaria para adelantar operaciones internacionales. El principal aeropuerto comercial es Tocumen, ubicado a 19 Km de Ciudad de Panam, 19 aerolneas comerciales registran operaciones y cuenta con una pista principal de 3.050 metros de largo. Su rea de carga es de 7.2 kilmetros cuadrados en la que operan cerca de 16 lneas areas, 5 operadores y 13 Consolidadores de carga. Este aeropuerto no cuenta con almacenaje propio dentro del terminal; a menos que el AWB (conocimiento de embarque areo) especifique permanencia en Panam. En cuanto al acceso martimo, Panam lleva la delantera en Amrica Latina, cuenta con 35 puertos y muelles, 5 de ellos tienen todas las facilidades modernas para el manejo de carga. Los Puertos pblicos de Balboa (Ocano Pacfico) y Cristbal (Ocano Atlntico) localizados en ambos extremos del Canal de Panam, tienen la funcin de centros principales de carga para las rutas de comercio entre oriente y occidente. Estos puertos estn equipados con extensas facilidades para manejar contenedores, carga general, a granel y barcos de pasajeros, el primero de ellos cuenta con 1.196 metros de muelle de aguas profundas, 16 hectreas para manejo de contenedores y 14 gras prtico mientras que el segundo tiene 9 muelles (5 de ellos multipropsito) y 6 gras prtico Panamax. En Panam se localiza la zona franca de mayor actividad en el hemisferio occidental, la Zona Libre de Coln. En esta zona es aceptada toda la mercanca libre de gravmenes aduaneros, la re-exportacin es igualmente libre de impuestos salvo para aquellos productos manufacturados dentro de Zona Franca que contengan insumos de origen panameo, sobre los cuales se aplican impuestos a la exportacin.

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Anlisis Exportaciones
A continuacin se referencia la grafica de comportamiento de las exportaciones a Panam:

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Productos de principal importacion de Panama:

Mxico
Nivel de ingresos: mediano alto. PIB (US$ a precios actuales): $1, 153, 343, 069,401 billones 2011 Crecimiento del PIB 3.9% Poblacin total: 114, 793,341 millones 2011 Inflacin: 3.4%

Ciudades Principales Guadalajara, Ciudad Netzhualcoyotl, Monterrey, Puebla, Len, Jurez, Tijuana, Mrida, Chihuahua, Veracruz, Acapulco, Mexicali, Toluca. El mayor desarrollo comercial, industrial y financiero se encuentra en las ciudades de Saltillo, Monclova, Monterrey, Quertaro y San Luis Potos. Moneda: La unidad monetaria es el peso mexicano, emitido en billetes de 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos y en monedas de 10, 20 y 50 centavos y en 1, 2, 5, 10 y 20 pesos (aunque esta ltima de muy poca circulacin)

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Mxico, es la segunda economa ms grande de Amrica Latina, se expandi a buen ritmo durante la mayor parte del pasado ao. Aunque la economa est expuesta a fluctuaciones dependientes de la economa de los EE. UU, Mxico est bien posicionado para responder a una desaceleracin mundial, particularmente en el frente externo y monetario. Respecto al panorama econmico se puede establecer que el crecimiento econmico permanecer en 3,9% durante 2012, mientras que el prximo ao se desacelerar a alrededor de 3,6%. El crecimiento est motorizado por el consumo privado y la inversin (impulsada por una inflacin relativamente estable y el crecimiento crediticio). El precio del petrleo podra descender luego de un crecimiento mundial ms dbil, impactando de manera significativa en las finanzas pblicas mexicanas del ao prximo. Las exportaciones de bienes manufacturados muestran un fuerte desempeo con tasas de crecimiento anual de ms de 10%, encabezadas por el sector automotor que representa ms de un cuarto de las mismas. Mxico ha tenido una larga asociacin con el Grupo del Banco Mundial que abarca la entrega de un completo men de servicios financieros, conocimientos y la coordinacin de servicios. Adems, ha habido una participacin activa en el intercambio con otros pases por medio de los cuales se han fortalecido diferentes reas de comercio, implementando diversas alianzas estratgicas para mejorar las relaciones entre pases incluyendo a Colombia.

Aunque el crecimiento del PIB en Mxico ha sido satisfactorio, se espera que siga aumentando de manera positiva, aunque se toma encuentra que se puede generar
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Tratados de Libre Comercio

Aprovechamiento TLC-Mxico:

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Acuerdos Internacionales
Colombia y Mxico hacen parte de grupos de integracin como el ALADI, que es el mayor grupo latinoamericano de integracin, por medio del cual se promueve la integracin a nivel econmico y social, estableciendo un mercado comn, entre los acuerdos suscritos se encuentra: Acuerdos de Complementacin Econmica:

Acuerdos bilaterales o plurilaterales que prevn el establecimiento de zonas de libre comercio: por medio del cual se hace la eliminacin total de los gravmenes y otras restricciones para el universo arancelario, en algunos casos con excepciones. Por medio del G3 se form una zona de libre comercio entre Mxico, Colombia y Venezuela, por medio del cual se han incrementado notoriamente las exportaciones de Colombia hacia los dems pases miembros

Anlisis Exportaciones

El sector de la marroquinera en Mxico, se ha caracterizado por mantener una balanza comercial negativa (dficit), especialmente en productos de cuero y piel, destacando las importaciones de pieles provenientes de Estados Unidos 67%, Argentina 9%, Italia y Brasil con el 4%, entre otros. En relacin a los artculos terminados, realizados con dicho material, sobresalen las importaciones procedentes de Estados Unidos 41%, China 39%, Italia, Francia, Filipinas y Espaa con 2% cada uno.

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Exportaciones de Colombia a Mxico

Con una participacin del 0.3% de las importaciones mexicanas, los productos que ms se exportan desde Colombia a Mxico son: Combustibles, confecciones, plsticos y sus manufacturas, productos de la industria editorial y artes grficas y productos elctricos. Arancel promedio: 3.77% Teniendo en cuenta que el arancel que pagan los pases que no tienen acuerdos comerciales con Mxico es de 13.5% el arancel atribuido a Colombia es muy bajo.

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Estados Unidos es el principal proveedor de Mxico, con una participacin del 50% sobre el valor total importado por Mxico. Le siguen en importancia China con el 11%, Japn con el 6%, Alemania y Corea con el 4% y Canad con el 3%. Colombia ocupa el puesto 27 y solo participa con el 0.3% del valor importado por Mxico.

Vas de Exportacin
PAIS DE DESTINO MEXICO VIA SUMA TOTAL VALOR FOB (US$)
244038,41

SUMA TOTAL VALOR CIF (US$)

244040,91 243853,06 187,85

Area Martima

243850,56 187,85

Infraestructura area4 Mxico posee la infraestructura aeroportuaria ms desarrollada de Latinoamrica, conformada por 1,839 pistas, de las cuales 228 se encuentran pavimentadas. Cuenta con 86 aeropuertos (57 internacionales y 29 nacionales) y numerosos aerdromos. Los principales aeropuertos de Mxico son: Mxico DF., Monterrey, Guadalajara, Mazatln, Mrida, Acapulco, Cancn, Puerto Vallarta, Bajo, Hermosillo, Tijuana y San Jos del Cabo. Desde Colombia Hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico Benito Jurez, que es el principal aeropuerto del pas y de Latinoamrica en cuanto a conexiones con el resto del mundo y volumen de pasajeros. Infraestructura portuaria mexicana:5 Mxico posee una gran infraestructura portuaria que le permite y facilita sus operaciones comerciales con el resto del mundo; cuenta con 22 puertos comerciales, de los cuales los principales son: Altamira, Veracruz, en el Golfo de Mxico y Lzaro Crdenas y Manzanillo, en la Costa del Pacfico. Ms del 60% del trfico martimo de mercancas es manejada por ellos. Les siguen en importancia Acapulco, Puerto Vallarta, Guaymas, Tampico, Topolobampo, Mazatln y Tuxpan.

NUEVOS DESTINOS DE EXPORTACION PARA COLOMBIA. Perfil de Mxico. Tomado desde la pgina de internet: http://www.araujoibarra.com/productos/documentos/MEXICO.pdf 5 NUEVOS DESTINOS DE EXPORTACION PARA COLOMBIA. Perfil de Mxico. Tomado desde la pgina de internet: http://www.araujoibarra.com/productos/documentos/MEXICO.pdf

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Hbitos de consumo
En los ltimos aos, Mxico la industria de la marroquinera en Mxico Ha tomado gran valor debido al auge que ha presentado la manufactura de artculos de piel impulsado a su vez por la moda. All se fabrican cinturones con piel de becerro cuyo precio es muy competitivo en los mercados internacionales. Hace aproximadamente 15 aos, los compradores mexicanos, no tenan en cuenta la moda al momento de realizar sus compras, simplemente compraban de acuerdo a su estilo de vida y su presupuesto. Pero en la actualidad, los consumidores mexicanos se han integrado de gran manera a las tendencias de la moda, siendo cada vez ms exigentes en lo referente a la calidad, la variedad y la relacin entre el valor y el precio. Los mexicanos ponen gran inters en las marcas, a tal punto que varios de los consumidores se basan en informacin que obtienen en revistas fashion y las guas de estilo como el libro amarillo, muy utilizado en Mxico por medio del cual se realiza una publicacin semestral de El Palacio que cubre editorialmente la moda y los estilos, aunque no hay que olvidar que la moda y los estilos vienen enlazados con el presupuesto del cliente, por lo que tambin se encuentran productos de gran variedad de precios.

Principales competidores:
Zara: Con la llegada de esta cadena de prendas de vestir para mujeres, se produjo un gran cambio en la percepcin de la moda en las mujeres y eventualmente en los hombres. Dichos almacenes manejan estrategias de venta bastante particulares, por medio de las cuales se manejan bajos precios, gran variedad de artculos, rotacin de inventarios que adems son bastante reducidos motivo que impulsa de a las compradoras a consumir de forma urgente, otro punto de gran relevancia es que manejan estilos para todas las edades.

Zonas Francas
La exportacin de cinturones de cuero se realizar como Usuario Industrial de Bienes, ya que se cuenta con la persona jurdica, legalmente establecida en Colombia, que cuenta con Nit propio, para poder realizar actividades empresariales dentro de las respectivas zonas francas.

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MEXICO cuenta con 4 zonas francas principales6

Logistik Free Trade Zone: ubicado a 722 Km. de la frontera con Laredo TX sobre el corredor industrial de mayor crecimiento en el pas, en San Luis Potos. Su principal objetivo es la prestacin de servicios de logstica y manejo de carga, as como la adquisicin, importacin, enajenacin y arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles, hoy da conocida comercialmente como LOGISTIK. Parque Logstico, Industrial Park: Localizado en San Luis Potos WTC. Industrial San Luis Potosi, es un desarrollo industrial y logstico de clase mundial nico en su tipo, ofreciendo una terminal de Ferrocarril, oficinas de Aduanas, Recinto Fiscalizado Estratgico (RFE), y los servicios de bienes races ms completos en el mercado. Cuenta con la mejor ubicacin en Mxico. Se encuentra cerca de la carretera ms importante y la va frrea en Mxico (la carretera de NAFTA y el Ferrocarril NAFTA). Dentro de un radio de 250 millas de WTC Industrial San Luis Potos se concentra el 75% del PIB de Mxico. Parque Industrial Pical Pantaco: bodegas de almacenamiento y centros de distribucin en corazn de azcapotzalco. Puerto Interior Guanajuato: Permite la importacin de insumos directamente al sitio de su proceso industrial sin el pago de los impuestos, as como operaciones de produccin y almacenaje. Nuevo rgimen de operacin para el comercio exterior en Mxico. Dentro del territorio de este parque industrial se permite introducir, manufacturar, almacenar y enviar productos fuera de Mxico sin el pago de impuestos al comercio exterior e IVA, siempre y cuando se retornen al extranjero.

Secretaria de relaciones exteriores. Embajada de Mxico en Ecuador. Tomado desde la pgina de internet: http://embamex.sre.gob.mx/ecuador/index.php?option=com_content&view=article&id=106:zonas-francasen-mexico&catid=12:preguntas-frecuentes&Itemid=28

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Estados Unidos
Nivel de ingresos: Alto. Miembros de OCDE. PIB (US$ a precios actuales): $14,99 billones 2011 Poblacin total: 311,6 millones 2011 Dato de inflacin: 1,741 % Ciudades principales: New York, Washington DC, Seattle, Atlanta, Houston, Chicago, Los ngeles, Miami, Boston, California, Charlotte, Columbia. Moneda: La unidad de la moneda en Estados Unidos es el dlar que est subdividido en 100 Centavos. Las monedas son: el penny de cobre (1 Centavo) y cuatro monedas de nquel: el nickel (5 Centavos), el dime (10 Centavos), el quarter (25 Centavos), y el medio dlar (50 Centavos). Las monedas de un dlar de plata son raras de encontrar mientras que el dlar dorado esta en circulacin desde el ao 2000. Estados Unidos posee la economa nacional ms grande del mundo, su PIB nominal representa aproximadamente una cuarta parte del PIB nominal mundial.

Tratados de Libre Comercio7

La relacin entre Colombia y estados Unidos desde hace muchos aos ha sido positiva, presentando crecimiento a niveles cada vez mayores. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, motivo que favoreci la implementacin del TLC, adems de las ayudas propiciadas por Estados Unidos a Colombia en la lucha contra el narcotrfico, en la mejora a la educacin, entre muchos otros aspectos. El 22 de Noviembre de 2006 en Washington se celebr el Acuerdo de Promocin Comercial entre Estados Unidos y Colombia, por medio del cual se ha logrado eliminara
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Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos. Tomado desde la pgina de internet: http://tlc-eeuu.proexport.com.co/select/index.php

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aranceles, permitiendo a la economa colombiana crecer de manera significativa y disminuir el desempleo. Para el mercado del cuero y sus manufacturas, se consolidaron y
ampliaron las preferencias comerciales del ATPDEA.

As como est establecido en el acuerdo por medio del cual se firmo el TLC entre Colombia y Estados Unidos: El TLC es un acuerdo generador de oportunidades para todos los colombianos, sin excepcin, pues contribuye a crear empleo y a mejorar el desempeo de la economa nacional. Inicialmente beneficia a los sectores exportadores porque podrn vender sus productos y servicios, en condiciones muy favorables, en el mercado estadounidense. Pero no slo a los exportadores, tambin a todos los dems productores nacionales. Los temas que se negociaron fueron los considerados como generales, es decir, acceso a mercados, en sus dos vertientes (industriales y agrcolas); propiedad intelectual; rgimen de la inversin; compras del Estado; solucin de controversias; competencia; comercio electrnico; servicios; ambiental y laboral.8

Anlisis Exportaciones

Exportaciones de Colombia a Estados Unidos:

En 2011, las exportaciones de Colombia a Estados Unidos, alcanzaron US$21.720,2 millones, 28,4% ms que en 2010 (US$16.917,9 millones) y representan el 38,1% de las exportaciones totales colombianas. Entre enero y junio de 2012 las exportaciones alcanzaron un total de US$116.322,6 millones, cifra 11,5% mayor al total registrado en el mismo periodo de 2011, cuando reportaron US$10.434,47 millones9.

8 RESUMEN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS. Alcance del Acuerdo. Tomado desde la pgina de internet: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=723
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TLC Colombia-Estados Unidos. Relacin comercial. Tomado desde la pgina de internet: http://tlc-eeuu.proexport.com.co/conozca-estados-unidos/relacion-comercial

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Arancel promedio: A partir de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos estos productos
pagarn un arancel del 0%. Participacin subsectores en las exportaciones colombianas a Estados Unidos:

Gerencia Flores frescas Banano Confecciones Derivados del caf Manufacturas de hierro o acero Plstico (plstico y caucho) Plstico en formas primarias Manufacturas de cuero Maquinaria industrial Productos qumicos orgnicos Otros TOTAL

Val. FOB Ene- Val.FOB Ene- Part.% EneVar.% Ene-Jun Jun Jun Jun 2012 2011 2012 2012 595,47 110,28 115,02 76,00 39,51 30,27 25,71 24,38 20,89 23,26 341,241 1.402,01 527,52 106,21 104,66 65,68 48,79 32,64 29,23 20,19 20,15 19,37 350,20 1.324,62 39,8% 8,0% 7,9% 5,0% 3,7% 2,5% 2,2% 1,5% 1,5% 1,5% 26,4% 100,0% -12,9% -3,8% -9,9% -15,7% 19,0% 7,2% 12,1% -20,8% -3,7% -20,1% 2,6% -5,8%
Fuente: DANE

Vas de Exportacin
SUMA TOTAL VALOR FOB (US$)
220813,4

PAIS DE DESTINO

VIA

SUMA TOTAL VALOR CIF (US$)

229940,26

ESTADOS UNIDOS

Area

220813,4

229940,26

Infraestructura area10: Estados Unidos cuenta con 14,947 aeropuertos, donde varios son los
ms grandes y de mayor movimiento del mundo. La oferta de servicios directos desde Colombia se concentra en los Aeropuertos de John F. Kennedy International (Nueva York), Los ngeles

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PERFIL DE LOGSTICA DESDE COLOMBIA HACIA ESTADOS UNIDOS. Tomado desde la pgina de internet: http://tlc-eeuu.proexport.com.co/sites/default/files/documentos/Perfil%20Estados%20Unidos.pdf

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International, George Bush International (Houston), Memphis International Airport, HartsfieldJackson Atlanta International Airport y Miami International Airport. Adicional a los servicios directos, otras aerolneas tienen las posibilidades de recibir carga en Colombia y llevarla a Estados Unidos en servicio con trasbordo desde: Ciudad de Panam y Ciudad de Mxico.

Infraestructura martima11: Estados Unidos posee una infraestructura portuaria compuesta por ms de 400 puertos y sub puertos, de los cuales 50 manejan el 90% del total de toneladas de carga. Estn localizados estratgicamente en los Ocanos Pacfico y Atlntico. Algunos de los puertos estadounidenses se encuentran dentro del rango de los ms grandes y de mayor movimiento de carga del mundo. Para la costa Este se destacan por la afluencia de
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PERFIL DE LOGSTICA DESDE COLOMBIA HACIA ESTADOS UNIDOS. Tomado desde la pgina de internet: http://tlc-eeuu.proexport.com.co/sites/default/files/documentos/Perfil%20Estados%20Unidos.pdf

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navieras con servicio directo y regular los puertos de: Houston, Nueva York, Baltimore, Savannah, Jacksonville, Port Everglades, Miami, New Orleans y Charlestn. Por otro lado, en la costa Oeste se maneja la oferta de servicios desde Colombia, en su mayora hacia los puertos de Los ngeles y Long Beach.

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Puertos con mayores importaciones de productos de cuero, calzado y marroquinera:

Se puede establecer que el Valle del Cauca y el Quindo tienen ventajas en el momento de realizar las exportaciones, ya que tienen acceso ms rpido y con menores costos al puerto de Buenaventura.

Hbitos de consumo
Respecto al sector de las manufacturas en cuero, el consumo estadounidense de accesorios como los cinturones fabricados con dicho material, ha sido creciente gracias las tendencias de la moda, que se manifiestan por medio de los regalos y las compras compulsivas.

Principales competidores:
Los principales competidores en el sector de la marroquinera teniendo en cuenta el mayor valor agregado son China, Vietnam e Italia, como se puede observar en el siguiente grfico: Importaciones de EEUU de cuero, calzado y marroquinera, por pas de origen, 2011, US$ millones:

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Fuente: UNComtrade, clculos propios

Por medio de grfico anterior, se puede observar que Colombia presenta gran desigualdad a nivel competitivo frente a los otros pases que exportan a Estados Unidos, factor que es de gran relevancia en el momento de querer exportar nuestro producto a este pas, ya que Colombia compite en la gran mayora contra pases asiticos, los cuales cuentan con importantes economas de escala y salarios muy bajos, lo que quiere decir, que Colombia debe competir por el precio y no por la calidad, se deben incluir estrategias para no presentar prdidas en el mercado, como lo son las diferenciacin y sofisticacin de los cinturones de cuero, entre otras. Niveles de Precio de cinturones, principales competidores en Bogot: Cueros Vlez: US$ 12 a US$ 27 Boots & Bags: US$ 13.4 a US$ 19.4 Darpiel: US$ 10.84 a US$ 14.5

Etiquetado exigido en el mercado estadounidense:

Todo tipo de prendas o accesorios de vestir que quieren ser comercializadas en los Estados Unidos, debe cumplir con las normas establecidas en los Textile and apparel Acts los cuales son emitidos por las autoridades competentes de dicho pas, como los son: CBP (Customs and Border Protection Agency) y la FTC (Federal Trade Commission). Principalmente las marquillas deben contener:

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El contendido de las fibras El pas de origen La identidad del productor o del importador Las instrucciones de lavado Las marquillas deben estar pegadas a la prenda de forma permanente

100% Cuero Made in Colombia RN 00003

Anexos
Documentos requeridos para el envo Comercial: Documento de transporte, sea este el conocimiento de embarque (B/L), la gua area (AWB) o certificado del portador, (nombramiento del consignatario para objetivos de aduana) como comprobante del derecho que tiene el consignatario para que pueda realizar la entrada a destino o internacin. Factura comercial (con tres copias), emitido por el vendedor, este debe reflejar el valor por unidad y total, y la descripcin de la mercanca. Manifiesto de Carga o Ingreso, formulario de aduana 7533o Despacho Inmediato formulario de aduana 3461. Listas de bienes (Packing List), si es pertinente y otros documentos necesarios para determinar si la mercanca puede ser admitida. (Nota: efectivo 02-Jul-98, el lmite de Entrada Informal aument de USD 1250 a USD 2000. Este cambio no afecta entradas que requieren una Entrada Formal, sin tener en cuenta el valor.)

Documento de transporte areo, Air Waybill, por medio del cual se tiene conocimiento del embarque areo, no es negociable y no da propiedad de la mercanca. Es emitida por la aerolnea al entregar la carga para el embarque areo. Es un documento que sirve como evidencia de haber completado el contrato de flete, facturas de flete, certificados de seguro y la declaracin de aduanas. Adems, all se consignan indicaciones al personal del transportista sobre el manejo, despacho y entrega de los envos. El paquete Air Waybill (AWB) se encuentra organizado de loa siguiente manera: Hoja No.1: Verde Original, para el transportista emisor Hoja No.2: Rosada Original, para el destinatario Hoja No.3: Azul, para el remitente
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Copia No.4: Anaranjada, recibo de entrega Copia No. 5: Gris, para el aeropuerto destino Copia No. 6: Gris, para el 3er transportador Copia No. 7: Gris, para el 2do transportador Copia No. 8: Gris, para el 1er transportador Copia No. 9: Gris, para la agencia emisora Copia No. 10 a 12: Gris, suplementarias

Documentos que materializan el contrato de transporte internacional y normas que los rigen:

Fuente: ALADI 2010

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Competencia de mercado
Es importante definir los principales competidores a nivel mundial para establecer la matriz DOFA, que es una herramienta fundamental para determinar las oportunidades y amenazas, debilidades y fortalezas que se tienen para poder incursionar en los mercados realizando las exportaciones a los pases analizados anteriormente como potenciales clientes del producto. A continuacin se presentan unas series de graficas y cuadros de cifras de exportaciones e importaciones para las manufacturas en cuero a nivel mundial, estos datos son del ao 2012.

Tomado de: http://trade.nosis.com

Los cuadres de cifras que se representan estn dadas en miles de dlares USD:

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Tomado de: http://trade.nosis.com

Tomado de: http://trade.nosis.com

Al analizar las cifras del ao anterior se observa la gran competencia que existe frente a China, Italia, Francia, India, Alemania, entre otros quienes son los principales proveedores de productos de manufacturas en cuero del mundo, la cifra en miles de dlares es representativa sin lugar a duda lo que nos muestra que estamos frente a competidores con grandes ventajas y gran liderazgo en el mercado.
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El comportamiento de los exportadores a nivel mundial ha prevalecido en el tiempo como se observa en el siguiente grafico, donde los paises mencionados anteriormente han liderando las cifras de exportacion los ultimos tres aos, aunque se ha observado una reduccion importante en las cifras de exportacion de los productos de manufactura en cuero en general.

Tomado de: http://trade.nosis.com

En cuanto a las importaciones a continuacin se presenta el grafico de los principales pases importadores de los productos, su volumen de importacin y los pases que han sido sus proveedores con su cifra respectiva, igualmente para el ao 2012:

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Tomado de: http://trade.nosis.com

A nivel mundial la industria de manufacturas en cuero esta liderada por grandes economas que por tener en si mayor desarrollo y uso de tecnologas mas eficientes tienen la capacidad de producir mas y a menor costo. Para nuestra empresa el reto principal esta en posicionar un producto igualmente competitivo que no deje de lado la calidad y el diseo que nos caracterizan, y que tengan adems precios competitivos. Un aspecto muy importante es el crecimiento del sector que se ha evidenciado en el interior del pas, lo que nos muestra la gran capacidad que tenemos y las potenciales oportunidades de fortalecer la industria y as aumentar el volumen de exportaciones a otros pases del mundo.

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Web grafa
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra602.pdf http://foroscidet.org/cidetdwld/ptp/perfilcomercialdelasrelacionescolombiapana ma.pdf http://antiguo.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo4053 DocumentNo7383.PDF http://www.contraloria.gob.pa/archivos_informesdelc/Informe%20TrimMarzo%20 2011/INFORME%20NEW.pdf GUIA COMERCIAL A ESTADOS UNIDOS. Proexport Colombia 2012. http://www.proexport.com.co/sites/default/files/Guia_Comercial_Estados_Unidos _2012.pdf Secretaria de relaciones exteriores. Embajada de Mxico en Ecuador. Tomado desde la pgina de internet: http://embamex.sre.gob.mx/ecuador/index.php?option=com_content&view=artic le&id=106:zonas-francas-en-mexico&catid=12:preguntas-frecuentes&Itemid=28 Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos. Tomado desde la pgina de internet: http://tlc-eeuu.proexport.com.co/select/index.php RESUMEN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS. Alcance del Acuerdo. Tomado desde la pgina de internet: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=723 TLC Colombia-Estados Unidos. Relacin comercial. Tomado desde la pgina de internet: http://tlc-eeuu.proexport.com.co/conozca-estados-unidos/relacion-comercial PERFIL DE LOGSTICA DESDE COLOMBIA HACIA ESTADOS UNIDOS. Tomado desde la pgina de internet: http://tlceeuu.proexport.com.co/sites/default/files/documentos/Perfil%20Estados%20Unid os.pdf http://www.fonaes.gob.mx/doctos/pdf/guia_empresarial/piel_marroquineria.pdf http://www.araujoibarra.com/productos/documentos/MEXICO.pdf Noticias/ estadsticas Investigacin macroeconmica mundial
http://es.kushnirs.org/macroeconomica/gdp/gdp_italy.html

http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/120503_PresentacionesMexico_8 3_tcm346-320821.pdf?ts=632013
http://www.gerencie.com/contratos-forwards.html http://trade.nosis.com http://www.colombiatrade.com.co

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