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TOP 25 der Managementberatungs-Unternehmen in Deutschland 2011

Umsatz in Deutschland in Mio. Euro 2011


1 McKinsey & Company Inc., Dsseldorf *) 1) 2 The Boston Consulting Group GmbH, Dsseldorf/Mnchen *) 3 Roland Berger Strategy Consultants GmbH, Mnchen *) 4 Oliver Wyman Group, Mnchen *) 5 Accenture GmbH, Kronberg *) 2) 6 Deloitte Consulting GmbH, Dsseldorf 2) 7 Booz & Company GmbH, Dsseldorf *) 8 A.T. Kearney GmbH, Dsseldorf 9 Bain & Company Germany Inc., Mnchen *) 10 Capgemini Consulting, Berlin 2) 11 Steria Mummert Consulting AG, Hamburg 12 IBM Global Business Services, Ehningen *) 2) 13 BearingPoint GmbH, Frankfurt am Main 14 KPMG AG WPG, Berlin *) 2) 15 Towers Watson GmbH, Frankfurt am Main *) 16 Ernst & Young GmbH, Stuttgart *) 2) 17 PricewaterhouseCoopers AG WPG, Frankfurt am Main 2) 18 Zeb/Rolfes.Schierenbeck.Associates GmbH, Mnster 19 Mercer Deutschland GmbH, Frankfurt am Main *) 20 Simon-Kucher & Partners GmbH, Bonn *) 21 Management Engineers GmbH & Co. KG, Dsseldorf *) 22 Arthur D. Little GmbH, Frankfurt am Main *) 23 Horvth AG (Horvth & Partners Gruppe), Stuttgart 24 Kienbaum Management Consultants GmbH, Gummersbach *) 25 d-fine GmbH, Frankfurt am Main *) Umsatz- und/oder Mitarbeiterzahlen teilweise geschtzt. Aufnahmekriterium fr diese Liste: Mehr als 60 Prozent des Umsatzes werden mit klassischer Unternehmensberatung wie Strategie-, Organisations- und Prozessberatung sowie HRBeratung erzielt. Die Rangfolge der bersicht basiert auf kontrollierten Selbstausknften der Unternehmen und Schtzungen der Lnendonk GmbH ber in Deutschland bzw. von Deutschland aus bilanzierte/erwirtschaftete Umstze. COPYRIGHT: Lnendonk GmbH, Kaufbeuren 2012 - Stand 16.05.2012 (Keine Gewhr fr Firmenangaben) >600,0 490,0 420,0 265,0 259,0 258,0 256,0 245,0 242,0 240,5 239,9 220,0 218,0 170,0 110,0 108,0 103,0 99,9 83,5 77,0 74,2 64,4 61,5 57,5 56,6

Unternehmen

Mitarbeiterzahl in Deutschland 2011


2.300 1.730 1.300 700 760 1.260 575 628 550 860 1.664 1.200 1.227 940 800 570 640 618 620 333 133 205 262 235 322

Gesamtumsatz in Mio. Euro


(Nur Unternehmen mit Hauptsitz bzw. der Mehrheit ihres Grund- und Stammkapitals in Deutschland)

Die aktuelle Lnendonk-Liste 2012

2010
>500,0 444,0 406,0 255,0 201,0 211,0 245,0 221,0 210,0 214,0 236,0 203,0 207,0 160,0 100,0 88,0 88,0 100,1 76,0 63,2 70,0 60,5 55,6 52,0 49,9

2010
2.300 1.620 1.200 700 650 1.293 560 587 500 830 1.668 1.200 1.200 900 750 570 520 604 590 300 125 185 250 225 284

2011

2010

700,0

678,0

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1) Umsatz > 600 Mio. Euro Umsatzschtzungen in "Grer-als-Darstellung" aus jeweils aktueller Sicht 2) Anteilige Umstze mit Managementberatung in Deutschland

130,0 121,3 84,8 85,0 63,0 65,7

124,0 105,4 80,0 80,1 57,0 53,9

LNENDONK-LISTE 2012: DIE TOP 25 MANAGEMENTBERATUNGS-UNTERNEHMEN


IN DEUTSCHLAND

Kaufbeuren, 16. Mai 2012. Nachdem sich der deutsche Markt fr Managementberatung von dem Einbruch 2009 bereits im Jahr 2010 erholt hatte, ist die Branche auch 2011 erneut krftig gewachsen. Das vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V. geschtzte Marktvolumen fr klassische Management- und Unternehmensberatung mit dem gesamten Themenspektrum von Strategie, Organisation, Informationstechnik, Fhrung, Betriebswirtschaft, Logistik und Marketing betrug 2011 rund 20,6 Milliarden Euro (2010: 18,9 Mrd. Euro). Der Zuwachs dieses Marktes lag damit gegenber 2010 bei gut 9 Prozent, nach rund 7 Prozent im Vorjahr. Gliedert man die IT-Beratung aus dieser Gesamtsumme aus, so weist 2011 der deutsche Markt fr klassische Managementberatung mit den Themen Strategie, Organisation, Fhrung, Betriebswirtschaft, Logistik und Marketing 16 Milliarden Euro (2010: 14,7 Mrd. Euro) auf. Der Zuwachs dieses bereinigten Marktsegmentes fiel damit gegenber dem Vorjahr 2010 mit knapp 9 Prozent etwa gleich hoch wie beim gesamten Unternehmensberatungsmarkt aus. Nach Schtzungen des BDU sind auf dem gesamten deutschen Beratungsmarkt 14.100 Unternehmen als Anbieter ttig. Aus dem Kreis dieser Unternehmen hat die Lnendonk GmbH, Kaufbeuren, wieder die 25 Gesellschaften ermittelt, die im Jahr 2011 die hchsten Umstze in Deutschland erzielt haben und jeweils mindestens 60 Prozent ihres Umsatzes mit klassischer Managementberatung erwirtschaften.

Das Ranking der Top 25 Managementberatungs-Unternehmen erfolgt wegen der besseren Vergleichbarkeit der Anbieter hinsichtlich ihrer Position im deutschen Markt, nach deren Inlandsumstzen in Deutschland. Jedoch enthlt die Liste zustzlich die jeweiligen Gesamtumstze der Unternehmen, die ihren Hauptsitz bzw. ihre Kapitalmehrheit in Deutschland haben. In der Top 25-Liste der deutschen Managementberatungen gibt es wieder einige Verschiebungen und nderungen. Da die LnendonkListen Marktsektoren stets von der Spitze her abbilden, entschied sich die Lnendonk GmbH, seit dem vergangenen Jahr auch anteilige Beratungsumstze groer Dienstleistungs- und TechnologieUnternehmen zu bercksichtigen. Der Grund: Diese Unternehmen werden sowohl vom Wettbewerb als auch von Kundenunternehmen als relevante Anbieter gesehen beziehungsweise beauftragt und weisen Umsatzanteile fr Managementberatung in dreistelligen Millionen-EuroVolumina aus. In diesem Jahr rcken durch diese Entscheidung die Unternehmen KPMG AG WPG, Berlin, Ernst & Young GmbH, Stuttgart, und PricewaterhouseCoopers AG WPG, Frankfurt am Main, mit ihren anteiligen Managementberatungsumstzen (ohne wirtschaftsprfungsnahe Beratung) in die Top 25 ein. Nicht mehr in der aktuellen Lnendonk-Liste unter den Top 25 vertreten sind die Porsche Consulting GmbH, Bietigheim-Bissingen, die KPS AG, Mnchen, und die Alix Partners GmbH, Mnchen. Das Unternehmen McKinsey macht derzeit keine Angaben zu seinen Umstzen fr den deutschen Markt. Aber durch Recherchen in Wettbewerbs- und Kundenunternehmen konnte sichergestellt werden, dass das Unternehmen unbestritten Platz 1 des deutschen Marktes 2

einnimmt. Daher wurde auf eine konkrete Umsatzangabe verzichtet und die Position erneut mit einer aus aktueller Sicht abgesicherten Grer-als-Darstellung versehen. Bei den individuellen Vernderungsraten der Inlandsumstze der 25 fhrenden Unternehmen in Deutschland weisen 2011 23 Unternehmen positive Umsatzverlufe auf, davon 13 mit zweistelligen Zuwachsraten. Ein Unternehmen verzeichnet fr 2011 einen minimalen Umsatzrckgang, fr McKinsey wurde aus methodischen Grnden keine Vernderung errechnet. Im Durchschnitt erzielten die fhrenden Unternehmen einen Zuwachs ihrer Umstze in Deutschland von knapp 11 Prozent (Median: 10%). Fr das laufende Jahr 2012 gehen die 25 fhrenden Managementberatungs-Unternehmen im Durchschnitt von einem Wachstum ihrer individuellen Unternehmensumstze um 9,5 Prozent aus. Auch die Erwartungen fr die mittelfristige Zukunft (2012-2017) sind ausgesprochen positiv. Fr die eigenen Umstze prognostizieren die fhrenden Unternehmen fr diesen Zeitraum mit 8,5 Prozent pro Jahr klare Wachstumstendenzen. Den gesamten Managementberatungsmarkt sehen die Unternehmen im laufenden Jahr 2012 allerdings nur mit 5 Prozent im Plus. Die Marktprognose fr den mittelfristigen Zeitraum bis 2017 ergibt im Durchschnitt 4 Prozent pro Jahr. Das bedeutet, dass die fhrenden Managementberatungs-Unternehmen ihr individuelles Wachstum zu betrchtlichen Teilen durch Marktanteilszugewinne von anderen Anbietern erzielen wollen. Zustzlich zu ihren Umstzen mit Kunden im deutschen Inland erzielten die sieben Unternehmen unter den Top 25, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben, Umstze mit Kunden im Ausland in Hhe von rund 403 Millionen Euro. Das entspricht einer durchschnittlichen Exportquote an den jeweiligen Gesamtumstzen dieser sieben Unternehmen von 23 Prozent (2010: 23%). 3

Die Top 25 der Managementberatungs-Unternehmen in Deutschland sind innerhalb ihrer Kundenunternehmen in allen Bereichen ttig. Nach eigenen Angaben verteilen sich die Umstze im Durchschnitt auf die einzelnen Unternehmensbereiche wie folgt: Unternehmensstrategie (22,2%), Informationstechnologie (17,5%), Corporate Finance (11,3%), Logistik/Supply Chain (7,4%), Human Resources (7,3%), Vertrieb (6,6%), Forschung & Entwicklung/Innovation (6,3%), Marketing (6,1%), Einkauf/Beschaffung (6,0%), Produktion/Fertigung (5,2%), Services/ Kundendienste (0,8%) und sonstige Bereiche (3,3%).

Bei den 25 fhrenden Managementberatungs-Unternehmen waren 2010 im Jahresmittel rund 22.116 Mitarbeiter (davon 20.432 im Inland) angestellt. Das waren im Durchschnitt 7 Prozent (Inland: 6,1%) mehr als 2010. Bezogen auf die Gesamtmitarbeiterzahlen (einschlielich der Mitarbeiter deutscher Unternehmen im Ausland) stieg der durchschnittliche Pro-Kopf-Umsatz von 249.000 Euro im Jahr 2010 auf 257.000 Euro im Jahr 2011.

Eine detaillierte Studie ber den Managementberatungsmarkt in Deutschland, in die ber 65 Unternehmen einbezogen werden, legt die Lnendonk GmbH im Juli 2012 zum Preis von 1.950,- Euro (zzgl. Mehrwertsteuer, inklusive Versand als PDF-Datei) vor.