Industria Siderúrgica

INDUSTRIA SIDERRGICA ESPAOLA
1.1 Panorama general
LA INDUSTRIA SIDERRGICA ESPAOLA 1.1 Panorama general

El ao 2007 comenz con un enorme impulso en el consumo aparente de productos siderrgicos, empujado por la prctica ausencia de parn invernal en la construccin. Esta situacin se recondujo a lo largo del ao y la correccin se agudiz en el tercer trimestre, ante la situacin derivada de la crisis norteamericana de hipotecas y los problemas de acceso al crdito por parte de algunas empresas. En Espaa la situacin de la construccin residencial, que ya vena anticipando una desaceleracin por la subida de los tipos de inters, empeor al unirse a los problemas derivados de la situacin inmobiliaria, con una brusca cada de las ventas de viviendas, tanto nuevas como usadas, y el consiguiente retraso en el inicio de la construccin de nuevas viviendas. En paralelo, la presin importadora proveniente de algunos pases terceros contribuy a agravar la situacin de ajuste de los inventarios. Esta presin se ha mantenido durante casi todo el ao, salvo en los dos ltimos meses, en que los que comenz a relajarse por la conjuncin de varios factores, desde una recuperacin de los precios en los mercados asiticos, hasta las medidas restrictivas puestas en marcha, tmidamente, por China y el anuncio del inicio de medidas de defensa comercial por parte de la siderurgia europea. En este contexto, la Industria Siderrgica Espaola ha sabido retomar el camino de la exportacin, a pesar de la desfavorable tasa de cambio del euro respecto del dlar, y mantener la actividad productiva. El consumo aparente disminuy ligeramente respecto del ao 2006, sobre todo en los productos largos.
1.1.1 Producciones bsicas

La produccin espaola de acero bruto alcanz en el ao 2007 el listn de los 19 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 3,2% interanual. Cabe destacar que la produccin espaola de acero bruto mantiene una tasa de crecimiento compuesto del 3,3% en los ltimos diez aos.
La siderurgia espaola sigue manteniendo un perl de horno elctrico en contraposicin a la mayora de los pases. As, en Espaa la produccin de acero bruto a partir de horno elctrico supone el 78% del total, mientras que la media mundial es del 32%. La produccin de laminados en caliente mantuvo un crecimiento ms moderado respecto del
La produccin de acero inoxidable, afectada por las incertidumbres sobre el precio del nquel, disminuy respecto del mximo histrico del ao 2006, aunque se mantiene por encima de 1,1 millones de toneladas. Por su parte, la produccin de otros aceros aleados se recuper respecto del ao 2006 hasta superar las ochocientas mil toneladas anuales.
ao anterior (2,4%), por los desequilibrios observados a partir del segundo semestre en el mercado nacional. La produccin total de laminados en caliente constituye un mximo histrico, con 18,75 millones de toneladas. En el conjunto de los ltimos diez aos, la tasa anual de crecimiento compuesto de los productos laminados en caliente fue del 5,5%.
Los productos planos mantuvieron la recuperacin iniciada en el ao 2006, con un total de 6,2 millones de toneladas, lo que supone una subida interanual del 5,5%. Los productos largos, que mantienen una tasa de crecimiento compuesto del 6,3% en la ltima dcada, superaron los 12,5 millones de toneladas, lo que representa un incremento interanual del 1,5%.
La reduccin ms signicativa en la produccin se experiment tanto en las chapas laminadas en fro (todas las calidades) como en la hojalata y chapas cromadas, que disminuyeron el 4% en trminos interanuales. La produccin de planos recubiertos (chapas galvanizadas, electrocincadas y con recubrimien-
to orgnico) se mantuvo ligeramente por encima de la del ao 2006 (+0,7%), marcando un mximo histrico de 2,8 millones de toneladas. La tasa de crecimiento compuesto de la ltima dcada para esta familia de productos es del 4,3%.
1.1.2 Entregas de las fbricas espaolas al mercado

Las entregas totales al mercado de las fbricas espaolas aumentaron ligeramente respecto del ao 2006 (+1,6%) hasta alcanzar 19,4 millones de toneladas. Los productos largos, fuertemente apoyados en la actividad exportadora, aumentaron las entregas el 3,7%, superando ampliamente los 12 millones de toneladas, mientras que las entregas de productos planos se mantuvieron ligeramente por debajo de las del ao anterior (-0,6%), situndose en 6,6 millones de toneladas. La fortsima presin importadora que sufri el mercado espaol y la desaceleracin del consumo en algunos productos ligados direc-
tamente a la construccin impulsaron la actividad exportadora de las empresas espaolas, que aumentaron sus entregas a los mercados exteriores en el 11,3%, mientras que las entregas nacionales disminuyeron el 1,5%, aunque se mantuvo la participacin en el conjunto del mercado espaol (61% del total corresponde a entregas nacionales). La distribucin geogrca de las entregas mantuvo el patrn tradicional por lo que respecta a Espaa y a la UE 27, que absorbieron respectivamente el 73,6% y el 19,9% de las entregas totales, mientras que las entregas a pases terceros supusieron el 6,6% del total. De entre las entregas a pases terceros destacan las dirigidas a frica, fundamentalmente a los pases del Magreb, que absorbieron el 2,3% de las entregas totales. A diferencia de lo sucedido en 2006, el peor comportamiento se observ en los productos
de acero inoxidable, seriamente afectados por la volatilidad del precio del nquel, en particular en el primer semestre del ao (ver ms adelante). Las entregas totales inoxidables se redujeron el 10%, siendo ms acusada la reduccin en productos planos que en productos largos y en las entregas al exterior que en las entregas nacionales. Los productos de otros aceros aleados aumentaron en conjunto el 11%, sobre todo en productos largos, como reflejo del buen momento de los mercados a que se dirigen, fundamentalmente el automvil y la construccin mecnica.
ritmo importador en el ltimo trimestre del ao, las importaciones totales alcanzaron mximos histricos, tanto en volumen como en valor. Las importaciones totales de productos siderrgicos y de primera transformacin alcanzaron los quince millones de toneladas, con un incremento interanual del 5,2%. En valor, las importaciones aumentaron el 15,8% hasta los 9.604 millones de euros. Mientras que las importaciones procedentes de los pases de la Unin Europea se mantuvieron en niveles similares a los del ao 2006, las de pases terceros crecieron el 14,7% en volumen, hasta superar los 5,4 millones de toneladas. La participacin de las importaciones de pases terceros en el conjunto del mercado de productos siderrgicos se ha duplicado en los tres ltimos aos, hasta alcanzar el 18% del total.
1.1.3 Comercio exterior siderrgico

El ao 2007 fue un ao de fortsima presin importadora, sobre todo procedente de pases terceros y concentrada en algunas familias de productos. A pesar de una importante reduccin del
Prueba de ello es que China (primer suministrador de los pases terceros) se convirti en el segundo suministrador del mercado espaol, superando a pases tradicionalmente presentes en nuestro mercado como Alemania, Italia o Portugal. China representa el 42% del total de las importaciones procedentes de pases terceros, lo que puede dar una idea de la magnitud de las mismas, mxime cuando se han concentrado en algunas familias de productos. Otros suministradores importantes del mercado espaol fueron Turqua, concentrada en productos largos, Brasil y Rusia. EE.UU., que haba estado ausente del mercado europeo, regres al mismo impulsado por la cada del dlar y la debilidad relativa del mercado norteamericano. Las exportaciones espaolas de productos siderrgicos y transformados aumentaron el 15% en volumen hasta alcanzar los 7,8 millones de toneladas. En valor las exportaciones crecieron
todava ms (+28,3%) hasta los 8.266 millones de euros, a pesar de las dicultades del tipo de cambio euro-dlar.
Al igual que sucede con la mayora de los sectores econmicos, las exportaciones espaolas se concentraron en los pases de la
Unin Europea, que absorbieron el 77% del total, con un incremento del 22% respecto del ao anterior. Francia, Portugal e Italia fueron los principales destinos, mientras que en las exportaciones a pases terceros, Argelia se ha convertido en el principal mercado de las exportaciones espaolas, seguido de Turqua y Marruecos. El saldo comercial siderrgico se mantuvo negativo tanto en volumen como en valor, si bien registr una recuperacin con respecto al ao 2006. En el primer caso el dficit se redujo en el 3,5%, al pasar de 7,5 Mt en 2006 a 7,2 Mt en 2007. En valor, el dficit comercial disminuy el 27,7%, al pasar de 1.851 millones de euros a 1.338 millones de euros.
1.1.4 Consumo aparente

El consumo aparente de productos siderrgicos (excluidos los productos transformados) tuvo un comportamiento muy irregular a lo largo del ao, como consecuencia de la presin importadora en algunos productos y de los desequilibrios del mercado siderrgico espaol. En el primer semestre el consumo aparente creci muy por encima de lo esperado (+7% interanual en el primer trimestre, y +1% en el segundo), pero a consecuencia del ajuste en las entregas nacionales y de la brusca disminucin de las importaciones procedentes de pases terceros en el cuarto trimestre se produjo un ajuste del aumento del consumo aparente que, en el conjunto del ao el consumo aparente de productos siderrgicos disminuy el 1% respecto del ao 2006, situndose en 23,4 millones de toneladas. Los productos planos tuvieron un mejor com-
portamiento, con un moderado incremento (+1%) de su consumo aparente mientras que la disminucin fue ms acusada en los productos largos, con una cada interanual del 4%. Atendiendo a las cifras del INE, que ja la poblacin espaola en 2007 en 45,2 millones de personas, el consumo per cpita de productos siderrgicos fue de 518 kg.
1.2 Productos largos de acero comn

La inversin en construccin, que ha sido el principal motor del consumo de productos largos en Espaa, comenz una esperada desaceleracin a partir del mes de julio. Las turbulencias nancieras derivadas de la crisis hipotecaria norteamericana han precipitado y ampliado la desaceleracin en el segmento de construccin residencial, con una cada signicativa de las ventas de viviendas, tanto habituales como de segunda vivienda. El calendario electoral no ha ayudado a que la obra pblica, gran consumidora de acero, haya tomado el relevo de la construccin residencial y, a pesar de las buenas perspectivas que sugieren las cifras de licitacin pblica, el consumo aparente de productos siderrgicos ligados directamente a la construccin disminuy en el ao 2007 (-3,9%), situndose en 11,3 millones de toneladas. Otros sectores consumidores de productos siderrgicos largos, como la automocin o los transformados metlicos, mantuvieron un comportamiento mejor que la media del ndice de Produccin Industrial, ayudando a laminar la disminucin del consumo aparente lo que, junto con la actividad exportadora de las fbricas espaolas, ayud a mantener las cifras globales de produccin. La principal materia prima de esta familia de productos, la chatarra frrica, tuvo un comportamiento alcista en el primer trimestre, aupada por la excepcional climatologa en toda Europa, y aunque se atemper a partir del tercer trimestre naliz el ao con precios superiores a los de 2006. La anunciada subida de los precios del mineral de hierro y de los costes energti-
cos, junto a una demanda generalizada de chatarra en los mercados mundiales, han impulsado los precios de sta en los primeros meses de 2008 hasta mximos histricos.
1.2.1 Corrugado para la construccin

La produccin total de corrugado en barras y en rollo fue, en el conjunto del ao 2007, de 5,3 millones de toneladas, lo que supone una disminucin interanual del 1,3%. La evolucin interanual ha sido un paradigma del ao: mientras que en el primer trimestre las fbricas funcionaron a plena capacidad, en los siguientes trimestres la presin importadora y el proceso de ajuste de inventarios hizo que se redujera el ritmo de produccin y entregas, que se recuper en el cuarto trimestre, ayudado por la actividad exportadora y la disminucin de la presin importadora procedente de Turqua.
Las entregas nacionales ascendieron a 4,6 millones de toneladas, con una reduccin del 5% en trminos interanuales y supusieron el 86% del total de las entregas al mercado. Las importaciones totales, que en el conjunto del ao crecieron el 2,2% hasta alcanzar el mximo histrico de 1,34 millones de toneladas, mantuvieron un comportamiento dispar, sobre todo por el efecto de las importaciones procedentes de pases terceros, especialmente de Turqua, que supone ms del 95% de las mismas. En el grfico 1.11. puede observarse que mientras las importaciones procedentes de la UE mantienen un ritmo similar, las de pases terceros muestran un gran acelern en el segundo trimestre del ao, para disminuir bruscamente en el cuarto trimestre.
Las empresas espaolas impulsaron la exportacin de sus productos hacia pases terceros, con una especial incidencia en los pases africanos, que acumulan el 86% del total de las exportaciones espaolas de corrugado a estos pases.
El aprovisionamiento del mercado espaol disminuy el 3,5% respecto del mximo histrico del ao 2006, situndose en 5,9 millones de toneladas, mantenindose Espaa como el primer mercado europeo de corrugado. En cuanto a movimientos corporativos, hay que sealar la adquisicin por parte del Grupo CELSA de Siderrgica An (renombrada como CELSA Atlantic) en la primavera de 2007.
1.2.2 Perfiles estructurales y otros productos largos

El total de perfiles estructurales para marcos de mina y carriles representa el 25% de la produccin espaola de productos largos laminados en caliente. La produccin global creci el 1,2% en 2007. Las entregas totales de perfiles estructurales se mantuvieron en niveles similares a los del ao 2006, compensando una disminucin de las entregas al mercado espaol
con un aumento del esfuerzo exportador, dirigido sobre todo a los pases de la UE. Las importaciones totales aumentaron el 11%, sobre todo impulsadas por las procedentes de pases terceros, que han incrementado su participacin en el mercado espaol hasta el 12% del total. Turqua se ha convertido en el primer pas suministrador del mercado espaol, por encima de suministradores tradicionales, tanto comunitarios como de pases terceros, absorbiendo ms del 50% de las importaciones totales de perfiles. El aprovisionamiento de mercado de perfiles estructurales disminuy el 3,7%, situndose en 1,54 millones de toneladas.
2006, por la mayor incidencia de la construccin en estos productos (en particular en los perfiles). Las entregas totales de las fbricas espaolas al mercado (aceros no aleados) fueron inferiores en el 1,7% a las del ao 2006, con un total de 1,18 millones de toneladas, de las que el 83% se destinaron al mercado nacional. Las importaciones crecieron el 4,1% en el ao 2007, aunque mantienen un patrn similar de descenso desde el mes de septiembre, en lnea con otros productos largos. Al igual que sucedi en los perfiles estructurales, las empresas turcas afianzaron su posicin en el mercado espaol, convirtiendo a Turqua en el segundo suministrador de esta familia de productos, por detrs de Italia.
1.2.3 Barras y perles comerciales

La produccin total de barras y perfiles comerciales (todas las calidades de acero) fue de 2,1 millones de toneladas, con un aumento interanual del 7,5%, empujado por el aumento en la produccin de barras lisas y otras barras. Tanto la produccin de pletinas como la de otros perfiles comerciales disminuyeron respecto del ao
importaciones creci en 2007 y llegaron a alcanzar el 29,2% del mercado espaol.
1.2.4 Alambrn
La produccin de alambrn, excepto corrugado en rollo, fue de casi dos millones de toneladas en el ao 2007, con un incremento interanual del 3,5%, lo que tiene mucho mrito dada la enorme presin importadora que sufri este producto en casi todo el ejercicio, sobre todo en las calidades comerciales (mallazo y bajo en carbono) y que provoc que la industria siderrgica europea instase la incoacin de un expediente anti-dumping contra las importaciones procedentes de China, Turqua y Moldavia. Las entregas totales (alambrn no aleado) fueron de 1,8 millones de toneladas, prcticamente similares a las del ao 2006, pero las entregas al mercado nacional, como consecuencia de la citada presin importadora, se redujeron el 9,2% en trminos interanuales.
El aprovisionamiento del mercado qued jado en 1,38 millones de toneladas, un 2,1% superior al del ao anterior. La participacin de las
1.3 Productos planos
Las importaciones totales crecieron el 2,2%, pero las provenientes de pases terceros lo hicieron el 8%, frente a un mercado en franco retroceso (-4,6% interanual): El aprovisionamiento de mercado se j en 2,5 millones de toneladas y la participacin de las importaciones de pases terceros fue del 31%, llegando a alcanzar el 40% en el tercer trimestre.
La presin de los precios de algunas materias primas (sobre todo el zinc) se suaviz a partir del segundo semestre del ao, aunque las previsiones de aumento de precios del mineral de hierro, carbn y energa supondrn un importante aumento de los costes de produccin en el ao 2008.

Los productos planos sufrieron, en la mayor parte de 2007, una fuerte presin importadora procedente de pases terceros (sobre todo de China), que slo comenz a remitir en noviembre y diciembre. En este contexto, las empresas espaolas debieron ajustar sus producciones y estrategias comerciales para conciliar la desaceleracin del mercado en algunos segmentos con la fuerte demanda en los sectores ms especializados.
Las importaciones totales crecieron el 2,2%, pero las provenientes de pases terceros lo hicieron el 8%, frente a un mercado en franco retroceso (-4,6% interanual): El aprovisionamiento de mercado se j en 2,5 millones de toneladas y la participacin de las importaciones de pases terceros fue del 31%, llegando a alcanzar el 40% en el tercer trimestre.
La presin de los precios de algunas materias primas (sobre todo el zinc) se suaviz a partir del segundo semestre del ao, aunque las previsiones de aumento de precios del mineral de hierro, carbn y energa supondrn un importante aumento de los costes de produccin en el ao 2008.

Los productos planos sufrieron, en la mayor parte de 2007, una fuerte presin importadora procedente de pases terceros (sobre todo de China), que slo comenz a remitir en noviembre y diciembre. En este contexto, las empresas espaolas debieron ajustar sus producciones y estrategias comerciales para conciliar la desaceleracin del mercado en algunos segmentos con la fuerte demanda en los sectores ms especializados.
Los precios de las bobinas laminadas en caliente, el producto testigo de los productos planos, estuvieron muy presionados por la avalancha importadora en el primer semestre y, tan slo, se recuperaron a finales de ao. En la chapa galvanizada, la variacin en los precios del zinc junto con la fuerte presin importadora presionaron a la baja los precios durante todo el ao.
Importaciones
Las importaciones totales de productos planos volvieron a marcar un mximo histrico, superando los ocho millones de toneladas, a pesar de que su crecimiento se fren a partir del ltimo cuatrimestre del ao. El aumento interanual, incluyendo los productos planos aleados, fue del 5,7%. Es imposible eludir algn comentario sobre China y la autntica invasin de sus productos siderrgicos en el mercado espaol y, en general, en el europeo. En algunos productos, como la chapa gruesa, las importaciones procedentes de China suponen el 64,4% del total, habiendo desplazado a otros pases que eran suministradores habituales del mercado espaol. La situacin de la industria siderrgica, muy intensiva en capital y dependiente de materias primas que tienen precios internacionales, no es comparable a otras actividades donde las empresas chinas disponen de ventajas competitivas. Los expedientes antidumping en curso
Entregas al mercado
Las entregas totales al mercado de productos planos, tanto laminados en caliente como otros productos planos, aumentaron el 2,5%, hasta 6,3 millones de toneladas, cifra que supone un mximo histrico. El mejor comportamiento se dio en las entregas de productos planos laminados en caliente, que crecieron el 16% en trminos interanuales.
permitirn comprobar, sin que quepa la menor duda, que hay otras explicaciones distintas de las fuerzas del mercado para explicar el fenmeno de la siderurgia china. Las importaciones procedentes de la Unin Europea suponen el 60% del total, aunque hay que tener en cuenta que una parte de las mismas no son importaciones dirigidas al mercado, sino a la posterior transformacin en las fbricas espaolas de los grupos multinacionales. Francia, Alemania e Italia fueron los principales suministradores europeos. China representa casi el 22% de las importaciones totales, estando presente en todos los productos. Las importaciones de bobinas laminadas en caliente son, lgicamente, las ms numerosas, habiendo disminuido respecto del mximo histrico del ao 2006, aunque esta reduccin (como se aprecia en el grco) se produjo a partir del ltimo cuatrimestre del ao, despus de un primer semestre que super todos los registros anteriores.
Los principales pases origen de las importaciones fueron Francia, Italia y China, seguidos de EE.UU. Por su parte, Egipto volvi a tener una cuota signicativa.
Como ya se ha comentado, la chapa gruesa es un producto que ha registrado un importante aumento de su consumo aparente (ligado a las nuevas aplicaciones de energa, al mejor momento del sector naval y la obra pblica) y las importaciones procedentes de China han copado el mercado de las llamadas calidades comerciales.
Las importaciones totales de este producto estn creciendo a un ritmo superior al 45%, tanto en el ao 2006 como en el 2007, aumento muy superior al del consumo aparente. La cuota de las importaciones procedentes de pases terceros en el mercado espaol alcanz el 49% en el ao 2007. Las importaciones procedentes de china suponen el 65% de las importaciones totales de este producto. Las chapas recubiertas (galvanizadas, electrocincadas y pintadas) han sufrido igualmente una importante presin importadora, especialmente grave en el caso de las chapas galvanizadas al combinarse con unos precios no ajustados al mercado. China fue el principal suministrador del mercado espaol, duplicando sus exportaciones en un ao y casi doblando las procedentes del siguiente pas, Francia.
1.4 Productos de acero especiales

1.4.1 Acero Inoxidable
Los productos de aceros especiales y, muy en particular, los de acero inoxidable sufrieron durante el ejercicio 2007 la extrema volatilidad del precio del nquel, que despus de alcanzar mximos histricos en el mes de mayo, en los tres meses siguientes dividi su precio por la mitad, ocasionando una intensa contraccin de la demanda, ante las incertidumbres que generaba la volatilidad del precio de ese metal.
del 10%, que fue ms acusado en las entregas a la Unin Europea y pases terceros que en las entregas al mercado nacional.
Esta situacin tuvo un efecto generalizado en el sector, que explica la disminucin de la produccin de inoxidable en comparacin con la del ao 2006. Las entregas totales de productos de acero inoxidable se situaron casi en el milln de toneladas (994 kt), con un descenso interanual
La distribucin geogrca de las entregas mantuvo el patrn de estos productos, muy exportadores, por cuanto las entregas al mercado nacional representan el 37% del total de las mismas, y las entregas a pases terceros el 17%. Italia y Alemania son los principales destinos de las entregas de las fbricas espaolas. Las importaciones totales de chapas laminadas en fro (el producto on ms volumen de comercio) disminuyeron el 4,3% en el conjunto del ao, si bien mantuvieron un perfil muy distinto en el primer semestre (durante la subida de precio del nquel) respecto del segundo. Alemania, Francia y Finlandia fueron los principales suministradores del mercado espaol, aunque en todos los casos disminuy la cifra respecto de la del ao 2006.
Por lo que se reere a pases terceros, las importaciones totales aumentaron el 60%, destacando las procedentes de EE.UU. y China, que supusieron ms de la mitad del total.
Hay que destacar la apertura por parte de la Comisin Europea de un expediente anti-dumping contra las importaciones procedentes de China, Corea del Sur y Taiwn, que al cierre de esta publicacin se encuentra en proceso de investigacin. Las entregas de productos largos de acero inoxidable disminuyeron el 4% respecto de las del ao 2006 y tuvieron un patrn un poco ms local, ya que el 43% de las mismas se destin al mercado nacional.
1.4.2 Otros aceros aleados

Hay que sealar que tras la adquisicin de la empresa GSB Acero por parte de Sidenor (Grupo Gerdau), esta empresa se convirti en uno de los lderes europeos en la produccin de aceros especiales con destino al sector de automocin. La produccin total de otros aceros aleados aument el 9,3% en el ao 2007, hasta alcanzar 817.000 toneladas, como consecuencia conjunta del buen momento europeo del sector de automocin y la ya comentada disminucin de la produccin de acero inoxidable. Las entregas totales de productos largos ascendieron a 587 kt, de las que el 50% se destinaron al mercado nacional y el resto a mercados exteriores. Las importaciones totales de productos largos de aceros aleados se situaron en 144kt, lo que supone un moderado aumento del 1,9% respecto del ao 2006.
1
Italia sigue siendo el principal suministrador del mercado espaol, con ms de la cuarta parte de las importaciones totales, mientras que en las de pases terceros destaca el aumento de las procedentes de China, que ya alcanzan el 5% de las importaciones totales.
Las de productos planos, sobre todo las de bobinas laminadas en caliente, se comentaron incorporadas a las de planos no aleados.
Los pases de la Unin Europea son los principales suministradores del mercado espaol, ya que los cuatro ms importantes representan ms de las tres cuartas partes de las importaciones totales. En cuanto a las importaciones de pases terceros, destaca el aumento de las procedentes de Noruega (+20%), Turqua (+12,5%) y China. Las procedentes de este ltimo pas se han multiplicado por siete y suponen ya el 2% de las importaciones totales. El aprovisionamiento del mercado espaol de productos largos de aceros aleados creci el 3,5% en el ao 2007, impulsado por la buena situacin del sector de automocin y construccin mecnica, estimndose en 391 kt.
1.5 Primera transformacin

Tubos soldados
La produccin de tubos soldados en Espaa subi un 1,9% en el ao 2007 con respecto al ao 2006. Este moderado aumento se produjo a pesar del descenso que se registr en el cuatro trimestre del ao como consecuencia,
por una parte de una falta de conanza de los compradores y por otra de una menor venta de los fabricantes por su disminucin de margen. La produccin espaola represent aproximadamente el 9,5% de la produccin total europea, que super los 11 millones de toneladas.
El ao termin con unas 2.400 personas trabajando directamente en el sector de tubos soldados en Espaa, lo que representa una produccin de ms de 450 toneladas por persona y ao. En cuanto a la situacin del mercado a lo largo del ao, se puede decir que fue de ms a menos, con la excepcin de septiembre, mes en el que se registr un repunte puntual no sostenible en el tiempo. El ao se inici con un ascenso del precio de la materia prima para dar lugar, posteriormente, a un rpido descenso, seguido de un periodo de estabilidad y un nuevo repunte al nal del ao. En cuanto a los mrgenes, se fueron deteriorando a lo largo del ao, para nalizar en una situacin complicada. La inestabilidad y descenso de consumo por una falta de conanza motiv una cada de los stocks y, por consiguiente, de las compras en la ltima parte del ao.
Por lo que respecta al comercio exterior, cabe destacar un aumento tanto de las importaciones como de las exportaciones, pero de una forma ms signicativa de las primeras, que ascendieron a 477.500 toneladas, mientas las exportaciones se situaron en 307.900 toneladas.
Por lo que se refiere a las importaciones de tubos pequeos y medianos, cabe destacar que Portugal, Italia y Turqua fueron, por este orden, los pases de mayor penetracin en Espaa, habiendo aumentado su volumen con respecto al ao 2007, como se puede
observar en el grfico correspondiente. Especialmente significativo fue el aumento de la importacin de los tubos procedentes de China en Europa, siendo en su mayora tubos de conduccin. Las importaciones desde este pas han crecido de una manera exponencial, como se puede apreciar en los grficos correspondientes.
A este respecto, ya se ha iniciado una investigacin que determinar si hay dao para la industria europea, y tambin se est viendo con preocupacin el inicio de la penetracin de tubos estructurales desde China. UNESID en colaboracin con la ESTA (European Steel Tube Association) est estudiando todos y cada uno de los factores que intervienen en este proceso. En cuanto a los procesos antidumping vigentes, hay que sealar que el 28 de septiembre de 2007 se cumplieron cinco aos desde que, en el ao 2002, la UE impusiera aranceles a los tubos de conduccin procedentes de Tailandia, Turqua y Ucrania, entre otros pases, por lo que la industria comunitaria del tubo ha iniciado las acciones necesarias para que la Comisin Europea revise los porcentajes de esos aranceles. En este sentido, UNESID ha apoyado en todo momento a ESTA en sus actuaciones, pues se considera que la prolongacin de estas medidas es algo absolutamente necesario para que la industria europea no se vea daada. Despus de una estrecha cooperacin entre las diversas asociaciones nacionales europeas, el 26 de septiembre de 2007 se public en el Diario Ocial de la Unin Europea el inicio del correspondiente expediente contra Rusia, Serbia, Bosnia y China, tambin relacionado con los tubos de conduccin, cuya tramitacin se desarrollar a lo largo del ao 2008. Finalmente, sealar que en julio del ao 2007 se anunci la integracin del Grupo Tubos Reunidos con el Grupo Condesa, lo que dar lugar a la formacin de un gran lder en el sector del tubo en Europa. El nuevo grupo nace con ms de dos millones de toneladas de capacidad instalada y dieciocho fbricas de tubos repartidas por Espaa y Europa.
Tubos sin soldadura
La produccin espaola de tubos sin soldadura en el ao 2007 se ha mantenido prcticamente igual a la del ao precedente, mientras las exportaciones aumentaron ligeramente y las importaciones lo hicieron en un 37,1%. En este ltimo caso, cabe destacar que las procedentes de los Terceros Pases representaron el 91,3% del total, con un peso muy importante de las originarias de China, que pasaron de 20.000 a 77.700 toneladas, cifra esta ltima que representa el 26% del consumo espaol.
En el caso de las exportaciones, hay que resaltar la disminucin en un 43% de las destinadas a Estados Unidos, como consecuencia del cambio euro-dlar.
En cuanto a la demanda, el ao se inici siguiendo la misma lnea del 2006, es decir, fuerte y estable en casi todos los sectores, especialmente los relacionados con el gas, petrleo y con la generacin de energa. En la ltima parte del ao la situacin se hizo ms compleja, se produjo un desestocaje de los almacenistas, descendieron los pedidos y los plazos, aunque se puede considerar que la actividad bsica se mantena con una cierta fortaleza. Hay que tener en cuenta que ms de un 30% de la facturacin de este sector se hace en el rea del dlar, con lo que el deterioro de esta moneda ha perjudicado seriamentealacuentaderesultadosdelasempresas del sector. Por lo que respecta a la materia prima, se puede considerar que ha sido tambin un ao estable hasta el verano, mientras que en la ltima parte del mismo se registr un aumento en el precio de la chatarra, de las ferroaleaciones y de otros componentes.
1.5 Primera trasnformacin
Respecto al mercado internacional, tan importante en este sector, se puede considerar que el ao en general ha sido bueno. En Estados Unidos la demanda continu elevada, aunque, como ya se ha indicado, la debilidad del dlar con respecto al euro perjudic las exportaciones del sector a su zona de inuencia.
Europa se ha mantenido a un buen nivel y hay que destacar la extraordinaria actividad en la India, que se ha convertido en un mercado excelente, particularmente en tubera relacionada con bienes de equipo. Estas perspectivas se mantienen de cara al futuro. En cuanto a los tubos relacionados con gas y petrleo, la zona de Oriente Medio continu siendo particularmente activa, especialmente Arabia Saudita. Por otra parte, la industria petroqumica, gas, tubera de aceros especiales y estirados en fro presentan muy buenas perspectivas de cara a los prximos aos. En el plano internacional, hay que destacar el xito que est teniendo la aplicacin de las medidas antidumping impuestas contra Croacia, Rusia y Ucrania desde el 27 de junio de 2006. La disminucin de las importaciones procedentes de estos pases ha sido muy signicativa. Estos aranceles haban sido impuestos a Rumania, pero quedaron suprimidos el 1 de enero de 2007, como consecuencia de la incorporacin de este pas a la Unin Europea. Dos empresas, TMK e Interpipe han conseguido la apertura de una revisin de sus casos, la primera por el procedimiento ex ofcio y la segunda basndose en nuevos datos relacionados con sus costes, precios domsticos y precios de exportacin. UNESID est trabajando con otras asociaciones nacionales dentro de ESTA (European Steel Tube Association), con el objetivo de que estas alegaciones no sean nalmente consideradas y los aranceles continen vigentes. UNESID observa con preocupacin que el material de estos pases est siendo sustituido por otro procedente de China, por lo cual est en permanente contacto con ESTA, para determinar el momento que se considere ms oportuno para presentar el correspondiente expediente.
Adems, los procesos antidumping de Canad contra las importaciones chinas, limitarn las exportaciones de este pas al
mercado canadiense, con lo que los excedentes pueden presionar nuevamente en el mercado europeo.
Hasta el momento, las importaciones procedentes de China se centran fundamentalmente en tubos estndar y menos sofisticados, por lo que las empresas espaolas han de buscar una mayor penetracin en nichos de mercado ms sofisticados, en donde los fabricantes chinos, al menos hasta este momento, no estn presentes.
Fleje laminado en fro
La produccin de fleje laminado en fro ha registrado en 2007 una disminucin del 3,5% con respecto al ao anterior, repartindose de forma homognea a lo largo de todo el ao, si exceptuamos el mes de mayo que, con una produccin de 23.148 toneladas, fue superior al resto. Ningn mes fue especialmente negativo con respecto a la media salvo, por razones obvias, los meses de agosto y diciembre.
Las importaciones aumentaron en su conjunto un 22,9%, mientras que las procedentes de la UE disminuyeron un 18,3%. Las procedentes de Rusia experimentaron un aumento del 150% hasta llegar al 48,8% del total.
En cuanto a las exportaciones, hay que sealar que registraron un descenso del 5,5%, de la misma forma que tambin disminuyeron las enviadas a la UE, que lo hicieron en un 2,7%, mantenindose Portugal y Francia como principales pases destinatarios.
zona ms restringida y sofisticada de mercado, justificndose as la disminucin de produccin que se est observando. El deterioro progresivo de los mrgenes, como consecuencia no solamente de la subida de la materia prima, sino tambin por el encarecimiento de otros factores tales como los salarios, la energa, etc., que repercuten de forma directa en el coste del producto terminado, afecta de manera negativa al sector. La disminucin del consumo en general que se ha registrado en los ltimos meses del ao en Espaa se ha dejado sentir tambin en el sector de fleje tcnico, limitando su venta a nichos de mercado que por sus especificaciones tcnicas o de tolerancias exigen una calidad que otros no pueden ofrecer. Por lo que respecta a las materias primas para la fabricacin del fleje laminado en fro, el ejercicio pasado se caracteriz por un aumento de precio durante el primer trimestre y una rpida y fuerte disminucin en la ltima parte del ao, en la que los precios se estabilizaron. Este movimiento inicial alcista del precio de las bobinas laminadas en caliente fue perjudicial para los fabricantes con contratos anuales, dado que las condiciones de venta quedan fijadas desde comienzos del ao. El sector est pasando por un periodo de cierta dificultad como consecuencia de la competencia del fleje procedente de las lneas de coste, ya que la mejora de los procesos productivos en las actuales fbricas siderrgicas hacen que determinados requisitos puedan ser cumplimentados por el fleje procedente de bobina y no necesariamente por el de laminacin en fro, lo que conlleva que este tipo de producto limite su uso a una Las perspectivas para 2008 auguran un ao difcil, ya que en las primeras semanas del ejercicio se est produciendo un fortsimo aumento en el precio de la materia prima, lo que unido a la baja actividad del pas podra afectar a un sector ya de por s muy castigado en los ltimos tiempos.
Acero moldeado y forja

El ao 2007, que continu con la misma tendencia que el anterior, se puede calificar de excelente. La coyuntura de mercado fue incluso mejor que la del ao 2006, destacando la gran actividad de los sectores de construccin naval, generacin de energa elctrica y minera. La actividad de forja libre est registrando en los ltimos aos una demanda muy fuerte. Habra que remontarse ms de 30 aos para observar en el sector una actividad semejante, los motivos macroeconmicos que la han propiciado han sido numerosos y entre ellos hay que destacar los siguientes: estabilidad econmica mundial, con incrementos medios del PIB de alrededor del 5%, desarrollo es-
pectacular de la economa china, importante mejora sostenida de la economa india y nalmente un crecimiento del comercio mundial en torno al 7% anual. Esta situacin, en su conjunto, ha inuido positivamente en los sectores industriales que demandan grandes piezas forjadas: construccin naval, generacin de energa elctrica y siderurgia. La actividad de fundicin de grandes piezas de acero moldeado se mantuvo durante el ao 2007 en niveles mximos, impulsada principalmente por la fuerte demanda de los sectores de generacin de energa elctrica de ciclo combinado, minera con grandes trituradoras verticales y molinos de minerales y construccin de grandes mquinas.
Respecto a la evolucin del sector naval, hay que resaltar igualmente que continu a un nivel muy alto, con alrededor de 35 Mt R.B.C. (C.G.T.). Los astilleros europeos han comenzado a contratar buques como consecuencia de la saturacin de la capacidad de produccin de los astilleros asiticos. Siendo los cigeales las piezas estratgicas para la capacidad de construccin de buques. En cuanto a la generacin de energa elctrica, la demanda fue extraordinaria para todos los tipos de generadores tanto hidrulicos, como de ciclo combinado o aerogeneradores. En general, se not una demanda superior a la oferta que las fbricas ofrecan al mercado. Por lo que se reere a los componentes para plantas de cemento y minera, la demanda se mantuvo estable, a niveles muy similares a los del ao 2006. El fuerte incremento que a lo largo del ao experimentaron los precios de los metales y ferroaleciones, as como las operaciones de fusin o absorcin de grandes empresas mineras, dinamizaron extraordinariamente el sector de la minera, que present como, se ha sealado, una elevada demanda durante todo el ao 2007. Finalmente, tambin se mantuvo alta la demanda del sector de maquinaria, siderurgia y componentes para bienes de equipo, en lnea con lo ocurrido en el ao 2006, principalmente de componentes para instalaciones siderrgicas y prensas de conformado de metales. Por otro lado, hay que mencionar que, entre los das 3 y 6 de noviembre del ao 2008, tendr lugar en la ciudad de Santander el 17 Congreso Mundial de Forja, conocido por IFM (Internacional Forgemasters Meetings). Este Congreso, que reunir a ms de 700 es-
pecialistas procedentes de todos los pases del mundo, representa el mximo exponente tcnico de esta actividad industrial, que proporciona componentes imprescindibles para distintos sectores industriales, tales como: generacin de energa elctrica, construccin naval, siderurgia y metalurgia, construccin de grandes mquinas, plantas de tratamiento de minerales, etc. Sidenor Industrial, S.L. ha sido designado para organizar y presidir este Congreso Mundial, lo que supone un reconocimiento internacional al prestigio de esta empresa, asociada a UNESID, que viene suministrando desde el ao 1918 grandes piezas forjadas a todos los sectores industriales antes mencionados.

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INDUSTRIA SIDERRGICA ESPAOLA

1.1 Panorama general

LA INDUSTRIA SIDERRGICA ESPAOLA 1.1 Panorama general

1.1 Panorama general

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1.1 Panorama general

1.1.1 Producciones bsicas

1.1 Panorama general

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1.1 Panorama general

1.1 Panorama general

INDUSTRIA SIDERRGICA ESPAOLA

1.1.2 Entregas de las fbricas espaolas al mercado

INDUSTRIA SIDERRGICA ESPAOLA

1.1 Panorama general

1.1.3 Comercio exterior siderrgico

1.1 Panorama general

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1.1 Panorama general

1.1 Panorama general

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1.1.4 Consumo aparente

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1.2 Productos largos de acero comn

1.2 Productos largos de acero comn

1.2.1 Corrugado para la construccin

1.2 Productos largos de acero comn

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1.2 Productos largos de acero comn

1.2.2 Perfiles estructurales y otros productos largos

1.2 Productos largos de acero comn

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1.2 Productos largos de acero comn

1.2.3 Barras y perles comerciales

1.2 Productos largos de acero comn

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importaciones creci en 2007 y llegaron a alcanzar el 29,2% del mercado espaol.

INDUSTRIA SIDERRGICA ESPAOLA

1.3 Productos planos

1.3 Productos planos

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1.3 Productos planos

1.3 Productos planos

1.3 Productos planos

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1.3 Productos planos

1.3 Productos planos

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1.3 Productos planos

1.4 Productos de acero especiales

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1.4 Productos de acero especiales

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1.4 Productos de acero especiales

1.4 Productos de acero especiales

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