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GARAGE MCANIQUE
Dakar
reste en tte avec 25,8% des units artisanales et 3% de la main-d'oeuvre suivi par la rgion de This.
Les comptes nationaux de lANSD prsentent lindustrie mcanique en chiffres daffaires entre 2006 et 2009 : Chiffres daffaires rparation mcanique (en million FCFA)
INDUSTRIE MCANIQUE CHIFFRE D'AFFAIRES Travaux, services vendus VALEUR AJOUTEE (Source ANSD BDEF 2010) 2 006 39 889 9 890 8 084 2 007 39 387 9 239 7 129 2 008 44 137 14 674 9 500 2 009 42 351 14 654 9 934
La mcanique gnrale est une activit o cohabitent des moyens de production traditionnels mais aussi des technologies de pointe comme lusinage grande vitesse. Il se dcompose en :
1.1.1.1 Mcanique gnrale Montage de pices de rechange et de pices complmentaires pour machines et appareils. Montage et rparation de pices mcaniques, hydrauliques et pneumatiques, dinstallations de levage et de manutention. Montage et rparation de machines, engins, appareils complmentaires et autres appareils de tout genre daprs des plans propres ou donns. Rparation dappareils et dinstruments de prcision, de petits mcanismes et dappareillages ainsi que des dispositifs auxiliaires ncessaires. 1.1.1.2 Mcanique dautos et lectronicien de vhicules Rparation, rvision et entretien de voitures automobiles, de motos, de machines motrices mobiles et de remorques de tout genre. Remplacement, dbosselage et peinture de pices de carrosserie. Dpannage et remorquage de vhicules. Rparation, entretien et remplacement dalternateurs et dappareils auxiliaires. Remplacement et recharge des batteries. Vrification, ajustage et remplacement des rgulateurs de tension. Nettoyage et rglage des lectrodes, remplacement des bougies dallumage. Vrification, rglage et remplacement des parties dallumeurs-distributeurs et des rupteurs. Les prestations tournent autour de lusinage de pices mcaniques de prcision : la mcanique, llectromcanique, la pneumatique, lhydraulique, les moteurs industriels, les automatismes 1.1.1.3 Production en garage mcanique Le secteur dactivit comprend un secteur formel, mais cest surtout le secteur informel qui est le plus dynamique et le plus visible (maillage de tout le territoire). Les principales entreprises formelles de maintenance/rparation Les entreprises qui voluent dans le secteur de la mcanique gnrale ne sont pas nombreuses. On en dnombre prs de 31 units (source ANSD 2007). Les principales sont: SENEMECA S.A, Compagnie dApplication Mcanique (CAM), Dakar Mcanique Outillage (DMO), Socit NGOM et Frres, ERTEC SARL, Socit de Rparation Electromcanique (SOREM SA), Sahlienne de Maintenance Industrielle (SMI), Socit Maintenance Rparation (SMR SA), Afrique Mines et Industries (AMI SA), de dmarreurs, de dynamos,
Socit Electronique de Maintenance (SOSEM SA), Africaine de Travaux Spcialiss (A.T.S), Entreprise Dakar Mcanique. Les entreprises du secteur informel ou artisanal On note aussi lexistence dentreprises artisanales regroupes au sein de lassociation PROMECABILE (lorganisation des professionnels de la mtallurgie, de la mcanique gnrale et de lautomobile). Elle est prsente dans six rgions du Sngal (Dakar, This, Saint Louis, Kaolack, Fatick et Louga) et regroupe 17 042 chefs dentreprises qui emploient et forment 78 600 compagnons et apprentis. La rgion de Dakar regroupe elle seule 72% des effectifs et est divise en 32 secteurs correspondant aux zones de concentration des garages. Le secteur des garages modernes, est form dentreprises formelles dont les principales sont rpertories par le CUCI/ANSD. Principales structures industrielles
Dsignation 3.M.G (MONTAGE - MAINTENANCE - MECANIQUE GENERALE) ASTM SARL (AFRIQUE SUPERVISION TRAVAUX MAINTENANCE) AUTOMAXX BOULEVARD AUTOMOBILE (OUSSEYNOU FALL) CKR (CARROSSERIE KHADIMOU RASSOUL - DAME DIONGUE) DIESEL PLUS - AMADOU GAYE DMO - SARL (DAKAR MECANIQUE OUTILLAGE) DYNAMIC AUTO (ZIAD FILFILI) EMG (ENTREPRISE MECANIQUE GENERALE) ETS HARTMANN EXPERTISE AUTOM. RISQ. DIV. Y. DIONE (YOUNOUSSA DIONE) FRANCIS CHRISTIAN FANUTZA GARAGE ATLANTIC - VELIMIR JOVASEVIC DIT VLADO GARAGE GUENDEL (AMADOU DIOP) GIE BIMEX GIE MATIS ICEBERG SUARL JEAN PAUL DENIS FREDERICK AKL MAMADOU DIARRA MAMADOU NDIAYE MARC AUTOMOBILES (MARKUS DANIEL WALTER) MBOOLO -SUARL MECAMERSEN - MME SOLANGE MERLIN POLYSIUS SENEGAL SUCCURSALE (P/C) POLYSIUS A.G POWER DIESEL SARL RECTIFICATION BLANCHOT (CGU !) SEN DIESEL - MR SAYDOU SOW SEN HONDA - SARL SENEMECA - SA SMG - SARL (SENEGALAISE DE MECANIQUE GENERALE) SOMISEN - SARL (Source ANSD CUCI 2010) LOCALISATION DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR
1.2 1.2.1
Le secteur de lautomobile a connu une croissance sur cinq ans (2002 2007) est de lordre de 14,93% et sur la mme priode de 10 ans la tendance est de 29,85%. Le recul na commenc quavec linterdiction dimporter les vhicules gs de plus de 5ans .Le budget annuel consenti pour la dpense des mnages (ESAM II 2002) pour ce volet est de 117 133,8 (millions). Environ 5% des mnages possdent une voiture ; les 11% des mnages sont des dakarois soit 30 455 vhicules particuliers et 7% des autres citadins ont une voiture soit 14 554 vhicules particuliers. Si lon se fie au fichier officiel, de la DTT (Direction des Transports Terrestres), il y a un peu plus de 200.000 vhicules moteur au Sngal (hors deux roues, tracteurs et vhicules spciaux). Lge moyen des vhicules est trs lev, une majorit tant au-dessus de 15 ans (Source: DTT Jan.2004), do les besoins en maintenance assurs par le secteur informel. Une concentration dunits moderne de mcanique est principalement constate dans la rgion de Dakar et dans les centres urbains des diffrentes rgions. Daprs les donnes fournies par lAgence Nationale de la Statistique et de la Dmographie (ANSD), la production de la branche mcanique et rparation a volu comme suit de 2006 2009 avec un chiffre daffaires HT cumul de 165 Milliards et une valeur ajoute sur la mme priode de 34 Milliards (BDEF/ANSD 2010). 1.2.2 Volumes des Importations
Les quantits importes en pices et autres accessoires automobiles ont beaucoup volu entre 2006 et 2009 .La valeur des importations a suivi le mme rythme de croissance au cours de la priode considre. Les statistiques du commerce extrieur, disponibles lANSD par catgorie de mtal permettent de suivre lvolution des importations sngalaises. La tendance constate est une hausse vertigineuse de ces importations au cours de ces dernires annes comme le montre le tableau indicatif suivant :
6 388 969 729 F 11 196 412 182 F 12 946 841 715 F 13 193 299 553 F 1 748 780 545 F 96 629 562 F 228 942 997 F 1 919 297 702 F 107 125 152 F 315 403 816 F 6 594 918 128 F 760 943 979 F 389 924 952 F 7 749 364 392 F 1 223 331 433 F 323 693 698 F
3 577 773 410 F 16 554 100 554 F 6 780 362 511 F 11 638 601 855 F
1.3
La distribution impose en gnral des dlais de livraison en fonction des travaux, avec lobligation dtre quip pour rparer et livrer dans les dlais. Les produits et services offerts par une entreprise de mcanique gnrale sont gnralement constitus par : la maintenance mcanique (remise en tat mcanique, lectromcanique, pneumatique, hydraulique, moteurs industriels, automatismes) ; le montage industriel et lusinage de pices mcaniques (usinage, rectification, mtallisation, quilibrage) Une autre opportunit soffre la branche avec le projet PAMU (Programme de Mobilit Urbaine) pour les entreprises mcaniques pour leur rle dans lentretien et la modernisation des transports urbains.
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2.1
La faon dont la programmation de la production est arrte doit permettre de rgler plusieurs problmes : valoriser au maximum les pices dtaches pour satisfaire les clients. Moteur et accessoires : Moteur, courroies, filtres, thermique, pompes, ventilation, joints, Organes mcaniques : Embrayage, transmission/direction, freinage, suspension, roulements, Electricit : Batteries, allumage, clairage/signalisation, machines tournantes, scurit, Carrosserie : Pices de tleries, peintures, produits de prparation et entretien, glaces. 2.2 Liste des outils, machines et installations pour Atelier
A Travaux de mcanique gnrale 1. Etabli avec tau 2. Jeu de limes 3. Scie mtallique 4. Jeu de tarauds 5. Jeu de filires 6. Outils de traage 7. Jeu de burins main, chasse-goupilles et pointeaux 8. Set de rparation des filetages 9. Lime pour filetages B Outils de mesure 1. Pied coulisse 2. Pied coulisse de profondeur 3. Micromtre 0-25 mm et 25-50 mm 4. Comparateur avec support 5. Jauges de filetage 6. Jauge d'paisseur
C Machines-outils 1. Perceuse main 2. Perceuse colonne ou perceuse d'tabli avec lunettes de protection et panneau d'indication 3. Jeu de forets hlicodaux 1-12 mm 4. Meule sur socle avec lunettes de protection et panneau d'indication 5. Meuleuse portative ou meuleuse d'angle D Rparations de la culasse 1. Cl dynamomtrique 2. Outil pour serrage angulaire 3. Appareil pour comprimer les ressorts de soupapes 4. Rgle de prcision (ca. 50 - 60 cm) E Mise en tat de service du moteur 1. Palan ou grue 2. Dispositif de centrage de l'embrayage 3. Compressiomtre 4. Appareil de mesure de la perte de pression 5. Manomtre pour la mesure de la pression d'huile F Contrle de la direction 1. Appareil de mesure de la gomtrie de la direction 4 roues H Outils gnraux par poste de travail 1. Chariot d'outillage 2. Jeu de tournevis plats et cruciformes 3. Jeu de cls fourche 4. Jeu de cl polygonales 5. Jeu de cls douilles 6-32 mm 6. Jeu de cl Imbus 7. Jeu de cl Torx 8. Jeu de cl tube 9. Jeu de pinces pour circlips 10. Pinces (pinces coupante, universelle, multiprise, pointue etc.) 11. Multimtre
3
3.1
Aucune rglementation nest exige pour la cration dun garage mcanique, cependant les exigences de lactivit de maintenance et de rparations varient selon les modes de prestations et la spcialit choisie. La nomenclature codifie par lUEMOA classe les pices et produits de la mcanique selon la nature de ceux- ci. Nomenclature des produits de lUEMOA
Code produit 87.08.31.00.00 87.08.39.00.00 87.08.40.00.00 Libell produit -- Garnitures de freins montes -- Autres - Botes de vitesses - Ponts avec diffrentiel, mme pourvus d'autres organes de 87.08.50.00.00 transmission 87.08.60.00.00 - Essieux porteurs et leurs parties 87.08.70.00.00 - Roues, leurs parties et accessoires 87.08.80.00.00 - Amortisseurs de suspension Source: Commission de l'UEMOA
3.2 3.2.1
DASP (Direction de lAppui au Secteur Priv) 115, rue SC 126 Sacr Cur 3 pyrotechnie Dakar Tl. : (221) 33 869 94 94 Fax : (221) 33 864 71 71 Agence d'Amnagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI) BP 4112/17551 Dakar, Tl. 338652060/338652059, 3.2.2 Structures professionnelles
Office National de Formation Professionnelle Tl. 33 822.88.60, Fax 33.821.86.77, onfpsn@yahoo.fr Fonds de Dveloppement de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (FONDEF) BP 45855 Dakar Fann, www.fondef.org, Tl : 33-869-25-80, fondef@orange.sn Union Nationale des Chambre de Mtiers B.P. 7248 Dakar Tl. (221) 23.05.88 Fdration des Chambres de Mtiers. Agence pour la Promotion et le Dveloppement de l'Artisanat (APDA) N30 Mermoz extention X VDN , Tl : +(221)33.864.47.10, : 45415 Dakar (Fann), E-mail : apda@apdasn.org, Web : www.apdasn.org Professionnels de la Mtallurgie, de la Mcanique Gnrale et de lAutomobile (PROMECABILE)
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4 ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
4.1 Conditions d'installation Linstallation dune entreprise de mcanique gnrale ne ncessite pas, pour le promoteur, dautorisation administrative pralable. Nanmoins le droit commercial relatif la cration et linscription de la socit au Registre du commerce et du crdit mobilier doit tre respect. Une industrie mcanique de cette dimension doit, avant son installation, disposer du certificat de conformit environnementale. Si linstallation du terrain ou du local a des dimensions se situe entre 200 m mais infrieur 2 000 m, lunit de faire lobjet dune simple dclaration auprs de la Direction de lEnvironnement. Une tude dimpact nest pas dans ce cas ncessaire. Si Par contre le terrain ou le local est suprieur ou gale 2 000 m, une tude dimpact est requise. 4.2 Normes Les normes consistent en la dfinition des produits, la fixation de rgles, dexigences minimales auxquelles doit satisfaire un produit,qui est appel tre commercialis lchelle nationale ou internationale. Ldition 2004 du catalogue des normes sngalaises ne mentionne pas la mcanique gnrale. Nanmoins certaines entreprises, volontairement se soumettent aux normes ISO.
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- Les garages dits de quartiers positionns sur les diffrentes spcialits, telles que la carrosserie, llectricit, la mcanique, la thermie, et la tuyauterie ainsi que la pneumatique. Cette catgorie de garages est de loin la plus utilisatrice de main doeuvre, soit environ 22 244 personnes (DA .Recensement du secteur 2004). Le secteur artisanale est structur avec le PROMECABILE (Organisation Nationale des Professionnels de la Mtallurgie, de la Mcanique Gnrale et de l'Automobile) compte trente deux (32) sections dans la seule rgion de Dakar et dispose dantennes rgionales This, Saint Louis, Fatick et Kaolack.
5.2 Potentiel de dveloppement du march local La multiplication des systmes lectroniques sur les voitures complique la tche des rseaux de distribution des vhicules. Lors de la dcennie passe, la part de llectronique dans la valeur ajoute du vhicule est grimpe de 10 22 %, et devrait atteindre 40 % en 2012. Le nombre de capteurs lectroniques est pass une soixantaine et dpassera les 200 dans quatre ans. Cette volution pourrait bouster laprs-vente. Cela va obliger les garagistes se moderniser pour faire face en squipant de systme lectronique de rparation (DIAG). Selon les statistiques dun automobile-club allemand portant sur 500 000 vhicules, le nombre de pannes lectroniques a augment de 23 % depuis 1998, alors que le nombre global dincident diminue. En parallle, le cot moyen des pannes ne cesse de saccrotre, et devrait encore progresser de 60 % dici 2015.
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6 INVESTISSEMENTS NECESSAIRES
6.1 Projet type de production de garage de mcanique moderne Lunit peut tre installe sur une surface de 500m2 avec Une aire de parking avec abri permanent. Un Entrept magasin de pices de rechange de 100m2, une salle servant datelier dassemblage, et comprenant des postes de travail quips : chenal dassemblage, banc dessai, etc. Un entrept dentretien et de rparation avec centre de formation de 200m2. 6.1.1 Equipements acqurir
La liste des prix des quipements, obtenue auprs dun fournisse ur est prsente dans le tableau suivant
Equipements Alseuse Mortaiseuses Rectifieuse plane Rectifieuse cylindrique Equilibreuse Copieuse fraiseuse alseuse Groupe lectrogne Lot de petits matriels TOTAL Construction Atelier - www.acimall.it (Italie) Prix unitaire 3 116 725 F 1 759 740 F 936 211 F 130 450 F 2 866 565 F 4 425 905 F 5 000 000 F 15 500 000 F 9 500 000 F Qt 3 2 2 2 2 1 1 1 Prix Total 9 350 175 F 3 519 480 F 1 872 422 F 260 900 F 5 733 130 F 4 425 905 F 5 000 000 F 15 500 000 F 45 662 012 F 9 500 000 F
6.1.2 Chiffre daffaires / Investissement Financement Pour estimer le chiffre daffaires moyen du projet, nous avons retenu un niveau de rotation de 600 vhicules au niveau du garage avec une facturation fournitures de pices et prestations de services 10 000 Frs CFA/vhicules. Sur cette base nous estimons que lunit peut dgager un chiffre daffaires mensuel de : 600x10 000 = 6 000 000 Frs qui correspond un CA annuel de : 72 000 000 Frs, sur la base de 320 jours ouvrables par an.
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6.2 Compte dexploitation prvisionnelle Le compte dexploitation prvisionnelle du projet en anne de croisire se prsente comme suit selon la variante:
Rubrique PRODUIT Vente produits Sous total Charges variables MARGE BRUTE D'EXPLOITATION Charges fixes REVENU BRUT D'EXPLOITATION Impts REVENU NET D'EXPLOITATION CASH FLOW 30 000 000 F 10 500 000 F 2 625 000 F 7 875 000 F 18 475 000 F 31 500 000 F 72 000 000 F Montant
6.3
Rentabilit financire
Ratio 2 ans 9 mois 10,93% 13,54%
Ratio du retour sur investissement ROI: Rentabilit exploitation Taux de rentabilit interne (TRI)
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CAS PRATIQUE : DMO - SARL (DAKAR MECANIQUE OUTILLAGE) 2007 Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Part des exportations en % CA 367 2008 370 1% 2009 350
Attractivit du crneau et Participation la croissance Niveau de croissance 5% Quel est le niveau de Croissance du march Niveau de production, et transformation Niveau de valorisation et gamme de produits Possibilits d'exportation Importance des Marchs l'exportation Niveau Valeur ajoute Importance de la valeur ajoute dgager Faisabilit et existence de Facteurs Cls de Succs FCS Innovation et Niveau de technicit Les possibilits technologique ? dinnovation, connaissance Trs faible Trs faible 5% Trs faible Trs faible
10%
15%
20%
faible
Moyen
Important
faible
Moyen
Important
10%
15%
20%
30%
faible
Moyen
Important
Trs important
faible
Moyen
Important
Trs important
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8 . CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION 8.1. Les Centres daffaires et les fournisseurs dquipements
SICAS Automobiles (accessoires, pices dtaches) Km 2,5 Bld du Centenaire de la Commune de Dakar BP 458, Dakar SNGAL NGOCE Automobiles (accessoires, pices dtaches) 5, rue Flix bou, BP 11271, Dakar SEN PIECES AUTO Sarl Automobiles (accessoires, pices dtaches) 94/102 Avenue Blaise Diagne, BP 11378, Dakar AFRIQUE PARE BRISE Automobiles (accessoires, pices dtaches) Cite El H. Malick Sy, Thies AITA Automobiles (accessoires, pices dtaches) Dakar BAHSA Automobiles (accessoires, pices dtaches) 16, Av Malick Sy, Dakar BAOL EQUIPEMENT Automobiles (accessoires, pices dtaches) Pikine, Guediawaye CAP AFRIQUE PARES BRISES Automobiles (accessoires, pices dtaches) Km5, Bd Du Centenaire, Dakar CENTRAL MOTORS Automobiles (accessoires, pices dtaches) Dakar CENTRE AUTO PIECES SARL Automobiles (accessoires, pices dtaches) Rue Marsat, Dakar DPA DAKAR PIECES AUTOS Automobiles (accessoires, pices dtaches) 254, Rue 26, Dakar EMG MERCEDES SARL Automobiles (accessoires, pices dtaches) Av Felix Eboue, Dakar EMGS ARL Automobiles (accessoires, pices dtaches) Av Felix Eboue, Dakar ENTREPRISE GENERALE PIECES Automobiles (accessoires, pices dtaches) Km 10 Rte De Rufisque, Pikine Et Guediawaye ETS OUSMANE DRAME ET CIE Automobiles (accessoires, pices dtaches) 102, Av Blaise Diagne, Dakar FAMACO Automobiles (accessoires, pices dtaches) 5, Rue Mangin, Dakar FOURNAUTO Automobiles (accessoires, pices dtaches) 58, Av Du Pdt Lamine Gueye, Dakar OPARA Automobiles (accessoires, pices dtaches) Rue Jallabert, Dakar PIECES DE RECHANGE 2000 SUARL Automobiles (accessoires, pices dtaches) R/236, Scat Urbam Hann Mariste, Dakar POLY SERVICES SARL Automobiles (accessoires, pices dtaches)
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5, Av Felix Eboue, Dakar SAMAT SARL Automobiles (accessoires, pices dtaches) Av Felix Eboue, Dakar SAND AUTOMOBILES Automobiles (accessoires, pices dtaches) 44, Av Faidherbe, Dakar SEN PIECES AUTO SARL Automobiles (accessoires, pices dtaches) 102, Av Blaise Diagne, Dakar SENEGAL PIECES AUTOMOBILES Automobiles (accessoires, pices dtaches) Dakar SIEPA Automobiles (accessoires, pices dtaches) 62, Av Du Pdt Lamine Gueye, Dakar TAPHA AUTOMOBILE THIAM Automobiles (accessoires, pices dtaches) Medina Gounass Mbour, Mbour TECHNOVIA SARL Automobiles (accessoires, pices dtaches) Dakar THIAROYE AUTO Automobiles (accessoires, pices dtaches) Km6.5, Bd Du Centenaire, Dakar TOUBA SEVEN INJECTEURS Automobiles (accessoires, pices dtaches) Dakar TURQUOISE SUARL Automobiles (accessoires, pices dtaches) Dakar UNIVERSAL S.A Automobiles (accessoires, pices dtaches) Yoff Toundoup Riya14, Dakar WEHBE Automobiles (accessoires, pices dtaches) 102, Av Blaise Diagne, Dakar
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du 2 0 au 2 2 m a i
SAMMI
Salon de la Maintenance
du 2 7 au 2 9 m a i
SEPEM
du 2 5 au 2 7 j u i n
M-TECH
du 1 4 au 1 5 octobre
CleanMeca
Congrs europen des technologies propres et sres en mcanique Journes internationales d'changes sur le dveloppement des technologies propres et sres en mcanique
du 4 MIDEST au 7 n o ve m b r e
Paris-Nord Salon international de la sousVillepinte Parc des traitance industrielle Expositions Paris Reed Expositions France
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8.3 DOCUMENTATION
Revues Ouvrages et Revues disponibles la BNSTP (Bourse Nationale de Sous traitance et de Partenariat du Sngal) Guide pratique de lusinage en 3 volumes Mmo Tech lectrotechnique Mmo Tech gnie lectronique Gnie mcanique Automatisme industriel Calcul des structures mcaniques Eurocode 3 Charte nationale de la sous traitance Textes : Convention collective fdrale des industries de la mcanique gnrale Code des investissements Sites Internet Bourse National de Sous traitance : www.bnstp.sn Mcanique gnrale : www.mecaniqueindustrielle.com Mcanique gnrale : www.mecamics.com www.fim.net Observatoire de lindustrie sngalaise : www.obs-industrie.sn Chambre de commerce : www.cciad.sn Portail de la zone franc : www.izf.net Trade Point Sngal : www.tpsnet.org Agence Nationale de la Statistique : www.ansd.sn Ministre du commerce : www.commerce.gouv.sn Site du CDE (organisme dappui aux entreprises) : www.cde.int Ecole suprieure polytechnique : www.esp.sn
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