Cadeia produtiva da construo civil

Cenrios econmicos e estudos setoriais

Recife | 2008

Conselho Deliberativo - Pernambuco Banco do Brasil - BB Banco do Nordeste do Brasil - BNB Caixa Econmica Federal - CEF Federao da Agricultura do Estado de Pernambuco - Faepe Federao das Associaes Comerciais e Empresariais de Pernambuco - Facep Federao do Comrcio de Bens, Servios e Turismo do Estado de Pernambuco - Fecomrcio Federao das Indstrias do Estado de Pernambuco - Fiepe Instituto Euvaldo Lodi - IEL Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas - Sebrae Secretaria de Desenvolvimento Econmico de Pernambuco - SDE Servio Nacional de Aprendizagem Comercial do Estado de Pernambuco - Senac/PE Servio Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai/PE Servio Nacional de Aprendizagem Rural - Senar/PE Sociedade Auxiliadora da Agricultura do Estado de Pernambuco Universidade de Pernambuco - UPE Presidente do Conselho Deliberativo Josias Silva de Albuquerque Diretor-superintendente Murilo Guerra Diretora tcnica Ceclia Wanderley Diretor administrativo-financeiro Gilson Monteiro

Cadeia produtiva da construo civil: cenrios econmicos e estudos setoriais

Coordenao geral Srgio Buarque Equipe tcnica - Sebrae Joo Alexandre Cavalcanti (coordenador da Unidade Observatrio Empresarial) Ana Cludia Arruda Equipe tcnica - Multiviso Enas Aguiar Ester Maria Aguiar de Sousa Grson Aguiar de Sousa Izabel Favero Jos Thomaz Coelho Valdi Dantas Coordenao da Unidade de Comunicao e Imprensa - Sebrae Janete Lopes Reviso Betnia Jernimo Projeto grfico e diagramao Z.diZain Comunicao | www.zdizain.com.br Tiragem 100 exemplares Impresso Reprocenter

Sebrae

Rua Tabaiares, 360 - Ilha do Retiro - CEP 50.750-230 - Recife - PE Telefone 81 2101.8400 | www.pe.sebrae.com.br

Sumrio

Lista de figuras.......................................................................................................................5 Palavra do Sebrae. ...................................................................................................................7 Apresentao..........................................................................................................................9 Captulo 1 - Caracterizao da cadeia produtiva.................................................................11 Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil....................................... 15 Captulo 3 - Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco........................... 18 Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco.................................20 4.1 Dinamismo futuro da atividade........................................................................................20 4.2 Perspectiva de encadeamento e adensamento................................................................23 4.3 Oportunidades de negcios futuros................................................................................ 24 Captulo 5 - Espaos das MPEs na cadeia produtiva.......................................................... 31 Referncias.............................................................................................................................35 Apndices.............................................................................................................................. 37

Lista de figuras

Diagramas Diagrama 1 - Cadeia produtiva da construo civil. ............................................................ 12 Grficos Grfico 1 - Taxa de crescimento anual da construo civil no Brasil...................................16 Grfico 2 - Evoluo do PIB da construo civil no Brasil (R$ mil)..................................... 17 Grfico 3 - ndice de evoluo da construo civil (1996=100)............................................19 Grfico 4 - Evoluo da participao da construo civil na formao do PIB - Brasil e Pernambuco (%). .................................................................................................19 Grfico 5 - Taxa de crescimento dos setores produtivos na trajetria mais provvel de Pernambuco (%)..................................................................................................... 21 Grfico 6 - Evoluo futura da estrutura produtiva de Pernambuco na trajetria mais provvel (%)........................................................................................................... 24 Grfico 7 - Evoluo do volume de negcios futuros da construo civil (R$ bilhes). ....... 25 Grfico 8 - Evoluo do volume de negcios futuros da indstria de minerais no-metlicos (R$ bilhes)...................................................................................26 Grfico 9 - Construo civil: evoluo futura da receita de vendas e do nmero de MPEs (R$ bilhes). ...............................................................................................32 Grfico 10 - Minerais no-metlicos: evoluo da receita de vendas e do nmero de MPEs (R$ bilhes). ....................................................................................... 33

Palavra do Sebrae

Os Cadernos Setoriais resultam do projeto Observatrio Empresarial, que se destina a levar tendncias e cenrios macroeconmicos, com vistas a subsidiar o empresariado com informaes sobre o ambiente de negcios. Trazem assim, esses cadernos, a estrutura produtiva do setor, analisando as suas caractersticas e desempenho, capacidade de competir, dificuldades, ameaas e oportunidades. Cabe ressaltar, ainda, a importncia deste documento como indutor de polticas pblicas capazes de criar um ambiente favorvel soluo de eventuais dificuldades no pleno desenvolvimento de cada um dos setores estudados. Murilo Guerra
Superintendente do Sebrae em Pernambuco

Apresentao

Este documento apresenta uma anlise da cadeia produtiva da construo civil em Pernambuco, procurando identificar as futuras oportunidades de negcios e os espaos para micro e pequenas empresas. Faz parte do projeto Cenrios e estudos de tendncias setoriais do Sebrae Pernambuco. Alm desta cadeia, o estudo analisou 12 outras cadeias produtivas: avicultura, indstria naval, txtil e de confeces, produtos reciclados, indstria de material plstico, refino de petrleo, indstria de polister, indstria sucroalcooleira, indstria metalrgica e produtos de metal, indstria madeiro-moveleira, logstica e turismo. Para cada uma foi produzido um relatrio semelhante de anlise da dinmica futura, das oportunidades de negcios e dos espaos para as pequenas e microempresas de Pernambuco. Cadeia produtiva entendida, neste trabalho, como a malha de interaes seqenciada de atividades e segmentos produtivos que convergem para a produo de bens e servios (articulao para frente e para trs), articulando o fornecimento dos insumos, o processamento, a distribuio e a comercializao, e mediando a relao do sistema produtivo com o mercado consumidor. A competitividade de cada uma das fases da cadeia e, principalmente, do produto final, depende do conjunto dos seus elos e, portanto, da capacidade e eficincia produtiva de cada um deles. Embora na literatura contempornea o conceito de competitividade sistmica (apoiado na concepo de cluster de Michael Porter) destaque

que a eficincia produtiva da cadeia depende de um conjunto de fatores e condies externas mesma (externalidades) oferta de infra-estrutura adequada, regulao da produo e comercializao, disponibilidade de tecnologia e de mo-de-obra qualificada, sistema financeiro, entre outras, a anlise da cadeia est concentrada no processo de produo para identificao dos elos de maior oportunidade de negcios no futuro da economia de Pernambuco. Como o objetivo do estudo no promover o desenvolvimento da cadeia produtiva, mas identificar na cadeia as oportunidades de negcios, especialmente para as MPEs, partindo da hiptese sobre a sua evoluo futura, no ser relevante analisar os fatores sistmicos. A anlise da cadeia produtiva foi feita com base em duas fontes principais de informao, dando tratamento tcnico e organizando e confrontando dados secundrios e informaes bibliogrficas sobre o tema (ver referncias), alm da viso de empresrios e tcnicos expressa em entrevistas semi-estruturadas (ver lista de entrevistados). O documento est estruturado em cinco captulos: o Captulo 1 apresenta uma caracterizao descritiva da cadeia produtiva e dos seus elos mais importantes (cadeia principal, cadeia a montante e cadeia a jusante), numa abordagem terica geral, ainda no identificando os elos presentes e importantes em Pernambuco; no Captulo 2, uma anlise do desempenho recente das principais atividades da cadeia produtiva no Brasil, detalhada para o Estado de Pernambuco no Captulo 3; o Captulo 4 procura explorar as perspectivas futuras da cadeia produtiva nos prximos 13 anos (com base na trajetria mais provvel) e avana na identificao das grandes oportunidades de negcios que se abrem; no Captulo 5, uma focalizao dos espaos que as MPEs podem ocupar dentro da evoluo futura da cadeia produtiva da construo civil.

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Captulo 1

Caracterizao da cadeia produtiva

A construo civil uma das atividades produtivas com maior impacto sobre os demais setores e cadeias produtivas que compem o universo das atividades econmicas. Ela complexa e envolve, pelo menos, trs grandes segmentos: construo pesada (estradas, usinas de gerao de energia, portos e terminais, aeroportos etc); montagens industriais e de plataformas de prospeco de petrleo e extrao mineral; edificaes industriais, comerciais e residenciais. Embora operem com escalas e clientes diferenciados, os trs segmentos podem ser organizados numa mesma cadeia de negcios, na medida em que contemplam o mesmo processo produtivo e de interao produtiva na economia. A cadeia produtiva da construo civil pode ser organizada em trs grandes blocos, que expressam a seqncia bsica central da construo e a sua interao produtiva a montante (para trs) e a jusante (para frente): os elos centrais, que fazem funcionar o sistema produtivo da cadeia; as atividades a montante, onde se encontram os setores e as atividades que contribuem com insumos e servios indispensveis para a realizao da obra; e as atividades a jusante, que do continuidade, utilizam e beneficiam os produtos, influenciando a dinmica produtiva dos demais componentes da cadeia.

Captulo 1 - Caracterizao da cadeia produtiva

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A cadeia produtiva da construo civil pode ser analisada, de forma sinttica, no Diagrama 1, que divide as atividades em trs blocos e, dentro de cada um deles, os elos que se articulam no processo produtivo1. No centro da cadeia (elo principal), destacam-se as atividades que respondem pelo planejamento e construo da obra. O desenvolvimento de projetos, cuja importncia tem sido crescente, compe-se de estudos preliminares de viabilidade econmica, tcnica e ambiental do empreendimento, antecipando a prpria obra e representando atualmente cerca de 5% do valor total do empreendimento; o elo seguinte diz respeito ao fornecimento de matriasprimas bsicas ferragens, brita, areia, cimento, cermica, tubos e conexes, fios e cabos, vidraaria, alm do fornecimento de equipamentos pesados (tratores, britadeiras, mquinas perfuradoras, caminhes de transporte de mercadorias, veculos de transporte de trabalhadores) e ferramentas de pequeno porte (rguas e fitas mtricas, ps e enxadas); por fim, os servios tcnicos e especializados2, que compreendem a oferta de mo-de-obra (item considerado dos mais importantes na construo civil, que corresponde, aproximadamente, a 30% do valor da obra).

1 O

modelo utilizado no diagrama no esgota todos os elos possveis da cadeia e destaca apenas aqueles que foram considerados de maior relevncia para a anlise. segmento compreende as seguintes atividades especficas: estudos (viabilidade, concepo, topografia, geotecnia, hidrologia, impacto ambiental e social, outros); projetos (arquitetura, urbanismo/ paisagismo, infra-estrutura, trabalho social, entre outros); gerenciamento, superviso e fiscalizao (acompanhamento de obras, auditoria, acompanhamento social, monitoramento ambiental).

2 Este

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Cadeia produtiva da construo civil

A cadeia principal estabelece relaes com o consumidor final atravs da comercializao, onde atuam as imobilirias, nas atividades de corretagem, e a publicidade, com propagandas e divulgao (atividade com tendncia ampliao da influncia na comercializao do produto da construo civil). A montante da cadeia principal, as vrias atividades produtivas (incluindo outras cadeias de negcios) na produo de insumos, matrias-primas, mquinas e equipamentos e servios diversos para obras, que recebem o impacto de um eventual crescimento da construo. Entre os elos mais importantes da cadeia a montante, destacam-se: indstria madeireira - a construo civil utiliza madeira em larga escala, tanto em sua fase estrutural, com frmas para concreto, como no acabamento de obras, com portas, janelas, pisos etc; siderurgia e metalurgia bsica - seus produtos constituem insumos fundamentais para a construo civil, em todas as etapas da sua produo; insumos no-metlicos - compem-se de elementos de diversas ordens como gesso, brita, granito, areia etc; mquinas e equipamentos - representam um setor muito variado, desde as mquinas pesadas, de utilizao na construo pesada de estradas e aeroportos, at os equipamentos sofisticados e de alta tecnologia, para clculos e manuteno da obra; indstria cermica - bastante diversificada e compreende a cermica vermelha, com tijolos e telhas; a cermica de acabamento, com revestimentos e pastilhas; e as louas sanitrias; material eltrico e hidrulico - so fios, cabos, disjuntores, tomadas, interruptores, canos, tubos e conexes, hidrmetros, torneiras; segurana pessoal e coletiva - representa um setor que vem crescendo na cadeia, dispondo de alguns equipamentos de uso obrigatrio em uma obra (capacetes, botas, luvas, uniformes, culos, tapumes, lonas, telas etc procuram proteger tanto os trabalhadores como os vizinhos das obras e os transeuntes). Como a construo civil gera meios de produo (infra-estrutura) e bens (imveis residenciais e comerciais), as atividades a jusante do elo principal apresentam uma grande diversidade de processos produtivos de bens de consumo final e intermedirio. O universo de atividades produtivas a jusante abrange uma ampla gama de atividades, tais como:

Captulo 1 - Caracterizao da cadeia produtiva

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 indstria moveleira - este segmento ganha destaque especial nas edificaes industriais, comerciais e, especialmente, residenciais (o mercado especializado do setor oferece mobilirio de diversos materiais como madeira, ao, plstico); manuteno de imveis e equipamentos - depois de concluda a obra e dada a sua destinao, o seu uso exige servios de manuteno (seja ela uma estrada, ponte, indstria, loja comercial ou imvel residencial) que se mostram os mais variados possveis, desde manuteno de elevadores e escadas rolantes, at instalaes hidrulicas e eltricas, pintura etc; transporte, descarte e/ou aproveitamento de entulhos - o poder pblico municipal exige que os entulhos das obras sejam recolhidos, evitando a acumulao de lixo em canteiros e nas vias de acesso. Isto reflete a importncia crescente dos processos de reciclagem desses resduos, pois j existem experincias rentveis do reaproveitamento dos materiais de demolio. Alm disso, o armazenamento e o transporte de entulhos tambm abrem espao para a prestao de servios especializados; servios de decorao - a profissionalizao dos servios de decorao desponta como uma larga fatia no mercado, tanto de objetos como de prestadores de servios em imveis comerciais e residenciais, incluindo servios de jardinagem e plantas ornamentais.

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Cadeia produtiva da construo civil

Captulo 2

Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil

O setor da construo civil um dos maiores geradores de emprego e renda na economia, incluindo uma demanda de grande volume de mo-deobra de mdia qualificao. De acordo com estudos do BNDES3, para cada R$ 10 milhes investidos na construo civil, so gerados 176 empregos diretos e 83 indiretos, com 276 induzidos pelo efeito renda os impactos decorrem de uma elevada participao dos salrios no valor total de uma obra, estimada em cerca de 30% do custo do empreendimento. Apesar de representar apenas 5% do PIB brasileiro (2005), tal setor participa com algo em torno de 45% da formao bruta de capital fixo no Brasil. Constitui, portanto, um elemento decisivo do crescimento da economia (se for considerada toda a cadeia produtiva, inclusive os seus elos, a sua representao no PIB do Brasil sobe para aproximadamente 16%, com crescimento dos investimentos totais). Nos ltimos anos, o desempenho do setor no tem sido linear entre 2000 e 2003, apresentou uma queda real no seu crescimento, especialmente em 2003, quando obteve um decrscimo na ordem de 10,1% (Grfico 1); em 2004, a atividade voltou a registrar um crescimento de 14,7%, o que, em parte, significa uma recuperao frente s perdas verificadas nos anos anteriores. Este movimento desacelerou em 2005, mesmo com um crescimento positivo.
3 Citado por Najberg, S. & Pereira, R.O.

Novas estimativas do modelo de gerao de empregos do BNDES. 2004.

Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil

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O declnio da construo civil no Brasil, entre 2000 e 2003, decorreu de dois grandes fatores combinados: a baixa taxa de investimento na economia, que se reflete imediatamente na construo civil; e o desmantelamento do sistema de financiamento da habitao, reduzindo a implantao dos investimentos na infra-estrutura social urbana e na construo de residncias. De forma mais detalhada e combinando os estudos tcnicos e as entrevistas com os empresrios, podem ser identificados os principais problemas que comprometeram o crescimento recente da construo civil no Brasil, alguns de ordem estrutural e geral da economia brasileira, outros mais especficos do setor: limitaes da oferta de insumos relacionadas com a qualidade dos materiais, da mo-de-obra e da gesto dos processos produtivos; deficincia da infra-estrutura e das habitaes motivada pela diminuio da capacidade de investimento do setor pblico e pela insuficincia de renda em geral e, sobretudo, das classes mais pobres; indefinio do marco regulatrio (habitao, saneamento e infra-estrutura) restritivo aos negcios; elevada carga tributria, estimada em cerca de 37% do PIB, para financiar o dficit pblico; alto nvel de informalidade da mo-de-obra na construo (61% algo em torno de 2,5 milhes de trabalhadores);

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Cadeia produtiva da construo civil

 alto dficit habitacional no Brasil - da ordem de 6,65 milhes de novas moradias (2000), o que equivale a 14,3% do total de domiclios existentes, concentrado basicamente nas regies urbanas (81,3% do dficit total) e nas famlias com renda at trs salrios mnimos (83,2% do dficit urbano total). Para eliminao do dficit habitacional brasileiro, no horizonte de 20 anos, seria necessrio produzir 600 mil unidades habitacionais e mobilizar um montante de recursos da ordem de R$ 10,5 bilhes anualmente (cerca de 70% deste valor seriam destinados construo de moradias para famlias com renda at trs salrios mnimos); concentrao do dficit habitacional urbano nas regies Sudeste e Nordeste que, juntas, respondem por cerca de do total, sendo que o Nordeste apresenta uma participao semelhante no dficit habitacional rural. Nos primeiros anos desta dcada, a construo civil registrou um movimento muito irregular de produo (valor da produo), com forte declnio em 2003 e incio de recuperao em 2004 e 2005, como mostra o Grfico 2.

Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil

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Captulo 3

Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco

O setor da construo civil em Pernambuco seguiu, nos ltimos anos, um movimento semelhante ao nacional, com crescimento baixo e irregular. O volume de produo no perodo (1996-2004) apresenta um declnio real desde 1997, depois de um forte crescimento de 27,5% no mesmo ano. A queda aumentou em 2003 (Grfico 3), posicionando-se abaixo do valor alcanado em 1996. Em 2004, parece ter ocorrido uma inflexo, com recuperao da produo do setor, confirmada em 2005. Entre 1996 e 2004, o setor cresceu apenas 7,24%, mas em relao a 1997 caiu pouco mais de 20%. A aderncia do setor pernambucano ao ritmo nacional confirma-se no Grfico 4, que mostra a trajetria comum de queda na participao da construo civil no PIB nacional e estadual. Isto pode representar um dinamismo inferior mdia das economias. Por outro lado, a participao da atividade de construo civil no PIB de Pernambuco se mantm, em mdia, 3% acima da participao da atividade no PIB nacional, o que mostra uma importncia relativa maior da atividade na economia pernambucana. Todavia, a atividade no Estado vem perdendo de forma acentuada dinamismo e participao na formao do PIB, caindo de 13,8%, em 1998, para 6,7% em 2004.

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Cadeia produtiva da construo civil

Captulo 3 - Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco

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Captulo 4

Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco

A dinmica futura da economia pernambucana, segundo a trajetria mais provvel4, facilitada pela recuperao econmica do Brasil, principalmente a partir de 2011, e pela estabilidade internacional com ampliao e abertura do comrcio, arrastar o conjunto das atividades produtivas do Estado. De acordo com o estudo da mudana futura da estrutura produtiva do Estado, a construo civil dever crescer em ritmo superior mdia do PIB pernambucano.

4.1 Dinamismo futuro da atividade5

De acordo com as hipteses consideradas na trajetria mais provvel, nos prximos 13 anos o dinamismo da economia nacional, incluindo a implementao da agenda de projetos previstos no PAC, e a retomada do crescimento econmico tendem a viabilizar a recuperao da capacidade de investimento do Estado, bem como a normalizao do marco regulatrio dos segmentos que podero atrair o capi4 Sebrae/Multiviso. Cenrios alternativos

tal privado. Assim, a construo civil dever crescer a uma taxa mdia de 7,65%, pouco acima da mdia da expanso do PIB estadual (estimada em 6,27% ao ano). O crescimento da construo civil

de Pernambuco. Recife, 2007.

5 Mais detalhes sobre a metodologia de

simulao, ver Apndice B.

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Cadeia produtiva da construo civil

ser moderado nos primeiros anos, mas sofrer uma acelerao a partir de 2011, quando se consolidam os investimentos produtivos e de infra-estrutura e se ampliam as demandas de habitao (nos ltimos dez anos do perodo analisado). No perodo que corresponde segunda cena da trajetria mais provvel (2011-2020), a construo civil dever se expandir a uma taxa mdia anual em torno de 8%, estimulando tambm o dinamismo de algumas outras atividades industriais como metalurgia e minerais no-metlicos. O Grfico 5 mostra a taxa de crescimento do setor, estimada para os prximos 13 anos (dividida em duas cenas) e comparada com os outros setores da economia pernambucana. A construo civil comea com a taxa mais alta, em 2007, resultado do incio da implantao de vrios empreendimentos, e aumenta o ritmo de expanso, embora pouco abaixo das indstrias extrativa e de transformao, e dos servios industriais de utilidade pblica, que amadurecem mais lentamente no tempo. O dinamismo da construo civil no futuro foi amplamente confirmado na expectativa dos entrevistados, que manifestaram, de forma unnime, uma avaliao positiva quanto s perspectivas de crescimento do setor. O otimismo dos entrevistados foi fundamentado na previso dos grandes investimentos anunciados para Pernambuco, a saber: duplicao da BR-101; Transnordestina; desenvolvimento do plo gesseiro;

13 Atualmente,

ao importarem de outros Estados, os produtores pagam um frete muito alto, alm do ICMS que vai de 8,4% a 12%, comprometendo a competitividade, na medida em que a alimentao das aves representa 70% dos custos na avicultura estadual.

Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco

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 transposio do Rio So Francisco; ampliao do abastecimento de gua (adutoras); projetos de saneamento urbano; PAC-Habitao (previso de construo de 20 mil habitaes anuais nos prximos quatro anos); estaleiro; Projeto Odebrecht/Brennand (condomnio de alto luxo com 300 lotes de elevado padro; ponte sobre o Rio Jaboato, ligando o municpio ao Cabo; dois ou trs hotis, entre outros benefcios); implantao de cursos de curta durao e de especializao, em parceria com as universidades, para capacitao de mo-de-obra e repasse de conhecimento acerca de refinamento de petrleo e gs e de engenharia naval. Algumas opinies e percepes dos entrevistados, apresentadas a seguir, demonstram esse sentimento dos empresrios e tcnicos sobre o dinamismo futuro da construo civil em Pernambuco6: A construo civil tem timas perspectivas em Pernambuco para Vai haver uma procura muito grande, especialmente nas

os prximos anos. Os empresrios do setor esto muito animados regies em que iro se implantar os grandes projetos Cabo, Ipojuca e adjacncias Suape vai alavancar a construo civil, com certeza Com esse PAC previsto para Pernambuco, quem mais vai se

beneficiar na implantao dos grandes projetos o setor de obras, que quem vai realizar os projetos Esses anncios constantes de obras esto deixando o setor da construo civil muito nervoso, numa inquietao muito grande Acredito que Pernambuco est entrando em uma fase de desenvolvimento a partir desses projetos de investimento que esto querendo trazer para o Estado Est havendo uma corrida silenciosa de grandes empresas em busca de terrenos para investimento, com vistas no apenas para o mercado estrangeiro, mas tambm para o mercado a ser aberto por Suape. Existe, hoje, uma especulao enorme nas reas onde as
6 As declaraes apresentadas foram

ofertas do mercado externo so de preos bastante elevados, quando comparados aos oferecidos pelo mercado interno O mercado de habitao cresce... De um lado, cresce a fatia destinada construo de moradia para a populao de

obtidas em entrevistas com profissionais e agentes ligados cadeia em Pernambuco, com o compromisso de no identificar o entrevistado.

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Cadeia produtiva da construo civil

alto poder aquisitivo; e, de outro, cresce o mercado de imveis para os trabalhadores Se, realmente, acontecer metade do que esto falando, em termos de investimentos em obras para Pernambuco, vai haver uma revoluo na cadeia da construo civil, especialmente na rea de engenharia Os investimentos so alavancadores de outros investimentos. Outras indstrias trazem outras indstrias, que criam demanda no mercado imobilirio Os investimentos foram o Estado a investir em uma infra-estrutura essencial ao seu funcionamento: acessibilidade, tratamento de resduos slidos, saneamento, abastecimento de gua e energia. Tudo isso engenharia Embora predomine uma viso otimista quanto ao futuro desempenho da cadeia da construo civil em Pernambuco, alguns riscos podem dificultar o aproveitamento das oportunidades que se abrem ao desenvolvimento da cadeia no Estado: oferta insuficiente, em qualidade e quantidade, de profissionais qualificados, provocando uma importao da mo-de-obra de outros Estados ou do exterior; alarde que essas grandes obras vo ficar para as grandes empresas nacionais, prejudicando as mdias e pequenas empresas locais, pois Pernambuco no tem grandes empresas na rea de obras. Confirmadas as taxas elevadas de crescimento da economia pernambucana, a construo civil dever registrar, nos prximos anos (2007-2020), uma leve e continuada elevao da participao relativa no PIB de Pernambuco. Como mostra o Grfico 6, em 2007 a construo civil j representava 10,2% do PIB pernambucano, passando para 11,5% em 2020.

4.2 Perspectivas de encadeamento e adensamento

As perspectivas geradas pela dinamizao da construo civil em Pernambuco so muito altas, especialmente para alguns elos da cadeia produtiva. Para os especialistas na anlise da cadeia, mesmo quando os produtos exigidos na construo no so produzidos no Estado, as empresas no encontram dificuldades no atendimento s suas demandas em outros mercados. Isto tudo facilitado pela modernizao do sistema de comunicao e pela dinamizao no mercado das compras a distncia, realizadas via

Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco

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Internet, com acesso a catlogos. Durante as entrevistas, ficou patente o otimismo dos representantes de diversos segmentos da cadeia quanto s possibilidades do seu adensamento, com produo local de algumas matrias-primas e demandas da construo: De uma maneira geral, toda a cadeia produtiva vai crescer Todos os elos tm potencial de crescimento, pois se a construo civil cresce, a demanda por todos os seus elementos aumenta So centenas de itens diferentes que compem os materiais usados na construo civil e uma boa parte deles pode ser produzida aqui Surge um novo mercado dentro da construo civil, que demanda novos produtos e servios. Quem se preparar para isso, vai sair na frente

4.3 Oportunidades de negcios futuros

Como resultado do crescimento setorial, ao longo dos prximos 13 anos, o volume de negcios da construo civil em Pernambuco dever aumentar em valores absolutos. A simulao baseada na evoluo da participao do setor no PIB futuro de Pernambu-

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Cadeia produtiva da construo civil

co leva a uma evoluo significativa do volume de produo da construo civil (Grfico 7). Em 13 anos, quase triplicar o volume de negcios da construo civil em Pernambuco, passando de R$ 6,39 bilhes, em 2007, para algo prximo de R$ 17 bilhes, em 2020. Uma das principais atividades beneficiadas no encadeamento produtivo a indstria de minerais no-metlicos, que ter ampliada a demanda pela construo civil em expanso; combinando a demanda da construo com a exportao (para fora do Estado e para o exterior) de alguns produtos como gesso, a indstria de minerais no-metlicos registrar tambm uma evoluo significativa do seu volume de negcios. Conforme o Grfico 8, o valor da produo da atividade aumentar de R$ 754 milhes, em 2007, para cerca de R$ 2,35 bilhes, em 2020. O dinamismo futuro da construo civil abrir amplas oportunidades de negcios nos elos da sua cadeia produtiva. Na cadeia principal, as grandes oportunidades de investimento aparecem nos seguintes elos: empresas construtoras - empreendedoras e construtoras ampliaro consideravelmente as suas atividades em Pernambuco nos trs segmentos da construo civil (construo pesada, montagens industriais e plataformas, e edificaes industriais, comerciais e residenciais). Sinais de revitalizao do mercado podem ser percebidos pela instalao, em Pernambuco, de escritrios de algumas das grandes construtoras nacionais. Alm disso, merece destaque o fato de vrias empresas que atuam no setor no Estado trabalharem com certificado ISO 9000;

Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco

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 matrias-primas bsicas - a ampliao do nmero de obras acarretar o imediato crescimento no consumo de materiais bsicos de construo, gerando dinamismo no mercado, especialmente de insumos produzidos ou explorados localmente areia, cimento, brita, tinta etc. Isto provocar um grande dinamismo, especialmente no comrcio de materiais de construo, tanto para as obras de maior porte como para as construes de pequeno porte; ferramentas e equipamentos - a distribuio de ferramentas e equipamentos de construo civil ter o seu consumo bastante ampliado em decorrncia do crescimento do nmero de obras; servios tcnicos especializados - alm da demanda direta por profissionais qualificados nos servios de engenharia, dever ocorrer um forte dinamismo das atividades voltadas para os servios especializados desenvolvimento de projetos, transporte de apoio, servios de alimentao, vesturio para os trabalhadores da obra e equipamentos de segurana individual e coletiva, assim como para os servios de segurana trabalhista e patrimonial; servios de consultoria - a expectativa ser de crescimento dos servios terceirizados de consultoria em engenharia e projetos nas reas geotcnica, civil, mecnica e eltrica, sondagens e anlises de solo, movimentao de terra e fundao, e levantamento topogrfico;

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Cadeia produtiva da construo civil

 comrcio atacadista e varejista - a comercializao de produtos da construo civil dever acompanhar o crescimento da oferta de residncias da mesma forma que o pequeno varejo dever se expandir na venda de materiais para as pequenas obras. Na cadeia a montante, vrios elos devero ser dinamizados, com clara oportunidade de investimento e produo em Pernambuco: insumos no-metlicos - os produtos de madeira que vm sendo substitudos por similares em plstico, mesmo ainda no produzidos aqui, abriro uma possibilidade de implantao de novas empresas no Estado, para atendimento do mercado local. Tambm haver um incremento na utilizao de frmas de concreto, em substituio s de madeira, que apresentam a possibilidade de reutilizao, o que significa uma economia na produo da obra. O gesso o produto que apresenta o maior potencial de crescimento no Estado, pela grande concentrao do minrio na produo local. Com efeito, Pernambuco possui a maior reserva de gesso do Brasil, com 90% das jazidas ainda pouco exploradas. Alm disso, a brita utilizada nas obras tambm adquirida no mercado local, a argamassa produzida em Pernambuco por indstrias de grande porte (nacionais e internacionais), a vidraaria pode crescer muito porque pouco explorada no Estado, e o granito tem boas chances de crescimento j que Pernambuco tem boas jazidas a explorar; siderurgia e metalurgia bsica - embora o Estado no apresente autosuficincia na produo dos insumos de siderurgia e metalurgia bsica, muitos desses produtos sero produzidos por empresas j implantadas no parque industrial local, com amplas possibilidades de ampliao da sua capacidade produtiva; mquinas e equipamentos - a economia pernambucana poder suprir uma boa parte da demanda existente para a construo civil, especialmente com ferramentas simples (ps, enxadas etc); indstria cermica - os segmentos da indstria cermica com mais chan ce de expanso em Pernambuco sero os de cermica vermelha (ti jolos e telhas) e os de cermica de piso de luxo, em funo da amplia o da produo da Pamesa para o mercado interno e para exportao. A expanso da construo civil dever promover tambm um grande dinamismo nos elos que se situam a jusante da cadeia produtiva, com maiores oportunidades em:

Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco

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 reaproveitamento de entulhos - acompanhando uma tendncia mundial, o reaproveitamento de materiais de demolio e de entulhos da obra abrir espao para novos mercados locais, cuja atiatividade diminuir o lixo e reciclar tudo o que for possvel; transporte de entulhos - o crescimento do reaproveitamento de entulhos dever promover um estmulo atividade de transporte dos materiais residuais das obras civis; movelaria - haver uma tendncia de crescimento na produo pernambucana de mveis para mobiliar residncias e escritrios, alm de instalaes que iro se expandir como resultado da construo; manuteno de imveis - a manuteno de imveis envolver uma ampla gama de servios especializados, tais como manuteno e reparao de elevadores, servios de refrigerao, sistema de eletricidade e gs, administrao de condomnios, segurana etc. Embora sejam abertas amplas oportunidades de negcios em Pernambuco, nos elos da cadeia produtiva da construo civil, existem restries e dificuldades que podero inibir os elos mais frgeis. Neles, se no forem tomadas medidas para melhorar a competitividade e a qualidade dos produtos, o crescimento da demanda poder no ser atendido pelas empresas instaladas no territrio pernambucano. Os principais problemas e as grandes dificuldades para o crescimento de alguns elos da cadeia produtiva da construo civil so: baixa competitividade das pequenas empresas familiares; cartis de alguns produtos que sero demandados pela construo civil como ferro, alumnio e cimento, e no deixaro nenhuma chance de competitividade para as empresas locais; excluso das pequenas empresas nas obras de grande porte j no processo de licitao; falta de material para produo no Estado de muitos produtos (insumos e matrias-primas), atualmente comprados fora de Pernambuco pelas empresas de construo civil; limitao do capital de giro e informalidade da mo-de-obra em grande parte das empresas prestadoras de servios na cadeia produtiva; baixa qualidade dos produtos das pequenas construtoras, com risco para a segurana dos condminos e de seus trabalhadores.

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Cadeia produtiva da construo civil

Os elos apontados com maior dificuldade de produo efetiva no Estado foram: indstria madeireira - Pernambuco no produz madeira e a regulamentao da sua extrao apresenta-se como uma proibio/limitao no Estado. As madeiras adquiridas pela construo civil so, em geral, de pequenas madeireiras, sem o mnimo controle de qualidade. Est havendo uma substituio desses insumos por produtos metlicos, que so reaproveitveis e podem ser usados em vrias obras. No existem empresas locais que produzam frmas para concreto e nem peas de acabamento como janelas e portas de qualidade. Estes produtos so comprados, via de regra, em outros Estados; areia - a regulamentao da proibio/limitao da retirada de areia perto do leito de rios provoca oferta irregular ou material de qualidade baixa; olaria - as olarias de Pernambuco no possuem estrutura para atender demanda dos grandes construtores, alm de apresentarem problemas de qualidade que levam quebra freqente dos produtos (principalmente tijolos); siderurgia/metalurgia bsica - quase todo o ferro utilizado nas construes locais importado de outros Estados, sendo o mercado dominado pela Belgo-Mineira (da mesma forma, os materiais de acabamento produzidos no Estado tm baixa qualidade); mquinas e equipamentos - as mquinas utilizadas nas grandes obras tm pouca chance de serem produzidas em Pernambuco, especialmente tratores e ferramentas sofisticadas (a escala da demanda pode, no futuro, viabilizar a implantao de alguma empresa nacional no Estado); material eltrico - Pernambuco j produziu parte do material eltrico demandado pela construo civil, mas hoje a maior parte dos insumos vem de So Paulo; granito - embora Pernambuco tenha boas jazidas, o Estado produz apenas 30% do granito utilizado na construo civil, abrindo oportunidades de novos negcios; cermica - grande parte da cermica de acabamento vem de fora de Pernambuco; materiais no-metlicos - tubos e conexes no so produzidos em Pernambuco, sendo adquiridos em outros Estados do Brasil;

Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco

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 servios especializados - alguns servios demandados na obra no esto disponibilizados no mercado local. Existem poucos pintores especializados em servios de pintura de interior s existe um fornecedor local especializado em assentamento de portas. Essas limitaes da oferta local de matrias-primas, insumos, mquinas e servios podem, por outro lado, constituir uma oportunidade de negcios em Pernambuco, desde que haja escala compatvel com a eficincia produtiva e empresrios qualificados para essas atividades.

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Cadeia produtiva da construo civil

Captulo 5

Espaos das MPEs na cadeia produtiva

A expanso da cadeia produtiva da construo civil no futuro cria oportunidades para o conjunto da economia, com vrios espaos importantes para as micro e pequenas empresas de Pernambuco. Com estimativas de participao das MPEs no produto setorial7, o Grfico 9 mostra que a evoluo da atividade-ncora abre oportunidades para a ampliao do nmero de empresas de pequeno porte, podendo evoluir de 4.553, em 2007, para cerca de 6.338 empreendimentos, em 2020. Isto representa a criao, nos prximos 13 anos, de nada menos que 1.786 novas MPEs, numa mdia anual de 137 novos negcios na construo este nmero ser menor no incio, acelerando-se na medida em que se aproxima do final do perodo. A evoluo das empresas acompanhada do potencial de crescimento das receitas mdias anuais das micro e pequenas empresas na construo civil de Pernambuco. A partir de uma estimativa de receita de R$ 1,43 bilho, em 2007, dever ocorrer uma expanso dos negcios, alcanando cerca de R$ 1,83 bilho, em 2010, e quase R$ 4,17 bilhes, em 20208. Na indstria de minerais no-metlicos, fortemente articulada com a construo civil, tambm ocorre um crescimento importante do nmero de empreendimentos de pequeno porte e da receita das MPEs. O nmero de empresas cresceu de 1.039, em 2004, para cerca de 1.406, em 2007, passando para 1.773, em 2010, e saltando para 2.997 empresas, em 2020. Desta
7 Foi considerado que a participao das

MPEs no total de empreendimentos e na receita da indstria de transformao no Nordeste representa uma aproximao razovel do desempenho na construo civil.
8 Mais detalhes sobre a metodologia de

simulao, ver Apndice C.

Captulo 5 - Espaos das MPEs na cadeia produtiva

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forma, devero ser criadas 1.591 novas empresas nos prximos 13 anos (Grfico 10). A receita total das MPEs tambm aumentar na mesma velocidade, passando de R$ 91,9 milhes (2004) para R$ 132 milhes (2007), R$ 191 milhes (2010) e cerca de R$ 647 milhes (2020). Assim, a receita total das MPEs na indstria de minerais no-metlicos mais do que quadruplicar no perodo (2007-2020), abrindo um espao significativo para as empresas j existentes e para os novos empreendimentos. No conjunto da cadeia produtiva articulada pela atividade de construo civil, as MPEs tm mais oportunidade de crescer e ocupar espaos de produo nas seguintes atividades: cermica vermelha; produo e beneficiamento de gesso (incluindo drywall); materiais de construo como brita, cal, argamassa e granito; produo de pr-moldados de concreto; produo e fornecimento de servios de marcenaria, portas metlicas e de madeira, esquadrias etc; transporte e processamento de resduos e entulhos, no obstante a barreira de capital mnimo exigido pela atividade; servios de manuteno de ferramentas, mquinas e equipamentos de construo, e equipamentos eletromecnicos;

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Cadeia produtiva da construo civil

 servios prestados9; produo e fornecimento de roupas especiais (mscaras, luvas e botas); servios de segurana e medicina do trabalho; gerncia de condomnios; locao de mo-de-obra; comrcio varejista de equipamentos de segurana patrimonial; transporte de apoio de mercadorias e de pessoal; fornecimento de combustveis e produtos inflamveis em geral; fornecimento de mquinas e equipamentos especiais; servios de pintura e acabamento; servios de lavanderia; servios de publicidade e marketing; servios grficos em geral; comrcio varejista de materiais diversos de construo e acabamento, e de ferramentas para construo; servios tcnicos especializados de sondagem, testes e controle de qualidade; servios de assentamento de cermica e gesso, pintura, marcenaria, enquadramento metlico etc; servios de impermeabilizao; servios de decorao, ambientao e arte-final;
9 De acordo com os participantes da

oficina temtica, o segmento com maiores chances de crescimento; em So Paulo, a produo de uma obra j 70% terceirizada (aproximadamente). Nos Estados Unidos, este percentual sobe para mais de 90%.

Captulo 5 - Espaos das MPEs na cadeia produtiva

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 servios de manuteno e conservao de imveis - elevadores, sistemas eltrico e hidrulico, refrigerao, instalao de gs, jardinagem etc; administrao de imveis; servios de coleta de lixo; servios de comercializao imobiliria; servios de inspeo tcnica (a lei obriga que a cada cinco anos seja feita uma inspeo na obra); servios de alimentao (cada obra dispe de restaurante para os seus empregados - este servio pode ser oferecido pela construtora, mas na maioria das vezes terceirizado, principalmente nas grandes obras). Os depoimentos dos empresrios e tcnicos entrevistados confirmam essas reas de oportunidades para as MPEs na cadeia da construo civil: Nas obras de grande porte, como na construo de estradas, as grandes empresas terceirizam, contratam MPEs para a elaborao de vrios trabalhos Um dos setores que mais abrem oportunidades para as MPEs o setor de instalao de servios numa obra instaladores hidrulicos e eltricos, centrais de refrigerao etc Nesse processo de desenvolvimento, a tendncia que poucas grandes empresas se instalem, circuladas por um grande nmero de micro e pequenas. Assim, todos os setores crescem Uma das oportunidades a implantao de um laboratrio para testar a qualidade do produto de areia utilizado na construo civil no Estado A construo de prdios altos, com alta tecnologia, vem exigindo uma maior capacidade dos profissionais envolvidos. Esta pode ser uma grande oportunidade de negcios para as subempreiteiras, no s na prestao de servios de construo dos prdios, como nos contratos de manuteno com os condomnios

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Cadeia produtiva da construo civil

Referncias

CBIC. Relatrio Estatstico da Construo Civil. 2003. FADE/UFPE/SEPLANDES/CONDEPE/IPEA. Estudo dos impactos scio-econmicos e espaciais do projeto de duplicao da BR-232: identificao de clusters. Recife, 2002. FADE/UFPE/SEBRE. Estudo de caracterizao econmica do Plo de Confeces do Agreste pernambucano. Recife, 2003. MAIA GOMES, Gustavo; VERGULINO, Jos Raimundo. Perfis econmicos e construo de cenrios de desenvolvimento para o Estado de Pernambuco. Recife, 2005. SEBRAE/MULTIVISO. Cenrios alternativos de Pernambuco. Recife, 2007. ______. Evoluo da estrutura produtiva futura de Pernambuco. Recife, 2007. FIESP . Agenda de poltica para a cadeia produtiva da construo civil. 2004.

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CARDOSO, Luiz R A; KENYA ABIKO, Alex; GONALVES, Orestes M. Estudo prospectivo da cadeia produtiva da construo civil no Brasil: produo e comercializao de unidades habitacionais. 2003. MDIC. Perfil da Cadeia Produtiva da Construo Civil. 2004. STI/MDIC/PCC/USP . O futuro da construo civil no Brasil - Resultados de um estudo de prospeco tecnolgica da cadeia produtiva da construo habitacional. 2003.

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Apndices

A - Lista de entrevistados
Antnio Callou Cruz Gabriel Jos Dubeux Melo Jos Renildo Guedes Marcos Roberto de Oliveira Cavalcanti Roberto Muniz

B - Metodologia de simulao macroeconmica

Para mais detalhes sobre a metodologia de simulao da evoluo futura da participao dos setores produtivos no PIB agregado, sugerimos a leitura do texto Desempenho econmico e desempenho industrial no Brasil, de Regis Bonelli e Armando Castelar (IPEA, 2003), no qual os autores destacam que a distribuio setorial de longo prazo do PIB segue um padro de

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mudana onde, num primeiro momento, as atividades agropecurias perdem peso em relao indstria que, mais frente, perde espao para o setor de servios. Ademais, a intensidade e o ritmo da transformao estrutural da economia pernambucana foram condicionados pelo resultado combinado de cinco processos referidos na trajetria futura mais provvel: a distribuio setorial dos investimentos produtivos; os impactos previsveis dos grandes investimentos na estrutura produtiva; os investimentos em infra-estrutura previstos influenciando a competitividade de atividades e potencialidades de Pernambuco; os fatores externos (mundiais e nacionais) com impacto na estrutura produtiva do Estado; e a distribuio da demanda de bens e servios de consumo final, que resulta da renda gerada na economia (efeito renda).

C - Metodologia de simulao do market share das MPEs

A metodologia de simulao da expanso do nmero de empresas e do volume de vendas em cada segmento foi construda a partir dos dados disponveis nas seguintes fontes: Rais/MTE, ano-base 2004; PAS/IBGE, ano-base 2004 e PIA/IBGE, ano-base 2004. Estes relatrios forneceram os dados relativos ao nmero de empresas (com ou sem empregados), ao volume de vendas e ao valor da produo no ano-base 2004. A estimativa do volume de vendas futuras de um dado segmento produtivo i, em um ano j, foi obtida multiplicando-se o PIB do segmento i (importado das simulaes macroeconmicas), no ano j, pela relao entre o volume de vendas e o PIB do segmento i, no ano-base 2004 (obtido das fontes citadas). Tal relao, para simplificao, foi considerada constante ao longo do horizonte. A simulao da evoluo futura do nmero de empresa do segmento i, no ano j, foi, por sua vez, obtida dividindo-se o valor do volume de vendas do segmento i, no ano j, pelo valor mdio das vendas do segmento no ano j, o qual foi estimado como uma proporo da receita mdia do setor, no ano j. Esta proporo (dada pela relao entre as vendas do segmento i e as vendas do setor em 2004) foi mantida constante ao longo do horizonte. A simulao da evoluo do contingente de MPEs e dos respectivos volumes de negcios para o segmento i, no ano j, foi feita multiplicando-se os valores alcanados para o segmento i, no ano j, pelas relaes de participao das MPEs no nmero de empresas e no volume de negcios, verificadas em 2004. Vale mencionar que

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a participao no nmero total de empresas foi mantida constante ao longo da projeo, mas a participao nas vendas evoluiu linearmente ao longo do horizonte, partindo, em 2004, de 14,9% para 20%, em 2020.

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