A LOGSTICA COMO DIFERENCIAL NA INDSTRIA DO PETRLEO: DOWNSTREAM O CASO DO DOWNSTREAM BRASILEIRO

Vanessa Mesquita Braga* Novembro 2004

* Estagiria de economia da rea de Crdito do BNDES e graduanda em economia do IE/UFRJ.

Sumrio
1. Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Transformaes Recentes na Indstria Mundial de Petrleo . . . . . . . . . . 2.1. A Logstica como um Fator Diferenciador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. A Logstica de Petrleo no Downstream no Brasil e seus Desafios aps 3. a Abertura do Setor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. 3.1. 3.2. 3.3. 3 3 5 9

O Modelo de Desenvolvimento Tardio na Implementao da Logstica de Petrleo no Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 A Estrutura Logstica da Indstria Brasileira de Petrleo . . . . . . . . 12 O Desafio da Expanso da Logstica na Ps-Abertura . . . . . . . . . . . 16 20 21

4. Concluses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Referncias Bibliogrficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Introduo
A economia, contemporaneamente, tem passado por inmeras transformaes, tanto nas relaes intrafirma e interfirma quanto na relao firma/consumidor. Tais mudanas se refletem na estrutura das empresas. Atualmente, tem-se um processo de descentralizao dos plos decisrios e terceirizao de partes do processo produtivo. A reestruturao que vem ocorrendo no mercado como um todo tem evidenciado a importncia do setor de servios. O conhecimento, a informao e a articulao entre esses fatores e o processo produtivo tornaram-se os elementos centrais da Nova Economia. Nesse contexto, a logstica torna-se uma pea-chave para as empresas. No caso do petrleo, um recurso natural distribudo de forma aleatria pelo mundo, fazer a integrao perfeita de todos os elos de sua cadeia produtiva, ou seja, do poo ao consumidor, sempre foi um imenso desafio. H algumas dcadas a indstria mundial de petrleo vem passando por intensas transformaes, dentre as quais podem ser destacadas a desverticalizao e a terceirizao de seus elos produtivos. O que este trabalho prope-se a demonstrar como a logstica tem despontado como elemento diferenciador e como a indstria brasileira de petrleo se insere nesse contexto. A Seo 2 a seguir destina-se exposio de algumas transformaes no padro industrial que tiveram reflexo na indstria mundial de petrleo, destacando a transformao da logstica como diferenciador. A Seo 3 visa, primeiramente, a uma anlise dos fatores que influenciaram a implantao da logstica de petrleo no Brasil e, posteriormente, descreve tal estrutura e tece alguns comentrios sobre os desafios que a logstica pode impor sobre a abertura do setor de petrleo no Brasil. A Seo 4, por fim, apresenta algumas concluses.

2. Transformaes Recentes na Indstria Mundial 2. de Petrleo

O estudo da cadeia logstica da indstria de petrleo extremamente peculiar, devido sua dimenso e complexidade. O petrleo o principal produto comercializado no mercado internacional, atendendo a 40% das necessidades energticas globais. Isso significa dizer que no atual padro tecnolgico, em que a energia a fora motriz tanto na produo quanto na

comercializao de qualquer produto, o petrleo um dos elementos-chave de todas as cadeias logsticas. Os rumos do desenvolvimento da indstria mundial durante a primeira metade do sculo 20 tornaram evidente aos governos a importncia do petrleo na ordenao das relaes econmicas internacionais. Sendo o petrleo um recurso natural distribudo de forma irregular sobre o planeta, aps a I Guerra Mundial era necessria uma corrida para assegurar a posse das principais jazidas, mesmo que estivessem no Oriente Mdio. Assim, acelerou-se brutalmente o processo de internacionalizao da indstria mundial de petrleo, sendo j no incio do sculo 20 a percursora de um mercado global [Yergin (1994)]. No entanto, a complexidade da indstria no se d somente pela dimenso, mas tambm pelas caractersticas econmicas, fsicas e tcnicas do petrleo, que se fazem imperativas na deciso de uma forma organizacional de corporao internacional, vertical e horizontalmente integrada. Essa necessidade pode ser demonstrada pelos altos ganhos provenientes de economias de escala, principalmente no refino e no transporte, e pelo fato de ser uma atividade que envolve riscos de natureza nica e especfica, como incerteza geolgica e poltica, alm da existncia de altos custos fixos. A organizao em um sistema industrial estruturado por diferentes segmentos de atividade em cadeia integrada verticalmente funciona como forma de distribuir riscos e custos entre os seus vrios segmentos e de obter reduo da relao risco/custo mdio que compense os diferenciais de custos e aumente os ganhos ao longo dos segmentos da indstria. Tais segmentos so normalmente classificados como: upstream, que envolve a explorao e a produo, incluindo desde a prospeco geofsica para a identificao das jazidas, at a produo e o armazenamento do leo extrado, a rede de transporte do leo das reas de produo para as reas de refino e a rede de transporte dos produtos derivados do refino para as reas dos mercados de consumo; meadstream, que representa o refino do leo; e downstream, que engloba a distribuio dos derivados e a comercializao do leo e de seus derivados. Uma evidncia da necessidade de uma forma de organizao integrada o fato de a atividade de explorao e produo concentrar cerca de 70% dos dispndios de capital da indstria, dando origem a toda a cadeia de valor e centralizando as possibilidades de gerao de riqueza e apropriao de renda. Tais caractersticas geram uma cadeia longa e extremamente rgida, principalmente pela baixa flexibilidade (liquidez) dos investimentos em equipamentos de explorao e produo (E&P), frota de navios, oleodutos, plantas de refino e de armaze-

nagem, bases de distribuio no atacado e rede de postos de varejo. Esses investimentos apresentam baixssima ou nula utilidade para outras funes que no sejam as de destino especfico e muito especializado dos recursos produtivos, representando, em boa parte, custos afundados, ou seja, gastos j realizados que no podem ser recuperados. Desde os seus primrdios, organizar essa cadeia to complexa tornava a indstria mundial de petrleo inovadora. No demais afirmar que ela foi o paradigma do desenvolvimento industrial do sculo 20, implantando conceitos que se tornaram verdadeiros dogmas econmicos como integrao, verticalizao, ganhos de escala, reduo de custos, marketing e controle de qualidade. No entanto, a competitividade atual no mais assegurada apenas por critrios estritamente econmicos. As empresas competitivas no so as que possuem acesso aos insumos de baixo custo, mas sim aquelas que empregam tecnologias e mtodos mais avanados em sua gesto [Aligleri (2002)]. A estrutura e as prioridades da indstria mundial sofreram transformaes drsticas no ps-guerra devido a mudanas no s de sentido econmico, mas tambm poltico e social. Tais modificaes revolucionaram tanto o perfil da demanda quanto da oferta mundial. A rpida reconstruo da economia japonesa e o crescimento da economia norte-americana possibilitaram a recuperao da renda mundial, dando sustentao a uma exploso de demanda, a qual foi bastante modificada em relao s dcadas anteriores. Produtos que antes eram considerados bens de luxo, como utenslios domsticos e automveis, comearam a ser consumidos pela classe mdia. O mundo passou a conhecer o american way of life. O aumento da competitividade contribuiu para que as empresas sancionassem as novas exigncias do consumidor. A era do Ford preto estava chegando ao fim. O novo ambiente competitivo e a demanda crescente tambm levaram a progressivas mudanas nos determinantes da organizao industrial e da dinmica competitiva e cooperativa. Nesse ambiente, um elemento que tinha sido essencial durante a II Guerra Mundial e que vinha sendo aprimorado pela indstria mundial de petrleo desde a sua criao, comeou a ganhar maior importncia para as indstrias em geral: a logstica.

2.1. A Logstica como um Fator Diferenciador

Assim como as indstrias em geral, a logstica passou por inmeras transformaes desde a II Guerra Mundial. Antes vista apenas como mais uma fonte de custos, ela se transformou num

diferencial. Tendo comeado como uma mera administrao de estoques, evoluiu para a integrao dinmica e flexvel da cadeia de suprimento, chegando, atualmente, ao supply chain management. No supply chain management os processos ao longo dessa cadeia continuam a ser feitos em termos de fluxos materiais, de informao e de dinheiro, porm nessa abordagem os agentes participantes atuam unidos e de forma estratgica, buscando os melhores resultados possveis em termos de reduo de custos, de desperdcios e de agregao de valor para o consumidor final. Quebram-se as fronteiras que antes separavam os diversos agentes da cadeia logstica. A separao j no mais ntida, havendo uma interpenetrao de agentes e operadores da cadeia. Essa fase se d em meio consolidao de uma nova realidade econmica. A economia cada vez mais instvel, e as mudanas ocorrem com extrema velocidade. O processo de globalizao expe os agentes a um ambiente de maiores incertezas que no passado, tornando fundamental a capacidade de interagir associativamente por meio de coordenao e cooperao entre as organizaes. Nesse sentido, a produtividade, a qualidade e a reduo de custos deixaram de ser vantagens competitivas para se tornarem apenas pressupostos bsicos sobrevivncia das empresas. Estas necessitam buscar o seu diferencial [Aligleri (2002)]. Segundo Cavalcanti (2001), em sua anlise do livro Economia digital, de Don Tapscott, algumas tendncias atuais apontam para uma reestruturao da economia. A primeira e provavelmente mais comentada o fato de a Nova Economia ser uma Economia do Conhecimento. O contedo de conhecimento dos produtos e servios est crescendo significativamente para atender ao perfil individual de cada consumidor. O conhecimento passa a ser o motor da economia. Essa possibilidade de transmisso de informaes quase que instantaneamente tem aberto caminho para maior flexibilizao das cadeias produtivas. A imagem da grande corporao integrada verticalmente vem dando lugar molecularizao, ou seja, est sendo desagregada, substituda por molculas dinmicas e grupos de indivduos e entidades que formam a base da atividade econmica. No entanto, ao contrrio da especializao do modelo fordista, que visava ao aumento da produtividade e uniformizao dos produtos, a corrente atual busca um nvel de diferenciao cada vez mais profundo, capaz de atender s exigncias dos nichos mais diversos de forma personalizada. Logo, essa tendncia no significa o desaparecimento da organizao, mas sim a sua transformao: a massa torna-se molcula. A logstica assume nesse ambiente um papel vital de articulao dessas molculas.

Assimilar tais modificaes o grande desafio da indstria mundial de petrleo atualmente, representando a diferena entre continuar a ser um referencial de instituio econmica contempornea ou estagnar como smbolo histrico da Velha Economia. Nesse contexto, em que a agilidade e a interconexo de operaes tornam-se o motor da atividade econmica contempornea, a flexibilidade da coordenao da cadeia logstica de um produto como o petrleo que envolve um fluxo fsico intermitente de leo (e derivados), sendo ininterruptamente explorado, desenvolvido, produzido, transportado, refinado e distribudo para os mercados mundiais, e uma estrutura tcnica e organizacional rgida tender a equivaler em importncia s rendas diferenciais de qualidade e posio.1 Desde o fim dos choques da dcada de 1970, quando os pases exportadores, conscientes de sua posio privilegiada, assumiram inteiramente o encargo de fixao do preo do petrleo e o mercado mundial passou dos compradores para os vendedores,2 teve incio uma nova mudana. Novas fontes de energia e reservas antes inviveis passaram a ser exploradas, comeando a ser desenhada uma nova estrutura para a indstria de petrleo, que se transformou em um produto como outro qualquer [Yergin (1994)]. A comoditizao e a desregulamentao do petrleo levaram a uma reorientao na indstria mundial, dando incio a uma srie de incorporaes, desmembramentos, aquisies de controles e outras mudanas corporativas. O novo ambiente de competio com que a indstria de petrleo se depara no mais somente entre firmas petrolferas, mas tambm entre outras fontes energticas faz com que o setor, que antes ditava o modelo industrial a ser seguido, tenha de se reprogramar para atender s novas demandas de uma sociedade que busca diferenciao e exige responsabilidade social das empresas. Do ponto de vista corporativo, a indstria mundial de petrleo tem seguido a tendncia das indstrias em geral, estabelecendo um processo que combina a descentralizao decisria e a concentrao no core business. A ligao dos elos
1 As Rendas de posio originam-se da maior ou menor proximidade geogrfica das reservas com relao aos centros consumidores, definindo assim vantagens comparativas, enquanto as Rendas de qualidade relacionam-se com atributos comerciais (rentabilidade) das reservas, a exemplo dos leos leves de petrleo. O controle da produo de petrleo no era usado apenas como meio de estabilizar preos e/ou obter altos lucros, mas tambm como arma de presso poltica. A guerra entre rabes e judeus forneceu os motivos necessrios para a utilizao poltica e blica do petrleo, levando os pases associados a decretar embargo aos Estados Unidos devido sua ajuda a Israel. Enquanto em outubro de 1973 um barril de petrleo iraniano valia US$ 5,4, em dezembro ele estava inflacionado em 600% [Yergin (1994)]. No entanto, o grupo que mais sofreu com o aumento dos preos foi o dos pases em desenvolvimento que no possuam petrleo e, alm dos choques recessivos e inflacionrios, tiveram ainda srios problemas nos seus balanos de pagamentos.

produtivos feita pela operacionalizao logstica da cadeia vertical e horizontalmente integrada. A logstica a mo visvel que permite que um produto, partilhado em diversos subprocessos, chegue ao consumidor final. No caso do petrleo, esse fato fica evidente no organograma a seguir. Atualmente, no mais o desenvolvimento da logstica que est preso ao crescimento da indstria mundial de petrleo, mas sim o inverso, ou seja, a manuteno do poder da indstria mundial de petrleo depende de sua integrao com o novo conceito de logstica. A indstria mundial de petrleo, que ao longo do sculo 20 foi aprimorando a logstica, hoje tem de se adaptar e internalizar as novas tcnicas que fazem as ligaes de seus elos.

Infra-Estrutura de Explorao, Produo e Pessoal

Navios Petroleiros

CAMPO DE EXPLORAO

INDSTRIA MUNDIAL DE PETRLEO

Terminais Martimos Tanques de Armazenagens

Dutos

REFINARIA
Caminho Vago

DISTRIBUIDORAS

Caminhes Vages-Tanque Bases Secundrias

Busca Direta

REVENDEDOR

Bases Secundrias

CONSUMIDOR
Fonte: Elaborao prpria.

3. A Logstica de Petrleo no Downstream no Brasil e 3. seus Desafios aps a Abertura do Setor

3.1. O Modelo de Desenvolvimento Tardio na 3.1. Implementao da Logstica de Petrleo no Brasil
A montagem da infra-estrutura logstica de petrleo no downstream brasileiro obedece ao modelo utilizado na formao da indstria nacional como um todo, ou seja, a indstria brasileira de petrleo seguiu o modelo de industrializao tardia adotado no desenvolvimento dos pases da Amrica Latina, que se caracterizou pela forte presena do Estado na formao do parque industrial atravs da criao de estatais. Assim, diferentemente dos Estados Unidos, onde a montagem da indstria de petrleo, incluindo sua infra-estrutura logstica, foi feita pela iniciativa privada, no Brasil essa responsabilidade foi atribuda ao Estado. Colocou-se o investimento pblico como elemento central diante da inrcia do setor privado, na maioria das vezes s custas de vultosos dficits e incremento dos meios de pagamento, desencadeando processos inflacionrios. Outros fatores tambm contriburam para essa equao existente na indstria brasileira de petrleo, dentre os quais se destacam o fato de o Brasil no ter descoberto grandes reservas at a dcada de 1970 e, conseqentemente, a falta de interesse (a tal inrcia) dos agentes privados. O consumo de petrleo no Brasil at a difuso do veculo a motor era nfimo. No entanto, entre o trmino da I Guerra Mundial e 1930 verificou-se um crescimento da malha rodoviria e do uso de caminhes. Assim, o combustvel lquido passou a ter importncia. O primeiro poo revelador de petrleo aberto no Brasil foi na regio de Lobato na dcada de 1930, quando o mundo j havia despertado para a sua importncia crucial no s do ponto de vista econmico, mas tambm estratgico, para a soberania dos pases. No entanto, tal poo no representava uma descoberta significativa. Nesse perodo, o petrleo comeou a despertar interesse no pas, e percebeu-se a necessidade de maior controle sobre a indstria de um produto que vinha se transformando em questo de soberania para as naes. Desse modo, antes mesmo de instalar sua indstria o governo teria tomado precaues para defender os recursos petrolferos que viessem a ser descobertos em territrio nacional. Essa proteo aos recursos naturais, segundo Carvalho (1976), tem sido parcialmente atribuda influncia mexicana de nacionalizao da indstria estrangeira.

O Brasil havia adquirido maior conscincia poltica, influenciado pela guerra e pela luta contra o fascismo. Temas que diziam respeito soberania nacional suscitavam grandes embates. Foi nesse contexto que eclodiu a Campanha de Defesa do Petrleo, que tinha como slogan O Petrleo Nosso e como centro aglutinador o Clube Militar. No entanto, no eram s os interesses polticos que tornavam cada vez mais complicada a formao de uma indstria brasileira por meio de capitais privados. Nesse perodo, as grandes companhias internacionais no tinham maior interesse em procurar petrleo no Brasil, e a tendncia na indstria mundial era a superproduo. Assim, pode-se dizer que a iniciativa do presidente Getulio Vargas, que visava a uma soluo de empresa mista, com maioria do capital da Unio e uma estrutura corporativa de holding, foi proposta na certeza de que as empresas estrangeiras no realizariam no Brasil os investimentos necessrios [Carvalho (1976)]. Na viso de Jesus Soares Pereira, em seu depoimento a Lima (1975), os crticos no perceberam que:
... a dimenso do problema tornava a soluo invivel pela via privada no caso brasileiro. Isto fora possvel em outras reas [como os EUA], por outros motivos, como a existncia de capital abundante aliada a uma geologia favorvel. No Brasil a geologia para petrleo era muito difcil e os capitais privados minguados.

O resultado do embate que envolvia a definio da forma de implementao da indstria brasileira de petrleo evidencia que a montagem de uma infra-estrutura de petrleo no Brasil no era uma necessidade isolada, mas sim apenas um dos componentes de algo muito maior, na verdade a montagem de um novo pas, em que o governo seria a mola que impulsionaria o desenvolvimento. As empresas estatais estiveram presentes na economia brasileira desde o perodo colonial. No entanto, foi a partir do Estado Novo que o liberalismo da Velha Repblica deu lugar ao nacionalismo econmico, ao protecionismo, aos elevados investimentos pblicos em infra-estrutura e insumos bsicos e criao de monoplios pblicos [Pinheiro (1999)]. A idia predominante era a necessidade de transformar um pas agrrio-exportador em industrializado. O desenvolvimentismo e a segurana nacional aceleraram o processo de consolidao de pontos vitais na economia brasileira. A deciso de instalar no Brasil um parque industrial diversificado levou criao de estatais em setores nos quais os agentes privados no detinham interesse ou condies de investir. Alm disso, o acirramento do nacionalismo econmico limitava a participao de empresas estrangeiras, que no podiam atuar em setores considerados estratgicos segurana nacional [Lima (1975)]. Tal nacionalismo foi refletido na orientao de manter a explorao do subsolo nas mos de brasileiros, com a criao da Companhia Vale do Rio Doce e da Petrobras. Isso explica a diferena entre a implemen-

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tao da indstria de petrleo nos Estados Unidos e na Europa em relao ao Brasil, cujo governo era quem deveria construir aqui um novo pas Posteriormente, o Plano de Metas, de Juscelino Kubitschek, elaborou uma estratgia de ataque aos pontos de estrangulamento que impediam o crescimento brasileiro, conferindo extrema nfase aos setores de infra-estrutura e energia. Essa preocupao fica evidente nas propores que ambos assumiram no total de investimentos previstos: 43% foram destinados ao setor energtico e 30% ao de transporte. Assim, pode-se perceber que a montagem inicial da infraestrutura logstica da indstria brasileira de petrleo, diferentemente da norte-americana, no foi evoluindo autonomamente conforme as suas necessidades, mas sim em conjunto com a implementao da infra-estrutura do Brasil como um todo, que visava integrao de um pas de propores continentais. Logicamente, a Petrobras, com o seu crescimento, foi montando a sua prpria infra-estrutura logstica, mas a base, que envolve os sistemas de rodovias, ferrovias, portos, entre outros, est associada ao contexto de montagem da infra-estrutura brasileira. O refino no Brasil se iniciou, em 1932, com a instalao da Destilaria Sul-Riograndense, em Uruguaiana (Rio Grande do Sul). Em 1936, duas novas refinarias entravam em operao, uma em So Caetano do Sul (So Paulo), ligada s Indstrias Matarazzo, e outra em Rio Grande (Rio Grande do Sul), a Refinaria Ipiranga. No entanto, prevalecia no pas a ideologia nacionalista. O refino no deveria ser deixado a particulares. Assim, antes mesmo da criao da Petrobras, o Conselho Nacional de Petrleo (CNP) colocou em operao, em 1950, a Refinaria Landulpho Alves (Relam), em Mataripe (Bahia). A Petrobras foi instituda com a obrigao de abastecer o pas de derivados em todas as suas necessidades. Na poca de sua criao havia tambm trs refinarias privadas em construo (Manguinhos, Isaac Sabb e Unio), bem como outra sendo construda pelo CNP: a Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), em Cubato (So Paulo). Com o crescimento, eram cada vez mais necessrios grandes volumes de combustvel, porm o fracasso na explorao da plataforma continental, principalmente com os poos secos na foz do Amazonas, no Esprito Santo e em Santos, desmontou a teoria de que o Brasil poderia deter grandes reservas de petrleo e fez com que, na dcada de 1960 e parte da de 1970, a nfase inicial na produo de petrleo bruto fosse substituda por investimentos na atividade de refino, gerando a necessidade de importao de petrleo cru ou de derivados. O desenho logstico brasileiro comeou a ser montado em funo do refino do petrleo importado principalmente por via martima, fazendo com que a

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ponta da cadeia logstica estivesse posicionada primordialmente no litoral. Assim, implantou-se rapidamente a estrutura de refino nacional, tendo sido construda pela Petrobras, entre 1953 e 1980, seis novas refinarias: Reduc (Rio de Janeiro, 1961), Regap (Minas Gerais, 1968), Refap (Rio Grande do Sul, 1968), Replan (So Paulo, 1972), Repar (Paran, 1976) e Revap (So Paulo, 1980). Foram incorporadas ainda pela estatal as Refinarias Matarazzo e Sul-Riograndense (posteriormente desativadas) e as Refinarias Unio (atual Recap) e Isaac Sabb (atual Reman). Com isso, a capacidade de refino da Petrobras elevou-se de 60 mil barris/dia em 1953 para cerca de 1,2 milho de barris/dia em 1980, ano de concluso da ltima refinaria [Martins (2003)]. A localizao de uma refinaria implica um processo logstico extremamente complexo, que envolve bases de abastecimento, sistemas de transporte e planejamento de dimensionamento de rede. O posicionamento das refinarias no litoral, de forma a minimizar os custos de descarga e armazenamento nos portos, fez com que a logstica da distribuio fosse se enraizando rumo ao mercado consumidor. Pode-se assim identificar que a logstica brasileira foi constituda a partir do downstream, tanto que em 1972 foi criada a Braspetro, brao internacional da Petrobras, evidenciando a tentativa de buscar no exterior o petrleo no encontrado internamente. Apoiada no trip refino, distribuio e petroqumica, atividades com menor necessidade de investimentos e rentabilidade garantida, a Petrobras venceu o teste de implementao da estratgia vertical, concentrada nas atividades do downstream. A dcada de 1970 trouxe novos rumos para a indstria brasileira de petrleo. A partir do final da dcada, com a concluso da instalao do parque de refino, as descobertas off-shore e a crise internacional, passou-se a dar prioridade ao aumento da produo de petrleo bruto. No entanto, o petrleo nacional, em sua ampla maioria, est localizado no litoral, o que no alterou muito o sentido da infra-estrutura logstica.

3.2. A Estrutura Logstica da Indstria Brasileira de 2.2. Petrleo

O processo logstico no downstream inicia-se em cada uma das refinarias existentes no pas. Os produtos so transferidos e armazenados nas bases de distribuio primrias, de onde seguem para bases de distribuio secundrias ou para clientes finais como postos de abastecimento, grandes consumidores e atacadistas.

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O parque de refino brasileiro composto por 14 plantas, incluindo uma unidade de beneficiamento de xisto (Six, no Paran) e uma fbrica de lubrificantes (Lubnor, Cear). Nesse parque, 12 plantas pertencem Petrobras, que concentra cerca de 98% da capacidade total de refino, enquanto as refinarias privadas (Manguinhos e Ipiranga) produzem, principalmente, gasolina e produtos especiais voltados para mercados locais [Martins (2003)]. Essas plantas esto dispostas ao longo do territrio brasileiro, conforme se pode observar na tabela a seguir. O bom desempenho de uma refinaria depende da sua capacidade, dos seus equipamentos, da qualidade de sua gesto e de uma logstica que permita rapidez no atendimento aos seus mercados, diminuindo os custos com estoques excedentes. Na verdade, a logstica de uma refinaria uma varivel-chave para a sua rentabilidade, sendo a inadequao entre a oferta e a demanda uma de suas maiores fragilidades. Refinarias de mdia capacidade, moderada complexidade e mal localizadas so competitivamente inferiores. As refinarias brasileiras mais complexas so a Replan, a Reduc, a RPBC e a Regap. Por outro lado, as mais problemticas seriam a Reman e a Recap, pois, alm da baixa complexidade, no possuem um nicho de mercado que garanta a sua produo [Tolmasquim e Shaeffer (2000)]. As conexes das refinarias ou dos terminais porturios brasileiros at os consumidores finais so influenciadas pelas dimenses do pas, o que pressupe uma estrutura logstica continental. Assim, a cadeia logstica de cada refinaria foi montada a partir de uma rea definida de influncia de acordo com o seu mercado consumidor. Posicionamento das Refinarias Brasileiras
Estado Amazonas Cear Bahia Minas Gerais Rio de Janeiro So Paulo Refinaria Reman Lubinora Relam Copeneb Regap Reduc RPDM Revap Replan RPBC Recap PQUb Repar Rpisa Refap Copesulb

Paran Rio Grande do Sul

Fonte: Sindicom (2004). aFbrica de lubrificantes. bCompanhias petroqumicas.

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A constituio da indstria brasileira de petrleo visou otimizao do conjunto do parque de refino, majoritariamente operado pela Petrobras. Dessa forma, as economias de escala na produo puderam ser maximizadas, enquanto eram minimizadas, simultaneamente, as deseconomias de escala na distribuio, alocando-se a capacidade de refino prximo aos principais centros consumidores. No havendo concorrncia entre as refinarias, o objetivo sempre foi operar o parque de refino de modo a minimizar o custo total de abastecimento, ou seja, no gastar petrleo para transportar petrleo [Martins (2003)]. Portanto, devido otimizao dos custos de transporte, tanto na distribuio de derivados como no abastecimento das refinarias, a maior parte da capacidade de refino encontra-se nas regies Sul e Sudeste, que so responsveis por 80% da capacidade total de refino e por mais de 90% da produo dos dois principais derivados: gasolina e leo diesel [Martins (2003)]. Das refinarias, o processo logstico brasileiro segue envolvendo uma malha dutoviria de 15.098 km, 428 bases de distribuio (39% no Sudeste, 19% no Sul, 15% no Nordeste, 14% no Centro-Oeste e 13% no Norte) e um processo operacional complexo, que culmina numa estrutura de 29.804 postos revendedores [ANP (2003)]. Das bases de distribuio, os derivados seguem para grandes consumidores, atacadistas e, principalmente, postos revendedores, que podem estar ligados a alguma bandeira ou ter bandeira branca, podendo ser abastecidos por qualquer distribuidora. At o final de 2002, dos 29.804 postos cadastrados na ANP 18% possuam bandeira da BR, 14% da Ipiranga, 9% da Texaco, 8% da Shell, 8% da Esso, 17% de outras distribuidoras e 18,1% eram bandeira branca. Percebe-se que no mbito nacional 55% da revenda de combustveis esto nas mos das cinco maiores bandeiras atuantes. Toda essa estrutura tem de ser operada de forma a cumprir os prazos acertados, minimizando tempo e custos, sem perder a qualidade, e mantendo o escoamento do fluxo intermitente de petrleo e seus derivados. Pode-se assim sintetizar as principais articulaes logsticas brasileiras: Regio Norte A Reman a nica refinaria da regio, cujas principais articulaes logsticas so feitas pelo rio Amazonas, ligando os seus terminais a terminais secundrios de abastecimento. A Reman tem como desvantagem seu pequeno mercado e o fato de este estar situado prximo fronteira da Venezuela, o que poderia estimular, com a abertura, uma concorrncia vinda desse pas e da regio do Caribe.

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Outro importante ponto na estrutura logstica do Norte o terminal de Belm, no Par, que liga esta regio estrutura do Nordeste e responsvel pela recepo e armazenamento de derivados vindos da Relam, na Bahia, e das sadas de escoamento e distribuio de combustveis para o mercado da regio. Pode-se afirmar que a infra-estrutura dessa regio de certa forma precria. Nos meses de seca, por exemplo, quando os rios no so navegveis, os produtos precisam ser transportados de Cuiab (Mato Grosso) para Porto Velho (Rondnia) e Cruzeiro do Sul (Acre). Em Boa Vista (Roraima) os produtos so transportados em pequenos volumes da Venezuela. Regio Nordeste No Nordeste est localizada a Relam, que, apesar da baixa complexidade, possui um nicho de mercado e uma escala que lhe garantem rentabilidade. Alm de suprir parte da necessidade do Norte, ela responsvel por grande parcela do abastecimento, principalmente por navios, do Maranho, Piau, Cear, Rio Grande do Norte, Paraba, Pernambuco e Alagoas. Teresina (Piau) abastecida por Fortaleza atravs de ferrovia. Tambm por rodovia vinda da Relam feito o abastecimento de Aracaju. Bahia e Sergipe so abastecidos tambm pela Relam com os terminais de Madre de Deus e Aratu por navios e dutos, respectivamente. Regio Centro-Oeste O Centro-Oeste no possui refinarias, sendo abastecido pela Replan (So Paulo). Gois, Mato Grosso,Tocantins (no Norte) e Braslia recebem principalmente diesel e gasolina atravs de dutos e, complementarmente, atravs de trem e caminho. Parte do Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul so abastecidos por ferrovias e rodovias, sendo tambm utilizados os rios da fronteira com a Bolvia. Est sendo construdo um duto que sai da Replan e vai at Cuiab (Mato Grosso), ligando Bauru e Presidente Prudente e seguindo por Campo Grande (Mato Grosso do Sul) at Rondonpolis e Cuiab. Regio Sudeste A regio Sudeste apresenta a maior concentrao tanto na produo quanto no consumo de derivados de petrleo do pas, alm de possuir as refinarias mais complexas (Replan, Reduc, RPBC, Regap). Somente So Paulo possui quatro refinarias, responsveis no s pelo abastecimento do prprio estado, como tambm de outros no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. As caractersticas do parque de refino brasileiro demonstram que o mercado do Sudeste atendido por refinarias com

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escala e complexidade considerveis. Pode-se assim esperar que o principal mercado brasileiro possa ser atendido pelas refinarias da regio. O Rio de Janeiro tem duas refinarias (Reduc e Manguinhos), que suprem, via trens, dutos, caminhes e navios (no caso de Angra dos Reis), a totalidade do estado, o vale do rio Paraba do Sul (Rio de Janeiro) e, por mar, parte do Esprito Santo, o qual tambm abastecido pela Regap (Minas Gerais) e pela Relam, respectivamente por mar e trem, pois o estado no possui nenhuma refinaria. Minas Gerais possui apenas uma refinaria (Regap) em Betim, que recebe leo cru atravs de dutos vindos de Angra dos Reis. Sua produo, como j foi explicitado, atende tambm a outros estados. Regio Sul A regio Sul possui trs refinarias, sendo duas no Rio Grande do Sul (Ipiranga e Refap), que recebem leo cru por navio atravs do Rio Grande e do terminal de Canoas, e uma no Paran (Repar), em Araucria, que recebe leo cru atravs de duto vindo do terminal de Paranagu e responsvel pelo abastecimento do Paran e de Santa Catarina. A regio Sul, caso no haja modernizaes na Refap, pode sofrer a competio das refinarias argentinas, que, no entanto, para concorrer no Brasil necessitariam de investimentos macios na melhoria da qualidade de seus produtos, o que, diante da atual evoluo econmica do pas, parece pouco provvel a curto prazo.

3.3. O Desafio da Expanso da Logstica na Ps-Abertura

Desde a dcada de 1990, as iniciativas do governo brasileiro tm se voltado para a promoo de um novo modelo de funcionamento da economia. Apesar da expectativa de turbulncia financeira internacional e da necessidade permanente de resoluo de problemas estruturais, tais como a dvida pblica, aproveitou-se o contexto favorvel atrao de capitais externos e o bem-sucedido plano de estabilizao de preos para pr em prtica polticas econmicas que removeram as barreiras ao comrcio e aos investimentos externos, iniciando a reforma dos setores de infra-estrutura [Pires (1999)]. Assim, tentando tornar compatvel o desenvolvimento do setor petrolfero com um novo padro de desenvolvimento do pas, no mbito das reformas estruturais do Estado ocorridas na dcada de 1990, foi sancionada em 1997 a Lei 9.478, conhecida como Lei do Petrleo, que mudou a organizao econmica do

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setor, estabelecendo novas diretrizes polticas e regulatrias para todos os operadores, inclusive a estatal Petrobras. A Lei do Petrleo extinguiu o Departamento Nacional de Combustveis (DNC) e criou o Conselho Nacional de Poltica Energtica (CNPE), com a funo de formular as polticas para o setor energtico, e a Agncia Nacional do Petrleo (ANP), como rgo regulador, cabendo-lhe regular, contratar e fiscalizar as atividades da indstria de petrleo, assim como atuar na regulao e fiscalizao do segmento de distribuio e revenda de derivados de petrleo e lcool combustvel. Na realidade, as mudanas introduzidas pela Lei do Petrleo na indstria brasileira de petrleo traduziram uma opo peculiar e distinta daquela implementada para todas as outras indstrias de infra-estrutura, pois o que ocorreu foi uma coalizo poltica reformadora sob o comando da estatal Petrobras. No setor petrolfero, a introduo de presses competitivas abdicou de um processo de privatizao stricto sensu, que foi substitudo por uma estratgia gradualista, implementada por meio do estmulo ao ingresso de agentes privados e formao de parcerias entre estes e a estatal. Tal gradualismo tem como maior expresso a deciso de manter a estrutura operacional vertical da Petrobras. O sentido estratgico da deciso induzi-la a realizar a agenda empresarial contempornea, que combina aes de competir ou de se associar com as grandes empresas globais ou regionais de petrleo e gs. No entanto, a nova legislao no introduziu apenas licitaes de poos para explorao, mas sim a cadeia petrolfera como um todo, inclusive a cadeia logstica. A percepo de que a logstica um fator fundamental na competio se traduz no fato de que, mesmo que poos sejam licitados a empresas privadas e a importao de derivados seja liberada, a manuteno do controle, por parte da Petrobras, da infra-estrutura de transporte e armazenamento no possibilitaria a chegada do combustvel ao consumidor final. Portanto, para atender ao objetivo de competio a ser imprimido ao novo padro de organizao industrial, a Lei do Petrleo estabeleceu o livre acesso a terceiros nos ativos de transporte e armazenagem da estatal, o que est expresso no seu artigo 65 da seguinte forma:
Art. 65. A Petrobras dever constituir uma subsidiria com atribuies especficas de operar e construir seus dutos, terminais martimos e embarcaes para transporte de petrleo, seus derivados e gs natural, ficando facultado a essa subsidiria associar-se, majoritria ou minoritariamente, a outras empresas.

Com esse objetivo, em 1998 foi criada a Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), subsidiria integral da Petrobras para atuar no transporte e armazenagem de granis, petrleo e seus derivados e de gs natural, por meio de dutos e navios, e na operao de terminais. Visando facilitar o acesso de terceiros a essa estrutura, a Transpetro passou a ser detentora da estrutura

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logstica da Petrobras, que engloba 6.812 km de oleodutos, 2.977 km de gasodutos, 20 terminais terrestres, 23 terminais aquavirios e uma frota com 55 navios [Transpetro (2003)]. Em consonncia com as novas tendncias da indstria de petrleo num mbito mundial, a Lei do Petrleo evidenciou uma nova etapa para a indstria brasileira, na qual a estrutura de movimentao e armazenagem de produtos lquidos representa um elo vital. A Petrobras, pelo menos na teoria, no mais a detentora do monoplio da estrutura de petrleo brasileira, tendo assim de se adequar aos novos parmetros concorrenciais da indstria mundial. Contudo, a simples enunciao de uma poltica de mercado aberto no possibilitar o benefcio direto da concorrncia se no forem disponibilizados, de forma igualmente competitiva, os acessos e os recursos de infra-estrutura que possibilitem eficientes fluxos de movimentao de produtos. A criao da Transpetro e a disponibilizao do acesso de terceiros estrutura da Petrobras so fatores essenciais concorrncia. No entanto, eles no so suficientes, pois utilizar tal estrutura na prtica no to simples. O mbito do livre acesso estende-se apenas s instalaes que no podem ser qualificadas como de interesse exclusivo de seu proprietrio, servindo a um propsito especfico. Tais instalaes so classificadas como de transferncia, enquanto as demais, que podem ser compartilhadas por mais de um usurio, so classificadas como de transporte. Mesmo nestas, a utilizao deve respeitar as caractersticas operacionais das instalaes e a preferncia do proprietrio, em cada caso. No Brasil, os oleodutos autorizados pela ANP totalizam cerca de 7.500 km de extenso, sendo que 25% so destinados movimentao de petrleo e 75% movimentao de derivados e outros produtos. Entretanto, do total de oleodutos, menos de 30% so classificados como sendo de transporte, ou seja, podem ser compartilhados. Observando a sua estrutura, percebe-se que 62% dos dutos de transporte tm extenso inferior a 15 km [ANP (2003)]. Os terminais so compostos por um conjunto de instalaes utilizadas para recebimento, armazenagem e expedio de produtos, constituindo um elo fundamental na infra-estrutura de movimentao de petrleo e seus derivados. Esto sujeitos ao livre acesso, segundo a Portaria ANP 251/00, os 45 terminais aquavirios, que representam 68% da capacidade de armazenamento brasileira (os terrestres so apenas 23) [ANP (2003)]. Em muitos casos, as instalaes utilizadas para o escoamento da produo das refinarias so as mesmas para a recepo do produto importado ou proveniente de outras regies do pas.

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Um exemplo o Terminal Madre de Deus, na Bahia, situado a 4,5 km da Relam, que recebe petrleo bruto para a refinaria, faz o escoamento de parte de sua produo e ainda recebe derivados destinados a terminais terrestres no interior da Bahia [Martins (2003)]. O compartilhamento desse tipo de instalaes, para operaes de escoamento da produo e importao de derivados, evidencia a limitada capacidade disponvel existente, tornando complexo o atendimento das demandas de acesso. A tendncia da indstria brasileira de petrleo para os prximos anos de maturao dos investimentos feitos pelas parcerias entre empresas privadas/Petrobras e pela prpria estatal, na busca da auto-suficincia, gerando, conseqentemente, um aumento da produo de petrleo e exigindo uma expanso da infra-estrutura logstica brasileira. fato que o crescimento da produo e do consumo de combustveis requer um esquema logstico considervel, principalmente com relao ao transporte e armazenagem, pois, diferentemente da explorao e da produo, a abertura e a expanso do downstream no configuram um processo autnomo, na medida em que a logstica representa um fator crtico no processo, principalmente se considerarmos que a infra-estrutura logstica brasileira possui srios gargalos. Apesar das especulaes a respeito de novos investimentos em logstica por parte da iniciativa privada, na prtica o desenvolvimento de uma rede de distribuio sem parcerias com a Petrobras e, conseqentemente, com o governo extremamente custoso e arriscado. A suposio inicial era de que o acirramento da concorrncia e, principalmente, a liberao da importao de derivados fossem elementos capazes de atrair as empresas privadas para investimentos em logstica, sobretudo na construo de capacidade prpria de armazenamento e transporte. Isso, entretanto, est sujeito s elevadas economias de escala, exigindo, assim, a construo de instalaes maiores que as demandas marginais existentes. Seria preciso realizar obras com altssimos investimentos e que ficariam em parte ociosas ou exigiriam uma quantidade de derivados equivalente necessidade de abastecimento por um longo perodo, o que causaria custos de armazenagens bastante superiores aos usuais. As caractersticas da estrutura da indstria de petrleo evidenciam que os agentes que procurarem usufruir da liberao no o faro esporadicamente ou sem a ajuda de empresas que podero vir a se dedicar a trabalhar com importao e, mais provavelmente, em associaes com a Petrobras. As expectativas so de que tendem a se repetir as situaes de entrada acordada observadas na rea de E&P, com o estabelecimento de parcerias

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entre a estatal (ou as grandes empresas privadas j estabelecidas na atividade de distribuio de derivados) e as entrantes. Percebe-se que a indstria brasileira de petrleo, com respeito logstica, est diante de um grande desafio: para transformar a logstica num diferencial, necessrio expandir a infra-estrutura e eliminar os gargalos existentes. Provavelmente, tal deciso no partir unicamente de agentes privados, mas sim, como na implantao da indstria brasileira de petrleo, de uma deciso conjunta com a Petrobras e o governo.

4. Concluses
Desde o seu nascimento, a indstria mundial de petrleo tem se estabelecido como modelo de organizao industrial. No entanto, com a velocidade das transformaes, no s tecnolgicas mas tambm organizacionais, atualmente os conceitos difundidos por mais de um sculo pela indstria de petrleo tendem a se reestruturar, e com eles a prpria indstria. Este trabalho procurou demonstrar que o grande movimento em direo a terceirizaes e a necessidade crescente de fazer o produto estar no lugar certo na hora certa tm tirado da logstica o papel de geradora de custos, atribuindo-lhe o status de diferencial. No caso da indstria mundial de petrleo, que opera um fluxo contnuo, a logstica sempre teve destaque, cabendo agora sancion-la como diferencial. No Brasil, o desafio da logstica vai alm de v-la como diferencial. Reside na prpria estrutura fsica da logstica. Criada sob a ideologia do Estado como propulsor, ela foi estabelecida de forma a maximizar a operacionalizao da estatal Petrobras. Atualmente, com a abertura do mercado de petrleo brasileiro, foi concretizado o livre acesso estrutura da Petrobras. No entanto, tal abertura no consiste, na realidade, em livre acesso. O prprio posicionamento dessa estrutura no possibilita a explorao de demandas marginais como as do Nordeste e do Norte. Assim, no caso brasileiro, os gargalos de infra-estrutura evidenciam a importncia que a operacionalizao da logstica exerce sobre a indstria de petrleo. Sua expanso e consolidao pode representar no s a manuteno do poder da Petrobras, mas tambm o sucesso da abertura do mercado de petrleo.

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