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Fuente: Fenalce
2.
USD/Ton
250
200
150
100 Ago-08 Oct-08 Dic-08 Ago-09 Oct-09 Dic-09 Ago-10 Oct-10 Dic-10 Ago-11 Oct-11 Feb-08 Abr-08 Jun-08 Feb-09 Abr-09 Jun-09 Feb-10 Abr-10 Jun-10 Feb-11 Abr-11 Jun-11 Dic-11 Feb-12
Precios Internacionales Maz Amarillo: 2008: Precio internacional promedio (Ene- Dic): 208 USD/Ton 2009: Precio internacional promedio (Ene-Dic): 147 USD/Ton 2010: Precio internacional promedio (Ene Dic): 166,97 USD/Ton
USD/Ton 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320
Fuente: CBOT
03-Ene 248 18-Ene 02-Feb 17-Feb 04-Mar 287 19-Mar 243 03-Abr 18-Abr 03-May 18-May 02-Jun 17-Jun 02-Jul 17-Jul 01-Ago 16-Ago 31-Ago 15-Sep 30-Sep 231 15-Oct 30-Oct 14-Nov 29-Nov 14-Dic 253 29-Dic 301 248 310
Fuente: CBOT USD/Ton 230 234 247 262 251 02-Ene 05-Ene 08-Ene 11-Ene 14-Ene 17-Ene 20-Ene 23-Ene 26-Ene 29-Ene 01-Feb 04-Feb 07-Feb 10-Feb 13-Feb 16-Feb 19-Feb 22-Feb 25-Feb 28-Feb 02-Mar 05-Mar 08-Mar 11-Mar 14-Mar 17-Mar 20-Mar 23-Mar 26-Mar 235 240 245 255 260 265 270 250 249
Maz
Trigo
Fuente: CBOT
Soya
Pas Estados Unidos Argentina Brasil China
Fuente: USDA
Fuente: USDA USD/Ton 230 235 240 245 250 255 260 265 270
02-Ene 05-Ene 08-Ene 11-Ene 14-Ene 17-Ene 20-Ene 23-Ene 26-Ene 29-Ene 01-Feb 04-Feb 07-Feb 10-Feb 13-Feb 16-Feb 19-Feb 22-Feb 25-Feb 28-Feb 02-Mar 05-Mar 08-Mar 11-Mar 14-Mar 17-Mar 20-Mar 23-Mar 26-Mar 100 102 USD/Barril 104 106 108
Fuente: USDA USD/Ton 230 235 240 245 250 255 260 265 270
02-Ene 05-Ene 08-Ene 11-Ene 14-Ene 17-Ene 20-Ene 23-Ene 26-Ene 29-Ene 01-Feb 04-Feb 07-Feb 10-Feb 13-Feb 16-Feb 19-Feb 22-Feb 25-Feb 28-Feb 02-Mar 05-Mar 08-Mar 11-Mar 14-Mar 17-Mar 20-Mar 23-Mar 26-Mar 1.850 $/Dlar 1.900 1.950 2.000
rea (Millones de Hectreas) rea Plantada rea Cosechada Rendimiento (Ton/Ha) Oferta y Uso (Millones de Toneladas) Inventario inicial Produccin Importaciones Oferta Forraje y Residual Consumo humano, semilla y uso industrial Etanol para combustible Uso Domstico Exportaciones Uso Total Inventarios finales Precios (Dlares por tonelada) Precios al Agricultor
190,33 246,18 183,72 158,00 161,67 163,51 165,35 165,35 167,18 169,02 170,86 170,86
Precio Chicago (USD/Ton) Precio CIF USD/Ton Arancel Precio CIF + Arancel (USD/Ton) Precio de paridad Valle $/Ton
Infrmese Bien
www.fenalce.org
twitter @FENALCE
Consumo
Importaciones Cereales
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
2009 137.020 101.679 372.551 184.851 202.281 333.916 313.218 273.114 187.167 273.617 354.580 232.043 2.966.037
Maz Amarillo 2010 2011 338.953 261.700 191.528 229.067 347.024 267.860 251.214 203.748 225.539 282.398 320.599 296.905 365.875 178.519 321.484 142.025 212.654 300.212 321.872 242.721 266.485 253.129 270.994 45.636 3.434.221 2.703.920
2009 15.390 7.330 81.434 12.663 9.621 37.534 26.930 17.282 2.723 7.957 11.433 9.909 240.206
Maz Blanco 2010 2.895 6.960 12.031 17.517 15.222 42.453 31.972 6.877 12.313 58 8.184 8.484 164.965
Sorgo 2011 16.135 3.977 31.269 1.234 17.751 2.220 4.772 9.103 10.640 4.236 101.335 2009 22 550 295 19.934 17.005 25.803 15.320 28.829 14.636 22.247 144.641 2010 0 14.060 7.150 26.766 33.855 2.539 27.074 2.610 49.924 3.713 167.691 2011 32.146 15.319 23.001 34.375 48.343 62.488 53.573 43.720 54.680 17.388 63.356 22.908 471.296
Produccin nacional 2010 2011 786.045 1.110.874 81.586 71.238 867.631 1.182.112
Importaciones DDGS
Ao 2008 2009 2010 2011 Cantidad Ton 44.018 62.973 78.817 84.952
Importaciones de DDGS
90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2008
Fuente: Legiscomex
Toneladas
2009
2010
2011
Toneladas
Maz Blanco
300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: DIAN.
142.025
45.636
Jul-11 Brasil
Ago-11
Sep-11
Oct-11 Otros
Nov-11
Dic-11
Ene-12
Feb-12
Estados Unidos
Paraguay
17.751
Jul-11
Ago-11 Sep-11
Dic-11
Ene-12 Feb-12
Estados Unidos
Mxico
22.908
11.260
Jul-11
Ago-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dic-11
Ene-12
Feb-12
Argentina
Estados Unidos
4.200.000 3.600.000 3.000.000 Toneladas 2.400.000 1.800.000 1.200.000 600.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Importaciones
Produccin Nacional
900.000 800.000 700.000 600.000 Toneladas 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Importaciones Produccin Nacional
Maz Amarillo
ABA 35%
Trilla 2%
Molienda hmeda 1%
Comercio 49%
Consumo 2%
Destinos de Sorgo
Sorgo
ABA 76%
Comercio 19%
Industria Alimentos 4%
Consumo 1%
ABA 1%
Trilla 4%
Comercio 50%
Consumo 2%
Precios Nacionales
Nacional
Importado
El mercado continua favoreciendo el producto nacional, que principalmente se destina al consumo humano, frente al importado.
Proyectos Asociativos
Semilla certificada
IAT 2012
Regionalizacin de cultivo
Zona
Crdoba Valle del Cauca y norte del Cauca Meta Sur del Cesar y Magdalena Medio Tolima Zona cafetera
Rendimiento actual
(Ton/ha)
Destino de la produccin
Industria de alimentos balanceados, avcola, Trilla Harinas, almidones y consumo humano Industria de alimentos balanceados, avcola, porccola y consumo humano Avcola, industria de alimentos balanceados. Consumo humano, trilla, industria balanceados, avcola Consumo humano, trilla. alimentos
Tasa de Cambio de Liquidacin Ganancia (USD/Ton) ($/Dlar) USD 23,6 USD 25,2 USD 51,0 USD 63,0 USD 26,0 USD 30,0 USD 47,6 USD 51,6 USD 55,5 USD 63,4 USD 87,0 $ 1.785 $ 1.785 $ 1.901 $ 1.901 $ 1.871 $ 1.871 $ 1.943 $ 1.943 $ 1.943 $ 1.943 $ 1.943
Ganancia $/Ton $ 42.114 $ 44.969 $ 96.951 $ 119.763 $ 48.633 $ 56.115 $ 92.565 $ 100.201 $ 107.856 $ 123.147 $ 169.041
Ganancia por contrato de 127 toneladas (COP) $ 5.348.503 $ 5.711.114 $ 12.312.777 $ 15.209.901 $ 6.176.391 $ 7.126.605 $ 11.755.694 $ 12.725.465 $ 13.697.703 $ 15.639.712 $ 21.468.207
Viernes 25 de Noviembre
Toneladas tomadas por departamento Se lograron cubrir 27.432 toneladas de maz amarillo tecnificado. Pago de compensaciones por $1.800 millones. 73 agricultores participaron en el programa. El programa contina en el primer trimestre del 2012
Tolima 9% Otros 9%
2.413
Valle 11% 3.175
2.413
19.431
Crdoba 71%
Bolsa
SAFP
346
284 281
150
100 Ene-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Jul-12 Oct-12 Ene-13 Abr-07 Abr-08 Abr-09 Abr-10 Abr-11 Abr-12
Precio CIF
Precio Piso
Precio techo
Fuente: CAN
Fuente: CAN
USD/Ton 100 Ene-07 213 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12 Ene-13 281 231 348 Precio Techo 171 Precio Piso 313 Precio CIF 150 200 250 300 350 400
TLC
Sorgo
frjol
Soya y torta
Desgravacin inmediata
Desgravacin inmediata
Contingente 15,750 ton Crecimiento de 5% Arancel base de 40% (60% no real) Desgravacin a 10 aos Salvaguardia Especial Agropecuaria Disparador 130%
Eliminacin del SAFP. No hay requisitos de desempeo. Contingentes, primer llegado primer servido
Trigo
Dar continuidad a convenios con industria Mejoramiento de la calidad y manejo postosecha Bsqueda de usos al trigo nacional y generacin de valor agregado
Maz Amarillo
Maz Blanco
Estrategias de Comercializacin:
Subsidio directo
Programa integral requerido, mecanismos de apoyo a la comercializacin en el marco del libre comercio
Elementos transversales
Censo agropecuario con micro datos disponibles para utilizarse en un programa de apoyos a la agricultura, con el fin de crear padrones especficos para los programas de apoyo por producto. Padrn base (lotes y agricultores) + padrn de ingresos padrn de salidas. Financiamiento: Acceso a Lneas especiales de crdito y micro crdito, ICR, crdito asociativo, acompaamiento a pequeos agricultores, titularizacin de cultivos y cosechas (CDM), acceso a garantas crediticias. Administracin y gestin del riesgo: Seguro de cultivos, coberturas de riesgo de mercado, venta anticipada de las cosechas, instrumentos de apoyo al precio. Estos elementos deben constituirse como garanta de los instrumentos de crdito. Verificacin de Calidad: Uso de semilla certificada, utilizacin de buenas prcticas agrcolas, manejo pos cosecha, entrega bajo altos estndares de calidad, lo cual se logra con investigacin, asistencia tcnica y estricta verificacin de su cumplimento de normas. Almacenamiento y transporte: apoyo al financiamiento de estas variables. Disponibilidad de infraestructura regional. Sistemas de informacin: Desarrollo de sistemas informacin de precios, oferta y demanda. Acceso para los agricultores
Producto
Tipo de apoyo
Apoyos a la competitividad
Facilitar el acceso a semilla con tecnologa hbrida para pequeos productores Infraestructura productiva postcosecha: Crditos a largo plazo con perodos muertos con ICR Incentivo a la comercializacin: Subasta a la baja de un incentivo a la compra de la cosecha Compensacin por la cada en los precios por debajo de los costos de produccin Coberturas contra cadas en el precio internacional y tasa de cambio Infraestructura productiva postcosecha y transformacin: Crditos a largo plazo con perodos muertos con ICR Incentivo a la comercializacin: Subasta a la baja de un incentivo a la compra de la cosecha Incentivo a la transformacin agroindustrial Compensacin por la cada en los precios por debajo de los costos de produccin Coberturas contra cadas en el precio internacional y tasa de cambio ICR al tutorado de frjol voluble Promocin de proyectos asociativos para la comercializacin del producto empaquetado directamente el distribuidor
Soya Apoyo directos Coberturas de riesgos de mercado Apoyos a la competitividad Frjol Apoyo a formas asociativas
Apoyo en fomento al consumo Fomento al consumo del frjol nacional y diferenciacin frente al importado Apoyo a las exportaciones Promocin a las exportaciones Coberturas de riesgo de mercado Apoyo a toma de coberturas de precio para comprador de trigo nacional Trigo Alianzas produtivas Alianzas productivas con la industria Cebada Alianzas produtivas Alianzas productivas con la industria Arveja Apoyo a las exportaciones Promocin a las exportaciones de guisantes Apoyo a la toma de seguros de cosechas Lneas especiales de crdito Censo agrcola al servicio de los programas de apoyo y del gremio a nivel de microdatos Sistemas de informacin georeferenciados a nivel de microdatos Incentivos de transporte y almacenamiento Instrumentos burstiles de comercializacin y cobertura de riesgos eficientes al servicio del agricultor Ente certificador de la calidad al servicio del agricultor
Gracias
Departamento de Informacin Econmica y Estadstica David Mndez Guarnizo: dmendez@fenalcecolombia.org Paula Guevara pguevara@fenalcecolombia.org Carolina Torres ctorres@fenalcecolombia.org Kelly Camacho kjcamacho@fenalcecolombia.org
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